perfil de mercado sobre el sector informáitco en el reino de suecia

PERFIL DE MERCADO
SOBRE EL SECTOR INFORMÁITCO
EN EL
REINO DE SUECIA
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENITNA
ANTE EL REINO DE SUECIA
ESTOCOLMO, AGOSTO 2009
INDICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Breve presentación del país................................................................................ 2
Introducción ...................................................................................................... 5
Definición.......................................................................................................... 5
Mercado europeo ............................................................................................... 5
Mercado sueco................................................................................................... 5
Oportunidades ................................................................................................... 9
Tendencias......................................................................................................... 9
Acceso al mercado ........................................................................................... 10
Listado las principales empresas de software en Suecia.................................... 11
Ferias ........................................................................................................... 12
Contactos de interés ..................................................................................... 12
Fuentes ........................................................................................................ 13
CUADROS
Cuadro 1 Breve presentación del país ........................................................................ 2
Cuadro 2 Localización geográfica.............................................................................. 3
Cuadro 3 Clima ......................................................................................................... 3
Cuadro 4 Temperaturas medias.................................................................................. 4
Cuadro 5 Luz durante el día en las tres principales ciudades del sur, centro y norte del
país............................................................................................................................ 4
Cuadro 6 Datos sobre empresas suecas en el sector informático durante 2006............ 8
Cuadro 7 Contactos de interés ................................................................................. 13
1 (13)
1 Breve presentación del país
Nombre oficial
Reino de Suecia
Sistema político
Monarquía constitucional
Gobierno central
Mayoría centro – derecha. En el
Gobierno desde las elecciones de 2006.
Elecciones generales cada 4 año.
Primer Ministro
Fredrik Reinfeldt
Población
9,1 millones
Densidad de la población
22 por kilómetro cuadrado
Área
450,000 Km. 2
Zona temporal
GMT + 1 HR (octubre – marzo)
GMT +2 hrs. (marzo – octubre)
PBI por capita
SEK 325,000 (€ 35,200 / US$ 48,100)
Tipo de cambio1
SEK 1 = € 0,1
(1€= 10,05 SEK)
SEK 1 = US$ 0,14 (1US$ = 7,05 SEK)
Moneda
1 krona (corona sueca) = 100 öre
(céntimos suecos)
Las
ciudades
más
(población)
Stockholm (1,890,000)
Göteborg (880,000)
Malmö (600,000)
grandes
Cuadro 1 Breve presentación del país
1
Fecha: 25-08-2009
2 (13)
Geografía, clima y población
Suecia es uno de los países más extensos de Europa, con una superficie de casi
450.000 km²,- similar a la extensión territorial de España o a la de Paraguay. De ella,
la mitad está cubierta de bosques y menos del 10% es tierra cultivable. El campo
sueco, que es relativamente llano, está salpicado de casi 100.000 lagos. Una larga
cadena montañosa al noroeste del país llega a alcanzar alturas de hasta 2.111 m, y a lo
largo de sus dentadas costas hay miles de islas. La cálida Corriente del Golfo, en el
Atlántico, da a Suecia un clima más suave que el de otras zonas tan septentrionales.
Estocolmo, la capital, tiene en julio una temperatura media de unos +18° C. Las
temperaturas invernales muestran un promedio ligeramente inferior a los 0° C,
nevando moderadamente. En el extremo norte del país, los inviernos son largos y
fríos, pero en junio y julio el sol no llega a ponerse nunca.
Localización geográfica
Distancia, norte- sur
1 572 km
Límite con Finlandia
586 Km
Límite con Noruega
1 619 Km
Superficie
Incluyendo lagos 449 964 Km²
Excluyendo lagos 410 934 Km²
Cuadro 2 Localización geográfica
Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)
Clima
Estocolmo
Gotemburgo
Malmö
Temperatura máxima °C
30,4
30,2
30,3
Temperatura mínima °C
-15,1
-17,6
-18,9
Precipitaciones (mm anual)
600
862
610
Cuadro 3 Clima
Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)
3 (13)
Temperaturas medias
Enero
Julio
Malmö
-0.2°C (+31.6°F)
+16.8°C (62.2°F)
Stockholm
-2.8°C (+27.0°F)
+17.2°C (63.0°F)
Kiruna
-16.0°C (+3.2°F)
+12.8°C (55.0°F)
Cuadro 4 Temperaturas medias
Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)
Luz durante el día en las tres principales ciudades del sur, centro y norte del país
(en invierno y verano)
Enero
Julio
Malmö
7 hrs.
17 hrs.
Stockholm
6 hrs.
18 hrs.
Kiruna
0 hrs.
24 hrs.
Cuadro 5 Luz durante el día en las tres principales ciudades del sur, centro y norte del país
Fuente: Oficina Nacional de Estadística (SCB)
Suecia tiene una población de aproximadamente 9,1 millones de habitantes, de los
cuales aproximadamente el 85% viven en la mitad meridional del país. Alrededor del
90% de la población es miembro de la Iglesia Luterana. La lengua sueca pertenece a
la rama germánica. El sistema de gobierno es una Monarquía Constitucional.
Al igual que otros países industrializados, Suecia tiene un bajo índice de natalidad
que, en los años 2000, aumentó. La esperanza de vida es alta: 76 años para los varones
y 81 para las mujeres.
Desde los años 40 la inmigración -sobre todo de los países escandinavos vecinos- ha
representado más del 40% del aumento de la población. En el norte hay dos minorías
étnicas de habitantes nativos: una de habla finlandesa y el pueblo sami (lapón).
La ciudad más importante es Estocolmo, Capital del Reino, que concentra el 14% de
la población, seguida por Gotemburgo y Malmö.
4 (13)
2 Introducción
Este informe describe brevemente el sector informático en Suecia y más
específicamente se trata de los productos “software” y el “IT”.
El mercado de ITC (Tecnología de Información y Comunicación) en Suecia es muy
amplio y abarca desde aplicaciones de IT a los juguetes de niños hasta aplicaciones
muy avanzadas en el sector de la salud. Asimismo, Suecia es el país de la UE con
mayor cantidad de usuarios de Internet en proporción a la población total y, según un
estudio llevado a cabo por la Escuela de Negocios de Londres – London Business
School, es el segundo país del mundo en cuanto a implementación y empleo de
tecnología de la información.
3 Definición
Los productos de “software” son productos que consisten en sistemas y aplicaciones
de software. Los servicios de IT incluyen “consultation”, “implementation”,
“operations management” y “support services”.
4 Mercado europeo
La industria europea del software aportó €76 mil millones en 2006. Los trabajos
relacionados directamente con el sector software representan una contribución al PBI
6 veces mayor que aquellos relacionados con otros bienes de consumo. Las cifras de
empleo en la industria del sector crecen un 50% cada 5 años. Alemania era el mercado
más grande de “software” en 2005 seguido por Reino Unido, Francia, Países Bajos,
Italia, Suecia, España, Bélgica y Dinamarca.
El Mercado total de servicios de IT en la UE se valoró en €140 mil millones en 2006.
El Reino Unido era el mercado más grande para servicios de IT en 2005 seguido por
Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, España, Suecia, Bélgica y Dinamarca.
5 Mercado sueco
La industria sueca tiene un mercado doméstico pequeño, lo que subraya la
importancia para Suecia de adoptar tecnologías nuevas para poder competir
internacionalmente. El desarrollo de productos y servicios “wíreless”, como servicios
5 (13)
de Internet de telefonía móvil y aplicaciones de Bluetooth presentan buenas
oportunidades de negocios y un potencial de crecimiento.
El número de empresas de aplicaciones de desarrollo, soluciones tecnológicas,
servicios y productos está en constante incremento. Muchas empresas en Suecia
desarrollan y vende aplicaciones para telefonía móvil y contenidos. La variedad es
amplia y comprende desde servicios de juegos hasta aplicaciones de comercio
(Business applications). Hay una demanda creciente de juegos online y de telefonía
móvil, en esta materia las empresas suecas combinan sus experiencias de desarrollo de
Internet y de tecnología “wíreless”.
Durante los últimos años, el Gobierno sueco ha invertido millones de euros en el
desarrollo de la infraestructura de banda ancha en Suecia. El objetivo ha sido dar
acceso a todos los suecos a una infraestructura de “high-transmission capability”.
El Gobierno sueco, en ejercicio de la Presidencia de la Unión Europea durante el
segundo semestre de 2009, ha anunciado la celebración de la conferencia “Agenda
Visby: Creando un impacto para una e-Unión en 2015”, que tendrá lugar en la ciudad
de Visby los días 9 y 10 de diciembre de 2009. El objetivo es desarrollar una
plataforma para futuras decisiones sobre la cooperación en la política de IT para 2015.
El Gobierno sueco considera que estas, así como el acceso, a una red eléctrica
eficiente, son prerrequisitos fundamentales para la competitividad y el buen desarrollo
económico. Como base de la conferencia el Gobierno, a través de Departamento de
Industría, ha encargado un informe a la consultora “SCF Associates Ltd” sobre los
problemas que presentan actualmente las tecnologías IT en Europa.
Los suecos están entre los que más utilizan Internet y teléfonos móviles. Además son
los usuarios más flexibles de servicios bancarios “online”. La penetración de móviles
excede 100 % y el consumo de servicios de “non-voice” está creciendo rápidamente.
Suecia es pionera en servicios públicos de “wireless” LAN y fue uno de los primeros
países en contar con una extensa construcción de “Networks de 3G”. Ya en el año
1997 el 42% de la población tenía una computadora personal en su casa.
Aproximadamente una tercera parte de la población usa Internet en forma diaria, los
hombres un poco más que las mujeres. Las tres razones más comunes para usar el
6 (13)
Internet son para buscar información, comunicación y compra de productos y
servicios.
La alta capacidad de los usuarios hace que Suecia sea un mercado muy interesante
para las compañías internacionales que desean probar sus productos antes de entrar en
el mercado mundial.
Existe un número de clusters de IT en el país. La zona de Öresund (MalmöCopenhague) destaca como centro de IT para la región de los Países Nórdicos con
más de 12.000 empresas y más de 100.000 empleados. Hay 9 universidades e
instituciones académicas con más de 500 investigadores. El enfoque para esta región
es, “humantech”, “wíreless”, “gaming”, “vision/Imaging”, logísticas, diseño y usos
médicos. La región Kista (The Swedish Wireless Valley) en Estocolmo es reconocida
como líder mundial en investigación y desarrollo de productos inalámbricos y
tecnología de telefonía móvil. Alrededor de 27.000 personas trabajan allí en
actividades de ITC, cerca de 4000 personas realizan estudios en el sector que ocupa
también más de 800 investigadores trabajan allí. Hay aproximadamente 350 empresas
de ICT en la región. En Gotemburgo se encuentra el Valle Telemático que agrupa a
unas 50 empresas de desarrollo de servicios telemáticos (transporte, comunicaciones y
tecnología de la información) para la industria del automóvil. Asimismo, TelecomCity
en el sur de Suecia cuenta con unas 100 compañías especializadas, mientras que el
área de parque tecnológico en torno a la Universidad de Lindköping en el centro este
de Suecia es uno de los de mayor expansión en el mundo, con actividades centradas
en el desarrollo de “software” y electrónica.
7 (13)
Datos sobre empresas suecas en el sector informático durante 2006
RUBRO
Industria de
productos electrónicos
Máquinas para oficinas
Volumen de
ventas en
mll SEK
168813
Valor
agregado
en mll SEK
55738
Inversiones
Bruto en
mll SEK
2574
Número de
empleados
Número de
establecimientos
50299
1994
2736
706
68
1012
37
Computadoras
5387
1724
87
2480
232
Fabricación de productos
de telefonía y otros
Instrumentos para medir
134824
43656
1828
35209
1120
20877
8241
508
9912
409
Instrumentos para manejo de
maquinaria
Empresas de
servicios relativos a IT
Comercio de productos
de IT
Comercio al por mayor
de productos de sonido,
imagen y video
Comercio al por mayor
de computadoras y
sus productos
Comercio al por mayor
de componentes electrónicos
Comercio al por mayor
de productos para manejo de
material informático
Comercio al por mayor
de productos de Telecom.
Leasing de máquinas
y otros equipos para oficinas
Telecomunicaciones
4990
1411
83
1686
196
378596
119918
13211
137824
19636
137685
15195
1448
21941
3190
15022
1341
59
1360
328
69687
6820
296
11420
1616
30887
3918
123
5023
595
1138
235
33
509
174
18874
1971
103
3426
326
2077
910
834
203
151
94114
41396
8409
30212
490
Manejo de la red
86772
38057
7290
28469
418
Otros servicios relacionados
con telecomunicaciones
Manejo de Televisión (y
cable)
Consultores de
computadoras
y servicio de
computadoras
(Software consultants and
computer service)
Actividades consultoras
en cuanto a maquinas
Servicios de productos
de programación
Otra actividad en cuanto
a productos de sistemas o
programas
Tratamiento de
computadoras
Actividades de
computadoras,
Mantenimiento de máquinas
de oficinas y equipo para
tratar
computadoras etc.
3597
1676
236
876
8
3745
1664
883
867
64
146798
63326
3354
85671
15956
2020
769
45
1441
723
24002
11852
485
14890
2635
103954
43273
2240
58756
11152
11735
4546
503
7198
631
5086
2886
81
3386
815
Cuadro 6 Datos sobre empresas suecas en el sector informático durante 2006
8 (13)
6 Oportunidades
El mercado es muy grande pero de muy difícil acceso ya que esta dominado por pocas
compañías – muchas veces europeas o de EEUU - grandes y fuertes. En muchos casos
estas empresas tienen localizada la producción del “software de aplicación” en un país
en desarrollo. La competencia es dura y los costos de inversión en recursos y
marketing son muy elevados. Hay algunas oportunidades en relación con la
satisfacción de nichos. Por ejemplo, una firma especializada puede satisfacer una
parte específica de “software” para un sector llave y puede tener una oportunidad de
éxito en el mercado. Pero se debe tener en cuenta que los costos de marketing en este
caso también serán elevados.
Tradicionalmente, los sistemas de comercio han sido muy importantes en la industria
de “software” de Suecia. Las empresas suecas han construido una posición líder en el
mundo en materia de “software” de juegos y “gambling”. Otros oportunidades se
encuentran en la industria de “aerospace industry software support”, “production
critical software” y “IT security software with biometrics”. También hay segmentos
fuertes como “software for wíreless applications”, “intelligent home communications”
y “applications for the health-, process control-, automotive (i.e. telematics)- and
forestry sectors”.
7 Tendencias
El sistema de “outsourcing” es una modalidad utilizada por las empresas para obtener
servicios de agentes externos en la ejecución de actividades de la organización, en
muchos casos se trata de actividades de IT. Inicialmente el uso del “outsourcing” era
controvertido pero hoy en día es una manera muy aceptada para satisfacer los
requerimientos de IT de las empresas. En el caso de Suecia el empleo de
“outsourcing” en funciones de IT fue bastante tardío. En comparación con Reino
Unido, EEUU y Japón, Suecia tiene entre 10-20 años de retraso. Pero en comparación
con otros países europeos y teniendo en cuenta la madurez de ITC entre las empresas
suecas, este es un mercado interesante para empresas que ofrecen servicios de IT. Esta
tendencia está creciendo especialmente en el sector privado y sobre todo en los
sectores industriales, transportes, telecomunicaciones y energía.
9 (13)
Las razones de “outsourcing” son sobre todo reducir los costos, contar con acceso a
mano de obra especializada y lograr un mejoramiento de calidad. Los obstáculos que
presenta esta modalidad son culturales, lingüísticos y también de falta de confianza.
Al igual que los demás países, Suecia también se vio afectada por la crisis financiera
mundial y algunos segmentos del sector de IT sufrieron el impacto. Un ejemplo en
este sentido es la disminución de la demanda en el sector de transportes. No obstante,
según previsiones de la “Organización de las Empresas de IT y Telecom”
(“IT&Telekomföretagen”) la situación mejorará en el futuro. Al respecto, cabe
mencionar que casi la mitad de las empresas del sector ya cuentan con una demanda
más alta para los próximos meses. Según el portal especializado de IT (www.idg.se)
la venta minorista de tecnología de la Información en Suecia muestra también
síntomas de recuperación de la crisis financiera. Por ejemplo la gran cadena sueca de
productos electrónicos “EL GIGANTEN”
tiene previsto crecer en 2009 con la
apertura de 3 nuevas tiendas.
8 Acceso al mercado
Suecia forma parte de la Unión Europea y por lo tanto aplica las tarifas y reglamentos
del bloque comunitario Suecia es también miembro de la Organización Mundial del
Comercio (WTO).
Muchos productos industriales importados a Suecia Tienen una aduana que varía
dependiendo del producto. En general, la aduana de productos de IT es muy baja o
cero.
Suecia Tiene además un impuesto local y es el “Impuesto sobre el valor agregado”
(MOMS) de 25%.
Para más información de un producto específico se puede comunicar con la Embajada
Argentina en Suecia, Sección Comercial.
Tel: +46 8 663 19 65
Fax: +46 8 661 00 09
E-mail: [email protected]
10 (13)
9 Listado las principales empresas de software en Suecia
Lawson (Intentia)
Sistemas de gestión empresarial
Tel: +46 8 555 250 00
Dirección: Box 596
CP: 182 15
Localidad: DANDERYD
Web: www.lawson.com
IFS Scandinavia
Sistemas de gestión empresarial
Tel: +46 8 587 845 00
Dirección: Svetsarv. 6
CP: 171 41
Localidad: SOLNA
Web: www.ifsworld.com
Mail: [email protected]
TietoEnator
Software como parte de consultoría
Tel: +46 8 10 481 00 00
Dirección: Kronborgsgränd 1
CP: 164 87
Localidad: KISTA
Mail: www.tieto.se
Logica
Software como parte de consultoría
Tel: +46 8 670 20 00
Fax: +46 8 670 20 01
Dirección: Augustendalsvägen 21
CP: 131 85
Localidad: STOCKHOLM
Web: www.logica.se
CDC Software
Tel: +44 1 604 630050
Fax: +44 1 604 630532
Dirección: Pioneer House, 7
Rushmills, Northampton
Localidad: United Kingdom NN4 7YB
ReadSoft Sverige AB
Tel: +46 8 566 110 00
Fax: +46 8 566 110 20
Dirección: Box 807
CP: 191 28
Localidad: SOLLENTUNA
Mail: [email protected]
Web: www.readsoft.se
Streamserve AB
Software de gestión empresarial
inteligente
Tel: +46 8 686 85 00
Fax: +46 8 686 85 10
Dirección: Karla. 108
CP: 10451
Localidad: STOCKHOLM
Web: www.streamserve.com/se
NASDAQ OMX
Software financiero
Tel: +46 8 405 60 00
Dirección: Tullvaktsv. 15
CP: 115 56
Localidad: STOCKHOLM
Web: www.nasdaqomx.com
AppGate Network Security AB
Tel: +46 31 774 04 42
Fax: +46 31 774 04 42
Dirección: Otterhälleg. 2
CP: 411 18
Localidad: GÖTEBORG
E-Mail: [email protected]
Web: www.appgate.com
Gemalto (AB Svenska Pass)
Tel: +46 8 578 699 00
Dirección: P.O.Box 28
CP: 147 21
Localidad: TUMBA
Web: www.gemalto.com
AstraZeneca R&D Headquarters
Software para la salud
Tel: +46 8 553 260 00
Fax: +46 8 553 290 00
Dirección: Västra Mälarehamnen 9
CP: 151 85
Localidad: SÖDERTÄLJE
Web: www.astrazeneca.se
11 (13)
Pfizer AB
Software para la salud
Tel: +46 8 550 52 000
Fax: +46 8 550 52 010
Dirección: Vetenskapsvägen 10
CP: 191 90
Localidad: SOLLENTUNA
Web: www.pfizer.se
Para más empresas en el sector informático en Suecia se puede ver el listado completo
de los miembros de la “Organización para Empresas de IT y Telecom” en la página
Web: http://www.ITotelekomforetagen.se/web/Medlemmar_1.aspx
10 Ferias
 ICT/Internet Expo Estocolmo, anual en febrero
Web:
www.easyfairs.com
Lugar:
Kistamässan, Kista (Estocolmo)
Precio:
Gratuita
11 Contactos de interés
European Information Technology Observatory (EITO)
E-Mail: [email protected]
Internet: www.eITo.com
IT Research Sweden
Tel: +46 8 584 008 00
Fax: +46 8 791 90 59
E-Mail: [email protected]
Internet: www.itresearch.se
IT&Telekomföretagen
Tel: +46 8 762 69 00
Fax: +46 8 762 69 48
E-Mail: [email protected]
Internet: www.itotelekomforetagen.se
12 (13)
Puerta oficial a Suecia
www.sweden.se
Open Trade Gate Sweden
www.opentradegate.se
Ferias en Escandinava
www.fairlink.se
Federación de Comercio
www.svenskhandel.se
Swedish Trade
www.exportradet.se
La Cámara de Comercio de Estocolmo
www.chamber.se
Aduanas suecas
www.tullverket.se
Asociación sueca de agentes
www.agenturforetagen.se
Cuadro 7 Contactos de interés
12 Fuentes

Cámara de Comercio de Estocolmo
www.cci.se/trade

IDG
www.idg.se

IT&Telekomföretagen
www.itotelekomforetagen.se

Oficina Nacional de Estadística (SCB)
www.scb.se

Aduanas Suecas
http://taric.tullverket.se

Kompass
www.kompass.se
“Registro de empresas Suecas”
13 (13)