Informe Secretaría: Informe Económico y Comercial

 INFORME ECONÓMICO Y
COMERCIAL
Kenia
Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Nairobi
Actualizado a noviembre 2012
1
1 SITUACIÓN POLÍTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS
INSTITUCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS .
2 SITUACIÓN ECONÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES . . . . . . . . . . . .
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS . . . . .
2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR
COMPONENTES DEL GASTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 PRECIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO . .
2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO . . . . . . . .
2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . .
2.4.1 APERTURA COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . .
CUADRO 6: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . .
2.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . .
CUADRO 7: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA . .
2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y
SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 8: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y
SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUBBALANZAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 9: BALANZA DE PAGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9 RESERVAS INTERNACIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO . . . . . . . . . . . .
2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES
RATIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA . . . . . .
3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . .
4
4
5
5
5
6
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
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13
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14
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15
15
15
15
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16
17
17
17
18
18
18
18
18
2
3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 10: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . .
CUADRO 11: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 12: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . .
CUADRO 13: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 14: BALANZA COMERCIAL BILATERAL . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 15: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS . . . . .
CUADRO 16: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . . .
CUADRO 17: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . .
3.5 DEUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA
ESPAÑOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.1 EL MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN . . . . . .
3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 18: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA . . .
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . .
4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES .
4.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO . . . . . . . . .
4.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES . .
4.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES . . . . . . . . .
4.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 19: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
19
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
24
24
24
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25
25
25
26
26
26
27
27
27
27
28
28
3
1 SITUACIÓN POLÍTICA
1.1 PRINCIPALES
INSTITUCIONES
FUERZAS
POLÍTICAS
Y
SU PRESENCIA
EN LAS
Kenia es una República, constituida en 1964 tras haber accedido a la independencia
un año antes. Desde 1991 el sistema político es multipartidista, al abolirse el
precepto constitucional que designaba como único partido autorizado al KANU (Kenya
African National Union).
El Presidente de la República y Jefe del Estado es Mwai Kibaki, líder del PNU (Party of
National Unity), y el Primer Ministro es Raila Odinga, líder del ODM (Orange
Democratic Movement). Estos nombramientos se derivan de las elecciones
parlamentarias y presidenciales de 2007 y de los posteriores Acuerdos del 28 de
febrero de 2008, adoptados para dar una solución a la crisis política y humanitaria
surgida tras las acusaciones de fraude electoral.
Principales partidos políticos, líderes y sus escaños en la Asamblea Nacional:
ORANGE DEMOCRATIC MOVEMENT (ODM)
COALICIÓN LIDERADA POR EL PARTY OF
NATIONAL UNITY
ORANGE DEMOCRATIC MOVEMENT –
KENYA
KENYA NATIONAL AFRICAN UNION
NATIONAL RAINBOW COALITION - KENYA
NATIONAL RAINBOW COALITION
FORUM FOR THE RESTORATION OF
DEMOCRACY - PEOPLE
Raila Odinga
99
Mwai Kibaki
43
Kalonzo
Musyoka
Uhuru
Kenyatta
Raphael Tuju
Charity Ngilu
-
16
14
4
3
3
El Presidente, el Vicepresidente y los Ministros integran el Gobierno. Para desarrollar
sus funciones, la estructura de los Ministerios se completa con Viceministros (
Assistant Ministers) y Secretarios Permanentes (Permanent Secretaries).
El sistema legal está basado en el "Common Law” inglés. El sistema judicial está
compuesto por ocho secciones, que tratan los distintos códigos legales: civil,
criminal, mercantil, constitucional, corrupción, municipal y de familia. Tras la nueva
Constitución de 2010 existe una Corte Suprema, seguida en jerarquía por una Corte
de Apelación, un Alto Tribunal (High Court), y los tribunales ordinarios.
La Asamblea Nacional cuenta con 224 escaños distribuidos entre miembros electos,
miembros designados (doce, nombrados por el Presidente a propuesta de los
partidos con representación parlamentaria) y miembros natos (como el Fiscal
General). El sistema electoral es mayoritario con elección por circunscripción de corte
británico (winner takes all).
El 4 de agosto de 2010, y en un ambiente de normalidad, el proyecto de Constitución
adoptado por el Parlamento el 1 de abril fue aprobado mediante referéndum con un
67% de los votos emitidos. El texto constitucional fue aprobado en todas las regiones
del país salvo en la más poblada, el Rift Valley, en la que el tribalismo dominó la
campaña electoral. El resultado del referéndum fue un triunfo para la coalición
gobernante, cuyos líderes M. Kibaki y R. Odinga habían hecho campaña a favor. El
día 27 de agosto la Constitución fue promulgada y sancionada oficialmente.
La nueva Constitución de Kenia representa una mejora respecto del texto anterior.
Prevé el establecimiento de un régimen presidencialista con mayor control del
ejecutivo a través de una separación de poderes más clara, un refuerzo formal de las
atribuciones del Parlamento, la creación de un Senado y un sistema territorial más
4
descentralizado.
Una vez promulgada la Constitución, se ha iniciado un lento proceso de adaptación
del marco jurídico existente al nuevo texto constitucional, un proceso que será
liderado por una Comisión gubernamental y una Comisión parlamentaria.
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
Además de las figuras del Presidente de la República y del Primer Ministro, el
gabinete económico se completa con los siguientes miembros del Gobierno:
El Ministro de Finanzas, Robinson Njeru.
El Ministro de Planificación, Desarrollo Económico y Visión 2030, Wycliff
Ambetsa Oparanya.
El Ministro de Comercio, Chirau Ali Makwere.
El Ministro de Industria, Amason Kingi.
El Ministerio de Finanzas formula las políticas económicas y financieras, elabora el
presupuesto nacional y, a través de la Agencia Tributaria (Kenya Revenue Authority),
controla la gestión de los ingresos fiscales y aduaneros. Coordina a los ministerios y
departamentos del gobierno en la elaboración de sus presupuestos ministeriales,
desarrolla la gestión de la deuda pública y de la política de defensa de la
competencia, coordina la gestión de la inversión pública y de las empresas públicas y
de los procesos de privatización, planifica e implementa la política de contabilidad
nacional e identifica y coordina el desembolso de fuentes financieras externas entre
otros.
El Ministerio de Planificación, Desarrollo Económico y Visión 2030, tiene
encomendados la coordinación de las políticas económicas nacionales, incluidas las
políticas de cooperación regional e internacional, la coordinación y preparación de los
componentes de planificación en marco de gasto público a medio plazo, la estrategia
fiscal y los documentos presupuestarios requeridos, la coordinación de los principales
documentos del Plan de Desarrollo Nacional, incluidos los Planes de Desarrollo de los
Distritos administrativos a nivel regional, la coordinación y gestión de las estadisticas
nacionales a través de la Oficina Nacional de Estadísticas.
El Ministerio de Comercio gestiona las políticas de comercio internacional y del sector
de la distribución. Es competente en materia de promoción de inversiones de gestión
de las zonas francas y de estrategias de apoyo al desarrollo del sector privado y las
pequeñas y medianas empresas. De él depende el Consejo de Promoción de
Exportaciones (Export Promotion Council).
El Ministerio de Industria formula la política de desarrollo industrial y el desarrollo de
productos industriales. Tras su separación del Ministerio de Comercio, dependen de
este Ministerio importantes agencias públicas como la Agencia de Promoción de
Inversiones (Kenya Investment Authority) o la Oficina de Normalización y
Certificación de Productos (Kenya Bureau of Standards) y la Autoridad que gestiona
las zonas francas (Export Processing Zones Authority).
2 SITUACIÓN ECONÓMICA
2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
Tras haber superado dos años de bajo crecimiento en 2008 y 2009, la economía
keniana recuperó el dinamismo en en 2010 con un 5,6% de crecimiento, impulsado
por el consumo y la inversión privados. Sin embargo, el endurecimiento de la política
monetaria en 2011 y determinados shocks externos (sequía y aumento de precios de
alimentos y materias primas) e internos (restricciones de electricidad) han hecho que
en 2011 la tasa de crecimiento se haya reducido hasta el 5,3%.
5
A lo largo de 2011 la inflación aumentó con fuerza hasta situarse en diciembre en el
18,9%, debido a la fortaleza de la demanda interna estimulada por el crédito
doméstico, al aumento de los precios de la alimentación y de la energía, y a la
depreciación del chelín. El Banco Central de Kenia respondió a partir del segundo
semestre del año a estas tensiones en los precios subiendo en 11 puntos
porcentuales su tipo de referencia hasta situarlo en el 18% a final de año. Esta
política monetaria tan restrictiva permitió recuperar la cotización de la moneda y
controlar la inflación, que en julio de 2012 se ha situado en el 7,7%.
Tras el fuerte aumento del déficit público en 2010 hasta el 6,4%, la política fiscal ha
adoptado una orientación menos expansiva que previsiblemente se mantendrá en
próximos ejercicios. El déficit estimado en 2011 habría sido del 4,5%, gracias a un
mayor control en la gestión del gasto y a un aumento de los ingresos públicos.
Como consecuencia de la fuerte demanda interna y del aumento de las importaciones
motivado por la subida de los precios de los alimentos y de la energía, el déficit por
cuenta corriente se ha situado en los últimos años en niveles difícilmente
sostenibles. La gravedad de este desequilibrio y su fuerte necesidad de financiación
externa asociada fue una de las principales razones que llevaron a Kenia a acudir al
FMI en los últimos meses de 2010 en busca de apoyo financiero.
En enero de 2011 se firmó con esta institución un Servicio de Crédito Ampliado (ECF
por sus siglas en inglés) por un importe inicial de 500 M USD. En este marco, Kenia
ha adquirido unos compromisos fiscales, monetarios y estructurales que, en términos
generales, está cumpliendo; este hecho ha facilitado la posterior ampliación del
crédito hasta 760 M USD.
Diversas instituciones prevén un aumento del crecimiento en 2012 hasta el entorno
del 6%, y una moderación del desequilibrio por cuenta corriente, que en 2011 se
situó en el 9,3% del PIB.
El descubrimiento en marzo de 2012 de un yacimiento de petróleo en la región de
Turkana puede cambiar el escenario de la economía de Kenia a medio plazo.
Las primeras estimaciones sobre el valor de la reserva son muy positivas, y de
concretarse podrían suponer unos ingresos similares a la actual necesidad de
financiación externa de la economía.
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS
2008
2009
2010
2011
30.031
1,5
10,5
30.580
2,6
1,8
32.092
5,6
4,9
36.102
5,3
12,5
15,1
15,5
10,5
8,0
4,1
4,5
12,1
11,8
PIB
PIB (MUSD a precios corrientes)
Tasa de variación real (%)
Tasa de variación nominal (%)
INFLACIÓN
Media anual (%)
Fin de período (%)
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%)
Fin de período (%)
N.D.
8,5
N.D.
7,0
N.D.
6,0
N.D.
18,0
37.473
17.692
9,8
38.600
18.173
39.742
N.D.
40.910
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes)
Población activa x miles de personas
% Desempleo sobre población activa
6
(99)
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB
-3,9
4,2
-6,4
-4,5
13.694
45,6
14.415
40,6
14.377
44,8
16.571
45,9
4.972
22,4
4.642
-6,6
4.885
5,2
5.499
12,6
11.074
25,0
10.308
-6,9
10.564
2,5
12.738
20,6
-6.102
-20,3
-5.667
-18,5
-5.679
-17,7
-7.239
-20,1
-1.288
-6,7
-2.359
-6,9
-1.778
-6,9
-3.138
-8,8
7.117
23,7
7.003
22,9
7.381
23,0
8.448
23,4
373
4,8
n.d.
5,0
356
4,1
392
3,8
2.887
3,3
3.219
3,1
3.799
3,1
4.120
3,1
96
141
133
N.D.
69,9
75,6
77,8
74,5
79,2
80,7
88,9
84,9
DEUDA PÚBLICA
en MUSD
en % de PIB
EXPORTACIONES DE BIENES
en MUSD
% variación respecto a período anterior
IMPORTACIONES DE BIENES
en MUSD
% variación respecto a período anterior
SALDO B. COMERCIAL
en MUSD
en % de PIB
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MUSD
en % de PIB
DEUDA EXTERNA
en MUSD
en % de PIB
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en MUSD
en % de exportaciones de b. y s.
RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD
en meses de importación de b. y s.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual
fin de período
Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Central Bank of Kenya, United Nations
Conference on Trade and Development, Banco Mundial
2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB
En la composición del PIB de Kenia destaca por el lado de la oferta la aportación del
sector servicios. Sus distintos componentes suman cerca del 50% del producto
nacional. Transporte y comunicaciones incluye las actividades del sector keniano de
tecnología y telecomunicaciones, uno de los más dinámicos de África, aunque ha
retrocedido ligeramente entre 2007 y 2010.
Como corresponde a un país en desarrollo con una gran parte de la población que
todavía vive en áreas rurales y depende de esta actividad, la agricultura en Kenia
supone un alto porcentaje de la producción. No sólo se trata de una agricultura de
subsistencia orientada a cubrir necesidades básicas, sino que este sector en Kenia
7
tiene también una importante industria con una destacada actividad exportadora,
como es el caso del té, café y flores frescas.
La producción de manufacturas aporta aproximadamente un 10% al PIB, un
porcentaje que habrá de incrementarse sensiblemente si Kenia quiere cumplir sus
ambiciosos planes de desarrollo a medio plazo. Respecto a otros países de la región,
destaca la muy escasa aportación del sector de minería, ya que Kenia no tiene
yacimientos reseñables en explotación.
Por el lado del gasto, la aprincipal aportación la realiza el Consumo, privado y
público, seguido por la Formación de Capital, con una aportación estable en torno al
20% del PIB. El sector exterior tiene una significativa contribución negativa al gasto,
reflejando el importante desequilibrio exterior de esta economía.
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES
DEL GASTO
PIB (por sectores de origen y
componentes del gasto)
2007
%
POR SECTORES DE ORIGEN
AGROPECUARIO
Agricultura
Ganadería
Silvicultura y Pesca
MINERÍA
MANUFACTURAS
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ELECTRICIDAD Y AGUA
FINANZAS
PROPIEDAD INMOBILIARIA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
OTROS SERVICIOS
TODOS LOS SECTORES
A PRECIOS BÁSICOS
IMPUESTOS MENOS SUBSIDIOS
EN PRODUCTOS
PIB A PRECIOS DE MERCADO
2008
%
2009
%
2010
%
22,1
16,3
4,5
1,3
0,7
10,4
3,8
9,7
1,8
10,6
1,4
4,8
5,3
5,8
11,9
23,2
17,0
4,8
1,3
0,7
9,8
3,9
10,2
1,3
10,4
2,2
4,7
5,2
5,1
11,6
24,8
18,0
5,6
1,2
0,5
9,5
4,4
10,0
1,7
9,8
2,4
5,7
5,1
4,5
11,7
22,0
15,8
4,8
1,4
0,7
10,0
4,3
10,3
1,7
9,8
2,4
5,6
4,8
4,7
12,0
88,3
88,3
90,1
87,5
11,7
11,7
9,9
12,5
100
100
100
100
93,6
75,7
17,9
93,2
75,5
16,7
96,3
80,3
16,3
94,4
77,8
16,6
19,4
19,7
20,1
19,9
26,8
28,1
25,3
27,5
37,8
42,4
37,9
37,9
POR COMPONENTES DEL GASTO
CONSUMO
Consumo Privado
Consumo Público
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL
FIJO
EXPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS
IMPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS
Fuente: Central Bank of Kenya
2.1.2 PRECIOS
En 2011 Kenia ha experimentado un fuerte aumento de la inflación, cuya media
8
anual ha subido 8 puntos porcentuales respecto a 2010 hasta situarse en el 12,1%.
Este encarecimiento de los precios refleja un exceso de demanda interna motivado
en gran medida por el aumento de crédito de años pasados y por la depreciación en
2011 del chelín. El endurecimiento de la política monetaria en el segundo semestre
de 2011 a través de una drástica subida de los tipos de interés de referencia está
permitiendo una desaceleración de los precios.
El grado de competencia en la mayor parte de los mercados difícilmente puede
considerarse alto, especialmente en aquellos sectores menos abiertos a la
competencia internacional como puedan ser los servicios. Las autoridades
económicas y los organismos multilaterales buscan mejorar la regulación de algunos
sectores que, como el financiero, mantienen importantes márgenes en sus
operaciones comerciales.
2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO
De acuerdo con los datos para 2009 publicados por el Banco Mundial, la población
activa se sitúa en 18,7 millones de personas, lo que representa una tasa de actividad
de 82%.
La tasa de empleo es del 74,4%. El porcentaje de empleo agrícola es del 61,1%, y el
empleo masculino absorbido por la industria es del 10,8%. El último dato disponible
de desempleo se remonta a 1999, y en ese año se situó en el 9,8%
2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
El PIB per cápita estimado para 2011 es de 882 USD. La tasa de pobreza (porcentaje
de población que dispone de 1,25 USD día) era en 2005 del 43,4%.
El Indicador de Desarrollo Humano que elabora Naciones Unidas (y que es una
aproximación al concepto de nivel de vida) es para Kenia de 0,509, lo que sitúa a
este país en el puesto 143 de 187, dentro del grupo de menor puntuación, y algo por
encima de otros países de la región como Uganda (161) o Tanzania (152).
El Índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de la renta es de 47,7 (a
mayor índice mayor desigualdad) en 2005. A efectos de comparación, este indicador
es para España del 34,7, para Tanzania del 37,6 y para Uganda del 44,3.
2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA
En 2011 los ingresos públicos representaron el 24,7% del PIB, y los gastos el 29,2%.
En la composición de los ingresos destacan el impuesto sobre la renta (9,3% del PIB)
y el impuesto sobre el valor añadido (6,2% del PIB).
Kenia se encuentra en un proceso de consolidación presupuestaria, con el objetivo de
controlar su desequilibrio presupuestario, aumentar la base y la eficiencia fiscal, y
tener el margen necesario para atender gastos de emergencia social. Por el lado del
gasto, esto requiere la eliminación de gastos no esenciales en la Administración y
una mejora de su gestión a través de la Ley de Financiación Pública, cuyo proyecto
se está debatiendo en el Parlamento. Por el lado del ingreso, especial mención
merece el proyecto de Ley de IVA, también en el Parlamento.
Este proceso de mejora fiscal y de gestión presupuestaria no es ajeno a las
necesidades derivadas de la descentralización administrativa prevista en la nueva
Constitución. En adelante las Administraciones territoriales (Condados - counties)
participarán en los ingresos del Estado y ejecutarán gastos en el desarrollo de sus
funciones.
La ejecución de la política monetaria es responsabilidad del Banco Central de Kenia, y
su objetivo básico es la estabilidad de precios, si bien debe apoyar también los
objetivos de crecimiento y empleo del Gobierno. El Presidente del Banco Central es
9
nombrado por el Presidente de la República. El instrumento principal de control de liquidez son la operaciones de mercado abierto
con el sector bancario, y la variable de control es el tipo de interés de referencia del
Banco Central. En el marco del Servicio de Crédito Ampliado firmado con el FMI, esta
institución fija un objetivo intermedio para los Activos Domésticos Netos del Banco
Central de Kenia (básicamente, préstamos al Gobierno y al sistema bancario).
2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS
Para 2012 las previsiones de crecimiento económico son las siguientes:
El Banco Central de Kenia prevé un 4,5%.
El FMI prevé un 5,3%.
El Economist Intelligence Unit prevé un 5,4%.
De cara a 2013, el FMI prevé un crecimiento del 5,8% y el Economist del 5,2%.
2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO
El desarrollo normativo de la nueva Constitución y el Servicio de Crédito Ampliado
firmado con el FMI contienen importantes reformas estructurales para la economía
keniana. Las principales son las siguientes:
Descentralización territorial: La Constitución establece la creación de gobiernos
regionales (Counties) y una reorganización de la estructura de ingresos públicos para
dotarlos de recursos.
Ley de Gestión Financiera (Public financial management Bill):Su objetivo es
aumentar la transparencia y el control en la gestión del gasto público, a nivel central
y regional. Uno de los aspectos más importantes de esta Ley es la unificación de la
Tesorería en una única institución.
Nueva Ley de IVA: Su objetivo es modernizar la Ley existente de este impuesto, para
racionalizar sus exenciones y deducciones y mejorar la gestión del impuesto.
2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS
Kenia exportó al resto del mundo por valor de 5.151 M USD en 2011, con un
crecimiento interanual del 15,5%. Los principales productos exportados son té y
flores, el destino de sus importaciones es mayoritariamente Uganda y la Unión
Europea (Reino Unido y Holanda).
2.4.1 APERTURA COMERCIAL
El grado de apertura de la economía de Kenia en 2011, medida como la suma de
exportaciones e importaciones en relacíón a su PIB, es del 50,5%. Las importaciones
representan el 35,3% de su PIB.
2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
Las exportaciones de Kenia tienen como principal destino la región de África del Este
y la Unión Europea. En la UE, destaca Reino Unido y Holanda (éste último se explica
en gran medida por la exportación de floricultura al mercado holandés).
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES)
10
PRINCIPALES PAISES CLIENTES (Datos en
MUSD)
Uganda
Reino Unido
Tanzania
2007
%
2008
%
2009
499
428
332
28,9
12,4
30,7
615
551
425
23,2
28,7
28,1
598
498
389
Holanda
326
17,5
380
16,7
340
Estados Unidos
285
-1,9
300
4,8
226
2.211
15,6
2.731
23,5
2.411
Resto mundo
%
-2,7
-9,5
-8,4
10,4
24,5
11,7
2010
%
657
507
420
9,8
1,8
7,9
339
-0,5
285
26,0
2.960
22,8
Fuente: Comtrade
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES)
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES (Datos en
MUSD)
China
Emiratos Árabes
Unidos
2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
3,5
29.8
17,7
1.523
57,7
1.463
26,0
1.302
20,7
679
11,4
932
37,3
965
1.329
23,5
1.656
24,6
1.162
India
845
61,2
1310
55,0
1.078
Sudáfrica
525
11,4
678
29,1
914
34,8
754
Japon
611
49,8
649
6,2
632
735
4.950
12,3
6.148
24,2
5.434
-2,6
11,6
17,5
16,1
6.317
16,2
DE
BIENES
Resto mundo
Fuente: Comtrade
2.4.3 PRINCIPALES
IMPORTACIÓN)
SECTORES
(EXPORTACIÓN
E
Los principales productos que Kenia exporta son té (hacia Asia en gran medida),
flores (hacia Europa) y productos vegetales. Sus principales importaciones están
relacionadas con energía (básicamente petróleo y combustibles) y los suministros
para su industria (máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos).
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(Datos en
MUSD)
Café, Té, Maté y
especias
Productos de la
floricultura
Productos
hortícolas
Combustibles
minerales
2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
870
7,9
1093
25,6
1105
1,0
1.381
25,0
442
31,1
579
17,3
479
-5,6
455
-5,2
258
21,1
274
6,2
225
270
20,3
176
31,5
18,0
200
13,5
189
-5,6
218
15,4
11
Fuente: Comtrade
CUADRO 6: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Datos en
MUSD)
Combustibles
minerales
Reactores
nucleares,
máquinas y
aparatos
mecánicos
Máquinas y
aparatos
eléctricos
Vehículos
automóviles
2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
1930
-9,9
3.049
57,9
2223
27,1
2.700
20,1
801
33,5
1.084
35,3
967
10,9
1.216
25,8
685
65,0
952
38,9
973
2,2
1.192
22,5
821
30,0
850
3,5
816
-4,0
899
10,1
Fuente: Comtrade
2.4.4 PRINCIPALES
IMPORTACIÓN)
SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
Al margen del turismo, no existen datos sobre el comercio de servicio con origen o
destino en Kenia,
2.5 TURISMO
Junto con el té y las flores, el turismo es la gran actividad exportadora de Kenia.
Aproximadamente un millón de turistas visitan Kenia anualmente, y Reino Unido y
EE.UU. son sus principales mercados emisores. La violencia postelectoral de 2007
hizo reducirse fuertemente estos flujos, que no se recuperaron hasta 2009 y 2010.
Nº turistas por
países
Reino Unido
Estados Unidos
Francia
Canadá
Países Bajos
Alemania
Italia
España
Total
2008
2009
2010
96.647
100,154
18.257
17.889
14.255
13.031
10.129
5.731
609.610
163.084
100.904
39.404
22.972
23.990
63.592
65.687
12.714
940.385
113.747
75.000
33.801
17.708
20.150
37.185
54.875
10.643
1.095.945
Fuente: Kenya Tourism Board
2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA
2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES
El marco legal lo constituye la Ley de Promoción de Inversiones de 2004 (Investment
Promotion Act). La Autoridad de Promoción de las Inversiones del país, Kenya
Investment Authority, es el organismo competente para evaluar y autorizar las
inversiones extranjeras en base a la Investment Promotion Act. El Gobierno también
ha puesto en práctica una serie de incentivos fiscales a la inversión extranjera.
12
Para invertir en Kenya, los ciudadanos extranjeros pueden solicitar Autoridad de
Promoción de Inversiones del país un Certificado de Inversión. La concesión de este
Certificado implica que se pueden iniciar la actividad, lo que facilita la expedición de
diversas licencias y permisos de entrada. Este certificado de inversión no tiene coste
alguno.
Para poder optar a un Certificado, los inversores extranjeros deben invertir al menos
500.000 USD o una cantidad equivalente en otra moneda. El Gobierno de Kenia inició en 2005 un proceso para reducir el número de licencias
para desarrollar determinadas actividades económicas.
Se permite la plena propiedad extranjera de una empresa en casi todos los sectores
de la economía keniana; hay límites máximos a esta propiedad en seguros (66,7%), telecomunicaciones (70%) y las actividades pesqueras (49%). Los inversores
extranjeros pueden adquirir acciones de una empresa cotizada en Bolsa, aunque hay
una reserva del 40% del capital social de las sociedades cotizadas para inversores
nacionales.
Desde 1994 no existe control de cambios, con el fin de atraer inversores privados
kenianos y extranjeros.
La Ley de Protección de Inversiones (Foreign Investment Protection Act) establece la
libre repatriación de los beneficios empresariales derivados de inversiones
extranjeras tras haber cumplido con las correspondientes obligaciones fiscales.
Hay una serie de incentivos fiscales a la inversión que se plasman principalmente en
exenciones de impuestos de la renta y del IVA sobre los bienes de equipo y
maquinaria que se utilizarán en el proyecto de inversión.
Otros incentivos fiscales se refieren a la concesión de ciertas deducciones de gastos
y a subsidios a la inversión.
Los incentivos se otorgan caso por caso y son aprobados por el Ministerio de
Hacienda aunque la agencia Kenya Investment Authority puede ayudar al inversor
extranjero en sus solicitudes de incentivos.
Otro aspecto a tener en cuenta para la inversión en Kenia son las Export Processing
Zones (EPZ). Las empresas ubicadas en estos parques industriales especializados en
manufacturas para la exportación se benefician de diversas exenciones fiscales:
10 años del impuesto sobre las sociedades y una tasa del 25% en los 10 años
siguientes.
10 años de exenciones en retenciones sobre dividendos y otras remesas
extranjeras.
Exención en el pago del IVA y en aranceles para maquinaria y materiales para
la producción.
Deducción del 100% en nuevas inversiones en edificios y maquinaria dentro de
la EPZ durante 20 años. Además, dentro de las EPZ los trámites burocráticos son más ágiles y se facilitan
servicios de asesoría a las empresas que allí operan.
A finales del 2010 existían en Kenia 41 EPZ en las que el que trabajaban 83
empresas, de las que 57 eran de capital extranjero, 19 empresas eran de capital
keniano y el resto de capital mixto. Compete su regulación al organismo Kenya
Export Processing Zone Authority (EPZA). Dos zonas están administradas por el
Estado mientras que el resto lo administra el sector privado. La mayor parte de las
zonas están situadas en Mombasa o Nairobi.
2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES
13
Las autoridades de Kenia no proporcionan datos sobre inversión directa extranjera
(IDE) desglosada por países de origen y por sectores.
Hay dos organismos que publican datos sobre inversión extranjera en Kenia: el FMI
dentro de la Balanza de Pagos de Kenia, y la UNCTAD.
Los datos de la UNCTAD muestran un máximo de entradas de capital extranjero en
2007:
Inversión Extranjera Directa (M USD)
2008
2009
2010 96
44
141
46
133
18
Entradas
Salidas
Fuente: UNCTAD
CUADRO 7: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES
INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES Inversión Extranjera Directa (M$)
Entradas
Salidas
2007
2008
2009
2010
728
36
96
44
141
46
133
18
Fuente: UNCTAD
2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA
La información sobre operaciones de inversión extranjera en Kenia no se encuentra
centralizada, y su obtención no resulta sencilla.
En 2007, año de mayor entrada de inversión extranjera, se produjeron dos
operaciones en el marco del proceso de privatizaciones abierto en 2005: la compra
por France Telecom del 51% del capital de Telkom Kenya y la compra por la británica
Helios Investment del 25% del banco keniano Equity Bank.
La inversión extranjera está también llegando a Kenia a través de concesiones para
la gestión de servicios públicos, que en ocasiones incluye también la construcción de
las infraestructuras (BOT):
La empresa Rift Valley Railways Consortium (RVRC) gestiona la línea de
ferrocarril entre Mombasa y Nairobien régimen de concesión de 25 años; en
ella participa capital privado de Egipto (Citadel Capital 51%), de Kenia
(Transcentury 34%) y de Uganda (Bomi Holdings Ltd. 15%), y cuenta con el
apoyo financiero de la CFI del BM y del BAFD.
Inversores europeos y kenianos son la base del capital de la empresa Lake
Turkana Ltd, que promueve un parque eólico en esta región del norte de Kenia.
Este proyecto, en cuya financiación participan el BAFD y diversos bancos
comerciales, supone una generación de energía de 300 MW y puede ser una de
las mayores inversiones privadas en energía en África Subsahariana.
2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS
Las instituciones oficiales de Kenia publican poca información sobre inversión
extranjera en el país, y cuando lo hacen suele estar poco actualizada. El recurso a la
UNCTAD y a otras fuentes extranjeras es recomendable.
14
La agencia de inversiones de Kenia es la principal fuente de datos: Kenya Investment
Authority: http://www.investmentkenya.com
2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES
Bianualmente tiene lugar una Conferencia sobre Inversiones en el Este de África, que
celebra en cada ocasión en uno de los países de la región. La última tuvo lugar en
2010 en Uganda.
2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES
No existen datos sobre inversión de Kenia en el extranjero, por países de destino o
sectores.
CUADRO 8: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y
SECTORES
INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES: INFORMACIÓN
NO DISPONIBLE
2.8 BALANZA
BALANZAS
DE
PAGOS.
RESUMEN
DE
LAS
PRINCIPALES
SUB-
La situación macroeconómica de Kenia, ya comentada, tiene su reflejo en la Balanza
de Pagos y sus distintas partidas. Desde 2007 se viene produciendo un deterioro
progresivo de su balanza comercial, que en 2011 arroja un saldo negativo de más de
7.000 M USD, y que lleva a que su déficit por cuenta corriente se haya más que
multiplicado por cinco y ascienda a más de 3.000 M USD.
Las entradas de inversión directa extranjera en Kenia no son tan importantes como
para constituir una financiación estable de esta necesidad de financiación externa,
por lo que el Gobierno ha debido recurrir de forma creciente a a préstamos oficiales
internacionales a medio y largo plazo.
A pesar del actual compromiso de la comunidad internacional con Kenia, el
desequilibrio por cuenta corriente no parece sostenible a medio plazo si el Gobierno
no lleva a cabo una importante modificación de su política fiscal; las reformas
previstas en la Ley del IVA y la nueva Ley de Gestión Financiera han de servir a este
objetivo.
El Balance General debe ser financiado por variaciones en las reservas
internacionales y, en menor medida, por otras partidas como el recurso a la
financiación del FMI. Un signo negativo en la partida de Reservas indica una aumento
de éstas.
CUADRO 9: BALANZA DE PAGOS
15
BALANZA DE PAGOS
(M USD)
2007
2008
2009
2010
2011
CUENTA CORRIENTE
-586
3.943
1.567
732
-84
1.610
0
1.183
4.594
1.190
763
-51
2.272
32
2.359
5.667
1.189
688
-77
2.194
-21
1.778
5.679
1.509
712
-33
2.425
-21
3.138
7.239
1.572
850 6
2.523
-22
1.610
2.240
2.215
2.445
2.545
217
310
258
260
202
CUENTA FINANCIERA
835
1.571
1.677
2.114
3.176
Inversiones directas
Inversiones de cartera
Otras inversiones
Errores y Omisiones
BALANCE GENERAL
Reservas
623
-23
235
325
201
-370
892
-37
716
274
699
720
652
-10
615
420
-425
224
405
-8,6
1.347
372
596
-580
530
4
1.904
740
240
-322
Balanza Comercial
Balanza de Servicios
Turismo y viajes
Balanza de Rentas
Balanza de Transferencias
Administraciones Públicas
Resto Sectores (Remesa de
Trabajadores, otras)
CUENTA DE CAPITAL
Fuentes: FMI
2.9 RESERVAS INTERNACIONALES
En 2011 las reservas se situaron en 4.120 M USD lo que representa 3,1 meses de
importaciones.
Desde 2007 las Reservas han aumentado en un 28%, y esto ha permitido mantener
su nivel respecto al volumen de importaciones por encima de los 3 meses. Hay que
recordar que el nivel de Reservas es uno de los objetivos marcados por el FMI en sus
programas de ajuste, con el fin de garantizar la financiación de importaciones
básicas.
2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
El fuerte empeoramiento del saldo por cuenta corriente generó en 2011 una fuerte
depreciación del chelín y la volatilidad de su cotización. Si en 2010 el tipo de cambio
medio se situaba cerca de los 100 KES/EUR, a lo largo del primer semestre se
devaluó con rapidez hasta situarse por encima de los 130 KES/EUR.
Esta situación llevó al Banco Central a aumentar drásticamente sus tipos de
intervención monetaria y así frenar el crédito doméstico y la presión bajista sobre la
moneda. El mercado de divisas respondió a esta actuación y, al tiempo que se
moderaba la inflación, también la moneda recuperaba valor y estabilidad hasta
situarse en el entorno de los 110 KES/EUR.
Sin embargo, el actual desequilibrio externo de la economía, si se mantuviera en los
próximos años, sería difícilmente compatible con una moneda estable y con su actual
16
valor.
2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS
En 2011 se estima que la Deuda externa ascendió a 8.448 M USD, lo que representa
el 23,4% del PIB. Su servicio representó algo menos de 500 M USD, lo que supuso el
3,8% de sus exportaciones.
Gracias a una política de financiación externa prudente, Kenia no ha tenido un
problema de deuda externa como otros países de renta baja. De hecho, no se calificó
para la iniciativa HIPIC, si bien se benefició de un tratamiento favorable en el marco
del Club de París en 2004.
2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO
En la clasificación de riesgo de la OCDE, Kenia está englobada en el Grupo 6. Existen
Grupos 0-7, correspondiendo el 0 a los países OCDE de renta alta. Esta clasificación
de la OCDE sirve para calcular la prima de riesgo aplicable a créditos a la exportación
con apoyo público, y valora el riesgo de transferencia y convertibilidad. En el caso de
Kenia, su clasificación se ha mantenido inalterada desde 1999.
El riesgo soberano que las agencias de rating dan a Kenia es el siguiente: Fitch B y
S&P B+. Moodys no da calificación a Kenia.
2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA
El Programa Económico del Gobierno de Kenia se denomina “Vision 2030” y establece
objetivo básico de su política económica a medio plazo: situar a Kenia dentro de las
economías de renta media (1.000 USD per cápita). El Plan se estructura en planes
quinquenales, el primero de los cuales cubre el periodo 2008-2012.
Planes y Programas se basan en tres pilares: político, social y económico. El
económico fija objetivos para seis sectores económicos:
Turismo: situarse entre los 10 países más visitados del mundo.
Agricultura: desarrollar la industria agroalimentaria para garantizar un mayor
valor añadido a los productos primarios del país
Comercio: conseguir que el comercio formal crezca del 5% al 30% en 2012.
Manufacturas: convertirse en uno de los proveedores líderes de manufacturas
básicas en el este y sur de África gracias a una mayor competitividad.
“Business Off Shoring”: proveer de servicios vía Internet a empresas en países
desarrollados y acabar convirtiéndose en uno de los tres principales de África.
Servicios Financieros: desarrollar el sistema financiero del país y garantizar
mayores niveles de ahorro e inversión, en particular del 17% actual del PIB al
30%.
En lo que respecta al social, el propósito es mejorar la calidad de vida en Kenia y
lograr una sociedad más equitativa:
Educación: Mejorar las instituciones educativas y garantizar acceso a educación
a todos los estratos de la sociedad, con especial atención a los más
desfavorecidos. Metas y proyectos: incorporar a 28.000 nuevos profesores;
construir y equipar 560 centros de educación secundaria y expandir y reformar
a los existentes; establecer un programa de suministro de material informático
para las escuelas.
Salud: Mejorar el acceso a los servicios sanitarios públicos además de
garantizar la calidad de los mismos. Garantizar los suministros a los hospitales
y canalizar los fondos a los hospitales directamente.
Medioambiente: Dar prioridad a la gestión medioambiental de los recursos del
país, además de mejorar la gestión de residuos. Garantizar la continuidad de
las rutas de migración de los animales.
17
Vivienda: mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y su acceso a una
vivienda digna. Existe el objetivo de construir 200.000 viviendas anuales a
partir de 2012 a través de PPP y otras iniciativas. Mejora de la infraestructura
social y física en los “slums” de 20 áreas urbanas.
Empleo y ocupación: Desarrollo de una central de datos sobre el empleo en el
país, proveer al sector privado de trabajadores preparados a través de la
colaboración entre las empresas y los centros de preparación.
El aspecto político del plan “Vision 2030” se centra principalmente en la
implementación de la nueva Constitución y garantizar los derechos democráticos del
pueblo y la responsabilidad de los políticos hacia sus votantes.
3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES
3.1 MARCO INSTITUCIONAL
En los últimos años, España y Kenia han adoptado medidas tendentes a incrementar
sus relaciones comerciales y económicas. En 2006 se aprobó la creación de la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairobi, con competencias
sobre otros países de África del Este; desde su inauguración, esta Oficina ha
permitido prestar a los exportadores e inversores españoles el conjunto de servicios
de información y promoción que el ICEX ofrece para la internacionalización de las
empresas.
En este marco, el ICEX organizó en 2009 un Encuentro Empresarial Bilateral, que,
con la colaboración de distintas instituciones kenianas y españolas, tuvo como
objetivo la difusión de oportunidades de negocio en Kenia y la búsqueda de socios
locales.
En ese mismo año se firmó el Acuerdo Bilateral de Cooperación Financiera que, con
el objetivo de promocionar la actividad de empresas españolas en Kenia, constituye
en la actualidad el principal instrumento para aumentar el nivel de relaciones
económicas bilaterales.
3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES
Con 55 M EUR en 2011, el valor de las exportaciones españolas a Kenia se sitúa en el
puesto 15º dentro de África. La inversión directa española tan sólo es relevante en el
sector de la energía, en el que Gas Natural Fenosa está presente a través de la
propiedad y gestión de una central eléctrica.
Por tanto, el nivel de relaciones en el ámbito económico hay que leerlo en términos
de un potencial que no se ha agotado. El deseo compartido de favorecer la
participación de empresas españolas en proyectos en Kenia ha llevado a ambos
países a firmar en 2009 un Acuerdo Bilateral de Cooperación Financiera, dotado con
150 M EUR, para financiar la puesta en marcha de proyectos ejecutados por
empresas españolas.
3.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS
En junio de 2009 se firmó en Nairobi el primer Programa Financiero Bilateral con
Kenia por valor de 150 M EUR para los sectores preferentes de aguas, energía,
transporte, comunicaciones, tecnologías de la información y tratamiento de residuos
sólidos.
En noviembre de 2008 se firmó un Acuerdo de Cooperación Turística.
3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS
No hay barreras comerciales significativas, más allá de las dificultades logísticas
18
comunes en los países de la región y de las propias de la muy mejorable gestión del
puerto de Mombasa.
3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES
En 2011 las exportaciones españolas a Kenia ascendieron a 55 M EUR, lo que
representa un fuerte crecimiento interanual del 26%. Los principales capítulos
exportados han sido: Aparatos mecánicos (16% del total); Aparatos eléctricos
(10%); Materiales plásticos (6%); Otros productos químicos (5%) y Productos
Cerámicos (4%).
La importación en el mismo periodo fue de 29 M EUR, con tan sólo un aumento del
3% respecto a 2010. Los principales capítulos importados en 2011 fueron: Conservas
de verdura o fruta (43% del total); Conservas de carne (11%); Pieles y cueros (8%);
Cacao y sus preparaciones (7%) y Otras fibras textiles vegetales (7%).
La balanza comercial bilateral arroja, por tanto, un superávit comercial a favor de
España, que en 2011 ha crecido hasta los 26 M EUR.
En el año 2012 las cifras reflejan una mejora muy importante en el saldo positivo de
la balanza comercial para España. En el periodo enero-julio (últimos datos
disponibles) y comparando con el mismo periodo del año anterior, las exportaciones
españolas (65 M€) han aumentado un 116% y suponen una cantidad superior a la
registrada en todo el año 2011. Por su parte nuestras compras (16 M€) se han
reducido un 8%. Esto hace que nuestro superávit se sitúe en 49 M€ y nuestra tasa
de cobertura en el 402%.
CUADRO 10: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en millones €)
2008
2009
%
2010
Alimentos
0,15
0,43
187
0,04
0
-
Materias primas
0,04
0,02
-50
0,01
Semimanufacturas
1,04
1,34
29 0,9
Bienes de equipo
0,59
0,86
46
0,46
Sector automóvil
0,21
0,28
33
0
0,04
0,01
-75
0,54
0,08
-85
0,06
1,25
1,12
-10
0,16
Productos energéticos
Bienes de consumo
duradero
Manufacturas de
consumo
Otras mercancías
%
90
50
33
46
100
25
86
2011
%
0,12
200
0,71
100
0,01
0
1,66
84
0,47
2
-
0,08
100
0,63
950
0,18
13
Fuente: Eurostacom
CUADRO 11: EXPORTACIONES
ARANCELARIOS
BILATERALES
POR
CAPÍTULOS
19
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en
millones €)
Máquinas y
aparatos
mecánicos
Conjunto de otros
productos
Aparatos y material
eléctricos
Mat. plásticas; sus
manufacturas
Otros productos
químicos
Productos
cerámicos
Papel, cartón; sus
manufacturas
Combustible,
Aceite Mineral
2008
2009
%
2010
%
2011
%
6
2
-57,7
4
81,2
8
88,8
6
5
-19,1
8
60,4
8
-5,2
7
8
19,0
4
49,6
5
24,8
1
1
-18,8
1
37,7
4
141,0
1
2
82,1
3
44,1
3
5,5
2
1
-19,5
2
38,3
2
19,5
2
1
-6,1
2
29,1
2
17,4
0
1
5287,0
0
2
1187,8
81,3
CUADRO 12: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en millones
€)
Alimentos
Productos energéticos
Materias primas
2008
2009
%
2010
%
2011
%
2,29
0,06
2,68
0,05
0,63
0,08
-76 - 60 1,35
0,07
114 - -13 0,03
0
17 -17
100
0,02
100 -100 Bienes de equipo
0
0,07
100
0
0
- Sector automóvil
Bienes de consumo
duradero
Manufacturas de
consumo
-
100 - - 0,03
-
- - 0,32
0,33
3
0,01
-97 0,24
2300 Semimanufacturas
Fuente: Euroestacom
CUADRO 13: IMPORTACIONES
ARANCELARIOS
BILATERALES
POR
CAPÍTULOS
20
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en millones
€)
Conservas de verdura
o fruta; zumos
Conservas de carne o
pescado
Pieles y cueros
Cacao y sus
preparaciones
Otras fibras textiles
vegetales
Café, té
Frutas/os sin
conservar
Barcos y
embarcaciones
2008
2009
%
2010
16
9
6
5
1
0
1
1
3
1
1
1
66,4
-9,3
2
2
0
0
42,9
22,0
82,1
%
2011
%
13
38,6
12
-1,8
4
-13,2
3
-29,9
1
717,0
2
165,8
1
-58,5
2
284,6
1
26,1
2
78,4
1
24,0
2
52,5
-0,9
2
-1,0
2
-30,7
-
0
-
1
-
26,3
Fuente: Euroestacom
CUADRO 14: BALANZA COMERCIAL BILATERAL
BALANZA COMERCIAL BILATERAL (Datos en millones
de €)
EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS
IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS
SALDO
TASA DE COBERTURA
(%)
2008
2009
%
2010
%
2011
%
47
43
-7,3
43
0,3
55
26,3
37
24
-36,5
28
18,0
29
3,4
10
20
104,1
16
20,5
26
66,5
126
184
157
191
Fuente: Euroestacom
3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS
En 2010 visitaron Kenia 10.643 turistas españoles, lo que supuso un descenso del
16% respecto al año anterior. El turismo español en Kenia tiene una importacia
marginal, al representar tan sólo el 1,4% del total. 3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN
De acuerdo a los datos del Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y
Competitividad, el Flujo de Inversión Neta española acumulada en Kenia es de 6,6 M
EUR, lo que sitúa a este país en el puesto 102 dentro de los destinos de la inversión
española en el exterior.
Sin embargo, los datos del Registro no recogen la principal inversión española en
Kenia, que es la adquisición en 1995 y posterior ampliación de una central eléctrica
por parte de GAS NATURAL FENOSA.
No existen inversiones destacables de Kenia en España.
CUADRO 15: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS
21
INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES
(Datos en millones €)
INVERSIÓN BRUTA
INVERSIÓN NETA
INVERSIÓN BRUTA POR
SECTORES
2007
2008
%
2009
%
2010
-
-
0
100
0
0
0
0
--
--
--
--
--
--
Fuente: Registro Oficial de Inversiones
CUADRO 16: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
INVERSION DIRECTA DEL PAIS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES
(Datos en millones €)
2007
2008
%
2009
%
2010
INVERSIÓN BRUTA
INVERSIÓN NETA
INVERSIÓN BRUTA POR
SECTORES
Actividades cinematográficas
Comercio al por mayor e
intermedio
0,002
ND
-100
0,249
ND
100
ND
-100
0,249
100
-
-100
0,002
-100
-
-
-
-
CUADRO 17: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
FALTA
Cuadro de Stock de inversiones del país en España
3.5 DEUDA
3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
3.6.1 EL MERCADO
Si bien en las ciudades, y muy en particular en Nairobi, existe una clase media
profesional que parece consolidarse, lo cierto es que Kenia sigue siendo un país de
renta baja en el que se estima que el 43% de su población está en la pobreza.
Esta situación desemboca en situación muy dual, en la que una parte de la sociedad
accede a unos bienes servicios modernos equiparables en gran medida a los de
países industrializados, mientras que un amplio porcentaje de la población tiene
como objetivo la subsistencia a corto plazo.
Nairobi, capital de Kenia, es el centro económico y político del país. Además de ser el
centro político, la mayoría de empresas extranjeras se instalan en la capital debido a
la centralización de servicios. Cuenta con un aeropuerto internacional, forma parte
del principal eje ferroviario Mombasa-Nairobi-Kampala y tiene todos los servicios
necesarios para la realización de negocios: espacios feriales, hoteles, centros
logísticos, parques industriales, etc.
El puerto de Mombase es la principal puerta de entrada de mercancías al país, así
como a los países de la región sin salida al mar. Así, concentra gran parte de la
entrada de bienes pesados, petróleo y otros productos, y funciona por encima de su
capacidad, originando congestiones, lo que ha conducido a su ampliación. Es además
uno de los centros de llegada de turistas más importantes del país, después de
Nairobi.
Kisumu es el tercer centro económico del país, situado a la orilla del Lago Victoria.
22
Cuenta con un puerto de agua dulce que le comunica con Tanzania y Uganda. En los
últimos años ha tenido un gran desarrollo gracias a la expansión de la actividad
pesquera destinada para la exportación; recientemente se ha inaugurado un
aeropuerto internacional cuyo objetivo básico es el transporte de perca a los
mercados internacionales.
3.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN
En el contexto de África Subsahariana, Kenia es la quinta economía en términos de
PIB, sólo por detrás de Sudáfrica, Nigeria, Sudán y Angola. La fuerte exportación de
petróleo de estas tres últimas pone aun más el valor de la economía keniana y de su
sector privado en la región.
Ya en el marco del África del Este, y en concreto de la Comunidad de Áfica Oriental
(EAC por sus siglas en inglés), Kenia es la principal economía, tanto en valor del PIB
como en renta per cápita. Kenia mantiene importantes lazos comerciales con el resto
de países de la EAC (Tanzania, Uganda, Rwanda y Burundi), que formalmente
consituyen un Mercado Común de más de 100 millones de habitantes.
La situación geográfica de Kenia, con salida al mar y el puerto más importante de la
región, Mombasa, la convierten en tránsito de bienes y mercancías no sólo hacia
países miembros de la EAC, como R.D. del Congo, Sudán y Etiopía.
Kenia tiene el mercado bancario y financiero más sofisticado de África del Este y sólo
superado en importancia por Sudáfrica, con productos y servicios de nivel
internacional. Su sector de tecnología de la información es también líder en la región,
y refleja la alta cualificación de una parte significativa de su fuerza laboral.
3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES
La demanda de bienes de consumo importados ha de considerarse todavía incipiente;
si bien en Nairobi existen canales de distribución modernos para, p.ej., productos
agroalimentarios y moda, una parte muy mayoritaria de la población nacional no
tiene los medios para poder optar a estos productos. Hay que recordar que se estima
que el 46% de la población tiene ingresos inferiores a 1,25 USD/día.
Los sectores más atractivos para la oferta española son, por tanto, los relacionados
con los suministros industriales y con el desarrollo de infraestructuras.
En la actualidad hay en marcha importantes proyectos de infraestructuras, la mayor
parte de ellos con financiación del Banco Mundial y del Banco Africano de Desarrollo:
Energía: las empresas estatales de energía (KenGen, KPLC y Ketraco) tienen
ambiciosos proyectos de inversión:
Generación: construcción de centrales geotérmicas que aportarán 280
MW, en Olkaria y Menengai.
Distribución: inversión en mejora de la red de distribución existente. Transporte: líneas de transmisión y subestaciones, en Nairobi y para la
interconexión eléctrica con los países vecinos.
Carreteras: hay numerosos proyectos de mejora de las conexiones por
carretera, en el interior del país y con los países vecinos; uno de los más
destacados es Kenya Transport Sector Support Project del Banco Mundial
Ferrocarril:
La gestión de la línea entre Mombasa-Nairobi-Uganda está actualmente
adjudicada a una empresa privada concesionaria. Si bien se espera su
modernización, es difícil valorar cuándo se realizará esta inversión.
Kenya Railways Corporation está iniciando programas para desarrollar
sistemas de transporte de cercanías en las principales ciudades.
Uno de los proyectos más nombrados en Kenia en los últimos meses es el
denominado LAPSSET (Lamu Port-Southern Sudan-Ethiopia Transport). Es un
proyecto estratégico del Gobierno de Kenia que incluye, en su versión más
23
ambiciosa, la construcción de un puerto en Lamu, un aeropuerto, un corredor
de transporte de Lamu a Etiopía y Sudan del Sur y un oleoducto comunicado
con Juba. Este proyecto, cuya financiación es todavía incierta, ha recibido un
importante impulso con la firma en 2011 de un acuerdo entre Kenia y Sudán
del Sur para la construcción de un oleoducto.
El Gobierno está elaborando estudios de viabilidad e ingeniería para
importantes presas, que incoporarían producción eléctrica y regadío. El objetivo
en este caso es buscar la participación de capital privado para desarrollarlas.
Dada la menor importancia de los contratos de ingeniería y consultoría con los que se
inician estos grandes proyectos, su financiación no presenta problemas y suponen
una oportunidad de mercado para empresas españolas de este sector.
3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Si bien África no es todavía un destino relevante para la IDE, hay ciertos datos que
indican que las operaciones de inversión están aumentando de forma significativa. Si
bien en 2011 tan sólo el 5% de toda la IDE se localizó en esta región, el aumento
respecto al año anterior fue del 27%, el mayor registrado a nivel internacional.
La Comisión de Privatizaciones prepara la privatización de múltiples empresas
públicas, entre las que destacan: el Banco Nacional de Kenia, las Autoridades
Portuaria y de Turismo, la Compañía Productora de Electricidad y 5 empresas
azucareras.
En Kenia se están planteando proyectos de inversión privada (BOT o similar) en
servicios públicos, como es el caso de energía donde desde hace años inversores
privados poseen y gestionan activos. Otros sectores que pueden replicar la
experiencia del sector energético son aguas, gestión de residuos o transporte.
Antes de que acabe la actual legislatura puede aprobarse una nueva Ley de PPP que
incentive este tipo de inversión privada.
3.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN
La mayor parte de los grandes proyectos de infraestructuras de transporte y energía
aprobados y en ejecución en Kenia son financiados en gran medida por
organizaciones multilaterales (Banco Mundial y Banco Africano de Desarrollo
principalmente), por agencias de desarrollo de países de la UE y por otros países,
como Japón (JICA) y recientemente China.
El Gobierno de Kenia debe encontrar el necesario equilibrio entre el impulso de estos
proyectos, el gasto social básico para una población con altas tasas de pobreza, y el
sostenimiento de sus finanzas públicas. Por ello, participa con un porcentaje
moderado en la financiación de estos proyectos.
Una fórmula que intenta ser impulsada cada vez más es la participación privada en
grandes infraestructuras. En Kenia ya existen casos de éxito en inversiones privadas
en servicios básicos, como la electricidad, que mantienen acuerdos estables de
compra con empresas públicas.
3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
El principal instrumento de promoción comercial que desarrolla esta Ofecomes son
las Misiones Comerciales y los programas personalizados para la implantación y la
exportación. El grado de desarrollo incipiente de este mercado y la dificultad de
obtener información comercial fiable en fuentes públicas hace que la labor de
intermediación de la Ofecomes para facilitar contactos empresariales esté siendo
eficaz.
24
En el primer semestre de 2012 se han realizado 2 Misiones Comerciales a Kenia, en
colaboración con Cámaras de Comercio y Asociaciones Sectoriales.
3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES
La exportación española hacia Kenia es previsible que siga aumentando, en línea con
el desarrollo que está experimentando el país. A las actuales exportaciones
industriales habrán de sumarse progresivamente las de bienes de consumo.
Hay un tipo de operaciones empresariales cada vez más frecuentes en Kenia y que
no son adecuadamente por las estadísticas de comercio exterior: la exportación de
servicios, especialmente en el marco de proyectos sacados a licitación pública. Estos
proyectos de servicios e infraestructuras tienen a menudo un componente muy
importante de ingeniería y consultoría, y tan sólo cuando tienen un arrastre
exportador para España son contabilizados en la Balanza Comercial bilateral.
Las empresas españolas son cada vez más activas en las licitaciones en Kenia, y
obtienen contratos y referencias que habrán de permitirles mantener su presencia en
el futuro.
Más difícil es valorar cuál puede ser la tendencia de la inverión española en Kenia.
Como ya se ha explicado, ésta es por ahora escasa, y la región no parece todavía
ofrecer los suficientes atractivos para la propiedad y gestión de activos locales. En el
futuro África del Este podría convertirse en el destino de una parte de la industria
manufacturera que actualmente se encuentra en Ásia, pero para ello sus Gobiernos
deben avanzar en reformas políticas y regulatorias.
4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES
4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA
4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL
El acuerdo de Cotonou[1] del año 2000 vino a reemplazar los Acuerdos de Lomé,
acuerdos de intercambio comercial y cooperación vigentes entre la Unión Europea y
los países ACP entre 1975 y 2000.
El Acuerdo de Cotonou incluía preferencias comerciales unilaterales otorgadas por la
Unión Europea y amparadas por una excepción temporal (waiver) de la OMC que
vencía el 31-12-07. Por ello, era necesario que unos nuevos acuerdos, compatibles
con la OMC, entraran en vigor el 1-1-08, al menos en lo referente al régimen de
acceso al mercado para mercancías, pudiéndose completar el resto de capítulos
comerciales en una segunda fase negociadora.
El objetivo de estos acuerdos, que aspiran a ser instrumentos mixtos de comercio y
de cooperación al desarrollo, es favorecer el desarrollo económico de los países ACP,
mediante la apertura progresiva y asimétrica del mercado al comercio de bienes y
servicios y la mejora de la cooperación en los ámbitos relacionados con el comercio.
En este contexto, a partir del año 2002 se iniciaron las negociaciones de los Acuerdos
de Asociación Económica (EPA, por sus siglas en inglés), inicialmente con seis
configuraciones regionales: Caribe y Pacífico, Comunidad de Desarrollo de África
Austral (SADC), África del Oeste (ECOWAS), África Central (CEMAC), Región del Este
y Sur de África (ESA); en 2007 surgiría una séptima región con la Comunidad de
África oriental (EAC).
Adicionalmente, y con el objeto de evitar distorsiones del comercio en los países ACP
por el paso del sistema unilateral de preferencias de Cotonou a los EPA compatibles
25
con la OMC, la Unión Europea decidió aplicar, desde el 1-1-08, un nuevo Reglamento
de Acceso al Mercado (MAR)[2] para los ACP que hubieran rubricado acuerdos a
finales de 2007. Así, estos países tendrían acceso sin aranceles ni contingentes al
mercado comunitario, beneficiándose además de reglas de origen mejoradas en
textil-confección, agrícolas y pesca.
No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de una regulación de carácter
transitorio por lo que, si los países pendientes de firma no lo hiciesen no podrían
seguir beneficiándose del régimen de libre acceso al mercado comunitario en el
marco de los EPA de forma indefinida, y pasaría a beneficiarse exclusivamente del
sistema de preferencias de la UE (SPG, SPG+ ó EBA).
En concreto, en el caso de EAC (Burundi, Kenia, Ruanda, Tanzania y Uganda), el EPA
interino se rubricó en noviembre de 2007, si bien el acuerdo todavía sigue pendiente
de firma. En caso de no firmarse el acuerdo, Kenia sería el único país que, una vez
fijado el plazo de vencimiento de la MAR, podría verse sensiblemente afectado en el
tipo de preferencias aplicables por no ser, como los demás países EAC, un PMA
(Países Menos Avanzado) que pueda beneficiarse del régimen EBA (Everything But
Arms).
[1] Desde la firma de los Acuerdos de Lomé, en 1975, las Comunidades Europeas
habían establecido un régimen comercial basado en un sistema de preferencias
unilaterales que había sido cuestionado ante la OMC por otros países en vías de
desarrollo. Haciéndose eco de esta situación en 2000 el Acuerdo de Cotonou recoge
en su artículo 36[1] la necesidad de “concluir nuevos acuerdos comerciales
compatibles con las reglas de la OMC, suprimiendo progresivamente los obstáculos al
comercio entre las partes y reforzando la cooperación en todos dos ámbitos
relacionados con el comercio”.
[2] Reglamento de Acceso a Mercado 1528/2007
4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES
A pesar de la importancia que está adquiriendo el comercio con los nuevos países
emergentes (BRICs), el mercado europeo es todavía prioritario para la exportación
keniana de productos hortifrutícolas.
En 2011 sus ventas a la UE ascendieron a 1.272 M €, con un crecimiento interanual
del 14,4%.
CUADRO 18: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA
INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE
(Datos en millones €)
2009
%
2010
%
2011
%
EXPORTACIONES a U.E.
IMPORTACIONES de U.E.
1.081
1.377
-5
1,6
1.112
1.652
2,9
19,6
1.272
1.680
14,4
1,7
Fuente: Euroestacom
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS
Las barreras comerciales no arancelarias con la UE no son excesivas, y de hecho son
reducidas las quejas de empresas europeas sobre ellas.
26
Las dificultades logísticas asociadas a toda importación (trámites aduaneros y
portuarios) son las propias de la región.
4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
Kenia mantiene
estrechas relaciones
con
las
instituciones
económicas
internacionales, que apoyan los esfuerzos del Gobierno para mejorar su gobernanza
y desarrollar sus infraestructuras.
FMI: tras la aprobación del Servicio de Crédito Ampliado en enero de 2011 por un
importe inicial de 500 M USD, incrementado posteriormente a 760 M USD, el Fondo
Monetario Internacional realiza un seguimiento detallado de la política económica de
Kenia. El acuerdo supone compromisos fiscales, monetarios y estructurales que son
revisados periódicamente por los técnicos de la institución.
Banco Mundial: financia numerosos proyectos de servicios e infraestructuras,
especialmente de energía y transporte. Actualmente tiene 2.800 M USD
comprometidos en proyectos activos, y proyectos en evaluación por otros 1.470 M
USD.
Banco Africano de Desarrollo: esta institución regional tiene una cartera de proyectos
aprobados de 650 M USD, y una cartera de 66 M USD en evaluación.
Banco Europeo de Inversiones: en los últimos años ha incrementado su financiación
a proyectos en Kenia, especialmente como consecuencia de la financiación de
proyectos de energía (119 M EUR en la central geotérmica de Olkaria, y 60 M EUR en
la línea de transmisión Nairobi-Mombasa).
4.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO
Kenia es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995. Como tal, es país
signatario de todos los acuerdos de la OMC incluyendo el Acuerdo General sobre
Tarifas y Comercio (GATT), el Acuerdo sobre Agricultura (AOA), el Acuerdo General
sobre Servicios (GATS), el Acuerdo sobre Textiles (ATC) y el Acuerdo sobre Derechos
de Propiedad Intelectual (TRIPS).
Kenia está integrada en el denominado “Grupo Africano”. Su participación en la OMC
principalmente gira en torno a asuntos agrícolas, dada la importancia social y
económica de este sector para Kenia.
4.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES
La Comunidad de África del Este (EAC) se fundó en 1999 y está compuesta por
Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda y Burundi. Formalmente, la EAC estableció una
Unión Aduanera y un Mercado Común en 2010. Si bien se ha avanzado mucho en
esta intregación económica regional, todavía quedan importantes restricciones que
han de ser eliminadas.
Kenia forma asimismo parte del Mercado Común de África de Este y Sur (COMESA),
creado en 1981 como una zona de libre comercio que habría de desembocar en una
Unión Aduanera. Los miembros de COMESA son, junto a Kenia, Burundi, Djibuti,
Egipto, Eritrea, Etiopía, Islas Comores, Isla Mauricio, Islas Seychelles, Kenia, Libia,
Madagascar, Malawi, República Democrática del Congo, Ruanda, Sudán, Suazilandia,
Zambia y Zimbawe.
4.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES
Fuera del contexto europeo, Kenia mantiene relaciones bilaterales especialmente
importantes con Estados Unidos, China e India.
27
Estados Unidos: sus vínculos políticos y económicos son importantes. USAID tiene
una fuerte presencia en Kenia, y, en el marco del African Growth and Opportunity Act
Estados Unidos ha eliminado los aranceles para un gran número de productos, como
automoción, productos agrícolas, productos químicos y acero.
China: la influencia de China en África Subsahariana es uno de los rasgos más
destacados en la región en los últimos años. La influencia de China en Kenia va más
allá de su posición como primer país proveedor, con más de 1.500 M USD exportados
en 2010. Cada vez es más frecuente la ejecución por empresas chinas de proyectos
de infraestructuras, a través de acuerdos de financiación concesional ligada.
India: es el tercer país exportador a Kenia, tan sólo por detrás de China si no
contemplamos las exportaciones de petróleo desde Emiratos Árabes Unidos. Una
parte importante de la economía privada de Kenia es gestionada por una activa
comunidad de origen indio, establecida e integrada en Kenia desde mucho antes de
su independencia.
4.6 ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
ECONÓMICAS
Y
Kenia es miembro activo de las principales instituciones internacionales de carácter
económico y comercial.
CUADRO 19: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD)
Asociación Internacional para el Desarrollo (IDA)
Corporación Financiera Internacional (IFC)
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
Banco Africano de Desarrollo (BAfD)
Comunidad del África Oriental (EAC)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Fondo Monetario Internacional (IMF)
Mercado Común para el Este y Sur de África (COMESA)
Organización Internacional del Trabajo (ILO)
Organización Internacional del Turismo (UNWTO)
Organización Mundial del Comercio (WTO)
Organización Mundial de la Propiedad Industrial (WIPO)
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