La asignación de slots en el AICM

El problema de la asignación de slots en
el AICM
Paolo Benedetti
Bogotá - Septiembre de 2011
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Temas a tratar
1. Los costos de asignar slots del AICM de manera ineficiente.
2. El origen del problema: Características del esquema de
asignación vigente.
3. ¿Sobre qué ejes debería girar una reforma que tenga por
objetivo asignar slots en el AICM de manera más eficiente
y pro-competitiva?
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En un estudio sobre el mercado de transporte aéreo
en México, la CFC y la OCDE concluyeron:
• Las políticas liberalizadoras de mediados de 2000
beneficiaron a los consumidores.
La cantidad de pasajeros transportados creció robustamente (por encima
del crecimiento del país)
Los niveles de concentración se redujeron de manera importante
Las aerolíneas de bajo costo capturaron 1/3 del mercado nacional
 Los precios promedios de las aerolíneas de bajo costo son 42% más
bajos que los de las aerolíneas tradicionales
 Cuando compite una aerolínea de bajo costo en una ruta, los precios
promedios resultan entre 26% y 35% más bajos
Fuentes: Ros, Agustin J. A, Competition Assessment of the Domestic Airline Sector in Mexico and Recommendations to Improve Competition, Abril,
2010.
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En ese mismo estudio, sin embargo, se
encontró:
Los precios de los vuelos que tienen origen o destino
el AICM son, en promedio, entre 40% y 80% más
caros.
Por las altas barreras a la entrada al AICM y la
falta de competencia potencial
Si se diera cuenta de esos problemas:
El precio de los vuelos desde/hacia el AICM se
reduciría 60%.
Y el bienestar de los consumidores se incrementaría
hasta 3,000 millones de dólares por año.
Fuentes: Ros, Agustin J. A, Competition Assessment of the Domestic Airline Sector in Mexico and Recommendations to Improve Competition, Abril,
2010.
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Temas a tratar
1. Los costos de asignar slots del AICM de manera ineficiente.
2. El origen del problema: Características del esquema de
asignación vigente.
3. ¿Sobre qué ejes debería girar una reforma que tenga por
objetivo asignar slots en el AICM de manera más eficiente
y pro-competitiva?
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El AICM es el único hub que sirve al mercado aéreo
en México
Participación de aeropuertos en rutas,
vuelos y pasajeros, 2009
Principales aeropuertos, rutas nacionales
% del total
Fuente: Cálculos propios con información de SCT.
AICM
Monterrey
Guadalajara
Cancún
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La asignación de slots en el AICM
De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Aeropuertos y
en las Reglas de Operación del AICM:
La SCT define el Nº
máximo de slots por
franja horaria.
Las aerolíneas no pagan
por slots, aunque sí por
otros conceptos.
La SCT debería
declarar horarios
saturados a aquellos
que:
actualmente 54, podría ser 61.
Los precios, no obstante, no
varían en función de la demanda.
en + de 52 ocasiones por año se
rebase el Nº de 54 operaciones
por horario.
o en + de 25 ocasiones x año se
rebase 6,950 pasajeros por hora.
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La asignación de slots en el AICM en horarios NO
saturados
Tendrá prioridad sobre un slot la aerolinea que lo ocupó
el periodo anterior
Cuando dos o más aerolíneas soliciten el mismo slot,
tendrá prioridad, en este orden:
la aerolínea con mayor antigüedad en el AICM;
la más puntual;
la que más tiempo cubrió un itinerario.
Las aerolíneas pueden transferir slots sólo si lo
utilizaron + de un año.
Si no usan sus slots 85% del tiempo, o si tienen
retrasos en 15% de sus vuelos, los pierden.
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La asignación de slots en el AICM en horarios
saturados
Durante los primeros 4 años,
Se retirará a las aerolíneas los horarios subutilizados (regla del 85%) o
los utilizados impuntualmente (15%).
Esos horarios, más los que las aerolíneas dejaren o los que le fueran
retirados por falta de pago, serán subastados al mejor postor.
Si a los tres años las condiciones de saturación se
mantienen:
El AICM retirará 10% de slots x año en horarios sat. a c/aerolínea.
Los horarios serán retirados a los 365 días de notificarles y subastados
entre los 120 y 180 días después de ser retirados.
Si los subutilizaren o los usasen impuntualmente los horarios
subastados sólo podrán ser retirados a los 4 años de ser asignados.
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Problemas del esquema
El criterio para declarar
un aeropuerto/horario
saturado es operativo e
ignora la demanda de
slots.
En horarios no saturados
los incumbentes pueden
bloquear la entrada de
nuevos competidores o la
expansión de los ya
existentes.
Termina siendo decisión del aeropuerto
independientemente de cuán demandados
estén los slots.
Podría ocurrir que un horario tuviera un
demanda muy superior a la oferta disponible
y nunca se lo declarara saturado.
Tienen prioridad sobre el slot en caso de
ambos lo hubieran solicitado (sin importar
como lo haya usado y si tienen adeudos
vencidos).
En horarios saturados, los plazos para retirar slots y subastarlos es
excesivamente largo.
No se prevén límites a la acumulación de slots.
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Problemas del esquema (cont.)
Las causales para el retiro de slots son poco claras.
Las reglas para el
intercambio o cesión de
slots no promueven un
mercado secundario activo
y transparente.
Para ser intercambiado un horario tiene
que haber sido utilizado al menos un año.
Se les impide ceder slots a aquellos con
adeudos vencidos.
Las transacciones se realizan en un marco
de total opacidad.
La determinación de saturación.
Se pone obstáculos
injustificados en materia de
transparencia y acceso a la
información .
Los registros del número de operaciones.
El número de solicitudes recibidas.
El número de demoras atribuibles al
concesionario.
Los resultados en caso de haber subasta.
El intercambio y cesión de horarios.
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Problemas del esquema (cont.)
Para peor, en la práctica las reglas formales no se aplican.
Por años se
bloqueado la
entrada de nuevos
jugadores.
A ninguna
aerolínea le han
sido retirado
slots por
subutilizarlos o
impuntualidad.
Las aerolíneas
utilizan slots
que no tienen y
no utilizan los
que sí.
• La excusa siempre ha sido que los 54 slots
en la hora solicitada estaban asignados.
• En horarios comerciales, sin embargo, el
numero de operaciones registradas
superaba ese numero.
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Como resultado, hoy el AICM presenta una distribución de
slots muy concentrada, lo cual resulta en precios elevados
para los consumidores
Participaciones de aerolíneas en slots, AICM
Temporada de verano 2009, % del total
69.5% del
total
Diferencial en tarifas de
rutas que no pasan por
AICM vs rutas que sí pasan
(ceteris paribus)
40/
80%
Fuentes: SCT; Cálculos propios con información del AICM y Ros, Agustin J. A, Competition Assessment of the Domestic Airline Sector in Mexico and
Recommendations to Improve Competition, Abril, 2010.
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Temas a tratar
1. Los costos de asignar slots del AICM de manera ineficiente.
2. El origen del problema: Características del esquema de
asignación vigente.
3. ¿Sobre qué ejes debería girar una reforma que tenga por
objetivo asignar slots en el AICM de manera más eficiente
y pro-competitiva?
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Lo que dice la teoría . . .
Problema en
aeropuertos
saturados
¿A quién asignar los slots (el recurso
escaso)?
Sistema de
asignación más
apropiado
Aquel que lleve a una oferta de
servicios de las aerolíneas que
maximice el bienestar social. Un
mecanismo de asignación eficiente.
Asignación
eficiente
Requiere que los slots sean
asignados a aquellas aerolíneas
dispuestas a pagar el precio más
alto.
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¿Qué hacer para promover más eficiencia en la
asignación de slots en el AICM?
Primer requisito
para una asignación
eficiente de slots
Criterio para
declarar saturación
incorpore
consideraciones
económicas
Si en un horario la
demanda por slots
supera la oferta, el
horario debe
declarse saturado.
Además se requiere:
Impedir que los incumbentes puedan bloquear la entrada de competidores (o
la expansión de los existentes) en horarios no saturados.
Aclarar las causales para el retiro de slots y hacerlos más expeditos.
Aumentar la transparencia y facilitar el acceso a la información en cuestiones
vinculadas con la operación del sistema de asignación de slots.
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¿Qué hacer para promover más eficiencia en la
asignación de slots en el AICM? (cont.)
En la asignación de slots en horarios saturados:
Acortar sustancialmente los tiempos para el retiro (10% anual) y subasta de slots.
Definir un plazo de vigencia de los slots.
Adoptar un procedimiento de subasta relativamente sencillo (un mismo precio
para todos los slots en una franja horaria).
Adoptar medidas para hacer más líquido el mercado secundario:
No requerir tiempo mínimos de uso previos al intercambio o cesión
Permitir la cesión a aquellos con adeudos vencidos.
Y, por último
Establecer límites a la acumulación de slots.
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La coyuntura actual permite mejorar la asignación de slots
en el AICM en el corto plazo, sin retirarlos a aerolíneas en
operación
Uso de slots
en el AICM
Capacidad
adicional (7*)
Ampliación de capacidad por T2
Potencialmente libres por
salida de Mexicana
Capacidad
actual (54*)
Libres por salida de Aviacsa et al
Oportunidad
histórica:
Asignables
sin retirar a
aerolíneas en
operación
Actualmente en uso
*Por hora
18
18
¡Gracias!
19