La economía agropecuaria - revista de comercio exterior

1• "11
.
La economía agropecuaria
' ~
=- .
mexicana y el
TLCAN
JOSÉ MARÍA MELLA
ALFONSO MERCADO *
-
1 •
.-
f.J..:
.
..
...__,
L
a desgravación agropecua ri a derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha tenido
a lg uno s efectos positivos en el crecimiento del comercio
agro pecuario de México , pero la s tendencia s han sido deficitarias. Además, dadas las ca racterística s de la economía
agropecua ri a mexicana y las políticas de apoyo al sector en
los tres pa íses miembro , ha habido efectos favorab les para
el desa rrollo de un grupo de productos y productores, así
como consecuencias restrictivas en otro grupo de la economía
agropecuar ia mexicana. Entre las características del sector,
destacan las sig uientes: 1) hay problemas de co mpetitividad
co n el exterior en términos de subs idios y otras fuente s de
abatimi ento de costos; 2) persi ste un duali smo estr uctu ra l
(moderno y ex portador frente al tradicional y de autoconsumo destinando excedentes a l mercado) ; 3) el comercio es
especia li zado -concentrado en Estados Unidos- y no intraindustrial, y 4) la inversión extranjera directa agro pecuar ia
se ha contraído y registrado un a creciente participación de
Estados Unidos.
Profesor de la Facultad de Cienc ias Económicas de la Universidad
Autónoma de Madrid, España <jose.me lla @udm.es> y profesor e in vestigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de M éx ico
<amercado@co lme x.m x>. Un borrador de este articul o se presentó en
el seminario Ana lyse comparative des process us d'intégration régionale Nord-Sud celebrado en París los días 26 y 27 de mayo de 2003.
Se agrad ece n los comentarios y las sugerencias de los participantes
y la co laboración de Cristian Morales, de la Universidad Autónoma
de Madrid.
LA APERTURA AGROPECUAR IA EN MÉXICO CON EL T LCAN
D
os condiciones centra les de cambio estruct ural en México qu e hi c ieron posible la firm a del TLCAN, y que ya
se habían comenzado a ap li ca r, son la desregulación y la
liberalización de la eco nomía con un a fuerte orientación a
la exportación . 1 En especial, la liberali zació n había alca nzado a diversos sectores de la economía mexicana , incluido
el ag rop ec ua rio. En efecto, además de que se insertó en la
dinámi ca de los precios internacional es, 2 el secto r agro pecuario mex ica no se ha estado incorporando a los mercados
ex ternos mediante la lib era li zac ió n , sobre todo a raíz del
TLCAN. 3 Con la entrada en vigor de éste en enero de 1994, los
sistemas de cupos y permisos previos de importación ced ieron
paso al comercio agropecua rio mediante tarifas arancela ria s
1. Alejandro Alvarez y Sandra Martinez, "Sign ificado del Tratado de Libre
Comercio de América del No rte para México", Información Comercial
Espuñola, núm . 795, nov ie mb re-dici embre de 200 1, pp. 55 -68.
2. A lgunos productos agrícolas mexicanos se co tiza n en los mercados int ernacionales, lo que por desgracia ha significado en el último lu st ro pérdi das
de 20% en los precios de aquél los. El Financiero, 18 de febrero de 2003
< ht tp :1/www. e 1financi e ro. com. mx>.
3. Parte del comercio exterior de productos ag ropecua ri os me xicanos ya
estaba liberada de tarifas arancelari as (9% de las partidas del secto r)
antes de la puesta en marcha del Tratad o de Lib re Come rcio de Amé rica
del Norte (T LCAN), pero la mayor liberalización oc urri ó con la entrada en
vigor de éste en enero de 199 4, cuando M éxico liberó casi la mitad de las
partidas arancelarias del sec tor. El arancel promedio de la s impo rt aciones
cor res pondie ntes baj ó de 6. 1% a alrededor de 4% en 2000 y 2001 .
COMERCIO EXTERIOR. VOL. 56. NUM. 3, MARZO DE 2006
181
(co n tend encia a desa parece r) y algun as sa lvag uardi as. 4 El
T LCAN cubre po r co mplero las fracc iones ara nce lari as de los
prod ucros agropec uari os (los capírul os 1 a 24, con excepció n
de l pescado y los produ cros de pescado, y otras part idas y
sub pa rtid as de l Sistema Arma n iza do de Arance les). 5
La desgravac ión agropec uaria co n el TLCA N ha sido a mpi ia, aunqu e hay claras di fe rencias por ca tegoría de produ cros. A pesa r de qu e entre Ca nadá y Méx ico y entre Estados
Unidos y Ca nadá algunos se dejaron al margen, ell o no ocurrió enrre Es tados Unidos y Méx ico. Los producros excl ui dos
del tra tado ent re Ca nadá y México so n los lácteos, las aves,
los huevos y los producros deri vados del azúca r.
El T LCAN in cl uye un progra ma de liberac ión qu e Ca nadá no ace ptó de manera es tricta, pero qu e Méx ico y Es tados Unidos adop taron en su to talid ad. Cas i la mitad de las
pa rtidas ara ncelarias agropecuari as quedaron liberadas de
inm edi ato co n el T ratado (un a qu inta parte de ell as ya se
había lib erado). La mayoría resta nte se desgravó en plazos
de cinco y 10 años . Una minoría de partid as qu edó co n un
ritmo de desg ravación anu al de 15 a ños . Cas i 1o/o de las partidas qu edó co nd icionado (véase el cuadro 1) .
Sin fa ltar a este programa de 1iberac ión, el TLCA N ofrece
co ndiciones es pec iales a va ri as partid as, qu e pueden se r restri cc iones al co mercio, arance les y sa lvaguardi as ; es dec ir,
se tra ta de un a desg ravac ión co n un trato es pec ial o condicionada. 6 En es pec ial, el T rata do co nce de sa lvag uardi as a
va rios produ ctos agríco las co mo un meca nismo frente a los
fu ertes aum entos de las imp ortaciones . Para ello se aco rdó
un a relac ión de pro du cros co n respec to a la cual cada país
miembro pod rá adoptar un arancel cup o. La lista de Méx ico
co nsta de 17 part id as que co mprenden es pecifi cacio nes de
los sigu ientes ci nco produ cros: 1) ce rd os; 2) ca rn e po rcin a;
3) papas; 4) manza nas , y 5) ex traeros de café. La de Es tados
Unidos incluye siete partid as referentes a seis productos: 1)
tom ates; 2) ce boll as; 3) berenj enas; 4) pimientos; 5) ca labazas, y 6) sa ndías . La li sta de Ca nadá consta de ocho part id as
relacionadas co n siete productos : 1) flores; 2) toma tes; 3)
ce boll as; 4) pepino; 5) brécol y co lifl or; 6) fresas, y 7) pas ta
de tomate. És ta co nform a un grupo de productos co n un a
apertura condicionada, con posibilid ad de protecc ión. Otro
grupo es el de produ cros agropec uarios con apertura in termedia o con una desgravación paulatina y de largo pl azo, por
ejemplo, los azt't cares y los productos de con fi tería, así como
la leche, los pro Juctos lác teos, el huevo y la miel. Por último, un te rcer grup o de pro ductos agropecuarios es el de gran
4. EduardoAicarazyGabrielaAicaraz, "TLCAN, sector ag ropecuarioycomerciodesleal", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 6, M éxico, junio de 2001, pp. 506 -513.
apertura , co mo la mayo r parte de las semill as y fru tos olea5 . Carlos Espinal, La negociación agrícola en el ALCA: análisis de la experiencia
ginosos, las materias albumin oideas, las hortalizas, algunos
de México en el NAFTA, Latin American Trad e Netwo r k, Bogotá, octubre de
2002.
anim ales vivos, frutas y algodón. Es te grupo abarca a la mayoría de las partidas arancel arias
agrop ecuari as . En parti cular
ll ama la atención el contras te
C
U
A
D
R
O
1
entre el primero de los grupos,
MÉXICO: DESGRAVACIÓN DE PARTIDAS AGRICOLAS CON ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
co n productos tradicionales y
(NÚMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS)
poco comerciables en los tres
países del TLCAN, y los grupos
Estados Unidos
Canadá
res tantes, con más productos
Categoria de
General
Genera l
Sin
co merciables (co n excepción
desgravación'
Total
Porcentaje Condicionada
Total
Porce ntaje
Condicionada d esgravación'
del frijol y el maíz en México,
o
91
9.1
1
91
7.9
o
A
438
43 .6
42 .5
492
o
por los cuales los ca mp esinos
B
125
12.5
115
9.9
4
mex ica nos han pres ionado a
e
347
34.6
137
330
28.5
34
(+
3
0.3
14
0.2
13
las auto rid ades busca ndo un a
Sin desgravación
77
sa
lvaguardi a o un co nd icioTotal
7 004
100.0
154
7 158
700.0
57
77
.
namiento)
1 La categoría A se refiere a la li beración Inmediata, la 8 corresponde a la liberación en cinco periodos anuales iguales. quedando las
partidas libres a partir del 1 de enero de 1998. La categoría C establece una li beración en 1O periodos anuales iguales, quedando
las partidas libres a parti r del 1 de enero de 2003. La categoría C+ corresponde a una liberación en 15 periodos anuales iguales,
quedando las partidas libres a partir del 1 de enero de 2008. La categoría D se refiere a las partidas que conti nú an li beradas .
2. Corresponde al asterisco de pie de página de la lista de desg ra vación de México mediante el cual "podrá adoptar o mantener
prohibiciones o restriccione s, así como aranceles aduaneros de conformidad con sus obligaciones y derechos derivados del Acuerdo
General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), sobre los bienes comprendidos en esta fracción" .
Fuente: adaptado de Carlos Espinal, La negooación agrícola en el ALCA: aniilisis de fa experiencia en México en el NAFTA, Latín
America Trade Network, Bogotá, octubre de 2002. El autor se basó en la lista de desgravación de México.
6.1bíd
182
LA ECONOMIA AGROPECUARIA MEXICANA Y EL TLCAN
.
~
EL COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO DE MÉXICO
Y SU COMPETITIVIDAD
E
nt re las diversas ca racterísticas de la economía agropecuari a
mex ica na, des taca n las siguientes: 1) su participación en la
economía mexicana es pequeña y decreciente; 2) su producción
no está tan orientada al exterior como el resto de la economía; 3)
hay problemas de competitividad con el exterior en términos de
subsidios y otras fuentes de abatimiento de costos; 4) persiste un
dualismo estructural (moderno y exportador frente al tradicional y de autoconsumo destinando excedentes al mercado); 5) el
comercio es especializado -concentrado
en Estados Unidos- y no es intraindustrial, y 6) la inversión extranjera directa
agrop ecuaria se ha es tado contraye ndo ,
pero con creciente particip ación de Estados Unidos. En términos generales, la
importancia relativa del sector ag rop ecuario en la eco nomía mexicana es baja,
tanto en términos del producto interno
bruto (PIB) como del comercio ex terior.
D e 1997 a 1999 la participación del sector
en el PIB toral mexicano fue de 4.9%, en
las exportacio nes rotales fu e de 2 . 8 o/o y
en las importaciones totales de 4 .2%. Est as cifras ta mbién son bajas en las eco nomías estad ounidense (1 .5, 2.7 y 1. 6,
por ciento) y ca nadiense (2 .2, 4.7 y 2.5 por
ciento , respectivamente; véase el cuadro
2) . Pero, además de observarse una pequeña participación en la economía mex icana, la actividad agropecuaria pierde cada
vez más importa ncia relativa.
El sector agro pecuario mex ica no se
h a rezagado de la alta dinámica de la eco nomía nacional. Su importancia rel ativa
ha disminuido en los últimos lustros. La
participación promedio anual del sec tor
ag ropecuario en el PIB total cayó de 7.7%
en 1989-1991 a 6.2% en 1992-1994 y a
4.9 % en 1997-1999. La impo rtancia relativa del comercio ag ropecuario ta mbién
ha declin ad o, en es peci a l en las exportaciones. La pa rticipación de las ventas
externas ag ropecuarias en las rotales de
M éx ico se redujo de 5.3% en 1989- 199 1
a 4 .6 % en 1992-199 4 y a 2.8% en 19 971999. La participación del sec tor ag ropecuario en las imp o rtaciones to ta les
C
U
disminuyó de 4 .9 % en 1989- 199 1 a 4.3o/oo/o en 1992- 1994, y
a 4.2% en 1997- 1999. La m a nu fac tura de alimentos observó
un din a mi smo simil a r al PIB de la economía mex ica na, pe ro
se ha qued ando atrás en relación co n el crecimiento del comercio ex teri or. En es te desfase co mercial hay co incide ncia
co n el secto r primario (véase el cuadro 2) .7
7. A d ife ren cia de l sector agropecuario, la manufactu ra de alimentos sostuvo
su participación en el PIB total de México en 3.9% de 1989 a 1999, pero las
exportaciones perdie ron importancia relati va (bajaron de 3.2% en 19891991 a 2.3% en 1997- 1999), y las impo r taciones se desplomaron de 5.8
a 1.4 por ciento en el mismo lapso.
A
D
R
2
O
PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO EN LAS ÁREAS DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE (TLCAN) Y DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE), PROMEDIO ANUAL (PORCENTAJES)
México '
Canadá
Estados Unidos
OCDE 1
7.7
6.2
4.9
2.7
2.2
2.2
1.9
17
2.8
2.4
2.1
3.9
3.8
3.9
17
1.7
1.8
1.3
2.0
1.9
1.7
5.3
4.6
2.8
5.9
5.5
4.7
3.0
2.8
2.7
5.6
5.0
3.9
3.2
3.0
2.3
1.3
1.6
1.9
1.5
1.8
1.7
2.6
2.8
2.7
4 .9
4.3
4.2
3.1
3.1
2.5
2.0
1.9
1.6
5.2
4.9
3.8
5.8
5.2
1.4
2.2
2.4
2.4
3.0
2.2
2.1
3.3
3.1
2.9
PIB agropecuario 1 PIB total'
1986- 1988'
1992-1994
1997-1999
1.5
PIB alimentos manufacturados 1 PIB total
1986-1988'
1992 - 1994
1997-1999
Exportaciones agropecuarias 1 exportaciones totales
1986-1988•
1992- 1994
1997- 1999
1.4
1.4
Exportaciones de alimentos manufacturados 1
exportaciones totales
1986-1988'
1992 - 1994
1997-1999
Importaciones agropecuarias 1 importaciones totales
1986-1988'
1992-1994
1997- 1999
Importaciones de alimentos manufacturadas 1
importaciones totales
1986- 1988'
1992-1994
1997-1999
1. Con base en información actualizada del Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informática (INEGI) y del
Banco de México, se sustituyeron los datos pa ra México en el caso de los siguientes indicadores: PIS ag ropecuario
1 PIS total, de n.a. (no aplica) pa ra el promedio 1986-1988 a 7.7, de 5.7 para el promedio 1992-1994 a 6.2; PIS de
alimentos manufactu rados 1 PIS total, de 3.8 para el promedio 1986-1988 a 3.9 y de 3.5 para el promedio 19921994 a 3.8; exportaciones de productos agropecuarios 1 exportaciones totales, de n.a. para el promedio 1986-198B
a 5.3 y de 3.8 para el promedio 1992-1994 a 4.6; exportaciones de alimentos manufacturados 1 exportaciones totales,
de n.a. para el promedio 1986-1988 a 3.2 y de 2.4 para el promedio 1992-1994 a 3.0; importaciones de productos
agropecuarios 1 importaciones totales, de n.a . para el promedio 1986-1988 a 4.9 y de 6.0 para el promedio 1992-1994
a 4.3; importaciones de alimentos manufacturados 1 importaciones total es, de n.a. para el promedio 1986-1988 a 5.8
y de 2.2 para el promedio 1992-1994 a 5.2 .
2. Excluye a la República Checa, Hungria y Polonia. Para el indicador PIS ag ri cola 1 PIS total excluye a Suiza . Para los
indicadores exportaciones de productos agricolas/ exportaciones totales y exportaciones de alimentos manufacturados
1 expo rtaciones totales, importaciones de productos agricolas 1 importaciones totales, importaciones de alimentos
manufacturados 1 importaciones totales en el periodo 1986- 1988 excluye a Corea y México.
3. Para el caso de México los porcentajes se ca lcularon con base en cifras a precios corrientes.
a. Para México, las ci fras corresponden al promedio del periodo 1989-199 1.
Fuente: Preside ncia de la República, Segundo Informe de Gobierno, Anexo estadístico, México, 2002. con base
en in forma ción del INEGI, el Banco de México y la OCDE (Agricultura/ Policies in OECD Countries. Monitoring and
Eva/uation 2002, OCDE , Paris).
COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2006
183
Estos desfases indica n un rezago del secto r en la evolución del co merc io total y en el índice de apertura , es timado
como la relación entre el comercio total y el PIB. Las gráficas
1 y 2 muest ra n la rrayectori a del comercio total y del índice
de apertura, con especial atención de 1990 a 2001, cuando
se registra bajo dinamismo del sec tor agropecuario con respecto al de la economía toral. Mientras que el comercio total creció cas i siete y ocho veces, el del sec tor agropecuario
no alcanzó a rriplicarse en el periodo mencion ado. Adem ás,
en tanto que el índice de apertura global de la economía aumentó de 7 a 21 por ciento (se rriplicó) , el del sec tor agropecuario se incrementó de 6 a 11 por ciento (casi se dupli có)
en el periodo . Lo anterior sugiere que el sec tor agropecuario
mexicano no es tá tan orientado al exterior como el resto de la
economía (gran parte de su producción se des tina al mercado
interno). El índice de autoconsumo, calcu lado mediante la
relación enrre la producción y el consumo aparente nacional
es elevado en diversos productos importantes. Por ejemplo,
el índice de marras es superior a 80% en los casos del frijol, el
cá rtamo , la cebada , la ca rn e de bovino en ca nal, la ca rne de
aves en ca nal, la leche d e bovino y el huevo, y oscila entre 60
y 80 por ciento en los casos del maíz, el trigo, el sorgo y la
carne de po rcin o en cana l (veá nse los cuadros 3 y 4). D e estos produ ctos, la cebad a, el maíz, el trigo y el so rgo han observado progresos importa ntes en el rendimiento (cosecha
por hectárea); pero no ha h abido mejora en el rendimiento
del frijol ni del cá rtamo (véase el cuadro 5). Además de que
se necesitan mejoras en el rendimiento , gran parte del secto r
184
LA ECONOiv\IA AGROPECUARIA MEXICANA Y EL TLCAN
agrop ec ua ri o mex ica no ti ene problemas de co mp etitivid ad
co n el exter io r en términ os de subsid ios y otras fu entes de
abat imi ento de costos.
México está en gran desventaja en término s de subsidios
agropecuarios fr ente a Es tados Un idos y Canadá, so bre
mdo el primero. Los subsidios agropecuarios por heccá rea
de culti vo en México so n bajos co n respecto a los de Es tados
Unidos y la Organización para la Coo peración y el Desarrollo Eco nómi cos (O CDE). Además, de l total de subsidios
agropecuarios, los des tin ados a los producto res represe nta n
81% de dicho total en México, mi entras que en la OCDE representan 75% y en Es tados Unidos 54%. Pese a tener un
mayor peso relativo en México, los sub sidios a productores
por hec tárea son menores que en la OCDE y Estados Unidos
en razó n de uno a más de tres, y de uno a dos , respectivamente. Asimismo, la estr uctura de los subsidios agropec uario s parece ofrecer un m ayo r apoyo co mpetitivo en Estados
Unidos y la OCDE, ya que la participación de los subsidios
mediante servicios generales (provisión de infraesrrucrura,
investi gación y desa rrollo , promoción y comercialización)
es de 24 y 17 por ciento, respectivamente, frente a 10 % en
México. Con resp ecto a Ca nadá, los sub sidios al productor
por hectá rea so n igu ales que los de Méx ico (53 Jólares por
hectárea), pero la participación de los derivados de se rvicios generales es de 25%, lo cual es mayo r que en M éx ico
(véase el cuadro 6). Es decir, la estructura de subsidios de
Estados Unidos y Canadá parece tener más impulso competitivo que la de México. Las desventajas competitivas y
los rezagos productivos y comercia les se concentran en productos tradicionales y regiones del centro y el sur de M éx ico ,
y contras tan con otros productos comerciables y cultivados
de manera principal en el norte del país. Es decir, hay un
dualismo. Por un lado, se ha desarrollado una actividad comercial moderna y tecnificada vincul ada con la agroindustria y orientada a los mercados externos y, por otro , hay un a
actividad que combina la producción de autoconsumo con
la venta de excedentes en el mercado y la migración. Su descapita li zac ión crónica, la competencia externa y el escaso
apoyo gubernamenta l le marginan cad a vez más del uso de
incentivos y tecnología s modernas pa ra abatir costos y elevar la produ ctividad. Esto signifi ca qu e al margen del mo delo de mercado funciona un amplio secto r de campesinos
y comunidades indígenas, cuya producción se des tina en su
mayo ría al autocon sumo, co n niveles de productividad muy
bajos. D e es ta forma, se puede ver que la posibilidad de incorporarse al mercado en co ndiciones competitivas es cada
vez m ás remota. 8 Este du alismo se manifi es ta de varias for8. El Financiero, 18 de febrero de 2003.
C
U
A
D
R
3
O
MÉXICO : ÍND ICES DE A UTOCONSUMO Y DE APERTURA EN ALGUNOS PRODUCTOS AGROPECUAR IOS CUYA PR ODU CCIÓN CRECIO DE 1995 A 2000
(TONELADAS)
Producción
(P)
Importación
(M)
Exportación
(X)
Consumo
aparente
(C)
Comercio
total
(X+M)
1 281 270
1 334 365
31 360
4 1 143
97 .6
96 .9
3.2
23 .9
20.5
38.4
Autoconsumo (% )
(P/C)
Apertura( %)
[(X +M)/P]
Carne de porcino en canal
2.5
1980
1 250 800
1 293 222
757 351
921 576
30 915
41 143
445
1985
1990
1995
180 549
182 262
511
6 318
937 389
1 097 520
181 060
188 580
80 .8
84 .0
1 029 955
11. 8
363 427
99.4
31 71 1
401.9
1 36 1 671
24.1
395 138
109.5
75 .6
-9 .9
644 427
826 440
2 461
116
1 032
646 888
825 524
99 .6
100.1
1 009 795
1 241 987
1 787 942
44.0
3 938
7 622
10 888
7
121
105
1 013 726
1 249 488
1 798 725
2 461
1 148
3 945
99.4
99.4
42.8
- 13.2
44.0
7743
10 993
42 .0
0.6
0.6
- 1.4
243 139
68 .5
38 224
111 236
68 444
158 950
132 .2
93.3
81.6
87.7
81.8
45 .9
7.1
22 .6
14.1
22 .3
-6 .7
58 .6
1 930
18 592
47 343
99 .5
96 .9
95 .5
115 310
230 883
100.2
91.9
88 .8
- 3.4
0 .5
3.2
6.3
9 .0
12.6
40 .8
8 384 510
3 699 139
o 019 696
3 422 988
2 862 354
2 092 906
5 142 029
145 .7
55.9
65.8
67.6
78.9
51.9
47 .9
66.6
53.2
- 20 .1
50.2
88 .0
75.4
179 083
97.4
2.7
2.0
46 .5
2000
Cambio porcentual de 1995 a 2000
87.5
Huevo (toneladas)
1980
1985
1990
1995
2000
Cambio porcentual de 1995 a 2000
99 .6
0.4
0 .1
0.4
Cebada
1980
1985
1990
1995
2000
Cambio porcentual de 1995 a 2000
529
536
491
486
712
858
182
941
636
619
46.4
243 139
38 224
772 997
574406
111 236
68 444
158 950
132.2
603 177
555 080
87 1 569
230
572
427
867
249
1 898
18 591
41 529
114 021
230 084
10 1.8
32
401 096
607 162
5 814
1 289
799
-38 .0
786 142
1 396 599
2 054 533
2 037
57.0
Carne de aves en canal
1980
1985
1990
1995
2000
Cambio porcentual de 1995 a 2000
399
588
750
1 283
1 825
42.2
47 .1
Sorgo
1980
4 689 445
3 697 102
1985
6 596 708
5978162
4 169 898
40.1
3 422 988
2 860 827
2 092 492
5142018
145 .7
1 527
4 14
11
- 97 .3
674 1544
179 018
65
1990
1995
2000
Cambio porcentual de 1995 a 2000
5 842 308
1
8
6
10
837 462
26 1 976
984 315
75.4
Leche de bovino (miles de litros)
1980
1985
1990
1995
2000
Cambio porcentual de 1995 a 2000
7 172 955
6141545
7 398 598
9 311 444
25.9
145
2 853
1 275
1 893
458
206
971
866
48.4
45
19 077
7 928
- 58.4
6
7
8
8
11
920
3 18
994
655
197
497
413
707
492
382
29.4
14 5
2 853
1 295
1 901
458
251
048
794
46 .9
98.0
68.3
85 .5
83 .2
- 2.7
17 .5
20.4
16.7
Fuente: Secretaria de Agricultura. Ganaderia. Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación, con datos del Instituto Nacional de Estadistica. Geografia e Informática.
mas, sobre todo en las grandes diferencias de rendimiento
y en términos del autoco nsumo de algunos productos que
co ntrasta co n la orientación de o tro s productos al mercado
ex terno. Así, hoy conviven un grupo de productos agropecuarios con elevado autocons umo y bajo rendimiento (frijo l,
cá rtamo, soya y maíz, véanse los cuadros 4 y 5) y otro co n
alta exportación y elevado rendimiento , co mo el meló n y la
sa ndía, las legumbres y las hortalizas (papa, tomate rojo y
cebolla) y el trigo (véanse los cuadros 5 y 11 ).
Otra característica del co merci o ag ropecuario mex ica no
es su co ncentración geográfica con Estados U nidos y por productos; el ritmo de crecimiento de sus exportaciones e importaciones lo impone el mercado es tadounidense (véa nse las
gráficas 3 y 4). Lo est recho de la gama de productos es refl ejo
COMERCIO EXTERIOR. MARZO DE 2006
185
C
U
A
D
R
O
4
MÉXICO: IN DICES DE AUTOCONSUMO Y DE APERTURA EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS, CUYA PRODUCCIÓN SE ESTANCÓ O DISM INUYÓ
DE 1995 A 2000 (TONELADAS)
Trigo
1980
1985
1990
1995
2000
Cambio porcentual de 1995 a 2000
Carne de bovino en canal
1980
1985
1990
1995
2000
Cambio porcentual de 1995 a 2000
Cártamo
1980
1985
1990
1995
2000
Cambio porcentual de 1995 a 2000
Arroz palay
1980
1985
1990
1995
2000
Cambio porcentual de 1995 a 2000
Producción
(P)
Importación
(M)
2 784 914
5 214 315
3 930 934
3 468 217
34932 10
O. 7
1 610 864
560 505
338 663
1 200 457
2 784 211
131.9
2 30 1
431 699
548 075
270
1 065 070
979 574
1 113 919
1 412 336
1408618
-0 .3
1 157
1 513
50 819
41 784
337 986
708 .9
26 090
60 151
134 424
166 988
123 611
-26 .0
479 692
151 585
159 384
113267
96 438
- 14.9
4
o
445 364
807 529
394 388
367 030
35 1 44 7
- 4.2
Exportación
(X)
23 118
173
138
529
11
-97 .9
5 892
941
320
430
242
561
72.7
956
401
- 58 .1
070 384
064 252
104 178
660 755
326 393
100.2
11 7
25
76 1
82 625
5 865
-92 .9
935 174
9 11 908
1 287 364
1 270 915
887 868
- 30 .1
7 18 048
178 898
330 213
25 684
61 869
140.9
2 138
120
80
41 537
5 525
-86 .7
322 205
928 6 16
575 366
189774
102 314
- 46 .1
693 632
1 493 793
504 042
2110433
3 98 1 424
88.7
1 728
21 500.0
572 323
317 383
293 334
343 874
12 3114
- 64 .2
143 281
64 762
45 188
79 551
259 014
225.6
67
183
2 323
1 027
-55 .8
143
302
228
377
651
Consumo
aparente
(C)
4
5
4
4
5
Comercio total
(X+ M)
Autoconsumo ("'o )
(P/C)
Ap ertura (%)
[(X+M)/P]
372
774
267
236
729
660
820
296
975
346
35 .2
1 633 982
560 505
340 964
1 632 156
3 332 286
104 .2
63 .7
90 .3
92 .1
81 .9
61 .0
- 25 .5
58.7
10.7
8 .7
47 .1
95.4
102 .7
1 040
929
1 030
1 287
1 622
137
936
314
133
993
26. 1
27 247
70 664
185 243
208 772
461 597
121 .1
102 .4
105.3
108.1
109.7
86.8
-20 .9
2.6
7.2
16.6
14 .8
32.8
121.7
479 696
151 585
159 419
113 796
90 557
- 20.4
4
100.0
100
100.0
99 .5
106 .5
7.0
0.0
0.0
0.2
0 .5
6. 1
1 210.6
941
320
430
198
962
72.4
75 .6
72.8
63.3
49 .4
35.1
- 29 .0
32.3
37.4
57.9
103.0
185.5
80.0
070
064
104
743
332
50 1
277
939
380
258
94.4
60.5
82.2
78.1
87 .7
76 .7
- 12 .5
65.2
21.7
28.0
14.9
30.4
103 .2
1 65 1 085
1 090 687
1 617 497
1 255 062
944 2 12
-24 .8
720
179
330
67
67
186
0 18
293
394
0 .3
56.6
83.6
79.6
101 .3
94.0
- 7.1
77.0
19.6
25.7
5.3
7.6
43 .5
1 015 837
2 422 409
1 079 406
2300199
4 082 010
77 .5
693
1 493
504
2 110
3 983
632
793
044
441
152
88 .7
31 .7
38.3
53.3
8 .3
2.5
- 69 .6
2 15.3
160 .9
87.6
1 112.1
3 893.1
250 . 1
143 282
64 829
45 371
81 874
260 041
217.6
80.0
83. 1
86 .7
81.7
25 .0
20.4
15 .5
23 .8
211 .2
787.1
589
1 109
622
743
1 002
305
849
8 18
3 16
607
34 .9
20 444
17 167
18738
20 930
22 877
667
682
855
986
434
9.3
o
311
529
5 903
1 015 .9
143
302
228
378
651
Maíz
1980
1985
1990
1995
2000
Cambio porcentual de 1995 a 2000
Frijol
1980
1985
1990
1995
2000
Cambio porcentual de 1995 a 2000
Soya
1980
1985
1990
1995
2000
Cambio porcentual de 1995 a 2000
Algodón semilla
1980
1985
1990
1995
2000
Cambio porcentual de 1995 a 2000
12374400
14103454
14635439
18 352 856
17 556 906
- 4.3
8
3
4
2
5
8
1
715 603
382 078
338 339
421 102
381 101
-9 .5
8
3
4
2
5
221
32.3
- 60.4
Fuente : Secretaria de Ag ricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con datos del instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática.
186
LA ECONOMIA AG ROPECU ARIA ME XICANA Y EL TL CAN
de otros ca pítulos d e ma nufacturas a li mentari as) . D e la s
MÉXICO: RENDIM IENTOS DE PRODUCTOS AGRICOLAS, 1980-2000 (TONELADAS POR HECTÁREA COSECHADA)
ventas ex ternas del sector, 81%
se des tin a a Estados Unido s y
Variación porcentua l
1.1 % a Canad á. Ob se rvan un
1980-2000
1995-2000
1985
1990
1995
2000
1980
patrón simil ar de co nce ntraMelón
11.8
12.7
12.9
14.6
21.5
822
47.3
ción, aunque más acentu ado
13.8
Papa
13 .3
15.8
20 .0
23.9
79.7
19 .5
sobre todo en el caso de Ca na49.3
Sandía
15.2
13.6
15.7
44.6
12.2
22.7
12.8
49.3
Cebolla
14 .8
17.8
17.3
19 .6
22.1
dá, los tres principales capítu47 .4
9.4
Toma te rojo (jitomate)
19 .0
23.3
23 .1
25 .6
28 .0
los de productos exportados a
47 . 1
1.7
1.9
1.9
2.0
2.5
25 .0
Cebada
45. 1
Chile verde
10.5
8 .2
7.9
8 .8
11.9
13.3
Estados Unidos, que conce n-7.3
6.2
8.2
7.6
Azúcar
5.4
6.2
40 .7
tran 65% de las ventas exterMaíz grano
1. 8
1.9
2.0
2.3
2.5
38.9
8.7
3.7
4 .9
32.4
Trigo
3.8
4.3
4.2
28 .9
nas agropecuarias a es te país,
Arroz pa lay
- 10.6
20 .0
3.5
3.7
4.7
3.7
4.2
frente
a 79 % en el caso de CaAguacate
8.2
7.8
8.9
8 .8
9 .6
9.1
17 .1
- 7.5
Manza na
5.5
8.1
7.9
6.7
6.2
12 .7
nadá (véase el cuadro 7) . Los
- 26.7
11.0
Papaya
22.8
32.0
25.4
34.5
25.3
principales productos agrope-9.9
12.6
13 .1
11. 8
Naranja
10.8
13 .8
9.3
cuario s que importa Méx ico
- 10.8
Caña de azúcar
69 .3
6.1
65.3
70.5
69.9
77.7
3.3
So rgo grano
3.0
3.5
3.3
3.0
3 .1
3.3
son ca rne en ca nal y despojos
0 .0
Frijol
0.6
0 .5
0 .6
0 .6
0 .6
00
comestibles (capítulo 2), ceAlgodón semilla
1.6
1.6
23. 1
1.3
1.6
0.0
1.3
Cártamo
-8.3
-8 .3
12
0.6
1. 0
12
1.1
rea les (capítu lo 10) y se mi ll as
Tabaco
1.5
1.6
1. 6
- 9 .1
25.0
2.0
22
y
ol eag inosas (capítu lo 12),
-28.6
Soya
2.1
2.0
2.0
1.4
1.5
7.1
que co ncentran 49.3% de la
Fuente: Secretaria de Agricu ltura , Ganader ía, Desarrollo Rural, Pesca y Al imentació n.
importación total de los 24 capítulos co nsiderados del sector
de una marcada especialización con un predominio de flujo s
agropecuario. Las importaciones agro pecuarias procedeninterindu stria les. De acuerdo con inform ación de 2001 del
tes de Estados Unido s absorben 73% de las importaciones
In sti tuto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
agropecuarias mexicanas totales y las procedentes de Ca nadá 7.7% . Tienen un a concentració n alta y está confo rm ada
(! NEG I), los principales productos de exportación agropecuari a se concentran en los cap ítulos arancelarios de hortalizas,
por los anteriores tres capímlos arancelarios de productos
planta s y raíces (capímlo 7), bebidas (capítulo 22) y frutas
(54 .1% en el caso de las importaciones provenientes de Es tados Unidos y 72.7% de las de Canadá, como se ap recia en el
frescas (capítulo 8), que representan 58.8% de la exportación wtal de los 24 capítulos que conforman el secw r ag rocuadro 7) . Que los principales produ ctos de exportac ión no
sean los de importación sugiere un comercio interindustrial
pecuario (con exclusión de algunas partidas y subpartidas
C
G
U
R
A
A
F
D
1
R
CA
1
5
O
G
R
Á
F
1
MÉXICO: IND ICE DEL COMERCIO TOTAL DE LA ECONOMIA
MÉXICO: INDICE DE APERTURA DE LA ECONOMIA
Y DEL SECTOR AGROPECUARIO , 1980-2002
Y DEL SECTOR AGROPECUARIO, 1990-2001
CA
2
1 000
800
600
Economía mexicana
400
Sector agropecuario
200
1980
1990
Fuente: Banco de México.
1992
1994
1996
1998
2000
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Fuente: Banco de México.
COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2006
187
G
R
A
1
F
3
CA
C
U
A
D
R
O
6
MÉXICO : TASA DE CREC IMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTAC IONES
SUBS IDIOS AGROPECUARIOS EN LAS ÁREAS DEL TLCAN Y DE LA OCDE
AGROPECUARIAS (PORCENTAJE)
(PROMED IO ANUAL 1999-2 001 , EN DÓ LARES)
M éx ico
Can ad á
Est a dos
Unidos
OC DE
6 999
5 231
95 455
329 564
5 694
3 930
51 256
248 302
81
53
75
53
54
122
75
192
18
18
23
33
665
1 302
22 831
55 077
10
25
24
17
60
40
Total de subsidios agropecuanos '
(millones de dólares)
20
o+-~~~~~-,~~~~~~~~~
1994
1996
1992
1998
-20
-
Exportaciones agrícolas
totales
-
Subs1dios a productores'
(millones de dólares)
Porcentaje del total de subsidios
agropecuarios
Dólares por hectárea
Exportaciones agrícolas
a Estados Unidos
Fuente: Banco de México y Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
G
R
A
1
F
4
CA
MÉXICO: TASA DE CREC IMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES
AGROPECUARIAS (PORCENTAJES)
~
0 4---~~~--~~-h·T---,-~,f~_,~~~
~ ~~==-,
- 20
-40
2000
Exportaciones agrícolas
totales
Porcentaje del tota l de su bsidios
agropecuarios
1. Valor monetano anual estimado de las transferenoas brutas implícitas y explicitas
relacionadas con las medidas de política de apoyo a las activ1dades agropecuarias,
provenientes de los contribuyentes y de los consumidores de productos agrícolas.
2. Incluye subsidios mediante precios admmistrados, así como transferencias por
invers1ones realizadas y por superficie en explotación.
3. Considera los apoyos relacio nados con la provisión de infraestructura, investigación
y desarrollo, y de promoción y comercialización.
100
80
60
40
20
-
Porcentaje del va lor bruto
de la producción agropecuaria
Subsidios mediante servicios
gene rales' (millones de dólares)
-
Fuente: Presidencia de la República, Segundo Informe de Gobierno, Anexo Estadístico,
México, 2002, con base en Información de la Organizaoón para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (Agricultura/, Policies in OECD Countries. Monitoring and
Evaluation 2002, OCDE, París) .
Importaciones agrícolas
de Estados Unidos
Fuente: Banco de México y Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
muy especia li zado , m ás que un com ercio imraindusrria l. E n
efecto , un nú me ro impo rta m e de pro du cto s ag ropec ua ri os
q ue expo rra M éxico no los imp orra, y viceversa. Por ejemplo, las leg um b res y horta li zas son las p rin cipa les exp orracio nes d el sec tor, pero no se impo rtan. D e m a nera simil a r,
la semill a d e soya es la prin cipa l importac ión ag rop ec ua ri a
y no se ex porta. Po r to d o es to no so rprend e encont rar un
bajo índ ice d e co m ercio int ra indu srri al agro pec uario co n la
metodo logía d e G ru bel y Lloyd ,9 co n un valo r d e 11 .4% en
2 002 (estim ació n d el au to r co n base en los d aros del cuadro
8) , muy in ferio r al índice del com ercio inrraindustri al m an ufa cturero , d e 49% en 1999. 10
9 . Hebert G Grubel y Peter J. Lloyd, lntra -industry Trade. The Theo ry and
Measurementof lnternational Trade in Differenciated Products, The Mac
Millan Press, Lond res, 1975.
1O. Alejandra González y Enrique Dusse l, "El comercio intraindust rial en México,
1990-1999", Comercio Exterior, vol. 51, núm. 7, México, julio de 200 1, pp.
652-564. En las economías abiertas, el comercio intraindustria l tiende a
crecer. Un elevado comercio intraindust rial (por lo general de las economías
desarrolladas) minimiza los costos de rest ructuración y ajuste económ icos
e induce aumentos en el b ienestar de los consumidores mediante mejo res
precios y mayor diversidad de bienes. Heb ert G. Gru b el y Pet er
J. Ll oyd,
op. cit., y Stevey Globerman, "North Ame rican Trade Li b eratio n and ln tra in dustry Trade", Weltwirtschaftliches Archiv., vol. 125, 1992.
188
LA ECONOMIA AGROPECUARIA MEXICANA Y EL TLCAN
LA INVERS IÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR
AGROPEC UAR IO MEX ICANO
C
o n la entrad a en vigo r d el TLCA N se esperaba un efec to
favorab le en la inversión ex tra nj era d irecta (l EO) en el
sector ag ropecua ri o m ex ica no , en especial la prove ni ente
d e Estados Un idos, el prin cip a l d e los dos soc ios firm a ntes .
Sin emb argo, la tendencia ge neral fue hacia la baja, aunqu e
la part icip ac ión estad o uniden se subi ó.
La ag ropecua ri a es muy reducid a en co mparac ió n co n la
rotal en la economía m ex ica na. La s cifras ofi cia les (co n d efectos de metodologías incompatibles entre antes y después y
d e la puesta en m archa del T LCAN) muest ran un a gran caíd a
en la parti cipación del sec to r agro pec ua ri o en la l EO rota l de
1. 6% en 199 0 a 0 .6 % en 2 0 00 , y 0.02 % en 2 001 , revirti éndose a las m agras parti cipacio nes que se reg istraron en 198 0
y 1985 , cuan d o la eco nom ía mexicana es taba po r ini cia r un
p roceso d e lib era li zac ió n co m ercial. E sta te nden cia d ecl inante resu lt a en un a part icip ación d ec reciente d el secto r
ag rop ec ua ri o en la lEO to ta l d e 1.1o/o pro m edio a nu a l en el
peri o d o 199 0 -1993 a 0 .3 % pro m edio a nu a l en 1994-2 001.
El mo n to absolu to de lEO ag ropec ua ria p ro m ed io a nu a l
C
U
A
D
R
O
7
MÉXICO : COMERCIO AGROPECUARIO POR SECC IÓN Y CAPÍTULO DEL SISTEMA ARMON IZADO , 2001
(M ILES DE DÓLARES)
Estados Un idos
Tota l
Concepto
Total
Total economía
Sección 1
1
2
3
4
Animales vivos y productos del reino animal
Animales vivos
Carne y despojos comestibles
Pescados y demá s invertebrados acuáticos
Leche, huevo, miel natural
Otros productos de origen animal
Productos del reino vegeta l
Plantas vivas y floricultura
Horta lizas, plantas, raices y tubérculos
Frutas, cít ri cos, melones y sandías
Café, té, yerba mate y especias
Cereales
Productos de la molinería
Semillas y frutos oleaginosos; paja y forrajes
Sección 11
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales
Sección 111
15
Sección IV
16
17
18
19
20
21
22
Grasas y aceites animales o vege tales
Grasas y aceites animales o vegetales
Manufacturas, alimentos, bebidas y tabaco
Preparaciones de carne y pescado
Azúcares y artículos de confitería
Cacao y sus preparaciones
Preparaciones a base de cereales y pastelería
Preparaciones de hortalizas y de plantas
Preparaciones alimenticias diversas
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
23
Residuos alimentarios y alimentos preparados
para animales
Materias trenzables y otros productos
de origen vege tal
Canad á
Exportación
Importación
Exportación
Importación
Exportación
Importación
758 442 865
168 396 460
3 124 036
217 535
1 882 034
98 260
810 811
115 396
4 269 501
47 088
202 524
517 107
87 671
1 727 950
224 604
1 356 832
80 248
740 296 303
949 362
413 271
12 210
500 988
11 554
11 339
3 183 650
41 652
2 197 621
686 604
161 975
5 298
11 076
45 501
17 320
113 766 264
2 077 165
157 989
1 505 281
25 989
291 402
96 504
3 383 566
31 662
169 073
378 397
17 589
1 554 010
189 929
1 008 246
33 809
3 069 421
2 384
3
965
1 346
47
23
37 661
1 698
11 911
22 681
823
4 234 476
345 449
26 456
239 293
3 756
67 373
8 571
377 388
1 981
19 512
4 672
615
155 692
19 053
173 358
2 502
1 286
414
214
566
78
11
3 677
51
2 330
777
277
82
27
61
254
105
363
884
930
972
702
405
745
467
409
246
388
731
43 419
25 892
40
40
3 110
105
274
51
272
294
352
1 663
774
774
319
562
228
131
493
350
791
122
25 477
391
391
2 494
162
197
167
333
285
569
337
445
445
613
162
793
081
374
760
088
571
16 603
26
26
2 383
74
21
44
178
244
204
1 383
o
516
516
929
088
609
155
782
209
854
180
283
283
1 779
133
155
97
180
205
503
142
21
492
19
851
16
893
893
236
123
823
359
097
736
270
685
43
43
49 562
186
4 650
476
1 485
1 855
4 426
36 327
6 247
6 247
59 434
4 813
6 984
1 432
7 166
12 116
9 603
2 490
o
34 053
403 379
17 343
358 281
103
5 792
24
Tabaco y elaborados del tabaco
Sección 1y 11
Sector primario
Sección 111y IV Manufactura de alimentos
62 589
4 963 956
3 151 093
38 405
7 393 537
2 886 058
26 709
4133012
2 410 445
2 862
5460731
2 063 129
54
40 045
49 605
38
722 837
65 681
Sección 1a IV
8 115 049
10 279 595
6 543 457
7 523 860
89 650
788 518
Agropecuario incluidas manufacturas alimentarias
Fuente : In stituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática, Sistema Anual del ComerCIO Exterior de México, 2002 .
e n el periodo 1990-1993 fue de 45 millon es de dól a res, el
cua l di sm inu yó en el peri o do 1994-2001 a un prom edi o
a nua l de 33 millones de dó la res, y es ta ca ída co ntras ta co n
el crec imi ento de lo s montos de la l EO tota l en México , lo s
cua les se tripli ca ron de 3 950 a 12 200 millones de dólares,
prom edio anual, de los pe riodos 1990 - 1993 y 1994-2001 ,
de ac uerdo co n las cifra s oficia les mex ica na s. En el per iodo
del TLCAN , de 1994 a 2001 , la l EO agropecuaria y su p a rticipación en la l EO tota l ha n seguid o un co mportam ie nto
in esta bl e, muy volátil co n tendencia li ge ra a rep untar, en
es pec ial de 199 8 a 2000 (véase el c uadro 10 ).
Como se m encionó , era de es pera rse qu e con el TLCAN
se in crementara la lE O ag ropec uar ia proven iente de Esta-
dos Unido s. És ta ha sido justo la tendencia a partir de 1994.
La part icip ación de Es tados U n id os crec ió de 67% en 1994
a m ás de 95 % en 20 00 y 2001. La pa rti cipació n ca nadiense
es in apreciable y errát ica . Sin emb a rgo, co mo se ex pli có, la
l EO pro medio anua l fu e meno r en el periodo del TLCAN, de
1994 a 2001 , que en el prev io (de 199 0 a 1993) . Así, co n u na
l EO contrayéndose, la pa rti cipac ió n es tadoun iden se h a sido
más domin a nte. El TLCAN no ha es timulado inve rsion es de
otros pa íses en la agricultura ; al co ntrar io , ha n tendid o asalirse del sec tor, y en camb io Estados Un idos ha con ce ntrad o
cas i toda la inversión.
La l EO agropecuar ia se des tin a a po cas ra m as de actividad. La s prin cip ales rece ptoras so n la cría de porcin os (qu e
COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2006
189
C
U
A
D
R
MÉX ICO : COMERCIO EXTER IOR DE PROD UCTOS AGROPEC UAR IOS, 2002
(MILES DE DÓLARES)
O
8
EFECTOS DEL TLCAN EN EL SECTOR
AGROPEC UAR IO
E
n las dos secciones a nteriores se subraya n se is ca rac terísticas del sec tor ag roExportación (LAB)
Im portación
pec uar io mex ica no: a) su pa rticipación
Valor
Porcentaje
Valor
Porcentaje
en la eco nomía nacio nal (ta nto en el PrB
Agricultura y silvicultura
3 263 543
85.28
4 871 895
90.63
como en el come rcio to tal) es pequeña y
Algodón
17 127
0.45
decreciente; b) su producc ió n no es tá ta n
Arroz
38
Borra de algodón
10
o ri entada a l exte ri o r co m o el resto de la
Cacao
2 244
0.06
eco
nom ía (gran parte se des ti na al mercado
Café crudo en grano
4.35
166 359
intern o); e] ad em ás de qu e se neces ita n
Caucho natural
56 512
1.05
Cebada en grano
8 900
0.17
mejoras en el rendimiento , g ra n parte del
.
.
.
4 165
Cera vegetal
0.11
0.00
secto r agro pec ua rto mexrcano n ene proColofonia
133
0.00
blem as de co mp etitividad con el ex terior
Especias diversas
60 855
1.59
0.69
37 036
Fresas frescas
73 111
1.91
en términos de subsid ios y otras fuentes de
Frijol
8 920
1.22
0.23
65 360
abatimiento de costos; d) hay un dualism o,
Frutas frescas o secas
0.00
440 438
8. 19
con un a ac tivid ad co m ercial moderna y
Garbanzo
2.3 1
88 370
tecnificada, vincu lada con la agroindustria
Hortalizas frescas
48 576
0.90
lxtle de lechuguilla
0.05
1 805
y hacia los mercados ex ternos, y otra activiTomate
15.61
597 550
d ad con rendimientos compara tivame nte
Legumbres y hortalizas frescas
34. 11
1 305 463
bajos y que combin a la producción de auMadera ord inaria
13 884
0.26
Maíz
25 653
0.67
840 332
15.63
toconsumo co n la ve nra de exce dentes en
Melón y sandía
113 364
2.96
el mercado ; e) la estruc tura del co mercio
Otras frutas frescas
13.6 1
520 691
agropecuarro m exica no se concentra en
Otros forrajes y pasturas
0.25
13 231
Ot ra s semil la s y frutos oleaginosos
498 004
9.26
Estados Unidos, y en un a ga m a es trecha
Raíces y ta llos de brezo, mijo o sorgo
0.23
8 774
de productos, y además observa un ca rácter
Semilla de ajonjolí
11 973
0.31
m ás interindu stri al q ue intraindu strial, y
Semilla de algodó n
9.01
484 528
Semilla de soya
f) con una lEO agropecuaria en contracción,
891 806
16.59
Sorgo
506 8 12
9.43
la participación estadounidense ha sido más
Tabaco en ram a
33 648
0.88
dominante y otros países han tendido asaTrigo
65 8 19
1. 72
4.41
236 842
lirse del sector.
Otros
157 471
4.11
13.57
729 634
Ganadería, apicultura, caza y pesca
563 524
9.37
14.72
503 488
Un cam bio releva nte se o bserva en la
Ganaderí a y apicultura
378 335
7.75
9.89
416 474
balanza comercial agropecuaria: la mayor
Ganado vacuno
307 384
2.48
8.03
133 399
velocidad de crecimiento de las importaLana sin cardar ni peinar
0.13
7 006
Miel de abeja
62 654
1. 64
c ion es qu e la de las ex portac ion es se h a
Pieles y cueros si n curtir
157 860
2.94
traducido en un creciente défi cit comerOtros
8 297
0.22
118 209
2.20
cial.
D e 1991 a 2000 ha h abido só lo dos
Caza y pesca
185 189
87 014
4.84
1.62
años en que se ha m anifes tado un superáSector agropecuario primario
3 827 067
100.00
5 375 383
100.00
vit
co m ercia l: en 1991 co n 16 8 millon es
Fuente: Banco de México, con datos de la Administración General de Aduanas, Secretaria de Hacienda y
Crédito Público.
de dól ares y en 1995 con 1 275 millones
de dól ares. A partir de 1996 y h as ta 2001
el défi cit com ercial ag ropec uario flu ctuó
entre 345 millo nes de dól a res (en 1997) y 1 22 9 m ill ones de
abso rbe 46% de la ac umu lad a de enero de 1994 a diciembre
dóla res (en 2001 ). 11
de 2001 ) y el cu ltivo de hortali zas y flores (41. 7% ). Otras
La puesta en m a rcha del TLCAN no parece ha ber propi ram as co n l EO so n el cu lti vo de árboles frut ales (absorbe
ciado un gra n ca mbio en la situ ación descrita, puesto que las
5.9%), la gana dería asociada a otras ac tividades agrícolas o
foresta les (1 .6%), la acuacu ltura (1.3%) , el cultivo de tabaco (0.8%) y la p esca en agua dulce (0.7%).
11. Datos del Banco de México.
190
LA ECONOMIA AGROPECUARIA MEXICANA Y EL TLCAN
C
U
A
O
R
O
9
MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES PA ISES DE ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA AGROPECUARIA (PORCENTAJES)
Estados Unidos
67.4
61.3
95.1
75.9
89.5
97.3
99.5
96.1
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 '
Acumulado 1994-2001'
Islas Caimán
11.1
4.7
1.6
5.7
1.8
0.5
0.5
11
93.3
Chile
0.1
Islas Vírg ene s
7.9
14 .5
4.4
8.5
Paíse s Bajos
0.1
Islandia
10.8
0.5
1.8
0.6
Uruguay
4.7
5.5
Francia
4.8
Canad á
0.1
12
7.1
2.6
1.6
1.1
0.9
0.8
0.7
0.4
0.3
0.3
1. Enero-diciembre.
a. Notificada al31 de diciembre de 2001
fuente : Secreta ria de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera .
C
U
A
O
R
10
O
MÉXICO: INVERS IÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR
AGROPECUAR IO, 1980-2001 (M ILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES)'
1980
1985'
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 '
Promedio anual
1990-1993
Promedio anual
1994-2001
Total
1 622.6
1 871.0
3 722.4
3 565.0
3 599.6
4 900.7
10 635.5
8 230.7
7 698 .0
12 010.0
7 890.2
12 534.5
14 706.0
23 901.5
Agropecuaria
Valor
Participación
0.9
0.06
0.02
0.4
61. 1
1. 64
44.9
1.26
1.09
39.3
34.5
0.70
0.10
10.6
11.1
0.13
31.7
0.41
10 .0
0.08
28.7
0.36
80.4
0.64
87.8
0.60
4.2
0 .02
3 946.9
45.0
1.14
12 200.8
33.1
0.27
1 A partir de 1994 se trata de datos revisados y actualizados por la Secretaria de
Economía . Las cifras anteriores a ese año no son estrictamente comparables con las
de años posteriores debido a que las metodologías son incompatibles, lo cual genera
problemas de sobreestimación en los años anteriores a 1994.
a. Las cifras del total de 1985 se ajustaron en 142 millones de dólares, correspondientes
a mexicanizaciones parciales y totales, liquidaciones, fusiones y desincorporaciones.
b. Ci fras preliminares.
Fuente : Secretaria de Economía.
ca rac terísticas mencion adas persisten, en especial algunos
rezagos productivos y comerciales, as í como la elevada concentración en el mercado es tado unide nse (véa nse las grá fi cas 3 y 4) y en productos selectos. Sin embargo , se detec tan
algunos ca mbios leves y di stribuidos de princip almente de
ac uerdo co n el dualismo agro pecua ri o. Así, aunque no ta n
COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2006
191
espectac ul ar como en la industria m a nu fac turera , en la era
del TLCAN hay un grupo de ga nad ores ag ropec uarios, los
cuales se han beneficiado con la ape rtura. Pero ta mbién hay
un grupo de perdedores, y és te parece ser amp lio y con gra ndes implicaciones sociales adversas.
El dualismo ag ropecuar io se manifiesta en los difere ntes
efectos del TLCAN. Por ejemplo, con él la producción de un
grupo de productos creció co n m ayo r orientación a la ex portación, pero la de o tro se es ta ncó o decli nó , al tiempo que
crecía n las importaciones.
En el primero de los dos grupos es tá n varios produ ctos
hortíco las (en especia l el chil e verde, la ce bolla , la papa y
el tomate rojo) , productos frutíco las (des taca n el melón , la
sa nd ía, el limón y el ag uacate) y la ca rne de porcino. Adem ás de la producc ión , también creció la exportación y se
observaron sa ldos superavi tarios así co mo las mayo res participaciones en las exportaciones totales (con excepción de
la ca rne de porcino, cuyo saldo fue deficita rio y no aparece en la lista de los 10 prin cipales productos agro pec uarios
C
U
A
que ex portó M éx ico en 2002). De manera simil a r, aunqu e
con ex portaciones declinantes y sa ldo s deficitarios, creció la
producción nacio nal de hu evo, cebada, carne de aves, sorgo
y leche de bovino.
En el seg undo gr upo , integ rado por productos co n una
producción es tancada o decl in ante en la era del TLCAN, se
encuentra n el arroz palay, el maíz , el frijol, la soya y la sem ill a
de algodón. Las importaciones de estos productos crecieron
(véase la li sta de los 10 principales producros agropecuar ios
que comerció México en 20 02) y arrojaron g randes sa ldos
defi citarios. Esros producros son tradicionales en México,
so bre todo el maíz y el fr ijol , y es lam entable la declinante
producció n n acion al frente a la creciente penet ración de las
importacio nes. Ello supone un a de las fuentes de di scusión
más reconocidas, d ado que en estos momentos un a alta proporción de los sectores del cam pes in ado mex icano exige el
es tablecimienro de reformas que co ntribuya n a dism inuir
el efecto de las importacion es de m aíz y frijol por parte de
Estados Unidos a México
D
R
11
O
MÉX ICO : COME RCIO EXTERIOR DE LOS PRINCIPALES 10 PRODUCTOS AGROPEC UARIOS, 1990 Y 2002 (M ILES DE DÓLARES)
1990
2002
Exportaciones
Valor
Legumbres y hortalizas frescas
Tomate ro¡o (¡1 tomate)
Ganado vacuno
Café crudo en grano
Otra s frutas frescas
Algodón
Melón y sandia
Caza y pesca
M1el de abe¡a
Semilla de a¡on¡oli
Total agropecuario primario
430 017
42 8 402
349 046
332 890
138 276
91 833
90 428
51 722
37 701
37 678
2 162 445
Concentración en los cuatro principales
Porcentaje
19.89
19 .8 1
16.14
15 .39
6.39
4.25
4.18
2.39
1.74
1.74
100.00
71 .23
Valor
Legumbres y hortalizas frescas
Tomate rojo (ji tomate)
Otras frutas frescas
Ganado vacuno
Caza y pesca
Café crudo en grano
Melón y sandia
Garbanzo
Fresas frescas
Trigo
Total agropecuario primario
1 305
597
520
307
185
166
113
88
73
65
3 827
463
550
691
384
189
359
364
370
111
819
067
Concentración en los cuatro prin cipales
Porcentaje
34.11
15.61
13 .61
8 .03
4 .84
4.35
2.96
2.3 1
1. 91
1.72
100.00
7 1.36
Importaciones
Valor
Maiz
Sorgo
Frijol
Semilla de soya
Otras semillas y frutos oleag1nosos
Pieles y cueros Sin curt1r
Ganado vacuno
Sem illa de algodon
Caucho natural
Trigo
To tal agropecuano pnmano
435 346
331 293
253 059
217 476
151 927
93 867
70 803
69 039
59 438
46 295
2071010
Concentración en los cuatro prinCipales
Porcenta¡e
21.02
16 .00
12 .22
10 50
7.34
4.53
3.42
3.33
2.87
2.24
100.00
59.74
Va lor
Semil la de soya
Maiz
Sorgo
Otras semillas y frutos oleaginosos
Semi lla de algod ón
Frutas frescas o secas
Trig o
Pieles y cueros sin curtir
Ganado vacuno
Caza y pesca
Total agropecuario primario
Concentración en los cuatro principales
Fuente: Banco de Mex1co. con datos de la Adm1n1strac1on General de Aduanas, Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
192
LA ECONO MIA AGROPECUARIA MEXICANA Y EL TLCA N
891
840
506
498
484
440
236
157
133
87
5 375
806
332
812
004
528
438
842
860
399
014
383
Porcentaje
16.59
15.63
9.43
9 26
9.0 1
8.19
4.41
2.94
2.48
1. 62
100.00
55 .23
C
U
A
D
R
O
12
MÉXICO : PRODUCCIÓN FRUTICOLA Y HORTÍCOLA, 1980-2000 (M ILES DE TONELADAS)
Total fruticola
Naranja
Banan o
Limón
Mango
Sandía
Aguacate
Melón
Papaya
Uva
Manzana
Fresa
Otras frutas '
1980
7 464 .8
1 743 .2
1 437.8
565 .0
638.0
446.6
441.8
320 .0
194.7
443.5
248.8
78.1
907.3
1985
9 176.2
1 770.2
1 996.0
868.2
1 109.4
421.8
566.5
331.8
659.5
592.8
423.1
56.7
380.2
Índice de concentración como porcentaje
de los principales cuatro productos en el total
correspondiente (R4), fruticola
Total horticola
Tomate rojo (ji tomate)
Chile verde
Papa
Cebolla
Otros horticolas'
58.7
3 840.2
1 320 .6
671.2
1 065.0
378.2
405.2
62 .6
4 380.3
1 616.4
780 .6
989.4
569.5
424.4
Índice de concentración como porcentaje
de los principales cuatro productos en el total
correspondiente (R4), horticola
89.4
90.3
1990
9 455.3
2 220.3
1 986.4
685 .4
1 074.4
404 .1
686 .3
523 .2
24'11.5
428 .9
456.5
106.9
633.4
1995
11 580.0
3 571 .5
2 032 .7
947.5
1 342.1
484.8
790 .1
424.0
483.0
475.9
4 13.2
131.8
483.4
63 .1
68.2
5 437.9
5 943.7
1 885 .3
850 .0
1 285.8
770.6
646 .2
1 941.2
1 187.4
1 269. 1
662.2
883.8
88 .1
85.1
2000
13 502 . 1
3 812 .7
1 870.6
1 639 .6
1 559.4
1 048 .5
907.4
603 .2
433.2
371.8
338.0
141.1
776.6
65.8
713.3
086.0
734.6
627.2
906.4
1 359 .1
7
2
1
1
Variación porcentu al
1980-2000
1995-2000
80.9
16.6
118 .7
6.8
-8 .0
30 .1
730
190.2
144 .4
16 .2
134 .8
116.3
14 .8
105.4
42 .3
88 .5
- 10.3
122.5
- 16 .2
-21.9
- 18.2
35.9
7.1
807
- 14.4
60.7
100.9
58 .0
158.4
52 .8
139.7
235.4
29.8
7.5
46.1
28 .2
36 .9
53 .8
82.4
1. Guayaba, piña y otros . 2. Zanahoria, calabacita, tomate verde y otras.
Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadería , Desarrollo Rura l, Pesca y Alimentación .
COMENTARIOS FINALES
S
e encontró, de m anera con sisrenre con A lcaraz y A lcaraz,
que el crecimiento de las exportac io nes h a sido m enos
din ámico que el de las imp ortaciones en el sec tor agrop ecuario y ag roalimenrario , a l igual que en los dem ás sec tores,
duranre los años del TLCAN (de 1994 a principios del primer
d eceni o del siglo XX I) . 12
Adem ás, se confirm a la te ndencia enconrrad a por Schwenresiu s y Gó mez resp ec to al com ercio ex terior ag ropecuario
y ag roa lim enra rio de Méx ico, el cua l pasó de es ta r domin ad o de m anera ampli a po r el sector prim ari o (cas i en 70 %)
a equilibra rse en 50 y 50 por cierro a fin es de los novenra y
en 2000 y 2001. 13
Ta mbién se coincide con Alca raz y A lcaraz en lo referente
a que en el sector ag ropecuari o mexica no se m anifies tan los
mayo res rangos de especialización productiva y comercial. 14
12 . Eduardo Alcaraz y Gabriela Alcaraz, op. cit.
13 . Rita Schw entesius
y Manuel
Po r úl t im o, se detec taro n a lgu nos cam bios leves y distribuidos de m anera princip al de ac uerdo con el dua lismo
agro pecuario en Méx ico. As í, aunque no ta n espectacular
com o en la industri a m a nu fac turera, en la era del TLCAN
hay un grupo de ga nadores ag ropecuarios que se ha n benefi ciado con la apertura, pero ta mbién hay un g rupo ampli o
de perdedores, con grandes implicaciones sociales adve rsas .
Sin deja r de reconoce r el ava nce en el bienes tar eco nómico
que logró un grupo de producto res de productos ex itosos de
ex portac ió n (hortícol as y fru tíco las), preoc up a la cri sis
de los ca mpesinos de cultivos con u na producción es tancada
o declin anre en la era del TLCAN, y entre los cuales se encuentra n productos tradicio na les mex ica nos, co m o el m aíz y el
fr ij ol. El m aíz cubre por sí solo la mirad del toral de la superfi cie cultivada con grano e invo lucra a m ás de 2.5 millones de
productores, gran pa rte de ellos en la m od alidad de m onocultivo. 15Son la m ayoría de estos productores ca mp es inos de
escasos recursos que ya ha n sido perjudi cados co n gravedad
po r el T LCAN y la fa lta de apoyos g ub ern am enta les. @
Angel Gómez, " El TLC AN y el sector agroali-
mentario de México", Comercio Ex terior, vol . 51, núm . 6, México, junio
de 200 1, pp. 545-554.
14 . Eduardo Alcaraz
y Gabriela Alcara z, op. cit.
15 . 1bid.
COMERCIO EXTERIOR, MARZO DE 2006
193