Yogures y postres lácteos

ESTUDIO
DE MERCADO
s
e
r
u
Yog stres
y poeos
láct
LOS BÍFIDUS ACTIVAN
EL MERCADO
LA FACTURACIÓN DE LOS YOGURES ASCIENDE A 1.901,2 MILLONES DE EUROS
El mercado de yogures ha registrado durante los últimos doce meses un crecimiento plano,
aunque determinadas categorías, como los bífidus, han disfrutado de importantes aumentos
(+5,8% en valor). En el lado opuesto de la balanza, los postres frescos han padecido leves
descensos en sus ventas.
Por Emilio Burgos
44 | ARAL | Septiembre 2011
Crecimiento plano
El mercado de los yogures ha registrado
en los últimos doce meses una evolución
REPARTO DE VENTAS DE YOGURES
POR CANALES
SUPERMERCADO
55,8%
HIPERMERCADO
19,1%
DISCOUNT
21,7%
RESTO CANALES
3,4 %
TAM 1/2011. Datos porcentuales relativos al valor de las ventas l Fuente: Kantar Worldpanel l ARAL
LOS YOGURES CON
DERMONUTRIENTES
AUMENTAN SUS VENTAS UN
22%
plana, ya que el valor de sus ventas se ha
incrementado un 0,6%, alcanzando los
1.901,2 millones de euros, mientras que el
volumen ha registrado un aumento del 1%,
según los datos ofrecidos por SymphonyIRI para el TAM Septiembre 2011. Dentro
de este mercado, los yogures bífidus si-
MERCADO NACIONAL DE YOGURES
Valor 2010
Volumen 2010
Valor 2011
Volumen 2011
TOTAL
1.886.070.272
772.032.128
1.901.261.056
780.771.072
Bifidus
408.799.296
149.785.376
432.281.216
157.104.320
Otras leches fermentadas (L Casei)
367.695.168
98.445.144
328.879.552
91.633.800
Desnatados
207.367.264
108.669.480
225.605.504
112.805.520
Sabores
157.286.448
108.829.408
162.696.624
112.593.064
Otras leches fermentadas (Colesterol)
156.368.560
27.296.938
158.620.864
29.309.294
Natural
137.505.344
96.324.208
136.251.488
93.218.544
Étnicos
124.161.504
47.530.524
129.196.880
50.101.728
Líquido
82.702.144
54.414.836
81.204.800
52.572.384
100% Vegetal
35.901.624
10.772.447
40.608.472
12.847.853
Frutas
39.895.888
24.490.868
39.427.336
23.978.092
Enriquecido
36.355.512
10.238.302
34.780.268
9.965.868
Bicompartimento
28.862.434
7.937.542
34.227.012
8.909.463
Infantiles
32.608.926
5.308.776
32.106.610
5.303.686
Cremoso
29.749.692
10.404.441
22.810.100
7.790.938
Salud ósea
15.217.190
5.281.071
20.252.440
7.185.983
Mouse
12.271.985
2.386.202
10.669.001
2.089.933
Otras leches ferment. (Hipertensión)
5.150.338
748.019
4.177.388
521.207
Termizados
4.735.020
2.381.546
4.008.312
2.077.822
Otras leches fermentadas (Otras)
2.265.899
532.901
2.034.421
444.649
Otras leches fermentadas (Dermonutrición)
928.898
188.790
1.137.345
236.520
Pulpa
240.917
65.283
285.087
80.279
48
12
339
103
Yogur Mousse
TAM Septiembre 2011. Volumen en kilos y valor en euros./Fuente: SymphonyIRI España/ARAL
Septiembre 2011 | ARAL | 45
Alimentación | Yogures y postres lácteos
L
o primero que conviene esclarecer al hablar de este mercado
es la diferencia entre yogures y
postres lácteos. Y la característica
primordial de los yogures es que contienen
bacterias o fermentos lácticos vivos, mientras que los postres lácteos no los tienen. Y
estos fermentos no resisten los tratamientos de calor.
Los postres lácteos termizados se elaboran
siguiendo un proceso similar al del yogur,
con la salvedad de que sufren un tratamiento térmico final que inactiva la flora
láctica responsable de la fermentación.
Este tratamiento de calor le confiere una
mayor estabilidad y unas mejores posibilidades comerciales, al prolongar su vida
útil hasta un período de tres meses y sin
necesidad de conservación en frío. Sin
embargo, ese tratamiento térmico impide
que se puedan comercializar bajo la denominación “yogur”.
ESTUDIO
DE MERCADO
res
Yogustres
y po os
lácte
LA INDUSTRIA OPINA
guen siendo la categoría con más peso, ya
que alcanzan cuotas sobre el total de las
ventas del 22,7% en valor y del 20,1% en
volumen, después de haber registrado una
evolución positiva durante el periodo indicado, con incrementos del 5,8% en valor y
del 4,9% en volumen.
Junto a los bífidus, también han registrado una evolución positiva los yogures
desnatados, especialmente en el valor de
sus ventas (+8,8%), los de sabores y bicompartimento; y, aunque aún tienen una
presencia mínima, los yogures con dermonutrientes han gozado de aumentos del
22% en el valor y del 25% en su volumen.
EL
LLE
DETA
POSTRES REINA INVIERTE
11 MILLONES EN SU FÁBRICA
PORTUGUESA
Postres Reina ya ha comenzado la producción en su nueva fábrica
de Portugal, que ha requerido una inversión de 11 millones de
euros. La unidad productiva, que se ubica en Pombal, al oeste
de Portugal, tiene una capacidad de producción inicial de 15.000
toneladas anuales y está destinada a la fabricación de gelatinas,
flanes, natillas y cremas para atender al mercado portugués y la
zona noroeste de España.
46 | ARAL | Septiembre 2011
UN TERCIO
DE LOS
LANZAMIENTOS
CORRESPONDE
A LA MDD
Departamento comercial de
GRUPO LECHE PASCUAL
BALANCE.- Atendiendo a los datos facilitados
por SymphonyIRI, para el
TAM Agosto 2011, sigue
el crecimiento de los
yogures sólidos (+1,5%),
aunque es pequeño al ser
una categoría de tanto
volumen. Los segmentos
de más volumen (sabores,
bífidus y desnatados) se
comportan bien tanto en
TAM como en el último
periodo. La excepción viene por el natural, que lleva
caídas en los dos tramos
(-2,3% /-1,7%) respectivamente. También destaca
la caída de la soja en el
último año, viéndose muy
acelerada por la pérdida
de su principal jugador,
Savia. Las natillas base
leche crecen a dos dígitos
en este periodo (13,6%)
suavizando su tendencia
de picos.
MDD.- En general, la
marca de fabricante se
defiende mejor en los
yogures más funcionales,
como los bífidus, que son
los que aportan un mayor
valor percibido al consumidor final, mientras que
la MDD crece en desnatados, mejora la tendencia
en sabores y lidera el
segmento de postres
base natillas. Los yogures
líquidos tienen comportamientos negativos tanto
en TAM como en el último
periodo, con la única
excepción de la MDD en
el segmento de yogur
líquido clásico.
LA ESPECULACIÓN
FRENA EL
CRECIMIENTO
Mariola Álvarez, responsable
de Marketing de POSTRES
REINA
EVOLUCIÓN.- Teniendo
en cuenta la importante
bajada de la demanda y
del consumo que estamos
sufriendo, intentamos
buscar fórmulas adecuadas para seguir dando al
consumidor un excelente producto a un buen
precio y mantener alta la
ilusión de seguir haciendo
las cosas bien en aras de
cubrir las expectativas del
mercado.
PREVISIONES.- Queremos crecer en toneladas
de fabricación, aunque
sabemos que económicamente no va a ser fácil
este crecimiento, debido
sobre todo a los movimientos especulativos
de la mayoría de las más
importantes materias
primas que utilizamos en
nuestros procesos. Y en
cuanto al futuro, seguir
innovando y reinvirtiendo
en la tecnología necesaria para poder ofrecer a
nuestros consumidores
los productos que nos
demandan.
DESARROLLO.- Existe
una situación donde los
postres quieren dejar de
ser un hábito diario de
consumo y por lo tanto
no podemos cesar de
dar trabajo a nuestro
departamento de I+D+i
para seguir innovando y
desarrollando productos
que nos exige el mercado
actual. Me refiero a productos saludables, bajos
en azúcares.
Septiembre 2011 | ARAL | 47
Alimentación | Yogures y postres lácteos
LANZAMIENTOS
ESTUDIO
DE MERCADO
res
Yogustres
y po os
lácte
POSTRES REINA presenta
dos nuevas gamas:
‘Equilibrio’, con productos 0%
materia grasa, sin azúcares
añadidos; y ‘Delicioso’, con
un recipiente más ligero y
respetuoso con el medio
ambiente.
FRIESLANDCAMPINA
aumenta su gama Puddis
con cuatro nuevos
postres de la variedad
Copa y Pirueta: Copa de
Fresa con Nata Montada,
Copa de Vainilla con
Nata Montada, Pirueta
Caramelo y Nata y
Pirueta Chocolate y
Vainilla.
Activia (DANONE)
lanzará dos nuevas
variedades elegidas por los
consumidores a través de
un concurso de Facebook:
bizcocho con arándanos
y manzana al horno. Más
de 4.000 usuarios han
participado de la votación y
han decidido el sabor de la
nueva edición especial otoñoinvierno, que sólo estará
disponible entre los meses de
septiembre y abril.
C
M
Y
CM
REPARTO DE VENTAS DE POSTRES
LÁCTEOS POR CANALES
SUPERMERCADO
52,5%
HIPERMERCADO
18,5%
DISCOUNT
25,1%
RESTO CANALES
3,9 %
TAM 1/2011. Datos porcentuales relativos al valor de las ventas l Fuente: Kantar Worldpanel l ARAL
En cambio, en el otro lado de la balanza
sobresale el retroceso experimentado por
los yogures con L Casei (caídas del 10,6%
en valor y 7% en volumen) y naturales.
En cuanto a la presencia de la marca de
distribución (MDD) en el mercado de
yogures, se puede colegir, atendiendo a
los datos de SymphonyIRI, que en los bífidus tiene una cuota de mercado en valor
del 24,3% después de perder 1,5 puntos
48 | ARAL | Septiembre 2011
LA FACTURACIÓN
DE LOS POSTRES LÁCTEOS
ASCIENDE A
412,3
MILLONES DE EUROS
porcentuales en los últimos doce meses.
Por su parte, en los yogures con L Casei
goza de una cuota del 27,4% (+1,7 puntos
porcentuales más), siendo en los yogures
desnatados donde mayor participación
tiene, alcanzando un 43,9%, lo que se
traduce en un punto porcentual más que
el año anterior.
Datos negativos
Los postres frescos, por su parte, han padecido descensos del 0,5% en el valor (suman 412,3 millones de euros) y del 1,3%
en el volumen de sus ventas. Entre los distintos subsegmentos que conforman esta
categoría, destaca la evolución seguida por
las natillas, que registraron incrementos del
2% en el valor y del 3,8% en el volumen; las
mousses, aunque su presencia todavía es
testimonial, aumentaron un 25% su facturación. En el polo opuesto se encuentran
las copas y los gelificados, con caídas en
sus respectivas ventas en valor del 6,8%
y 22,6%.
Respecto a la evolución seguida por la
MDD, conviene precisar que durante
los últimos doce meses ha aumentado
un 1,7% su valor en postres frescos,
alcanzando una cuota del 43% sobre el
MY
CY
CMY
K
AF Apolo 3productos 210x285 TRZ.pdf
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
1
20/04/11
19:21
ESTUDIO
DE MERCADO
res
Yogustres
y po os
lácte
MERCADO NACIONAL DE POSTRES LÁCTEOS
Valor 2010
Volumen 2010
Valor 2011
Volumen 2011
414.413.728
158.265.648
412.340.032
156.628.992
Natillas
141.038.416
57.665.056
143.952.000
59.810.192
Flanes
111.657.056
48.734.672
111.461.480
47.472.776
Copas
41.775.036
17.610.682
38.953.292
16.257.441
Cuajada
31.078.254
10.201.486
30.924.814
10.223.434
TOTAL POSTRES FRESCOS
Arroz con leche
24.730.058
8.512.820
25.843.190
9.081.513
Otros postres
21.158.526
3.156.480
21.955.536
3.296.896
Gelificados
24.868.476
8.019.166
19.210.956
5.918.236
Mousse
10.928.821
2.812.776
13.728.234
3.242.395
Crema
7.179.059
1.552.513
6.310.568
1.326.118
7.952.280
2.106.206
6.522.420
1.787.515
4.908.994
1.082.834
4.217.784
935.523
TOTAL P. TERMIZADOS
Infantiles
Natillas
732.928
407.925
704.969
416.327
Postres soja
871.859
116.087
541.101
77.959
Flanes
248.595
74.881
214.708
69.381
Arroz con leche
284.296
101.173
202.619
74.779
Otros postres termizados
905.607
323.306
641.238
213.547
28.684.166
18.198.340
25.332.524
16.077.042
TOTAL GELATINA
TAM Septiembre 2011. Volumen en kilos y valor en euros./Fuente: SymphonyIRI España/ARAL
ULSO
EL PDEL
IDOR
SUM
CON
LOS FUNCIONALES: UN CARA A CARA
EN EL MUNDO DE LOS LÁCTEOS
Durante un último año complicado para los mercados de alimentación, la categoría de yogures ha conseguido capear mejor el temporal con unos resultados,
aunque por lo general discretos, mejores que la media del sector, especialmente en algunas variedades funcionales: productos para cuidar el colesterol, con
Bífidus para el tránsito intestinal, con calcio y vitaminas para cuidar los huesos,
desnatados y los elaborados 100% a base de soja.
Durante el último año, un 20% de los hogares españoles ha dispuesto pagar el
diferencial de precio por un yogur que les ayude a controlar el colesterol. Sin
embargo, pudiendo escoger entre un yogur bebible, una margarina, leche o
incluso un queso con idénticas funcionalidades, ¿estará dispuesto a consumir
cuatro productos diferentes con el mismo beneficio y a pagar la prima de precio
correspondiente por cada uno de ellos?
Y es que cada vez son más los fabricantes fuera del mundo del yogur que compiten por ofrecer el mejor valor añadido en sus productos e invierten en campañas
de comunicación apostando por ellos. En esta línea, el futuro para los yogures
‘funcionales’ pasa por competir más allá de su lineal y analizar el comportamiento del consumidor de forma transversal, entre categorías de alimentación que
pelean por cubrir una misma necesidad, con el fin de poder seguir encabezando
la categoría de yogures como lo han hecho en los últimos tiempos.
Ana Belén Serrano
Client Executive de Kantar Worldpanel
50 | ARAL | Septiembre 2011
LA MDD AUMENTA UN
8,8%
SU CUOTA EN VALOR
EN LAS NATILLAS
total del valor de las ventas (56,5% en
volumen). Por productos, la MDD tiene
una cuota en valor del 41,8% en natillas,
después de registrar un aumento del
8,8% en su facturación (totaliza 60,2
millones de euros); en flanes la cuota
de la MDD asciende al 41,1%, pero en
los últimos doce meses ha padecido un
descenso del 2,6% en sus ventas.
MDD
43,0%
DANONE
73,2%
DANONE
27,6%
POSTRES REINA
11,8%
MDD
24,3%
NESTLÉ
6,6%
RESTO
2,5%
DHUL
4,4%
RESTO
6,6%
TAM Septiembre 2011. El reparto porcentual hace referencia al valor de las ventas |
Fuente: SymphonyIRI España | ARAL
TAM Septiembre 2011. El reparto porcentual hace referencia al valor de las ventas |
Fuente: SymphonyIRI España | ARAL
ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR DE YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS
Volumen
Valor
Compradores
(miles)
Gasto
medio (€)
Frecuencia
compra (días)
TOTAL YOGHOURT
725.469,90
1.717.210,00
16.073,66
106,83
27,21
3,93
Yoghourt natural
89.484,48
122.602,80
8.964,97
13,68
7,88
1,73
Yoghourt sabores
97.213,43
141.523,60
9.304,46
15,21
7,93
1,92
Yoghourt frutas
19.675,07
33.177,88
3.772,69
8,79
4,15
2,12
121.647,50
212.037,50
11.141,73
19,03
8,99
2,12
Yoghourt desnatado
Yoghourt enriquecido
Gasto por acto
8.786,65
29.942,76
3.187,18
9,39
4,11
2,29
Yoghourt líquido
36.242,11
55.214,69
5.138,05
10,75
4,90
2,19
Yoghourt bífidus
145.323,20
383.060,50
10.554,43
36,29
11,35
3,20
Lactobacilus
111.495,90
458.703,20
9.606,47
47,75
9,66
4,95
2,39
TOTAL POSTRES LÁCTEOS
160.441,90
404.426,60
13.492,28
29,97
12,53
Flanes
40.542,22
95.035,42
8.595,25
11,06
6,48
1,71
Cremas y natillas
50.165,11
122.319,00
8.437,33
14,50
7,06
2,05
Postres con nata
15.174,73
35.990,87
5.270,72
6,83
4,31
1,58
Arroz con leche
5.181,07
14.719,07
2.548,79
5,77
3,50
1,65
Cuajada
9.536,42
25.809,84
3.113,05
8,29
4,41
1,88
TAM 1/2011. Valor en miles de euros y volumen en miles de unidades / Fuente: Kantar Worldpanel / ARAL
Lanzamientos
Finalm ente, este reportaje concluye
con una refl exión que se realiza desde
GRUPO PASCUAL. Resulta que, “entre
los más de 120 lanzamientos de yogures
sólidos y líquidos realizados en España,
desde 2010, que incluyen nuevas variedades o sabores, nuevos envases y
nuevos productos, cabe destacar que
una tercera parte de los lanzamientos
corresponden a MDD”.
Sobresalen los nuevos productos con
galletas, cereales o chocolatinas, como
el Nestlé Smarties, Nestlé Kit Kat Pop
Choc o Danone Diver Mix, afirman desde GRUPO PASCUAL, “si bien esta misma tendencia la está siguiendo la MDD
con el Hacendado Yogo Mix”.
Para concluir con los lanzamientos, hay
un pequeño porcentaje de productos
nuevos “orgánicos” (aproximadamente
un 5% de los lanzamientos) y sólo hay
2 ó 3 lanzamientos de yogures con base
de leche de cabra u oveja. Estos datos
reflejan el dinamismo de un mercado en
el que la MDD tiene un protagonismo
esencial.
Septiembre 2011 | ARAL | 51
Alimentación | Yogures y postres lácteos
PRINCIPALES FABRICANTES
DE POSTRES FRESCOS
PRINCIPALES FABRICANTES
DE YOGURES BIFIDUS