Japón y México en la Cuenca del Pacífico: Convergencias que unen.

Evaluando los 20 años de APEC: la participación de
México.
Universidad de Colima
Comercio agroalimentario en APEC y
distribución de alimentos.
Relevancia para México.
Melba E. Falck
Profesora-Investigadora
Departamento de Estudios del Pacífico
Universidad de Guadalajara
Octubre 29 y 30, 2009.
1
APEC: exportadores e importadores
netos. Principales tendencias.
Cambios en el sistema de distribución
de alimentos.
Relevancia para México
2
Factores en Aumento
importaciones
Mayor ingreso-cambio dieta alimenticia
Estancamiento en producción
Cambio climático
Combustibles vs. alimentos
3
APEC: Exportadores e Importadores alimentos. Participación en Exportaciones en la región.
2007
Importaciones mundiales= 903 mmd, APEC=40%
35.0
Exportaciones mundiales= 876 mmd, APEC= 34%
80%
Importadore
Exportadores
30.0
20.0
Participación en M de APEC
Japón= 14%
China=15%
Rusia=7.6%
México=6%
Corea=5%
HK=3.2%
Singapur 2.1%
Perú= 0.7%
15.0
76%
173%
10.0
33%
29%
5.0
49% 50%
20%
133%
37%
81%
317%
2025%
240%
182%
575%
581%
54%
139%
113% 9180%
Pe
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0.0
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do
s
Porcentajes.
25.0
Participación en X APEC
EE.UU=30%
Canadá= 10%
Australia 8 %
Indonesia y Malasia 6% c/u
NZ= 4.5%
Chile= 3.7
Vietnam=2%
4
Factores de cambio en el sistema
de distribución
Nivel de ingreso y cambios en la dieta
familiar. Mayor ingreso, mayor ingesta de
proteínas, frutas y verduras.
Participación de la mujer en el mercado de
trabajo. Productos procesados, congelados y
comidas fuera de casa.
Desregulación en los sistemas de distribución:
tiendas departamentales, supermercados y
tiendas de conveniencia.
Demografía
5
6
APEC: La penetración de supermercados en la venta de alimentos e
ingreso per cápita
Fuente: Tomado del Pacific Economic Cooperation Council (PEEC). Pacific Food System Outlook 2007-2008: linkages to
growing urban markets spur rural development:, disponible en: http://www.pecc.org/research/food-and-agriculture
7
Cuadro 1. Japón: evolución de la dieta. Consumo per cápita de alimentos
Producto
Arroz
Carne de res
Carne de cerdo
Huevos
Leche
Aceite
Vegetales
Frutas
Pescado y productos marinos
Medida
Cuencos al día
150 gramos (gr)/comida/mes
Platos al mes
paquete de 10 huevos/semana
Botellas a la semana
Botella de 1.5 kg/año
Gramos al día
Gramos al día
Gramos al día
Frecuencia de consumo
1965
2007
5
1
1
0.33
2
3
300
80
80
3
3
6
0.5
3
9
260
110
90
Variación
%
-40
200
500
51.5
50
200
-13.3
37.5
12.5
Fuente: Elaboración propia con información de MAFF, Annual Report on Food, Agricuture and
Rural Areas in Japan FY 2009. Summary, p. 19.
8
Nuevas tendencias en la demanda de productos
alimentarios.
“Seguridad en los alimentos”
Traceabilidad en los alimentos.
Alimentos orgánicos.
Medidas fito-zoosanitarias.
Características en consumo: empaque,
etiquetado, información.
9
Retos para México
Conocimiento de cambios en los mercados y
sistemas de distribución.
Caracteríticas de consumo. Empaque,
etiquetado, seguridad, traceabilidad.
Regulaciones fito-zoosanitarias. Colaboración
de todos los niveles de gobierno con los
productores potenciales.
Desarrollo de marcas-país.
10
Cuadro 5 Mexico: 14 principales productos agroalimentarios exportados a Japón en 2008**
No.
Producto
Carne de cerdo, fresca y
1 congelada
Valor
2008
Participacion
total %*
287,065
2 Aguacate
Atún aleta azul, fresco y
3 congelado
Carne de bovino, fresca y
4 congelada
Grasa y aceite de
5 pescado
70,217
6 Elote dulce
7 Melones
8 Guayaba y mango
Tres principales socios comerciales de Japón en el
producto seleccionado 1/
6.5 Dinamarca (28.9%) EUA (27%)
Nueva Zelanda
EUA (0.5%)
96.3 (2.8%)
40,596
30 España (23.7%)
Canada (12.7%)
44,466
3.9 Australia (73.6%)
EUA (10%)
24,370
23,787
23,078
45.5 Chile (13.7%)
Nueva Zelanda
23.4 (49.1%)
75.1 EUA (18.7%)
China (9.5%)
Corea (3.4%)
18,372
36.8 Filipinas (22.5%)
Tailandia (17.3%)
Nueva Zelanda
Australia (27.8%) (14.5%)
15,002
6.2 China (32%)
13,320
4.2 Peru 47.9%)
11 Café
12,199
12 Esparragos
12,042
19.6 Australia (25%)
Tailandia (23.9%)
13 Lengua de bovinos
14 Cerveza
10,871
9,075
0.8 Australia (78.5%)
15.8 Irlanda(32.8%)
EUA (16.4%)
Belgica (11.3%)
Total 15 principales productos
agroalimentarios
Nueva Zelanda
(10.1%)
Peru (12.5%)
9 Entrañas de animales
Harinas de pescado y
10 mariscos
1 Brasil (23.9%)
Canada (20.1%)
Chile (18.2)
Colombia
(23.7%)
Ecuador (13.1%
Indonesia (11.1%)
Nueva Zelanda
(3.3%)
604,460
11
Aguacate mexicano en Japón
12
Carambola mexicana en Japón
13
Imagen mexicana. Exportador EEUU.
14
15
Platillos mexicanos en Japón
16
Presentación alimentos y empaque
17
Producto “Mexicano” en Japón
18