Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina PERFIL DE MERCADO El mercado de flores en Alemania 1. Cuadro general de la economía alemana La economía alemana experimentará un crecimiento del 2,3% en 2006, mientras que en 2007, será del 1,4%, según los pronósticos del Gobierno alemán, hechos públicos a fines de octubre de 2006 por el Ministro de Economía, Michael Glos, que coinciden exactamente con los publicados por los seis principales institutos de investigación económica de Alemania. El PBI del país crecerá en 2006 más de lo que el Ministerio de Finanzas de Alemania había previsto en su informe de la pasada primavera boreal. Entonces, se preveía una cifra menor: el 1,6%. También los pronósticos para el año 2007 eran algo más pesimistas: el 1%. Esta corrección del pronóstico se ha traducido en un fortalecimiento significativo del euro. A comienzos de noviembre de 2006 una unidad de la moneda europea equivalía a casi 1,28 dólares. La fuerza económica interna crecerá, mientras que los impulsos económicos fuera de las fronteras se mantendrán estables, anunció el Ministerio alemán. A grandes rasgos, se puede decir que el desarrollo económico será sostenido en Alemania y que se mantendrá así pese al aumento del IVA de 16 a 19% a partir del próximo 1 de enero, añadió el político. En cambio, los seis institutos alemanes mostraron sus reparos, de que tras el incremento del IVA, el crecimiento de la economía se debilite, aunque, aseguraron, que esta es la primera vez en la que se produce un aumento del IVA de estas características por lo que resulta difícil aventurar un pronóstico definitivo. En lo que se refiere al consumo privado, el Gobierno alemán prevé un crecimiento del 0,8% este año y un 0,3% en 2007. Con estas cifras puede verse el optimismo del gobierno frente al 0,9% en 2007 y tan sólo 0,1% que anunció el grupo de institutos económicos. 1.2 Mejora del mercado laboral Para el Ministerio de Finanzas alemán, en el mercado de trabajo del país 'se ha superado ya lo peor'. 471.000 desocupados menos en 2006 es la cifra que se publicó el 2 de noviembre, en comparación con 2005. De este modo, la tasa de desempleados de Alemania asciende a 4,085 millones, lo cual constituye el nivel más bajo de los últimos cuatro años. En términos porcentuales asciende a 9,8% y es la primera vez en este último cuatrienio que el porcentaje logra bajar a menos de 10%. Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno 2 Centro de Promoción Argentina En 2007 esta cifra volverá a reducirse en 200.000 personas y se quedará en 3, 875 millones de personas desocupadas. Los resultados económicos que pronostica el gobierno alemán dependen en gran manera de las buenos resultados que espera conseguir en las inversiones del país. Sobre todo en equipamiento, (principalmente de máquinas y otros dispositivos) y en el sector de la construcción. Un 7,2% en 2006 y un 5,5% el año que viene es lo que deberán crecer las inversiones en equipamiento de máquinas y dispositivos similares de acuerdo a las proyecciones del gobierno alemán. En construcción lo harían en un 3,9 y un 1,7% respectivamente. En cuanto al aumento de las exportaciones se pronostica que este año crecerán un 10% y en 2007, un 6,7%. Los seis institutos alemanes coinciden en la cifra de este año, pero discrepan en la de 2007, año en el que sólo esperan registrar el 6,2%. 2. El mercado internacional de flores El negocio internacional de flores asciende a aproximadamente 40.000 millones de dólares. Los líderes mundiales de ese mercado, las empresas holandesas FloraHolland y Bloemveiling Aalsmeer anunciaron a fines de octubre de 2006 su interés en fusionarse después que la Oficina Antitrust de Holanda y los miembros de las cooperativas de productores concedan la autorización requerida. FloraHolland facturó 2.000 millons de euros en 2005. Bloemveiling Aalsmeer facturó en 2005 1700 millones de euros. Esto es un ejemplo tangible de la actual situación del mercado internacional de flores que a pesar de esos brillante resultados, debe enfrentarse a la creciente presencia de nuevos oferentes, en particular, países africanos que comercializan directamente sus productos. Ello constituye una amenza evidente para los gigantes de las flores. La fusión de las citadas empresas tendría el propósito de ahorrar gastos para estar en condiciones de enfrentar la competencia de países con salarios y costos generales de producción bajos. Pero la crisis no se concentra solamente en Europa, sino que está afectando también a países productores como Colombia, un exportador clásico de flores a Europa y a EE.UU. El auge del proceso de globalización de la economía mundial está provocando un declive en los precios de venta de las flores y sobre todo la presencia de nuevos actores en el mercado como China y varias naciones africanas, ha forzado a disitintas empresas a redimensionar su perfil y cambiar su estrategia comercial. El siguiente cuadro permite observar el coeficiente entre gastos en flores y número de habitantes en las regiones principales del mundo. País /Región USA Gastos / US$ 6.600 mill. Población 246 mill Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno 3 Centro de Promoción Argentina Japan Alemania Europa Occ. Otros 6.000 mill. 4.320 mill. 13.624 mill. 6.539 mill. 122 mill. 82 mill. 380 mill. También resulta interesante analizar ese mismo coeficiente pero en el seno de los principales países de Europa Occidental. País Gastos/US$ Población Alemania 4.320 mill. 82 mill. Italia 2.725 mill 57 mill. Francia 1.635 mill. 58 mill.. G.B. 1.090 mill. 58 mill. Holanda 545 mill. 15 mill. España 545 mill 39 mill. Suiza 545 mill 6 mill. Belg./ Luxemb. 382 mill. 11 mill Suecia 382 mill. 9 mill Austria 327 mill. 8 mill Noruega 273 mill. 4 mill Dinamarca 164 mill. 5 mill Grecia 164 mill. 10 mill . 2.1 El mercado alemán de flores Alemania es, con mucha diferencia, el mayor importador de flores a nivel mundial. En 2005 el nivel de importaciones ascendió a más de 1.005 millones de euros ( US$ 1.250 millones ) y los consumidores alemanes gastaron en total más de 3.400 millones de euros en flores (4.320 millones de dólares). Esto supone un aumento del consumo en un 1,5% comparado con el año 2004. La flor de mayor consumo fue la rosa con 37 %. Luego el tulipán con 10 %, así como gerbera y crisantemos con 5% respectivamente. Un 20% del consumo recayó en el sector hotelero y gastronómico. En total Alemania importó flores de corte y plantas ornamentales por un valor aproximado de 1.050 millones de euros. Los principales proveedores de flores a Alemania fueron los Países Bajos con 84 % e Italia con 4 %. También Costa Rica, EE.UU., Kenia, Israel, Ecuador y Colombia participaron activamente en la colocación de flores en el mercado alemán. El primer semestre de 2006 registró el comercio mayorista de flores en Alemania un crecimiento muy superior al promedio de su economía ya que ascendió a 7,8 % Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno 4 Centro de Promoción Argentina 2.1.1 Producción propia Como se señala líneas más arriba, el volumen de negocios en la floricultura ha aumentado e los últimos años, señal de la mayor importación e incremento del consumo. Sin embargo, la producción propia de flores ha descendido considerablemente en los años posteriores a la reunificación, hasta estancarse. La producción interna, en 2005, de flores cortadas cultivadas al aire libre correspondió al 15% del total. A pesar del gran consumo de flores y plantas, son quizás los que proporcionalmente menos producción propia consumen de toda Europa. Sus más de ochenta millones de habitantes, los transforman en los mayores consumidores de productos ornamentales de Europa. Las variedades de flores cultivadas al aire libre son sólo las de verano. Sin embargo, Alemania exporta plantas en maceta con destino a Holanda y Suiza y además reexporta a otros miembros de la U.E. flores previamente importadas de terceros países. 3. Aspectos aduaneros 3.1 Posicion arancelaria de las diversas variedades de flores Si bien la posición arancelaria genérica para las flores cortadas es 0603 10, el nomenclador europeo desagrega a su vez esta posición según la flor y variedad: a) b) c) d) e) f) g) h) Rosas grandes/compuestas: 0603 1010 100 Rosas chicas: 0603 1010 200 Claveles simples: 0603 1020 100 Claveles compuestos 0603 1020 200 Orquídeas: 0603 1030 000 Gladiolos: 0603 1040 000 Crisantemos: 0603 1050 000 Otras flores: 0603 1080 900 3.2 Tratamiento arancelario general Derechos Aduaneros Ad Valorem s/CIF: 12% SGP1: 8,50 (con Formulario A) I.V.A.: transporte 1 7,0 % s/valor mercancía + costos Junto con las tasas que figuran en la tarifa aduanera comunitaria, existen regulaciones especiales en forma de preferencias arancelarias. Estas, o bien proceden de preferencias regionales establecidas en acuerdos especiales con los países o regiones involucradas, o bien son concedidas en forma unilateral por la U.E. en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Argentina es beneficiaria del mismo. Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina 3.2.1 Régimen legal de importacion: Si bien no existe una legislación aduanera específica para la importación de flores y plantas, el exportador argentino deberá considerar que los países de la Unión Europea no aceptan especies protegidas. 5 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno 6 Centro de Promoción Argentina 4. Vías de comercialización de flores en Alemania 4.1 El negocio mayorista de flores En Alemania existen 400 negocios mayoristas de flores. Si bien la actividad clásica del sector mayorista de flores consiste fundamentalmente en suministrar flores al negocio minorista, en los últimos tiempos desarrollan prestaciones de servicios para sus clientes como la provisión de informaciones sobre el mercado, asesoramiento sobre nuevas tendencias, diversas estrategias de marketing y capacitaciones. El nivel de facturación de este segmento de la distribución de flores abarca un rango de gran amplitud que se distribuye desde una facturación anual de 500.000 euros hasta los 300 millones. Cabe señalar, sin embargo, que las empresas pequeñas son las dominantes. El volumen de facturación total del sector mayorista de flores en Alemania asciende a aproximadamente 2.100 millones de euros por año. Los clientes principales son los casi 17.000 florerías minoristas, negocios de plantas, empresas de jardinería con venta de flores, supermercados, cadenas de venta minorista de alimentos, venta callejera, etc. 4.2 Distribución del comercio minorista de flores en Alemania (en porcentaje de ventas) Canal de venta Florerías Jardinerías y viveros Centros de venta para jardines 2003 34,2 19,0 11,6 2004 32,9 18,7 11,4 2005 33,6 17,2 11,9 Mercados y venta callejera Supermercados de descuento 5,9 7,1 6,1 7,6 5,6 7,3 Supermercados 2,3 Centros comerciales 5,6 Supermercados de materiales para 9,8 la construcción 2,5 5,8 9,7 2,4 5,7 10,1 Venta por catálogo Otros 4,3 4,8 3,6 Fuente: Asociación Alemana de Importadores y Mayoristas de Flores BGI - Verband des Deutschen-Blumen-Gross- und Importhandels e.V Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno 7 Centro de Promoción Argentina 4.3 Las subastas alemanas de flores Las subastas de flores, en especial las de grandes dimensiones, tienen lugar en las mismas zonas de producción en Alemania. Por esta vía se comercializa casi la mitad del volumen de flores cortadas en este país. Para completar su surtido y ganar participación en el mercado, las empresas que organizan las subastas importan adicionalmente flores del extranjero. 4.4 La venta online de flores Hoy la entrega de flores se ha convertido en un ritual on line. Basta con buscar algunos oferentes en la red para constatar el número impresionante de páginas de ventas de flores por internet en Alemania. A modo de ejemplo, la cadena alemana de establecimientos de descuento Lidl comercializa flores por Internet desde abril de 2006. A través de la página web www.lidl-blumenservice.de, se oferta una variada selección de ramos, así como pequeños regalos y tarjetas de felicitación. De este modo, la cadena se introduce por primera vez en la venta de artículos por Internet, como ya hacía su competidor Plus. Hasta ahora, sin embargo, Lidl se había limitado a utilizar su web como fuente de información y no como canal de ventas. Además de la venta de flores, Lidl ha inaugurado en su web un servicio fotográfico a través del que se pueden solicitar copias de fotos digitales. Lidl no quiere pronunciarse sobre si éste será el comienzo de una plataforma de ventas en Internet pero lo cierto es que la cadena quiere aprovechar el gran tirón de su web, que en marzo recibió 1,5 millones de visitantes, según Nielsen Net Ratings, lo que indica su potencial como canal de distribución. El servicio de venta de flores en Internet de Lidl es fruto de una cooperación con Valentins GMBH, especialista en venta de flores por correspondencia. Esta empresa está creciendo gracias a su estrategia de alianzas, ya que también es socia de Plus, entre otros. Con más de 800.000 visitantes en el primer cuarto de 2006, Valentins es la tienda de flores más visitada de la red, seguida de Blume2000 (547.000 visitantes) y Fleurop.de (541.000). Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno 8 Centro de Promoción Argentina 5. Comercio exterior: 5.1 importaciones alemanas Habida cuenta que más del 33% del PBI alemán está relacionado con el comercio exterior y para poder evaluar el comercio de flores en el contexto macroeconómico general de las República Federal de Alemania, resulta sumamente ilustrativo observar el cuadro de importaciones de 2005 y los primeros ocho meses de 2006 que se transcribe a continuación: Importaciones alemanas millones de euros 2006 2005 Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero en Importacio Alimento Manufacturas nes totales s y afines Total Total Materi Productos Product as semielabora os primas dos termina dos 58 139 3 994 49 563 6 505 5 083 37 975 59 865 3 990 50 954 6 742 5 343 38 869 60 099 3 861 51 328 6 348 5 025 39 955 59 596 4 079 50 623 7 021 5 073 38 528 58 627 3 975 49 877 6 839 4 573 38 465 62 605 3 945 53 494 7 331 4 966 41 197 57 180 3 509 49 090 7 299 4 492 37 298 55 957 3 762 47 830 6 581 4 255 36 994 57 357 4 100 48 625 6 298 4 164 38 162 58 211 3 909 49 396 5 848 4 130 39 418 56 403 3 856 47 938 5 786 4 049 38 102 54 381 3 683 46 204 5 914 4 081 36 209 51 751 3 660 43 980 6 240 4 074 33 667 50 032 3 381 42 318 3 615 3 803 34 899 51 998 3 437 44 129 5 035 3 462 35 632 51 468 3 907 43 149 5 050 3 772 34 328 51 777 3 737 43 617 4 651 3 375 35 591 48 882 3 455 41 154 4 914 3 438 32 802 46 149 3 169 39 035 4 040 3 741 31 254 47 224 3 329 39 890 4 388 3 281 32 221 1) Resultados provisorios Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland (Oficina Federal de Estadísticas de Alemania) 5.2 Características logísticas de la importación 5.2.1 Flores de proveniencia ultramarina Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno 9 Centro de Promoción Argentina La flores de corte son cultivadas en su mayor parte en grandes viveros independientemente del clima de su procedencia. Después del corte se las guarda en cámaras frigoríficas desde donde se las transporta permanentemente refrigeradas hasta los respectivos aeropuertos. Después de pocas horas se las transporta en aviones acondicionados para esta actividad hasta Francfort. Este aeropuerto en el centro de Alemania es el mayor centro de distribución de flores procedentes de países extraeuropeos. En el aeropuerto de Francfort se las almacena en el „Perishable Center", un gigantesco complejo construido hace unos años para todo tipo de mercaderías perecederas. Después de los trámites aduaneros, los respectivos mayoristas vienen a buscar sus productos desde donde realizan directamente la distribución ya sea a mercados de flores o a los negocios minoristas. Esto significa que la flor, por ejemplo de Kenia o de Ecuador, llega al consumidor alemán dos días y medio después de su corte. 5.2.2 Importación dentro de Europa Las flores procedentes de los países vecinos de Alemania, como por ejemplo, Holanda o Italia llegan en camiones refrigerados a los mayoristas. Los importadores alemanes efectúan sus compras en las grandes subastas, mercados o directamente a los respectivos productores de esos países. Las flores son enviadas sin tipo alguno de dilación a Alemania para su distribución.los clientes. Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno 10 Centro de Promoción Argentina 5.3 Datos estadísticos sobre importaciones alemanas de flores de corte, correspondientes 2 al año 2004 y 2005 Desglosado por proveedores principales y posición arancelaria Importaciones de 2004 Rosas 3 Pos. Arancelaria: 0603 10 10 Año 2004 País Totales Valor (en US$) 289.775.000 de ello P. Bajos Kenia Ecuador Etiopía Colombia 237.059.000 17.715.000 13.077.000 4.779.000 3.498.000 Claveles Pos. Arancelaria: 0603 1020 Año 2004 País Totales Valor (en US$) 40.396.000 de ello P. Bajos Colombia Italia España Ecuador 24.451.000 9.242.000 4.971.000 .......629.000 365.000 2 Fuente: Statistisches Bundesamt Deutschland (Oficina Federal de Estadísticas de Alemania) 3 Dado que la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania no distingue entre las dos variedades de rosas y de claveles como desagrega el nomenclador, a partir del año 2000, se dispone , en el caso de las rosas y claveles, sólo de cifras indiscriminadas. Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina Orquídeas Pos. Arancelaria: 0603 1030 Año 2004 País Totales Valor (en US$) 15.852.000 de ello P. Bajos Tailandia 14.412.000 1.330.000 Gladiolos Pos. Arancelaria: 0603 1040 Año 2004 País Totales Valor (en US$) 2.825.000 de ello P. Bajos 2.801.000 Crisantemos Pos. Arancelaria: 0603 1050 Año 2004 País Totales Valor (en US$) 49.444.000 de ello P. Bajos 49.208.000 Otras flores Pos. Arancelaria: 0603 1080 Año País 2004 Totales de ello P. Bajos 610.4999 Italia 17.614.000 Israel 8.904.000 Ecuador 2.458.000 Bélgica 2.226.000 Rep. Sudafricana 1.438.000 Importaciones 2005 Rosas Valor (en US$) 650.325.000 11 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno 12 Centro de Promoción Argentina Pos. Arancelaria: 0603 10 104 Año 2005 País Totales Valor (en US$) 272.836.000 de ello P. Bajos Kenia Ecuador Colombia Etiopía 226.273.000 14.139.000 11.138.000 3.797.000 3.782.000 Claveles Pos. Arancelaria: 0603 1020 Año 2005 País Totales Valor (en US$) 41.723.000 de ello P. Bajos Colombia Italia España Turquía Ecuador 26.485.000 8.440.000 5.169.000 .......413.000 393.000 367.000 4 Dado que la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania no distingue entre las dos variedades de rosas y de claveles como desagrega el nomenclador, a partir del año 2000, se dispone , en el caso de las rosas y claveles, sólo de cifras indiscriminadas. Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina Gladiolos Pos. Arancelaria: 0603 1040 Año 2005 País Totales Valor (en US$) 2.889.000 de ello P. Bajos 2.814.000 Crisantemos Pos. Arancelaria: 0603 1050 Año 2005 País Totales Valor (en US$) 45.322.000 de ello P. Bajos 44.129.000 Orquídeas Pos. Arancelaria: 0603 1030 Año 2005 País Totales Valor (en US$) 14.330.000 de ello P. Bajos Tailandia 12.804.000 1.436.000 Otras flores Pos. Arancelaria: 0603 1080 Año País 2005 Totales de ello Valor (en US$) 590.651.000 P. Bajos 557.304.000 Italia 15.529.000 Israel 9.248.000 Ecuador 2.175.000 Rep. Sudafricana 1.242.000 6. Comportamiento de compra, tendencias y preferencias del mercado alemán La demanda por flores es muy variable en cuanto a los gustos por determinados colores y especies, lo que exige a los productores estar permanentemente actualizados acerca de las 13 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno 14 Centro de Promoción Argentina nuevas tendencias. Además, su consumo aumenta mucho en los días de fiesta. Ello es muy importante para la planificación de la producción, puesto que de acuerdo a la fiesta que se celebre es la variedad y el color demandado. Así, por ejemplo, para Navidad son muy demandados el clavel y la rosa blancos y rojos, y para el día de los enamorados las rosas rojas y rosadas. La demanda también varía según la época del año: es así como durante el verano son más requeridos los tonos pastel. Las flores también compiten con algunos productos sustitutos, como chocolates, vinos, peluches, etc. El porcentaje de flores que se compra para el consumo personal ha tenido en los últimos años poca variación. En 2002 ascendía a 17% de la facturación total del sector. Es importante observar que la franja etárea incide directamente en el comportamiento de compra. En la franja de jóvenes de hasta 34 años, sólo 12% compra flores, en cambio en el grupo entre 35 y 49 este porcentaje asciende a 25%. Los consumidores del Este de Alemania compran menos flores para consumo propio que sus connacionales del Oeste. Asimismo, las flores han disminuido porcentualmente su participación en el universo de artículos de regalo en general y se consumen en particular como regalo de cumpleaños y otras festividades como el Día de la Madre, San Valentín y las fiestas de fin de año. 6.1 Flores preferidas del mercado alemán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rosa Tulipán Crisantemo Gerbera Clavel Lirio Orquídea Amarilis Narciso Anturio Fuente: Asociación Alemana de Importadores y Mayoristas de Flores BGI - Verband des Deutschen-Blumen-Gross- und Importhandels e.V El mercado alemán demanda además de calidad, mucha innovación y variedad. En este mercado la calidad de las flores está determinado por tres factores: colores, variedad, y duración. Los exportadores argentinos deberán observar los cambios de los hábitos de consumo. Existen colores, tamaños y tipos de flores que están de moda. Por esta razón la consecución de nuevas variedad, colores, tamaños, durabilidad y originalidad, es imprescindible para alcanzar este mercado tan disputado. 7. Ecología y lealtad comercial: un desafío para productores argentinos Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno 15 Centro de Promoción Argentina Dada la labilidad del comercio con flores, casi 65% de las mismas son artículos de regalo, el comercio del sector está sumamente atento a cultivar la imagen del producto y de todo lo que tenga relación. Una pregunta rondaba entre los reguladores y compradores europeos de flores: hasta qué punto el mercado de las flores está cumpliendo con el concepto de mercado justo en cuanto a la retribución salarial de las miles de personas que trabajan en este sector productivo en los países productores de América latina y Africa. El objetivo es que cada flor vendida en el mercado europeo conlleve en sí un valor agregado más alto: garantizar que los hombres y mujeres que trabajan en los campos de producción floral ganen por igual el mismo salario y que no exista ningún tipo de discriminación laboral. En este contexto se ha creado a nivel internacional una suerte de catálogo en donde se especifican las condiciones bajos las cuales debería desarrollarse la producción de flores en los respectivos países proveedores. Estas normas llevan el nombre de “Flower Label Program”. El Flower Label Program (FLP) es una iniciativa mundial de productores de flores, comercio, sindicatos y organizaciones de derechos humanos que confiere un sello a empresas florícolas para garantizar los derechos laborales básicos de los trabajadores y la protección del medio ambiente. A través de “Fair Flowers Fair Plants Programm“ (FFP) financiado con fondos de la Unión Europea se crea una suerte de garantía que establece el denominado “"Código de Conducta Internacional para la Producción social y ambiental de flores cortadas". De este modo, el cliente alemán o europeo en general, que compra flores de Ecuador o Colombia con este certificado sabe que la producción se realizó bajo las siguientes condiciones: • Salarios dignos que permitan el sustento económico de las familias trabajadoras • Libertad sindical • Prohibición del trabajo infantil • Asistencia médica • Manejo responsable de los recursos naturales • Manejo integrado en el manejo de plagas • Prohibición de uso de pesticidas tóxicos F.L.P. Flower Label Programm e. V e-mail: [email protected] Web: www.flower-label-programm.org 8. Resumen y Comentarios finales Alemania es uno de los principales consumidores de flores (consumo por habitante) junto a Suiza, Austria, Países Bajos, Japón y EE.UU. Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno 16 Centro de Promoción Argentina En los últimos años la comercialización de flores viene sufriendo importantes cambios, los cuáles afectarán a los actores de este negocio, ya sea cultivadores, compradores, importadores, floristas o consumidores. El sector caracterizado por mercados y distribución fragmentados ha comenzado a ver posibilidades de aumentar la productividad y la utilidad en la consolidación, al disminuir la intermediación y acortar las cadenas de acceso al consumidor (lo que reduce los pasos en que se agrega valor al producto). Ello se vuelve incluso más viable de cara al auge del comercio electrónico que al reducir dramáticamente el tiempo y los costos de comunicación y abrir grandes oportunidades de promoción, promete recortar aún más dichos procesos. Los supermercados compran con frecuencia cantidades significativas de flores cortadas a través de contratos a largo plazo con productores conocidos. Comprar directamente tiene la ventaja de que el producto esté más fresco, lo cual favorece la duración de la flor. Asimismo, la compra directa también es importante porque de esta manera las cadenas minoristas cuentan con mayor certeza sobre las condiciones bajo las cuales están produciéndose las flores que venden. Los productores africanos parecen ser los beneficiarios principales de este cambio en los hábitos adquisitivos. Los supermercados están interesados en las flores africanas debido al bajo precio y al hecho de que los productores africanos aceptan un precio fijo, habida cuenta que los supermercados compran grandes cantidades a precios fijados de antemano. Para ello los productores africanos deben invertir en métodos de producción óptimos. A menudo esto incluye las inversiones en invernaderos, ventilación artificial, sistemas de calefacción y, en general, una mayor atención a la calidad. La creciente demanda de flores exóticas permitiría a empresas chicas focalizar su producción a este stipo de productos y lograr algún tipo de oferta exclusiva que se destaque por encima de las flores más habituales que cuenta con los oferentes tradicionales contra los que resulta casi imposible competir. La calidad de las flores de acuerdo a la percepción del consumidor alemán está determinada por tres factores: colores, variedad y duración. Es importante como productor observar los cambios en los patrones de consumo ya que los consumidores están dispuestos a innovar. Existen colores, tamaños y tipos de flores que en cierta época se encuentran más de moda que en otros, es así como actualmente las preferidas sean las rosas, tulipanes, crisantemos y gerberas La creciente demanda de flores exóticas permitiría a empresas chicas focalizar su producción en este tipo de productos y lograr algún tipo de oferta exclusiva que se destaque por encima de las flores más habituales que cuenta con los oferentes tradicionales contra los que resulta casi imposible competir. Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno 17 Centro de Promoción Argentina Es recomendable consultar la página web www.blumentrend.de en la que existe información sobre las tendencias estacionales en Alemania. Anexos I Direcciones útiles Asociación Alemana de Importadores y Mayoristas de Flores BGI - Verband des Deutschen-Blumen-Gross- und Importhandels e.V Jülicher Strasse 32 40477 Düsseldorf Alemania Tel: +49-211-441388/89 Fax: +49-211-482647 email: [email protected] website: www.bgi-ev.com Gerente: Sr. Henning Möller II Selección de mayoristas e importadores de flores de corte en la República Federal de Alemania Bayerische Blumen Zentrale Ziegltrum GmbH Münchener Strasse 2a D-85599 Parsdorf (+ 49 89) 991599-0 [email protected] www.blumenzentrale.de Sra. Hildegard Ziegltrum Blumen Import & Export Wassenaar GmbH Fritz-Erler-Strasse 10 D-27578 Bremerhaven (+ 49 471) 687-0 [email protected] www.wassenaar.de Sr. H. Wassenaar Blumen Schäfle Vertriebs GmbH Landgasse 20 D-78479 Reichenau (+ 49 7534) 9206-0 [email protected] Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina www.schaefle-rosen.de Sr. Josef Müller Blumengroßmarkt Berlin e.G. Friedrichstrasse 18 D-10969 Berlin (+ 49 30) 25923-0 [email protected] Sra. Angelika Dahms Blumengrossmarkt Bonn GmbH Röhfeldstrasse 25 D-53227 Bonn (+ 49 228) 40079-0 [email protected] www.bgm-bonn.de Sr. Heinz Dinslage 18 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina Blumengroßmarkt Düsseldorf e. G. Ulmenstrasse 275 D-40468 Düsseldorf (+ 49 211) 4719-0 [email protected] www.bgm-duesseldorf.de Sr. Herbert Brockerhoff Blumengroßmarkt Karlsruhe e.G. Weinweg 43 D-76137 Karlsruhe (+ 49 721) 614870 [email protected] www.blumengrossmarkt-karlsruhe.de Sr. Schäfer Blumengroßmarkt Köln eG Barbarastrasse 69 D-50735 Köln (+ 49 221) 976566-0 [email protected] www.bgm-koeln.de Sra. Wirtz Blumengroßmarkt Petry GmbH Am Dachsbusch D-53881 Euskirchen (+ 49 2251) 866793 [email protected] www.petry-blumen.de Sra. Patricia Petry Blumengroßvertrieb Cornielje GmbH Ulmenstrasse 275 D-40468 Düsseldorf (+ 49 211) 410711 [email protected] www.cornielje.de Sr. Ralph Cornielje BLÜTENPRACHT Frischblumen GmbH Lichtstrasse 46 D-50825 Köln (+ 49 221) 9548011 [email protected] Sr. Karlheinz Kroll 19 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina BTM Handelsbüro Oberstrasse 91 D-41460 Neuss (+ 49 2131) 9287570 [email protected] Sr. Dipl.-Ing. agr. Thomas Marwan Ensinger Blumenhandel GmbH Birthälmer Strasse 14 D-81829 München (+ 49 89) 429208 [email protected] www.ensinger-blumenhandel.de Sr. Ensinger Euroflor GmbH Berliner Strasse 13 D-16727 Velten (+ 49 3304) 20450 [email protected] www.euroflorgmbh.de Sr. van Oosten Floresco GmbH Oesterheidestrasse 51 D-44894 Bochum (+ 49 234) 293122 [email protected] www.floresco.de Sr. Rolf Echelmeyer Florimex Deutschland GmbH & Co. KG Veilingstrasse 134 D-47638 Straelen (+ 49 2839) 5626-0 [email protected] www.florimex.de Sr. Stefan Heinrichs 20 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina Florin Blumengroßhandel GmbH & Co. KG Rother Strasse 46 D-91126 Rednitzhembach (+ 49 9122) 6021 [email protected] www.florin-blumengrosshandel.de Sr. Braugmann Global Flowers GmbH Veilingstrasse 102B D-47638 Straelen (+ 49 2839) 561611 [email protected] www.global-flowers.de Sr. Wolfgang Stich Golden Flowers GmbH Asternweg 12 D-65232 Taunusstein (+ 49 6128) 970337 [email protected] www.golden-flowers.de Sr. B. de Groot Großmarkt Bremen GmbH Am Waller Freihafen 1 D-28217 Bremen (+ 49 421) 53682-0 [email protected] www.grossmarkt-bremen.de Sr. Uwe Kluge Hamelner Blumengrosshandel GmbH Langes Feld 18 D-31789 Hameln (+ 49 5151) 13820 [email protected] Sr. Bodo Kutter Intermarkt Thielen Topfpflanzen Im-und Export GmbH Schoppenweg 21 D-47608 Geldern (+ 49 2832) 9500 [email protected] www.intermarkt-thielen.de Sr. Eugen Drabe 21 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina SMB-Schnittblumenmärkte GmbH Bucher Strasse 30 D-13127 Berlin (+ 49 30) 475107-0 [email protected] www.smb-blumen.de Sr. Peter Etringer Thomaflor Blumengroßhandel GmbH Industriestrasse 24 D-99974 Mühlhausen (+ 49 3601) 83000 [email protected] www.thomaflor.de Sr. Christian Schüler III Ferias A continuación se transcriben los eventos feriales más importantes relacionados directa o indirectamente con el comercio de flores de corte en Alemania, suministrados por AUMA, Asociación Central de los Organizadores Feriales en Alemania Essen (Alemania) IPM - Feria Internacional de las Plantas, Técníca, Floristería, Fomento de la ventas lugar Messegelände año de fundación 1983 frecuencia (años) anualmente fechas 25.01.2007 - 28.01.2007 organizador Messe Essen GmbH Messehaus Ost Norbertstraße · 45131 Essen Tel: 0201-7244-0 · Fax: 0201-7244-248 e-mail: [email protected] http://www.messe-essen.de equipo del proyecto Tel: 0201-7244-512 · Fax: 201-7244-513 e-mail: [email protected] · http://www.ipmmesse.de Base de datos del disponible en línea en Internet / acceso por la 'Home Page' de la expositor feria Promotor/Patrocinador Zentralverband Gartenbau e.V. ZVG sector principal Agricultura, silvicultura, jardinería, pesca industrial, vitivinicultura, cría de animales (sector 49) segmento de la oferta plantas verdes, plantas en macetas, verduras, productos para viveros, flores cortadas, semillas, invernaderos, protección de las plantas, abonos, instalaciones de irrigación, accesorios para el 22 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina jardín, suministros de floristería, promoción de ventas, construcción de carpas, instalaciones para carpas, aparatos de transporte, vehículos industriales utilitarios, remolques, artículos de jardín, tierras horario/accesso todos los días 09:00-18:00 hora, únicamente para visitantes profesionales precios de las entradas entrada para un día EUR 18,00, entrada para 2 días EUR 27,00 , abonado EUR 50,00 precio de alquiler del Cubierto (stand adosado) EUR 127,00/m2 stand Hotelservice · Tel: 0201-8872046 · e-mail: [email protected] datos estadísticos 01 2004 01 2005 02 2006 Control provisional superficie (m2) superficie bruta 105 000 95 700 110 000 superficie neta 44 954 44 616 46 356 Presentaciones 2 360 1 041 3 257 superficie alquilada 42 594 43 575 43 099 Cubierta 42 594 43 575 43 099 Nacional 24 940 25 598 24 258 Extranjero 17 654 17 977 18 841 perfil de los expositores expositores con stand propio 1 314 1 331 1 345 Nacional 745 711 722 Extranjero 569 620 623 zus. vertretene Unternehmen 19 Nacional 16 Extranjero 3 procedencia de los expositores (2006) de 35 países Alemania (722), Australia (1), Austria (7), Bélgica (48), Brasil (6), Canada (1), China (República Popular) (2), Colombia (1), Corea (República) (1), Dinamarca (98), Emiratos Árabes Unidos (2), España (35), Estados Unidos (11), Francia (66), Guatemala (1), Hungría (9), Israel (2), Italia (99), Japón (1), Kenia (1), Noruega (2), Nueva Zelanda (2), Países Bajos (183), Polonia (12), Portugal (2), Reino Unido (11), República Checa (1), Rusia (1), Sri Lanka (2), Suecia (1), Suiza (9), Suráfrica (1), Taiwan (2), Túnez (1), Vietnam (1) perfil de los visitantes visitantes (entradas vendidas, a partir de 2001: accessos registrados en la entrada) Total 60 773 52 265 62 127 Nacional 48 193* 40 714 45 376 Extranjero 12 580* 11 551 16 751 * = establecido por encuesta representativa 23 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina Essen (Alemania) IFLO DECORAZIONE - Feria monográfica de floristería & decoración lugar Messegelände año de fundación 1994 frecuencia (años) anualmente fechas 08.09.2007 - 09.09.2007 organizador Messe Essen GmbH Messehaus Ost Norbertstraße · 45131 Essen Tel: 0201-7244-0 · Fax: 0201-7244-248 e-mail: [email protected] http://www.messe-essen.de equipo del proyecto Tel: 201-7244-226 · Fax: 201-7244-513 e-mail: [email protected] · http://www.iflomesse.de Base de datos del disponible en línea en Internet / acceso por la 'Home Page' de la expositor feria Promotor/Patrocinador Fachverband deutscher Floristen e.V. - Bundesverband sector principal Agricultura, silvicultura, jardinería, pesca industrial, vitivinicultura, cría de animales (sector 49) segmento de la oferta suministros de floristería, decoraciones, artículos de regalo, material de envase y embalaje, vestuario laboral, construcción de carpas, técnicas de computación, artesanía, materiales de bricolaje horario/accesso SA. 10:00-19:00 hora, Do 09:00-18:00 hora, únicamente para visitantes profesionales precio de alquiler del Cubierto (stand adosado) EUR 86,00/m2 stand Hotelservice · Tel: 0201-8872046 · e-mail: [email protected] datos estadísticos 08 2003 09 2004 08 2005 Control superficie (m2) superficie bruta 18 000 13 900 13 900 superficie neta 8 698 5 484 4 869 Presentaciones 3 178 2 522 2 488 superficie alquilada 5 520 2 962 2 381 Cubierta 5 520 2 962 2 381 Nacional 5 095 2 603 2 032 Extranjero 425 359 349 perfil de los expositores expositores con stand propio 145 86 92 Nacional 130 72 84 Extranjero 15 14 8 Otros empresarios 20 Nacional 18 Extranjero 2 24 25 Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno Centro de Promoción Argentina procedencia de los expositores (2005) de 5 países Alemania (84), Bélgica (3), Hungría (1), Países Bajos (3), Polonia (1) perfil de los visitantes visitantes (entradas vendidas, a partir de 2001: accessos registrados en la entrada) Total 7 824 8 424 Nacional 6 689* 7 632* Extranjero 1 135* 792* * = establecido por encuesta representativa 8 209 7 158 1 051