Plan de recaudación: Optimización en un entorno favorable

Plan de recaudación:
Optimización en un entorno favorable
Introducción
En el presente trabajo se desarrollará el Plan de Recaudación de Fondos para el Taller
San Justo, un Centro de Capacitación de Oficios ubicado en Florencio Varela,
Provincia de Buenos Aires, que ya cuenta con donantes de diverso tipo y distintas
fuentes de financiamiento asociadas a un movimiento religioso.
La organización
El Taller San José brinda capacitación laboral y formación comunitaria a adolescentes
y adultos de escasos recursos, que se encuentran marginados del sistema de
educación media formal y con escasas posibilidades de insertarse en el mercado
laboral. Fue fundado por un matrimonio miembro del Movimiento Apostólico de
Schoenstatt. Este movimiento religioso, originado en Alemania, cuenta con centros de
espiritualidad en varios puntos del país, entre ellos, San Isidro, La Plata, Escobar,
Belgrano, Capital y varias provincias.
El matrimonio fundador, así como los amigos que acompañaron los orígenes de esta
acción y los actuales miembros de la comisión directiva, está fuertemente vinculados y
comprometidos con el Centro Espiritual de Capital Federal, que posee la particularidad
de nuclear a gente de poder adquisitivo medio y alto.
En líneas generales, la propuesta para el Plan de Recaudación de Fondos, es
aprovechar y potenciar esta vinculación con el movimiento religioso, desarrollando
diferentes estrategias de recaudación dirigidas a este segmento específico. Es
necesario aclarar que en este mercado se estará compitiendo en la recaudación con
otras obras del movimiento, como La Casa del Niño y los eventos de recaudación para
los ´Padres de Schoenstatt`. Sin embargo al compartir una misma ideología, el
movimiento es tierra fértil que ha sido escasamente explotada para encontrar aliados
comprometidos con la sustentabilidad de la obra del Taller San Justo.
En el contexto de crisis de 1989 nació esta organización ante la imperiosa necesidad
de dar alguna respuesta ante la crisis. El matrimonio Balbaum percibió un gran número
de jóvenes excluidos de la sociedad sin oportunidad de insertarse en el campo laboral.
Ante esta gran preocupación se organizaron cursos de aprendizaje laboral enfocados
a los adolescentes y jóvenes del barrio, para lograr su integración social y brindarles
mayores posibilidades laborales. Con los años el taller debió realizar un giro en su
población destinataria, una vez más respondiendo a la situación socio económica del
país que afectaba la realidad de la gente del barrio. Hoy en día solo un 20 por ciento
de sus alumnos son adolescentes ya que la institución brinda capacitación en oficios a
una gran cantidad de adultos desempleados.
Este trabajo fue escrito en el año 2006 por Agustoni , Marcela; Bradford, Barbara; D’Agostino, Julia; Secchiari, Guillermo en el marco de la materia Principios de
Recaudación de fondos a cargo del profesor Fernando Frydman, para el Posgrado en Organizaciones sin Fines de Lucro de la Universidad de San Andrés, Universidad
Torcuato Di Tella y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Ha sido editado en 2007 para el sitio www.gestionsocial.org con el propósito de difundir
descripciones y análisis de los desafíos de gestión que enfrentan entidades sin fines de lucro. Su publicación no constituye un respaldo a personas u organizaciones por
parte del sitio, no ilustra el manejo efectivo o inefectivo de una situación administrativa, ni debe considerarse fuente primaria de información. Los casos pueden ser
reproducidos libremente, sin alterar en todo o en parte, su formato original, citando autor y www.gestiosocial.org como sitio de publicación
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Con gran entusiasmo el taller fue creciendo y surgió la necesidad de que los cursos
contaran con una validez oficial, por lo que en 1990 se realizó un convenio con el
Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) del Ministerio de Educación, dando
origen al Centro de Capacitación para la Comunidad Taller San Justo. Mediante este
convenio se estableció, entre otras cosas, que el CONET pagaría los sueldos de los
instructores y certificaría los títulos de los cursos dictados. La Asociación Civil Taller
San Justo, asumía el compromiso de ajustarse a la programación y normas oficiales
para la enseñanza técnica, pero seguía manteniendo la autoridad de designación de
instructores y directivos del centro de capacitación.
Luego del acuerdo se ampliaron las especialidades dictadas, tales como, herrería de
obra, herrería artística, soldadura, huerta y jardinería, mantenimiento de edificios y
corte y confección. En ese mismo año se recibió una donación de tierras frente al
basural en el barrio vecino “El Molino” y se fundó una subsede conocida como “La
Mosquera”. A partir de entonces, las actividades de capacitación del taller se
desarrollan en dos sedes, en las que se dictan también los talleres de panadería,
repostería, huerta y jardinería, carpintería en madera, corte y confección y
computación. La cantidad de alumnos se incrementó notablemente así como la
influencia y repercusión del taller en la comunidad.
Si bien el aporte del Ministerio de Educación, para el pago de salarios, es importante
para la subsistencia de la organización, éste no basta para sustentarlo debido a que
los insumos tienen un costo elevado. Por esta razón el taller depende de la asociación
civil, de las personas que lo integran, voluntarios y donantes.
El taller proporciona capacitación en cursos semestrales y anuales sujetos al plan del
Ministerio de Educación y brinda a los alumnos herramientas que permiten el
desarrollo integral de la persona, principalmente, a través de la capacitación en oficios,
pero también teniendo en cuenta que la formación de una persona abarca más
aspectos que el conocimiento serio y bien desarrollado de su oficio. Por esta razón, se
organizan seminarios, charlas, actividades participativas que tienen como objetivo
fortalecer los valores de los alumnos. También brinda acompañamiento y ayuda a la
familia, búsqueda de empleo, prácticas en cooperativas de trabajo, posibilidades de
financiamiento para micro emprendimientos, mejoramiento de la vivienda, adquisición
de vestimenta y otros bienes a valor simbólico, y atención terapéutica.
Misión
Formar hombres libres, solidarios, comprometidos con su comunidad que tengan la
posibilidad de entrar de pie en el mundo del trabajo.
Visión
Formar hombres y mujeres íntegros que vivan libremente y que puedan caminar por la
vida abriendo sus propios senderos, irradiando a su paso al hombre nuevo en la
Comunidad.
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Población beneficiaria
En la actualidad el Taller San Justo cuenta aproximadamente con 300 beneficiarios al
año. Son jóvenes y adultos desempleados que pertenecen al Partido de Florencio
Varela. Desde sus inicios, el Taller ha capacitado a más de 3.600 personas en
diferentes oficios.
Programas
Los programas de la Asociación Civil Taller San Justo consisten en el dictado de
talleres de capacitación en oficios. En la actualidad, la organización ofrece talleres de
carpintería, herrería, panadería, albañilería, jardinería, corte y confección, computación
y peluquería.
Financiamiento actual
La Asociación Civil Taller San Justo no cuenta con un área específica de recaudación
de fondos. Esta actividad es llevada adelante por los miembros de su comisión
directiva que, en los últimos años, han puesto en marcha, de manera no planificada,
mecanismos para obtener los recursos necesarios para que la organización cumpla su
misión.
Dado que no existen registros detallados de las estrategias desarrolladas ni de los
montos recaudados en cada caso, el análisis de los mecanismos actuales de
financiamiento se efectuó a través de la exploración de las memorias y estados
contables de los ejercicios 2003, 2004 y 2005 y se complementó con una entrevista
con el tesorero de la institución.
Pese a su escasa experiencia en desarrollo de fondos y al alto grado de improvisación
con el que esta actividad se lleva a cabo, la institución ha explorado, con cierto éxito,
diversas estrategias de financiamiento de acuerdo con las detalladas en el Programa
de Fortalecimiento Económico para Organizaciones Sociales1:
1. Pequeños donantes individuales. Desde 1998, la organización cuenta con una
base de pequeños donantes individuales, conformada a partir de un evento de
peregrinación a Luján, organizado por el Movimiento Schoenstatt. En el año 2005,
esta base estuvo conformada por 26 pequeños donantes individuales que donaron
un promedio mensual de 22,10 pesos, a través de su tarjeta de crédito, lo que
representó un ingreso anual de 6.894,20 pesos. Esta fue una acción esporádica.
Es decir, que una vez conformada la base, no se trabajó en la fidelización de las
personas que se asociaron a la organización, ni en su upgrading, ni en la
ampliación de la base para generar nuevos pequeños donantes. Esto ha
provocado, como se podrá observar en el análisis de la estructura de ingresos, que
el monto de dinero proveniente de esta fuente sea decreciente, dado que no
existen mecanismos para contener las bajas de donantes, ya sea cuando la
1
Frydman, Fernando. Programa de Fortalecimiento Económico para Organizaciones Sociales. Fundación
Compromiso. Buenos Aires.
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persona manifiesta su voluntad de dejar de donar, o cuando su tarjeta de crédito
prescribe.
2. Donaciones empresarias. El Taller San Justo recibe apoyo de las empresas
Tetrapack, desde 2003, y Car Security, desde 2003. La primera aporta 1.500
pesos mensuales, lo que hace un ingreso anual de 18.000 pesos. La segunda
dona 300 pesos por mes, que representan un ingreso anual de 3.600 pesos. En
ambos casos, la obtención de estas donaciones se efectuó a través de contactos
de miembros de la comisión directiva con directivos de dichas empresas. Las
donaciones no se efectúan con un fin específico sino que se orientan a sostener la
institución.
Durante 2003, la organización también recibió dinero en efectivo de American
Express. Aunque no existen registros del monto de ese aporte, se trató de una
donación sin cargo. Por otro lado, en ese mismo año, el taller recibió una donación
de dinero en efectivo de Johnson & Johnson para reparar el techo de la panadería.
Estas donaciones fueron gestionadas a través de contactos personales de
miembros de la comisión directiva.
Durante 2004, JP Morgan Bank donó dinero para la compra de materiales de
construcción, que se gestionó a través de la presentación del proyecto. No existe
registro del monto de ese aporte. Durante ese mismo período y en 2005 se
obtuvieron donaciones en especies de Hoteles Hilton, gestionada por una
voluntaria del taller. Las donaciones consistieron en sábanas, toallas y otros
materiales de blanquería para usar como insumo en el taller de costura, y en
champú y crema de enjuague para el taller de peluquería.
3. Fundaciones y organismos internacionales. Desde 2002, la institución recibe
una donación anual de la Asociación de Esposas de Embajadores Acreditados en
Argentina (ADEA) por un monto de 5.000 pesos. Este apoyo, otorgado sin ningún
fin específico, fue obtenido a través de contactos personales de miembros de la
comisión directiva. Por otro lado, desde 2004, el taller recibe 15.600 pesos al año
de la Fundación Bunge & Born, destinados a costear el sueldo del terapista
ocupacional que se desempeña en la organización. Este aporte se gestionó a
través de la presentación del proyecto a la fundación, a través de los mecanismos
que establece dicha institución.
Durante 2005, también recibió el apoyo de la Federación Argentina de Apoyo
Familiar, que brindó apoyo económico en materiales y dinero para el sueldo anual
del coordinador del programa de huerta y granja. El aporte se gestionó a través del
director del Taller. No existe registro de los montos de dichas donaciones.En ese
mismo año recibió de la Fundación Banco de Alimentos insumos para el taller de
panadería.
4. Eventos especiales. Todos los fines de año, el Grupo Testimonio de la Asociación
Civil Taller San Justo, formado por siete matrimonios pertenecientes al Movimiento
Schoenstatt, organiza una cena anual de recaudación de fondos. La estrategia que
utiliza la organización para convocar a los participantes a dicho evento es el boca a
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boca, es decir, cada matrimonio tiene la consigna de invitar a otros 10 matrimonios
a quienes, a su vez, debe motivar para que inviten a otros matrimonios. En el
último año, el evento contó con la participación de aproximadamente 400 personas
y recaudó alrededor de 6.000 pesos. Este monto se distribuye entre el ingreso por
cubierto (2.000 pesos), los ingresos por venta de espacios publicitarios en el
programa (3.000 pesos) y el ingreso por las rifas que se efectúan durante la cena
(1.000 pesos). En el caso de la publicidad y las rifas, los contactos con las
empresas que pautan, en un caso, y que donan los productos a ser rifados, en el
otro, se efectúan a través de las mismas personas que asisten a cena, a raíz
vínculo que mantienen con los organizadores del evento, es decir, los matrimonios
del Grupo Testimonio.
A lo largo de los últimos años, miembros de la comisión directiva, voluntarios de la
institución y alumnos del Taller también llevaron a cabo otro tipo de eventos que se
organizaron de forma esporádica y se orientaron a recaudar fondos para fines
específicos:
•
•
•
Eventos artístico-culturales. Se llevó a cabo durante 2003 una muestra
de objetos de arte con cocktail en el domicilio particular de la Sra. Gowland
de Mitre. Fueron invitados amigos del Movimiento Schoensttat. No existen
registros de los montos recaudados en esa oportunidad.
Charlas. Durante 2003 se organizó una charla en el Auditorio del Banco
Río a la que asistieron personas del Movimiento Schoensttat y contactos de
miembros de la comisión directiva. El evento estuvo orientado a recaudar
los fondos necesarios para comprar siete hornos ecológicos en casas de
alumnos, para la elaboración de pan y derivados. También se compraron
dos equipos de herramientas para huerta. No existen registros que indiquen
el monto recaudado en esa ocasión.
Bingo solidario. Durante 2003, los alumnos del taller de computación
organizaron un bingo con el propósito de recaudar fondos para la compra
de programas de computación. Asistieron los alumnos del taller, sus
familias, y vecinos de la zona. No existen registros específicos de los
montos recaudados.
5. Emprendimientos productivos. Desde 2004, el Taller San Justo obtiene
cierto ingreso a partir de la venta de lo producido por los alumnos en cada uno
de los talleres. Los productos, comercializados en la zona, se fabrican por
encargo: por ejemplo, el taller de herrería artística produjo rejas a pedido de
varios vecinos. Las ventas fueron concretadas por los mismos coordinadores
de los talleres. De este modo, los fondos obtenidos de la venta de los
productos de un taller se distribuyeron entre el coordinador y los alumnos de
dicho taller.
De acuerdo con lo expresado en sus balances, a través de esta estrategia, se
obtuvieron 25.480 pesos, durante 2004 y 15.779,90 pesos, en 2005.
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6. Subsidios gubernamentales. Desde 1990, el taller recibe un subsidio del
gobierno por 20.000 pesos anuales para pagar los sueldos de los
coordinadores de los diferentes talleres.
El ingreso de este dinero se hace efectivo a través del Centro de Capacitación
de la Comunidad N°402. Por esta razón, el ingreso no se encuentra expresado
en lo balances de la organización.
También recibe, desde 2005, un subsidio para su taller de huerta y granja en el
marco del programa Pro Huerta, a través del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI). Este subsidio genera un ingreso anual de 30.000 pesos.
Estructura de ingresos:
Dado que los balances no reflejan de modo apropiado los diferentes ingresos de la
organización y que no existen registros adecuados de la mayoría de estos fondos, es
difícil efectuar un análisis competente de las variaciones que estos ingresos han
sufrido en los últimos años. De hecho, la sumatoria de los ingresos que fueron
expuestos en la entrevista con el tesorero de la institución no coincide con los montos
expresados en los informes contables.
En razón de ello, y con el propósito de lograr una aproximación al análisis de la
estructura de ingresos de la organización, se agruparán los ingresos generados a
través de las estrategias mencionadas de acuerdo con las categorías y los montos que
se expresan en los balances. Luego, se incluirán los fondos que no se encuentran
reflejados en los balances. Y, por último, se efectuará un análisis comparativo de las
variaciones tanto de la diversificación de las fuentes como de los ingresos de cada
estrategia en particular.
Estas categorías son:
•
•
•
Cuotas sociales. Incluye los fondos que se generan a través de la base de 26
pequeños donantes individuales con los que la organización cuenta.
Donaciones. Incluye las donaciones de empresas, de fundaciones y organismos
internacionales, por un lado, y los fondos recaudados a través de eventos
especiales, por el otro.
Ingresos varios. Incluye el subsidio de Pro Huerta y los ingresos generados en el
marco de la estrategia de emprendimientos productivos.
Como se mencionó, dado que son fondos que ingresan a través de otra organización,
el subsidio del gobierno destinado a pagar los sueldos de los capacitadores del taller
no se incluye dentro de los balances del Taller San Justo. A fin de obtener una
perspectiva más acabada de la situación de ingresos de la organización, se lo incluirá
dentro de la macro categoría Ingresos varios, al igual que el programa Pro Huerta.
Evolución de la distribución del ingreso en 2003
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En 2003 la organización tuvo ingresos por 92.771 pesos. Cerca del 70 por ciento de
esos recursos fueron donaciones de empresas y fondos recaudados en la cena anual
del taller. El 22 por ciento correspondió al subsidio del gobierno para los sueldos de los
instructores de los talleres. Y un 9 por ciento se generó a través de los pequeños
donantes individuales.
Evolución de la distribución del ingreso en 2004
En 2004 el Taller San Justo obtuvo fondos por 115.118,29 pesos. Durante este
período se comenzaron a obtener recursos provenientes de la venta de los productos
elaborados en los diferentes talleres. El monto proveniente de donaciones fue menor
que en el ejercicio anterior. Y, por último, las donaciones provenientes de pequeños
donantes individuales también disminuyeron levemente.
Evolución de la distribución del ingreso en 2005
Durante 2005, la organización obtuvo ingresos por 95.709,10 pesos. Durante este
período, el volumen de ingresos por donaciones se redujo considerablemente
(disminuyeron en un 63 por ciento). Las donaciones de pequeños donantes
individuales también se redujeron, aunque en menor medida que la categoría anterior.
Por otro lado, también se redujeron en forma considerable los ingresos provenientes
de la venta de productos elaborados en los talleres. De todas maneras, por último, se
incorporó un nuevo subsidio del gobierno: el correspondiente al programa Pro Huerta,
orientado al taller de huerta y granja.
Podemos concluir que el Taller San Justo ha experimentado una progresiva reducción
de los ingresos provenientes de casi todas sus fuentes de financiamiento.
Estructura de gastos
A fin de evaluar las necesidades de financiamiento de la organización, se efectuó un
análisis de los egresos de la organización, nuevamente a partir de sus balances, sin
considerar las amortizaciones de bienes de uso. A los montos expresados en estos
informes se agregaron los gastos por sueldos del personal, que provienen del subsidio
del gobierno y que, por registrarte desde otra organización, no figuran en dichos
balances.
Desde 2003, los egresos del Taller San Justo se han estructurado de acuerdo con los
siguientes gráficos:
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Distribución de los egresos 2003
Gastos diversos
8%
Gas
2%
Luz
2%
Teléfono, Fax
2%
Agua
0%
Gastos bancarios
1%
Librería
2%
Tasas y
contribuciones
2%
Comida y
limpieza
9%
Viáticos y
combustible
2%
Sueldos
29%
Mantenimiento de
bienes de uso
41%
Distribución de egresos 2004
Gastos diversos
6%
Luz
2%
Gastos bancarios
1%
Tasas y
contribuciones
1%
Sueldos
19%
Gas
3%
Teléfono, Fax
2%
Agua
0%
Librería
0%
Comida y
limpieza
10%
Viáticos y
combustible
1%
Mantenimiento de
bienes de uso
55%
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Distribución de egresos 2005
Gastos diversos
4%
Gastos bancarios
2%
Tasas y
contribuciones
2%
Sueldos
29%
Luz Gas
6% 6%
Teléfono, Fax
4%
Agua
0%
Librería
2% Comida y
limpieza
4%
Viáticos y
combustible
2%
Mantenimiento de
bienes de uso
39%
Como se puede observar en los gráficos, el rubro mantenimiento de bienes de uso es
el que compromete la mayoría de los recursos generados por la organización. Dado
que se trata de un taller de capacitación en oficios, resulta razonable que los gastos se
estructuren de esta manera.
De todas maneras, es importante tener en cuenta que el detalle de los gastos no
especifica a qué rubro corresponden los gastos para la compra de los materiales que
se utilizan para las respectivas capacitaciones. Esto se produce porque la mayoría de
los insumos se obtienen a través de donaciones en especie. Luego, aquellos insumos
que no se compran se incluyen dentro del rubro gastos diversos.
Por otro lado, tampoco se especifica a qué rubro corresponden los sueldos de algunas
de las personas del taller, por ejemplo, la terapista ocupacional.
Características de los fondos
Los registros existentes no permiten efectuar un análisis contundente de los
porcentajes de ingresos que corresponden a fondos restrictos en contraste con los que
corresponden a fondos irrestrictos. De todas maneras, puede observarse, a partir del
análisis de las estrategias utilizadas en los últimos años, una tendencia al incremento
de los fondos con fines específicos: subsidios (Pro Huerta), fondos de empresas y
fundaciones para proyectos específicos (sueldo de terapista ocupacional a través de
Bunge & Born), entre otros. Este incremento se produce en paralelo a una disminución
progresiva de las donaciones sin cargo.
Análisis de la estrategia actual de recaudación de fondos
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Con el propósito de obtener un panorama acabado del perfil de la organización en
materia de desarrollo de fondos, se efectuará un análisis global de las estrategias
presentadas en función de los cinco aspectos planteados en el Programa de
Fortalecimiento Económico para Organizaciones Sociales (Frydman: 2003). Luego se
analizarán las fortalezas y debilidades de la organización en esta actividad.
En cuanto a la tecnología utilizada, el Taller San Justo es tradicional, en cuanto a
que sus métodos de solicitación se han concentrado en el “cara a cara” y, en el mejor
de los casos, en la presentación de un proyecto ante un financiador.
En cuanto a la previsión de fondos, se trata de una organización relativamente
previsora, en cuanto que, pese a que no se registran de forma adecuada, los gastos
se analizan de manera minuciosa.
En cuanto a las fuentes de financiamiento, puede decirse que se acerca a una
organización diversificada. En los últimos años se han explorado, con cierto grado de
éxito, diversas fuentes de financiamiento. De todas maneras, la falta de seguimiento
de las acciones de desarrollo de fondos que se efectúan provoca que no se capitalice
el potencial que cada una de las fuentes tiene.
En cuanto a la gestión de esta tarea, la organización es no profesionalizada. Las
acciones son diseñadas e implementadas por miembros de la comisión directiva y los
voluntarios que, en la medida de lo necesario, dedican algo de su tiempo a desarrollar
fondos.
Por último, en cuanto a la sistematización de procesos, se trata de una organización
que no planifica. Como se mencionó, las acciones se llevan a cabo en la medida de
lo necesario, no existe un seguimiento de los donantes ni se han desencadenado
mecanismos regulares de comunicación y, fundamentalmente, no hay registro de la
mayoría de los montos recaudados.
Fortalezas y debilidades
Con el propósito de completar el análisis general de la organización, en materia de
desarrollo de fondos, se realizará un análisis de sus principales fortalezas y
debilidades en esta área.
En cuanto a sus fortalezas pueden mencionarse:
Fuerte compromiso de la comisión directiva con el fundraising de la
organización. De hecho, todas las iniciativas tendientes a recaudar fondos para
la institución han sido ideadas e implementadas por miembros de esta
comisión.
Los miembros de la comisión directiva cuentan con contactos de alto
potencial contributivo, por ejemplo, directivos de empresas.
El Taller San Justo surgió como una iniciativa del Movimiento Schoenstatt
que, a pesar de no tener una responsabilidad formal sobre la organización,
tiene un importante vínculo con ella. Este movimiento agrupa una franja de
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población de un alto poder adquisitivo, con un alto compromiso social y
vocación de servicio.
Su posicionamiento Pese a que no es una organización de alta visibilidad, el
taller es percibido como una institución con un alto grado de transparencia, de
larga trayectoria, que en sus 17 años de vida, con mucho trabajo y
responsabilidad, ha formado a miles de jóvenes para brindarles una salida
laboral.
En resumen, gracias a la voluntad y compromiso de su comisión directiva la
organización ha podido desarrollar con éxito las estrategias de recaudación de fondos
mencionadas.
En cuanto a sus debilidades, pueden mencionarse:
El taller no cuenta con recursos humanos capacitados para llevar adelante las
estrategias de recaudación de fondos.
No hay planificación y sistematización de las estrategias de recaudación. En
materia de recaudación de fondos la organización no tiene una visión a largo
plazo, sino que concentra sus esfuerzos en acciones que le permitan subsistir.
Hay una falta de mecanismos adecuados de comunicación con los
donantes actuales que tiene un doble efecto negativo: por un lado, no se
desarrolla la relación con los donantes para lograr aportes cada vez mayores y,
por el otro, la falta de comunicación produce una reducción del tiempo
potencial de contribución (es decir, la vida útil de los donantes actuales es
relativamente corta, dado que no hay mecanismos para contener las bajas).
No se cuenta con un volumen importante de recursos económicos para
invertir en desarrollo de fondos.
En síntesis, las debilidades más importantes que se presentan, se relacionan con una
falta de visión estratégica y de capacidad operativa para implementar estrategias que
se sostengan en el tiempo y que puedan generar recursos a largo plazo.
Plan de desarrollo de fondos 2007
El principal objetivo de este Plan de Desarrollo de Fondos se orientará a instalar,
durante 2007, una oficina de desarrollo de fondos dentro del Taller San Justo, que sea
capaz de ordenar las estrategias que se han implementado hasta el momento y de
capitalizar, en el corto plazo, algunas de las oportunidades que la organización
presenta en esta materia. También se buscará generar nuevos fondos sin destino
específico que permitan que la organización invierta en las actividades que desarrolla.
De este modo, se logrará que la organización estabilice su situación económico
financiera actual para, en una instancia posterior, desarrollar al máximo el potencial de
recaudación con el que cuenta.
Para ello se analizará el dinero que la organización necesita para desarrollar sus
actividades durante ese período, se analizará el acuerdo institucional en cuanto a las
estrategias de recaudación de fondos actuales y potenciales, se evaluará el potencial
de desarrollo de cada estrategia, se analizará el riesgo que cada estrategia comporta
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para la imagen pública y, por último, se seleccionarán y desarrollarán estas estrategias
que mayor potencial contributivo presenten y que la organización sea capaz de poner
en marcha.
La proyección del dinero que la organización necesitará para desarrollar sus
actividades durante 2007 se obtuvo de la suma del promedio de gastos operativos
anuales que la organización ha tenido entre 2003 y 2005 a nuevos gastos previstos
para el próximo año.
Presupuesto 2007 (en pesos)
Detalle
Mensual
Costo operativo anual (redondeado)
7.000
Previsión de gastos adicionales 2007
Responsable de desarrollo institucional
800
(salario por 15 Hs. semanales)
Compra de una PC, mobiliario y
conexión a Internet en la oficina del
Taller
Compra de tres máquinas de coser,
mobiliario y pintura para el taller de
costura
Diseño de página web del taller,
hosting y actualización por un año
Fondo para adquisición de materiales
500
Total
Anual
84.000
9.600
3.000
4.000
1.500
6.000
108.100
Consideraciones respecto del presupuesto 2007
•
•
•
•
Para el año 2007 se prevé la contratación de un responsable de desarrollo
institucional part-time, por 15 horas semanales. Esa persona tendrá la
responsabilidad de coordinar las acciones de desarrollo de fondos y comunicación
que en este plan se detallan en conjunto con la comisión directiva y con los
voluntarios que participan de estas actividades. A su vez, se ocupará de las tareas
operativas y administrativas relacionadas con el desarrollo del plan. Se prevé una
remuneración mensual neta de 800 pesos.
Se prevén gastos para el reacondicionamiento de la oficina de administración del
Taller San Justo, que permitan incorporar a la persona responsable de desarrollo
institucional. Se prevén gastos por 3.000 pesos para la compra de una
computadora con acceso a Internet y un escritorio.
Dada la demanda de capacitación en el marco del taller de costura, se prevé el
reacondicionamiento de este taller con infraestructura que permita responder a esa
demanda. Para ello, se prevé la compra de tres nuevas máquinas de coser,
mobiliario y pintura por un total de 4.000 pesos.
Con el propósito de reforzar los mecanismos de comunicación que el Taller San
Justo establece con sus diferentes públicos, en particular sus donantes, se
diseñará una página web de la institución, de actualización mensual, donde se
incluirá todo tipo de información relacionada con sus actividades. Se prevén 900
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•
pesos para el diseño del sitio y 50 pesos mensuales para el hosting y las
actualizaciones mensuales.
En la actualidad, los materiales que se utilizan como insumo en cada uno de los
talleres se obtienen de donaciones en especies de diversas instituciones. En el
largo plazo, se prevé la generación de un fondo mensual destinado a la compra de
este tipo de insumos estratégicos, para que la organización cumpla con su misión.
De este modo, la calidad de la capacitación que se brinde y de los productos que
se realicen en los talleres no dependerá exclusivamente de lo que se obtenga, a
partir de donaciones, sino que los instructores de cada taller podrán disponer de un
fondo para comprar, con aprobación de la dirección, otros materiales que
considere necesarios. Para ello, para el período 2007, se prevé un fondo para
materiales de 500 pesos mensuales. En la medida en la que el área de Desarrollo
Institucional se ordene y comience a crecer se prevé, para años próximos, un
incremento gradual en este fondo. En un principio, no se busca que este fondo
reemplace las donaciones en especie, sino que complemente los insumos que se
gestionan por esa vía con otros de mejor calidad y mayor utilidad a los fines de
enseñar los oficios correspondientes a cada taller.
Objetivo de recaudación año 2007
Como se mencionó, para el año 2007 será necesario obtener fondos por 108.100
pesos. Al igual que en años anteriores, el taller ya cuenta con algunos fondos
asegurados para ese período, por un monto de 62.400 pesos.
En razón de la disponibilidad de estos fondos, y con el propósito de gestionar los
fondos necesarios para cumplimentar el presupuesto proyectado para el año 2007, se
establece un objetivo de recaudación mínimo de 45.900 pesos.
De todas maneras, independientemente de que el compromiso de estas fuentes de
ingreso está asegurado, el plan incluye acciones orientadas a rendir cuentas, fidelizar
y, con ello, desarrollar a cada uno de los donantes que efectúan los aportes
mencionados.
Análisis de las estrategias de desarrollo de fondos
Con el propósito de diseñar la combinación de estrategias de desarrollo de fondos que
más se adecua a la situación actual y a las posibilidades del Taller San Justo, se
analizaron las nueve estrategias presentadas en el Programa de Fortalecimiento
Económico de la Fundación Compromiso. El análisis se efectuó a la luz de las
matrices planteadas por dicho programa para evaluar el grado de acuerdo institucional
con diferentes estrategias, la oportunidad de desarrollo de cada una y el riesgo que
podrían implicar para la imagen pública de la institución, así como las capacidades
internas para desarrollar cada estrategia.
1. Acuerdo institucional
A través de esta matriz se evaluó el grado de afinidad de la organización con cada una
de las estrategias. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
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ESTRATEGIA
Grandes donantes. Solicitudes cara a cara
Pequeñas donaciones individuales
Donaciones de empresa
Donaciones internacionales
Eventos especiales
Alianzas con empresas
Emprendimientos productivos
Venta de productos y servicios
Subsidios gubernamentales. Alianzas con el
Estado
Acuerdo
Institucional
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
En principio no existió desacuerdo con ninguna de las estrategias, siempre y cuando
todas ellas se desarrollen de acuerdo con la misión de la organización y en el marco
de sus valores. En este sentido, la estrategia que generó un intenso debate fue la de
venta de productos y servicios, en cuanto a si esta podrá derivar en desviaciones
respecto de la misión. De todas maneras, se acordó que esta estrategia puede ser
implementada siempre y cuando se desarrolle en un grado tal que no convierta al taller
en un negocio.
2. Oportunidad de desarrollo
En esta segunda etapa, se analizaron las posibilidades de que cada una de las
estrategias con las que existió acuerdo institucional puedan ser desarrolladas con
éxito. Los resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla:
ESTRATEGIA
Grandes donantes. Solicitudes cara a cara
Pequeñas donaciones individuales
Donaciones de empresas
Donaciones internacionales
Eventos especiales
Alianzas con empresas
Emprendimientos productivos
Venta de productos y servicios
Subsidios gubernamentales. Alianzas con el
Estado
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Oportunidad de
Desarrollo
ALTA MEDIA BAJA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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En este análisis, las estrategias que fueron descartadas son: las donaciones
internacionales, dado que se consideró que la organización no cuenta con los recursos
necesarios para desarrollarla, y las alianzas con empresas, dado el tamaño y el grado
de visibilidad de la organización entre los públicos de interés de las empresas.
Por otro lado, se consideró que las estrategias de pequeñas donaciones individuales,
donaciones de empresas y eventos especiales, poseen una alta oportunidad de
desarrollo, dado que ya han fueron exitosas en el pasado.
3. Riesgo para la imagen pública de la institución
En esta etapa se analizaron los potenciales impactos negativos que la puesta en
práctica de cada estrategia podría implicar en la imagen pública de organización. Pese
a que la organización no cuenta con un alto grado de visibilidad en el público en
general, es una obra muy conocida entre los miembros del Movimiento Schoensttat,
cuyo apoyo resulta fundamental. También en reconocida entre los vecinos de
Florencio Varela, donde se desarrolla. Considerando estos factores, los resultados
obtenidos fueron los siguientes:
ESTRATEGIA
Grandes donantes. Solicitudes cara a cara
Pequeñas donaciones individuales
Donaciones de empresas
Donaciones internacionales
Eventos especiales
Alianzas con empresas
Emprendimientos productivos
Venta de productos y servicios
Subsidios gubernamentales. Alianzas con el
Estado
Riesgo para la imagen
pública
ALTA MEDIA BAJA
X
X
X
X
X
X
X
Dentro de las estrategias en las que se encontró un cierto potencial de desarrollo,
aquellas en las que se percibió cierto riesgo para la imagen pública de la institución
fueron los subsidios gubernamentales y de alianzas con el Estado, por un lado, y la
venta de productos y servicios, por el otro. En cuanto a la primera, el riesgo deviene de
la posibilidad de que, entre los vecinos de Florencio Varela, el Taller sea asociado en
demasía al Gobierno. En otras palabras, a que se politice la obra. En cuanto a la
segunda, como se mencionó en el análisis del acuerdo institucional, el riesgo surge de
la posibilidad de que esta estrategia desvíe la misión de la organización, al punto de
que sea percibida como una organización con fines de lucro y no como un taller de
capacitación en oficios. Por ambas razones, de ser seleccionadas, el desarrollo de
estas estrategias debe efectuarse con cuidado.
4. Capacidades internas
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A través de la matriz de estrategia se ponderaron una serie de variables con el
propósito de evaluar las posibilidades reales de la organización para desarrollar cada
una de las estrategias. De la mismo surge que el taller posee un gran potencial de
recaudación de fondos a través de las pequeñas donaciones individuales y de las
solicitaciones cara a cara a grandes donantes. A continuación se ubican las
estrategias de recaudación a través de eventos especiales, donaciones de empresas y
venta de productos y servicios.
Por otro lado, las estrategias que obtuvieron puntajes más bajos fueron las de
recaudación de fondos a través de venta de productos y servicios y los subsidios del
Gobierno o alianzas con el Estado. Casualmente, fueron las estrategias que
presentaron mayor riesgo para la imagen de la institución.
Selección de estrategias
Con el análisis efectuado y considerando la capacidad operativa de la organización
como factor fundamental para el éxito en el desarrollo de las diferentes estrategias, se
seleccionaron las siguientes, para el Plan de Desarrollo de Fondos del Taller San
Justo para el año 2007:
•
Pequeñas donaciones individuales. El taller ya ha desarrollado con éxito
esta estrategia en el pasado, por lo que cuenta con la capacidad instalada para
implementar esta estrategia con éxito (convenios con tarjetas de crédito,
sistemas de presentación de débitos). Por otro lado, cuenta con un mercado
con mucho potencial de desarrollo dado el vínculo que mantiene con el
Movimiento Schoenstatt, conformado por personas con un alto potencial
contributivo. De todas maneras, dado que existen diversas obras vinculadas a
este movimiento, es esencial que esta estrategia vaya acompañada por
mecanismos adecuados de comunicación que incrementen el grado de
compromiso que este grupo tiene con la organización. Por último, se trata de
una estrategia que no implica un riesgo económico importante y que presenta
un alto potencial de aporte tanto en el corto como en el largo plazo.
•
Grandes donantes. Como se mencionó, la comisión directiva del taller cuenta
con contactos personales que han aportado grandes sumas de dinero. Al igual
que con los donantes individuales, la competencia en esta estrategia son otras
obras del Movimiento Schoenstatt. De todas maneras, con los mecanismos
adecuados de comunicación y fidelización, esta estrategia adquiere un gran
potencial de aporte.
•
Eventos especiales. La organización cuenta con mucha experiencia en esta
estrategia ya que, desde hace varios años, organiza una Cena Anual de
Recaudación de Fondos. Existe un fuerte compromiso de la comisión directiva
con el desarrollo de esta estrategia. De todas maneras, dado el alto grado de
improvisación con el que estos eventos se organizan, los fondos obtenidos
están por debajo de su potencial de recaudación. Con una visión estratégica y
una planificación adecuada, se puede generar un ingreso importante, así como
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incrementar la visibilidad de la organización dentro de un grupo de alto
potencial contributivo.
•
Donaciones de empresas. La comisión directiva cuenta con contactos
personales en importantes empresas. De este modo y pese a que son muchas
las organizaciones de diversa índole que compiten por los fondos de las
empresas, este vínculo personal convierte a esta estrategia en una fuente con
un gran potencial de recaudación, siempre y cuando se desarrollen los
mecanismos adecuados de comunicación para comprometer a estos donantes
con la causa.
•
Venta de productos y servicios. La estrategia nunca fue desarrollada como
tal. Existieron algunas iniciativas orientadas a comercializar los productos
elaborados en los talleres, pero los fondos generados no representaron un
ingreso para la organización sino que se distribuyeron entre los alumnos e
instructores de los diferentes talleres. De todas maneras, el taller cuenta con
una capacidad instalada que pueden generarle ingresos y, al mismo tiempo,
permitir la inserción laboral de sus alumnos. Si bien la competencia es alta,
pueden hallarse los mecanismos para que la estrategia sea rentable.
Plan de acción
Estrategia 1: pequeñas donaciones individuales
Objetivo
Generar un ingreso sostenido en forma mensual como principal fuente de
financiamiento para los gastos de estructura. En razón de ello, se buscará ampliar la
base de donantes individuales: de los actuales 26 socios se aspira alcanzar una base
de 100 contribuyentes que aporten un promedio mensual de 20 pesos. Con esto se
recaudarán 2.000 pesos mensuales, que generará un ingreso anualizado de 24.000
pesos.
Método de solicitación y acciones a seguir
La estrategia se implementará a través de dos métodos de solicitación diferentes.
Cada método involucrará una serie de acciones diferenciadas, orientadas a dos
mercados potenciales diferenciados:
1. Durante la Cena Anual de Recaudación de Fondos, alumnos del Taller San
Justo y voluntarios miembros de la rama Juventud del Movimiento Schoensttat
circularán por las mesas invitando a los asistentes a asociarse a la
organización, repartiendo los cupones correspondientes. Esto implica
comprometerse con una donación mensual de cierto importe, a ser debitado de
su tarjeta de crédito. De esta manera, se ampliaría la base de pequeños
donantes con las personas que asisten al evento y que, en su mayoría, no son
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integrantes del movimiento, sino que han sido invitados por amigos
pertenecientes a este.
2. Se enviarán cartas personalizadas invitando a miembros del Movimiento
Schoensttat a sumarse como socios al Taller San Justo. El envío se efectuará
a través de los coordinadores de grupos de espiritualidad, durante las
reuniones de las ramas de madres y profesiones. En las mismas, se brindará
información sobre el taller, los logros obtenidos, se invitará a las personas a
visitar el taller y se incluirá un cupón para realizar una contribución mensual por
tarjeta de crédito con opciones de 20, 30 o 50 pesos. Será elemental
comprometer a los coordinadores de grupo para sumarse a esta iniciativa, para
que cada carta llegue a su destinatario y para recolectar los cupones de
aquellos que decidan asociarse en ese momento. Luego de un tiempo
prudencial se realizarán llamados telefónicos, con un guión especialmente
diseñado, a aquellos que no completaron el cupón. Las comunicaciones
telefónicas serán realizadas por voluntarios del movimiento pertenecientes a la
rama de la juventud, desde sus propias casas, previa reunión de entrenamiento
y concientización del objetivo e importancia de su labor.
Seguimiento y acciones de fidelización
A todos aquellos que se hayan comprometido a donar a través del sistema de débito
automático de sus tarjetas les enviaremos una carta personalizada de agradecimiento
por su voluntad de sumarse como socios. Luego, en forma trimestral, se les enviará
por correo postal un reporte de las actividades que se han llevado a cabo en el taller a
modo de rendición de cuentas. Todo ello, orientado a generar cada vez mayor
compromiso con la organización, ya que de esta manera los donantes comenzarán a
sentirse parte del taller. Estos reportes serán confeccionados por el secretario de la
institución con la colaboración de los instructores de cada taller. También serán
enviados a las personas que actualmente contribuyen por esta vía.
Mercado contributivo
Para la primera acción, el mercado está conformado por los 400 asistentes a la Cena
Anual de Recaudación de Fondos. Son personas con un alto potencial contributivo
dada su posición económica.
Para la segunda acción, el mercado contributivo será el Centro de Espiritualidad del
Movimiento Schoensttat en Capital Federal, que aportará una base de 210 contactos
compuesta por:
•
•
150 mujeres en la rama de madres de familia
60 individuos en la rama de profesionales
Alianzas
Se generarán alianzas con el Centro de Espiritualidad del Movimiento Schoensttat en
Capital Federal, para obtener la base de datos correspondientes, obtener el
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compromiso de los coordinadores de los grupos en la implementación y reclutar
voluntarios para los seguimientos telefónicos entre la rama de la juventud.
Recursos humanos
•
•
•
Responsable de desarrollo institucional.
Coordinadores de los grupos de espiritualidad.
Grupo de 15 voluntarios de la rama de la Juventud del Movimiento Schoenstatt.
Recursos materiales
Para desarrollar estas estrategias se necesitarán: cupones a completar para asumir el
compromiso de donación, cartas personalizadas de agradecimiento y de solicitud de
donación según sea el caso del contacto, teléfono, servicio de débito automático de las
tarjetas de crédito.
Presupuesto
Para esta actividad deben considerarse, tanto las acciones orientadas a gestionar la
base de donantes, como a fidelizarlos a través de mecanismos de comunicación de las
actividades que se realizan con los fondos aportados.
1. Generación de base de donantes
Concepto
Cantidad
Cartas y sobres
Cupones
250
650
Costo unitario
(en pesos)
Teléfono
TOTAL
Costo anual
(en pesos)
0,32
0,04
80,00
26,00
0,00
0,00
106,00
1. Seguimiento de donantes
Concepto
Cantidad
Cartas y sobres
Correo
TOTAL
400
400
Costo unitario
(en pesos)
Costo anual
(en pesos)
0,32
128,00
0,75
300,00
428,00
De esta forma, el costo total de la implementación de esta estrategia asciende a 534
pesos al año.
Ganancia neta de estrategia N°1: 23.466 pesos
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Monitoreo
Luego de las reuniones de los grupos de espiritualidad, en la que se distribuyan las
cartas, el responsable de desarrollo institucional se comunicará con el coordinador de
cada grupo para informar las altas de donantes que se produjeron e información sobre
quienes aceptaron asociarse y le entregaron el cupón firmado. En la semana siguiente
a la reunión pasaremos los datos de los que no se asociaron al grupo de voluntarios
de la juventud, para que realicen los correspondientes llamados.
Estrategia 2: Grandes donantes
Objetivos
La estrategia de grandes donantes se orientará a generar grandes aportes para
necesidades específicas. Para el 2007, tendrá el objetivo de generar 8.500 pesos, que
se desagregan de la siguiente manera:
1. Gran donante 1: 1.500 pesos para el diseño de una página web y su hosting y
actualización por un año.
2. Gran donante 2: 3.000 pesos para el reacondicionamiento de la oficina del
Taller San Justo, que incluye la compra de una computadora, instalación de
Internet y mobiliario.
3. Gran Donante 3: 4.000 pesos para el reacondicionamiento del taller de
costura, que incluye la compra de tres máquinas de coser, mobiliario y pintura.
Método de solicitación
Por medio de entrevistas cara a cara, realizadas por el contacto que provee el
potencial donante y el instructor del curso afectado a la posible donación. Las
solicitaciones se complementarán con una invitación a los potenciales contribuyentes a
que visiten las instalaciones del taller para ver su funcionamiento y las necesidades
que tiene.
Mercado contributivo
Contactos provistos por la comisión directiva y miembros identificados como
potenciales grandes donantes del Movimiento Schoenstatt.
Acciones
En principio se organizarán reuniones con miembros de la comisión directiva con el
propósito de generar una base de potenciales contactos para cada una de las
necesidades específicas detalladas en los objetivos.
Luego se concertarán las entrevistas a través de la persona que sugiera al potencial
donante. Esta persona se pondrá en contacto con su conocido/amigo, a quien le
contará parte de las actividades que el taller lleva a cabo y lo invitará a una reunión.
En esta reunión estarán presentes, el contacto que consiguió la entrevista, el
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responsable de desarrollo institucional y un representante del taller para el que se
solicita la donación. Durante esa reunión se presentará al potencial donante, un plan
de inversión, con sus consecuentes beneficios para la población afectada y los
términos de rendición de cuentas de la donación. Se le solicitará una suma específica
de acuerdo a con la necesidad específica.
En una instancia posterior, entre los contactos que se han sumado como donantes, se
solicitarán referenciados a contactar para sumarlos al compromiso que él ya ha
asumido.
Alianzas
Con miembros de la comisión directiva del Taller San Justo y miembros del
Movimiento Schoenstatt
Recursos humanos
•
•
•
•
Responsable de desarrollo institucional
Integrantes de la comisión directiva
Director del Taller San Justo
Instructores de los talleres.
Recursos materiales
Para comenzar el circuito se necesitará de la base de contactos y teléfono para
combinar las reuniones. A la reunión concertada se llevará material institucional del
Taller San Justo (carpeta de presentación) y el plan de inversión del proyecto
específico para el que se esté solicitando, acompañado del correspondiente
presupuesto.
Presupuesto
Concepto
Material
institucional
Viáticos
Teléfono
Envío de informes
TOTAL
Cantidad
Costo unitario
(en pesos)
Costo anual
(en pesos)
15
2,00
30,00
15
10,00
30
1,07
150,00
50,00
32,10
262,10
Monitoreo
Una vez concertada la donación se enviará una carta formal de agradecimiento al
donante. Al finalizar el proyecto se le realizará una rendición de cuentas de los bienes
comprados y se lo invitará a visitar las instalaciones. Tanto las personas que donaron
como aquellas que fueron contactadas y no manifestaron su voluntad de donar en el
momento en que se les solicitó, serán incorporados al mailing para que sea informado
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trimestralmente de las acciones del taller. A cada gran donante se le enviará una
invitación para la Cena Anual.
Estrategia 3: Eventos especiales
Objetivo
El objetivo de la Cena Anual de Recaudación de Fondos consiste en conformar un
colchón financiero para desvíos en el presupuesto proyectados, posibles situaciones
adversas futuras o posibles proyectos de inversión en infraestructura en el futuro. En el
mismo se busca recaudar un monto de 9.500 pesos. Como se mencionó, el evento
también será aprovechado para captar donantes individuales. Un objetivo secundario
del evento es obtener los datos de todos los asistentes para ampliar la base de
posibles donantes, ya que al mismo asistirán muchas personas que no
necesariamente pertenecen al Movimiento Schoenstatt, pero que posiblemente tengan
una motivación solidaria y pueden ser a su vez fuente de nuevos contactos.
Método de solicitación
Como todos los años, la invitación al evento se realizará a través del boca a boca,
generado entre los contactos del Grupo Testimonio, conformado por siete matrimonios
que tradicionalmente conforman el comité organizador de la Cena Anual de
Recaudación de Fondos. También se realizará una invitación al evento a través de la
gacetilla mensual del Movimiento Schoenstatt, dirigida a sus miembros.
Mercado contributivo
Contactos provistos por la comisión directiva del Taller San Justo, miembros del
Movimiento Schoenstatt, amigos de la organización y contactos del Grupo
Testimonios.
Acciones
El evento consistirá en la organización de la Cena Anual de Recaudación de Fondos.
Las entradas tendrán un valor de 60 pesos. Al igual que el último año, se espera
obtener una asistencia de 400 personas. Los costos de salón y catering son de 45
pesos por persona, quedando un ingreso neto por venta de entradas de 6.000 pesos.
Al comienzo del evento, el presidente de la comisión directiva dará la bienvenida y
agradecerá la presencia de todos. Dará un breve informe sobre las acciones, logros y
necesidades del taller; invitando a asociarse como donantes individuales, para ser
parte de esta obra. En ese momento, los alumnos del taller y voluntarios de la rama
Juventud del Movimiento recorrerán las mesas asociando a las personas.
Luego se proyectará un video institucional del Taller San Justo, especialmente
elaborado para la ocasión. Se prevé un costo de 1.000 pesos.
Hacia el final de la cena, alumnos voluntarios pasarán nuevamente por las mesas
vendiendo rifas de un valor de 10 pesos cada número. A las personas que se hayan
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asociado como pequeños donantes individuales, se le regalará un número para la rifa.
El resto de los números será vendido al valor establecido. Se prevé la venta de 100
números, lo que generaría una recaudación de 1.000 pesos. Al igual que en años
anteriores, la rifa se realizará con premios donados por empresas contactadas por la
comisión directiva y el Grupo Testimonio. Este año, se incorporarán como premios
algunos productos elaborados por los alumnos de los talleres, por ejemplo, juegos de
manteles y servilletas realizados en el taller de costura, un juego de mesa y sillas de
hierro de jardín elaborado en el taller de herrería y una pequeña estantería fabricada
en el taller de carpintería.
Otro recurso que será puesto en práctica en el marco de este evento será, al igual que
en años anteriores, la venta de espacios publicitarios en el programa del evento. Dado
que se contará con el apoyo del responsable de desarrollo institucional, que dispondrá
de tiempo para dedicar a esta acción, se prevé un ingreso superior al de años
anteriores por esta vía, de 5.000 pesos.
Durante la noche, estas actividades se alternarán con el discurso de un instructor del
Taller San Justo, que comparta su perspectiva sobre el aporte de la organización a la
transformación de la realidad de la población marginal en Florencio Varela, y el
testimonio de un alumno, que comparta el significado que el taller tuvo en su vida y en
la de su familia.
En eventos organizados para años próximos se reemplazará la rifa por una subasta de
distintos productos fabricados por los alumnos del taller especialmente para esa
ocasión y se incorporará un stand para la venta de productos fabricados por los
alumnos.
Alianzas
Se generarán alianzas con las empresas que publiciten en la revista y donan los
insumos para la realización de la cena. También se realizarán alianzas con la empresa
de catering, que ofrece el servicio a un precio diferencial y con los dueños del salón,
que lo podrán a disposición del taller, en forma gratuita.
Recursos humanos
•
•
•
•
•
Los miembros del Grupo Testimonio, comprometidos en la venta de entradas y
organización del evento.
Responsable de desarrollo institucional.
Jóvenes voluntarios del movimiento que colaborarán con la logística.
Miembros de la Juventud de Schoenstatt y alumnos voluntarios del taller que
asistirán al evento para asociar donantes, vender rifas y colaborar en la
logística.
Instructor y alumno que darán su testimonio.
Recursos materiales
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Programa, alimentos, bebidas, salón con sonido y elementos de tecnología, productos
confeccionados por los alumnos del taller y premios donados para la rifa.
Presupuesto
Costo unitario
(en pesos)
Subtotal
(en pesos)
Concepto
Cantidad
Salón/catering
400
45,00
18.000,00
Invitaciones
Video institucional
Sonido
Viáticos
400
1
1
1
1,00
1.000,00
1.000,00
100,00
400,00
1.000,00
1.000,00
100,00
TOTAL
20.500,00
INGRESOS
Venta de Entradas
400
60,00
24.000,00
Ingreso por Rifas
venta de publicidad
TOTAL
100
10,00
1.000,00
5.000,00
30.000,00
GANANCIA NETA DE ESTRATEGIA N°3: 9.500 PESOS
Monitoreo
Luego del evento el responsable de desarrollo institucional, recabará los datos de los
asistentes, incorporando los nuevos donantes a la base de datos establecida y
creando una separada con aquellos que no accedieron a donar. Los primeros ya
quedarán comprendidos en el circuito de información trimestral establecido para
pequeños donantes. A los segundos, no se les volverá a solicitar donaciones en lo
que resta del año, pero se les enviará información del Taller San Justo, transcurridos
tres meses del evento y se los volverá a invitar al evento del año siguiente.
Estrategia 4: Donación de empresas
Objetivo
El Taller ya cuenta con una serie de organizaciones que contribuyen mensualmente a
cubrir los gastos de estructura del taller. El objetivo para el 2007 es lograr un aumento
en las donaciones de empresas de 10.000 pesos, incorporando un mínimo de tres
empresas donantes adicionales que contribuyan con dinero en efectivo.
Por otro lado, se han realizado escasas acciones de fidelización y desarrollo de las
empresas que ya colaboran con la institución. Por ello, durante 2007 se realizarán
acciones con estas tres organizaciones, con el mero objetivo de rendir cuentas y
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afianzar su compromiso con el Taller San Justo (envío de información por mail y
invitación a eventos que se organicen en el taller, entre otros).
Las mismas consistirán en una invitación a visitar la institución para mostrar in situ lo
que se ha realizado con las donaciones recibidas y se los mantendrá informados
mediante reportes trimestrales. A su vez, se incorporarán procedimientos para que
estos donantes sean invitados a alguna de las celebraciones que se realizan en el
taller, tales como: día del estudiante, celebración navideña, día de San Justo, etc.
Método de solicitación
El método de solicitación que se utilizará es el cara a cara. A través de contactos y
posteriores entrevistas personales, se invitará a los responsables de las potenciales
empresas donantes a una Jornada de Puertas Abiertas en el Taller San Justo para
mostrarles la institución, sus logros, proyectos y necesidades y comprometerlos con su
misión. Luego de la visita, la persona de la comisión directiva que realizó el contacto y
acompaño la visita, se contactará individualmente con cada uno de los representantes
empresarios para solicitarles un aporte mensual o anual al funcionamiento del taller.
Mercado contributivo
En principio, se observó en balances de años anteriores que hubo empresas que
donaron al taller y hoy ya no lo hacen: American Express y Johnson & Johnson. Dado
que ya conocen la institución y ya han colaborado con aportes, se comenzará por
reanudar el contacto con las ellas. También se utilizarán contactos de la comisión
directiva que ejerzan cargos de jerarquía en empresas.
Acciones
El responsable de desarrollo institucional armará una base de datos de no menos de
10 potenciales empresas donantes. Los miembros de la comisión directiva se pondrán
en contacto con los contactos en empresas con el propósito de invitarlos a la jornada
mencionada.
El responsable de desarrollo institucional diseñará la mecánica de la jornada y
preparará todo lo necesario para el evento. Luego, se realizará un seguimiento
telefónico en forma individual, a cargo de las mismas personas de la comisión que
efectuaron la invitación y una posible reunión para solicitar formalmente la donación.
Recursos humanos
•
•
•
•
Responsable de desarrollo institucional
Miembros de la comisión directiva
Director del Taller San Justo
Secretario del Taller San Justo
Recursos materiales
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Teléfono, material institucional del Taller San Justo (carpetas institucionales).
Presupuesto
Concepto
Cantidad
Material
Institucional
10
Costo unitario
(en pesos)
2,00
Subtotal
(en pesos)
20,00
Teléfono
20,00
Costo de Jornada
de Puertas Abiertas
200,00
Envío de informes
29
TOTAL
1,07
31,03
271,30
GANANCIA NETA DE ESTRATEGIA N°4: 9.728,70 PESOS
Monitoreo
Se diseñará un mecanismo de rendición de cuentas anual para todas las empresas
donantes. Se les enviará el balance y memoria de la organización y se las invitará a
visitar el Taller San Justo, aprovechando alguna de las festividades de la agenda ya
establecida.
En años próximos sí se apuntará a realizar un upgrade de las tres empresas que ya
son donantes. Para ello se prevén reuniones, cara a cara, en la que estarán presentes
el responsable de desarrollo institucional y la persona del taller que tenga el contacto
más cercano con el responsable de la empresa.
En años próximos también se concentrarían esfuerzos para incorporar donaciones en
especie, de empresas proveedoras de productos que sirvan como insumos para los
talleres, con el propósito de mejorar considerablemente la calidad de la instrucción
impartida.
Estrategia 5: Venta de servicios
Objetivo
Generar un ingreso de 500 pesos mensuales, por medio del alquiler de las
maquinarias de los diferentes talleres, para ser invertidos en gastos de estructura o
insumos.
Con un abono de 20 pesos mensuales, se brindará a los alumnos y ex alumnos del
taller - que tengan deseos de poner en marcha sus propios emprendimientos
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productivos - la posibilidad de utilizar las maquinarias. Todos los talleres funcionan en
horarios alternados, de mañana o de tarde y en distintos días de la semana, quedando
las aulas libres por lo menos durante 10 horas semanales en el horario de
funcionamiento del taller. En la actualidad, algunos alumnos utilizan las maquinarias
del taller de manera informal para emprendimientos productivos, sin estar
debidamente autorizados ni coordinados por la organización y sin generar ningún
ingreso. La prestación de este servicio contribuirá a generar un ingreso extra para la
organización y contribuirá al desarrollo personal de los alumnos.
Se prevé la adhesión a este servicio de 25 alumnos y ex alumnos de la institución.
Método de solicitación
Se informará de este servicio por medio de una reunión informativa para los alumnos y
ex alumnos de cada curso, en las que se comunicarán los días y horarios en que dicho
taller estará disponible. Se colocarán avisos en la cartelera y la gacetilla interna y se
efectuarán llamados telefónicos a una selección de la base de datos de ex alumnos.
Mercado contributivo
Alumnos y ex alumnos del Taller San Justo.
Acciones
Se hará llegar la información a los alumnos y ex alumnos por medio de los métodos
expuestos. El secretario del Taller San Justo elaborará un mecanismo de inscripción y
pago para coordinar la ocupación de las instalaciones.
La prestación de este servicio se complementará con la organización de charlas de
voluntarios idóneos que asesoren a los alumnos en sus emprendimientos y les
enseñen prácticas de comercialización. Estas charlas serán organizadas por miembros
de la comisión directiva.
Recursos humanos
•
•
•
Secretario del Taller San Justo.
Miembros de la comisión directiva.
Voluntarios para charlas.
Recursos materiales
•
•
•
Aviso para la cartelera.
Publicación en la gacetilla informativa interna.
Teléfono.
Presupuesto
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Concepto
Cantidad
Costo anual
(en pesos)
Aviso en cartelera y en gacetilla
informativa (simbólico)
1,00
Teléfono
50,00
Incremento estimado en gasto de
energía
300,00
Mantenimiento bienes de uso
500,00
TOTAL
851,00
Cuota social
Total
25
4.500,00
4.500,00
GANANCIA NETA DE ESTRATEGIA N°5: 3.649 PESOS
Monitoreo
Transcurridos los primeros cuatro meses de implementación se realizará un control de
cuántos alumnos o ex alumnos utilizan el servicio. Se realizará una encuesta entre los
usuarios para que evalúen el servicio y califiquen el desarrollo de sus
microemprendimientos. En base a las sugerencias de los alumnos se realizarán las
modificaciones y mejoras posibles.
Luego de un año de implementar esta práctica, los directivos de la institución
evaluarán si cumplió los objetivos de recaudación y si el nivel de satisfacción de los
usuarios es positivo. En base a esto y a la demanda del servicio, se decidirá si es
conveniente continuar prestándolo.
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Bibliografía
•
Frydman, Fernando: Cultivar el compromiso, Manual de Desarrollo de Fondos
para Organizaciones Sociales. Fundación Compromiso. Editorial Granica, 2003
•
Frydman, Fernando (Director). Programa de Fortalecimiento Económico para
Organizaciones Sociales. Fundación Compromiso. Buenos Aires.
www.gestionsocial.org
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