XIX Estudio

XIX ESTUDIO
EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA METROPOLITANA
Y EL CALLAO (AÑO 2014)
Estructura:
El Estudio se divide en grandes capítulos los cuales ayudarán a ubicar la necesidad de cada
empresario del sector.
Por ello la estructura del mismo es la siguiente:
 Resumen y Principales Conclusiones.
Gráficos y tablas principales
 La Economía Peruana y el Sector de la Construcción.
Evolución de la producción nacional del año en curso y escenario macroeconómico para
el período 2014 - 2017, balance del sector construcción, oportunidades de inversión e
infraestructura, situación del mercado inmobiliario.
 Programas Habitacionales - Marco jurídico
Desarrollo de programas de vivienda, sistemas de financiamiento, normatividades y
principales proyectos en ejecución.
 Actividad Edificadora y Oferta de Edificaciones Urbanas.
Oferta total de edificaciones (viviendas, locales comerciales y oficinas) según precios de
venta, tipo, disponibilidad en el mercado, sector urbano, tamaño y estratos
socioeconómicos.
Viviendas vendidas. Actividad nueva iniciada, indicador de comercialización,
edificaciones de más de 4 pisos, principales materiales y acabados de construcción
empleados, servicios comunales, características de edificios multifamiliares en oferta.
Existencia de sistema de gas centralizado (GLP) y gas natural en las viviendas.
Financiación al constructor y a las unidades en oferta.
Aspectos cualitativos de la oferta de vivienda, oferta de estacionamientos, oferta de
depósitos, tipo de dirección técnica de la obra, entre otros. Planos distritales
sectorizados.
CAPECO
EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO 2014
 Demanda de Vivienda.
Demanda potencial, características socio-económicas de hogares, interés del hogar por
adquirir vivienda, demanda efectiva de vivienda, demanda insatisfecha, características de
la demanda efectiva, aspectos económicos y cualitativos de la demanda efectiva, crédito
hipotecario, Programa Mivivienda, Programa Techo Propio.
Anexos:
- Cuadros Estadísticos de Actividad y Oferta de Edificaciones.
- Cuadros estadísticos de la Demanda de Vivienda.
- Aspectos Conceptuales y Metodológicos.
- Actividad Edificadora y Oferta de Edificaciones de las casas de playa en Cañete
(San Antonio, Mala, Asia y Cerro Azul).
- Oferta de terrenos en Lima Metropolitana y el Callao - Cuadros estadísticos
- Precios promedio de viviendas de segundo uso en Lima y Callao.
- Precios promedio de alquileres de vivienda en Lima y Callao.
-Actividad edificadora y oferta de vivienda en Norte Chico de Lima.
- Informe Adicional de empresas patrocinadoras del XIX Estudio.
CAPECO
EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO 2014
Anexos.
Los anexos constituyen la sección del estudio donde se muestran las características y
bondades de los productos que ofertan nuestros patrocinadores y auspiciadores, divididos
en fichas técnicas.
- Cuadros Estadísticos de Actividad y Oferta de Edificaciones
- Cuadros estadísticos de la Demanda de Vivienda.
- Aspectos Conceptuales y Metodológicos.
- Actividad Edificadora y Oferta de Edificaciones de las casa de playa en San Antonio, Mala,
Asia y Cerro Azul
- Oferta de terrenos en Lima y Callao - Cuadros estadísticos - Informe Adicional de empresas Patrocinadoras y Auspiciadoras del XVI Estudio.
- Precios Promedio de vivienda de segundo uso en Lima y Callao.
I.
LA ECONOMIA NACIONAL Y EL SECTOR CONSTRUCCION
Evolución de la producción nacional del año en curso y escenario macroeconómico para el período
2014 – 2017, balance del sector construcción, oportunidades de inversión e infraestructura, situación
del mercado inmobiliario.
II.
PROGRAMAS HABITACIONALES – MARCO JURIDICO
Desarrollo de programas de vivienda, sistemas de financiamiento, normatividades y
proyectos de ejecución.
III.
principales
ACTIVIDAD EDIFICADORA Y OFERTA DE EDIFICACIONES URBANAS
Oferta total de edificaciones (viviendas, locales comerciales y ofcinas) según precios de venta, tipos,
disponibilidad en el mercado.
1.0
2.0
3.0
CAPECO
Actividad Edificadora en Lima Metropolitana y el Callao
1.1
Oferta de edificaciones
1.2
Edificaciones vendidas
1.3
Edificaciones no comercializables
Oferta Total de Edificaciones
Oferta Total de Vivienda
3.1
Oferta de vivienda según precios de venta
3.2
Oferta de vivienda según tipo
3.3
Oferta de vivienda según disponibilidad en el mercado
3.3.1 Oferta inmediata de vivienda
3.3.2 Oferta futura de vivienda
3.4
Viviendas vendidas y no comercializables
51
51
52
52
54
55
55
56
57
57
58
58
EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO 2014
3.5
3.6
3.7
3.8
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
CAPECO
Tamaño de la vivienda en oferta
Oferta de vivienda según sector urbano
Oferta de vivienda según precios totales de venta y por metro cuadrado
Comportamiento de las ventas
3.8.1 Oferta inmediata de vivienda
3.8.2 Oferta futura de vivienda
Oferta de Locales Comerciales
4.1
Oferta de locales comerciales según precios de venta
4.2
Oferta de locales comerciales según sector urbano
4.3
Oferta de locales comerciales según precios totales de venta y por metro cuadrado
4.4
Comportamiento de las ventas
4.4.1 Oferta inmediata de locales comerciales
4.4.2 Oferta futura de locales comerciales
Oferta de Oficinas
5.1
Oferta de oficinas según precios de venta
5.2
Oferta de oficinas según sector urbano
5.3
Oferta de oficinas según precios totales de venta y por metro cuadrado
5.4
Comportamiento de las ventas
5.4.1 Oferta inmediata de oficinas
5.4.2 Oferta futura de oficinas
5.5
Unidades de locales comerciales y oficinas vendidas según precios de venta y sector
urbano
Actividad Nueva Iniciada
6.1
Destino Vivienda
6.2
Destino Locales Comerciales
6.3
Destino Oficinas
Indicador de comercialización
Edificaciones de más de cuatro pisos
Edificaciones con ascensor
Características de edificios multifamiliares en oferta
10.1
Número de departamentos por piso
10.2
Número de dormitorios por departamento
10.3
Número de baños por departamento
10.4
Existencia de dormitorio de servicio
10.5
Existencia de habitación para estudio
10.6
Existencia de tina
10.7
Existencia de sistema de gas centralizado GLP / gas natural
Financiación de la Construcción de Edificaciones
11.1
Financiación de la construcción según precio de las unidades
Aspectos Cualitativos de la Oferta de Vivienda
12.1
Material predominante empleado para las paredes de la vivienda
12.2
Acabado predominante empleado para los pisos de la vivienda
12.3
Material predominante empleado para los techos de la vivienda
12.4
Servicios comunitarios entregados con la edificación
12.5
Ubicación de la edificación según precio de la vivienda
Oferta de edificaciones por estratos socioeconómicos
13.1
Oferta total de unidades según tipo y estrato socioeconómico
13.2
Oferta total de vivienda según localización, estrato socioeconómico y precio de venta
13.3
Oferta total de departamentos según localización, estrato socioeconómico y precio de
venta
13.4
Oferta total de casas según localización, estrato socioeconómico y precio de venta
13.5
Oferta total de locales comerciales según localización, estrato socioeconómico y precio
de venta
13.6
Oferta total de oficinas según localización, estrato socioeconómico y precio de venta
Oferta de estacionamientos
14.1
Oferta de estacionamientos techados según precio de venta y sector urbano
59
60
65
66
66
68
68
68
69
69
70
70
72
72
72
72
73
73
73
74
75
75
76
77
78
79
79
80
80
80
80
81
81
81
81
81
81
82
82
82
82
82
82
83
83
83
83
84
84
84
85
85
85
EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO 2014
15.0
16.0
17.0
18.0
IV.
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
CAPECO
14.2
Oferta de estacionamientos no techados según precio de venta y sector urbano
Distribución de Obras según la Dirección Técnica de la Construcción por sector urbano
Unidades de vivienda en oferta según avance de obra por sector urbano
Financiación de la Oferta de Edificaciones
Diagnóstico del Mercado Inmobiliario en Lima
18.1
Principales características de la actividad edificadora en los distritos de Lima
Metropolitana y el Callao
18.1.1 Sector Urbano Lima Top
18.1.2 Sector Urbano Lima Moderna
18.1.3 Sector Urbano Lima Centro
18.1.4 Sector Urbano Lima Este
18.1.5 Sector Urbano Lima Norte
18.1.6 Sector Urbano Lima Sur
18.1.7 Sector Urbano Callao
18.2
Otros Proyectos de Edificaciones
18.2.1 Centros comerciales en Lima
18.2.2 Centros comerciales en provincias
18.2.3 Oficinas en Lima
18.2.4 Centros empresariales en provincias
18.2.5 Inversiones hoteleras en Lima
18.2.6 Inversiones hoteleras en provincias
18.2.7 Megaproyectos de vivienda
85
86
86
86
87
87
87
89
90
91
92
94
96
97
97
100
102
104
104
106
108
DEMANDA DE VIVIENDA
109
Demanda Potencial
110
Características Socioeconómicas de los Hogares
110
2.1
Tipo de vivienda actual
110
2.2
Tenencia de la vivienda
111
2.3
Estado de conservación de la vivienda
111
2.4
Título de propiedad
112
2.5
Pago de arriendo o cuota mensual del crédito de la vivienda
112
2.6
Número de pisos en la edificación
112
2.7
Hogares y personas en la vivienda
113
2.8
Tamaño de los hogares
113
2.9
Habitaciones por hogar
113
2.10
Personas que trabajan por hogar
113
2.11
Hogares con vehículo
114
2.12
Tiempo de residencia en la vivienda actual
114
2.13
Tiempo de terminación de la construcción de las viviendas
114
2.14
Ocupación del jefe del hogar
114
2.15
Distribución de los hogares según niveles de ingreso mensual y estrato socioeconómico 115
2.16
Ahorro mensual del hogar
116
Interés del Hogar por adquirir vivienda
116
Demanda Efectiva de vivienda
118
Demanda Insatisfecha
119
Características de la Demanda Efectiva
120
6.1
Ingreso del Hogar
120
6.2
Tenencia de la vivienda
121
6.3
Pago de arriendo o cuota mensual del crédito de la vivienda actual
121
6.4
Ocupación principal del jefe del hogar
122
6.5
Ahorro mensual promedio
122
Aspectos Económicos de la Demanda Efectiva
123
7.1
Necesidades de financiación
123
7.2
Máximo valor de la cuota inicial
123
7.3
Fuentes de procedencia de la cuota inicial
124
7.4
Tiempo para reunir la cuota inicial
124
EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO 2014
7.5
8.0
9.0
Cuota mensual máxima que se puede pagar por concepto de amortización del crédito
para vivienda
Aspectos Cualitativos Preferidos por la Demanda Efectiva
8.1
Tipo de vivienda que el hogar desea adquirir
8.2
Tiempo que puede esperar el comprador para la entrega de la vivienda luego de
cancelar la cuota inicial según precio de la vivienda
8.3
Existencia de dinero procedente del extranjero
8.4
Gestiones de búsqueda y tiempo que el hogar comprará la vivienda que desea
8.5
Preferencias de localización
8.6
Aceptación del desarrollo progresivo
8.7
Preferencias por alternativa entre tamaño y localización
8.8
Estado de la vivienda demandada
8.9
Interés en adquirir vivienda para fines recreacionales
8.10
Lugar de búsqueda de información para adquirir una vivienda
8.11
Materiales de construcción preferidos para las viviendas
8.11.1 Material preferido para las paredes de la vivienda
8.11.2 Material preferido para los pisos de la vivienda
8.11.3 Material preferido para los techos de la vivienda
8.11.4 Material preferido para las puertas de la vivienda
8.12
Aceptación de vivienda con cocina amoblada
8.13
Aceptación de vivienda con servicio de gas natural
8.14
Tamaño de la vivienda deseada
8.15
Aceptación de viviendas con área para diferentes usos
8.16
Dotación y servicios comunitarios más importantes
8.17
Entorno urbano que influye en la compra de la vivienda y características de ubicación
8.18
Características cualitativas deseadas en viviendas multifamiliares
8.18.1 Área deseada en multifamiliares
8.18.2 Número de habitaciones deseadas en multifamiliares
8.18.3 Número de dormitorios deseados en multifamiliares
8.18.4 Número máximo de pisos deseados en multifamiliares
8.18.5 Preferencia de piso deseado en multifamiliares
8.19
Expectativas sobre la preferencia de contar con estacionamiento, características y
precio del estacionamiento según precio de la vivienda deseada
Programa Mivivienda
9.1
Características frente al Programa Mivivienda
9.2
Características de los calificados para el Programa Mivivienda
9.3
Posibilidad de pagar el 10% de la cuota inicial del valor de la vivienda
9.4
Preferencia de distrito para vivienda en el Programa Mivivienda
9.5
Preferencia de distrito para vivienda en el Programa Techo Propio
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
ANEXO 4
ANEXO 5
ANEXO 6
ANEXO 7
ANEXO 8
ANEXO 9
Bibliografía
CAPECO
CUADROS ESTADISTICOS DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA Y
OFERTA DE EDIFICACIONES
CUADROS ESTADISTICOS DE LA DEMANDA DE VIVIENDA
ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS
ACTIVIDAD EDIFICADORA Y OFERTA DE CASAS DE PLAYA EN CAÑETE
OFERTA DE TERRENOS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO
PRECIOS PROMEDIO DE VIVIENDAS DE SEGUNDO USO
PRECIOS PROMEDIO DE ALQUILERES DE VIVIENDA
ACTIVIDAD EDIFICADORA Y OFERTA DE VIVIENDA EN NORTE CHICO DE LIMA
INFORMACION TECNICA DE EMPRESAS PATROCINADORAS
125
125
125
126
125
126
127
129
129
129
130
130
130
130
130
131
131
131
131
132
132
133
133
134
134
134
134
135
135
135
136
136
136
136
136
137
139
303
389
411
427
433
437
441
453
467
EL MERCADO DE EDIFICACIONES URBANAS EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO 2014