A. Gómez Escorial: EL GOBIERNO Y LA AEB Nº 413 1 al 15 febrero de 2014 Resultados anuales Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular, Sabadell, Bankinter y Visa Santander, nombrado por Financial Times EL BANCO MÁS SOSTENIBLE DEL MUNDO POR SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y LA SOCIEDAD UNIVER SIDA D Santan es der Universidad 130 millones € invertidos en 2012 Inversión Socialmente Responsable Becas y ayudas al estudio 31.712 becas, ayudas y prácticas profesionales en 2012 Voluntariado Corporativo Santander Microcréditos Energías Renovables Santander, elegido Banco más Sostenible del Mundo. Santander Brasil, elegido Banco más Sostenible de América. Datos publicados en la Memoria Sostenibilidad 2012. CARTA DE LA DIRECTORA 3 | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 4 PANORAMA El Gobierno y la AEB 6 EN PORTADA Gobierno y troika: vigilar a los bancos Resultados E stán ustedes ante un número especial en el que se incluyen los resultados de 2013. Y digo que es especial, de un lado porque recogen las cuentas de un año que se presentaba con “mal fario” tanto por lo fatídico que se le supone al número, como de otro que los inicios del ejercicio 2013 tampoco fueron buenos. Y es que aunque aún sigamos inmersos en la crisis, si algo ha caracterizado en el transcurso de los resultados del pasado año, sobre todos los dos primeros trimestres, es una comparativa negativa en el interanual, pero una mejora sustancial trimestre a trimestre sobre el anterior. Aunque también es verdad que se han producido comportamientos diferentes 10 TIPOS FIJOS en nuestro país, sobre todo de los dos grandes, que siguen acusando malos resultados De la fábula al tango en nuestro país y que le salva su apuesta internacional. No obstante, la mayoría de las 14 RESULTADOS entidades presentaban beneficios destacables, con notables incrementos sobre el ejercicio anterior, el de 2012 L o que no hay que obviar es que, en sintonía con otros indicadores económicos de mejora, el último trimestre es el que ha registrado mejor comportamiento, pero también es verdad que uno de los factores que ha contribuido a esas buenas Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Popular, Sabadell, Bankinter y Visa 22 ENTREVISTA Juan José Giner de CCOO 36 TECNOLOGÍA BBVA lanza un servicio de pago digital ... 38 LABORAL Sabadell y Banesco tranquilizan a Galicia 40 EXPOSICIONES Sebastião Salgado: Génesis cifras en el beneficio es la menor necesidad de dotaciones y su comparación con las realizadas el pasado años tras los dos decretos Guindos, que obligaron a las entidades a realizar fuertes saneamientos. E n definitiva y como siempre, las presentaciones anuales es una buena forma de tomarle el pulso al sector y a mi parecer en esta ocasión, éste pasado ha sido el ejercicio que ha marcado el punto de inflexión. Se cierra prácticamente la reestructuración del sector y por tanto el saneamiento de los bancos que quedan es la noticia relevante. De todas formas y volviendo a las presentaciones , cabe aquí hacer la reivindicación que desde estas páginas suelo realizar todos los años y es el perjuicio que ocasiona que las presentaciones de resultados se solapen. En esta ocasión, se han realizado en el mismo día las de tres entidades importantes como son BBVA, Caixabank y Banco Popular. Lejos quedaron los tiempos en el que el calendario estaba bien estructurado. Lo que antes nos parecía insólito, ahora es la tónica habitual. Y eso dificulta en gran manera el ejercicio de la información, máxime con redacciones cada vez más menguadas. Nosotros lo hemos resuelto de la mejor manera posible y con gran esfuerzo, pero lo cierto es que, por ejemplo, nuestro fotógrafo no se puede desdoblar. Editor - Fundador: ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL [email protected] | Directora: SUSANA GÓMEZ [email protected] | Redactora Jefe: ELISA CATALINA ALONSO [email protected] | Redactores y colaboradores: JOSÉ Mª LANSEROS [email protected] - JOSÉ HERVÁS GARCÉS - JOSÉ LUIS MARCO 42 SILLA DE PATIO Identificar a todos los culpables Fotografía: PIERO SCHIAVO, ALFAQUÍ | Diseño y maquetación: D. G. GALLEGO Y ASOCIADOS [email protected] | Dibujante: JOSÉ LUIS GÓMEZ MERINO | Secretaria de redacción: MARÍA GÓMEZ | Publicidad y suscripciones: MARIBEL MARTÍNEZ | Imprime: Din Impresores, S.L. Arganda del Rey - MADRID | Distribuye: LOGISTA, c/ Aragoneses, 18, 28100 Alcobendas (Madrid) Edita: PRENSA ESCORIAL S.L. | Dirección para todos los servicios: Avda. 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Y creo que este hecho es un buen precedente para hablar de la representación patronal y la banca… y de los banqueros como “grandes electores” de esas asociaciones. Este hecho, ya muy extendido a lo largo de la historia reciente, tiene especial relevancia y para mejor conocerle no hay más remedio que hablar de la “vida y milagros” de José María Cuevas, el mítico “gran patrón” de la empresa española. Y para ello, finalmente, es bueno echar mano del excelente libro de Fabián Márquez, José María Cuevas o la aventura de la CEOE”… Pero antes quiero centrar un poco el insólito —y sin tradición histórica— del encontronazo entre la AEB y el ministerio de Economía por el anuncio del nombre de José María Roldán como sustituto de Miguel Martín al frente de la AEB. Martín —según los nuevos estatutos que son obra suya— iba a llegar a la asamblea de marzo de 2014 con 70 años lo que le obliga a renunciar al cargo. Pero desde finales del verano del año pasado se inició un juego de nombres —auténtica quiniela— como candidato a presidente de la AEB. Eso, entre otras cosas, producía un exceso de exposición mediática a Miguel Martín cosa que, al parecer, no era de su agrado. Y así el 29 de noviembre de 2013 en una nota de prensa ofrece el nombre y el currículo de José María Roldán como futuro presidente. La patronal bancaria alega entre los mejores méritos de Roldán su “gran experiencia internacional como bue- na aportación ante los profundos cambios regulatorios!”. En efecto, el tema de la super visión única europea es algo que preocupa lógicamente a los “grandes electores” de la AEB. Roldán, ángel o demonio Roldán ha estado durante 13 años al frente de la importante Dirección General de Regulación y Estabilidad financiera del Banco de España. Y, realmente, su papel en la administración de fórmulas para aplicar las temibles provisiones, salieron de su departamento. Con el contrasentido de que, según algunos, eran muy contrarias a los intereses de los bancos. Y otras resultaban muy favorables, dentro del rigor regulatorio que producía la severa crisis suscitada por el fiasco inmobiliario. ¿Ángel o demonio? De la oposición de Luis de Guindos y de su ministerio al futuro nombramiento se planteó como un tema de choque profundo en el interior del actual PP por haber sido Roldán un importante colaborador de Rodrigo Rato en su años de ministro de Economía y por adjudicar al propio Roldán algún cambio regulatorio —hecho como “traje a la medida”— para que los problemas vivos de Caja Madrid, anteriores a su intervención no emergieran. Pero parece sin embargo que la mayor oposición vino de la troika que analizaba la marca de la reforma —rescate— de la industria financiera y que consideraron que Roldán era incompatible como valedor de su labor de presidente del lobby bancario español por su conocimiento, precisamente, de las interioridades de la “pre-regulación” europea de la industria financiera. Tanto da. Lo cierto es que, jamás, en tiempos anteriores un choque como este habría sido posible. Cuevas y los “grandes electores” Al principio de la presente crónica he mencionado el nombre de José María Cuevas y la importancia del libro escri- 5 | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 to por el empresario y gran experto en relaciones laborales como es Luis Fabián Márquez. En primer lugar decir que la AEB es miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y que Cuevas —tras ser fundada por Carlos Ferrer Salat— consiguió convertir en una entidad de enorme poder real e influencia. No tanto por el peso específico del conjunto del empresariado, como por la enorme capacidad negociadora del empresario palentino. Y con él es con quien se creó el “uso y disfrute” de la participación de los llamados “grandes electores”. Como se si tratara de prohombres de la República veneciana, una serie reducida de empresarios y financieros añadían sentido común a la siempre difícil relación entre el Gobierno de turno y el movimiento empresarial. Y entre ellos había banqueros. Bien puede decirse que esa otra representación “actio in personam” de los llamados Siete Grandes de la Banca, respondía a una idea parecida. En fin que, a finales de la década de los ochenta y principio de los noventa, banqueros como José María Aguirre Gonzalo, Alfonso Escámez, Pablo Garnica, Claudio Boada, Pedro de Toledo, José Ángel Sánchez Asiaín y el mismo Emilio Botín Ríos participaban de las enriquecedoras visitas de José María Cuevas, memorables sesiones de grandes intercambios de información. Incluso, los banqueros se tomaban muy en serio estos contactos quedando los potentes servicios de estudios de los bancos al servicio de Cuevas. No cabe la menor duda que una parte de las relaciones de estos banqueros con los poderosísimos —entonces— Gobernadores del Banco de España manejaban el pulso de la calle comunicado por Cuevas. Y para no decir que eran solamente los ban- PANORAMA DESDE EL PUENTE queros los “beneficiados” por las peregrinaciones, despacho en despacho, de José María Cuevas, pues citemos a Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés como un destacadísimo “gran elector”. Fabián Márquez fue siempre un asesor externo de la CEOE. Presidía —y preside— un importante despacho de abogados que se llama “Analistas de Relaciones Industriales” especializado en la resolución de conflictos laborales para las empresas, pero con una capacidad de prospectiva y de investigación que le hace muy potente. Y Fabián se convirtió —utilizando terminología periodística— en el “enviado especial free lance” para muchas de las negociaciones de la historia entre empresarios y sindicatos, con cercanía a la “tercera pata” que era el Gobierno. Y, en fin, Márquez en su “José María Cuevas o la aventura de la CEOE” tiene un capítulo —el quinto— titulado “Las élites empresariales” fundamental para entender esa acción activa y moderadora de los “grandes electores”, el cual, por otra parte, es referencia obligatoria para escribir una gran historia de la banca española contemporánea. Y así junto a los nombres ya citados de los “grandes” como Escámez, aparecen el de Rafael Termes, primer presidente de la AEB y el de la excepcional líder sindical, María José Paredes, de Comisiones Obreras, que tanto contribuyó a la paz laboral del sector sin renunciar, ni en un ápice a los derechos que ella defendía. En este capítulo hay una larga reflexión sobre el papel de la AEB que conviene recordar y que toma especiales brillos con el “conflicto” que intenta narrarse en la presente crónica. Los esfuerzos realizados por banqueros y bancarios y, por supuesto, sindicalistas del sector del crédito han sido fundamentales para la creación de la banca moderna española que tan bien implementó su presencia en el euro. Verdaderamente, y en esta hora, creo que sería útil leer dichas referencias de Fabián Márquez sobre relaciones empresariales de la banca con el Gobierno. Merece la pena. Es completamente imprescindible. Y citemos con adenda las reflexiones de Márquez sobre José María Cuevas, la CEOE y Mario Conde que es material extraordinariamente sensible. Termino diciendo que ahora el Gobierno se relaciona con los grandes electores a través de su presidente, costumbre que inició José Luis Rodríguez-Zapatero y que sigue Mariano Rajoy. La CEOE de Juan Rosell esta fuera del “gran cabildeo” —excelente frase puertorriqueña— entre banqueros y la jefatura del Gobierno… The Camera Eye C opiando al escritor norteamericano, John Dos Passos, incorporo este “The Camera Eye” —mirada cinematográfica— a mi habitual sección en BANCA 15. Y así quiero decir que las imágenes de las presentaciones de resultados anuales de la banca en 2013 tienen cabida en este recuadro. Sin duda, Emilio Botín ha consolidado una imagen de seguridad y solidez. La cámara le trata bien, le quiere. Francisco González —obsesionado por la exactitud en sus informes— se nos presenta como más lejano y reservado. Ese es su carácter. Isidro Fainé sigue siendo —y es todo un elogio— un gran vendedor que rezuma confianza. Yo —como suelen decir los americanos— si le compraría un coche usado. Ángel Ron da una imagen —ya— de profesor tranquilo. Se toma su tiempo y suaviza su tono para ser más convincente. Josep Oliu es más de foto fija y de radio que cinematográfico, aunque cuando sonríe gana mucho. Y en cuanto a José Ignacio Goirigolzarri presentó un rostro de alegría —de niño con zapatos nuevos— al exhibir unas cuentas —buenas— que avanzan con rapidez. EN PORTADA 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | 6 GOBIERNO Y TROIKA: VIGILAR A LOS BANCOS BRUSELAS PIDE VIGILAR MÁS A SANTANDER Y BBVA POR SU RIESGO SISTÉMICO. EL GOBIERNO DEBE SEGUIR EXAMINANDO AL SECTOR FINANCIERO SEGÚN LA ‘TROIKA’ JOSÉ HERVÁS GARCÉS La Comisión Europea quiere limitar la operativa por cuenta propia de los bancos en los mercados financieros y dar poderes a los supervisores financieros para obligar a las entidades a transferir a otras filiales las actividades consi- deradas de riesgo. Esta propuesta está incluida en el proyecto de nuevo reglamento presentado por el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier. La propuesta afectará a una treintena de bancos europeos, entre ellos los españoles Santander y BBVA. Al mismo tiempo que hacía público su proyecto Michel Barnier, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo dieron a conocer su informe definitivo sobre la situación de la banca española rescatada que habían elaborado con la ayuda de expertos del FMI. Bruselas y Fráncfort piden a España que prosiga con CE Y BCE: ESPAÑA SIGUE CON REFORMAS En cuanto a la Comisión Europea y el Banco Central Europeo pidieron el pasado día 28 de enero a España que siguiera aplicando reformas y reduciendo su déficit público, además de reforzar sus políticas de empleo para reducir el paro y mejorar el funcionamiento del mercado laboral. Según el informe de su última misión a España para revisar la marcha de su programa financiero, ambos organis- mos pidieron proseguir la vigilancia sobre su sector financiero y mantenerse preparada para tomar las medidas que fueran necesarias si se descubren nuevas necesidades de capital. El documento de 35 páginas constata que España “ha cumplido todas las condiciones” que aceptó a cambio del crédito de hasta 100.000 millones de euros, de los que finalmente han utilizado la vigilancia sobre su sector financiero y esté “preparada” para tomar las medidas “necesarias” si se descubren nuevas necesidades de capital. PLAN BARNIER. En cuanto al plan de Michel Barnier, afecta a una treintena de grandes bancos de la Unión 41.300 millones, para sanear su banca en dificultades, aunque deberá continuar los esfuerzos para culminar las medidas puestas en marcha y las planeadas. Además de las reformas para recomponer el mercado laboral, también señalan otras reformas necesarias, como la fiscal, la de la administración pública o la “pospuesta” liberalización de los servicios profesionales o la reforma de la administración pública. Pero sobre todo, el informe señala que España ha superado los gra- 7 EN PORTADA | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 Europea, los considerados demasiado grandes para quebrar (‘too big to fail’) y representan dos terceras partes de los activos bancarios de la región. El plan fija que las restricciones afectan a los bancos con 30.000 millones de euros en activos y actividades de ‘trading’ superiores a los 70.000 millones de euros (o que estas representen un 10% de sus activos totales). El resto de bancos de la Unión Europea, unos 8.000, quedan fuera de las restricciones. La propuesta inicial de la Comisión Europea pretende prohibir la operativa por cuenta propia de instrumentos financieros y materias primas, donde es el banco y no sus clientes quienes asumen los riesgos de la inversión. Además, los supervisores tendrían poderes y en casos concretos la obligación de forzar a las entidades a transferir ciertas actividades de alto riesgo a entidades subsidiarias que estén desvinculadas con claridad del negocio bancario tradicional, tanto desde un punto de vista legal como de riesgos operativos. Se verían afectados además los negocios como la creación de mercado (por la que una entidad da liquidez a determinados mercados financieros, ofreciendo precios de compra y de venta dentro de unos límites), los derivados complejos y la titulización de operaciones. Sin embargo, los bancos podrían evitar esta separación si demuestran al supervisor que tienen controlado y aislado el peligro de contagio de las filiales de riesgo al negocio bancario tradicional, decisión que va a dejar un amplio margen de negocia- En el caso de la zona euro, el BCE de Mario Draghi será el supervisor de 128 bancos a partir de noviembre. ción a las entidades con la Comisión Europea para fijar quien puede hacerlo y quién no. En el caso de la zona euro, el BCE será el supervisor financiero responsable de los 128 grandes bancos a par- embargo, el plan propuesto por el comisario es bastante más suave con sus exigencias de lo que se había llegado a especular. El borrador de reglamento pasa ahora a la siguiente fase de negociación, Las medidas contribuirán a “ reforzar la estabilidad financiera tir del mes de noviembre. En los países de la UE que no pertenecen a la moneda única, serán sus propias autoridades nacionales las encargadas de hacerlo. PROPUESTA DEL INFORME LIIKANEN. La propues- ta de Michel Barnier ha tomado como referencia el ‘informe Liikanen’, tal y como se conoce al conjunto de recomendaciones presentadas el año pasado por un grupo de expertos liderado por el exgobernador del Banco de Finlandia, Erkki Liikanen. Sin ves problemas que tenía su sector bancario, aunque insta al Gobierno a seguir vigilando de cerca la solvencia de las entidades, si bien considera que tras la recapitalización y la reestructuración llevadas a cabo, es muy cómoda. Llama la atención que pese a todo lo realizado plantee que los bancos y las autoridades españolas tienen que estar preparados para hacer frente a cualquier déficit de capital que la evaluación integral del BCE puede revelar. Bruselas ” en la que Parlamento Europeo y Consejo Europeo deben ponerse de acuerdo sobre el texto definitivo. Durante este proceso el plan está sujeto a modificaciones. A tenor de las descalificaciones con las que fue recibido el proyecto por parte del gobernador del Banco de Francia, el proyecto no se parecerá demasiado al inspirado por Barnier, quien previsiblemente no será el encargado de negociarlo una vez que quede modificada la Comisión y el Parlamento tras las elecciones del próximo mes de mayo. Recomiendan seguir a la Sareb de Romana. Barnier defendía las propuestas como “las últimas piezas del engranaje que nos permitirá llevar a cabo la reforma normativa general del sistema bancario europeo. Estas disposiciones se ocupan del pequeño número de bancos de muy grandes dimensiones que, de no existir aquellas, aún podrían considerarse demasiado grandes para quebrar, demasiado costosos de rescatar y demasiado complejos para ser objeto de resolución. Las medidas propuestas contribuirán a reforzar aún más la estabilidad financiera y garantizarán que los contribuyentes no acaben pagando por los errores de los bancos”. El Comisario de Mercado Interior y Servicios añadía que “las propuestas proporcionarán un marco común a escala de la UE, el cual es necesario para asegurar que no se adopten soluciones nacionales divergentes que puedan crear fallas en la unión bancaria o socavar el funciona- y Fráncfort también piden al Gobierno y a las autoridades regionales españolas que controlen el impacto de la aplicación de la ley sobre desahucios sobre la estabilidad de los bancos, ya que consideran que este tipo de medidas crean incertidumbre y lastran la reactivación del sector inmobiliario. Recomiendan además seguir las actividades de la Sareb para asegurar que da salida a sus activos a tiempo, a la vez que se minimizan los costes para los contribuyentes. EN PORTADA 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | Barnier quiere un sistema financiero más seguro, sólido, transparente y responsable, al servicio de la sociedad. miento del mercado único. Las propuestas se han calibrado minuciosamente con vistas a alcanzar un delicado equilibrio entre la estabilidad financiera y la necesidad de crear las condiciones adecuadas para la concesión de préstamos a la economía real, lo que reviste particular trascendencia para la competitividad y el crecimiento”. Recuerda la Comisión que desde el inicio de la crisis financiera, la Unión Europea y sus Estados miembros han venido llevando a cabo una revisión fundamental de la regulación y la supervisión bancarias. La UE ha introducido reformas para reducir el impacto de las posibles quiebras bancarias, con el objetivo de crear un sistema financiero más seguro, sólido, transparente y responsable, que esté al servicio de la economía y la sociedad en su conjunto. Para aumentar la resiliencia de los bancos y reducir la incidencia de las posibles quiebras bancarias, se han adoptado nuevas normas sobre los requisi- de realizar un beneficio para el banco. Esta actividad implica muchos riesgos y ningún beneficio tangible para los clientes del banco o la economía en general. Hay que alcanzar un equilibrio “ entre la estabilidad y el crédito ” tos de capital de los bancos y el rescate y la resolución de dichas entidades. E F E C TO S D E L A P R O PUESTA. Estos son los efec- tos de la propuesta que merecen la pena ser analizados con especial atención: 1. Prohibirá la negociación por cuenta propia en instrumentos financieros y materias primas, es decir, la negociación cuyo único fin sea el 2. Atribuirá a los supervisores la facultad y, en determinados casos, la obligación de exigir la transferencia de otras actividades de negociación de alto riesgo (por ejemplo, la creación de mercado, las operaciones con derivados complejos y las operaciones de titulización) a entidades jurídicamente independientes dentro del grupo que se dediquen a la negociación (“filialización”). LA UNIÓN BANCARIA Además se ha puesto en marcha la unión bancaria. Sin embargo, aún pueden subsistir algunos bancos en la UE que son demasiado grandes para quebrar, demasiado costosos de rescatar y demasiado complejos para ser objeto de resolución. Por tanto, se precisan nuevas medidas, en particular, una separación estructural de los riesgos asociados a las actividades de negociación de los bancos Se reforzará la resistencia de los bancos. 8 Se pretende así evitar el riesgo de que los bancos eludan la prohibición de ejercer determinadas actividades de negociación realizando actividades ocultas de negociación por cuenta propia que sean excesivamente significativas o muy apalancadas y que puedan poner en peligro a todo el banco y al sistema financiero en sentido amplio. Los bancos tendrán la posibilidad de no separar las actividades si pueden demostrar, a satisfacción de su supervisor, que los riesgos generados se atenúan por otros medios. 3. Establecerá normas sobre los vínculos económicos, jurídicos, operativos y de gobierno entre la entidad de negociación separada y el resto del grupo bancario. A fin de impedir que los bancos intenten eludir estas normas, traspasando parte de sus actividades al sector bancario en la sombra, menos regulado, las medidas estructurales de separación deben ir acompañadas de disposiciones dirigidas a mejorar la transparencia del sistema bancario en la sombra. La propuesta paralela en materia de transparencia ofrecerá, pues, un conjunto de medidas destinadas a mejorar el conocimiento de las operaciones de financiación de valores por parte de los inversores y de las autoridades de regulación. Estas operaciones han sido una fuente de contagio, apalancamiento y prociclicidad durante la crisis financiera. Es necesario un mejor seguimiento de las mismas para prevenir el riesgo sistémico que conlleva el recurso a ellas. con respecto a su función de aceptación de depósitos. Las nuevas propuestas de Barnier tienen por objeto reforzar la resiliencia del sector bancario de la UE, garantizando al mismo tiempo que los bancos sigan financiando la actividad económica y el crecimiento. La propuesta sobre la reforma estructural de los bancos de la UE solo se aplicará a las entidades bancarias de mayores dimensiones y más complejas de la UE y que desarrollen importantes actividades de negociación. #elprimerdia ALBERTO SÁNCHEZ Director de ABAMobile. Asturias. “Yo Soy Empleo ha sido ese empujoncito que necesitábamos”. En BBVA, apoyamos económicamente a las pymes y autónomos que contraten a un desempleado para que vuelva a vivir su primer día de trabajo. Ese es nuestro compromiso: trabajar por un futuro mejor para las personas. Y con Yo Soy Empleo, ya son más de 3.000 nuevos empleados. yosoyempleo.es El programa Yo Soy Empleo concluirá cuando se cumplan los objetivos de las ayudas (10.000) o el 31 de diciembre de 2014. Infórmate en yosoyempleo.es TIPOS FIJOS 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | 10 JOSÉ LUIS MARCO De la fábula al tango LA CLAVE DE BANKIA, BANCO MALO O PEOR, LA LLAMA DE BOTÍN EN WALL STREET, LAS DUDAS DE OLIU Y LAS DEUDAS DE DANCAUSA Los últimos desplomes bursátiles han resucitado eternos lugares comunes, como aquel de que “todo lo que sube al final baja” o el de “nada es eterno”. Por no decir, de las frases de aquellos que todo lo saben, en finanzas, mercados o en la vida misma: “esto se venía venir” o el tópico de “ya estaba descontado”. El hecho es que el fulgurante despegue de los índices bursátiles y de las acciones de muchas compañías, sobre todo bancos, se ha truncado en las últimas sesiones con la devaluación del peso argentino y el contagio de algunas divisas de países emergentes (como el real brasileño o la lira turca, ya con sus problemas heredados). Algunos han vuelto a recordar la situación de Argentina como a la vivida en 2001, cuando se decretó el corralito y las cuentas de los dos grandes bancos españoles incluyeron la disyuntiva de “con Argentina/sin Argentina”. Bien es cierto, que los resultados de 2013 conocidos bien podrían incluir otra variable: con refinanciaciones o sin ellas, sobre todo a la hora de medir una morosidad ya disparada por encima del 13%, aunque parece que comienza a inquietar menos. Pero en estos tiempos cambiantes, tal vez vuelva a preocupar, o al menos ocupar de nuevo, a los directivos de la banca. Aunque el ritmo triste y lastimero del tango se ha colado en el arranque de las presentación de los resultados anuales de la banca, los días previos se vieron precedidos de elucubraciones más propias de la fábula de la lechera, del riojano Félix María de Samaniego, ante la importante revalorización de las acciones de Bankia (que presentaba sus cuentas con posterioridad al cierre de estas líneas) y que podían permitir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recuperar al menos los 10.000 millones de eu- ros invertidos en la ampliación de capital realizada a mediados de 2013. Se comenzó a barajar la venta por parte del FROB de un 18% de su participación mayoritaria. Los mercados comenzaron a echar cuentas, algunos medios (como The New York Times) ya hablaban del grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri como el “símbolo del resurgir financiero español”. The Economist se ha sumado posteriormente a los elogios, pero con algunos problemas aún pendientes en la entidad sistémica nacionalizada. Pero, incluso antes del efecto tango en las bolsas, algunos analistas ya comenzaron a cuestionarse la salida parcial del FROB en estos momentos, incluso con pequeños paquetes accionariales, ya que tiene un margen amplio (hasta finales de 2017) para vender la totalidad de su participación. Con las últimas correcciones en bolsa, se me viene a la cabeza, como el cántaro a la de la lechera, los versos de Samaniego: ¡Oh, loca fantasía,/que palacios fabricas en el viento/modera tu alegría;/ no sea que saltando de contento,/al contemplar dichosa tu mudanza,/quiebre su cantarillo la esperanza. Bien es cierto que Goirigolzarri ha aprovechado los buenos momentos del mercado para vender el 12,6% de su participación en NH, después de algunas dilaciones en los últimos meses, a un buen precio que le ha reportado unas plusvalías netas de 63,7 millones de euros. La Sareb de los líos El primer año de la existencia de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración de la banca se ha cerrado con más sombras que luces, tantas que aún se la conoce como 11 | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 Sareb o por la denominación del banco malo, que tanto se evitó utilizar por sus responsables y los del Ministerio de Economía, con Luis de Guindos a la cabeza. Con unas 9.000 viviendas vendidas en estos doce meses, casi una quinta parte de todo lo que han vendido los bancos mediante sus filiales inmobiliarias, la guinda del primer aniversario la ha puesto la convulsión en su cúpula. La salida del director general, Walter de Luna, y del director de activos financieros, Luis Moreno, no ha hecho más constatar la difícil relación de estos profesionales del sector financiero con la presidenta de la sociedad, Belén Romana, con un perfil marcadamente político tras su paso por la dirección general del Tesoro cuando Rodrigo Rato era ministro de Economía y su estrecha amistad con el actual titular del departamento, Luis de Guindos. Las diferencias se remontan a los pocos meses de la puesta en marcha de la Sareb. Ya en julio de 2013, se produjo el cese/dimisión del director de procesos y reporting, Miguel Garicano, procedente de ING como Walter de Luna, el hasta ahora número dos del conocido como banco malo. Sin embargo, desde el sector financiero se evitan críticas al equipo de la Sareb y a su presidenta, Belén Romana. “Han hecho un enorme trabajo”, sostenía el presidente del Banco Sabadell, José Oliu, durante la presentación de los resultados anuales de su grupo. Bien es verdad, que Walter de Luna podría decirle a Oliu lo que le dijo el ratón de campo al ratón de la corte en otra fábula del ya citado Samaniego: Reniego yo del queso, del tocino/Y de quien busca gustos/Entre los sobresaltos y los sustos. Arde Nueva York Ante las bajas temperaturas vividas con el inicio del año en buena parte de Estados Unidos, no viene mal una buena llama en pleno corazón financiero de Nueva York. El presidente del Santander, Emilio Botín, ya ha conseguido salirse con el pro- GOIRIGOLZARRI HA APROVECHADO LOS BUENOS MOMENTOS DEL MERCADO PARA VENDER EL 12,6% DE SU PARTICIPACIÓN EN NH. pósito de que su filial de consumo en aquel país (SCUSA) cotice en Wall Street. La colocación del 4% del capital le ha reportado al grupo español unas plusvalías netas de 740 millones de euros. Como otro guiño hacia Estados Unidos, Botín ha cubierto la plaza dejada en el consejo de administración por Lord TIPOS FIJOS Burns con el nombramiento por cooptación de Sheila Bair, quien presidiera durante los duros años de la crisis (20062011) la Federal Deposit Insurance Corporation. El anuncio se producía en vísperas de que el Santander anunciara un beneficio de 4.370 millones en 2013, un 90% más, con un menor peso de Brasil y Estados Unidos y un incremento en el mercado británico hasta el 17% (España se mantiene con un 7% de aportación al beneficio del grupo). En otras páginas de este número tienen más información de los resultados del Santander, así como del BBVA, Popular y Caixabank. Precisamente, el reto pendiente, por el momento, es que la franquicia del Reino Unido, que dirige su hija Ana Patricia Botín, también pueda dar el salto al mercado, como se ha estudiado en numerosas ocasiones aunque se espere a las mejores condiciones del mercado. Por el momento, en el doméstico el banquero cántabro ya ha reactivado, junto a Bankinter e ING Direct más tarde, lo que se ha venido a denominar la “guerra de las hipotecas”. Botín ya capitaneó, en su momento, la conocida como “guerra del pasivo”, ahora languidecida. Y desde hace tiempo también lidera el avance de la banca española en el mundo anglosajón. Aunque no sea fábula pura, bien se le puede atribuir aquellos versos de José de Espronceda en su famosa Canción del pirata: Veinte presas/hemos hecho/A despecho/del inglés,/Y han rendido/Sus pendones/Cien naciones/A mis pies. TIPOS FIJOS 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | Los prometidos 200 Por primera vez en muchos trimestres, y a diferencia de otros bancos (Caixabank, Popular y BBVA) que confluyen a la crítica del mes de enero para presentar sus resultados, Bankinter ha evitado coincidir con otros competidores para presentar sus cuentas anuales y abría, de esa manera, la ronda de presentaciones de la banca española. También, por primera vez, desde la llegada a su cargo, la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, podía ofrecer unos beneficios superiores a los 200 millones de euros como había prometido en otras ocasiones. La crisis y las exigencias regulatorias de años anteriores habían impedido ese cumplimiento. Con los mejores resultados en los últimos cuatro años del grupo, aunque los de 2010 tan sólo se pueden adjudicar parcialmente a la consejera delegada, María Dolores Dancausa, volvía a marcar diferencias con el resto del sector en muchos aspectos, sobre todo en cuanto a las ayudas públicas y la ratio de morosidad, y volvía a defender, con uñas y dientes, la independencia de su entidad pese al tamaño. Escoltada a su diestra por su directora financiera, Gloria Ortiz, y en primera fila por sus asesoras y responsables de comunicación, como suele ser tradicional, la única novedad en la presentación de los resultados anuales era la de Mónica López-Monis, la recién nombrada secretaria general de Bankinter y secretaria del consejo de administración, que contó con un reposapiés tras la lesión que se había producido esquiando durante las Navidades. Algo comentó del accidente, uno trató de pegar la oreja, pero las cuestiones personales deben quedarse en ese ámbito. No voy a caer en la machista sátira del marinero y literato del siglo XVIII, José de Vargas Ponce, contra las mujeres en las que decía “que no hay manjar que cause más empacho...” porque la escena más me recordaba aquellos versos de Doña Rosita la soltera de Federico García Lorca: Granada, calle de Elvira, donde viven las manolas, las que van a la Alhambra, las tres y las cuatro solas./Una vestida de verde, otra de malva, y la otra, un corselete escocés/con cintas hasta la cola. Casi al cierre de estas páginas, el presidente de Unicaja, Braulio Medel lograba que el FROB responda con 241 millones netos a los preferentistas que no acudieron a la oferta de canje de la caja malagueña. Eso sí, con un nuevo plazo, el 31 de marzo, que suena a ultimátum por parte del veterano Medel, junto a otras condiciones de reducción de tamaño a la caja 12 castellana. Dará que hablar aún este proceso casi interminable. Ejemplos para Oliu BRAULIO MEDEL LOGRABA QUE EL FROB RESPONDA CON 241 MILLONES NETOS A LOS PREFERENTISTAS QUE NO ACUDIERON A LA OFERTA DE CANJE DE LA CAJA MALAGUEÑA Ahora que se puede volver a cuestionar la presencia de algunas empresas y de los grandes bancos españoles en algunos países considerados emergentes, como Brasil, Turquía o en cierta medida Argentina, la diversificación geográfica alcanzada por los grupos presididos por Emilio Botín y Francisco González se reconoce anhelada por algunos competidores domésticos. “Nos hubiera gustado ser un banco internacional antes de la crisis”, aseguraba el presidente del Banco Sabadell, José Oliu, durante la presentación de unos resultados de 2013 que triplican los del año anterior y que sientan las bases para cumplir con el nuevo plan estratégico diseñado hasta 2016. El presidente del Banco Sabadell explicó las líneas generales de dicho plan sentado en la misma mesa que compartía con su consejero delegado, Jaime Guardiola, el director financiero, Tomás Varela, y el director de comunicación, Gabriel Martínez, en lugar desde el atril que utilizó en su primera comparecencia para repasar los hitos del ejercicio pasado. La mala pasada de la tecnología para poder mostrar las distintas transparencias, le llevó a José Oliu a quejarse de que “la había liado”, aunque de una manera más escatológica y en catalán, que siempre queda más fino. No fue el único desliz de un José Oliu muy centrado en la presentación de su nuevo plan estratégico trianual, que se conocerá con todos los detalles el 11 de febrero en pleno corazón de la City londinense, ante inversores, analistas y medios de comunicación. “El próximo 11 de sept... de febrero, en qué estaría yo pensando”, rectificaba rápido el presidente del Sabadell, antes de mencionar la trágica fecha de los atentados contra las torres gemelas de Nueva York y la celebración de la Diada de Cataluña, en plena polémica por la consulta soberanista del presidente Artur Mas. En fin, Oliu, en plena euforia por los resultados cosechados y con el ruido político que recorre Cataluña y España entera, bien podría entonar aquellos versos de Jorge Pitillas, seudónimo de José Gerardo Hervás, contra los malos escritores del siglo XVIII que decían: Perdona, Lelio, el descortés arrobo;/que en llegando a este punto, no soy mío,/Y estoy, con tales cosas, hecho un bobo. Con todos los respetos y perdones, por supuesto y al margen de Lelio, al presidente del Sabadell. cada día Puedes consultar la actualidad económica y financiera en internet WWW.BANCA15.COM la revista impresa r ta ul ns co es ed pu a en inc qu da ca o disfrutar de la en kioscos y en kioscos digitales al en tablet interactividad y contenido adicion Información económica y financiera RESULTADOS JOSÉ MARÍA LANSEROS El Santander ganó en 2013 4.370 millones, un 90% más y en el banco estiman que esos beneficios irán en aumento. En los cinco años de crisis, Banco Santander ha realizado un enorme esfuerzo en provisiones, con dotaciones de 65.000 millones de euros, y capitalización, con un aumento del core capital de 18.400 millones de euros o 4,13 puntos porcentuales, hasta alcanzar un core capital Basilea II del 11,7%. Pues bien, al respecto, Botín, indicó que tras años centrándose en reforzar el balance (capital, provisiones y riesgo) llegó la hora de poner el foco en los resultados, los beneficios. “Estamos totalmente preparados para iniciar una etapa de beneficios crecientes”, aseguró. Dicen en la entidad que no están cerca del potencial de beneficio que pueden dar y que no están con unas ganancias normalizadas pero que van a ganar mucho dinero, aunque no concretan si llegarán a los 8.843 millones de años atrás. Por ahora, los 10.000 millones con los que soñaban, están lejos. BUENAS PERSPECTIVAS. La diversificación seguirá dando alegrías (Latinoamérica 47% del beneficio; Europa, 43%; EE UU, 10%) y en el Santander están seguros de que los mercados emergentes seguirán fuertes y de que los mercados maduros, poco a poco van a ir mejorando. “Habrá una recuperación generalizada, recuperación en la zona euro, con Reino Unido y EE UU liderando los mercados maduros” y con la tranquilidad que les da “la solidez de las economías latinoamericanas”. A ello, se une una mayor estabilidad, un 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | 14 El Santander prevé beneficios crecientes EL PRESIDENTE DEL GRUPO SANTANDER, EMILIO BOTÌN, ASEGURA QUE “EL CAMBIO DE CICLO ES CLARO” Y QUE ES HORA DE CENTRAR EL FOCO EN LOS BENEFICIOS. mejor acceso a los mercados y los avances en la unión bancaria europea que “permitirán que se rompa el vínculo entre riesgo soberano y banca”, que viene afectando a la valoración de las entidades. globalidad del grupo para aplicar “las mejores prácticas comerciales y de procesos”. Este es el marco en el que se moverán a la caza de más beneficios. Algunos como Reino Unido ya están dando ale- El Estado ya puede colocar una “ parte de Bankia en el mercado ” En este contexto, el banco tiene planes para mejorar la rentabilidad, buscando una mejor asignación del capital, transformando el modelo comercial con el objetivo de aumentar la vinculación y satisfacción de los 103 millones de clientes y aprovechando la grías. Así, Santander UK ganó un 8% más y esperan que continúe habiendo una mejora gracias a que el margen de intereses siga aumentando, un punto en el que será clave el coste del pasivo, que ha bajado. Polonia, por su capacidad de crecimiento, EMILIO BOTÍN, INCOMBUSTIBLE En relación a su futuro al mando de la entidad, el presidente de Banco Santander, Emilio Botín, dijo, una vez más, que “seguirá mientras tenga el apoyo del consejo y de los accionistas”. “Me divierto mucho”, explicó Botín, que en octubre cumplirá los 80 años. “Cada vez tengo menos trabajo” gracias a la labor del “excelente consejero delegado”, afirmó el cántabro. En la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados de 2013 al presidente del Santander le preguntaron por sus críticas a las cajas y sobre el he- y Consumer Finance (2% de beneficio y 10% de ganancia, respectivamente), serán importantes en 2014, aunque la batuta en los beneficios es cosa de Brasil, donde ganaron un 17% menos, pero donde “las buenas dinámicas comerciales, con los créditos subiendo al 7% y los depósitos al 6%, la mejora del diferencial neto y la disminución de las dotaciones les colocan en buena posición” para crecer. Por su parte, México está cobrando fuerza, con un gran dinamismo en la actividad, que se supone aumentará conforme avance la apertura de oficinas. En el cuarto trimestre, ganó un 24% más y año contra año, los beneficios cayeron un 29%. cho de que el banco no se haya quedado con ninguna. Destacó que lejos de preocuparle, le parece positivo que un banco extranjero, Banesco, se haya quedado Novagalicia en subasta. “Es señal de que ha vuelto la confianza en España. Hace dos años, no habría pasado”. En cuanto a Catalunya Banc, afirmó que acudirán a la subasta y “ya se verá”, RESULTADOS 15 | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 El presidente del Santander, Emilio Botín, se mostró convencido de que la economía española mejorará. También es un foco de mejora EE UU, donde el banco logró un 10% más de beneficio en 2013 y quiere continuar creciendo y está abiertos a nuevas operaciones. Estos fueron los resultados de los distintos negocios del Santander, que permitieron a la entidad ganar el año pasado 4.370 millones de euros, un 90% más que en el ejercicio del año 2012. Este incremento es consecuencia del fuerte descenso en las necesidades de saneamientos, una vez que en 2012 se dotó el riesgo inmobiliario en España. MÁRGENES. La cuenta de resultados de 2013 refleja unos ingresos de 40.000 mi- llones de euros, un 2% menos, con unos costes de 20.000 millones, un 5% más. El margen de intereses cay ó u n 1 3 ,3 % hasta lo s 25.935 millones y el margen bruto fue de 39.753 millones de euros, un 8,4% menos. En la cuenta, el margen neto asciende a 20.000 millones, un 8% menos en euros constantes y tras realizar provisiones de 10.800 millones y otras dotaciones por 1.800 millones, el beneficio antes de impuestos asciende a 7.300 millones, “de los que 1.850 millones se destinan al pago de impuestos y otros mil millones corresponden a accionistas minoritarios que el banco tiene en algunas unidades”, indicaron en el banco. En cuanto al balance, la actividad del grupo en 2013 presenta una evolución muy dispar entre los mercados en desarrollo, donde los créditos y los depósitos crecen un 14%, con respecto a los maduros, en los que los créditos bajan un 6%, como consecuencia del desapalancamiento de las economías, y los depósitos bajan un 3%. “Este descenso de los depósitos está ligado a dos factores, el crecimiento de un 6% en el patrimonio administrado en fondos de inversión y a la política de control de precios, lo que ha facilitado la no renovación de depósitos mayoristas”, dijeron. “La posición de liquidez del grupo ha mejorado de manera notable en los últimos años. A comienzos de 2009, el grupo tenía un ratio de créditos sobre depósitos del 150%, lo que suponía tener un 50% más de créditos que de depósitos”. En este punto, a cierre de 2013, este ratio era del 109%. “En cinco años el grupo ha generado liquidez por importe de 149.000 millones”. mientras que sobre Bankia opinó que el Estado ya puede “colocar una parte de Bankia en el mercado”. “Yo participaría en esa colocación”, pero no compraría acciones del banco rescatado. “Ya lo hice y perdí dinero”, contó augurando que “Bankia va a ir muy bien”, porque en esta entidad “están haciendo las cosas como hay que hacerlas”. CUENTA DE RESULTADOS 4T 2013 Dic. 2013 Dic. 2012 Var. % Margen de intereses 25.935 29.923 -13,3 Margen bruto 39.753 43.406 -8,4 Margen neto 19.909 23.420 -15 B. antes de impuestos 7.262 8.447 -14,4 Beneficio atribuido 4.370 2.295 90 * Datos en millones de euros. En lo referente a la morosidad, la tasa de mora del grupo se situó a cierre de 2013 en el 5,64%, lo que supone 0,21 puntos más que el trimestre anterior, el incremento más bajo en todo el año. “La tasa de mora baja o se mantiene estable en siete mercados y sube en tres. En España se sitúa en el 7,49%, con un aumento trimestral de algo más de un punto y 3,65 puntos en el conjunto del año”, señalan añadiendo que “la mitad de este aumento se debe al descenso del crédito y al impacto de la reclasifica- mer Finance, entre otras, las ganancias han sido escasas, según dijo el consejero delegado, Javier Marín. Al respecto, Botín, muy en su estilo, lo resumió contundente: “no hemos ganado dinero en España, pero vamos a ganar mucho en los próximos años”. En este marco, se refirieron a este ejercicio y a los dos siguientes. En estos tres ejercicios esperan ganar 3.000 millones en España, siendo el beneficio en 2014 de 1.000 millones, apuntaron en el Banco Santander. Banco Santander ha realizado un “ enorme esfuerzo en provisiones ” ción, en el segundo trimestre, de los préstamos hipotecarios a los que se concedió moratoria del pago de capital por estar sus titulares en dificultades económicas”. ESPAÑA. La diversificación fue una vez más la clave de las ganancias del banco y en la cuenta España jugó el papel de patito feo pues su beneficio cayó un 45% hasta 478 millones, aunque si se tienen en cuenta otros resultados como los 635 millones de pérdidas del negocio inmobiliario o la parte de Consu- Botín alabó la labor de Javier Marín. De este modo, España, que ha bajado su aportación en las ganancias del grupo hasta el 7%, pasará a tener más relevancia en los resultados del grupo Santander. Esa visión positiva la tienen porque consideran que el cambio de ciclo supondrá una mejor situación económica, con lo que ello conlleva. Esperan una mejora de la actividad, unos tipos más favorables, menos provisiones y ahorro por la integración de Banesto y Banif. Por eso, esperan que haya buenos resultados en España de aquí a 2016. Durante la rueda de prensa, se refirió al fichaje como consejero del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, que ha levantado cierto revuelo por la imputación del exdirector gerente del FMI en la investigación sobre el llamado caso Bankia. Rato “tiene una gran experiencia” por lo que “estoy seguro de que traerá muchos beneficios” al grupo”, manifestó. RESULTADOS 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | 16 Los emergentes hacen que BBVA gane un 33% más en 2013 LA ENTIDAD OBTUVO EL AÑO PASADO UN BENEFICIO DE 2.228 MILLONES DE EUROS. LA APORTACIÓN DE LOS PAÍSES ABSORBIÓ LAS PÉRDIDAS EN ESPAÑA Y LAS MINUSVALÍAS EN CHINA. JOSÉ MARÍA LANSEROS España y las minusva- lías por la venta del 5,1% en el CNCB chino provocaron que BBVA se limitara a ganar un 33% más en el ejercicio 2013 hasta 2.228 millones. En España, perdieron 671 millones y en la cuenta, la venta de parte su participación en el chino CNCB restó unos 2.600 millones antes de impuestos, si bien, estas minusvalías las compensaron en parte con las plusvalías de 653 millones por la venta de su negocio en Panamá y de la gestora de fondos en Chile. De esta manera, en BBVA explicaron que el año pasado ganaron menos de lo que hubiera correspondido porque “el ejercicio presentó algunos aspectos atípicos”. Así “en España, la sentencia sobre las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios de consumidores y la clasificación de los créditos refinanciados; en Venezuela, la mayor hiperinflación respecto a 2012; la devaluación de la divisa y las transacciones corporativas en América Latina (BBVA Panamá y negocios de pensiones), España (seguros) y China (firma de un nuevo acuerdo con el grupo CITIC), entre otros”, fueron estos aspectos atípicos, manifestaron en la entidad financiera. De este modo, sobre las cuentas, en el banco que pre- En cuanto al curso actual, en el banco estiman que “las perspectivas para el año 2014 han mejorado significativamente y en BBVA estamos en una posición inmejorable para responder al crecimien- México fue de nuevo el motor de “ las ganancias del grupo ” side Francisco González dijeron que “son unos resultados muy sólidos, a pesar de la complejidad del entorno. “La diversificación geográfica del grupo y las positivas dinámicas de los negocios impulsaron la cuenta”, afirmaron. to de la demanda solvente de nuevo crédito”. Esta es la visión del número uno de la entidad, que también cree que se presentan años buenos para la banca. Al respecto, González vino a decir que el futuro de CUENTA DE RESULTADOS 4T 2013 Dic. 2013 Dic. 2012 Var. % Margen de intereses 14.613 15.122 -3,4 Margen bruto 21.397 21.892 -2,3 Margen neto 10.196 11.106 -8,2 B. antes de impuestos 2.750 749 267,3 B. atribuido al grupo 2.228 1.676 32,9 * Datos en millones de euros. la banca pasa por la tecnología y que aquellos bancos que no estén a la vanguardia podrán competir, pero lo hará a un nivel inferior. “En 2013, BBVA ha seguido invirtiendo en tecnología para ofrecer a sus clientes la posibilidad de operar desde cualquier lugar y en cualquier momento, así como recibir la misma propuesta de valor a través de cualquier canal”, dijo el presidente de BBVA. “En el banco estamos avanzando en nuestra reinvención desde un banco analógico, muy eficiente y rentable para los estándares del siglo XX, hacia una empresa digital de servicios del conocimiento, a la altura de las exigencias del siglo XXI”, señaló González. ESPAÑA. En la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados, el máximo responsable de BBVA habló mucho de España. González señaló que en estos momentos “el banco está en pérdidas en España, aunque es coyuntural y vamos a ganar mucho dinero”. En este punto, el consejero delegado de BBVA, Ángel 17 RESULTADOS | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 CATALUNYA BANC, EN EL PUNTO DE MIRA Francisco Ángel Cano se refirió al coste que tuvo la clasificación de créditos. Cano, explicó que que en España el banco perdió 671 millones, una pérdida resultante de restar a los 583 millones de ganancia en banca los 1.254 millones de pérdidas de la actividad inmobiliaria. De este modo, Cano señaló que en España bajó el margen de intereses, el bruto y el neto y argumentó que en la reducción del beneficio en un 49,8% influyeron los 600 millones de euros de las refinanciaciones de créditos, los 425 millones de la eliminación de las cláusulas suelo y los 120 cias. De este modo, en Eurasia el beneficio neto se elevó el 12,4 %, hasta los 454 millones, gracias “al dinamismo del banco turco Garanti”, indicó el número dos del banco. En México, principal motor de las cuentas el beneficio creció el 6,8% y sumó 1.805 millones de euros, mientras que en América del Sur, el beneficio del banco avanzó un 4,1% y alcanzó los 1.249 millones de euros. Por su parte, en Estados Unidos, que experimentó un intenso ritmo en su actividad La morosidad en España fue del “ 6,4% en el ejercicio 2013 ” millones de euros de la aportación extra al Fondo de Garantía de Depósitos. Ahora, en territorio español esperan que en 2014 haya una mejora de la economía del 1% o algo más, lo que, a priori, será bueno para el banco, que espera que en dos o tres años España suponga la mitad de los beneficios. En la presentación, González defendió el funcionamiento del banco en España. Según dijo, la unidad en España de BBVA es de las “más eficientes” y subrayó que ha ganado cuota de mercado en los dos últimos años, tanto en depósitos, crédito y clientes. “Lo peor ha pasado. El banco ya ha entrado en una etapa de gran crecimiento. El año 2015 será mejor y 2016 mucho mejor”, indicó en relación a los resultados. del grupo BBVA. NEGOCIOS. En las cuentas, los países emergentes aportaron buena parte de las ganan- a pesar de los tipos de interés bajos, ganaron un total de 390 millones de euros. MÁRGENES. En lo que tiene que ver con los márgenes, el de intereses retomó en el cuarto trimestre la senda alcista y aumentó 209 millones respecto al tercero de 2013, aunque bajó un 2,3% año respecto a 2012. “Lo anterior, junto con un buen comportamiento de los resultados de operaciones financieras (ROF), explica que el margen bruto alcanzase en diciembre los 21.397 millones, un 2,6% más”, señalaron. En la cuenta, los gastos crecieron y el margen neto cayó un 8,2% hasta 10.196 millones. En cuanto a la mora, la tasa fue del 6,8%, con una cobertura del 60%. En España fue del 6,4%, pero supera el 10% si se tiene en cuenta la morosidad inmobiliaria, explicó Ángel Cano. En cuanto al capital, el core del banco llegó al 11,6%. González, presidente de BBVA reveló tras la presentación de resultados que “probablemente” presentarán una oferta por Catalunya Banc, porque “nos interesa Cataluña”. No obstante, no entrarán a cualquier precio y González condicionó este interés a que el precio sea “el adecuado”. El 12,5% es la cuota de mercado de BBVA en la región tras la fusión con Unimm, según el número uno de BBVA. En cuanto a otra entidad nacionalizada, Bankia, el número uno de BBVA abogó por iniciar la privatización de Bankia “cuanto más pronto mejor”. Francisco González dio esta opinión porque estima que vender una parte de la entidad nacionalizada ahora generaría pérdidas para el Estado, pero hacerlo tarde podría “ser malo”. El banquero lanzó el guante al Ministerio de Economía al apuntar que la decisión de iniciar este proceso de privatización es política. “El Estado es quien tomará la decisión, si quiere hacerlo ahora con pérdidas o quiere jugar a minimizarlas en el tiempo”. En otro orden de cosas, el presidente de la entidad estimó que que el gran reto pendiente es determinar las responsabilidades de la crisis de las cajas de ahorros. “Es necesario que el pueblo español sepan quiénes son”, dijo. “España necesitaría hacer una buena reflexión sobre qué es lo que ha pasado”. El banquero fue muy duro con la corrupción y en cuanto a las malas prácticas, aseguró que frente a otros, BBVA ha salido refor- zado de la crisis en cuanto a reputación. “Somos el único del mundo que no se encuentra inmerso en ningún problema material en ninguna parte”. Se refería a condenas penales o grandes multas. ”Muchos banqueros han tenido problemas de tipo penal, dijo en clara alusión al ex consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz. González habló de la crisis. En lo referente al dinero que el Estado ha invertido en el rescate de entidades, estimó que “hay dinero que ya no volverá nunca más”. “Es imposible recuperar todo el dinero que se ha prestado a la banca y si podemos recuperar una parte ya veremos cuándo”. En este punto, vino a decir que se están pagando los consecuencias de no haber actuado cuando cuando se debía: en 2008. “Yo no podía salir ante la prensa a decir que había este problema porque los daños para España podrían haber sido irreparables”, explicó González, quien dejó caer que el Gobierno de Zapatero sabía en 2008 qué pasaba, pero que prefirió no actuar. En lo que tiene que ver con el Ejecutivo actual, resaltó que la reforma laboral es “el gran logro” de Rajoy. RESULTADOS 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | 18 Caixabank duplica su beneficio LA ENTIDAD OBTIENE UN RESULTADO ATRIBUIDO DE 503 MILLONES EN EL AÑO 2013 LO QUE SUPONE UN INCREMENTO DEL 118,9%, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. Fainé afirmó que el ejercicio 2013 se ha caracterizado por marcar un cambio de tendencia. SUSANA GÓMEZ. ENVIADA ESPECIAL De nuevo la fortaleza comercial ha posibilitado a Caixabank ofrecer unos buenos resultados, desafiando sobre todo el entorno de tipos bajos y tras asumir los costes de integración, tanto de Banca Cívica (la plataforma tecnológica, dado que la operación se incluyó en 2012) como de Banco de Valencia. Es por eso que a juicio del presidente de la entidad, Isidro Fainé, “2013 ha sido un ejercicio de cambio de tendencia” y que “el balance global de 2013 es positivo”, así como las perspectivas para 2014. Juan María Nin, vicepresidente de la entidad, se mostró en sintonía con su presidente al calificar los resultados, señalando que ha sido un ejercicio “de menos a más”, aunque no se dejó llevar por el entusiasmo ante la ansiada recuperación y dijo que “la situación es algo mejor”. Y añadió que si tuviera que resumir el 2013 sería que ante un año “con muchísimos acontecimientos, el negocio ha funcionado mejor”. Respecto a la recuperación de la crisis, ambos dirigentes quisieron ser cautelosos aunque Fainé fue un poco más allá y dijo que este año el incremento podría un poco más allá del 1% previsto por el Gobierno y otras instituciones. han participado de manera “muy activa”. Y es que tras la integración de 5 plataformas tecnológicas, Nin aseguró que “hacer esta integración ha sido de una intensidad muy grande” y que Caixabank ha jugado un papel “clave”. En un ejercicio atípico, Caixabank “ ha obtenido buenos resultados ” Entre los acontecimientos que señalaba Nin figura la reestructuración del sector financiero español “de forma contundente” y en la que ellos Y por otro lado y como indicaba Isidro Fainé, se ha producido una situación atípica con los tipos de interés. “Comenzamos con los tipos en CUENTA DE RESULTADOS 2013 Dic. 2013 Dic. 2012 Var. % Margen de intereses 3.955 3.872 2,1 Margen bruto 6.632 6.737 -1,6 Margen neto 1.846 3.171 -41,8 B. antes de impuestos -713 62 n.a. B. atribuido al grupo 503 230 118,9 * Datos en millones de euros el 0,75 y acabamos en el 0,25”. Añadió que “el euribor se encuentra en el 0,50, su mínimo histórico y finalizará en 0,60”, dijo Fainé quien pronosticó que “la subida de tipos está lejos” y no se producirá “hasta la mitad de 2015”. Es por estas condiciones que Juan María Nin quiso poner valor en la cuenta de resultados, en la que la entidad obtuvo un beneficio de 503 millones, lo que supone un incremento del 118%. IMPUESTOS. Un punto que despertó polémica en la rueda de prensa de la presentación de resultados fue el resultado antes de impuestos en el que la entidad registró unas pérdidas de 700 millones. Sus responsables explicaron que esto venía motivado porque ya se habían anotado antes un paquete de impuestos, que ahora descontaban, así como también habían cargado el bruto de la operación de Banco de Valencia y no el neto y también una provisión estimada y no cerrada por las pérdidas que pudiera suponer la operación de Repsol con YPF. 19 RESULTADOS | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 El vicepresidente destacó que la cuenta de resultados ha estado marcada por el aumento de los ingresos bancarios, la menor aportación de las participadas, —especialmente Telefónica que ha registrado un menor dividendo, así como la estimación ya mencionada de Repsol—, la captura acelerada de sinergías producto de los costes de reestructuración, los elevados saneamientos y la generación de plusvalías por operaciones corporativas —la más significativa, la venta de Inbursa—. Así, el margen de intereses registra un incremento del 2,1% hasta los 3.955 millones, que aunque positivo, viene lastrado por el impacto negativo de la repreciación hipotecaria y el desapalancamiento. El margen bruto se sitúa en los 6.632 millones un 1,6% menos, aunque recoge datos positivos, como el ya mencionado incremento en el margen de intereses, las comisiones (+3,5%) y los resultados de operaciones financieras (+48,9%), mientras que la evolución de la cartera de renta variable disminuye un 44,9%. LIQUIDEZ Y SOLVENCIA. Los gastos recurrentes decrecen un 6,4%, mientras que la entidad ha querido destacar el importante nivel de liquidez de 60.762 millones, habiendo devuelto al BCE 21.084 millones, de los que 2.480 se han realizado en el mes de enero de 2014. Por lo que respecta a la solvencia, la entidad ha ele- Isidro Fainé y Juan María Nin, al comienzo de la presentación. vado sus ratios y así mantiene un core capital del 12,9% (11% en diciembre de 2012). Asimismo destaca la capacidad de generación de capital, que ha supuesto un incremento de 193 puntos básicos. La entidad resalta que en diciembre de 2013 alcanza un core los que 4.994 se han cargado contra resultados y el resto contra los ajustes por la integración de Banco de Valencia y Banca Cívica. MOROSIDAD. En lo que respecta a la mora, Caixabank se sitúa por debajo de la media La entidad alcanza un core capital “ Basilea III del 11,7% “fully loaded” ” capital Basilea III del 11,7%, “fully loaded”, es decir sin aplicar el periodos transitorio. Caixabank ha realizado en elevado esfuerzo en dotaciones y saneamientos, por encima del resto de los bancos españoles y así el total asciende a 7.501 millones de euros, de del sector, que alcanza el 13% pero escala hasta saltarse la barrera de los dos dígitos y se sitúa en el 11,66%, con una cobertura del 61%, un 140% si se excluye la garantía hipotecaria. Durante el cuarto trimestre se han reducido los saldos dudosos en 338 millones. De nuevo 500 millones para la obra social La Caixa se ha convertido, tras la integración de Banca Cívica y Banco de Valencia (más las que y había realizado al comienzo de la reestructuración del sector financiero), en la primera entidad bancaria en nuestro país. Y hay que decir que mientras los dos grandes bancos por encima de la entidad catalana han visto como ha caído su negocio en España, Caixabank sigue creciendo, en este caso ya orgánicamente, y además dedica un importante presupuesto a su obra social, un apartado que hereda de su condición de caja y que le distingue al resto de los bancos. Y así las cosas, la entidad vuelve a destinar el mismo presupuesto a su obra social para 2014 Para Fainé es imprescindible la obra social. La entidad se consolida como la primera en el mercado español y así continúa obteniendo fuerte crecimientos en cuota y penetración, apuntándose una vez más el tanto en su objetivo principal de banca retail. Así, un 27,4% de los españoles son clientes de La Caixa, hasta alcanzar los 13,6 millones de clientes. Un punto fuerte de la cartera comercial de Caixabank es la nómina, con un 21,6% de cuota de mercado, incrementándose en 656 puntos básicos. Pero también los fondos de inversión, con una cuota del 14,1% y en planes de inversión, con un 18% de cuota. Los recursos totales de clientes alcanzan los 303.604 millones de euros con un incremento del 4,4% y según indica la entidad “con una elevada diversificación entre las modalidades de ahorro”. Así, el ahorro a la vista se incrementa en un 16,3%, y los fondos de inversión en un 22,4%. Por lo que respecta al crédito, registra una caída del 7,1%, como consecuencia, del desapalancamiento del sector promotor (-26%) y la sustitución de financiación bancaria por emisiones de deuda por parte de empresas y sector público. Sin este último, la caída de la cartera crediticia se limita a un 5,6%. Pero el vicepresidente fue más allá y señaló que en créditos al consumo, CaixaBank ofrece financiación. Lo expresó en varias ocasiones informando que se ha incrementado este año en un 40% que en años anteriores, 500 millones, y es que según dijo Fainé, “es parte esencial e indisoluble de La Caixa”. El presidente dedicó, como suele ser habitual, un tiempo extenso a enumerar las acciones emprendidas por una institución que destina la mayoría del presupuesto (334 millones el pasado año y 335 para éste, el 67%) a proyectos sociales, concretamente a luchar contra la pobreza infantil, ofrecer empleo a colectivos desfavorecidos, ayudar a las personas mayores, disponer de vivienda social u ofrecer microcréditos a través de MicroBank. Pero También tiene destacados proyectos en ciencia y medioambiente, cultura y en educación e investigación. RESULTADOS 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | 20 Bankia en la pista de despegue ÁNGEL GÓMEZ ESCORIAL Había una gran expectación en el mercado y entre los periodistas especializados en conocer los resultados anuales de Bankia. Y sin duda esos datos indicaban que la entidad está en la cabecera de pista para su despegue. Contemplando la posibilidad de ser un interlocutor fuerte en el panorama bancario Y es que, sin duda, los resultados de Bankia en 2013 son buenos. Y creo que estos datos favorecen los planes de Luis de Guindos y de la SAREB para sacar algún tramo a los mercados y así ir recuperando la inversión pública destinada a la entidad. Pero, no obstante, José Ignacio Goirigolzarri fue muy cauto —yo diría hasta frío— en la mañana del lunes en sus respuestas a los periodistas, al respecto. Y para frío el de la Plaza de Castilla de Madrid, que nos mostró una intensa, pero breve nevada, cuando salíamos de la Torre Inclinada Goirigolzarri prefirió hablar de incremento de la autoestima en el mismo y en todos los trabajadores de Ban- kia por la gran mejora de actividad que ofrecen las cuentas presentadas, obviando esa “vuelta” a los mercados. Pude yo pensar que “Goiri” no desea que la clientela, el pequeño ahorra- Y es que ocurre que las cifras totales de 2013 dan ya una posición a Bankia en el ranking bancario, aunque por supuesto mantenga aristas negativas producto de la crisis y funcione —se quiera o Goirigolzarri puso el énfasis en la “ mejora de la actividad bancaria ” dor —tipo de clientes fundamental para Bankia— se ponga en la tesitura de recordar el pasado todavía muy cercano, siendo mejor que se incremente la confianza en la capacidad operativa del banco al servicio de sus clientes. no— como una entidad intervenida por el Estado. Y da la impresión que la recuperación va muy rápida, incidiendo con éxito en los dos núcleos de mercado en donde se está jugando la más dura de batalla del sector bancario. PREFERENTES Y hay una cuestión importante referida a los procesos judiciales por las preferentes emitidas por cajas de ahorro antecesoras de Bankia. Y es la dotación de 230 millones para cubrir las contingencias que se deriven de los procedimientos judiciales en curso asociados con el proceso de canje de instrumentos híbridos del Grupo. Bankia y BFA han firma- La resolución va por buen camino. Pymes y particulares “productivos”, por ejemplo, profesionales o autónomos. Y si bien los otros colegas de Goirigolzarri como lo son Botín, González, Ron y Oliu hablaron de participar en los futuros trabajos de colocación del valor Bankia, también tendrán que tener en cuenta que les “ha nacido” un competidor al que habrá que tener muy en cuenta. BENEFICIOS. Con Bankia, en la mañana de ese frío lunes 3 de febrero, se terminaba el rally de presentación de resultados bancarios. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ganó 818 millones de euros en 2013. En do un acuerdo en virtud del cual cualquier importe derivado de los costes relacionados con la ejecución de las sentencias en las que resulte Bankia condenada y que exceda la cantidad antes mencionada será asumido por BFA. Pero a su vez, José Ignacio Goirigolzarri informó del buen comportamiento de los casos de resolución de las reclamaciones por estos productos híbridos a través de los acuerdos de mediación 21 RESULTADOS | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 LA ENTIDAD SUPERA SUS PREVISIONES Y LOGRA UN BENEFICIO DE 509 MILLONES, QUE ASCIENDEN A 608 SI SE DESCUENTA EL PRÉSTAMO SUBORDINADO detalle: logra un beneficio neto de 509 millones, que asciende a 608 millones si se descuenta el efecto del préstamo subordinado. Bankia, a su vez, genera en el año más de 200 puntos básicos de capital EBA y cierra 2013 con una solvencia (Core Tier I EBA) del 11,71%, según su cuenta de resultados. En la presentación de resultados, Goirigolzarri emitió algunas ideas-fuerza que consignamos a continuación: “Los resultados confirman que estamos cumpliendo los compromisos que anunciamos al mercado y anticipando los objetivos que teníamos en nuestro Plan Estratégico 2012-2015”. Y añadió: “El ejercicio 2013 ha sido un año clave y ha confirmado alguna de nuestras fortalezas: además de superar ligeramente nuestra previsión de resultados y mejorar significativamente el ratio de eficiencia, hemos completado la reestructuración —dos años antes de lo previsto— y hemos recuperado el pulso comercial, mejorando los niveles de productividad”. En fin que el presidente de Bankia destacó que, tras un año de ejecución del Plan Estratégico, “nuestra posición de liquidez es ducción de los gastos permite a Bankia situar su ratio de eficiencia recurrente (ex ROF y diferencias de cambio) en el cuarto trimestre en el 52,6%, frente al 63,3% del mismo periodo de 2012. El ratio de eficiencia contable de 2013 fue del 50,5%, frente al 55,7% del ejercicio anterior”. Señalaba después que el margen antes de provisiones llegó en 2013 a los 1.867 millones de euros, un 2,3% más que en 2012 (descontado el efecto del préstamo subordinado) e invierte la senda de caída interanual registrada en los trimestres anteriores. más sólida, hemos generado más de 200 puntos básicos de capital y nos hemos ganado la confianza del mercado”. CUENTA DE RESULTADOS. José Sevilla, número dos “nominal” de Bankia amplió algunas de las cuestiones formuladas por Goirigolzarri y así expresó que en Bankia, los ingresos provenientes del negocio bancario subieron de nuevo respecto a los trimestres anteriores. El margen de intereses alcanzó los 690 millones de euros en el cuarto trimestre, el máximo del año, y acumuló 2.567 millones de Los ingresos del negocio bancario “ suben trimestre a trimestre ” Bankia, asimismo, dotó en 2013 provisiones por importe de 1.733 millones de euros, parte de las cuales fueron realizadas con cargo a las plusvalías extraordinarias del año (330 millones de euros), que se dedicaron íntegramente a fortalecer el balance. Bankia evidenció de nuevo en el cuarto trimestre su capacidad de mejorar de forma orgánica sus niveles de solvencia. El ratio de capital principal (Core Tier I EBA) cerró el año en el 11,71%, frente al 11,06% de septiembre y el 9,62% proforma de finales de 2012. En un año, Bankia ha sido capaz de generar más de 200 puntos básicos de capital de manera orgánica por los beneficios obtenidos y la reducción de los activos de riesgo. En el caso de BFA, su ratio de capital Core Tier I EBA ha pasado del 9,44% proforma de diciembre de 2012 al 11,81% de diciembre de 2013. euros en el ejercicio, un 19,7% menos, descontado el efecto del préstamo subordinado que BFA le concedió a Bankia en septiembre de 2012 y que fue cancelado el 23 de mayo de 2013. Además dijo que el incremento del margen en el trimestre se sustenta tanto en un aumento del rendimiento del crédito como en la continuada caída del coste de los depósitos, lo que permite situar el margen de la clientela en el 0,95% en el cuarto trimestre, el nivel más alto de todo el año. REDUCCION DE GASTOS Y PROVISIONES. La nota de prensa de Bankia ponía especial énfasis en que “la ejecución acelerada del plan de reestructuración ha permitido a Bankia reducir los gastos de explotación un 16,9% respecto a 2012, hasta los 1.905 millones de euros. La mejora de los ingresos básicos trimestre a trimestre junto a la re- CUENTA DE RESULTADOS 2T 2013 Dic. 2013 Dic. 2012 Var. % Margen de intereses 2.425 3.089 -21,5 Margen bruto 3.630 4.010 9,5 Margen neto 1.725 1.717 0,5 B. antes de impuestos 280 -22.189 n.a. B. atribuido al grupo 512 -19.056 n.a. * Datos en millones de euros. n.a.: no aplicable. LA RED A PUNTO En 2013 Bankia se acometió el cierre de 1.143 oficinas, poniendo fin de esta manera al proceso de reestructuración previsto con más de dos años de antelación. En cuanto a la plantilla, ya se ha hecho el 90% del ajuste previsto, con la salida de unos 5.400 empleados (incluyendo las desinversiones pendientes de aprobación) de los José Sevilla, número dos. 6.000 previstos. Mediante externalizaciones y ventas de negocios, Bankia ha conseguido la preservación de más de 1.300 empleos. Estos ajustes no han afectado a la capacidad comercial del banco. En diciembre de 2013 Bankia fue capaz de vender 466.000 productos a sus clientes, frente a los 382.000 del mismo mes de 2012, un 22% más.Y así, mientras que cada empleado de Bankia vendió en diciembre de 2012 una media de 30,1 productos, en el mismo mes de 2013 cada trabajador ha sido capaz de comercializar 44,8 productos, con un incremento del 49%. ENTREVISTA “Las prejubilaciones como única vía de ajuste se acabaron” JOSÉ MARÍA LANSEROS Comisiones gente, pero por acción de las entidades, de los reguladores y de la crisis, se les ha puesto en cuestión en estos últimos tiempos, por lo cual queremos atacar este tema en dos frentes: el de la imagen de la profesión y el de la mayor participación del profesional bancario en el trabajo de las entidades, en la regulación de cómo funcionan las mismas, en cuál es función social de los bancos y en la organización de las entidades. ——¿A qué se debe la unión de las distintas agrupaciones en una sola? Es un movimiento organizativo que se corresponde a la realidad porque hay una unidad profesional en el sector. Es indistinguible, salvo por el convenio, diferenciar un trabajador de banco, de las antiguas cajas o de las lurales, que también están en un proceso de bancarización. Nuestra decisión salió naturalmente y primero, antes de unir las agrupaciones de CC OO en el sector, organizamos una coordinadora. ——¿Será factible teniendo en cuenta la visión que tienen los bancos? Es una necesidad y por tanto, debe ser factible. Las entidades deben compartir la necesidad de que el bancario recupere el prestigio. Los bancarios son los que están en las oficinas y para los clientes, estas personas son el banco. En la organización interna, la Comisión del Mercado d e Va l o r e s (CNMV) sacó una circular donde dice que la remuneración variable debe hacerse con sistemas que no provoquen conflicto entre los intereses de empleado y entidad y el usuario. A mí, me llama la atención que la CNMV encargue los informes del cumplimiento correcto de estos sistemas de remuneración a los consejos de administración. En este punto, nosotros pediremos entrar en esta regulación de salarios de los trabajadores del sector financiero. Obreras, sindicato mayoritario, afronta una nueva etapa ya que sus agrupaciones de Banca, Ahorro, Cajas Rurales y entidades de crédito, han quedado unidas en una sola. Su máximo responsable, Juan José Giner, concedió a Banca 15 una entrevista en la que habla de temas como el futuro de los empleados, del convenio, de la crisis y de la misión social de la banca. ——¿Qué implicaciones internas tendrá esta medida de CC OO? Pretendemos ser más útiles y eficaces. Vamos a ver el sector de un modo más global porque ha habido cajas que han entrado en bancos, cajas que se han hecho bancos, financieras y fondos de inversión que también han entrado en entidades, y así podremos atender mejor a cada una de las partes al conocer mejor la realidad que hay. Hacia fuera, la unificación tiene más repercusiones. Hemos hecho algunas propuestas de innovación y en los que es habitual, negociación colectiva, esperamos conservar lo mejor de cada uno. También hemos introducido el tema de la profesionalidad, que será una de claves del futuro del sector. Y es que un profesional bancario, era respetado y daba confianza a la ENTREVISTA En este punto, la función del bancario ha estado ligada a servir a la comunidad, dando crédito o la mejor opción de depósitos. Los bancos, para mí, no son una empresa privada al uso, sino que tienen que están dentro de un sector regulado, deben cumplir su función social y los sindicatos tenemos capacidad de intervenir en esa función social. — ¿Quién cumplirá función social que venían haciendo las cajas? ¿Cómo lo harán los bancos? La función social no es sólo tener una oficina en cada esquina sino conceder crédito y todas las entidades están obligadas a eso y queremos que así sea. Al respecto, la banca pública, si la hubiera, sería un parche para que no se realice la función social por parte de la banca privada. — ¿Cómo ve las nacionalizaciones de entidad que ha habido en España ? Se ha hecho un esfuerzo público para sanear el sector y esto ha beneficiado a las entidades rescatadas y a las sanas. Se han vendido entidades a los entidades sanas y ha habido una migración natural de clientes a las más seguras, a las que les ha supuesto más dinero, por compra de entidades y por el crecimiento de clientes que han captado, con lo cual, se han beneficiado. Es un crecimiento por la crisis y el hecho de que el estado haya puesto dinero en un sector que es sistémico ha hecho que los usuarios no huyan de los bancos, de todos los bancos, lo que ha beneficiado a todo el sistema y por ello todo el sistema debe cumplir esa función social de la que hablo. JUAN JOSÉ GINER SECRETARIO GENERAL DE LA AGRUPACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO DE CC OO — ¿Se podría haber creado una banca pública con las entidades rescatadas? Sí, se podría haber hecho, pero no había voluntad política, ni era el momento ni ha sido posible en la práctica, como hemos podido comprobar. ¿Costaba dinero? Sí, pero también costó dinero vender las entidades a la banca sana. Estamos ante una realidad con pocos visos de cambio y a mi me gustaría que Bankia se convirtiera en un banco público, pero todos sabemos que no es la intención del Gobierno. De Bankia pasamos a Novagalicia, de la que diré que el hecho de que se haya vendido al venezolano Banesco, un nuevo banco, no aumenta la concentración de entidades, lo que es bueno desde el ENTREVISTA punto de vista de la competencia. Desde el punto de vista laboral, hubo una reciente reunión con gente de Banesco y parece deducirse que va a haber buenas maneras a la hora de resolver las cosas y el hecho de que Banesco sea un nuevo banco en España puede permitir que el cuarto ERE en Novagalicia no se realice en toda su extensión. Desde esta posición, nos parece muy bien que los representan- 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | de ser positivo en función de cómo se venda porque el que tenga mucha presencia en Cataluña puede comprar lo que tenga la entidad fuera y el que cuente con poca presencia la comunidad catalana, pues puede adquirir en esta región. ——¿Cómo afronta en su nuevo cargo? Llevo muchos años en el sindicato y hemos estado afrontando la crisis. Los 24 La legislación se está endureciendo, pero, incluso encareciendo el coste de las prejubilaciones y dando a una comisión interministerial la posibilidad de que no se firmaran acuerdos de este tipo, firmamos en Catalunya Banc. Las prejubilaciones como instrumento único para el ajuste se acabaron porque los bancos cuentan con la reforma laboral, pero no quiere decir que se terminen las prejubilaciones. EN LA PRÓXIMA NEGOCIACIÓN SECTORIAL SEGUIRÁ HABIENDO CONVENIOS DIFERENTES: BANCA Y AHORRO tes de Banesco reúnan con los sindicatos, que expliquen su plan para Novagalicia y que tengan un plan de negocio que haga que la entidad gallega prospere. En cuanto a Catalunya Banc, creemos que tiene que haber una venta que permita que la entidad perviva con todos sus empleos. El ERE firmado responde a un rescate a un memorando de entendimiento (MOU) que marcaba cuántos trabajadores se quedaban y que el banco tenía que desprenderse de su actividad de fuera de la comunidad catalana, lo que supone una gran pérdida de empleo. Si se vende, por partes o entera, se tiene que garantizar si es posible, el empleo de toda la plantilla actual. Hay un expediente de regulación pero, por ahora, no se ha ido casi ningún empleado y eso pue- sindicatos no sólo pedimos más sueldo en las negociaciones sino que estamos para defender los intereses de los trabajadores. La crisis está haciendo que el sector cambie y esta situación la hemos pasado con dolor porque hemos afrontado, despidos, cierres, salidas, expedientes de regulación en entidades y otras dificultades, aunque con nuestro saber hacer hemos mitigado los efectos. ——En muchas negociaciones ya estaba en marcha la reforma laboral del Gobierno, esto les dificultó la tarea y se lo pone complicado para el futuro… Con la reforma laboral en marcha, hemos conseguido acuerdos con entidades superiores a lo que determina la ley, como por ejemplo en Bankia. ——¿Qué parte del empleo perdido por la reestructuración se recuperará en el futuro? Depende de cómo vaya la economía y de la evolución del sector financiero. Hay distintas manera de acceder a los bancos, pero la relación entre cliente y empleado seguirá existiendo y el sector continuará siendo intensivo en empleo. ——¿Cuándo habrá un convenio colectivo único en el sector financiero? Para nosotros no es una prioridad. Dependerá de muchos factores, entre ellos de qué pase con las patronales, que aún hay dos, y de que madure más la unificación del sector financiero. En la negociación que viene habrá dos convenios, y en la siguiente, el convenio único es una posibilidad. NOMBRAMIENTOS 25 | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 Antonio López Silvestre March Gestión, la gestora de fondos de inversión de Banca March, ha incorporado a Antonio López Silvestre situaciones especiales aseguradora. Nació en (miembro del grupo KBL y reestructuraciones en Barcelona en 1974. Está European Private Bankers) ha empresas del mercado medio casada y tienes dos hijas de anunciado el nombramiento de en la península Ibérica e Italia. cinco años. Es licenciada en Nicolas Limbourg como su Antes de su incorporación a Economía por la Universidad nuevo consejero delegado. El H.I.G. Capital, Barnechea Pompeu Fabra y Máster en especialista en seguros de vida Banca y Finanzas por la misma trabajará en la sede de la Universidad. Además, es compañía, en Luxemburgo. Analista Financiera Certificada, Nicolas Limbourg, de 42 certificación profesional años, es actualmente jefe del internacional por el CFA departamento Legal & Institute norteamericano. Compliance de Vitis Life y Anteriormente a su miembro del Comité de incorporación al Grupo Zurich, Dirección desde hace cinco Marga Gabarró trabajó en años. Ha sucedido a Marc BanSabadell Inversión, Stevens. Sociedad Gestora de Nicolas Limbourg, licenciado como gestor de renta variable y responsable de la selección de compañías españolas y europeas. Además, formará parte del equipo de gestión de fondos de inversión de la entidad como March Valores, March Vini Catena y The Family Businesses Fund. Previo a su incorporación en March Gestión, Antonio López trabajaba en The Riverside trabajó en Exane BNP Paribas Instituciones de Inversión en derecho y estudios Company, fondo de capital Colectiva del Grupo Banco notariales por la UCL en riesgo centrado en el mercado Sabadell, como analista Bélgica, se unió a la compañía medio. Con anterioridad, fue financiera en un primer aseguradora como Legal & director y responsable de momento y gestora de carteras Compliance Officer en el año Banca Mayorista en Lloyds de renta variable 2000. Durante su cargo, ha TSB en España, donde dirigía posteriormente. contribuido al desarrollo de el equipo responsable de Vitis Life de forma activa, banca corporativa y participando especialmente en actividades de financiación la aplicación de contratos en estructurada. aquellos países en los que la Juan Barnechea es licenciado empresa tiene actividad en Dirección y Administración como analista de renta variable de Empresas por la y responsable de inversión en Universidad Complutense de compañías de mediana Madrid, HND en International capitalización. Antes de formar Business por la Leeds parte de Exane, de 1999 a Metropolitan University y 2010, fue director de análisis alumni de IMD Business Gabarró formará parte del del mercado español en Fortis School, Lausanne. Comité de Dirección de la compañía en dependencia del Bank y analista de renta variable. Marga Gabarró CEO del Grupo en España, Julián López Zaballos. Zurich España ha designado a Sucede a Javier Valle, que comercial: Bélgica, Francia, Marga Gabarró, como nueva actualmente es Director de Italia, Luxemburgo, Países H.I.G. Capital ha anunciado la directora financiera de la Vida y Pensiones del Grupo Bajos y, en el último año, incorporación de Juan compañía. Zurich en España y que hasta España. Barnechea a su oficina de Marga Gabarró se incorporó el momento compaginaba los Este nombramiento forma Madrid, liderada por al Grupo Zurich en España en dos cargos. parte de la dinámica de Jaime Bergel. Desde su nueva el año 2000 llevando a cabo posición Barnechea se diferentes funciones dentro del área financiera. En octubre de Nicolas Limbourg uno de los países europeos encargará de realizar inversiones de crecimiento, 2009 fue nombrada directora La compañía luxemburguesa presencia, incluido, desde LBOs e inversiones en de Inversiones de la de seguros de vida Vitis Life hace poco, España. Juan Barnechea SUSCRIPCIONES desarrollo de Vitis Life en cada donde la compañía tiene 91 378 12 83 www.banca15.com RESULTADOS 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | 26 Popular sacrifica su beneficio por las ‘provisiones prudenciales’ EL GRUPO DE ÁNGEL RON CIERRA CON UN RESULTADO DE 325 MILLONES DE EUROS Y ANTICIPA MOROSIDAD PARA ALCANZAR EL PICO DE ESTA RATIO EN 2015 JOSÉ LUIS MARCO El Banco Popular ha renunciado en la recta final de año al objetivo de alcanzar un beneficio de unos 500 millones de euros, como sus responsables habían mantenido a lo largo de 2013, al realizar en el cuarto trimestre del ejercicio unas provisiones prudenciales netas de impuestos por 277 millones de euros, lo que ha reducido las ganancias netas a 325 millones de euros. Pese a todo, el grupo presidido por Ángel hecho, Ron aún aventura que 2014 será “duro para la banca” y que será un ejercicio de “transición”, con una baja actividad bancaria y una presión añadida por unos bajos tipos de interés que se presumen duraderos en el tiempo. Eso sí, el presidente del Banco Popular considera que se verán favorecidos por ser “uno de los grandes supervivientes de la crisis”, aunque “la vuelta a la normalidad se ha aplazado” si se tienen en Ron aventura que 2014 será duro “ para la banca y un año de transición ” Ron destacó la prudencia con la que se ha gestionado el ejercicio. Ron ha logrado mantenerse en la senda de unos resultados positivos, como ya mostraba a lo largo de los trimestres del pasado ejercicio, y que contrastan con las pérdidas contables que se anotó en 2012 por 2.461 millones de euros. Tanto el presidente del Popular, Ángel Ron, como su consejero delegado, Francisco Gómez, han reiterado la “prudencia” con la que se ha gestionado un ejercicio que aún ha sido complejo para el sector financiero y para la economía general del país. De cuenta las distintas previsiones de los organismos internacionales sobre la evolución de la economía. Banco Popular podría haber batido la previsión de unos beneficios de 500 millones de euros, ya que sin las provisiones prudenciales el beneficio ordinario se elevaría hasta los 602 millones de euros. No obstante, los principales márgenes de su cuenta de resultados aún registran contracciones, pese a una evolución positiva del negocio, sobre todo en el segmento de Las reiteradas quejas de Ron a los continuos cambios regulatorios Todos los banqueros españoles lamentan los cambios constantes de la regulación del sector, pero el presidente del Banco Popular se sitúa a la cabeza de sus críticas ante las continuas modificaciones de las reglas de juego. Ángel Ron no ha desaprovechado la presentación de las cuentas anuales de su grupo para exigir a los reguladores que sean más predeci- bles en los cambios normativos. Entre los factores regulatorios positivos del pasado ejercicio, Ron ha señalado el mejor tratamiento de los activos por impuesto diferidos y la mejora en las ponderaciones de las pymes, uno de los segmentos claves en el negocio del Banco Popular y por el que apuestan de manera decidida para el crecimiento del crédito, dado que en particulares se descarta por el proceso de desapalancamiento de las familias. Eso sí, el presidente del Popular ha querido criticar cinco cambios que suponen un lastre para la actividad bancaria: la normativa sobre refinanciaciones; los impuestos autonómicos sobre los depósitos; las aportaciones extraordinarias al Fondo de Garantía RESULTADOS 27 | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 pymes y autónomos, segmento objetivo tradicional del grupo bancario. El margen de intereses del Popular se ha situado en los 2.447 millones de euros al cierre de 2013, lo que supone un descenso del 10% respecto al contabilizado un año antes. Las comisiones ceden un 3% y los resultados por operaciones financieras (ROF) se disparan un 84,5%, pero no compensan la caída del margen bruto en un 1,9% en la comparativa interanual. El consejero delegado del Popular, Francisco Gómez, ha incidido en que se trata del margen bruto con “con mayor recurrencia de la industria financiera española”, ya que los ROF tan sólo suponen un 13% de la composición de los ingresos, frente al 36% o 38% que representan en otros bancos comparables, como Bankinter, Sabadell y Caixabank. La contención de los costes, incluso con una ligera reducción gracias sobre todo a unos menores gastos de personal, no evitan que el margen típico de explotación ceda un 3,1%. Eso sí, el consejero delegado del Popular destaca que el margen de explotación sin operaciones financieras ((ROF) sobre crédito se sitúa en el 1,57%, muy por encima de los bancos comparables. Las menores dotaciones y el descenso de las pérdidas por deterioro respecto al ejercicio anterior, permiten ya situar el beneficio de impuesto en positivo. PICO DE LA MORA. El pre- sidente del Banco Popular, Ángel Ron, ha indicado que durante 2013 el grupo bancario ha hecho un ejercicio de anticipación de la morosidad al haber clasificado como du- siones genéricas por unos 1.800 millones de euros que no computaban ante las nuevas pruebas de resistencia que hará el Banco Central Europeo (BCE) a lo largo de este año sobre un más de centenar de entidades europeas. CÓMODOS EN SOLVENCIA. Tanto el presidente del Gómez incidió en que se trata del margen bruto con mayor recurrencia. CUENTA DE RESULTADOS 4T 2013 Dic. 2013 Dic. 2012 Var. % Margen de intereses 2.447 2.718 -10,5 Margen bruto 3.706 3.777 -1,9 Margen neto 1.953 2.016 -3,1 B. antes de impuestos 459 -3.491 n.a. B. atribuido al grupo 325 -2.461 n.a. * Datos en millones de euros. n.a.: no aplicable. dosos subjetivos 2.298 millones de euros de créditos que están al corriente de pago. La ratio total de mora se ha disparado hasta el 14,27%. “Si la media del sector ya superó el 13% en noviembre, esa ratio ya se habrá situado por enci- Banco Popular consideran que las ratios de otros competidores nacionales no son totalmente comparables, al incluir algunas partidas que distorsionan el resultado final. Pero al margen de ello, Ángel Ron sostiene que el Popular ha realizado provisiones “ genéricas por 1.800 millones ” ma del 14% en diciembre, por lo que estamos en la media”, argumentaba Ron. La morosidad del Popular sin el sector inmobiliario se reduciría hasta el 7,53%, aunque supone un incremento frente al 5,39% de primeros de año.Los responsables del de Depósitos (FGD); la revisión de los suelos hipotecarios, y, por último, la ley antidesahucios. Por otra parte, Ángel Ron ha precisado que estudiarán las subasta de Catalunya Caixa, aunque el grupo ya tiene el tamaño necesario en España, y que sus planes de expansión internacional, que se inician en México de la mano de su nuevo socio Bx+, son a medio plazo y se acometerán sin prisas. techo de morosidad se alcanzará a lo largo de este ejercicio para el Popular y que, a partir de ahí y con el decalaje correspondiente, se podrán reducir las provisiones que tenga que hacer el grupo a lo largo de 2015. Además, Banco Popular ha asignado provi- No descartó hacerse con Catalunya Caixa. Popular, Ángel Ron, como su consejero delegado, Francisco Gómez, se muestran confiados en poder superar sin problemas dichas pruebas de resistencia del BCE, después de haber cerrado el pasado ejercicio con un Core EBA del 11,21% y un ratio Basilea III fully loaded del 10,20%. Justo en plena presentación de los resultados anuales del banco se coló la noticia de que la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) había fijado en el 5,5% el capital mínimo de las entidades ante el escenario más adverso. Ángel Ron, desconocedor en ese momento de este criterio, calificó que el requisito del 5,5% es “exigente”, sobre todo al hacerse con los criterios de Basilea III, pero mostró su confianza de que tanto su entidad, como el conjunto de los bancos españoles, podrán superar las pruebas sin sobresaltos o imprevistos. De igual manera, los responsables del Popular se han mostrado cómodos con la posición de liquidez del grupo, gracias a la reducción del gap comercial, la cómoda agenda de vencimientos en los próximos ejercicios (en 2014 se reduce prácticamente a cédulas hipotecarias) y las menores apelaciones a la financiación del BCE, cuyo saldo se ha reducido en 15.000 millones de euros en el conjunto de 2013. El presidente del Popular ha asegurado que su socio mexicano tendrá un puesto en el consejo de administración y que ese órgano se ajustará, como ya había prometido, sin problema alguno a lo estándares de buen gobierno. Ron ha reconocido el trasvase de accionistas minoritarios a institucionales, ya que algunos inversores han optado en 2013 por lograr plusvalías ante la revalorización de casi el 50% de las acciones del Banco Popular. RESULTADOS 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | 28 El Sabadell triplica el beneficio de 2013 OLIU, QUE PRESENTA EN LONDRES SU NUEVO PLAN ESTRATÉGICO, CONFÍA EN UNA MENOR MOROSIDAD Y UNA MEJORA CONTINUADA DE MÁRGENES. JOSÉ LUIS MARCO Banco Sabadell ha obtenido un beneficio de 247,8 millones de euros en 2013, el triple que un año antes, y cierra de esta manera el último ejercicio de una etapa caracterizada por el crecimiento, orgánico y con numerosas compras, para afrontar con su nuevo plan estratégico la puesta en valor de todo lo acumulado en los últimos tiempos con el objetivo de triplicar su rentabilidad hasta 2016. Óptima, fue trazado “para ponernos a salvo ante la que se avecinaba”, mientras que el recién clausurado Crea se ha orientado al “crecimiento de clientes” ante las oportunidades de compra que se han producido y que en varios casos ha aprovechado la entidad para el crecimiento inorgánico. “Ahora nos centramos en la rentabilidad”, sostiene Oliu respecto al Plan Triple que presentará con todos los detalles el 9 de febrero en Londres, ante analistas y me- Oliu vaticina que la morosidad “ puede disminuir este año ” El presidente del sexto grupo financiero español, José Oliu, ha justificado este cambio estratégico ante la nueva realidad macroeconómica que comienza a dibujarse, ya que su primer plan estratégico, bautizado como dios de comunicación. Algunas líneas maestras de este plan ya se conocen desde que se comunicara en la convención de directivos celebrada el 17 de diciembre: un ROE de doble dígito; un Core Tier 1-Basilea III superior al 10%; un ratio de eficiencia del 40% (al cierre de 2013 es del 47,64%), y un Ratio Loan-to Deposit del 100%, un porcentaje que ya podría obtenerse a lo largo de 2014 después de que se haya reducido hasta el 107% en el último ejercicio. De hecho, los responsables del Banco Sabadell sostienen que los resultados conseguidos en 2013 suponen el primer paso para la ejecución del nuevo plan estratégico, ya que se ha comenzado a detectar mejoras significativas en márgenes y en la evolución de la morosidad, que ha repuntado hasta el 13,63% como consecuencia de los 250 puntos básicos que se han añadido por todo el proceso de la reclasificación de créditos refinanciados. El propio José Oliu vaticina, aunque “sin concretar el momento y la intensidad”, que la morosidad pudiera cambiar su tendencia a lo largo de este año y llegar a disminuir desde los máximos en los que se encuentra para el Salto internacional: entre la añoranza del pasado y las cautelas La aplicación del nuevo plan estratégico del Sabadell también supone sentar las bases para la expansión internacional del grupo, aunque su presidente no parece dispuesto a entrar a “cualquier precio” ni sin medir bien los tiempos en otros mercados, como ya han comenzado a hacer de manera tímida en México y su pequeña expansión en Miami, iniciada en 2007 en pleno estallido de la crisis financiera y económica mundial. “Nos hubiera gustado ser un banco internacional antes de la crisis”, reconoce ahora José Oliu, ya que les hubiera permitido una mayor diversificación de negocios, como “los dos grandes bancos españoles” (aunque no citó a Santander y BBVA por sus marcas concre- tas) y una mejor posición para sortear la grave situación del mercado doméstico español. El presidente del Sabadell reiteró que han bajado la persiana para las compras, pero que su persiana es como “las de las farmacias, con una pequeña ventanilla para las urgencias”. Desde luego, entre esas urgencias u oportunidades no RESULTADOS 29 | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 CUENTA DE RESULTADOS 4T 2013 Dic. 2013 Dic. 2012 Var. % Margen de intereses 1.814 1.867 -2,9 Margen bruto 3.976 2.958 34,4 Margen neto 2.062 1.289 59,9 - - - 247 81 202,6 B. antes de impuestos B. atribuido al grupo * Datos en millones de euros. y las comisiones mejoran cerca de un 21%, lo que lleva al margen bruto a un avance del 34,4% hasta los 3.977 millones de euros al cierre del año pasado. INTEGRACIONES Y PROVISIONES. Las distintas ad- quisiciones o adjudicaciones del Banco Sabadell en los últimos tiempos pesan en los gastos de personal y de administración, que crecen a dos dígitos en la comparativa interanual tras integrar BMNPenedés, Lloyds España y Banco Gallego. Según los responsables del grupo, los gastos de explotación recurren- conjunto del sector financiero. “La morosidad va a cruzar el río de la negatividad”, llegó a asegurar. Por su parte, el consejero delegado del Sabadell, Jaime Guardiola, ha argumentado que el margen de intereses confirma su mejoría en los últimos trimestres del año, aunque en el englobado del ejercicio pasado aún se contrae un 2,9%. “En el segundo semestre, el margen de intereses ya ha sido un 9,6% superior al obtenido en la primera mitad del año”, indica el directivo. El menor coste de los nuevos depósitos (1,51% frente al 2,37% del stock) y el repricing de los activos son dos de los factores que han permitido esta mejora trimestral del margen de intereses. Aún en la parte alta de la cuenta, los resultados por operaciones financieras (ROF) se duplican hasta sumar 1.547 millones de euros con la venta de la cartera de renta fija por cerca de 2.000 millones de euros está Catalunya Caixa, según el propio José Oliu. Tampoco parece que esté entre lo más urgente, al menos por el momento, el acomodo de los dos nuevos socios (el colombiano Jaime Gilinski y el mexicano David Martínez) en el consejo de administración del banco. “No hay fecha”, sostiene Oliu al igual que sobre la venta de Solvia, su filial inmobiliaria. cumplimiento de los dos reales decretos del Ministerio de Economía. Banco Sabadell ha conseguido mejorar el gap comercial y ello le ha permitido reducir de manera drástica (casi un 63%) su financiación del Banco Central Europeo (BCE), hasta situar su saldo al cierre de 2013 en 8.800 millones de euros frente a los 23.650 millones que tenía un año antes. El grupo ha mantenido un alto ritmo de captación de nuevos clientes (8.900 cada semana) y ya suma 6,5 millones de clientes con las integraciones de Penedés, El grupo ha mantenido un alto “ ritmo de captación de clientes ” tes de 2013 disminuyen un 12,5% en términos de perímetro constante. Pese a todo, el margen antes de dotaciones se anota una mejora de casi el 60%. Ya en la parte baja de la cuenta, las provisiones descienden más de un 30%, tras el importante esfuerzo realizado en 2012, como el conjunto de la banca española para el Oliu se plantea ahora no vender Solvia. Lloyds España y Banco Gallego. Todo ello le ha permitido una importante mejora de la cuota tanto en particulares como, especialmente, en empresas. De hecho, el consejero delegado, Jaime Guardiola, prevé que el crédito a las empresas crezca en 2014 un 20%, aunque el conjunto de la inversión se reducirá un 2%. Incluso, el presidente se plantea ahora si al final venderán esta unidad, a la que ya han dotado de una proyección internacional con agentes inmobiliarios en el Reino Unido y en Rusia ante el interés en esos países por el inmobiliario español, sobre todo en el arco mediterráneo. Las ventas de Solvia durante el pasado ejercicio han superado las previsiones que los responsables del Sabadell se habían fijado. RESULTADOS 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | 30 Dancausa logra presentar sus mejores resultados anuales EL BENEFICIO SUPERA LOS 215 MILLONES, GRACIAS A LA MEJORA DE LOS INGRESOS, LA ESTABILIZACIÓN DEL MARGEN DE INTERMEDIACIÓN Y MENORES PROVISIONES. JOSÉ LUIS MARCO La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha logrado arrancarse la espina de no poder ofrecer un beneficio de 200 millones de euros con las cuentas anuales de 2013, con las que ha obtenido el mejor resultado de sus tres ejercicios completos al frente del banco y el más elevado en los últimos cuatro años de la entidad. Pese a todo, Dancausa ha destacado que el último ejercicio ha sido “un año normal” para el grupo, ya que no han tenido que pedir ayudas públicas, sin traspasar activos a la Sareb o banco malo y sin extraordinarios, lo que confiere a sus cuentas “consistencia y solidez”, una premisa que se mantendrá para 2014 al margen de objetivos cuantitativos sobre la evolución de las cifras del banco. María Dolores Dancausa asumió el cargo de consejera delegada, en sustitución de Jaime Echegoyen, a finales de octubre de 2010. Bankinter cerró aquel año con un beneficio de 150,7 millones de euros. Un año después, el banco obtuvo 181,2 millones de euros, pero el esfuerzo cierre de 2013 suponen un incremento del 72,8% y, lo más importante para su primera ejecutiva, una clara tendencia de mejora en ingresos y en el margen de intereses. A pesar de que en el agregado anual se contrae un 3,7%, debido al acusado descenso del primer trimestre del El grupo no ha tenido que pedir “ ayudas ni traspasar activos a Sareb para el cumplimiento de los dos reales decretos del Ministerio de Economía en 2012 provocó una disminución del beneficio hasta los 124,7 millones de euros. Aunque las cifras no son homogéneas por las elevadas provisiones de 2012, como reconoció la propia Dancausa, los 215,4 millones de euros alcanzados al ” año, la mejora trimestral del margen de intereses ha sido progresiva, hasta situarse en el cuarto trimestre en los 174 millones de euros, un 18,6% por encima del registrado en el mismo periodo de 2012. La importante contribución de las comisiones, que repuntan un 22,2%; la aportación de Línea Directa Asegu- radora (324,3 millones de euros); el descenso de 39 millones de euros de lo destinado a la Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), y los abultados resultados de operaciones financieras (ROF) permiten que el margen ordinario o bruto repunte un 9,7%, hasta la cifra de 1.375 millones de euros. La contención de los gastos, pese a las inversiones en el negocio de banca privada (se han contratado 40 banqueros en el último año), lleva al margen antes de provisiones a marcar el nivel “más alto de la historia”, según Dancausa: 695,6 millones de euros, con un incremento interanual del 18,1%. MORA DIFERENCIAL. La consejera delegada de Bankinter ha vuelto a aprovechar las presentación de las cuentas anuales para destacar la RESULTADOS 31 | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 ventaja diferencial de su grupo en la ratio de morosidad, que se ha situado al cierre de 2013 en el 4,98% frente al 13,08% de media que tenía todo el sector en noviembre, según los últimos datos conjuntos facilitados por el Banco de España. María Dolores Dancausa atribuye el repunte de la mora conjunta a la refinanciación de la cartera (144 millones de euros contabilizados ya en el tercer trimestre CÓMODA POSICIÓN. Por su parte, Bankinter ha cerrado 2013 con una cómoda posición tanto en solvencia, con una ratio EBA core capital del 12,4%, como en liquidez, ya que la entidad bancaria no afronta vencimientos hasta el cuarto trimestre de 2014 por 1.200 millones de euros, aunque cuenta con activos líquidos por 6.900 millones de euros y 3.200 millones de capacidad de emisión de cédulas. La contención en los gastos lleva al margen antes de provisiones al nivel más alto de la historia. Dancausa está convencida de que “ aprobarán las pruebas del BCE ” de 2013), ya que la ratio de morosidad hipotecaria “disminuye en cuatro puntos básicos en el cuarto trimestre”, hasta situarse en el 2,66%, muy por debajo del 5,08% que soportaba el sector en septiembre de 2013. Los últimos datos del pasado ejercicio permiten a la consejera delegada a mostrarse optimista con la evolución de la morosidad, ya que tanto las entradas netas en mora, como los adjudicados y la incidencia (el saldo impagado menor a 90 días) se han reducido en el último trimestre de 2013. “No sé si es algo generalizado al conjunto del sector o algo sólo achacable a Bankinter”, sostiene María Dolores Dancausa. Junto a una mejora de su estructura de financiación, el banco ha reducido su dependencia del Banco Central Europeo (BCE), al que ha devuelto 6.300 millones de euros. Eso sí, sus responsables descartan que tengan planes de devoluciones significativas a lo largo de 2014, ya que el saldo pendiente se ha reducido hasta 3.200 millones que vencerán en 2015. María Dolores Dancausa se muestra convencida de que aprobarán las pruebas del BCE, aunque no ofrece la ratio de capital fully loaded (con el adelanto de los criterios de Basilea III) a la espera de que el Banco de España les confiera la consideración de conglomerado financiero, con la integración de Línea Directa. CUENTA DE RESULTADOS 2T 2013 Dic. 2013 Dic. 2012 Var. % 635 660 -3,6 1.375 1.254 9,6 Margen neto 695 589 18,0 B. antes de impuestos 297 154 93,0 B. atribuido al grupo 215 124 72,8 Margen de intereses Margen bruto * Datos en millones de euros. Las hipotecas se abren paso entre las rentas altas y las empresas Bankinter mantiene su foco de negocio centrado en las rentas altas, donde ha incrementado el número de clientes en un 18,9% y un 28,4% el patrimonio, y en empresas, segmento en el que ha registrado un crecimiento de la cartera crediticia (4,5%) frente a la disminución (2,1%) del total de la inversión. No obstante, los responsables de la entidad han apostado de manera decidida por la nueva producción hipotecaria (con un diferencial del 1,95%) que se ha multiplicado por 2,3 veces en el cuarto trimestre respecto al cierre de septiembre, hasta los 243 millones de euros. Eso sí, en Bankinter reconocen que su plan ambicioso en hipotecas no ha encontrado “mucha demanda por el momento”, pero su consejera delegada Las hipotecas repuntarán este año. considera que será uno de los ejes de negocio durante este ejercicio ante la mejora de las condiciones económicas. De igual manera, la demanda de crédito de las empresas ha sido débil, pero la salida de la recesión invita a pensar en una reactivación de las peticiones de financiación. Además, Dancausa ha reiterado que el tamaño de Bankinter no es determinante, descarta que el banco pueda sufrir la entrada de inversores con pretensiones de control y ha defendido el pago de dividendo, con un pay-out del 50%, en efectivo, frente a las recomendaciones del Banco de España. RESULTADOS 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | 32 Visa aumenta su beneficio EL BAI DE LA COMPAÑÍA EL EJERCICIO PASADO FUE DE 264 MILLONES DE EUROS, 4 MILLONES MÁS QUE EN 2012. PARA ESTE AÑO, TIENEN BUENAS PERSPECTIVAS. JOSÉ MARÍA LANSEROS La empresa resaltó los buenos resultados obtenidos en la división de Europa en 2013, año en el que mejoró su Beneficio Antes de Impuestos (BAI) hasta llegar a 264 millones de euros. En las cuentas influyó el aumento de las transacciones un 4,6% hasta los 2.286 millones, y en las mismas destacó el crecimiento de las transacciones en comercios un 4,6%, lo que indica que se utilizaron más las tarjetas para los pagos diarios. Asimismo, hubo aumentos de las tarjetas de débito, un 8,8% y las de crédito crecieron un 7,1%, las de empresa, un 16,3% y las prepago, un 18,3%. Es decir, mejoraron “las fortalezas habituales”, según resaltó el CEO de Visa Europe, Nicolas Huss. Pese a que los dos primeros trimestres del ejercicio en curso presentaron unas cifras planas, a partir del mes de abril se registró un cambio de tendencia y el gasto con débito en comercios fue creciendo paulatinamente, un 8,5%, entre abril y junio, y un 15,2%, entre los meses de julio y sep- Por lo que se refiere al negocio, durante 2014 Visa Europe espera mantener la senda de crecimiento iniciada en los últimos dos trimestres del ejercicio 2013 en el uso de tarjetas Visa en comercios, con Uno de cada 6,5 euros que se gasta “ en Europa, se paga con Visa ” tiembre, unos porcentajes que representan una vuelta al incremento del consumo y una mayor confianza de los consumidores. porcentajes cercanos a los dos dígitos. En este marco, esperan alcanzar una penetración superior al 50% de Terminales Punto de Venta con tecno- CUENTA DE RESULTADOS 2013 Ingresos Beneficio Antes Impuestos Capital y reservas * Datos en millones de euros. Dic. 2013 Dic. 2012 % 1.200 1.100 9% 264 260 1,53 % 1.123 980 1,12 % logía NFC en comercios, lo cual provocará una implantación más rápida de los pagos sin contacto, así como seguir liderando la implantación de nuevas formas de pago en el mercado español gracias a la adopción a gran escala de la cartera digital V.me by Visa y el lanzamiento o popularización de nuevos productos y servicios (como pagos por móvil o entre personas). METAS. Entre sus objetivos para el presente ejercicio está promover los pagos de bajo importe para aumentar la penetración en nuevos sectores y canales, seguir contribuyendo al desarrollo del comercio electrónico y continuar promoviendo un mayor uso de las tarjetas en los comercios. En este marco, ante los medios, el máximo responsable de Visa Europe, resaltó que cuentan “con tantas tarjetas como habitantes hay en Europa (500 millones) y que RESULTADOS 33 | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 registra que uno de cada 6,5 euros que se gastan en Europa se paga con tarjetas Visa, lo que nos da una excelente base sobre la que seguir trabajando en relación a nuestras prioridades”. En este sentido, cuentan con varias prioridades de cara al futuro, según dijo Nicolas Huss. “La adopción masiva de nuestra nueva generación de soluciones de pago para marcar el ritmo de la rápida adopción de las nuevas tecnologías”, afirmó. También pretenden “aplicar un riguroso enfoque comercial para operar un compañía más eficiente y ágil, trabajar de forma constructiva con los reguladores para alcanzar soluciones satisfactorias para ambas partes, y ser más flexibles para responder a las necesidades de nuestros clientes”, comentaron. En este contexto, esperan que la confianza de los consumidores siga aumentando y que se mantenga el incremento del gasto en tarjetas, el pago con tarjeta en comercio electrónico y el aumento del pago sin contacto, de manera que aumenten los ingresos. CRECIMIENTO. En Europa ya hay 500 millones de tarjetas Visa y el comercio electrónico se presenta como una gran baza. De hecho, “continuó creciendo a una velocidad excepcional durante el ejercicio 2013, con un crecimiento interanual del 20%”. “Esto coincide con el lanzamiento, por parte de Visa Europe, de V.me by Visa, el primer servicio paneuropeo de cartera digital que ofrecen bancos e instituciones financieras en cuatro países (Francia, España, Polonia y el Reino Unido)”, indicaron en Visa. Junto al comercio electrónico, otro factor clave para Visa está, y estará, en los pagos sin contacto. “Los pagos sin contacto funcionan ya en el doble de países que en enero de 2013, el volumen de transacciones casi se ha triplicado y el de terminales casi se ha duplicado”. “Estos pagos han alcanzado un punto de inflexión en muchos mercados y están creciendo rápidamente en toda Europa”. De este modo, resaltan que han aumentado un 53% las ECONOMÍA SUMERGIDA El director general en España y Portugal, Luis García, es optimista. tarjetas contact-less, un 177% los terminales y un 277% las transacciones. La meta “es llegar a 100 millones de tarjetas de este tipo este año”. Del mismo modo, en la entidad confían en que el uso del móvil lance el gasto en un mundo que en 2020 hará “el 50% de las transacciones mediante dispositivo móvil”. En este punto, Visa cuenta ya con 62 programas de pago con móvil activos o com- El número de “ tarjetas de débito se situó en 20,4 millones, un 12,6% más ” prometidos en toda Europa y “con estos factores y otros, la compañía apuesta por la tecnología para sacar el máximo provecho”, manifestaron. ESPAÑA. En cuanto a España, el ejercicio para Visa Europe ha resultado positivo. “Casi terminado el proceso de concentración bancaria coincidiendo, con la apuesta firme de las entidades financieras por la tecnología sin contacto, tras varios años sin variaciones significativas, el total de tarjetas Visa en España volvió a crecer, un 4,6% más, hasta alcanzar un total de 46,2 mi- llones”. Ese aumento “es aún más destacado en el número de tarjetas Visa de débito que aumentó un 12,6%, hasta un total de 20,4 millones”, indicaron en la compañía. En este incremento destaca, sobre todo, el número de transacciones en comercios, un 5,4% más hasta 1.721 millones de euros, lo que indica que los titulares utilizan más los pagos electrónicos para sus compras diarias. De este modo, el gasto total con tarjetas Visa en España alcanzó un volumen de 146.900 millones de euros, un 2,6% más, mientras que el gasto total en comercios creció un 2,3% hasta alcanzar los 80.300 millones de euros. Ls cifras en España indican una mayor confianza de los consumidores y una clara tendencia a un mayor control de sus gastos y un uso del débito más acusado para sus compras diarias. “Esto se ve reflejado en el crecimiento de las transacciones con débito en comercios, un aumento del 8,2% y en que esa mayor frecuencia de uso hace que el valor medio por transacción en comercio disminuya ligeramente, un 1,7% hasta los 40,6 euros”, apuntaron. Este año “se ha registrado un cambio de tendencia en España al repuntar el gasto”, según manifestó el director general de España y Portugal, Luis García. En Visa esperan que esa tendencia siga. Visa Europe, como compañía de tecnología de pagos, está impulsando el desarrollo de los pagos electrónicos, que ayudan de forma clara a reducir el peso de la economía sumergida. Un reciente estudio de Visa Europe y A.T. Kearney identificaba un alto potencial para disminuir la importancia de este fenómeno en España reduciendo la incidencia de los pagos en efectivo. En este sentido, Visa está trabajando en un plan de medidas que ayuden a combatir la economía sumergida, que en España supera el 20%. En contra del dinero negro. Al respecto, en la compañía señalaron que en unos cuatro meses, prevén tener un borrador con medidas para combatir la economía sumergida que trasladarán tanto a los bancos como al Gobierno español, que, según dicen en la emisora de taerjetas, “está muy interesado” en este trabajo de Visa. DE 15 EN 15 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | 34 INYECCIÓN EL FROB DA UN PASO PARA FACILITAR LA FUSIÓN ENTRE UNICAJA Y CEISS El FROB asumirá una aportación adicional de 241 millones de euros para cubrir el déficit de capital por la falta de una aceptación mayoritaria de la suma de accionistas y bonistas de Ceiss. En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad financiera castellano-leonesa informa de que recibió comunicación del organismo dependiente del Banco de España, quien ha acordado las líneas básicas de modificación del plan de resolución de Banco Ceiss y del arco del acuerdo de su plan de fusión con Unicaja. En concreto, el FROB asumirá el 71% del impacto de los efectos negativos que pudiesen tener los procedimientos de reclamación de titulares de bonos, hasta un máximo de 319 millones de euros (241 millones de euros netos de la compensación que pueda recibir el FROB La pelota está en el tejado de la entidad de Braulio Medel. en virtud del Mecanismo de Compensación, tal y como este término se define más adelante, asumiendo Banco Ceiss el 29% restante. Banco Ceiss ha dado así conformidad a las líneas básicas de modificación de su plan de resolución, siendo necesario para el desarrollo del acuerdo modificado, la adopción de un acuerdo de la entidad con Sareb para fijar los ajustes derivados del contrato de transmisión de activos entre Sareb y Banco Ceiss, suscrito en fecha 28 de febrero de 2013. El proceso de fusión entre Unicaja y Banco Ceiss está pendiente de conocer qué porcentaje entre inversores mayoristas y minoritarios —antiguos tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada— ha aceptado la oferta de canje de la entidad andaluza que está presidida por Braulio Medel. El plazo para aceptar la oferta de canje culminó el pasado 20 de enero. Unicaja cuenta ya con el respaldo de cerca del 98% de los mayoristas de Ceiss, una de las condiciones para que fructifique la operación. La segunda condición pasa por que la entidad andaluza alcance al menos el 75% de la suma de las acciones de los mayoristas y bonos de los minoristas —antiguos tenedores de híbridos— de Ceiss. Si no llega al porcentaje del 75%, Unicaja tendrá que decidir si la oferta de canje puede salir adelante. OPERACIÓN El Santander refuerza su balance con las plusvalías de Consumer EE UU El Grupo Santander ha logrado una plusvalía neta de 740 millones de euros tras vender un 4% de su filial de consumo en Estados Unidos, Santander Consumer USA, en el marco de la oferta pública de venta (OPV) de acciones de dicha filial. La filial de financiación de automóviles de Santander en EE UU ha culminado con éxito la OPV por la que saca a bolsa el 21,6% de su capital y, tras la operación, la entidad presidida por Emilio Botín reduce su participación en el capital de la filial estadounidense al 60,7%, según informado el grupo cántabro a la Comisión Nacional del M e r c a d o d e Va l o r e s (CNMV). La compañía fijó el precio de la colocación en 24 dó- lares por acción, lo que supone valorar Santander Consumer USA en 8.300 millones de dólares y la participación del banco en 5.000 millones. La demanda de acciones por parte de los inversores institucionales superó en diez veces la oferta disponible. El grupo ha vendido una participación del 4%, mientras que el resto que se ha colocado corresponde a Auto Finance Holdings Series Santander adquirió en 2006 el 90% del capital de Drive Financial, que en 2008 cambió su nombre a Santander Consumer USA, a HBOS y los socios fundadores de la compañía por 651 millones de dólares. En 2011, el banco dio entrada, mediante una ampliación de capital, a Auto La participación del banco ha quedado reducida al 60,7%. Finance Holdings Series y a Dundon DFS, reduciendo su participación al 65% y generando una plusvalía para el grupo de 1.000 millones de dólares como consecuencia del aumento de valor de la compañía hasta 4.000 millones de euros. Por otra parte, el grupo Santander ha manifestado su intención de reforzar los recursos propios de Santander Holdings USA, sociedad que aglutina Santander Bank N.A y Santander Consumer USA, hasta 2.000 millones de dólares DE 15 EN 15 35 | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 EDUCACIÓN Banco Santander convoca 1.000 ‘Becas Iberoamérica’ para estudiantes de universidades españolas ACCIONES Plusvalías de 63,7 millones para Bankia gracias a NH El Un millar de estudiantes de 64 universidades españolas podrán solicitar las becas de la nueva edición del programa de ‘Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades’, de movilidad e intercambio de estudiantes entre universidades ibe- roamericanas. La iniciativa está promovida por Banco Santander, a través de su División Santander Universidades. Las becas facilitarán que alumnos de esas universidades españolas puedan realizar estancias durante un semestre académico en universida- des de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Portugal, Puerto Rico, Perú y Uruguay. Los universitarios pueden consultar las bases de la convocatoria en www.becas-santander.com, en la que tendrían que inscribirse antes del 31 de mayo de 2014. grupo financiero que encabeza José Ignacio Gorigolzarri puso a la venta el 12,6% de su participación NH Hoteles mediante un proceso de colocación acelerada en el mercado. Por esta participación en NH Hoteles, el grupo BFA-Bankia ha obtenido un total de 191,8 millones de euros, según el banco. Se cumple con el plan. PETICIÓN CC OO solicita la dimisión de dos consejeros en Liberbank COMFIA ha denuncia que varios miembros de la cúpula de Liberbank que se prejubilaron con el ERE planteado el año pasado en la entidad, han cobrado el paro al mismo tiempo que han vuelto a ser contratados como consejeros de la entidad financiera. Por ello, Comisiones Obreras exige “la dimisión inmediata de ambos directivos, que devuelvan las cantidades percibidas por la prestación por desempleo y que se investigue si han incurrido en posible delito fiscal al beneficiarse de las exenciones propias a la indemnización por despido dentro de un ERE”. El representante del sindicato mostró su absoluta disconformidad al nombramiento de estos nuevos consejeros cuando la Comisión de Nombramientos de Caja Asturias comunicó al La operación reaalizada ha sido dirigida por JB Capital Markets Sociedad de Valores, S.A. (actuando como Sole-Bookrunner), y en ella también ha participado Bankia Bolsa Sociedad de Valores, S.A. (actuando como Co-Bookrunner). El sindicato pide que se investigue si se cometió delito fiscal. consejo la decisión tomada previamente. Paralelamente, CC OO “va a ampliar con estos hechos la denuncia ya presentada ante la fiscalía que recoge los correos intimidatorios que la dirección de BanCantabria dirigió a su plantilla para evitar filtraciones de información sobre los contratos de servicios supuestamente efectuados con Ignacio López del Hierro (Hilo de Inversiones) y con Martí Scharfhausen (vicepresidente de la CNC, ex secretario de Estado de Energía y actual Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear)”, señalaron en la central sindical. Obtuvieron 192 millones. Esta venta supone un paso más en el cumplimiento del Plan Estratégico 2012 a 2015, que establece la desinversión de la cartera de participadas. TECNOLOGÍA 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | 36 BBVA lanza un servicio de pago digital orientado a jóvenes WIZZO PERMITE ENVIAR Y PEDIR DINERO CON UN MENSAJE, ORGANIZAR BOTES ENTRE AMIGOS, SACAR EFECTIVO SIN TARJETA Y ORGANIZAR PLANES DE AHORRO. S.G. Tras la presentación hace dos meses de su wallet, BBVA ha ido más allá y ha creado el servicio Wizzo “el primer producto nativo digital en España con el que viene a crear una categoría totalmente nueva dentro de los servicios financieros”, según ha informado la entidad. De esta forma, BBVA es el pri- adhesivo ‘contactless’, que permite hacer pagos desde el teléfono móvil. “Wizzo supone la aparición de un producto completamente nuevo, que pasa por conectar nuestro dinero con nuestra vida online de manera muy sencilla y eficaz a través del móvil o de la web”, afirma Luis Uguina, Head of New Technologies de BBVA. Wizzo está abierto al público Las redes sociales están muy “ presentes en este nuevo servicio mero que se adentra en los servicios P2P, de los que ya se venía hablando tiempo atrás pero que aún no se había materializado y que permite por ejemplo hacer transferencias sin tener que saber la cuenta del destinatario, sino sólo su teléfono móvil. De esta forma, Wizzo es una aplicación web móvil para iOS y Android, que agiliza los pagos entre particulares, permite hacer botes online con amigos, hace posible sacar dinero desde un cajero sin tarjeta…entre otras funcionalidades. Además, los usuarios pueden solicitar una tarjeta física o un ” en general, sea o no cliente de BBVA, pero se orienta especialmente a los jóvenes para los que Wizzo puede representar su primer contacto con un servicio financiero. Para abrir una cuenta en Wizzo basta con hacer un sencillo registro online que no lleva más de cinco minutos. A pesar de ser un producto que opera sin necesidad de pasar por una oficina, Wizzo cuenta con todas garantías de seguridad y el respaldo financiero de BBVA. “Con Wizzo estamos compitiendo cara a cara con toda una nueva serie de jugadores digitales de gran éxito. BBVA quiere llegar a Pagos P2P Los usuarios de Wizzo construyen su propia red social pero con la peculiaridad de que su foco está centrado en los pagos, las compras y el ahorro. Los usuarios pueden invitar a todos sus contactos y crear una red de amigos de modo que hacer un pago entre particulares, los conocidos como pagos ‘peer to peer’, resulta tan sencillo como enviar Luis Uguina y Hugo Nájera presentan la nueva plataforma digital. este mercado con un servicio innovador pero con la solidez y experiencia de nuestro grupo”, añade Hugo Nájera, Chief Innovation Officer de BBVA. Además la entidad ha comentado que Wizzo combina lo virtual con el mundo físico y permite trasladar el concepto de redes sociales al mundo de las transacciones. EDUCACIÓN FINANCIERA. Por su parte, BBVA se- ñala que el servicio también un mensaje de texto. Wizzo elimina la necesidad de conocer los famosos 20 dígitos de las cuentas corrientes y hace que una transferencia sea un proceso realmente sencillo para el que sólo es necesario conocer el nombre de usuario de Wizzo, email o móvil del destinatario al que se le desea hacer el envío del dinero. Dentro de sus funcionalidades más innovadoras destacan los botes online, tiene un sistema para hacer ahorrar a los usuarios, que pueden programar automáticamente una cantidad semanal para destinarla a un plan de ahorro para comprar un objeto de deseo o realizar ese proyecto para el que se necesita un poco de dinero extra. Este sistema se entiende dentro de la vocación de BBVA de ayudar a la educación financiera de los jóvenes que con Wizzo pueden empezar a gestionar de manera autónoma su dinero. que supone un sistema único para poder organizar compras en grupo. Wizzo resuelve de manera digital la pesada tarea de recaudar el dinero cuando, por ejemplo, hay que hacer un regalo de cumpleaños entre varios amigos. La funcionalidad de botes permite fijar una cantidad para cada participante, reclamarla y cobrarla; y saber en todo momento quién ha participado en el fondo y quien falta aún por poner su parte. TECNOLOGÍA 37 | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 De hecho, Wizzo puede ser una herramienta perfecta para que los padres organicen la paga de sus hijos. Se puede enviar de una manera automática una cantidad determinada, y que sea el joven quien controle sus gastos. Además, el hecho de que Wizzo funcione como una tarjeta de prepago lo hace especialmente interesante en las compras en Internet, donde los jóvenes ya no tienen que pedir la tarjeta a sus mayores, y permite tener un mayor control en el gasto en sitios de descargas como iTunes o Google Play, o bien no correr riesgos con los pagos online. TARJETA DE DÉBITO Y ‘CONTACTLESS’. Wizzo ade- más traspasa las fronteras de las transacciones online. Gracias a un sistema de códigos que se envían al móvil del usuario, Wizzo permite sacar dinero desde cualquier cajero BBVA sin necesidad de tener una tarjeta. Pero si se desea tener una tarjeta, sólo hay Aunque “ opera de forma independiente, puede asociarse una tarjeta ” que solicitarla para contar con una tarjeta física con las mismas funcionalidades que una tarjeta Visa de débito, o si se prefiere, se puede solicitar un adhesivo ‘contactless’, que pegado al teléfono permitirá hacer pagos en los comercios con sólo acercar su terminal al datáfono independientemente de la tecnología o la marca del móvil. Las tarjetas de Wizzo, y sus aplicaciones móvil y web, tienen las máximas garantías de seguridad respaldadas por BBVA, además de contar con un servicio propio de atención al cliente. Como particularidad adicional, cuenta con una limitación de 2.500 euros como recarga máxima anual exigida por la legislación vigente de prevención del blanqueo de capitales y evitar usos fraudulentos del servicio. ING Nationale- Nederlanden lanza su nueva web LA ASEGURADORA EN ESPAÑA DE ING DIRECT OFRECE UN DISEÑO MÁS SENCILLO E INTUITIVO EN INTERNET. ING Nationale-Nederlanden, compañía aseguradora del Grupo ING en España, ha lanzado la nueva web privada de clientes. Con una renovada imagen, es más sencilla e intuitiva en su navegación y permite a los clientes operar de manera autónoma y rápida. Este lanzamiento se enmarca dentro de la nueva estrategia de la compañía basada en el cliente y la innovación tecnológica. En palabras de la entidad, la nueva web busca ofrecer un “excelente servicio” a los clientes y dar así respuesta a sus necesidades, tal y como afirma Miguel Álvarez Vasserot, subdirector general: “tenemos el compromiso firme de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y, sobre todo, de escucharles y adaptarnos a sus necesidades. Los clientes solicitaban tener más información sobre sus productos en la página web y éste fue el punto de partida. La nueva web permite al cliente gestionar sus contratos de una manera más autónoma, ya que incluye desde funcionalidades muy sencillas como un cambio en los datos personales, hasta transacciones más complejas como redefinir En los próximos meses se irán añadiendo mejoras en la web. la estrategia de inversión de su producto”. La nueva web es compatible con la mayoría de los navegadores del mercado y además permite al cliente acce- ha emprendido una campaña para informar a los clientes del lanzamiento de la nueva web y de sus ventajas. ING Nationale-Nederlanden es la entidad asegurado- La nueva web busca la excelencia “ en el servicio a sus clientes ” der a ella desde cualquier dispositivo móvil. Además la entidad ha comunicado que en los próximos meses seguirán incluyéndose nuevas funcionalidades en la web de clientes que estará renovada en su totalidad en el mes de junio. También ra del Grupo ING en España, que ofrece ahorro e inversión a medio y largo plazo a más de medio millón de clientes. Dispone de un equipo profesional de más de 500 empleados, 1.100 asesores personales y más de 60 oficinas para ofrecer asesoramiento. Novedades en la nueva web: Diseño: una imagen renovada que, además, permite una navegación más sencilla e intuitiva. Mejoras de accesibilidad: compatible con cualquier navegador y adaptada a cualquier dispositivo (PC, Smartphone, tablet…) facilitando así la navegación en móviles y tabletas. Solicitar y cambiar su PIN de acceso: posibilidad de gestionar directamente en su área privada sin necesidad de recurrir al Servicio de Atención al Cliente. Cambiar datos personales: modificación de nombre, dirección, teléfono, etcétera, así como de la domiciliación bancaria de una forma fácil y segura a través de la propia web. Conocer información y garantías de sus productos Realizar aportaciones Solicitar duplicados de pólizas Cambiar fondos LABORAL 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | 38 Sabadell y Banesco tranquilizan LAS INTENCIONES DE LOS NUEVOS DUEÑOS DE NOVAGALICIA Y EL PACTO SOBRE EL ERE EN BANCO GALLEGO CONTRIBUYEN A MANTENER LA PAZ SOCIAL. JOSÉ MARÍA LANSEROS El pacto llegó el último día de la negociación. En la última reunión todas las organizaciones sindicales —CC OO, UGT, CIG y Confederación de Cuadros— respaldaron el acuerdo con el Banco Sabadell relativo al Expediente de Regulación de Empleo para 140 personas en la entidad gallega, un banco en el que trabajan alrededor de 700 empleados. El pacto se articula en tres puntos: las bajas voluntarias, 90 despidos y la homologación 58 y 62 años, según destacaron los sindicatos. Los trabajadores recibirán el 80% del sueldo bruto de convenio, con salarios de 2014, y el 100% del Convenio Especial con la Seguridad Social estará a cargo de la empresa hasta los 63 años. Las prejubilaciones afectarán fundamentalmente a la plantilla en Galicia, dado que se ofrecerá al personal de mayor edad, que se concentra en la comunidad gallega. En todo caso, el banco propondrá a El expediente de regulación “ afectará a 140 empleados ” de las condiciones laborales de los trabajadores. El pacto contempla la adhesión voluntaria al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el objetivo de que el personal afectado de forma obligatoria sea el mínimo, según fuentes conocedoras de la negociación. La previsión es admitir hasta 50 prejubilaciones, aunque la cifra es ampliable de empleados que tengan entre ESPERA POR CATALUNYA BANC Los sindicatos siguen a la espera de qué suceda con Catalunya Banc, cuya subasta sigue paralizada. No está claro si va a ver ofertas por la entidad catalana, una cuestión que preocupa a los sindicatos que temen que se produzca un troceo a la desesperada que resulte muy lesivo para los empleados. El ERE previsto en el banco no se está ejecutando y ante la situación actual, la incertidumbre reina en la plantilla. De este modo, las centrales han dejado ver su inquietud por la situación actual que se vive entre los empleados. La sección sindical de CC OO en Catalunya Banc señala en una circular que “la empresa ha emprendido una especie de campaña de autohipnosis para convencer a todo el mundo de que lo peor ha pasado”. Estiman que es un movimiento que tendría como objeto “enterrar cuanto antes la memoria de la lucha” que, desde la unidad de todos los trabajadores, “había conseguido paliar en la medida de lo posible las draconianas intenciones iniciales de la dirección a la hora de hacer los deberes”. Frente a este panorama, el sindicato señala que los trabajadores se personal de otras zonas un traslado para cubrir estas vacantes y, si lo rechazan podrán acogerse al ERE. Los despedidos, que serán 90 trabajadores, tendrán una indemnización igual a la pactada en el ERE de la antigua CAM, con 35 días por año trabajado más 15.000 euros en caso de que su sueldo supere los 30.000 euros y 10.000 euros, si el salario es menor a 30.000 euros. encuentran frente “a un posible despiece de la entidad” que puede afectar a muchas áreas de negocio, tanto financiero como no financiero, y que “en la mayor parte de los casos llevará aparejados movimientos de trabajadores” que, avisa el sindicato CC OO, “si es por la voluntad de la dirección, no serán ni transparentes ni voluntarios, ni tendrán en cuenta garantías de empleo de los trabajadores o las condiciones laborales”. Por su parte, CSICA avisó en una reciente circular de que, “si dentro del segundo trimestre de 2014 no se despeja el panorama o se ejecuta la adjudicación tapada que sobrevuela desde hace casi LABORAL 39 | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 n a Galicia El periodo para acogerse voluntariamente va del 7 de febrero al 30 de junio. Ya después, las salidas serán obligatorias y la indemnización de 20 días por año de trabajo ó 10.000 euros con opción de retorno a los dos años. En el tercer período, habrá traslados de carácter obligatorio para la cobertura de las bajas de mutuo acuerdo. Los afectados serán compensados con un pago único de 6.000 euros y 700 euros mensuales en concepto de ayuda para la vivieda. En caso de no aceptar el acuerdo tendrán derecho a recibir una indemnización de 35 días por año trabajado. CONDICIONES. En cuanto a la homologación de las condiciones laborales, en el plazo de un año los trabajadores procedentes de Banco Gallego consolidarán las 17,50 pagas que tienen los de Sabadell, lo que supone incrementar una paga respecto a las que tienen actualmente. Asimismo, se igualan los beneficios sociales, —préstamos en condiciones favorables, ayudas por hijos en edad escolar, entre otras cuestiones— que son “bastante mejores” en Sabadell que en el Gallego, según los sindicatos. Entre estas ventajas está el abono a partir de diciembre de 2014 a todos los empleados Escotet estuvo conciliador en el encuentro con las centrales sindicales. de Banco Gallego de la cesta de Navidad de Banco Sabadell y las mismas condiciones en préstamos, seguros, ayuda escolar y descubiertos. En relación a esta operación, la entidad vallesana ha adoptado una marca propia para Galicia. A partir del 15 de marzo todas las oficinas los Escotet, reiteró a las centrales su compromiso con el mantenimiento del empleo en Novagalicia Banco. Fuentes de la entidad con la que se ha hecho el banco venezolano Banesco, destacaron que fue muy bien la reunión entre altos representantes de las entidades y los sin- Europa tiene mucho que decir “ sobre el futuro de Novagalicia ” tendrán ya la denominación Sabadell Gallego, y desaparecerá la otra marca del grupo, Sabadell Atlántico. BANESCO. Siguiendo con entidades gallegas, el presidente de Banesco, Juan Car- un año, se deberán adoptar medidas ‘radicales’”. El sindicato denuncia “el desarollo de una planificada operación con trasfondo claramente especulativo”, en la que los ciudadanos “soportarán la ingente inyección de recursos públicos” destinados a “tapar los altos niveles de corrupción e incompetencia que imperó en sus más altos niveles directivos”. Este el contexto en el que están trabajando los empleados del banco, una entidad, Catalunya Banc, que cerró meses atrás un ERE con los sindicatos para un máximo de 2.153 empleado del banco a los que pagará 30 días por año trabajado, más que los 20 días que prevé la dicatos, una cita a la que asistieron los presidentes de Banesco, Juan Carlos Escotet, y del Banco Etcheverría, Javier Etcheverría, así como el consejero delegado, Francisco Botas. Estos tres directivos comentaron la si- reforma laboral. El acuerdo fijaba que podrán acogerse a reducciones de jornada y salario, ya sean temporales o defi- Catalunya Banc no tiene comprador. tuación con las centrales sindicales CC OO, CSICA, UGT, CIG, ASCA-CIC y CGT. En esta cita, la primera, el presidente de Banesco con los sindicatos, Escotet hizo de nuevo alarde del compromiso con el mantenimiento del empleo y realizó un llamamiento para que todos colaboren a la hora de lograr ser un banco rentable y eficiente, lo cual será siempre bueno para el empleo. Los directivos reiteraron el compromiso que tienen de cara a “mantener la gestión, la sede y la obra social en Galicia y el empleo”. Escotet, Etcheverría y Botas trasladaron a los sindicatos su apuesta por poner en marcha una política laboral que “garantice, a través de la rentabilidad y la eficiencia, el principal objetivo del banco en esta nueva etapa: impulsar el desarrollo de Galicia mediante la concesión de crédito”. En este sentido, los objetivos que tienen pasan por dar financiación a familias y pymes por un importe de 9.000 millones. En este contexto, todos los asuntos importantes se encuentran pendientes de las decisiones de Europa, que se pronuniciarán sobre el plan de negocio que le presenten los nuevos dueños de Novagalicia Banco. Por ahora, no hay fecha para que los directivos sean recibidos en Bruselas, explicaron fuentes de Banesco que no quisieron entrar en detalle sobre si estudiarán con Europa cuestiones relacionadas con el ERE. nitivas y excedencias temporales remuneradas. Además, ha puesto unas medidas que tienen en cuenta la venta de la división inmobiliaria, venta de oficinas y externalización de servicios. “Si se cumplen todas estas medidas, la cifra de extinciones de contratos quedaría limitada a 1.103 personas”, dijeron en el banco. Catalunya Banc es una entidad nacionalizada por el Gobierno y que está en manos del FROB, cuya intención fue venderla el año pasado, pero la falta de ofertas, siempre bajo la versión del Gobierno, hizo que se suspendiera su subasta. Aún no tiene comprador y el Estado sigue al mando de la entidad financiera. EXPOSICIONES 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | 40 SEBASTIÃO SALGADO GÉNESIS CAIXAFORUM MADRID PRESENTA DE FORMA INÉDITA LA EXPOSICIÓN GÉNESIS DEL RECONOCIDO FOTÓGRAFO BRASILEÑO SEBASTIÃO SALGADO, INICIADA EN 2008. esposa, Lélia Wanick, tuvo la idea de replantar un bosque con las mismas especies autóctonas, recreando el ecosistema que Salgado había conocido de niño. Poco a poco los animales fueron regresando, hasta conseguir un completo renacer, y en la actualidad la finca es un espacio protegido. CONCEBIDA COMO DENUNCIA. Esta experiencia Mursi village of Dargui in Mago National Park, near Jinka, Ethiopia, 2007. 2014 © SEBASTIÃO SALGADO. REDACCIÓN El fotógrafo Sebastião Sal- gado, junto con la directora general adjunta de la Fundación La Caixa, Elisa Durán; el director del Área de Cultura de la Fundación La Caixa, Ignasi Miró, y la comisaria, Lélia Wanick Salgado, inauguraron el pasado mes de la exposición “Sebastião Salgado. Génesis” en CaixaForum Madrid. Génesis es el excepcional trabajo del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado. Se trata de su tercer proyecto a largo plazo sobre temas globales, tras sus anteriores trabajos “Trabajadores” y “Éxodos”. Si en estos dos proyectos retrató la condición humana y evidenció las desigualdades del mundo actual, en Génesis pone el foco en el mundo natural y nos en todo el mundo fotografiando las grandes transformaciones demográficas y culturales, Sebastião Salgado regresó a su lugar natal, una finca ganadera en el valle del río Doce, Es un canto a la majestuosidad y “ fragilidad de la tierra ” invita a interrogarnos sobre el estilo de vida humano actual y su impacto en los recursos naturales del planeta. HOMENAJE A LA NATURALEZA. A finales de 1990, tras varias décadas de trabajo en Brasil. Las tierras antes fértiles, rodeadas de vegetación tropical, con una exuberante diversidad de especies vegetales y animales, habían sido víctimas de un proceso de deforestación y erosión. La naturaleza parecía agotada. Su se encuentra en la base del nuevo proyecto fotográfico de Sebastião Salgado: “Génesis”. En un principio, fue concebido como denuncia de la desa­parición de espacios únicos del planeta, pero las vivencias cotidianas de la finca llevaron a Salgado a cambiar el signo de su investigación. A lo largo de ocho años, en treinta y dos viajes a lugares remotos de todo el planeta, ha localizado paisajes terrestres y marítimos, ecosistemas y comunidades humanas que se han mantenido intactas. El resultado es un canto a la majestuosidad y fragilidad de la Tierra, así como una advertencia de lo que puede perderse por la acción humana. Génesis une impresionantes imágenes de paisajes y vida salvaje junto a retratos íntimos de comunidades humanas que siguen viviendo según sus tradiciones ancestrales. Así, la muestra permite descubrir extraordinarias imágenes de gigantescos desiertos y tierras heladas de la Antártida, bosques tropicales y templados, cordilleras de imponente presencia, etc. El propio fotógrafo, en el prólogo de la obra que ha edi- 41 EXPOSICIONES | 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 Biografía Nacido Nomadic Nenets photographed by Sebastião Salgado: north of the Ob river, inside the Arctic Circle, Yamal Peninsula, Siberia, 2011. 2014 © SEBASTIÃO SALGADO tado Taschen como resumen de esta iniciativa, lo explica así: “Mis proyectos anteriores fueron periplos a través de las tribulaciones de la humanidad. Este, sin embargo, fue mi homenaje al esplendor de la naturaleza. Al viajar a pie, en embarcaciones, avionetas o globos, mientras fotografiaba volcanes, icebergs, desiertos y junglas contemplé un mundo que no ha cambiado en milenios. Además, con los animales en su hábitat natural, desde pingüinos, leones marinos y ballenas del Antártico y el Atlántico Sur hasta leones, ñúes y elefantes de África, sentí que era un privilegio contemplar los ciclos de la vida en continua repetición”. Salgado finalizó este proyecto en 2012, y desde el año pasado la muestra ha iniciado una larga itineración mundial que ya ha recorrido Brasil, gro que son el testimonio de una larga coexistencia de los humanos con la naturaleza, y una oda visual a un mundo que debemos proteger. Es la primera vez que se presenta “ en España, dentro de su itinerancia ” Reino Unido, Canadá, Francia e Italia. Génesis aterriza ahora en España, donde podrá verse por primera vez en CaixaForum Madrid hasta el próximo 4 de mayo. La exposición, comisariada por Lélia Wanick Salgado, está formada por 245 fotografías en un épico blanco y ne- Más información Título: Sebastião Salgado. Génesis. Organización y producción: Obra Social La Caixa. Fechas: hasta el 4 de mayo de 2014. Lugar: CaixaForum Madrid (paseo del Prado, 36, 28014, Madrid). Horario: de lunes a domingo, de 9 a 20 h. Comisariado: Lélia Wanick Salgado. Precio: 4 €. Entrada gratuita para clientes de La Caixa. Entrada gratuita para menores de 16 años. Acceso a todas las exposiciones incluido en el precio. Venta de entradas: www.CaixaForum.com/agenda. Entradas también disponibles en CaixaForum en horario de atención al público Génesis se estructura en cinco apartados: “La Antártida y los confines del sur”, Georgia del Sur, las Malvinas, el archipiélago de Diego Ramírez y las islas Sándwich; “Los santuarios”, islas Galápagos, Indonesia, Papuasia y la isla de Siberut, en Sumatra, y los de Madagascar; “África”, del delta del Okavango en Botsuana y el parque de Virunga en la frontera entre Congo, Ruanda y Uganda, al desierto del Kalahari, la zona meridional de Etiopía y los desiertos de Argelia y Libia; “Las tierras del norte”, Alaska y la meseta del Colorado en Estados Unidos, el Parque Nacional de Kluane en Canadá y las regiones septentrionales de Rusia, el norte de Siberia y la península de Kamchatka; “La Amazonia y el pantanal”, los ríos Negro y Solimões en Manaos, Canaima (Venezuela) y de Xingú (Brasil), y el Pantanal. en 1944 en Aimorés, Minas Gerais (Brasil), Salgado estudió Economía, pero desde los 29 años se dedica por completo a la fotografía. Después de trabajar para las agencias Sygma y Gamma, en 1979 se incorporó a Magnum Photos, donde permaneció hasta 1994, año en el que creó, junto con Lélia Wanick Salgado, Amazonas Images, una agencia dedicada exclusivamente a su obra. En 2001 fue nombrado embajador especial de UNICEF, y entre sus numerosos reconocimientos recibió en 1998 el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Ya en la década de los ochenta empezó a trabajar de forma exclusiva en sus propios proyectos documentales a largo plazo. En 1986 publicó el libro Otras Américas, donde se reflejan sus años de trabajo en Latinoamérica. Posteriormente y durante siete años, documentó las zonas de hambruna y sequía de la región africana del Sahel. Desde 1986 y hasta 1992, dedicó su vida a un gran proyecto: reflejar con su cámara imágenes de personas de todo el mundo trabajando. El resultado fue publicado en 1993 en el libro Trabajadores. De 1994 a 1999 realizó una investigación fotográfica sobre los movimientos migratorios mundiales, que se convirtió en Éxodos. SILLA DE PATIO 1 al 15 de febrero 2014 | banca15 | nº 413 | 42 JOSÉ HERVÁS GARCÉS Identificar a todos los culpables Tiene mil y una razones el presidente del BBVA, Francisco González, cuando pide exigir responsabilidades a los culpables de la crisis financiera que se ha llevado por delante en España nada menos que tres millones y medio de puestos de trabajo. González ha sido muy claro: “La crisis financiera que estamos viviendo necesita más transparencia. El origen ha estado en las cajas, no en todas, pero sí en la mayoría. Ningún banco ha obtenido ayudas. Se ha hecho un daño enorme a la reputación del sector y ha tenido un gran coste de oportunidad para las entidades y la economía española. Es necesario explicar quienes han sido los responsables porque el daño causado es muy grande”. Ha rehusado entrar en el debate de si la Justicia está actuando correctamente, pero, eso sí, ha insistido en su idea de que “no hay que quedarse con lo accesorio, que está apareciendo ahora”, si no que “es necesario realizar una reflexión profunda sobre las causas y los culpables”. Y ojo, porque González apunta muy alto. Tras dar por hecho que hay dinero que no volverá nunca más al bolsillo de los contribuyentes de los 60.000 millones que se ha llevado de inyecciones de capital a los bancos en dificultades ha precisado que “en 2008 nosotros detectamos, caja por caja, dónde estaban los problemas y los cuantificamos. Hablé con los máximos responsables de Economía de entonces y les facilitamos toda la información que teníamos nosotros. Si se hubiera atajado la crisis en 2008 en lugar de 2012 hubiera costado menos”. Está bien claro a donde apunta primero el presidente del BBVA. A los máximos responsables de Economía de la época y no es el primero que lo hace. En los análisis de estas mismas páginas de ‘Banca15’, hemos recordado cómo el expresidente de la CECA, José Ramón Quintás, alertó a los diputados en sus comparecencias ante la comisión de Economía de que España tenía que aprovechar las demandas de los demás países. Su razonamiento era claro. Una vez que los grandes se hayan benefi- GONZÁLEZ HA SIDO CLARO: LA CRISIS FINANCIERA NECESITA MÁS TRANSPARENCIA ciado de las medidas no dejarán que los demás lo hagan sin someterse a duras condiciones. Además hubiera sido el momento de alertar de las equivocaciones que estaban cometiendo en la gestión muchos de los ejecutivos de las cajas cuya gestión estaba claramente politizada. También ha tenido duras palabras González para los desaprensivos. Para el presidente del BBVA la crisis de las ca- jas “trajo episodios de corrupción y situaciones perversas que perjudicaron al crecimiento económico” y dañaron los márgenes bancarios porque se trabajó con precios artificiales no objetivos. “No espero que la corrupción desaparezca, pero sí que después de esta crisis salga una sociedad más limpia”, afirmó. Estas reflexiones del máximo ejecutivo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria se unen a las denuncias que han venido realizando las más diversas organizaciones, muy en especial las de consumidores, para quienes la situación no debería quedar impune. No parece que los políticos quieran entrar por ahora a esclarecer lo sucedido. Los socialistas de entonces en el poder fueron los que se negaron a crear las pertinentes comisiones de investigación. El PP que las demandaba cuando estaba en la oposición ha entrado en una dinámica muy distinta a las de sus reivindicaciones de la oposición. Pero como pide el presidente del BBVA en la actualidad, hay que identificar a los culpables.