Registro requerido por el MGI (OBLIGATORIO)

INFORMACIÓN RESERVADA.
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO
"No. y título del proyecto"
Plazo de conservación en la Gerencia:
3 años a partir de la fecha de terminación
del proyecto.
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SUBSECCIÓN
Aplica
Sí No
Documento
Aplicable

Datos generales del proyecto


F-02/P-COC-012 rev.8
Propuesta Técnica o documento
equivalente firmado
F-01/P-COC-008
Hoja de revisión de la propuesta
F-02/P-COC-008
7.2
Actividades
Determinación de Competencias
relacionadas con el
cliente
Costeo de la propuesta (Todos los
reportes y el reporte de costos
directos de personal – Impresión del
Sistema SIGPROY)
Contrato del Proyecto
(Por ejemplo: formato B o contrato
específico de servicios aprobado y
con firmas o convenios de
proyectos acordados, entre otros)
Resp.1
JP
Clave del registro ó
documento/Exclusión (si aplica)
---------------------------------
Iniciativa y/o solicitud del cliente
(Por ejemplo: Formato A para
contratos marco con CFE, oficio del
cliente, entre otros)

PROPUESTA
Descripción del documento

CONTRATO
PLANIFICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
Req. MGI
Fecha:
Datos generales de la Portada del
expediente del Sistema Institucional
de Gestión de Archivos del IIE
Documento de la GIIT
(SIGAIIE)
SOLICITUD DEL
CLIENTE
SIGA IIE
SECCIÓN
GERENCIA: "Nombre de la Gerencia"
JP
P-COC-008
Procedimiento
para
convenir,
tramitar
y
formalizar
propuestas
técnicas
-----------------
No. propuesta/año
Clave del formato/No. Proyecto / año
RA
Clave del formato/No. Proyecto / año
No. Proyecto / año
Especificar
el
procedimiento que aplique
de la GAJ, GCDN o de las
entidades que aportan
fondos para proyectos
JP
Identificación asignada por la GAJ, GCDN o de las
entidades que aportan fondos para proyectos
INFORMACIÓN RESERVADA.
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"No. y título del proyecto"
Plazo de conservación en la Gerencia:
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del proyecto.
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SUBSECCIÓN
Aplica
Sí No
Req. MGI
ALTA DE PROYECTO

INFORMES
TRIMESTRALES
Fecha:
Descripción del documento
F-01/P-COC-007
Registro de proyecto (Alta).
F-02/P-COC-007
Anexo Técnico.

Procedimiento
para
la
planeación, formalización y
baja interna de los proyectos
F-01/P-COC-017
Identificación de Peligros
Evaluación de Riesgos.

F-02/P-COC-012 rev.8
Documento
Aplicable
P-COC-007
Procedimiento
para
Identificar,
Evaluar
y
Gestionar los Aspectos
Ambientales.
P-COC-017
Procedimiento
para
la
Identificación de Peligros,
y
Evaluación y Gestión de
Riesgos de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
8.2.4 Seguimiento y F-01/P-COC-006
medición
del Formato de Informes de avance
P-COC-006
producto.
trimestral (Consecutivo)
Procedimiento para la
elaboración de informes
8.5.2
Acciones Nota: En estos informes también se
trimestrales.
correctivas
y documentan las acciones correctivas y
preventivas del proyecto
preventivas
Orden de
autorizada
N/A
facturación
Resp.1
Clave del registro ó
documento/Exclusión (si aplica)
JP
Clave del formato/No. Proyecto / año
JP
Clave del formato/No. Proyecto / año
P-COC-018
7.1 Planificación de
la realización del F-01/P-COC-018
Listado de Aspectos Ambientales
producto
7.5.3 Identificación y
trazabilidad
ORDENES DE FACTURACIÓN
EJECUCIÓN (SEGUIMIENTO)
PLANIFICACIÓN Y FORMALIZACIÓN
SECCIÓN
GERENCIA: "Nombre de la Gerencia"
Clave del formato/ Clave de la Gerencia/ año
JP/
ASIMA
Clave del formato/ Clave de la Gerencia/ año
JP
externa P-RF-006
Elaboración de facturas
F-01/P-RF-153
P-RF-153
Factura interna de subcontratos Facturación interna
internos
subcontratos internos
Proyectos con Cargo a la
Aportación de CFE. Informe
ejecutivo de avance del proyecto
N/A
Clave del formato/ Clave de la Gerencia/consecutivo/
año
Clave asignada por el SII
de
JCAG
Clave del formato/ Clave de la Gerencia/consecutivo/
año
Clave asignada por la entidad que aporta los
fondos para proyectos
INFORMACIÓN RESERVADA.
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"No. y título del proyecto"
Plazo de conservación en la Gerencia:
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del proyecto.
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SUBSECCIÓN
Aplica
Sí No
DISEÑO
COMPRAS
EJECUCIÓN (SEGUIMIENTO)
MEMORANDA
SECCIÓN
GERENCIA: "Nombre de la Gerencia"
F-02/P-COC-012 rev.8
Fecha:
Req. MGI
Descripción del documento
Documento
Aplicable
N/A
Memorándums internos, oficios,
comunicaciones con el cliente y
minutas.
N/A
Notificación por escrito con acuse
7.5.4 Propiedad del de recibido por el cliente cuando el
cliente
bien suministrado se dañe, deteriore
o extravíe.
F-01/P-COC-020
Registro
de
Entradas/Cambios al Diseño o
documento del área
7.3
Diseño
desarrollo
7.4 Compras
P-COC-011
Resp.1
------------JP
Procedimiento para Controlar
los Bienes Suministrados por
el Cliente
F-02/P-COC-020
Registro
de
control del diseño (Revisión) o P-COC-020
Procedimiento de Diseño
documento del área
y Desarrollo
y
F-02/P-COC-020
Registro
de
control del diseño (Verificación) o De
ser
necesario,
documento del área
especificar el documento
F-02/P-COC-020
Registro
de del área
control del diseño (Validación) o
documento del área
F-03/P-COC-020 Configuración del
Producto o documento del área
I-RM-100
Copia de la orden de compra
Instrucción para
(Pedido) firmado por la o el
Adquisiciones de Bienes
comprador
en
formato
pdf
(Disponible para consulta en el
Sistema de Información Institucional
(Peoplesoft)
Clave del registro ó
documento/Exclusión (si aplica)
Clave del formato/ Clave de la Gerencia/consecutivo/ año
Si no aplica este requisito, dejar la siguiente
Exclusión: Para realizar las actividades del proyecto no
se requiere de bienes ni de información confidencial
que deban ser proporcionados por el cliente.
Clave del formato/ Clave de la Gerencia/consecutivo/
año
Si no aplica este requisito, dejar la siguiente
Exclusión: Se considera que los requisitos del
producto especificados en la propuesta
convenida con el cliente, no requieren de la
elaboración de una especificación adicional ni del
desarrollo de un modelo o prototipo.
JP
Clave del formato/ Clave de la Gerencia/consecutivo/
año
Clave del formato/ Clave de la Gerencia/consecutivo/
año
Departamento
de
Adquisiciones
Clave del formato/ Clave de la Gerencia/consecutivo/
año
Identificación asignada por el SII.
Si no aplica este requisito, dejar la siguiente
Exclusión: Ninguna actividad del proyecto
requiere de la adquisición de otros bienes o
información, ni de la contratación de servicios a
terceros, distintos a los consumibles de cómputo,
papelería e información que se proporcionan a
INFORMACIÓN RESERVADA.
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"No. y título del proyecto"
Plazo de conservación en la Gerencia:
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del proyecto.
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SUBSECCIÓN
Aplica
Sí No
PROCESOS
ESPECIALES
INSPECCIÓN
CTRL. DE EQ.
DE MED. Y
PBA
EJECUCIÓN (SEGUIMIENTO)
COMPRAS
SECCIÓN
GERENCIA: "Nombre de la Gerencia"
F-02/P-COC-012 rev.8
Req. MGI
7.4 Compras
7.5.2 Validación de
las actividades de la
producción y de la
prestación
del
servicio
Fecha:
Descripción del documento
F-01/P-RM-202
Solicitud de orden para mantenimiento
y/o calibración de equipos que se
utilizan en el proyecto
Registros generados por documentos
de las áreas para recepción y
verificación de artículos y materiales
F-01/P-AJ-002
Contrato de prestación de servicios
profesionales
F-05/P-AJ-002
Acta de Entrega-Recepción-Contrato de
Egresos
Documento
Aplicable
P-RM-202
Mantenimiento y/o calibración Solicitante de la
de equipos propiedad del IIE adquisición
Especificar el documento
del Área
P-AJ-002
Contratación de
profesionales
servicios
Registro de validación de actividades de
producción y prestación del servicio M-DE-001
donde los productos resultantes no Manual de Gestión
puedan verificarse mediante actividades Integrado
de seguimiento y medición
F-01/P-COC-011
7.5.4 Propiedad del
Formato para la verificación del bien
cliente
suministrado por el cliente
P-COC-011
7.6 Control de los
equipos
de
seguimiento,
medición y prueba
P-COC-003
Control, seguimiento y
calibración de los equipos
de medición y prueba
Asegurarse de que el equipo cuenta
con su certificado de calibración o
del documento con los resultados
de contrastación
Resp.1
Procedimiento para el control
de los bienes suministrados
por el cliente
Solicitante de
la adquisición
JP
Clave del registro ó
documento/Exclusión (si aplica)
través de los servicios institucionales.
------------Clave del formato/ Clave de la Gerencia/consecutivo/
año
Clave del formato/ Clave de la Gerencia/consecutivo/
año
JP
Si no aplica este requisito, dejar la siguiente
Exclusión: Los productos resultantes de todas las
actividades del proyecto pueden verificarse mediante
actividades de seguimiento o medición, y por lo tanto,
se considera que no existe la posibilidad de que las
deficiencias se hagan aparentes después de que el
producto esté siendo utilizado o se haya prestado el
servicio.
JP
Clave del formato/ Clave de la Gerencia/consecutivo/
año
Si no aplica este requisito, dejar la siguiente
JP
Exclusión: Para realizar el seguimiento y
medición del producto y demostrar su
conformidad con los requisitos, no se requiere de
equipos o instrumentos de medición que deban
ser calibrados.
INFORMACIÓN RESERVADA.
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO
"No. y título del proyecto"
Plazo de conservación en la Gerencia:
3 años a partir de la fecha de terminación
del proyecto.
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SUBSECCIÓN
PRESERVACIÓN
DEL PRODUCTO
SECCIÓN
GERENCIA: "Nombre de la Gerencia"
Aplica
Sí No

Req. MGI
Fecha:
Documentos relacionados con el
7.5.5 Preservación
Especificar el documento
manejo, almacenaje y embarque de
del producto
del Área
material y equipo
ENTREGA DEL
PRODUCTO

CONTROL DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
NO CONFORMES
INFORME
TÉCNICO
FINAL
EVALUACIÓN POR
EL CLIENTE
REVISIÓN, CIERRE Y
EVALUACIÓN
VERIFICACIÓN (SEGUIMIENTO)
F-01/P-COC-021

N/A
Resp.1
Clave del registro ó
documento/Exclusión (si aplica)
JP
-------------
P-COC-021
Liberación del producto y/o constancia Procedimiento
para
8.4 Análisis de datos de aceptación del producto o su Liberación de Producto,
(Conformidad
del equivalente
Entrega de Productos y
Servicios de los Proyectos
F-02/P-COC-021
producto)
Acta de entrega-recepción-contratos de del IIE y Encuesta Rápida de
Evaluación al Cliente
ingresos, o documento equivalente
8.3.1 Control
producto
conforme

Documento
Aplicable
Descripción del documento
Clave del formato/No. Proyecto / año
JP
Clave del formato/No. Proyecto / año
P-COC-009
de F-02/P-COC-009
Procedimiento para el
no Formato para control de producto
control de producto no
no conforme
conforme
JP
Clave del formato/No. Proyecto / año
P-COC-007
Informe Técnico Final con acuse de Procedimiento
para
la
planeación, formalización y
recibo por la GIIT.
JP
IIE/Código de la Gerencia/No. Proyecto/I No.
consecutivo/Tipo de informe/Tipo de distribución/A
No. Consecutivo/V No. Consecutivo
JP
Clave del formato/No. Proyecto / año
GCC
Clave del formato/No. Proyecto / año
baja interna de los proyectos
P-COC-021

F-03/P-COC-021
Procedimiento para Liberación de
Encuesta rápida al cliente sobre la Producto, Entrega de Productos y
8.2.1 Satisfacción satisfacción, creación de valor y Servicios de los Proyectos del IIE
y Encuesta Rápida de Evaluación
grado de innovación (Copia)
del cliente
al Cliente

F-02/P-COC-012 rev.8
F-01/I-DE-003
Encuesta de Satisfacción del cliente
I-DE-003
Envío
y
Recepción
del
INFORMACIÓN RESERVADA.
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO
"No. y título del proyecto"
Plazo de conservación en la Gerencia:
3 años a partir de la fecha de terminación
del proyecto.
Página 6 de 6
SUBSECCIÓN
SECCIÓN
GERENCIA: "Nombre de la Gerencia"
Aplica
Sí No
Req. MGI
INFORME DE
PROYECTO
CONCLUIDO
REGISTRO DE
BAJA
REVISIÓN, CIERRE Y
EVALUACIÓN
Documento
Aplicable
Resp.1
8. Medición, análisis F-01/P-COC-002
y mejora
Informe de proyecto concluido
N/A
F-01/P-COC-007
Registro de proyecto (Baja)
Clave del registro ó
documento/Exclusión (si aplica)
-------------
P-COC-002
Elaboración y autorización
del informe de proyecto
concluido
JP
Clave del formato/No. Proyecto / año
P-COC-007
Procedimiento para la
planeación, formalización
y baja interna de los
proyectos.
JP
Clave del formato/No. Proyecto / año
ADICIONALES

Descripción del documento
Correo Electrónico de distribución Cuestionario de Evaluación
de la Encuesta de Satisfacción del de Proyectos por parte del
Cliente
cliente


Fecha:
NOTACIONES
CFE – Comisión Federal de Electricidad, ASIMA – Área de Seguridad Industrial y Medio Ambiente , GAJ – Gerencia de Asesoría Jurídica, GCC – Gerencia de Calidad y Competitividad, GCDN – Gerencia de Comercialización y
Desarrollo de Negocios, GIIT – Gerencia de Inteligencia e Información Tecnológica, JCAG – Jefe(a) de Control Administrativo de la Gerencia, JP – Jefe(a) de Proyecto, MGI – Manual de Gestión Integrado, N/A – No Aplica, SII –
Sistema de Información Institucional, SIGPROY- Sistema Institucional de Gestión de Proyectos, RA- Responsable de área.
NOTA 1 – Responsable de generar el documento para su resguardo
F-02/P-COC-012 rev.8