nbScore Medios 2º Semestre 2012 y Resumen del Año 2012 [Modo

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NUEVO NEGOCIO EN LAS AGENCIAS DE MEDIOS
ESPAÑA
Julio - Diciembre 2012
2º Semestre vs. 1r Semestre 2012
Resumen año 2012
2012 vs. 2011
Grupo Consultores
www.grupoconsultores.com
Almagro, 1 28010 Madrid. Spain
T. +34 91 702 1113 F. +34 91 319 8320
ÍNDICE:
I.
ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2012
II.
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
(Por Grupos y Agencias Independientes)
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º Semestre 2012 (Por Anunciantes)
IV.
2º SEMESTRE vs. 1r SEMESTRE 2012
V.
RESUMEN DEL AÑO 2012 (y 2012 vs. 2011)
Grupo Consultores
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I.
ANÁLISIS DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2012
En el 2º semestre del año 2012 se estima que el volumen de
Nuevo Negocio que se ha movido en nuestro mercado dentro
del área de gestión, planificación y compra de medios ha sido de
351 millones de euros. Un 11% más que en el primer semestre
del año (311 millones de €), y un 1,5% más, que en el mismo
periodo del año anterior (2º semestre 2011), en el que se
movieron 346 millones de €.
WPP es el Grupo que consigue la primera posición, logrando el
33,3% del Nuevo Negocio del periodo. Destacan la asignación
de Unilever a Mindshare y la asignación de los productos de
Loterías y Apuestas del Estado a Mediacom y a MEC.
Havas ocupa la segunda posición con un 16,8% del Nuevo
Negocio.
La tercera posición la ocupa el Grupo Omnicom con un 13,7%,
destacando la asignación de la cuenta de Bimbo a OMD.
La suma del Nuevo Negocio obtenido por las Agencias
Independientes se estima en cerca de 44 millones de €, lo que
supone el 12,5% del total, que las sitúa en cuarta posición.
Destaca la asignación de Ayuntamiento de Madrid a la agencia
Ymedia.
El quinto puesto es para el grupo Publicis con un 11,7%. Como
movimientos más importantes dentro del Grupo destaca
Optimedia que gana Codere y Gobierno de Navarra y Zenith,
con la revisión de la cuenta del asesor de seguros Acierto.com.
Aegis con un 6,7% e IPG con un 5,3% ocupan la sexta y séptima
posición respectivamente. En el Grupo Aegis destaca la
asignación de la cuenta de alimentación Borges a Carat, y la
ampliación de la cuenta de MediaMarkt. Respecto a IPG, la
agencia UM se hace con la cuenta de Johnson & Johnson.
II.
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO 2º Semestre 2012
(Grupos y Agencias Independientes)
Grupos Internacionales y Agencias Independientes (% volumen NN):
* % volumen NN Segundo Semestre 2011
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES:
Carat
Vizeum (continuación)
Amena (campaña lanzamiento)
Laboratorios Esteve (Dormidina)
Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas)
Momondo
Borges
MSC
Diputación de Barcelona (campañas: Biblioteca
Virtual, Saló de la Infància, Eixos Comercials,
Proyecto Feder, Prensa Comarcal y 11 de
Setembre)
Rank Centro
Endesa Distribución
Gore-Tex
MediaMarkt Multichannel
World Junior Championship
Netthink Isobar & Iprospect
Amena (display)
Arsys (lanzamiento producto: WebMaker)
MediaMarkt (Respuesta Directa)
Paypal (display)
Vizeum
BE2
C-date
Cederroth, Producto Bio Oil
Govern Balear
Invisalign
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES:
Arena
Havas Media (continuación)
Agencia Andaluza de la Energía
AXA (performance digital)
Ayuntamiento de Sevilla
Boolino
Cacaolat
Click Seguros (mobile)
Consejería de Turismo y Comercio de la Junta
de Andalucía (Andalucía te Quiere)
Grupo Santander On (Line Extension Grupo
Santander)
Clínica Baviera / Londres
Ibanesto.com
Diafarm (Siken Diet social media)
Junta de Andalucía (campañas de concienciación)
Diputació de Barcelona (varias campañas)
Junta de Andalucía (Consejería de Educación)
Dirección General de Tráfico
Llaollao
Divina Pastora (performance digital)
Mitsubishi On (Line Extension Mitsubishi)
Fred Olsen Express (performance digital)
Pacific Civic Group
Generalitat de Catalunya (varias campañas)
Partido Popular
Gran Casino de Madrid Online (performance
digital)
Perception & Image
Hida
Rosa Clará
Instituto de Crédito Oficial (mobile)
Skandal D6
IQS (mobile)
Comunidad de Madrid (campañas Violencia de
Género e Igualdad)
Konami
Havas Media
Laboratorios Ferrer (Gelocatil)
Adeslas Segurcaixa (performance digital)
Ajuntament de Barcelona (varias campañas)
Akamon
Andereas Stihl
Artero
Lacoste (mobile)
Ministerio de Cultura (Plan Fomento Lectura
mobile)
Peugeot (mobile)
Pikolín (rewon)
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES:
Havas Media (continuación)
Seguros Catalana Occidente (mobile)
Social Energy
Tesoro Público (mobile)
Tinkle Consultants
Turismo Costa Blanca
Turkish Airlines
Proximia
Aramon
Ayuntamiento de Bilbao
BAI & BY On-line
Bilbao Ekitza
Gran Casino Madrid Online
Jesuman Supermercados
Kirola Eta Gaitasuna
Sandevid
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES:
UM
Johnson & Johnson
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES:
PHD
OMD
Ayuda en Acción
BUPA - Sanitas (mobile marketing)
Beruby España
Compo
Bimbo
Ecovidrio
Evonick Chemical Industry
Google Football
Fundación Alia2
Pioneer
Generalitat de Catalunya (varias campañas)
VMware
Huawei
Ice Watch
Kerrygold
Luxottica
Plus Ultra
Supermercados E.Leclerc
Triumph Internacional
Universidad Europea de Madrid
OmnicomMediaGroup
Del Monte
HTC
Nuez (seguros)
Promotur (Turismo de Canarias)
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES:
Optimedia
Codere
Gobierno de Marruecos
Gobierno de Navarra
Kelkoo
Turismo de Túnez (digital y gráfica)
Viajes Barceló
Starcom MediaVest Group
Puig (Jean Paul Gaultier)
Warwaming (World of Tank)
Zenith
Acierto.com (Asesor Seguros revisión de la
cuenta)
Consorcio de Transportes del Gobierno Vasco
Lebara
Makro
Omega Pharma
Presidencia Generalitat Catalunya
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES:
Maxus
Mediacom
AENA
Australian wool Innovation
Ministerio de Economía y Competitividad
(Tesoro)
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (Violencia de Género)
SOTUR (Sociedad de Promoción de turismo
Castilla y León)
Bose
Chic Outlet Shopping/Value Retail
Croatia Tourism
Essilor Varilux
Goodyear-Dunlop
MEC: (incluye las cuentas ganadas por MEC Madrid y Barcelona y Focus
Husqvarna
Media )
ACNUR (UNHCR United Nations High
Commissioner for Refugees)
Inversys
Clap Events (Espectáculos Grupo Drive)
LAE Loterías del Estado (Lotos y apuestas
deportivas)
Comunica+A (Real Madrid)
McCain
EAJA (Loterías de Catalunta)
Revlon
Generalitat de Catalunya (Ara Tu)
Riu Hotels
Generalitat de Catalunya (Càpsules Godó)
Svenson
Generalitat de Catalunya (El 9 Esportiu)
Wales Tourism
Generalitat de Catalunya (Monográficos El
Periódico)
Generalitat de Catalunya (Mundo Deportivo +
Sport)
Mindshare
Achica
Generalitat de Catalunya (Trànsit)
La Sirena
Imagina (BCN Chistmas Shopping)
Unilever
LAE Loterías del Estado (Lotería Nacional)
Showroomprive
Agencias
Independientes
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES:
Alma Media
Equmedia: (Grupo Zertem) (continuación)
Kennedy Wilson Inmobiliaria
Hills Pet Nutrition (social media)
Médicos del Mundo
Le Cordon Bleu
New Caro
The History Channel Iberia
Dataplanning
AEFPA
Turismo de Cantabria
Aurenis
Western Union
Maheso
MediaSapiens
Banco Mare Nostrum
Entusiasmo y Mucho Valor.dos
C&A Modas
Caveduke Bodegas Climatizadas
Diverbo (escuela de idiomas)
Lizarran
Metrovacesa
Pablosky
Risi (aperitivos y patatas fritas)
Present Service
Restaurantes Taco Bell
ROAN Asesoramiento Inmobiliario
Moon Media
Enfermería Habitat
Equmedia (Grupo Zertem)
La Vida es Bella
Alcatel
Pescaderías Coruñesas
Ansorena (Digital)
Turismo de Colombia
Blackberry (Playbook-digital)
García Baquero (social media)
Agencias
Independientes
ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO POR GRUPOS Y AGENCIAS INDEPENDIENTES:
Ontwice
Expansión
Tom Tom
Universia
ymedia
Ayuntamiento de Madrid
Canal+ (ymedia-Wink)
Hendrick’s
Kumato (ymedia-yperform)
Normon (ymedia-yperform)
Reale Seguros
Sigma Tau (ymedia-yperform)
Turismo de Túnez (campaña revistas)
William Hill
Zalando (ymedia-yperform)
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º Semestre 2012 (Por Anunciantes)
ANUNCIANTE
Achica
Acierto.com (Asesor Seguros revisión de la cuenta)
ACNUR (UNHCR United Nations High Commissioner for
Refugees)
Adeslas Segurcaixa (performance digital)
AEFPA
AENA
Agencia Andaluza de la Energía
Ajuntament de Barcelona (varias campañas)
Akamon
Alcatel
Amena (campaña lanzamiento)
Amena (display)
Andereas Stihl
Ansorena (Digital)
Aramon
Arsys (lanzamiento producto: WebMaker)
Artero
Aurenis
Australian wool Innovation
AXA (performance digital)
Ayuda en Acción
Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas)
Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Madrid
Ayuntamiento de Sevilla
BAI & BY On-line
Banco Mare Nostrum
BE2
Beruby España
Bilbao Ekitza
AGENCIA
Mindshare
Zenith
Grupo MEC
Havas Media
Dataplanning
Maxus
Arena
Havas Media
Havas Media
Equmedia
Carat
Netthink Isobar & Iprospect
Havas Media
Equmedia
Proximia
Netthink Isobar & Iprospect
Havas Media
Dataplanning
Mediacom
Havas Media
OMD
Carat
Proximia
ymedia
Arena
Proximia
Mediasapiens
Vizeum
OMD
Proximia
ANUNCIANTE
Bimbo
Blackberry (Playbook-digital)
Boolino
Borges
Bose
BUPA - Sanitas (mobile marketing)
C&A Modas
Cacaolat
Canal+ (ymedia-Wink)
Caveduke Bodegas Climatizadas
C-date
Cederroth, Producto Bio Oil
Chic Outlet Shopping/Value Retail
Clap Events (Espectáculos Grupo Drive)
Click Seguros (mobile)
Clínica Baviera / Londres
Codere
Compo
Comunica+A (Real Madrid)
Comunidad de Madrid (campañas Violencia de Género e
Igualdad)
Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía
(Andalucía te Quiere)
Consorcio de Transportes del Gobierno Vasco
Croatia Tourism
Del Monte
Diafarm (Siken Diet social media)
Diputació de Barcelona (varias campañas)
Diputación de Barcelona (campañas: Biblioteca Virtual, Saló
de la Infància, Eixos Comercials, Proyecto Feder, Prensa
Comarcal y 11 de Setembre)
AGENCIA
OMD
Equmedia
Havas Media
Carat
Mediacom
PHD
Mediasapiens
Arena
ymedia
Entusiasmo y Mucho Valor.dos
Vizeum
Vizeum
Mediacom
Grupo MEC
Havas Media
Havas Media
Optimedia
PHD
Grupo MEC
Havas Media
Arena
Zenith
Mediacom
OmnicomMediaGroup
Havas Media
Havas Media
Carat
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º Semestre 2012 (Por Anunciantes)
ANUNCIANTE
Dirección General de Tráfico
Diverbo (escuela de idiomas)
Divina Pastora (performance digital)
EAJA (Loterías de Catalunta)
Ecovidrio
Endesa Distribución
Enfermería Habitat
Essilor Varilux
Evonick Chemical Industry
Expansión
Fred Olsen Express (performance digital)
Fundación Alia2
García Baquero (social media)
Generalitat de Catalunya (Ara Tu)
Generalitat de Catalunya (Càpsules Godó)
Generalitat de Catalunya (El 9 Esportiu)
Generalitat de Catalunya (Monográficos El Periódico)
Generalitat de Catalunya (Mundo Deportivo + Sport)
Generalitat de Catalunya (Trànsit)
Generalitat de Catalunya (varias campañas)
Generalitat de Catalunya (varias campañas)
Gobierno de Marruecos
Gobierno de Navarra
Goodyear-Dunlop
Google Football
Gore-Tex
Govern Balear
Gran Casino de Madrid Online (performance digital)
Gran Casino Madrid Online
Grupo Santander On (Line Extension Grupo Santander)
Hendrick's
AGENCIA
Havas Media
Mediasapiens
Havas Media
Grupo MEC
PHD
Carat
Moon Media
Mediacom
OMD
Ontwice
Havas Media
OMD
Equmedia
Grupo MEC
Grupo MEC
Grupo MEC
Grupo MEC
Grupo MEC
Grupo MEC
Havas Media
OMD
Optimedia
Optimedia
Mediacom
PHD
Carat
Vizeum
Havas Media
Proximia
Arena
ymedia
ANUNCIANTE
Hida
Hills Pet Nutrition (social media)
HTC
Huawei
Husqvarna
Ibanesto.com
Ice Watch
Imagina (BCN Chistmas Shopping)
Instituto de Crédito Oficial (mobile)
Inversys
Invisalign
IQS (mobile)
Jesuman Supermercados
Johnson & Johnson
Junta de Andalucía (campañas de concienciación)
Junta de Andalucía (Consejería de Educación)
Kelkoo
Kennedy Wilson Inmobiliaria
Kerrygold
Kirola Eta Gaitasuna
Konami
Kumato (ymedia-yperform)
La Sirena
La Vida es Bella
Laboratorios Esteve (Dormidina)
Laboratorios Ferrer (Gelocatil)
Lacoste (mobile)
LAE Loterías del Estado (Lotería Nacional)
LAE Loterías del Estado (Lotos y apuestas deportivas)
Le Cordon Bleu
AGENCIA
Havas Media
Equmedia
OmnicomMediaGroup
OMD
Mediacom
Arena
OMD
Grupo MEC
Havas Media
Mediacom
Vizeum
Havas Media
Proximia
UM
Arena
Arena
Optimedia
Alma Media
OMD
Proximia
Havas Media
ymedia
Mindshare
Moon Media
Vizeum
Havas Media
Havas Media
Grupo MEC
Mediacom
Equmedia
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º Semestre 2012 (Por Anunciantes)
ANUNCIANTE
AGENCIA
ANUNCIANTE
AGENCIA
Lebara
Lizarran
Llaollao
Luxottica
Maheso
Makro
McCain
MediaMarkt (Respuesta Directa)
MediaMarkt Multichannel
Médicos del Mundo
Metrovacesa
Ministerio de Cultura (Plan Fomento Lectura mobile)
Ministerio de Economía y Competitividad (Tesoro)
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Violencia
de Género)
Mitsubishi On (Line Extension Mitsubishi)
Momondo
MSC
New Caro
Normon (ymedia-yperform)
Nuez (seguros)
Omega Pharma
Pablosky
Pacific Civic Group
Partido Popular
Paypal (display)
Perception & Image
Pescaderías Coruñesas
Peugeot (mobile)
Pikolín (rewon)
Pioneer
Zenith
Entusiasmo y Mucho Valor.dos
Arena
OMD
Dataplanning
Zenith
Mediacom
Netthink Isobar & Iprospect
Carat
Alma Media
Mediasapiens
Havas Media
Maxus
Plus Ultra
Present Service
Presidencia Generalitat Catalunya
Promotur (Turismo de Canarias)
Puig (Jean Paul Gaultier)
Rank Centro
Reale Seguros
Restaurantes Taco Bell
Revlon
Risi (aperitivos y patatas fritas)
Riu Hotels
ROAN Asesoramiento Inmobiliario
Rosa Clará
Sandevid
Seguros Catalana Occidente (mobile)
Showroomprive
Sigma Tau (ymedia-yperform)
Skandal D6
Social Energy
SOTUR (Sociedad de Promoción de turismo Castilla y León)
Supermercados E.Leclerc
Svenson
Tesoro Público (mobile)
The History Channel Iberia
Tinkle Consultants
Tom Tom
Triumph Internacional
Turismo Costa Blanca
Turismo de Cantabria
Turismo de Colombia
Turismo de Túnez (campaña revistas)
OMD
Entusiasmo y Mucho Valor.dos
Zenith
OmnicomMediaGroup
Starcom MediaVest Group
Vizeum
ymedia
Entusiasmo y Mucho Valor.dos
Mediacom
Mediasapiens
Mediacom
Entusiasmo y Mucho Valor.dos
Arena
Proximia
Havas Media
Grupo MEC
ymedia
Arena
Havas Media
Maxus
OMD
Mediacom
Havas Media
Equmedia
Havas Media
Ontwice
OMD
Havas Media
Equmedia
Moon Media
ymedia
Maxus
Arena
Vizeum
Vizeum
Equmedia
ymedia
OmnicomMediaGroup
Zenith
Entusiasmo y Mucho Valor.dos
Arena
Arena
Netthink Isobar & Iprospect
Arena
Moon Media
Havas Media
Havas Media
PHD
III.
DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD DE NUEVO NEGOCIO
2º Semestre 2012 (Por Anunciantes)
ANUNCIANTE
Turismo de Túnez (digital y gráfica)
Turkish Airlines
Unilever
Universia
Universidad Europea de Madrid
Viajes Barceló
VMware
Wales Tourism
Warwaming (World of Tank)
Western Union
William Hill
World Junior Championship
Zalando (ymedia-yperform)
AGENCIA
Optimedia
Havas Media
Mindshare
Ontwice
OMD
Optimedia
PHD
Mediacom
Starcom MediaVest Group
Equmedia
ymedia
Carat
ymedia
IV.
2º Semestre vs. 1r Semestre 2012
1r semestre
2º semestre
(+18,4%)
33,3%
(-11,5%)
(-6%)
23,2%
22,8%
(+12,7%)
16,8%
13,7%
(-1,7%)
(0%)
6,7% 6,7%
(-12,7%)
25,2%
14,9%
12,5%
11,7%
7,0%
5,3%
1,0%
AEGIS
HAVAS
IPG
OMNICOM
PUBLICIS
WPP
INDEPENDIENTES
La actividad de Nuevo Negocio ha sido mayor en el segundo semestre de 2012 frente al primero; con 311
Millones de € en el primer semestre y 351 Millones de € en el segundo; algo más de un 11% de incremento
de Nuevo Negocio en el segundo semestre frente al primero.
V.
RESUMEN DEL AÑO 2012
En el año 2012 se ha movido un volumen total estimado de 662
millones de €, un 27% menos de nuevo negocio que en el año
2011 (909 millones de €)
WPP es el grupo que ocupa la primera posición en el cómputo
total anual de Nuevo Negocio, con un 24,7%, seguido por el
Grupo Havas, que ocupa el segundo lugar, con un 19,3% del
Nuevo Negocio generado en el año.
El tercer lugar lo ocupa la suma del Nuevo Negocio generado
por las Agencias Independientes de nuestro mercado, que
consiguen el 18,3% del Nuevo Negocio generado en 2012.
De cerca le sigue el grupo Publicis que ocupa la cuarta posición
con el 17,1%. La quinta posición es del grupo Omnicom con un
7,8% del Nuevo Negocio generado en el año.
Aegis ocupa la sexta posición con el 6,7% e IPG cierra este
ranking, consiguiendo el 6,1% del Nuevo Negocio de 2012.
Grupos Internacionales y Agencias Independientes
(% volumen NN 2012):
V.
2012 vs. 2011
2011
2012
(-12,8%)
32,1%
(+15,1%)
(-4,2%)
24,7%
(-10,7%)
22,5%
(+5,5%)
19,3%
17,4%
18,3%
17,1%
(+3,7 %)
6,7%
6,1%
(+3,4%)
11,6%
9,6%
7,8%
4,4%
2,4%
AEGIS
HAVAS
IPG
OMNICOM
PUBLICIS
WPP
INDEPENDIENTES
Nota: Nuevo Negocio 2012 (662 millones de euros), 2011 (909 millones de euros);
El volumen total de Nuevo Negocio de 2012 frente al 2011 sufre un descenso del 27%
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Kika Samblás – Consejera Delegada
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Nota: Documento elaborado por Grupo Consultores con datos facilitados
por las Agencias, fuentes propias e Infoadex.