Pasajeros 1T 2016 - Cambra de Comerç de Barcelona

25
BARCELONA OBSERVATORIO
AIR TRAFFIC DE TRÁFICO AÉREO
INTELLIGENCE UNIT DE BARCELONA
Quarterly report
July 2016
Informe trimestral
Julio 2016
JULIO 2016 / JULY 2016
BARCELONA 2016 1ST TERM ANALYSIS
EUROPEAN TRAFFIC PULLS THE BCN TRAFFIC GROWTH
PAX BCN 1T (Jan-Mar 2016)
6.000.000
17,5%
4.425.765
Passengers
16,5%
16,3%
3.000.000
2.000.000
17%
OBSERVATORIO
BARCELONA
4.000.000
2.181.175
16%
2.515.205
15,5%
15,3%
15%
1.000.000
703.710
828.567
interannual variation (%)
5.000.000
18%
17,7%
5.147.103
14,5%
0
14%
Rest of the world
Europe
Spain
1T 2016
1T 2015
Interannual var (%)
MAIN EUROPEAN MARKETS BOOST THE TRAFFIC
Top 15 non Spanish countries. (Jan-Mar 2016)
70%
1.000.000
900.000
OBSERVATORIO
BARCELONA
Passengers
50%
40%
500.000
30%
400.000
300.000
20%
200.000
interannual variation (%)
60%
800.000
600.000
10%
100.000
0
k
E
ar
UA
De
nm
St
at
es
or
oc
co
M
.
nd
d
Fe
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y
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iu
tu
lg
Po
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nd
la
lla
er
Ho
y
Sw
itz
Fr
an
ce
ly
an
rm
Ge
Ita
UK
0
Pax (Jan-Mar 2016)
• Las aerolíneas con mayor crecimiento este primer trimestre son
Vueling, Emirates, Ryanair, Air Europa, Norwegian y WizzAir. Vueling es la compañía con mayor crecimiento de pasajeros por número
absoluto (+20%), arrojando 1,2 millones más de pasajeros que en el
año anterior. El aumento de capacidad de Turkish Airlines y Emirates
dispara el crecimiento de su pasaje.
• Por mercados, los mayores crecimientos se observan en Reino Unido (+20%), Suiza (+27%), por el inicio de rutas de Vueling y Emirates
(+37%) debido a la segunda frecuencia diaria con el A380 de Emirates.
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA
Source: GPA using AENA data
700.000
• Barcelona alcanza los 8,5M de pasajeros en el primer trimestre de
2016 (+16%). Si sigue creciendo a un ritmo similar, podría alcanzar
los 43M de pasajeros a finales de año. Crece el tráfico hacia todos los
mercados, sobre todo el tráfico europeo e intercontinental. Este fenómeno se ha mantenido a lo largo de los últimos años. Europa lidera
el crecimiento en valor absoluto con dos tercios del pasaje total. La
capacidad (+12%) no ha crecido al mismo ritmo que el pasaje (+16%),
hecho que ayuda a sanear algunas rutas con sobrecapacidad.
• Barcelona reaches 8.5 m passengers in the first quarter of 2016
(+16%). If it continues to grow at a similar rate, it could reach 43M
passengers by the end of the year. Traffic increases towards all
markets, especially the intercontinental and European ones. This
phenomenon has been the trend in the last years. Europe leads
the growth in absolute value with two thirds of the total traffic. Capacity (+12%) has not kept pace with passenger numbers (+16%),
a fact that helps to clean up some excess capacity.
• The fastest growing airlines in the first quarter are Vueling,
Emirates, Ryanair, Air Europa, Norwegian and WizzAir. Vueling
is the fastest growing company in terms of passengers in absolute
numbers (+20%), with 1.2+ million more passengers than in the
previous year. The capacity increases of Turkish Airlines and Emirates boost their passenger growth.
• By market, the highest growth rates are seen is the United Kingdom (+20%), Switzerland (+27%) because of a capacity increase by
Vueling, and Emirates (+37%) due to the second daily A380 Emirates flight.
Interannual variation(%)
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA
Source: GPA using AENA data
UAE GROWS BY 40% DUE TO DOUBLE DAILY FREQUENCY ON BCN
Top 15 airlines BCN 1T 2016. They represent 81% of BCN traffic
45%
40%
30%
25%
1.500.000
16,4%
2.000.000
20%
15&
10%
1,3%
1,2%
1,3%
1,3%
1,5%
2,0%
2,0%
1,7%
0
5,0%
2,1%
3,3%
3,6%
6,1%
500.000
3,6%
1.000.000
0,0%
Spain
Elaborado por:
-5,0%
Vu
el
in
g
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an
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Ea
s
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Lu
a
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wi
Ea
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s
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wi
ss
Passengers
35%
OBSERVATORIO
BARCELONA
2.500.000
interannual variation (%)
3.000.000
35,0%
3.500.000
Europe + intercontinental
(% sobre total pax BCN)
Var. interannual (%)
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de AENA
Source: GPA using AENA data
GEBTA
+34 934 169 429
[email protected]
www.gpa.aero
+34 934 105 900
[email protected]
www.gebta.es
Edición: Junio 2016
Production: June 2016
JULIO 2016 / JULY 2016
EUROPE 2015 AND SUMMER’16 MARKET
ANALYSIS
ISTANBUL AND MADRID: THE FASTEST GROWING DESTINATIONS
1,1%
6,4%
19,1%
12,4%
30.000.000
10%
45,9%
3,3%
4,8%
40,6%
40.000.000
5%
0%
20.000.000
O&D pax
Connection pax
• BALANCE 2015 Y PRIMER TRIMESTRE 2016: En 2015 ha habido un
aumento general de pasaje en los aeropuertos del top 15 europeo
(incluyendo Barcelona), especialmente en los dos aeropuertos de
Estambul (IST +10%, SAW +20%). Madrid se recupera creciendo un
14%. Los aeropuertos rusos siguen sufriendo la depreciación del rublo y acusan un fuerte descenso del pasaje origen y destino. En 2015,
el aeropuerto de Barcelona creció un 6% hasta los 39,7 millones de
pasajeros, manteniendo su quinta posición europea en tráfico origen y destino.
• En el primer trimestre de 2016 crece el pasaje de todos los aeropuertos europeos del top 15. Amsterdam supera a Frankfurt en el
ránking y Barcelona tiene más pasaje que Roma-Fiumicino y London-Gatwick. Estos hechos no se producían en el año anterior.
• Los principales mercados europeos para Barcelona por volumen
de tráfico siguen un patrón de concentricidad. Así, los principales
mercados por tráfico de pasajeros son los más cercanos a la ciudad;
a medida que el destino se aleja de Barcelona, el tráfico disminuye.
AY
T
OR
Y
SA
W
SV
O
DM
E
BC
N
LG
W
FC
O
M
UC
AM
S
M
AD
-10%
IS
T
FR
A
O
CD
G
-5%
LH
R
10.000.000
Interannual variation (%)
20%
15%
28,0%
41,3%
50.000.000
OBSERVATORIO
BARCELONA
33,6%
Passengers
60.000.000
55,8%
70.000.000
44,8%
25%
35,8%
80.000.000
29,9%
Top 15 European airports by total traffic. (Jan-Dec 2015)
Interannual var.
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de Anna.aero e Innovata
Source: GPA using from Innovata and Anna.aero
BCN’S TOTAL EUROPEAN TRAFFIC FOLLOWS A CONCENTRIC
CIRCLE DISTRIBUTION
,000 of BCN O&D passengers to European countries
OBSERVATORIO
BARCELONA
• VERANO 2016: Para verano de 2016, se espera un incremento 1,6
M de asientos adicionales en BCN hacia Europa, un incremento de
+8,1% de capacidad. Las compañías con mayor crecimiento son
Ryanair (+18%) y Vueling (+7%). Cada una oferta 470.000 asientos
adicionales. Hay una tendencia a la concentración del tráfico en las
las tres principales compañías del aeropuerto de Barcelona, Vueling, Ryanair y EasyJet. La suma de la oferta de asientos de las tres
supone ya un 60% de la capacidad del aeropuerto para este verano,
2,6 puntos por encima del año anterior. Tras un breve periodo de
contención, Ryanair y EasyJet vuelven a crecer con fuerza en Barcelona.
• 2015 HIGHLIGHTS & 2016 FIRST TRIMESTER: In 2015 there was a
general increase in passage in all Top 15 European airports (including Barcelona), especially in the two Istanbul airports (IST +10%; SAW
+20%). Madrid recovered growing 14%. Russian airports continued suffering the ruble depreciation and showed a sharp decline in O&D passengers. In 2015, BCN grew 6%, and reached 39.7M pax, keeping its
fifth position as a European O&D city.
• In the first term of 2016 passage grows in all top 15 European airports.
Amsterdam surpasses Frankfurt in the ranking, and Barcelona surpasses London Gatwick and Rome Fiumicino. This had not been the case
in 2015.
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ADI
Source: GPA using ADI data
• The main European markets for Barcelona by traffic volume follow a
concentric pattern. The main markets for passenger traffic are the closest ones to the city; the further we go from the city, the smaller the total
traffic becomes.
VUELING & RYANAIR GROWTH “TAKES OFF”
BCN European seat variation for S16 (2 way). Main airlines total
BCN-Europe seats: +1.6M (+8.1%)
18%
Ryanair
Vueling
• SUMMER 2016: For Summer 2016, 8.1%, capacity growth is expected in BCN’s European market. This represents +1.6M seats. The fastest growing companies are Ryanair (+18%) and Vueling (+7%). Both
of them offer 470,000 additional seats. There is a trend towards the
concentration of traffic at the tree main companies of BCN, Vueling,
Ryanair and EasyJet. Those 3 represent 60% of the total BCN seat
capacity for this summer, 2.6 points above the previous year. After
a brief period of containment, Ryanair and EasyJet growth comes
back strongly in Barcelona.
7%
Easyjet
17%
TAP Portugal
48%
Norwegian
9%
Monarch Airlines
-1%
Air France
-1%
Swiss Int.
OBSERVATORIO
BARCELONA
-4%
British Airways
-4%
Germanwings
-24%
-200
-100
0
100
Increase of seats S15/S167 (,000)
200
300
400
500
% Variation Summer 16/15
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ADI
Source: GPA using data from ADI
600
JULIO 2016 / JULY 2016
INTERCONTINENTAL 2015
AND SUMMER 2016 MARKET ANALYSIS
BCN IS THE LARGEST SPANISH AIRPORT FOR ASIAN & MIDDLE
EAST TRAFFIC
Intercontinental traffic from Spain by geographic area (Jan-Mar 2016)
1.600.000
35,0%
31,4%
1.400.000
passengers
22,4%
OBSERVATORIO
BARCELONA
25,0%
22,2%
20,0%
1.000.000
31,4%
800.000
600.000
57,8%
13,3%
37,7%
23,9%
19,8%
36,1%
North
America
South
America
Africa
0
Other Spanish airports
10,0%
46,4%
8,0%
38,4%
200.00
9,3%
32,5%
400.000
15,0%
44,4%
37,3%
40,0%
5,0%
16,3%
22,1%
0
Middle
East
AsiaPacific
Madrid (% total Spain)
interannual variation (%)
30,0%
1.200.000
BCN (% total Spain)
Spanish Interannual var.
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ADI
Source: GPA using data from ADI
INCREASING FLIGHTS TO BRAZIL, USA AND MIDDLE EAST
BCN Intercontinental market. Summer 16
• BALANCE 2015 Y PRIMER TRIMESTRE 2016: En el mercado intercontinental se incrementa tanto la capacidad como el pasaje,
especialmente gracias a las nuevas frecuencias y rutas. Destaca el
crecimiento de vuelos directos hacia Sudamérica y Oriente Medio;
con la nueva ruta a Sao Paulo con LATAM junto los aumentos de frecuencias y el doble A380 de Emirates (+7 frecuencias). Las nuevas
frecuencias y la modernización de las flotas de las aerolíneas también han contribuido al crecimiento del mercado norteamericano.
• Barcelona ha aumentado en el primer trimestre su cuota de mercado del mercado español hacia Asia pacifico hasta alcanzar un
44,4%, 4,4 puntos por encima de Madrid (40%). Madrid sigue dominando el mercado sudamericano español. No obstante Barcelona
incrementa su cuota de mercado gracias al vuelo de LATAM a Sao
Paulo. En 2015 se inauguraron 7 nuevas rutas desde el aeropuerto
de Barcelona: 1 a Sudamérica y 6 al continente africano.
• VERANO 2016: En lo que respecta al verano de 2016, se prevé un
crecimiento de más de medio millón de asientos intercontinentales
en el aeropuerto de Barcelona (+17,6%) comparado con el periodo
anterior creciendo hacia todos los mercados. Todas las compañías
intercontinentales de Barcelona incrementan su capacidad. El mercado que más crece es el norteamericano, donde la compañía American Airlines duplica capacidad este verano (aumento de frecuencias a Miami y cambios de flota). Le sigue en crecimiento relativo la
compañía United, que con el nuevo vuelo diario directo a Washington
y el incremento de capacidad a Nueva York crece un 80% con casi
80.000 asientos más.
• 2015 HIGHLIGHTS & Q1 2016: In the intercontinental market, there
was growth in both capacity and passenger traffic, especially owing
to new frequencies and route increases. The growth of direct flights to
South America and the Middle East stand out; with the new route to Sao
Paulo with LATAM and the frequency increases of the twice-daily Emirates A380 (+7 freq.). The new frequencies and modernization of airline
fleets also contributed to the growth of the US market.
OBSERVATORIO
BARCELONA
• In 2016 Q1 BCN increased its market share of the Spanish market
towards Asia-Pacific, reaching 44.4%, 4.4 points above Madrid (40%).
Madrid continues to dominate the South American market. However,
BCN increases its market share owing to the new LATAM flight to Sao
Paulo. In 2015, 7 new routes were inaugurated from BCN: 1 to South
America and 6 to Africa.
Fuente: Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona
Source: Barcelona Air Route Development Committee (CDRA)
BCN INTERCONTINENTAL CAPACITY GROWS TOWARDS ALL MARKETS
Total BCN-Intercont. seats: +563.000 (+17.6%)
91%
American A.
Emirates
24%
Turkish Airlines
24%
United Airlines
80%
Delta Air Lines
29%
Vueling
14%
Ryanair
72%
Air Canada
OBSERVATORIO
BARCELONA
45%
Air Algerie
21%
Qatar Airways
6%
0
20
40
60
80
Increase of seats S15/S16 (,000)
100
120
140
160
% variation Summer 16/15
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ADI
Source: GPA using data from ADI
180
200
• SUMMER 2016: More than 500,000 additional intercontinental
seats are forecasted for Summer 2016 in BCN (+17.6). There is growth
towards all markets. All of Barcelona’s intercontinental companies increase the capacity. The greatest growth is in North America, where
American Airlines doubles its capacity for S16 (frequency increases and
fleet changes). United follows up, which with its new direct daily flight
to Washington and capacity increases to New York grows by 80% with
almost 80.000 more seats.
JULIO 2016 / JULY 2016
BCN INTERCONTINENTAL DETAILS 2015
• A diferencia del tráfico europeo, que es casi todo directo
(98%), un 63% del tráfico intercontinental de Barcelona
vuela aún de forma indirecta a su destino de largo radio.
NO SINGLE AIRLINE CONTROLS BARCELONA’S INTERCONTINENTAL
MARKET
BCN Intercontinental airlines 2015
• Los aeropuertos con más pasaje de conexión desde el
aeropuerto de Barcelona son Madrid (13%), Dubai (9%),
París (7%) y Doha (7%). Madrid actúa como hub de tráfico
de BCN hacia Sudamérica con un 75% del total del pasaje de conexión, aunque es poco relevante en el resto de
mercados intercontinentales. Dubái es la gran puerta de
entrada hacia Asia-Pacífico.
Emirates
Vueling
Turkish
American Airlines
Others
Delta
• El reparto de compañías aéreas de pasaje intercontinental en el aeropuerto de Barcelona sigue una distribución
bastante equitativa. Este hecho facilita la incorporación
de nuevas compañías de largo radio en el aeropuerto y diversifica la competencia.
Qatar
Iberia
Air France
OBSERVATORIO
BARCELONA
Lufthansa
Air Europa
• Unlike European traffic, which is almost all direct (98 %),
63% of BCN’s intercontinental traffic still flies indirectly
to its long haul destination.
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ADI
Source: GPA using data from ADI
• Airports with the greatest connecting passengers from
Barcelona airport are Madrid (13%), Dubai (9%), Paris (7%)
and Doha (7%). Madrid acts as a hub BCN traffic towards
South America with 75% connecting passengers. However,
it is not very relevant towards other intercontinental markets. Dubai is the gateway to Asia-Pacific.
MADRID ACTS AS A HUB FOR SOUTH AMERICAN TRAFFIC WHILE
DUBAI IS THE MAIN ASIAN DOOR
BCN Intercontinental Connection Airports 2015
OBSERVATORIO
BARCELONA
MAD; 13%
• The distribution of intercontinental airlines in Barcelona
airport follows an fairly equal distribution, This facilitates
the incorporation of new long haul companies at the Airport and diversifies competition.
DXB; 9%
Others; 42%
CDG; 7%
DHO; 7%
AMS; 5%
JFK; 3%
IST; 5%
LHR; 4%
FRA; 5%
• Tráfico de negocios: El tráfico de negocio crece un 5,4% en
el primer cuatrimestre del año. Se trata de un crecimiento
sostenido y estable, en línea con lo observado en los últimos
3 años. La intensa actividad comercial de las empresas catalanas explica este incremento. El menor crecimiento del
tráfico de negocios en marzo y la subida en abril en 2016 se
debe al efecto de las vacaciones de semana santa en los 2
años analizados.
Fuente: Elaboración GPA a partir de datos de ADI
Source: GPA using data from ADI
BUSINESS PASSENGERS ON THE RISE
International business trips with origin BCN (Jan-Apr 2015 & 2016)
155.000
6%
150.000
5%
4%
140.000
3%
135.000
2%
130.000
OBSERVATORIO
BARCELONA
125.000
120.000
1%
0%
-1%
115.000
JAN
business pax 2015
FEB
MAR
business pax 2016
Fuente: GEBTA / Source: GEBTA
APR
% accumulated variation
% Business trips
Business trips
145.000
• Business Travel: Business passengers grew by 5.4% in
the first 4 months of the year. It is a sustained and stable
growth, in line with what has been seen in the last 3 years.
The intense commercial activity of the Catalan companies
explains this increase. The lower growth in business traffic
in March and the rise in April 2016 is due to the effect of
the Easter holidays.
JULIO 2016 / JULY 2016
BCN BUSINESS TRAFFIC
BCN-MAD IS THE STRONGEST BUSINESS ROUTE
Business traffic by regions (Jan-Apr 2016)
Spain; 55,9%
Middle East; 1,1%
Asia Pacific; 2,5%
Africa; 2,9%
Americas; 7,9%
OBSERVATORIO
BARCELONA
Europe; 29,8%
A SPREAD BUSINESS MARKET
Top 10 international destination markets (Jan-Apr 2016)
16%
• Los datos del tráfico internacional ponen de relevancia
la importancia de Europa y sus rutas como mercados para
las empresas catalanas. La comparación del número de
billetes en el período analizado, recoge algún cambio en el
ranking de países de destino, en el que destaca la subida a
la primera posición de Alemania superando a Francia. Dicha variación, podría reflejar el impacto de las huelgas de
los aeropuertos galos y en menor medida de Air France,
durante el primer cuatrimestre del año.
% over total business traffic
14%
OBSERVATORIO
BARCELONA
10%
8%
6%
4%
2%
Sw
itz
er
la
nd
M
or
oc
co
US
A
Be
lg
iu
m
UK
Ho
lla
nd
Ita
ly
Po
rt
ug
al
Ge
rm
an
y
Fr
an
ce
0%
Fuente: GEBTA / Source: GEBTA
PARIS, FIRST AMONG INTERNATIONAL BUSINESS DESTINATIONS
TOP BCN international business routes (Jan-Apr 2016)
14%
OBSERVATORIO
BARCELONA
8%
6%
4%
2%
/B
ru
ss
el
s
BC
N
/M
un
ic
BC
h
N
/F
ra
nk
BC
fu
rt
N
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st
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is
bo
n
BC
N
/L
on
do
n
BC
N
BC
N
/P
ar
is
0%
BC
N
% over total business traffic
12%
10%
Fuente: GEBTA / Source: GEBTA
• En el mercado intercontinental, Oriente Medio es la primera área geográfica por crecimiento (+3%), con algunos
mercados como Arabia Saudí creciendo por encima del 10%.
Los indicadores muestran la capacidad de las empresas
para aprovechar los incrementos de capacidad y frecuencias
en BCN, como palanca para desarrollar su negocio exterior
y diversificar sus mercados.
• Se recupera el mercado aéreo de viaje de negocios de BCN
con España. Este incremento puede haberse beneficiado del
descenso de las tarifas aéreas (menor coste del carburante)
y la apuesta por competir con el AVE. Madrid, Bilbao, Málaga
Palma y Sevilla representan el 70% del mercado español. Madrid domina el mercado español con el 38% del pasaje.
Fuente: GEBTA / Source: GEBTA
12%
• Aumentan los viajeros de negocio en la práctica totalidad
de las áreas geográficas. Las principales zonas de crecimiento de los viajes de negocio desde BCN, se concentran
en el mercado doméstico (+6%) y en Europa (+4,8%), los
principales mercados de las empresas catalanas. Reflejan
una evolución sólida del mercado, tanto en el ámbito doméstico como en el internacional.
• There is a general growth of business passengers in
virtually all geographic areas. The main growth factors
in business travel from BCN can be seen in the domestic
(+6%) and Europe (+4.8%). These are the major markets for
the Catalan companies. These growth rates reflect a solid
market evolution.
• The Middle East (+3%) is the first intercontinental market
in terms of growth during the first months of 2016, with some
markets such as Saudi Arabia growing above 10%. These indicators show the ability of Catalan firms to take advantage of capacity and frequency increases in BCN as a lever to
develop their foreign business and diversify their markets.
• The BCN – Spain air business travel market recovers. This
increase may have benefited from the price drop in air fares
(lower fuel costs) and the commitment of airlines to compete
with the high speed rail. Madrid, Bilbao, Malaga, Palma and
Seville represent 70% of the Spanish market. Madrid dominates the market with 38% of the total business passage.
• International business traffic data underscores the importance of Europe as a market for Catalan companies. The
data for January – April highlights a change in the ranking
of destination countries, showing a Germany beating France for top position. This variation may reflect the impact of
the strikes of the French airports and to a lesser extent Air
France, during the first quarter of the year.