estudio sobre la competitividad de la industria metal
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ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA METAL-MECÁNICA DE VALLADOLID Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA DE VALLADOLID. AUTORES: JOSÉ ANTONIO SALVADOR INSÚA (director) MANUEL DE PRADA MORAGA ANGEL ARENAL VERA LUZ DIVINA GALINDO MELERO VICTOR TEMPRANO GARCÍA FERNANDO JAVIER SALVADOR INSÚA EQUIPO DE ENCUESTADORES: FERNANDO JAVIER SALVADOR INSÚA AARÓN MONROY BOTRÁN DIOGO FALCAO MARIO ÁLVAREZ MARTÍN 2 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid ÍNDICE. ÍNDICE......................................................................................................................................................................... 3 Índice de tablas............................................................................................................................................................. 5 Índice de Gráficos. ....................................................................................................................................................... 7 Índice de Mapas.......................................................................................................................................................... 12 1. INTRODUCCIÓN. ......................................................................................................... 13 2. METODOLOGÍA ........................................................................................................... 21 2.1 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE LA MUESTRA.................................................................. 21 2.2 EL CUESTIONARIO. ................................................................................................................................... 23 2.3 EL TRABAJO DE CAMPO........................................................................................................................... 25 2.4 EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS. ......................................................................................................... 27 3. LA INDUSTRIA DEL METAL..................................................................................... 39 3.1 DELIMITACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL METAL. .................................................................................. 39 3.2 DIMENSIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SECTOR DEL METAL A ESCALA NACIONAL........................... 41 3.3 LA INDUSTRIA DEL METAL EN CASTILLA Y LEÓN Y EN VALLADOLID. ............................................ 47 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID. ............. 91 4.1 ENTORNO ECONÓMICO. .......................................................................................................................... 91 4.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y TIPO DE EMPRESA......................................................................... 107 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.2.1. Localización geográfica. ............................................................................................................................... 107 4.2.2. Tipo de empresa............................................................................................................................................ 111 SECTOR DE ACTIVIDAD, DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y ANTIGÜEDAD........................................... 116 4.3.1. Sectores de actividad dominantes. ................................................................................................................ 116 4.3.2. Dimensión productiva................................................................................................................................... 123 4.3.3. Antigüedad.................................................................................................................................................... 130 ESTRUCTURA LABORAL ......................................................................................................................... 134 4.4.1. Estabilidad en el empleo. .............................................................................................................................. 138 4.4.2. Evolución del empleo. .................................................................................................................................. 150 4.4.3. Coste del trabajo ........................................................................................................................................... 156 CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. ................................................... 164 4.5.1. Cualificación de los recursos humanos. ........................................................................................................ 164 4.5.2. El esfuerzo formativo.................................................................................................................................... 176 GESTIÓN EMPRESARIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. ......................................................................... 192 4.6.1. Gestión empresarial. ..................................................................................................................................... 192 4.6.1. Nuevas Tecnologías. ..................................................................................................................................... 205 MERCADO Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL. .......................................................................................... 210 4.7.1. Las características de la actividad comercial................................................................................................. 212 4.7.2 Percepción de las condiciones competitivas de su entorno. .......................................................................... 222 3 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid 4.7.1.1. Decisiones de inversión o expansión. ...................................................................................................... 225 4.7.3.1 Estrategia competitiva de la empresa...................................................................................................... 227 4.7.1.2. Análisis de conglomerados. ..................................................................................................................... 234 4.8 PROYECCIÓN EXTERNA Y ASOCIACIONISMO. ................................................................................... 240 4.9 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA........................................................................... 253 4.10 ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS.............................................................................................. 261 4.11 ENTORNO DE LA EMPRESA. .................................................................................................................. 267 4.12 ESTUDIO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA METAL-MECÁNICO DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID A TRAVÉS DEL ANÁLISIS FACTORIAL. ....................................................................................... 277 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................................... 303 5.1 CONCLUSIONES....................................................................................................................................... 303 5.2 RECOMENDACIONES.............................................................................................................................. 325 6. FUENTES DE DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICA, INFORMES Y ESTUDIOS 333 ANEXO I: FORMULARIO DE ENCUESTA.................................................................... 336 4 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Índice de tablas. TABLA 2.1-1: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA MUESTRA. .......................................................................... 23 TABLA 2.4-1: VARIABLES ORIGINALES EMPLEADAS.................................................................................... 28 TABLA 2.4-2: VARIABLES DERIVADAS UTILIZADAS..................................................................................... 34 TABLA 3.2-1: Nº. DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL METAL EN ESPAÑA. (2009) ............................. 42 TABLA 3.2-2: Nº. DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DEL METAL EN ESPAÑA ATENDIENDO AL RANGO DE ASALARIADOS. ........................................................................................................................ 44 TABLA 3.2-3: Nº. EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA DEL METAL EN ESPAÑA. (AÑOS 2008 Y 2009) ....... 45 TABLA 3.3-1: ANÁLISIS AUTONÓMICO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL METAL, 2009................................................................................................................................................... 48 TABLA 3.3-2: ANÁLISIS PROVINCIAL DE CASTILLA Y LEÓN DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL METAL, 2009 ............................................................................................................. 49 TABLA 3.3-3: DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE VALLADOLID POR RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 2009 ............................................................................................ 51 TABLA 3.3-4: PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS EN CASTILLA Y LEÓN EN EL SECTOR DEL METAL RESPECTO DEL TOTAL NACIONAL DEL SECTOR DEL METAL, 2008 ................................. 53 TABLA 3.3-5: PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS DEL SECTOR DEL METAL RESPECTO DEL TOTAL DE LA INDUSTRIA EN CASTILLA Y LEÓN, 2008....................................................................... 54 TABLA 3.3-6: DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS POR ACTIVIDADES EN EMPRESAS CON 20 O MÁS OCUPADOS SEGÚN AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN, 2007......... 55 TABLA 3.3-7: VALOR DE LOS PRODUCTOS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD DEL CNAE-2009 PARA CASTILLA Y LEÓN Y EL TOTAL NACIONAL, 2009..................................................................... 56 TABLA 3.3-8: VALOR DE LAS VENTAS DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES FABRICADOS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD CASTILLA Y LEÓN, AÑOS 2002-2007............................................ 60 TABLA 3.3-9: VALOR DE LAS VENTAS DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES FABRICADOS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD CASTILLA Y LEÓN, AÑO 2008 Y 2009........................................... 62 TABLA 3.3-10: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA INDUSTRIA DEL SECTOR METAL-MECÁNICO Y EL TOTAL DE LA INDUSTRIA, 2009......................................... 63 TABLA 3.3-11: PERSONAS OCUPADAS EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. AÑO 2007 ................................................................................................ 68 TABLA 3.3-12: PERSONAS OCUPADAS Y HORAS TRABAJADAS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN, 2008........................................................................................................................ 71 TABLA 3.3-13: GASTOS DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. 2007.......................................................................................................... 73 TABLA 3.3-14: TOTAL DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. 2007. ........................................................................... 76 TABLA 3.3-15: TOTAL DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. 2007 ............................................................................ 79 TABLA 3.3-16: COMERCIO EXTERIOR POR SECCIONES ARANCELARIAS. ESPAÑA AÑO 2008 ............ 83 TABLA 3.3-17 COMERCIO EXTERIOR POR SECCIONES ARANCELARIAS. CASTILLA Y LEÓN. AÑO 2009 (*)............................................................................................................................................................. 84 TABLA 3.3-18: COMERCIO EXTERIOR POR SECCIONES ARANCELARIAS. VALLADOLID. AÑO 2009 (*). .......................................................................................................................................................................... 86 TABLA 3.3-19: DESTINO GEOGRÁFICO DE LAS VENTAS EN EMPRESAS CON 20 O MÁS OCUPADOS SEGÚN AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (%), 2008. .............................................................................. 88 TABLA 3.3-20: ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS COMPRAS EN EMPRESAS CON 20 O MÁS OCUPADOS SEGÚN AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (%), 2008. .............................................................................. 89 TABLA 4.7-1: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS EN CONGLOMERADOS SEGÚN SU ÁMBITO DE MERCADO..................................................................................................................................................... 234 TABLA 4.7-2: PERFILES DE CADA VARIABLE EN CADA CONGLOMERADO........................................... 235 TABLA 4.7-3: VARIABLES OBJETO DE ANÁLISIS. ......................................................................................... 237 TABLA 4.7-4: TABLA DE CONTINGENCIA SOBRE COMPETIDORES EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE CLUSTER DE PERTENENCIA. ............................................................................................................. 237 TABLA 4.9-1: RESUMEN DEL DESTINO DADO A LAS AYUDAS Y EL PORCETAJE DE EMPRESAS BENEFICIADAS EN CADA CASO.............................................................................................................. 257 5 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid TABLA 4.9-2: FUTURAS DEMANDAS DE SERVICIOS QUE LAS EMPRESAS REALIZARÍAN A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. ............................................................................................................ 258 TABLA 4.12-1: VARIABLES ELEGIDAS PARA ANALIZAR LA COMPETITIVIDAD................................... 277 TABLA 4.12-2: MEDIDAS DE ADECUACIÓN MUESTRAL.............................................................................. 278 TABLA 4.12-3: VARIANZA EXPLICADA. .......................................................................................................... 278 TABLA 4.12-4: MATRIZ DE CORRELACIONES. ............................................................................................... 279 TABLA 4.12-5: ASIGNACIÓN DE LAS VARIABLES A LOS FACTORES. ...................................................... 280 TABLA 4.12-6: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: CERTIFICACIÓN DE CALIDAD. .............................. 285 TABLA 4.12-7: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: EVOLUCION NÚMERO DE EMPLEADOS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS. ....................................................................................................................................... 286 TABLA 4.12-8: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: NUEVOS CONTRATOS.............................................. 286 TABLA 4.12-9: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: INVERSIONES EN LOS DOS PROXIMOS AÑOS.... 288 TABLA 4.12-10: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN.......................................................................................................................................... 288 TABLA 4.12-11: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS O MEJORAS ...................................................................................................................................................... 288 TABLA 4.12-12: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: EXISTENCIA DE DEPARTAMENTOS DE I+D+I. . 288 TABLA 4.12-13: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: REALIZA PUBLICIDAD POR INTERNET. ............ 289 TABLA 4.12-14: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: VENTAS POR CORREO ELECTRÓNICO............... 290 TABLA 4.12-15: : MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: REALIZA PUBLICIDAD POR INTERNET. .......... 290 TABLA 4.12-16: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA PROMOCIONA EXTERNAMENTE SUS PRODUCTOS (FERIAS, CONGRESOS, ETC). .................................................................................................................... 290 TABLA 4.12-17: MEDIAS DE LOS FACTORES SEGÚN LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS. ................................................................................................................................................... 291 TABLA 4.12-18: MEDIAS DE LOS FACTORES SEGÚN LA RAMA DE ACTIVIDAD. .................................. 294 TABLA 4.12-19: NÚMERO DE EMPLADOS DE LA EMPRESA........................................................................ 294 TABLA 4.12-20: MEDIAS DE LOS CONGLOMERADOS EN LOS TRES FACTORES.................................... 296 TABLA 4.12-21: MEDIAS DE DIFERENTES VARIABLES EN LOS TRES CONGLOMERADOS.................. 297 TABLA 4.12-22: MEDIAS DE LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 EN EL ÁMBITO DEL MERCADO............................... 299 TABLA 4.12-23: MEDIAS DE LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 EN LA PERCEPCIÓN DE LA COMPETENCIA.......... 299 TABLA 4.12-24: OPINIÓN DE LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 ACERCA DE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD. ........................................................................................ 299 TABLA 4.12-25: NOTA DE FACTORES PARA LAS EMPRESAS AGRUPADAS SEGÚN SU ÁMBITO DE MERCADO PREDOMINANTE. ................................................................................................................... 301 6 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Índice de Gráficos. GRÁFICO 3.2-1: DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE EMPRESAS POR DIVISIONES O RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 2009.................................................................................................................. 43 GRÁFICO 3.2-2: PORCENTAJE DE OCUPADOS POR DIVISIÓN DE ACTIVIDADES EN EL 2009 Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL EN PORCENTAJE............................................................................................... 46 GRÁFICO 3.3-1: DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE EMPRESAS DE VALLADOLID POR RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 2009.................................................................................................................. 52 GRÁFICO 3.3-2: DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE TRABAJADORES DE VALLADOLID POR RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 2009.................................................................................................................. 53 GRÁFICO 3.3-3: PORCENTAJE DEL VALOR DE LOS PRODUCTOS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD DEL CNAE-2009 PARA CASTILLA Y LEÓN Y EL TOTAL NACIONAL, 2008 ................ 59 GRÁFICO 3.3-4: PORCENTAJE DEL VALOR DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA DEL METAL DE CASTILLA Y LEÓN SOBRE EL TOTAL DE LA INDUSTRIA. .................................................................. 61 GRÁFICO 3.3-5: PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS EN LA INDUSTRIA POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. ..................................................................................... 69 GRÁFICO 3.3-6: PERSONAS OCUPADAS Y HORAS TRABAJADAS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN, 2008................................................................................................. 72 GRÁFICO 3.3-7: PORCENTAJE DE GASTOS DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. ............................................................................... 75 GRÁFICO 3.3-8 PORCENTAJE DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. ............................................... 78 GRÁFICO 3.3-9: PORCENTAJE DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. ............................................... 81 GRÁFICO 4.1-1: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN VALLADOLID ENTRE 1996-2009........................... 93 GRÁFICO 4.1-2: PIB A PRECIOS DE MERCADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN VALLADOLID, CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. AÑO 2008. ............................................................................................. 101 GRÁFICO 4.1-3: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 2010.... 102 GRÁFICO 4.1-4: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 2010................................................................................................................................................................. 103 GRÁFICO 4.2-1: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESA ENCUESTADAS SEGÚN EL NÚMERO DE CENTROS. ..................................................................................................................................................... 109 GRÁFICO 4.2-2: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN EL NÚMERO DE CENTROS ADICIONALES QUE TIENE EN VALLADOLID. ...................................................................................... 110 GRÁFICO 4.2-3: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS ENCUESTADAS SEGÚN EL TIPO DE EMPRESA. ..................................................................................................................................................... 112 GRÁFICO 4.2-4: TAMAÑO MEDIO DE LAS PLANTILLAS SEGÚN EL TIPO DE EMPRESA....................... 114 GRÁFICO 4.3-1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD CNAE....................................................................................................................................... 122 GRÁFICO 4.3-2: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID DEL ACUERDO CON LOS EPÍGRAFES IAE...................................................................................................... 123 GRÁFICO 4.3-3: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A SU VOLUMEN DE FACTURACIÓN. ........................................................................... 125 GRÁFICO 4.3-4: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS ATENDIENDO A SU NÚMERO DE TRABAJADORES.......................................................................................................................................... 127 GRÁFICO 4.3-5: TAMAÑO MEDIO DE LAS PLANTILLAS SEGÚN EL VOLUMEN DE FACTURACIÓN.. 128 GRÁFICO 4.3-6 TAMAÑO MEDIO DE LAS PLANTILLAS SEGÚN EL CÓDIGO CNAE AGRUPADO........ 130 GRÁFICO 4.3-7: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU ANTIGUEDAD. ......... 131 GRÁFICO 4.4-1: CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES DE LOS EMPLEADOS DE LAS INDUSTRIAS METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID. ................................................................................................ 135 GRÁFICO 4.4-2: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID ENTRE INDEFINIDOS Y TEMPORALES........................................................................ 139 GRÁFICO 4.4-3: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL PORCENTAJE DE TRABAJADORES INDEFINIDOS. .............................................................................................................................................. 140 GRÁFICO 4.4-4: PORCENTAJE DE TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO POR GRUPOS DE POBLACIÓN. 143 7 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid GRÁFICO 4.4-5: DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS TEMPORALES POR GRUPOS DE POBLACIÓN. ........................................................................................................................................................................ 144 GRÁFICO 4.4-6: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ENTRE LOS QUE TIENEN JORNADA COMPLETA Y LOS QUE TIENEN JORNADA PARCIAL. ...................................................................................................................................................... 147 GRÁFICO 4.4-7: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES CON CONTRATO A TIEMPO PARCIAL ENTRE TEMPORALES E INDEFINIDOS. .................................................................................................. 148 GRÁFICO 4.4-8: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES CON CONTRATO A TIEMPO PARCIAL POR GRUPOS DE POBLACIÓN........................................................................................................................... 149 GRÁFICO 4.4-9: EMPRESAS QUE HA CREADO EMPLEO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS....................... 150 GRÁFICO 4.4-10: EMPRESAS QUE TIENE INTENCIÓN DE CREAR EMPLEO DURANTE EL PRÓXIMO AÑO................................................................................................................................................................ 154 GRÁFICO 4.4-11: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL COSTE LABORAL POR HORA......... 157 GRÁFICO 4.4-12: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN FUNCIÓN DE SU COSTE LABORAL POR HORA Y SU LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. ......................................................................................... 160 GRÁFICO 4.4-13: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL COSTE LABORAL SOBRE LOS COSTES TOTALES DE LA EMPRESA................................................ 161 GRÁFICO 4.5-1: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE SU PERSONAL QUE NO TIENE ESTUDIOS O SÓLO TIENEN ESTUDIOS PRIMARIOS .......................... 165 GRÁFICO 4.5-2: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE SU PERSONAL QUE TIENE ESTUDIOS SECUNDARIOS ............................................................................. 166 GRÁFICO 4.5-3 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE SU PERSONAL QUE TIENE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.............................................................................................. 167 GRÁFICO 4.5-4: PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN SOBRE EL TOTAL DE LA PLANTILLA EN EL CONJUNTO DE LAS EMPRESAS DE VALLADOLID. .................................... 170 GRÁFICO 4.5-5: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN SOBRE EL TOTAL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA. ................. 171 GRÁFICO 4.5-6: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL PORCENTAJE DE LA PLANTILLA QUE HA HECHO CURSOS DE FORMACIÓN EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. ............................................. 176 GRÁFICO 4.5-7: CONTENIDO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN Y/O PERFECCIONAMIENTO SEGUIDOS POR EL PERSONAL DE LA EMPRESA................................................................................. 181 GRÁFICO 4.5-8: ENTIDAD QUE HA GESTIONADO LOS CURSOS DE FORMACIÓN Y/O PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL. ................................................................................................. 188 GRÁFICO 4.5-9: ÁMBITOS EN LOS QUE LAS EMPRESAS CONSIDERAN PRECISO MEJORAR EL GRADO DE FORMACIÓN DE SU PERSONAL......................................................................................................... 190 GRÁFICO 4.6-1: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DEL METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA EXISTENCIA POR ESCRITO DE PROCEDIMIENTOS, NORMAS, ETC. ................................................................................................................................................................ 194 GRÁFICO 4.6-2: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LOR ORGANOS QUE TOMAN LAS DECISIONES DE GESTIÓN. 195 GRÁFICO 4.6-3: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A SI TIENEN O NO ALGUNA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL, ETC........................................................................................................................... 197 GRÁFICO 4.6-4: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID CON ALGUNA CERTIFICACIÓN, ATENDIENDO A LAS CERTIFICACIONES IMPLANTADAS. ........................................................................................................................................... 198 GRÁFICO 4.6-5: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID CON ALGUNA CERTIFICACIÓN, ATENDIENDO A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN IMPLANTADOS.................................................................................................................... 199 GRÁFICO 4.6-6: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID CON ALGUNA CERTIFICACIÓN, ATENDIENDO A LAS RAZONES PARA SU IMPLANTACION. ......................................................................................................................................... 200 GRÁFICO 4.6-7: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID CON ALGUNA CERTIFICACION, QUE LA UTILIZAN PARA MEJORAR. ............... 201 GRÁFICO 4.6-8: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECANIZADO DE VALLADOLID QUE UTILIZAN O PIENSAN UTILIZAR EL MODELO DE LA EFQM......................... 202 8 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid GRÁFICO 4.6-9: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID QUE UTILIZAN EL MODELO DE LA EFQM, ATENDIENDO A LA EXISTENCIA DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, ETC................................................................ 202 GRÁFICO 4.6-10: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID QUE UTILIZAN EL MODELO DE LA EFQM, ATENDIENDO A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN IMPLANTADOS. 203 GRÁFICO 4.6-11: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LAS QUE TIENEN CETIFICACIÓN DE CALIDAD Y/O MEDIOAMBIENTE Y EL CONTENIDO PRINCIPAL DE LA FORMACIÓN QUE REALIZAN. ........... 205 GRÁFICO 4.6-12: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO AL NÚMERO DE ORDENADORES QUE DISPONEN..................................................................................... 206 GRÁFICO 4.6-13: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA DISPONIBILIDAD DE MEDIOS TECNOLÓGICOS. ........................................................................... 207 GRÁFICO 4.6-14: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES INFORMATIZADAS. ................................................................. 208 GRÁFICO 4.6-15: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA POR INTERNET. ............................................................................ 209 GRÁFICO 4.7-1 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA FACTURACIÓN DEL PRÓXIMO EJERCICIO. ..................................................... 210 GRÁFICO 4.7-2: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA UBICACIÓN DE SUS PRINCIPALES COMPETIDORES. ................................................................... 211 GRÁFICO 4.7-3: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN......................................................................... 212 GRÁFICO 4.7-4: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN QUE SE VENDE A LOS CONSUMIDORES FINALES. ............ 213 GRÁFICO 4.7-5: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE LAS VENTAS SEGÚN EL ÁMBITO DE MERCADO EN EL QUE OPERAN. ......... 216 GRÁFICO 4.7-6: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE DEL METAL-MECANICO DE VALLADOLID ATENDIENDO AL NIVEL DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE SUS PROVEEDORES. NIVEL 1 (NO SE MIDE) - NIVEL 5 (SE MIDE DE FORMA RIGUROSA). ...................................................................... 217 GRÁFICO 4.7-7: COMPARACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE GENERAL DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD DE LOS SUMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS DEL METAL-MECÁNICO Y LAS QUE TIENEN UN A CERTIFICACIÓN DE CALIDAD. ...................................................................................... 218 GRÁFICO 4.7-8: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO AL NIVEL DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE SUS CLIENTES. NIVEL 1 (NO SE MIDE) - NIVEL 5 (SE MIDE DE FORMA RIGUROSA). ......................... 219 GRÁFICO 4.7-9: COMPARACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE GENERAL DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID Y LAS QUE TIENEN UN A CERTIFICACIÓN DE CALIDAD. ...................................... 220 GRÁFICO 4.7-10: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA SENSIBILIDAD DE LA DEMANDA AL PRECIO. NIVEL 1 (NADA SENSIBLE) - NIVEL 5 (MUY SENSIBLE). ................................................................................... 221 GRÁFICO 4.7-11: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA HABILIDAD DE SUS VENDEDORES PARA DIFERENCIARSE DE LA COMPETENCIA. NIVEL 1 (NADA) - NIVEL 5 (MUCHO). .......................................................... 222 GRÁFICO 4.7-12 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA VARIABILIDAD DE LA CARTERA DE CLIENTES Y DE SUS PREFERENCIAS............................................................................................................................................ 223 GRÁFICO 4.7-13: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO AL NIVEL DE COMPETENCIA EXISTENTE EN EL MERCADO................................. 223 GRÁFICO 4.7-14: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA FRECUENCIA DE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS. ....................................................................... 224 GRÁFICO 4.7-15: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA INCERTIDUMBRE SOBRE LAS CONDICIONES FUTURAS DEL MERCADO..................................................................................................................................................... 225 9 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid GRÁFICO 4.7-16: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO AL AMBITO DE LA EMPRESA DONDE SE HAN REALIZADO LAS ÚLTIMAS INVERSIONES SIGNIFICATIVAS............................................................................................ 226 GRÁFICO 4.7-17: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA FORMA DE EXPANSIÓN EN UN FUTURO PRÓXIMO............ 227 GRÁFICO 4.7-18: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DE COSTES Y LA PRODUCTIVIDAD COMO FACTOR COMPETITIVO. ............................................................................. 229 GRÁFICO 4.7-19: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN CONTÍNUA DE LOS RECURSOS HUMANOS COMO FACTOR COMPETITIVO. .................................................................... 229 GRÁFICO 4.7-20: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO AL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA EN RELACIÓN CON SU ENTORNO COMPETITIVO.......................................................................................................................... 230 GRÁFICO 4.7-21: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. ................................................................................................................................. 232 GRÁFICO 4.7-22:DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL- MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A SU VALORACIÓN SOBRE LA UTILIDAD DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. ........................................................................................................................................................................ 233 GRÁFICO 4.7-23: DIFERENCIAS EN EL MERCADO LOCAL Y PROVINCIAL. ............................................ 235 GRÁFICO 4.7-24: DIFERENCIAS EN EL MERCADO REGIONAL Y NACIONAL.......................................... 236 GRÁFICO 4.7-25: DIFERENCIAS EN EL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL RESTO DEL MUNDO. ........................................................................................................................................................................ 236 GRÁFICO 4.8-1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A SI RECIBEN O NO, ASESORAMIENTO O ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA. .................................................................... 240 GRÁFICO 4.8-2: MATERIAS EN LAS NECESITAN ASESORAMIENTO LAS EMPRESAS METALMECÁNICO DE VALLADOLID. ................................................................................................................. 242 GRÁFICO 4.8-3: ENTIDADES A LAS QUE ACUDEN LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID PARA RECIBIR ASESORAMIENTO. ............................................................................... 245 GRÁFICO 4.8-4: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A SI UTILIZAN O NO, LOS SERVICIOS DE UN CENTRO TECNOLÓGICO O DE LA UNIVERSIDAD. ........................... 247 GRÁFICO 4.8-5: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A LAS POSIBLES MATERIAS EN LAS QUE PODRÍAN COLABORAR CON LA UNIVERSIDAD. ................................... 248 GRÁFICO 4.8-6: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A SU AFILIACIÓN A ALGUNA ASOCIACIÓN O FEDERACIÓN EMPRESARIAL.................................................................... 251 GRÁFICO 4.9-1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A LAS AYUDAS PÚBLICAS RECIBIDAS DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.......................................................... 253 GRÁFICO 4.9-2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO QUE HAN RECIBIDO AYUDAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS ATENDIENDO A LA ADMINISTRACIÓN QUE SE LAS PROPORCIONÓ. ............................................................................................................................. 255 GRÁFICO 4.10-1: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID ATENDIENDO AL CAPITAL SOCIAL ACTUAL (EXCLUIDAS LAS QUE NO CONTESTARON)...... 261 GRÁFICO 4.10-2: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO SOBRE AL ACTIVO TOTAL DE LA EMPRESA (EXCLUIDAS LAS QUE NO CONTESTARON)...................................................................... 262 GRÁFICO 4.10-3: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID ATENDIENDO A LOS BENEFICIOS OBTENIDOS, ANTES DE IMPUESTOS, EN EL ÚLTIMO EJERCICIO (EXCLUIDAS LAS QUE NO CONTESTARON). ................................................................... 263 GRÁFICO 4.10-4: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO SI DISTRIBUYEN O NO BENEFICIOS ENTRE SUS SOCIOS...................................................................................................... 264 GRÁFICO 4.10-5: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO SI DESTINAN O NO BENEFICIOS A LA AUTOFINANCIACIÓN. ....................................................................................... 265 GRÁFICO 4.11-1: VALORACIÓN MEDIA DEL ENTORNO POR PARTE DE LAS EMPRESAS METALMECÁNICO DE VALLADOLID. ................................................................................................................. 268 GRÁFICO 4.11-2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES O BARRERAS ACTUALES A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL QUE PERCIBEN LAS EMPRESAS METALMECÁNICO DE VALLADOLID. ................................................................................................................. 273 10 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid GRÁFICO 4.12-1: GRÁFICO COMPONENTES EN ESPACIO ROTADO. ......................................................... 281 GRÁFICO 4.12-2: SITUACIÓN COMPETITIVA DE LAS DISTINTAS EMPRESAS RESPECTO AL FACTOR 1, 2 Y 3................................................................................................................................................................ 282 GRÁFICO 4.12-3: EMPRESAS QUE TIENEN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, RESPECTO A LOS FACTORES 1 Y 2. ......................................................................................................................................... 284 GRÁFICO 4.12-4: EMPRESAS QUE TIENEN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD .............................................. 285 GRÁFICO 4.12-5: EMPRESAS QUE TIENEN FUNCIONES Y NORMAS POR ESCRITO. FACTORES 1 Y 2287 GRÁFICO 4.12-6: EMPRESAS QUE TIENEN FUNCIONES Y NORMAS POR ESCRITO. FACTORES 1 Y 3287 GRÁFICO 4.12-7: EMPRESAS QUE REALIZAN VENTAS POR CORREO ELECTRÓNICO. FACTORES 1 Y 2 ........................................................................................................................................................................ 289 GRÁFICO 4.12-8: UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS. FACTORES 1 Y 2......................................................... 291 GRÁFICO 4.12-9: TIPO DE EMPRESA. FACTORES 1, 2 Y 3............................................................................. 292 GRÁFICO 4.12-10: RAMAS DE ACTIVIDAD. FACTORES 1, 2 Y 3.................................................................. 293 GRÁFICO 4.12-11: NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA. ................................................................ 295 GRÁFICO 4.12-12: AGRUPACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SU NIVEL DE COMPETITIVIDAD. ................ 296 GRÁFICO 4.12-13: SITUACIÓN COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU ÁMBITO DE MERCADO PREDOMINANTE. ........................................................................................................................................ 301 11 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Índice de Mapas. MAPA 3.3-1: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA PRODUCCIÓN, PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y FUNDICIÓN DE METALES, 2009. ........................ 64 MAPA 3.3-2: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LOS PRODUCTOS METÁLICOS, 2009. ................................................................................................................ 64 MAPA 3.3-3: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LOS PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS Y ELÉCTRICOS, 2009. .......................... 65 MAPA 3.3-4: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO, 2009. .................................................................................................................. 65 MAPA 3.3-5: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL MATERIAL DE TRANSPORTE, 2009................................................................................................................................. 66 MAPA 3.3-6: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 2009.............................................................................. 67 MAPA 3.3-7: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL TOTAL DE LA INDUSTRIA, 2009. .......................................................................................................................................... 67 MAPA 4.1-1: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL TAMAÑO MUNICIPAL ............................... 92 MAPA 4.1-2: DISTRIBUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ENTRE LOS AÑOS 1993-2008.... 94 MAPA 4.1-3: PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA SOBRE EL TOTAL DE POBLACIÓN. ........... 96 MAPA 4.1-4: PROPORCIÓN DE PARADOS SOBRE EL TOTAL DE POBLACIÓN ENTRE 15 Y 64 AÑOS. (1 DE ENERO 2010)............................................................................................................................................. 98 MAPA 4.1-5: PIB POR HABITANTE DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE ESPAÑA. 2010...................... 99 MAPA 4.1-6: RENTA FAMILIAR BRUTA POR PODER DE COMPRA Y HABITANTE. 2010 ....................... 100 MAPA 4.1-7: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN VALLADOLID ....................................... 104 MAPA 4.1-8: NÚMERO DE EMPRESAS POR CADA MIL HABITANTES. ...................................................... 105 MAPA 4.2-1: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICAS EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID............................................................................................................................................... 108 12 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid 1. INTRODUCCIÓN. En cumplimiento del contrato firmado el 10 de mayo de 2010 entre la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) y profesores de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Valladolid perteneciente a la Universidad de Valladolid, se presenta el “Estudio sobre la competitividad de la Industria Metal-Mecánica de Valladolid”. Se trata de un nuevo capítulo de la serie iniciada en el año 2008 con el sector agroalimentario y continuada en el 2009 con el sector de la Madera y el Mueble. A través de estos monográficos se pretende conocer la realidad del tejido productivo vallisoletano, para que las instituciones, asociaciones y los poderes públicos conozcan su verdadera situación y por tanto tengan base documental suficiente sobre la que apoyar sus actuaciones. Para actuar sobre la realidad lo primero que deba hacerse es conocerla. El conocimiento de este sector es sin duda un reto apasionante y difícil, de hecho, el primer problema surgió desde el momento inicial. Antes de comenzar se tenía que decidir sobre la inclusión o no de las empresas que se dedican a la fabricación de material de transporte en nuestra provincia. La decisión no fue sencilla dado que estas empresas son muy importantes en la estructura productiva de Valladolid, sin embargo, el hecho de que fuera una rama dominada por multinacionales, tanto en la fabricación de vehículos como en la de componentes, y con una problemática muy específica, hacia temer que sesgara el estudio del sector enmascarando la situación real de esta actividad en Valladolid. Por ese motivo se optó por no incluirlo, dado que además, este sector metal-mecánico tiene la suficiente relevancia sin incluir la fabricación de material de transporte como para merecer un estudio específico. También se dejaron fuera todas las industrias dedicadas a la fabricación de material eléctrico y electrónico, muy alejadas de la auténtica industria de la Metalurgia y fabricación de productos metálicos sobre la que se pretende realizar este trabajo. 13 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Por tanto, el objetivo básico de este trabajo, es conocer la situación de la industria metalmecánica propiamente dicho en la provincia de Valladolid y, más en concreto, estudiar su competitividad. Se trata de uno sector importante en la provincia, el tercero en cuanto a número de empleos por cuenta ajena según la tesorería de la Seguridad Social, sólo detrás del sector de fabricación de materia de transporte y la industria agroalimentaria, y el segundo en número de empresas, superado únicamente por el agroalimentario. En diciembre de 2009 operaban en este sector 694 empresas, según el censo de la Cámara Oficial de Comercio en Industria de Valladolid elaborado a partir de los datos suministrados por la Agencia Tributaria, donde además de las empresas por cuenta ajena se incluyen los autónomos. A esa fecha este sector englobaba al 17,4 por ciento de las empresas industriales de la provincia en el año 2009 y empleaba al 12,5 por ciento de las personas que trabajan en la industria vallisoletana por cuenta ajena, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Es un sector complejo de analizar, en primer lugar, por la dispersión de los datos al estar dividido en las distintas fuentes estadísticas en varios grupos no coincidentes entre si y, en segundo lugar, por la cantidad de actividades que engloba, desde la primera transformación del metal hasta la fabricación de maquinaria, pasando por la carpintería metálica, fabricación de muebles metálicos, reparación de maquinaria. etc. Además, en este sector conviven empresas de tamaños muy distintos, en un extremo está la pequeña empresa de menos de 3 trabajadores que factura anualmente menos de 30.000 euros, y en otro la gran empresa que factura anualmente más de 18 millones de euros y emplea a más de 200 trabajadores, y entre ellas existen infinidad de empresas de tamaño intermedio. Ante esta complejidad, el método elegido para llevar a cabo este trabajo y poder conocer la situación real de la industria metal-mecánica vallisoletana ha sido el contacto directo con las empresas que la conforman, a través de una encuestación en la que desinteresadamente han participado 219 empresas de la provincia. Tras esta Introducción, en el siguiente apartado se describe la metodología que se ha seguido en la investigación empírica llevada a cabo, incluyendo la correspondiente “Memoria Estadística” que detalla el procedimiento y criterios estadísticos, el trabajo de campo, los niveles de respuesta, el grado de fiabilidad y las incidencias relativas a la encuesta realizada a las empresas de este sector de actividad en Valladolid. 14 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid En un tercer apartado, el estudio comprende un análisis panorámico de la evolución reciente y situación actual de la industria metal-mecánica en España, Castilla y León y, en la medida de lo posible, de Valladolid, a partir de los datos recopilados en las fuentes estadísticas existentes. Dicho análisis permite enmarcar la realidad actual de esta industria vallisoletana en el contexto socioeconómico de la región y de España. En relación con esto, hay que señalar que las fuentes estadísticas existentes sobre el sector metal-mecánico de Valladolid son muy escasas. El cuarto apartado constituye el cuerpo central de la investigación realizada en el presente estudio. En dicho apartado se efectúa un análisis cuantitativo de las empresas de esta industria en Valladolid a partir de los resultados de la encuesta. Inicialmente, para llevar a cabo dicho análisis cuantitativo, se ha examinado la diversa información documental y estadística disponible en las distintas fuentes secundarias (Registros, Bases de datos, etc.). No obstante, se ha considerado imprescindible recabar información objetiva y específica de fuentes primarias, a través de la realización de una encuesta dirigida a las empresas del sector metal-mecánico que operan en la citada Provincia, y en virtud de la aplicación de la metodología de trabajo que se detalla en un epígrafe posterior de este documento. El contenido de este apartado cuarto sigue una estructura que es coincidente con la que se incluye en el Cuestionario utilizado para desarrollar el Trabajo de Campo: ⇒ Con la finalidad de poder entender mejor los resultados de la encuesta se comienza con una breve descripción del entorno en el que se desenvuelve la industria metal-mecánico y la importancia que tiene para Valladolid. ⇒ A continuación le sigue la parte de localización geográfica y tipo de empresa, a partir de la información del domicilio social de la empresa, que incluye el apartado “Identificación” del Cuestionario, es posible analizar la distribución geográfica de las empresas metal-mecánicas, al objeto de determinar la existencia o no de concentración de las mismas en ciertas zonas geográficas de la provincia de Valladolid, así como la forma jurídica. ⇒ Sector de actividad, dimensión productiva y antigüedad En este apartado se pregunta por la actividad principal de la empresa y sus características, así como la dimensión de la misma medida en términos de producción (nivel de facturación) y de empleo. Asimismo se trataría 15 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid de analizar, por una parte, la existencia o no de especialización sectorial, o en algunas ramas de actividad, de las empresas metal-mecánicas de la provincia y por otra la antigüedad del sector y su dinamismo. ⇒ Estructura laboral. Se trata aquí de analizar la información procedente del Cuestionario referida a la composición de la plantilla de trabajadores. Para ello, se recaba información del número total trabajadores, de su distribución atendiendo a diversas características (sexo, edad, discapacidad o no, nacionalidad, modalidad de contratación, etc.), así como de la evolución de aquellos en los últimos años y la previsión de la empresa de contratación de nuevos trabajadores a corto plazo. También se trata de analizar los costes laborales preguntando a las empresas sobre su coste medio por hora de trabajo y la repercusión del coste laboral sobre el total de los costes de la empresa. ⇒ Cualificación y formación de los recursos humanos. En este apartado se pretende analizar el grado de cualificación (formación reglada o nivel educativo) de los diferentes tipos de recursos humanos existentes dentro de la empresa, así como tratar de constatar las posibles actividades o cursos realizados, orientados a mejorar su formación y/o perfeccionamiento profesional (formación no reglada) y el porcentaje de la plantilla que ha participado en los mismos en los últimos años. En este caso, se profundiza sobre cuál ha sido el contenido formativo concreto que han tenido dichos cursos y qué entidad se ha encargado de su gestión: si ha sido la propia empresa a través de un Plan de Formación o bien han sido diseñados por entidades externas. Paralelamente, también se pretende poder detectar y analizar los ámbitos en los que la empresa presenta necesidades formativas, al considerar preciso mejorar el nivel existente de formación. ⇒ Gestión empresarial y nuevas tecnologías. Este epígrafe es uno de los básicos para medir la competitividad de las empresas, se centra en el examen de dos aspectos particulares en la actividad interna de las empresas: la forma de gestión, por un lado, y el nivel de equipamiento y grado de utilización de las nuevas tecnologías (TICs), por otro. En relación con el primero de ellos, se analiza el grado de “profesionalización” de la figura del gestor (el director o el gerente) de la empresa. Asimismo, se examina el estilo de gestión, constatando el nivel de formalización (especificación de los aspectos por escrito) y de planificación (existencia de Planes de empresa) que existe dentro de la 16 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid organización. También, se examina el grado de implicación de los diferentes órganos de la empresa en el proceso de toma de diversos tipos de decisiones (laborales, de gestión, estratégicas) en el desarrollo de su actividad. Finalmente, se obtiene información sobre si la empresa cuenta o no con certificaciones oficiales de calidad o medioambientales, que suelen exigir altos niveles de eficiencia organizativa. En relación con el segundo, se obtiene información sobre la disponibilidad de medios tecnológicos e informáticos en la empresa, el grado de informatización de diversos aspectos de gestión, así como el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en el desempeño de la actividad empresarial. ⇒ Mercado y estrategia empresarial. Este epígrafe es también fundamental para medir la competitividad de las empresas. El contenido de este apartado del Cuestionario hace referencia a: (1) las características de la actividad de la empresa en el contexto del mercado en el que opera; (2) su percepción acerca de las condiciones competitivas de su entorno; (3) sus decisiones de inversión y expansión; y, finalmente, (4) las actividades estratégicas que aquéllas adoptan para tratar de mejorar su posición competitiva. En cuanto al primer aspecto, se obtiene información relativa a la actividad de la empresa, a la parte de la producción que se destina al consumo final y al ámbito de mercado en que opera, interior (mercado local, provincial, regional y nacional) y/o mercado exterior (exportaciones a la Unión Europea y Resto del Mundo). La valoración acerca de las condiciones competitivas del mercado en el que operan las empresas se ha planteado a través de varias afirmaciones, referidas a la velocidad de la rotación de la cartera de clientes y de sus demandas, la intensidad de la competencia entre las empresas, la frecuencia de los cambios tecnológicos sobre el sector de actividad y el grado de incertidumbre existente acerca de la evolución del mercado en el futuro. Estas variables se miden en una escala Likert, del 1 al 5, donde el valor 1 implica total desacuerdo con la afirmación recogida en el Cuestionario y el valor 5 supone un total acuerdo con la misma. A continuación, se analiza la política de inversiones de la empresa en los últimos años, el ámbito en el que se realizó la inversión y la procedencia de los recursos financieros 17 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid utilizados. También se obtiene información sobre la previsión o no de realizar más inversiones a corto plazo en la empresa y, en su caso, forma que éstas adoptarán (expansión propia, cooperación con otras empresas, absorción o fusión empresarial). Para analizar la estrategia competitiva de la empresa se han planteado dos tipos diferentes de preguntas: La primera valora la importancia de ciertos factores competitivos (costes y productividad, diferenciación del producto y servicio al cliente, formación de los recursos humanos) en una escala del 1 (nada importante) al 5 (muy importante). Esta tipología esta basada en la distinción propuesta por Porter (1980) entre estrategia de “liderazgo en costes” (ventaja competitiva basada en la ganancia de productividad, que reduce los costes y posibilita vender a precios más bajos) y la estrategia de “diferenciación” (ventaja competitiva basada en las cualidades y carácter único del producto, que posibilita vender a precios más altos). La segunda cuestión hace referencia al tipo de comportamiento estratégico que sigue la empresa en el mercado y que, siguiendo la tipología de Miles y Snow (1978), puede ser: “Defensivo” (protege su cuota de mercado), “Prospectivo” (busca nuevas oportunidades y mercados a través de la innovación), “Analizador” (combina las dos estrategias anteriores) y “Reactivo” (busca sobrevivir en el mercado). Esta última tipología no constituye realmente un comportamiento estratégico, al ser resultado de la simple reacción ante las presiones del mercado. Finalmente, se recaba información sobre las posibles actividades de innovación desarrolladas por la empresa en los últimos años, en la estructura organizativa o de gestión, en el producto o en los procesos productivos; y, en caso afirmativo, si aplica algún mecanismo de protección de sus innovaciones (patentes, etc.). ⇒ Proyección externa y asociacionismo. Se pretende analizar el grado de vinculación de la empresa con otras entidades externas de las que recibe asesoramiento o asistencia técnica y, en este caso, de qué tipo de asesoramiento se trata. Este aspecto también puede interpretarse en términos de la posible necesidad o dependencia de estas empresas con respecto a la información que procede de centros externos a su organización. 18 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid También se analizan las posibles relaciones de promoción externa de la empresa o de su producción en ferias, congresos, etc. dentro de su ámbito de actividad, así como se trata de constatar el grado de asociacionismo existente en el sector, a través del análisis del nivel de afiliación de las empresas analizadas a diversas organizaciones empresariales representativas (asociaciones, federaciones, uniones regionales, etc.). ⇒ Relaciones con la Administración Pública. Se trata de un caso particular dentro de las relaciones externas de la empresa que, por su particular importancia, merece un tratamiento diferenciado. En este apartado se obtiene información sobre la interacción entre la empresa y las Administraciones Públicas, a distintos niveles de gobierno y desde una doble vertiente. Por un lado, las relaciones de la empresa como posible beneficiaria de ayudas o subvenciones públicas durante los últimos años, identificando la entidad pública que proporciona la financiación y el concepto al que se destinaron las ayudas recibidas. Por otro, la empresa como demandante de servicios a las Administraciones Públicas. ⇒ Aspectos económico-financieros. El tratamiento de los aspectos económico-financieros es relativamente escaso dentro del Cuestionario, por lo que el análisis de este ámbito de la empresa se ha reducido a la información que procede de cuatro elementos principales: El capital social de la empresa y su relación con el nivel mínimo legalmente exigido para la constitución de la empresa. El nivel de endeudamiento sobre el activo de la empresa, que sería indicativo del grado de utilización de los recursos ajenos en la financiación de la actividad empresarial, frente a empleo de recursos propios. Los resultados empresariales antes de impuestos, que siendo positivos serían, en principio, reflejo de una actividad rentable económicamente. Destino de los dividendos obtenidos. 19 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid ⇒ Entorno de la empresa. Es el último apartado del Cuestionario, en el que se pide: Valorar el grado en el que cada una de las condiciones del entorno está influyendo sobre la actividad emprendedora de Castilla y León Cuáles son las principales dificultades o barreras actuales a la actividad empresarial. ⇒ En el apartado quinto se han sintetizado las conclusiones y las recomendaciones que cabe extraer de los análisis efectuados en los anteriores apartados. Confiamos plenamente en que estos sean de utilidad para la Confederación Vallisoletana de Empresarios, así como para las Administraciones Públicas. El documento también incluye un epígrafe en el que se hacen explícitas las principales fuentes de documentación estadística y otro que contiene las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de este Estudio. Asimismo, a éstos le siguen un Anexo que, en concreto, detallan el formulario de la encuesta. Un segundo anexo se adjunta en forma de disco compacto debido a su extensión y en el se recogen todos datos primarios y cruzados derivados de la explotación de los resultados de la encuesta a las empresas de la industria metal-mecánico de la provincia. Dichas tablas estadísticas constituyen, por tanto, la base analítica empleada para elaborar los múltiples Cuadros, Gráficos y Tablas incorporados a lo largo del texto. El segundo de ellos debido a su extensión se proporciona en un disco compacto anexo. Hasta aquí, el contenido básico de la investigación que sustenta el presente estudio. No obstante, consideramos que este análisis no agota, ni mucho menos, el ingente volumen de enriquecedora información sobre el sector empresarial metal-mecánico de la provincia de Valladolid que ha sido obtenida a partir del amplio y riguroso trabajo de campo desarrollado, por lo que confiamos en que esta investigación tenga continuidad en otros análisis complementarios, aprovechando, con ello, las sinergias generadas en su realización. No cabe terminar sin dejar constancia expresa de nuestro agradecimiento a las propias entidades y empresas de la industria metal-mecánica de la provincia de Valladolid, indudables protagonistas de esta investigación, que generosamente han aportado una valiosísima información al cumplimentar los cuestionario. A todas ellas nuestro más sincero agradecimiento. 20 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid 2. METODOLOGÍA Analizar la situación y el futuro de las empresas del sector del metal-mecánico en la provincia de Valladolid, requiere recopilar toda la información posible sobre el mismo. Así se ha intentado, en primer lugar, obteniendo toda la información disponible sobre el sector, tanto en España, Castilla y León como en Valladolid (fuentes estadísticas y registros administrativos) y, en segundo lugar, como complemento de la información anterior, tratando de encontrar una información específica y desagregada de las empresas mediante una encuesta, cuyo objetivo es conocer con profundidad las empresas del sector objeto de estudio en Valladolid. Las fuentes estadísticas existentes sobre la industria del metal-mecánica en Valladolid son escasas y meramente describen la distribución del número de empresas y trabajadores por ramas de actividad industrial, el PIB a precios de mercado por ramas de actividad, la distribución de las empresas metal-mecánico-mecánicas en la provincia de Valladolid por localización geográfica, inscripción registral y el comercio exterior por ramas de actividad Esta insuficiencia de información hace que sea necesario realizar una encuesta sobre el las empresas de esta industria si se pretende conocer cual es su situación real del sector en la provincia de Valladolid en estos momentos. En los siguientes apartados se expone el proceso llevado a cabo para su realización, las características de la misma y los procedimientos estadísticos para la explotación de la información obtenida. 2.1 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE LA MUESTRA. La primera decisión a tomar ante un estudio de este tipo es delimitar la población (universo) a estudiar. De entrada, se plantea un problema de definición: ¿Qué empresas se considera que componen el sector metal-mecánico de la provincia de Valladolid? Para realización la encuestación se ha empleado el Censo de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid en el que las empresas están clasificadas según los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). De este modo se han considerado aquellas empresas que se encuadran bajo los epígrafes de este impuesto: 21 “Extracción y preparación de minerales metálicos”, 22 “Producción y primera transformación de metales”, 31 “Fabricación de productos metálicos excepto máquinas y material de transporte” y 32 “Construcción de maquinaria y 21 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid equipo mecánico”. Sin embargo, cuando se ha procedido a clasificar a las empresas según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas para hacerlo comparable con otros estudios existentes, la reclasificación ha sido complicada porque no existe correspondencia exacta entre los epígrafes del IAE y la CNAE-2009. En segunda de ellas la industria metal-mecánica se clasifica principalmente en los siguientes grupos, el 24 “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, el 25 “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo” y el 28 “Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.”. Como era lógico aventurar las empresas encuestadas pertenecen mayoritariamente a estos grupos, pero existen algunas empresas que no se han podido encuadrar dentro de estos subgrupos y, por tanto, se ha tenido que añadir otros grupos y subgrupos para clasificar al conjunto de empresas encuestadas de acuerdo con los criterios de la CNAE-2009. Así, por ejemplo, se ha observado que dentro del sector también existen empresas que se encuentran encuadradas dentro los ramas 33 “Reparación e instalación de maquinaria y equipo”, 29 “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques”, concretamente del subgrupos 2920 “Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques” porque se trata de empresas que se dedican a producir chapa u otros productos metálicos para las empresas de automoción, pero también para empresas de maquinaria, por lo que es difícil excluirla de este sector, 31 “Fabricación de muebles” porque fabrican muebles metálicos, pero también fabrican otro tipo de productos metálicos como ventanas, aunque sea una actividad secundaria, y 32 “Otras industrias manufactureras”, en este caso porque fabrican material deportivo metálico, pero que han manifestado a los encuestadotes que fabrican además otras estructuras metálicas. Del mismo modo se han incluido algunas actividades de servicios pertenecientes a los grupos 46 “Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas”, concretamente de los subepígrafes 4614 “Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves”, 4662 “Comercio al por mayor de máquinas herramienta”, 4672 “Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos, equipos y suministros”, porque son empresas que no sólo comercializan sino que además adaptan en sus talleres la maquinaria o el producto que venden a las necesidades del cliente, por tanto, también transforma productos metálicos. 22 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid En total se ha trabajado con una base de datos de 694 empresas que se pueden considerar pertenecientes a la industria metal-mecánica radicadas en la provincia de Valladolid. Estas empresas constituyen el ámbito de esta investigación. Para determinar el tamaño muestral, se utilizó la fórmula de población finita. El tipo de muestreo que se utilizó fue el muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y con un margen máximo de error de ± 5,5%. Finalmente, el tamaño de la muestra estaba compuesto por 219 empresas. La muestra utilizada se ajusta casi de manera perfecta a la distribución real de las empresas vallisoletanas. En el gráfico 4.2.1 donde representa la distribución espacial de misma donde se puede ver el peso preponderante que tienen Valladolid y su alfoz. No obstante, en la muestra se ha introducido algún cambio respecto a la distribución real reduciendo parcialmente el peso de la capital al objeto de poder conocer mejor la situación de esta industria en las diferentes comarcas de nuestra provincia. TABLA 2.1-1: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA MUESTRA. 7% 4% Norte y Tierra de Campos Oeste y zona de Tordesillas 39% 24% Alfoz de Valladolid Este y Ribera del Duero Sureste, Iscar y Tierra de Pinares Zona Sur Medina del Campo 9% 6% 7% 4% Valladolid Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 2.2 EL CUESTIONARIO. En cualquier trabajo de estas características, el diseño del cuestionario es un aspecto de suma importancia pues de sus bondades o carencias dependerá en gran medida el éxito o fracaso de todo el posterior análisis. Una buena concreción de los objetivos a alcanzar, una articulación coherente de los mismos y una formulación clara y precisa de las distintas preguntas, son algunos de los puntos a tener en cuenta. 23 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Para cubrir estos los objetivos del estudio se ha elaborado un cuestionario, que se presenta en el Anexo I: Formulario de encuesta, que se ha organizado en 10 secciones y está compuesto por 69 preguntas. Las secciones son las siguientes: • En primer lugar, Identificación, recoge, junto a las preguntas identificativas de la empresa (denominación, localización, contacto…), la forma jurídica y el número de centros productivos. En conjunto son 7 preguntas. • La segunda sección, Sector de actividad y dimensión productiva, incluye 4 preguntas sobre la actividad de la empresa y sobre el volumen de facturación. • En tercer lugar, Estructura laboral, sección que recoge las preguntas sobre la distribución de los empleados según distintas características: tipo de contrato, sexo, edad, discapacidad, nacionalidad, tipo de jornada, evolución temporal del empleo y costes laborales. Un total de 5 preguntas. • En cuarto lugar, Cualificación y formación de los recursos humanos, con 5 preguntas sobre el nivel de cualificación y la formación continua de las personas de la empresa. • La sección quinta, Gestión empresarial y nuevas tecnologías, este bloque es uno de los básicos para medir la competitividad de las empresas, incorpora 12 preguntas sobre la gerencia, la toma de decisiones, el uso de sistemas de calidad e incorporación de las tecnologías informáticas y de comunicación en la empresa. • En la sexta sección, Mercado y estrategia empresarial, se incluyen 23 preguntas, este es el otro bloque fundamental, con preguntas sobre competencia y ámbito del mercado, estrategias de inversión, crecimiento e investigación y opiniones de los empresarios sobre aspectos fundamentales de las condiciones del mercado. • La sección séptima, Proyección externa y asociacionismo, incluye 5 preguntas, estudia el asesoramiento externo de la empresa y la pertenencia a asociaciones empresariales. • La octava sección, Relaciones con la Administración Pública, incorpora 2 preguntas, sobre las subvenciones recibidas y los servicios demandados a las administraciones públicas por las empresas del sector del metal-mecánico. 24 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid • La sección novena, Aspectos económicos y financieros, recoge cuatro preguntas sobre capital social, endeudamiento, beneficios de las empresas y destino de los excedentes. • Por último, en la sección diez, Entorno de la empresa, que incluye 2 preguntas, con las que se trata de averiguar la opinión de los empresarios sobre diferentes condiciones del entorno y barreras al desarrollo de la actividad empresarial. La inmensa mayoría de las preguntas son cerradas (salvo la especificación de la modalidad “Otra” en alguna pregunta, por ejemplo la número 2, proponiéndosele al encuestado un número variable de posibles respuestas. Las preguntas, en general, son de respuesta única, salvo en 14 de ellas, como, por ejemplo, la 31 o la 35, que admiten respuesta múltiple. Una parte importante de las preguntas dan lugar a variables cualitativas, por ejemplo la número 7; algunas, como la 41, responden a una escala de Likert. Las variables cuantitativas representan un porcentaje menor, la mayoría están referidas a la distribución de empleados por distintas características, como la número 12, y a las variables económico financieras, facturación, capital, beneficios, etc. Estas últimas están recogidas en niveles. 2.3 EL TRABAJO DE CAMPO. Para comenzar con el trabajo de campo, la Confederación Vallisoletana de Empresarios envió a todas las empresas de la muestra (219 empresas) una carta de presentación, informándolas de la próxima realización de la encuesta e invitándoles a colaborar. Un equipo formado por cuatro encuestadores realizó el trabajo de campo entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2009. De cara a la encuestación, desde un primer momento se pensó que la encuesta personal parecía lo más idóneo dada la complejidad y amplitud del cuestionario. Para llevar a cabo esta labor, primero se intentaba contactar telefónicamente con las empresas para fijar una cita, y después los encuestadores se desplazaban al lugar donde estaba ubicada la empresa para realizar la encuesta. Sólo en los casos en los que no fue posible fijar una cita, se realizó una encuestación telefónica o se envió el cuestionario por correo electrónico a la empresa para su cumplimentación. El ámbito de la investigación ha sido la provincia de Valladolid: la capital y 38 municipios. 25 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid La unidad informante fueron los presidentes de las empresas, directores gerentes y otros cargos responsables o conocedores de la organización y de la estructura económica, financiera y laboral de la empresa, tales como: administrador, propietario, otros directivos. La distribución de las respuestas en función de la unidad informante es la siguiente: • Presidente: 0,9% • Director o Gerente: 36,1% • Otros : 63% Siendo estos últimos fundamentalmente, el administrador, socios o administrativos de la empresa. A lo largo del trabajo de campo se produjeron algunas incidencias: • Algunos de los datos que se solicitan fue necesario buscarlos previamente. • Un número significativo de encuestados no quieren dar datos aproximados, prefieren localizarlos y que se vuelva a contactar con ellos para terminar de realizar la encuesta. Conseguir volver hablar con estas personas en ocasiones resulta complicado. Se incrementa en gran medida la dificultad para conseguir una encuesta completa. • Otros encuestados prefieren no proporcionar datos de la empresa que consideran confidenciales, lo que implica que no accedan a colaborar, o en el mejor de los casos que dejen algunas preguntas sin contestar. Aunque es esta caso hay que destacar la excelente colaboración proporcionada por las mayor parte de las empresas. • La duración del cuestionario es larga, en ningún caso inferior a 20 minutos y suponiendo que el entrevistado tuviese los datos localizados. En caso contrario se prolongaba hasta 35 minutos aproximadamente. 26 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid 2.4 EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS. Una vez recogida la información, la primera tarea fue depurar los cuestionarios. A continuación se grabaron y se depuraron los datos para su posterior análisis. La tabulación y el análisis de los datos se ha realizado con el paquete SPSS, versión 15.0, y con el programa Microsoft Excel. La base de datos resultante del proceso de encuestación incluye variables originales (resultado directo de las preguntas del cuestionario). A partir de estas variables se generaron variables derivadas para hacer más eficiente el análisis. El origen de estas nuevas variables es diverso: • Unas son resultado de agregar variables ya existentes • Otras variables se generan como suma de variables o porcentajes. • Casi todas las variables cuantitativas se categorizan en intervalos para simplificar su distribución de frecuencias. • Las variables de naturaleza cuantitativa que se recogen en niveles (facturación, capital, beneficios, etc.) dan lugar a nuevas variables cuantitativas correspondientes a las marcas de clase de las mismas. Dentro de todas estas variables las hay nominales (Tipo de empresa, Actividad económica de la empresa, etc.), ordinales (Valoraciones de distintas afirmaciones, etc.) y cuantitativas (Total de socios, Antigüedad de la empresa, etc.). Algunas son respondidas por todos los individuos de la muestra, otras, bien por el sistema de preguntas filtro, bien por la negativa del entrevistado, son respondidas sólo por una parte. De ahí que en las tablas de resultados el número de empresas que contesta a cada variable varía. Con la base de datos completa se llevo a cabo una explotación básica de los datos con las siguientes herramientas estadísticas: Resultados generales: • Tablas de frecuencia, para las variables cuantitativas y cualitativas (Tipo de empresa, etc.). Proporcionan la distribución porcentual de cada una de las categorías de la variable tomada en consideración. 27 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid • Tablas de frecuencia cruzadas, que permitan estudiar las interacciones entre variables cuantitativas y cualitativas y medidas de relación entre variables. • Resúmenes estadísticos de posición y dispersión: media, desviación típica, mínimo, máximo, para las variables cuantitativas y para las variables cualitativas ordinales (Total socios, Valore la importancia en la empresa del factor competitivo, etc.). • Técnicas estadísticas multivariantes, análisis clúster, análisis factorial o análisis de la varianza, que permiten estudiar diferentes aspectos de las variables desde diferentes puntos de vista. Variables utilizadas A continuación se presenta una lista de todos las variables que se han utilizado en este trabajo, divididas entre originales y derivadas. TABLA 2.4-1: VARIABLES ORIGINALES EMPLEADAS. VARIABLE DESCRIPCIÓN B1.1 B1.2 B1.2.LETRA B1.3 B1.4 B1.4.LETRA B1.5 B1.6.1 B1.6.2 B1.6.3 B1.6.4 B1.6.5 B1.7.1 B1.7.2 B1.7.3 B1.7.4 B1.7.5 B1.7.6 B1.7.7 B2.8.B B2.9 B2.10.A B2.10.B Nombre Tipo de empresa Cual Nombre de persona contacto Cargo Cual Año de constitución Otros centros en Valladolid Centros Castilla y León Centros Resto de España Centros Unión Europea Centros Resto del mundo Localidad Provincia Domicilio Código postal Teléfono Fax Correo electrónico Código CNAE Actividad principal Principales productos 1 Principales productos 2 28 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid VARIABLE DESCRIPCIÓN B2.10.C B2.11 B3.12ª.1 B3.12ª.2 B3.12ª.3 B3.12ª.4 B3.12ª.5 B3.12ª.6 B3.12B.1 B3.12B.2 B3.12B.3 B3.12B.4 B3.12B.5 B3.12B.6 B3.12C.1 B3.12C.2 B3.12C.3 B3.12C.4 B3.12C.5 B3.12C.6 B3.12C.7 B3.13 B3.14 B3.15 B3.16 B4.17.A.1 B4.17.A.2 B4.17.A.3 B4.17.B.1 B4.17.B.2 B4.17.B.3 B4.18 B4.19 B4.19.LETRA B419.1 B419.2 B419.3 B419.4 B419.5 B4.20 B4.20.LETRA B420.1 B420.2 B420.3 Principales productos 3 Volumen de facturación Número total de empleados Numero total de mujeres Numero total de menores de 35 años Numero total de mayores de 50 años Numero total de empleados con discapacidad Numero total de empleados extranjeros Nº total de contratos indefinidos Nº mujeres con contratos indefinidos Nº menores de 35 años con contratos indefinidos Nº mayores de 50 años con contratos indefinidos Nº discapacitados con contratos indefinidos Nº extranjeros con contratos indefinidos Nº de empleados a jornada completa con contrato temporal Nº de empleados a jornada completa con contrato indefinido Nº de mujeres a jornada completa Nº de menores de 35 años a jornada completa Nº de mayores de 50 años a jornada completa Nº de discapacitados a jornada completa Nº de extranjeros a jornada completa Evolución últimos 3 años Nuevos contratos Coste medio por hora %Coste laboral sobre el total Nº de personal de dirección/administración sin estudios o primarios Nº de personal de dirección/administración con estudios secundarios Nº de personal de dirección/administración con estudios universitarios Nº resto de la plantilla sin estudios o primarios Nº resto de la plantilla con estudios secundarios Nº resto de la plantilla con estudios universitarios % de plantilla en cursos de formación Contenido cursos formación Cual El contenido son aspectos técnicos relacionados con la producción o comercialización El contenido son aspectos técnicos organizativos, de gestión y administración El contenido son aspectos relacionados con las nuevas tecnologías El contenido son aspectos relacionados con los idiomas El contenido es diferente de los anteriores Entidad que gestiona los cursos Cual La entidad ha sido la propia empresa La entidad ha sido una asociación empresarial La entidad ha sido un sindicato 29 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid VARIABLE DESCRIPCIÓN B420.4 B420.5 B420.6 B420.7 B4.21 B4.21.LETRA B421.1 B421.2 B421.3 B421.4 B421.5 B421.6 B421.7 B5.22.A B5.22.B.1 B5.22.B.2 B5.22.B.3 B5.23.1 B5.23.2 B5.24 B5.25.A1 B5.25.A2 B5.25.A3 B5.25.A4 B5.25.B1 B5.25.B2 B5.25.B3 B5.25.B4 B5.25.AC1 B5.25.C2 B5.25.C3 B5.25.C4 B5.26.A B5.26.B.1 B5.26.B.2 B5.26.B.3 B5.26.B.4 B5.26.B.5 B5.26.B.6 B5.26.B.6.LETRA B5.27.A1 B5.27.A2 B5.27.A3 La entidad ha sido un organismo público La entidad ha sido la Cámara de Comercio La entidad ha sido una empresa externa La entidad ha sido otros organismos Mejora de la formación Cual Mejoras en la formación del personal de dirección Mejoras en la formación de los mandos intermedios Mejoras en la formación técnica de los trabajadores Mejoras en la formación en idiomas Mejoras en la formación en nuevas tecnologías Mejoras en la formación en marketing digital Mejoras en la formación de otras facetas Tiene la empresa Director o Gerente Tiene contrato laboral Dedicación a tiempo completo Socio de la empresa Las funciones, normas, etc. están por escrito Existe Plan de gestión o estratégico Existe en su caso protocolo familiar Toma decisiones de gestión (Director o Gerente) Toma decisiones de gestión (Presidente o Propietario) Toma decisiones de gestión (Consejo de Administración) Toma decisiones de gestión (Asamblea de socios) Toma decisiones laborales (Director o Gerente) Toma decisiones laborales (Presidente o Propietario) Toma decisiones laborales (Consejo de Administración) Toma decisiones laborales (Asamblea de socios) Toma decisiones estratégicas (Director o Gerente) Toma decisiones estratégicas (Presidente o Propietario) Toma decisiones estratégicas(Consejo de Administración) Toma decisiones estratégicas (Asamblea de socios) Existe certificación de calidad Existe certificación de calidad (Gestión de calidad) Existe certificación de calidad (Gestión medioambiental) Existe certificación de calidad (Prevención de riesgos laborales) Existe certificación de calidad (Seguridad de la información) Existe certificación de calidad (Responsabilidad social) Existe certificación de calidad (Otras) Cuales Tiene integrados: Gestión de calidad y gestión medioambiental Tiene integrados: Gestión de calidad y prevención de riesgos laborales Tiene integrados: Gestión de calidad, gestión medioambiental y prevención de riesgos laborales 30 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid VARIABLE DESCRIPCIÓN B5.28 B5.28.LETRA B5.29 B5.30 B5.31.1 B5.31.2 B5.31.3 B5.31.4 B5.31.5 B5.32.1 B5.32.2 B5.32.3 B5.32.4 B5.32.5 B5.32.6 B5.32.6.LETRA B5.33.1 B5.33.2 B5.33.3 B6.34 B6.35.1 B6.35.2 B6.35.3 B6.35.4 B6.35.5 B6.35.6 B6.36 B6.37 B6.38.A B6.38.B B6.39.1 B6.39.2 B6.39.3 B6.39.4 B6.39.5 B6.39.6 B6.40 B6.41 B6.42 B6.43 B6.44 B6.45.1 B6.45.2 B6.45.3 La necesidad de la certificación es por Cuales Utiliza gestión de calidad para la mejora Ha implantado EFQM Equipamiento informático Intranet o red local Internet Correo electrónico Página Web Actividades informatizadas (Contabilidad) Actividades informatizadas (Facturación) Actividades informatizadas (Nóminas) Actividades informatizadas (Proveedores y clientes) Todas Otras Cuales Realiza ventas por correo electrónico Gestión con la Administración por Internet Publicidad por Internet La facturación el próximo año será Hay competidores (en la localidad) Hay competidores (en la provincia) Hay competidores (en la Comunidad Autónoma) Hay competidores (en resto de España) Hay competidores (en la Unión Europea) Hay competidores (en el resto del mundo ) Con que opción se identifica más % de venta a clientes finales % de producto que depende de la automoción % de producto que depende de la automoción (RENAULT) El ámbito de mercado es local El ámbito de mercado es provincial El ámbito de mercado es regional El ámbito de mercado es nacional El ámbito de mercado es la Unión Europea El ámbito de mercado es el resto del mundo Previsión de nuevos mercados a corto plazo Nivel de calidad de suministros (1 a 5) Nivel de satisfacción de clientes Sensibilidad de la demanda al precio Habilidad de sus vendedores (1 a 5) Variabilidad de cartera de clientes Nivel de competencia fuerte Cambios tecnológicos frecuentes 31 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid VARIABLE DESCRIPCIÓN B6.45.4 B6.46A B6.46B.1 B6.46B.2 B6.46B.3 B6.46B.4 B6.46B.5 B6.46B.6 B6.46B.6.LETRA B6.46C B6.47A B6.47B.1 B6.47B.2 B6.47B.3 B6.47B.4 B6.47B.4.LETRA B6.48 B6.49.1 B6.49.2 B6.49.3 B6.50 B6.51A.1 B6.51A.2 B6.51A.3 B6.51.B B6.51.C B6.52 B6.53 B6.54 B6.55.A B6.55.B B6.55.C B6.56 B7.57A B7.57B.1 B7.57B.2 B7.57B.3 B7.57B.4 B7.57B.5 B7.57C.1 B7.57C.2 B7.57C.3 B7.57C.4 B7.57C.5 Incertidumbre condiciones del mercado Ha realizado inversiones en los 2 últimos años Inversiones en instalaciones y equipos de producción Inversiones en redes de comercialización Inversiones en organización de la producción y el trabajo Inversiones en mejora de la calidad Inversiones en diversificación de la producción Otras Cuales Origen de los recursos Hay estrategia de expansión Expansión propia Expansión por absorción o fusión Expansión por acuerdos de cooperación Expansión por otras causas Cuales Crear nuevos establecimientos Importancia del control de costes y aumento productividad (1 a 5) Importancia de diferenciar el producto y capacidad de servicio (1 a 5) Importancia mejora continua de la formación (1 a 5) En relación al entorno competitivo Ha realizado actividades de investigación (2 últimos años) Ha realizado cambios de organización o gestión (2 últimos años) Ha lanzado nuevo producto o mejora significativa (2 últimos años) Ha introducido cambios en los procesos productivos Protege sus innovaciones Necesita servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación Tiene departamento de I+D+i Tiene acuerdos de cooperación en innovación Acuerdos según ámbito industrial Acuerdos según ámbito geográfico Acuerdos según el tamaño de las empresas Utilidad de la innovación tecnológica Habitualmente recurre a asesoramiento externo Asesoramiento de Administración Pública Asesoramiento de Cámara de Comercio Asesoramiento de Asociaciones Empresariales Asesoramiento de Colegios Profesionales Asesoramiento de Empresas privadas Asesoramiento jurídico Asesoramiento fiscal, contable o laboral Asesoramiento Comercial Asesoramiento Tecnológico para la producción Asesoramiento Organizativo y de formación en recursos humanos 32 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid VARIABLE DESCRIPCIÓN B7.57C.6 B7.57C.7 B7.57C.7.LETRA B7.58 B7.59.1 B7.59.2 B7.59.3 B7.59.4 B7.59.4.LETRA B7.60 B7.61 B8.62A B8.62B.1 B8.62B.2 B8.62B.3 B8.62B.4 B8.62B.5 B8.62B.5.LETRA B8.62C.1 B8.62C.2 B8.62C.3 B8.62C.4 B8.62C.5 B8.62C.6 B8.62C.7 B8.62C.8 B8.62C.8.LETRA Asesoramiento en dirección y planificación estratégica Otros Cuales Utiliza servicios de centro tecnológicos o de la Universidad La Universidad ayuda en formación del personal La Universidad ayuda en colaboración proyectos I+D La Universidad ayuda en asesoramiento en gestión La Universidad ayuda en otros Cual Promociona externamente sus productos (ferias, congresos, etc) Esta afiliada su empresa a alguna asociación del sector Ha recibido ayudas públicas (últimos 3 años) Ayudas del Ayuntamiento o Diputación Ayudas de la Junta de Castilla y León Ayudas de organismos nacionales Ayudas de la Unión Europea Otras ayudas Cuales Ayudas en inversión en maquinaria o instalaciones Ayudas en fomento del empleo Ayudas en formación Ayudas en investigación y desarrollo tecnológico e innovación Ayudas en subvenciones financieras Ayudas en cambios técnicos y organizativos Ayudas en comercialización Otras ayudas Cuales B8.63.1 Demandaría a la Administración servicios de información B8.63.2 Demandaría a la Administración servicios de seguimiento del proyecto B8.63.3 Demandaría a la Administración servicios de financiación B8.63.4 Demandaría a la Administración servicios integrales (viveros de empresa) B8.63.5 Otros B8.63.5.LETRA Cuales B9.64 Capital social actual de la empresa B9.65 Porcentaje de endeudamiento sobre el activo total B9.66 Resultados antes de impuestos del último ejercicio B9.67.1 % Reparto excedentes (retorno a los socios) B9.67.2 % Reparto excedentes (autofinanciación) B9.67.3 Otros B10.68.1 Influencia sobre actividad emprendedora de los mercados financieros (1 a 5) B10.68.2 Influencia sobre actividad emprendedora de regulaciones gubernamentales(1 a 5) B10.68.3 Influencia sobre actividad emprendedora de políticas de apoyo de las Adm. (1 a 5) B10.68.4 Influencia sobre actividad emprendedora de educación y formación (1 a 5) 33 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid VARIABLE DESCRIPCIÓN B10.68.5 Influencia sobre actividad emprendedora de transferencia de I+D (1 a 5) B10.68.6 Influencia sobre actividad emprendedora de estructura comercial y profesional (1 a 5) B10.68.7 Influencia sobre actividad emprendedora de apertura de mercado interno(1 a 5) B10.68.8 Influencia sobre actividad emprendedora de nivel de infraestructuras (1 a 5) B10.68.9 Influencia sobre actividad emprendedora de mercado y costes laborales (1 a 5) B10.68.10 Influencia sobre actividad emprendedora de fiscalidad (1 a 5) B10.68.11 Influencia sobre actividad emprendedora de normas sociales y culturales (1 a 5) B10.68.12 Influencia sobre actividad emprendedora de la administración de justicia (1 a 5) B10.69.1 No hay barreras a la actividad empresarial B10.69.2 Es barrera a la actividad empresarial: excesiva carga impositiva B10.69.3 Es barrera a la actividad empresarial: competencia B10.69.4 Es barrera a la actividad empresarial: poca demanda B10.69.5 Es barrera a la actividad empresarial las dificultades de financiación B10.69.6 Es barrera a la actividad empresarial la regulación del mercado laboral B10.69.7 Es barrera a la actividad empresarial el coste de la energía B10.69.8 Es barrera a la actividad empresarial las dificultades de cobro B10.69.9 Es barrera a la actividad empresarial las cláusulas abusivas de subcontratistas B10.69.10 Es barrera a la actividad empresarial muchas horas de trabajo B10.69.11 Es barrera a la actividad empresarial :exceso de trámites administrativos B10.69.12 Es barrera a la actividad empresarial :dificultades con nuevas tecnologías B10.69.13 Es barrera a la actividad empresarial :personal poco cualificado B10.69.14 Es barrera a la actividad empresarial: mala organización B10.69.15 Otras dificultades B10.69.15.LETRA Cuales Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. TABLA 2.4-2: VARIABLES DERIVADAS UTILIZADAS. VARIABLE DESCRIPCIÓN ANTIGUEDAD ANTIGUEDADREC B1.6.TOT Ubicación CNAEREC B3PMUJ B3PMEN B3PMAY B3PDIS B3PEXT B3PTOTI B3PMUJI Antigüedad Antigüedad por tramos Número total de centros Localidad por zona Código CNAE agrupado % de mujeres sobre el total % de menores de 35 años sobre el total % de mayores de 50 años sobre el total % de discapacitados sobre el total % de extranjeros sobre el total % de contratos indefinidos sobre el total % de mujeres con contratos indefinidos sobre el total de indefinidos 34 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid VARIABLE DESCRIPCIÓN B3PMENI B3PMAYI B3PDISI B3PEXTI B3PTEMPJC B3PIJC B3PMUJJC B3PMENJC B3PMAYJC B3PDISJC B3PEXTJC B3TOT_EMPREC B3PMUJREC B3PMENREC B3PMAYREC B3PDISREC B3PEXTREC B3PTOTIREC B3PMUJIREC % de menores de 35 años con contratos indefinidos sobre el total de indefinidos % de mayores de 50 años con contratos indefinidos sobre el total de indefinidos % de discapacitados con contratos indefinidos sobre el total de indefinidos % de extranjeros con contratos indefinidos sobre el total de indefinidos % de contratos temporales con jornada completa sobre el total de jornada completa % de contratos indefinidos con jornada completa sobre el total de jornada completa % de mujeres con jornada completa sobre el total de jornada completa % de menores de 35 años con jornada completa sobre el total de jornada completa % de mayores de 50 años con jornada completa sobre el total de jornada completa % de discapacitados con jornada completa sobre el total de jornada completa % de extranjeros con jornada completa sobre el total de jornada completa Total de empleados recodificado % de mujeres sobre el total recodificado % de menores de 35 años sobre el total recodificado % de mayores de 50 años sobre el total recodificado % de discapacitados sobre el total recodificado % de extranjeros sobre el total recodificado % de contratos indefinidos sobre el total recodificado % de mujeres con contratos indefinidos sobre el total de indefinidos recodificado % de menores de 35 años con contratos indefinidos sobre el total de indefinidos recodificado % de mayores de 50 años con contratos indefinidos sobre el total de indefinidos recodificado % de discapacitados con contratos indefinidos sobre el total de indefinidos recodificado % de extranjeros con contratos indefinidos sobre el total de indefinidos recodificado % de contratos temporales con jornada completa sobre el total de jornada completa recodificado % de contratos indefinidos con jornada completa sobre el total de jornada completa recodificado % de mujeres con jornada completa sobre el total de jornada completa recodificado % de menores de 35 años con jornada completa sobre el total de jornada completa recodificado % de mayores de 50 años con jornada completa sobre el total de jornada completa recodificado % de discapacitados con jornada completa sobre el total de jornada completa recodificado % de extranjeros con jornada completa sobre el total de jornada completa recodificado Total empleados con contrato temporal Total empleados con jornada completa Total empleados con jornada parcial Total empleados con jornada parcial y contrato temporal Total empleados con jornada parcial y contrato indefinido Total de mujeres con contrato temporal Total de menores de 35 años con contrato temporal Total de mayores de 50 años con contrato temporal B3PMENIREC B3PMAYIREC B3PDISIREC B3PEXTIREC B3PTEMPJCREC B3PIJCREC B3PMUJJCREC B3PMENJCREC B3PMAYJCREC B3PDISJCREC B3PEXTJCREC B3EMPT B3EMPJC B3EMPJP B3EMPJPT B3EMPJPI B3MUJT B3MENT B3MAYT 35 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid VARIABLE DESCRIPCIÓN B3DIST B3EXTT B3MUJJP B3MENJP B3MAYJP B3DISJP B3EXTJP B3PEMPT B3PEMPJC B3PEMPJP B3PEMPJPT B3PEMPJPI B3PMUJJP B3PMENJP B3PMAYJP B3PDISJP B3PEXTJP B3PEMPTREC B3PEMPJCREC B3PEMPJPREC Total de discapacitados con contrato temporal Total de extranjeros con contrato temporal Total mujeres con jornada parcial Total menores de 35 años con jornada parcial Total mayores de 50 años con jornada parcial Total discapacitados con jornada parcial Total extranjeros con jornada parcial % de empleados con contrato temporal sobre el total % de empleados con jornada completa sobre el total % de empleados con jornada parcial sobre el total % de empleados con jornada parcial y contrato temporal sobre total jornada parcial % de empleados con jornada parcial y contrato indefinido sobre total jornada parcial % de mujeres con jornada parcial sobre total jornada parcial % de menores de 35 años con jornada parcial sobre total jornada parcial % de mayores de 50 años con jornada parcial sobre total jornada parcial % de discapacitados con jornada parcial sobre total jornada parcial % de extranjeros con jornada parcial sobre total jornada parcial % de empleados con contrato temporal sobre el total recodificado % de empleados con jornada completa sobre el total recodificado % de empleados con jornada parcial sobre el total recodificado % de empleados con jornada parcial y contrato temporal sobre total jornada parcial recodificado % de empleados con jornada parcial y contrato indefinido sobre total jornada parcial recodificado % de mujeres con jornada parcial sobre total jornada parcial recodificado % de menores de 35 años con jornada parcial sobre total jornada parcial recodificado % de mayores de 50 años con jornada parcial sobre total jornada parcial recodificado % de discapacitados con jornada parcial sobre total jornada parcial recodificado % de extranjeros con jornada parcial sobre total jornada parcial recodificado Total personal de dirección Total resto de plantilla % del personal de dirección sobre el total % del personal de dirección sobre el total recodificado % de personal de dirección sin estudios sobre total de dirección % de personal de dirección con estudios secundarios sobre total de dirección % de personal de dirección con estudios universitarios sobre total de dirección % de resto de la plantilla sin estudios sobre total de resto de plantilla % de resto de la plantilla con estudios secundarios sobre total de resto de la plantilla % de resto de la plantilla con estudios universitarios sobre total de resto de la plantilla % de personal de dirección sin estudios sobre total de dirección recodificado % de personal de dirección con estudios secundarios sobre total de dirección recodificado % de personal de dirección con estudios universitarios sobre total de dirección recodificado B3PEMPJPTREC B3PEMPJPIREC B3PMUJJPREC B3PMENJPREC B3PMAYJPREC B3PDISJPREC B3PEXTJPREC B4TOTDIR B4TOTRESTO B4PTOTDIR B4PTOTDIRREC B4PSED B4PESD B4PEUD B4PSER B4PESR B4PEUR B4PSEDREC B4PESDREC B4PEUDREC 36 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid VARIABLE DESCRIPCIÓN B4PSERREC % de resto de la plantilla sin estudios sobre total de resto de plantilla recodificado % de resto de la plantilla con estudios secundarios sobre total de resto de la plantilla recodificado % de resto de la plantilla con estudios universitarios sobre total de resto de la plantilla recodificado % de plantilla en cursos de formación recodificada Primera preferencia en formación Segunda preferencia en formación Tercera preferencia en formación Cuarta preferencia en formación Primera preferencia en entidad Segunda preferencia en entidad Tercera preferencia en entidad Cuarta preferencia en entidad Primera preferencia en mejora Segunda preferencia en mejora Tercera preferencia en mejora Cuarta preferencia en mejora Quinta preferencia en mejora Sexta preferencia en mejora Equipamiento informático recodificado Hay competidores fuera de España Hay competidores (en la localidad) Hay competidores (en la provincia) Hay competidores (en la Comunidad Autónoma) Hay competidores (en resto de España) Hay competidores (en la Unión Europea) Hay competidores (en el resto del mundo ) Hay competidores fuera de España El ámbito de mercado es fuera de España El ámbito de mercado es local recodificado El ámbito de mercado es provincial recodificado El ámbito de mercado es regional recodificado El ámbito de mercado es nacional recodificado El ámbito de mercado es la Unión Europea recodificado El ámbito de mercado es el resto del mundo recodificado El ámbito de mercado es fuera de España recodificado % Reparto excedentes (retorno a los socios) % Reparto excedentes (autofinanciación) Otros Ámbito local y provincial Ámbito nacional y fuera de España Factor 1 Factor 2 B4PESRREC B4PEURREC B4.18REC B419UNO B419DOS B419TRES B419CUATRO B420UNO B420DOS B420TRES B420CUATRO B421UNO B421DOS B421TRES B421CUATRO B421CINCO B421SEIS B5.31.1REC B6.35.56 B6.35UNO B6.35DOS B6.35TRES B6.35CUATRO B6.35CINCO B6.35SEIS B6.35CINCOSEIS B6.39.56 B6.39.1REC B6.39.2REC B6.39.3REC B6.39.4REC B6.39.5REC B6.39.6REC B6.39.56REC B9.67.1REC B9.67.2REC B9.67.3REC AMBITOLOCPROV AMBITONACFUERA FAC1_1 FAC2_1 37 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid VARIABLE DESCRIPCIÓN FAC3_1 Factor 3 NUMCLUSTER Número de clúster para el análisis factorial TSC_1452 Número de conglomerados en dos fases para el apartado 4 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 38 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid 3. LA INDUSTRIA DEL METAL. 3.1 DELIMITACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL METAL. La industria del metal está compuesta por numerosas actividades de carácter mayoritariamente industrial, con grandes diferencias entre ellas y que abarcan productos muy variados en los que se utilizan tecnologías similares en los procesos productivos. El Consejo Económico Social de la comunidad de Castilla y León expone el informe que tiene por título “Integración del sector Metal-Mecánico de Castilla y León en el ámbito de la fabricación de los sectores ferroviario y aeronáutico”, la siguiente definición del sector MetalMecánico: Conjunto de actividades de carácter mayoritariamente industrial (fabricar, reparar o instalar productos del metal), que abarcan desde funciones más sencillas como la fabricación y tratamiento de productos metálicos estructurales hasta aquellas más complejas que implican la utilización de alta tecnología como por ejemplo la fabricación de equipos de precisión o electrónicos. En todo caso, las empresas englobadas en este sector utilizan tecnologías similares en sus procesos basados en los conocimientos de la metalurgia y la mecánica. En este trabajo se ha restringido la industria que podríamos calificar como Metalurgia y fabricación de productos metálicos en la que sólo se incluyen algunas de las actividades/ ramas industriales clasificadas como tales en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 2009 (CNAE-2009) y la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 1993 (CNAE-93) y que han sido identificadas y agrupadas a través de diversas organizaciones como las siguientes; Consejo Económico Social de la Comunidad de Castilla y León y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal). Es importante resaltar el cambio que ha habido en las series temporales de datos en año 2009 como consecuencia del nuevo sistema de clasificación de actividades económicas C.N.A.E-2009 y que sustituye al sistema de clasificación de actividades económicas C.N.A.E-93. A continuación pasamos a detallar ambos sistemas enumerando tan solo las ramas de actividades (2 dígitos) de ambas clasificaciones y la relación existente entre ellas. Debido a la extensa lista de actividades del sector del Metal, se ha optado por enumerar tan solo las ramas de actividades, sin 39 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid profundizar en las actividades, y se han marcado en rojo aquellas sobre las se va a centrar este estudio. • CNAE-2009. (Datos obtenidos del I.N.E. y de Confemetal). Relación de secciones y divisiones CNAE-2009 C INDUSTRIA MANUFACTURERA Metalurgia; fabricación de productos de hierro, 24 acero y ferroaleciones 25 26 27 28 29 30 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos Fabricación de material y equipo eléctrico Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques Fabricación de otro material de transporte 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo • CNAE-93. (Datos obtenidos del I.N.E. y de Confemetal) Relación de divisiones CNAE-93 • 27 28 29 Metalurgia Productos Metálicos Maquinaria y Equipo Mecánico 30 Maquinaria de Oficina y Equipos Informáticos 31 32 33 34 35 Maquinaria y Material Eléctrico Material Electrónico Instrumentos de Precisión y similares Vehículos de Motor Otro Material Relación entre CNAE-2009 y CNAE-93 (Datos obtenidos del I.N.E.) 40 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Relación de secciones y divisiones CNAE2009 Correspondencias con códigos a nivel de división de la CNAE-93 C INDUSTRIA MANUFACTURERA Metalurgia; fabricación de productos de 24 23, 27 y 28 hierro, acero y ferroaleciones Relación de secciones y divisiones CNAE2009 C Correspondencias con códigos a nivel de división de la CNAE-93 INDUSTRIA MANUFACTURERA Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo Fabricación de productos informáticos, 26 electrónicos y ópticos 25 28, 29, 31 y 36 24, 30, 31, 32, 33 y 36 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 25, 29, 31, 32 y 33 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p Fabricación de vehículos de motor, 29 remolques y semirremolques 30 Fabricación de otro material de transporte Reparación e instalación de maquinaria y 33 equipo 28 3.2 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 31, 34, y 36 29, 31, 34, 35, y 36 17, 20, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, y 72 DIMENSIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SECTOR DEL METAL A ESCALA NACIONAL. Una vez abordada la complejidad que plantea la definición de este sector, es conveniente realizar una aproximación a la realidad económica del mismo en el conjunto de España. Al igual que la economía mundial y la española, la industria del metal-mecánica viene experimentando una evolución negativa de sus variables fundamentales, ofreciendo las distintas fuentes estadísticas disponibles, información que nos muestra un escenario de recesión en el sector del MetalMecánico en la economía española. Según los datos que nos muestra el Directorio Central de Empresas, DIRCE 2009 y los datos de la clasificación C.N.A.E-2009, el sector del Metal-Mecánico esta formado en España por un total de 79.662 empresas en el año 2009 lo que supone un descenso del -1,812% respecto del total de empresas del sector en el año 2008, en el que se contabilizaron un total de 81.132 empresas. En 41 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid la siguiente tabla podemos observar la división cuantitativa y porcentual de las empresas del sector Metal-Mecánico en España por rama de actividad TABLA 3.2-1: Nº. DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL METAL EN ESPAÑA. (2009) TIPO DE ACTIVIDAD. (Divisiones de actividades según C.N.A.E.-2009 y Confemetal) Nº de % Empresas empresas por División (DIRCE 2009) de Actividades 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 1.599 2,01% 45.487 57,10% 3.283 4,12% 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 2.984 3,75% 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 7.071 8,88% 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 2.287 2,87% 962 1,21% 15.989 20,07% 79.662 100% 30 Fabricación de otro material de transporte 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo TOTAL SECTOR DEL METAL Fuente: INE. Dirce 2009. Del total de las 79.662 empresas del sector en año 2009, el 57,10% pertenecen a la división de actividades 25 “fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipos”. Cabe destacar que dentro de dicha división, destaca la actividad 251 “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” con 24.646 empresas en España, lo que equivale a un 30,94 % del total de las empresas del sector metal-mecánico en España. Como segunda principal división de actividades del sector Metal-Mecánico en España, podemos encontrar a la división 33 “Reparación e instalación de maquinaria y equipo” con un total 15.989 empresas, lo que supone un porcentaje del 20,07% respecto del total del sector. Al igual que la división de actividades tratada en el párrafo anterior, encontramos una actividad que destaca dentro de la división de actividades y que es la 331 “Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo”, la cual contribuye con un 19,71% de empresas del total del sector MetalMecánico. 42 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Como tercera división de actividades en importancia por su contribución al sector, encontramos a la división de actividades 28 “Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p” la cual contribuye con un 8,88% de empresas respecto del total del sector en España. El resto de divisiones de actividades del sector que son la 24 “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, 26 “Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos”, 27 “Fabricación de material y equipo eléctrico”, 29 “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques”, y finalmente la 33 “Reparación e instalación de maquinaria y equipo”, contribuyen con 13,95% del total de las empresas del sector en España. GRÁFICO 3.2-1: DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE EMPRESAS POR DIVISIONES O RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 2009. 0% 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 10% 20% 30% 4,12% 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 3,75% 30 Fabricación de otro material de transporte 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 60% 57,10% 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 50% 2,01% 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 40% 8,88% 2,87% 1,21% 20,07% % Empresas por División de Actividades 43 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Si realizamos una clasificación de las empresas del sector del metal en España en el año 2009 atendiendo al rango de asalariados, según la clasificación de empresas C.N.A.E.-93, podremos observar que el 99,33% de las empresas del sector son PYMES según el número de empleados. (PYME < 250 empleados) TABLA 3.2-2: Nº. DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DEL METAL EN ESPAÑA ATENDIENDO AL RANGO DE ASALARIADOS. Clasificación Nacional de empresas del sector Metal-Mecánico por rango de Asalariados. C.N.A.E-93 (Año 2009) Nº Empresas % de Empresas 2009 Sin asalariados 24.363 30,82% De 1 a 2 asalariados 20.743 26,24% De 3 a 5 asalariados 12.255 15,50% De 6 a 9 asalariados 7.061 8,93% De 10 a 19 asalariados 6.902 8,73% De 20 a 49 asalariados 5.202 6,58% De 50 a 99 asalariados 1.364 1,73% De 100 a 199 asalariados 629 0,80% De 200 a 499 asalariados 384 0,49% De 500 a 999 asalariados 98 0,12% De 1000 a 4999 asalariados 41 0,05% De 5000 o más asalariados 9 0,01% 79051 100% Rango de Asalariados. Sector del Metal Total Fuente: INE-DIRCE 2009 A modo de resumen del estudio empresarial del sector metal-mecánico podemos destacar que el sector está compuesto principalmente por PYMES, que tan solo dos divisiones de actividades según C.N.A.E-2009 representan casi el 80% respecto del total del sector y que la actividad 251 “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” representa casi 1/3 parte respecto del total de las empresas del sector. 44 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid En cuanto al mercado de trabajo del sector Metal-Mecánico, según los datos ofrecidos por la EPA del INE y Confemetal en el año 2009, el sector presenta un valor de 1.025.475 personas ocupadas, lo que significa un -14,9% en la tasa de variación anual en porcentaje respecto al 2008. La tabla 3.2-3 nos nuestra los datos del mercado de trabajo en el sector y su variación por división de actividades. Dentro de esta caída tan significativa del mercado de trabajo, cabe destacar la división de actividades 25 “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo” con una caída del -25,4%, seguido de las divisiones 24 “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” y 27 “Fabricación de material y equipo eléctrico” con una caídas del -16,9% y 15,5% respectivamente. TABLA 3.2-3: Nº. EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA DEL METAL EN ESPAÑA. (AÑOS 2008 Y 2009) Ocupados en la industria del metal. (EPAINE/ CONFEMETAL, 2009) % Ocupados por División de Actividades Ocupados en la industria del metal. (EPAINE/ CONFEMETAL, 2008) Tasa de variación anual en porcentaje (2009) 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 93.850 9,15% 112.925 -16,90% 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 278.550 27,16% 373.350 -25,40% 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 51.775 5,05% 55.025 -5,90% 27 Fabricación de material y equipo eléctrico 82.000 8,00% 97.025 -15,50% 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 137.950 13,45% 158.750 -13,10% 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 204.850 19,98% 233.075 -12,10% 30 Fabricación de otro material de transporte 67.950 6,63% 68.425 -0,70% 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 108.550 10,59% 106.375 2,00% TIPO DE ACTIVIDAD. (Divisiones de actividades según C.N.A.E.-2009 y Confemetal) TOTAL SECTOR DEL METAL 1.025.475 100% 1.204.950 Fuente: Encuesta de Población Activa-EPA (INE) y Confemetal -14,90% 45 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid El gráfico 3.2-2 nos muestra la relación entre el porcentaje de ocupación por rama de actividad en el sector del metal y la tasa de variación porcentual anual de ocupación por rama de actividad respecto al año 2008. Hay que destacar que la división de actividad 33 “Reparación e instalación de maquinaria y equipo” es la única división donde la tasa de variación de ocupación es positiva, mientras que en resto de divisiones se aprecia una clara caída y que por lo general, va en relación con el porcentaje de ocupación. 27,16% GRÁFICO 3.2-2: PORCENTAJE DE OCUPADOS POR DIVISIÓN DE ACTIVIDADES EN EL 2009 Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL EN PORCENTAJE. 19,98% 30% 9,15% 5,05% 2,00% 6,63% 8,00% 10,59% 13,45% 20% 10% % Ocupados por División de Actividades -16,90% 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo -25,40% -5,90% 26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos -15,50% 27 Fabricación de material y equipo eléctrico -13,10% 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. -12,10% 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques -0,70% 30 Fabricación de otro material de transporte 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 0% -10% -20% -30% Tasa de variación anual en porcentaje (2009) Fuente: elaboración propia a partir de la tabla anterior. 46 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid En cuanto a los aspectos económicos, el P.I.B. Nacional de los productos del sector MetalMecánico representó en el año 2007 el 6.34 por ciento del total del P.I.B Nacional, con una cifra de 3.240.564 miles de euros (Fuente: INE, Cuentas Económicas). Dicho valor se ha obtenido sumando el P.I.B. a precio de mercados, de las ramas de actividades del sector Metal-Mecánico según el C.N.A.E-93 y que agrupan a las siguientes ramas de actividades: DJ Metalurgia y fabricación de productos metálicos DK Maquinaria y equipo mecánico DL Equipo eléctrico, electrónico y óptico DM Fabricación de material de transporte DN Industrias manufactureras diversas La serie de datos se interrumpe en el año 2007, momento a partir del cuál se publican los datos agrupados por las cabeceras de los sectores. El sector Metal-Mecánico se agrupa dentro del sector industrial. Por otro lado, el P.I.B de los productos del sector Metal-Mecánico en el ámbito de Castilla y León en el año 2007 representó el 5,7 por ciento del total. Se observa una disminución del 0.2 por ciento del P.I.B. en el año 2007 respecto al año 2006. Los datos expuestos se han obtenido atendiendo a la clasificación de actividades descrita en el párrafo anterior donde se aborda la perspectiva nacional. Para finalizar, se expone el P.I.B de los productos pertenecientes al sector industrial en Valladolid en el año 2007, y que refleja la cifra del 15,9 por ciento respecto al total de sectores en la provincia de Valladolid. 3.3 LA INDUSTRIA DEL METAL EN CASTILLA Y LEÓN Y EN VALLADOLID. Hasta el momento el presente informe se ha referido al conjunto de la industria del metal en España con el objeto de establecer una perspectiva nacional del sector, pero el presente estudio versa sobre la industria del metal en la provincia de Valladolid, por lo que es preciso regionalizar y provincializar los datos ofrecidos. En este punto es donde surgen los problemas, dado que las fuentes estadísticas disponibles, no trasladan algunas de sus variables hasta divisiones territoriales provinciales. Esta circunstancia se agrava con el cambio del sistema de codificación nacional de actividades económicas (C.N.A.E-2009). 47 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Ambas circunstancias obligan a tener que elegir datos entre diversas fuentes estadísticas, tratando de optar por aquellas que se consideran más fiables a juicio de los autores de este trabajo. Por ese motivo se ha preferido utilizar los datos aportados por el registro de la Tesorería General de la Seguridad Social y el I.N.E. que, en principio, es la fuente que ofrece una mayor fiabilidad en lo que respecta al número de trabajadores y de empresas. Por otro lado, también es importante señalar que en este estudio se ha trabajado con la C.N.A.E.93 y C.N.A.E.-2009 indistintamente y que la elección se ha basado en las fuentes de datos y en la fecha de publicación de los datos estadísticos. En la tabla 3.3-1 podemos observar que la contribución de la comunidad autónoma de Castilla y León en el año 2009 al total del sector del metal nacional, refleja un valor porcentual del 4,81 por ciento, el cual se corresponden con un total de 3.381 empresas en la región según la clasificación C.N.A.E-2009. Si comparamos este valor con el resto de Comunidades Autónomas, podemos deducir que la comunidad de Castilla y León se encuentra en una posición intermedia en el ranking nacional, donde ocupa el octavo puesto y va precedida por la comunidad autónoma de Castilla la Mancha e inmediatamente seguida por la comunidad autónoma de Aragón. Al igual, cabe destacar la tasa de variación empresarial anual en Castilla y León con una caída del 0,36 por ciento respecto del año 2008, lo que equivale a un total de 14 empresas. TABLA 3.3-1: ANÁLISIS AUTONÓMICO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL METAL, 2009 Comunidad Autónoma Empresas 2009 Tasa % variación empresas % sobre anual Número total 2009 Empresas 2008 Trabajadores 2008 Número % sobre total Número % sobre total Andalucía -2,74% 9.965 12,51% 10.246 12,63% 92.562 8,99% Aragón -2,30% 3.099 3,89% 3.172 3,91% 58.631 5,70% Asturias (Principado de) -1,85% 1.379 1,73% 1.405 1,73% 34.457 3,35% Baleares (Islas) 2,09% 1.905 2,39% 1.866 2,30% 8.103 0,79% Canarias -1,23% 2.096 2,63% 2.122 2,62% 9.996 0,97% Cantabria -0,33% 893 1,12% 896 1,10% 18.131 1,76% Castilla y León -0,36% 3.831 4,81% 3.845 4,74% 50.017 4,86% Castilla-La Mancha -2,21% 4.035 5,07% 4.126 5,09% 35.726 3,47% Cataluña -1,74% 18.480 23,20% 18.808 23,18% 230.788 22,42% Comunidad Valenciana -3,80% 7.816 9,81% 8.125 10,01% 83.926 8,15% 48 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Comunidad Autónoma Empresas 2009 Tasa % variación empresas % sobre anual Número total 2009 Empresas 2008 Trabajadores 2008 Número % sobre total Número % sobre total Extremadura -3,03% 1.407 1,77% 1.451 1,79% 9.085 0,88% Galicia 0,39% 4.369 5,48% 4.352 5,36% 68.435 6,65% Madrid (Comunidad de) -1,38% 8.773 11,01% 8.896 10,96% 112.629 10,94% Murcia (Región de) -3,91% 2.431 3,05% 2.530 3,12% 20.581 2,00% -0,38% 1.585 1,99% 1.591 1,96% 38.269 3,72% -1,53% 6.908 8,67% 7.015 8,65% 149.953 14,57% Rioja (La) 0,94% 643 0,81% 637 0,79% 8.000 0,78% Ceuta y Melilla -4,08% 47 0,06% 49 0,06% ---- ---- Navarra (Comunidad Foral de) País Vasco TOTAL 79.662 100% 81.132 100,00% 109.084 100% Fuente Empresas: INE- Empresas por CCAA, actividad principal (grupos CNAE 2009) Fuente trabajadores: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social. Informe Caja España 2008. Con respecto a la participación del empleo castellano y leonés en el total nacional, el empleo en el año 2008 de la industria del metal supone el 4,86 por ciento sobre el conjunto de la economía española. Por detrás de Cataluña, País Vasco, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, y Aragón, Castilla y León es la Comunidad donde el sector del metal más empleo genera. Es importante indicar que no se han encontrado datos sectoriales de empleo por CC.AA. en el año 2009, motivo por el cual, se han mostrado los últimos datos publicados y disponibles. TABLA 3.3-2: ANÁLISIS PROVINCIAL DE CASTILLA Y LEÓN DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL METAL, 2009 Comunidad Autónoma Empresas del Metal Empresas del Metal Trabajadores del Tasa % de 2009 (C.N.A.E. 93) 2008 (C.N.A.E. 93) Metal 2008 variación de empresas Número % sobre total Número % sobre total Número % sobre total anual. Ávila -2,13% 230 5,40% 235 5,51% 1.917 3,83% Burgos -1,77% 778 18,25% 792 18,56% 12.505 25,00% León 1,79% 853 20,01% 838 19,63% 6.166 12,33% Palencia 1,37% 297 6,97% 293 6,87% 5.331 10,66% 49 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Comunidad Autónoma Empresas del Metal Empresas del Metal Trabajadores del Tasa % de 2009 (C.N.A.E. 93) 2008 (C.N.A.E. 93) Metal 2008 variación de empresas Número % sobre total Número % sobre total Número % sobre total anual. Salamanca 0,85% 475 11,14% 471 11,04% 2.426 4,85% Segovia -2,91% 267 6,26% 275 6,44% 1.376 2,75% Soria 1,65% 185 4,34% 182 4,26% 3.198 6,39% Valladolid 0,35% 868 20,36% 865 20,27% 15.500 30,99% Zamora -2,21% 310 7,27% 317 7,43% 1.598 3,19% TOTAL 4.263 100% 4.268 100% 50.017 Fuente: Empresas INE -Locales por provincia, actividad principal (divisiones CNAE93) Fuente: Datos trabajadores: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social. INFORME CAJA ESPAÑA, 2008 100% Analizando la importancia relativa que tiene Valladolid dentro de la región, se puede observar que en 2009, Valladolid contaba con 868 empresas en el sector del metal, lo que representa un 20,36 por ciento del total de Castilla y León, siendo la primera provincia en la región por número de empresas en el sector. Al igual que en el número de empresas, Valladolid con un 30,99 por ciento, lidera en el 2008 la clasificación de provincias de Castilla y León por el número de empleados del metal. Hay que destacar que no se han encontrado datos sectoriales de empleo por provincia y CC.AA más recientes que los del 2008. Si se comparan los datos de empresas en la provincia de Valladolid en los años 2008 y 2009, se puede observar que se ha mantenido su cuantía y ha experimentado un ligero aumento del 0,35 por ciento en el 2009. Aunque estos datos puedan parecer buenos o esperanzadores, lo datos correspondientes al presente año 2010 y que no son definitivos hasta que finalice el año, motivo por el cual no se han incluido en el estudio, nos muestran una importante caída del número de empresas cuyo valor porcentual oscila entre el 7 y el 8 por ciento respecto del número de empresas en el 2009. El porcentaje que representa el número de empresas del metal en Valladolid sobre el total de empresas de España supone el 1,09 por ciento. 50 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid TABLA 3.3-3: DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE VALLADOLID POR RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 2009 Industria manufacturera en la provincia de Valladolid (C.N.A.E-93) Empresas 2009 Empresas 2008 Trabajadores 2008 Número % de empresas/ total Número % de empresas/ total Industrias extractivas 30 1,03% 29 1,01% 158 0,46% Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 579 19,79% 583 20,36% 6.881 19,91% Industria textil y de la confección 149 5,09% 158 5,52% 1.132 3,28% Industria del cuero y del calzado 5 0,17% 4 0,14% 14 0,04% 186 6,36% 191 6,67% 1.858 5,38% 289 9,88% 293 10,23% 2.084 6,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 33 1,13% 36 1,26% 777 2,25% 47 1,61% 50 1,75% 2.126 6,15% 155 5,30% 156 5,45% 1.663 4,81% Industria metal- mecánico 876 29,94% 869 30,35% 15.500 44,85% Industrias manufactureras diversas 263 8,99% 280 9,78% 1.599 4,63% Producción y distribución energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 314 10,73% 214 7,47% 770 2,23% Industrias Industria de la madera y del corcho Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción. Refino de petróleo y tratamiento de combustible nucleares Industria química Industria de la transformación del caucho y materias plásticas Industrias de otros productos minerales no metálicos % de Número trabajadores/ total TOTAL 2926 100% 2863 100% 34563 100% Fuente: INE. Empresas Locales por provincia, actividad principal (divisiones CNAE93) y estrato de asalariados. Fuente: Datos trabajadores: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social. INFORME CAJA ESPAÑA, 2008 Tal y como podemos observar en la tabla 3.3-3, la industria manufacturera predominante atendiendo al número de empresas en la economía Vallisoletana, es el la industria del metal, la cual cuenta con el 29,94 por ciento de las empresas manufactures de la provincia, seguido por la “Industria de la alimentación, bebidas y tabaco”, que engloba el 19,79 por ciento. Le sigue la industria de la “Producción y distribución energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente” con un 10,73 por ciento, la “Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción” con un 9,88 por ciento, la “Industria de la madera y del corcho” con un 6,36 por ciento y el resto de industrias con un porcentaje individual inferior al 6 por ciento. 51 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid En el gráfico 3.3-1 que aparece a continuación se puede observar la distribución de las empresas industriales vallisoletanas por ramas de actividad. GRÁFICO 3.3-1: DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE EMPRESAS DE VALLADOLID POR RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 2009 0% Industrias extractivas 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1,03% Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 19,79% Industria textil y de la confección Industria del cuero y del calzado 5,09% 0,17% Industria de la madera y del corcho 6,36% Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción. Refino de petróleo y tratamiento de combustible nucleares 9,88% 0,00% Industria química 1,13% Industria de la transformacion del caucho y materias plásticas 1,61% Industrias de otros productos minerales no metálicos 5,30% Industria metal- mecánico Industrias manufactureas diversas 29,94% 8,99% Producción y distribución energía eléctrica,gas,vapor y agua caliente 10,73% % de empresas/ total Fuente: elaboración propia a partir de la tabla anterior. Si analizamos los datos por número de empleados en el 2008, observamos que el sector de la industria metal-mecánico representa un 44,85 por ciento del total de trabajadores de industrias manufactureras de la provincia de Valladolid, seguido de lejos por la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco con 19,91 por ciento y el resto de industrias con porcentajes todavía más pequeños. Al igual que los datos de empleo por Comunidad Autónoma y ramas de actividades, los datos de empleo que han sido publicados más recientemente, y que agrupan datos de empleo por ramas de actividades y provincias, datan del 2008 según las fuentes utilizadas para este estudio (INE, MTIN). 52 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid En el gráfico 3.3-2 que aparece a continuación se puede observar la distribución del empleo por industria manufacturera/ por ramas de actividad en la provincia de Valladolid. GRÁFICO 3.3-2: DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE TRABAJADORES DE VALLADOLID POR RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, 2009 0% Industrias extractivas 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0,46% 19,91% Industria de la alimentación, bebidas y tabaco Industria textil y de la confección Industria del cuero y del calzado 3,28% 0,04% Industria de la madera y del corcho 5,38% Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción. 6,03% Refino de petróleo y tratamiento de combustible nucleares Industria química 0,00% 2,25% Industria de la transformacion del caucho y materias plásticas Industrias de otros productos minerales no metálicos 6,15% 4,81% 44,85% Industria metal- mecánico Industrias manufactureas diversas Producción y distribución energía eléctrica,gas,vapor y agua caliente 4,63% 2,23% % de trabajadores/ total Fuente: elaboración propia a partir de la tabla anterior. TABLA 3.3-4: PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS EN CASTILLA Y LEÓN EN EL SECTOR DEL METAL RESPECTO DEL TOTAL NACIONAL DEL SECTOR DEL METAL, 2008 Principales Variables Económicas del Sector del Metal en CYL respecto al Total Nacional del Metal (2008) Metal CYL Metal. Total Nacional % CYL/ Nacional Personas Ocupadas (personas) 53.821 1.116.338 4,82% Horas Trabajadas (miles de horas) 92.086 1.918.126 4,80% 53 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Principales Variables Económicas del Sector del Metal en CYL respecto al Total Nacional del Metal (2008) Metal CYL Metal. Total Nacional % CYL/ Nacional Importe neto de la cifra de negocios (miles de euros) 13.222.203 233.584.421 5,66% Ingresos de explotación (miles de euros) 13.408.320 238.028.611 5,63% Compras y trabajos realizados por otras empresas (miles de euros) 9.484.896 153.640.346 6,17% Gastos de personal (miles de euros) 1.773.231 38.702.422 4,58% Servicios exteriores (miles de euros) 1.203.171 26.257.746 4,58% Gastos de explotación (miles de euros) Unidades: Personas/ Miles de Euros/ Miles de Horas 12.855.072 226.901.361 5,67% Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE. En la tabla 3.3-4 se recoge el valor en miles de euros de las principales variables económicas del sector del Metal en Castilla y León y el total Nacional en el año 2008 y la comparativa entre ambas. Podemos observar que cualquiera de las variables económica de Castilla y León representa entorno a un 5 por ciento del total nacional. Cabe destacar la paridad de los porcentajes de personas ocupadas y horas trabajadas del sector en Castilla y León, siendo un 4,82 por ciento y un 4,8 por ciento respectivamente. TABLA 3.3-5: PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS DEL SECTOR DEL METAL RESPECTO DEL TOTAL DE LA INDUSTRIA EN CASTILLA Y LEÓN, 2008 Principales Variables Económicas del Sector del Metal respecto del total de la industria en CYL (2008) Metal Total Industria %Metal / Total Ind. Personas Ocupadas (personas) 53.821 148.872 36,15% Horas Trabajadas (miles de horas) 92.086 255.789 36,00% Importe neto de la cifra de negocios (miles de euros) 13.222.203 38.143.556 34,66% Ingresos de explotación (miles de euros) Compras y trabajos realizados por otras empresas (miles de euros) Gastos de personal (miles de euros) 13.408.320 39.104.536 34,29% 9.484.896 24.670.685 38,45% 1.773.231 4.916.239 36,07% Servicios exteriores (miles de euros) 1.203.171 4.804.190 25,04% Gastos de explotación (miles de euros) 12.855.072 36.246.777 35,47% Unidades: Personas/ Miles de Euros/ Miles de Horas Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE. 54 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid En la tabla 3.3-5 se recoge el valor en miles de euros de las principales variables económicas del sector Metal-Mecánico en Castilla y León respecto del total de la industria de Castilla y León en el año 2008 y la comparativa entre ambas. Podemos observar que cualquiera de las variables económicas del sector Metal-Mecánico en Castilla y León representa entorno al 35 por ciento respecto de las cifras de negocio en el total de la industria de Castilla y León. Es decir, las variables económicas del sector Metal-Mecánico representan una tercera parte del total de las industrias de Castilla y León en el año 2008. TABLA 3.3-6: DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS POR ACTIVIDADES EN EMPRESAS CON 20 O MÁS OCUPADOS SEGÚN AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN, 2007. Cifra de negocios de actividades industriales Cifra de negocios de actividades comerciales Cifra de negocios de otras actividades 981.806 14.302 3.677 Energía, agua y residuos 5.477.707 6.964 37.604 Alimentación, bebidas y tabaco 9.196.145 271.126 44.738 Industria textil, confección, cuero y calzado 363.852 10.758 234 Industrias de la madera y corcho y del papel 1.467.438 20.264 28.072 239.082 2.546 7.001 Industria química y farmacéutica 1.702.540 50.916 13.886 Caucho y materias plásticas 2.384.778 42.825 366 Productos minerales no metálicos diversos 2.494.108 33.714 24.903 Metalurgia y fabricación de productos metálicos 3.956.410 64.041 3.944 Material y equipo informático, eléctrico, electrónico y óptico 1.327.987 25.398 0 Maquinaria y equipo mecánico 1.102.070 20.131 5.159 Material de transporte 6.072.640 37.545 0 604.150 2.188 538 Total Actividades Metal -Mecánico 13.063.257 149.303 9.642 TOTAL 37.370.714 602.719 170.123 Agrupaciones de actividades (miles de euros) C.N.A.E -93 Industrias extractivas Artes gráficas y reproducción de soportes grabados Industrias manufacturas diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo 55 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Agrupaciones de actividades (miles de euros) C.N.A.E -93 % SECTOR METAL SOBRE EL TOTAL DE LA INDUSTRIA Cifra de negocios de actividades industriales Cifra de negocios de actividades comerciales Cifra de negocios de otras actividades 34,96% 24,77% 5,67% Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE. CUENTAS DEL SECTOR INDUSTRIAL. Año 2008 La distribución de la cifra de negocio de actividades industriales en el sector Metal-Mecánico en Castilla y León en el año 2008, representa un 34,96 por ciento respecto del total de la industria, lo cual refleja la alta importancia del sector en la industria de Castilla y León. La cifra de negocios de actividades comerciales del sector Metal-Mecánico en Castilla y León supone en el 2008 un 24,77 por ciento respecto del total de la industria. Las cifras de negocio de otras actividades del sector Metal-Mecánico representan un 5,67 por ciento. Al igual que sucede en otros puntos, las fuentes de datos estadísticos nos han proporcionado los últimos valores publicados y que corresponden al año 2008. TABLA 3.3-7: VALOR DE LOS PRODUCTOS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD DEL CNAE-2009 PARA CASTILLA Y LEÓN Y EL TOTAL NACIONAL, 2009. C.N.A.EAGRUPACIONES DE ACTIVIDADES 2009 10-11-12 Alimentación, bebidas y tabaco CASTILLA Y LEON ESPAÑA Miles de € % Miles de € % 7.097.502 28,8% 72.985.273 21,7% 13-14 Textil y confección 151.945 0,6% 7.913.270 2,4% 15 Cuero y calzado 23.120 0,1% 2.344.130 0,7% 500.708 2,0% 4.619.198 1,4% 714.844 2,9% 14.885.842 4,4% 1.777.549 7,2% 50.521.896 15,0% 1.510.346 6,1% 13.000.257 3,9% 1.335.898 5,4% 17.011.840 5,1% 508.884 2,1% 20.184.227 6,0% 1.508.763 6,1% 24.612.174 7,3% 1.195.148 4,9% 15.488.774 4,6% 550.395 2,2% 13.389.822 4,0% 16 Madera y corcho Papel, artes gráficas y reproducción de soportes 17-18 grabados Coquerías, refino, químicas y productos 19-20-21 farmacéuticos 22 Manufacturas de caucho y plástico 23 24 25 Productos minerales no metálicos Producción, 1ª transformación y fundición de metales Productos metálicos 26-27 Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos 28 Maquinaria y equipo 56 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid C.N.A.EAGRUPACIONES DE ACTIVIDADES 2009 CASTILLA Y LEON ESPAÑA Miles de € % Miles de € % 5.724.219 23,2% 46.707.780 13,9% 327.755 1,3% 7.476.704 2,2% 9.815.164 39,9% 127.859.481 38,0% 158.106 0,6% 8.957.790 2,7% 29-30 Material de transporte 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 24-2526-2728-2930-33 Total Actividades del Metal-Mecánico 31-32 Muebles y otras industrias manufactureras 35 Producción de energía eléctrica, gas y vapor 1.540.682 6,3% 15.755.444 9,8% TOTAL 24.625.865 100% 335.854.421 100% Fuente: Encuesta Industrial Anual de Productos 2009. INE La tabla 3.3-7 se ha elaborado con datos de la Encuesta Industrial Anual de Productos del INE de 2009. En esta encuesta se presenta el valor en miles de euros de los productos por agrupaciones de actividades según la C.N.A.E-2009. Para calcular el valor de la producción de la industria del sector Metal-Mecánico, a partir de la Encuesta Industrial Anual de Productos 2009 del Instituto Nacional de Estadística, se han incluido las actividades que se relacionan en la siguiente tabla en la que se especifican las correspondencias con el CNAE-2009. CNAE-2009 Clasificación Encuesta Industrial Anual de Productos 2009, INE 24 Producción, 1ª transformación y fundición de metales 25 Productos metálicos 26-27 Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos 28 Maquinaria y equipo 29-30 Material de transporte 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 24-25-26-27-2829-30-33 Total Actividades del Sector Metal-Mecánico El primer bloque, a partir del cual se ha elaborado la tabla 3.10, recoge para Castilla y León y el conjunto de España los resultados en valor y porcentaje para cada una de las 16 grandes agrupaciones de actividades del CNAE-2009. A modo de resumen, se ha incluido una 57 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid agrupación a mayores que recoge la suma los valores de las agrupaciones de actividades relacionadas con el sector Metal-Mecánico. El segundo bloque, a partir del cual se ha elaborado la tabla 3.13, recoge para cada una de las 16 grandes agrupaciones de actividad y el total nacional la información en valor y porcentaje, desagregada por Comunidades Autónomas. En la citada tabla se ha recogido la información de la Industria del Metal-Mecánico y otras industrias manufactureras. Según la metodología de la Encuesta Industrial Anual de Productos del Instituto Nacional de Estadística, el valor se refiere siempre a la producción comercializada. El criterio de valoración utilizado para contabilizar el valor es el del precio medio de venta neto, es decir, incluye los costes de envases y embalajes y excluye el IVA y otros impuestos sobre el consumo, las rebajas a los clientes y los gastos de transporte facturados por separado. Las cantidades se miden con dos criterios diferentes: 1- Para la mayoría de los productos las cantidades se refieren a la producción facturada o vendida, coincidiendo por tanto con el criterio para medir el valor. 2- Para una serie de productos intermedios, obtenidos generalmente en procesos integrados, la cantidad solicitada es, la producción total, es decir, la producida y destinada a la venta (ventas + existencias) más la reempleada en el propio proceso. Los datos de la tabla 3.10 permiten constatar la elevada importancia y peso que tienen el sector Metal-Mecánico tanto en Castilla y León con un 39,9 por ciento del total del valor de los productos, como en España con 38 por ciento. Si se analizan los datos expuestos en el párrafo anterior, se puede constatar que la agrupación de actividades del sector Metal-Mecánico denominada “Material de transporte” y que agrupa las ramas de actividades 29 y 30 según el C.N.A.E-2009, aporta el 23,2 por ciento al total del valor de productos en Castilla y León y su indicador equivalente para todo le territorio nacional, aporta el 13,9 por ciento respecto del total de ramas industriales. En el gráfico 3.3-3 están representadas, para que se puedan visualizar mejor, las diferencias entre los porcentajes del valor de los productos en la estructura industrial de España y la de 58 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Castilla y León. Podemos observar que la comparativa establecida en la gráfica resalta la agrupación de actividades “Material de transporte” la cual, pertenece al sector Metal-Mecánico. GRÁFICO 3.3-3: PORCENTAJE DEL VALOR DE LOS PRODUCTOS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD DEL CNAE-2009 PARA CASTILLA Y LEÓN Y EL TOTAL NACIONAL, 2008 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 28,8% Alimentación, bebidas y tabaco Textil y confección Cuero y calzado Madera y corcho Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 21,7% 0,6% 2,4% 0,1% 0,7% 2,0% 1,4% 2,9% 4,4% Coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos 7,2% 15,0% Manufacturas de caucho y plástico 6,1% 3,9% Productos minerales no metálicos 5,4% 5,1% Producción, 1ª transformación y fundición de metales 2,1% 6,0% 6,1% 7,3% Productos metálicos Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos Maquinaria y equipo 4,9% 4,6% 2,2% 4,0% 23,2% Material de transporte Reparación e instalación de maquinaria y equipo 13,9% 1,3% 2,2% 39,9% 38,0% Total Actividades del Metal-Mecánico Muebles y otras industrias manufactureras 0,6% 2,7% Producción de energía eléctrica, gas y vapor CASTILLA Y LEON % 6,3% 9,8% ESPAÑA % Fuente: elaboración propia a partir de la tabla anterior. 59 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid TABLA 3.3-8: VALOR DE LAS VENTAS DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES FABRICADOS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD CASTILLA Y LEÓN, AÑOS 2002-2007 2002-2007 (*) Agrupaciones (CNAE-93) (Miles de euros) Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Alimentación, bebidas y tabaco 5.378.969 5.680.287 6.366.773 6.505.870 6.897.653 7.498.18 6 Textil y confección 350.027 314.952 327.344 286.736 284.847 259.508 Cuero y calzado 54.866 51.706 41.090 35.967 36.404 31.969 Madera y Corcho 536.179 546.314 591.372 635.581 711.120 782.496 Papel, artes gráficas y edición 633.286 743.468 762.557 790.395 823.199 887.792 Coquerías, refino de petróleo y químicas 981.433 1.034.506 1.166.627 1.107.525 1.355.445 Manufacturas de caucho y plástico 1.389.183 1.420.468 1.609.337 1.740.137 1.853.754 Productos minerales no metálicos 1.263.229 1.254.293 1.394.233 1.493.440 1.766.403 Producción, 1ª Transformación y fundición de metales 544.197 563.661 666.353 691.648 796.100 982.031 1.171.333 1.325.000 1.425.709 1.574.814 1.752.284 2.049.25 3 Maquinaria y equipo, óptica y similares 540.545 564.923 620.807 648.868 716.577 933.443 Material eléctrico y electrónico 458.797 503.922 703.350 507.195 703.770 6.251.408 7.341.032 7.627.728 7.524.506 6.210.447 502.613 537.203 557.940 574.664 511.569 Productos metálicos Material de transporte Otras industrias manufactureras Total Actividades MetalMecánico 9.468.893 10.835.741 11.601.887 11.521.695 10.690.747 Energía eléctrica, gas y vapor 1.251.291 1.256.199 TOTAL Industria 21.307.356 23.137.935 25.028.978 26.205.593 26.598.684 1.167.758 2.088.247 % del sector Metal-Mecánico 44,44% 46,83% 46,35% 43,97% respecto del Total de la Industria Fuente: Encuesta Industrial Anual de Productos 2009. INE 2.179.112 40,19% 1.446.61 0 2.058.76 9 1.907.78 0 1.029.61 3 6.405.32 7 570.104 11.969.7 71 1.863.21 9 28.706.1 00 41,70% 60 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid GRÁFICO 3.3-4: PORCENTAJE DEL VALOR DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA DEL METAL DE CASTILLA Y LEÓN SOBRE EL TOTAL DE LA INDUSTRIA. 48,00% 46,83% C.N.A.E‐2009 C.N.A.E‐93 46,35% Porcentaje del sector metal‐mecánico 46,00% 44,00% 44,44% 43,97% 42,00% 41,70% 40,19% 40,00% 39,67% 39,86% 38,00% 36,00% 34,00% Año 2002 Año 2003 Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Fuente: elaboración propia a partir de la tabla anterior. Según la Encuesta Industrial de Productos del INE, el porcentaje del valor de las ventas de la Industria del Metal-Mecánico sobre el total de la industria en Castilla y León ha tenido una tendencia decreciente entre el 2002 y el 2006, mostrando una ligera recuperación en el año 2007, el cual ha sido precedido de nuevo por un descenso en el 2008 y una ligera recuperación o estabilización en el 2009. En el período que representa el gráfico 3.3-4, del 2002 al 2007 las agrupaciones de actividad son del C.N.A.E-93, mientras que las agrupaciones de actividades en los años 2008 y 2009 se han realizado con la C.N.A.E-2009. A continuación se muestra la tabla 3.3-9 para los años 2008 y 2009 con las agrupaciones del C.N.A.E.- 2009 en el que se puede observar una ligera recuperación en el porcentaje que representa el sector Metal-Mecánico sobre el total de la industria en Castilla y León. 61 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid TABLA 3.3-9: VALOR DE LAS VENTAS DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES FABRICADOS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD CASTILLA Y LEÓN, AÑO 2008 y 2009. 2008-2009 Agrupaciones (CNAE-09) (Miles de Euros) (*) Año 2008 Año 2009 7.434.855 7.097.502 Textil y confección 198.629 151.945 Cuero y calzado 28.194 23.120 Madera y corcho 676.167 500.708 787.529 714.844 1.474.484 1.777.549 Manufacturas de caucho y plástico 1.846.271 1.510.346 Productos minerales no metálicos 1.699.080 1.335.898 Producción, 1ª transformación y fundición de metales 842.279 508.884 Productos metálicos 2.339.968 1.508.763 Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos 1.487.521 1.195.148 557.683 550.395 5.406.234 5.724.219 402.771 327.755 Alimentación, bebidas y tabaco Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados Coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos Maquinaria y equipo Material de transporte Reparación e instalación de maquinaria y equipo Total Actividades Metal-Mecánico 11.036.456 Muebles y otras industrias manufactureras Producción de energía eléctrica, gas y vapor TOTAL Industria % del sector Metal-Mecánico respecto del Total de la Industria 9.815.164 220.540 158.106 2.420.922 1.540.682 27.823.127 24.625.864 39,67% 39,86% Fuente: Encuesta Industrial Anual de Productos 2009. INE 62 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid En la tabla 3.3-10 se puede constatar cómo el valor de la producción de la industria del sector Metal-Mecánico de Castilla y León representa el 7,6 por ciento del valor de la producción del conjunto del sector a escala nacional; valor muy similar al del conjunto de la industria castellana y leonesa, que representa el 7,3 por ciento sobre el total nacional. TABLA 3.3-10: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA INDUSTRIA DEL SECTOR METAL-MECÁNICO Y EL TOTAL DE LA INDUSTRIA, 2009. Comunidad Autónoma TOTAL SECTOR METALMECÁNICO TOTAL INDUSTRIA Miles de € % Miles de € % Andalucía 10.663.281 8,2 37.296.072 11,1 Aragón 8.269.775 6,4 16.087.864 4,8 Asturias (Principado de) 4.629.361 3,6 8.381.241 2,5 Baleares (Islas) 279.394 0,2 1.558.219 0,5 Canarias 392.741 0,3 5.627.572 1,7 Cantabria 2.428.356 1,9 4.859.838 1,5 Castilla y León 9.815.164 7,6 24.625.865 7,3 Castilla-La Mancha 3.067.834 2,4 16.281.946 4,9 Cataluña 26.194.928 20,3 75.662.298 22,5 Comunidad Valenciana 9.415.412 7,3 33.112.051 9,9 716.084 0,6 3.440.242 1,0 Galicia 12.098.215 9,4 25.584.331 7,6 Madrid (Comunidad de) 12.523.092 9,7 26.381.462 7,9 Murcia (Región de) 1.760.770 1,4 8.481.395 2,5 Navarra (Comunidad Foral de) 6.695.548 5,2 11.716.711 3,5 País Vasco 19.686.825 15,2 33.043.372 9,8 Rioja (La) 703.789 0,5 3.713.943 1,1 129.340.567 100,0 335.854.421 100,0 Extremadura TOTAL Fuente: Encuesta Industrial Anual de Productos 2009. INE En los siguientes mapas se han representado gráficamente las diferencias tan notables que existen en el valor de la producción de cada una de las actividades que conforman la industria del sector Metal-Mecánico, según la Encuesta Industrial Anual de Productos, indicadas anteriormente en las diferentes Comunidad Autónomas españolas. 63 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid MAPA 3.3-1: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA PRODUCCIÓN, PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y FUNDICIÓN DE METALES, 2009. Fuente: Encuesta Industrial Anual de Productos 2009. INE. El valor de la producción de la Producción, primera transformación y fundición de metales en Castilla y León representa el 2,5 por ciento sobre el total nacional ocupando un lugar intermedio. En el mapa 3.3-1 se puede observar que el valor de estos productos en Castilla y León está en el intervalo del 0-5 por ciento. MAPA 3.3-2: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LOS PRODUCTOS METÁLICOS, 2009. Fuente: Encuesta Industrial Anual de Productos 2009. INE. El valor de la producción de los Productos metálicos en Castilla y León representa el 6,1 por ciento sobre el total nacional ocupando el sexto lugar por detrás del País Vasco, Cataluña, 64 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. En el mapa 3.3-2 se puede observar que el valor de estos productos en Castilla y León está en el intervalo del 5-10 por ciento. MAPA 3.3-3: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LOS PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS Y ELÉCTRICOS, 2009. Fuente: Encuesta Industrial Anual de Productos 2009. INE. El valor de la producción de los Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos en Castilla y León representa el 7,7 por ciento sobre el total nacional ocupando el cuarto lugar por detrás de Cataluña, País Vasco y Madrid. En el mapa 3.3-3 se puede observar que el valor de estos productos en Castilla y León está en el intervalo del 5-10 por ciento. MAPA 3.3-4: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO, 2009. Fuente: Encuesta Industrial Anual de Productos 2009. INE. 65 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid El valor de la producción de la Maquinaria y equipo en Castilla y León representa el 4,1 por ciento sobre el total nacional ocupando un lugar intermedio. En el mapa 3.4 se puede observar que el valor de estos productos en Castilla y León está en el intervalo del 0-5 por ciento. MAPA 3.3-5: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL MATERIAL DE TRANSPORTE, 2009. Fuente: Encuesta Industrial Anual de Productos 2009. INE. El valor de la producción del Material de transporte en Castilla y León representa el 12,3 por ciento sobre el total nacional ocupando el tercer lugar por detrás de Cataluña y Galicia. En el mapa 2.3-5 se puede observar que el valor de estos productos en Castilla y León está en el intervalo del 10-20 por ciento. 66 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid MAPA 3.3-6: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, 2009. Fuente: Encuesta Industrial Anual de Productos 2009. INE. El valor de la producción de la Reparación e instalación de maquinaria y equipo en Castilla y León representa el 3,7 por ciento sobre el total nacional ocupando el séptimo lugar por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Galicia y Comunidad Valenciana. En el mapa 3.3-6 se puede observar que el valor de estos productos en Castilla y León está en el intervalo del 0-5 por ciento. MAPA 3.3-7: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL TOTAL DE LA INDUSTRIA, 2009. Fuente: Encuesta Industrial Anual de Productos 2009. INE. 67 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid El valor de la producción del total de la industria en Castilla y León en 2009 representa un 7,3 por ciento del total nacional, ocupando el séptimo lugar por detrás de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid y Galicia. En el mapa 3.3-7 se puede observar que el valor de los productos de toda la industria en Castilla y León se encuentra en el intervalo 5-10 por ciento. En la tabla 3.3.11 se han resumido los datos de personas ocupadas en la industria en Castilla y León y en España distribuyéndolos por ramas de actividad y las diferencias relativas, entre una y otra, se han representado en el gráfico 3.3-5, para facilitar su visualización. TABLA 3.3-11: PERSONAS OCUPADAS EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. AÑO 2007 Castilla y León % CYL España % España Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua 10.986 7,4% 115.651 4,5% Alimentación, bebidas y tabaco 38.204 25,7% 381.681 14,8% Industria textil, confección, cuero y calzado 5.516 3,7% 197.214 7,6% Madera y corcho 7.320 4,9% 92.835 3,6% Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 6.621 4,4% 196.772 7,6% Industria química 4.560 3,1% 136.979 5,3% Caucho y materias plásticas 9.401 6,3% 118.207 4,6% Productos minerales no metálicos diversos 13.832 9,3% 196.634 7,6% Metalurgia y fabricación de productos metálicos 19.692 13,2% 439.736 17,0% Maquinaria y equipo mecánico 7.020 4,7% 185.281 7,2% Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 4.795 3,2% 147.692 5,7% Material de transporte 15.218 10,2% 211.888 8,2% Industrias manufactureras diversas 5.717 3,8% 159.805 6,2% Total Actividades Metal Mecánico 52.442 35,2% 1.144.402 44,4% Total industria 148.882 100,0% 2.580.375 100,0% Agrupaciones de actividad (miles de euros) Fuente: INE, "Encuesta Industrial Anual de Empresas". Anuario Estadístico de Castilla y León 2009. Consejería de Hacienda. Dirección General de Estadística. Epígrafe 6.1. Encuesta Industrial año 2007 68 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Es preciso señalar que la fuente utilizada para elaborar esta tabla es el Anuario Estadístico de Castilla y León de 2009, que recoge los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas de 2007. La industria del sector Metal-Mecánico ocupa el primer lugar en cuanto al porcentaje de personas ocupadas de la industria de Castilla y León, representando el 35,2 por ciento, al igual que ocurre en España, donde este sector ocupa también el primer puesto en cuanto a personas ocupadas, con un 44,4 por ciento. Dentro de las actividades que forman el sector Metal-Mecánico, la Metalurgia y fabricación de productos metálicos ocupa el primer lugar en cuanto al porcentaje de personas ocupadas dentro de este sector en Castilla y León, con un 13,2 por ciento, seguido muy de cerca por el Material de transporte con un 10,2 por ciento. Lo mismo ocurre en España, aunque con una diferencia mayor entre ambos porcentajes. GRÁFICO 3.3-5: PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS EN LA INDUSTRIA POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. 0% Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua 10% 20% Madera y corcho Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados Industria química Caucho y materias plásticas Productos minerales no metálicos diversos Material y equipo eléctrico, eléctrónico y óptico Material de transporte Industrias manufactureras diversas 25,7% 14,8% 3,7% 7,6% 4,9% 3,6% 4,4% 7,6% 3,1% 5,3% 6,3% 4,6% 9,3% 7,6% 13,2% 17,0% 4,7% 7,2% 3,2% 5,7% 10,2% 8,2% 3,8% 6,2% 35,2% Total Actividades Metal Mecánico % CYL 50% 7,4% Metalurgia y fabricación de productos metálicos Maquinaria y equipo mecánico 40% 4,5% Alimentación, bebidas y tabaco Industria textil, confección, cuero y calzado 30% 44,4% % España Fuente: elaboración propia a partir de la tabla anterior. 69 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Las ramas de actividad en las que se clasifica la “Encuesta Industrial Anual de Empresas” que componen las actividades del sector Metal-Mecánico, incluyen las siguientes: Metalurgia y fabricación de productos metálicos; Maquinaria y equipo mecánico; Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico; Material de transporte; Industrias manufactureras diversas. Como puede observarse en el gráfico 3.3-5, el total de las actividades del sector MetalMecánico es el que representa el mayor porcentaje de personas ocupadas de la industria de Castilla y León, con un 35,2 por ciento, y en España, con un 44,4 por ciento. Las personas ocupadas de la industria del sector Metal-Mecánico de Castilla y León, sobre el total nacional, representan el 5 por ciento. Entre las diferencias que se aprecian por ramas de actividad, destacan las siguientes: • La industria de la Alimentación, bebidas y tabaco es la que cuenta con el mayor porcentaje de personas ocupadas de la industria de Castilla y León, representando el 25,7 por ciento. En España, este sector, ocupa el segundo puesto de personas ocupadas, con casi un 15 por ciento. • La Metalurgia y fabricación de productos metálicos, ocupa el segundo lugar en Castilla y León, de personas ocupadas, representando un 13,2 por ciento, mientras que, en el total nacional, es el sector que mayor porcentaje de ocupados tiene, el 17 por ciento. • En Castilla y León, la industria del Material de transporte ocupa el tercer lugar en cuanto a personas ocupadas, con un 10,2 por ciento, al igual que en España, con un 8,2 por ciento. En la tabla 3.3-12 se recogen tanto las personas ocupadas y las horas trabajadas como el personal remunerado y las horas trabajadas remuneradas distribuyéndolos por ramas de actividad. Las diferencias relativas, personas y horas trabajadas, se ha representado en un gráfico para facilitar su visualización. 70 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid TABLA 3.3-12: PERSONAS OCUPADAS Y HORAS TRABAJADAS AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN, 2008. Personas ocupadas y horas trabajadas por agrupaciones de actividades POR Horas Personal trabajadas remunerado remunerados (miles) Personas ocupadas % P. Ocup. Horas trabajadas (miles) % Horas Trab. Industrias extractivas 6.567 4,4% 10.748 4,2% 6.504 10.640 Energía, agua y residuos 6.065 4,1% 10.162 4,0% 6.014 10.073 Alimentación, bebidas y tabaco 37.505 25,2% 65.872 25,8% 36.391 63.732 Industria textil, confección, cuero y calzado 4.747 3,2% 8.004 3,1% 4.595 7.755 Industrias de la madera y corcho y del papel 9.024 6,1% 15.620 6,1% 8.641 14.970 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 3.077 2,1% 5.334 2,1% 2.870 5.002 Industria química y farmacéutica 4.644 3,1% 7.992 3,1% 4.609 7.933 Caucho y materias plásticas 9.642 6,5% 16.113 6,3% 9.610 16.054 Productos minerales no metálicos diversos 13.780 9,3% 23.860 9,3% 13.551 23.441 Metalurgia y fabricación de productos metálicos 20.873 14,0% 35.752 14,0% 20.177 34.599 Material y equipo informático, eléctrico, electrónico y óptico 3.842 2,6% 6.902 2,7% 3.805 6.835 Maquinaria y equipo mecánico 4.942 3,3% 8.690 3,4% 4.820 8.469 Material de transporte 16.501 11,1% 27.434 10,7% 16.431 27.313 Industrias manufacturas diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo 7.663 5,1% 13.308 5,2% 7.153 12.484 Total Actividades Metal Mecánico 53.822 36,2% 92.086 36,0% 52.386 89.701 TOTAL 148.872 100,0% 255.789 100,0% 145.172 249.302 Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE. Cuentas del Sector Industrial 2008. Castilla y León En Castilla y León, la industria del sector Metal-Mecánico ocupa al 36,2 por ciento de las personas, situándose en primer lugar y seguido muy de cerca por la industria de la Alimentación, bebidas y tabaco, con un 25,2 por ciento. Dentro del sector Metal-Mecánico, las actividades que 71 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid más personas ocupan son la Metalurgia y el Material de transporte. La misma posición ocupa el porcentaje de horas trabajadas en la industria del sector Metal-Mecánico. GRÁFICO 3.3-6: PERSONAS OCUPADAS Y HORAS TRABAJADAS AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN, 2008. 0% 5% 10% Industrias extractivas 4,4% 4,2% Energía, agua y residuos 4,1% 4,0% 15% 20% Industria química y farmaceútica 2,1% 2,1% 3,1% 3,1% 6,5% 6,3% 9,3% 9,3% Productos minerales no metálicos diversos 14,0% 14,0% Metalurgia y fabricación de productos metálicos Maquinaria y equipo mecánico 2,6% 2,7% 3,3% 3,4% 11,1% 10,7% Material de transporte Industrias manufacturas diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo 5,1% 5,2% Total Actividades Metal Mecánico % P. Ocup. 40% 6,1% 6,1% Caucho y materias plásticas Material y equipo informático, eléctrico, electrónico y óptico 35% 3,2% 3,1% Industrias de la madera y corcho y del papel Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 30% 25,2% 25,8% Alimentación, bebidas y tabaco Industria textil, confección, cuero y calzado 25% POR 36,2% 36,0% % Horas Trab. Fuente: elaboración propia a partir de la tabla anterior. Las ramas de actividad en las que se clasifican las “Cuentas del Sector Industrial” que componen las actividades del sector Metal-Mecánico, incluyen las siguientes: Metalurgia y fabricación de 72 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid productos metálicos; Material y equipo informático, eléctrico, electrónico y óptico; Maquinaria y equipo mecánico; Material de transporte; Industrias manufacturas diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo. Como puede observarse en el gráfico 3.3-6, el total de las actividades del sector MetalMecánico es el que representa el mayor porcentaje de personas ocupadas de la industria de Castilla y León, seguido por el sector de la Alimentación. Dentro del sector Metal-Mecánico, destacan, por ramas de actividad, los de Metalurgia y Material de Transporte. Se observa que los porcentajes que representan las personas ocupadas y las horas trabajadas en cada sector son casi iguales. En la tabla 3.3-13, se han resumido los gastos de personal de la industria, calculando lo que porcentualmente representa cada rama, sobre el total de la industria en Castilla y León, y en España. Posteriormente, las diferencias se han representado en un gráfico para mejorar su visualización. TABLA 3.3-13: GASTOS DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. 2007. Castilla y León % CYL España % España 483.844 10,3% 5.611.695 6,7% 1.051.331 22,3% 10.617.568 12,8% Industria textil, confección, cuero y calzado 108.429 2,3% 4.216.390 5,1% Madera y corcho 169.337 3,6% 2.081.495 2,5% Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 205.479 4,4% 6.634.844 8,0% Industria química 186.324 4,0% 6.333.126 7,6% Caucho y materias plásticas 433.794 9,2% 4.007.208 4,8% Productos minerales no metálicos diversos Metalurgia y fabricación de productos metálicos Maquinaria y equipo mecánico 417.706 8,9% 6.268.860 7,5% 563.406 11,9% 13.520.068 16,2% 219.509 4,7% 6.526.229 7,8% Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 146.782 3,1% 5.217.188 6,3% Material de transporte 603.689 12,8% 8.346.934 10,0% Industrias manufactureras diversas 126.031 2,7% 3.824.445 4,6% Total Actividades Metal Mecánico 1.659.417 35,2% 37.434.864 45,0% Total industria 4.715.661 100% 83.206.050 100% Agrupaciones de actividad (Miles de euros) Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua Alimentación, bebidas y tabaco 73 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Fuente: INE, "Encuesta Industrial Anual de Empresas". Anuario Estadístico de Castilla y León 2009. Consejería de Hacienda. Dirección General de Estadística. Epígrafe 6.1. Encuesta Industrial año 2007 La industria del sector Metal-Mecánico ocupa el primer lugar en cuanto al porcentaje de gastos de personal en la industria de Castilla y León, representando el 35,2 por ciento, al igual que ocurre en España, donde este sector ocupa también el primer puesto en cuanto a gastos de personal, con un 45 por ciento. Dentro de la industria del sector Metal-Mecánico, la Metalurgia y el Material de Transporte son las actividades en las que los gastos de personal son mayores, tanto en Castilla y León como en España. 74 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid GRÁFICO 3.3-7: PORCENTAJE DE GASTOS DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. 0% 5% 10% 15% 3,6% 2,5% Industria química 4,0% 7,6% 9,2% 4,8% 8,9% 7,5% Productos minerales no metálicos diversos 11,9% 16,2% Metalurgia y fabricación de productos metálicos Material y equipo eléctrico, eléctrónico y óptico 4,7% 7,8% 3,1% 6,3% 12,8% 10,0% Material de transporte Industrias manufactureras diversas 2,7% 4,6% 35,2% Total Actividades Metal Mecánico % CYL 50% 2,3% 5,1% 4,4% 8,0% Maquinaria y equipo mecánico 40% 45% 12,8% Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados Caucho y materias plásticas 35% 22,3% Alimentación, bebidas y tabaco Madera y corcho 25% 30% 10,3% 6,7% Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua Industria textil, confección, cuero y calzado 20% 45,0% % España Fuente: elaboración propia a partir de la tabla anterior. Las ramas de actividad en las que se clasifica la “Encuesta Industrial Anual de Empresas” que componen las actividades del sector Metal-Mecánico, incluyen las siguientes: Metalurgia y fabricación de productos metálicos; Maquinaria y equipo mecánico; Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico; Material de transporte; Industrias manufactureras diversas. 75 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid En el total nacional se observa que la industria del sector Metal-Mecánico, que es la que más personas ocupa, es también la que mayores gastos de personal tiene, el 45 por ciento. Los gastos de personal de la industria del sector Metal-Mecánico de Castilla y León, sobre el total nacional, representan el 4,4 por ciento. Entre las diferencias que se aprecian por ramas de actividad, destacan las siguientes: • La industria de la Alimentación, bebidas y tabaco que es la que cuenta con el mayor porcentaje de personas ocupadas de la industria de Castilla y León, es también la que mayores gastos de personal tiene, representando el 22,3 por ciento. En España, este sector, ocupa el segundo puesto en gastos de personal, con casi un 13 por ciento. • La Metalurgia y fabricación de productos metálicos, ocupa el tercer lugar en Castilla y León en gastos de personal, representando casi un 12 por ciento, mientras que, en el total nacional, es el sector que mayor porcentaje supone de gastos de personal, el 16,2 por ciento. • En Castilla y León, la industria del Material de transporte ocupa el segundo lugar en cuanto a gastos de personal, con un 12,8 por ciento, y en España el tercero, con un 10 por ciento. En la tabla 3.3-14 se han resumido los ingresos de explotación en la industria en Castilla y León y en España distribuyéndolos por ramas de actividad y las diferencias relativas, entre una y otra, se han representado en el gráfico 3.3-8, para facilitar su visualización. TABLA 3.3-14: TOTAL DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. 2007. Agrupaciones de actividad (miles de euros) Castilla y León % CYL España % España Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua 4.790.204 13,1% 111.216.148 17,5% Alimentación, bebidas y tabaco 9.208.586 25,3% 98.112.437 15,4% 418.159 1,1% 20.474.333 3,2% Madera y corcho 1.032.602 2,8% 11.535.815 1,8% Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 1.098.581 3,0% 32.575.332 5,1% Industria química 1.524.849 4,2% 51.031.278 8,0% Caucho y materias plásticas 2.539.845 7,0% 21.927.672 3,4% Industria textil, confección, cuero y calzado 76 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Agrupaciones de actividad (miles de euros) Castilla y León % CYL España % España Productos minerales no metálicos diversos 2.505.048 6,9% 39.830.196 6,3% Metalurgia y fabricación de productos metálicos 3.699.064 10,1% 87.382.729 13,7% Maquinaria y equipo mecánico 1.137.470 3,1% 32.795.895 5,2% Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico 1.187.428 3,3% 35.256.181 5,5% Material de transporte 6.600.606 18,1% 76.655.140 12,0% Industrias manufactureras diversas 707.781 1,9% 17.604.443 2,8% Total Actividades Metal Mecánico 13.332.349 36,6% 249.694.388 39,2% Total industria 36.450.223 100% 636.397.599 100% Fuente: INE, "Encuesta Industrial Anual de Empresas". Anuario Estadístico de Castilla y León 2009. Consejería de Hacienda. Dirección General de Estadística. Epígrafe 6.1. Encuesta Industrial año 2007 Los mayores ingresos de explotación de la industria de Castilla y León se encuentran en la industria del sector Metal-Mecánico, representando el 36,6 por ciento del total, al igual que ocurre en España, donde este sector ocupa también el primer puesto en cuanto a ingresos de explotación, con un 39,2 por ciento. Dentro de las actividades que forman el sector Metal-Mecánico, el Material de transporte ocupa el primer lugar en cuanto a ingresos de explotación dentro de este sector en Castilla y León, con un 18 por ciento, sin embargo, a nivel nacional los mayores ingresos de este sector están en la Metalurgia y fabricación de productos metálicos, con casi el 14 por ciento. 77 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid GRÁFICO 3.3-8 PORCENTAJE DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 13,1% 17,5% Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua 25,3% Alimentación, bebidas y tabaco 15,4% Industria textil, confección, cuero y calzado 1,1% 3,2% Madera y corcho 2,8% 1,8% Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 3,0% 5,1% 4,2% 8,0% Industria química Caucho y materias plásticas 7,0% 3,4% Productos minerales no metálicos diversos 6,9% 6,3% 10,1% 13,7% Metalurgia y fabricación de productos metálicos Maquinaria y equipo mecánico 3,1% 5,2% Material y equipo eléctrico, eléctrónico y óptico 3,3% 5,5% 18,1% Material de transporte Industrias manufactureras diversas 12,0% 1,9% 2,8% Total Actividades Metal Mecánico % CYL 36,6% 39,2% % España Fuente: elaboración propia a partir de la tabla anterior. Por ramas de actividad, puede observarse en el gráfico 3.3-8 que, los mayores ingresos de explotación en España los encontramos en las Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua, que representan el 17,5 por ciento, le sigue en segundo lugar la Industria de alimentación con un 15,4 por ciento, y muy de cerca la Metalurgia y el Material de transporte, con un 13,7 y 12 por ciento respectivamente. 78 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid En cuanto a Castilla y León, por ramas de actividad los mayores ingresos de explotación los encontramos en la Industrial de alimentación con un 25,3 por ciento, le sigue en segundo lugar el Material de transporte con un 18 por ciento, y a más distancia las Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua y la Metalurgia, con un 13 y 10 por ciento respectivamente. Los ingresos de explotación de la industria del sector Metal-Mecánico de Castilla y León representan el 5,3 por ciento sobre el total nacional de dicha industria. En la tabla 3.3-15, se han resumido los gastos de explotación de la industria, calculando lo que porcentualmente representa cada rama, sobre el total de la industria en Castilla y León, y en España. Posteriormente, las diferencias se han representado en un gráfico para mejorar su visualización. TABLA 3.3-15: TOTAL DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. 2007 Agrupaciones de actividad (miles de euros) Castilla y León % CYL España % España Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua 4.105.536 12,1% 97.564.418 16,5% Alimentación, bebidas y tabaco 8.579.693 25,3% 92.254.838 15,6% Industria textil, confección, cuero y calzado 415.963 1,2% 19.658.252 3,3% Madera y corcho 984.437 2,9% 10.893.031 1,8% Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 1.054.183 3,1% 29.918.173 5,1% Industria química 1.454.212 4,3% 48.169.928 8,1% Caucho y materias plásticas 2.363.100 7,0% 20.956.834 3,5% Productos minerales no metálicos diversos 2.187.285 6,5% 35.998.754 6,1% Metalurgia y fabricación de productos metálicos 3.458.515 10,2% 80.588.082 13,6% Maquinaria y equipo mecánico 1.077.296 3,2% 30.851.251 5,2% Material y equipo eléctrico, eléctrónico y óptico 1.088.288 3,2% 32.859.330 5,6% 79 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Agrupaciones de actividad (miles de euros) Castilla y León % CYL España % España 6.431.014 19,0% 74.911.512 12,7% Industrias manufactureras diversas 671.923 2,0% 16.828.973 2,8% Total Actividades Metal Mecánico 12.727.036 37,6% 236.039.148 39,9% Total industria 33.871.445 100% 591.453.376 100% Material de transporte Fuente: INE, "Encuesta Industrial Anual de Empresas". Anuario Estadístico de Castilla y León 2009. Consejería de Hacienda. Dirección General de Estadística. Epígrafe 6.1. Encuesta Industrial año 2007 Al igual que ocurre con los ingresos de explotación, los mayores gastos de explotación de la industria de Castilla y León se encuentran en la industria del sector Metal-Mecánico, representando el 37,6 por ciento del total; la misma situación que en España, donde este sector ocupa también el primer puesto en cuanto a gastos de explotación, con casi un 40 por ciento. Dentro de las actividades que forman el sector Metal-Mecánico, y al igual que ocurre con los ingresos de explotación, el Material de transporte ocupa el primer lugar en cuanto a gastos de explotación dentro de este sector en Castilla y León, con un 19 por ciento, sin embargo, a nivel nacional los mayores gastos de este sector están en la Metalurgia y fabricación de productos metálicos, con casi el 13,6 por ciento. 80 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid GRÁFICO 3.3-9: PORCENTAJE DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. 0% 5% 10% 15% Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados 3,3% 2,9% 1,8% 3,1% 5,1% 4,3% 8,1% 7,0% 3,5% 6,5% 6,1% 10,2% Metalurgia y fabricación de productos metálicos 13,6% 3,2% 5,2% 3,2% 5,6% 19,0% Material de transporte 12,7% 2,0% 2,8% Total Actividades Metal Mecánico % CYL 45% 1,2% Productos minerales no metálicos diversos Industrias manufactureras diversas 40% 25,3% Caucho y materias plásticas Material y equipo eléctrico, eléctrónico y óptico 35% 15,6% Industria química Maquinaria y equipo mecánico 30% 16,5% Alimentación, bebidas y tabaco Madera y corcho 25% 12,1% Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua Industria textil, confección, cuero y calzado 20% 37,6% 39,9% % España Fuente: elaboración propia a partir de la tabla anterior. Por ramas de actividad, y al igual que ocurre con los ingresos de explotación, puede observarse en el gráfico 3.3-9 que en el total nacional los mayores gastos de explotación en España los encontramos en las Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua, que representan el 16,5 por ciento, le sigue en segundo lugar la Industria de alimentación con un 15,6, y muy de cerca 81 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid las industrias de Metalurgia y el Material de transporte, con un 13,6 y 12,7 por ciento respectivamente. En la industria de Castilla y León por ramas de actividad, y al igual que ocurre con los ingresos de explotación, los mayores gastos de explotación se encuentran en la Alimentación, bebidas y tabaco, representando el 25,3 por ciento del total. Le siguen por orden la industria de Material de transporte, con el 19, las Industrias extractivas y del petróleo, energía y agua, con el 12,1, y la Metalurgia con el 10,2 por ciento sobre el total de gastos de explotación de la Comunidad. De nuevo, al igual que los ingresos, los gastos de explotación de la industria del sector MetalMecánico de Castilla y León, sobre el total nacional, representan el 5,3 por ciento. En la tabla 3.3-16 se resumen las relaciones exteriores de España en el año 2008, distinguiendo por secciones arancelarias. Los epígrafes relacionados con la industria del sector MetalMecánico son: 15. Metales comunes y sus manufacturas 16. Máquinas y aparatos, material eléctrico… 17. Material de transporte 18. Instrumentos y aparatos de óptica La suma total de las secciones de la industria del sector Metal-Mecánico en España ocupa una posición intermedia en cuanto a la tasa de cobertura respecto al resto de secciones, registrando un saldo negativo en su comercio exterior. Según puede observarse en la tabla 3.19, dentro del sector Metal-Mecánico existen grandes diferencias en el comercio exterior entre las secciones que lo forman. El mayor saldo positivo del comercio exterior de España, lo registra la sección “17 Material de transporte”, y le sigue en segundo lugar la sección “21 Objetos de arte”. Sin embargo, la tasa de cobertura es mayor en los Objetos de arte. 82 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid TABLA 3.3-16: COMERCIO EXTERIOR POR SECCIONES ARANCELARIAS. ESPAÑA AÑO 2008 SECCION ARANCELARIA TOTAL TOTAL EXPORTACIONES IMPORTACIONES (Miles de Euros) (Miles de Euros) SALDO1 (Miles de Euros) TASA DE COBERTURA2 (%) 01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 5.886.092 7.692.533 -1.806.441 76,52 02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 10.230.713 7.948.130 2.282.583 128,72 03 GRASAS Y ACEITES 2.550.166 1.218.182 1.331.983 209,34 04 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 8.740.366 9.937.042 -1.196.676 87,96 05 PRODUCTOS MINERALES 13.187.289 59.018.993 -45.831.704 22,34 18.455.058 27.127.268 -8.672.211 68,03 10.033.586 11.409.725 -1.376.138 87,94 1.144.993 1.677.350 -532.357 68,26 1.351.231 2.061.646 -710.416 65,54 4.628.024 5.072.993 -444.969 91,23 8.003.859 13.299.849 -5.295.990 60,18 1.984.491 2.183.433 -198.942 90,89 4.833.797 2.670.350 2.163.447 181,02 463.714 877.681 -413.967 52,83 19.234.150 23.688.225 -4.454.076 81,20 27.558.610 54.788.867 -27.230.257 50,30 17 MATERIAL DE TRANSPORTE 40.091.928 36.851.097 3.240.830 108,79 18 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA 1.896.102 5.821.468 -3.925.365 32,57 SECCIONES ARANCELARIAS DEL METAL-MECÁNICO 88.780.790 121.149.657 -32.368.868 73,28 06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS Y CONEXAS 07 MATERIAS PLASTICAS Y SUS MANUFACTURAS 08 PIELES, CUERO, PELETERIA Y SUS MANUFACTURAS 09 MADERA, CARBON VEGETAL, CORCHO.... 10 PASTAS DE MADERA U OTRAS MATERIAS CELULOSA 11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 12 CALZADOS, SOMBRERERIA, PARAGUAS .... 13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO .... 14 PERLAS, PIEDRAS PRECIOSAS, METALES PRECIOSOS.. 15 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 16 MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO... 1 Saldo (miles de euros) VALOR DE LAS EXPORTACIONES-VALOR IMPORTACIONES 2 Tasa de cobertura %(valor exportaciones/valor importaciones)*100 83 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid SECCION ARANCELARIA 19 ARMAS Y MUNICIONES, SUS PARTES Y ACCESORIOS 20 MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 21 OBJETOS DE ARTE... TOTAL TOTAL TOTAL EXPORTACIONES IMPORTACIONES (Miles de Euros) (Miles de Euros) SALDO1 (Miles de Euros) TASA DE COBERTURA2 (%) 166.894 162.852 4.043 102,48 3.310.275 5.977.397 -2.667.123 55,38 4.295.337 1.425.234 2.870.104 301,38 188.046.670 280.910.313 -92.863.643 66,94 Fuente: Estadística de Comercio Exterior e Intracomunitario Castilla y León 2003-2008 Comercio Exterior por Secciones Arancelarias, 2008 Junta de Castilla y León. Consejería de Hacienda. Dirección General de Estadística En la tabla 3.3-17 se resumen las relaciones exteriores de Castilla y León, distinguiendo por secciones arancelarias. La suma total de las secciones de la industria del sector Metal-Mecánico en Castilla y León registra un saldo positivo en su comercio exterior, que proviene principalmente de la industria del Material de transporte. El mayor saldo positivo del comercio exterior de Castilla y León, lo registra la sección “17 Material de transporte”, le sigue en segundo lugar “16 Máquinas y aparatos, material eléctrico,…”, ambos sectores pertenecientes al Metal-Mecánico, y en tercer lugar la sección “04 Productos de las industrias alimentarías”. Sin embargo, la tasa de cobertura es mayor en el sector Alimentario. TABLA 3.3-17 COMERCIO EXTERIOR POR SECCIONES ARANCELARIAS. CASTILLA Y LEÓN. AÑO 2009 (*). SECCION ARANCELARIA 01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL TOTAL EXPORTACIONES (Miles de Euros) TOTAL IMPORTACIONES (Miles de Euros) SALDO3 (Miles de Euros) TASA DE COBERTURA4 (%) 340.984 300.102 40.882 113,62 3 Saldo (miles de euros) VALOR DE LAS EXPORTACIONES-VALOR IMPORTACIONES 4 Tasa de cobertura %(valor exportaciones/valor importaciones)*100 84 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid SECCION ARANCELARIA TOTAL EXPORTACIONES (Miles de Euros) TOTAL IMPORTACIONES (Miles de Euros) SALDO3 (Miles de Euros) TASA DE COBERTURA4 (%) 02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 119.616 283.559 -163.943 42,18 5.650 27.098 -21.448 20,85 04 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 597.532 254.370 343.162 234,91 05 PRODUCTOS MINERALES 50.132 35.719 14.413 140,35 1.173.418 1.247.719 -74.301 94,05 07 MATERIAS PLASTICAS Y SUS MANUFACTURAS 535.845 555.752 -19.907 96,42 08 PIELES, CUERO, PELETERIA Y SUS MANUFACTURAS 21.058 10.616 10.442 198,36 09 MADERA, CARBON VEGETAL, CORCHO.... 90.392 92.966 -2.574 97,23 10 PASTAS DE MADERA U OTRAS MATERIAS CELULOSA 176.126 192.718 -16.592 91,39 11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 46.677 161.705 -115.028 28,87 12 CALZADOS, SOMBRERERIA, PARAGUAS .... 1.088 13.506 -12.418 8,06 13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO .... 162.427 77.784 84.643 208,82 14 PERLAS, PIEDRAS PRECIOSAS, METALES PRECIOSOS.. 1.030 3.536 -2.506 29,13 407.577 742.929 -335.352 54,86 16 MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO... 1.740.910 1.371.098 369.812 126,97 17 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.554.662 2.256.723 1.297.939 157,51 18 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA 3.509 40.629 -37.120 8,64 SECCIONES ARANCELARIAS DEL METAL-MECÁNICO 5.706.658 4.411.379 1.295.279 129,36 19 ARMAS Y MUNICIONES, SUS PARTES Y ACCESORIOS 23.862 6.173 17.689 386,55 20 MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 54.021 112.032 -58.011 48,22 03 GRASAS Y ACEITES 06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS Y CONEXAS 15 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 85 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid SECCION ARANCELARIA TOTAL EXPORTACIONES (Miles de Euros) TOTAL IMPORTACIONES (Miles de Euros) SALDO3 (Miles de Euros) TASA DE COBERTURA4 (%) 163 1.222 -1.059 13,34 234.069 35.362 198.707 661,92 9.340.749 7.823.316 1.517.433 21 OBJETOS DE ARTE... 22 SIN VALOR TOTAL Nota: (*) Datos provisionales en miles de euros. Fuente: Estadística de Comercio Exterior e Intracomunitario Castilla y León 2003-2008 Junta de Castilla y León. Consejería de Hacienda. Dirección General de Estadística En la tabla 3.3-18 se han resumido los datos de comercio exterior relativos a la provincia de Valladolid. Al contrario de lo que ocurre en el conjunto de Castilla y León, la suma total de las secciones de la industria del sector Metal-Mecánico en Valladolid registra un saldo negativo en su comercio exterior, que proviene principalmente de la industria del Material de transporte. El mayor saldo positivo del comercio exterior de Valladolid, lo registra la sección “04 Productos de las industrias alimentarías” seguida de “16 Maquinas y aparatos, material eléctrico...”. Hay que destacar que junto a “01 Animales vivos y productos del reino animal” son las únicas secciones arancelarias con saldo positivo y, por tanto, las únicas cuya tasa de cobertura es mayor que 100. Incluso el sector de Material de transporte, que en el ámbito de toda la Comunidad es el que mayor saldo positivo tiene, en Valladolid presenta el saldo negativo más grande. TABLA 3.3-18: COMERCIO EXTERIOR POR SECCIONES ARANCELARIAS. VALLADOLID. AÑO 2009 (*). TOTAL EXPORTACIONES (Miles de Euros) TOTAL IMPORTACIONES (Miles de Euros) SALDO5 (Miles de Euros) TASA DE COBERTURA6 (%) 01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 44.256 41.661 2.595 106,23 02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 35.060 37.269 -2.209 94,07 SECCION ARANCELARIA 5 Saldo (miles de euros) VALOR DE LAS EXPORTACIONES-VALOR IMPORTACIONES 6 Tasa de cobertura %(valor exportaciones/valor importaciones)*100 86 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid TOTAL EXPORTACIONES (Miles de Euros) TOTAL IMPORTACIONES (Miles de Euros) SALDO5 (Miles de Euros) TASA DE COBERTURA6 (%) 3.415 4.532 -1.117 75,35 148.121 68.401 79.720 216,55 05 PRODUCTOS MINERALES 4.674 7.773 -3.099 60,13 06 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS Y CONEXAS 51.755 74.360 -22.605 69,60 07 MATERIAS PLASTICAS Y SUS MANUFACTURAS 137.005 177.834 -40.829 77,04 221 1.426 -1.205 15,50 09 MADERA, CARBON VEGETAL, CORCHO.... 16.781 17.541 -760 95,67 10 PASTAS DE MADERA U OTRAS MATERIAS CELULOSA 15.992 45.195 -29.203 35,38 11 MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 7.964 82.399 -74.435 9,67 12 CALZADOS, SOMBRERERIA, PARAGUAS .... 391 1.984 -1.593 19,71 13 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO .... 3.496 28.919 -25.423 12,09 14 PERLAS, PIEDRAS PRECIOSAS, METALES PRECIOSOS.. 856 1.108 -252 77,26 15 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 26.206 307.445 -281.239 8,52 16 MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO... 953.106 898.327 54.779 106,10 1.106.430 2.149.283 -1.042.853 51,48 18 INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA 2.103 24.702 -22.599 8,51 SECCIONES ARANCELARIAS DEL METAL-MECÁNICO 2.087.845 3.379.757 -1.291.912 61,78 19 ARMAS Y MUNICIONES, SUS PARTES Y ACCESORIOS 2 384 -382 0,52 20 MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 15.916 52.500 -36.584 30,32 7 848 -841 0,83 SECCION ARANCELARIA 03 GRASAS Y ACEITES 04 PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 08 PIELES, CUERO, PELETERIA Y SUS MANUFACTURAS 17 MATERIAL DE TRANSPORTE 21 OBJETOS DE ARTE... 87 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid SECCION ARANCELARIA 22 SIN VALOR TOTAL TOTAL EXPORTACIONES (Miles de Euros) TOTAL IMPORTACIONES (Miles de Euros) SALDO5 (Miles de Euros) TASA DE COBERTURA6 (%) 374 1.852 -1.478 20,19 2.574.131 7.823.316 -5.249.185 32,90 Nota: (*) Datos provisionales en miles de euros. Fuente: Estadística de Comercio Exterior e Intracomunitario Castilla y León 2003-2008 Junta de Castilla y León. Consejería de Hacienda. Dirección General de Estadística En las siguientes tablas 3.3-19 y 3.3-20, se representa el destino geográfico de las ventas y el origen geográfico de las compras en empresas con 20 o más ocupados según agrupaciones de actividad. TABLA 3.3-19: DESTINO GEOGRÁFICO DE LAS VENTAS EN EMPRESAS CON 20 O MÁS OCUPADOS SEGÚN AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (%), 2008. Castilla y León Resto de España Unión Europea Resto del mundo TOTAL Industrias extractivas 69,2% 19,1% 9,5% 2,2% 100,0% Energía, agua y residuos 48,1% 49,7% 2,0% 0,2% 100,0% 36,2% 53,1% 7,3% 3,3% 100,0% 26,1% 64,9% 6,3% 2,8% 100,0% 20,6% 71,4% 6,7% 1,3% 100,0% 66,0% 32,5% 1,0% 0,5% 100,0% 18,2% 44,1% 20,8% 16,8% 100,0% Caucho y materias plásticas 21,3% 61,9% 15,3% 1,5% 100,0% Productos minerales no metálicos diversos 57,9% 37,5% 3,2% 1,4% 100,0% 49,1% 39,7% 9,3% 1,9% 100,0% 34,1% 52,2% 11,1% 2,6% 100,0% 36,2% 46,9% 10,8% 6,1% 100,0% 31,4% 43,5% 23,3% 1,8% 100,0% Actividades Alimentación, bebidas y tabaco Industria textil, confección, cuero y calzado Industrias de la madera y corcho y del papel Artes gráficas y reproducción de soportes grabados Industria química y farmacéutica Metalurgia y fabricación de productos metálicos Material y equipo informático, eléctrico, electrónico y óptico Maquinaria y equipo mecánico Material de transporte 88 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Industrias manufacturas diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo 34,5% 58,9% 4,9% 1,7% 100,0% TOTAL 41,8% 47,5% 8,0% 2,7% 100,0% Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE. Cuentas del Sector Industrial 2008. Castilla y León Dentro de las actividades que forman la industria del sector Metal-Mecánico destacan dos en las que más del 50 por ciento de las empresas tienen como destino geográfico de sus ventas el resto de España, siendo este porcentaje mayor que la media del conjunto de ramas de actividad; son: Material y equipo informático, eléctrico, electrónico y óptico y Industrias manufacturas diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo. Por el contrario, los porcentajes para la industria del sector Metal-Mecánico se reducen por debajo de la media del conjunto de ramas de actividad cuando el destino es Castilla y León, excepto en Metalurgia y fabricación de productos metálicos, donde casi el 50 por ciento de las empresas tienen como destino geográfico de sus ventas la comunidad de Castilla y León. Entre las empresas que tienen como destino geográfico de sus ventas la Unión Europea, destacan las del sector del Material de transporte, con un 23,3 por ciento. TABLA 3.3-20: ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS COMPRAS EN EMPRESAS CON 20 O MÁS OCUPADOS SEGÚN AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (%), 2008. Castilla y León Resto de España Unión Europea Resto del mundo TOTAL Industrias extractivas 68,3% 28,7% 2,1% 1,0% 100,0% Energía, agua y residuos 41,2% 51,0% 4,3% 3,5% 100,0% 48,1% 44,0% 5,5% 2,5% 100,0% 33,5% 46,3% 14,0% 6,2% 100,0% 33,8% 48,7% 14,0% 3,4% 100,0% 29,7% 55,3% 12,6% 2,4% 100,0% 22,0% 43,7% 20,5% 13,8% 100,0% Caucho y materias plásticas 14,6% 62,2% 22,5% 0,7% 100,0% Productos minerales no metálicos diversos 48,1% 47,6% 2,8% 1,4% 100,0% Actividades Alimentación, bebidas y tabaco Industria textil, confección, cuero y calzado Industrias de la madera y corcho y del papel Artes gráficas y reproducción de soportes grabados Industria química y farmacéutica 89 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Metalurgia y fabricación de productos metálicos Material y equipo informático, eléctrico, electrónico y óptico Maquinaria y equipo mecánico Material de transporte 35,6% 53,5% 8,8% 2,1% 100,0% 27,2% 53,0% 15,6% 4,2% 100,0% 31,0% 54,3% 11,8% 2,8% 100,0% 23,9% 42,5% 30,0% 3,7% 100,0% Industrias manufacturas diversas, reparación e instalación de maquinaria y equipo 36,7% 58,3% 3,8% 1,1% 100,0% TOTAL 41,8% 47,5% 8,0% 2,7% 100,0% Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE. Cuentas del Sector Industrial 2008. Castilla y León Nota: Sólo para las empresas que disponen de datos del origen geográfico de las compras. En todas las actividades que forman la industria del sector Metal-Mecánico, excepto en Material de transporte, más del 50 por ciento de las empresas tienen como origen geográfico de sus compras el resto de España, siendo este porcentaje mayor que la media del conjunto de ramas de actividad. Por el contrario, los porcentajes para todas las actividades de la industria del sector MetalMecánico se reducen por debajo de la media del conjunto de ramas de actividad cuando el origen es Castilla y León. Entre las empresas que tienen como origen geográfico de sus compras la Unión Europea, destacan las del sector del Material de transporte, con un 30 por ciento. 90 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICO DE VALLADOLID. 4.1 ENTORNO ECONÓMICO. A través de la encuesta realizada se ha pretendido conocer la situación de la industria metal-mecánica en Valladolid y su provincia, para lo cual se ha entrevistado, tal y como se comentó en la metodología, a 219 empresas de este sector vallisoletano. No obstante, para poder entender mejor los resultados de la encuesta es necesario hacer una breve descripción del entorno en el que se desenvuelve esta industria y la importancia que tiene para Valladolid. Valladolid es una provincia que tiene una superficie de 8.110 kilómetros cuadrados distribuidos en 225 municipios, en los que reside una población de 533.561 habitantes, según los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2010. Esto le permite contar con una densidad de población de 65,8 habitantes, lo que le sitúa muy por encima de la media de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que está en 27,1 habitantes por kilómetros cuadrado, pero bastante por debajo de la media del conjunto de España, que se sitúa en los 93.1 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta población dista mucho de repartirse uniformemente por el territorio de la provincia, en el Esta población dista mucho de repartirse uniformemente por el territorio de la provincia, en el siguiente mapa puede comprobarse como la población se concentran fundamentalmente en la capital y su alfoz. El municipio de Valladolid cuenta con una población de 317.864 habitantes, lo que supone el 59.6 por ciento del total de la provincia, y su alfoz tiene según el censo de 2009 una población de 87.688, que significa un 16.4 por ciento de la población provincial. Únicamente, existe una localidad situada fuera del entorno de la capital que supera los 20.000 habitantes, Medina del Campo, y sólo otras cuatro los 5.000: Íscar, Peñafiel, Medina de Rioseco y Tordesillas. En el lado opuesto están los 182 municipios cuya población no supera los mil habitantes, lo que supone el 80 por ciento de los ayuntamientos de la provincia. 91 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid MAPA 4.1-1: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL TAMAÑO MUNICIPAL Fuente: Instituto Nacional de Estadística. . INFORME CAJA ESPAÑA, 2010 La población de la provincia de Valladolid tras sufrir un importante descenso en la primera mitad de la década de los noventa del siglo XX, conoció un cambio de tendencia a partir de 1996, año en el que la población comenzó a aumentar. Este incremento, que al comienzo fue lento, se aceleró notablemente a partir del año 2003, tal y como puede verse en el gráfico siguiente. Eso significa que la industria vallisoletana se ha movido en marco de crecimiento demográfico positivo, lo que tiene su repercusión tanto en la demanda como en la disponibilidad de mano de obra. 92 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.1-1: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN VALLADOLID ENTRE 1996-2009. 550000 530000 510000 490000 470000 450000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Padrón municipal.2010 Del mismo modo que la población no se distribuía homogéneamente por el territorio de la provincia, tampoco ha sido así con el crecimiento demográfico. En el mapa que aparece a continuación se puede observar como la población ha crecido fundamentalmente en los municipios que pertenecen al alfoz de Valladolid, mientras que en el resto el crecimiento ha sido mucho más leve, o no se ha producido. 93 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid MAPA 4.1-2: DISTRIBUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ENTRE LOS AÑOS 1993-2008 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. . INFORME CAJA ESPAÑA, 2010. Este incremento de la población se debió fundamentalmente a la llegada de población desde otras partes de España o el extranjero, dado que desde 1995 hasta el año 2005 el crecimiento vegetativo de Valladolid fue negativo, es decir, fallecieron en Valladolid más personas de las que nacieron. Lo que implica que de no ser por la llegada de moradores foráneos, la población de la provincia hubiera descendido. En el año 2006 cambió la tendencia y la tasa de natalidad se situó por encima de la de mortalidad. No obstante, aunque el crecimiento vegetativo volvió a ser positivo el aumento de la población sigue debiéndose fundamentalmente a la llegada de personas del exterior. A comienzo del 2010 residían en la provincia de Valladolid 365.103 personas que había nacido en ella, mientras que en el conjunto de España el número de nacidos en Valladolid asciende a 504.306, cifra inferior a la población que residía en la provincia en esa misma fecha. Signo evidente de que el saldo migratorio ha sido favorable para Valladolid. Una de las consecuencias de esta afluencia de ciudadanos de otras provincias y países es que la tasa de envejecimiento de la provincia no es muy elevada si se compara con la del conjunto de la Comunidad Autónoma. Según los datos del padrón municipal la tasa de envejecimiento de Valladolid, que mide la población de más de 65 años sobre el 94 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid total, es del 18,2 por ciento, mientras que la de la Comunidad Autónoma es del 22,4 por ciento. De todas formas, para valorar este dato adecuadamente hay que tener presente que Castilla y León es una de las regiones más envejecidas de toda la Unión Europea, que a su vez es una de las áreas más envejecidas del planeta junto con Japón, por tanto, estar mejor que la media de la Comunidad Autónoma tampoco es un dato excesivamente halagüeño. De hecho, cuando se compara Valladolid con el conjunto de España, se observa un mayor grado de envejecimiento, dado que el conjunto de la nación tiene una tasa de envejecimiento del 16,6 por ciento. Analizando con detalle los datos del padrón se comprueba que el incremento demográfico vallisoletano se ha debido fundamentalmente a la llegada de ciudadanos extranjeros. El estudio de las variaciones residenciales recogidas en el padrón permite afirmar que desde los años noventa del pasado siglo hasta el año 2006 el saldo de las migraciones interiores fue negativo. A partir de ese año el saldo ha sido cambiante, pero en todo caso con cifras positivas o negativas que no ha superado nunca las 100 personas. Por tanto, resulta evidente que el incremento que ha vivido la población vallisoletana en el último decenio ha sido consecuencia esencialmente de la inmigración exterior. El número de ciudadanos extranjeros en la provincia es de 38.384 según el padrón de 2010, lo que supone el 7.2 por ciento de la población total, todavía muy por debajo de la media de España que se sitúa en el 12.2 por ciento. A pesar de ello su crecimiento ha sido rápido, entre enero del 2007 y enero de 2010 la cifra de emigrantes extranjeros se ha incrementado en un 41 por ciento. Dentro de este colectivo predomina los ciudadanos de origen europeo que representan el 53 por ciento, fundamentalmente búlgaros (20.18 por ciento), rumanos (14.85 por ciento) y franceses (5.18 por ciento), seguidos de los latinoamericanos, que en su conjunto representan el 34.98 por ciento, siendo los ciudadanos de Colombia los más numerosos (6.6 por ciento) seguidos muy de cerca por los brasileños (5.9 por ciento). A cierta distancia se encuentran los de origen africano que suponen el 9 por ciento de total, aunque son el colectivo que más ha crecido en los dos últimos años, especialmente los procedentes de Marruecos (7.1 por ciento), y los asiáticos que representan el 2.9 por ciento. Como cabría esperar la distribución de la población emigrante por el territorio provincial tampoco es homogénea. El número de inmigrantes en la ciudad de Valladolid 95 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid es muy superior al que existe en el resto de la provincia. Sin embargo, analizando la importancia relativa que la población inmigrante tiene dentro de la población de cada municipio se puede observar que en algunos municipios de la provincia este tipo de población representa en torno al 30 por ciento de su población, tal y como puede verse en el mapa que aparece a continuación, mientras en la capital su importancia relativa es menor. MAPA 4.1-3: PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA SOBRE EL TOTAL DE POBLACIÓN. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INFORME CAJA ESPAÑA, 2010. El mapa pone de manifiesto que la mayor parte de los municipios en los que la población inmigrante supera el umbral del 10 por ciento de la población total tienen por lo general escaso número de habitantes y están situados en las comarcas de Tierra de Campos, Tierra de Pinares o la Ribera del Duero. Como ejemplos extremos se pueden citar Bustillo de Chaves (31.58 por ciento) o Villacarralón (18.18 por ciento). No obstante, en algunos de mayor población también su presencia es importante, son los casos de Mayorga (25.58 por ciento), Íscar (13.29 por ciento), Pedrajas de San Esteban (12.63 por ciento) o Peñafiel (11.43 por ciento). En todo caso, lo que reflejan estas cifras es que en muchos municipios de la provincia de Valladolid la inmigración es fundamental para la actividad económica de la misma, dado que supone la principal 96 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid mano de obra disponible a la hora de poner en marcha nuevos proyectos empresariales o ampliar los ya existentes. La provincia de Valladolid a finales del tercer trimestre de 2010 contaba una población activa de 237.100 personas, lo que representaba una tasa de actividad del 62,21 por ciento según la EPA7, algo superior a la del conjunto de España (60,08 por ciento), pero más de seis puntos por encima de la media regional que se sitúa en esas mismas fechas en el 55.64 por ciento. La tasa de paro en esos momentos era del 15,17 por ciento, bastante por debajo de la que tenía en esa fecha el conjunto de España (19,79 por ciento), mientras que en el conjunto de la Comunidad Autónoma era del 15,18 por ciento. En términos absolutos el número de parados en Valladolid al finalizar junio de 2010 era de 42.400 personas, 11.800 personas más que en el ejercicio anterior. La EPA del tercer trimestre de 2010 ponen de manifiesto que la provincia de Valladolid se ha visto menos afectada por la crisis económica en términos de empleo que el conjunto de España. No obstante la recesión económica también he hecho mella en esta provincia, según esta misma fuente en 2008 la tasa de paro en Valladolid era del 10,44 por ciento, muy parecida a la que tenía España en esos momentos y superior a la que existía en Castilla y León (9,9 por ciento). Sin embargo, los resultados ofrecidos por la EPA del tercer trimestre plantean algunos interrogantes importantes, dado que el último dato de paro registrado en Valladolid en el momento de realizar este trabajo, referido al mes de septiembre de 2010, cifraba en 42.400 los desempleados que había en la provincia. Al igual que ocurría con otras variables, el desempleo no se reparte uniformemente por todo el territorio provincial, en el siguiente mapa se puede observar la situación del desempleo en la provincia a finales del tercer trimestre del 2010, última fecha para la que se disponen datos por municipios. Una parte importante de los ayuntamientos de la provincia tienen una proporción de parados reducida, situándose su tasa de desempleo por debajo de 6 por ciento, en ellos casi se podría afirmar que no hay desempleo. Sin embargo, hay un número reducido en el que el desempleo es alto, la mayor parte de ellos situados en el sur de la provincia, aunque también hay algunos del alfoz de Valladolid, Tierra de Campos y la Ribera del Duero. 7 Encuesta de Población Activa. 97 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid MAPA 4.1-4: PROPORCIÓN DE PARADOS SOBRE EL TOTAL DE POBLACIÓN ENTRE 15 Y 64 AÑOS. (1 DE ENERO 2010). Fuente: Instituto Nacional de Estadística. . INFORME CAJA ESPAÑA, 2010 Para completar el estudio del contexto en el que operan las industrias metal-mecánicas estudiadas, hay que referirse la situación económica de la provincia dentro del conjunto nacional. Según los últimos datos provinciales elaboradas por FUNCAS, que son los referidos al año 2008, el PIB de Valladolid ascendía a 14391,6 millones de euros, lo que representaba el 22,9 por ciento de total de la región, mientras que la población tan sólo supone el 20,8 por ciento, lo que pone de manifiesto que el PIB per cápita de la región es inferior al vallisoletano. Además esta diferencia ha aumentado en la última década, entre los años 2000 y 2008 el PIB en Valladolid ha crecido a una media anual del 2.95 por ciento en términos reales, mientras en el resto las provincias el crecimiento no ha superado 2.6 por ciento. Las provincias más próximas en crecimiento han sido Ávila y Segovia con un 2.6 y un 2.57 respectivamente. 98 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid MAPA 4.1-5: PIB POR HABITANTE DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE ESPAÑA. 2010. Fuente: Fundación de Cajas de Ahorro Confederadas (FUNCAS). Otra de las magnitudes que interesa conocer es la denominada Renta Familiar Bruta por poder de compra que trata de medir la capacidad de compra que tienen los ciudadanos de un determinado territorio. En este aspecto Valladolid tiene una buena situación, este tipo de renta por habitante era en 2008 de 15.154.2 euros, medida a euros constantes del año 2000, por encima de la media de la Comunidad Autónoma que se situaba en 14.152,4 euros y de España que se sitúa en 13.129.9 euros. La posición relativa de la provincia de Valladolid dentro del conjunto nacional se puede observar con bastante claridad en el siguiente mapa. 99 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid MAPA 4.1-6: RENTA FAMILIAR BRUTA POR PODER DE COMPRA Y HABITANTE. 2010 Fuente: Fundación de Cajas de Ahorro Confederadas (FUNCAS). Además, la economía vallisoletana destaca en otra faceta dentro de la región, sus ciudadanos tienen una mayor propensión tanto al consumo como a la inversión, lo que se traduce en una menor propensión al ahorro. En el año 2008 el ahorro bruto de las familias por habitante en Valladolid se situaba en 1.765 euros, mientras que la de la media de la región se situaba en 969,26 euros y el del conjunto de España en 2.290,41 euros. En el siguiente gráfico se puede ver como se genera el PIB provincial por ramas de actividad referido al año 2008, que es el último para el que existen datos provincializados. En el se observa que, como ocurre en cualquier economía desarrollada, la de Valladolid es ante todo una economía de servicios en la que más del 51.73 por ciento de su PIB lo generan este tipo de actividades. Sin embargo, su aportación está por debajo de la media nacional, el 57.83 por ciento, y muy ligeramente por debajo de la media regional, donde representaban el 53.77 por ciento. La diferencia más notable que presenta la estructura productiva de la provincia vallisoletana con la del conjunto de Castilla y León y con la de España se encuentra en el peso que todavía mantiene la industria. En Valladolid el sector secundario aporta el 31.54 por ciento del producto total, superando en más de cuatro puntos la participación que tienen tanto en el 100 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid producto regional como en el nacional. En la construcción ocurre algo similar, aunque las diferencias eran mucho menos significativas. En este caso se habla en pasado porque la crisis económica que se está viviendo desde el año 2008 ha hecho especial mella en el sector de la construcción por lo que estos porcentajes habrán variado sustancialmente a la baja, algo que se podrá comprobar cuando se disponga de los datos provincializados para los años 2009 y 2010. En el polo opuesto se encontraba la rama de energía y agua, dado que su aportación al producto provincial no llega al 2 por ciento, mientras en Castilla y León supera el 3,5 por ciento y en España el 2,7 por ciento. En el sector agrario las grandes diferencias se observan entre el conjunto de España y el de Castilla y León, poniéndose de manifiesto la importancia que tiene todavía en esta última el sector primario. En Valladolid el peso relativo de la agricultura continúa siendo importante si se compara con el conjunto de España, aunque es significativamente menor que lo que ocurre a escala regional. GRÁFICO 4.1-2: PIB A PRECIOS DE MERCADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN VALLADOLID, CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. AÑO 2008. 100% 90% 80% 51,73 70% 53,77 57,83 60% 50% 11 10,37 33 30,14 4,11 5,72 2,6 Valladolid Castilla y León España 40% 10,45 30% 20% servicios construcción industria agricultura 29,12 10% 0% Fuente: FUNCAS. Una parte significativa de la renta de la región es generada por las 16.018 empresas que según los datos aportados por la Tesorería General de la Seguridad Social estaban cotizando al régimen general de la Seguridad Social en Valladolid en octubre del año 2010, a próximamente un 3 por ciento menos que en 2008. La mayor parte de las empresas, más del 75 por ciento, pertenecían al sector servicios, un porcentaje que estaba por encima de la media regional. Llama la atención que en la industria el 101 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid porcentaje fuera inferior al que existe en el ámbito regional, a pesar de que la industria aporta proporcionalmente más al PIB en Valladolid que en Castilla y León o España. Esta circunstancia es consecuencia del mayor tamaño medio que tienen las empresas industriales de Valladolid, tanto si se compara con las de la región como con las del conjunto del Estado. GRÁFICO 4.1-3: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 2010. 100% 90% 80% 70% 60% 76% 72% 76% 13% 15% 13% 10% 1% 11% 2% 10% 1% Valladolid Castilla y León España servicios construccion industria agricultura y pesca 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Tesorería General de la Seguridad Social. Según la Tesorería General de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2009 trabajaban en las empresas vallisoletanas un total de 162.638 trabajadores afiliados al régimen general de la Seguridad Social, también un 2,7 por ciento menos que hacía un año. En el gráfico que aparece a continuación puede observarse su distribución por ramas de actividad y su comparación con lo que ocurre en Castilla y León y en el conjunto de España. 102 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.1-4: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 2010. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 71% 73% 75% construccion industrial 40% 30% 20% 10% 0% servicios agrario 8% 9% 18% 1% 19% 1% 16% 0% Valladolid Castilla y León España 8% Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración. Tesorería General de la Seguridad Social. Se aprecia que el porcentaje sobre el total de las personas ocupadas en la industria es muy superior al de las empresas, tanto en Valladolid como en la región o en toda España. Este dato lo que refleja es el número de trabajadores medio que tienen las empresas industriales está bastante por encima de los que ocurre en otros sectores. En la industria la empresa ocupan de media a más 18 personas, mientras que en la construcción o en los servicios la media no llega a 9. Al igual que ocurría con otras variables que ha sido objeto de estudio las empresas tampoco se reparten de forma homogénea por el territorio provincial. En el siguiente mapa se puede ver la distribución espacial de las empresas vallisoletanas. Como se puede comprobar sólo hay tres municipios en el que hay más de 500 empresas localizadas, Valladolid capital, Laguna de Duero y Medina del Campo, y otros 16 en los que hay más de 100. Nueve de ellos pertenecientes a lo que se podía considerar el alfoz de Valladolid capital: Cigales, Santovenia de Pisuerga, La Cistérniga, Tudela de Duero, Boecillo, Aldeamayor de San Martín, Zaratán, Arroyo, Simancas; y otros siete algo más alejados de la capital: Mojados, Medina de Rioseco, Peñafiel, Tordesillas, Íscar, Pedrajas de San Esteban y Olmedo. 103 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid MAPA 4.1-7: DISTRIBUCIÓN VALLADOLID DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN Fuente: Servicio de Estudios de Caja España. . INFORME CAJA ESPAÑA, 2010. Resulta evidente que el número de empresas está directamente ligado a la población. Cuanto mayor es la población del municipio, habitualmente mayor es el número de empresas. Los tres municipios vallisoletanos que superan los 20.000 habitantes son los tres que acumulan mayor número de empresas. Sin embargo, hay que destacar que existen algunos municipios de escasa población que tienen un número de empresas elevado con relación a su población, tal y como puede verse en el siguiente mapa. En algunos casos, como Boecillo o Santovenia de Pisuerga, esta situación obedece a la presencia en ellos de importante polígonos industriales. Otros son consecuencia del desarrollo de la industria del vino, como ocurre en municipios de la Ribera del Duero como Quintanilla de Arriba, Pesquera de Duero, Olivares de Duero o Curiel de Duero, etc. Sin embargo, hay algunos más difíciles de explicar como Castrejón y Almenara de Adaja en el sur de la provincia o Cabreros de Monte, Saelices de Mayorga y Villalba de la Loma en el norte. En estos casos además del número de empresas, es evidente que influye el escaso número de sus habitantes. 104 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid MAPA 4.1-8: NÚMERO DE EMPRESAS POR CADA MIL HABITANTES. Fuente: Servicio de Estudios de Caja España. INFORME CAJA ESPAÑA, 2009. Una vez conocido en número de empresas que operan en la provincia de Valladolid, su distribución por ramas de actividad y en el territorio, resta por analizar cuantas de las empresas pertenecientes al sector industrial se pueden incluir dentro del sector metalmecánico que es el objeto de este estudio. Pero conocer esta realidad es complejo debido a la escasez de datos existentes y la disparidad de fuentes. Por un lado están los datos que aporta la Tesorería de la Seguridad Social sobre empresas cotizantes al Régimen General de la Seguridad Social, que no tiene en cuenta a los autónomos, unos 19.163 sin asalariados en la provincia vallisoletana, y en el que además la parte referida al mueble esta incluida dentro del grupo “Industrias manufactureras diversas” y por otro lado el censo de licencias fiscales que proporciona Hacienda clasificadas según epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas. Analizados los dos en aquellos datos en que son comparables se ha comprobado que, en porcentaje, los resultados son muy similares y ya fueron resumidos en el capítulo anterior, concretamente en el gráfico 3.1. En aquel gráfico se pudo observar que atendiendo al número de empresas resulta evidente que el sector predominante en la economía Vallisoletana es el agroalimentario, 105 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid denominado según la clasificación de las CNAE “Industrias de alimentación, bebidas y tabaco,” que cuenta con el 23,5 por ciento de las empresas industriales de la provincia, seguido por el sector de “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” que engloba al 17,5 por ciento. El resto de los sectores se encuentran ya a notable distancia, no superando ninguno el 10 por ciento. Sin embargo, teniendo en cuenta el número de trabajadores las circunstancias cambian, porque el sector que más personas ocupa es el de “Fabricación de material de transporte”, que emplea al 24,6 por ciento de las trabajadores industriales de la provincia, mientras que el segundo puesto lo ocupa las “Industrias de alimentación, bebidas y tabaco,” que da trabajo al 20 por ciento, y en tercer lugar aparece el sector de “Metalurgia y fabricación de productos metálicos” que emplea al 12,2 por ciento. Esta disparidad es consecuencia del mayor tamaño que tienen las empresas que se dedican a la fabricación de material de transporte en comparación con los de otros sectores. Algunas de ellas son multinacionales como Renault, Michelín, Iveco o Grupo Antolín, y emplean a un número elevado de personas. Sin embargo, si se tienen en cuenta los datos de licencias fiscales aportados por la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, se pone de manifiesto que en diciembre de 2009 operaban en Valladolid 694 empresas pertenecientes al sector metal-mecánico, la lástima es que este registro no ofrece datos sobre el empleo. No obstante, es útil para poner de manifiesto una característica muy relevante del sector su atomización, el 17 por ciento de las empresas del sector son empresarios autónomos. 106 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 4.2 4.2.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y TIPO DE EMPRESA Localización geográfica. Las empresas del sector metal-mecánico de Valladolid no se reparten de forma homogénea por la geografía provincial, sino que, por el contrario, presentan una distribución bastante dispar, tal y como puede observarse en el mapa 4.2.1, en el que el tamaño de la viñeta es proporcional al número de empresas. En el mismo se refleja con claridad una gran concentración en el entorno de Valladolid. Concretamente tres municipios Valladolid, Santovenia de Pisuerga y La Cistérniga albergan el 49,05 por ciento de las empresas. La capital destaca sobre el resto, dado que en su término municipal se alojan el 35,29 por ciento, pero los otros dos también tienen un número importante de empresas, el primero el 7,32 por ciento y el tercero el 6,44 por ciento, siendo después de Valladolid los dos municipios de las provincia que más empresa metal-mecánicas concentran. En conjunto el alfoz de Valladolid cuenta con el 60 por ciento de las empresas del sector El resto de las empresas están diseminadas por la geografía provincial, aunque hay algunos núcleos en los que existe un número relativamente importante, superando la cifra de 20. Son los casos de Medina del Campo que cuenta con 39, lo que suponen el 5,71 por ciento del total de la provincia, Íscar con 24, el 3,51 por ciento, y Tordesillas que alberga 20 empresas, el 2.93 por ciento. Observando el mapa, se puede comprobar como la mayor parte de la industria está situada en el cuadrilátero formado por Valladolid, Tordesillas, Medina del Campo e Íscar. Fuera de esta área sólo cabe reseñar algunos núcleos dispersos como Medina de Rioseco, Peñafiel o Villalón de Campos, que en ningún caso alcanza la veintena de empresas. 107 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid MAPA 4.2-1: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICAS EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid. Diciembre de 2008. En el gráfico 4.2.1. se puede observar el número de establecimientos que tienen las empresas metal-mecánicas de Valladolid. Los datos que refleja, pone de manifiesto que, concretamente, el 92,1 por ciento de estas empresas sólo tienen un establecimiento, el 2,8 por ciento 2, el 3,2 por ciento 3 y el resto, cuatro o más. Estos datos ponen de manifiesto que el sector en Valladolid está formado por una inmensa mayoría de empresas locales, dado que sólo cuentan con el establecimiento que tienen abierto en la provincia vallisoletana. 108 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid En el gráfico 4.2.1. se puede observar el número de establecimientos que tienen las empresas metal-mecánicas de Valladolid. Los datos que refleja, pone de manifiesto que, concretamente, el 92,1 por ciento de estas empresas sólo tienen un establecimiento, el 2,8 por ciento 2, el 3,2 por ciento 3 y el resto, cuatro o más. Estos datos ponen de manifiesto que el sector en Valladolid está formado por una inmensa mayoría de empresas locales, dado que sólo cuentan con el establecimiento que tienen abierto en la provincia vallisoletana. Eso no significa que sólo produzcan para el mercado local o que sean de reducida dimensión. GRÁFICO 4.2-1: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO ENCUESTADAS SEGÚN EL NÚMERO DE CENTROS. 100,0% DE EMPRESA 92,1% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 2,8% 10,0% 3,2% 0,5% 0,5% 4 centros 7 centros 0,5% 0,5% 16 centros 21 centros 0,0% 1 centros 2 centros 3 centros Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. En el gráfico 4.2.2 se puede observar que sólo el 5,6 por ciento de las empresas metalmecánicas de Valladolid tiene más de un establecimiento en la provincia. A pesar de ser un porcentaje tan reducido, esta cifra supone que el 70 por ciento de las empresas de esta rama que tienen más de un establecimiento, tienen al menos dos en Valladolid. 109 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.2-2: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN EL NÚMERO DE CENTROS ADICIONALES QUE TIENE EN VALLADOLID. 100,0% 94,4% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 3,7% 10,0% 1,4% 0,5% 0,0% 0 centros 1 centros 2 centros 3 centros Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Un dato que llama la atención es en el resto de la Comunidad Autónoma sólo tienen establecimientos el 2,7 por ciento de las empresas vallisoletanas, mientras que en otras provincias españolas lo tienen el 4,5 por ciento, lo que representa e 58,8 por ciento de las empresas que tienen mas de un establecimiento. Esta podría ser una evidencia de que a las empresas metal-mecánicas de Valladolid que producen fuera de la provincia les interesa más el mercado nacional que regional. Fuera de España la presencia de las empresas vallisoletanas es reducida, sólo el 0,9 por ciento tiene centros de producción en el resto de los países de la Unión Europea, mientras que en más allá de las fronteras europeas sólo está presente el 0,4 por ciento. Estos datos ponen de manifiesto el escaso grado de internacionalización de las empresas metal-mecánicas de Valladolid. Asimismo, se ha precedido a relacionar el número de establecimientos de cada empresa con el número de empleados y el volumen de facturación. Los datos del número de empleados ponen de manifiesto que el 60 por ciento de las empresas que tienen más de 100 empleados tienen más de un establecimiento, en su mayor parte fuera de Valladolid. Sin embargo, no se puede establecer una correlación directa entre el número de empleados y el número de establecimiento, toda vez que el 100 por ciento de las empresas que tienen más de 10 establecimientos, la mayor parte de ellos fuera de la provincia, cuentan con menos de 10 trabajadores. 110 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Al comparar el número establecimientos con el volumen de facturación se pone de manifiesto que la totalidad de los que afirman facturar menos de 30.000 euros tienen un solo establecimiento, mientras que el 75 por ciento de los que superan los 18 millones de euros de facturación tienen varios establecimientos. No obstante, la correlación entre estas variables no es tan directa como cabría llegar a pensar por estos datos, dado que el 66 por ciento de las empresas que facturan por encima de los 6 millones de euros, cuentan con un solo establecimiento. También se puede afirmar que las empresas que tienen más de un establecimiento pertenecen mayoritariamente a dos sectores: “Fabricación de maquinaria y equipo" y “"Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción ”. Dentro de estos, el primero es el que tiene una mayor tendencia a tener más de un establecimiento, dado que el 7 por ciento de las empresas del sector presentan esta característica, mientras que en segundo este porcentaje está en el 5,7 por ciento. Además el subgrupo de "Fabricación de elementos metálicos para la construcción" es el que tiene mayor presencia fuera de los límites provinciales, en lo que al número de establecimientos se refiere. Para concluir este apartado se ha relacionado la localización de las empresas con el número de establecimientos. La conclusión que se puede extraer de este cruce de datos es que las empresas que tienen más de un establecimiento están todas localizadas en el cuadrilátero donde se concentra la mayor parte del sector provincial, dado que todas ellas tienen sus establecimientos en Valladolid y su alfoz, Medina del Campos y la Zona Sur. 4.2.2. Tipo de empresa Otro de los aspectos relevantes que permite conocer la encuesta es la forma jurídica dominante entre las empresas metal-mecánicas de Valladolid. En el Gráfico 4.2.3 se puede observar que la modalidad jurídica más común con notable diferencia es la sociedad limitada. Concretamente el 63,9 por ciento han adoptado esta forma. En segundo lugar está ocupado por los empresarios individuales, que representan el 16.4 por ciento, lo que pone de manifiesto que en este sector en número de autónomos es muy inferior al de otros sectores encuestados con anterioridad como el agroalimentario o el de al madera. El tercer lugar está ocupado por las sociedades anónimas, con un 12,8 111 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid por ciento, seguidas muy de lejos por las comunidades de bienes que son el 4,6 por ciento. Las cooperativas, sociedades laborales y los centros especiales de empleo apenas tienen relevancia dentro de este sector. El grupo de “Otras” estaría formado las sociedades colectivas, sociedades comanditarias por acciones y las sociedades comanditarias simples. GRÁFICO 4.2-3: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO ENCUESTADAS SEGÚN EL TIPO DE EMPRESA. 70,0% DE EMPRESAS 63,9% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 16,4% 12,8% 10,0% 4,6% 0,9% 0,5% 0,9% 0,0% Sociedad Anónima Sociedad Limitada Comunidad de bienes Empresario Individual Cooperativa Sociedad Laboral Otra Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Cruzando el tipo de empresa con otras variables de la encuesta se puede profundizar sobre las características que presenta cada uno de estos grupos de empresas. Para ello, en primer lugar, se ha analizado la correlación que existe entre el tipo de empresa y el volumen de facturación. En este caso lo primero que se debe poner de manifiesto es que las sociedades laborales, las comunidades de bienes y los empresarios individuales son los más reacios a contestar acerca de su volumen de facturación, con porcentajes que se oscilan entre del 72,2 por ciento de los empresarios individuales y el 100 por ciento de las sociedades laborales. Por el contrario, en las sociedades de responsabilidad limitada, como son las sociedades limitadas o las anónimas, ese porcentaje es menor aunque sigue siendo bastante importante, 47,1 por ciento en las primeros y 35,7 por ciento en las segundas, mientras que las cooperativas contestan el 50 por ciento. Esta falta de 112 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid respuesta hace que esta variable pierda cierto grado de validez en los tipos de empresas reacios a contestarla. No obstante, con los datos disponibles se puede afirmar que la mayoría de los empresarios individuales se mueven entre los 60.000 y los 100.000 euros de volumen de facturación, concretamente el 60 por ciento de los que contestan. No obstante, se constata que existen algunos que alcanzan volúmenes de facturación importantes, dado que el 10 por ciento supera los 600.000 euros y e 30 por ciento los 300.000. Por tanto, se podría afirmar con reservas que la mayor parte de los empresarios individuales se corresponden con empresas de tamaño reducido, aunque no podría identificarse empresario individual con empresas pequeña, dado que hay algunos que logran volúmenes de facturación medios. Con los centros especiales de empleo, las comunidades de bienes y las sociedades laborales ocurre algo similar, mayoritariamente todas las que han contestado tienen un volumen de facturación reducido, no superando en ningún caso los 300.000 euros. Las cooperativas tampoco alcanzan grandes volúmenes de facturación pero al menos todas la que contestan se mueven en el intervalo entre 300.000 y 600.000 euros de facturación. Como era lógico pensar a priori, las empresas que adoptan la forma jurídica de sociedades anónimas son por término medio de mucha mayor dimensión, el 28 por ciento supera los 18 millones de euros de facturación anual, el 42 por ciento ingresa más de 3 millones de euros al año y el 57 por ciento se mueve entre los 300.000 euros y los 3.000.000 euros. No obstante, también hay que poner de manifiesto que existen algunas sociedades anónimas que facturan muy poco, concretamente el 0,7 por ciento facturan menos de 30.000 euros. Dentro del grupo de las sociedades limitadas también hay mucha dispersión, debido a que hay algunas que facturan por de bajo de los 30.000 euros, mientras otras superan los 6 millones de euros, estando el resto muy repartidas entre los diferentes escalones establecidos. En segundo lugar se ha procedido a estudiar la relación que existe entre el tipo de empresa y el número de empleados. En esta variable no hay problemas de significación dado que todas las empresas encuestadas han contestado. Los datos obtenidos en este 113 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid cruce corroboran que las empresas más grandes, todas aquellas que tienen más de 50 empleados, son sociedades anónimas o limitadas. No obstante, se debe tener presente que se está hablando tan sólo del 4,6 por ciento de las empresas del sector. En el lado opuesto están las sociedades laborales, cooperativas y empresarios individuales, dado que ninguna de ellas supera los 10 trabajadores. En el último caso el 80 por ciento no tienen más de un empleado, lo que se explica en buena medida porque la gran mayoría de ellos son autónomos. En el gráfico 4.2-4 se pude comprobar cual es la plantilla media que tiene cada uno de los tipos de empresas analizados. Por término medio las que tienen un mayor número de trabajadores a notable diferencia del resto son las sociedades anónimas, en los que la plantilla media supera los 66 trabajadores, mientras que los empresarios individuales y las comunidades de bienes son las que tienen la plantilla más reducida, situándose la media entorno a 1,9 trabajadores por empresa, en el caso de los empresarios individuales y de 3.6 en el caso de las comunidades de bienes. GRÁFICO 4.2-4: TAMAÑO MEDIO DE LAS PLANTILLAS SEGÚN EL TIPO DE EMPRESA. 80 70 66,89 60 50 40 30 18,6 20 14,67 10 3,6 1,86 Comunidad de bienes Empresario Individual 8 7 8 Cooperativa Sociedad Laboral Otra 0 Sociedad Anónima Sociedad Limitada Total Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. El 80 por ciento de los empresarios individuales del sector y el 60 por ciento de las comunidades de bienes tienen menos de tres trabajadores, lo que corrobora la impresión de que la mayoría de este tipo de empresas son de reducida dimensión. Pero también se debe poner de manifiesto que en el número de empleados medios de las sociedades anónimas está muy sesgado debido a que un número reducido de ellas tienen 114 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid un número muy elevado de empleados, lo que hace subir la media. Si se analiza su distribución se observa que el 42,9 por ciento tienen menos de 10 empleados. Por tanto, no se puede afirmar que las sociedades anónimas se caracterizan por tener un elevado número de empleados en este sector. Además, también existen algunas sociedades limitadas que superan los 100 empleados, aunque tan sólo sean el 2,1 por ciento de las mismas. En tercer lugar, se ha analizado la relación que existe entre el tipo de empresa y el número de establecimiento que tienen en Valladolid. De este análisis se puede concluir que la mayor parte de las empresas que tienen varios establecimientos en la provincia son sociedades anónimas o limitadas. No obstante, estas cifras no son altas en ninguno de los tipos de empresa analizados, porque en las sociedades anónimas son el 14 por ciento y las sociedades limitadas el 8 por ciento, las empresas que tienen más de un establecimiento en Valladolid. El número de empresas que tienen establecimientos fuera de Valladolid, tal y como se vio en el anterior apartado, es muy reducido. Sólo el 7,6 por ciento de las sociedades anónimas y el 10 por ciento de las comunidades de bienes tienen establecimientos en el resto de Castilla y León, lo que supone el 1,3 por ciento de las empresas encuestadas. El resto de las empresas no tienen ningún establecimiento en las demás provincias de las Comunidad Autónoma. Por lo que se refiere a las empresas que tienen establecimientos en el resto de España el número es mayor, dado que el 4,5 por ciento de las empresas tienen algún centro de producción en resto de España, el 17 por ciento de las sociedades anónimas y el 3.5 por ciento de las sociedades limitadas. En cuento a las que tienen establecimientos fuera de España las cifras son bajas, un 0,9 por ciento tienen centros de producción en la Unión Europea y un 0,4 en la fuera de la Unión Europea. Estas cifras suponen que el grado de internacionalización de sector es muy bajo, salvando honrosas excepciones. Para finalizar el estudio sobre los tipos de empresa se han cruzado estos datos con la localización geográfica de las diversas empresas. Para ello se ha divido a las empresas del sector metal-mecánico de Valladolid teniendo en cuenta su distribución en el territorio provincial de acuerdo con las comarcas establecidas en la metodología: Tierra de Campos, Oeste y zona de Tordesillas, Alfoz de Valladolid, Valladolid, Este y Ribera 115 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid del Duero, Sureste, Íscar y tierra de Pinares, Zona Sur y Medina del Campo. Los datos de la encuesta permiten afirmar que existen importantes diferencias territoriales en relación con el tipo de empresa. Por ejemplo, la mayor parte de las sociedades anónimas están localizadas en Valladolid y su alfoz, concretamente el 89,3 por ciento, mientras que las cooperativas se concentran en dos comarcas Tierra de Campos y Oeste y Zona de Tordesillas. Algo similar ocurre con los empresarios individuales que son porcentualmente más numerosos en la comarca de Tierra de Campos, donde llegan suponer el 62,5 por ciento del tejido empresarial de este sector en la comarca, y en la de Oeste y Zona de Tordesillas, donde representan el 50 por ciento, mientras que en el alfoz de Valladolid no alcanzan el 8 por ciento y en Medina del Campo no superan el 4 por ciento. 4.3 SECTOR DE ACTIVIDAD, ANTIGÜEDAD. DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y La industria metal-mecánica resulta un sector más heterogéneo de lo que a simple vista puede parecer debido a que en su seno se engloban actividades económicas bastante diferentes, que van desde el “Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones”, en el que estaría incluido todo el sector dedicado a un primer tratamiento de los metales, al de “Reparación de productos metálicos”, dado que la mayoría de los establecimientos de esta rama cuentan con taller propio para la reparación de productos metálicos y se dedican tanto a la fabricación como a la reparación, aunque se actividad dominante sea la reparación. Por ese motivo es necesario clasificar el conjunto de empresas del sector en Valladolid atendiendo a la actividad económica que ejercen, lo que permitirá conocer a qué se dedica de forma mayoritaria esta industria en Valladolid. Una vez clasificadas por sectores, también se procederá a clasificarlas por tamaño, atendiendo, tanto al su volumen de facturación como a su volumen de empleo. 4.3.1. Sectores de actividad dominantes. La clasificación de la actividad económica a la que se dedican las empresas metalmecánico vallisoletanas se ha hecho de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) a tres dígitos, en un intento por hacer 116 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid manejables los datos del presente estudio. Una clasificación más detallada provocaría una excesiva fragmentación de los resultados que les haría perder validez. Para realización la encuestación se ha empleado el Censo de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid en el que las empresas están clasificadas según los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). De este modo se han considerado aquellas empresas que se encuadran bajo los epígrafes de este impuesto: 21 “Extracción y preparación de minerales metálicos”, 22 “Producción y primera transformación de metales”, 31 “Fabricación de productos metálicos excepto máquinas y material de transporte” y 32 “Construcción de maquinaria y equipo mecánico”. Sin embargo, cuando se ha procedido a clasificar a las empresas según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas para hacerlo comparable con otros estudios existentes, la reclasificación ha sido complicada porque no existe correspondencia exacta entre los epígrafes del IAE y la CNAE-2009. En la misma, la industria metal-mecánica se clasifica principalmente en los siguientes grupos, el número 24 “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, en la que se incluyen a su vez las siguientes subagrupaciones: • 241.- Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones • 242.- Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero • 243.- Fabricación de otros productos de primera transformación del acero • 244.- Producción de metales preciosos y de otros metales no férreos • 245.- Fundición de metales El grupo 25 “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo”, en el que habría que tener en cuenta los siguientes subgrupos: • 251.- Fabricación de elementos metálicos para la construcción • 252.- Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal • 253.- Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de calefacción central • 254.- Fabricación de armas y municiones • 255.- Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 117 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid • 256.- Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros • 257.- Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería • 259.- Fabricación de otros productos metálicos. El grupo 28 “Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.”, en el que habría que tener en cuenta los siguientes subgrupos: • 281.- Fabricación de maquinaria de uso general • 282.- Fabricación de otra maquinaria de uso general • 283.- Fabricación de maquinaria agraria y forestal • 284.- Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal y otras máquinas herramienta • 289.- Fabricación de otra maquinaria para usos específicos. Y el grupo 33 “Reparación e instalación de maquinaria y equipo”, en el que habría que tener en cuenta los siguientes subgrupos: 331.- Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo 332.- Instalación de máquinas y equipos industriales Como era lógico aventurar las empresas encuestadas pertenecen mayoritariamente a estos cuatro grupos, pero existen algunas empresas que no se pueden se encuadran dentro de estos 4 subgrupos y, por tanto, se ha tenido que añadir otros grupos y subgrupos para clasificar al conjunto de empresas encuestadas de acuerdo con los criterios de la CNAE-2009. Se ha detectado un número reducido de empresas pertenecientes al grupo 29 “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques”, concretamente del subgrupos 2920 “Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques” porque se trata de empresas que se dedican a producir chapa u otros productos metálicos para las empresas de automoción, pero también para empresas de maquinaria, por lo que es difícil excluirla de este sector. También se han incluido algunas empresas pertenecientes a los epígrafes 31 “Fabricación de muebles” porque fabrican muebles metálicos, pero también fabrican otro tipo de productos metálicos como ventanas, aunque sea una actividad secundaria, y 32 “Otras industrias manufactureras”, en este caso porque fabrican material 118 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid deportivo metálico, pero que han manifestado a los encuestadotes que fabrican además otras estructuras metálicas. Del mismo modo se han incluido algunas actividades de servicios pertenecientes a los grupos 46 “Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas”, concretamente de los subepígrafes 4614 “Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves”, 4662 “Comercio al por mayor de máquinas herramienta”, 4672 “Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos, equipos y suministros”, porque son empresas que no sólo comercializan sino que además adaptan en sus talleres la maquinaria o el producto que venden a las necesidades del cliente, por tanto, también transforma productos metálicos. Por ultimo comentar que también se han tenido en cuenta algunas empresas del grupo 71 “Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos”, concretamente del subepígrafe 711 “Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico”, porque son empresas que han manifestado que también transforma productos metálicos, aunque sea fabricando prototipos o adaptando productos fabricados por otras empresas. Como se puede comprobar, tras la enumeración de las diversas ramas de actividad de la CNAE-2009 entre a las que están repartidas las diversas empresas que forman parte del sector metal-mecánico de Valladolid, el sector es muy heterogéneo. Esta situación ha hecho que fuera del todo imposible la intención inicial que se tenía de dividir el sector para simplificar su estudio en los grandes grupos que establece la clasificación CNAE2009 y que utiliza CONFEMETAL en sus estudios: • 24 “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”. • 25 “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo”. • 28 “Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.” • 33 “Reparación e instalación de maquinaria y equipo”. Existe un problema adicional que complica aun más la clasificación de estas empresas, la diferencia tan importante que existe en el número de las que pertenecen a cada rama. 119 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid De tal forma, que en alguna sólo existe una empresa y en otras se concentra la mayor parte de las empresas del sector. Este desequilibrio unido a la dispersión que existe entre las ramas de la CNAE en que encuadran las empresas del sector metal-mecánico vallisoletano, obliga a realizar una clasificación distinta a la que inicialmente se había pensado para el desarrollo de este trabajo y que sería la siguiente: • Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones, en la que se incluirían todas las empresas pertenecientes al grupo 24 “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”. • Fabricación de elementos metálicos para la construcción, que se corresponde con el subgrupo CNAE-2009 251 Fabricación de elementos metálicos para la construcción. Este subgrupo se considera aparte por el gran número de empresas que existen dentro de esta rama en Valladolid. • Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción en el que se incurrían todas las empresas pertenecientes a los subgrupos: 252 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal, 253 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de calefacción central, 254 Fabricación de armas y municiones, 255 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos, 256 Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros 257 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería y 259 Fabricación de otros productos metálicos. • Fabricación de maquinaria y equipo que se identificaría con el grupo 28 de la CNAE-2009 “Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.” • Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques, que englobaría a todas aquellas empresas que podría incluirse en el grupo 29 de la CNAE. • Otras industrias manufactureras y servicios de reparación e instalaciones de maquinaria y equipo. Formarían parte de este grupo aquellas entidades que se clasifican dentro de las epígrafes de la CNAE: 31 Fabricación de muebles, 32 Otras industrias manufactureras y 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo. 120 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid • Servicios diversos. En ella se encuadrarían todas aquellas actividades de servicios distintas a las incluidas en la anterior clasificación y que están bastante poco relacionadas con el sector metal-mecánico en un principio. El gráfico 4.3.1 representa la distribución porcentual del número de empresas encuestadas por ramas de actividad de la CNAE-2009. En el se puede comprobar como la rama “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” es con gran diferencia la que más empresa aglutina, el 46,1 por ciento, lo que justifica su tratamiento en solitario. Su inclusión con el resto de la rama 25 “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo”, sesgaría completamente los resultados de ésta. El según grupo en relevancia es el de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” con un 20,1 por ciento y el tercero “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción”, el resto de las rama 25 que representa el 16,9 por ciento. En conjunto entre estas tres ramas suponen más del 83 por ciento del sector metal-mecánico de Valladolid. Analizando estos datos territorialmente se observa como en Valladolid capital y su entorno existe una estructura sectorial diversificada en la medida en que existen empresas en todos las ramas en que se ha dividido el sector, no detectándose una especialización clara. Dentro de este ámbito geográfico la rama más importante es la de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” que supone el 34,9 por ciento de las empresas del sector en Valladolid y el 46,2 por ciento en su entorno. No obstante, está muy por debajo de otras áreas como Medina del Campo donde llegan a suponer el 73,7 por ciento o el Este y la Ribera del Duero donde alcanzan el 66,7 por ciento. Además cabe destacar que la rama "Fabricación de maquinaria y equipo" es muy importante para la comarca denominada Oeste y zona de Tordesillas, porque engloba al 62,5 por ciento de las empresas localizadas allí. También se observa como hay dos ramas que están muy concentradas en la ciudad de Valladolid y su alfoz, concretamente "Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones" que cuenta con el 85 por ciento de las empresas de la provincia localizadas en este entorno y "Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques” donde este porcentaje supera el 78 por ciento. 121 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.3-1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD CNAE. Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones Fabricación de elementos metálicos para la construcción 4,6% 6,4% 3,2% Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción 2,7% 20,1% Fabricación de maquinaria y equipo 46,1% Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 16,9% Otras industrias manufactureras y servicios de reparación e instalación· Otras industrias manufactureras y servicios de reparación e instalaciones de maquinaria y equipo Servicios diversos Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Esta es la clasificación que se ha utilizado por analizar los resultados de la encuesta, aunque no es la única que cabría realizar. También se podían haber agrupado las empresas según epígrafes del IAE (Impuesto de Actividades Económicas), pero presenta el inconveniente de la imposibilidad de comparar este informe con otros realizados sobre el sector, dado que todos ellos utilizan la clasificación CNAE. No obstante, en el gráfico 4.3-2 aparece reflejada la división de las empresas del sector según los epígrafes del IAE de acuerdo con el censo del 2009 aportado por la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, y en el que también se puede observar el gran desequilibrio entre ramas que existen dentro de este sector en Valladolid. El sector de “Fabricación de productos metálicos excepto máquinas y material de transporte” engloba a más del 82,3 por ciento de las empresas del sector, mientras otro sector como la “Extracción y preparación de minerales metálico” apenas suponen el 1 por ciento. 122 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.3-2: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID DEL ACUERDO CON LOS EPÍGRAFES IAE. Extracción y preparación de minerales metálicos 0,1% 15,9% 1,7% Producción y primera transformación de metales Fabricación de productos metálicos (excepto máquinas y material de transporte) 82,3% Construcción de maquinaria y equipo mecánico Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid. Diciembre de 2008. 4.3.2. Dimensión productiva. Para realizar el análisis de la dimensión productiva se ha preguntado a estas empresas del sector metal-mecánico de Valladolid sobre su volumen de facturación durante el último año. Al analizar los datos obtenidos hay que tener presente que un porcentaje elevado de empresas no han contestado a esta pregunta, concretamente el 51,1 por ciento. La razón fundamental es la desconfianza por el temor infundado a que proporcionar estos datos les pueda provocar algún perjuicio. La falta de respuesta resta cierto grado de validez a los resultados obtenidos. Las empresas encuestadas que no han respondido a esta pregunta en la mayor parte de los casos manifiestan desconocer su volumen de facturación. Algunas de estas respuestas obedecen a los recelos de sus gestores a la hora de proporcionar información, pero otras responden a la realidad, lo que sin duda ya es un dato muy revelador sobre la forma en que se gestionan las mismas. Los datos obtenidos están reflejados en el Gráfico 4.3.2. reflejan la gran disparidad que existe dentro del sector, en la medida que hay empresas que facturan menos de 123 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 30.000 euros y otras que facturan más de 18 millones, además su porcentaje es similar un 3,7 por ciento en cada caso sobre el total de empresas que han contestado. Sin embargo, aunque las diferencias de tamaño son muy notables, se observa que el 47 por ciento de las mismas se concentran el los tramos comprendidos entre los 300.000 euros y los 3 millones, lo que podría dar a entender que predomina el tamaño medio-bajo entre las empresas del sector, pero probablemente este es apreciación un tanto sesgada por el gran número de las que no contestan que en su mayor parte son de reducida dimensión como se verá cuando se compare con otras variables. El porcentaje más amplio de empresas que no responden a esta cuestión se encuentra dentro del sector de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, en el que alcanza el 56.4 por ciento, seguido de la “Fabricación de maquinaria y equipo” donde no responde el 54.5 por ciento y el “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques” donde esta cifra alcanza el 50 por ciento. No obstante, como el número de empresas de la rama “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” es tan elevado, el 56,9 por ciento de las que no responden pertenecen a la misma. No obstante, por las respuestas dadas a otras cuestiones se puede saber que mayoritariamente los que no han contestado a esta pregunta son las sociedades laborales, ninguna ha contestado, los empresarios individuales, el 70 por ciento no han contestado y las comunidades de bienes en las que sólo han respondido 28 por ciento, la mayor parte de los cuales tienen una escasa dimensión, tal y como se demostró en el apartado 4.2.2. En consecuencia, es evidente que el porcentaje de empresas pequeñas encuestadas es muy superior al que reflejan estos datos. Estos datos ponen de manifiesto que la estructura de sector metal-mecánico de Castilla y León se caracteriza por una atomización importante, es decir, por la existencia número muy elevado de empresas de reducida dimensión, entendiendo como tales aquellas que facturan por debajo de los 300.000 euros, que representaría un 39,3 por ciento de las empresas de Valladolid, aunque si se le suma las que no contestan, la mayor parte de las cuales estarían en este intervalo, el porcentaje superaría el 70 por ciento. No obstante, las empresa medianas-bajas, que sería aquellas que facturan ente 300.000 euros y 3.000.000 millones de euros, supondrían el 47 por ciento de las que contestan, lo que las convertiría en el colectivo más numeroso, y las grandes, que son 124 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid las que superan los 3.000.000 de euros de facturación, serían el 13,1 por ciento de las empresas metal-mecánicas de la provincia. GRÁFICO 4.3-3: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A SU VOLUMEN DE FACTURACIÓN. 30,0% 25,2% 25,0% 22,4% 17,8% 20,0% 15,0% 11,2% 10,0% 6,5% 6,5% 5,0% 3,7% 3,7% 2,8% 0,0% Menos de 30.000 € Entre 30.000 y Entre 60.000 y Entre 150.000 60.000 € 150.000 € y 300.000 € Entre 300.000 y 600.000 € Entre 600.000 y 3.000.000 € Entre 3.000.000 y 6.000000 € Entre 6.000.000 y 18.000.000 € Más de 18.000.000€ Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta A pesar del número relativamente alto de empresas que no han contestado a esta pregunta, es posible obtener alguna conclusión comparando las respuestas obtenidas en esta pregunta con otras. Así, por ejemplo, se puede afirmar que las grandes empresas del sector por volumen de facturación, aquellas que superan los 18 millones de euros, pertenecen a cuatro ramas: “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, “Fabricación de maquinaria y equipo”, “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques” y “Servicios diversos”. Por el contrario las microempresas, aquellas que facturan menos de 30.000 euros, porcentualmente son más numerosas en el subgrupo de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción”, dónde suponen el 9,5 por ciento. Para concluir se han cruzado los datos referidos al volumen de facturación con los de localización. Teniendo en cuenta siempre en número reducido de empresas que contestan en este apartado, cuando se relaciona con la distribución territorial se observa con nitidez que las empresas que más facturan, aquellas que superan los 3 millones de euros, están muy concentradas en la ciudad de Valladolid, concretamente el 78 por 125 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid ciento, repartiéndose el resto entre las comarcas del Alfoz y la Zona Sur. Por tanto, la conclusión es clara, desde el punto de vista de la facturación las grandes empresas del sector están en Valladolid, el Alfoz y la Zona Sur. Paradójicamente también ocurre que las que menos facturan, por debajo de los 30.000 euros, también se concentran exclusivamente en Valladolid o en su Alfoz. La otra variable utilizada para conocer la dimensión productiva de las empresas metalmecánico de Valladolid ha sido la referida al número de empleados totales. En el gráfico 4.3.4 se puede observar los resultados obtenidos. El 72,9 por ciento de las empresas vallisoletanas de este sector tienen menos de 10 trabajadores, que son las que a escala nacional tienen la consideración de microempresas, y el 26,6 por ciento menos de 3, lo que viene a corroborar la afirmación hecha con anterioridad, cuando se analizaba el volumen de facturación, sobre la escasa dimensión de la mayoría de las empresas del sector. Tan sólo el 3,2 por ciento tienen más de 100 trabajadores, y el 4,6 por ciento más de 50 trabajadores. No obstante, es conveniente destacar que tanto el porcentaje de empresas que superan los 100 empleados como el número de empresas de menos de 3 trabajadores es muy superior en el primer caso y muy inferior en el segundo, al registrado en otros sectores analizados en anteriores estudios. Por tanto, cabe afirmar que la atomización de este sector es notablemente inferior a la registrada en sectores como el agroalimentario y el de la madera y el mueble. 126 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.3-4: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS ATENDIENDO A SU NÚMERO DE TRABAJADORES. 50,0% 46,3% 45,0% Porcentaje de empresas 40,0% 35,0% 30,0% 26,6% 25,0% 22,5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 1,4% 0,9% 2,3% de 51 a 99 de 100 a 200 Más de 200 0,0% De 0 a 2 de 3 a 10 de 11 a 50 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Como era fácil de prever cruzando los datos se ha podido comprobar la existencia de una fuerte relación entre el número de trabajadores y en volumen de facturación, tal y como se puede comprobar el gráfico que aparece a continuación en el que se ha representado el tamaño medio de las plantillas según el volumen de facturación de las empresas. En el se puede comprobar como en términos medios cuanto mayor es el volumen de facturación mayor es su plantilla media. Los datos reflejados en el gráfico 4.3.5 también reflejan que la plantilla media de las empresas del sector en Valladolid es de 19 trabajadores, lo que implica que tienen una dimensión mayor que las empresas de este sector respecto a otros analizados con anterioridad, hablando siempre en términos medios. El gráfico también pone de manifiesto que las empresas que no han respondido a la pregunta sobre el volumen de facturación tienen plantillas medias reducidas, aunque a primera vista parece difícil identificarlas con las microempresas, dado que su plantilla media es de 12 trabajadores. Sin embargo, analizando con destalle la encuesta se constata que el 81 por ciento de las empresas que no contestan a esta pregunta tienen menos de 10 empleados, lo que ocurre es que el 40 por ciento de las empresas de más de 127 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 200 trabajadores tampoco han respondido y esto es lo que hace subir la plantilla media, aunque estás solo supongan el 1,8 por ciento de las que no han contestado. GRÁFICO 4.3-5: TAMAÑO MEDIO DE LAS PLANTILLAS SEGÚN EL VOLUMEN DE FACTURACIÓN. 400 371 350 300 250 200 150 100 73 34 50 12 2 2 5 6 9 13 Entre 150.000 y 300.000 € Entre 300.000 y 600.000 € Entre 600.000 y 3.000.000 € 19 0 No sabe/No co ntesta M eno s de 30.000 € Entre 30.000 Entre 60.000 y 60.000 € y 150.000 € Entre 3.000.000 y 6.000000 € Entre 6.000.000 y 18.000.000 € M ás de 18.000.000€ To tal Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. El gráfico anterior refleja datos medios que siempre pueden ofrecer una visión sesgada. Pero si se acude a los datos absolutos se observa que la relación es bastante directa, aunque existen algunas excepciones. Todas las empresas encuestadas que superan los 50 trabajadores y han contestado a la pregunta de volumen de facturación ingresan al año más de 3 millones de euros y el 85 por ciento más de 6 millones de euros. En el lado opuesto están las empresas que tienen menos de 3 trabajadores en las que el 69,5 por ciento tienen una cifra de negocio que no supera los 150.000 euros y el 13 por ciento los 30.000 euros, excluyendo en estos cálculos a las empresas que no han contestado a la pregunta sobre el volumen de facturación. No obstante, hay que destacar que existen pocas pero significativas excepciones a esta correlación directa que existe entre el volumen de facturación y el número de trabajadores. Es digno de mención que se ha detectado que el 4,3 por ciento de las empresas que tienen menos de tres trabajadores superan los 600.000 de euros de facturación. 128 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Cuando se cruzan los datos de número de trabajadores con los diferentes subgrupos en que se ha dividido el sector se obtienen datos muy similares aunque con alguna diferencia a los que se obtenían con el volumen de facturación. Se siguen repartiendo entre las diferentes ramas de forma casi equitativa, aunque en este caso alguno de los subgrupos es distinto, lo que obedece a dos circunstancias. Por un parte, a que algunas de estas empresas no contestaron al volumen de facturación y, por otra, a que en un número reducido de empresas de más de 200 empleados no alcanza volúmenes de facturación acordes con el tamaño de sus plantillas. Las grandes empresas desde el punto de vista del empleo, aquellas que superan los 200 trabajadores, pertenecen a cuatro ramas: “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” “Fabricación de maquinaria y equipo”, y “Servicios diversos”. Por el contrario las microempresas, aquellas que cuentan con menos de 3 trabajadores, porcentualmente son más numerosas en los subgrupos de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” y “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”, dónde suponen el 31 por ciento y el 50 por ciento respectivamente, mientras que en la rama de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” no se ha detectado ninguna. Los sectores en los que el porcentaje de empresas de más 50 trabajadores es mayor son los dedicados a la “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, en el que suponen en 42,9 por ciento del total, y el “fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques” en el que se alcanza el 16,7 por ciento. En lado opuesto están los sectores en los que este tipo de empresas son un porcentaje muy reducido “Fabricación de maquinaria y equipo”, en la que son el 2,3 por ciento, la “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción”, un 2,7 por ciento y la “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, un 3 por ciento. La conclusión que se puede extraer de este cruce de datos es que la rama de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” es muy diferente a las demás, porque en ella las medianas-grandes empresas, medido a través del número de trabajadores, tienen un peso muy superior al del resto. El gráfico 4.3.6 que aparece a continuación ratifica esta circunstancia, al demostrar que el tamaño de medio de las plantillas de esta rama está muy por encima del resto. 129 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.3-6 TAMAÑO MEDIO DE LAS PLANTILLAS SEGÚN EL CÓDIGO CNAE AGRUPADO. 19 Total 26 Servicios diversos Otras industrias manufactureras y servicios de reparación e instalación· Otras industrias manufactureras y servicios de reparación e instalaciones de maquinaria y equipo 12 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 26 Fabricación de maquinaria y equipo 24 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción 11 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 11 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 120 0 20 40 60 80 100 120 140 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Cruzando la variable territorial con el número de empleados se comprueba como las grandes empresas desde el punto de vista del empleo, aquellas que superan la cincuentena de trabajadores, se concentran de forma muy mayoritaria en la ciudad Valladolid, concretamente el 80 por ciento, mientras que el resto se reparte entre Medina del Campo y la Zona Sur. Por el contrario existen comarcas donde no existe ninguna empresa que supere la decena de trabajadores y en las que el peso de la microempresa, aquellas que no tienen más de dos trabajadores, es muy grande, son los casos de la comarca denominadas Sureste, Íscar y Tierra de Pinares, donde este tipo de empresa suponen el 62,5 por ciento del total, y Tierra de Campos, donde representan el 56,3 por ciento. 4.3.3. Antigüedad. Las empresas de este sector se caracterizan de forma mayoritaria, el 65,7 por ciento, por llevar menos de veinte años en el mercado, tal y como puede verse en el gráfico 4.3.8. 130 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Lo que evidencia que se trata de un sector dinámico en el que se ha producido una importante renovación durante los últimos dos decenios. Además se puede afirmar que ha mantenido esta trayectoria durante el último lustro, dado que el 14,7 por ciento de las empresas tiene menos de 5 años de vida y el 5,9 por ciento tiene menos de dos años. Por tanto, se trata de un sector joven hablando en términos medios y bastante dinámico en lo que a creación de nuevas empresas se refiere. No obstante, estos datos no debe inducir a pensar que se trata de un sector de aparición reciente en nuestra provincia, sino que, por el contrario, cuenta con una larga tradición como lo demuestra el hecho de que el 34,4 por ciento de las empresas de la provincia tengan más de 20 años y que un 2,5 por ciento de las mismas hayan cumplido más de 50 años. Tal longevidad supone que han sido capaces de superar varias crisis y adaptarse con éxito al proceso de apertura de mercados que España inició en el año 1959 y que, al menos en el sector industrial, culminó con su incorporación a la moneda única en el año 2002. La empresa encuestada más antigua ha superado el siglo y cuarto de existencia dado que fue fundada en 1870. GRÁFICO 4.3-7: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU ANTIGUEDAD. 60,0% 51,0% Porcentaje de empresas 50,0% 40,0% 31,9% 30,0% 20,0% 8,8% 10,0% 5,9% 2,5% 0,0% De 0 a 2 de 3 a 5 de 6 a 20 de 21 a 50 Más de 50 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 131 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Al relacionar estos datos con las respuestas obtenidas en otras preguntas se constata que: • En relación con el número de empleados se puede afirmar poco. En principio, parece que las empresas que tienen menos de 2 años de existencia tienen menos empleados de media que las más antiguas, pero existen excepciones importantes, dado que el 8,3 por ciento de las recién creadas supera los 200 empleados. No obstante, el 91,7 por ciento de la empresas recién creadas tienen menos de 10 trabajadores, porcentaje que se reduce al 74 por ciento cuanto sólo se tiene en cuenta las que tiene más de 2 años de vida. • Al relacionar los datos de antigüedad con el volumen de facturación se observa que ninguna de las empresas que tienen menos de dos años de vida supera los 600.000 euros. Sin embargo, también se constata que ninguna empresa recién creada factura por debajo de los 30.000 euros. Sin embargo, lo que llama la atención es que el 100 por ciento de las empresas que afirman haber facturado durante el último año menos de 30.000 euros, tienen más de 6 años de vida, e incluso el 33 por ciento cuenta con más de 20, lo que parece una evidencia de la mala situación por la que están pasando algunas estas empresas, porque de lo contrario sería difícil entender como con esos volúmenes de facturación se ha logrado sobrevivir tanto tiempo. También es digno de destacar que todas las que factura por encima de los 18 millones de euros tienen más de 20 año de historia, auque no se puede establecer una correlación directa entre la antigüedad y mayor volumen de facturación, dado que hay empresas con menos de 6 años de vida que facturan más de 6 millones de euros y alguna con más de 50 años de vida que tiene menos de 60.000 euros. • Cruzando los datos de antigüedad con el tipo de empresa se observa que las más antiguas de todas proporcionalmente, son las sociedades anónimas, en las que más de 82,6 por ciento tienen más de 20 años y ninguna tienen menos de 5 años. También se observa que todas las empresas que ha logrado superar el medio centenar de años de vida son en su inmensa mayoría sociedades anónimas o limitadas, concretamente el 80 por ciento. Por el contrario las que proporcionalmente son más recientes son fundamentalmente las sociedades limitadas, dado que suponen el 83,3 por ciento de todas las empresas que tienen 132 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid menos de 2 años de vida y el mismo porcentaje de las que cuentan con menos de 5 años. Estos datos permiten afirmar que las empresas que se han creado en los cinco últimos años en el sector y ha sobrevivido han adoptado de forma muy mayoritaria la forma jurídica de sociedad limitada, seguido a notable distancia de los empresarios individuales. • Por lo que se refiere a las diferentes ramas de actividad, se observa que existen algunas diferencias significativas. Existen dos ramas en las que no se ha encontrado ninguna empresa que tenga menos de 6 años de antigüedad, lo que podría ser indicativo de su escaso dinamismo. Son los casos de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” y la “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”, aunque en este último es un dato poco significativo debido a que aquí sólo se han incluido un número muy reducido de empresas que desarrollan actividades auxiliares muy ligadas a la fabricación de productos metálicos. La rama de actividad que tiene un porcentaje mayor de empresas que superan la veintena de años es la de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción”, en la que el 50 por ciento de las empresas superan esa edad, mientras que el sector más “joven” será la rama de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” en la que el 21,2 por ciento de las empresas tienen menos de 6 años de existencia. 133 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 4.4 ESTRUCTURA LABORAL En el gráfico 4.4.1 se puede apreciar las características generales que tienen las personas que trabajan en la industria metal-mecánico de Valladolid. En primer lugar destaca la escasa participación de la mano de obra femenina, tan sólo representan el 14,7 por ciento del total. Es evidente que estamos en presencia de un sector muy masculinizado. La presencia femenina en está industria está por muy por debajo de la media del conjunto de España, en la que las mujeres suponen el 43,75 por ciento de los ocupados; la de Castilla y León el 41 por ciento y la de Valladolid en el 42,53 por ciento, según los datos de la EPA8 del tercer trimestre de 2009 y muy debajo de lo que ocurría hace un año en otras ramas de la industria vallisoletana, como la industria agroalimentaria, donde suponía el 44,2 por ciento del total. Otra de las características destacables de las plantillas de estas empresas es que son relativamente jóvenes en comparación con el mercado laboral español. El 35,2 por ciento de los trabajadores de estas empresas tiene menos de 35 años y el 19,6 por ciento son mayores de 50 años. Cotejando estos datos con lo que ocurre en el conjunto del mercado laboral español, en el que los menores de 35 años suponen el 35,19 por ciento del total de ocupados y los mayores de 50 años el 22,64 por ciento, se pone de manifiesto que esta industria vallisoletana tiene prácticamente la misma proporción de jóvenes y menos mayores, lo que hace que la media de edad sea ligeramente inferior a la del conjunto. El número de extranjeros es escasamente relevante dado que suponen el 2,5 por ciento del empleo total, situándose muy por debajo de la media nacional, en la que la participación de los extranjeros en la población ocupada, según la EPA anteriormente citada, se sitúa en el 14,05 por ciento. 8 Encuesta de Población Activa elaborada trimestralmente por Instituto Nacional de Estadística 134 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.4-1: CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES DE LOS EMPLEADOS DE LAS INDUSTRIAS metal-mecánicas DE VALLADOLID. 35,0% 32,4% 30,0% 25,0% 20,1% 20,0% 15,0% 12,5% 10,0% 5,0% 2,2% 0,3% 0,0% Nº total de mujeres Nº menores de 35 años Nº mayores de 50 años Nº discapacitados Nº Extranjeros Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Al igual que se ha hecho en ocasiones anteriores se han procedido a cruzar las características poblacionales de las plantillas con otras variables analizadas para tratar de profundizar en el análisis. Únicamente se reflejan aquellos cruces en los que se ha obtenido alguna información significativa. En primer lugar se han relacionado estos datos con el tipo de empresa pudiéndose constatar que, porcentualmente, las empresas que tienen menos jóvenes en sus plantillas son las comunidades de bienes y los empresarios individuales. En ambos casos el porcentaje de empresas que no cuentan con ninguna persona menor de 35 años en su plantilla es del 50 por ciento, lo que revela que se está produciendo un cierto envejecimiento en el sector dentro de este tipo de empresas y se detecta cierta falta de relevo generacional. Otros datos que corroboran esta impresión es que en el 20 por ciento de las comunidades de bienes el 75 por ciento de la plantilla tiene más de 50 años, lo mismo que ocurre en el 25 por ciento de los empresarios individuales, mientras que tan sólo los menores de 35 años representan más de 75 por ciento, en el 10 por ciento de las comunidades de bienes y en el 13,9 por ciento de los empresarios individuales. En segundo lugar, se han comparado estas variables con el tamaño de las empresas medido a través del número de trabajadores. Este cruce de datos ha permitido constatar que las empresas en las que las mujeres son más del 50 por ciento de la 135 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid plantilla son todas ellas microempresas que no superan los 2 empleados y sólo representan el 1 por ciento de las empresas encuestadas. Sin embargo, también son microempresas las mayor parte de las que no cuentan con mujeres en sus plantillas, El 87,9 por ciento de las empresas que no superan la cifra de 2 trabajadores no cuentan con mujeres en su plantilla y ninguna empresas que disponga de más de 50 empleados carece de mujeres en su plantilla. Por lo que respecta a la edad de las plantillas se observa un relativo envejecimiento de las microempresas corroborando la observado previamente, dado que las que dan empleo de forma mayoritaria a menores de 35 años son el 8,6 por ciento, mientras que aquellas en la que la plantilla supera los 50 años suponen el 29,3 por ciento. A continuación se ha comparado estos datos con el volumen de facturación de la empresa, obteniendo escasas conclusiones. Las empresas con mayor proporción de jóvenes en su plantilla son en su mayoría, un 70 por ciento, de tamaño medio-bajo, facturan entre los 300.000 euros y los 3 millones y además son las que, en proporción, más han contestado a la pregunta referida a volumen de facturación. Por el contrario las empresas más envejecidas, aquellas en las que el 75 por ciento de sus empleados tiene más de 50 años, son las que menos contestan y la inmensa mayoría, 80 por ciento, facturan por debajo de los 150.000 euros. Por tanto, resulta evidente que las empresas con plantillas más jóvenes tienen menos reparos y son menos desconfiadas a la hora de participar en este tipo de estudios que las empresas más envejecidas, lo cual es probable que también indique una diferente actitud ante la situación y el futuro del sector. Asimismo se ha podido comprobar que las empresas en las que el número de empleados extranjeros es mayor en términos porcentuales, son también empresas de reducida dimensión, no superando en ningún caso los 60.000 euros. Relacionando las características de las plantillas con las diferentes ramas de actividad se pone de manifiesto, en primer lugar, que las ramas en las que la presencia femenina es menor son las de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” y “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques ”, en las que no se ha encontrado ninguna empresa en las que las mujeres supongan más del 50 por ciento de la plantilla, más bien al contrario, en la segunda de ellas el 66,7 por ciento de las empresas no tienen ninguna mujer en su plantilla. En segundo lugar que las empresas con mayor porcentaje de jóvenes en su plantilla pertenecen mayoritariamente a lo que se ha denominado “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 136 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid equipo y elementos metálicos para la construcción, concretamente el 71,4 por ciento, y las que tiene proporcionalmente más extranjeros forman parte de la rama “Fabricación de maquinaria y equipo”. Para finalizar, se han comparado estos datos poblacionales con las áreas geográficas y se ha podido comprobar que las mujeres alcanzan participaciones por encima de la media en las empresas de la comarca Norte y Tierra de Campos y muy por debajo de la media en Sureste, Íscar y Tierra de Pinares y Oeste y Zona de Tordesillas. En estas dos últimas comarcas su participación es casi nula. Por lo que respecta a la presencia de los jóvenes también se observan importantes diferencias, está por encima de la media en comarcas como Oeste y Zona de Tordesillas, Sureste, Íscar y Tierra de Pinares y en Medina del Campo, mientras que en el Norte y Tierra de Campos o en la Zona Sur están muy por debajo. El envejecimiento de las empresas de estas dos comarcas también se comprueba al observar que el porcentaje de trabajadores mayores de 50 años se encuentra muy por encima de la media en ambas, mientras que por el contrario es muy reducido en comarcas como Medina del Campo o el Sureste, Íscar y Tierra de Pinares Como conclusión se ha intentado obtener una cierta caracterización de las empresas en las que la mayoría de la plantilla pertenece mayoritariamente a algunos de los grupos de población objeto de estudio: • Las mujeres sólo representan más del 50 por ciento de la plantilla en el 1 por ciento de las empresas y lo que se puede afirmar acerca de ellas es que todas son empresarios individuales, tienen menos de 2 trabajadores y pertenecen todas a la rama de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”. • Los menores de 35 años sólo son la mayoría de la plantilla en el 15,6 por ciento de las empresas del sector y lo conforman sociedades limitadas, comunidades de bienes y empresarios individuales. Facturan entre los 60.000 y los 3 millones de euros y ninguna supera los 50 empleados. • Los mayores de 50 años son más de 50 por ciento de las plantillas en el 13,3 por ciento de las empresas analizadas. Se trata mayoritariamente de empresarios individuales, 42,9%, y sociedades limitadas, 38,1%, aunque existe también algunas sociedades anónimas y comunidades de bienes. Además son microempresas, el 81 por ciento tienen menos de tres empleados, facturan por 137 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid debajo de los 600.000 euros y están presentes en todas las ramas de esta industria salvo en la de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones ” • Los extranjeros sólo son mayoría en el 0,5 de las empresas encuestadas. Todas ellas son de empresarios individuales, tienen menos de 3 trabajadores y pertenecen a la rama de “Fabricación de maquinaria y equipo”. 4.4.1. Estabilidad en el empleo. Además de estudiar las características poblacionales de las plantillas que tienen las industrias metal-mecánicas de Valladolid, también se ha analizado el grado de estabilidad que existe en el empleo. En el gráfico 4.4.2 se puede observar que estamos en presencia de un sector en el que la estabilidad en el empleo es elevada. El 84 por ciento de los trabajadores disfrutan de contratos indefinidos, mientras que tan sólo el 16 por ciento son trabajadores temporales. Por tanto, es estos momentos, la tasa de temporalidad en el empleo está muy por debajo de la media nacional que se sitúa en torno al 25,4 por ciento. No obstante, conviene tener presente que esta reducida temporalidad en parte es consecuencia de la crisis económica por la que está atravesando la economía española, especialmente todas aquellas actividades ligadas al sector de la construcción, que ha obligado a muchas empresas a reducir sus plantillas tal y como se verá más adelante. Esta merma ha afectando, sobre todo, a los trabajadores temporales debido a que sus costes de despido son mucho menores. 138 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.4-2: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID ENTRE INDEFINIDOS Y TEMPORALES. 16% Co ntrato s indefinido s Co ntrato s tempo rales 84% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. La estabilidad en el empleo es una característica común a la mayor parte de las empresas del sector, tal y como lo refleja el gráfico siguiente. En el se puede comprobar como el 80 por ciento de las empresas del sector tienen un porcentaje de trabajadores indefinidos en sus plantillas que supera el 75 por ciento, y en el 86 por ciento supera el 50 por ciento. Por en contrario, el porcentaje de empresas en los que no hay ningún trabajador indefinido sólo es el 3 por ciento, y aquellas en los que el porcentaje de indefinidos dentro de sus plantillas no alcanza el 50 por ciento se sitúan en el 14 por ciento. 139 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.4-3: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS PORCENTAJE DE TRABAJADORES INDEFINIDOS. 3% 2% SEGÚN EL 9% 6% 80% 0% 0-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Cruzando estos datos con el tipo de empresa aparece un dato revelador: las empresas que proporcionalmente tienen mayor estabilidad en sus plantillas son aquellas que han adoptado la forma jurídica de sociedades laborales, cooperativas y sociedades anónimas. En las dos primeras no existe la temporalidad y en las últimas el porcentaje de empresas que cuentan con más del 75 por ciento de la plantilla con contrato indefinido supera el 80 por ciento. En el lado opuesto se situarían los empresarios individuales y las sociedades limitadas donde “sólo” el 77,8 y el 79,1 respectivamente, alcanzan ese porcentaje de estabilidad en sus plantillas. La temporalidad solamente representa la mayoría de la plantilla en el 22,3 por ciento de los empresarios individuales, en el 14,3 por ciento de las sociedades anónimas y en el 12,2 por ciento de las sociedades limitadas. También se han relacionado estos datos con el volumen de facturación de las empresas. De esta forma se ha podido comprobar que las empresas en las que el grado de estabilidad de sus plantillas es mayor son aquella que se podrían calificar de medianas-grandes porque facturan entre los 600.000 y los 18 millones de euros. En estos casos en porcentaje de empresas en los que los contratos estables superan el 75 por ciento está por encima del 81 por ciento. Sin embargo, las empresas en las que la temporalidad es mayor están muy polarizadas. Por una parte están las que alcanzan mayor volumen de ventas, todas las que facturan más de 18 millones, donde el 25 por ciento de las empresas la temporalidad supera el 25 por ciento de la plantilla, y por otra, 140 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid las microempresas, las que no superan los 30.000 euros de facturación anual, en las que ocurre lo mismo. Del mismo modo, se han relacionado estos datos con las ramas a las que pertenecen las distintas empresas para comprobar si existían diferencias destacadas. El cruce de información permite afirmar que los sectores en los que el grado de estabilidad de las plantillas es mayor son los de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” y “Fabricación de maquinaria y equipo” en los que las empresas que tienen más de 75 por ciento de su plantilla con contratos indefinidos representan el 81,1 y 86,4 por ciento respectivamente. Por el contrario, las ramas en las que este porcentaje es menor son las de “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semiremolque”, en la que se sitúa en el 66,7 por ciento y “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, 71,4 por ciento. La temporalidad sólo es muy elevada, superando el 50 por ciento de la plantilla, en un grupo muy reducido de empresas el 13,8 por ciento y las ramas donde porcentualmente tienen más relevancia son las de “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”, en la que representan el 33,4 por ciento de las empresas del sector y “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, donde suponen el 28,6 por ciento. También se ha relacionado la estabilidad de las plantillas con el número de trabajadores de cada empresa. Los resultados obtenidos permiten afirmar que las empresas que tienen mayores grados de estabilidad coinciden con las que tienen mayor número de trabajadores, superan los 200, y las que tienen menos, no llegan a los 3 empleados. Las empresas que cuentan con más de doscientos operarios tienen, es estos momentos, más del 75 por ciento de su plantilla formada por personal indefinido y entre las que tienen menos de 3 trabajadores el 87,9 por ciento tienen constituida su plantilla íntegramente por este tipo de personal . En la vertiente contraria se encuentran aquellas empresas que tienen entre 50 y 100 trabajadores, en los este porcentaje se reduce hasta el 33,3 por ciento. Los mayores grados de temporalidad se encuentran paradójicamente en las empresas que tienen entre 100 y 200 trabajadores en las que el 50 por ciento tienen un porcentaje de temporales por encima del 75 por ciento. 141 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Analizando la distribución geográfica de las empresas que más utilizan los contratos temporales se ha podido comprobar que la temporalidad es muy superior en áreas como Valladolid o Medina del Campo que en resto de las comarcas. Para finalizar se ha tratado de obtener un cierta caracterización de las empresas en la que la mayoría del personal con contrato indefinido pertenece mayoritariamente a algunos de los grupos de población objeto de estudio. La escasa relevancia que tienen los contratos temporales en este sector en el momento actual hace que los resultados sean muy similares a los que se obtenían cuando se tenía en cuenta el conjunto de las plantillas. • Las mujeres sólo representan más del 50 por ciento de la plantilla indefinida en el 0,5 por ciento de las empresas y lo que se puede afirmar acerca de ellas es que todas son empresas individuales, tienen menos de 3 trabajadores y pertenecen todas a la rama del “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”. • Los menores de 35 años indefinidos sólo son la mayoría de la plantilla en el 12,3 por ciento de las empresas del sector, son sociedades anónimas, limitadas, comunidades de bienes y empresarios individuales y entre las mismas el tamaño es muy variado, tanto por número de empleados como volumen de facturación. Aunque ninguna de ellas factura menos de 60.000 euros, ni más de 6 millones. Además se reparten por todas las ramas en las que se ha divido el sector para hacer este estudio, salvo en la denominada “Otras industrias manufactureras diversas y servicios de reparación e instalación de maquinaria”. • Los mayores de 50 años con contrato indefinido son más de 50 por ciento de las plantillas en el 15 por ciento de las empresas analizadas, se trata mayoritariamente de sociedades limitadas y empresarios individuales, aunque existe también algunas sociedades anónimas y comunidades de bienes, todas tienen menos de 100 trabajadores y facturan entre lo menos de 6 millones euros y están presentes en todas las ramas de esta industria salvo en la “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”. • Los discapacitados con contrato indefinido únicamente llegan a suponer más del 25 por ciento de la plantilla en el 0,5 por ciento de las empresas, todas ellas adoptan la forma jurídica de sociedad limitada, forman parte de la rama de 142 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, facturan entre 150.000 y 300.000 euros y tienen entre 3 y 10 empleados. • Los extranjeros contratados de forma indefinida sólo superan el 25 por ciento de la plantilla en el 2,2 de las empresas encuestadas, son todas ellas sociedades limitadas, tienen entre 3 y 10 empleados, facturan mayoritariamente, el 66 por ciento, entre los 600.000 y los 3 millones de euros y pertenecen a las ramas de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, el 33 por ciento, y “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, el 66 por ciento. A pesar de que el grado de estabilidad dentro de la industria metal-mecánico de Valladolid es elevado, no se puede olvidar que la temporalidad en el empleo afecta a 16 por ciento de los empleados del sector y no a todos los colectivos por igual. En el gráfico siguiente se puede observar a que grupos de población afecta más la temporalidad en el empleo dentro de este sector. GRÁFICO 4.4-4: PORCENTAJE DE TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO POR GRUPOS DE POBLACIÓN. 70,0% 58,6% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 16,7% 14,7% 10,3% 10,0% 7,6% 0,0% Mujeres Menores de 35 años Mayores de 50 años Discapacitados Extranjeros Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Como se puede apreciar los emigrantes son el colectivo más afectado por la temporalidad, concretamente el 58,6 por ciento tienen este tipo de contrato, superando 143 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid ampliamente la media del sector. También están por encima los trabajadores discapacitados dado que el 16,7 por ciento tiene este tipo de contratos. Por el contrario, los jóvenes se encuentran en un grado de temporalidad inferior a la media y las personas de más de 50 años y especialmente las mujeres están muy por debajo. El gráfico 4.4.5 refleja como se distribuyen los contratos temporales entre los grupos de población objeto de estudio. Teniendo siempre presente que el sector se mueve dentro de unos índices de temporalidad muy bajos, se observa por grupos de edad, como los jóvenes son los más afectos la temporalidad, el 29,8 por ciento de los contratos temporales que existen en el sector se corresponden con empleados que tienen menos de 35 años, mientras que los que afectan a los discapacitados apenas suponen el 0,3 por ciento del total. Las mujeres se ven ligeramente menos afectadas por la temporalidad que los hombres, dado que representan el 7,3 por ciento de los contratos temporales y, sin embargo, suponen el 12,5 por ciento del total de las plantillas. El colectivo proporcionalmente más afectado por la temporalidad son los emigrantes porque siendo tan sólo el 2,2 por ciento del total de las plantillas de las empresas de este sector absorben el 7,9 por ciento de los contratos temporales. Algo sorprendente es que el 13 por ciento de los contratos temporales sean de personas que superan los 50 años, cuando este suele ser un colectivo muy poco afectado por la temporalidad. GRÁFICO 4.4-5: DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS TEMPORALES POR GRUPOS DE POBLACIÓN. 35,0% 29,8% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 13,0% 10,0% 7,9% 7,3% 5,0% 0,3% 0,0% Mujeres Menores de 35 años Mayores de 50 años Discapacitados Extranjeros Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 144 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid El cruce de los datos de temporalidad con otras variables analizadas permite poner de manifiesto algunas peculiaridades. En primer lugar, que el número de empresas donde los contratados temporales son la mayoría de la plantilla es muy reducido en este sector, sólo suponen el 8,7 por ciento del total. De las mismas el 73,6 por ciento tienen menos de 10 empleados, situándose el resto entre los 10 y los 200 empleados. Además, el 47,3 por ciento pertenecen a la rama de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” y el resto se reparten casi por igual en el resto de las ramas, salvo “Otras industrias manufactureras” en la que no existe ninguna. Cruzando estos datos con el tipo de empresa se observa que las sociedades anónimas son las que en proporción cuentan con más empresas en la que la más de 50 por ciento de los contratos son temporales, concretamente el 14,3 por ciento, seguidas de las comunidades de bienes con un 10 por ciento y los empresarios individuales con un 8,4 por ciento. Partiendo de ese primer dato, se ha podido constatar que en el 75 por ciento de las empresas que tienen trabajadores con contrato temporal no hay ninguna mujer contratada en estas condiciones y tan sólo en el 10,5 por ciento de las mismas las féminas ocupan más de la mitad de los contratos temporales. Estas últimas son mayoritariamente sociedades limitadas, el 75 por ciento, tienen un tamaño pequeñomediano, entre 3 y 50 empleados, y pertenecen en su mayor parte a la "Fabricación de elementos metálicos para la construcción", un 62,5 por ciento. También se ha comprobado que esta variable no tiene ninguna relación con el área geográfica en las que sitúa la empresa, ni con sus costes laborales. Asimismo se ha podido comprobar que el 41,2 por ciento de las empresas con trabajadores temporales en sus plantillas no cuentan con ningún menor de 35 años entre los afectados por la temporalidad, lo que no deja de ser un dato sorprendente porque habitualmente se asocia temporalidad con la juventud. No obstante, hay un 30,9 por ciento en el que los jóvenes ocupan más del 50 por ciento de estos contratos. Estas empresas se caracterizan por ser sociedades limitadas, un 73 por ciento, y estar situadas en Valladolid o su Alfoz, 82 por ciento, o en la comarca que se ha denominado Sudeste, Íscar y Tierra de Pinares. 145 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid En consonancia con el anterior resultado, se ha constatado la existencia de empresas que utilizan este tipo de contratos en los que más del 50 por ciento de los mismos, de forma sorprendente son copados por personas que superan los 50 años. Es un grupo reducido de empresas, el 9,2 por ciento, en su mayor parte sociedades limitadas, radicadas en Valladolid y que facturan más de 600.000 euros. Aunque lo más habitual es que en las empresas de este sector la temporalidad no afecte a personas de esta edad, dado que en el 78,9 por ciento de las mismas ninguna persona con contrato temporal tiene esta edad. En lo que se refiere a los empleados de nacionalidad extranjera estos sólo ocupan más del 50 por ciento de los contratos temporales en el 4 por ciento de las empresas, mientras que un porcentaje muy elevado de las mismas no tiene este tipo de trabajadores temporales, concretamente el 82,7 por ciento. Aquellas en las que los trabajadores temporales son mayoría están situadas en Valladolid y su Alfoz, tienen costes laborales reducidos y ninguna supera los 10 empleados. Dentro de la estructura laboral de estas empresas también se han analizado la jornada laboral que realizan las personas contratadas, distinguiendo entre aquellas que tienen jornada a tiempo completo y las que la tienen a tiempo parcial. En el gráfico 4.4.6 se puede observar como la inmensa mayoría de los trabajadores del sector, un 91 por ciento, tienen jornada completa, mientras tan sólo el 9 por ciento la tienen a tiempo parcial. Además también se ha podido constatar que el contrato a tiempo parcial solamente es utilizado por un número reducido de empresas, concretamente el 22,9 por ciento. 146 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.4-6: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ENTRE LOS QUE TIENEN JORNADA COMPLETA Y LOS QUE TIENEN JORNADA PARCIAL. 9% Empleado s a jo rnada co mpleta Empleado s a jo rnada parcial 91% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Relacionado en número de trabajadores a tiempo parcial con otras variables objeto de análisis se pueden comprobar que únicamente los contratos a tiempo parcial afectan a más de la mitad de la plantilla en el 5,5 por ciento de las empresas, el 75 por ciento de las cuales tienen menos de 10 trabajadores. No obstante, sólo utilizan este tipo de contratos empresas cuyo volumen de facturación supera los 150.000 euros al año. Además se puede afirmar que estas empresas son sociedades anónimas, limitadas o empresarios individuales, y que no existe relación con la rama de actividad a la que pertenezcan, dado que en este grupo hay empresas de todas las ramas. Los trabajadores que están contratados a tiempo parcial en este sector mayoritariamente tienen contratos temporales, un 72 por ciento, mientras que el 28 por ciento restante disfruta de contratos indefinidos, tal y como puede verse en el gráfico 4.4.7. Por tanto, tener un contrato a tiempo parcial en este sector no es sinónimo de temporalidad en el empleo, aunque es evidente que temporalizad y contrato parcial están bastante ligados. En el 52 por ciento de las empresas que realizan contratación parcial más del 50 por ciento de estos contratos son temporales. No existe relación entre el tamaño de la empresa, tanto por número de empleados como por volumen de facturación, y la mayor 147 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid o menor temporalidad de los empleos a tiempo parcial, tampoco con el tipo de empresa, ni con la rama de actividad a la que pertenezca. GRÁFICO 4.4-7: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES CON CONTRATO A TIEMPO PARCIAL ENTRE TEMPORALES E INDEFINIDOS. 28% 72% Empleado s a jo rnada parcial co n co ntrato tempo ral Empleado s a jo rnada parcial co n co ntrato indefinido Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. En términos absolutos, también se puede afirmar que hay más hombres que mujeres con contrato a tiempo parcial, por tanto, no es cierto que el contrato a tiempo parcial afecte fundamentalmente a las mujeres, al menos en este sector. Los datos recogidos en el gráfico 4.4.8 corroboran esta afirmación. No obstante, se debe tener en cuenta que las mujeres son poco más del 12 por ciento de los ocupados del sector y sin embargo tienen el 14,6 por ciento de los contratos a tiempo parcial, lo que evidencia que, hablando en términos proporcionales es posible afirmar que es algo más utilizado para contratar a las mujeres que a los hombres, aunque la diferencia es escasa. En el mismo gráfico se puede observar como dentro de los grupos de edad el colectivo que más suscribe este tipo de contratos son los menores de 35 años, mientras que entre los mayores de 50 años su relevancia es menor, representando el 20,5 por ciento del total. Se puede afirmar, tanto en términos absolutos como en términos proporcionales, que las empresas utilizan este más este tipo de contratos con los jóvenes que con el resto de los grupos de población. Dos grupos de población a los que también afecta en mayor proporción esta modalidad contractual son los discapacitados y los emigrantes. 148 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.4-8: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRATO A TIEMPO PARCIAL POR GRUPOS DE POBLACIÓN. 35,0% CON 32,9% 30,0% 25,0% 20,5% 20,0% 15,0% 14,6% 10,0% 3,9% 5,0% 0,6% 0,0% Mujeres a jornada parcial Menores de 35 años a Mayores de 50 años a jornada parcial jornada parcial Discapacitados a jornada parcial Extranjeros a jornada parcial Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Las mujeres ocupan más de la mitad de los contratos a tiempo parcial en el 26 por ciento de las empresas que cuentan con este tipo de empleados, mientras los jóvenes lo son el 30 por ciento, los mayores de 50 años en el 22 por ciento y los extranjeros en el 4 por ciento. En todos los casos el tamaño de las empresas es muy variado con lo que se puede concluir que no existe relación entre el uso de los contratos a tiempo parcial y el tamaño de la empresa, tanto si se mide a través del número de empleados como si se tiene en cuenta el volumen de facturación. Entre las empresas en las que las mujeres o los jóvenes ocupan más de la mitad de los contratos a tiempo parcial no se ha encontrado ninguna empresa de las ramas de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” y "Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques". Sin embargo, las empresas en las que los mayores de 50 años copan más de la mitad de los contratos a tiempo parcial sólo pertenecen a dos ramas de actividad "Fabricación de elementos metálicos para la construcción" y "Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción“, mientras que aquellas en las que mayoritariamente ocupan estos contratos ciudadanos extranjeros pertenecen únicamente a la primera de ellas. 149 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Sin embargo, llama la atención que no exista una aparente relación entre esta variable y el coste laboral, dado que las empresas que más utilizan este tipo de contratos no tienen un costa laboral inferior a la media del resto de las empresas. 4.4.2. Evolución del empleo. Un aspecto relevante a la hora de analizar la situación y la evolución de las empresas metal-mecánicas de Valladolid es la capacidad que tienen para crear empleo. Por ese motivo se les ha preguntado sobre el empleo que han creado y el que piensan crear en los próximos años. En el gráfico 4.4.9 se pone de manifiesto que durante los últimos tres años, de 2008 a 2010, la mayor parte de las empresas no han aumentado el empleo, un 44 por ciento lo han mantenido y un 41 por ciento lo han disminuido, tan sólo un 14 por ciento de las empresas han incrementado el empleo. Este dato es bastante negativo, aunque podía ser bastante peor teniendo en cuenta la situación por la que esta pasando una parte del sector muy afectada por la profunda crisis que vive el sector de la construcción en el conjunto de España. Un elemento que se debe tener presente al analizar estos datos es que la encuesta se ha realizado a empresas que han sobrevivido a esta dura situación, los datos de destrucción de empleo serían peores si se hubiera tenido en cuenta a las empresas que se han visto abocadas al cierre. GRÁFICO 4.4-9: EMPRESAS QUE HA CREADO EMPLEO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. 14% 1% 41% 44% No sabe/ No contesta Ha disminuido No ha variado Ha aumentado Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 150 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Relacionando estos datos con otras variables analizadas, se comprueba la resistencia que tienen los autónomos a la crisis. Durante estos tres años el 77,8 por ciento de los empresarios individuales han mantenido el empleo, frente a un 19,4 por ciento que lo han disminuido, aunque también es cierto que ninguno ha aumentado el empleo. Se trata de empresas que resisten a la crisis porque son el único medio de vida de su propietario, sus costes fijos son relativamente bajos y además, en muchos casos, parte de los mismos se encuentran mezclados con los gastos familiares. Estas condiciones les permiten soportar situaciones de muy baja actividad que una empresa de mayor tamaño no aguantaría. Aún así, muchos de ellos en esta crisis han tenido que abandonar su actividad por no poder hacer frente a sus costes fijos, como puede ser la cotización a la Seguridad Social. En contraste, el 58,3 por ciento de las sociedades anónimas han reducido el empleo, el 53,6 por ciento de las sociedades limitadas, el 100 por ciento de las sociedades laborales y el 43,6 de las sociedades limitadas. Por tanto, es evidente que los empresarios individuales han ayudado ha mantener el empleo en el sector, aunque habría que reflexionar sobre en qué condiciones, porque en ocasiones se consigue con una bajada importante en los precios de sus servicios, aceptando niveles de remuneración por hora trabajada muy bajos, o incrementando el nivel de economía sumergida. Las escasas empresas que han creado empleo durante este trienio han sido, hablando en términos proporcionales, las cooperativas, un 50 por ciento, y las sociedades anónimas con un 17 por ciento. La afirmación anterior también se sustenta cuando se relaciona la creación de empleo con el tamaño de las empresas por número de trabajadores. Las empresas de menos de tres trabajadores son las que mantienen más su empleo, concretamente el 67,2 por ciento, aunque también es cierto que el 50 por ciento de las empresas que tienen entre 100 y 200 trabajadores han sostenido su nivel de empleo. Por tanto, no se observa una clara relación entre el tamaño de la empresa y la destrucción de empleo. Los porcentajes más elevados de destrucción de empleo tienen lugar entre las empresas que tienen entre 50 y 100 trabajadores, 60,7% y entre las que están entre los 10 y los 50 empleados, 46,9 por ciento, pero entre más de 100 empleados el porcentaje está en el 28 por ciento. Sin embargo, si se observa una relación directa entre la creación de empleo y el número de empleados, las empresas que han creado empleo son porcentualmente las más grandes, porque el 28 por ciento de las que tienen más de 100 empleados han creado empleo, 151 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid mientras que sólo el 3,8 por ciento de menos de 3 empleados lo ha hecho. No obstante, hay que manifestar que ninguna de las que está entre 50 y 100 trabajadores lo ha hecho, por lo que parece que estas empresas de tamaño intermedio son las más afectadas por la crisis. Al relacionar la creación de empleo que el volumen de facturación de las empresas se deduce que no hay ninguna relación entre ambas variables. Las empresas que menos facturan son las que más que porcentualmente más han destruido empleo, probablemente porque su baja facturación es una prueba de su mala situación económica. El 75 por ciento de las que facturan menos de 30.000 euros ha reducido su empleo y ninguna lo ha aumentado, pero es que el 71,4 por ciento de las que facturan entre 3 y 6 millones de euros también lo han disminuido. Lo que parece confirmar la hipótesis anterior que las empresas intermedias de este sector se han visto muy afectadas por la crisis económica. Sin embargo, esta afirmación se tambalea cuando se observa que el grupo de empresas que más han creado empleo son las que facturan entre 600.000 y 3 millones de euros, donde lo han hecho el 25,9 por ciento. Otra de las correlaciones analizadas ha sido con la rama de actividad a la que pertenecen las distintas empresas. Los resultados obtenidos permiten observar grandes diferencias entre unas ramas y otras. Existe una rama en la que la destrucción de empleo ha sido muy fuerte, “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, en la que el 71,4 por ciento de las empresa han destruido empleo y ninguna lo ha creado. En cambio en otras la situación es considerablemente mejor en el caso de “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”, aunque en este sector no sea una rama muy significativa. El resto está en una situación intermedia, siendo las ramas de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, en la que destruyen empleo el 40,6 por ciento de sus empresas y lo crean el 13,9 por ciento, y la de “Fabricación de maquinaria y equipo”, donde han disminuido el empleo el 48,6 por ciento de las empresas y los han aumentado el 13,3 por ciento, las que están en peor situación. Por tanto, parece evidente que la creación o destrucción de empleo está más relacionada con el tipo de actividad que desarrolla la empresa que con otras variables. Para finalizar el estudio de las empresas que han creado empleo, se han cruzado los resultados obtenidos con el porcentaje de trabajadores indefinidos y temporales que 152 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid tienen. Los resultados obtenidos permiten obtener una conclusión clara: las empresas que proporcionalmente más han destruido empleo son aquellas en el que el porcentaje de trabajadores indefinidos es más elevado. En 50 por ciento de las empresas que tienen más de 75 por ciento de la plantilla con contrato indefinido han destruido empleo, mientras que tan sólo el 16,7 por ciento de las empresas en los que el porcentaje de indefinidos se sitúa por debajo del 25 por ciento han destruido empleo. De aquí no se infiere que los trabajadores indefinidos sean los que más están perdiendo el empleo, pero sí que las empresas en las que el porcentaje de trabajadores indefinidos es más elevado son las que más empleo han destruido, probablemente porque han despedido o no han renovado a buena parte de los trabajadores temporales que tenían en sus plantillas. Sin duda esta conclusión invita a reflexionar sobre la regulación del mercado de trabajo en España. Esta conclusión se refuerza cuando se observa que las empresas en las que la temporalidad es más alta son las que menos empleo han destruido en proporción, dado que tan sólo el 30 por ciento de las empresas que tienen más de 75 por ciento de la plantilla con contrato temporal han reducido el empleo, mientras que en aquellas donde no existe este porcentaje se eleva hasta el 39 por ciento. Para concluir estos cruces se han comparado los datos de creación de empleo por comarcas. Este cruce de información permite afirmar que las empresas que han creado empleo son más numerosas en términos porcentuales en Valladolid, el Alfoz de Valladolid y la Zona Sur superando en los tres casos el 15 por ciento, mientras que la peor zonas con diferencia es la Zona Norte-Tierra de Campos. Las comarcas en las que más empresas en términos porcentuales han destruido empleo son las de Oeste y Zona de Tordesillas, en la que el 50 por ciento de sus empresas han reducido el empleo, Valladolid, 47,7 por ciento y Medina del Campo 42,1 por ciento. Posteriormente, se ha preguntado a las empresas del sector su intención de crear empleo el año próximo, en realidad se les está preguntando sobre sus expectativas de negocio a corto plazo. La respuesta obtenida se sintetiza en el gráfico 4.4.8 y deja traslucir el momento que está viviendo este sector y la economía en general. Sólo el 10 por ciento de las empresas tienen pensado crear empleo el próximo año mientras que el 72 por ciento tienen claro no, y el 18 por ciento restante no sabe, porque todo dependerá de la evolución del mercado. Los datos ponen de manifiesto que la situación económica 153 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid está afectando negativamente a las expectativas de la mayor parte de las empresas de este sector, aunque, como ocurre en todas las crisis, no afecta a todos por igual y algunas de ellas tienen expectativas favorables. GRÁFICO 4.4-10: EMPRESAS QUE TIENE INTENCIÓN DE CREAR EMPLEO DURANTE EL PRÓXIMO AÑO. 18% 10% No sabe/ No contesta Si No 72% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Analizando esta repuesta en relación con otras, se observa en primer lugar, con respecto al tipo de empresa, que el colectivo donde la incertidumbre es más alta es en los empresarios individuales, en el que el 42,5 `por ciento no saben responder a esta pregunta, mientras que el 50 por ciento tienen claro que no van a crear empleo. En el resto de los tipo de empresas no hay grandes diferencias, más de 70 por ciento tienen claro que no van a crear empleo. Con relación al número de empleados se observa que las más optimistas son las empresas más grandes, ya que el 40 por ciento de las que tienen más de 200 empleados piensan crear empleo el próximo año. En el resto este porcentaje no supera el 17 por ciento en ninguno de los tramos considerados, y es nulo en todas las que están entre los 50 y los 200 trabajadores. 154 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Estos datos se repiten cuando se conjuga la creación de empleo en el futuro próximo y el volumen de facturación, casi se observa una relación directa entre el volumen de facturación y la previsión positiva de creación de empleo. El 25 por ciento de las empresas que facturan más de 18 millones de euros afirman rotundamente que el año que viene no crearán empleo, mientras que el 75 por ciento restante tiene claro que no lo harán. Por el contrario el grupo de las empresas menos optimistas se encuentran entre las que facturan menos de 60.000 euros, dado que ninguna tiene intención de crear empleo. El porcentaje de empresas que creen que van a crear empleo sube con el volumen de facturación, hasta que se llega a los 3 millones de euros, en ese momento hay un ruptura de la tendencia, que se recupera cuando se llega a las empresas que facturan más de 18 millones. Es situación anómala lleva a que ninguna de las empresas que facturan entre 6 y 18 millones tenga intención de crear empleo el año que viene, lo que viene a incidir en algo que se viene detectando desde que se comenzó el estudio de la creación de empleo: la malas perspectivas que tienen algunas empresas del sector de tamaño mediano-grande, muy probablemente relacionada con las malas perspectivas que tiene la rama de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” donde se concentran un buen número de estas empresas. Distinguiendo por ramas de actividad se comprueba que la más pesimista es la denominada “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” en la que el ninguna de las empresas encuestadas afirman que van a crear empleo el año próximo y 42,9 por ciento no se pronuncia, acompañada de la rama de “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”, donde tampoco ninguna tiene en mente crear empleo el año que viene. Las ramas que tienen expectativas más favorables son las de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción”, en la que el 16,2 por ciento de las empresas piensa crear empleo el año que viene y sorprendentemente la denominada “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, en la que este porcentaje es del 11,9 por ciento. Analizando territorialmente la respuesta obtenida se puede comprobar que las empresas más optimistas está localizadas en Medina del Campo donde más del 26 por ciento de las empresas creen que van a crear empleo el año que viene. En el resto de las comarcas el pesimismo o la incertidumbre afecta a más de 80 por ciento. 155 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid El último resultado digno de mención obtenido del cruce de datos de esta variable con el resto es que las empresas en las que la proporción de trabajadores indefinidos es más elevada son mucho menos optimistas que aquellas en las que la hay más trabajadores temporales. Además la relación es directa, a mayor porcentaje de trabajadores indefinidos mayor pesimismo de cara al empleo en el futuro. 4.4.3. Coste del trabajo Para finalizar el análisis de las relaciones laborales que se tienen lugar dentro de la industria metal-mecánica vallisoletana se han analizado los costes laborales de la misma. En el gráfico 4.4.9 se puede observar la distribución de las empresas según el coste laboral por hora. En su cálculo se ha incluido tanto el coste salarial como todos los costes no salariales, incluidas las cotizaciones sociales. El primer dato que destaca es que el 63,9 por ciento de las empresas responden que no saben o no contesta. En opinión de los encuestadores esta circunstancia obedece más al desconocimiento que tienen sobre estos datos los empresarios encuestados que a la falta de voluntad de contestarla. En sí mismo este ya es un dato revelador de las carencias organizativas y de gestión de estas empresas, dado que un responsable de cualquier empresa que esté bien organizada y gestionada, en principio debe poder responder a esa pregunta de forma casi inmediata. En las que responden se observa que la mayor parte sitúan el coste laboral ente los 10 y los 15 euros por hora, seguido de las que se mueven en el intervalo que discurre entre los 15 y los 20 euros, que es el segundo grupo en importancia. Estas cifras suponen que el 18,7 por ciento de las empresas tienen unos costes inferiores a los 15 euros por hora, lo que representa más del 51,8 por ciento de las empresas que han contestado a esta pregunta. Para contextualizar correctamente estos datos, hay que tener en cuenta que según el INE el coste laboral por hora efectiva en el conjunto la industria española era, en el segundo trimestre del 2010, de 21,17 euros y en el conjunto de la economía 19,05 euros, mientras por hora pagada, que se aproxima más a lo que han respondido las empresas, el coste es de 18,68 euros en la industria y de 16,81 euros en el conjunto. Por tanto, es evidente que la mayor parte de la industria metal-mecánico de Valladolid tiene unos costes laborales inferiores. Desafortunadamente los datos que elabora el INE no proporcionan información actualizada sobre los costes laborales de la industria por 156 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid ramas de actividad, lo que permitiría una comparación más significativa. No obstante, en comparación con la industria agroalimentaria y con la industria de la madera, para las que se hizo un trabajo similar en años anteriores, se puede afirmar que los costes laborales en este sector son superiores. GRÁFICO 4.4-11: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL COSTE LABORAL POR HORA. 70 63,9 60 Porcentaje de empresas 50 40 30 16 20 9,6 10 5,9 2,7 1,8 0 Entre 6 y 10 € Entre 10 y 15 € Entre 15 y 20 € Entre 20 y 25 € Mas de 25 No sabe/No € contesta Coste total por hora trabajada Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Cruzando los datos referidos al coste laboral con otra serie de variables analizadas, se pueden sacar algunas conclusiones interesantes. En primer lugar destaca un hecho esperado, los porcentajes más amplios de empresas que no han contestado a esta pregunta se alcanzan en las cooperativas y sociedades laborales, donde ninguna es capaz de responder, las comunidades de bienes, con un 90 por ciento, en los empresarios individuales, 83,3 por ciento, resultado acorde con su nivel de gestión. Además, se constata que las únicas empresas que afirman tener costes laborales por encima de los 25 euros la hora son todas sociedades limitadas y anónimas. Al comparar los datos de coste medio por hora trabajada con el número de trabajadores de cada empresa se corrobora lo comentado con anterioridad con relación al desconocimiento que las pequeñas empresas tienen de este variable. El 79,3 por ciento de las empresas que tienen menos de 3 trabajadores no contestan a esta pregunta. 157 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Muchas de ellos son empresarios autónomos que no han calculado nunca sus costes medios por hora. Aunque hay que poner de manifiesto entre las grandes tampoco muchas han sido capaces de responder, el 33,3 por ciento de las que tienen entre 50 y 100 empleados, el 50 por ciento de las que están entre 100 y 200 y el 40 por ciento de las que tienen más de 200. En el caso de que no hayan respondido porque los desconocen, sin duda, este sería un dato muy preocupante que revelaría una gestión no muy eficiente en empresas importantes dentro de este sector. También es posible afirmar que las empresas más grandes, tanto por número de empleos, más de 100 empleados, como por volumen de facturación, superan los 18 millones de euros, tienen un coste laboral por encima de los 20 euros la hora. Mientras que las que facturan menos de 60.000 euros anuales no alcanzan esa cifra nunca, aunque no cabría decir la mismo sobre las empresas que tienen menos de 3 empleados. Por lo que se refiere a las diversas ramas de actividad en las que se ha dividido a la industria metal-mecánico vallisoletana para realizar este estudio, sólo se puede afirmar que las empresas donde los costes son más bajos, por debajo de los 10 euros la hora, pertenecen todas a los subgrupos de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, un 83 por ciento, y de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción”. También cabe destacar las empresas que no son capaces de responder a esta pregunta son más numerosas desde el punto de vista porcentual en las ramas de “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”, un 83,3 por ciento y de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, un 74,3 por ciento. Otra circunstancia destacada es que no existe una relación directa entre el porcentaje de trabajadores extranjeros en la empresa y el coste laboral de la misma. El 83,3 por ciento de las empresas que afirman tener los costes más reducidos, por debajo de los 10 euros la hora, no cuentan es sus plantillas con trabajadores extranjeros. Asimismo, a pesar de que pueda parecer sorprendente, tampoco se ha encontrado una relación directa entre el porcentaje de trabajadores mayores de 50 años y el coste laboral. Sin embargo, si se ha encontrado una cierta relación entre los contratos indefinidos y los costes laborales. Todas aquellas empresas cuyos costes superan los 20 euros por hora 158 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid tienen más de un 50 por ciento de trabajadores indefinidos, aunque también hay que poner de manifiesto que existen empresas que tienen este porcentaje de contratos indefinidos que no superan los 10 euros de coste por hora. También se ha analizado la relación de los costes laborales con el hecho de que sean empresas netamente locales o que tengan centros de producción en diferentes partes de España o el mundo. Se trata de ver si las empresas que operan en más puntos de la geografía nacional o internacional tienen costes mayores o menores que las que sólo operan en el ámbito local. El cruce de esta información permite comprobar como ninguna empresa de las que tienen centros de producción fuera de España supera los 15 euros, cosa que no se puede decir de las que tienen centros de producción en el resto de España o sólo en Valladolid. También se comprueba que todas las empresas que destinan más del 25 por ciento de su producción a la Unión Europea o fuera de ella se mueven en la franja entre los 15 y los 20 euros. Como colofón al estudio de los costes laborales se ha relacionado esta variable con la localización geográfica. Los resultados obtenidos revelan, en primer lugar, que las empresas de Valladolid capital son las más responden a esta pregunta, junto con las de la zona sudeste, donde responden más del 50 por ciento. En segundo lugar, que no se puede establecer un patrón territorial de costes por hora, dado que no se observa una relación entre la comarca en la que está radicada esta empresa y el coste por hora. Lo único destacable es que las empresas que tienen costes más elevados están localizadas o en Valladolid o en su alfoz, mientras que en Valladolid no se encuentra ninguna de las que tienen los costes más reducidos. 159 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.4-12: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN FUNCIÓN DE SU COSTE LABORAL POR HORA Y SU LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 60,00% 50,00% 40,00% Valladolid y su entorno Medina del Campo Iscar y Pedrajas Otros 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% No contesta menos de entre 6 y 10 entre 10 y 6€ € 15 € entre 15 y 20 € entre 20 y 25 € más de 25 € Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. La siguiente cuestión en ser abordada ha sido el porcentaje que representa el coste laboral sobre el total de costes de la empresa. En el gráfico 4.4.13 están sintetizadas las respuestas obtenidas. De nuevo llama la atención que el 44,7 por ciento no sepan responder a este pregunta, lo que revela una vez más la deficiente gestión de una parte muy importante de las empresas del sector, aunque resulta cuando menos sorprendente que respondan más a esta cuestión que a la anterior. Como se puede ver en el gráfico para la mayor parte de las empresas de este sector el coste laboral viene a representar entre 20 y el 40 por ciento de los costes totales, siendo un grupo muy reducido aquellas en las se supera el 50 por ciento. 160 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.4-13: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL COSTE LABORAL SOBRE LOS COSTES TOTALES DE LA EMPRESA. 44,7 45 40 Porcentaje de empresas 35 30 25 19,2 18,3 20 15 7,3 10 5 4,1 0,5 2,3 1,8 1,8 0 Menos Entre el Entre el Entre el Entre el Entre el Entre el Más del No 70% sabe/No del 10% 10% y el 20% y el 30% y el 40% y el 50% y el 60% y el 20% 30% 40% 50% 60% 70% contesta Porcentaje de los costes laborales en el coste total Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Al igual que se ha hecho con otras variables se han cruzado estos datos con las respuestas obtenidas en otras preguntas al objeto de analizarlos con mayor profundidad. La primera variable con la que se han comparado es con el tipo de empresa. En este caso la principal conclusión que se puede extraer es que la mayor parte de los empresarios individuales desconocen lo que representan los costes laborales sobre su coste total, concretamente un 77,8 por ciento, lo mismo que ocurre con las comunidades de bienes, un 60 por ciento, y las cooperativas, un 100 por ciento Las que proporcionalmente más han respondido a esta pregunta han sido las sociedades laborales y las sociedades anónimas, un 100 por ciento y un 72 por ciento, respectivamente. Otro hecho destacable es no se observa una diferencia de repercusión de los costes laborales apreciable entre los diferentes tipo de empresas. La siguiente comparación se ha realizado con el tamaño de la empresa, tanto en número de trabajadores como por volumen de facturación. De nuevo se constata que las que no han respondido a esta cuestión son mayoritariamente las más pequeñas, concretamente el 53,4 por ciento de las que tienen menos de 3 trabajadores y el 44,6 por ciento de las que tienen entre 3 y 10 empleados. También se observa que no hay 161 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid ninguna empresa de más de 100 empleados ni ninguna que facture más de 6 millones de euros en los costes laborales supongan más 40 por ciento de los costes totales, sin embargo, en el 22,4 por ciento de las empresas de menos de 3 trabajadores superan ese porcentaje al igual que el 50 por ciento de las que facturan menos de 30.000 euros o el 28,6 por ciento de las que facturan entre 30.000 y 60.000 euros. Comparando estos datos con los del coste laboral por hora, que mostraban que ninguna de las que se podría calificar como grandes empresas tenía costes laborales inferiores a los 20 euros la hora, mientras que esto ocurría el 98,3 por ciento de las empresas de menos de 3 empleados, se pueden concluir que, en primer lugar, las grandes empresas pagan salarios mayores, y en segundo lugar que eso no repercute en sus costes porque la productividad es más elevada. Distinguiendo por ramas de actividad, se observa que existen ramas de actividad en las que en ninguna empresa la repercusión de los costes laborales supera el 40 por ciento: "Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones" y "Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques" y "Otras industrias manufactureras diversas y servicios de reparación e instalación de maquinaria diversas". En contraposición los subgrupos en lo que existen más empresas en las que la repercusión de los costes laborales supera el 40 por ciento son los de "Fabricación de elementos metálicos para la construcción", 21,6 por ciento, "Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción”, 11,9 por ciento, y como era de esperar, al ser una rama de actividades terciarias exclusivamente, "Servicios diversos" 13,2 por ciento. También se observa que las empresas que cuentan con establecimientos en el Resto de España ya que tienen una repercusión de los costes laborales similar todas ellas, moviéndose en la franja entre el 30 y 40 por ciento, lo que les sitúa en la media del sector en España. Algo que no se podría afirmar de aquellas que tienen centros de producción fuera de España, dado que existe gran variabilidad entre ellas. Antes de finalizar este apartado, conviene resaltar que según los datos de esta encuesta, el número de trabajadores extranjeros que tiene una empresa no afectan aparentemente, ni en los costes laborales de la empresa, ni en la repercusión del coste laboral sobre el coste total de la empresa, como a veces se tiende a pensar. Sin embargo, que la mayor parte de los trabajadores tengan contrato indefinido, si está 162 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid relacionado directamente con el costa laboral y con la repercusión del mismo sobre los costes totales de las empresas, dado que el 89,6 de las empresas en que esta repercusión supera el 40 por ciento más del 75 por ciento de la plantilla tiene contrato indefinido. Mientras que tan sólo en ocurre esto en el 5 por ciento de las que tienen mayoría de trabajadores temporales. Luego parece que la repercusión del coste laboral en este sector está tiene que ve en con el hecho de que en la plantilla haya más o menos trabajadores indefinidos. Sin embargo, lo que se refleja con cierta nitidez es no existe relación directa entre los costes laborales y el porcentaje de la plantilla que es mayor de 50 años, quizás esta situación está relacionado conque la temporalidad también afecta a este colectivo, más de lo cabría esperar dada su franja de edad. Para concluir se ha analizado las posibles diferencias que pueden existir en este aspecto entre las diferentes comarcas en las que se concentra esta industria en Valladolid. En términos generales se puede afirmar que no hay grandes diferencias. Únicamente, llama la atención que las empresas en las que los costes laborales suponen un porcentaje menor del coste total se localizan mayoritariamente en Medina del Campo, concretamente la totalidad de las empresas en el que la repercusión de los costes es inferior al 10 por ciento están localizadas allí. En el lado opuesto las empresas cuyos costes laborales son más de 60 por ciento está todas radicadas en Valladolid y su alfoz. 163 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 4.5 CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. En este apartado se trata de analizar el grado de cualificación de los recursos humanos existentes dentro de la empresa, constatar las posibles actividades o cursos que se han llevado a cabo orientados a mejorar la formación o el perfeccionamiento profesional y conocer el porcentaje de la plantilla que ha participado en los mismos. En la economía actual, caracterizada por un elevado nivel de competencia y una constante innovación tecnológica, la formación del capital humano de una empresa, tanto de sus directivos como de sus trabajadores, es un elemento de vital importancia para alcanzar unos niveles de competitividad adecuados que permitan a la empresa sobrevivir en el mercado. Por este motivo es de gran interés conocer el esfuerzo que las empresas de la industria metal-mecánico vallisoletana han realizado en esta materia. 4.5.1. Cualificación de los recursos humanos. Para conocer el grado de cualificación de las plantillas se ha preguntado a las empresas sobre el nivel de estudios de sus empleados. En el gráfico 4.5.1 se ha distribuido a las empresas según el porcentaje de personas que en sus plantillas no tienen ningún tipo de estudios o sólo han cursado estudios primarios. Como se puede observar en un porcentaje amplio de estas entidades, el 63,2 por ciento, no cuentan en sus plantillas nadie que reúna esas características, como era de esperar en un país desarrollado como España, con un sistema de enseñanza gratuito para todo el mundo. No obstante, también es cierto que existe un grupo reducido de empresas en las que estas personas suponen más de la mitad de la plantilla, concretamente esto ocurre en el 23 por ciento, y en el 21,3 por ciento estos empleados superan el 75 por ciento plantilla. 164 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.5-1: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE SU PERSONAL QUE NO TIENE ESTUDIOS O SÓLO TIENEN ESTUDIOS PRIMARIOS 70,0% 63,2% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 21,3% 20,0% 8,6% 10,0% 0,6% 4,6% 1,7% 0,0% 0% 0% - 10% 10% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. En el gráfico 4.5.2 se observa la importancia relativa que tienen los empleados con formación secundaria dentro de las empresas, es decir, personas que han superado la Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional o Bachillerato. Se puede comprobar como el número de empresas que no tienen personas con este tipo de formación es inferior al caso anteriormente analizado, alcanzando el 21,8 por ciento de las empresas. Al igual que lo comentado anteriormente, el 8,6 por ciento de las empresas cuenta con una plantilla en la que entre el 25 por ciento y el 50 por ciento tiene estudios secundarios. En relación al anterior gráfico vemos que en este caso el 6 1, 5 % por ciento este tipo de trabajadores supone más del 75 por ciento de la plantilla. Estas cifras reflejan que muchas de las personas que trabajan en las empresas encuestadas han cursado Formación Profesional como consecuencia del nivel algún módulo de de cualificación que se requiere en esta industria. 165 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.5-2: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE SU PERSONAL QUE TIENE ESTUDIOS SECUNDARIOS 70,0% 61,5% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 21,8% 20,0% 8,6% 5,2% 1,1% 10,0% 1,7% 0,0% 0% 0% - 10% 10% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. En el gráfico que aparece a continuación se puede observar la importancia relativa que tienen los trabajadores con formación universitaria. Siguiendo la evolución lógica de que se ha podido comprobar en los gráficos anteriores, el número de empresas en las que no existe este tipo de titulados es bastante elevado, un 85,6 por ciento. No obstante, este es un dato que por ser lógico no deja de ser algo preocupante, en la medida que aquí se está tratando el conjunto de las plantillas de las empresas, incluyendo el equipo de dirección, lo que significa que un número muy elevado de empresa no disponen de directivos con formación universitaria. Es evidente, que dadas las características de una buena parte de las empresas del sector, este resultado era previsible. Como se ha visto con anterioridad un número muy importante de las empresas del sector son autónomos sin empleados o sociedades limitadas en los que los únicos empleados son los socios. Llama la atención también el hecho de que existe tan sólo un 2,3 por ciento de las empresas en las que el personal con formación universitario supone más del 75 por ciento de los trabajadores, y en el 2,9 por ciento entre el veinticinco y el cincuenta por cierto. Estos datos reflejan que son pocas las personas que teniendo formación 166 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid universitaria deciden crear o trabajar en una pequeña empresa de esta industria. GRÁFICO 4.5-3 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE SU PERSONAL QUE TIENE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 90,0% 85,6% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 1,7% 10,0% 6,9% 2,9% 0,6% 2,3% 0,0% 0% 0% - 10% 10% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. A continuación se ha procedido a cruzar los datos de formación con distintas variables. En primer lugar se han comparado los datos referidos el coste laboral con el grado de formación que tienen las plantillas de las empresas, excluyendo al personal de dirección. • La primera realidad que se ha constatado es que los costes por hora y la menor cualificación de la plantilla no presentan una fuerte relación, puesto que la mayor parte de las empresas no tiene personal sin estudios. Sin embargo, destaca el hecho de que las empresas con mejor cualificación en la plantilla mantienen unos costes más bajos proporcionalmente con respecto a las de menor cualificación, que presentan mayor dispersión en el reparto de coste hora. El 18,9 por ciento del total de empresas con unos costes laborales por hora entre 15 y 25 euros, tienen más de un 75 por ciento de su plantilla que no ha superado los estudios primarios. En términos proporcionales, las plantillas con mayor cualificación tienen costes por hora menores. 167 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid En segundo lugar se ha cruzado el grado de formación de la plantilla con el tipo de empresa lo que ha permitido constatar las siguientes situaciones: • En primer lugar, con relación a las Sociedades Anónimas, un 42,9 por ciento no dispone de ningún trabajador sin estudios, mientras que el 33,3 por ciento de las mismas tienen en plantilla entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de personal sin estudios. En el caso de las Sociedades Limitadas, el porcentaje de empresas que tienen en plantilla personal con algún tipo de estudios es del 63,1 por ciento, mientras que el 18,9 por ciento de las mismas tienen entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de su plantilla sin estudios. Un 80 por ciento de los empresarios individuales tienen algún tipo de formación reglada, frente a un 20 por ciento de los mismos que no disponen de formación reglada. En relación a los estudios secundarios, un 33,3 por ciento de las Sociedades Anónimas no cuentan con personal con estudios secundarios e idéntico porcentaje de las mismas cuenta con entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de la plantilla con estudios secundarios. En cuanto a las Sociedades Limitadas, un 63,9 por ciento de las mimas cuentan en su plantilla con ente un 75 por ciento y un 100 por ciento del personal con estudios secundarios, frente a un 18,9 por ciento en la que ninguna persona de la plantilla no directiva cuenta con estudios secundarios. En el caso de los empresarios individuales, el 75% cuenta con estudios secundarios, frente a un 25 por ciento que no cuenta con estudios secundarios. En cuanto a la formación universitaria, en las Sociedades Anónimas, un 4,8 por ciento tiene en la plantilla entre un 75 por ciento y 100 por ciento de personal con formación universitaria, mientras un 71,4 por ciento de las mismas no tienen ninguna persona no directiva con formación universitaria. En el caso de las Sociedades Limitadas, el porcentaje de empresas que no tiene personal universitario entre su plantilla no directiva es del 86,1 por ciento, frente al 9 por ciento que afirma tener entre un 10 por ciento y un 25 por ciento de su plantilla con formación universitaria. En el caso de los empresarios individuales, el 95 por ciento no tiene estudios universitarios, frente al 5 por ciento que si tiene estudios universitarios. 168 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid En tercer lugar, se ha relacionado el nivel de formación con el volumen de facturación, comprobándose que existe escasa relación entre estas dos variables. Seguidamente se ha puesto en relación el nivel de formación con el sector productivo, observándose que todas las ramas tienen uno porcentaje de personal con algún tipo de formación reglada en torno al 60 por ciento, excepto el sector de la “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, que es del 43 por ciento. Destaca a su vez el sector de la “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” el cual tiene a todo su personal con estudios. En relación a la plantilla con estudios universitarios, Los sectores de “Servicios diversos”, “Fabricación de maquinaria y equipo” y “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, son los únicos que cuentan con entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de su plantilla con estudios universitarios. Concretamente un 25 por ciento, un 5,3 por ciento y un 1,3 por ciento respectivamente. Por último, se ha tenido en cuenta el número de trabajadores de la empresa en relación con su formación, destaca que aquellas empresas con entre 51 y 99 trabajadores, la mitad cuenta con entre un 75 por ciento y 100 por ciento de su personal sin estudios, siendo el más alto. Destaca que aquellas empresas con menos de diez trabajadores, son las que tienen un mayor porcentaje de trabajadores en plantilla con estudios universitarios. Hasta el momento se ha trabajado con el conjunto de la plantilla y se han obtenido algunos datos reveladores. No obstante, para completar esta información es conveniente analizar por separado el nivel de formación que presenta el personal de dirección y la del resto de la plantilla. En el gráfico 4.5.4. se pone de manifiesto la relación porcentual que tiene el personal de dirección dentro del conjunto del sector, en torno al 18 por ciento del total. Se puede interpretar como que estamos en un sector poco atomizado, con empresas que presentan un equipo directivo reducido y un gran número de técnicos trabajadores. 169 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.5-4: PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN SOBRE EL TOTAL DE LA PLANTILLA EN EL CONJUNTO DE LAS EMPRESAS DE VALLADOLID. 18% 82% %del personal de dirección sobre el total %del resto de la plantilla sobre el total Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. En el gráfico siguiente puede observarse el porcentaje que representa el personal de dirección sobre el total de la plantilla en las empresas metal-mecánico de Valladolid. Se puede constatar que en el 28 por ciento de las empresas el personal de dirección representa más de la mitad de la plantilla, frente a un 72 por ciento que representa menos de la mitad de la plantilla. Se trata de cifras realmente coherentes con un sector con grandes empresas y la distribución lógica de personal trabajador frente a personal con funciones directivas. 170 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.5-5: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN SOBRE EL TOTAL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Para encontrar las razones que justifican la magnitud de estas cifras es necesario cruzarlas con los datos obtenidos para otras variables. • En primer lugar, se han relacionado el porcentaje de personal directivo con el tamaño de la empresa en función del número de trabajadores. Esta comparación arroja un resultado esperado, en las microempresas, aquellas que tienen menos de 3 trabajadores, el personal de dirección es el 78,7 por ciento de la plantilla. En las que tienen menos de 10 trabajadores este último porcentaje se reduce al 39,2 por ciento, y así, sucesivamente a medida que la empresa aumenta de tamaño. • En segundo lugar se analiza como influye en estas cifras el tipo de empresa, y se comprueba que aquellas que tienen la forma de empresario individual o comunidad de bienes, que en la mayor parte de los casos coinciden con las de menor tamaño, son las que tienen porcentajes de directivos más altos sobre el total de la plantilla. En el caso de los empresarios individuales, de media el 76,2 por ciento corresponden con personal directivo, mientras que en el caso de la comunidad de bienes, el porcentaje es del 62,2%. Por el contrario esto pasa en el 171 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 41,3% de las cooperativas, el 38,1 por ciento de las sociedades limitadas y el 30,7 por ciento de las sociedades anónimas. • En tercer lugar, se ha relacionado estas cifras con el volumen de facturación de las empresas, y también se ha encontrado una relación casi directa entre el volumen de facturación y el porcentaje de personal directivo. Cuanto más facturan las empresas, el porcentaje de directivos sobre la plantilla se reduce. • En cuarto lugar, se ha comparado el porcentaje de personal de dirección con los costes medios por hora. Los resultados obtenidos ponen en evidencia que el 55,1 por ciento de las empresas que desconocen el coste medio por hora son empresas en las que más de la mitad de la plantilla son directivos. La razón de esta situación hay que buscarla en que en la mayor parte de estas empresas los directivos son los propietarios y son los que realizan todas las funciones de la empresa no habiendo computado nunca su salario, por lo que es imposible que puedan saber cuál es el coste por hora. Respecto a las que contestan, en principio parece que entre 20 y 25 euros por hora son los que menos directivos tiene en relación al total de la plantilla. • Por último, se ha analizado la relación que puede existir con las diferentes ramas productivas. En este caso se ha observado que los sectores en los que el personal directivo forma la mayor parte de la plantilla de la empresa son “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques”, dónde en el 62,56 por ciento del total de la plantilla corresponde a directivos, “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” y “Otros Servicios” tiene aproximadamente a la mitad de su plantilla con funciones directivas. Una vez analizada la importancia cuantitativa que tiene el personal de dirección dentro de las plantillas de este tipo de empresas, se ha procedido a estudiar las características formativas de este personal. El primer rasgo que se observa es que en el 17,4 por ciento de las empresas más del 50 por ciento del equipo de dirección no ha superado los estudios primarios, mientras que el 78,6 por ciento de las mismas no existen personas con este nivel de formación en el equipo directivo. Los directivos con formación 172 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid universitaria tampoco son muy numerosos en este tipo de empresas, en el 55,8 por ciento de las empresas ningún miembro de la dirección cuenta con este nivel de formación, mientras que tan sólo en el 28,2 por ciento de los casos este tipo de personas son la mayoría del equipo directivo. Estos datos ponen de manifiesto que la mayor parte de los directivos y gestores de estas empresas tienen estudios secundarios, en el 38,3 por ciento de las empresas la mayoría de los directivos tienen formación de este tipo. Al cruzar estos datos con diferentes variables se constata algunos datos de cierta relevancia: • En primer lugar, que las empresas en las que la mayoría de su equipo directivo no ha superado los estudios primarios son los empresarios individuales, un 47,2% disponen de algún tipo de estudios, mientras que un 41,7% de los mismos carecen de formación reglada. Sin embargo, es destacable que la mayoría de las tipologías de empresas carecen de personal de dirección sin estudios. En el caso de las sociedades anónimas, un 4,3% de ellas cuentan con entre un 50 y 75% del personal directivos sin estudios. En el caso de las sociedades limitadas, un 8,5% de ésta tipología de empresa, cuenta con entre un 75% y 100% del personal directivo sin estudios. Esta tipología de empresas son las que mayor peso tienen en la muestra. Destaca que de los que no saben o no contestan al nivel de facturación, un 71,4% de las empresas no tienen directivos sin estudios en su plantilla. De las empresas con una facturación menor de 30.000€, todos carecen de directivos sin estudios, por lo que podemos afirmar que mientras más crece el nivel de facturación, menor es el porcentaje de directivos sin estudios. De las empresas con entre 0 y 2 trabajadores, un 36,2 por ciento de ellas entre un 75 por ciento y 100% de su personal directivo sin estudios, frente a un 58,6 por ciento de las mismas que no tiene a ningún directivo sin estudios. De las empresas con entre 3 y 10 trabajadores, un 9,2 por ciento de las mismas cuentan con entre un 75 por ciento y 100 por ciento de su personal directivo sin estudios, frente a un 84,7 por ciento de las mismas que no tiene a ningún directivo sin estudios. Un 90,5 por ciento de las empresas con entre 11 y 50 trabajadores, no tiene a ningún directivo sin estudios. La mitad de las empresas con entre 51 y 99 trabajadores, tienen entre un 75 173 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid por ciento y 100 por ciento de su personal directivo sin estudios. La otra mitad carece de directivos sin estudios. Las empresas con entre 100 y 200 trabajadores, así como aquellas con más de 200 trabajadores, tienen todos sus directivos con estudios. Por tanto, se puede afirmar que cuanto mayor número de trabajadores tiene la empresa, es decir, cuanto mayor es la empresa, menor es el número de directivos sin estudios. • En segundo lugar, se ha relacionado el hecho de que una empresa no tenga ningún titulado universitario en su equipo directivo con otras variables. El 39,1 por ciento de las sociedades anónimas no disponen de directivos con formación universitaria. En cuanto a las sociedades limitadas, el 47,7 por ciento de las mismas no dispone de directivos con estudios universitarios. Destacan los empresarios individuales y las comunidades de bienes, con un 91,7% y un 80% de empresas sin personal directivo con estudios universitarios. Por tanto, las formas jurídicas sociedad anónima y sociedad limitada son las que más universitarios tienen en su personal directivo. Asimismo, se ha constatado que en proporción, la falta de titulados universitarios es más acusada en las ramas de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción”, “Servicios diversos”y “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”. Además, se ha observado que hay una relación directa entre el volumen de facturación y la carencia de titulados universitarios en el equipo directivo, dado que proporcionalmente es mucho menos frecuente a medida que aumenta el volumen de facturación de las empresas, de forma que entre las de menos de 30.000 euros el 75 por ciento presentan esta características, mientras que la mitad de las que facturan más de 600.000 euros tienen entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de la plantilla directiva con estudios universitarios. Esta relación directa también se produce con el tamaño de las plantillas, destaca que de las empresas con entre 0 y 2 trabajadores, un 89,7 por ciento de las mismas no tiene a ningún directivo con estudios universitarios, mientras que la mitad de las empresas con más de 200 trabajadores, tienen entre el 10 por ciento y 25 por ciento y el 50 por ciento y 75 por ciento de personal directivo con estudios universitarios. • En tercer lugar, se han estudiado las características que presentan las empresas con mayoría de directivos con formación universitaria. Se trata de empresas que 174 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid principalmente son sociedades limitadas, sociedades anónimas, siendo en proporción más frecuente en las sociedades limitadas, debido a que el 36,4 por ciento presentan esta característica. Del mismo modo se ha comprobado que esta circunstancia es más frecuente en las empresas que pertenecen a las ramas que se han denominado “otras industrias manufactureras” y “la fabricación de maquinaria y equipo”. Además, se observa que esta circunstancia está directamente relacionada con el volumen de facturación y el tamaño de las plantillas, en términos generales cuanto mayor es el tamaño de las empresas, tanto en volumen de ventas como en plantilla, mayor es el porcentaje de las mismas en los que los directivos con formación universitaria son aproximadamente la mitad del personal de dirección. El problema es saber si esto ocurre porque al tener más medios las empresas más grandes pueden contar con personal más cualificado o si han alcanzado un mayor tamaño por tener gestores más formados, aunque probablemente la realidad obedezca a una combinación de ambas. • Para finalizar se ha atendido a la localización geográfica de las empresas, pudiendo constatar las importantes diferencias que existen entre los tres núcleos en los que se concentra esta industria en la provincia Vallisoletana. En relación al personal de dirección con estudios universitarios, en Valladolid, un 33,7 por ciento de las empresas tienen entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de su personal directivo con estudios universitarios, mientras que en alfoz, el porcentaje de empresas es de un 47,8 por ciento. • En el Norte y Tierra de Campos el porcentaje de empresas con personal directivo sin estudios universitarios es del 87,5 por ciento, igual que en el Oeste y zona de Tordesillas y en el Este y Ribera de Duero. En el Sureste, Íscar y Tierra de Pinares del 12,5 por ciento, en la zona sur del 36,4 por ciento y en Medina del Campo del 11,1 por ciento. Por tanto, parece que en términos proporcionales la Zona Sur y el Alfoz de Valladolid están mejor que Valladolid capital y su entorno en lo referente a la cualificación de sus equipos directivos. 175 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 4.5.2. El esfuerzo formativo. Una vez analizado el grado de formación de la plantilla, lo que más interesa es conocer el esfuerzo que está haciendo estas empresas por mejorar la cualificación de sus trabajadores. No puede olvidarse que la formación continua del personal es uno de los elementos más decisivos para que una empresa pueda mantener su capacidad competitiva a lo largo del tiempo. En el gráfico 4.5.6 se observa como la formación parece no haber sido una prioridad para una parte importante de las empresas de esta industria, al menos en los dos últimos años. La plantilla del 21 por ciento de las empresas no ha recibido ningún tipo de formación durante este periodo. No obstante, al igual que en otras variables vuelve a aparecer el fuerte dualismo, porque, frente a las anteriores, aparece un 62 por ciento de las empresas en las que más del 75 por ciento de la plantilla ha recibido cursos de formación. GRÁFICO 4.5-6: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL PORCENTAJE DE LA PLANTILLA QUE HA HECHO CURSOS DE FORMACIÓN EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. 21% 3% 7% 62% 2% 5% 0% 0%- 10% 10%- 25% 25%- 50% 50%- 75% 75%- 100% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Una vez analizada el esfuerzo que han realizado las empresas en formación, se va a tratar de profundizar en la explicación de estos datos cruzándolos con los resultados obtenidos para otras variables: 176 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid • En primer lugar se ha relacionado esta información con el tamaño de la empresa según su número de empleados. De las empresas con entre 0 y 2 trabajadores, un 51,7 por ciento de ellas entre un 75 por ciento y 100 por ciento de su personal directivo realizando cursos de formación, frente a un 43,1 por ciento de las mismas que no tiene a ninguna persona realizando cursos de formación. De las empresas con entre 3 y 10 trabajadores, un 71,3 por ciento de las mismas cuentan con entre un 75 por ciento y 100 por ciento de su personal realizando cursos de formación, frente a un 14,9 por ciento de las mismas que no tienen personal sin realizar cursos de formación. Un 57,1 por ciento de las empresas con entre 11 y 50 trabajadores, cuentan con entre un 75 por ciento y 100 por ciento de su personal realizando cursos de formación, frente a un 10,2 por ciento de las mismas que no tienen personal sin realizar cursos de formación. Un 66,7 por ciento de las empresas con entre 51 y 99 trabajadores, cuentan con entre un 0 por ciento y 10 por ciento de su personal realizando cursos de formación, careciendo de personal que no esté realizando cursos de formación. La mitad de las empresas con entre 100 y 200 trabajadores, tienen entre un 25% y 50% de la plantilla y entre un 75% y un 100% de la plantilla respectivamente realizando cursos de formación. Todas las empresas de más de 200 trabajadores, un 75% y un 100% de la plantilla realizando cursos de formación. Por tanto, se constata una relación directa entre el tamaño de las empresas medido por el número de empleados y la preocupación por la formación. • Más adelante se ha realizado la comparación con el volumen de facturación. las empresas que desconocen o no contestan sobre su nivel de facturación, el 63,4 por ciento tiene entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de la plantilla realizando cursos de formación, frente al 24,1 por ciento de las empresas que no tienen personal realizando cursos de formación. De las empresas con una facturación menor de 30.000 euros, el 25 por ciento tiene entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de la plantilla realizando cursos de formación, frente al 50 por ciento de las empresas que no tienen personal realizando cursos de formación. En relación a las empresas con un volumen de facturación entre 177 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 30.000 y 60.000 euros, el 57,1 por ciento tiene entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de la plantilla realizando cursos de formación, frente al 42,9 por ciento de las empresas que no tienen personal realizando cursos de formación. En la franja de facturación Entre 60.000 y 150.000 euros el 68,4 por ciento de las empresas tienen entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de su personal realizando cursos de formación, frente a un 26,3 por ciento de las empresas que carecen de personal realizando cursos de formación. Entre los 150.000 y 300.000 euros de facturación anual, el 66,7 por ciento de las empresas tienen entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de su personal realizando cursos de formación. Entre 300.000 y 600.000 euros el 66,7 por ciento de las empresas tienen entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de su personal realizando cursos de formación, frente a un 16,7 por ciento de las empresas que no tienen a ningún trabajador realizando cursos de formación. Entre 600.000 y 3.000.000 euros de facturación anual, el 59,3 por ciento de las empresas tienen entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de su personal realizando cursos de formación, frente a un 14,8 por ciento de las empresas que no tienen a ningún trabajador realizando cursos de formación. Entre 3.000000 y 6.000000 euros el 57,1 por ciento de las empresas tienen entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de su personal realizando cursos de formación y ningún trabajador sin cursarlos. Entre 6.000000 y 18.000000 euros, el 66,7 por ciento de las empresas tienen entre un 25 por ciento y un 50 por ciento de su personal realizando cursos de formación y ningún trabajador sin cursarlos más de 18.000.000 euros, todas las empresas tiene a entre un 75 por ciento y 100 por ciento de sus trabajadores realizando cursos de formación. En general, empresas que facturan a partir de 30.000 euros, tienen una preocupación notable por la formación de sus trabajadores. • A continuación se ha procedido a relacionar estos datos con el tipo de empresa obteniéndose algunos resultados significativos. En el caso de las sociedades anónimas, un 46,4 por ciento de ellas cuentan con entre un 75 y 100 por ciento del personal en cursos de formación, mientras que un 35,3 por ciento tiene entre el 0 por ciento y el 50 por ciento de su plantilla en cursos de formación. En el caso de las sociedades limitadas, un 66,4 por ciento de ésta tipología de empresa, cuenta con entre un 75 por ciento y 100 por ciento del personal en formación. Esta tipología de empresas son las que mayor peso tienen en la muestra. 178 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Por otro lado, la mitad de los empresarios individuales se encuentran en cursos de formación, mientras que un 44,4 por ciento de ellos no tienen a nadie en cursos de formación. En general, las sociedades limitadas son las que más interés muestran por la formación de sus trabajadores. • Posteriormente, se ha tratado de identificar las ramas donde se está haciendo un mayor esfuerzo formativo por parte de las empresas. En cuanto a la plantilla en cursos de formación y la industria de pertenencia de las empresas, El sector de la “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, tiene un 71,4 por ciento de las empresas con entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de su personal en cursos de formación, frente a un 14,3 por ciento de las mismas que no tiene a nadie realizando cursos de formación. En cuanto al sector de la “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, el 46,2 por ciento de las empresas cuentan con entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de su personal de dirección con estudios secundarios, frente a un 39,8 por ciento de las mismas que no tienen a ningún directivo con educación secundaria. En relación al sector de la “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo” y “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, el 75,2 por ciento de las empresas cuenta con entre el 75 por ciento y 100 por ciento de su personal realizando cursos de formación, mientras que un 14,9 por ciento no cuenta con personal en formación continua. En el sector de la “Fabricación de maquinaria y equipo”, el 48,6 por ciento de las empresas cuentan con entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de su plantilla realizando cursos de formación, mientras que el 24,3 por ciento de las empresas cuentan con plantilla sin realizar cursos de formación. En relación a la Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, el 33,3 por ciento de las empresas cuentan con entre el 75 por ciento y un 100 por ciento de su plantilla realizando cursos de formación, mientras que otro 33,3 por ciento de empresas no tienen personal realizando cursos de formación. El porcentaje de Otras industrias manufactureras diversas con entre un 75 por ciento y un 100 por ciento de personal realizando cursos de formación es del 60 por ciento, el porcentaje de empresas que no tienen personal en cursos de formación es del 10 por ciento. En relación a los Servicios diversos, el 50 por ciento de las empresas cuentan con entre un 75 por ciento y un 100 por ciento del personal realizando cursos de formación, frente al 28,6 por ciento de las mismas que no tienen 179 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid personal realizando cursos de formación. Los sectores que más personal tienen en cursos de formación son la “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” y “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” • Para finalizar se ha tratado de analizar la relación que existe entre el esfuerzo formativo y el destino mayoritario de sus productos, no es significativo puesto que la mayor parte de las ventas se destinan al mercado interno. Pero, no sólo interesa conocer que se está haciendo un esfuerzo formativo importante en algunas empresas de las industrias metal-mecánico de la provincia de la región, sino que también es relevante saber en que materias se está formando a los trabajadores, de forma que se puede determinar en que sentido se está haciendo ese esfuerzo formativo. Para ello se ha preguntado sobre el contenido principal de los cursos de formación recibido por sus empleados, dándoles varias opciones: • Aspectos relacionados con la producción y comercialización • Aspectos organizativos y de gestión. • Nuevas tecnologías: informática y comunicaciones • Idiomas • Otro tipo de contenidos. 180 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.5-7: CONTENIDO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN Y/O PERFECCIONAMIENTO SEGUIDOS POR EL PERSONAL DE LA EMPRESA. 42,5% 45,0% 40,2% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 12,1% 15,0% 10,0% 4,0% 1,1% 5,0% 0,0% Aspectos Aspectos Nuevas técnicos organizativos de tecnologías: relacionados con gestión y informática y la producción o administración comunicaciones comercialización Idiomas Otros Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Las contestaciones obtenidas están resumidas en el gráfico 4.5.7 en el que se puede comprobar que el 40,2 por ciento de las empresas ha proporcionado formación a parte de sus empleados sobre contenido diversos encuadrados dentro del grupo “otros”. Respecto a la segunda preferencia han apostado por aspectos organizativos de gestión y de administración, tal y como podemos observar en el siguiente gráfico. Si tenemos en cuenta el tercer puesto de las opciones antes citadas, dicho puesto lo ocuparían las nuevas tecnologías pues han sido elegidas por el 50 por ciento de las empresas encuestadas. Y el último lugar en cuanto a preferencia en el contenido de los cursos de formación y perfeccionamiento profesional es el idioma. Relacionando estos datos con otras respuestas obtenidas se observan las siguientes circunstancias: • Con relación al número de trabajadores de cada empresa, De las empresas con entre 0 y 2 trabajadores, representa un 20,9 por cien del total de las empresas 181 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 10 por cien del total cursando cursos relacionados con nuevas tecnologías, un 9,3 por cien aspectos organizativos, de gestión y administración y un 16,9 por cien contenido distinto a los anteriores. Dentro de la categoría, el 57,6 por cien tiene personal cursando aspectos de producción y comerciales y otros aspectos y un 6,1 por cien nuevas tecnologías, un 12,1 por cien aspectos organizativos, de gestión y administración y un 39,4 por cien contenido distinto al categorizado. De las empresas con entre 3 y 10 trabajadores, representa un 42,9 por cien del total de las empresas cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 30 por cien del total cursando cursos relacionados con nuevas tecnologías, un 48,8 por cien aspectos organizativos, de gestión y administración y un 53,2 por cien contenido distinto a los anteriores. Dentro de la categoría, el 45,3 por cien tiene personal cursando aspectos de producción y comerciales y otros aspectos y un 24,4 por cien nuevas tecnologías, un 7 por cien aspectos organizativos, de gestión y administración y un 47,7 por cien contenido distinto al categorizado. De las empresas con entre 11 y 50 trabajadores, representa un 27,5 por cien del total de las empresas cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 30 por cien del total cursando cursos relacionados con nuevas tecnologías, un 34,9 por cien aspectos organizativos, de gestión y administración, un 50 por cien idiomas y un 27,3 por cien contenido distinto al categorizado. Dentro de la categoría, el 27,5 por cien tiene personal cursando aspectos de producción y comerciales y otros aspectos y un 30 por cien nuevas tecnologías, un 34,9 por cien aspectos organizativos, de gestión y administración, un 50 por cien idiomas y un 47,7 por cien contenido distinto al categorizado. De las empresas con entre 51 y 99 trabajadores, representa un 3,3 por cien del total de las empresas cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 10 por cien del total cursando cursos relacionados con nuevas tecnologías, un 2,3 por ciento aspectos organizativos, de gestión y administración y un 10 por cien idiomas. Dentro de la categoría, el 100 por ciento tiene personal cursando aspectos de producción y comerciales, un 66,7 por ciento nuevas tecnologías, un 33,3 por ciento aspectos organizativos, de gestión y administración y un 33,3 por ciento idiomas. 182 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid De las empresas con entre 100 y 200 trabajadores, representa un 2,2 por cien del total de las empresas cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 5 por cien del total cursando cursos relacionados con nuevas tecnologías, un 2,3 por cien aspectos organizativos, de gestión y administración y un 20 por cien idiomas. Dentro de la categoría, el 100 por ciento tiene personal cursando aspectos de producción y comerciales e idiomas y un 50 por cien nuevas tecnologías y aspectos organizativos, de gestión y administración y un 33,3 por cien idiomas. De las empresas de más de 200 trabajadores, representa un 3,3 por ciento del total de las empresas cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 15 por ciento del total cursando cursos relacionados con nuevas tecnologías, un 2,3 por ciento aspectos organizativos, de gestión y administración, un 20 por ciento idiomas y un 2,6 por ciento contenido distinto al categorizado. Dentro de la categoría, el 60 por ciento tiene personal cursando aspectos de producción y comerciales y nuevas tecnologías, un 20 por ciento aspectos organizativos, de gestión y administración y un 40 por ciento idiomas y contenido distinto al categorizado. Por tanto, las grandes en cuanto a número de trabajadores han formado a sus plantillas en todos los ámbitos, mientras que en las pequeñas han realizado proporcionalmente un esfuerzo formativo menor y la formación está centrada en aspectos de capacitación técnica y de gestión administrativa. • Algo similar se manifiesta cuando se compara con el volumen de facturación. De las empresas que desconocen o no contestan sobre su nivel de facturación, tiene un 42,9 por ciento del total de las empresas cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 46,5 por ciento aspectos técnicos organizativos, de gestión y de administración, un 30 por ciento aspectos relacionados con nuevas tecnologías, un 10 por ciento con idiomas y un 51,3 por ciento un contenido diferente a los anteriores. Entre 300.000 y 600.000 € de facturación anual, se encuentra un 12,1 por ciento del total de las empresas cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 20 por ciento del total cursando cursos relacionados con nuevas tecnologías, un 7 por ciento con temas relacionas con aspectos organizativos de gestión y administración, un 10 por ciento con idiomas y un 12,8 por ciento con otras materias. Dentro de la categoría, el 55 por ciento tiene personal cursando 183 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid aspectos de producción y comerciales y un 20 por ciento nuevas tecnología, un 15 por ciento aspectos de organización, gestión y administración, un 5 por ciento idiomas y un 50 por ciento aspectos distintos a los anteriores. Entre 600.000 y 3.000.000 € de facturación anual, se encuentra un 14,3 por ciento del total de las empresas cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 20 por ciento del total cursando cursos relacionados con nuevas tecnologías, un 23,3 por ciento con temas relacionas con aspectos organizativos de gestión y administración, un 10 por ciento con idiomas y un 11,5 por ciento con otras materias. Dentro de la categoría, el 56,5 por ciento tiene personal cursando aspectos de producción y comerciales, un 23,3 por ciento aspectos de organización, gestión y administración, un 4,3 por ciento idiomas y un 39,1 por ciento aspectos distintos a los anteriores. Estas son las que más peso tienen por tanto, pesan otra tipología de formación a la categorizada en el estudio, además de un equilibrio en la formación de capacitación técnica y gestión administrativa. Entre los que no saben o no contestan a la facturación destaca su interés por la formación en nuevas tecnologías. • Si se relacionan estos datos con el tipo de empresas, Las sociedades limitadas son las que más personal tienen cursando formación relacionada con aspectos técnicos relacionados con la producción o comercialización, concretamente un 70,3 por ciento de las mismas. El 13,2 por ciento de las Sociedades anónimas y el 8,8 por ciento de los empresarios individuales tienen personal cursando estas materias. Además, la mitad de las Sociedades Limitadas, Sociedades anónimas y un 40 por ciento de los empresarios individuales, tienen personal cursando este tipo de estudios. Las sociedades limitadas son las que más personal tienen cursando formación relacionada con aspectos técnicos organizativos, de gestión y administración, concretamente un 79,1 por ciento de las mismas. El 14 por ciento de las Sociedades anónimas y el 7 por ciento de los empresarios individuales tienen personal cursando estas materias. Por otro lado, una cuarta parte de las Sociedades Limitadas, Sociedades anónimas y un 15 por ciento de los empresarios individuales, tienen personal cursando este tipo de estudios. En relación con la formación relacionada con aspectos de nuevas tecnologías, las Sociedades anónimas tienen un 26,1 por ciento del personal formándose en este aspecto, frente al 15 por ciento y el 9,3 por ciento de los empresarios individuales y Sociedades Limitadas respectivamente. De las empresas que 184 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid realizan formación en relación con contenido con aspectos relacionados con los idiomas, el 40 por ciento son Sociedades Limitadas y el 60 por ciento son Sociedades Anónimas. De las Sociedades Anónimas, el 26,1 por ciento de su personal realiza este tipo de formación, frente al 3,4 por ciento de las Sociedades Limitadas. Proporcionalmente el tipo de empresas que más se ha preocupado por formar a sus trabajadores en casi todos los aspectos han sido las sociedades limitadas. • Al cruzar estos datos con las diversas ramas productivas se observan algunas diferencias destacadas. El sector de la “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, tiene un 3,3 por ciento del total de las empresas cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 5 por ciento del total cursando cursos relacionados con nuevas tecnologías y un 10 por ciento con idiomas. Dentro del sector, el 50 por ciento tiene personal cursando aspectos de producción y comerciales y otros aspectos y un 16,7 por ciento nuevas tecnologías al igual que idiomas. En cuanto al sector de la “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, tiene un 50,5 por ciento del total de las empresas cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 35 por ciento del total cursando cursos relacionados con nuevas tecnologías, un 27,9 por ciento con temas relacionas con aspectos organizativos de gestión y administración, un 10 por ciento con idiomas y un 53,8 por ciento con otras materias. Dentro del sector, el 53,5 por ciento tiene personal cursando aspectos de producción y comerciales y otros aspectos y un 16,7 por ciento nuevas tecnología, un 14 por ciento aspectos de organización, gestión y administración, un 1,2 por ciento idiomas y un 48,8 por ciento aspectos distintos a los anteriores. Con relación al sector de la “Fabricación de productos metálicos”, tiene un 16,5 por ciento del total de las empresas cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 20 por ciento del total cursando cursos relacionados con nuevas tecnologías, un 30,2 por ciento con temas relacionas con aspectos organizativos de gestión y administración, un 10 por ciento con idiomas y un 10,3 por ciento con otras materias. Dentro del sector, el 53,6 por ciento tiene personal cursando aspectos de producción y comerciales y otros aspectos y un 14,3 por ciento nuevas tecnología, un 46,4 por ciento aspectos de organización, gestión y administración, un 3,6 por ciento idiomas y un 28,6 por ciento 185 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid aspectos distintos a los anteriores. En el sector de la “Fabricación de maquinaria y equipo”, tiene un 17,6 por ciento del total de las empresas cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 20 por ciento del total cursando cursos relacionados con nuevas tecnologías, un 16,3 por ciento con temas relacionas con aspectos organizativos de gestión y administración, un 40 por ciento con idiomas y un 20,5 por ciento con otras materias. Dentro del sector, el 51,6 por ciento tiene personal cursando aspectos de producción y comerciales y otros aspectos y un 12,9 por ciento nuevas tecnología, un 22,6 por ciento aspectos de organización, gestión y administración, un 12,9 por ciento idiomas y un 51,6 por ciento aspectos distintos a los anteriores. En el sector de la “Fabricación de maquinaria y equipo”, tiene un 1,1 por ciento del total de las empresas cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 10 por ciento del total cursando cursos relacionados con nuevas tecnologías, un 7 por ciento con temas relacionas con aspectos organizativos de gestión y administración, un 10 por ciento con idiomas. Dentro del sector, el 25 por ciento tiene personal cursando aspectos de producción y comerciales y otros aspectos, un 50 por ciento nuevas tecnología, un 75 por ciento aspectos de organización, gestión y administración y un 25 por ciento idiomas. En relación con otras industrias manufactureras diversas, el sector tiene un 6,6 por ciento del total de las empresas cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 7 por ciento con temas relacionas con aspectos organizativos de gestión y administración, un 10 por ciento con idiomas y un 6,4 por ciento otros. Dentro del sector, el 66,7 por ciento tiene personal cursando aspectos de producción y comerciales y otros aspectos, un 33,3 por ciento aspectos de organización, gestión y administración, un 11,1 por ciento idiomas y un 55,6 por ciento otros. En relación a los Servicios diversos, el sector tiene un 4,4 por ciento del total de las empresas cursando formación relacionada con aspectos de producción y comercialización, un 11,6 por ciento con temas relacionados con aspectos organizativos de gestión y administración, un 10 por ciento tecnologías e idiomas respectivamente, y un 5,1 por ciento otros. Dentro del sector, el 40, por ciento tiene personal cursando aspectos de producción y comerciales y otros aspectos, un 50 por ciento aspectos de organización, gestión y administración, un 20 por ciento nuevas tecnologías, un 10 por ciento idiomas 186 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid y un 40 por ciento otros programas formativos. En general hay un interés por la formación en aspectos de producción y comercialización y aspectos organizativos de gestión y administración. Destaca que la rama productiva del “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, es la que más interés muestra por la formación de sus trabajadores en nuevas tecnologías, y la Fabricación de maquinaria y equipo en idiomas. • Existe una coherencia en cuanto que el número de empresas que forman a sus trabajadores en idiomas, es mayor en función del porcentaje de sus ventas que dedican al exterior, llegando hasta el 80 por ciento de la formación de su plantilla centrada en idiomas. El siguiente aspecto relevante para valorar el esfuerzo formativo que realizan estas empresas es conocer que entidad ha sido la que ha gestionado los cursos de formación y/o perfeccionamiento profesional que han seguido sus empleados. Las repuestas obtenidas revelan que estas entidades prefieren gestionar internamente la formación, dado que el 40,8 por ciento lo ha realizado a través de su Plan de Formación. El resto ha preferido delegar esta responsabilidad de forma mayoritaria en empresa de formación privadas, el 24,7 por ciento, y en organismos públicos un 23 por ciento. Utilizando relativamente poco la formación aportada por las asociaciones empresariales, los sindicatos o la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid. En el grupo denominado “otras” se incluyen instituciones como la Fundación Laboral de la Construcción, la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociados de Castilla y León y la que los industriales denominan la “Mutua”. 187 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.5-8: ENTIDAD QUE HA GESTIONADO LOS CURSOS DE FORMACIÓN Y/O PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL. 45,0% 40,8% 40,0% 35,0% 24,7% 30,0% 23,0% 25,0% 20,0% 15,0% 7,5% 2,3% 10,0% 5,0% 0,6% 1,1% 0,0% La propia Asociación u empresa a organización través de su empresarial Plan de Formación Sindicato Organismo público La Cámara Una empresa de Comercio externa Otras Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Relacionado estos datos con otras variables se puede observar que: • Las empresas de mayor dimensión en cuanto a número de trabajadores se refiere, son las que más gestionan proporcionalmente la formación a nivel interno. Por su parte las microempresas, aquellas que tienen menos de 10 trabajadores utilizan más los organismos públicos para su formación, aunque también utilizan empresas externas. • Relacionado estos datos con el volumen de facturación se pueden extraer escasas conclusiones, debido al que mayor volumen de empresas se sitúa en la categoría de no sabe no contestas. Destaca que algo menos de la mitad de las empresas con facturaciones entre 300.000 euros y 600.000 euros acuden a empresas externas para la gestión de la formación. 188 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Analizando estos resultados en función de la rama de actividad a la que pertenecen las diferentes empresas se observa que en general todas las ramas recurren a la gestión interna de la formación. Aún así destaca que los organismos públicos han gestionado un porcentaje significativo de empresas en las ramas “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” y “Fabricación de maquinaria y equipo”. Además destaca la gestión de la formación por parte de empresas externas en las dos ramas anteriores y “Otras industrias manufactureras diversas”. Un aspecto importante para ponderar el interés que tiene por la formación de sus empleados este tipo de empresas, es conocer cuál es su opinión sobre las necesidades formativas de su plantilla. Las respuestas obtenidas revelan cierto interés por la formación, el 30,8 por ciento consideran que es necesario mejorar la formación de sus plantillas en formación técnica de los trabajadores y el 25,4 por ciento piensa que necesita aumentar la formación del personal de dirección, tal y como se refleja en el gráfico 4.5.9. No obstante, los resultados obtenidos son bajos, porque en cualquiera de los ámbitos propuestos no sienten la necesidad ni la mitad de las empresas. Llama la atención el bajo interés por la formación en idiomas y en marketing digital. 189 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.5-9: ÁMBITOS EN LOS QUE LAS EMPRESAS CONSIDERAN PRECISO MEJORAR EL GRADO DE FORMACIÓN DE SU PERSONAL. 35,0% 30,8% 30,0% 25,4% 25,0% 18,4% 17,9% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 5,0% 0,5% 2,0% 0,0% Formación para el personal de dirección (director, gerente) Formación a Formación Formación en Formación en Formación en los mandos técnica de los idiomas nuevas marketing intermedios trabajadores tecnologías digital (redes sociales y via w eb) Otras Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Para conocer un poco las razones de estas respuestas se han comparado estos resultados con los datos obtenidos al analizar otras variables: • Teniendo en cuenta el número de trabajadores de cada empresa, se constata que las microempresas sienten más la necesidad de mejorar la formación de su personal de dirección, idiomas y la relacionada con las nuevas tecnologías. Las empresas con entre 11 y 50 trabajadores tienen una distribución equilibrada en las mejoras en la formación, salvo para idiomas y marketing digital. Las grandes empresas se distribuyen homogéneamente entre todas las tipologías de mejora en formación. • Comparando con el volumen de facturación se observa que las empresas que más sienten la necesidad de formar a sus directivos son proporcionalmente las 190 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid que facturan entre 60.000 y 3.000.000 de euros. Es destacable el rango de facturación entre 300.000 y 3 millones de euros, puesto que son las que más demandan mejoras en la formación técnica de los trabajadores y en nuevas tecnologías. • Distinguiendo por ramas de actividad se observan escasas diferencias en las necesidades de formación que tienen las empresas en cuanto al análisis general. Destacan únicamente las necesidades de formación en marketing digital de la rama “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”. • En relación con el tipo de empresa cabe destacar que las empresas que tienen una mayor necesidad de mejorar la formación de sus directivos y mandos intermedios son fundamentalmente las sociedades limitadas. Son la única tipología que presenta necesidad de mejora en todos los aspectos formativos. Atendiendo a las empresas exportadoras se observa que las principales necesidades de formación están relacionadas, mejoras en la formación de mandos intermedios y mejoras en idiomas. Probablemente este interés sea consecuencia de las mayores exigencias que tienen los mercados exteriores. 191 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 4.6 GESTIÓN EMPRESARIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. En este epígrafe se trata de examinar tres aspectos de la actividad interna de estas empresas directamente relacionados con su capacidad por competir: el estilo de gestión, la implantación o no de Sistemas de Gestión y el nivel de equipamiento y grado de utilización de las nuevas tecnologías. 4.6.1. Gestión empresarial. Un aspecto de gran importancia para valorar la capacidad de gestión de las empresas, es el grado de profesionalización de la figura de su principal gestor (director o gerente). Para ello, en primer lugar, es necesario saber sí existe esta figura en el organigrama de estas sociedades, su grado de dedicación y su pertenencia o no a la estructura societaria. Los datos obtenidos a través de la encuesta permiten afirmar que la mayor parte de las empresas encuestadas, un 85,4 por ciento tienen en su organigrama la figura de un gerente o director. No obstante, hay un grupo no desdeñable, el 14,6 por ciento, que no cuenta con esta figura. Se ha comprobado que existe una fuerte correlación entre el volumen de facturación de la empresa y la presencia de esta figura, porque coincide que las que más facturan son las que dispone de gerente o director. Concretamente, a partir de 60.000 € anuales de facturación prácticamente el 100 por cien de las empresas cuenta con un director o gerente. Lo mismo ocurre si cruzamos este ítem con el número total de empleados. El 90,1 por ciento de las empresas que tienen entre 3 y 10 empleados cuentan con la figura de director o gerente, ascendiendo dicho porcentaje al 100 por cien para las que tienen más de 11 empleados. El 78,2 por ciento de las empresas que han manifestado que tienen director o gerente se concentran en sólo tres actividades del CNAE agrupadas: “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” y “Fabricación de maquinaria y equipo”. Sólo el 43,8 por ciento de las personas que desempeñan el papel de director o gerente tienen un contrato laboral específico para realizar dicha función y tienen una dedicación a tiempo completo el 78,1 por ciento. El 81,9 por ciento de los directores o gerentes son socios de las empresas. 192 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid De todos estos datos se puede concluir que las empresas que tiene un mayor volumen de facturación están dirigidas por un gerente o director profesional, mientras que las de menor tamaño no cuentan con esta figura fundamental en el organigrama de cualquier empresa. Otro dato a destacar es el de que dicho porcentaje se incrementa al 91,7 por ciento para aquellas empresas cuyo ámbito de mercado se encuentra fuera de España en más del 25 por ciento. Dentro de este capítulo referido a la gestión de las empresas del metal de Valladolid, también interesa examinar el estilo de gestión, constatando el nivel de formalización y de planificación que existe dentro de la organización y el grado de implicación de los diferentes órganos de la empresa en el proceso de toma de decisiones necesarias para el desarrollo de su actividad. El nivel de formalización de la gestión es, en conjunto, muy bajo, dado que sólo el 53,9 por ciento de las empresas encuestadas afirman que tienen especificadas por escrito las funciones, normas, sanciones y procedimientos. Dicho porcentaje asciende al 79,7 por ciento para las empresas que cuentan con más de 11 trabajadores, al 90,7 por ciento para las que tienen un volumen de facturación mayor de 300.000 € anuales y al 66,7 por ciento para aquellas empresas cuya ámbito de mercado se encuentra fuera de España en más del 25 por ciento. Como era de esperar, si se nota un mayor grado de formalización en aquellas empresas que cuentan con la figura de director o gerente, aproximadamente el 95,0 por ciento de las mismas tienen especificadas por escrito las funciones, normas, sanciones y procedimientos. Por actividades agrupadas del CNAE podemos destacar que el 71,4 por ciento de las empresas de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, el 62,2 por ciento de las de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” y el 70,0 por ciento de las de “Otras industrias manufactureras diversas” han contestado que si tienen por escrito todas las funciones, normas, procedimientos y sanciones. En el polo opuesto, de las que menor grado de formalización tienen en su gestión, destacan la “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” con sólo el 16,7 por ciento y las de “Fabricación de maquinaria y equipo” con un porcentaje del 47,7 por ciento. 193 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.6-1: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DEL METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA EXISTENCIA POR ESCRITO DE PROCEDIMIENTOS, NORMAS, ETC. Porcentaje de empresas 53,9% 54,0% 52,0% 50,0% 46,1% 48,0% 46,0% 44,0% 42,0% No Si Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Respecto a la planificación se observa todavía si cabe un mayor desinterés, dado que el 74,0 por ciento de las empresas consultadas carecen de un Plan de gestión anual o un Plan Estratégico de Empresa y solamente el 26,0 por ciento afirma contar con un plan de empresa. De nuevo, vuelve a existir una relación entre el tamaño de la empresa, medido por el número de empleados o el volumen de facturación y la existencia de un plan de este tipo, dado que son las más grandes, con alguna excepción, las que afirman disponer, en mayor porcentaje, de un plan de empresa. El 83,0 por ciento de las empresas con diez o menos trabajadores y el 81,5 por ciento de las que tienen una facturación anual menor de 600.000 € no presentan dicho plan. Por actividades agrupadas del CNAE vuelve a destacar las de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” con un 57,1 por ciento, seguida de “Otras industrias manufactureras diversas” con el 50,0 por ciento. Negativamente destacan las de “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” con un 16,7 por ciento y “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” con un 20,8 por ciento. Es de destacar que en el 96,5 por ciento de las empresas que cuentan con un plan de gestión anual y/o estratégico hay contratado un director o gerente. 194 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid El siguiente tema relacionado con la gestión que se ha analizado es la implicación de los diferentes órganos de estas entidades (Gerente, Presidente o Administrador, Consejo Rector o de Administración y Asamblea o Junta de Socios) en la toma de decisiones de la empresa. Para lograr un mejor conocimiento del modo de gestión, se han preguntado a los responsables de las entidades sobre los órganos que asumen la responsabilidad en la toma de decisiones en tres aspectos de capital importancia: la gestión, asuntos laborales y cuestiones estratégicas. En las decisiones de gestión, aquellas que tiene que ver con la comercialización, la financiación o la producción, la responsabilidad recae sobre el Director o Gerente, en el 63,0 por ciento de las ocasiones, mientras que el Presidente o Propietario sólo toma decisiones sobre esta materia en el 12,8 por ciento de las empresas, el Consejo Rector o de Administración en el 5’5 por ciento y la Asamblea o Junta de Socios en el 20,5 por ciento. Al cruzar estos datos con el volumen de facturación o el número de empleados, se comprueba que la Asamblea o Junta de Socios y el Presidente o Administrador deciden sobre estos temas en las empresas más pequeñas, en el resto lo hace el gerente o el Consejo Rector. Sorprende el hecho de que en el 27,3 por ciento de las empresas en las que existe un gerente profesional no sea éste quién tome las decisiones en esta materia. GRÁFICO 4.6-2: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LOR ORGANOS QUE TOMAN LAS DECISIONES DE GESTIÓN. 70,0% Porcentaje de empresas 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Director o Gerente Presidente o Propietario Consejo de Administración Asamblea de socios 195 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. En las decisiones relacionadas con cuestiones laborales (remuneración, contrataciones, despidos, etc.) los resultados obtenidos son prácticamente idénticos a las decisiones de gestión. De nuevo al cruzar estos datos con el volumen de facturación y el número de empleados se pone de manifiesto que aquellas empresas en las que el Presidente o Administrados o la Asamblea o Junta de Socios son los responsables de tomar estas decisiones coinciden con las de menor tamaño. Otra vez existe un 25.7 por ciento de empresas con un director o gerente que no toma decisiones en el ámbito laboral. Los resultados obtenidos para las decisiones estratégicas (expansión, inversiones, etc.) se reproducen de forma mimética con respecto a las de gestión o laborales. Es decir que, salvo en las empresas más pequeñas, es el Consejo Rector o de Administración junto con el Director o Gerente el que toma las decisiones en este ámbito. De la encuesta se deduce hay un 29,4 por ciento de empresas con director o gerente que excluyen de sus funciones las decisiones de tipo estratégico. Para finalizar este apartado sobre la gestión empresarial se ha intentado conocer el grado de implantación de Sistemas de Gestión en las empresas del metal de Valladolid, fundamentalmente en aspectos de calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales. A la pregunta de si se posee alguna certificación de calidad y/o medioambiental han contestado afirmativamente un 30.1 por ciento de las empresas, porcentaje que nos parece muy pequeño dada la importancia que tienen hoy la calidad, el medioambiente y la prevención de riesgos como ejes estratégicos de la competitividad de las empresas. El porcentaje desciende hasta un 6,8 por ciento cuando se las pregunta por la implantación o deseo de implantación del modelo EFQM de excelencia. 196 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.6-3: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A SI TIENEN O NO ALGUNA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL, ETC. Porcentaje de empresas 69,9% 70,0% 60,0% 50,0% 30,1% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% No posee certificación alguna Sí posee certificación Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. De las empresas que contestaron afirmativamente que poseen algún certificado de gestión, el 74,24 por ciento lo tiene de Calidad, el 40,9 es de Gestión Medioambiental, el 28,8 por ciento de Seguridad Laboral, el 6,1 por ciento de Seguridad de la Información, el 4’5 de Responsabilidad Social y el 3,0 por ciento de otros. 197 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.6-4: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID CON ALGUNA CERTIFICACIÓN, ATENDIENDO A LAS CERTIFICACIONES IMPLANTADAS. 80,0% Porcentaje de empresas 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Gestión de calidad Gestión medioambiental Prevención de riesgos laborales Seguridad de la información Responsabilidad social Otras Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. En cuanto a las empresas que han implantado Sistemas Integrados de Gestión, de los resultados de la encuesta se deduce que de las que contestaron afirmativamente a que tenían alguna certificación, el 16,7 por ciento lo tienen de Calidad y Medioambiente, el 34,9 por ciento de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, y otro 34,9 por ciento lo tienen de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales. 198 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.6-5: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID CON ALGUNA CERTIFICACIÓN, ATENDIENDO A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN IMPLANTADOS. 35,0% Porcentaje de empresas 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Gestión de calidad y gestión medioambiental Gestión de calidad y prevención de riesgos laborales Gestión de calidad, gestión medioambiental y prevención de riesgos laborales Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Respecto a las causas que impulsaron la implantación de las certificaciones, el 37.5 por ciento de las empresas que las tienen lo hicieron por propio convencimiento, como forma de mejorar la competitividad de sus empresas. En el polo opuesto, pero con el mismo porcentaje del 60.9 por ciento se encuentran las que los implantaron por imposición del mercado en el que operan. Sólo el 1.6 por ciento de las empresas con alguna certificación lo hicieron por ambas razones. 199 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.6-6: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID CON ALGUNA CERTIFICACIÓN, ATENDIENDO A LAS RAZONES PARA SU IMPLANTACION. 80,0% Porcentaje de empresas 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Propio convencimiento Por imposición del mercado Ambas Otras causas Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. A la pregunta utiliza la Gestión de la Calidad para la mejora, las empresas contestaron el 52,4 por ciento que no, frente al 47,6 por ciento que dijeron que si la utilizan para mejorar. Creemos que la pregunta no fue suficientemente entendida, pues iba dirigida a las empresas que tuvieran alguna certificación, 66 en concreto, y contestaron a la misma 170 empresas. Si cruzamos esas dos preguntas los resultados son que el 74,2 por ciento de las empresas con alguna certificación la utilizan para mejorar, frente al 25,8 que no. 200 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.6-7: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID CON ALGUNA CERTIFICACION, QUE LA UTILIZAN PARA MEJORAR. Porcentaje de empresas 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% No Si Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Respecto a la pregunta de si utiliza o piensa utilizar el modelo de la EFQM para la búsqueda de la excelencia sólo el 6,8 por ciento de las empresas contestaron que si, frente al 93,2 por ciento que manifestaron que no. Si cruzamos esta pregunta con la de las empresas que tienen alguna certificación de calidad, medioambiente, etc., el porcentaje de las que utilizan o piensan utilizar el modelo de la EFQM pasa a un escaso 10,6 por ciento, frente al 89,4 por ciento que no lo piensan utilizar. Se da la paradoja que son más las empresas que han contestado afirmativamente a esta pregunta entre las que no tienen certificaciones que entre las que si las tienen, concretamente 8 frente a 7. 201 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Porcentaje de empresas GRÁFICO 4.6-8: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECANIZADO DE VALLADOLID QUE UTILIZAN O PIENSAN UTILIZAR EL MODELO DE LA EFQM. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 No Si Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. El porcentaje anterior se incrementa hasta un escaso 10,6 por ciento si tomamos como base las empresas que poseen alguna certificación de calidad, medioambiente, etc. GRÁFICO 4.6-9: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID QUE UTILIZAN EL MODELO DE LA EFQM, ATENDIENDO A LA EXISTENCIA DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, ETC. 90,0% 80,0% Porcentaje de empresas 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% No Si Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 202 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid De las empresas que utilizan el modelo de la EFQM como base para la mejora, el 27,3 por ciento tiene implantados sistemas integrados de Calidad y Medioambiente. El 10,2 por ciento los tienen de Calidad Y Prevención de Riesgos Laborales y el 23,8 por ciento tienen integrados los tres. GRÁFICO 4.6-10: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID QUE UTILIZAN EL MODELO DE LA EFQM, ATENDIENDO A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN IMPLANTADOS. Porcentaje de empresas 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Gestión de calidad y gestión medioambiental Gestión de calidad y Gestión de calidad, gestión prevención de riesgos medioambiental y laborales prevención de riesgos laborales Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. El 95.5 por ciento de las empresas con alguna certificación y el 80 por ciento de las que trabajan con el modelo de la EFQM tienen un director o gerente, dato muy superior al del conjunto de todas las empresas encuestadas. Resulta muy llamativo que sólo el 78,8 por ciento de las empresas que manifiestan tener alguna certificación de calidad y/o medioambiental tienen especificadas por escrito las funciones, normas, sanciones y procedimientos. El porcentaje se reduce hasta el 60,0 por ciento para las empresas que trabajan con el modelo EFQM de excelencia. Con respecto a la existencia de un plan de gestión y/o un plan estratégico, lo tienen el 57,6 por ciento de las empresas que tienen alguna certificación y el 60 por ciento de las que trabajan con el modelo de la EFQM. 203 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Si se aprecia correlación positiva entre la existencia de sistemas de gestión en la empresa y su tamaño medido por el número de trabajadores o por el volumen anual de facturación. El 90,0 por ciento de las empresas con más de 50 trabajadores y el 85,7 por ciento de las que facturan más de 3 millones de euros anuales tienen implantados sistemas de gestión. Aproximadamente el 83,5 por ciento de las certificaciones de sistemas de gestión se dan en tres actividades de la CNAE agrupadas, concretamente el 37,9 por ciento en “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, el 25,8 por ciento en “Fabricación de maquinaria y equipo” y un 19,7 por ciento en “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción”. En “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” sólo hay certificada una de seis empresas, lo que representa el menor porcentaje de todas las actividades de la CNAE en este sector con un 16,7 por ciento. Si se relaciona el porcentaje de personas con estudios universitarios en el personal de dirección con la existencia de certificaciones de calidad y/o medioambiente se da la paradoja de que los porcentajes mayores se dan en los puntos extremos: el 24,1 por ciento de las empresas certificadas no tienen ninguna persona de dirección con estudios universitarios mientras que en el 60,3 por ciento de las mismas tienen más del 75 por ciento del personal de dirección con carreras universitarias. La relación entre la existencia de certificaciones en sus diferentes modalidades y el coste medio por hora es poco significativa dado que el 62,1 por ciento de dichas empresas no han contestado o no saben dicho coste. Ahora bien, de las que si contestaron, se deduce que a mayor coste medio de la hora de un trabajador, mayor es el porcentaje de empresas que se certifican. Al relacionar las empresas que tienen certificaciones de calidad o de medioambiente con el contenido de la formación que realizan, se ve que aquellas tienen un porcentaje muy superior a la media del sector, tal como puede verse en el siguiente gráfico. 204 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.6-11: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LAS QUE TIENEN CETIFICACIÓN DE CALIDAD Y/O MEDIOAMBIENTE Y EL CONTENIDO PRINCIPAL DE LA FORMACIÓN QUE REALIZAN. 70,0% 60,0% 50,0% Empresas con certificación 40,0% Todo el sector 30,0% 20,0% 10,0% Aspectos relacionados con la formación de otras facetas Aspectos relacionados con la formación en marketing digital Aspectos relacionados con la formación en nuevas tecnologías Aspectos relacionados con la formación en idiomas Aspectos relacionados con la formación técnica de los trabajadores Aspectos relacionados con la formación de los mandos intermedios Aspectos relacionados con la formación del personal de dirección 0,0% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 4.6.1. Nuevas Tecnologías. La disponibilidad de medios tecnológicos e informáticos, el grado de informatización de diversos aspectos de la gestión, el empleo de nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) en el desempeño de la actividad empresarial son un buen reflejo del grado de automatización y de la capacidad de procesamiento de la información disponible y del esfuerzo de innovación en la gestión que estas empresas están llevando a cabo. La información recogida a través de la encuesta revela que el 95,9 por ciento de las empresas encuestadas afirman disponer de ordenadores y el 4,1 por ciento no. La cifra puede parecer alta, pero lo cierto es que todas deberían tener ordenadores. Resulta 205 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid difícilmente concebible desarrollar una actividad económica hoy en día sin la utilización de los mismos. Entre aquellas que utilizan este tipo de herramientas existen diferencias en el número de máquinas que disponen, en el siguiente gráfico puede verse con claridad. El cruce de estos datos con el volumen de facturación o el número de empleados revela que el número de ordenadores está directamente relacionado con el tamaño de la empresa, son las más grandes las que disponen de un mayor número de ordenadores. GRÁFICO 4.6-12: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO AL NÚMERO DE ORDENADORES QUE DISPONEN. 35,0% Porcentaje de empresas 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0 1 2-3 4-10 11- 50 más de 50 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. El número de sociedades que responden afirmativamente se reduce de forma considerable cuando se les pregunta sobre las disponibilidades de una red de área local o Intranet. Tan sólo el 44,3 por ciento de las empresas afirman disponer de este servicio, mientras que el 55,7 por ciento no cuentan con él. a situación mejora cuando se les pregunta por la conexión a Internet o por la disponibilidad de correo electrónico. En el primer caso responden afirmativamente el 90,4 por ciento de las entidades entrevistadas y en el segundo el 89,5 por ciento. No obstante, de nuevo surge la duda que como puede haber empresas que en los tiempos actuales no dispongan de conexión a Internet y lo que es aún peor, no tengan una dirección de correo electrónico. A partir de volúmenes de facturación de más de 30.000 206 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid euros anuales o más de 10 empleados todas las empresas encuestadas cuentan con estos dos elementos. Dadas las características generales de las empresas que han contestado la encuesta, no es difícil adivinar que son pocas las empresas que cuentan con una página Web. Sólo el 42,5 por ciento disponen de este instrumento, mientras que el 57,5 por ciento restante afirman que no. La disponibilidad de una página Web parece estar relacionada con el tamaño, dado que el porcentaje de las que disponen de ellas aumenta con el volumen de facturación y con el número de empleados. A partir de 3.000.000 de euros de facturación y de 50 empleados, todas las empresas encuestadas manifiestan tener una página Web. GRÁFICO 4.6-13: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA DISPONIBILIDAD DE MEDIOS TECNOLÓGICOS. 100% 90% Porcentaje de empresas 80% 42% 44% 70% 60% 90% 89% Si No 50% 40% 30% 58% 56% 20% 10% 10% 11% Internet Correo electrónico 0% Intranet o red local Página web Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. La siguiente batería de preguntas relativas a este tema está relacionada con la informatización de su gestión. El 82,6 por ciento de las empresas del metal de Valladolid tienen su contabilidad informatizada. Además, el 86,3 por ciento cuentan con una facturación informatizada, el 67,1 por ciento tienen informatizada la gestión de nóminas y de personal de la empresa, el 73,1 por ciento la gestión de proveedores y/o clientes y el 5,0 por ciento otras actividades de la empresa no incluidas en las anteriores. Como puede apreciarse, la actividad menos informatizada es, con diferencia, la de 207 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid gestión de nóminas y personal. La causa más probable es que dicha actividad o se externaliza o no se realiza por las empresas más pequeñas, fundamentalmente los empresarios individuales, como pone de manifiesto el hecho de que el 85,7 por ciento de las empresas que informatizan la gestión de nóminas tienen más de 3 trabajadores. Para el resto de actividades, analizando la relación que existe entre las respuestas obtenidas y el tamaño de las empresas, se observa que, como era de esperar, son las más grandes las que cuentan con una gestión casi completamente informatizada. GRÁFICO 4.6-14: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METALMECÁNICAS DE VALLADOLID ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES INFORMATIZADAS. 90,0% Porcentaje de empresas 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Contabilidad Facturación Nóminas Proveedores y clientes Todas Otras Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Para finalizar este apartado se ha tratado de valorar el grado en que estas empresas utilizan Internet en sus relaciones con el entorno. Las respuestas obtenidas revelan que no es muy alto, sólo el 31.5 por ciento realiza compras o ventas por correo electrónico, el 52.5 por ciento ha realizado gestiones con la Administración a través de Internet y el 27,1 por ciento ha realizado publicidad de su actividad a través de esta red. 208 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.6-15: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA POR INTERNET. 100% Porcentaje de empresas 90% 80% 27% 32% 52% 70% 60% Si 50% No 40% 30% 73% 68% 48% 20% 10% 0% Realiza ventas por comercio electrónico Gestión con la Administración por internet Publicidad por internet Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 209 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 4.7 MERCADO Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL. El contenido de este apartado hace referencia a cuatro aspectos: las características de la actividad comercial de estas empresas, la percepción que tiene estas entidades sobre la competitividad de su entorno, sus decisiones sobre inversión y expansión, y, finalmente, las actividades estratégicas que adoptan para mejorar su posición competitiva. La primera pregunta que se les hizo fue relativa a la percepción que tenían sobre la facturación de la empresa para el próximo año. El 17,4 por ciento esperaba aumentar las ventas, el 33,3 por ciento esperaba una facturación igual al período anterior, el 40,2 por ciento pensaba que su facturación iba a disminuir y el resto, un 9,1 por ciento no sabe o no contesta. El pesimismo de la encuesta es lógico si pensamos en la grave crisis económica que se estaba viviendo en el momento de realización de la misma. GRÁFICO 4.7-1 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METALMECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA FACTURACIÓN DEL PRÓXIMO EJERCICIO. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Mayor Menor Igual No sabe/No contesta Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Respecto de la ubicación de los principales competidores de las empresas se obtuvieron los siguientes resultados: el 40,2 por ciento de las empresas del metal de Valladolid tienen a sus principales competidores localizados en la ciudad, el 48,9 por ciento los 210 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid tienen en la provincia, el 26,9 por ciento en la comunidad autónoma, el 26,5 por ciento en el resto de España, el 6,8 por ciento en la UE y el 3,2 por ciento en el resto del mundo. GRÁFICO 4.7-2: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA UBICACIÓN DE SUS PRINCIPALES COMPETIDORES. 50 45 porcentaje de empresas 40 35 30 25 20 15 10 5 0 en la localidad en la provincia en la Comunidad Autónoma en resto de España en la Unión en el resto del Europea mundo Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 211 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 4.7.1. Las características de la actividad comercial. El primer tema que se necesita abordar para conocer la actividad comercial de estas entidades consiste en tratar de identificar la actividad que desarrollan, dentro de sus respectivas ramas de actividad. La información obtenida refleja que la mayor parte de las empresas encuestadas, el 53,0 por ciento diseñan, producen y comercializan sus productos, el 29,2 por ciento los producen y comercializan, el 9,1 por ciento sólo los comercializan, el 4,6 por ciento sólo los producen y el 4,1 por ciento sólo diseña. GRÁFICO 4.7-3: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN. 60 porcentaje de empresas 50 40 30 20 10 0 La empresa solo La empresa solo La empresa solo diseña y produce y no comercializa produce comercializa La empresa produce y comercializa La empresa diseña, produce y comercializa Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Dentro de este grupo de empresas se observa que hay una división clara entre aquellas que destinan su producción a los consumidores finales de forma mayoritaria y aquellas cuyos clientes principales son otras empresas. Concretamente, el 48,0 por ciento destina más del 75 por ciento de su producción al consumidor final, mientras que el 22,4 por ciento destina menos del 25 por ciento a este fin. 212 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.7-4: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN QUE SE VENDE A LOS CONSUMIDORES FINALES. 35 porcentaje de empresas 30 25 20 15 10 5 0 Menos del 25% 25% - 50% 50% - 75% Más del 75% 100% No sabe no contesta porcentaje de las ventas Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. El siguiente tema de relevancia es conocer donde están localizados los clientes de estas empresas. Para ello se ha dividido el mercado en seis niveles: local, provincial, regional, nacional, Unión Europea y Resto del Mundo. Dada la importancia que para Valladolid tiene el sector de la automoción y dentro de él la empresa Renault, se preguntó a las empresas encuestadas sobre el grado de dependencia de su producción con respecto a dicho sector y a la referida empresa. Los resultados indican, al menos sobre las empresas que han contestado a la encuesta, que el nivel de participación de las empresas del metal de Valladolid es bastante pequeño. Sólo el 7,8 por ciento de ellas participa en más del 75 por ciento de su actividad en dicho sector y sólo el 3,2 por ciento lo hace para Renault en la referida cuantía. El siguiente tema de relevancia es conocer donde están localizados los clientes de estas empresas. Para ello se ha dividido el mercado en seis niveles: local, provincial, regional, nacional, Unión Europea y Resto del Mundo. 213 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Un porcentaje relativamente importante de empresas producen fundamentalmente para el mercado local, concretamente el 13,2 por ciento vende más del 75 por ciento de su producción en el ámbito local. Un 45,2 por ciento de las empresas encuestadas manifestaron que su ámbito de mercado no era el local. Existe una relación entre el tamaño de la empresa expresado por el volumen de facturación o el número de empleados y la dependencia del mercado local; cuanto mayor es la empresa menor porcentaje de su producción se destina a este mercado y más a otros. Por ramas de actividad agrupadas del CNAE, de entre las que venden más del 75 por ciento en el mercado local, destacan con el 28,6 por ciento la de “Servicios diversos” y con el 18,9 por ciento la de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción”. El mercado provincial es igualmente relevante, en la medida que el 18,3 por ciento de las empresas destinan más del 75 por ciento de su producto al mismo y hay un 17,3 por ciento para las que supone menos del 25 por ciento de sus ventas. Un 34,7 por ciento manifiestan no destinar nada de su producción para este mercado. Por ramas de actividad agrupadas del CNAE, de entre las que venden más del 75 por ciento en el mercado provincial, destacan con el 33,3 por ciento las de “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” y con el 30,0 por ciento las de la “Otras industrias manufactureras diversas”. Algo diferente es lo que ocurre con el mercado regional, que sólo tiene una importancia considerable para el 10,0 por ciento de las empresas, en la medida que acapara más del 75 por ciento de sus ventas, mientras que para el 22,8 por ciento tiene escasa relevancia, situándose por debajo del 25 por ciento. Un 53,0 por ciento de las empresas encuestadas manifestaron no destinar nada de su producción a dicho mercado. Por ramas de actividad agrupadas del CNAE, de entre las que venden más del 75 por ciento en el mercado regional, destacan con porcentajes muy parecido de entre el 12,9 por ciento y el 13,6 por ciento las de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, la de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” y la de “Fabricación de maquinaria y equipo”. El mercado nacional sólo supone la principal salida para la producción del 9,1 por ciento de estas empresas, mientras que para el 14,6 por ciento apenas tiene relevancia, 214 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid suponiendo menos del 25 por ciento de sus ventas. Es más, para el 62,6 por ciento es completamente irrelevante, ya que no operan en este mercado. Estos datos se reproducen, pero acrecentados, cuando se habla de la Unión Europea y el Resto de Mundo. En la primera no operan el 88,1 por ciento de las empresas del metal de Valladolid. Operan, pero con no más del 25 por ciento de su producción el 9,1 por ciento y sólo para el 1,4 por ciento (tres empresas) es su mercado preferente al conseguir en él más del 75 por ciento de sus ventas. En el segundo sólo operan 7 empresas, el 3,2 por ciento de las empresas del sector que han contestado la encuesta. Para 3 de ellas, la importancia de este mercado es pequeña, pues no consiguen en él más del 25 por ciento de sus ventas. Sólo para una empresa es un mercado preferente por conseguir en él más del 75 por ciento de sus ventas y su rama de actividad es la de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”. Finalmente, si calculamos la media porcentual que representan las ventas para el conjunto de las empresas encuestadas según el ámbito del mercado en el que operan, podemos decir que el 24,65 por ciento de dichas ventas se producen en el mercado local, el 33,98 por ciento en el mercado provincial, el 20,77 por ciento en el mercado regional, el 17,00 por ciento en el nacional, el 2,38 por ciento en el ámbito de la Unión Europea y el 1,26 por ciento en el resto del mundo. 215 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.7-5: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE LAS VENTAS SEGÚN EL ÁMBITO DE MERCADO EN EL QUE OPERAN. 35 porcentaje de empresas 30 25 20 15 10 5 0 Mercado local Mercado provincial Mercado regional Resto de España En la Unión Europea En el resto del mundo Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. La información obtenida permite concluir que las empresas vallisoletanas del metal se dedican fundamentalmente a abastecer los mercados locales, provinciales y regionales. Las de tamaño más reducido al local y las más grandes al provincial y regional. Sólo, un número muy escaso tiene sus principales clientes en el mercado nacional y prácticamente en todas ellas los mercados exteriores juegan un papel residual. Respecto a la previsión de incorporarse a corto plazo a nuevos mercados, el 74,3 por ciento de las empresas encuestadas contestaron que no, frente a un nada despreciable 25,7 por ciento que contestaron que si. De estas últimas, más de 75 por ciento de las empresas se encuentran agrupadas en dos ramas agrupadas del CNAE, concretamente en “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” el 44,1 por ciento y en “Fabricación de maquinaria y equipo” el 32,1 por ciento. En cuanto a la pregunta del nivel de medición de la calidad de los productos que les suministran sus proveedores y teniendo en cuenta la escala de valoración del 1 (no se mide) al 5 (medición rigurosa) que se ha utilizado, podemos concluir que las empresas 216 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid del metal de Valladolid están muy preocupadas con la calidad de sus suministros. El 81,7 por ciento controlan de una forma bastante rigurosa los suministros de sus proveedores, contestaron con una valoración de 4 o 5. No obstante, no resulta desdeñable el que el otro 18,3 por ciento de empresas se preocupen poco o nada por la calidad de sus inputs, contestaron con la valoración 1, 2 o 3. Como parece lógico, el control de calidad de los suministros se relaciona de forma creciente con el tamaño de la empresa medido por el volumen de facturación o por el número de empleados. En las empresas con más de 3 millones de euros de facturación y en las de más de 50 trabajadores, prácticamente el 100 por ciento de las mismas miden de una forma bastante rigurosa (valoración 4 o 5) sus suministros. Este porcentaje se incrementa hasta el 91,7 por ciento para aquellas empresas cuyo ámbito de mercado está fuera de España en más de un 25 por ciento de su actividad. Por actividades del CNAE agrupadas se puede destacar que todos los grupos tienen una preocupación por la calidad rigurosa de sus proveedores que supera la media del sector, a excepción de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” con un 78,4 por ciento y “Fabricación de maquinaria y equipo” que desciende a un preocupante 69,8 por ciento. GRÁFICO 4.7-6: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE DEL METALMECANICO DE VALLADOLID ATENDIENDO AL NIVEL DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE SUS PROVEEDORES. NIVEL 1 (NO SE MIDE) - NIVEL 5 (SE MIDE DE FORMA RIGUROSA). 46,8% 50,0% 45,0% Porcentaje de empresas 40,0% 34,9% 35,0% 30,0% 25,0% 16,1% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 1,4% 0,9% 0,0% Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 217 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Si comparamos el nivel general de importancia de la medición de la calidad de los suministradores, con el de las empresas que tienen una certificación de la calidad, vemos que no hay diferencia, tal como puede verse en la siguiente figura. GRÁFICO 4.7-7: COMPARACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE GENERAL DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD DE LOS SUMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS DEL METAL-MECÁNICO Y LAS QUE TIENEN UN A CERTIFICACIÓN DE CALIDAD. 100% 90% 18% 11% Porcentaje de empresas 80% 70% 60% Poco o nada importante 50% 40% 82% 89% Bastante o muy importante 30% 20% 10% 0% Empresas en general Empresas con certificado de calidad Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Una cuestión importantísima en la moderna gestión de las empresas es la medición del grado de satisfacción de sus clientes como forma de fundamentar objetivamente las mejoras. Con la misma metodología de la pregunta anterior, el 95,0 por ciento de las empresas miden de una forma bastante rigurosa el nivel de satisfacción de sus clientes, frente al 5,0 por ciento para las que les interesa poco o nada el conocimiento de dicho nivel. Igual que antes, la necesidad de conocer el nivel de satisfacción de los clientes es mayor cuanto mayor es la empresa. Por actividades del CNAE agrupadas destacan como las más preocupadas por la medición de dicha satisfacción, con un 100 por ciento de las empresas encuestadas, “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” y “Otras industrias manufactureras diversas”, con el 97,3 por ciento “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” y con un porcentaje inferior a la media del sector 218 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid “Fabricación de maquinaria y equipo” con el 93,2 por ciento y “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”con un 85,7 por ciento. GRÁFICO 4.7-8: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO AL NIVEL DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE SUS CLIENTES. NIVEL 1 (NO SE MIDE) - NIVEL 5 (SE MIDE DE FORMA RIGUROSA). 70,0% Porcentaje de empresas 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. El siguiente gráfico compara el nivel general de medición de la satisfacción de los clientes obtenido para todas las empresas encuestadas y el de las empresas que tienen una certificación de calidad. 219 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.7-9: COMPARACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE GENERAL DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID Y LAS QUE TIENEN UN A CERTIFICACIÓN DE CALIDAD. 100% 5% 4% 95% 96% Empresas en general Empresas con certificado de calidad 90% Porcentaje de empresas 80% 70% 60% 50% Poco o nada importante Bastante o muy importante 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. En cuanto a la sensibilidad de la demanda, el 70,8 por ciento de las empresas encuestadas manifestaron que la demanda de sus productos o servicios eran bastante o muy sensibles al precio, contestando con la valoración 4 y 5. El 20,1 por ciento contestaron que era algo sensible y el 9,1 por ciento que lo era poco o nada, contestando con la valoración 1 o 2. De cruzar esta variable con el coste medio por hora tenemos que las empresas con una mayor sensibilidad de la demanda al precio del producto, un 65,8 por ciento se corresponden con un coste horario medio de entre 10 y 15 euros. A partir de ahí, a mayor coste de la hora menor sensibilidad de la demanda al precio y a la inversa, a los menores costes horarios les corresponde las menores sensibilidades al precio. Por actividades de CNAE agrupadas, las que manifiestan que sus demandas son muy sensibles al precio del producto son, con un 83,3 por ciento de las empresas encuestadas “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques”, seguida con un 76,3 por ciento por “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”. En el sentido contrario, entre las que tienen una demanda menos sensible 220 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid al precio, destaca con un 65,9 por ciento las empresas de “Fabricación de maquinaria y equipo” y “Otras industrias manufactureras diversas” con un 42,8 por ciento. GRÁFICO 4.7-10: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA SENSIBILIDAD DE LA DEMANDA AL PRECIO. NIVEL 1 (NADA SENSIBLE) - NIVEL 5 (MUY SENSIBLE). 40,0% Porcentaje de empresas 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Con respecto a la pregunta sobre la habilidad y conocimientos de los vendedores, el 83,6 por ciento de las empresas contestaron con la valoración 4 o 5, es decir, que consideraban como bastante o muy importante las habilidades y conocimientos de sus vendedores para que los clientes diferenciasen sus ofertas de las de la competencia. El 9,1 por ciento las consideraba algo importantes y el 7,3 por ciento poco o nada importantes. Si sumamos los dos últimos porcentajes tenemos un 16,4 por ciento de las empresas que no consideran al personal de primera línea, los comerciales o vendedores, como un arma estratégica básica para la competitividad de sus negocios. Hemos de tener en cuenta que la mayor parte de la impresión que nuestros clientes tienen de nosotros, como organización, viene dada por las relaciones que tengan con ese personal de primera línea. Es importantísimo que ese personal esté comprometido y bien formado. 221 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.7-11: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA HABILIDAD DE SUS VENDEDORES PARA DIFERENCIARSE DE LA COMPETENCIA. NIVEL 1 (NADA) - NIVEL 5 (MUCHO). 50,0% 45,0% Porcentaje de empresas 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 4.7.2 Percepción de las condiciones competitivas de su entorno. En este epígrafe se trata de conocer la idea que tiene las propias empresas del grado de competencia que hay en sus mercados. Para ello se les ha pedido que valoren una serie de afirmaciones, de forma que a través de sus opiniones se pude llegar a conocer el nivel de competencia al que creen enfrentarse. Las respuestas obtenidas se pueden resumir de la siguiente manera: • El 60,3 por ciento de las empresas encuestadas consideran que las variaciones que se producen en la cartera de clientes y en sus preferencias son altas o muy altas, frente al 17,8 por ciento que consideran que en el sector predominan los clientes fieles y con necesidades poco cambiantes. 222 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.7-12 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA VARIABILIDAD DE LA CARTERA DE CLIENTES Y DE SUS PREFERENCIAS. 9 0 ,0 % Porcentaje de empresas 8 0 ,0 % 7 0 ,0 % 6 0 ,0 % 5 0 ,0 % 4 0 ,0 % 3 0 ,0 % 2 0 ,0 % 1 0 ,0 % 0 ,0 % P oco o nada In d ife re n te F u e rte o m u y fu e rte Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. • El 80,7 por ciento consideran que el nivel de competencia en su sector es fuerte o muy fuerte. Sólo un 4,6 por ciento se manifiesta en desacuerdo con ésta afirmación. GRÁFICO 4.7-13: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METALMECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO AL NIVEL DE COMPETENCIA EXISTENTE EN EL MERCADO. 90,0% Porcentaje de empresas 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Poco o nada Indiferente Fuerte o muy fuerte 223 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. • El 36,9 de las empresas consideran que los cambio tecnológicos en su sector de actividad son muy frecuentes, mientras el 37,8 por ciento no lo considera así. GRÁFICO 4.7-14: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA FRECUENCIA DE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS. 40,0% Porcentaje de empresas 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% P oco o muy poco frecuentes Indiferente Bastante o muy frecuentes Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. • El 82,4 por ciento está de acuerdo o muy de acuerdo con qué la incertidumbre sobre las condiciones futuras del mercado es muy alta, mientras que un 17,6 por ciento, no lo cree o le es indiferente. Sin duda alguna estas cifras están muy influenciadas por la grave crisis económica por la que se estaba atravesando cuando se realizó la encuesta. 224 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.7-15: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA INCERTIDUMBRE SOBRE LAS CONDICIONES FUTURAS DEL MERCADO. 90,0% Porcentaje de empresas 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Baja o muy baja Indiferente Alta o muy alta Fu ente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Por tanto, se ve que las empresas tienen una clara percepción del grado de competencia que existe en su mercado. Casi todas consideran que su nivel es muy alto, aunque un pequeño porcentaje de ellas, en sus respuestas, deja traslucir lo contrario. Además, esta percepción tiene escasa relación con su tamaño o con la rama de actividad a la que pertenecen. 4.7.1.1. Decisiones de inversión o expansión. En este apartado se analiza la política de inversiones que han seguido las empresas en los últimos años, los ámbitos en los que llevaron a cabo la inversión y la precedencia de los recursos financieros utilizados. También se ha intentado conocer las previsiones que tienen sobre futuras inversiones a corto plazo. Las respuestas obtenidas revelan un cierto inmovilismo inversor por parte de estas empresas, en la medida que sólo un 35,8 por ciento reconoce haber realizado inversiones en los dos últimos dos años. Las materializaciones de estas inversiones se han realizado mayoritariamente, con un 90,8 por ciento, en la mejora de las 225 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid instalaciones y equipos de producción, en segundo lugar destacan con un 13,8 por ciento las inversiones para mejora de la calidad, encontrándose en el último lugar con un 3,4 por ciento las empresas que han realizado inversiones para mejorar o ampliar las redes de comercialización. Además, las han financiado de forma mayoritaria con recursos propios, sólo el 46,2 por ciento ha recurrido a recursos ajenos. En esta última cuestión ha tenido mucho que ver el tamaño de las empresas; las que alcanzan grandes volúmenes de facturación o tienen un mayor número de empleados han utilizado más los recursos ajenos, por el contrario las pequeñas han necesitado recurrir más a los recursos propios. Este hecho, que en encuestas realizadas en años pasados a otros sectores empresariales de Valladolid daba un resultado contrario, pone de manifiesto la gravedad de la crisis económica y financiera por la que estamos atravesando que hace que no llegue la financiación a las pequeñas y medianas empresas con el consiguiente estrangulamiento de sus actividades, lo que ha llevado a muchas de ellas a tener que cerrar. GRÁFICO 4.7-16: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO AL AMBITO DE LA EMPRESA DONDE SE HAN REALIZADO LAS ÚLTIMAS INVERSIONES SIGNIFICATIVAS. 100,0% Porcentaje de empresas 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Instalaciones y equipos de producción Redes de Organización de comercialización la producción y el trabajo Mejora de la calidad Diversificación de la producción Otras Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Para finalizar este apartado se ha preguntado a las empresas sobre sus previsiones de nuevas inversiones a corto plazo y las formas que éstas adoptarán. De nuevo, la respuesta obtenida refleja cierto inmovilismo, probablemente debido a la crisis y a la falta de financiación, en la medida en que sólo el 11,5 por ciento tiene pensado llevar a 226 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid cabo una estrategia de inversión o expansión en un futuro próximo. En cuanto a la forma de hacerlo, la mayoría, el 88,5 por ciento, tienen intención de llevarlo a cabo a través de una expansión propia, el 7,7 por ciento ha planificado realizarla mediante la absorción o fusión con otras empresas y el 3,8 por ciento por acuerdos de cooperación empresarial. GRÁFICO 4.7-17: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA FORMA DE EXPANSIÓN EN UN FUTURO PRÓXIMO. Porcentaje de empresas 12,0% 10,5% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 0,9% 0,5% 2,0% 0,0% Propia Absorción o fusión Acuerdos de cooperación Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Respecto de las intenciones de las empresas de aumentar sus establecimientos a corto plazo, sólo el 3,7 por ciento manifiestan dicha intención. 4.7.3.1 Estrategia competitiva de la empresa. Para analizar la estrategia competitiva de la empresa se ha planteado dos tipos diferentes de preguntas: • El primero analiza la importancia de ciertos factores competitivos en la estrategia de la empresa como son: la relación entre los costes y la productividad, la diferenciación del producto y servicio al cliente y la formación de los recursos humanos. 227 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid • El segundo valora el comportamiento estratégico que sigue la empresa en el mercado y que puede ser calificado como: Defensivo (protege su mercado para una gama limitada de productos y una clientela estable), Prospectivo (busca nuevas oportunidades y mercados a través de la innovación y el desarrollo de nuevos productos) o Analizador (combina la dos estrategias anteriores). En lo que se refiere los factores competitivos incluidos en la estrategia de la empresa se puede afirmar que las empresas encuestadas en su mayoría, un 73,9 por ciento, consideran importante o muy importante el control riguroso de los costes y la búsqueda de aumentos de productividad. Parecido resultado pero más pequeño, un 66,7 por ciento, tiene la relevancia de la diferenciación del producto y la ampliación de la capacidad de servicio al cliente. Sorprendentemente el porcentaje disminuye de forma notable, hasta un 53,0 por ciento, cuando se les pregunta sobre la importancia de la mejora continúa de la formación de los recursos humanos. En las respuestas dadas a las dos primeras preguntas no influye el tamaño de la empresa, la preocupación se extiende de forma homogénea por todos los estratos. Pero si hay diferencias según el sector de actividad al que pertenecen. Por ramas de actividad agrupadas del CNAE, el control riguroso de los costes y la búsqueda de aumentos de productividad es importante o muy importante para la totalidad de las empresas de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, mientras que para el resto de ramas tomo valores próximos a la media. Respecto a la importancia de diferenciar el producto y la capacidad de servicio, vuelve a estar por encima de la media, con un 71,5 por ciento, las empresas de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”. Por el contrario están por debajo de la media las de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” con un 59,4 por ciento y las de “Otras industrias manufactureras diversas” con un escaso 30,0 por ciento. En la relativa a la mejora de la formación si se constata una correlación en relación con el tamaño de la empresa medido por el volumen de facturación o el número de empleados, así son las pequeñas empresas las que manifiestan una menor preocupación por la formación de los recursos humanos. Por ramas de actividad agrupadas del CNAE destaca muy por encima de la media la de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” con un 85,7 por ciento y por debajo, con un 43,6 por ciento la de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”. 228 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.7-18: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DE COSTES Y LA PRODUCTIVIDAD COMO FACTOR COMPETITIVO. 80,0% Porcentaje de empresas 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Poco o nada im portante Im portante Bastante o m uy im portante Ns / Nc Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. GRÁFICO 4.7-19: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN CONTÍNUA DE LOS RECURSOS HUMANOS COMO FACTOR COMPETITIVO. 60,0% Porcentaje de empresas 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Poco o nada importante Importante Bastante o muy importante Ns / Nc Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 229 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Es sorprendente la gran relevancia que dan la mayor parte de estas empresas a estos factores estratégicos, cuando, como ya se vio anteriormente, sólo un porcentaje muy reducido, un 26 por ciento, tienen un plan estratégico de empresa. El segundo punto objeto de estudio en este aparado es el comportamiento estratégico de estas empresas, de acuerdo con la clasificación que se mencionó anteriormente. Las respuestas obtenidas no permiten afirmar que haya una estrategia claramente mayoritaria. El 34 por ciento de las empresas manifiestas actuar de manera defensiva, es decir, tratan de proteger su cuota de mercado y su clientela frente a un 44 por ciento que buscan las oportunidades del mercado mediante la innovación y desarrollo de nuevos productos (prospectivas). El 22 por ciento restante combinan ambas estrategias (analizadoras). GRÁFICO 4.7-20: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO AL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA EN RELACIÓN CON SU ENTORNO COMPETITIVO. 45,0% Porcentaje de empresas 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Proteger cuota de mercado y Buscar oportunidades con clientela estable innovación y nuevos productos Mantener el segmento de mercado y adoptar innovaciones de los competidores F uente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. En este aspecto hay algunas diferencias en función del tamaño de las empresas, mientras que en las de menos de 50 trabajadores predomina la estrategia denominada Prospectiva con un 43,0 por ciento, seguida de la Defensiva con un 33,8 por ciento y de la Analizadora con un 23,2 por ciento, las de más de 50 trabajadores tienen un comportamiento claramente prospectivo con un 60 por ciento, frente al otro 40 por ciento que adoptan estrategias defensivas, ninguna presenta estrategias mixtas. Por 230 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid ramas de actividad agrupadas del CNAE, hay dos de ellas que se salen de la tónica del sector al predominar en sus empresas la estrategia Defensiva frente a la Prospectiva, son las de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” con un 57,1 por ciento y 14,3 por ciento respectivamente y las de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” con un 45,9 por ciento y 32,4 por ciento. En relación con esta preocupación por la estrategia para competir se ha recabado información sobre las actividades de innovación que han desarrollados en los últimos dos años, cambios en la estructura organizativa o de gestión, en el producto o servicio o en los procesos productivos en ese mismo período. De nuevo vuelve a surgir el inmovilismo y cierta inconsecuencia, mayoritariamente piensan que reducir costes o incrementar la productividad es importante para ser competitivos, pero el 74,4 por ciento afirma no haber realizado actividades de investigación y desarrollo en su empresa en este periodo de tiempo, el 81,7 por ciento no haber introducido cambios notables en su estructura organizativa ni en la gestión, el 77,6 por ciento no ha realizado un lanzamiento al mercado de un producto o servido tecnológicamente nuevo o mejorado y el 73,3 por ciento reconoce que no ha introducido cambios o mejoras tecnológicas en los procesos productivos. Además, sólo el 9,6 por ciento de las empresas que ha realizado innovaciones las ha protegido con patentes o marcas registradas. Vuelve a verse una correlación entre las empresas que han contestado afirmativamente con el volumen de facturación y el número de trabajadores. Por ramas de actividad agrupadas del CNAE, destacan positivamente al presentar contestaciones afirmativas por encima de la media del sector, en primer lugar las de “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques” seguidas de las de “Otras industrias manufactureras diversas”. 231 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.7-21: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS. 100% Porcentaje de empresas 90% 26% 18% 22% 27% 80% 70% 60% Si No 50% 40% 74% 82% 78% 73% 30% 20% 10% 0% Actividades de investigación Cambios Nuevos productos organizativos o de o mejoras gestión significativas Cambios en los procesos productivos Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. A la pregunta de si necesitarían o no servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación, el 62,1 por ciento de la empresas encuestadas contestaron negativamente, lo que no tiene mucho sentido si recordamos que la estrategia mayoritaria era la de buscar nuevas oportunidades de mercado mediante la innovación y el desarrollo de nuevos productos (estrategia prospectiva). No es lógico tampoco, que el 93,2 por ciento de las empresas del metal de Valladolid no poseen departamento de I+D+i. En cuanto a la necesidad de apoyo a la innovación por ramas de actividad agrupadas del CNAE, destaca muy por encima de la media del sector la de “Otras industrias manufactureras diversas”. Respecto a si las empresas del metal de Valladolid tienen algún acuerdo de cooperación empresarial en materia de innovación tecnológica, sólo contestaron afirmativamente 12 empresas, lo que representa un 5,5 por ciento del total de las que contestaron la encuesta. Son empresas que están por muy por encima de la media del sector, el 75 por ciento de las mismas tienen Certificaciones de Calidad y han realizado actividades de investigación en los dos últimos años. Un 50 por ciento ha realizado cambios importantes en aspectos organizativos y de gestión, el 41,7 por ciento ha lanzado 232 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid últimamente al mercado algún producto nuevo o mejorado y el 33,3 por ciento tienen su propio departamento de I+D+i. El 77,8 por ciento tienen un volumen de facturación superior a 300.000€ anuales, el 33,3 por ciento son pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores y se encuentran en todas las ramas de actividad agrupadas del CNAE. El 55,5 por ciento de estos acuerdos son con empresas del mismo sector y el otro 45,5 por ciento con empresas de otros sectores. El 40 por ciento son acuerdos entre empresas de Valladolid, el 10 por ciento con empresas del resto de la Comunidad y el otro 50 por ciento con empresas de fuera de la Comunidad pero nacionales. Respecto del tamaño de las empresas implicadas en estos acuerdos de cooperación en materia de innovación tecnológica, el 80 por ciento de dichos acuerdos se han realizado con grandes y medianas empresas y un 20 por ciento con pequeñas. A la pregunta de cómo valoran las empresas la utilidad de la innovación tecnológica, el 72,1 por ciento ha contestado que bastante o muy útil y un 10,5 por ciento que nada o poco útil. Por ramas de actividad agrupadas del CNAE, destaca muy por encima de la media del sector, con un 85,7 por ciento las empresas de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” y en sentido negativo, con un 15,9 las de “Fabricación de maquinaria y equipo. GRÁFICO 4.7-22:DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METALMECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A SU VALORACIÓN SOBRE LA UTILIDAD DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA. 80,0% Porcentaje de empresas 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% P o co o nad a ú til A lgo útil B astante o m uy útil Fu ente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 233 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 4.7.1.2. Análisis de conglomerados. Un aspecto importante en el análisis de la capacidad competitiva de las empresas del sector del metal de la provincia de Valladolid es el estudio de su ámbito de mercado y la distribución porcentual de las ventas en los mismos. Para ello se ha llevado a cabo un análisis de conglomerados (cluster) con las variables de la pregunta 39 de la encuesta en la que se preguntaba a las empresas sobre el tipo de mercado en el que trabaja y la importancia del mismo a través del porcentaje de ventas. Un análisis cluster (o de conglomerados), en este caso, es una forma de poder agrupar empresas con características similares respecto a un conjunto de variables, en este caso el ámbito comercial de las mismas. Por tanto, en el presente análisis, se ha reunido en grupos aquellas empresas que presentan perfiles similares respecto a las variables consideradas. El estudio se ha realizado en dos fases. Primeramente se juntaron las empresas que se parecían por su ámbito comercial (local, provincial, regional, nacional, unión europea o resto del mundo) en porcentaje de sus ventas respectivas. Los resultados estadísticos determinaron que el número óptimo de cluster (grupos), en este caso, eran tres, con 219 casos válidos para el análisis. TABLA 4.7-1: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS EN CONGLOMERADOS SEGÚN SU ÁMBITO DE MERCADO. % de Conglomerado Total N combinados % del total 1 125 57,1% 57,1% 2 51 23,3% 23,3% 3 43 19,6% 19,6% Combinados 219 100,0% 100,0% 219 100,0% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Los perfiles de cada variable en cada conglomerado vienen recogidos en la siguiente tabla. En ella se aprecia que las empresas del conglomerado 1 se caracterizan por vender básicamente en el mercado local y provincial, mientras que en el grupo 2, su ámbito comercial es fundamentalmente el regional, siendo el grupo 3 fundamentalmente nacional y en el mercado europeo y mundial. 234 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid TABLA 4.7-2: PERFILES DE CADA VARIABLE EN CADA CONGLOMERADO. Conglomerado 1 2 3 Combinados Medias de ámbito de mercado Unión Provincial Regional Nacional Europea Local Resto del mundo 41,06 52,07 4,88 1,95 ,03 3,71 12,49 71,47 11,71 ,63 1,79 6,88 6,84 67,00 11,30 24,65 33,98 20,77 17,00 2,38 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. ,00 ,00 6,40 1,26 En el conglomerado 1, el ámbito local /provincial representa el 92% de las ventas, mientras que en el conglomerado 3 es del 10% aproximadamente. También son interesantes los siguientes gráficos que nos dan los valores medios (con el margen de error al 95% de confianza), para cada una de las tres variables utilizadas. GRÁFICO 4.7-23: DIFERENCIAS EN EL MERCADO LOCAL Y PROVINCIAL. Intervalos de confianza al 95% simultáneos para las medias Intervalos de confianza al 95% simultáneos para las medias 60 El ámbito de mercado es provincial El ámbito de mercado es local 50 40 30 20 10 0 50 40 30 20 10 0 1 2 3 Conglomerado La línea de referencia es la media global = 25 1 2 3 Conglomerado La línea de referencia es la media global = 34 Por ejemplo, el primer gráfico muestra para cada cluster, el valor medio del porcentaje de ventas en el mercado local y los valores medios con un margen de confianza del 95%. Esto es, en el cluster o grupo 1 el porcentaje medio de ventas en el mercado local es del 41% para las empresas de la muestra y podría estar aproximadamente entre el 33% y el 49% para la población total de empresas similares. Se aprecia claramente como es el grupo 1 el que tiene porcentajes de ventas en el mercado local más amplios. En el mismo gráfico se visualizan los porcentajes de ventas de las empresas de los otros dos grupos, con valores muy reducidos. 235 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.7-24: DIFERENCIAS EN EL MERCADO REGIONAL Y NACIONAL. Intervalos de confianza al 95% simultáneos para las medias Intervalos de confianza al 95% simultáneos para las medias 80 El ámbito de mercado es nacional El ámbito de mercado es regional 80 60 40 20 60 40 20 0 0 1 2 3 1 Conglomerado 2 3 Conglomerado La línea de referencia es la media global = 21 La línea de referencia es la media global = 17 GRÁFICO 4.7-25: DIFERENCIAS EN EL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL RESTO DEL MUNDO. Intervalos de confianza al 95% simultáneos para las medias El ámbito de mercado es el resto del mundo El ámbito de mercado es la Unión Europea Intervalos de confianza al 95% simultáneos para las medias 20 15 10 5 0 -5 1 2 Conglomerado La línea de referencia es la media global = 2 3 15 10 5 0 -5 1 2 3 Conglomerado La línea de referencia es la media global = 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Se puede apreciar como el ámbito de mercado regional es el característico del aglomerado 2, mientras que en el caso el nacional/fuera de España, se da en el grupo 3 de empresas.. En una segunda fase se ha analizado el comportamiento de estos grupos con respecto a otras variables de interés. En primer lugar la percepción que tienen las empresas de la competencia y en segundo lugar de otras variables que nos permiten caracterizar mejor 236 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid las empresas de cada cluster, especialmente aquellas que tienen más relación con las ventas y el ámbito de mercado como son: TABLA 4.7-3: VARIABLES OBJETO DE ANÁLISIS. Tipo de empresa Ubicación geográfica Número total de empleados. Existencia de certificación de calidad. Volumen de facturación. Actividades agrupadas del CNAE. Resultados antes de impuestos del último ejercicio. Comportamiento de la empresa en el entorno competitivo. Previsión de nuevos mercados. Realiza ventas por correo electrónico Publicidad por Internet Previsión de la facturación el próximo año La empresa produce, comercializa o diseña Hay estrategia de expansión Como se posiciona frente al entorno competitivo Promociona externamente sus productos (ferias, congresos, etc) Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Análisis de la ubicación de la competencia. Lo más interesante de los resultados que se presentan en las tablas siguientes es destacar como (entre las empresas que contestan a esta pregunta), las de los aglomerados 1 y 2, y fundamentalmente el 1, perciben en grado mucho menor la existencia de competidores fuera del ámbito local, provincial o como mucho regional que las del cluster 3. La existencia de competidores o nivel local o provincial se da, por el contrario, en todos los aglomerados. Es decir las empresas de los dos primeros grupos sólo perciben la competencia en las empresas del mismo lugar donde ellas venden sus productos. TABLA 4.7-4: TABLA DE CONTINGENCIA SOBRE COMPETIDORES EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE CLUSTER DE PERTENENCIA. Número de conglomerado Ubicación de los principales competidores Hay competidores (en la localidad) Casos % resp. fila % resp. col. Hay competidores (en la provincia) Casos % resp. fila % resp. col. Hay competidores (en la Comunidad Autónoma) Casos % resp. fila % resp. col. Hay competidores (en resto de España) Casos 1 2 3 63 71,6% 51,2% 73 68,2% 59,3% 24 40,7% 19,5% 14 16 18,2% 31,4% 25 23,4% 49,0% 27 45,8% 52,9% 15 9 10,2% 22,0% 9 8,4% 22,0% 8 13,6% 19,5% 29 237 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Número de conglomerado Ubicación de los principales competidores 1 2 3 24,1% 25,9% 50,0% 11,4% 29,4% 70,7% Hay competidores (en la Unión Europea) Casos 1 3 11 % resp. fila 6,7% 20,0% 73,3% % resp. col. ,8% 5,9% 26,8% Hay competidores (en el resto del mundo ) Casos 1 6 % resp. fila 14,3% 85,7% % resp. col. 2,0% 14,6% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. % resp. fila % resp. col. Análisis de variables Del estudio de las diferentes variables anteriormente citadas se obtienen (ver cuadros en el Anexo II) las siguientes conclusiones: • El grupo 1 está formado mayoritariamente por empresarios individuales o sociedades limitadas, la ubicación es básicamente la misma que el conjunto de la muestra, tal vez con porcentaje mayores que la media en el Norte y Tierra de Campos, mayoritariamente de los sectores de fabricación de elementos metálicos para la construcción, con un volumen de facturación y beneficios pequeño, pocos empleados y en general sin certificaciones de calidad.. En cuanto a sus métodos de venta se puede afirmar que emplean en menor medida las nuevas tecnologías, la publicidad por Internet, la promoción externa de sus productos, etc. con una previsión del futuro bastante negativa en cuanto a facturación del año próximo y la apertura de nuevos mercados a corto plazo. Es interesante señalar que la opción más abundante en estas empresas cuando se pregunta sobre su comportamiento respecto al entorno competitivo es proteger la cuota de mercado y clientela estable. • El grupo 2 lo forman en su mayor parte sociedades limitadas o anónimas, ubicadas en mayor medida que la media en el Alfoz de Valladolid y la zona sur de la provincia, con especial dedicación a la fabricación de productos metálicos, con un número medio de empleados y volumen de facturación, y con número de certificaciones de calidad similar o ligeramente mayor que la media del sector. Como en el grupo anterior 238 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid aunque en menor medida se puede afirmar que emplean en menor medida las nuevas tecnologías en sus métodos de ventas Son empresas que no diseñan, sólo producen y comercializan, también en este grupo opinan que proteger la cuota de mercado y la clientela estable es el mejor comportamiento ante la competencia. • El grupo 3 lo forman en su mayor parte sociedades limitadas, aunque las anónimas forman una parte importante están ubicadas en Valladolid en un porcentaje superior a la media. Destacan en metalurgia y fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones, con un volumen de facturación alto, así como también, comparado con la media del sector un número de empleados y certificaciones de calidad alto. En cuanto a los. métodos de venta se puede afirmar que emplean en mayor medida las nuevas tecnologías, publicidad por Internet, etc, con unas perspectivas futuras más interesantes en cuanto a facturación del año próximo, previsión de nuevos mercados a corto plazo, etc. En cuanto a su comportamiento de cara a la competencia destaca que la opción que más manifiestan es la búsqueda de oportunidades con innovación y nuevos productos. 239 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 4.8 PROYECCIÓN EXTERNA Y ASOCIACIONISMO. En este apartado, en primer lugar, se trata de analizar el grado de vinculación de la empresa con otras entidades externas de las que recibe asesoramiento o asistencia técnica y, en este caso, de qué tipo de asesoramiento se trata, con especial atención a sus relaciones con la Universidad. En segundo lugar, se estudian las posibles relaciones de promoción externa de la empresa, o de su producción, en ferias, congresos, etc. dentro de su ámbito de actividad. Y, en tercer lugar, se procederá a constatar el grado de asociacionismo que existe en el sector, a través del conocimiento del nivel de afiliación de las empresas encuestadas a diversas organizaciones empresariales representativas. Al analizar la primera de estas cuestiones a través de la encuesta se constata que la mayoría de estas empresas recurren de forma habitual al asesoramiento o asistencia técnica externa, un 68 por ciento, frente al 32 por ciento que no lo necesitan, tal y como se refleja en el gráfico 4.8.1. GRÁFICO 4.8-1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A SI RECIBEN O NO, ASESORAMIENTO O ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA. 32% 68% No Si Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Igual que se ha hecho en otros apartados se han relacionado este dato con los resultados obtenidos en otras preguntas para tratar de elaborara de alguna manera el perfil de las 240 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid empresas que acuden, o no, al asesoramiento externo, constatándose lo siguiente, hablando siempre en términos proporcionales: • Las empresas que menos utilizan el asesoramiento externo son las sociedades anónimas, entre las que el 39,3 por ciento no utiliza los servicios de ningún asesor externo, seguidos a distancia por las sociedades limitadas, 33,6 por ciento. En el lado opuesto se sitúan las sociedades laborales y cooperativas, dado que todas manifiestan utilizar servicios de asesoramiento externo, juntos a las comunidades de bienes y empresarios individuales, en los que este porcentaje supera el 72 por ciento. • Atendiendo al volumen de facturación se observa que la que más utilizan el asesoramiento externo son las que facturan menos de 30.000 euros y las que facturan más de 18 millones de euro apenas acuden a estos servicios. El resultado anterior se repite cuando se tiene en cuenta el número de empleados. Todas las empresas que tienen más de 50 trabajadores utilizan bastante menos los servicios de asesoría externos, mientras que las empresas que tienen menos de 2 trabajadores, son las que proporcionalmente más utilizan estos servicios, más del 79 por ciento. • Dentro de las ramas de actividad las que menos utilizan este tipo de servicios en términos proporcionales son las empresas dedicadas a la “"Fabricación de elementos metálicos para la construcción" ”, y la “"Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción”, bastante por debajo del resto. En el primer caso no utilizan esto servicios el 35,6 por ciento de las empresas encuestadas y en el segundo el 32,4 por ciento. En el lado opuesto esta “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones" donde el 85 por ciento de las empresas utilizan estos servicios. • Cuando se tiene en cuenta el coste por hora trabajada, la propensión a exportar o el porcentaje de personal directivo con formación universitaria no se observa relación alguna con esta variable. • Como conclusión se ha analizado esta variable desde el punto de vista territorial. Al comparar los datos por áreas geográficas se comprueba que existen notables diferencias. Las empresas de radicadas en las comarcas denominadas Oeste y zona 241 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid de Tordesillas, Medina del Campo y Zona Sur recurren en proporción poco al asesoramiento externo, ya que en ningún caso llegan al 45 por ciento, mientras que en el resto de las comarcas se supera el 60 por ciento, e incluso en algunas el 80 por ciento. A continuación para profundizar en esta cuestión se ha preguntado a las empresas sobre las materias para las que necesitan este asesoramiento. Los resultados se sintetizan en el siguiente gráfico, en el que se comprueba como la mayor parte de las empresas, el 64,8 por ciento utilizan la asesoría externa para resolver cuestiones en materia fiscal, contable o laboral. En el resto de las materias el uso es más restringido. En temas jurídicos, recurren el 31,5 por ciento, probablemente más por necesidad que por otro motivo, en asuntos organizativos y de formación en recursos humanos, el 6,4 por ciento, y el cuarto lugar lo ocupa el asesoramiento en temas relacionados con la tecnología para la producción. GRÁFICO 4.8-2: MATERIAS EN LAS NECESITAN ASESORAMIENTO LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID. 64,8% 70,0% 60,0% Porcentaje de empresas 50,0% 40,0% 31,5% 30,0% 20,0% 5,5% 10,0% 6,4% 3,7% 0,5% 0,9% 0,0% Jurídico Fiscal, Contable y/o laboral Com ercial Tecnológico o Organizativo y de para la producción form ación en recursos hum anos En dirección y planificación estratégica Otros Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. La consecuencia que se puede extraer de todos estos datos es que la gran mayoría sólo utilizan la asistencia técnica o asesoramiento externo en materias muy convencionales, 242 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid por tanto, no hay peligro de una excesiva dependencia externa en asuntos estratégicos de las empresas. No obstante, el que la mayor parte de las empresas estudiadas no recurran a asesoramientos externos relacionados con aspectos estratégicos de su actividad productiva, es posible que tenga relación con cierto grado de inmovilismo y de deficiente gestión que se ha detectado en un número importante de empresas del sector en epígrafes anteriores. Siguiendo el procedimiento de análisis habitual se ha cruzado esta información con los resultados de otras variables objeto de estudio y se ha podido comprobar que apenas existen relaciones dignas de mención: • Se observa que las sociedades anónimas y las sociedades limitadas son las que proporcionalmente más utilizan el asesoramiento en materias distintas a las denominadas fiscal, contable o laboral y asesoramiento jurídico. En el resto de las empresas el nivel de utilización de otros tipos de asesoramiento o es muy bajo, o no se utiliza. • La diferenciación por ramas de actividad permite constatar que las empresas que pertenecen a la rama de "Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques" son, junto a las que forman parte de la rama "Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” las que en proporción más utilizan los servicios de Asesoramiento Tecnológico para la producción y Asesoramiento Organizativo y de formación en recursos humanos. Mientras que las ramas "Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones" y "Fabricación de elementos metálicos para la construcción" y "Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” son las que más utilizan los servicios de Asesoramiento Comercial. No obstante conviene tener en cuenta que en ningún caso solicitan cualquiera de estos tipos de asesoramiento el 20 por ciento de las empresas de las diferentes ramas citadas. • Atendiendo al tamaño de las empresas se observa, tanto por volumen de facturación como por número de trabajadores, que las que más acuden al asesoramiento en materia distintas a los temas jurídicos, fiscales, contables y laborales son las de tamaño intermedio, mientras las más pequeñas y las de mayor dimensión son las que menos las utilizan. 243 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid • En relación con la mayor propensión a la exportación se observa que las empresas que más exportan son las que más utilizan en proporción los servicios de asesoramiento diferentes al fiscal, contable o laboral y al jurídico. Ocurre algo similar con las empresas que tienen una mayor proporción de personal con formación universitaria entre sus directivas. • Para finalizar se han relacionado estos datos con la distribución territorial y se ha comprobado que existen tres comarcas en las que las empresas ha recibido únicamente asesoramiento jurídico, fiscal, contable y laboral, son la Zona Sur, Norte y Tierra de Campos y Este y Ribera de Duero. También se observa como las empresas que han recibido asesoramiento tecnológico para la producción y organizativo y de formación en recursos humanos están radicadas de forma muy mayoritaria, tanto en número como en proporción, en Valladolid y en su Alfoz. En tercer lugar se ha preguntado a las empresas sobre la entidad a la que acuden para recibir el asesoramiento que necesitan. Las respuestas se encuentran resumidas en el gráfico 4.9.3. Como se puede comprobar el 63,5 por ciento de las empresas encuestadas recurren a los servicios de empresas privadas para su asesoramiento, mientras que el resto de instituciones y asociaciones que ofrecen asesoramiento son utilizados por un número muy reducido de empresas. Eso implica que en este sector las asociaciones profesionales y las instituciones como las Cámaras de Comercio o la Administración apenas son empleados por las empresas de este sector. 244 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.8-3: ENTIDADES A LAS QUE ACUDEN LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID PARA RECIBIR ASESORAMIENTO. 70,0% 63,5% 60,0% Porcentaje de empresas 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 3,2% 1,4% 4,1% 1,8% 0,0% Adm inistración Pública Cám ara de Com ercio Asociaciones Em presariales Colegios Profesionales Em presas Privadas Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Al igual que en otras ocasiones se ha precedido a cruzar los datos obtenidos en esta pregunta con otras cuestiones que también han sido objeto de estudio en la encuesta, lo que ocurre es que la situación es tan desequilibradas a favor de las empresas privadas que los crucen ofrecen pocos resultados dignos de mención: • Proporcionalmente las empresas que más utilizan los servicios de las instituciones o asociaciones son las sociedades anónimas y limitadas, el resto prácticamente no acuden a estos organismos. • Atendiendo al tamaño de las empresas se observa que las grandes empresa, tanto por volumen de facturación como por número de empleados, sólo utilizan los servicios de empresas privadas. Ni se ha encontrado ninguna empresa que factures por encima de los 6 millones de euros y las que superan los 100 empleados que utilice los servicios de asociaciones o instituciones. • Al tener en cuenta el número de trabajadores las diferencias no son tan nítidas. Se comprueba como todas las que tienen plantillas que superan los 50 empleados no utilizan ni los servicios de la Administración Pública ni los de la Cámara de Comercio, mientras que las que más los emplean son las intermedias aquellas que están entre los 10 y los 50 trabajadores. 245 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid • Diferenciando por subsectores o ramas de producción, los únicos hechos destacables que se observan, es que las que más utilizan los servicios de la Administración Pública y la Cámara de Comercio son las empresas de la “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”, mientras que las que pertenecen a la “"Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones" ” sólo acuden a empresas privadas. • Donde si se observan diferencias importantes es cuando se tiene en cuenta la propensión a exportar y la proporción de universitarios que hay en el equipo directivo. En ambos casos cuanto más elevados son estas proporciones más se acude a los servicios de asesoramiento de instituciones y asociaciones. • Estos cruces se han concluido con la comparación por comarcas. Las diferencias en este caso son notables. Las empresas que han recibido asesoramiento por parte de instituciones y asociaciones se localizan el 69,5 por ciento en Valladolid, y el 95 por ciento en la ciudad y en su alfoz. Las que están localizadas fuera de estas zonas reciben asesoramiento privado casi exclusivamente. A continuación se ha intentado estudiar en qué medida la industria metal-mecánica de Valladolid utilizan los servicios de centros tecnológicos o de la Universidad. Es una forma de intentar conocer el esfuerzo que en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación están realizando estas empresas, teniendo en cuenta que muchas son demasiado pequeñas como para poder sacar adelante proyectos de este tipo por sí mismas, sin la ayuda de una de estas instituciones. Las respuestas obtenidas se sintetizan en el siguiente gráfico y como se puede comprobar los resultados son contundentes, un 94 por ciento no utiliza estos servicios. Por tanto, la evidencia que se obtiene de este indicador sobre el esfuerzo en investigación, desarrollo tecnológico e innovación que está realizando esta industria en Valladolid es más bien pobre. 246 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.8-4: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A SI UTILIZAN O NO, LOS SERVICIOS DE UN CENTRO TECNOLÓGICO O DE LA UNIVERSIDAD. 6% 94% No Si Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Es tal la contundencia de los resultados que el cruce de esta información con la obtenida en otras preguntas permite obtener pocas conclusiones. El número reducido de empresas que recaban los servicios de la Universidad o de algún centro tecnológico son sociedades anónimas o limitadas, facturan por encima de los 3 millones de euros, tienen plantillas que superan los 10 trabajadores, exportan más del 25 por ciento de su producción y pertenecen mayoritariamente a dos ramas “"Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques” en la que el 50 por ciento de las empresas utilizan estos servicios y “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” y están localizas en Valladolid y su alfoz. Por tanto, la principal conclusión que se puede extraer es que las empresas más pequeñas y las ramas más numerosas de esta industria apenas utilizan este tipo de servicios. Resulta desalentador que una institución tan importante para Valladolid como es su universidad pública sea tampoco utilizada por los empresarios de este sector. Es difícilmente explicable que una institución que acumula tanto conocimiento y capital humano tenga tan escasa repercusión sobre el tejido productivo que le rodea, al menos en el sector metal-mecánico y en los sectores que fueron objeto de estudio 247 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid anteriormente, el agroalimentario y la madera y el mueble. Por se motivo en este estudio se ha querido ir más allá y se ha preguntado a las empresas si consideran que la Universidad les pude ayudar en algunos aspectos de su actividad. La respuesta deja entrever que es posible una colaboración mucho mayor en tres ámbitos fundamentalmente: la formación, el asesoramiento en la gestión y en la colaboración de proyectos de I+D. En el gráfico siguiente puede verse que un porcentaje significativo de empresas que consideran que la Universidad podría colaborar en estos ámbitos, destacando sobre todo la formación y el asesoramiento en la gestión. Por tanto, es evidente que otra situación es posible, tanto desde el mundo de la empresa como de la Universidad, pero para ello hay que hacer un esfuerzo real de acercamiento, en el que la empresa conozca lo que la Universidad es capaz de ofrecer y esta institución conozca las necesidades de las empresas de su entorno y sea capaz de adecuar su oferta a las mismas. GRÁFICO 4.8-5: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A LAS POSIBLES MATERIAS EN LAS QUE PODRÍAN COLABORAR CON LA UNIVERSIDAD. 37,40% 0,4 34,20% 0,35 28,80% 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,90% 0 Formación del personal Colaboración proyectos I+D Asesoramiento en gestión Otros Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Al igual que se ha hecho con otras variables se ha precedido a relacionar estos datos con los obtenidos en otras preguntas anteriores. Los resultados obtenidos revelan 248 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid pocas diferencias destacables, dado que las empresas que muestran sus deseos de colaborar con la Universidad en los tres ámbitos anunciados son de todo tipo de condición y tamaño. No obstante, se observan algunas diferencias dignas de mención: • Relacionando estos datos con las diferentes ramas de actividad a las que pertenecen las empresas se observa que hay dos, "Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones" y "Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques", en la que la inmensa mayoría de las empresas les gustaría poder colabore en materia de I+D con la Universidad. • Atendiendo al tamaño de la empresa se observa que todas las grandes empresas, aquellas que facturan más de 18 millones de euros estarían dispuestas a colaborar en materia de I+D con la Universidad, mientras el resto, hasta las más pequeñas, lo estarían en todos los aspectos propuestos. • Cruzando estos datos con la propensión a exportar, se observa que aquellas empresas que exportan la mayor parte de su producción son las que estarían más dispuestas a colaborar con la Universidad, sobre todo en materia de asesoramiento en la gestión. A continuación se ha tratado de analizar la proyección externa de esta industria vallisoletana. Para ello se ha preguntado a las empresas sí realizan y participan regularmente en alguna actividad dirigida a la promoción exterior de sus productos o servicios, como pueden ser asistencia a ferias o congresos. La respuesta es que un 64 por ciento no lo hacen y el otro 36 por ciento afirma realizar o participar en este tipo de eventos. Teniendo en cuenta otros resultados es evidente que la mayor parte de las empresas de este sector no acuden a estos eventos para promocionar su producción, quizás por que lo creen necesario o sencillamente porque carecen de recursos para financiar el coste que tiene participar en este tipo de actividades. Del mismo modo que en casos anteriores se han relacionado estos datos con los recopilados para otras preguntas y se ha podido comprobar que: • Las empresas que más acuden a este tipo de eventos son las cooperativas y las sociedades anónimas, mientras que el resto acuden en menor proporción. 249 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid • Las empresas que más acuden pertenecen a las ramas de “Fabricación de maquinaria y equipo”, un 54,5 por ciento, “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”, un 50 por ciento y “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones ”, un 42 por ciento. • No hay una diferencia significativa entre grandes y pequeñas por volumen de facturación, aunque si por número de empleados. En este segundo caso se observa como las grades empresas de más de 100 trabajadores acuden en proporción mucho más elevada a estos eventos que las pequeñas. • La mayor parte de las empresas que exportan acuden a estos eventos con regularidad. • Las empresas situadas en el área de Oeste y Zona de Tordesillas son las que proporcionalmente más acuden a estos eventos, un 75 por ciento, junto con las de Medina del Campo, un 52,6 por ciento y las de Sureste, Íscar y Tierra de Pinares, un 43,8 por ciento. En el lado opuesto están las de Este y Ribera del Duero, con un 22,2 por ciento, y la Zonas sur con un 23,1 El cuarto aspecto a tratar en este epígrafe hace referencia al grado de asociacionismo existente en el ramo. Las respuestas obtenidas, representadas en el gráfico 4.9.7, ponen de manifiesto el bajo grado de afiliación de estas empresas dado que el 32 por ciento de las empresas que han respondido a la encuesta pertenecen a alguna asociación, federación o unión regional representativa del sector. Sin duda, las asociaciones representativas del sector tienen un amplio campo de actuación de cara a conseguir un mayor grado de afiliación. 250 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.8-6: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A SU AFILIACIÓN A ALGUNA ASOCIACIÓN O FEDERACIÓN EMPRESARIAL. 36% 64% No Si Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Al cruzar este resultado con otras variables se puede observar que: • Los niveles de afiliación son muchos más bajos entre los empresarios individuales y las comunidades de bienes que en el resto de los tipo de empresa. En el primer caso el nivel de afiliación no llega a 6 por ciento y en el segundo al 20%. En las cooperativas y en las sociedades anónimas el nivel de afiliación es más elevado, 50 por ciento y 57,1 por ciento respectivamente. No deja de sorprender que las empresas más pequeñas, que en principio pueden ser las más necesitadas de los servicios y asesoramiento que le puede ofrecer una asociación sean las menos afiliadas. • Atendiendo al tamaño de las empresas por volumen de facturación, se observa que entre las empresas de mayor facturación el índice de afiliación supera el 75 por ciento. Algo similar ocurre cuando se cruzan los datos con el número de trabajadores, entre las que tienen más de 100 trabajadores este índice alcanza el 90 por ciento. Por el contrario, sólo pertenecen a alguna asociación el 13,5 por ciento de las que tienen menos de 3 trabajadores. Por tanto, se puede concluir que entre el tamaño y la afiliación a una asociación existe una relación directa. • Diferenciando por ramas de actividad se comprueba como la única rama en la que la afiliación supera el 50 por ciento es la de “Metalurgia; fabricación de productos de 251 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid hierro, acero y ferroaleaciones”, que es precisamente la única rama en la que son mayoritarias las medianas-grandes empresas. En el resto la afiliación esta entorno al 35 por ciento, salvo la “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” donde no se alcanza el 25 por ciento. • También se ha podido constatar que la empresas que exportan tienen un índice de afiliación más elevado que las que no exportan. • Asimismo se ha comprobado que las empresas localizadas en Valladolid y Medina del Campo son las más propensas a afiliarse. Concretamente en el primer caso el 48,8 por ciento pertenecen a alguna asociación mientras en el segundo este porcentaje es del 36,8 por ciento. 252 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 4.9 RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Se trata de un caso particular de las relaciones externas de estas empresas que, por su relevancia, merecen un tratamiento diferenciado. Para valorarlas se ha obtenido información sobre la interacción que existe entre la Administración, en sus diferentes niveles, y este tipo de empresas, desde una doble vertiente: • Por un lado las relaciones de la empresa como posible beneficiaria de ayudas o subvenciones públicas durante los últimos años, identificando la entidad pública que ha proporcionado la financiación, el concepto al que se destinaron las ayudas percibidas y la intensidad del apoyo proporcionado por el sector público. • Por el otro lado la empresa como potencial demandante de servicios de las Administraciones Públicas. Desde el primer punto de vista los resultados obtenidos se han sintetizado en el gráfico 4.9.1. En él se pone de manifiesto que tan sólo el 11 por ciento de las empresas ha recibido algún tipo de ayudas pública durante los últimos tres años. Teniendo en cuenta lo observado en otros sectores objeto de estudio el porcentaje de empresas que ha recibido ayuda en la industria metal-mecánica de Valladolid es muy bajo. GRÁFICO 4.9-1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A LAS AYUDAS PÚBLICAS RECIBIDAS DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS. 11% 89% No Si Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 253 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Siguiendo la mecánica del presente estudio se ha procedido a cruzar los datos de recepción de ayudas con algunas otras variables para tratar de averiguar las diferencias que existen entre las diversas empresas sobre esta cuestión. Gracias a esos cruces de información se ha podido constatar que: • Las sociedades laborales son el tipo de empresas que proporcionalmente han recibido más ayudas, un 100 por ciento, seguidas por las sociedades anónimas, un 21,4 por ciento, y las limitadas, un 10 por ciento. En el lado opuesto están las cooperativas que ninguna ha recibido ayudas y los empresarios individuales, en los que sólo un 5,6 por ciento se ha beneficiado de las mismas. • Existe una relación directa entre recibir ayudas y el tamaño de la empresa, tanto en volumen de facturación como en número de empleados. Cuanto mayor es el tamaño de la empresa mayor es la probabilidad de recibir ayudas. El 75 por ciento de las que facturan más de 18 millones de euros y el 55 por ciento de las que tienen más de 100 empleador las han recibido. Frente a estas cifras se contrasta que ninguna empresa de las que han facturado menos de 60.000 euros al años ha recibido ayudas, y sólo el 3,4 por ciento de las empresas de menos de 3 trabajadores se ha beneficiado de las mismas. También es cierto que el número de pequeñas es mayor que el de las grandes y que por tanto, la cantidad de empresas pequeñas que han recibido ayudas es más elevada. No obstante, sin entrar en la veracidad de la afirmación, es necesario reflejar en este apartado una queja que de forma generalizada han realizado las pequeñas empresa al equipo de encuestadores: “las ayudas son siempre para las grandes empresas” • Los sectores en los que porcentualmente más empresas han recibido ayudas son las de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, en el que el 42,96 por ciento de las empresas las han recibido y “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”, un 33,3 por ciento. En el lado opuesto destaca en solitario en sector de “"Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, en el que han percibido ayudas el 7,9 por ciento de sus empresas • Respecto a la diferencia que existe entre empresas exportadoras y no exportadoras, se observa que han recibido ayudas proporcionalmente más las empresas que venden al exterior que las que no. Las primeras alcanzan 254 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid porcentajes del 40 por ciento de empresas que ha recibido ayudas, mientras la segundas apenas llegan al 8 por ciento. • También se ha observado que aquellas empresas que no tienen personas con formación universitaria en su equipo de dirección tienen más dificultades para acceder a las ayudas. • Teniendo en cuenta la localización de las empresas también se ha detectado que las zonas en que mayor número de empresas ha recibido ayudas en proporción están situadas en las ciudades de Valladolid y Medina del Campo. Una vez visto el porcentaje de empresas que reciben ayudas, la siguiente cuestión a analizar es que entidad pública es la que más ayudas ha dado a estas empresas. En el gráfico 4.9.2 se puede observar las respuestas obtenidas al respecto. GRÁFICO 4.9-2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO QUE HAN RECIBIDO AYUDAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS ATENDIENDO A LA ADMINISTRACIÓN QUE SE LAS PROPORCIONÓ. 7,3% 8,0% 7,0% Porcentaje de empresas 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,3% 1,8% 2,0% 0,9% 0,5% 1,0% 0,0% Ayuntamiento o Diputación Junta de Castilla y León Organismo Nacional Unión Europea Otras Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. El resultado obtenido deja bastante claro que la Junta de Castilla y León es la institución que más ayuda a este sector, debido entre otras razones a que es la administración competente en esta materia. El 7,3 por ciento de las empresas metal-mecánicas 255 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid vallisoletanas han recibido ayudas públicas durante los últimos tres años de esta institución, el 2,3 por ciento de la Administración Central del Estado, el 1,8 por ciento lo han recibido de otras instituciones, el 0,5 por ciento de la Administración Local y otro 0,5 por ciento de la Unión Europea. Es muy probable que la participación de la Unión Europea esté algo minusvalorada debido a que con cierta probabilidad cofinancia alguna de las ayudas que las empresas han recibido de otras administraciones. El cruce de esta información con la obtenida para otras variables no aporta diferencias sustanciales respecto a lo comentado con respecto al conjunto de las ayudas, como consecuencia de la preeminencia tan importante que tiene la Junta de Castilla y León. Únicamente cabe destacar que: • En términos proporcionales los empresarios individuales han captado más ayudas de la Unión Europea que el resto de los tipos de empresa objeto de estudio. El 50 por ciento de las empresas que han recibido ayudas de esta institución son empresarios individuales. Esta circunstancia es todavía más acusada en las ayudas de Ayuntamiento y Diputación, dado que estas instituciones sólo han ayudado ha empresarios individuales. • Los ayuntamientos y la Diputación sólo han dado ayudas a empresas pertenecientes a la rama de la “"Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones" ”, mientras la Unión Europea se ha centrado en la “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”. La Administración Central y la Autonómica han diversificado más sus ayudas, sólo el sector de "Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques" no ha recibido ayuda de estas administraciones. • Las empresas que facturan más de 18 millones de euros han recibido ayudas de todas las administraciones, con la excepción de los ayuntamientos y la Diputación. Estos últimos han ayudado exclusivamente a empresas que cuentan con menos de 3 trabajadores. • Aquellas empresas que tienen más propensión a la exportación han recibido ayuda de todas las administraciones, salvo de ayuntamientos y diputaciones En lo referente al concepto al que se destinaron estas ayudas, los resultados obtenidos están resumidos en la tabla que aparece a continuación. En la misma se observa que la mayor parte de las empresas subvencionadas han recibido ayudas para “inversión de 256 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid maquinaria e instalaciones” y “fomento del empleo”, concretamente el 4,1 por ciento en ambos casos, seguidas de las destinadas a la “investigación, desarrollo tecnológico e innovación”, con 3,7 por ciento. Lo exiguo de estas cifras ponen de manifiesto que, al menos en Valladolid, innovar sigue siendo una cuestión de pocos. Aunque en otros ámbitos la situación todavía es menos halagüeña como por ejemplo la “comercialización” para la que sólo han recibido ayudas el 0,9 por ciento, o “cambios técnicos y organizativos” o “formación”, para lo que han recibido ayudas, tanto en un caso como en el otro, el 0,5 por ciento. Para poder interpretar correctamente la información de la tabla conviene aclarar que dentro del grupo “otras ayudas” se encuadran ayudas destinadas a la conciliación de la vida laboral y familiar, las encaminadas a financiar parte de los gastos de constitución de una sociedad o del alta como autónomo o las destinadas a la modernización del establecimiento. En este caso carece de relevancia porque ninguna empresa ha recibido este tipo de ayudas. TABLA 4.9-1: RESUMEN DEL DESTINO DADO A LAS AYUDAS Y EL PORCETAJE DE EMPRESAS BENEFICIADAS EN CADA CASO. Concepto por el que se recibe la ayuda Porcentaje de empresas beneficiadas sobre el total Inversión en maquinaria o instalaciones 4,1 por ciento Fomento del empleo 4,1 por ciento Formación 0,5 por ciento Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 3,7 por ciento Subvenciones financieras 0 por ciento Cambios técnicos y organizativos 0,5 por ciento Comercialización 0,9 por ciento Otras ayudas 0 por ciento Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Relacionado la información sobre la finalidad de la ayuda con otras variables, se ponen de relieve como hechos más destacados que: • Las sociedades anónimas y las limitadas se diferencian del resto de los tipos de empresa porque prácticamente han copado el 90 por ciento de las ayudas diferentes a la inversión en maquinaria e instalaciones. Los empresarios individuales que son una parte importante del tejido empresarial sólo han recibido ayudas para el fomento del empleo y para la comercialización. 257 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid • Las ayudas a la comercialización se han centrado en la rama de "Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”, que además sólo recibe este tipo de subvenciones, mientras que las ayudas a la formación se han concentrando en la de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”. Por el contrario las ayudas a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación y las dedicadas a la formación han sido las más diversificadas, quedando sólo excluida de las mismas la rama de "Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques" • Las ayudas referidas a la formación han sido recibidas sólo por empresas que facturan más de 18 millones de euros y cuentan con más de 200 trabajadores y las que se han destinado a los cambios técnicos y organizativos se han centrado en empresas que facturan menos de 300.000 euros al año y tienen entre 3 y 10 empleados. El resto de las ayudas se han repartido de forma pareja entre grandes y pequeñas. La otras cuestión relevante de este epígrafe era tratar de analizar la posición de estas empresas como potenciales demandantes de servicios de la Administración Pública, con la finalidad de favorecer un mejor desarrollo de su actividad, para fomentar la aparición de nuevas empresas dentro del sector o favorecer el crecimiento de las actuales, en muchos casos demasiado pequeñas para sobrevivir desahogadamente en un mercado tan competitivo. Para ello se les ha preguntado sobre los servicios que el futuro le gustaría solicitar a la Administración y lo resultados obtenidos aparecen recogidos en la siguiente tabla: TABLA 4.9-2: FUTURAS DEMANDAS DE SERVICIOS QUE LAS EMPRESAS REALIZARÍAN A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Servicios que se demandarían a la Administración Porcentaje de empresas interesadas Servicios de información Servicios de seguimiento del proyecto 30,1 por ciento 16,4 por ciento Servicios de financiación 72,6 por ciento Servicios integrales (viveros de empresa) 12,8 por ciento Otros 5,5 por ciento Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 258 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Como se puede comprobar las empresas de la industria metal-mecánica de Valladolid demandaran en el futuro sobre todo servicios de financiación, concretamente un 72,6 por ciento. No cabe duda que los efectos de la crisis bancaria nacional e internacional que ha reducido de forma dramática el acceso al crédito de las empresas españolas están detrás de esta demanda. En segundo lugar, a notable distancia, demandarán servicios de información, un 30,1 por ciento, y a mayor distancia, aparecen el seguimiento de proyectos, los servicios de los viveros de empresas y otros. Dentro de este último grupo las empresas encuestadas han incluido muchas demandas que son interesantes de conocer porque refleja muy bien la situación del sector, las dos primeras son las más demandas: • Apoyo y protección a los autónomos y PYMES, que es la más demanda. • Reducir el retraso en los pagos de la Administración • Apoyo a la innovación • Bajar Impuestos • Mayor formación • Prejubilación de los autónomos • Reducir inspecciones. Esta información también ha sido relacionada con otras variables de la encuesta para analizar con más detenimiento esta demanda de información futura. Los aspectos más destacables de este cruce de información, aquellos que se diferencian de la opinión general, son los siguientes: • Las empresas que proporcionalmente más demandan los servicios de financiación son las cooperativas y las sociedades laborales, un 100 por ciento de las encuestadas así lo han manifestado, seguidas por las comunidades de bienes, 79 por ciento, sociedades limitadas, 75,9 por ciento, y sociedades anónimas, un 75 por ciento. Por lo que se refiere a los que más demandarán en el futuro servicios de información son las sociedades limitadas con un 65 por ciento las que lo harán en una proporción 259 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid muy superior al resto. Los que consideran más necesarios los servicios integrales que presta un vivero de empresas son los empresarios individuales, un 15 por ciento. • En términos proporcionales las empresas que alcanzan mayores volúmenes de facturación y tienen más de 100 empleados son las que más sienten la necesidad de demandar servicios financieros, aunque para las pequeñas también es muy importante. También son las de mayor tamaño las que consideran que el futuro demandaran más servicios de información. • Las empresas con mayor propensión a exportar son las que se manifiestan más necesitadas de servicios de información. Además la relación es directa, a mayor propensión a exportar más necesitan la financiación, lo que sin duda debe ser un toque de atención para las Administraciones que deseen fomentar las exportaciones. Las ramas que más van a demandar los servicios de financiación de la administración son las dedicadas a la "Otras industrias manufactureras diversas y servicios de reparación e instalación de maquinaria" y los "Servicios diversos" que lo harían en un 90 por ciento. Los servicios de información serán demandados sobre todo por las empresas dedicadas a la "Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones" con gran diferencia con respecto al resto, los servicios integrales prestados por un vivero lo serían por la rama de "Fabricación de elementos metálicos para la construcción". Para el resto de servicios que se demandaría no existen diferencias notables entre ramas. 260 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 4.10 ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS. Este aparado se centra el algunas cuestiones muy concretas relativas a la situación económico financiera de las empresas encuestadas. En primer lugar, se trata de conocer el capital social de estas sociedades. Los resultados obtenidos aparecen recogidos en el gráfico que aparece a continuación, del que se han eliminado las empresas que no han contestado, un 57,1 por ciento del total. Aunque la cifra puede parecer elevada se constata que cerca del 35 por ciento de las mismas se corresponden con figuras que no tienen obligación de mantener un capital mínimo, tales como empresarios individuales, comunidades de bienes, etc. y son empresas de tamaño muy pequeño, con menos de 2 trabajadores. De los datos de la encuesta parece deducirse una correlación entre el volumen de facturación y el capital social de la empresa. GRÁFICO 4.10-1: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METALMECÁNICAS DE VALLADOLID ATENDIENDO AL CAPITAL SOCIAL ACTUAL (EXCLUIDAS LAS QUE NO CONTESTARON). Más de 1.200.000 € De 600.000 a 1.200.000€ De 300.000 a 600.000€ De 150.000 a 300.000€ De 30.000 a 150.000€ De 6.000 a 30.000€ De 3.000 a 6.000 € Menos de 3.000 € 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Porcentaje de empresas Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. En segundo lugar, se estudia el nivel de endeudamiento sobre el activo total de la empresa, lo que indica el grado de utilización del capital ajeno en la financiación de estas empresas. En el gráfico inferior puede verse un resumen de esta situación. Otra 261 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid vez hemos quitado las empresas que no contestaron a esta pregunta, un 57,1 por ciento, si bien creemos que hacerlo no es demasiado relevante dado que de ellas el 32 por ciento se corresponde a empresarios individuales y comunidades de bienes y el 31,5 por ciento no sobrepasan los 2 trabajadores. En general el nivel de endeudamiento es reducido, dado que el 68,1 por ciento está por debajo del 25 por ciento, lo que supone que la mayoría de estas entidades optan por el capital propio frente al ajeno, como ya se comprobó en capítulos anteriores. Se detecta también que a menor volumen de facturación o menor número de empleados le corresponde también un menor porcentaje de endeudamiento sobre el activo total. GRÁFICO 4.10-2: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METALMECÁNICAS DE VALLADOLID ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO SOBRE AL ACTIVO TOTAL DE LA EMPRESA (EXCLUIDAS LAS QUE NO CONTESTARON). Más del 75% Entre el 50% y el 75% Entre el 25% y el 50% Menos del 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Porcentaje de empresas Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. En tercer lugar y como colofón a esta apartado, se han analizado los beneficios empresariales antes de impuestos que tuvieron estas empresas en el último ejercicio económico. En el gráfico siguiente, en el que se resumen las respuestas obtenidas, se pueden observar otra vez las grandes diferencias que existen dentro de este sector. Hay que volver a lamentar que un elevado porcentaje, un 64,4 por ciento de las empresas no han contestado a esta pregunta y que hemos eliminado, dado que gran parte de ellas son comunidades de bienes y empresarios individuales que tienen menos de 2 trabajadores. 262 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.10-3: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE METALMECÁNICAS DE VALLADOLID ATENDIENDO A LOS BENEFICIOS OBTENIDOS, ANTES DE IMPUESTOS, EN EL ÚLTIMO EJERCICIO (EXCLUIDAS LAS QUE NO CONTESTARON). Entre 600.000 y 3.000.000 € Entre 300.000 y 600.000 € Entre 150.000 y 300.000 € Entre 60.000 y 150.000 € Entre 30.000 y 60.000 € Menos de 30.000€ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Porcentaje de empresas Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Se aprecia una correlación importante entre el tamaño de la empresa y los beneficios, las que los presentan mayores se encuentran entra las de mayor volumen de facturación y mayor número de empleados. Respecto del destino de los beneficios obtenidos, un 84,0 por ciento de las empresas contestaron que no los destinaban a retorno de los socios por lo que hemos de suponer que se destinan a autofinanciarse. Concretamente el 81,7 por ciento contestaron que destinaban a autofinanciarse entre el 76 y el 100 por cien de dichos beneficios. Para finalizar este apartado se ha cuestionado a las empresas acerca del destino de los posibles excedentes o beneficios, una vez cubiertas las obligaciones legales, y sobre cuál ha sido su distribución porcentual en el último ejercicio. En el gráfico siguiente se puede ver el escaso número de empresas que afirman que parte de sus beneficios lo destinan a remunerar a sus socios, sólo el 16 por ciento y además son muy pocas las que destinan a este fin más del 25 por ciento de los beneficios obtenidos. Tan sólo el 11 por ciento de las empresas han dedicado más del 25 por ciento de sus beneficios a retribuir a sus socios. No obstante, a la hora de analizar estos resultados se debe tener presente que durante este ejercicio y el pasado muchas 263 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid empresas no han tenido nada que repartir dado que no han obtenido apenas beneficios o incluso están en números rojos. GRÁFICO 4.10-4: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO SI DISTRIBUYEN O NO BENEFICIOS ENTRE SUS SOCIOS. 16% 84% No Si Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Cruzando estos datos con los obtenidos en otras respuestas, se observa que: • Proporcionalmente las empresas que más han repartido dividendos entre sus socios son empresarios individuales, comunidades de bienes. En el lado opuesto están las cooperativas que ninguna ha repartido nada. • El volumen de facturación o el tamaño de la plantilla tiene escasa relevancia en este aspecto. Las que facturan menos de 30.000 euros no ha distribuido ninguna, faltaría más, las que facturan más de 18 millones un 33 por ciento lo ha hecho, pero entre unas y otras hay multitud de situaciones que no permiten poder afirmar que existe una relación directa entre el volumen de facturación y el reparto de beneficios. Situación que aún más evidente cuando se tiene en cuenta el número de trabajadores debido a que tanto las más pequeñas como las más grandes son las que proporcionalmente más beneficios han distribuido, mientras en las intermedias se dan todo tipo de casos, de forma casi aleatoria. • Los sectores en los que las empresas que se han mostrado más propensas a repartir dividendos entre sus accionistas son “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones" el 40 por ciento han repartido 264 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid beneficios y un 20 por ciento más del 75 por ciento de los mismos, seguida a cierta distancia por el de “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques". En el lado opuesto está la rama de “Fabricación de maquinaria y equipo ”, donde tan sólo han repartido beneficios el 10,5 por ciento de las empresas. En el gráfico 4.10.5 se puede observar que la mayoría de las empresas dedican parte de sus beneficios a la autofinanciación, sólo el 8 por ciento afirman no hacerlo. Además, la mayoría de las que destinan sus beneficios a este fin lo hacen íntegramente, concretamente el 88,4 por ciento. Por tanto, es evidente que mayoritariamente las empresas del sector que obtienen beneficios les están empleando en mantener su negocio. Es probable que la restricción del crédito que está viviendo la economía española como consecuencia de la mala situación de la economía española tenga bastante que ver que esta situación. GRÁFICO 4.10-5: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO SI DESTINAN O NO BENEFICIOS A LA AUTOFINANCIACIÓN. 8% 92% No Si Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Al cruzar estos datos con otras variables de la encuesta se pone de manifiesto que: • Existe una cierta relación directa entre el tamaño de la empresa, tanto por volumen de facturación como por plantilla, con el destino de los beneficios a 265 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid autofinanciación. En general cuanto menor es la empresa mayor es el porcentaje de los beneficios que destina a la autofinanciación. • Las cooperativas y las sociedades laborales dedican íntegramente sus beneficios a la autofinanciación. Las sociedades anónimas y las sociedades limitadas son porcentualmente las que menos dedican sus beneficios a este fin, aunque el 77 por ciento de las primeras y el 81 por ciento de las segundas los dedican íntegramente a esta fin. • Entre las ramas de actividad destacan la “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones ”, en la que el 80 por ciento de sus empresas han dedicado la mayor parte de sus beneficios a la autofinanciación, y el de “Fabricación de maquinaria y equipo ”, en el que lo ha hecho el 89 por ciento. • También se observa que existe una relación directa entre la propensión a exportar y dedicar sus beneficios a la autofinanciación. Las empresas que más exportan dedican de forma muy mayoritaria, por encima del 80 por ciento, sus beneficios a la autofinanciación. 266 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 4.11 ENTORNO DE LA EMPRESA. Para finalizar el análisis de los resultados de la encuesta se ha preguntado a las empresas sobre la percepción que tienen del entorno en que el que tienen que desarrollar su actividad, pidiéndolas en primer lugar, que valoren una serie de elementos de ese entorno y en segundo lugar que manifiesten cuáles son las principales dificultades que tienen que afrontar en su actividad diaria o cuando quieren poner en marcha un nuevo proyecto empresarial. Para conocer la opinión que las empresas tienen sobre su entorno se las ha pedido que valoren de 1 a 5 puntos. 1 significa “completamente inadecuado” y 5 significa “completamente adecuado. El grado en que cada una de una serie de condiciones del entorno, en su opinión, está influyendo sobre la actividad emprendedora en Valladolid. Concretamente se les ha pedido que valoren los siguientes elementos: • Mercados financieros • Regulaciones gubernamentales • Políticas de apoyo de las diversas administraciones • Educación y formación • Transferencia de I+D • Estructura comercial y profesional • Apertura de mercado interno • Nivel de infraestructuras • Mercado y costes laborales • Fiscalidad • Normas sociales y culturales • La Administración de justicia Las respuestas obtenidas se resumen en el gráfico 4.11.1, en el que puede comprobar como las empresas tiene una percepción que se podría de calificar de regular tirando a buena, de la mayor parte de los elementos que conforman el entorno económico-social en el que se mueven. En la mayor parte de los casos la puntuación media supera el aprobado, que estaría en el 3. Se debe tener en cuenta que no se les ha dado la posibilidad de puntuar con 0, por ese motivo la puntuación media se sitúa en el 3 y no en el 2,5 como erróneamente se podría suponer. No obstante, ninguno alcanza la 267 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid valoración de 3,5 por lo que el campo de mejora en todos estos elementos del entorno es grande a juicios de estas empresas. GRÁFICO 4.11-1: VALORACIÓN MEDIA DEL ENTORNO POR PARTE DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID. Administración de justicia 2,64 Normas sociales y culturales 2,84 Fiscalidad 3,08 Mercado y costes laborales 3,03 3,19 Nivel de infraestructuras Apertura de mercado interno 2,99 Estructura comercial y profesional 3,09 Transferencia de I+D 2,89 Educación y formación 3,16 Políticas de apoyo de las adm. 3,03 Regulaciones gubernamentales 3,00 3,21 Mercados financieros 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Se observa que las mejores puntuaciones medias las obtienen el nivel de infraestructuras y el nivel de formación y educación, que son las que alcanzan notas más elevadas. En el lado opuesto están la Administración de Justicia, las normas sociales y culturales, la transferencia de I+D y la apertura del mercado interior que son las que no alcanzan el aprobado. Resulta sorprendente que valoren positivamente aspectos como la fiscalidad o los mercados financieros, que en otros sectores analizados no salía bien parados, más aún en el contexto actual de restricción del crédito que vive el mercado financiero español desde el año 2008. Entre los elementos del entorno sobre los que las empresas tienen una visión más negativa destaca la Administración de justicia, a la que el 17,4 por ciento de las 268 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid empresas le dan la puntuación más baja. Es evidente que el retardo con el que actúa esta Administración en caso de impagos, la lentitud de la justicia para hacer cumplir tanto a particulares como a Administración sus obligaciones, o las forma en que suele resolver los despidos de trabajadores declarándoles improcedentes en la mayoría de las ocasiones tienen bastante que ver en este resultado. Cruzando la información obtenida en este apartado con otras variables que se han utilizado a lo largo de la encuesta se pueden realizar algunas matizaciones: • Analizando las diferentes valoraciones dadas por las empresas en relación con su forma jurídica, se observa que las diferencias no son muy significativas. o En general los empresarios individuales y las cooperativas son los que tienen una peor visión del entorno. Por ejemplo, son los que menos valoran las políticas de apoyo de las administraciones, la educación y la formación, la transferencia de I+D, la apertura del mercado interior, el nivel de infraestructuras, el mercado y los costes laborales y la Administración de justicia. o Sin embargo, llama la atención que sean precisamente los empresarios individuales y las cooperativas las que tengan una mejor opinión de los mercados financieros, y que sean las sociedades anónimas y limitadas las que la valoren peor. o También destaca que las cooperativas y las sociedades anónimas son las que peor valoran las regulaciones gubernamentales y la estructura comercial y profesional, con notable diferencia con respecto al resto. o Las sociedades anónimas junto con los empresarios individuales son los que peor opinión tienen de la fiscalidad. • Relacionando las respuestas con el volumen de facturación tampoco se observan relaciones muy directas. Se observa que las empresas de menor tamaño, aquellas que facturan menos de 60.000 euros, son las que tienen por término medio una visión menos positiva de casi todos los aspectos, salvo en la transferencia de I+D. Destaca su visión especialmente negativa de las políticas de apoyo de las administraciones. Las que tienen mayor volumen de facturación tienen una visión bastante más positiva, no obstante valoran negativamente los mercados financieros, la transferencia de I+D y el mercado y costes laborales.. 269 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid • Atendiendo al número total de empleados de cada empresa se observa que las empresas que tienen menos de 10 trabajadores tienen una opinión bastante más negativa sobre el entorno que las que tienen más de 100 empleados. Las de mayor tamaño sólo ofrecen una valoración más negativa que las pequeñas en los mercados financieros, la transferencia de I+D y los mercados y costes laborales. No cabe duda que algunas de las opiniones de las pequeñas empresas obedecen a que son conscientes de las deficiencias que les genera su reducido tamaño a la hora de competir en los mercados, pero también están relacionadas con su opinión sobre que las ayudas de las administraciones las acaparan las grandes empresas. • En relación con las distintas ramas de actividad que componen esta industria se ha podido constatar que existen importantes diferencias de valoración del entorno entre las empresas de unas y otras ramas: o Por lo general, las empresas que forman parte de las ramas "Fabricación de maquinaria y equipo" y "Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques", son las que tienen una visión más negativa del entorno con bastante diferencia con respecto al resto. Su valoración es la más negativa en prácticamente todos los elementos del entorno que se les ha pedido que valoren. o En el lado opuesto están las empresas dedicadas a la "Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones" que son las que ofrecen una visión mas positiva del entorno. Sólo valoran menos que otras ramas las regulaciones gubernamentales, en la que el 28 por ciento de sus empresas la dan le calificación más baja, el nivel de infraestructuras, el mercado y los costes laborales y la fiscalidad. En resto de los elementos los valoran muy positivamente. o Las políticas de apoyo de las administraciones son valoradas muy negativamente por la mayor parte de las empresas pertenecientes a las ramas de "Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” y "Fabricación de maquinaria y equipo". • En el caso de las empresas que tienen una mayor propensión a exportar se comprueba que su visión del entorno es más negativa que la media, quizás porque tienen más capacidad para comparar con lo que ocurre en otros países. 270 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Dentro de esa visión algo más negativa su valoración es mucho peor en lo que refiere a los mercados financieros que parece ser uno de sus grandes problemas en la actualidad, dado que todas las empresas que exportan una parte sustancial de su producción los valoran con la nota más baja. También tienen una opinión bastante mala de las regulaciones gubernamentales, de la política de apoyo de las administraciones, la estructura comercial y profesional, el nivel de infraestructuras, la fiscalidad, las normas sociales y culturales y la Administración de justicia. Sin embargo, tienen mejor opinión que la media sobre la educación y la formación y la apertura del mercado interno. • Otras de las cuestiones que se ha analizado es la posible diferencia que podría existir entre las empresas que están dirigidas mayoritariamente por personal con formación universitaria y los que no. Los resultados obtenidos permiten afirmar que las empresas en las que hay menos personal universitario en los equipos directivos tienen una valoración bastante peor del entorno. Especialmente negativa resulta su opinión sobre los mercados financieros, las regulaciones gubernamentales y de las políticas de apoyos de las administraciones. Sólo existe un elemento del entorno que valoren de forma más positiva que las empresas dirigidas mayoritariamente por personal con formación universitaria: la Administración de justicia. • También se ha tenido en cuenta la relación de estas valoraciones con el coste por hora trabajado de las empresas. En este caso se ha verificado que existe una relación directa entre el coste y la valoración negativa del mercado y los costes laborales, en términos generales cuanto mayor es su coste, más negativa es su opinión al respecto. Sólo existe un aspecto que las empresas que tienen menores costes valoran peor que las que tienen costes más elevados, la fiscalidad. • Como conclusión se ha tenido en cuenta la variable territorial, es decir, las diferentes comarcas en las que están radicadas las empresas. El único aspecto del entorno que puede estar influido por esta variable es el nivel de infraestructuras que es diferente según la comarca que se estudie. Sin embargo, apenas hay diferencias destacables en las respuestas de las empresas. Todas aprueban el nivel de infraestructuras con la excepción de la comarca denominada Oeste y Zona de Tordesillas, en la que las empresas consultadas lo valoran por debajo de 3. 271 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Para profundizar más en la percepción del entorno que tienen las empresas se les ha preguntado sobre las principales dificultares o barreras que se encuentran para desarrollar su actividad empresarial. En el gráfico 4.11.2 se encuentran sintetizadas las respuestas de las empresas. Se pone de manifiesto que las mayores dificultades que encuentran están relacionadas con la excesiva carga impositiva y las dificultades de financiación, lo que aparentemente no parece muy compatible con los resultados anteriores. La única explicación plausible es que los empresarios de este sector están de acuerdo con el modelo fiscal y financiero pero consideran que en estos momentos la carga impositiva es excesiva y que las entidades financieras debido a su situación les están limitando el acceso al crédito. El 69,9 por ciento de las empresas se quejan tanto de la excesiva carga impositiva como de la falta de financiación, seguido de cerca por la falta de demanda, 68,5 por ciento, la competencia el 64,8 por ciento y del coste de la energía, el 50,7 por ciento. También llama la atención la escasa relevancia que le dan a las dificultades relacionadas con las nuevas tecnologías y a la mala organización, cuando se ha detectado que un número elevado de empresas tiene dificultades en esos dos aspectos, sobre todo las de menor dimensión. Es preocupante, que no sean conscientes de sus dificultades, porque sin una percepción del problema es difícil ponerle remedio. Es probable que la magnitud de la crisis que les afecta les impida reflexionar sobre las carencias que tienen en estos aspectos, pero sería bueno que fueran conscientes de ello, porque la mejora en los mismos les situaría en mejor posición para superar la crisis y el incremento de la competencia que experimentaran en el futuro. Porque, algo de lo que se puede estar seguro es que la competencia es algo que irá creciendo con en el tiempo, y en ocasiones llegará de más allá de nuestras fronteras con sistemas de gestión muy superiores. Al igual que se ha hecho en otras ocasiones se han analizado las repuestas que han dado las empresas a la pregunta abierta que se les ha realizado sobre otras dificultades que ellos resaltarían y que no se enumeraban en la lista que les ofrecía. Las respuestas se han resumido en una serie de grandes apartados que se citan a continuación porque reflejan muy bien la problemática del sector, los destacados en negrita son los señalados por mayor número de empresas: • Competencia desleal y economía sumergida. • Falta de protección al autónomo. 272 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid • Políticos. • Dificultades para el crédito. • Dificultades con los cobros, problemas de impagos. • Paralización de obras públicas. • Pocas infraestructuras. • Excesiva carga de las seguridad social GRÁFICO 4.11-2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES O BARRERAS ACTUALES A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL QUE PERCIBEN LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID. Otros 3,7% Mala organización 4,6% Personal poco cualificado 10,0% Dificultades con nuevas tecnologías 11,4% Exceso de trámites administrativos 43,8% Muchas horas de trabajo 37,0% Cláusulas abusivas con las empresas subcontratistas 22,8% Dificultades de cobro 46,1% Coste de la energía 50,7% Regulación del mercado laboral 41,6% Dificultades de financiación 69,9% Poca demanda 68,5% Competencia 64,8% Excesiva carga impositiva 69,9% Ninguna 1,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Al igual que se ha hecho con otras informaciones se han cruzado los datos obtenidos con los resultados de otras variables. De forma que se ha intentado identificar de algún 273 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid modo a aquellos colectivos de empresas sobre las que se ciernen las distintas dificultades investigadas. De este modo se ha podido comprobar que: • Teniendo en cuenta el tipo de empresa se detectan algunas diferencias significativas. Es cierto que problemas como la competencia, excesivos trámites administrativos, o las dificultades de financiación son importantes para todos. Sin embargo, por ejemplo, para los empresarios individuales el tema del coste de la energía, no es problema muy relevante y sin embargo para el resto lo es mucho. También hay diferencias en el excesivo número de horas de trabajo que para los empresarios individuales, cooperativas y sociedades laborales es un problema importante, mientras para el resto apenas le da importancia. Algo muy similar ocurre con los problemas de cobro, que para estos tres tipo de empresa es una dificultad importante, mientras que para el resto de los tipo de empresas es un problema minoritario. • Por lo que refiere al tamaño, tanto por volumen de facturación como por número de empleados, se ha podido comprobar que las empresas más grandes en ambos casos son las que sienten con más intensidad la competencia, la excesiva carga impositiva, la regulación del mercado laboral, la poca demanda, la falta de personal cualificado, los excesivos trámites administrativos, y el coste de la energía. Por su parte las pequeñas y medianas se quejan más de la falta de financiación y las más pequeñas del excesivo número de horas de trabajo y las dificultades de cobro, aunque este último no es problema menor para las grandes. • Relacionando estas respuestas con el coste laboral por hora se puede observar que las empresas que tiene los costes más bajos son las que más se ven afectadas por la excesiva carga impositiva, la competencia y la poca demanda. En el lado opuesto, aquellas que tienen los costes más elevados, se quejan de las muchas horas de trabajo, las dificultades de cobro, el exceso de trámites administrativos y el coste de la energía. • Relacionando estas contestaciones con el porcentaje de personas con formación universitaria en los equipos directivos se comprueba que las diferencias son reducidas. Las empresas que tienen entre sus directivos mayoría de personas con formación universitaria manifiestan estar más preocupadas por casi todos los aspectos que se las he preguntado que el resto de las empresas, 274 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid sólo les inquieta menos la falta de cobro y el exceso de trámite administrativos. Por su parte las que carecen de este tipo de personal de dirección les preocupa porcentualmente menos casi todos los aspectos sobre los que se les ha preguntado, salvo la falta de cobro y el exceso de trámite administrativos. • Donde se producen más diferencias es cuando se distingue por rama de actividad, a continuación se destacan las dificultades en las que las diferencias de percepción son mayores: o Las empresas pertenecientes a la rama de “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques” son las más menos barreras encuentran, de hecho la mayoría solo perciben como problemas importantes las dificultades de cobro y el exceso de trámites administrativos. o Otra rama que tampoco observa un número importante de dificultades es la de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”. Sus empresas solo consideran de forma mayoritaria como dificultades graves la competencia y sobre todo la excesiva carga impositiva o En el resto de las ramas la visión en menos positiva, para las ramas de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” y “Fabricación de maquinaria y equipo” son dificultades importantes la excesiva carga impositiva, la competencia, la poca demanda, las dificultades de financiación y el coste de la energía. La única que se diferencia algo es la tercera “Fabricación de maquinaria y equipo”, que adicionalmente ve como problema graves la falta de cobro y el exceso de trámites administrativos. o La falta de personal cualificado no parece ser un problema que afecte mucho al sector, aunque la rama “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”, es la que más lo padece aunque de forma leve. o Asimismo hay un aspecto digno de mención porque revela en parte los problemas del subgrupo. La única rama donde la mala organización es un problema importante es la de “Fabricación de elementos metálicos para 275 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid la construcción”, mientras que en el resto aparece como un tema escasamente relevante. • También se ha diferenciado la opinión de las empresas que tienen una alta propensión a exportar de aquellas que no la tienen. Para las empresas exportadoras las principales dificultades se derivan de la excesiva carga impositiva, la regulación del mercado laboral, el coste de la energía y la falta de personal cualificado, mientras para las empresas que exportan poco o nada, la dificultad principal son la financiación y la poca demanda. • Asimismo se ha comprobado la diferencia que existe entre las empresas que tienen algún tipo de certificación de calidad o las que no lo tienen. Las diferencias son escasas, cabe destacar que las segundas paradójicamente están más preocupadas por los excesivos trámites administrativos y por la dificultades de financiación, mientras las primeras les ocupa proporcionalmente más la excesiva carga impositiva, la regulación del mercado laboral y el coste de la energía. • Para finalizar se han cruzado estos datos con la distribución territorial. En este caso sólo se han tenido en cuenta aquellos problemas en los que puede influir la diferente localización geográfica: la competencia, la disponibilidad de personal cualificado y la poca demanda. Las diferencias entre comarcas son escasas, aunque existen algunas dignas de mención. En la denominada Zona Norte y Tierra de Campos la mayor parte de las empresas no consideran que sean problemas importantes la competencia ni la falta de demanda, justamente al contrario que en el resto de las comarcas. Quizás esto tenga que ver con el débil tejido empresarial que tiene este sector en esta zona. Asimismo, cabe destacar que la falta de personal cualificado sólo es percibido como un problema relativamente importante en la Zona Sur y la Zona Suroeste, Íscar y Tierra de Pinares. 276 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 4.12 ESTUDIO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICO DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID A TRAVÉS DEL ANÁLISIS FACTORIAL. Para completar el estudio sobre la competitividad de las empresas del sector del metal de la provincia de Valladolid vamos a llevar a cabo un análisis factorial. Este método estadístico trata de buscar los factores comunes latentes en una serie de variables, intentando medir el grado de competitividad y la calidad de los procedimientos de las empresas de la muestra. Después de descartar una serie de variables, bien por problemas de tipo estadístico inherentes al método factorial o bien por ser preguntas que han obtenido un número de contestaciones muy bajo, se han elegido las variables que figuran en la siguiente tabla. Además esta elección tiene la ventaja de ser la misma que en trabajos anteriores sobre otros sectores de la economía de la provincia de Valladolid, lo que sin duda favorece la comparación entre ellos. TABLA 4.12-1: VARIABLES COMPETITIVIDAD. ELEGIDAS PARA ANALIZAR LA VARIABLES SELECCIONADAS Número total de empleados % de contratos indefinidos sobre el total % de personal de dirección con estudios universitarios sobre total de dirección Existe certificación de calidad Utiliza gestión de calidad para la mejora Equipamiento informático Página Web Las funciones, normas, etc. están por escrito Existe Plan de gestión o estratégico Nivel de calidad de suministros Nivel de satisfacción de clientes Habilidad de sus vendedores Importancia del control de costes y aumento productividad Importancia de diferenciar el producto y capacidad de servicio Importancia mejora continua de la formación Ámbito local y provincial Ámbito nacional y fuera de España Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 277 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Las medidas de adecuación del análisis, KMO y prueba de Bartlett, son correctas, tal como pone de manifiesto los resultados de la tabla siguiente. TABLA 4.12-2: MEDIDAS DE ADECUACIÓN MUESTRAL. Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,704 Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado Grados de libertad Significación Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 1151,603 136 0,000 TABLA 4.12-3: VARIANZA EXPLICADA. Componente Autovalores iniciales Total 1 2 3 % de la varianza % acumulado Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación Total % de la varianza 4,234 24,905 24,905 3,340 19,649 2,081 12,241 37,146 2,349 13,817 1,436 8,446 45,592 2,062 12,127 Método de extracción: Análisis de Componentes principales. % acumulado 19,649 33,466 45,592 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Para hacer este estudio se han extraído del análisis tres factores o componentes comunes, aunque se haremos especial hincapié en el primero. Cada uno de los factores mide la competitividad desde un punto de vista diferente, pero complementario, en función de las variables con la que cada factor tenga mayor relación. Así, una nota positiva y alta en todos los factores implica, en general, que estamos ante una empresa competitiva, y a la inversa. No obstante, puede haber empresas con notas altas en un factor y bajas en el otro, indicando que la misma puede ser competitiva desde un determinado punto de vista y no desde el otro. Conviene señalar que la nota en los diferentes factores está tipificada. Esto quiere decir que una nota con valor cero corresponde a la media global, a una situación intermedia. De la misma forma, una nota positiva indica que la situación competitiva de esa empresa es mejor que la media y una negativa lógicamente lo contrario. Los resultados obtenidos del análisis aparecen en las tablas siguientes. La primera de ellas, tabla 4.12-4 expresa la relación existente entre las variables elegidas. La asignación de las variables a un factor explicativo u otro se ha realizado en función de las llamadas cargas factoriales, que representan la relación entre las variables y los factores y aparecen resaltados en la tabla 4.12-5. Así, valores altos reflejan alta relación 278 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid entre los factores y las variables y por tanto nos indican para cada factor que variables contribuyen más a su explicación. TABLA 4.12-4: MATRIZ DE CORRELACIONES. Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 Var6 Var7 Var8 Var9 Var10 Var11 Var12 Var13 Var14 Var15 Var16 Var17 Var1 1,00 -0,07 0,17 0,25 0,21 0,55 0,09 0,15 0,32 -0,02 -0,09 0,02 0,18 -0,02 0,20 -0,23 0,22 Var2 -0,07 1,00 0,02 -0,14 -0,03 -0,21 -0,06 -0,05 -0,10 -0,01 -0,03 -0,04 -0,07 -0,05 -0,03 0,16 -0,13 Var3 0,17 0,02 1,00 0,40 0,35 0,25 0,10 0,31 0,33 -0,07 -0,16 0,09 0,19 -0,05 0,17 -0,22 0,22 Var4 0,25 -0,14 0,40 1,00 0,45 0,38 0,33 0,40 0,56 -0,04 -0,11 0,07 0,21 0,03 0,28 -0,38 0,38 Var5 0,21 -0,03 0,35 0,45 1,00 0,32 0,15 0,43 0,34 -0,21 -0,21 -0,14 0,13 -0,12 0,18 -0,24 0,22 Var6 0,55 -0,21 0,25 0,38 0,32 1,00 0,32 0,25 0,44 0,00 -0,14 0,06 0,24 0,06 0,25 -0,30 0,24 Var7 0,09 -0,06 0,10 0,33 0,15 0,32 1,00 0,17 0,38 -0,14 -0,16 -0,21 0,03 -0,01 0,21 -0,30 0,27 Var8 0,15 -0,05 0,31 0,40 0,43 0,25 0,17 1,00 0,38 -0,09 -0,15 -0,15 0,06 -0,10 0,15 -0,18 0,17 Var9 0,32 -0,10 0,33 0,56 0,34 0,44 0,38 0,38 1,00 -0,08 -0,15 0,01 0,11 -0,01 0,16 -0,37 0,35 Var10 -0,02 -0,01 -0,07 -0,04 -0,21 0,00 -0,14 -0,09 -0,08 1,00 0,35 0,33 -0,09 0,22 -0,08 0,05 -0,05 Var11 -0,09 -0,03 -0,16 -0,11 -0,21 -0,14 -0,16 -0,15 -0,15 0,35 1,00 0,19 -0,01 0,14 -0,03 0,07 -0,08 Var12 0,02 -0,04 0,09 0,07 -0,14 0,06 -0,21 -0,15 0,01 0,33 0,19 1,00 0,19 0,31 -0,01 0,00 -0,02 Var13 0,18 -0,07 0,19 0,21 0,13 0,24 0,03 0,06 0,11 -0,09 -0,01 0,19 1,00 0,34 0,36 -0,20 0,19 Var14 -0,02 -0,05 -0,05 0,03 -0,12 0,06 -0,01 -0,10 -0,01 0,22 0,14 0,31 0,34 1,00 0,45 -0,04 0,02 Var15 0,20 -0,03 0,17 0,28 0,18 0,25 0,21 0,15 0,16 -0,08 -0,03 -0,01 0,36 0,45 1,00 -0,25 0,23 Var16 -0,23 0,16 -0,22 -0,38 -0,24 -0,30 -0,30 -0,18 -0,37 0,05 0,07 0,00 -0,20 -0,04 -0,25 1,00 -0,99 Var17 0,22 -0,13 0,22 0,38 0,22 0,24 0,27 0,17 0,35 -0,05 -0,08 -0,02 0,19 0,02 0,23 -0,99 1,00 279 TABLA 4.12-5: ASIGNACIÓN DE LAS VARIABLES A LOS FACTORES. Factores Var1 Var2 Var3 VARIABLES 1 2 3 Número total de empleados % de contratos indefinidos sobre el total % de personal de dirección con estudios universitarios sobre total de dirección Existe certificación de calidad Utiliza gestión de calidad para la mejora Equipamiento informático Página Web Las funciones, normas, etc. están por escrito Existe Plan de gestión o estratégico Nivel de calidad de suministros Nivel de satisfacción de clientes Habilidad de sus vendedores Importancia del control de costes y aumento productividad Importancia de diferenciar el producto y capacidad de servicio Importancia mejora continua de la formación. Ámbito local y provincial Ámbito nacional y fuera de España ,501 -,050 ,599 ,146 -,278 ,045 ,109 -,110 -,008 ,322 ,063 ,218 ,403 ,034 ,340 ,022 ,049 -,048 ,085 ,021 ,173 -,943 ,939 ,025 -,253 ,134 -,215 -,237 -,088 ,515 ,440 ,667 ,481 ,750 ,385 -,007 -,015 ,672 Var4 ,658 Var5 ,643 Var6 ,301 Var7 ,602 Var8 ,620 Var9 -,226 Var10 -,341 Var11 ,000 Var12 ,394 Var13 ,081 Var14 ,443 Var15 -,195 Var16 ,168 Var17 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Método de extracción: Análisis de Componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. La rotación converge en 5 iteraciones. Del análisis de esta última tabla se deduce que, en concreto, el factor 1 hace más hincapié para explicar la capacidad competitiva de las empresas de este sector de Valladolid en variables, entre otras, como el tamaño y la estructura de la empresa (número de empleados, equipamiento informático), la formación de sus directivos, la introducción de la cultura de la calidad y las buenas prácticas en sus procedimientos o la importancia de la mejora continua de la formación. El factor 2, complementa al anterior, sobre todo, en aspectos relacionados con el ámbito del mercado, donde, se contraponen, las empresas que tienen su ámbito comercial fuera de la provincia de Valladolid (regional, nacional o internacional) a las de ámbito sólo local y provincial, indicando que las primeras son más competitivas. Por último el factor 3 recoge variables que reflejan la opinión subjetiva de las empresas, tanto en temas como la calidad de los suministros o el nivel de satisfacción de los clientes, como sus opiniones sobre la importancia de otros factores competitivos. Resaltamos el hecho de que son Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid contestaciones subjetivas y por tanto este factor a veces da resultados contradictorios, especialmente en las opiniones de empresarios individuales. El gráfico 4.12-1, representa los resultados de la tabla anterior reflejando qué variables de las elegidas contribuyen a explicar más o menos la competitividad en el caso de los factores 1 y 2 . Así, en el caso del factor 2, la variable 17 (ámbito nacional y fuera de España) es la que más contribuye de una de forma positiva a explicar la competitividad y la variable 16 (ámbito local y provincial) es la que más contribuye de forma negativa a explicar la falta de competitividad. Igualmente, para el caso del factor 1, y por señalar sólo algunas, vemos cómo las variables 4, 6 ó 8 entre otras, es decir, la cultura de la calidad y el equipamiento informático son de las que más contribuyen a explicar dicha competitividad. GRÁFICO 4.12-1: GRÁFICO COMPONENTES EN ESPACIO ROTADO. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Con el fin de comprobar si este análisis de la competitividad de las empresas del metal de la provincia de Valladolid puede tener sentido o no, se ha asignado a cada empresa una nota en cada una de los factores, de tal forma que podamos medir la competitividad de dicha empresa calculando su media en diferentes casos. En general, se aprecia que la definición tiene un claro sentido económico, de forma que aquellas variables que claramente indican un aumento de competitividad tienen valores medios o altos, en ambos factores. En los siguientes gráficos, cada punto representa una empresa y sus coordenadas 281 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid son la nota en factor 1 y factor 2, o factor 1 y factor 3 de la misma. De esta manera, por ejemplo en el siguiente gráfico 4.12-2, una empresa cuanto más situada esté a la derecha representará una empresa competitiva, entendida según el factor 1, y cuanto más arriba esté representará mas competitividad medida por el factor 2. El ideal sería estar situado lo más cerca posible de la esquina superior derecha. Del mismo modo una empresa situada en valor (0,0) indicaría un valor medio en ambos factores. Puede apreciarse que hay muy pocas empresas con valores altos en el factor más importante, el factor 1. GRÁFICO 4.12-2: SITUACIÓN COMPETITIVA DE LAS DISTINTAS EMPRESAS RESPECTO AL FACTOR 1, 2 Y 3. 2,00000 Factor 2 1,00000 0,00000 -1,00000 -2,00000 -2,00000 -1,00000 0,00000 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 Factor 1 282 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Factor 3 2,00000 0,00000 -2 ,0 0 0 0 0 -4 ,0 0 0 0 0 -2 ,0 0 0 0 0 -1 ,0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 1 , 0 00 0 0 2,00000 3,00000 4 ,0 0 0 0 0 F a c to r 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. A continuación se presentan una serie de gráficos y tablas a fin de analizar la importancia de determinadas variables en el aumento o disminución de la competitividad de las empresas metalmecánicas de Valladolid. Lo que se hace es identificar las empresas con una variable, que puede ser, por ejemplo, certificación de calidad y lo que se observa en el gráfico correspondiente es cómo se sitúan las empresas que tienen esa certificación. De tal forma, que si se hace esto con distintas variables se puede ir conociendo las características que tiene cada empresa. Puede verse claramente que, en general, las empresas que tienen certificación de calidad, tienen más Factor 1 y 2, esto es, más competitividad. Por ejemplo, el punto situado en el medio de los gráficos 4.12-3 y 4.12-4, a la derecha (señalado con una flecha) indicaría que se trata de una empresa con una puntuación positiva muy alta en el factor 1 (probablemente con un número alto de empleados, alta cualificación de su personal y alto nivel de formación) y que, sin embargo, tiene una puntuación normal positiva algo mayor que la media en los factores 2 (ámbito comercial) y 3 (valoración de la calidad…, etc.). Concretamente, en este caso tiene certificado de calidad. 283 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.12-3: EMPRESAS QUE TIENEN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, RESPECTO A LOS FACTORES 1 Y 2. E x is te c e r ti fic a c ió n d e c a l id a d 2,00000 No Si Factor 2 1,00000 0,00000 -1 ,0 0 0 0 0 -2 ,0 0 0 0 0 -2 ,0 0 0 0 0 -1 ,0 0 0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 1 , 0 00 0 0 2,00000 3,00000 4 ,0 0 0 0 0 F a c to r 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 284 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.12-4: EMPRESAS QUE TIENEN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD RESPECTO A LOS FACTORES 1 Y 3. Ex is te c ertific ac ión de c alid ad No Si Factor 3 2, 00000 0, 00000 -2,00000 -4,00000 -2,00000 -1,00000 0,00000 1,00000 2,00000 3, 00000 4,00000 F a c tor 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Los valores medios, pueden verse en el siguiente tabla: TABLA 4.12-6: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: CERTIFICACIÓN DE CALIDAD. Existe certificación de calidad FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 Media -,5083821 -,2438774 -,0192089 N 99 99 99 Media ,8829794 ,4235765 ,0333629 N 57 57 57 No Si Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta Teniendo en cuenta que la media total es cero, puede observarse que las empresas con certificado de calidad tienen un valor medio alto en todos los factores, especialmente en los dos primeros. De forma similar a la anterior, a continuación se presentan tablas y/o gráficos para otras variables no recogidas en los tres factores que también pueden aportan información y mediante los cuales se puede constatar la competitividad y las buenas prácticas de las empresas. Así, por ejemplo, podemos ver cómo aquellas empresas que han aumentado el número de empleados y 285 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid tienen buenas previsiones para el próximo año, tienen un valor medio más alto en los dos primeros factores. TABLA 4.12-7: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: EVOLUCION NÚMERO DE EMPLEADOS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS. Evolución últimos 3 años FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 Media ,1062 ,1076958 -,1470571 N 57 57 57 Media -,1981 -,2108800 ,0752055 No ha variado N 75 75 75 Media ,3668 ,4032227 ,1142435 Ha aumentado N 24 24 24 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Ha disminuido TABLA 4.12-8: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: NUEVOS CONTRATOS. Nuevos contratos FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 ,3628044 ,4721281 -,1607281 N 11 11 11 Media ,0871804 -,0290700 -,0112431 No N 113 113 113 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Si Media En los gráficos 4.12-5 y 4.12-6 se aprecia como una buena práctica empresarial que las funciones y normas están por escrito. Esta buena práctica se da mucho más a menudo en aquellas empresas con altos valores de los factores, especialmente del 1, que es el que mide esta característica. 286 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.12-5: EMPRESAS QUE TIENEN FUNCIONES Y NORMAS POR ESCRITO. FACTORES 1 Y 2 L as func io nes , no rm as , etc es tán por e sc rito 2, 00000 No Si Factor 2 1, 00000 0, 00000 -1,00000 -2,00000 -2,00000 -1,00000 0,00000 1, 00000 2,00000 3,00000 4,00000 F a c tor 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. GRÁFICO 4.12-6: EMPRESAS QUE TIENEN FUNCIONES Y NORMAS POR ESCRITO. FACTORES 1 Y 3 Las funciones, normas, etc están por escrito No Si Factor 3 2,00000 0,00000 -2,00000 -4,00000 -2,00000 -1,00000 0,00000 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 Factor 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Es importante destacar que en el factor 3 se da la aparente contradicción de nota positiva para empresas que no tienen estas buenas prácticas. Ello puede ser debido a que el factor 3 recoge la opinión subjetiva de las empresas que pueden contestar a determinados aspectos, como satisfacción de clientes, habilidad de vendedores, etc. de una determinada forma. 287 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Asimismo, las empresas más innovadoras y que utilizan las nuevas tecnologías de la información se encuentran mejor situadas. En las siguientes tablas, puede observarse que las empresas que realizan actividades de investigación o innovación, por lo general, tienen el valor medio más alto en los dos primeros factores. TABLA 4.12-9: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: INVERSIONES EN LOS DOS PROXIMOS AÑOS. Ha realizado inversiones en los 2 últimos años No Si FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 Media -,1792 -,2110 -,0991 N 98 98 98 Media ,3028 ,3565 ,1675 N 58 58 58 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. TABLA 4.12-10: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. Ha realizado actividades de investigación (2 últimos años) No Si FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 Media -,1925607 -,1553187 -,0913466 N 115 115 115 Media ,5401093 ,4356500 ,2562162 N 41 41 41 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. TABLA 4.12-11: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS O MEJORAS Ha lanzado nuevo producto o mejora significativa (2 últimos años) No Si FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 Media -,1624868 -,1309129 -,0275818 N 123 123 123 Media ,6056325 ,4879481 ,1028048 N 33 33 33 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. TABLA 4.12-12: MEDIAS DE DEPARTAMENTOS DE I+D+I. Tiene departamento de I+D+i No Media LOS FACTORES PARA: EXISTENCIA DE FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 -,0541881 -,0339129 -,0158435 288 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Tiene departamento de I+D+i Si FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 N 144 144 144 Media ,6502571 ,4069548 ,1901217 N 12 12 12 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. TABLA 4.12-13: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: REALIZA PUBLICIDAD POR INTERNET. Utiliza servicios de centro tecnológicos o de la Universidad No Si FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 Media -,0640013 -,0518143 -,0325607 N 143 143 143 Media ,7918306 ,7119888 ,4251372 N 12 12 12 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. GRÁFICO 4.12-7: EMPRESAS QUE REALIZAN VENTAS POR CORREO ELECTRÓNICO. FACTORES 1 Y 2 Realiza ventas por correo electrónico 2,00000 No Si Factor 2 1,00000 0,00000 -1,00000 -2,00000 -2,00000 -1,00000 0,00000 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 Factor 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 289 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid TABLA 4.12-14: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: VENTAS POR CORREO ELECTRÓNICO. Realiza ventas por correo electrónico No Si FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 Media -,0905787 -,0119765 -,0814619 N 107 107 107 Media ,1977943 ,0261527 ,1778861 N 49 49 49 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. TABLA 4.12-15: : MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: REALIZA PUBLICIDAD POR INTERNET. FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 Media -,0746197 -,1508292 -,0090225 N 112 112 112 Media ,1899410 ,3839288 ,0229663 Publicidad por Internet No Si N 44 44 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 44 TABLA 4.12-16: MEDIAS DE LOS FACTORES PARA PROMOCIONA EXTERNAMENTE SUS PRODUCTOS (FERIAS, CONGRESOS, ETC). Promociona externamente sus productos (ferias, congresos, etc) No Si FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 Media -,1312206 -,0748074 N 108 108 Media ,2952463 ,1683166 N 48 48 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. ,0229838 108 -,0517135 48 Una vez comprobado que los factores pueden servir como medida explicativa de la situación competitiva de las empresas, podemos plantearnos cómo se distribuyen las mismas en cuanto a otras variables como ubicación, tamaño, tipo de empresa, etc. 290 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.12-8: UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS. FACTORES 1 Y 2 Localidad por zona 2,00000 Norte y Tierra de Campos Oeste y zona de Tordesillas Alfoz de Valladolid Este y Ribera del Duero Sureste, Iscar y Tierra de Pinares Zona Sur Medina del Campo Valladolid Factor 2 1,00000 0,00000 -1,00000 -2,00000 -2,00000 -1,00000 0,00000 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 Factor 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Respecto a su ubicación física podemos observar en el gráfico 4.12-8, que son las empresas situadas en Valladolid y Medina del Campo las que tienen un mayor grado de competitividad en el factor 1. Ambas localidades tienen el valor medio más alto en el primer factor como se ve en la siguiente tabla. TABLA 4.12-17: MEDIAS DE LOS GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS. FACTORES SEGÚN LA UBICACIÓN Localidad por zona FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 Media -,7650048 -,4093749 ,4698859 Norte y Tierra de Campos N 15 15 15 Media -,1992892 -,4244294 -,0195066 Oeste y zona de Tordesillas N 2 2 2 Media ,0389720 ,0020930 -,0226207 Alfoz de Valladolid N 43 43 43 Media -,6483454 -,0934466 ,2778340 Este y Ribera del Duero N 6 6 6 Sureste, Iscar y Tierra de Media -,8677131 ,2378071 ,5860174 Pinares N 15 15 15 Media -,2650297 -,0831960 ,0475834 Zona Sur N 9 9 9 Media 1,0384783 ,3033454 ,3463185 Medina del Campo N 3 3 3 Media ,4186262 ,0592347 -,2850961 Valladolid N 63 63 63 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 291 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Asimismo, si se analiza el tipo de empresa desde el punto de vista jurídico, en el gráfico 4.12-9 puede observarse como característica principal, que las empresas que adoptan la forma jurídica de empresarios individuales son claramente las peor situadas, con la salvedad ya hecha anteriormente del factor 3. GRÁFICO 4.12-9: TIPO DE EMPRESA. FACTORES 1, 2 Y 3. Tipo de empresa 2,00000 Sociedad Anónima Sociedad Limitada Comunidad de bienes Empresario Individual Cooperativa Sociedad Laboral Otra Factor 2 1,00000 0,00000 -1,00000 -2,00000 -2,00000 -1,00000 0,00000 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 Factor 1 Tipo de empresa Sociedad Anónima Sociedad Limitada Comunidad de bienes Empresario Individua Cooperativa Sociedad Laboral Otra Factor 3 2,00000 0,00000 -2,00000 -4,00000 -2,00000 -1,00000 0,00000 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 Factor 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. En cuanto a las ramas de actividad agrupadas del CNAE los resultados son menos claros como puede apreciarse en los siguientes gráficos. 292 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid GRÁFICO 4.12-10: RAMAS DE ACTIVIDAD. FACTORES 1, 2 Y 3 Código CNAE agrupado 2,00000 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones Fabricación de elementos metálicos para la construcción Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción Fabricación de maquinaria y equipo Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques Otras industrias manufactureras diversas Servicios diversos 0,00000 -1,00000 -2,00000 -2,00000 -1,00000 0,00000 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 Factor 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Código CNAE agrupado Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones Fabricación de elementos metálicos para la construcción Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción Fabricación de maquinaria y equipo Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques Otras industrias manufactureras diversas Servicios diversos 2,00000 Factor 3 Factor 2 1,00000 0,00000 -2,00000 -4,00000 -2,00000 -1,00000 0,00000 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 Factor 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 293 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid En la siguiente tabla se presentan los valores medios de los tres factores para poder apreciar con detalle la situación de cada rama de actividad. Puede verse que los valores medios de todos los factores son más elevados en el caso de la “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” y el “Otras industrias manufactureras diversas”. TABLA 4.12-18: MEDIAS DE LOS FACTORES SEGÚN LA RAMA DE ACTIVIDAD. Código CNAE agrupado Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones Fabricación de elementos metálicos para la construcción FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 Media 1,1431900 ,5941303 ,3915563 N 4 4 4 Media -,1594019 -,1328519 ,0358711 N 69 69 69 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción Media ,0642156 ,1558389 -,3786651 Fabricación de maquinaria y equipo N Media N 27 ,0953803 34 27 ,0526629 34 27 -,1298473 34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques Media -,1749141 ,1999702 1,2113828 6 ,2617580 8 ,0505803 8 6 ,0008503 8 -,0518192 8 6 ,1353917 8 ,2807503 8 N Media N Servicios diversos Media N Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Otras industrias manufactureras diversas En cuanto al tamaño de las empresas, los valores medios indican que los resultados más pobres, como era de esperar, se obtienen en las empresas más pequeñas. En el caso de las empresas con más de 100 trabajadores, los resultados indican que son las más competitivas del sector en los tres factores, pero especialmente en el primero, que es el que mide más claramente la competitividad. TABLA 4.12-19: NÚMERO DE EMPLADOS DE LA EMPRESA Total de empleados 0-2 3 -10 11-50 51-99 100-200 Media N Media N Media N Media N Media N FACTOR 1 -,7304712 45 -,0326464 73 ,6399745 31 1,1268153 2 2,4036971 2 FACTOR 2 -,4117603 45 ,0696082 73 ,2107528 31 ,9223000 2 1,0833801 2 FACTOR 3 ,2402384 45 -,0057996 73 -,4468661 31 -,8374919 2 1,1471389 2 294 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Total de empleados FACTOR 1 Media 2,7847184 Más de 200 N 3 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. FACTOR 2 ,9677059 3 FACTOR 3 ,9487311 3 GRÁFICO 4.12-11: NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA. FACTORES 1, 2 Y 3. Total de empleados recodificado 2,00000 0-2 3 -10 11-50 51-99 100-200 Más de 200 Factor 2 1,00000 0,00000 -1,00000 -2,00000 -2,00000 -1,00000 0,00000 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 Factor 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Total de empleados recodificado 0-2 3 -10 11-50 51-99 100-200 Factor 2 2,00000 0,00000 -2,00000 -4,00000 -2,00000 0,00000 2,00000 4,00000 6,00000 Factor 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 295 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid En último lugar, se ha realizado un análisis cluster a los datos obtenidos de la encuesta, agrupando a las empresas en conglomerados o grupos según lo próximas que estén respecto a los factores hemos considerado. Del análisis se obtienen tres grupos, como puede verse en el siguiente gráfico. GRÁFICO 4.12-12: AGRUPACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SU NIVEL DE COMPETITIVIDAD. Número de cluster 2,00000 1 2 3 Factor 2 1,00000 0,00000 -1,00000 -2,00000 -2,00000 -1,00000 0,00000 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 Factor 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. TABLA 4.12-20: MEDIAS DE LOS CONGLOMERADOS EN LOS TRES FACTORES. Número de cluster 1 2 3 Media N Media N Media N FACTOR 1 -,0977 89 -,3402 53 1,9096 14 FACTOR 2 -,7821 89 1,0946 53 ,8279 14 FACTOR 3 -,0836 89 -,03917 53 ,6800 14 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Como puede observarse en la tabla de medias, los tres grupos son claramente diferentes. El mejor situado, en general, es el grupo 3, con nota positiva en todos los factores, si bien destacando el primer factor con la valoración media más alta. El peor es el grupo 1, con nota 296 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid negativa en los tres factores. El grupo 2, es más contradictorio con nota muy alta en el factor 2 y baja en los demás. Por tanto, es posible dividir a las empresas del sector metal-mecánico de Valladolid en tres grandes grupos que se pueden caracterizar calculando los valores de las diferentes variables en cada uno de ellos. En la siguiente tabla puede observarse que los valores señalados en rojo, que indican una nota alta, son aquellos que caracterizan los grupos medidos a través de una serie de variables. TABLA 4.12-21: MEDIAS CONGLOMERADOS. DE DIFERENTES VARIABLES EN LOS TRES Medias de Cluster Número total de empleados % de mujeres sobre el total % de menores de 35 años sobre el total % de mayores de 50 años sobre el total % de discapacitados sobre el total % de extranjeros sobre el total % de contratos indefinidos sobre el total % de mujeres con contratos indefinidos sobre el total de indefinidos % de menores de 35 años con contratos indefinidos sobre el total de indefinidos % de mayores de 50 años con contratos indefinidos sobre el total de indefinidos % de empleados con contrato temporal sobre el total % de empleados con jornada completa sobre el total % de personal de dirección con estudios universitarios sobre total de dirección % de plantilla en cursos de formación Equipamiento informático Nivel de calidad de suministros (1 a 5) Nivel de satisfacción de clientes Sensibilidad de la demanda al precio Habilidad de sus vendedores (1 a 5) Variabilidad de cartera de clientes Nivel de competencia fuerte Cambios tecnológicos frecuentes Incertidumbre condiciones del mercado Importancia del control de costes y aumento productividad (1 a 5) Importancia de diferenciar el producto y capacidad de servicio (1 a 5) Importancia mejora continua de la formación (1 a 5) Utilidad de la innovación tecnológica Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 6,62 ,1520 ,2553 ,3119 ,0026 ,0145 ,9093 8,87 ,0962 ,3058 ,2028 ,0000 ,0183 ,8372 125,21 ,1650 ,3464 ,1364 ,0014 ,0086 ,7993 Media Total 18,03 ,1342 ,2806 ,2591 ,0016 ,0153 ,8749 ,1251 ,0921 ,1962 ,1199 ,2153 ,2604 ,3108 ,2391 ,3044 ,2050 ,1531 ,2572 ,0907 ,8887 ,1629 ,9622 ,2000 ,8896 ,1251 ,9138 ,3588 ,4075 ,7949 ,4145 70,60 2,87 4,24 4,63 3,93 4,08 3,37 4,13 2,55 4,20 63,68 3,21 4,34 4,62 4,28 4,11 3,53 3,98 2,81 4,19 65,21 24,50 4,21 4,43 4,29 4,71 3,50 4,36 4,00 4,50 67,76 4,92 4,27 4,61 4,08 4,15 3,44 4,10 2,77 4,22 3,69 3,91 4,86 3,87 3,75 3,81 4,43 3,83 3,06 3,71 3,40 3,87 4,50 4,00 3,30 3,79 297 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid El grupo 1 es el menos competitivo, está formado por empresas pequeñas, mayoritariamente sociedades limitadas y empresarios individuales y en todas las zonas, especialmente en el Norte y Tierra de Campos, el Oeste y Tordesillas. Se dedican especialmente a la “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, con un volumen de facturación bajo y con un número pequeño (0-2) o mediano (3-10) de empleados y con bajísimo nivel de innovación y calidad. El grupo 2 está formado por empresas con forma jurídica mayoritaria de sociedades limitadas, geográficamente repartidas por todas las zonas, aunque con un porcentaje mayor en el alfoz de Valladolid. Pertenecen principalmente a las ramas de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción, “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” y “Fabricación de maquinaria y equipo”, son de tamaño pequeño o mediano tanto en el número de empleados (sobre todo entre 3-10 empleados) como en el volumen de facturación, y se caracteriza por tener muy poca innovación, falta de certificaciones de calidad, bajo nivel de formación, etc. El grupo 3 lo forman las empresas más grandes, sociedades anónimas y limitadas localizadas en Valladolid y su alfoz y en Medina del Campo, principalmente del sector de la “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, con volúmenes de facturación altos, así como altos niveles de innovación. Todas poseen certificados de calidad. A modo de ejemplo, en el 46,1% de las empresas del grupo 1, las normas están especificadas por escrito frente al 92,9% del grupo 3. En el 13,5% de las empresas del grupo 1 existe un plan estratégico o de gestión frente a un 85,7% del grupo 3. El 78,6% de las empresas del grupo 3 tienen página Web frente al 29,2% del grupo 1 o el 58,5% del grupo 2. Otra diferencia importante entre los grupos está en el ámbito de mercado y la apreciación de la competencia por parte de las empresas. Según se refleja en la tabla 4.12-22, las empresas del grupo 3 están muy orientadas al mercado de fuera de la región, mientras que especialmente en el grupo 1, su mercado es básicamente local o provincial. Esto mismo se refleja en la percepción de la competencia que tienen las empresas, con una diferencia muy apreciable, especialmente entre los grupos 1 y 3, en cuanto a la competencia local y provincial y la competencia nacional, respectivamente. 298 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid TABLA 4.12-22: MEDIAS DE LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 EN EL ÁMBITO DEL MERCADO. Número de cluster 1 2 3 Total El ámbito de El ámbito de El ámbito de mercado es la mercado es el mercado es Unión resto del nacional Europea mundo 33,51 57,52 6,40 2,52 ,04 ,00 3,08 10,62 49,13 33,81 2,23 1,32 ,71 6,64 25,36 37,93 21,79 7,50 20,22 37,02 22,62 16,33 2,74 1,12 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. El ámbito de mercado es local El ámbito de mercado es provincial El ámbito de mercado es regional TABLA 4.12-23: MEDIAS DE LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 EN LA PERCEPCIÓN DE LA COMPETENCIA. Ubicación de los principales competidores Número de cluster 2 Casos 19 Hay competidores (en la localidad) % resp. col. 36,5% Casos 22 Hay competidores (en la provincia) % resp. col. 42,3% Casos 25 Hay competidores (en la Comunidad Autónoma) % resp. col. 48,1% Casos 23 Hay competidores (en resto de España) % resp. col. 44,2% Casos 7 Hay competidores (en la Unión Europea) % resp. col. 13,5% Casos 3 Hay competidores (en el resto del mundo ) % resp. col. 5,8% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 1 36 41,4% 53 60,9% 18 20,7% 10 11,5% 1 1,1% 3 1 7,1% 3 21,4% 1 7,1% 7 50,0% 5 35,7% 2 14,3% También es interesante comparar las diferentes opiniones de las empresas de los tres grupos referente a las principales dificultades para el desarrollo de su actividad. TABLA 4.12-24: OPINIÓN DE LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 ACERCA DE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD. No hay barreras a la actividad empresarial Es barrera a la actividad empresarial: excesiva carga impositiva Es barrera a la actividad empresarial: competencia Es barrera a la actividad empresarial: poca demanda Casos % col. Casos % col. Casos % col. Casos Número de cluster 1 2 3 1 2 1,1% 3,8% 56 38 11 62,9% 73,1% 78,6% 52 30 8 58,4% 57,7% 57,1% 54 33 10 299 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Número de cluster 1 2 3 60,7% 63,5% 71,4% 60 32 8 67,4% 61,5% 57,1% Es barrera a la actividad empresarial las dificultades de financiación % col. Casos % col. Es barrera a la actividad empresarial la regulación del mercado laboral Casos 35 24 9 % col. Casos % col. Casos % col. 39,3% 48 53,9% 43 48,3% 46,2% 28 53,8% 28 53,8% 64,3% 11 78,6% 7 50,0% Casos 14 15 4 15,7% 34 38,2% 29 28,8% 18 34,6% 18 28,6% 5 35,7% 3 32,6% 3 34,6% 3 21,4% 3,4% 4 4,5% 2 2,2% 5 5,6% 5,8% 7 13,5% 2 3,8% 1 1,9% Es barrera a la actividad empresarial el coste de la energía Es barrera a la actividad empresarial las dificultades de cobro Es barrera a la actividad empresarial las cláusulas abusivas de subcontratistas % col. Es barrera a la actividad empresarial muchas horas de trabajo Casos % col. Es barrera a la actividad empresarial :exceso de trámites Casos administrativos % col. Es barrera a la actividad empresarial :dificultades con nuevas Casos tecnologías % col. Es barrera a la actividad empresarial :personal poco cualificado Casos % col. Es barrera a la actividad empresarial: mala organización Casos % col. Otras dificultades Casos % col. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 1 7,1% 1 7,1% 1 7,1% En la tabla puede observarse que las opiniones son similares en muchos de los temas; no obstante, conviene destacar por ejemplo las dificultades de financiación en las empresas del grupo 1, en el que abundan los empresarios individuales, o la preocupación de las grandes empresas, que integran el grupo 3, por la regulación del mercado laboral y el coste de la energía. Asimismo sorprende que la mala organización o la cualificación del personal no sean sentidas en gran medida como barreras a la actividad empresarial. Así pues, se plantean dos grupos de empresas diferentes donde realizar distintos tipos de actuaciones. Por un lado, en las empresas del grupo 1, y en cierta medida del 2, lo básico es el apoyo para la formación y la introducción de métodos de gestión más modernos e innovadores, mientras que, para muchas empresas del grupo 3, que tienen un tamaño aceptable, es prioritario el apoyo a su actividad exportadora. 300 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Para finalizar este apartado, se ha analizado otro punto de vista complementario del anterior: estudiar la nota en los tres factores para los grupos de empresas resultantes de agruparlas según su ámbito de mercado, tal y como se hizo en el capítulo 4 de este trabajo referente a análisis de conglomerados. Conviene recordar que se agrupaban las empresas de acuerdo con su ámbito de mercado, resultando tres grandes grupos: el primero recogía las empresas en las que el ámbito de mercado predominante era local o provincial, regional el segundo y nacional o fuera de España el tercero de ellos. Los resultados se resumen en la siguiente tabla y en el gráfico de la página siguiente: TABLA 4.12-25: NOTA DE FACTORES PARA LAS EMPRESAS AGRUPADAS SEGÚN SU ÁMBITO DE MERCADO PREDOMINANTE. FACTOR 1 Número de conglomerado 1 2 3 FACTOR 2 Media -,1056702 -,7847233 N 87 87 Media -,0712610 ,9018871 N 40 40 Media ,4153018 1,1101878 N 29 29 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. FACTOR 3 -,0363382 87 -,1498318 40 ,3156791 29 GRÁFICO 4.12-13: SITUACIÓN COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU ÁMBITO DE MERCADO PREDOMINANTE. Número de conglomerados en dos fases 2,00000 1 2 3 Factor 2 1,00000 0,00000 -1,00000 -2,00000 -2,00000 -1,00000 0,00000 1,00000 2,00000 3,00000 4,00000 Factor 1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 301 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Como puede apreciarse, tanto en el gráfico como en la tabla, el grupo 3 se diferencia claramente de los demás en todos los factores, en el sentido de ser las empresas más competitivas, si bien el grupo 2 alcanza notas positivas y altas en el factor 2. 302 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 5.1 CONCLUSIONES. Los análisis realizados en los epígrafes anteriores permiten extraer varias conclusiones acerca de la situación de las empresas metal-mecánicas de Valladolid que son las siguientes: • La heterogeneidad del sector. La primera es que la industria metal-mecánica vallisoletana se caracteriza por su heterogeneidad. Está formado por empresas de muy diverso tamaño que además se dedican a actividades muy diferentes. En su seno conviven microempresas, una parte de las cuales son autónomos, que cuentan con menos de 3 trabajadores y facturan menos de 30.000 euros al año, con otras que facturan más de 18 millones de euros y superan los 200 empleados y que además se dedican a actividades tan distintas como primera transformación de metales, la fabricación de maquinaria y equipo mecánico, la reparación de esta maquinaria, la carpintería metálica, la fabricación de ciertos elementos metálicos para la automoción, etc. Esta enorme diversidad limita la obtención de conclusiones que sean válidas para todo el sector e, incluso, impide la elaboración de un análisis DAFO del sector que tuviera un mínimo rigor, porque lo que puede ser una debilidad o una fortaleza para algunas empresas de determinados ramas, no tiene por qué serlo para los de otros, y no tiene nada que ver la situación de una microempresa, con la una gran empresa con centros de producción fuera de España. • La localización. Esta industria está muy concentraba en el entorno de Valladolid. Concretamente tres municipios Valladolid, Santovenia de Pisuerga y La Cistérniga albergan el 49,05 por ciento de las empresas. La capital destaca sobre el resto, dado que en su término municipal se alojan el 35,29 por ciento, pero los otros dos también tienen un número importante de empresas, el primero el 7,32 por ciento y el tercero el 6,44 por ciento, siendo después de Valladolid los dos municipios de la provincia que más empresa metalmecánicas concentran. En conjunto el alfoz de Valladolid cuenta con el 60 por ciento de las empresas del sector. 303 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid El 92,1 por ciento de estas empresas de este sector sólo tienen un establecimiento, el 2,8 por ciento 2, el 3,2 por ciento 3 y el resto, cuatro o más. Estos datos ponen de manifiesto que el sector en Valladolid está formado por una inmensa mayoría de empresas locales, dado que sólo cuentan con el establecimiento que tienen abierto en la provincia vallisoletana. Eso no significa que sólo produzcan para el mercado local o que sean de reducida dimensión. Fuera de España la presencia de las empresas vallisoletanas es reducida, sólo el 0,9 por ciento tiene centros de producción en el resto de los países de la Unión Europea, mientras que en más allá de las fronteras europeas sólo está presente el 0,4 por ciento. Estos datos ponen de manifiesto el escaso grado de internacionalización de las empresas metalmecánicas de Valladolid. • Forma jurídica. La modalidad jurídica más común con notable diferencia es la sociedad limitada. Concretamente el 63,9 por ciento han adoptado esta forma. En segundo lugar está ocupado por los empresarios individuales, que representan el 16.4 por ciento, lo que pone de manifiesto que en este sector el número de autónomos es muy inferior al de otros sectores encuestados con anterioridad como el agroalimentario o el de la madera y el mueble. Las empresas más grandes son en su gran mayoría son sociedades limitadas o anónimas, mientras que aquellas que adoptan a formas jurídicas de comunidad de bienes o empresario individual suelen ser empresas de pequeña dimensión, y en muchos casos microempresas, menos de 3 trabajadores. La mayor parte de las sociedades anónimas están localizadas en Valladolid y su alfoz, concretamente el 89,3 por ciento, mientras que las cooperativas se concentran en dos comarcas Tierra de Campos y Oeste y Zona de Tordesillas. Algo similar ocurre con los empresarios individuales que son porcentualmente más numerosos en la comarca de Tierra de Campos, donde llegan suponer el 62,5 por ciento del tejido empresarial de este sector en la comarca, y en la de Oeste y Zona de Tordesillas, donde representan el 50 por ciento, mientras que en el alfoz de Valladolid no alcanzan el 8 por ciento y en Medina del Campo no superan el 4 por ciento. 304 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid • Especialización sectorial. La rama “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” es con gran diferencia la que más empresa aglutina, el 46,1 por ciento. El segundo grupo en relevancia es el de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” con un 20,1 por ciento y el tercero “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción”, que representa el 16,9 por ciento. En conjunto entre estas tres ramas suponen más del 83 por ciento del sector metal-mecánico de Valladolid. En Valladolid capital y su entorno existe una estructura sectorial diversificada en la medida en que existen empresas en todos las ramas en que se ha dividido el sector, no detectándose una especialización clara. Dentro de este ámbito geográfico la rama más importante es la de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” que supone el 34,9 por ciento de las empresas del sector en Valladolid y el 46,2 por ciento en su entorno. No obstante, está muy por debajo de otras áreas como Medina del Campo donde llegan a suponer el 73,7 por ciento o el Este y la Ribera del Duero donde alcanzan el 66,7 por ciento. Además cabe destacar que la rama "Fabricación de maquinaria y equipo" es muy importante para la comarca denominada Oeste y zona de Tordesillas, porque engloba al 62,5 por ciento de las empresas localizadas allí. También se observa como hay dos ramas que están muy concentradas en la ciudad de Valladolid y su alfoz, concretamente "Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones" que cuenta con el 85 por ciento de las empresas de la provincia localizadas en este entorno y "Fabricación de vehículos a motor, remolques y semiremolques” donde este porcentaje supera el 78 por ciento. • Dimensión. Atendiendo al volumen de facturación se comprueba como la estructura de sector metalmecánico de Castilla y León se caracteriza por una atomización importante, es decir, por la existencia número muy elevado de empresas de reducida dimensión, entendiendo como tales aquellas que facturan por debajo de los 300.000 euros, que representaría casi un 70 por ciento de las empresas de Valladolid. Además se pude afirmar que las 305 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid grandes empresas del sector están en Valladolid, el Alfoz y la Zona Sur de la provincia. Teniendo en cuenta el número de empleados se constata que el 72,9 por ciento de las empresas vallisoletanas de este sector tienen menos de 10 trabajadores, que son las que a escala nacional tienen la consideración de microempresas, y el 26,6 por ciento menos de 3, lo que viene a corroborar la afirmación hecha con anterioridad, el minifundismo industrial que caracteriza a este sector. Las grandes empresas desde el punto de vista del empleo, aquellas que superan los 200 trabajadores, pertenecen a cuatro ramas: “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” “Fabricación de maquinaria y equipo”, y “Servicios diversos”. Por el contrario, las microempresas, aquellas que cuentan con menos de 3 trabajadores, porcentualmente son más numerosas en los subgrupos de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción” y “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semiremolques”, dónde suponen el 31 por ciento y el 50 por ciento respectivamente, mientras que en la rama de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” no se ha detectado ninguna. • Antigüedad. Las empresas de este sector se caracterizan de forma mayoritaria, el 65,7 por ciento, por llevar menos de veinte años en el mercado. Lo que evidencia que se trata de un sector dinámico en el que se ha producido una importante renovación durante los últimos dos decenios. Además se puede afirmar que ha mantenido esta trayectoria durante el último lustro, dado que el 14,7 por ciento de las empresas tiene menos de 5 años de vida y el 5,9 por ciento tiene menos de dos años. Por tanto, se trata de un sector joven hablando en términos medios y bastante dinámico en lo que a creación de nuevas empresas se refiere. Existen dos ramas en las que los últimos seis años no se ha creado ninguna empresa que haya logrado sobrevivir, lo que podría ser indicativo de su escaso dinamismo. Son los casos de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” y la “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semiremolques”, aunque en este 306 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid último es un dato poco significativo debido a que aquí sólo se han incluido un número muy reducido de empresas que desarrollan actividades auxiliares muy ligadas a la fabricación de productos metálicos. • Estructura laboral. Destaca la escasa participación de la mano de obra femenina, tan sólo representan el 12,5 por ciento del total. Es evidente que estamos en presencia de un sector muy masculinizado. Las plantillas de estas empresas son relativamente jóvenes en comparación con el mercado laboral español. El 32,4 por ciento de los trabajadores de estas empresas tiene menos de 35 años y el 20,1 por ciento son mayores de 50 años. Las empresas que tienen menos jóvenes en sus plantillas son las comunidades de bienes y los empresarios individuales. En ambos casos el porcentaje de empresas que no cuentan con ninguna persona menor de 35 años en su plantilla es del 50 por ciento, lo que revela que se está produciendo un cierto envejecimiento en el sector dentro de este tipo de empresas y se detecta cierta falta de relevo generacional. El 84 por ciento de los trabajadores de este sector disfrutan de contratos indefinidos, mientras que tan sólo el 16 por ciento son trabajadores temporales. Por tanto, es estos momentos, la tasa de temporalidad en el empleo está muy por debajo de la media nacional que se sitúa en torno al 25,4 por ciento. No obstante, conviene tener presente que esta reducida temporalidad en parte es consecuencia de la crisis económica por la que está atravesando la economía española, especialmente todas aquellas actividades ligadas al sector de la construcción, que ha obligado a muchas empresas a reducir sus plantillas tal y como se verá más adelante. Esta merma ha afectando, sobre todo, a los trabajadores temporales debido a que sus costes de despido son mucho menores. La temporalidad sólo es muy elevada, superando el 50 por ciento de la plantilla, en un grupo muy reducido de empresas, el 13,8 por ciento y las ramas donde porcentualmente tienen más relevancia son las de “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semiremolques”, en la que representan el 33,4 por ciento de las empresas del 307 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid sector y “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, donde suponen el 28,6 por ciento Las empresas que tienen mayores grados de estabilidad coinciden con las que tienen mayor número de trabajadores, superan los 200, y las que tienen menos, no llegan a los 3 empleados. Las empresas que cuentan con más de doscientos operarios tienen, es estos momentos, más del 75 por ciento de su plantilla formada por personal indefinido y entre las que tienen menos de 3 trabajadores el 87,9 por ciento tienen constituida su plantilla íntegramente por este tipo de personal. Teniendo siempre presente que el sector se mueve dentro de unos índices de temporalidad muy bajos, se observa por grupos de edad, como los jóvenes son los más afectos la temporalidad, el 29,8 por ciento de los contratos temporales que existen en el sector se corresponden con empleados que tienen menos de 35 años. Las mujeres se ven ligeramente menos afectadas por la temporalidad que los hombres. El colectivo proporcionalmente más afectado por la temporalidad son los emigrantes porque siendo tan sólo el 2,2 por ciento del total de las plantillas de las empresas de este sector absorben el 7,9 por ciento de los contratos temporales. Algo sorprendente es que el 13 por ciento de los contratos temporales sean de personas que superan los 50 años, cuando este suele ser un colectivo muy poco afectado por la temporalidad. En términos absolutos, también se puede afirmar que hay más hombres que mujeres con contrato a tiempo parcial, por tanto, no es cierto que el contrato a tiempo parcial afecte fundamentalmente a las mujeres, al menos en este sector. No obstante, se debe tener en cuenta que las mujeres son poco más del 12 por ciento de los ocupados del sector y sin embargo tienen el 14,6 por ciento de los contratos a tiempo parcial, lo que evidencia que, hablando en términos proporcionales es posible afirmar que es algo más utilizado para contratar a las mujeres que a los hombres, aunque la diferencia es escasa. • Evolución del empleo. Durante los últimos tres años, de 2008 a 2010, la mayor parte de las empresas no han aumentado el empleo, un 44 por ciento lo han mantenido y un 41 por ciento lo han 308 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid disminuido, tan sólo un 14 por ciento de las empresas han incrementado el empleo. Este dato es bastante negativo, aunque podía ser bastante peor teniendo en cuenta la situación por la que esta pasando una parte del sector muy afectada por la profunda crisis que vive el sector de la construcción en el conjunto de España. El estudio ha permitido la resistencia que tienen los autónomos a la crisis. Durante estos tres años el 77,8 por ciento de los empresarios individuales han mantenido el empleo, frente a un 19,4 por ciento que lo han disminuido, aunque también es cierto que ninguno ha aumentado el empleo. En contraste, el 58,3 por ciento de las sociedades anónimas han reducido el empleo, el 53,6 por ciento de las sociedades limitadas, el 100 por ciento de las sociedades laborales. Aún así, muchos de ellos en esta crisis han tenido que abandonar su actividad por no poder hacer frente a sus costes fijos, como puede ser la cotización a la Seguridad Social, el problema es que no se tiene acceso a ellos para poderles encuestar. Los resultados obtenidos permiten observar grandes diferencias entre unas ramas y otras. Existe una rama en la que la destrucción de empleo ha sido muy fuerte, “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, en la que el 71,4 por ciento de las empresas han destruido empleo y ninguna lo ha creado. En cambio en otras la situación es considerablemente mejor en el caso de “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”, aunque en este sector no sea una rama muy significativa en este sector. El resto está en una situación intermedia, siendo las ramas de “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, en la que destruyen empleo el 40,6 por ciento de sus empresas y lo crean el 13,9 por ciento, y la de “Fabricación de maquinaria y equipo”, donde han disminuido el empleo el 48,6 por ciento de las empresas y los han aumentado el 13,3 por ciento, las que están en peor situación. Además se ha comprobado que la creación o destrucción de empleo está más relacionada con el tipo de actividad que desarrolla la empresa que con otras variables. Las empresas que proporcionalmente más han destruido empleo son aquellas en el que el porcentaje de trabajadores indefinidos es más elevado. En 50 por ciento de las empresas que tienen más de 75 por ciento de la plantilla con contrato indefinido han 309 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid destruido empleo, mientras que tan sólo el 16,7 por ciento de las empresas en los que el porcentaje de indefinidos se sitúa por debajo del 25 por ciento han destruido empleo Sólo el 10 por ciento de las empresas tienen pensado crear empleo el próximo año mientras que el 72 por ciento tienen claro no, y el 18 por ciento restante no sabe, porque todo dependerá de la evolución del mercado. Los datos ponen de manifiesto que la situación económica está afectando negativamente a las expectativas de la mayor parte de las empresas de este sector, aunque, como ocurre en todas las crisis, no afecta a todos por igual y algunas de ellas tienen expectativas favorables. Distinguiendo por ramas de actividad se comprueba que la más pesimista en cuanto a creación de empleo es “Metalurgia ;fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” en la que el ninguna de las empresas encuestadas afirman que van a crear empleo el año próximo y 42,9 por ciento no se pronuncia, acompañada de la rama de “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”, donde tampoco ninguna tiene en mente crear empleo el año que viene. Las ramas que tienen expectativas más favorables son las de “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción”, en la que el 16,2 por ciento de las empresas piensa crear empleo el año que viene y, sorprendentemente, la denominada “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, en la que este porcentaje es del 11,9 por ciento. Las empresas en las que la proporción de trabajadores indefinidos es más elevada son mucho menos optimistas que aquellas en las que hay más trabajadores temporales. La relación es directa, a mayor porcentaje de trabajadores indefinidos mayor pesimismo de cara al empleo en el futuro. • Coste del trabajo. El 63,9 por ciento de las empresas encuestadas no son capaces de responder a la pregunta sobre su coste laboral por hora, lo cual es un dato revelador de las carencias organizativas y de gestión de estas empresas, dado que un responsable de cualquier empresa que esté bien organizada y gestionada, en principio debe poder responder a esa pregunta de forma casi inmediata. 310 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Los costes laborales por hora en el sector están ligeramente por debajo de la media de la industria en España, dado que se sitúan entorno a los 16 euros la hora, mientras la media de la industria nacional está en18,68 euros por hora pagada. Las empresas más grandes, tanto por número de empleos, más de 100 empleados, como por volumen de facturación, superan los 18 millones de euros, tienen un coste laboral por encima de los 20 euros la hora. Todas las empresas que exportan más del 25 por ciento de su producción se mueven en la franja entre los 15 y los 20 euros. Para la mayor parte de las empresas de este sector el coste laboral viene a representar entre 20 y el 40 por ciento de los costes totales, siendo un grupo muy reducido aquellas en las que se supera el 50 por ciento. Se ha comprobado que las grandes empresas tienen por término medio costes por hora más elevados que las pequeñas. Sin embargo, la repercusión de los costes laborales sobre el total de media es inferior en las grandes que en las pequeñas. La conclusión es clara, las grandes tienen mayor productividad que las pequeñas. La proporción de trabajadores extranjeros o de mayores de 50 años con que cuenta una empresa no tiene una relación directa aparentemente, ni con los costes laborales de la empresa, ni con la repercusión del coste laboral sobre el coste total de la empresa. Sin embargo, que la mayor parte de la plantilla tengan contrato indefinido, si está relacionado directamente con el coste laboral y con la repercusión del mismo sobre los costes totales de las empresas. • Cualificación y formación de la mano de obra. Se constata una relación directa entre el tamaño de las empresas en términos de número de empleados y nivel de facturación, y la mayor preocupación por la formación, siendo las sociedades limitadas las que presentan una mayor un mayor interés por la formación de su plantilla. Los sectores que más personal tienen en cursos de formación son la “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones” y “Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y elementos metálicos para la construcción” 311 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Respecto a los contenidos de la formación se ha detectado que se ha formado mayoritariamente en aspectos técnicos relacionados con la producción o comercialización y otros aspectos. Por otro lado, las grandes empresas en cuanto a número de trabajadores, han formado a sus plantillas en todos los ámbitos, mientras que en las pequeñas han realizado proporcionalmente un esfuerzo formativo menor y la formación ha sido focalizada en aspectos de capacitación técnica y de gestión administrativa. Las empresas de mayor dimensión en cuanto a número de trabajadores se refiere, son las que más gestionan proporcionalmente la formación a nivel interno En relación a las ramas productivas, la “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, es la que más interés muestra por la formación de sus trabajadores en nuevas tecnologías, y la “Fabricación de maquinaria y equipos” en idiomas. Clara muestra de que el futuro lo ven en la internacionalización. • Cualificación y formación de los directivos Proporcionalmente, la mayor parte de los directivos y gestores de las empresas de este sector tienen estudios secundarios, en el 38,3 por ciento de las empresas la mayoría de los directivos tienen formación de este tipo. En términos generales cuanto mayor es el tamaño de las empresas, tanto en volumen de ventas como en plantilla, mayor es el porcentaje de las mismas en las que los directivos con formación universitaria son más de la mitad del personal de dirección. El problema es saber si esto ocurre porque al tener más medios las empresas más grandes pueden contar con personal más cualificado o si han alcanzado un mayor tamaño por tener gestores más formados, aunque probablemente la realidad obedezca a una combinación de ambas. En términos proporcionales tanto La Zona Sur, como el alfoz de Valladolid están mejor que Valladolid capital en lo referente a la cualificación de sus equipos directivos, probablemente como consecuencia del tamaño de las empresas situadas en esas localizaciones. 312 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Como oportunidad, se detecta que existe un importante número de sociedades limitadas interesadas en recibir formación para sus directivos y mandos intermedios. • Gestión empresarial. La mayor parte de estas empresas cuentan en su organigrama con la figura de un gerente o director, aunque todavía hay un 14,6 por ciento que no la tiene. Se ha constatado que a partir de 60.000 € anuales de facturación y más de tres empleados, las empresas están dirigidas casi en su totalidad por un gerente o director profesional, mientras que las de menor tamaño no. El 81,9 por ciento de ellos son socios de las empresas. El nivel de formalización de la gestión es muy bajo, dado que solo el 53,9 por ciento de las empresas encuestadas afirman que no tienen especificadas por escrito las funciones, normas, y procedimientos. Dicho porcentaje asciende al 79,7 por ciento para las empresas que cuentan con más de 11 trabajadores y al 90,7 por ciento para las que tienen un volumen de facturación mayor de 300.000 € anuales y al 66,7 por ciento para aquellas empresas cuyo ámbito de mercado se encuentra fuera de España en más del 25 por ciento. Respecto a la planificación de las actividades se observa todavía si cabe un mayor desinterés, dado que el 74,0 por ciento de las empresas consultadas carecen de un Plan de gestión anual o un Plan Estratégico de Empresa. De nuevo, vuelve a existir una fuerte relación entre el tamaño de la empresa, medido por el número de empleados o el volumen de facturación y la existencia de un plan de este tipo, dado que son las más grandes, con alguna excepción, las que afirman disponer de un plan de empresa. El 83,0 por ciento de las empresas con diez o menos trabajadores y el 81,5 por ciento de las que tienen una facturación anual menor de 600.000 € no presentan dicho plan. Son muy pocas, un 30,1 por ciento, las empresas que tienen implantados Sistemas de Gestión de la Calidad, del Medioambiente u otros, y sólo un 6,8 por ciento las que quieren dar un paso más y buscar la excelencia en la gestión aplicando el modelo de la EFQM. De las empresas que contestaron afirmativamente que poseen algún certificado de gestión, el 74,2 por ciento lo tiene de Calidad, el 40,9 es de Gestión Medioambiental, el 28,8 por ciento de Seguridad Laboral, el 13,6 por ciento de otros específicos y el 313 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 10,6 por ciento se refieren a tener o desear tener implantado el modelo EFQM de excelencia. Los porcentajes anteriores descienden si consideramos la existencia de Sistemas Integrados de Gestión. El 16,7 por ciento lo tienen de Calidad y Medioambiente, el 34,9 por ciento de Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, y otro 34,9 por ciento lo tienen de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales. De las empresas que utilizan el modelo de la EFQM como base para la mejora, el 27,3 por ciento tiene implantados sistemas integrados de Calidad y Medioambiente. El 10,2 por ciento los tienen de Calidad Y Prevención de Riesgos Laborales y el 23,8 por ciento tienen integrados los tres. Respecto a las causas que impulsaron la implantación de las certificaciones, el 37,5 por ciento de las empresas que las tienen lo hicieron por propio convencimiento frente al 60,9 por ciento que lo hicieron por imposición del mercado en el que operan. El 25,8 por ciento de las empresas que tienen certificaciones de calidad, medioambientales, etc., manifiestan que no las utilizan para mejorar. Resulta muy llamativo que un 78,8 por ciento de las empresas que manifiestan tener alguna certificación de calidad y/o medioambiental tienen especificadas por escrito las funciones, normas, sanciones y procedimientos. El porcentaje se reduce hasta el 60,0 por ciento para las empresas que trabajan con el modelo EFQM de excelencia. Se aprecia correlación positiva entre la existencia de sistemas de gestión en la empresa y su tamaño medido por el número de trabajadores o por el volumen anual de facturación. El 90,0 por ciento de las empresas con más de 50 trabajadores y el 85,7 por ciento de las que facturan más de 3 millones de euros anuales tienen implantados sistemas de gestión. Las empresas que tienen certificaciones de calidad o de medio ambiente realizan más formación que la media del sector. • Nueva tecnologías. La información recogida a través de la encuesta revela que el 95,9 por ciento de las empresas afirman disponer de ordenadores. La cifra puede parecer alta, pero lo cierto es que hoy en día todas deberían tener ya ordenadores. El número de ordenadores está 314 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid directamente relacionado con el tamaño de la empresa, son las más grandes las que disponen de un mayor número de ordenadores. Están en minoría con un 44,3 por ciento las que disponen de Intranet. La situación mejora cuando se les pregunta por la conexión a Internet o por la disponibilidad de correo electrónico. En el primer caso responden afirmativamente el 90,4 por ciento de las entidades entrevistadas y en el segundo el 89,5 por ciento. De nuevo nos surge la pregunta de ¿cómo puede haber empresas que en los tiempos actuales no dispongan de conexión a Internet y lo que es aún peor, no tengan una dirección de correo electrónico? Dadas estas circunstancias, no es difícil adivinar que son pocas las empresas que cuentan con una página Web, sólo el 42,5 por ciento disponen de este instrumento. La disponibilidad de una página Web está directamente relacionada con el tamaño de la empresa. El 82,6 por ciento de las empresas del metal de Valladolid tienen su contabilidad informatizada. Además, el 86,3 por ciento cuentan con una facturación informatizada, el 67,1 por ciento tienen informatizada la gestión de nóminas y de personal de la empresa, el 73,1 por ciento la gestión de proveedores y/o clientes y el 5,0 por ciento otras actividades de la empresa no incluidas en las anteriores. Como puede apreciarse, la actividad menos informatizada es, con diferencia, la de gestión de nóminas y personal. La causa más probable es que dicha actividad o se externaliza o no se realiza por las empresas más pequeñas, fundamentalmente los empresarios individuales, como pone de manifiesto el hecho de que el 85,7 por ciento de las empresas que informatizan la gestión de nóminas tienen más de 3 trabajadores.. En cuanto al grado en que las empresas utilizan Internet en sus relaciones con el entorno, las respuestas obtenidas revelan que no es muy alto. Sólo el 31,5 por ciento realiza compras o ventas por correo electrónico, el 52,5 por ciento ha realizado gestiones con la Administración a través de Internet y el 27,1 por ciento ha realizado publicidad de su actividad a través de esta red. • Mercado y estrategia empresarial. Respecto de la ubicación de los principales competidores de las empresas se obtuvieron los siguientes resultados: el 40,2 por ciento de las empresas del metal de Valladolid tienen a sus principales competidores localizados en la ciudad, el 48,9 por ciento los 315 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid tienen en la provincia, el 26,9 por ciento en la comunidad autónoma, el 26,5 por ciento en el resto de España, el 6,8 por ciento en la UE y el 3,2 por ciento en el resto del mundo. La información obtenida refleja que más de la mitad de las empresas encuestadas, el 53,0 por ciento diseñan, producen y comercializan sus productos, el 29,2 por ciento los producen y comercializan, el 9,1 por ciento sólo los comercializan, el 4,6 por ciento sólo los producen y el 4,1 por ciento sólo diseña. Se observa que hay una división clara entre aquellas que destinan su producción a los consumidores finales de forma mayoritaria y aquellas cuyos clientes principales son otras empresas. Concretamente, el 48,0 por ciento de las empresas destinan más del 75 por ciento de su producción al consumo final, mientras que el 22,4 por ciento destina menos del 25 por ciento a este fin. La información obtenida permite concluir que las empresas vallisoletanas del metal se dedican fundamentalmente a abastecer los mercados locales, provinciales y regionales. Las de tamaño más reducido al local y las más grandes al provincial y regional. Sólo, un número muy escaso tiene sus principales clientes en el mercado nacional y prácticamente en todas ellas los mercados exteriores juegan un papel residual. Si calculamos la media porcentual que representan las ventas para el conjunto de las empresas encuestadas según el ámbito del mercado en el que operan, podemos decir que el 24,65 por ciento de dichas ventas se producen en el mercado local, el 33,98 por ciento en el mercado provincial, el 20,77 por ciento en el mercado regional, el 17,00 por ciento en el nacional, el 2,38 por ciento en el ámbito de la Unión Europea y el 1,26 por ciento en el resto del mundo El 81,7 por ciento de las empresas del metal de Valladolid controlan de una forma bastante o muy rigurosa los suministros de sus proveedores, contestando con una valoración de 4 o 5 a esta pregunta. No obstante, no resulta desdeñable el que el otro 18,3 por ciento de empresas se preocupen poco o nada por la calidad de sus inputs, contestando con la valoración 1, 2 o 3. Este control aumenta de forma creciente con el tamaño de la empresa así como entre las que tienen una certificación de calidad. Con respecto al nivel de satisfacción de los clientes, el 95,0 por ciento de las empresas miden de una forma bastante o muy rigurosa el nivel de satisfacción de sus clientes, frente al 5,0 por ciento para las que les interesa poco o nada el conocimiento de dicho 316 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid nivel. Igual que antes, la necesidad de conocer el nivel de satisfacción de los clientes es mayor cuanto mayor es la empresa o para las que tienen una certificación de calidad. En cuanto a la sensibilidad de la demanda, el 70,8 por ciento de las empresas encuestadas manifestaron que la demanda de sus productos o servicios eran bastante o muy sensibles al precio. De cruzar esta variable con el coste medio por hora tenemos que de las empresas con una mayor sensibilidad de la demanda al precio del producto, un 65,8 por ciento se corresponden con un coste horario medio de entre 10 y 15 euros. A partir de ahí, a mayor coste de la hora menor sensibilidad de la demanda al precio y a la inversa, a los menores costes horarios les corresponde las menores sensibilidades al precio. Con respecto a la pregunta sobre la habilidad y conocimientos de los vendedores para que los clientes diferencien sus ofertas de las de la competencia, un 16,4 por ciento de las empresas los consideran algo o poco importante. Es decir, no dan al personal de primera línea, los comerciales o vendedores, la importancia que deben tener para la competitividad de sus negocios. La mayor parte de la impresión que nuestros clientes tienen de nosotros, como organización, viene dada por las relaciones que tengan con ese personal de primera línea. Es importantísimo que ese personal esté comprometido y bien formado. Se aprecia una fuerte correlación entre esta variable y el ámbito del mercado. Cuánto mayor es éste, mayor es la importancia que se da a los vendedores como arma competitiva. En lo que se refiere los factores competitivos incluidos en la estrategia de la empresa se puede afirmar que las empresas encuestadas en su mayoría, un 73,9 por ciento, consideran importante o muy importante el control riguroso de los costes y la búsqueda de aumentos de productividad. Parecido resultado, un 66,7 por ciento, tiene la relevancia de la diferenciación del producto y la ampliación de la capacidad de servicio al cliente. Sorprendentemente el porcentaje disminuye de forma notable, hasta un 53,0 por ciento, cuando se les pregunta sobre la importancia de la mejora continúa de la formación de los recursos humanos. En las respuestas dadas a las dos primeras preguntas no influye el tamaño de la empresa, pero si hay diferencias según el sector de actividad al que pertenecen. En la relativa a la mejora de la formación si se constata una correlación en relación con el tamaño de la empresa medido por el volumen de facturación o el 317 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid número de empleados, así son las pequeñas empresas las que manifiestan una menor preocupación por la formación de los recursos humanos. Es sorprendente la gran relevancia que dan la mayor parte de estas empresas a estos factores estratégicos, cuando sólo un porcentaje muy reducido, un 26,0 por ciento, tienen un plan estratégico de empresa. En cuanto al comportamiento estratégico de las empresas, las respuestas obtenidas no permiten afirmar que hay una estrategia claramente mayoritaria. El 34 por ciento de las empresas manifiestas actuar de manera defensiva, es decir, tratan de proteger su cuota de mercado y su clientela frente a un 44 por ciento que buscan las oportunidades del mercado mediante la innovación y desarrollo de nuevos productos (prospectivas). El 35 por ciento restante combinan ambas estrategias (analizadoras). En este aspecto hay algunas diferencias en función del tamaño de las empresas, mientras que en las de menos de 50 trabajadores predomina la estrategia denominada Prospectiva con un 43,0 por ciento, seguida de la Defensiva con un 33,8 por ciento y de la Analizadora con un 23,2 por ciento, las de más de 50 trabajadores tienen un comportamiento claramente prospectivo con un 60 por ciento, frente al otro 40 por ciento que adoptan estrategias defensivas, ninguna presenta estrategias mixtas. En cuanto a las actuaciones para mejorar la competitividad de las empresas del metal de Valladolid en los dos últimos años, éstas contestan una vez más de forma inconsecuente y con cierto inmovilismo. Mayoritariamente piensan que reducir costes o incrementar la productividad es importante para ser competitivos, pero el 74,4 por ciento afirma no haber realizado actividades de innovación y desarrollo en su empresa en este periodo de tiempo, el 81,7 por ciento no haber introducido cambios notables en su estructura organizativa ni en la gestión, el 77,6 por ciento no ha realizado un lanzamiento al mercado de un producto o servido tecnológicamente nuevo o mejorado y el 73,3 por ciento reconoce que no ha introducido cambios o mejoras tecnológicas en los procesos productivos. Además, sólo el 9,6 por ciento de las empresas que ha realizado innovaciones las ha protegido con patentes o marcas registradas. Una vez más se detecta una fuerte correlación entre las empresas que han contestado positivamente y el tamaño de las mismas expresado por el volumen de facturación o el número de trabajadores. 318 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid En este ambiente tan poco dado a la innovación y al desarrollo de nuevos productos, es lógico constatar que el 62,1 por ciento de las empresas contestaran negativamente a la pregunta de si necesitarían servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación y que un 93,2 por ciento de las mismas no tengan un departamento de I+D+i. Respecto a si las empresas del metal de Valladolid tienen algún acuerdo de cooperación empresarial en materia de innovación tecnológica, sólo contestaron afirmativamente 12 empresas, lo que representa un 5,5 por ciento del total de las que contestaron la encuesta. Son empresas que están por muy por encima de la media del sector, el 75 por ciento de las mismas tienen Certificaciones de Calidad y han realizado actividades de investigación en los dos últimos años. Un 50 por ciento ha realizado cambios importantes en aspectos organizativos y de gestión, el 41,7 por ciento ha lanzado últimamente al mercado algún producto nuevo o mejorado y el 33,3 por ciento tienen su propio departamento de I+D+i. El 77,8 por ciento tienen un volumen de facturación superior a 300.000€ anuales, el 33,3 por ciento son pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores y se encuentran en todas las ramas de actividad agrupadas del CNAE. El 55,5 por ciento de estos acuerdos son con empresas del mismo sector y el otro 45,5 por ciento con empresas de otros sectores. • Nuevas inversiones. De los resultados de la encuesta se deduce un cierto inmovilismo inversor por parte de estas empresas, en la medida que sólo un 35,8 por ciento reconoce haber realizado inversiones en los dos últimos dos años, aunque el mismo puede venir influenciado por la grave crisis que se estaba travesando en el momento de realizar la encuesta. Las materializaciones de estas inversiones se han realizado prioritariamente en la mejora de las instalaciones y equipos de producción, en segundo lugar destacan las inversiones para mejora de la calidad, encontrándose en el último lugar las destinadas a mejorar las redes de comercialización. Se han financiado de forma mayoritaria con recursos propios, sólo el 46,2 por ciento ha recurrido a recursos ajenos. En esta última cuestión ha tenido mucho que ver el tamaño de las empresas; las que alcanzan grandes volúmenes de facturación o tienen un mayor número de empleados han utilizado más los recursos ajenos por su mayor facilidad para acceder a los créditos bancarios en tiempos de crisis, por el contrario las pequeñas han necesitado recurrir más a los recursos propios, teniendo, en muchos casos, que recurrir a su propio patrimonio 319 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid Respecto a las previsiones de nuevas inversiones a corto plazo y las formas que éstas adoptarán, de nuevo la respuesta obtenida refleja cierto pesimismo, suponemos que debido a la crisis y la falta de financiación, en la medida en que sólo el 11,5 por ciento tiene pensado llevar a cabo una estrategia de inversión o expansión en un futuro próximo. En cuanto a la forma de hacerlo, la mayoría, el 88,5 por ciento, tienen intención de llevarlo a cabo a través de una expansión propia y en solitario. • Dependencia del sector de la Automoción y concretamente de Renault Dada la importancia que para Valladolid tiene el sector de la automoción y dentro de él la empresa Renault, se preguntó a las empresas encuestadas sobre el grado de dependencia de su producción con respecto a dicho sector y a la referida empresa. Sólo el 7,8 por ciento de ellas participa en más del 75 por ciento de su actividad en dicho sector y sólo el 3,2 por ciento lo hace para Renault en la referida cuantía y ninguna supera los 50 empleados. • Asesoramiento. La mayoría de la empresas recurren de forma habitual al asesoramiento o asistencia técnica externa, un 68 por ciento, frente al 32 por ciento que no lo necesitan, La gran mayoría sólo utilizan la asistencia técnica o asesoramiento externo en materias muy convencionales: fiscal, laboral y contable, por tanto, no hay peligro de una excesiva dependencia externa en asuntos estratégicos de las empresas. No obstante, el que la mayor parte de las empresas estudiadas no recurran a asesoramientos externos relacionados con aspectos estratégicos de su actividad productiva revela cierto grado de inmovilismo, sobre todo en empresa de reducida dimensión. Las empresas con mayor propensión a la exportación son las que más utilizan en proporción los servicios de asesoramiento diferentes al fiscal, contable o laboral y al jurídico. Ocurre algo similar con las empresas que tienen una mayor proporción de personal con formación universitaria entre sus directivas. El 63,5 por ciento de las empresas encuestadas recurren a los servicios de empresas privadas para su asesoramiento, mientras que el resto de instituciones y asociaciones que ofrecen asesoramiento son utilizados por un número muy reducido de empresas. En este aspecto se observan diferencias importantes cuando se tiene en cuenta la propensión a 320 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid exportar y la proporción de universitarios que hay en el equipo directivo. En ambos casos cuanto más elevados son éstas, más se acude a los servicios de asesoramiento de instituciones y asociaciones. • Relaciones con la Universidad. La industria metal-mecánica de Valladolid utilizan muy poco los servicios de centros tecnológicos o de la Universidad, un 94 por ciento no los utiliza Este dato evidencia dos circunstancias, por un lado que el desarrollo tecnológico e innovación que está realizando esta industria en Valladolid es más bien pobre y, por otro, que una institución tan importante para Valladolid como es su universidad pública es muy tampoco utilizada por los empresarios de este sector Sin embargo, el 35 por ciento de las empresas consideran que podrían colaborar con la Universidad en diversos ámbitos, destacando sobre todo la formación y el asesoramiento en la gestión. Por tanto, es evidente que otra situación es posible, tanto desde el mundo de la empresa como de la Universidad, pero para ello hay que hacer un esfuerzo real de acercamiento, en el que la empresa conozca lo que la Universidad es capaz de ofrecer y esta institución conozca las necesidades de las empresas de su entorno y sea capaz de adecuar su oferta a las mismas. Las grandes empresas, aquellas que facturan más de 18 millones de euros estarían dispuestas a colaborar en materia de I+D con la Universidad, mientras el resto, hasta las más pequeñas, lo estarían en la formación y el asesoramiento en la gestión. • Proyección Externa. El 64 por ciento de las empresas no asisten a ferias o congresos para realizar promoción de sus productos o servicios, como pueden ser asistencia a ferias o congresos. Aunque la mayor parte de las empresas que exportan acuden a estos eventos con regularidad. Las empresas que más acuden a este tipo de eventos pertenecen a las ramas de “Fabricación de maquinaria y equipo”, un 54,5 por ciento, “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques”, un 50 por ciento y “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones ”, un 42 por ciento. • Grado de asociación. 321 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid El 32 por ciento de las empresas que han respondido a la encuesta pertenecen a alguna asociación, federación o unión regional representativa del sector. Sin duda, las asociaciones representativas del sector tienen un amplio campo de actuación de cara a conseguir un mayor grado de afiliación. Existe una relación directa entre el tamaño de la empresa y el grado de afiliación. Entre las empresas que alcanzan mayor volumen de facturación el índice de afiliación supera el 75 por ciento, entre las que cuentan con más de 100 empleador este índice alcanza el 90 por ciento. Por el contrario, sólo pertenecen a alguna asociación el 13,5 por ciento de las que tienen menos de 3 trabajadores. Asimismo se ha comprobado que las empresas localizadas en los núcleos urbanos más importantes como Valladolid y Medina del Campo son las más propensas a afiliarse. • Relaciones con la Administración Pública. Tan sólo el 11 por ciento de las empresas de este sector ha recibido algún tipo de ayudas pública durante los últimos tres años. Cuanto mayor es el tamaño de la empresa mayor es la probabilidad de recibir ayudas. El 75 por ciento de las que facturan más de 18 millones de euros y el 55 por ciento de las que tienen más de 100 empleador las han recibido. Frente a estas cifras se contrasta que ninguna empresa que de las que han facturado menos de 60.000 euros al año ha recibido ayudas, y sólo el 3,4 por ciento de las empresas de menos de 3 trabajadores se ha beneficiado de las mismas. Las ramas en los que porcentualmente más empresas han recibido ayudas son las de “Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones”, en el que el 42,96 por ciento de las empresas las han recibido y “Fabricación de vehículos a motor, remolques y semiremolques”, un 33,3 por ciento. En el lado opuesto destaca en solitario en sector de “"Fabricación de elementos metálicos para la construcción”, en el que han percibido ayudas el 7,9 por ciento de sus empresas. La Junta de Castilla y León es la institución que más ayuda a este sector, debido entre otras razones a que es la administración competente en esta materia, aunque también recibe ayudas de la Administración Central, de la Unión Europea y de los ayuntamientos y la Diputación. 322 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid La mayor parte de las empresas subvencionadas han recibido ayudas para “inversión de maquinaria e instalaciones” y “fomento del empleo”, concretamente el 4,1 por ciento en ambos casos, seguidas de las destinadas a la “investigación, desarrollo tecnológico e innovación”, con 3,7 por ciento. Las empresas de la industria metal-mecánica de Valladolid demandaran en el futuro sobre todo servicios de financiación, concretamente un 72,6 por ciento. En segundo lugar, a notable distancia, demandarán servicios de información, un 30,1 por ciento. • Aspectos económico-financieros. En general, el nivel de endeudamiento respecto a su activo total es reducido, dado que en el 68,1 por ciento de las empresas está por debajo del 25 por ciento, lo que supone que la mayoría de ellas optan por el capital propio frente al ajeno a la hora de acometer sus inversiones. Se detecta también que a menor volumen de facturación o menor número de empleados le corresponde también un menor porcentaje de endeudamiento sobre el activo total. Respecto del destino de los beneficios obtenidos, un 84,0 por ciento de las empresas contestaron que no los destinaban a retorno de los socios por lo que hemos de suponer que se destinan a autofinanciarse. Concretamente el 81,7 por ciento contestaron que destinaban a autofinanciarse entre el 76 y el 100 por cien de dichos beneficios. • Relaciones con el entorno Las mayores dificultades que encuentran las empresas para el desarrollo de su actividad están relacionadas con la excesiva carga impositiva y las dificultades de financiación. El 69,9 por ciento de las empresas se quejan tanto de la excesiva carga impositiva como de la falta de financiación, seguido de cerca por la falta de demanda, 68,5 por ciento, la competencia el 64,8 por ciento y del coste de la energía, el 50,7 por ciento. • Estudio de la competitividad a través del análisis factorial. A través de este análisis se puede dividir a las empresas del sector del metal-mecánico de Valladolid en tres grandes grupos: o El grupo 1 es el menos competitivo, está formado por empresas pequeñas, mayoritariamente empresarios individuales y sociedades limitadas Se encuentran 323 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid en todas las zonas de Valladolid, especialmente en el Norte y Oeste de la provincia y en Tierra de Campos y Tordesillas. Se dedican especialmente a la fabricación de elementos metálicos para la construcción, con un volumen de facturación bastante bajo y con un número pequeño (0-2) o mediano (3-10) de empleados y bajísimos niveles de innovación y calidad. o El grupo 2 está formado por empresas cuya forma jurídica mayoritaria es la de sociedades limitadas. Geográficamente están repartidas por todas las zonas, aunque con un porcentaje mayor en el alfoz de Valladolid. Pertenecen principalmente al sector de fabricación de productos metálicos y de maquinaria, son de tamaño pequeño o mediano tanto en el número de empleados (sobre todo entre 3-10 empleados) como en el volumen de facturación, y se caracteriza por tener muy poca innovación, falta de certificaciones de calidad, bajo nivel de formación, etc. o El grupo 3, el más competitivo, lo forman las empresas más grandes, sociedades anónimas y limitadas localizadas en Valladolid y su alfoz y en Medina del Campo, principalmente del sector de la metalurgia, fabricación de productos de hierro y acero, con volúmenes de facturación altos, así como altos niveles de innovación. Todas poseen certificaciones de calidad. Otra diferencia importante entre los grupos está en el ámbito de mercado. Las empresas del grupo 3 están muy orientadas al mercado de fuera de la región, mientras que especialmente en el grupo 1, su mercado es básicamente local o provincial. 324 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 5.2 RECOMENDACIONES. Tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo del presente estudio este sector es muy heterogéneo, por lo que es posible que algunas de las consideraciones que se van realizar a continuación deberían revisarse en función de la rama de la actividad a la que pertenece la empresa o las condiciones particulares de la misma, como tamaño, nivel de gestión, mercado para el que produce, etc. No obstante, se ha intentado que tengan el mayor grado de validez posible: • Forma jurídica. Sería conveniente que muchas de las empresas metal-mecánicas, que ahora están funcionando como empresarios individuales o comunidades de bienes, con el tiempo evolucionaran hacia algún tipo de sociedades de responsabilidad limitada. De este modo, podrían separar su patrimonio personal del de la empresa, lo que les permitiría: reducir los riesgos personales en caso de dificultades, conseguir un mejor trato fiscal y, además, tener un mayor control de la gestión de su empresa, debido a las obligaciones que lleva implícita una sociedad. Los empresarios afectados suelen alegar dos motivos para mantener estas figuras, en primer lugar ahorrarse los costes que implica la constitución de una sociedad y, en segundo lugar, la gran ventaja de poder tributar por módulos. Sin embargo, el ahorro es difícil que pueda compensar los riesgos en los que se incurre y además la tributación por módulos se ha traducido en que el nivel de gestión de estas empresas en términos generales deje mucho que desear, influyendo de forma decisiva en su capacidad competitiva. • Formación. Las empresas del sector deben hacer un esfuerzo importante por mejorar la formación de trabajadores y directivos. Esto es especialmente importante para las pequeñas empresas, dado que sería el primer paso para mejorar su sistema de gestión, para poder ser capaces de innovar y para incrementar su productividad. En definitiva, el primer paso para ser más competitivas. En este aspecto juegan un papel muy importante instituciones como, VEMETAL, la Confederación Vallisoletana de Empresarios, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, la Universidad y la Administración Pública, que 325 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid deben realizar una oferta formativa coordinada y acorde con las necesidades de estas empresas. Principalmente las organizaciones empresariales, pero también las cámaras de comercio y los sindicatos, deberían llevar a cabo una reflexión estratégica en cuanto a la oferta formativa, tanto en relación al contenido como al público objetivo receptor de la formación, para adaptase mejor a las necesidades de las empresas. Mayoritariamente, las grandes empresas gestionan internamente su formación o externalizan el servicio a otras empresas especializadas. Por tanto, el interés por posicionarse en las grandes empresas del sector, debería ser un objetivo de estas instituciones o asociaciones, vía formación bonificada por la fundación tripartita, financiada por el ECYL, o formación específica desarrollada por la asociación empresarial. Se ha detectado un interés por la formación de directivos y mandos intermedios de sociedades limitadas. La formación a mandos intermedios en disciplinas de gestión directiva es interesante, puesto que la mayoría de ellos son técnicos que fueron promovidos por su desempeño, pero que carecen de formación en materia de gestión y administración de recursos. Además, el interés por las nuevas tecnologías ofrecen un nicho de mercado formativo especialmente para la rama productiva de la “Fabricación de elementos metálicos para la construcción”. La formación de los directivos es trascendental para el futuro del sector, porque es el camino para mejorar la gestión, su productividad y, especialmente, su competitividad. • Gestión. Una parte importante de las empresas del sector necesitan una mejora urgente de su sistema de gestión. Se ha podido comprobar que muchas de estas empresas, especialmente las de menor tamaño, pero también medianas y grandes, tienen dificultades para calcular sus costes de producción, desconocen en buena medida muchos de los ratios que son imprescindibles para conducir una empresa con un mínimo de garantías, no controlan adecuadamente la calidad de sus proveedores, etc.. La gran mayoría de las microempresas, aquellas que tienen menos de 3 trabajadores, tienen serios problemas porque carecen de la masa critica necesaria para poder implantar un sistema de gestión que les permitan reducir costes, incrementar la productividad y, en 326 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid definitiva, aumentar su competitividad y, por tanto, su capacidad para sobrevivir. Por este motivo sería conveniente que, al menos las que pertenecen a la misma rama, intentaran colaborar de algún modo entre ellas. Esta recomendación de cooperar con otras empresas del ramo sería extensible también para las pequeñas y medianas empresas, e incluso las grandes que están radicadas en una misma localidad o comarca. Por ejemplo: creando una central de compras que les permitiese mejorar la gestión de proveedores, tanto de mercancías como de servicios, desarrollando una estrategia de comercialización común fuera de Valladolid, sino es posible dentro, desarrollando un plan de formación, en colaboración con alguna institución como puede ser la CVE, la Universidad u otra institución, acorde con sus necesidades y disponibilidades de tiempo, adquiriendo de forma conjunta programas de gestión empresarial que les permita un control exhaustivo de la actividad de su empresa, desarrollar conjuntamente un marca que les permita diferenciar sus productos, llegando incluso a poder compartir gestores, cuando una empresa por si sólo no pueda pagar el coste que le supone tener un gerente profesional cualificado, compartiendo comerciales, creando redes de cooperación empresarial, etc. La encuesta ha permitido constatar que la mayoría de las empresas que tienen algún tipo de certificación de calidad, medioambiente, etc., las tienen obligadas por el mercado, lo que puede ser la causa del bajo nivel de formalización de la gestión (especificación por escrito de normas, procedimientos, planes, etc.) que presentan. La implantación de sistemas de gestión puede ser necesaria por la imposición de sus clientes, pero su capacidad para reducir costes, para impulsar la mejora y satisfacer sus requisitos sólo se consigue cuando se cree firmemente en ellos y se apoyan en el día a día. Aquí juega un papel decisivo la dirección. Si ésta sólo quiere un certificado para hacer publicidad o poder acceder al mercado, el fracaso está garantizado en el corto plazo. El deseo de su implantación y la implicación en la misma tiene que partir del convencimiento de las ventajas que esos sistemas pueden dar a las empresas para operar en mercados tan competitivos como el del sector metal-mecánico. Una vez más se hace necesaria la formación, pero en este caso empezando por la dirección y que sea ella la que transmita el compromiso con la Calidad, el Medioambiente, la Seguridad Laboral, etc. al resto del personal de la empresa. 327 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid • Nuevas tecnologías El uso de las tecnologías de la información se hacen absolutamente imprescindibles en una gestión moderna, en muchos casos es lo que diferencia una empresa competitiva de otra que no lo es. Sólo el 42,5 por ciento de las empresas encuestadas manifiestan disponer de una página Web. Internet se presenta como un escaparate abierto a todo el mundo, que hace que el que no se encuentre allí es porque no existe. Se hace necesario, por tanto, estar en Internet y, además, que sea fácil encontrarnos. Para las empresas con un cierto tamaño y un ámbito comercial más allá del puramente local esto no debe suponer un problema, pero sí puede serlo para las microempresas de ámbito local que no cuentan ni con personal formado para realizar esta tarea ni con fondos suficientes para poder contratar externamente la construcción de la misma y su mantenimiento. Una solución para ellas podría estar en páginas Web conjuntas por agrupaciones de actividades. Otra vez más, las Asociaciones Empresariales tienen mucho que decir y aportar en este tema. • Estrategia empresarial. Las empresas del sector en Valladolid necesitan internacionalizarse con cierta urgencia. Eso implica, por un lado, ser capaces de exportar, son muy pocas las empresas de este sector que son capaces de vender una parte de su producción al exterior, no superan el 5 por ciento, aunque ya hay un 25 por ciento que están pesando seriamente en hacerlo. En unos momentos de coyuntura interna tan duros como las actúales los mercados exteriores son la única salida viable para muchas empresas, dado que todo parece indicar que la recuperación de la demanda interna va a tardar en producirse. Por otro lado, le internacionalización también consiste en salir fuera a producir, bien para acercarse a la demanda buscando el desarrollo de nuevos mercados o bien para sencillamente para ser más competitivos. Las empresas vallisoletanas, sobre todo aquellas más intensivas en mano de obra, tienen que tomarse como una opción sería la posibilidad de establecer centros de producción más allá de las fronteras españolas, buscando mercados en expansión y con costes de la mano de obra más reducidos. Eso no implica el cierre de sus instalaciones vallisoletanas, sino más bien al contrario, su fortalecimiento y en muchos casos asegurar su futuro. Este proceso no es sencillo, ni barato, ni se puede improvisar, sino que requiere una estrategia bien definida, una 328 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid planificación adecuado, perseverancia, financiación y sobre todo, creer en él, pero se trata de la única salida que tienen muchas de las empresas de este sector. • Asesoramiento externo y relaciones con la Administración Pública. Es necesario lograr un mayor acceso de todas las empresas de este sector a los centros tecnológicos, a los organismos públicos o colectivos que les pueden proporcionar asesoramiento para mejorar el desarrollo de su actividad e, incluso, a empresas privadas que puedan proporcionar asesoramiento de calidad. En numerosas ocasiones no es un problema de coste, sino de desconocimiento de las posibilidades que existen, de horarios, etc. Por ese motivo sería conveniente hacer un esfuerzo por dar a conocer los servicios que prestan todo este tipo de organismos e informar de forma sencilla a las empresas sobre como se puede acceder a ellos. Un número muy reducidas de empresas de este sector que ha recibido ayudas públicas los últimos tres años. Este dato es en parte consecuencia de que se trata de un sector ensombrecido por la gran importancia que tiene el sector de la fabricación de material de transporte en nuestra Comunidad Autónoma. Esa política debería modificarse parcialmente, dado que el sector que se encarga de la fabricación de medios de transporte está muy ligado al capital extranjero y, por tanto, siempre está rodeado de un cierto grado de incertidumbre sobre su futuro. Por ese motivo apoyar a un sector eminentemente local como éste, para que pueda desarrollarse e internacionalizarse deber ser una apuesta de futuro importante en nuestra provincia, como forma de reducir la gran dependencia que existe en el tejido industrial de Valladolid de un reducido número de empresas multinacionales. En este sentido conviene no olvidar que el importante papel que juegan las multinacionales industriales en el desarrollo de un determinado territorio es temporal y que hay que saber aprovechar los recursos que generan en materia de formación, financiación, know-how, etc. para desarrollar una estructura económica alternativa que permita superar su marcha sin demasiado dramatismo. La política de ayudas de las administraciones públicas también debe evolucionar para poder llevar a un número cada vez mayor de empresas. En estos momentos las grandes empresas son las que acaparan la mayor parte de las ayudas, mientras hay un número muy elevado de pequeñas empresas que no han obtenido ningún tipo de ayuda, siendo las que más lo necesitan, porque son las que tienen más problemas para competir en el 329 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid mercado. Por tanto, parece evidente que la Administración, sin olvidarse de las grandes, debe hacer un mayor esfuerzo para que las ayudas lleguen a las más pequeñas, siempre y cuando esas ayudas sirvan para mejorar su capacidad competitiva y no sus resultados a corto plazo, ligándolas en muchos casos a la existencia de acuerdos de colaboración entre empresas o incluso a fusiones, de forma que contribuyan a reducir el minifundismo industrial existente en el sector. Otro aspecto en el que parece evidente que es necesario que las Administraciones Públicas evolucionen es el referido a los trámites administrativos. Las empresas se quejan amargamente de la cantidad ingente de trámites administrativos que tienen que llevar a cabo, tanto para montar una empresa, España es el país de Europa donde se necesita más tiempo para crear una empresa, como para cualquier otra actividad que necesite la aprobación de la Administración. Si se quiere que las empresas de Valladolid sean competitivas o que se creen más empresas, la Administración Pública debe hacer un gran esfuerzo por simplificar trámites y reducir esta carga burocrática, que tiene unos costes muy elevados para las empresas. El análisis factorial de la competitividad llevado a cabo en este trabajo revela que en este sector existen dos grandes grupos de empresas frente a las cuales la Administración debe poner en práctica dos políticas diferentes. Por un lado, en las empresas del grupo 1, y en cierta medida del 2, lo básico es el apoyo para la formación y la introducción de métodos de gestión más modernos e innovadores, mientras que, para muchas empresas del grupo 3, que tienen un tamaño aceptable, es prioritario el apoyo a su actividad exportadora. • La Universidad Resulta desalentador que una institución tan importante para Valladolid como es su universidad pública sea tampoco utilizada por los empresarios de este sector. Es difícilmente explicable que una institución que acumula tanto conocimiento y capital humano tenga tan escasa repercusión sobre el tejido productivo que le rodea, al menos en el sector metal-mecánico y el resto de los sectores que fueron objeto de estudio anteriormente, el agroalimentario y la madera y el mueble. Por ese motivo en este estudio se ha querido ir más allá y se ha preguntado a las empresas si consideran que la Universidad les pude ayudar en algunos aspectos de su actividad. La respuesta deja 330 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid entrever que es posible una colaboración mucho mayor en tres ámbitos fundamentalmente: la formación, el asesoramiento en la gestión y en la colaboración de proyectos de I+D, aunque se seguro que con un mayor grado de conocimiento mutuo la colaboración podría extenderse a muchos otros campos. Por tanto, es evidente que otra situación es posible, tanto desde el mundo de la empresa como de la Universidad, pero para ello hay que hacer un esfuerzo real de acercamiento, en el que la empresa conozca lo que la Universidad es capaz de ofrecer y esta institución conozca las necesidades de las empresas de su entorno y sea capaz de adecuar su oferta a las mismas. Hay que pasar de las palabras a los hechos, buscando colaboraciones concretas que poco a poco se puedan ir generalizando. • Asociacionismo: En este trabajo se ha puesto de manifiesto que el grado de afiliación a asociaciones representativas del sector es relativamente bajo, sobre todo en las pequeñas empresas. Se trata de un problema de dos vertientes, en primer lugar las empresas debería tener más espíritu asociativo que les permitiera afrontar problemas comunes con más fuerza, especialmente es sus reivindicaciones frente a las diversas administraciones, pero también podrían beneficiarse a través de acuerdos conjuntos con proveedores especialmente de servicios, o en el campo de la formación, elaborando planes de formación conjuntos, etc. La otra vertiente son las asociaciones existentes que deben incrementar sus esfuerzos para convencer a las empresas de la bondades de asociarse, y para ello no hay mejor camino que mostrarles las importantes ventajas que pueden tener formando parte de una asociación. En este aspecto sería muy importante que las pequeñas empresas tuvieran más presencia, dado que existe la convicción entre ellas de que las asociaciones están al servicio de las grandes. Probablemente es una idea errónea, pero lo importante es que lo piensan y eso les desanima para afiliarse. • El entorno La fiscalidad, los altos costes de la seguridad social y la regulación del mercado de trabajo en España es otro de los temas con los que las empresas metal-mecánicas vallisoletanas se muestran más disconformes, quejándose especialmente aquellas que más exportan. Consideran que la carga fiscal en España, los altos costes la seguridad 331 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid social y la regulación del mercado de trabajo les resta competitividad frente a la industria de muchos otros países europeos, especialmente los de más reciente incorporación. Por tanto, parece necesario revisar con profundidad ambas regulaciones de forma que no se conviertan en un freno importante para la competitividad de las industrias españolas, en unos momentos en que estas deben competir en un mercado global afectado por una importante caída de la demanda. Se debe tener en cuenta que la encuesta se ha realizado después de que se produjera la actual reforma del mercado laboral que al parecer se ha quedado lejos de lo que esperaban las empresas. En estos momentos el sector necesita una urgente mejora del sistema financiero que permita que el crédito vuelva a fluir, de lo contrario muchas empresas van a tener serias dificultades para poder continuar su actividad. También necesita una mejora urgente del sistema de cobros y pagos, dado que los impagos están creciendo de forma vertiginosa y las empresas afectadas no encuentran la forma de cobrar, aspecto este en el que se debe incluir a la propia Administración. Tanto los impagos como el retraso en los pagos puede ser también la tumba de muchas empresas vallisoletanas de esta industria. También resulta imprescindible reducir los costes energéticos en nuestra economía o cuando menos detener su escalada. En un mundo tan competitivo como el actual y en un contesto de crisis económica y, por tanto, de estancamiento de la demanda interna, las empresas españolas tienen dificultades muy serias de competitividad en los que influyen múltiples causas, algunas de las cuales se han desvelado en el este trabajo como el deficiente nivel de gestión, consecuencia en parte del bajo nivel de formación de muchos directivos, la falta de una estrategia de internacionalización, la baja productividad, etc. A todos estos factores hay que añadir uno que, para un sector intensivo en el consumo de energía como el metal-mecánico, es de vital importancia: los altos costes que tienen la energía en España y su rápido crecimiento en los últimos 3 años. La escalada de precios energéticos de no frenarse podría llevar a un parte importante de este sector a la ruina en un intervalo corto de tiempo. 332 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid 6. FUENTES DE DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICA, INFORMES Y ESTUDIOS o Anuario estadístico de Castilla y León 2009. Junta de Castilla y León. o Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León. o Base de datos INEBase del Instituto Nacional de Estadística (INE). o Banco de series temporales TEMPUS-INE o Cuentas del Sector Industrial 2008. Consejería de Hacienda. Junta de Castilla y León. o El Directorio Central de Empresas (DIRCE). o La Encuesta Industrial Anual de Empresas. Instituto Nacional de Estadística o Estudios de Caja España 2008 y 2009. Datos económicos y sociales de los municipios de España. o Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social. o Encuesta Industrial Anual de Productos 2009. Instituto Nacional de Estadística o Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Datacomex: Estadísticas de comercio exterior. o Estadística de Comercio Exterior e Intracomunitario Castilla y León 2003-2008. Dirección General de Estadística. Consejería de Hacienda. Junta de Castilla y León. o Anuario Estadístico de España 2009. INE o Boletín mensual de Estadística. INE o Dirección General de Aduanas. Junta de Castilla y León o Encuesta de Opiniones Empresariales. Junta de Castilla y León 333 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid o Encuesta de Población Activa. INE o Cámaras de Comercio e Industria. o Organizaciones empresariales y sindicales. o CONFEMETAL: Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal: o Boletín Estadístico del Metal o El Metal en cifras: apuntes de coyuntura o Informe anual Confemetal 2007 o Informes de coyuntura económica y laboral o Integración del sector Metal-Mecánico de Castilla y León en el ámbito de la fabricación de los sectores ferroviario y aeronáutico, 2010. Informe a iniciativa propia, Consejo Económico y Social Comunidad de Castilla y León. o Valladolid en cifras 2009. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid y Caja España. o La economía de Valladolid en 2009. Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid y Caja España. o Información municipal de Valladolid 2009. Ayuntamiento de Valladolid . 334 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA REFERIDA AL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS AZORÍN, F. Y SÁNCHEZ-CRESPO, J. L. (1986): Métodos y aplicaciones del muestreo, Alianza, Madrid. FERRÁN, M. (1996): SPSS para WINDOWS. Programación y análisis estadístico, McGrawHill, Madrid. KISH, L. (1995): Diseño estadístico para la investigación, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid. NORTES CHECA, A. (1987): Encuestas y precios, Síntesis, S.A., Madrid. ORTEGA, E. (1990): Manual de Investigación Comercial, Pirámide, Madrid. PÉREZ SUÁREZ, R. Y LÓPEZ MENÉNDEZ, A .J. (1997): Análisis de datos económicos II. Métodos inferenciales. Pirámide, S.A., Madrid. PULIDO, A. (1987): Estadística y técnicas de investigación social, Pirámide, Madrid. RODRÍGUEZ OSUNA, J. (1993): Métodos de muestreo. Casos prácticos, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid. ROJAS TEJADA, A. J. Y OTROS (1998): Investigar mediante encuestas. Fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Ed. Síntesis, S.A., Madrid. SÁNCHEZ-CARRIÓN, J .J. (1992): Análisis de tablas de contingencia, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid. SÁNCHEZ-CARRIÓN, J. J. (1995): Manual de análisis de datos, Alianza, Madrid. SIERRA, R. (1991): Técnicas de investigación social, Paraninfo, Madrid. 335 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid ANEXO I: FORMULARIO DE ENCUESTA. Encuesta sobre la competitividad sectorial de la Economía Vallisoletana Un equipo de investigación de la Universidad de Valladolid está realizando un estudio sobre la competitividad sectorial de la economía vallisoletana para la Confederación Vallisoletana de Empresarios. Le garantizamos el absoluto anonimato y secreto de sus respuestas, en el más estricto cumplimiento de las leyes sobre secreto estadístico y protección de datos personales. 1. IDENTIFICACIÓN 1. Denominación de la empresa: 2. Tipo de empresa o forma jurídica: Sociedad Anónima……………………………… Sociedad Limitada……………………….……… Comunidad de Bienes………………………….. Empresario Individual…………………………… Cooperativa……………………………………… Sociedad Laboral……………………………….. Centro especial de empleo…………………….. Otra……………………………………………….. 3. Nombre de la persona de contacto: 4 Cargo en la empresa: Presidente……………………………………… Director o Gerente ……………………………. Otro……………………………………………… 5 6.- ¿Cuál?-------------------------------------------- ¿Cuál?-------------------------------------------- Año de constitución de la empresa: ¿Tiene su empresa otros centros productivos ? Sí......... No ....... 336 Estudios sobre la competitividad de la Industria del Metal de Valladolid (En caso afirmativo indicar el número) Número Valladolid Castilla y León: Resto de España Unión Europea Resto del Mundo 7. Domicilio social: Localidad Provincia Domicilio Código Postal Teléfono Fax Correo electrónico 337 2. SECTOR DE ACTIVIDAD Y DIMENSIÓN PRODUCTIVA 8. Actividad económica principal: 9. Actividad principal de la empresa: Código CNAE ¿Cuál? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 Principales productos de la empresa _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 11. Volumen de facturación de la empresa en el último año: Menos de 30.000 euros ................................. Entre 30.000 y 60.000 euros ............................. Entre 60.000 y 150.000 euros ........................... Entre 150.000 y 300.000 euros ......................... Entre 300.000 y 600.000 euros ......................... Entre 600.000 y 3.000.000 euros ...................... Entre 3.000.000 y 6.000.000 euros................... Entre 6.000.000 y 18.000.000 euros................. Más de 18.000.000 euros.................................. No sabe / No contesta ....................................... Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 3. ESTRUCTURA LABORAL 12. Indique el número actual de empleados según distintas características: Número total de empleados (incluidos propietarios que trabajen en la empresa):---------- Mujeres Menores de 35 años Mayores de 50 años Con discapacidad Extranjeros Número total de: Tipo de contrato Total Mujeres Menos de 35 años Más de 50 años Con discapacidad Extranjeros Contratos indefinidos Tipo de contrato Temporal Indefinido Mujeres Menos de Más de 35 años 50 años Con discapacidadExtranjeros Jornada Completa 13. En los tres últimos años, ¿cuál ha sido la evolución del número de empleados? Ha disminuido No ha variado ........... Ha aumentado.......... 14. En el plazo de un año, ¿tiene previsto la empresa contratar nuevos trabajadores? Sí......... No ....... No sabe/No contesta 339 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 15. El coste medio por hora de un trabajador de la empresa en el último año: Menos de 6 euros ................................. Entre 6 y 10 euros........ …........................ Entre 10 y 15 euros .................................. Entre 15 y 20 euros .................................. Entre 20 y 25 euros .................................. Más de 25 euros....................................... No sabe / No contesta .............................. Coste medio por hora = Salario bruto (Categoría media) + Seguridad Social a cargo de la Empresa Horas anuales según convenio 16. ¿Cuánto representan los costes laborales en el coste total de la empresa? Menos de 10% ................................. Entre 10% y 20%........ ........................ Entre 20% y 30% ................................ Entre 30% y 40% ................................ Entre 40% y 50% ................................ Entre 50% y 60% ................................ Entre 60% y 70% ................................ Más del 70%........................................ No sabe / No contesta ......................... 340 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 4. CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 17. Indique el número de personas de la empresa según el grado de cualificación: Sin Estudios o Estudios secundarios Estudios Estudios primarios (ESO, FP,Bachillerato) universitarios Personal de dirección/administración Resto de la plantilla de trabajadores 18. En los dos últimos años, ¿ha participado el personal de su empresa en algún curso de formación y/o perfeccionamiento profesional? En caso afirmativo, indique el porcentaje de la plantilla participante en ellos: Si…… No….. Porcentaje de la plantilla -----------% 19 Cuál ha sido el contenido principal de los cursos de formación y/o perfeccionamiento profesional seguidos? (si marca varios indicar orden de preferencia 1 el más importante, etc.) Aspectos técnicos relacionados con la producción o la comercialización Aspectos organizativos. de gestión y de administración …………………. Nuevas tecnologías: informática y comunicaciones ……………………….. Idiomas …………………………………………………………………………………. Otros ……………………………………………………………………………………… 20 . ¿Cuál?________________ Principalmente, ¿qué entidad ha gestionado los cursos de formación y/o perfeccionamiento profesional? (si marca varios indicar orden de preferencia 1 el más importante, etc.) La propia empresa, a través de su Plan de Formación .… Una asociación u organización empresarial ……………… Un sindicato ……………………………………………..……… Un organismo público……………………………………..………. La Cámara de Comercio…………………………………… Una empresa externa………………………………………. Otras ………………………………………………………………..... ¿Cuál?___________________ 341 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 21. ¿En qué ámbitos considera preciso mejorar el grado de formación en su empresa? (si marca varios indicar orden de preferencia 1 el más importante, etc.) Formación para el personal de dirección (director, gerente) ...... Formación a los mandos intermedios Formación técnica para los trabajadores.........................…........ Formación en idiomas ............................................................…. Formación en nuevas tecnologías ............................................... Formación en marketing digital (redes sociales y vía web) Otras .............................................................................................. ¿Cuál?________________ 342 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 5. GESTIÓN EMPRESARIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 22 Cuenta la empresa con un cargo de Director o Gerente? Sí......... No ....... En caso afirmativo: Si No ¿Tiene un contrato laboral específico para realizar esta función? ..... ¿Tiene dedicación a tiempo completo? .............................................. ¿Es socio de la empresa? .................................................................... 23. Grado de formalización y planificación dentro de la organización: Si No Las funciones, normas, sanciones y procedimientos están especificadas por escrito .......... Existe un Plan de gestión anual y/o un Plan estratégico en la empresa ................................ 24 Si su empresa es familiar ¿ha elaborado un protocolo familiar? Sí......... No ....... 25 Qué órganos asumen la toma de los siguientes tipos de decisiones dentro de la empresa?. (Cada tipo de decisión admite varias respuestas). Decisiones de gestión (comerciales, producción, etc.) financieras, Director o Gerente…………………………….. Presidente o Propietario…………………… Consejo Rector o Consejo de Administración Asamblea o Junta de socios …………………... Decisiones laborales (remuneraciones, contratación, despido, etc.) Director o Gerente ………………………………… Presidente o Propietario ………………….. Consejo Rector o Consejo de Administración Asamblea o Junta de socios ………………….. 343 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid Decisiones estratégicas(política de inversiones, expansión, etc.) Director o Gerente…………………………….. Presidente o Propietario …………………….. Consejo Rector o Consejo de Administración Asamblea o Junta de socios ………………….. 26 ¿Posee alguna certificación de calidad, medioambiental y/o otras (Normas ISO, …)? Sí......... No ....... En caso de respuesta afirmativa, indique en cuales de los siguientes aspectos (varias respuestas posibles) Si Gestión de calidad ………… Gestión medioambiental…… Prevención de riesgos laborales…………… Seguridad de la información Responsabilidad social Otras………………………… Indicar _______________________ 27 ¿Tiene integrados sus sistemas de gestión? (Varias respuestas posibles) No Si Gestión de calidad + Gestión medioambiental……………………………………… Gestión de calidad + Prevención de riesgos laborales…………………………….. Gestión de calidad + Gestión medioambiental + Prevención de riesgos laborales 28 La necesidad de la certificación viene dada por: Por propio convencimiento Por imposición del mercado Otras causas……………… Indicar _______________________ 29 ¿Utiliza la gestión de calidad para la mejora de su organización? Sí......... No ....... 344 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 30 En la búsqueda de la excelencia empresarial, ¿utiliza o piensa utilizar el modelo EFQM ? Sí......... No ....... 31 Disponibilidad de medios tecnológicos en la empresa (varias respuestas posibles): No Equipamiento informático (ordenadores) Intranet o red de área local ……………… Conexión a Internet……………………… Correo electrónico……………………….. Página Web………………………………. Si Número: ______ 32 ¿Qué actividades de la empresa están informatizadas? (varias respuestas posibles): Si Contabilidad……………………….… Facturación………………………….. Gestión de nóminas y de personal ... Gestión de proveedores y/o clientes Todas………………………………… Otras…………………………………. Indicar _______________________ 33. ¿Ha realizado la empresa alguna de las siguientes actividades? (varias respuestas posibles): No Si Compras o ventas por comercio electrónico………… Gestiones con la Administración Pública por Internet Publicidad por Internet ………………………………………... 345 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 6. MERCADO Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL 34. La facturación de la empresa el próximo año piensa que será: Menor …………………….. Igual…………………….. Mayor…………………… No sabe / No contesta… 35. Los principales competidores de la empresa están radicados en:(varias respuestas posibles) (si marca varios indicar orden de preferencia 1 el más importante, etc.) En la localidad………………….. En la provincia………………….. En la Comunidad Autónoma…... En el Resto de España………… En la Unión Europea…………… En el Resto del Mundo…………. 36 Con cuál de las siguientes opciones se identifica en mayor medida la actividad de la empresa? La empresa sólo diseña y produce………… La empresa sólo produce y no comercializa La empresa sólo comercializa …………………. La empresa produce y comercializa …………. La empresa diseña, produce y comercializa 37. ¿Qué porcentaje de la producción de la empresa se vende a los clientes finales? Menor del 25%......... Entre el 25 y el 50%.. Entre el 50 y el 75%.. Más del 75%............. La totalidad No sabe / No contesta 346 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 38. a) ¿Qué parte de su producto depende directa o indirectamente del sector de la automoción ? Menor del 25%......... Entre el 25 y el 50%.. Entre el 50 y el 75%.. Más del 75%............. La totalidad No sabe / No contesta b) ¿Y de Renault ? Menor del 25%......... Entre el 25 y el 50%.. Entre el 50 y el 75%.. Más del 75%............. La totalidad No sabe / No contesta 39. Ámbito del mercado de la empresa y la distribución porcentual de las ventas (varias respuestas posibles): No Si Porcentaje (%) Local …………….. Provincial ……... Regional………. Nacional ……….. Unión Europea .. Resto del Mundo 40 ¿Tiene previsión de incorporarse a nuevos mercados a corto plazo? Si No 41 Califique, en una escala de 1 (muy deficiente) a 5 (muy estricto) el nivel de medición de la calidad de los productos que le suministran sus proveedores. 1 2 3 4 5 42. Califique, en una escala de 1 1 (muy deficiente) a 5 (muy estricto) el nivel de satisfacción de sus clientes. 1 2 3 4 5 347 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 43. Califique, en una escala de 1 (nada sensible) a 5 (muy sensible) la sensibilidad de la demanda al precio del producto o servicio. 1 2 3 4 5 44 Califique, en una escala de 1 (nada) a 5 (mucho) la habilidad y conocimiento de sus vendedores, necesarios para presentar ofertas a sus Clientes que les diferencien de la competencia. 1 2 3 4 5 45 Indique su nivel de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones sobre las condiciones actuales del mercado en el que opera la empresa (en una escala del 1 al 5, siendo 1 = total desacuerdo, 2 = desacuerdo, 3 = indiferente, 4 = acuerdo, 5 = total acuerdo): 1 2 3 4 5 La variabilidad de la cartera de clientes y de sus preferencias es muy alta …….. El nivel de competencia entre empresas existente en el mercado es muy fuerte. Los cambios tecnológicos en el sector de actividad son muy frecuentes……….. La incertidumbre sobre las condiciones futuras del mercado es muy alta………. 46 ¿Ha realizado la empresa inversiones significativas en los dos últimos años? Sí......... No ....... En caso afirmativo, ¿en qué ámbitos de la empresa? (varias respuestas posibles): Si Instalaciones y equipos de producción….. Redes de comercialización……………….. Organización de la producción y el trabajo Mejora de la calidad………………………. Diversificación de la producción…………. Otros………………………………………… Indicar _______________________ En caso afirmativo, ¿cuál es el origen principal de los recursos utilizados? Recursos propios Recursos ajenos 348 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 47 ¿Tiene la empresa alguna estrategia de inversión o expansión en un futuro próximo? Sí......... No ....... En caso afirmativo, ¿de qué forma se ha previsto llevarla a cabo? Expansión propia……………………… Absorción o fusión con otras empresas Acuerdos de cooperación empresarial Otras…………………………………… Indicar _______________________ 48 ¿Tiene la empresa la intención de crear algún nuevo establecimiento a corto plazo? Sí......... No ....... 49. Valore la importancia en la empresa de los siguientes factores competitivos (en una escala del 1 al 5, siendo 1 = nada importante, …, 5 = muy importante): 1 2 3 4 5 NS/NC Control riguroso de los costes y búsqueda de aumentos de productividad…… Diferenciación del producto y ampliación de la capacidad de servicio al cliente Mejora continua de la formación de los recursos humanos……………………. 50. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta más al comportamiento de la empresa en relación con el entorno competitivo en el que opera? (elegir sólo una respuesta) Proteger la actual cuota de mercado para una gama limitada de productos y una clientela estable……….. Buscar las nuevas oportunidades de mercado mediante la innovación y el desarrollo de nuevos productos Mantener el segmento de mercado conocido y adoptar las innovaciones de otros competidores………….. 349 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 51. ¿Ha realizado la empresa alguna de las siguientes actividades durante los últimos dos años? Si No Actividades de investigación y desarrollo en sus instalaciones……………………………. Cambios notables en la estructura organizativa o en las técnicas de gestión……………. Lanzamiento al mercado de un producto o servicio tecnológicamente nuevo o mejorado Si No Introducción de cambios o mejoras tecnológicas en los procesos productivos En caso afirmativo, ¿protege sus innovaciones con patentes, marcas registradas, etc.? Sí......... No ....... 52 Necesitaría su empresa servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación? Sí......... No ....... 53 Tiene su empresa un departamento de I+D+i? Sí......... No ....... 54 Ha llevado a cabo algún acuerdo de cooperación empresarial en materia de innovación tecnológica? Sí......... No ....... Pase a 55. Pase a 56 55 a).Según el ámbito industrial Intrasectoriales......... Intersectoriales……... 350 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid b). Según el ámbito geográfico Locales ………........... Regionales…..……... Nacionales …………. Internacionales ……. c). Según el tamaño de las empresas implicadas Grandes..………........ Medianas..…..……... Pequeñas …………. 56 Valore, en una escala del 1 “nada útil” a 5 “muy útil”, la utilidad de la innovación tecnológica desde su punto de vista. 1 2 3 4 5 351 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 7. PROYECCIÓN EXTERNA Y ASOCIACIONISMO 57 ¿La empresa recurre de forma habitual al asesoramiento o asistencia externa? Sí......... No ....... En caso afirmativo, a que tipo de entidad acude (varias respuestas posibles): Administración Pública……. Cámara de Comercio……… Asociaciones Empresariales Colegios profesionales……. Empresas privadas………... En caso afirmativo, ¿de qué tipo? (varias respuestas posibles) Jurídico……………………………………………… Fiscal, contable y/o laboral………………………… Comercial…………………………………………… Tecnológico o para la producción………………… Organizativo y de formación en recursos humanos En dirección y planificación estratégica…………... Otros………………………………………………… Indicar:_---------------------------------------- 58 Utiliza los servicios de algún centro tecnológico o de la Universidad? Sí......... No ....... 59 ¿Qué tipo de servicios puede ofrecerle la Universidad? Formación del personal Colaboración en proyectos de I+D+i Asesoramiento en materia de innovación en la gestión Otros ¿Cuál?-------------------------------------------60 ¿Realiza o participa regularmente la empresa en alguna actividad dirigida a la promoción exterior de sus productos y/o servicios (asistencia a ferias, congresos, etc.)? Sí......... No ....... 352 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 61 ¿Está afiliada la empresa a alguna Asociación, Federación, etc. representativa del sector? Sí......... No ....... 353 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 8. RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 62 ¿Ha recibido la empresa ayudas o subvenciones públicas en los últimos tres años? Sí......... No ....... En caso afirmativo, ¿de qué entidad pública? (varias respuestas posibles) Local (Ayuntamiento o Diputación) Junta de Castilla y León…………. Organismo Nacional…………….. Unión Europea…………………… Otras……………………………… Indicar:---------------------------------------------------- En caso afirmativo, ¿por qué conceptos? (varias respuestas posibles) Inversión en maquinaria y/o instalaciones……………………………………. Fomento del empleo (incorporación de socios y/o contratación de personal) Formación………………………………………………………………………... Investigación, desarrollo tecnológico o innovación (I+D+i)…………………. Subvenciones financieras en préstamos……………………………………… Cambios técnicos y organizativos………………………………………….. Ayudas a la comercialización…………………………………………………... Otros……………………………………………………………………………... Indicar:----------------------------------------------- 63. ¿Qué tipo de servicios demandaría a las Administraciones Públicas? (varias respuestas posibles) Servicios de información……………………………. Servicios de seguimiento del proyecto empresarial Servicios vinculados a la obtención de financiación Servicios integrales (centros/viveros de empresas) Otros…………………………………………………… Indicar:---------------------------------------------------- 354 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 9. ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 64. Capital social actual de la empresa: Menos de 3.000 euros……….. De 3.000 a 6.000 euros……… De 6.000 a 30.000 euros……. De 30.000 a 150.000 euros…. De 150.000 a 300.000 euros… De 300.000 a 600.000 euros De 600.000 a 1.200.000 euros Más de 1.200.000 euros……. No sabe / No contesta……….. 65 ¿Cuál es el porcentaje de endeudamiento sobre el activo total de la empresa? Menor del 25%......... Entre el 25 y el 50%.. Entre el 50 y el 75%.. Más del 75%............. No sabe / No contesta 66 Resultados (beneficios) empresariales antes de impuestos en el último ejercicio: Menos de 30.000 euros……….. Entre 30.000 y 60.000 euros….. Entre 60.000 y 150.000 euros…. Entre 150.000 y 300.000 euros.. Entre 300.000 y 600.000 euros.. Entre 600.000 y 3.000.000 euros Más de 3.000.000 euros………. No sabe / No contesta…………. 355 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 67 ¿Cuál es el destino de los posibles excedentes o beneficios obtenidos por la empresa, una vez cubiertas las obligaciones legales y cuál ha sido su distribución porcentual en el último ejercicio? No Si Porcentaje (%) Retornos a los socios ............................. Autofinanciación de la empresa ............. Otros ........................................................ 356 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánico de Valladolid 10. ENTORNO DE LA EMPRESA 68 Valorar de 1 a 5 puntos (1 significa “completamente inadecuado” y 5 significa “completamente adecuado”) el grado en que cada una de las condiciones del entorno, en su opinión, está influyendo sobre la actividad económica en Castilla y León. 1 2 3 4 5 Mercados financieros…………………………………. Regulaciones gubernamentales……………………... Políticas de apoyo de las diversas administraciones Educación y formación……………………………….. Transferencia de I+D…………………………………. Estructura comercial y profesional………………….. Apertura de mercado interno………………………… Nivel de infraestructuras……………………………… Mercado y costes laborales…………………………. Fiscalidad……………………………………………… Normas sociales y culturales………………….…….. La Administración de justicia………………………… 69 Principales dificultades o barreras actuales a la actividad empresarial (varias respuestas posibles) Ninguna…………………………………………………………… Excesiva carga impositiva……………………………………………. Competencia…………………………………………………………… Poca demanda………………………………………………………… Dificultades de financiación………………………................. Regulación del mercado laboral Coste de la energía Dificultades de cobro Cláusulas abusivas con las empresas subcontratistas Muchas horas de trabajo……………………………………………… Exceso de trámites administrativos…………………………………. Dificultades con nuevas tecnologías………………………………... Personal poco cualificado……………………………………………. Mala organización……………………………………………………... Otros……………………………………………………………………….. Indicar:--------------------------------------------------- Gracias por su colaboración 357
