FICHA REGISTRAL No. 11.- PARA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE VALORES OBJETO... OFERTA PÚBLICA Ciudad ____________________________
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FICHA REGISTRAL No. 11.- PARA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE VALORES OBJETO DE OFERTA PÚBLICA Ciudad ____________________________ Inscripción Actualización Fecha ____________________________________________ ___ ___ Motivo de la Actualización: _______________________________________________________________________________ 1. TIPO DE OFERTA PÚBLICA Acciones Oferta Pública primaria Acciones Oferta Pública secundaria Acciones aumento de capital Obligaciones a largo plazo Obligaciones convertibles en acciones Papel Comercial Inscripción Genérica Valores Sector Público ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 2. INFORMACIÓN GENERAL DEL EMISOR Número de RUC Nombre o Razón social Expresión Peculiar ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ 3. INFORMACIÓN SOBRE LA EMISIÓN O PROMOCIÓN 3.1. DATOS GENERALES Fecha de escritura pública de la emisión de obligaciones Notaría Provincia Cantón Número de inscripción en el Registro Mercantil Fecha de inscripción en el Registro Mercantil ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ Para el caso de valores del sector público y de inscripción genérica detallar el sustento legal. __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ 3.2. AUTORIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (Emisores del sector financiero) Número de Oficio o Resolución Fecha de Oficio o Resolución (Adjuntar documento original) __________________________________ __________________________________ 3.3. ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (Emisores del sector no financiero) Fecha (Adjuntar copia certificada del Acta) __________________________________ 4. PROMOTORES No. RUC / Cédula o Pasaporte Apellidos y nombres (Por cada promotor detallar la dirección) 5. REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS Cédula / Pasaporte / RUC Nombre o Razón Social Fecha del Convenio __________________________________ __________________________________ __________________________________ Nacionalidad 6. ASESOR Cédula / Pasaporte / RUC Nombre o Razón Social __________________________________ __________________________________ 7. AGENTE PAGADOR RUC Razón Social __________________________________ __________________________________ 8. DATOS DEL UNDERWRITER Número de RUC Nombre o Razón Social _______________________________ _______________________________ 9. DE ACUERDO CON LA ESCRITURA DE EMISIÓN Y PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA, ESPECIFICAR SI EXISTIRÁN O NO PRECANCELACIONES. __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ 10. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES 10.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES Nombre del título Serie Clase Número de Títulos Valor nominal de cada título Tasa de Interés Amortizaciones de Interés (expresado en días) Amortizaciones de Capital (expresado en días) Período de gracia (de existir) Número de cupones de capital Número de cupones intereses Moneda Plazo (expresado en días) Monto Total Tipo de Garantía Precio __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ 10.2. GARANTÍA GENERAL Total de activos Activos Gravados Activos Diferidos Activos en litigio Activos Perecibles Monto de obligaciones en circulación __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ 10.3. GARANTÍA ESPECÍFICA La garantía cubre Capital Interés Capital e intereses La garantía consiste en: Valores Obligaciones (1) Flujo de Fondos (2) Prenda Hipoteca Otras (3) (1) Obligaciones ejecutivas de terceros distintos al emisor. (2) Flujo de Fondos predeterminado o específico (en este caso incluir además el nombre del fiduciario). (3) Detallar en qué consisten las otras garantías. Monto liberado de la garantía (de ser el caso) Fecha de liberación de la garantía __________________________________ __________________________________ 10.4. FACTOR DE CONVERSIÓN (Para el caso de las Obligaciones convertibles en acciones) Factor de Conversión Número de Obligaciones Número de Acciones Fecha de Conversión Valor de la acción 10.5. DESTINO DE LOS RECURSOS __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ 10.6. PRÓRROGA DE PLAZO Número de Resolución que autoriza la prórroga de plazo de la Oferta Pública ___________________________________ Fecha de la Resolución ____________________________________ 10.7. LIMITACIONES DE ENDEUDAMIENTO __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ 10.8. OBLIGACIONES ADICIONALES, LIMITACIONES Y PROHIBICIONES Información a proporcionar ______________________________________________ ____________________________________________ Mantenimiento de Activos o garantías Sustitución_____________________________________ ____________________________________________ Renovación ______________________________________________ ____________________________________________ Facultades de Fiscalización Para acreedores ______________________________________________ ____________________________________________ Para Representante de los Obligacionistas ______________________________________________ ____________________________________________ 11. SISTEMA DE COLOCACIÓN Bursátil Extrabursátil Directo __________________________________ __________________________________ __________________________________ 12. CALIFICACIÓN DE RIESGO RUC de la Calificadora Nombre o Razón Social Fecha de la Calificación inicial Fecha de Revisión ________________ ________________ ________________ ________________ Categoría _______________ Categoría_______________ 13. RESUMEN DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA EMPRESA, PUNTO DE EQUILIBRIO Y ENTORNO ECONÓMICO DENTRO DEL CUAL DESARROLLARÁ SUS ACTIVIDADES __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ ______ 14. CERTIFICACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN En mi calidad de Representante Legal de, _____________________________ certifico que los datos registrales descritos son veraces y me comprometo a enviar una nueva Ficha Registral cuando varíe alguno de los datos consignados, con los documentos justificativos que correspondan, conociendo que el incumplimiento en la entrega oportuna de esta información será objeto de las sanciones establecidas en la Ley de Mercado de Valores y sus Reglamentos. Atentamente, Representante Legal 15. DATOS DE INSCRIPCIÓN (SOLO PARA USO DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES) Número de Inscripción ______________________________ Fecha de Inscripción ______________________________ Número de Resolución ______________________________ Fecha de Resolución ______________________________
