Orden de Compra Obligaciones Negociables Pyme Serie II

Orden de Compra
Obligaciones Negociables Pyme Serie II
Ebucar S.A.
Oferta de Suscripción Nº
Ciudad de Buenos Aires, 11 de Febrero de 2014
Señores
GPS Extrabursátil S.A. (continuadora de Tranexbur S.A.)
Av. Corrientes 222, Piso 16to.
Presente
De nuestra consideración:
El abajo firmante (el “Oferente”) tiene el agrado de dirigirse a ustedes (el “Colocador”) para
efectuar una oferta irrevocable de compra (la “Oferta de Suscripción”) de la Segunda Emisión de Obligaciones
Negociables Pyme de Ebucar S.A. a ser emitidas por la Emisora, cuyos términos y condiciones se describen (i) en el
Prospecto y en su versión reducida- publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Mendoza, con fecha 29
de Enero de 2014, y (ii) en el aviso de suscripción publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires de Mendoza con fecha 5 de Febrero (el “Aviso”).
1- Oferta de Suscripción: Por medio de la presente ofrecemos comprarles a Uds. como Agente Colocador, de la Segunda Emisión de
Obligaciones Negociables en las cantidades y condiciones siguientes. Asimismo declaramos que esta oferta es irrevocable y no podrá
ser retirada luego de ingresada:
DATOS DEL SOLICITANTE (COMITENTE)
Apellido y Nombres o Razón Social
CUIT/CUIL/CDI
Actividad Principal
Depositante
Comitente
Monto Nominal en Pesos (Oferta Mínima V$N 1.000)
Diferencial Solicitado (SPREAD) (1)
ON PYME (VN)
Diferencial Solicitado
(1) Solo completar Ofertas superiores a V$N 100.000 (tramo competitivo). El monto mínimo de suscripción de las Segunda Emisión de
Obligaciones Negociables será de V/N $1.000, y múltiplos de $1 por encima de ese monto.
(2) Los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el prospecto de
emisión de la Segunda Emisión de Obligaciones Negociables (el “Prospecto”).
2- Determinación del monto definitivo de las Obligaciones Negociables: Las Obligaciones Negociables serán adjudicadas a un
precio único (Tasa de Corte), el cuál será determinado por el Diferencial de Tasa aceptado para el Tramo Competitivo.
A ser completado por GPS Extrabursátil (continuadora de Tranexbur S.A.)
Fecha de Recepción:
Hora de Recepción:
3- Forma de pago: El precio a pagar por la suscripción de la Segunda Emisión de Obligaciones Negociables que Uds. nos asignen de
conformidad con la presente, será integrado en la fecha de integración en la cuenta de GPS Extrabursátil S.A. (continuadora de
Tranexbur S.A.) Nro.3013-22454/2 abierta en el Banco HSBC, CUIT 30-70810739-1, CBU 15000558-00030132245428.
4- Fechas: Por último tomamos conocimiento de las siguientes fechas correspondientes al Período de Colocación de las Obligaciones
Negociables
Período de Difusión: entre las 10:00 horas del día 5 de Febrero de 2014 y las 18:00 horas del día 10 de Febrero de 2014 tendrá lugar
el período de difusión de la emisión de la Segunda Emisión de Obligaciones Negociables.
Período de licitación: la colocación de la Segunda Emisión de Obligaciones Negociables se llevará a cabo mediante licitación pública,
comenzará a las 10:00 horas del día 11 de Febrero de 2014 y finalizará a las 15:00 horas de idéntica fecha.
Anuncio del Resultado de la Colocación: Mediante aviso a ser publicado en la AIF, el MAE y en el Boletín Diario de la Bolsa de
Comercio de Mendoza con anterioridad a la Fecha de Liquidación.
Fecha de Liquidación y de Integración: La integración del Precio de Suscripción de la Segunda Emisión de Obligaciones
Negociables deberá efectuarse al contado en efectivo en pesos argentinos, antes del, 14 de Febrero de 2014. En esa misma fecha se
solicitará al Agente de Registro, Caja de Valores S.A., la apertura de las subcuentas a nombre de los Adjudicatarios de las
Obligaciones Negociables, procediéndose a acreditar en las mismas los valores suscriptos.
La falta de pago en término del precio importará mora de pleno derecho, devengándose una multa equivalente al 10% del monto de la
Oferta.
5- Cláusula arbitral: cualquier conflicto vinculado con la presente será resuelto en forma inapelable por el Tribunal de Arbitraje
General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por el arbitraje de derecho.
DECLARO CONOCER Y PROCEDER EN CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO ESTABLECIDAS POR LA
LEY 25246 Y DE LAS RESOLUCIONES UIF NRO 11/20, 11, 33/2011 Y 121/2011 Y SUS MODIFICATORIAS Y LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO
COMPLEMENTARIAS ESTABLECIDAS POR LA CNV Y/O EL BCRA. ASUMIMOS LA OBLIGACIÓN DE APORTAR A TRANEXBUR S.A. TODA LA
DOCUMENTACIÓN REFERIDA A LOS SUSCRIPTORES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE OBREN EN NUESTRO PODER Y A GESTIONAR CON LA
MAYOR DILIGENCIA TODO REQUERIMIENTO ADICIONAL QUE ESTAS ENTIDADES NOS FORMULEN.
MANIFIESTO ESTAR FAMILIARIZADO CON LOS RIESGOS ASOCIADOS A LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES, Y HABER LEIDO CUIDADOSAMENTE EL
PROSPECTO (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS ADVERTENCIAS Y LAS CONDICIONES DE RIESGO PARA LA EMISIÓN CONTENIDAS EN DICHOS
DOCUMENTOS), DE LOS QUE HE RECIBIDO COPIA. ADICIONALMENTE MANIFIESTO QUE CONOZCO Y ACEPTO EL PROCEDIMIENTO DE
COLOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL PROSPECTO.
MANIFIESTO HABER RECIBIDO EL INFORME EXPLICATIVO Y EL CORRESPONDIENTE CÓDIGO DE PROTECCIÓN AL INVERSOR VIGENTE (ART.20
AP.B.2 CAP.21 NT2001) EMITIDO POR EL COLOCADOR “GPS EXTRABURSÁTIL S.A.”, EL CUAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE LA
CNV www.cnv.gob.ar.
FIRMA DEL OFERENTE. DATOS DEL OFERENTE (Firma, aclaración, tipo y número de documentos, carácter,
teléfono, fax y domicilio)
A ser completado por GPS Extrabursátil (continuadora de Tranexbur S.A.)
Fecha de Recepción:
Hora de Recepción: