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EVOLUCIÓN DE LA COMERCIALIZAC PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN D CAMIONES PESADOS. Ventas menudeo Los resultados de la comercialización de camiones pesados al público durante 2009 indican que registró una caída acumulada de 51% respecto a 2008, por lo que se dejaron de facturar 23 mil 797 camiones pesados nuevos, al concluir el periodo de referencia con 22 mil 892 unidades colocadas. El volumen de ventas acumulado en 2009 está ligeramente por encima de 1998 y continúa por debajo de los niveles registrados en 1999, en iguales periodos. Venta menudeo por segmento de enero a diciembre de 2008 y 2009 Unidades Segmento CARGA TRACTOCAMIONES CONSTRUCCIÓN PASAJE TOTAL Estructura % 2008 Estructura % 2009 Variación Absoluta Relativa 22,951 49.2% 13,195 57.6% -9,756 -42.5% 14,034 30.1% 4,485 19.6% -9,549 -68.0% 820 1.7% 241 1.1% -579 -70.6% 8,884 19.0% 4,971 21.7% -3,913 -44.0% 46,689 100.0% 22,892 100.0% -23,797 -51.0% Fuente: Elaborado por AMDA con información de ANPACT. No incluye autobuses integrales. Incluye Clase 4, 5 de Ford (F450 y F550) y Clase 4, 6, 7 y 8 de GM (Silverado 3500Hd y Kodiak). Por segmentos, destaca los camiones de carga con un 57.6% de participación, seguido de unidades para pasaje con 21.7%, en tercer lugar los tractocamiones con 19.6% de la comercialización nacional y construcción 1.1 por ciento. Todos los segmentos registraron disminuciones al compararlos con el mismo lapso de 2008, de tal forma que el segmento construcción fue el más afectado con una disminución de 70.6%, seguido de tractocamiones con -68%, camiones de pasaje con -44% y, por último, las unidades para carga con -42.5 por ciento. DICIEMBRE, 2 Venta menudeo por segmento en diciembre de 2008 y 2009 Unidades Segmento Estructura % 2008 CARGA TRACTOCAMIONES CONSTRUCCIÓN PASAJE TOTAL Estructura % 2009 Variación Absoluta Relativa 1,449 46.4% 1,302 55.2% -147 -10.1% 783 25.1% 617 26.2% -166 -21.2% 48 1.6% 30 1.3% -18 -37.5% 841 26.9% 409 17.3% -432 -51.4% 3,121 100.0% 2,358 100.0% -763 -24.4% Fuente: Elaborado por AMDA con información de ANPACT. No incluye autobuses integrales. Incluye Clase 4, 5 de Ford (F450 y F550) y Clase 4, 6, 7 y 8 de GM (Silverado 3500Hd y Kodiak). Comercialización al público de camiones pesados ene - dic de 2003 a 2009 Unidades Segmento CARGA TRACTOCAMIONES CONSTRUCCION PASAJE TOTAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tasa media de crecimiento 03-09 06-09 9,869 6,367 416 7,208 9,923 7,815 864 7,744 11,207 11,248 913 8,570 22,271 14,000 1,426 8,900 23,457 17,392 1,893 9,000 22,951 14,034 820 8,884 13,195 4,485 241 4,971 5.0% -5.7% -8.7% -6.0% -25.0% -49.2% -64.3% -25.7% 23,860 26,346 31,938 46,597 51,742 46,689 22,892 -0.7% -33.5% Posicionamiento de las marcas Al concluir 2009, Daimler Vehículos Comerciales México (DVCM) mantiene el liderazgo con 6 mil 844 unidades comercializadas y 29.9% de participación de mercado; en segundo lugar está International con una facturación de 5 mil 18 unidades y 21.9% del mercado, en tercer lugar se encuentra Kenworth, que comercializó 4 mil 40 unidades con una participación de 17.6%, seguido de Ford con 2 mil 320 unidades vendidas y 10.1% del mercado; estas cuatro marcas representan el 79.6% de la facturación total del mercado interno y continúan como las marcas de mayor aceptación en nuestro país. En quinto lugar, Isuzu participó con el 8.8% del total nacional. COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAMIONES PESADOS DICIEMBRE, 2009 Venta Menudeo por marca de enero a diciembre de 2008 y 2009 Unidades MARCA Estructura % 2008 DAIMLER VEHÍCULOS COMERCIALES INTERNATIONAL KENWORTH FORD ISUZU VOLKSWAGEN HINO VOLVO TRUCKS VOLVO BUSES DINA GENERAL MOTORS SCANIA MAN TOTAL Estructura % 2009 Variación Absoluta Relativa 14,203 30.4% 6,844 29.9% -7,359 -51.8% 10,594 22.7% 5,018 21.9% -5,576 -52.6% 10,617 22.7% 4,040 17.6% -6,577 -61.9% 3,101 6.6% 2,320 10.1% -781 -25.2% 2,749 5.9% 2,018 8.8% -731 -26.6% 1,350 2.9% 1,001 4.4% -349 -25.9% 751 1.6% 668 2.9% -83 -11.1% 990 2.1% 466 2.0% -524 -52.9% 228 0.6% 340 1.6% 112 49.1% 141 0.3% 135 0.6% -6 -4.3% 1,911 4.1% 37 0.2% -1,874 -98.1% 4 0.0% 3 0.0% -1 -25.0% 50 0.1% 2 0.0% -48 -96.0% 46,689 100.0% 22,892 100.0% -23,797 -51.0% Fuente: Elaborado por AMDA con información de ANPACT. No incluye autobuses integrales. Incluye Clase 4, 5 de Ford (F450 y F550) y Clase 4, 6, 7 y 8 de GM (Silverado 3500Hd y Kodiak). Venta menudeo por marca en diciembre de 2008 y 2009 Unidades MARCA Estructura % 2008 DAIMLER VEHÍCULOS COMERCIALES INTERNATIONAL KENWORTH FORD ISUZU VOLKSWAGEN HINO VOLVO TRUCKS VOLVO BUSES DINA GENERAL MOTORS SCANIA MAN TOTAL Estructura % 2009 Variación Absoluta Relativa 1,117 35.8% 628 26.6% -489 360 11.5% 486 20.6% 126 -43.8% 35.0% 793 25.4% 439 18.6% -354 -44.6% 322 10.3% 182 7.7% -140 -43.5% 160 5.1% 217 9.2% 57 35.6% 133 4.3% 98 4.2% -35 -26.3% 41 1.3% 64 2.7% 23 56.1% 39 1.2% 191 8.1% 152 389.7% 95 3.1% 5 0.3% -90 -94.7% 24 0.8% 48 2.0% 24 100.0% 28 0.9% 0 0.0% -28 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 9 0.3% 0 0.0% -9 -100.0% 3,121 100.0% 2,358 100.0% -763 -24.4% - Fuente: Elaborado por AMDA con información de ANPACT. No incluye autobuses integrales. Incluye Clase 4, 5 de Ford (F450 y F550) y Clase 4, 6, 7 y 8 de GM (Silverado 3500Hd y Kodiak). Producción La producción total de camiones pesados en 2009 disminuyó 27.7% respecto a 2008, lo que se dejaron de armar en México 21 mil 359 unidades. Dos segmentos, camiones de carga y pasaje, integran el 80.9% del total que se dejó de facturar en el período de referencia. La producción nacional acumulada a diciembre indica que la participación por segmentos quedó de la siguiente manera: Tractocamiones con 51.6% del mercado nacional; camiones de carga con 39.5%, pasaje con 7.9% y construcción con 1 por ciento. La tendencia en acumulados anuales de los últimos cuatro años muestra una caída promedio de 14.7% anual, equivalente a 34 mil COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAMIONES PESADOS DICIEMBRE, 2009 208 vehículos que se dejaron de producir en este período. Producción por segmento de enero a diciembre de 2008 y 2009 Unidades Segmento 2008 CARGA TRACTOCAMIONES CONSTRUCCIÓN PASAJE TOTAL Estructura % Variación Absoluta Relativa Estructura % 2009 34,262 44.4% 22,017 39.5% -12,245 30,280 39.3% 28,747 51.6% -1,533 -35.7% -5.1% 3,097 4.0% 551 1.0% -2,546 -82.2% 9,467 12.3% 4,432 7.9% -5,035 -53.2% 77,106 100.0% 55,747 100.0% -21,359 -27.7% Fuente: Elaborado por AMDA con inf ormación de ANPACT. No incluye autobuses integrales. I ncluye Clase 4, 5 de Ford (F450 y F550) y Clase 4, 6, 7 y 8 de GM (Silverado 3500Hd y Kodiak). En el último mes del año, la producción total aumentó 8.2% comparado con similar mes de 2008, con lo que se armaron 399 unidades más. En este mes, la mayoría de los segmentos registraron disminución respecto a 2008: la producción de Pasaje fue de -35.1%; el segmento de construcción con -34.2%; seguido de unidades de carga con -16.1%. La manufactura de tractocamiones fue la única que mostró un crecimiento de 46.4% respecto a 2008, con 947 unidades más producidas Producción por segmento en diciembre de 2008 y 2009 Unidades Segmento 2008 CARGA TRACTOCAMIONES CONSTRUCCIÓN PASAJE TOTAL Estructura % Variación Estructura % 2009 Absoluta Relativa 2,295 47.3% 1,925 36.7% -370 2,042 42.1% 2,989 57.0% 947 -16.1% 46.4% 117 2.5% 77 1.4% -40 -34.2% 393 8.1% 255 4.9% -138 -35.1% 4,847 100.0% 5,246 100.0% 399 8.2% Fuente: Elaborado por AMDA con inf ormación de ANPACT. No incluye autobuses integrales. I ncluye Clase 4, 5 de Ford (F450 y F550) y Clase 4, 6, 7 y 8 de GM (Silverado 3500Hd y Kodiak). Producción de camiones pesados ene-dic de 2003 - 2009 Unidades Segmento CARGA TRACTOCAMIONES CONSTRUCCION PASAJE TOTAL 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TMC 04-09 TMC 06-09 22,995 16,431 382 6,880 24,902 26,179 820 7,484 29,565 28,576 708 9,596 45,618 32,575 2,761 9,001 42,350 31,040 3,725 8,001 34,262 30,280 3,097 9,467 22,017 28,747 551 4,432 -2.4% 1.9% -7.6% -9.9% -21.6% -4.1% -41.6% -21.0% 46,688 59,385 68,445 89,955 85,116 77,106 55,747 -1.3% -14.7% TMC: Tasa media de crecimiento del período. Posicionamiento de marcas en la producción Daimler mantiene el liderato con 27 mil 687 unidades producidas y el 49.7% de participación en el ensamble de enero a diciembre de 2009, seguido de International con 20 mil 264 unidades manufacturadas y el 36.3% de participación, mientras que en tercer lugar está Kenworth, con una producción de 6 mil 37 unidades y una participación de 10.8 por ciento. En conjunto, estas tres marcas representan el 96.8% de la manufactura nacional total. Continúa la caída negativa en la producción y ensamble de camiones pesados: empresas como GM y Ford dejaron de producir camiones COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAMIONES PESADOS DICIEMBRE, 2009 en el país; Kenworth registró una caída de 55.6% respecto a similar lapso de 2008; le siguen Volkswagen y Scania con disminuciones de 43.8% y 25%, cada una; International cayó 24%; y DVCM disminuye 7.3 por ciento. Sólo Dina y Volvo Buses crecieron 11.9 y 3.9%, respectivamente. Producción por marca de enero a diciembre de 2008 y 2009 Unidades MARCA Estructura % 2008 DAIMLER VEHÍCULOS COMERCIALES INTERNATIONAL KENWORTH VOLKSWAGEN ISUZU VOLVO BUSES DINA Hino SCANIA FORD GENERAL MOTORS TOTAL Estructura % 2009 Variación Absoluta Relativa 29,871 38.7% 27,687 49.7% -2,184 -7.3% 26,650 34.6% 20,264 36.3% -6,386 -24.0% 13,611 17.7% 6,037 10.8% -7,574 -55.6% 1,706 2.2% 958 1.7% -748 -43.8% 0 0.0% 312 0.6% 312 255 0.3% 265 0.5% 10 3.9% 118 0.2% 132 0.2% 14 11.9% 0 0.0% 89 0.2% 89 - 4 0.0% 3 0.0% -1 -25.0% 3,451 4.5% 0 0.0% -3,451 -100.0% - 1,440 1.8% 0 0.0% -1,440 -100.0% 77,106 100.0% 55,747 100.0% -21,359 -27.7% Fuente: Elaborado por AMDA con información de ANPACT. No incluye autobuses integrales. Incluye Clase 4, 5 de Ford (F450 y F550) y Clase 4, 6, 7 y 8 de GM (Silverado 3500Hd y Kodiak). Producción por marca en diciembre de 2008 y 2009 Unidades MARCA Estructura % 2008 DAIMLER VEHÍCULOS COMERCIALES INTERNATIONAL KENWORTH VOLKSWAGEN ISUZU VOLVO BUSES DINA Hino SCANIA FORD GENERAL MOTORS TOTAL Estructura % 2009 Variación Absoluta Relativa 1,889 39.0% 2,357 44.9% 468 24.8% 1,867 38.5% 2,013 38.4% 146 7.8% 710 14.6% 718 13.7% 8 1.1% 87 1.8% 84 1.6% -3 -3.4% 0 0.0% 46 0.8% 46 50 1.0% 4 0.1% -46 -92.0% 11 0.3% 5 0.1% -6 -54.5% 0 0.0% 19 0.4% 19 - 0 0.0% 0 0.0% 0 - 233 4.8% 0 0.0% -233 0 0.0% 0 0.0% 0 4,847 100.0% 5,246 100.0% 399 -100.0% 8.2% Fuente: Elaborado por AMDA con información de ANPACT. No incluye autobuses integrales. Incluye Clase 4, 5 de Ford (F450 y F550) y Clase 4, 6, 7 y 8 de GM (Silverado 3500Hd y Kodiak). Exportación La comercialización de unidades pesadas con el exterior alcanzó las 42 mil 626 unidades de en 2009, lo que significó que las exportaciones de camiones pesados se incrementaron 16% respecto a 2008, con lo que se enviaron 5 mil 890 unidades más. La comercialización de unidades pesadas con el exterior en 2009 está por debajo de los envíos de 2006 y sólo registró crecimiento el segmento de tractocamiones de 48.1% al enviar 26 mil 220 unidades. COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAMIONES PESADOS DICIEMBRE, 2009 Más del 92% de las exportaciones tuvo como destino Estados Unidos y en segundo lugar Colombia con mil 257 unidades. Exportación por segmento de enero a diciembre de 2008 y 2009 Unidades Segmento Estructura % 2008 CARGA TRACTOCAMIONES CONSTRUCCIÓN PASAJE TOTAL Estructura % 2009 Variación Absoluta Relativa 16,372 44.6% 15,866 37.2% -506 -3.1% 17,708 48.2% 26,220 61.5% 8,512 48.1% 2,469 6.7% 429 1.0% -2,040 -82.6% 187 0.5% 111 0.3% -76 -40.6% 36,736 100.0% 42,626 100.0% 5,890 16.0% Fuente: Elaborado por AMDA con información de ANPACT. No incluye autobuses integrales. Incluye Clase 4, 5 de Ford (F450 y F550) y Clase 4, 6, 7 y 8 de GM (Silverado 3500Hd y Kodiak). Comparado con 2008, los segmentos que registran disminución significativa en la exportación fueron construcción con -82.6%, pasaje con caída de 40.6% y carga con -3.1%. Por su parte, el segmento de tractocamiones (con un incremento de 8 mil 512 unidades) incidió en que la tasa de disminución de las exportaciones en conjunto fuera positiva. Exportación por segmento en diciembre de 2008 y 2009 Unidades Segmento Estructura % 2008 CARGA TRACTOCAMIONES CONSTRUCCIÓN PASAJE TOTAL Variación Estructura % 2009 Absoluta Relativa 1,595 46.4% 1,267 31.3% -328 1,730 50.3% 2,675 66.1% 945 -20.6% 54.6% 106 3.1% 57 1.4% -49 -46.2% 8 0.2% 48 1.2% 40 500.0% 3,439 100.0% 4,047 100.0% 608 17.7% Fuente: Elaborado por AMDA con información de ANPACT. No incluye autobuses integrales. Incluye Clase 4, 5 de Ford (F450 y F550) y Clase 4, 6, 7 y 8 de GM (Silverado 3500Hd y Kodiak). Exportación de camiones pesados ene-diciembre de 2004 - 2009 Unidades Segmento CARGA TRACTOCAMIONES CONSTRUCCION PASAJE TOTAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TMC 04-09 TMC 06-09 16,190 19,021 120 18 19,718 17,569 92 75 28,911 20,187 1,202 102 22,265 15,507 2,041 100 16,372 17,708 2,469 187 15,866 26,220 429 111 -0.4% 6.6% 29.0% 43.9% -18.1% 9.1% -29.1% 2.9% 35,349 37,454 50,402 39,913 36,736 42,626 3.8% -5.4% TMC: Tasa media de crecimiento del período. Posicionamiento de las marcas en la exportación Durante los meses de enero a diciembre de 2009, DVCM se mantuvo como la número uno en la exportación de unidades pesadas con 23 mil 365 unidades y una participación de 54.8% del total de envíos, seguido de International con 16 mil 525 unidades y 38.8% del mercado; ambas tienen el 93.6% de los envíos al exterior. COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAMIONES PESADOS DICIEMBRE, 2009 Comparado con el año pasado, Daimler incrementó sus exportaciones en 36.3% facturando 6 mil 228 unidades más; Internacional aumentó también sus envíos en 6.3%, en tanto que Kenworth decreció 26.6%; Volkswagen y Scania no registraron ningún envío al exterior en lo que va del año. Exportación por marca de enero a diciembre de 2008 y 2009 Unidades MARCA Estructura % 2008 DAIMLER VEHÍCULOS COMERCIALES INTERNATIONAL KENWORTH MAN VOLKSWAGEN SCANIA TOTAL Estructura % 2009 Variación Absoluta Relativa 17,137 46.6% 23,365 54.8% 6,228 36.3% 15,548 42.3% 16,525 38.8% 977 6.3% 3,728 10.1% 2,735 6.4% -993 0 0.0% 1 0.0% 1 0.9% 0 0.0% 0 0.0% 42,626 100.0% 323 0 - 36,736 100.0% -26.6% - -323 -100.0% - 5,890 16.0% Fuente: Elaborado por AMDA con información de ANPACT. No incluye autobuses integrales. Incluye Clase 4, 5 de Ford (F450 y F550) y Clase 4, 6, 7 y 8 de GM (Silverado 3500Hd y Kodiak). Exportación por marca en diciembre de 2008 y 2009 Unidades MARCA Estructura % 2008 DAIMLER VEHÍCULOS COMERCIALES INTERNATIONAL KENWORTH MAN VOLKSWAGEN SCANIA TOTAL Estructura % 2009 Variación Absoluta Relativa 1,536 44.7% 1,975 48.8% 439 1,560 45.4% 1,585 39.2% 25 1.6% 343 9.9% 487 12.0% 144 42.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0 0.0% 0 - 0 0.0% 0 0.0% 0 3,439 100.0% 4,047 100.0% 608 28.6% 17.7% Fuente: Elaborado por AMDA con información de ANPACT. No incluye autobuses integrales. Incluye Clase 4, 5 de Ford (F450 y F550) y Clase 4, 6, 7 y 8 de GM (Silverado 3500Hd y Kodiak). Panorama internacional de ventas domésticas Los mercados internos de camiones pesados a nivel mundial concluyeron 2009 con tasas negativas en general, aunque menos pronunciada que en meses anteriores. La recesión en las diferentes economías, particularmente la de Estados Unidos influyó en la contracción del mercado mexicano provocando una demanda deprimida de unidades, consideradas como capital de trabajo. Esta situación es común denominador en varios países: por ejemplo, México y España en el acumulado enero-diciembre de este 2009 reflejan una caída en ventas de unidades pesadas de 51 y 62%, respectivamente, en comparación con mismo lapso del 2008. Estos dos países dejaron de facturar en lo que va de este año 23 mil 797 y 19 mil 763 unidades en sus respectivos mercados. Por otra parte, Alemania y Brasil registraron de enero a diciembre de 2009 tasas COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAMIONES PESADOS DICIEMBRE, 2009 negativas menos pronunciadas de 27.7 y 11.9% cada uno. Mercado interno de camiones pesados de algunos países Unidades País Alemania Brasil México Argentina España 2009 19,324 15,086 2,358 716 1,057 Diciembre 2008 23,474 10,631 3,121 852 1,382 % Var -17.7% 41.9% -24.4% -16.0% -23.5% 2009 242,184 131,744 22,892 13,540 12,137 Acumulado 2008 334,999 149,619 46,689 22,890 31,900 % Var -27.7% -11.9% -51.0% -40.8% -62.0% Fuente: Vdik, Fenabrave, Anpact, Acara y Afac. Venta al público. COMERCIALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE CAMIONES PESADOS DICIEMBRE, 2009