especial cerveza

CRECIMIENTO
En 2006, las ventas de cerveza en México alcalzaron su nivel máximo y a partir de ese año, FEMSA y Modelo, han tenido una baja marginal
Crecimiento de las ventas de cerveza en el mercado mexicano
Participación de mercado de las cervezas por marca en México
(var.% anual)
FEMSA
(participación porcentual)
22.5
13
Modelo
10
10
9
9
9
14.5
13.1
8
8
11.5
7
9.2
6
5
7.4
5
5.9
4
5.7
4.0
3
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Corona Victoria
Sol
(Modelo) (Modelo) (FEMSA)
2009
Consumo per cápita anual de cerveza
156.9
República Checa
Irlanda
109.9
Austria
108.3
México
Brasil
79.0
58.6
51.8
47.6
Fuente: Kiring Holdings Company
1.2
1.1
Crecimiento del espacio de venta en los
últimos cinco años (tasa de crecimiento anual)
17.4
16.2
16
84
China
18
82
11.8
11.8
5.2
Canadá
3.8
Rep. Checa
3.7
E.U.
3.6
Dinamarca
3.5
Ucrania
3.5
Rusia
78
22
5.4
Brasil
Polonia
Fuente: Plato, Bernstein Analysis
23
77
26
74
Fuente: Euromonitor, Bernstein Analysis
Proyecciones de ventas de cerveza en tiendas OXXO
Crecimiento de las tiendas OXXO
1.8
Tradicional
México
9.4
Irlanda
81.6
Venezuela
2.1
15.2
Bélgica
93.0
Holanda
17.2
Alemania
99.0
Moderno
19.5
Holanda
115.8
Australia
Distribución de cerveza por canal
al menudeo (participación porcentual)
México
131.1
Alemania
Estados Unidos
2.2
Tecate
Tecate
Modelo
Carta
Estrella Barrilito Superior
Indio
Leon
Dos
Pácifico
Negra Otras
ligth
(FEMSA) especial
blanca (Modelo) (Modelo) (FEMSA) (FEMSA) (Modelo)
equis
(Modelo) modelo
(FEMSA)
(Modelo) (FEMSA)
(FEMSA)
(Modelo)
Los diez principales exportadores de cerveza
en el mundo (millones de hectolitros)
(litros por persona)
Bélgica
2.9
Fuente: Euromonitor, Bernstein Analysis
Fuente: Datos de las empresas y Credit Suisse
Reino Unido
3.3
ANTAD
Walmex
Soriana
Oxxo
Fuente: Datos de las empresas y Credit Suisse
Participación de cervecería Cuauhtémoc Moctezuma
en el mercado nacional
Porcentaje del volumen de cerveza desplazado en tiendas OXXO
(hectolitros)
25,000
35
Comerci
65
60
30
20,000
25
15,000
20
15
10,000
10
55
Estabilización
de la participación
50
45
40
5,000
5
35
0
0
2003
2005
2007
2009
2011E
2013E
2015E
2017E
2019E
30
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
MERCADO DIVIDIDO
Los dos grandes consorcios cerveceros del país, CCM y Grupo Modelo,
se disputan el mercado nacional con notorias zonas de influencia,
destacando este último en la zona centro de la República y Cervecería
Cuauhtémoc en el resto
Repartición de mercado por estados
Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma
Modelo
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