Comenzar a trabajar con Tableau Server 7.0

Comenzar a trabajar con Tableau
Server 7.0
Bienvenido a Tableau Server. Esta guía lo conducirá a través de los pasos básicos para
instalar y configurar Tableau Server, luego use algunos datos de muestra para explorar
una vista. También aprenderá cómo agregar usuarios al servidor. Mientras esta guía
lo inicia, asegúrese de además ver la Guía completa del administrador en la ayuda del
servidor en línea (también disponible como un archivo PDF).
¿Qué hay en esta guía?
Instalación y configuración................................................................................................2
Activación de licencia........................................................................................................3
Explore el servidor.............................................................................................................4
Abrir una vista...................................................................................................................5
Administre los usuarios.....................................................................................................6
Página 1
Instalación y configuración
Luego de descargar el archivo de instalación de Tableau Server desde el Centro de Cuentas de
Clientes de Tableau, siga las siguientes instrucciones para instalar el servidor.
1.
Haga doble clic en el archivo de
Configuración
2.
Haga doble clic en el archivo de Configuración y
siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Verifique las opciones de configuración
De manera predeterminada, Tableau Server
se ejecuta en una cuenta de máquina llamada
Network Service y utiliza un sistema de
administración de usuarios interno.
Si quiere usar una cuenta de usuario específica o
Active Directory, continúe al Paso 3, de otra forma,
salte al Paso 4.
3.
Configuración de usuario y Active Directory
(Opcional)
Si quisiera utilizar una cuenta de usuario específica
(útil si utiliza NT Authentication con fuentes de
datos), especifique un Usuario y Contraseña.
Para usar Active Directory, seleccione Active
Directory como el tipo de Autenticación. Escriba
el dominio de Active Directory y nickname en los
cuadros de texto correspondientes.
4.
Seleccione si desea instalar datos de muestra
Seleccione si desea instalar datos de muestra junto
a tres cuentas de usuario de muestra. Puede usar
las muestras para ayudarse a comenzar a usar
Tableau Server.
Haga clic en Guardar.
Página 2
Activación de licencia
Para comenzar a usar Tableau Server, primero debe activarlo. Necesita al menos una clave de
producto. Puede accede a sus claves en nuestro Centro de Cuentas de Clientes de Tableauen
línea. Luego de instalar y configurar el servidor, el administrador de claves de producto abre
automáticamente la ubicación donde puede ingresar su clave y registrarse.
1.
2.
Active el producto
Seleccione Activar este producto cuando se
abra el administrador de claves de producto.
3.
Pegue su clave de producto en el cuadro de
texto correspondiente y haga clic en Activar.
4.
Registre el producto
Luego de activarlo, debe registrar el producto.
Proporcione la información necesaria y haga
clic en Registrar.
Ingrese su clave de producto
Cree la cuenta de administrador
Si está usando Active Directory, digite un
nombre de Nombre de usuario y Contraseña
para el usuario de Active Directory quien será
el administrador.
Si está usando una Autenticación local,
cree una cuenta administrativa digitando
un Nombre de usuario y Contraseña
(dos veces) a su elección.
Página 3
Explore el servidor
Cuando se registre por primera vez en el servidor, verá una lista de vistas y un área de navegación
en el lado izquierdo de la página. Tómese un momento para explorar la interfaz de Tableau Server.
Las áreas más importantes se describen a continuación.
E
A
C
D
B
A. Área de navegación
El área de navegación le ayuda a explorar los proyectos,
los libros de trabajo y las vistas en el servidor. Puede usar
los vínculos rápidos para ir a las listas comunes filtradas
y ordenadas (ej.: vistas ordenadas por proyecto). Si está
conectado como Administrador, el área de navegación
incluirá además vínculos que le ayudarán a administrar
el servidor.
B. Lista de vistas
La lista de vistas muestra todas las vistas en el servidor.
De manera similar, puede ver una lista de libros de
trabajo, proyectos, fuentes de datos, etc. La lista se puede
ver como vistas en miniatura o texto.
C. Acciones
El menú de Acciones contiene varios comandos para
aplicar a los ítems seleccionados en la lista. Por ejemplo,
puede configurar los permisos, modificar etiquetas e
incluso eliminar. Las Acciones varían con relación a su
nivel de licencia y derechos.
D. Opciones de orden
Ordene la lista por nombre, proyecto, fecha de modificación,
etc. Puede ordenar de manera ascendente o descendente.
E. Búsqueda
Busque contenidos en el servidor. Puede usar palabras
clave relacionadas para limitar la búsqueda a un atributo
específico. Por ejemplo, al buscar por nombre:retornos
de proyecciones de venta, solo aparecerán ítems cuyos
nombres contienen las palabras “ventas” o “proyecciones”.
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Abrir una vista
Cuando navegue en una vista específica, puede interactuar con la visualización. Fijémonos en la
vista de Rendimiento del Área de Ventas que está instalada junto a los libros de trabajo y usuarios
de muestra. Puede interactuar con la vista usando la barra de herramientas, los filtros rápidos,
las acciones para resaltar y filtrar configuradas entre el mapa, la tabla de texto y el diagrama de
dispersión.
La interactividad
depende de su
nivel de licencia y
permisos. Con un
nivel de licencia de
interaccionador,
puede ordenar,
filtrar, ver datos
seleccionados
y más.
Por ejemplo, esta vista muestra las ventas por segmento de cliente y código postal. Use el filtro
rápido a su izquierda para excluir segmentos de clientes específicos.
Desmarque la casilla Corporativa para excluir todas las
ventas corporativas de la vista.
Página 5
Sitúese sobre una marca para
explorar más detalles. Use las
sugerencias para filtrar o sacar las
marcas rápidamente, y para ver
los datos.
Administre los usuarios
Como administrador usted es responsable de agregar usuarios y asignarles niveles de licencia. Inicie
sesión como administrador y luego siga las instrucciones para aprender a hacerlo.
La sección de Administración del área de Navegación ofrece herramientas para administrar usuarios,
grupos, proyectos, sitios, licenciamiento y más. Por ahora, enfoquémonos en la página de Usuarios.
Haga clic en el vínculo de Usuarios.
Si instaló los datos de muestra, verá dos usuarios en la lista: la cuenta de administrador a la que ya
está conectado y Tableau Software. Al mirar a través de la tabla podrá ver el nivel de licencia de cada
usuario y otros atributos.
Puede modificar
cualquiera de
estos atributos
seleccionando el
usuario y luego
seleccionando una
acción en la barra
de Acciones.
Preparado, listo, ¡ya!
Ahora está listo para agregar sus propios usuarios y distribuir niveles de licencia.
Haga clic en el vínculo Agregar usuario al final de la lista para comenzar a agregar usuarios.
Puede obtener ayuda en cualquier momento al hacer clic en el vínculo de Ayuda en la parte superior
de cada página del servidor. El sistema de ayuda incluye una Guía de administrador en línea
(también disponible como PDF) la que incluye información acerca de la configuración, seguridad
y más.
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