REPORTE DE VISITA OCULAR
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IN-RG-40 EDICION 01 ENERO 2010 REPORTE EJECUTIVO Fecha de reporte: ____ / ____ / _______ (dd/mm/aaaa) DATOS GENERALES NOMBRE DEL CLIENTE: CLIENTE DESDE: DOMICILIO OFICINA: DOMICILIO PLANTA PRODUCTIVA: ACTIVIDAD PRINCIPAL: R.F.C.: NÚMERO DE EMPRESAS: TELÉFONO: TELÉFONO: E-MAIL: GRUPO EMPRESARIAL: INDUSTRIA FECHA DE CONSTITUCION: SERVICIOS COMERCIO MAYOREO COMERCIO MENUDEO DURACION: ACCIONISTAS NOMBRE PARTICIPACION EN $ Y EN % NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO NACIONALIDAD ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL TIPO DE ADMINISTRACION: FAMILIAR ÁREAS CLAVES DE RESPONSABILIDAD PRODUCCIÓN NOMBRE SEMIPROFESIONAL VENTAS PROFESIONAL FINANZAS PERSONAL OTRO ____________________ PRINCIPALES EJECUTIVOS PUESTO AÑOS EXPERIENCIA EN EMPRESA EDAD AÑOS EXPERIENCIA EN RAMO UBICACIÓN DE LA EMPRESA TIPO DE ZONA INDUSTRIAL COMERCIAL CÉNTRICA INFRAESTRUCTURA CALLES PAVIMENTADAS DE TERRACERIA BRECHA MEDIOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE PUBLICO TRANSPORTE PROPIO FUERA DE LA CIUDAD LUZ AGUA DRENAJE OTRO ______________________________________ INSTALACIONES PLANTA: SUPERFICIE DE TERRENO TIPO DE CONSTRUCCIÓN PROPIAS M2 MODERNA RENTADAS SUPERFICIE DE TERRENO CONSTRUIDA ANTIGUA AÑOS DE RENTAR _____ COBERTURA DE SEGUROS SI NO LIMITADA INVENTARIOS ESCASOS ABUNDANTES INVENTARIOS DE PRODUCTOS PERECEDEROS? SI M2 ESTADO DE CONSERVACIÓN NOMBRE DEL ARRENDADOR O DONADOR AMPLIA CONSTRUCCIÓN MALO BUENO TIPO DE RIESGO ______________________________ ESTADO DE CONSERVACIÓN DE INVENTARIOS MALO REGULAR ES UNA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE( MEDIO AMBIENTE) SI NO M2 REGULAR BUENO NO TECNOLOGÍA UTILIZADA (LLENAR SÓLO ENCASO DE INDUSTRIA O FRANQUICIAS) PROCESO DE PRODUCCION: AUTOMATIZADO SEMI-AUTOMATIZADO VIDA UTIL DEL EQUIPO MAS IMPORTANTE: ___________ AÑOS CUENTA CON ASISTENCIA TÉCNICA NO TIPO DE RELACION OTRO MANUAL TECNOLOGIA PROPIA: SI MATRIZ INDICAR NOMBRE SI NO _________________________________________ FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FRANQUICIA FRANQUICIA INDICAR _____________________________________________________________________ ANTIGÜEDAD DE LA MAQUINARIA 1-5 AÑOS ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA MAQUINARIA: GRADO DE DEPENDENCIA TECNOLÓGICA COBERTURA DE SEGUROS: NO SI 5-10 AÑOS MALO LIMITADA MAS DE 10 AÑOS REGULAR BUENO ORIGEN DE MAQUINARIA NAL. EXT. CUENTA CON ALMACEN DE REFACCIONES SI NO TIEMPO EN QUE LE SURTEN LAS REFACCIONES DEL EXTRANJERO _____________________________ AMPLIA TIPO DE RIESGO(MAQUINARIA Y MERCANCÍA?): 1/3 REPORTE EJECUTIVO Fecha de reporte: ____ / ____ / _______ (dd/mm/aaaa) MERCADO DE SUS PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS UBICACIÓN DEL MERCADO LOCAL ORIGEN DE MATERIAS PRIMAS NACIONAL DISTRIBUCION DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTE DE EMPRESAS DEL GRUPO CERCA DE LA PLAZA FLETE CARGO PROVEEDOR SI OTRO ESTADO IMPORTADAS __________ % NACIONAL CONTRATOS CON PROVEEDORES? SI FLETE CARGO PROPIO MULTINACIONAL NO MERCANCIA PUESTA EN ALMACEN IR POR MERCANCIA INDICAR EL NOMBRE ______________________________________________________________________ PRINCIPALES PRODUCTOS CON LOS QUE OCURRE AL MERCADO MARCAS NO % PARTICIPACIÓN DE VENTAS CICLICIDAD EN LA VENTA DE SUS PRODUCTOS: (EN QUÉ EPOCA DEL AÑO, POR QUÉ RAZÓN) NOMBRE DEL MERCADO AL QUE CONCURRE ________________________________________________________________________________________________________________ % DE LAS VENTAS TOTALES DEL MERCADO AL QUE CONCURRE REGIONAL __________ % LOCAL__________ % A NIVEL NACIONAL __________ % DE EXPORTACIÓN __________ % CUENTAN CON CONTRATOS, CUENTA ABIERTA O PEDIDOS DE VENTAS DE CLIENTES?_____________________________________________________________________________ CANALES DE DISTRIBUCIÓN SUCURSALES DRISTRIBUIDORES AGENTE DE VENTAS DIRECTAS DE FRABRICA OTRO ________________________________________________________ EL PRODUCTO TERMINADO ES MATERIA PRIMA PARA OTRA EMPRESA DE GRUPO? SI EMPRESA ______________________________________________________________________________________________________________________ NO PRINCIPALES PROVEEDORES TELÉFONO CIUDAD (NACIONAL, INTERNACIONAL) % PARTICIPACIÓN EN COMPRA TOTAL TIEMPO DE CONOCERLO PRINCIPALES COMPETIDORES PRODUCTO CON EL QUE COMPITE CIUDAD (NACIONAL, INTERNACIONAL) % PARTICIPACIÓN EN MERCADO TIEMPO DE CONOCERLO POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE COMPRAS CONTADO _____% CREDITO _____% DIAS ____ DE VENTAS CONTADO _____% PRINCIPALES CLIENTES CREDITO _____% DIAS ____ % DE USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ____________________________ % TELEFONO DOCUMENTA SUS VENTAS CIUDAD (NACIONAL, INTERNACIONAL) NUM. DE TURNOS 1 2 3 SI NO % PARTICIPACIÓN TIEMPO DE VENTA TOTAL CONOCERLO ESTRATEGIAS COMERCIALES: 2/3 REPORTE EJECUTIVO Fecha de reporte: ____ / ____ / _______ (dd/mm/aaaa) SITUACIÓN LABORAL NÚMERO DE EMPLEADOS: SINDICALIZADO: SE CUENTA CON MANUAL DE PUESTOS: SI DE CONFIANZA: NO RELACIONES SINDICALES CENTRAL OBRERA A LA QUE ESTA AFILIADO EL SINDICATO MALAS GRADO DE DISPONIBILIDAD DE LA MANO DE OBRA CON FACILIDAD ROTACIÓN DE PERSONAL FECHA AMBIENTE LABORAL LOS EMPLEADOS REPORTAN: MALO DIRECTO REGULAR REGULARES BUENAS FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO CON ALGUNOS PROBLEMAS CON DIFICULTAD ALTA BAJA HUELGAS EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS CAUSAS DURACIÓN BUENO POR DEPARTAMENTOS SOLUCIÓN INFORMACION FINANCIERA OPORTUNIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 1 MES 1 A 2 MESES ORIGEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS C.P. INTERNO C.P. EXTERNO ESTADOS INTERNOS ESTA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE IMPUESTOS? AL MES CON PAGO AL MES SIN PAGO 2 A 6 MESES ESTADOS DICTAMINADOS 2 A 6 MESES DE ATRASO POTENCIAL DE DESARROLLO Y PERMANENCIA (LLENAR SOLO EN CASO DE PROYECTOS) PERSPECTIVAS DE MERCADO FAVORABLES PLANES DE EXPANSIÓN (INDICAR SI SON A CORTO, MEDIANO O LARGO PLAZO) DESFAVORABLES EXPLICAR POR QUÉ______________________________________ PERSPECCTIVAS A CORTO, MEDIANO O LARGO MERCADOS ALTERNOS PARA UTILIZAR LA PLAZO, TOMANDO EN CUENTA EL PLAZO DEL CRÉDITO CAPACIDAD INSTALADA SOLICITUD TIPO DE FINANCIAMIENTO DESTINO: MONTO CAPITAL DE TRABAJO BENEFICIO PARA EL CLIENTE: DEBIDO A: DESTINO (DESCRIPCION DEL BIEN) ADQUISICIÓN ACT. FIJOS + VENTAS + CAPACIDAD INSTALADA REESTRUCTURACIÓN + MARGEN DE OPERACIÓN (UTILIDADES) OPORTUNIDAD DE NEGOCIO DIVERSIFICACION DE MERCADOS CONSOLIDACION DE PASIVOS - COSTOS FIJOS + PARTICIPACION DE MERCADO DIVERSIFICACION DE PRODUCTOS PLAZO - COSTOS FINANCIEROS + CALIDAD EN EL SERVICIO ESTACIONALIDAD DEL NEGOCIO GARANTIAS DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INMUEBLE EN GARANTÍA: NOMBRE DEL OBLIGADO SOLIDARIO: REGIMEN CONYUGAL: SOCIEDAD LEGAL FECHA DE LA RELACION PATRIMONIAL: ESTADO CIVIL: SOLTERO CASADO SOCIEDAD CONYUGAL SEPARACION DE BIENES VALOR TOTAL DE LOS BIENES DECLARADOS: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES NOMBRE Y PUESTO DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA: ____________________________________________________________________________________ CONCLUSIONES: Ejecutivo de Promoción ____________________________________ Nombre y Firma Responsable del área de Promoción _____________________________________ Nombre y Firma 3/3
