V. GRUPO ESTRATEGICO DEL PLATANO MERCADO INTERNACIONAL EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN FRESCO DE LOS PAISES PRODUCTORES MAS IMPORTANTES (Millones de toneladas) Fuente: FAO, 1998 V-1F INDIA, BRASIL, ECUADOR E INDONESIA SON PRODUCTORES MUNDIALES DE PLATANO EN FRESCO LOS PRINCIPALES P RODUCCION DE LOS P RI NCIPALES P RODUCTORE S DE P LATANO 1997 3.5 Filipinas P RODUCCION MUNDIAL DE P LATANO 4.8 Indonesia 65 56.7 A= TM C 1. 8% 58.7 5.7 Ecuador Millones de toneladas 55 5.9 Brasil 9.9 India 45 0 5 Millones de toneladas 10 E STRUCTURA PORCENTUAL DE LOS P RINCIP ALE S PRODUCTORES DE PLATANO 1997 35 25 16.9% India PL/ 1 1995 1997 39.8 % O tros 10.2% Brasil 9.7% Ecuador 8.1% Indonesia 4.1% Costa Rica 5.3% China 5.9% Filipinas Total 58.7 millones de toneladas Fuente: FAOSTAT, 1998 V-1 DURANTE EL PERIODO DE 1994 A 1996, EL MERCADO INTERNACIONAL DE PLATANO EN FRESCO HA MOSTRADO UN RITMO ASCENDENTE Nota (*): A la fecha, la FAO sólo cuenta con información para el año 1996 Fuente: FAOSTAT, 1998 V -2 LA OFERTA MUNDIAL DE PLATANO EN FRESCO ESTA DOMINADA POR ECUADOR, EN TANTO QUE ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL IMPORTADOR DE DICHO PRODUCTO ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DE PLATANO EN FRESCO 1996* ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE PLATANO EN FRESCO 1996* 27.6% Ecuador 37.9% O tros 28.0% EE.UU. 43.8% O tros 8.9% Alemania 15.0% Costa Rica 8.9% Filipinas 10.6% Colombia 5.0% Reino Unido 6.1% Japón 8.2% Bélgica y Luxemburgo Res . Nay 51 Total 14 millon es de toneladas Total 13.4 millones de toneladas Nota (*): A la fecha, la FAO sólo cuenta con información para el año 1996 Fuente: FAOSTAT, 1998 V -3 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE PLATANO EN FRESCO (Miles de toneladas) 1992 - 1996* PAIS 1992 1993 1994 1995 1996 TMCA Estados Unidos 3,531 3,513 3,693 3,663 3,777 1.7% Alemania 1,378 1,222.5 1,174.7 1,223 1,197.8 -3.4% Bélgica - Luxemburgo 302.2 493.5 791.6 810.0 1,111.5 38.5% Japón 777.2 913.3 929.4 873.8 818.7 1.3% Reino Unido 544.7 561.6 561.2 613.1 672.4 5.4% China 20.5 29.6 93.1 159.8 512.8 123.6% 10,673.3 11,182.2 12,386.6 12,822.4 13,465.0 6.0% Mundiales Nota (*): A la fecha, la FAO sólo cuenta con información para el año 1996 Fuente: FAO, 1998 V -4F RESALTA, QUE CHINA Y BELGICA-LUXEMBURGO REGISTRAN LAS TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO MAS ELEVADA DE IMPORTACIONES DE PLATANO EN FRESCO, A NIVEL MUNDIAL PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE PLATANO EN FRESCO (Miles de toneladas) Fuente: FAO, 1998 V -4 POR SU PARTE, DE 1993 A 1996, LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE PLATANO EN FRESCO REGISTRARON UNA FUERTE CAIDA, RECUPERANDOSE EN 1997 EXPORTACIONES MEXICANAS DE PLATANO EN FRESCO 1993-1997 Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior; Bancomext, 1998 V -5 ESTADOS UNIDOS ES UNO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS PARA EL PLATANO EN FRESCO MEXICANO, SIN EMBARGO A PARTIR DE 1994, LOS MERCADOS SE HAN DIVERSIFICADO DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE PLATANO EN FRESCO Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior; Bancomext, 1998 V -6 PRINCIPALES MERCADOS PARA EL PLATANO EN FRESCO V -7F LA REORIENTACION DE LA OFERTA EXPORTABLE MEXICANA DE PLATANO EN FRESCO, SE DEBE EN GRAN MEDIDA A LA FUERTE COMPETENCIA DE ECUADOR Y COSTA RICA POR EL MERCADO ESTADOUNIDENSE • Ecuador, principal exportador mundial de plátano en fresco, aumentó su volumen de exportaciones mundiales durante los últimos años De 1994 a 1996, la tasa media anual de crecimiento de las exportaciones de plátano en fresco, ecuatoriano fue de 13.4% De esta forma, el plátano en fresco de Ecuador, aumentó su participación en el total mundial, desplazando la oferta de otras naciones . . En 1994, participó con el 24% del volumen total . . En 1996, su participación fue de 27.6% • Asimismo, Costa Rica, incrementó su volumen exportable de plátano en fresco De 1994 a 1996, su participación pasó de 14.9% a 15% En términos de volumen este incremento significó 233.9 miles de toneladas • Debido a que estos países tienen su principal mercado en Estados Unidos, las exportaciones mexicanas de plátano en fresco sufrieron una contracción En 1995, el 95% de las exportaciones mexicanas de plátano en fresco se destinaron a Estados Unidos En 1997, sólo el 52% del volumen exportado de plátano en fresco mexicano de dirigió hacia Estados Unidos Ante esta situación, las exportaciones mexicanas se han orientado a otros mercados alternativos: Bermudas, Japón, Mónaco y Panamá V -7 SUBPRODUCTOS DEL PLATANO PROCESADOS PRODUCTOS DE CONSUMO • Plátano frito • Alimentos para bebé • Harinas • Deshidratado • Hojuelas - Hojuelas - Rebanadas • Helados • Puré • Leche malteada • Postres • Botanas • Alimento para ganado V -8F POR OTRA PARTE, EN EL CASO DEL PLATANO DESHIDRATADO E.U.A Y EUROPA SON LOS PRINCIPALES MERCADOS • El plátano es industrializado como ingrediente en fresco para la preparación de alimentos para bebés o deshidratado en hojuelas, rodajas, cubos, etc. • El plátano deshidratado se consume acompañado con otras frutas secas o como ingrediente de cereales, confitería, purés, helados y repostería • Estados Unidos y la Unión Europea son los principales mercados para plátano deshidratado • La Unión Europea importa alrededor de 4,000 toneladas por año de plátano deshidratado, Estados Unidos 2,540 toneladas por año V -8 EN 1995, MAS DEL 50% DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE FRUTAS DESHIDRATADAS FUERON DE PLATANO Fuente: Global Agriculture International Network, 1998 V-9 LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE PLATANO DESHIDRATADO A EUA SON FILIPINAS, ECUADOR Y COSTA RICA -- MEXICO LE ABASTECE EL 1.5% DE LAS IMPORTACIONES EUA†: IMPORTACIONES DE PLATANO DESHIDRATADO 1992-1996 (Volumen y Valor) 7000 EUA†: ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE PLATANO DESHIDRATADO 1996 México 1.5% CANTIDAD (Toneladas) 6000 Otros 4.6% Co sta Rica 8.7% VALOR (Miles de Dólares) 5000 4000 3000 2000 Ecuador 32.5% Filipinas 52.7% 1000 0 1992 1993 1994 1995 1996 Res. Nay 23 Total 2,540 toneladas Fuente: The Food Institute. Food Markets in Review: Dried Fruits 1997. V-10 EN 1995, FRANCIA FUE EL PRINCIPAL IMPORTADOR DESHIDRATADO DENTRO DE LA UNION EUROPEA Fuente: Global Agriculture International Network, 1998 V-11 DE PLATANO FINALMENTE, EN EL MERCADO EUROPEO DE PURE DE PLATANO DOMINA LA OFERTA DE LA INDIA E l puré de plátano tiene gran d emanda en el merc ado europ eo E l puré de plátano s e utiliza para la elaborac ión de c omida para bebés , budines y otros pos tre s E l princ ipal proveedor de puré de plátano de Europa es la In dia, país que manti ene prec ios inferiores a los de s us c ompetidores latinoaméric an os La pulpa de pl átano de la India s e vende entre 550 y 600 dólares la tone lada Res. Nay 55 Fuente: Global Agriculture International Network, 1998 V-12 MERCADO NACIONAL EN 1997, LA PRODUCCION NACIONAL DE PLATANO ASCENDIO A 1.8 MILLONES DE TONELADAS, LO QUE SIGNIFICO UN DECREMENTO PROMEDIO DEL 0.8% CON RESPECTO A 1991 PRODUCCION NACIONAL DE PLATANO 1991 - 1997 Nota(*): Estimado con base en operaciones de la FAO de 1998 Fuente: SAGAR, 1997 V-13 A NIVEL NACIONAL, NAYARIT OCUPA PRODUCCION DE PLATANO EN FRESCO EL QUINTO LUGAR EN LA PRINCIPALES PRODUCTORES DE PLATANO A NIVEL NACIONAL* 1996* Nota (*):De acuerdo con información de la SAGAR, las estadísticas de la producción nacional de plátano de 1997, desglosada por estado, estarán disponibles hasta el mes de Diciembre de 1998 Fuente: SAGAR, 1997 V-14 SIN EMBARGO, EL CULTIVO DE PLATANO EN NAYARIT TIENDE A DISMINUIR Y SU RENDIMIENTO ES EL MAS BAJO DEL PAIS -- 2.5 VECES INFERIOR AL PROMEDIO NACIONAL Y 4.8 VECES INFERIOR AL DE CHIAPAS EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE PLATANO EN NAYARIT 1991-1996 (Miles de Toneladas) 160 RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE PLATANO 1996 (Toneladas/Hectárea) 60.0 60 150.2 139.3 140 50 130.3 120 100 40 96.3 87.3 30.6 83.3 80 30 21 60 20.8 20 12.8 0 1993 1994 1995 1996 IA PA S 1992 IC M C H 1991 Fuente: Anuario estadístico de la producción agrícola de los EUM. SAGAR V-14 U Z TA BA SC O N AY AR IT 0 VE R AC R 10 H O AC 20 AN 40 PROBLEMATICA DEL PLATANO EN NAYATIR PRODUCCION • • • • • • El cultivo se realiza predominantemente en terrenos accidentados y de difícil acceso Unidades productivas muy pequeñas, generando desaprovechamiento de economía de escala Problemas fitosanitarios (Sigatoka Negra) que restan competitividad en el mercado nacional Elevados costos de producción, superiores a los del Sur del país Baja capacidad empresarial y con una limitada visión de mercado La producción de plátano en el estado, presenta el más bajo rendimiento por hectárea en el país MANEJO • • • La baja rentabilidad impide la utilización de tecnología apropiada para el manejo del producto (cable-vía) El manejo manual del plátano genera un incremento en el porcentaje de mermas Falta de desarrollo de empaques adecuados para la exportación COMERCIALIZACION • • • • Debido a la baja calidad del producto, éste se comercializa principalmente a nivel estatal Alta dependencia de intermediarios y brokers Escasez de canales de comercialización, en promedio se depende de 1 a 3 clientes Limitada capacidad para fijar los precios de venta del plátano, generalmente es determinado por los estados productores V-16 PLATANO FORTALEZAS • • • DEBILIDADES Se encuentra dentro de los tres principales cultivos del estado Es el quinto productor nacional El 71% de la producción se concentra en la región sur del estado • • • • • • • • OPORTUNIDADES • • • • Baja competitividad a nivel nacional Deterioro de cultivos por la afectación de la Sigatoka Negra Bajo nivel de tecnificación Zonas de cultivo en terrenos accidentados Altos costos de producción, precios bajos Mercado regional Visión empresarial limitada Sólo se comercializa en fresco AMENAZAS • • Fruta de mayor consumo a nivel internacional Alternativas para diversificar productos Desarrollo de producción orgánica Establecimiento de industria - Plátano deshidratado para exportación V-17 Zonas dañadas en peligro de desaparecer Fuerte competencia de Chiapas a nivel nacional y de Costa Rica a nivel internacional CADENA PRODUCTIVA DEL PLATANO •USO DE ·CABLE-VIA •TRANSPORTE • FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA • Sistemas de riego • Herramientas • Aplicadores ACOPIO •Fertilizantes • Fungicidas • Herbicidas •Insecticidas •Mejoradores PRODUCCION CAPACITACION EMPRESARIAL PLATANO A GRANEL FAB. EMPAQUES •Bolsas •Cajas de cartón TRATAMIENTO Selección Limpieza EMPAQUE EN FRESCO CAMARAS DE MADURACION INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS VENTA A GANADEROS LOCALES FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQ. SERVICIOS •Consultoría •Tecnología •Mantenimiento •Refacciones ENTIDADES DE FOMENTO OTRAS FRUTAS TROPICALES Piña Mango Papaya FABRICACION DE EQUIPO ELABORACION DE ALIMENTO P/GANADO DE PLATANO INVERSIONISTAS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA • Labores culturales • Manejo de la producción •Combate plagas y enfermedades EMPACADORAS MERMAS Plátano verde Plátano maduro ORGANIZACION DE PRODUCTORES FABRICACION DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION SERVICIOS Asesoría Técnica COMERCIALIZACION DISTRIBUIDORES MAYORISTAS FAB. PLATANO FRITO TRANSPORTACION INDUSTRIA FABRICACION PLATANO DESHID. V-18F MERCADO DEMERCADO ABASTO DE ABASTO AREAS DE OPORTUNIDAD EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLATANO EMPACADORAS INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION • Mejorar el manejo de post-cosecha • Mejorar la calidad del producto y el empaque • Consolidar la comercialización en el mercado nacional • Aprovechamiento de las mermas Empacadoras INSUMOS Y PROVEEDORES INFRAESTRUCTURA Recursos Humanos • Capacitación • Organización de productores P RODUCCION Producción p rimaria PRODUCCION Plaguicidas Fung icidas Apoyo financiero • Control de la Sigatoka Negra • Mejoramiento de la productividad • Paquetes tecnológicos para la aplicación de químicos • Planeación de cultivos Mat. veg. se millas Infraestructura física • Mejorar caminos a plantaciones • Cámaras de maduración • Transporte en cable-vía V-18 Insumos Apoyo tecnológico Res. Nay 03 Clima de negocios • Asistencia técnica para controlar plagas y enfermedades PLANTEANDOSE CUATRO LINEAS ESTRATEGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLATANO III INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION • Desarrollo de la industrialización Empacadoras II • Fortalecimiento de la comercialización Producción p rimaria PRODUCCION I INSUMOS Y PROVEEDORES Plaguicidas Fung icidas Mat. veg. se millas • Fortalecimiento y diversificación en la producción Insumos IV INFRAESTRUCTURA Recursos Humanos Apoyo financiero Infraestructura física Apoyo tecnológico Clima de negocios • Fortalecimiento de la infraestructura Res .Nay 25 V-19 I. FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION PROGRAMA 1.1 Desarrollo y aplicación de un sistema para el control la íSigatoka Negraî Controlar la propagación de la enfermedad denominada íSigatoka Negraî 1.2 Programa integral para mejorar la calidad y rendimiento del plátano Obtener un producto competitivo a nivel nacional 1.3 diversificación de cultivos alternos II. OBJETIVO Promover alternativas de productos con potencial de mercado, para estimular la diversificación de cultivos por parte de los productores de plátano FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION PROGRAMA OBJETIVO 2.1 Programa para la comercialización de plátano en el mercado nacional Ampliar la cobertura de mercado que actualmente tiene el plátano de Nayarit 2.2 vinculación con empresas que consumen plátano en la elaboración de alimentos Diversificar y ampliar los mercados del plátano en Nayarit V-20 III. DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACION PROGRAMA 3.1 Proyecto para elaborar plátano deshidratado OBJETIVO Desarrollo regional de una industria procesadora de plátano Procesar plátano de baja calidad en fresco 3.2 Proyecto para elaborar alimento para ganado vacuno IV. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROGRAMA 4.1 optimización de infraestructura OBJETIVO Mejorar las condiciones de la infraestructura para almacenamiento y transporte de plátano V-21 I. FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION PROGRAMA / ACCION 1.1 DESARROLLO Y APLICACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL DE LA íSIGATOKA NEGRAî Establecer relación con la entidad que proporcionar la asistencia técnica contratación de servicios, diagnóstico del estado de los cultivos y desarrollo de trabajos Designar terrenos para pruebas piloto ( La Empacadora Moisés Molina dispone de terreno para este propósito) Evaluar resultados Designar zonas para la aplicación en áreas de producción Aplicar el sistema por áreas, extendiendo en forma paulatina, conforme a las recomendaciones de los investigadores V-22 PARTICIPANTES PLAZO EMPACADORA MOISES MOLINA INIFAP SAGAR 2 A—OS I. FORTALECIMIENTO Y DIVERSIFICACION DE LA PRODUCCION PROGRAMA / ACCION 1.2 PROGRAMA INTEGRAL PARA MEJORAR LA CALIDAD Y LA RENTABILIDAD DEL PLATANO PARTICIPANTES PLAZO INIFAP SAGAR 2 AÑOS BANCOMEXT 3 MESES SAGAR TECNICOS SINDER FIRA 3 MESES Desarrollo y aplicación de paquetes tecnológicos convenientes para el mantenimiento de huertos, contando con asesoría especializada Capacitar al personal en las técnicas de manejo de la fruta en la cosecha y post-cosecha, observando las recomendaciones en materia de: maduración técnicas de corte Acomodo de la fruta en la unidad de transporte Manejo en el empaque 1.3 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS ALTERNOS Preparar material promocional con las oportunidades de mercado para litchi, jícama, chayote, sandía, papaya maradol y cultivos orgánicos Promover el desarrollo de nuevos cultivos tecnificados, mediante la difusión organizada de la información de mercado Formar grupos interesados Obtener la asesoría técnica Implantar proyectos piloto V-23 II. FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION PROGRAMA / ACCION 2.1 PARTICIPANTES PROGRAMA PARA LA COMERCIALIZACION DE PLATANO EN EL MERCADO NACIONAL Identificar y establecer relación con distribuidores mayoristas que comercializan el plátano en distintos puntos del territorio nacional Obtener información respecto a la forma en que operan Infraestructura de frío Cuotas y comisiones Plazas en las que operan Bodegas propias Requisitos volúmenes mínimos que manejan Definir las rutas principales y logística que actualmente se da en la distribución de plátano, para identificar puntos con menor oferta Mantener comunicación continua con productores y distribuidores que operan en esa región para intercambiar experiencias Definir zonas o regiones específicas para penetrar con plátano de Nayarit y plan maestro que armonice con las posibilidades de producción, en principio, de la zona productora de los asociados de San Blas. Se podría iniciar en la zona norte del país V-24 PLAZO SEIS MESES REPRESENTANTES DE LA EMPACADORA MOISES MOLINA SECOFI (SICOMEPPI) SNIM Consultores en mercadeo II. FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION PROGRAMA / ACCION 2.2 VINCULACION CON EMPRESAS QUE CONSUMEN PLATANO PARA ELABORAR ALIMENTOS INFANTILES Establecer relación con empresas productoras de alimentos infantiles que utilizan plátano como materia prima, para definir la forma en que operan Determinar posibilidades de venta directa de plátano a estas empresas, con base en: Requisitos comerciales volúmenes Constancia del suministro Calidad presentación Variedades Transporte refrigerado Contratos, etc. Evaluar el interés de las empresas en adquirir el producto con algún grado de procesamiento industrial y posibilidad de alianza. V-25 PARTICIPANTES PLAZO SECOFI PROMOTORES UN A—O OPORTUNIDADES DE INDUSTRIALIZACION DE PLATANO Plátano Procesado • Plátano deshidratado (cubos, gránulos) • El comercio mundial de plátano deshidratado se ubica en 6,000 toneladas para bananas secas y 12,000 toneladas de hojuela de banana • Hojuelas • Estados Unidos importa anualmente del orden de 25,000 toneladas de plátano deshidratado • Harina de plátano para complemento alimenticio • Los principales proveedores de plátano deshidratado de Estados Unidos son Filipinas, Ecuador y Costa Rica • Filipinas y Tailandia son los principales proveedores de productos industriales de plátano a nivel mundial V-26F III. INDUSTRIALIZACION PROGRAMA / ACCION 3.1 PROYECTO PARA ELABORAR PLATANO DESHIDRATADO Identificar inversionistas interesados en el proyecto Definir el proceso tecnológico y elaborar el anteproyecto (hojuelas, rebanadas, gránulos, etc.) Elaborar estudio de factibilidad PARTICIPANTES PLAZO EMPACADORA MOISES MOLINA Consultor tecnológico SECOFI FIRA BANRURAL FOCIR UN AÑO EMPACADORA MOISES MOLINA SEIS MESES Definir conveniencia de efectuar pruebas a nivel piloto, con el apoyo de la UAN y/o el tecnológico construcción y puesta en marcha 3.2 PROYECTO PARA ELABORAR ALIMENTO PARA GANADO VACUNO Identificar promotores del proyecto Determinar volúmenes de plátano en verde que por no alcanzar estándares de calidad se desaprovecha, y evaluar las posibilidades de su industrialización en la obtención de alimento para ganado V-26 III. INDUSTRIALIZACION PROGRAMA / ACCION PARTICIPANTES PLAZO PARTICIPANTES PLAZO Autoridades del Municipio de San Blas MEJORA CONTINUA 3.2 CONTINUACION . . . Identificar posibles consumidores del producto en la región Definir el proceso (plátano deshidratado en verde, mezclado con salvado) y el anteproyecto para evaluar la viabilidad integral construcción y puesta en marcha IV. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PROGRAMA / ACCION 4.1 OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Mejorar caminos de acceso a plantaciones ubicadas en la zona sur del estado, previo anteproyecto V-27