Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015
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Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 RESULTADOS CLAVE – MÉXICO Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 ¿Cómo se sienten los inversionistas sobre sus perspectivas financieras en la compleja economía global de hoy? Durante los últimos 5 años, hemos investigado a los inversionistas a través de nuestra Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global para averiguarlo. Nuestro sondeo anual explora las actitudes y expectativas de los inversionistas con respecto al año en curso. Hemos descubierto un resistente optimismo entre los inversionistas globales desde nuestra primera edición en 2011. Sin embargo, este optimismo se ha mitigado por una sensación de incertidumbre, que podría estar evitando que algunos inviertan para respaldar sus objetivos de largo plazo. ¿Ha cambiado el sentimiento de los inversionistas luego de un año con resultados mixtos en los mercados financieros? ¿O es que los inversionistas ven oportunidades en el horizonte? Nuestra encuesta devela estas cuestiones, y otras. Explore los resultados para saber que esperan los inversionistas para el año en curso. 11.500 2015 Encuesta 6 Inversionistas 23 Continentes Países 2 Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 Resultados Clave 1 2 3 4 5 3 Globalmente, la mayoría de los inversionistas anticipan un alza del mercado en 2015 Inversionistas mexicanos esperan que el sector inmobiliario, acciones y metales preciosos proporcionen los mejores retornos Los inversionistas de mercados emergentes y desarrollados divididos en sus percepciones Globalmente los inversionistas son optimistas con respecto a alcanzar sus objetivos financieros Los inversionistas mexicanos miran más allá de sus fronteras para oportunidades de inversión Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 1 Globalmente, la mayoría de los inversionistas anticipa un alza del mercado en 2015 Mientras que el 2014 fue un año de resultados mixtos para las acciones globales, la mayoría de los inversionistas (58%) piensa que su mercado local presentará resultados positivos este año. Mirando hacia el futuro, los inversionistas de EE.UU. y Canadá muestran el mayor optimismo para las acciones locales (64%) mientras que los inversionistas de América Latina son los menos optimistas de que el mercado terminará el año en positivo (46%). A pesar de la merma en el sentimiento de América Latina, casi la mitad de los inversionistas mexicanos (46 %) esperan que el mercado local termine el año con retornos positivos, ligeramente mejor que la evaluación del año pasado del mercado actual (2% mejor). Cuando se les preguntó sobre el desempeño del mercado de 2014, una poción menor de inversionistas globales (55%) creyeron que su mercado local finalizó el año en territorio positivo. En realidad, los mercados accionarios de 15 de los 23 países sondeados tuvieron un desempeño negativo el año pasado, 55%,1 y solo un 40% de los inversionistas sabían como se habían comportado su mercado local. PORCIÓN DE INVERSIONISTAS QUE ESPERAN UN ALZA DEL MERCADO Globalmente, un 58% de los inversionistas creen que su mercado local tendrá un desempeño positivo en 2015 64% 62% US & Canadá Europa 56% Asia Pacífico 46% América Latina 1. Según datos de MSCI. 4 Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 2 Inversionistas mexicanos esperan que el sector inmobiliario, metales preciosos y acciones proporcionen los mejores retornos En México, bienes raíces fue la clase de activo más favorecida por los inversionistas, con un 57% seleccionando al sector inmobiliario entre las clases de activos con el mejor rendimiento esperado para el 2015. En América Latina, los inversionistas de Brasil y México fueron los más optimistas con respecto al sector inmobiliario. Globalmente, los inversionistas australianos son los más optimistas sobre el sector inmobiliario, con casi siete de cada diez considerando que dichas inversiones proveerán los mejores retornos este año. En México, los metales preciosos siguieron al sector inmobiliario como la clase de activo más favorecida, con casi la mitad de los inversionistas (46%) considerando que la clase de activo proporcionará los mejores retornos este año. Los inversionistas griegos mostraron el mayor apetito por los metales preciosos, como el oro y la plata este año (61%). Las acciones continúan siendo una inversión atractiva para muchos, con un 44% de los inversionistas mexicanos seleccionando esta clase de acción entre sus 3 principales elecciones para el 2015. Los inversionistas en Hong Kong y Japón mostraron el mayor optimismo por las acciones, con cuatro de cada cinco seleccionando a las acciones como el mejor desempeño. Para los próximos diez años, las expectativas de los inversionistas mexicanos son consistentes, con el sector inmobiliario como la mejor inversión para la próxima década, seguido de metales preciosos y acciones. INVERSIONISTAS MEXICANOS SELECCIONAN SUS PRINCIPALES CLASES DE ACTIVOS PARA EL 2015 Los inversionistas creen que el sector inmobiliario será la mejor inversión para el año en curso 2° Metales Preciosos 46% considera que los metales preciosos superarán en rendimiento a otras clases de activos en 2015. 5 1° Inmobiliario La mayor poción de inversionistas (57%) espera los mejores retornos para el sector en 2015. 3° Acciones 44% cree que las acciones ofrecerán los mejores rendimientos este año. Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 3 Los inversionistas de mercados emergentes y desarrollados divididos en sus percepciones Nuestra encuesta global descubrió marcadas diferencias en las actitudes y acciones de los inversionistas que viven en mercados emergentes y desarrollados. Por ejemplo, es más probable que los inversionistas que habitan en mercados emergentes realicen cambios a sus portafolios de inversión este año en comparación con sus pares de mercados desarrollados. A continuación siguen algunas diferencias clave que emergieron de nuestros hallazgos: • Es más probable que los inversionistas de mercados emergentes adopten una estrategia más conservadora este año, más allá del hecho de que los países de mercados emergentes han presentado mejores retornos promedio en sus mercados accionarios que los mercados desarrollados en 2014. • Con respecto a las inquietudes de los inversionistas, aquellos que viven en mercados emergentes son el doble de propensos a preocuparse por la inflación, y casi el doble de propensos a tener inquietudes sobre las tasas de interés en ascenso, y sobre los efectos de la caída de los precios del petróleo que los inversionistas de mercados desarrollados. Por otra parte, los inversionistas de mercados desarrollados son casi doblemente propensos a mostrar preocupación por la situación fiscal en la Eurozona. En México, las principales tres inquietudes de los inversionistas son la caída del precio del petróleo, la política fiscal del Gobierno y Inflación. • A pesar de sus temores, los inversionistas de mercados emergentes son más optimistas con respecto a alcanzar sus objetivos de largo plazo que los inversionistas residentes en mercados desarrollados. A pesar de que la mayoría de los inversionistas mexicanos son optimistas con respecto a alcanzar sus objetivos financieros, dicho número se ha reducido con respecto al año 2014. INQUIETUDES DIVERGENTES ENTRE INVERSIONISTAS DE MERCADOS EMERGENTES Y DESARROLLADOS Portion of emerging Inversionistas que viven en mercados emergentes son doblemente propensos a preocuparse por la market investors that inflación. are optimistic about 86% 37% 55% 18% Portion of emerging market investors that believes real estate will be the bestperforming asset class in 2015. Inflación Inflation 28% 59% 27% Portion of emerging market investors that plans to follow a more conservative strategy 16% this year. Tasas de interés en Rates ascenso Rising Interest Emergentes Emerging 6 40% their long-term financial prospects. 21% 14% Caída del precio del petróleo Falling Oil Prices Eurozone Crisis de deudaDebt de la Crisis Eurozona Desarrollados Developed Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 4 Globalmente los inversionistas son optimistas con respecto a alcanzar sus objetivos financieros A pesar de algunas dificultades en el mercado global de acciones en el 2014, los inversionistas permanecen optimistas sobre la perspectiva de alcanzar sus objetivos financieros. Globalmente, cuatro de cada cinco inversionistas son optimistas o muy optimistas acerca de alcanzar sus objetivos financieros, lo que ha permanecido casi sin cambios desde nuestro estudio previo conducido en 2014. De los 22 países incluidos en nuestra encuesta del 2014, ocho mostraron mayores signos de optimismo, y 14 no presentaron cambios o una disminución del optimismo desde Febrero del año pasado. Debajo hemos destacado los países que han experimentado los cambios más dramáticos en sentimiento desde 2014. Mientras que el Reino Unido, Francia, China y España han visto un aumento del optimismo, el sentimiento de los inversionistas brasileros se ha movido en la dirección opuesta. En México , el sentimiento también ha decaído, un 7%. CAMBIOS EN EL SENTIMIENTO DE LOS INVERSIONISTAS Estos países han experimentado cambios en el optimismo desde el año pasado. +9% Reino Unido +12% Francia +12% -7% +14% México China España -19% Brasil 7 Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 5 Los inversionistas mexicanos miran más allá de sus fronteras para oportunidades de inversión Los inversionistas globales continúan reconociendo las oportunidades de inversión que existen más allá de sus países de origen, una tendencia que nuestra encuesta ha mostrado durante los últimos cinco años. Esta tendencia también está presente en México. Globalmente, casi siete de cada diez inversionistas creen que los mejores rendimientos en acciones se encontrarán fuera de sus países de origen este año, con la mayor parte viendo oportunidades de acciones en EE.UU. y Canadá. Para renta fija, un parte ligeramente menor de inversionistas esperan que los mejores retornos sean encontrados más allá de sus fronteras. Un veinte por ciento de inversionistas indica que buscarán en EE.UU. y Canadá los mejores retornos de renta fija para el año en curso, mientras que un 15% cree que los mejores retornos serán encontrados en Asia. Para los próximos diez años, los inversionistas muestran una mayor probabilidad de invertir más allá de sus propias fronteras. Más de tres cuartos espera que los mejores retornos se encuentren fuera de sus países de origen, con la mayor parte favoreciendo a Asia en acciones y renta fija. Los inversionistas mexicanos creen que las mejores oportunidades en acciones este año serán encontradas en EE.UU. y Canadá, seguido por Asia. INVERSIONISTAS GLOBALES BUSCAN OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO Inversionistas globales esperan que EE.UU. y Canadá proporcionen los mejores retornos en acciones y renta fija este año. 21% 20% 21% 15% 11% 8% EE.UU. Canadá U.S. & yCanada Europa WesternOccidental Europe Asia Equity Acciones 8 7% 7% MiddleOriente East Medio Renta Fija Fixed Income Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 Resultados - México Percepciones sobre el desempeño del mercado de acciones – 2014 y 2015 Respuesta 2014 2015 Notablemente alcista 7% 8% Levemente alcista 37% 38% Esencialmente inactivo 18% 17% Levemente bajista 28% 26% Notablemente bajista 10% 11% Mejores oportunidades en acciones– 2015 y próximos 10 años Respuesta 2015 Próximos 10 años País de origen 18% 16% Europa Occidental 6% 10% Europa Oriental y Central 4% 6% América Central y del Sur 5% 6% EE.UU. y Canadá 37% 25% África 1% 3% Asia (incluyendo India) 16% 18% Medio Oriente 12% 11% Australia/Nueva Zelanda 2% 6% Mejores oportunidades en renta fija – 2015 y próximos 10 años Respuesta 2015 Próximos 10 años País de origen 22% 22% Europa Occidental 10% 12% Europa Oriental y Central 9% 9% América Central y del Sur 8% 9% EE.UU. y Canadá 28% 22% África 5% 5% Asia (incluyendo India) 10% 12% Medio Oriente 6% 6% Australia/Nueva Zelanda 2% 2% Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 Resultados - México Preferencia de clases de activos para 2015 y los próximos 10 años (ranking de los 3 principales) Respuesta 2015 Próximos 10 años Acciones 44% 42% Bonos 18% 20% Metales preciosos 46% 45% Materias primas no metálicas 27% 32% Bienes raíces 57% 57% Monedas 36% 30% Alternativos 24% 24% Ahorros bancarios/ depósitos a plazo fijo 19% 21% Clases de activos percibidas como las más riesgosas (ranking de los 3 principales) Respuesta 2015 Próximos 10 años Acciones 32% 33% Euro 27% 27% Materias primas no metálicas 40% 40% Bienes raíces 20% 20% Alternativos 25% 26% Dólar estadounidense 35% 29% Otras monedas 24% 28% Metales preciosos 22% 23% Títulos de gobierno 26% 26% Bonos corporativos 27% 28% Ahorros bancarios/ depósitos a plazo fijo 23% 21% Estrategia de inversión Respuesta Mucho más conservadora 24% Levemente más conservadora 37% Sin cambios 5% Levemente más agresiva 29% Mucho más agresiva 5% Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 Resultados - México Optimismo acerca de alcanzar los objetivos financieros Respuesta Muy optimista 17% Optimista 69% Pesimista 13% Muy pesimista 2% Resultado preferido de las inversiones Respuesta Ganarle al mercado cuando está alto 47% Igualar el desempeño del mercado 28% Perder menos que el mercado cuando está bajo 25% Importancia de la administración de riesgo Respuesta Muy importante 69% Algo importante 29% No muy importante 2% Nada importante 0% Asignaciones de inversión Respuesta Acciones Renta Fija Efectivo Alternativos Aumentar 36% 18% 30% 23% Disminuir 14% 38% 20% 10% Sin cambios 28% 25% 45% 36% No posee 22% 19% 4% 30% Porcentaje de cambio a la asignación actual (promedio) Respuesta Acciones Renta Fija Efectivo Alternativos Aumentar 24% 21% 32% 25% Disminuir 19% 28% 23% 20% Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 Resultados - México Objetivos de inversión (ranking de 3 principales) Respuesta Jubilación 45% Planear unas vacaciones 29% Emergencias 29% Comprar una casa nueva 41% Invertir en/iniciar un nuevo negocio 52% Renovación importante 20% Matrícula de escuelas/universidades 33% Herencia para mi familia 20% Compras de lujo 6% Boda 4% Filantropía 2% Otros objetivos de inversión 20% Principales inquietudes Respuesta Estado de la economía global 32% Estado de la economía local 34% Volatilidad del mercado general 33% Crecimiento desacelerado de China 9% Desempleo 32% Caída de los precios del petróleo 45% Aumento de tasas de interés 27% Política fiscal del gobierno 43% Crisis de deuda de la zona Euro 15% Inflación 37% Deflación 5% Ninguno de los mencionados arriba 3% Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 Resultados - México Marco de tiempo para evaluar el éxito de una inversión Respuesta Menos de 6 meses 6% 6 a 11 meses 25% 1-2 años 34% 3-5 años 26% 6-10 años 7% Más de 10 años 1% Utilización de un asesor financiero Respuesta Si 59% No 41% Edad de los encuestados Respuesta 25-34 25% 35-44 33% 45-54 28% 55-64 13% Género de los encuestados Respuesta Masculino 55% Femenino 45% Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 Metodología de la Encuesta La Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global, realizada por ORC International, incluyó respuestas de 11.500 individuos en 23 países: Brasil, Chile y México en Latinoamérica; Australia, China, Hong Kong, India, Japón, Malasia, Corea del Sur y Singapur en Asia; Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Suecia, Grecia y el Reino unido en Europa; Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos y Canadá en Norteamérica. Los encuestados se encontraban entre las edades de 25 y 65 años en Latinoamérica, Asia (excepto Japón) y Sudáfrica y de 25 años en adelante para Europa, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Estados Unidos. A los encuestados se les requería que tuvieran activos invertibles como acciones, bonos, fondos mutuos, etc. Adicionalmente, se estableció un nivel mínimo de activos invertibles para cada país de tal manera que se garantizara que el inversionista tuviera suficientes inversiones, proporcionando una base de conocimiento sobre la cual responder las preguntas en la encuesta. Las encuestas fueron realizadas entre el 12 de Febrero y el 2 de Marzo de 2015 en todos los países. 14 Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 Franklin Templeton Investments Gain from our Perspective En Franklin Templeton Investments, estamos dedicados a un solo objetivo: brindar una excepcional administración de activos a nuestros clientes. Al combinar múltiples equipos de inversión de clase mundial en una sola empresa, somos capaces de ofrecer una experiencia especializada en varios estilos y clases de activos, respaldados por la fuerza y los recursos de uno de los administradores de activos más grandes del mundo. Esto nos ha ayudado a convertirnos en un socio de confianza para inversionistas individuales e institucionales alrededor del globo. Enfoque de excelencia en inversiones En nuestra firma, usted encontrará múltiples equipos de inversión independientes—cada uno enfocado en un área de experiencia—desde estrategias tradicionales a alternativas y soluciones multi-activos. Dado que nuestros grupos de administración de carteras operan en forma autónoma, sus estrategias pueden ser combinadas para brindar verdadera diversificación por clase de activos. Todos nuestros equipos de inversión comparten un compromiso en común hacia la excelencia, basado a más de un cuarto de siglo. Hoy, nuestros profesionales de inversiones se encuentran ubicados en el terreno alrededor del mundo, identificando ideas de inversión y riesgos potenciales de primera mano. Estos equipos basados localmente aportan su profundo entendimiento de las compañías, economías y matices culturales locales, y comparten su pensamiento a través de nuestra red de investigación global. Solidez y experiencia en un análisis riguroso y fundamental y en una Franklin Templeton es un líder global en sólida y disciplinada administración del riesgo. administración de activos atendiendo clientes en Década tras década, nuestros procesos más de 150 países.1 Manejamos nuestro negocio consistentes y guiados por la investigación, han con la misma prudencia que aplicamos a la ayudado a Franklin Templeton a obtener un administración de activos, permaneciendo impresionante historial de resultados a largo plazo. enfocados en brindar soluciones de inversión relevantes, sólidos retornos de largo plazo y un Perspectiva global moldeada por experiencia local En el complejo e interconectado mundo de hoy, las servicio personal y confiable. Este enfoque, centrado en poner a los clientes primero, nos ha ayudado a convertirnos en uno de los nombres más confiables en servicios financieros. inversiones requieren una perspectiva global. Franklin Templeton fue el pionero en inversiones internacionales hace más de 60 años, y nuestra experiencia en mercados emergentes se remonta 1. Al 31/12/14. Inversionistas representados por el número total de cuentas de accionistas. Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 Franklin Templeton Investments Encuesta del Sentimiento del Inversionista Global 2015 INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE Este documento ha sido preparado con la intención de ser de interés general y no constituye asesoramiento legal o una recomendación o invitación para vender, comprar o mantener ningún instrumento o adoptar ninguna estrategia de inversión. No constituye asesoramiento legal o impositivo. Las visiones expresadas corresponden al administrador de inversiones y los comentarios, opiniones y análisis son bridados a la fecha de publicación y pueden cambiar sin previo aviso. 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