UNA ARGENTINA COMPETITIVA, PRODUCTIVA Y FEDERAL Primera Etapa La Industria Forestal en Misiones y Corrientes G. Alonso Schwarz IERAL NEA San Francisco, 14 de Mayo de 2010 ¿Qué tan importante es la ForestoIndustria? Importaciones Mundiales de M adera, Pasta Celulósica y Papel. Año 2008 en M illones de dólares 200000 174,947 180000 Millones de dólares 160000 140000 120000 112,410 100000 75,019 80000 60000 40,646 40000 20000 0 Madera Pasta Papel Lácteos Mercados Internacionales. USA Gráfico 21 Gráfico 19 Importaciones Totales de Estados Unidos por Partidas del Capítulo 44 del Sistema Evolución de las Importaciones de Estados Unidos de las Partidas del Capítulo 44. Armonizado. 2008 1993 a 2008 (miles de dólares) 4408 2.7% 25,000,000 4410 5.6% 4411 5.9% 20,000,000 4407 31.2% 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 4420 4421 10,000,000 5,000,000 Fuente: Ieral en base a datos del US Department of Commerce 4411 – Tableros de Fibra (U$S 829 mill): + 942 % 4415 – Cajones, Cajas y Pallets (U$S 140 mill): + 1.137 % 4402 – Carbón Vegetal (U$S 21,5 mill): + 315% 4416 – Barriles (U$S 230 mill): + 471 % 4418 –Piezas de Carpinteria para Construcciones (U$S 1.939 mill): + 327 % 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 Fuente: Ieral en base a datos del US Department of Commerce 19 99 0 19 98 4413 0.0% 4414 3.0% 4415 1.0% 4416 1.6% 19 97 4420 4419 3.7% 1.0% 4417 0.4% 4405 19 96 4401 1.0% 4418 13.8% 4404 19 95 4421 7.8% 4403 19 94 4406 0.1% 4405 0.0% 4404 0.1% 4403 1.2% 4402 0.2% 4402 15,000,000 4412 13.0% 19 93 4409 6.9% U$S 14.087 mill. 4401 Competitividad en Mercados Internacionales El Modelo de Products Maps Importaciones Mundiales Crecimiento Expo de Países en Desarrollo Disminución Crecimiento 440710 (Mad. Aserrada) 440910 (Mad. Perf. Long.) 441119 (Tableros de Fibra) 441890 (Carpint. p/ Const.) 442190 (Los demás) 441850 (Tablillas para cubiertas de tejados o fachadas) Disminución 441111 (Sin recubrim. De Sup.) 441213 (Madera contrachapada) 441131 (Tableros de Fibra, con masa vol. >0,35 g/cm3 y ≤ 0,5 g/cm3) El Sector ForestoIndustrial en la Región y el País Gráfico 3 Participación Participación de las Actividades Forestoindustriales en el Producto Bruto Geográfico 46 %: Aserraderos de Misiones y Corrientes. 2007 18% 16,9 % 16% Pasta Celulósica y Papel 14% 12% Bosque Aserraderos 9.1% Silvicultura Cultivado 10% 8% 6% 3.8% 4% 2% 46 %: Pulpa 3,8 % 8 %: Energía 0.9% 4.0% 2.9% 0% Misiones Corrientes Fuente: Ieral en base a datos del IPEC y de la DEyC Gráfico 8 Evolución de las Expo de Madera y sus Manufacturas de Arg., Brasil, Chile y Uruguay 3,500 Argentina Brasil Chile Uruguay 3,000 Br: 159 % 2758 mill. mill. U$S Mill. de U$S 2,500 Ch: Ch: 228 % 2.104 mill. mill. U$S 2,000 1,500 Uy: 917 % 421 mill. mill. U$S 1,000 Ar: Ar: 192 % (288 mill. mill. U$S) U$S) 500 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Ieral en base a datos de la CEPAL) Influencia de Políticas Públicas Nacionales. Costos Industriales y Tipo de Cambio Gráfico 13 Gráfico 22 Evolución de los Costos por Productos en Pesos y en Dólares. Costos Industriales Dólares. Evolución del Tipo de Cambio Real. 2002 a 2009 (base 100 = 2001) 2001 a 2009 3.5 400 3.0 350 2.5 Tablas Machimbre Tablas en U$S Machimbre en U$S Blanks Blanks en U$S + 252,5 % 300 2.0 1.5 250 1.0 200 0.5 EE.UU. BRASIL EUROZONA Multilateral 09 I- -0 8 08 II I I- -0 7 07 II I I- -0 6 06 II I Fuente: Ieral en base a Relevamiento Propio 00 9 II 2 8 20 0 IV 00 8 II 2 7 20 0 IV 00 7 6 II 2 20 0 IV 00 6 II 2 5 20 0 IV 00 5 II 2 4 20 0 IV 00 4 II 2 3 20 0 IV 00 3 II 2 2 20 0 IV 00 2 II 2 20 0 1 Fuente: Ieral en base a datos de MECON IV I- - 6,4 % - 64 % 50 0 -0 5 05 II I I- -0 4 04 II I I- -0 3 03 II I I- -0 2 I- 100 II I 02 150 0.0 Influencia de Políticas Públicas. Infraestructura y Transporte en Rutas Nacionales Gráfico 26 Gráfico 27 Proyección del TMDA Ruta Nacional 12. Tramo Prov. de Corrientes Proyección del TMDA Ruta Nacional 14. Tramo Prov. de Corrientes 8000 7000 Ruta 12 Tendencia Actual Proyección ForestoIndustria Ruta 14 Tendencia Actual 7000 6000 Proyección ForestoIndustria 6000 5000 5000 4000 4000 3000 Fuente: Ieral en base a datos de la Secretaría de Transportes de la Nación 20 24 20 22 20 20 20 18 20 16 20 14 20 12 20 10 20 06 20 24 20 22 20 20 20 18 20 16 20 14 0 20 12 0 20 10 1000 20 08 1000 20 06 2000 20 08 3000 2000 Fuente: Ieral en base a datos de la Secretaría de Transportes de la Nación TMDA 2008: TMDA 2008: 1.858 vehículos diarios 2.943 vehículos diarios TMDA 2015: TMDA 2015: 3.471 vehículos diarios 3.882 vehículos diarios TMDA 2025: TMDA 2025: 5.364 vehículos diarios 6.053 vehículos diarios Influencia de Políticas Públicas. Infraestructura y Transporte Ferroviario y Fluvial Gráfico 29 Gráfico 28 Toneladas Exportadas por el Puerto de Corrientes. 2001 a 2008 Evolución de la Carga Transportada en el Sistema Ferroviario. 50,000 1994 a 2008 (1994 = base 100) + 84 % 210 190 43,613 41,870 40,000 34,686 Total 36,926 35,000 Urquiza 170 45,000 28,959 30,000 150 22,880 25,000 130 20,000 110 + 15 % 90 10,000 70 5,000 280 50 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 19 99 19 98 19 97 19 96 0 19 95 19 94 16,157 15,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Ieral en base a datos de la Dir. de Transp. Fluvial y Puertos de la Prov. de Problemas Transporte Fluvial: Corrientes Fuente: Ieral en base a datos de la Secretaría de Transportes de la Nación •Por el Uruguay: •Inviable •Por el Paraná: •Dragado Confluencia – Yaciretá •¿Puertos? Algunas Recomendaciones de Políticas Públicas. • Entornos Favorable a las Inversiones Industriales – Industrialización de Madera Pulpable – Transformación de Materia Prima (ppalmente en Corrientes) – Valor Agregado (ppalmente en Misiones) • Cuellos de Botella – Seguridad Jurídica – Energía Eléctrica – Red Secundaria de Caminos – Alta congestión del Transporte • Situación Actual – Congestión en Rutas Nacionales 14 y 12 • Situación Proyectada – La única solución a Mediano Plazo es el Transporte Fluvial » Construcción de un Puerto sobre el Río Paraná » Dragado desde Confluencia hasta Yaciretá Proyecto Federal La Industria Forestal en Misiones y Corrientes G. Alonso Schwarz