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ESTUDIOS SECTORIALES
ESTUDIOS SECTORIALES
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y
CANTERAS EN COLOMBIA
A raíz de una estrategia conjunta de los países
latinoamericanos para atraer inversión extranjera
que fortaleciera la explotación de minas y
canteras, Colombia ha observado un repunte de
este sector en la última década, que le ha
permitido
conservar
su
estabilidad
macroeconómica e incluso tener crecimiento a
pesar de la crisis reciente.
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ESTUDIOS SECTORIALES
RESUMEN
A raíz de una estrategia conjunta de los países latinoamericanos para atraer inversión
extranjera que fortaleciera la explotación de minas y canteras, Colombia ha observado un
repunte de este sector en la última década, que le ha permitido conservar su estabilidad
macroeconómica e incluso tener crecimiento no obstante la crisis reciente. A pesar de que
en el reciente año este sector ha sufrido una desaceleración causada por factores
internacionales, que ha llevado directamente los precios a la baja, se espera que en el
largo plazo tenga una recuperación, por lo que se considera que este es el momento
propicio para invertir en esta actividad.
Palabras clave: estudio sectorial, minería, extracción y refinado, actividad minera en
Colombia, inversión extranjera directa, precios de los minerales.
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I.
INTRODUCCIÓN
La extracción de minas y canteras ha sido una de las actividades más representativas en el
PIB en los últimos años. El principal componente del sector es el carbón, seguido muy de
cerca por el ferroníquel, y paradójicamente los minerales preciosos son los que han tenido
un comportamiento menos brillante. Los principales destinos de estos minerales son Europa y
los países industrializados y emergentes de Asia, quienes los utilizan para la producción de
bienes industriales, joyería o como generadores de energía. Colombia no ha podido dar el
gran paso de ser un simple explotador y exportador a ser un productor de bienes
derivados de estos minerales, lo que nos deja en una etapa temprana del desarrollo
económico.
II.
CADENA PRODUCTIVA
La minería en Colombia se clasifica de la siguiente forma: “minerales metálicos: Incluyen
los metales preciosos (el oro, la plata y los metales del grupo del platino), los metales
siderúrgicos (hierro, níquel, cobalto, titanio, vanadio y cromo), los metales básicos (cobre,
plomo, estaño y cinc), los metales ligeros (magnesio y aluminio), los metales nucleares
(uranio, radio y torio) y los metales especiales, como el litio, el germanio, el galio o el
arsénico. Minerales industriales: Incluyen los de potasio y azufre, el cuarzo, la trona, la sal
común, el amianto, el talco, el feldespato y los fosfatos. Minerales de construcción: arena,
la grava, los áridos, las arcillas para ladrillos, la caliza y los esquistos para la fabricación
de cemento. En este grupo también se incluyen la pizarra para tejados y las piedras
pulidas, como el granito, el travertino o el mármol. Gemas: diamantes, los rubíes, los zafiros
y las esmeraldas. Combustibles: el carbón, el lignito y la turba”1.
En Colombia los minerales más explotados son el oro (de aluvión y de filón), plata, carbón,
arcillas, gravas, arenas, piedras preciosas, ferroníquel, asbesto, caolín, cal, calizas, silicatos,
fosfatos, azufre, sal, entre otros. A su vez, los productos mineros colombianos más
reconocidos en el exterior son el carbón, por sus niveles de calidad, explotación y
1
Tomado de Cartilla “así es la minería” de del ministerio de minas y energía , 2009
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exploración, el oro por el interés que despierta en las compañías de explotación y el níquel
cuya producción está considerada entre la de menor costo en el mundo2. En el presente
informe, se observará el desempeño de los minerales metálicos,
La cadena productiva para los diferentes minerales extraídos en Colombia opera de
manera general de la siguiente forma:
Exploración: Antes de que el proceso productivo inicie, son necesarios licencias, títulos,
contratos entre otros requerimientos que hacen parte de esta etapa, en la cual se estudian
los componentes geológicos de los territorios para saber si existen minerales, en el caso de
que existan, de qué tipo y posterior a esto se hace una estimación de las reservas
potenciales que este posee.
Las licencias, permisos y títulos, dependiendo de su naturaleza y la razón por la cual son
expedidos, son otorgados por el Ministerio de Minas y energíay sus entidades adscritas
como Ingeominas, la Oficina Ambiental y de Comunidades o la Unidad de Planeación
Minero energética. Los aspectos ambientales s se tramitan ante el Ministerio de Medio
Ambientey Desarrollo sostenible. . Para
efectuar la compra legal de explosivos es
necesario un permiso otorgado por la industria militar.
Según el código de minas, en Colombia las licencias para exploración, dependiendo del
tamaño de la mina, se conceden entre 1 y 5 años y, además son prorrogables por un año;
las licencias de explotación se otorgan por 10 años.
La extracción: esta etapa inicia cuando se extrae el mineral por medios mecánicos o
manuales, ya sea por medios explosivos, usando palas cargadoras o por medio de mano
de obra; los cuales son usados dependiendo del tipo de mineral y de su dificultad de
extracción.
En la etapa de extracción es en la cual se genera el mayor porcentaje de empleo para las
personas pertenecientes a las zonas en las cuales se encuentran las minas, esto debido al
2
Plan Nacional de Desarrollo Minero al 2014.(2012).pp.35
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poco nivel de calificación que requieren. En la extracción del mineral por medios manuales
se incurre en altos riesgos.
Etapa de separación y trituración: Consiste en hacer la separación del mineral de los
desechos no mineralizados, luego de esto el mineral se tritura y se clasifica por tamaños a
través de rejillas, a partir de esto se separa el mineral que no tiene el tamaño adecuado
para re-triturarse.
Transporte: al lugar de acopio para luego transportar el mineral a la planta de
tratamiento y hacer su posterior comercialización, que en su mayoría va encaminada a la
exportación.
Gráfico 1. Explotación de minas y canteras. Cadena productiva
Fuente: Ministerio de minas y energía, 2009
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III. DESEMPEÑO DEL SECTOR
Actualmente el sector minero es uno de los pilares económicos del gobierno y ha sido
denominado como una de las locomotoras de crecimiento del país; a pesar de esto, los
esfuerzos por impulsar el sector no han sido solo del actual gobierno, desde principios de
los años noventa varios países latinoamericanos ajustaron sus normas internas y generaron
estrategias para atraer inversión extranjera directa-IED-, con el fin de explorar y explotar
minerales con el fin de obtener beneficios de esta actividad; esto debido a que el buen
momento económico de los países emergentes estaban jalonando la demanda de materias
primas para su producción, lo que generó el interés por explorar nuevos yacimientos.
Este comportamiento funcionó en el caso colombiano y, en efecto, generó un incremento de
la inversión, lo que en términos del producto interno bruto -PIB- implicó un repunte de este
sector a partir del año 2008, siendo esta la principal razón de que el país conservara su
estabilidad macroeconómica en la crisis reciente e incluso presentara niveles de crecimiento
positivos, generando un aumento en la confianza y buena imagen en términos económicos
para nuestro país, lo que atrajo más capital extranjero.
Gráfico 2. Variación anual del sector de minas y canteras vs. PIB
Fuente: DANE
El aporte de este sector en el PIB fue creciente hasta el 2011, llegando a alcanzar 29.821
billones de pesos en 2010, 34.112 billones en 2011 según cifras del DANE. Ahora, al cierre
de 2012, problemas de orden logístico en especial en la extracción del carbón debilitaron
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el aporte a la economía, pasando de crecer aproximadamente 14% en 2011 a solo 5,9%
en 2012. En general, para las ramas de minerales metálicos, no metálicos no fue un buen
cierre de año (Ver anexo 1)
El sector de la minería es intensivo en capital, ya que solo aporta el 1,1% del total empleo
nacional, sin embargo cabe destacar que este empleo se genera en zonas aisladas, en las
que esta actividad emplea gran parte de sus pobladores, aunque este se da principalmente
en la etapa de extracción del mineral, es decir, no requiere mano de obra altamente
calificada.
Regulación.
La actividad minera se ha vuelto famosa por el alto riesgo que implica su ejecución, a pesar
de esto debe aclararse que sí existen mecanismos de regulación y control, aunque estos
deben mejorarse.
En primer lugar, el gobierno nacional exige a todas las minas, además de títulos mineros,
licencias y contratos, tener un formato básico minero instituido por la Autoridad Minera
mediante Decreto 1993 del 6 de septiembre de 2002 del actual Código de Minas (Ley
685 de 2001), como instrumento único de captura de información estadística minera
relacionada con los títulos mineros vigentes, en el cual se debe indicar la producción
semestral y anual del mineral, esto con el fin de hacer un cobro adecuado de las regalías,
lo que ha generado la poca credibilidad de las cifras de producción reportadas ya que
esta información no es verificada por la autoridad minera.
Además de este formato se cuenta con un sistema de control y vigilancia para que las minas
cumplan con las siguientes condiciones: tener un adecuado control de las bocaminas, que
exista suficiente concentración de oxígeno, verificar niveles adecuados de concentración de
metano, ausencia de focos de incendio y operación adecuada de equipos electromecánicos;
el problema principal es que en realidad este control no se hace de forma integral ya que
no existe un modelo de cobertura global.
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Otro aspecto a tener en cuenta es el elevado riesgo que ha tomado la actividad minera
por razones de seguridad. La existencia de la minería informal implica la ejecución ilegal
de la actividad y al incumplimiento de las normas tanto ambiental como de seguridad en la
mina y en sus alrededores. Esto ha generado un incremento en la accidentalidad.
Aspectos tributarios.
Los impuestos de este sector representan gran parte del recaudo tributario en los niveles
nacional, departamental y municipal. La tabla 1 muestra los impuestos a la minería. Las
regalías van destinadas al desarrollo económico y a la protección ambiental de las zonas
explotadas
Tabla1. Impuestos al sector minero en Colombia
Fuente: Sector minero y petrolero en Colombia. Documento técnico.
Otros impuestos que son pagados en este sector diferenciado por el orden territorial son
mostrados en la tabla 2:
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Tabla 2. Contribuciones y requerimiento de orden nacional, departamental y municipal
Contribuciones fiscales y parafiscales
-Renta y Patrimonio
-Aportes parafiscales
De orden Nacional
-Sobretasa al ACPM
-Derechos de Aduana
-Gravamen a los movimientos financieros
-Estampilla pro Desarrollo Fronterizo
De orden departamental
-Impuesto sobre Vehículos Automotores
-Impuesto de Industria y Comercio
De orden municipal
-Impuesto predial y complementarios
De orden nacional
De orden municipal
Retenciones
-Retenciones en la Fuente Salarios
-Impuesto de Timbre
-Comprar de Bienes y servicios
-Otras
-Retenciones al impuesto de Industria y Comercio
Fuente: Sector minero y petrolero en Colombia. Documento técnico
IV. MERCADO
1. Oferta
La oferta colombiana de productos mineros en los últimos años ha crecido consistentemente,
convirtiéndose en foco de la inversión extranjera. Como casos representativos del sector, el
carbón venia en una tendencia estable, hasta que en 2012, por esquema regulatorios,
dificultades logísticas y de orden social, no creció de manera contundente como en 2012,
La oferta en el sector ha aumentado de la mano con el incremento en la IED destinada a la
actividad minera, alcanzando su punto máximo en el año 2009, representando 3024,97
millones de dólares, aunque, como se muestra en la gráfica 3, esta tendencia no ha sido
totalmente creciente si se observa que estos niveles han sido mayores que los presentados
al principio de la década; siendo entonces esta inversión el componente motor del auge
minero colombiano.
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Gráfico 3. Comportamiento de la IED en la minería. En millones de dólares
Fuente: Banco de la República. *Datos al primer trimestre de 2012.
El aumento de los precios de los minerales preciosos como el oro, la plata y el platino, entre
2005 y 2011 mantuvo una tendencia creciente en su oferta; los minerales metálicos
siguieron esta tendencia, exceptuando el año 2009 en el cual este grupo presentó una
caída en sus precios. En el caso del carbón, los precios no tuvieron una tendencia clara, pero
los niveles más bajos se registraron en los años 2009. En 2012, los metales preciosos no
tuvieron un buen comportamiento y en lo corrido de 2013 el panorama no es el mejor.
Gráfico 4. Variación porcentual mensual del precio internacional del oro y de la plata.
Fuente: Banco Mundial
En general, para 2012 los principales metales industriales terminaron con descensos en sus
precios internacionales. La principal explicación es que la demanda internacional se debilitó
de manera sustancial. China, uno de los principales importadores de materias primas y de
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metales industriales redujo su nivel absorción de estos productos, puesto que en sus cifras de
crecimiento no son las esperadas y se encuentra en un plan de reactivación de su demanda
interna.
Las empresas que se encuentran vinculadas a la minería a gran escala son: Anglo American
Colombia Exploration S.A., AngloGold Ashanti Colombia, AUX Colombia Ltda., Carbones
del Cerrejón Limited, Colombian Natural Resources,Drummond Ltd, EcoOro minerals Corp.,
Gran Colombia Gold, Minas Paz del Río, Mineros S.A., MPX Colombia S.A., Prodeco y Vale.
Estas se encuentran agremiadas y, además de esto, en febrero del 2012 firmaron un
contrato en el cual se comprometen a tener un cuidado adecuado en términos ambientales
de las zonas en las cuales están extrayendo minerales, generar un desarrollo sostenible
para dichas zonas y velar por una explotación que se encuentre dentro del marco legal y
cumpla con todos los lineamientos.
Tabla 3. Producción nacional de principales minerales combustibles, metálicos, no
metálicos, precioso y piedras preciosas en Colombia
Minerales combustibles
Minerales Metálicos
MINERAL NI CONTENIDO
CARBON
DE HIERRO EN FERRONIQUEL
Miles de ton
Ton
Ton
2005
59.675
607.559
52.749
2006
66.192
644.151
51.137
2007
69.902
623.930
49.314
2008
73.502
473.273
41.636
2009
72.807
280.773
51.802
2010
74.350
77.048
49.443
2011
85.803
174.459
37.817
2012
89.199
391.503
51.595
Fuente: SIMCO-2012 valores consolidados
Minerales no Metálicos
CALIZAS (PARA
CEMENTO)
Ton
12.017.866
11.992.615
13.229.235
12.699.133
11.448.581
11.766.895
13.364.860
13.548.261
SAL
MARINA
Ton
428.957
389.630
309.557
386.461
356.797
139.810
151.986
211.271
SAL
TERRESTRE
Ton
215.962
248.245
204.090
245.170
255.332
288.676
305.706
308.547
Minerales Preciosos
ORO
Kg
35.786
15.683
15.482
34.321
47.838
53.606
55.908
66.178
Piedras
Preciosas
PLATA PLATINO ESMERALDAS
Kg
Kg Miles Kilates
7.142
1.082
6.746
8.399
1.438
5.734
9.765
1.526
3.389
9.162
1.370
2.122
10.827
929
2.945
15.300
997
5.230
24.045 1.231
3.402
19.368 1.460
1.210
2. Demanda
Los principales demandantes de este sector se encuentran en el extranjero, lo que significa
que este sector es principalmente exportador. En el último año las exportaciones de
Carbón, metales no ferrosos y de oro, sufrieron una contracción. En parte por la tendencia
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decreciente del precio internacional e estos minerales, motivado por la débil demanda
externa. Pero las exportaciones mineras siguen participando con más del 40% de las
ventas externas del país. La principal preocupación, corresponde por el lado del cobre,
cuyo principal demandante es china, y a pesar de que Colombia no es uno de los
principales productores de este mineral, el debilitamiento del sector industrial chino puede
poner en aprietos al sector.
Tabla 4. Exportaciones de carbón, oro y metales no ferrosos. En miles de dólares FOB
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
$
$
$
$
$
$
$
$
Carbon
2.912.972,57
3.494.543,75
5.043.330,49
5.416.385,32
6.015.184,48
8.396.865,70
7.805.189,99
1.198.940,23
Metales no ferrosos
$
166.906,65
$
185.055,63
$
162.000,40
$
101.490,30
$
138.096,60
$
146.429,99
$
135.719,87
$
38.915,68
$
$
$
$
$
$
$
$
Oro no monetario
828.452,31
799.481,60
1.027.292,91
1.559.983,62
2.122.551,89
2.787.863,44
3.404.023,73
798.688,18
Evolución gráfica
Fuente: DANE-*cifras a Marzo de 2013
Cada mineral tiene un mercado diferente. En la tabla 5 se muestran los principales destinos
de comercialización de los minerales. El carbón es un insumo de gran importancia. En la
Unión Europea debido a que es usado como generador de energía desde la revolución
industrial, los países como Japón y Corea del Sur no poseen reservas minerales de gran
importancia, razón por la cual dependen de las importaciones de los países productores; en
el caso de Japón los minerales son usados para la joyería y los catalíticos, Corea del Sur
por su parte en general demanda más minerales energéticos e industriales. Debe aclararse
que la revaluación que ha tenido el precio a partir de la crisis económica de 2008 ha
deteriorado el valor de las exportaciones, lo que hace más severa la desaceleración del
sector.
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Tabla 5. Principales países compradores de minerales colombianos
Mineral
Carbón
País
-Unión Europea
Ferroníquel
-Unión Europea
Platino
Unión Europea, China, Japón, Corea del
Sur,India
Cobre
China,Corea del Sur,India
Hierro
China, Corea del Sur
Cobalto
-China
Oro
Corea del Sur, India
Acero
Plata
-Corea del Sur
-India
Fuente: Fuente: Sector minero y petrolero en Colombia. Documento técnico susceptible
V.
DOFA
•Sector dedicado a la explotación
•Mineria ilegal
•Sector agresivo con el medio
ambiente
•Mayor tecnificación de los preocesos
•Incluir la transformación de los minerales
•Nueva impelementación de adjudicación
de titulos mineros (plataforma virtual)
Debilidades
Amenazas
•Sector susceptible de problemas
de orden público
•Obstrucciones regulatorias
•poco generador de empleo
Oportunidades
Fortalezas
•Productor de un bien necesario
•Jalonador de las exportaciones
•Sector intensivo en capital
•foco de inversión extranjera directa.
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VI. CONCLUSIONES
La extracción de minas y canteras en Colombia ha tenido un papel protagónico en el
aspecto económico del país, la atracción de inversión extranjera directa y el aumento de los
precios de los minerales fueron aspectos claves en su buen desempeño, sin embargo es
necesario mejorar la regulación para tener un desarrollo de la actividad más seguro,
controlado y vigilado; el diseño correcto de la legislación mejorará no solo el aspecto
productivo sino lo concerniente a los aspectos ambientales y al desarrollo sostenible de las
regiones luego de que la mina haya cumplido su vida útil.
El reto del sector es la implementación de alianzas y estrategias que permitan que el país
pase de ser un simple proveedor de minerales usados como insumos en la producción de
bienes con valor agregado a generar una cadena productiva con encadenamientos hacia
adelante que permita que el Colombia en el futuro pueda hacer parte de los países a los
que actualmente van destinados estos minerales.
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VII. Anexos
Anexo 1. Crecimiento trimestral de las ramas del sector de explotación de minas y
canteras en Colombia (%)
Fuente: DANE
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