CHI trigo-Harina-Pan

Oficina de Estudios
y Políticas Agrarias
3ª RGE Costa Rica, 01-02 febrero del 2011
Competitividad de la cadena de valor Trigo-Harina-Pan
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Contenidos de la presentación
1. Características de la cadena de valor en Chile
– Trigo
– Harina
– Pan
– Actores y funcionalidad
– Relaciones
2. Diagnóstico de la cadena
3. Desafíos
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1. Características de la cadena de valor en Chile
Principales eslabones: Trigo
• Trigo es el cultivo anual más importante del país (42% de la
superficie destinada a estos cultivos).
• Superficie cultivada: 258.173 hectáreas (promedio últimas 5
temporadas).
• Se produjo en 2009/10: 1.523.921 toneladas (valor producción
aprox. US$ 350 mill).
• El 81% de la superficie que produce trigo se encuentra en suelos
de secano.
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1. Características de la cadena de valor en Chile
Principales eslabones: Trigo
• 45.000 productores, de los cuales:
• El 88% de los productores tienen
explotaciones de menos de 50 hectáreas.
• El 76% de los productores tienen baja
escolaridad
• Se produce en la zona centro sur y sur (97%
entre las regiones del Maule y Los Lagos).
• 50% abastecimiento interno: resto se importa
de EEUU, Canadá y Argentina.
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1. Características de la cadena de valor en Chile
Principales eslabones: Harina
• 70 molinos en el país
• 80% producción en la zona central del país
• Adquieren trigo nacional entre diciembre y marzo de cada
año
• Venta de harina la hacen en forma directa
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1. Características de la cadena de valor en Chile
Principales eslabones: Pan
• Industria Panificadora: panaderías locales, supermercados,
comercio detallista
• Muy atomizado: 5.500 empresas a lo largo de Chile, 98%
(micro empresas, ventas inferiores a US$ 100 mil).
• Canal supermercado en aumento (18% del mercado)
• Producto perecible: venta rápida y en la cercanía
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1. Características de la cadena de valor en Chile
Principales eslabones: Pan
• Consumo pan en Chile: 96 kg per cápita
• Segundo mayor consumidor después de Alemania :106 kg
• Otros consumos región:
México: 60 kilos
Uruguay: 55 kilos
Argentina: 26 kilos
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1. Características de la cadena de valor en Chile
Principales eslabones: Pan, alimento primera necesidad
Perfil de los consumidores
• Alta proporción se consume en segmento sociales medios
y bajos : 80 %
• Alto contenido calórico
• Buena relación precio-nutrición
• Segmentos sociales altos representa solo 5% del
consumo
– Menor consumo de calorías
– Preferencia productos con otros atributos nutricionales
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1. Características de la cadena de valor en Chile
Principales eslabones: relaciones intra cadena
Agricultores - Molineros
Molineros -Panaderías
Trigo insumo insustituible
en la producción de
harina
Harina insumo
insustituible en la
producción del pan
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1. Características de la cadena de valor en Chile
Principales eslabones: relaciones intra cadena
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2. Diagnóstico de la cadena
O
LIN
MO
PR
CT
U
OD
S
E
OR
PANADERÍA
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2.
Diagnóstico de la cadena: heterogeneidad
en la oferta de trigo
• Brecha tecnológica entre productores pequeños y grandes
• Diversidad en variedades de semilla y alta proporción de
resiembra
• Diversidad en manejos productivos
• Producción con foco al rendimiento y no a la calidad
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2.
Diagnóstico de la cadena: dificultades en la
comercialización del trigo
• Baja capacidad de acopio en productores
• Se concentra la oferta en cosecha: deterioro precios
• Poca capacidad negociación de pequeños productores
• Ausencia de acuerdos previos : mercado spot
• Falta un estándar de calidad obligatorio para las transacciones
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2.
Diagnóstico de la cadena: deficiencia en
aspectos normativos
• Falta de regulación en uso de semillas
• Ausencia de normativa sobre estandarización en la entrada
de trigos importados
• Norma oficial que establece requisitos para la calificación del
trigo chileno no es obligatoria
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2. Diagnóstico de la cadena: falta de
“Competitividad” de la cadena T-H-P
• No existe enfoque de cadena en la Industria
• Asimetría inter eslabón
• Bajo compromiso de transacción
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2.
Diagnóstico de la cadena: oferta concentrada
de harina y demanda atomizada en panadería
• Estructura del negocio tipo commodity
• Variable precio gravitante
• Muchos panificadores (más de 5.000) compran sin diferenciación
de producto
• Muy competitivo
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3. Desafíos: queda mucho por hacer
PRODUCTORES
MOLINO
Alineación
estratégica
PANADERÍA
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3. Desafíos: por el lado de la calidad
• Liderado por los molinos incentivar al uso de variedades mas
adecuadas
• Incentivar el uso de semilla certificada
• Capacitación en mejorar manejo y prácticas productivas,
especialmente a los pequeños productores : homogenizar
producción
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3. Desafíos: por el lado de la normativa
• Ley de transacciones agro comerciales. Para mejorar
transparencia mercado (recientemente enviado al Congreso)
Gracias.
• Según el proyecto de ley de transacciones comerciales se
deberá definir un reglamento consensuado, obligatorio y
específico, con objeto de estandarizar el mercado y permita su
comparación con alternativa importación
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3. Desafíos: por el lado de la
comercialización
• En conjunto agricultores y molineros definir variedades de
trigo a utilizar
• Articular acciones destinadas a mejorar la relación intra
eslabones:
– Compartir la visión del negocio
– Desarrollar una estrategia común para incrementar competitividad
• Evitar individualismos y desconfianzas
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3. Desafíos: por el lado de la
comercialización
• Propender a agricultura de contratos: quitar incertidumbre
• Acordar y socializar requerimiento de MMPP por tipo de
harina demandada para cada tipo de pan
• A nivel panaderos capacitar en calidad, trazabilidad procesos
productivos y comercialización.
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¡Muchas gracias!
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Competitividad de la cadena de valor Trigo-Harina-Pan
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