El mercado de maquinaria agrícola en Turquía
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PEDRO LORENZO Becario Oficina Comercial de España en Ankara con la colaboración de la Dirección General de Información del ICEX Julio de 1998 ESTUDIOS DE MERCADO El mercado de maquinaria agrícola en Turquía M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A INDICE 0. RESUMEN EJECUTIVO 4 1. TURQUÍA: UN MERCADO PROMETEDOR 9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 3. 4. Características generales del país Situación económica de Turquía La estructura de la economía turca Situación del sector exterior Información de interés sobre el mercado turco 9 14 19 28 35 EL SECTOR PRIMARIO DE LA ECONOMÍA: AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y BOSQUES 44 2.1 2.2 2.3 2.4 47 51 52 54 Agricultura Ganadería Pesca Silvicultura EL SECTOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN TURQUÍA 55 3.1 3.2 3.3 55 57 58 Características generales Presencia de Organismos Públicos Canales de distribución ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 58 Análisis de las importaciones y exportaciones de maquinaria agrícola tradicional61 Análisis de las importaciones y exportaciones de maquinaria avicolapecuaria 65 Análisis de las importaciones y exportaciones de equipamiento de riego 67 Análisis de las importaciones y exportaciones de maquinaria para silvicultura 70 Análisis de las importaciones y exportaciones de aperos y otros componentes para maquinaria agropecuaria 70 5. IMPORTADORES, FABRICANTES Y EMPRESAS DEL SECTOR 6. CONTACTOS INSTITUCIONALES DE INTERÉS 72 104 Oficina Comercial de España en Ankara 2 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 7. FERIAS Y REVISTAS DEL SECTOR 106 8. ANEXOS 108 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 108 112 114 117 123 126 Anexo I: Programa de privatización Anexo II: Grupos socioeconómicos de Turquía Anexo III: Procedimientos de inversión extranjera Anexo IV: Incentivos para la inversión Anexo V: El régimen cambiario Anexo VI: Protección del consumidor y de la propiedad intelectual Oficina Comercial de España en Ankara 3 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 0. RESUMEN EJECUTIVO El objetivo de este estudio es facilitar a las empresas españolas información exploratoria y de primera mano sobre el mercado turco de maquinaria agrícola. Turquía: mercado prometedor Turquía es un mercado prometedor. Además de poseer un mercado de 62.6 millones de habitantes, Turquía se considera a sí misma como la puerta de acceso a una región de 300 millones de personas (Mar Negro, Asia Central): sus pautas de consumo y hábitos de compra se aproximan cada vez más a los de los países occidentales. El crecimiento económico de Turquía durante los últimos 30 años ha sido el más rápido de todos los países OCDE, aunque haya afectado desigualmente a las diferentes regiones turcas: los problemas económicos pendientes son la economía sumergida, las altas tasas de inflación y ciertas reformas anunciadas (privatizaciones, seguridad social y sistema impositivo). Socio comercial de primer orden de la UE, Turquía ha abierto su mercado a los productos europeos (no hay derechos aduaneros) y tiene previsto implantar las normas europeas relativas a competencia, protección al consumidor, protección de la propiedad y normativa industrial y medio ambiental. Entorno inversor Entorno legal Todas las inversiones extranjeras que llegan al país, así como los procedimientos de autorización y de formación de empresas, requieren una autorización. Los inversores extranjeros pueden tramitarlo prácticamente todo en una sola ventanilla, la Dirección General de Inversiones Extranjeras (GDFI), dependiente de la Subsecretaría del Tesoro (UT) de Ankara. Incentivos a la inversión Turquía concede incentivos --definidos como “ayudas estatales” en el régimen actual de inversiones-tanto a los inversores como a los exportadores sin discriminación entre inversores locales y extranjeros. Las empresas de capital extranjero formadas de acuerdo con el código comercial turco y registradas en el Registro Comercial Turco son reconocidas como empresas turcas con los derechos y responsabilidades consiguientes. En 1987 se pusieron en marcha zonas de libre comercio o zonas francas para ayudar a los inversores y a los comerciantes a beneficiarse de la ubicación clave de Turquía entre los mercados de Medio Oriente y de Europa, y en la actualidad ofrece la ventaja adicional de una ubicación que sirve como puente comercial, con un acceso privilegiado a las repúblicas túrquicas del Asia Central. La creación y el funcionamiento de las zonas francas se realiza dentro del marco de la Ley de Libre Comercio Nº 3218 que entró en vigor en 1985. Las zonas están reguladas por la Dirección General de Zonas de Libre Comercio, dependiente de la Subsecretaría de Comercio Exterior. El Director General es Erkut Duran (% 0312 212 5887). Cada zona tiene su propia administración en la cual la mayoría de las acciones está en manos de empresas del sector privado que operan en la zona. Oficina Comercial de España en Ankara 4 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Las zonas están exentas de todos los impuestos turcos. Las mercancías extranjeras o nacionales pueden ingresar en los almacenes de las zonas francas sin una entrada formal por las aduanas, sin pago de derechos aduaneros, de derechos de infraestructura de transportes, de derechos de importación, ni de cualquier otro tipo de gravamen, aparte del gravamen del 0,5%. Este gravamen del 0,5% entró en vigor en diciembre de 1993 y sólo es aplicable sobre el valor CIF de las importaciones que a continuación se exportan, así como sobre el valor CIF de las importaciones que a continuación se introducen en Turquía. Inversiones extranjeras Los inversores extranjeros están imponiendo su sello a la sociedad turca, introduciendo nueva tecnología y productos, favoreciendo la competencia y convirtiéndose en parte integrante de la economía nacional. Atraer a la inversión extranjera ha sido una prioridad para los sucesivos gobiernos y actualmente hay 4.000 empresas establecidas con capital extranjero. Francia lleva la delantera en cuanto a valor acumulativo de permisos de inversión --en gran medida como consecuencia de un solo proyecto para una nueva ciudad cerca de Estambul, que representa una inversión de 2.600 millones de $-- y le siguen los Estados Unidos, Holanda y Alemania. Parte de la inversión registrada como Holandesa corresponde a empresas de otros países, tales como los Estados Unidos, que se aprovechan del favorable régimen fiscal que afecta a las inversiones provenientes de Holanda. PERMISOS DE CAPITALES EXTRANJEROS POR PAISES, 1992-96 en millones de dólares Francia 1992 353,8 1993 223,2 1994 225,3 1995 476,1 1996 2.370,4 1980-96 4.973,4 Estados Unidos Holanda 197,6 272,9 248,3 179,4 158,3 194,0 231,4 559,3 179,4 338,6 2.246,5 2.147,0 Alemania Suiza 202,5 203,5 145,4 136,1 223,5 54,3 392,1 327,8 226,5 156,8 2.082,7 1.787,2 Reino Unido Italia 109,3 119,7 120,5 419,3 47,4 164,0 161,4 98,6 164,8 43,2 1.561,7 1.239,5 Japón 36,6 237,1 125,9 283,8 21,1 1.122,5 Arabia Saudita 34,1 15,1 8,4 11,8 9,0 247,7 Canadá 22,6 58,3 37,4 41,3 1,4 244,2 Otros 267,7 209,1 209,1 354,5 325,7 2.874.2 Total 1.820,0 2.063,4 1.447,6 2.938,3 3837,0 20.526,5 Fuente: Dirección General de Inversiones Extranjeras Los inversores extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversores locales. La Ley de Inversión extranjera Número 6224 de 1954 garantiza la transferencia de beneficios, honorarios y regalías y la repatriación de capital. Oficina Comercial de España en Ankara 5 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Comercio con España El comercio con España ha crecido desde 1992. Las importaciones de España han aumentado en un 209% desde 1992 mientras que las exportaciones a España han aumentado en un 21%. IMPORTACIONES/EXPORTACIONES TURCAS DESDE/HACIA ESPAÑA, 1992-1996 en millones de dólares Exportaciones Importaciones 1992 1993 1994 1995 1996 298 320 195 431 232 380 354 591 360 989 Fuente: SIS Régimen cambiario El régimen cambiario extranjero turco ha sufrido cambios radicales en la última década. Hasta la entrada en el poder del gobierno de Özal, la posesión de divisas extranjeras era un delito penal. Actualmente, una persona, turca o extranjera, es libre de abrir una cuenta en divisas extranjeras sin que se le formulen preguntas sobre el origen del dinero, y de transferir la divisa extranjera al exterior libremente. No se especifica límite alguno para el número de transacciones separadas que una persona puede realizar y no existen restricciones sobre la intención con la cual se compra la divisa extranjera. Desde 1991, la lira turca es ampliamente convertible. Las empresas o personas residentes en Turquía pueden invertir hasta 5 millones de dólares en el extranjero sin permiso. Si la cantidad es superior a 5 millones de dólares, se necesita la aprobación de la Dirección de Banca y Divisas Extranjeras de la UT. Resulta muy sencillo pagar facturas a proveedores extranjeros de mercancías o servicios, pagar costes de publicidad (presentando una factura y una copia del aviso publicado), o para el envío de beneficios, de capital o de regalías al país de origen. La protección del consumidor y de los derechos de la propiedad intelectual Turquía, que ocupaba en una época uno de los primeros puestos en la lista de piratería de los Estados Unidos, cuenta ahora con un régimen legal relativo a los derechos de la propiedad intelectual. La promulgación de legislación en este campo, a la cual se comprometió Turquía de acuerdo con el TRIPS (Trade Related Intellectual Property Aspects), se vio acelerado por la firma de la Unión Aduanera con la Unión Europea. En particular, las empresas extranjeras están a la espera de ver con qué rapidez se pondrá en práctica la nueva base legislativa en 1995 respaldada por la decisión necesaria para su plena aprobación. Turquía fue también uno de los primeros firmantes de la Convención de Berna (que sentó las bases de la ley internacional de derechos de autor) y ratificó la revisión de París en 1995. El decreto de patentes de 1995 proporciona una base sólida para la emisión y protección de patentes y certificados de modelo de utilidad. Contiene medidas sobre la concesión de patentes con o sin examen, así como certificados de modelo de utilidad para inventos que tal vez no puedan optar a la Oficina Comercial de España en Ankara 6 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A categoría de patentes o no justifiquen el tiempo y los gastos que ello implica. Las patentes con examen se conceden por 20 años, mientras que las patentes sin examen se conceden por un período de siete años a partir de la fecha de solicitud. La concesión de un certificado de modelo de utilidad es por 10 años. Según el Decreto de 1995, una marca comercial debe distinguir los bienes y servicios de los que caracterizan otras marcas y puede incluir signos, palabras, letras o números que puedan dibujarse, etc. y publicarse por medio de impresión o reproducción. Las marcas se registran por períodos renovables de 10 años, pero cualquier marca abandonada durante un período de cinco años a partir de su registro, sin una razón válida, quedará cancelada. Los acuerdos de licencia están protegidos desde hace tiempo. Dichos acuerdos requieren registro y están sometidos a directrices oficiales claras, tales como la no restricción sobre exportaciones. En la práctica, los titulares de una licencia o concesión a menudo se adecuan a unas restricciones tácitas o informales establecidas por la empresa licenciataria. El sector de maquinaria agrícola en Turquía Turquía está considerada como uno de los pocos países autosuficientes en materia agrícola. Cuenta con unos excelentes recursos naturales y una variedad de climas que le permite tener una producción muy diversa, aunque de carácter estacional. En términos de participación en el PNB del país, el sector agrícola ha perdido peso en favor del sector industrial y el de servicios, como era de esperar en una economía en proceso de desarrollo. No obstante, el sector agropecuario sigue siendo una de las asignaturas pendientes en la modernización del país, lo que ha provocado que los productos agrícolas sin transformar no formen parte del acuerdo de Unión Aduanera con la U.E. Los subsidios agrícolas por parte del Estado suponen una fuerte carga de los fondos públicos, lo que no presenta una fácil solución ya que afecta a gran parte de la población, que trabaja y depende del sector agropecuario. Se trata por tanto de un sector con un fuerte intervencionismo estatal que afecta igualmente a la producción y al suministro de maquinaria. El Estado, a través de sus granjas públicas e instituciones oficiales, intenta fomentar el desarrollo tecnológico de las instalaciones agrarias. El carácter minifundista de las explotaciones, que suelen combinar la producción agrícola y animal, implica la necesidad de una ayuda pública para desarrollar la mecanización del sector. En este marco de escaso desarrollo tecnológico de la industria de maquinaria agrícola aparecen numerosas oportunidades para los exportadores e inversores extranjeros. Son especialmente interesantes las oportunidades que ofrece el Proyecto GAP del Sureste de Anatolia. Se trata de uno de los proyectos de desarrollo regional más importantes del mundo y que tiene, entre otros objetivos, incrementar en 1,7 millones de hectáreas las tierras de regadío del país. Se prevé, una vez finalizadas las infraestructuras básicas en el año 2.005, que la demanda de maquinaria agrícola tradicional y de equipamiento de riego aumente notablemente. Las empresas extranjeras están mostrando un gran interés en el desarrollo de la zona, contando con la opción de solicitar ayuda financiera multilateral, como los fondos FAD del Gobierno de España o los fondos MEDA de la Unión Europea. Oficina Comercial de España en Ankara 7 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Además, se intenta potenciar la entrada de tecnología y capitales extranjeros que ayuden al empresario turco a modernizar sus instalaciones. La industria turca de maquinaria agrícola, pese a no tener una muy avanzada tecnología, sí tiene una cartera de productos diversificada guiada por las necesidades de la demanda nacional. Existe una red de empresas ya establecida dispuesta a encontrar fórmulas de colaboración que, a su vez, refuercen la presencia de las empresas turcas en sus mercados exteriores. Tradicionalmente Turquía ha exportado a los países de Oriente Medio y a los de la cuenca Mediterránea, incorporándose en los últimos años las recién formadas Repúblicas Túrquicas. Las empresas turcas pueden además solicitar créditos agrícolas en condiciones especiales. Si es el caso, la maquinaria importada debe pasar un control de calidad por parte del Ministerio de Agricultura. Se pretende así asegurar que la financiación estatal tenga como destino una mejora de las infraestructuras en línea con los avances tecnológicos. Existe también una normativa para las importaciones de productos extranjeros sobre la red de distribución en Turquía que persigue asegurar la accesibilidad a una asistencia técnica posterior. El análisis de las estadísticas de comercio exterior confirma la tendencia de adaptación del sector agropecuario al desarrollo global de la industria del país. A raíz de la entrada en vigor del Convenio de Unión Aduanera las importaciones se han duplicado, habiendo aumentado de forma considerable las inversiones en activos fijos del sector agropecuario, influenciado también por el rápido ritmo de crecimiento de subsectores de la industria dependientes de las producciones agrícolas. Por el lado de las importaciones la U.E. es el principal proveedor de maquinaria, destacando notablemente el fuerte comercio con Italia. España tiene una discreta cuota de mercado originada fundamentalmente por equipamiento de regadío. Oficina Comercial de España en Ankara 8 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 1. TURQUÍA: MERCADO PROMETEDOR 1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PAÍS Indicadores generales Cuadro 1. Indicadores del nivel de desarrollo 1995. Turquía España 62.606.157 39.210.000 2,25 0,17 Población urbana (%) (1) 65 75,5 Habitantes por Km2 (1) 81 78 Población de menos de 15 años (%) 32,3 17,2 Tasa de fertilidad (%)(2) 2,7 1,9 Mortalidad infantil (%) 4,7 0,6 Esperanza de vida (años) 67,7 77 Doctores por 1000 habitantes 1,1 4,1 Población (1) Crecimiento anual demográfico neto (1985-1995) (%) Camas hospital por 1000 habitantes 0,25 0,46 PIB per cápita (dólares americanos) 2747 14272 PIB per cápita en PPC (3) (dólares americanos) 5691 14226 Vehículos por mil habitantes (1993) 43 343 Teléfonos por 1000 habitantes (1993) 184 364 Televisiones por 1000 habitantes (1992) 176 402 Estudiantes universitarios por 100.000 habitantes (1993) 1918 3719 1.- Censo turco 1997. 2.- Tasa de fertilidad: Número medio de hijos en mujeres entre 15 y 44 años. 3.- PPC.- Paridad de poder de compra. Tasa de conversión que elimina las diferencias de precios entre países reflejando el poder adquisitivo real. Fuente: Bases de datos OCDE 1997 Oficina Comercial de España en Ankara 9 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Gráfico 1. Bienes de consumo duradero por 1.000 habitantes. Turquía. 1995 100 2000* 0 teléfono TV coche * predicción. Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. 1993 200 2000 1500 1000 500 0 1985 1990 1980 1980 300 1975 400 Gráfico 2. Estudiantes universitarios por 100.000 habitantes. Turquía. Fuente: UNESCO 1996 Situación y perspectivas políticas Turquía es una República unitaria cuyo sistema político es la democracia parlamentaria. El poder ejecutivo se reparte entre el Presidente de la República y el Primer Ministro. La Constitución de 1982, aunque refuerza el poder del Presidente de la República, mantiene los poderes ejecutivos plenos en el Gobierno de la Nación, presidido por el Primer Ministro y su gabinete. Desde mayo de 1993 el Presidente de la República es Suleyman Demirel, antiguo líder del partido de centro-derecha DYP. El carácter laico del país está también asegurado por la Constitución, que no puede ser modificada en este punto, y salvaguardado por el ejército. El engranaje militar del país es heredero de las ideas del fallecido fundador de la República, Mustafá Kemal Atatürk, y ocupa una posición de guardián de las ideas de laicidad, populismo, nacionalismo y occidentalización. Aunque con una dependencia teórica del Ejecutivo, en la práctica el ejército disfruta de gran autonomía e influencia lo que le ha llevado a intervenir en la vida política del país frecuentemente. La situación política de Turquía en los últimos años se ha caracterizado por la inestabilidad, en parte motivada por la fragmentación del voto entre los diferentes partidos de la izquierda y la derecha. En las últimas elecciones de 1995 el partido islámico REFAH fué el más votado con el 21,4 por cien de los votos, frente al 19,7 por cien del partido de centro-derecha ANAP. Desde entonces hasta la actualidad se han sucedido tres diferentes Gobiernos, uno de ellos con participación del partido islámico, sin por ello perder el referente básico de occidentalización. El actual Gobierno está presidido por Mesut Y22lmaz, líder del partido ANAP, en coalición con el partido socialdemócrata DSP, el partido centrista DTP y con el apoyo parlamentario de otro partido socialdemócrata, el CHP. Se esperan elecciones generales anticipadas no más tarde de marzo de 1999. En el Sureste del país el ejercito mantiene un cruento conflicto con la guerrilla kurda del PKK, aunque en el resto del territorio la situación es de absoluta normalidad. Por otra parte, la creciente influencia de las organizaciones islamistas está intentando frenarse mediante diferentes medidas, como la ilegalización del REFAH. No obstante, debe señalarse que el islamismo en Turquía es moderado y no supone actualmente una amenaza seria para el sistema político establecido. Oficina Comercial de España en Ankara 10 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Situación geográfica La República de Turquía ocupa una superficie de 779.452 km2, aproximadamente 1,5 veces el tamaño de España. El 97 por cien está situado en la parte asiática frente al 3 por cien de la parte europea. Los 8.339 Km. de fronteras marítimas y los 2.753 Km. de fronteras terrestres suponen una situación geopolítica privilegiada. Los límites terrestres del territorio turco son fronterizos con Siria, Irak, Irán, Azerbaiján, Armenia, Georgia, Grecia y Bulgaria. Sus fronteras marítimas lo unen en el Sur con el Mar Mediterráneo y en el norte con el Mar Negro, acercándose así a las fronteras de Rusia y sus ex-Repúblicas. Características demográficas y sociales Según el censo de 1997 la población de Turquía es de 62.606.157 millones de habitantes, con una elevada tasa de crecimiento del 2,25 por cien de media anual entre 1985 y 1995. Este elevado ritmo de crecimiento se ha reducido considerablemente en los últimos años gracias a que en la parte occidental del país, la más poblada, el tamaño de las familias ha descendido rápidamente. No obstante, la dinámica geográfica sigue suponiendo un grave problema para la economía turca aunque se confía que la creciente urbanización limite el crecimiento de la población, lo que no parece vaya impedir que Turquía se convierta en los próximos años en el país más poblado de Europa, con la excepción de Rusia, y Oriente Medio. La distribución por edades del cuadro 2 muestra una población extremadamente joven ya que el 32,3 por cien tiene menos de 15 años, casi el doble que en España, y sólo un 4,3 por cien es mayor de 65 años. La esperanza media de vida ha aumentado hasta situarse en 67 años frente a 77 años en el caso de España, según datos de 1996. Cuadro 2. Distribución por edades. Turquía España 1995 32,3 17,2 1960 41,2 27,3 1995 63 67,9 1960 55,1 64,5 1995 4,7 14,9 1960 3,7 8,2 1995 100 100 1960 100 100 Menores 15 Entre 15 y 64 Mayores 65 Total Fuente: Bases datos OCDE 1997 Oficina Comercial de España en Ankara 11 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Mientras que en 1960 la población urbana era del 32 por cien, el último censo de 1997 la sitúa en el 65 por cien. En la actualidad se calcula que el éxodo rural desde las zonas más al este del país hacia las grandes ciudades y la costa mediterránea afecta a 350.000 personas al año. Este hecho está aumentando las desigualdades en la distribución de la población ya que mientras en el total del país la densidad por habitantes apenas supera los 81 hab/Km2 en la parte más occidental del mismo se alcanzan los 250 hab/Km2. El 98 por cien de la población es de religión musulmana, la mayoría de rito sunita aunque la secta aleví tiene una fuerte presencia. Las creencias religiosas no interfieren en el desarrollo de la vida económica del país, siendo el viernes día laborable a todos los efectos y frecuente la presencia de mujeres en puestos de alta responsabilidad. Educación e idiomas Pese a los esfuerzos del Gobierno por aumentar el nivel educativo, la situación en Turquía sigue alejada de las cifras de los países occidentales. Cifras de la UNESCO de 1996 citan un índice de analfabetismo del 17,7 por cien frente al 2,9 por cien de España. Ello no es obstáculo para encontrar con facilidad profesionales con excelente preparación universitaria y conocimiento de idiomas extranjeros. Los programas presupuestarios del Gobierno conceden una gran importancia al desarrollo del sistema educativo, estando apoyadas sus acciones con financiación del Banco Mundial. La reciente Ley de Reforma Educativa, en línea con el espíritu laico de la República, ha aumentado de 5 a 8 años la escolarización obligatoria con lo que su finalización es a los 14 años. Uno de los objetivos de esta medida ha sido limitar la influencia de las escuelas islámicas. El idioma oficial es el Turco, que desde 1928 se escribe con caracteres latinos para favorecer la occidentalización del país. En el ámbito de los negocios, y en determinadas ciudades en la vida diaria, lo habitual es que no existan problemas para poder comunicarse en idiomas extranjeros, especialmente en inglés. Distribución de la renta y tendencias de consumo La riqueza económica de Turquía está concentrada en la parte occidental del país, principalmente en las zonas industriales cercanas al Mar de Mármara, en las ricas zonas agrícolas del Egeo y alrededor de la capital, Ankara. Del total de 80 provincias en que se divide administrativamente el país, 10 de ellas sumaban en 1995 el 65 por cien del PIB y el 43 por cien de la población. La distribución de la riqueza entre la población es también desigual sin que de momento se encuentren indicios de que se puedan aminorar las diferencias entre clases. Este es el análisis que se puede hacer de las cifras oficiales pues en Turquía tiene una especial incidencia la economía sumergida. El gráfico 3 explica la renta disponible por familia dividiendo a la población en cinco quintiles. Puede observarse que, del total de familias existentes, el 20 por cien más rico dispone de más de la mitad de la renta, mientras que el 20 por cien más pobre sólo absorbe el 5 por cien de la renta total. Existe además una muy importante diferencia con los grupos intermedios. Esta característica es todavía más acentuada si se comparan las zonas urbanas en comparación con las rurales. Oficina Comercial de España en Ankara 12 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Gráfico 3. Renta anual familiar disponible por quintiles, 1994. Primer 20% Segundo 20% 5% 9% Tercer 20% 13% Quinto 20% 54% Cuarto 20% 19% Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. Las tendencias de consumo están cambiando en Turquía en los últimos años, especialmente en lo referente a los hábitos de compra. Las pautas de consumo occidentales van calando profundamente en todos los niveles de la población gracias al impacto del turismo y de la televisión, medio éste de fuerte arraigo en el país. Sin embargo, el cambio en la estructura del gasto familiar se produce con lentitud, y el análisis del cuadro 3 muestra una estructura del gasto todavía algo alejada de los países occidentales. Cuadro 3. Tendencias de consumo privado, 1992-1996 (%) Alimentación Bienes duraderos Bienes de consumo Energía, transporte y comunicaciones Servicios Vivienda 1992 38,4 11,4 19,2 15,2 9,9 5,9 1993 36,9 11,1 17,9 17,5 10,5 6,1 1994 37,7 11,9 17,9 16,3 10,4 5,8 1995 38 11,8 18,5 16,1 10,6 5,0 1996 38,1 11,4 16,0 17,8 11,9 4,8 Fuente: Instituto Turco de Estadísticas Oficina Comercial de España en Ankara 13 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 1.2 SITUACIÓN ECONÓMICA DE TURQUÍA Indicadores económicos C C C La tercera economía más importante del mediterráneo tras Italia y España. La segunda economía más importante de la nueva Europa tras Rusia. El decimoséptimo país mundial en términos de poder adquisitivo real de la población. Cuadro 4. Indicadores económicos comparados, 1995. Miles de millones de dólares Turquía España PIB a precios corrientes 1996 182,5 585,5 % PIB ingresos por impuestos 1995 22,2 35,8 % Inversión bruta sobre el PIB, precios corrientes 1995 23,3 20,6 % Consumo privado sobre el PIB, precios corrientes 1995 70,7 61,9 % Consumo público sobre el PIB, precios corrientes 1995 10,8 16,6 Fuente: Bases de datos OCDE 1997. Cuadro 5. Los principales indicadores económicos de Turquía. Miles de millones de dólares 1993 1994 1995 1996 1997 Crecimiento real del PNB (%) 8,1 -6,1 8,0 7,1 8,0 Indice precios al consumo (Incremento medio anual) 66,1 106,3 89,1 80,4 85,7 Déficit público (1) 11,7 8,1 5,4 9,0 9,5(p) 8 7,9 6,6 5.8 6,9(p) Tasa de paro (%) (2) Exportaciones CIF 15,3 18,1 21,6 23,1 26,0 Importaciones CIF 29,4 23,2 35,7 42,7 46,6 Balanza comercial -14,1 -5,1 -14,1 -19,6 -20,6 Deuda exterior 67,3 65,6 73,3 79,7 79,6(p) Reservas exteriores brutas 7,7 8,5 13,7 17,6 20 Tasa de cambio Lira/Dolar (3) 10982 29.764 45.918 81.633 152.000 Balanza por cuenta corriente -6,4 2,6 -2,3 -5,4 (-2,4)* -4,7(-2,8)* 1.- Porcentaje sobre el PNB que supone la necesidad de financiación del Sector Público. 2.- La población activa sub-empleada es cercana al 7 por cien. 3.- Media anual precios de venta. *.- Incluyendo transacciones invisibles de comercio de maletín p.- Provisional Fuente: State Planning Organization. Turquía. Oficina Comercial de España en Ankara 14 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Principales puntos fuertes y débiles # Tras la entrada en vigor de la Unión Aduanera con la UE en enero de 1996 el nivel medio de protección para productos industriales procedentes de la UE/EFTA queda reducido a cero, y para terceros países a un 6 por cien, es decir, al nivel del arancel exterior común de la UE. En productos agroindustriales procedentes de la UE/EFTA, el componente industrial queda también reducido a cero. En productos agrícolas se mantienen los aranceles en la mayoría de los productos. Para productos CECA, la UE ha establecido con Turquía una zona de libre cambio. PUNTOS FUERTES # # # # # # # La economía turca, muy diversificada y con un sector privado dinámico, ofrece un fuerte potencial. Ha superado la crisis económica de 1994 con capacidad. El fuerte crecimiento de la economía, un 5 por cien de media desde 1981, a pesar de los desequilibrios macroeconómicos. Arancel cero para productos industriales españoles. La economía sumergida, que según algunas estimaciones es cercana al 50 por cien del PIB, reduce los ingresos fiscales pero aumenta la capacidad de adaptación de la economía. Los ingresos no oficiales de divisas (comercio de maletín)(1) mejoran la interpretación del déficit de la balanza por cuenta corriente. Un mercado de trabajo flexible con ventaja competitiva en el coste de la mano de obra. Miembro fundador de la OTAN y socio europeo. Su privilegiada situación geopolítica le convierte en receptor de ayuda internacional. PUNTOS DÉBILES # # # # # # # Los déficit de las cuentas públicas, importantes y persistentes, alimentan las fuertes presiones inflacionistas. El uso por parte del Estado de gran parte de la capacidad crediticia de la economía limita la capacidad inversora del sector privado. Frágil sector bancario dependiente en su actividad de los rendimientos de los Bonos del Tesoro. El Estado adolece de recursos para mejorar los déficit en infraestructuras, energía y los desequilibrios regionales. La inestabilidad política no permite llevar a cabo las necesitadas reformas estructurales de la economía. La resolución de la cuestión kurda y del fundamentalismo islámico es necesaria para crear un clima de estabilidad. Delicadas relaciones exteriores con Grecia por el conflicto de Chipre. (1) Comercio de maletín.- Intercambios comerciales no oficiales entre Turquía y otros países, especialmente con Rusia y sus ex-Repúblicas. Anualmente, centenares de miles de personas de estos países se desplazan a Turquía para comprar mercancías que luego transportan y revenden en sus países. Oficina Comercial de España en Ankara 15 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Perspectivas macroeconómicas a corto y medio plazo Tras el período de economía autárquica y centralizada que vivió el país desde 1923 hasta 1980, la entrada en dicha década supuso el comienzo de una verdadera revolución económica basada en las fuerzas del mercado, el desarrollo a través de las exportaciones, la reducción de impuestos, la integración en la economía mundial y la privatización. Los resultados han sido espectaculares, con un crecimiento medio anual de casi el 5 por cien en los últimos 15 años. Sin embargo, periódicamente, elevados déficit por cuenta corriente y el aumento del endeudamiento exterior han provocado fuertes crisis, la última de las cuales en 1994. En la actualidad Turquía atraviesa una fase de fuerte expansión económica, con aumentos del PNB en torno al 8 por cien. El sector industrial, con crecimientos medios desde 1995 del 12,1, 7,1, y 10,5 por cien, y el valor añadido generado por el sector servicios son los principales responsables desde el punto de vista de la oferta. Desde el punto de vista de la demanda destaca sobre todo la inversión privada en maquinaria y equipos, con un incremento medio desde 1995 cercano al 25 por cien, y por parte del sector público la construcción de infraestructuras, especialmente sociales. De hecho la inversión total bruta en Turquía suponía en 1996, a precios corrientes, un 25,8 por cien del PIB, una cifra muy elevada por comparación a la de otras economías, y que demuestra el fuerte proceso de acumulación de stock de capital en el que está inmerso el país. Como consecuencia de este espectacular aumento de la actividad económica y de la plena entrada en vigor de la Unión Aduanera con la UE, el comercio exterior de mercancías está creciendo también a tasas muy elevadas. El incremento de las exportaciones turcas, medidas en dólares, entre 1997 y 1995, ha sido del 20,2 por cien y el de las importaciones del 30,6 por cien. Frente al panorama de luces descrito, desde el punto de vista de los desequilibrios macroeconómicos encontramos numerosas sombras. La inflación se ha mantenido en tasas muy elevadas cercanas a los tres dígitos. El déficit público, medido por la Necesidad de Financiación del Sector Público, pasó del 5,4 por cien del PNB en 1995 al 9 por cien en 1996, y ha seguido aumentando en 1997 hasta situarse en el 9,5. El déficit de la balanza por cuenta corriente ha crecido peligrosamente en 1996 y 1997 acercándose a los niveles que antecedieron a la crisis de 1994, aunque la contabilización de los ingresos netos del denominado comercio del maletín, cuya elevada cuantía es innegable, lo reducen considerablemente. La deuda externa de Turquía se eleva a alrededor de 79.000 millones de dólares, el 43 por cien del PNB, pero dicho ratio está estabilizado durante los dos últimos años, y siempre se atienden puntualmente los compromisos de pago. A diciembre de 1997, las reservas exteriores brutas del Banco Central se situaban en 20.000 millones de dólares, 6.300 millones más que al final de 1995 y 2.400 millones más que al cierre de 1996, y posteriormente han seguido estabilizadas en dicho nivel. Por otro lado, en materia de tipo de cambio Turquía lleva una política de mantenimiento del tipo de cambio real, aceptando depreciaciones de la lira frente al dólar similares a la inflación. En resumen, cabe calificar la situación económica como positiva pero vulnerable si no se adoptan pronto medidas de estabilización de los desequilibrios macroeconómicos. Esta es la opinión de los principales analistas económicos internacionales que, como en el caso del Fondo Monetario Internacional, mantienen abiertas las vías de negociación para la concesión de créditos y ayudas, pero condicionada a la adopción de medidas de reforma. Oficina Comercial de España en Ankara 16 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Por otro lado, para valorar adecuadamente la situación, debe tenerse en cuenta que los agentes económicos en Turquía están muy acostumbrados a este contexto de muy fuerte inflación y depreciaciones equivalentes de la moneda local, por lo que, a pesar del mismo, la actividad económica se desarrolla con gran normalidad y dinamismo. Finalmente, en el cuadro 6, se incluyen la estimaciones sobre la evolución de la economía de TÜSIAD. Se trata de la Asociación turca de industriales y hombres de negocios, equivalente a la CEOE española, de carácter no gubernamental y cuyas opiniones siempre tienen importante repercusión e influencia. Cuadro 6. Previsiones de TÜSIAD. Miles de millones de dólares. 2000 2010 PNB 270 600 PNB per cápita 4000 7500 Población, millones 69 80 Inflación, % 10 3-5 Exportaciones 38 100 Fuente: TÜSIAD Reformas estructurales pendientes La lentitud en la realización de reformas estructurales es la causa subyacente a los pésimos registros fiscales y monetarios de la pujante economía turca. Esta opinión manifestada repetidamente por los principales Organismos Internacionales ha sido plenamente asumida por los grupos económicos y políticos en Turquía, que son conscientes de la urgencia de las reformas. Sin embargo, la escasa duración de los últimos Gobiernos, y el permanente clima preelectoral en que vive el país, dificultan su aplicación. La obtención de ayuda financiera internacional pasa igualmente por la aplicación de medidas que giran sobre cuatro puntos fundamentales: C reducción de la inflación C reforma fiscal C reforma del sistema de seguridad social C aceleración del proceso privatizador. La reducción de la tasa de inflación se presenta como objetivo prioritario para favorecer la inversión y reducir las crecientes diferencias entre clases. El hecho de que en los últimos años haya sido estable, aunque muy elevada, demuestra que su control es posible y su reducción viable. Las cifras del primer cuatrimestre de 1998 muestran un apreciable descenso con respecto a los meses anteriores gracias a la contención de precios en el sector público y, en particular, a la congelación de los precios de las gasolinas. Los objetivos para 1998 son de una tasa de inflación en torno al 60 por cien merced a una contracción de la demanda doméstica, control del gasto público y aumento de los ingresos por impuestos. De acuerdo con el programa económico del actual Gobierno, en los dos próximos años la inflación se reduciría al 30 por cien en 1999 y por debajo del 10 por cien en el año 2000. Oficina Comercial de España en Ankara 17 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Aunque ciertamente el déficit público arranca de problemas por la parte del gasto, en el que los subsidios al sector agrícola tienen una gran incidencia, la reforma fiscal en el lado de los ingresos es de urgente aplicación. De hecho el porcentaje de gasto sobre el PNB en Turquía es notablemente inferior al de los países occidentales, con lo que el déficit fiscal podría reducirse de existir un sistema recaudatorio adecuado: los ingresos por impuestos en Turquía equivalen al 22 por cien del PNB, frente a la media de la UE del 42,5 por cien. Desde 1993 el Gobierno ha incluido numerosas reformas pero no las ha desarrollado adecuadamente por lo que la base fiscal sigue siendo muy estrecha. Las medidas a adoptar persiguen reducir los tipos impositivos con el fin de expandir la base, favorecer el registro de la economía sumergida y penalizar la evasión de capitales. La reforma del sistema de seguridad social, al igual que las reformas antes citadas, necesita de una acción política decidida ante la enorme repercusión que sus pérdidas tienen sobre el Tesoro Público. Calificado como el problema fiscal más acuciante, su déficit que representaba el 0,1 por cien del PIB en 1992, alcanzó el 2 por cien en 1996 y ha seguido creciendo. La ineficiencia en la gestión y un período de cotización obligatoria para percibir la pensión de jubilación muy corto, que se traduce en una media de edad de jubilación de 43 años, son sus principales problemas. La necesidad de acelerar el proceso privatizador parece más fuerte que los obstáculos legales y sociales que han marcado su evolución en los últimos 15 años. Aunque las organizaciones sindicales en Turquía no son excesivamente poderosas, se han opuesto sistemáticamente a los planes de privatización. También se han producido dificultades por las reticencias del poder judicial a la explotación por el sector privado de determinadas infraestructuras consideradas básicas, en particular en el ámbito de la energía y los transportes. El resultado ha sido que desde que se inició el proceso privatizador en 1984 hasta septiembre de 1997 sólo se habían recaudado 3.400 millones de dólares. El actual ejecutivo ha mostrado una firme voluntad de superar los obstáculos existentes y ha lanzado un nuevo y ambicioso programa que para el total de 1998 asciende a 12.200 millones de dólares. Oficina Comercial de España en Ankara 18 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 1.3 LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA TURCA Indicadores económicos Cuadro 7. Indicadores económicos comparados Turquía España Población activa 1996 23.030.000 15.936.000 Población ocupada 1996 21.698.000 12.396.000 % agricultura 45,9 8,7 % industria 15,6 20,2 % construcción 6,2 9,5 % servicios 32,3 61,7 33,7 44,1 % Tasa de actividad femenina 1995 (1) % PIB por sectores 1996, precios corrientes Agricultura 17,4 3,7 Industria 22,1 25,2 Construcción 5,8 8,3 Servicios 54,7 62,8 Producción de trigo 1995 (Millones ton.) 18,0 3,0 Producción de carne 1995 (Millones Ton.) 1,0 3,8 Producción de leche 1995 (Millones ton.) 9,1 6,0 Producción de cemento 1995 (Millones TM.) 33,0 26,4 Producción de algodón 1995 (Miles ton.) 368 30 Producción de acero bruto 1995 (Miles ton.) 12816 13932 Registros de patentes 1994 1367 54018 1.- Porcentaje de población activa femenina sobre el total de población femenina. Fuente: OCDE 1997 Distribución por sectores En la evolución del PIB por sectores destaca el proceso de consolidación que desde finales de la década de los sesenta han tenido los sectores industriales y de servicios. En consecuencia, ha ido disminuyendo el papel del sector primario en el global de Turquía. En 1968 la participación del sector primario en el PIB era del 39,8 por cien, frente al 16,7 por cien del sector industrial y el 43,6 por cien del sector servicios. Los datos de 1996 señalan que, a precios corrientes, el sector agrícola supone para el total del PIB un 17,4 por cien, la industria un 22,1 por cien, la construcción un 5,8 por cien y los servicios un 54,7 por cien. Las exportaciones reflejan igualmente la tendencia en la evolución del PIB. En 1965, el 76 por cien de las exportaciones eran agrícolas; en 1997 el porcentaje fue del 11,9 por cien. En los mismos años las exportaciones industriales han pasado del 20 por cien al 88 por cien del total. Pero también hay que tener en cuenta que muchas exportaciones industriales dependen de la elaboración de productos Oficina Comercial de España en Ankara 19 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A agrícolas. La realidad es que el sector agrícola tiene más importancia en Turquía de lo que reflejan las cifras del PIB. La industria, sobre todo en el sector privado, no ha conseguido generar suficientes empleos, y a finales de 1996 la agricultura seguía absorbiendo al 45,9 por cien de la población ocupada. Características y oportunidades de los principales sectores productivos Sector primario Turquía es prácticamente autosuficiente en materia agroalimentaria y genera un excedente considerable para la exportación. Es el país más rico de Oriente Medio desde el punto de vista de los recursos y la producción agrícola, debido a la gran variedad climática y a la abundante disponibilidad de agua. Los principales cultivos comerciales, para la industria local y para la exportación, son el algodón, la remolacha azucarera, el tabaco, los frutos secos, las legumbres, frutas y hortalizas. Además, Turquía produce una extensa gama de cereales que ocupan cerca del 70 por cien del área cultivada. En materia ganadera la producción se concentra en ganado ovino, ovejas y cabras y aves de corral. Aparte el alto número de cabezas de ganado en todos los subsectores, destaca la inversión en tecnología que se está produciendo en el subsector de aves de corral. El fuerte consumo interno, así como la posibilidad de abastecer los países del entorno suponen un importante aliciente para atraer la inversión extranjera. La productividad de las explotaciones está muy alejada de la de los países de la UE fundamentalmente por la falta de tierras de regadío y la persistencia de métodos de trabajo tradicionales. Esto ha supuesto un importante freno a la modernización de la economía turca al obligar al Estado a mantener una política intervencionista en precios. La actuación más importante se está produciendo en el Sureste del país, la zona más atrasada y con mayores problemas de infraestructura. El llamado proyecto GAP, que espera finalizarse en el año 2.002, incrementará las tierras de regadío en 1,7 millones de hectáreas, lo que aumentará notablemente la capacidad de producción agrícola. Sólo en el sector del algodón se espera duplicar la producción, en un sector donde Turquía ya es el sexto productor mundial. El sector ofrece numerosas oportunidades para la inversión extranjera así como para la importación de productos. Aparte de las posibilidades de coparticipar en la creación de infraestructuras en la zona del proyecto GAP, donde la instalación de proyectos de regadío ya ha atraído el interés de empresas españolas, la demanda de maquinaria agrícola convencional en el país es muy alta. Por último, cabe destacar el escaso desarrollo de la pesca, la silvicultura y la minería pese a contar con importantes recursos, lo que permite esperar una evolución positiva en la medida en que las posibilidades financieras o de apoyo exterior lo permitan. Es el caso del sector forestal en el que la financiación del Banco Mundial apoya las ya iniciadas actividades de reforestación y lucha contra incendios. En el sector minero, en el que pueden encontrarse abundantes reservas naturales, existe una activa búsqueda de socios extranjeros que permita expandir la actividad. Oficina Comercial de España en Ankara 20 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Sector energético Los años 90 supusieron para Turquía dejar de exportar energía para pasar a tener una dependencia del exterior que hoy se cifra en un 34 por cien (7.000 mega vatios) de sus necesidades energéticas. Con un aumento del consumo de electricidad del 10,5 por cien anual, las previsiones de inversión en el sector son de 4.500 millones de dólares anuales. Este hecho, junto con la abundancia de sus recursos naturales, especialmente para generar energía hidroeléctrica, y su vecindad con los productores de petróleo y gas natural del Asia Central hacen de éste uno de los sectores clave para los inversores foráneos. Turquía tiene uno de los programas de expansión energética mayores del mundo, y está envuelta activamente en la firma de acuerdos para la construcción de gaseoductos y oleoductos con las repúblicas de Asia Central, así como con otros países como Irán, Irak y Egipto. Una de las principales preocupaciones del Gobierno es la insuficiencia de la producción de energía eléctrica en el país. Derivadas de la estrategia del Banco Mundial, se crearon las fórmulas del BOT “ Build-Operate and Transfer “ y del BO “Build-Operate” que puedan permitir efectuar grandes inversiones en energía y otras infraestructuras financiadas por el sector privado. La formula de la concesión se ha venido aplicando desde 1972, año en que se construyó el primer puente sobre el Bósforo. En definitiva, existen numerosas oportunidades tanto en privatizaciones de empresas estatales como en la construcción de centrales suministradoras de energía, como en el suministro e instalación de materiales y servicios para la distribución. Sector secundario Estructura interna Con excepción de los períodos de crisis a nivel nacional, el último data de 1994, el crecimiento de la industria ha sido muy fuerte: desde 1992 hasta 1996 el crecimiento medio anual ha sido del 3,9 por cien. El desglose por sectores del cuadro 8 muestra como el sector de la energía ha sido el más dinámico con un aumento medio anual del 9,8 por cien, seguido por la industria del metal y la de maquinaria y equipos de transporte. Cuadro 8. Crecimiento medio producción industrial. Minería Energía Industria manufacturera Alimentos, bebidas y tabaco Textiles, confección y cuero Papel e imprenta Químicas y petróleo Productos minerales no metálicos Metales Maquinaria y equipos de transporte Total de la industria Media anual 1992-1996 1996 0,3 3,8 9,8 10,9 3,3 5,3 2,2 4,6 1,0 4,6 2,4 -26,2 3,6 -1,7 5,5 6,7 7,0 16,7 6,3 18,2 3,9 7,7 Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. Oficina Comercial de España en Ankara 21 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A En cuanto al tamaño de las empresas, el 19,8 por cien del valor añadido industrial lo proporcionan las pequeñas empresas, el 11,9 por cien las de tamaño medio y el 68,3 por cien las grandes. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas constituyen el 99,6 por cien de todas las empresas turcas y contribuyen al empleo total con el 57,3 por cien, lo que subraya su importancia. El sector privado, dinámico y eficiente, está dominado por una serie de grandes holdings, de estructura familiar y muy diversificados, que dominan la actividad económica: los 10 mayores son responsables del 20% del PNB total. Entre los más destacados figuran KOÇ, SABANCI, ÇUKUROVA, ENKA, IHLAS, YAª AR, EKZASIBAª I, AKKÖK, PROFILO, ALARKO y ANADOLU INDUSTRIAL HOLDING. La importancia de la pequeña y mediana empresa en Turquía genera favorables oportunidades para que las PYMES españolas puedan entrar en el mercado turco desde una posición de superioridad, o al menos igualdad. El nivel organizativo y productivo de las PYMES españolas es mayor que el de las homólogas turcas ya que éstas han desarrollado sus actividades por décadas en un mercado que se beneficiaba de medidas proteccionistas. La crisis de 1994 remarcó la importancia de abrirse a la exportación y lo cierto es que el sector privado ha demostrado una alta capacidad de adaptación, beneficiándose asimismo de la reducción de barreras arancelarias. Las empresas ya conceden importancia a las normas de calidad y a la diferenciación de productos, así como a los procesos de envase y embalaje. El principal problema con el que cuentan es la falta de recursos financieros para acometer inversiones, aspecto en el que las oportunidades de colaboración con empresas extranjeras cobran gran importancia. El peso de las empresas públicas en la industria sigue siendo fuerte. Sufren importantes pérdidas y suponen una fuerte rémora para el sector privado y para la eficiencia del sistema económico en su conjunto, por lo que su reforma y privatización es urgente. Sectores industriales El sector industrial turco tiene una importante diversificación y una intensa actividad exterior. El cuadro 9 muestra los diferentes flujos de importaciones y exportaciones por sectores industriales, así como su participación en las importaciones y exportaciones totales del país. Del lado de las exportaciones destaca el importante peso, un 36,4 por cien en 1996, del sector textil seguido por la industria del hierro y el acero y por los productos del sector de la alimentación. Las importaciones de maquinaria, productos de la industria química y de vehículos y componentes de automoción son las de mayor relevancia dentro del sector industrial con porcentajes del 19 por cien, 10,5 por cien y 10,1 por cien respectivamente. Oficina Comercial de España en Ankara 22 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Cuadro 9. Desglose importaciones y exportaciones de los principales sectores industriales, 1996 Millones de dólares Exportaciones % Total Importaciones % Total Productos textiles 8419 36,4 2056 4,8 Productos industria hierro y acero 2261 9,7 3382 7,9 Productos alimentación 2068 8,9 1197 2,8 Productos industria química 820 3,5 4504 10,5 Vehículos y componentes de automoción 992 4,3 4338 10,1 Maquinaria 780 3,4 8140 19,0 Equipos y maquinaria eléctrica 1203 5,2 2809 6,6 Productos industria caucho y plástico 522 2,3 2106 4,9 Total sectores 17065 73,7 28532 66,6 Exportaciones totales turcas 23123 100 42734 100 Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. Las oportunidades que se presentan en cada uno de los sectores para las empresas españolas son muy atractivas, más aún contando con un arancel cero. A modo de ejemplo se destacan los siguientes sectores. C Automoción y componentes de automoción. Existe un gran potencial de mercado tanto de automóviles como de transporte colectivo y de mercancías. La demanda es creciente ya que la media de 50 automóviles por mil habitantes está muy por debajo de los 400 que tiene España. Ocupa el segundo lugar de la industria manufacturera por número de trabajadores empleados. No obstante, se trata de un mercado con fuerte competencia en el que están ya instalados en Turquía, con producción propia, los principales productores europeos (Renault, Fiat, Opel), japoneses (Toyota) y coreanos (Hyundai, Kia). C Sector textil. Maquinaria. El textil es el sector más importante de la industria manufacturera. Supone el 20% de la producción industrial y emplea a un tercio de los trabajadores industriales. Los empresarios intentan adaptarse a la competencia asiática evolucionando de la fabricación de productos semielaborados a la de productos elaborados. Abiertos a nuevos mercados, el proceso inversor y modernizador en todos los subsectores es ejemplo para el resto de la economía. C Maquinaria y materiales para la construcción. El 35 por cien de la población turca reside todavía en el campo, y existe un fuerte proceso de migración a las ciudades. Las necesidades de nuevas viviendas son por tanto muy elevadas, así como las obras de infraestructura necesarias en las ciudades. Casi el 90 por cien de la maquinaria para la construcción es importada. Como corolario del acelerado proceso de construcción de nuevas viviendas, existe una fuerte demanda real y potencial de equipamiento doméstico, desde mobiliario e iluminación hasta electrodomésticos. Oficina Comercial de España en Ankara 23 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A C Maquinaria para la madera. Máquina-herramienta. Maquinaria agrícola. Maquinaria de embalaje. Maquinaria para procesar alimentos. Turquía es importador neto de maquinaria de alta tecnología en prácticamente todos los sectores de la economía. Pese a la existencia de producción interna, ésta no alcanza los niveles de calidad suficientes. Tanto la exportación como otras fórmulas de inversión directa tienen una excelente respuesta en el empresariado turco. C Sector químico. Las necesidades de importación del sector generan uno de los principales rubros de importaciones de la balanza exterior, que están directamente ligados a industrias de muy rápido crecimiento como la alimentaria y de plásticos entre otras. C Telecomunicaciones. Es un sector con una fuerte demanda de tecnología y equipos y de alto interés para los inversores extranjeros. La privatización de la compañía turca de teléfonos, Türk Telecom, así como la tercera licencia de telefonía móvil, son atractivas oportunidades para la inversión. Sector terciario Es el sector de más crecimiento de la economía desde los años ochenta y en 1996 representaba el 54,7 por cien del PIB, dando empleo al 32,3 por cien de la población ocupada. Se incluyen en estas cifras las actividades de los sectores del transporte, el comercio, la banca y el turismo. El principal subsector es el turismo que tiene una gran importancia tanto para la inversión extranjera como para oxigenar la balanza exterior del país. En 1997 los ingresos en divisas de la actividad fueron de 7.000 millones de dólares, lo que equivale al 26,6 por cien de los ingresos por exportaciones del país. El número de turistas en 1997 fue cercano a los 10 millones, con un crecimiento respecto al año anterior del 13,8 por cien. El sector tiene un amplio potencial de crecimiento que está apoyado por el Gobierno con medidas incentivadoras y de promoción exterior y será receptivo de inversiones en infraestructuras, equipamiento y formación. El sector financiero está desarrollando un proceso de liberalización y modernización, aunque la banca estatal sigue siendo muy importante. Del total de 69 bancos del país, 19 son extranjeros, ninguno de ellos español pero la presencia foránea igualmente se encuentra en los acuerdos de colaboración existentes para la mejora de la tecnología, formación y otras actividades. La banca ha empezado a aplicar los estándares de servicio europeos pero aún le queda un largo camino por recorrer. El sector del transporte en Turquía tiene una muy alta importancia debido a la privilegiada situación geográfica del país. El comercio de tránsito se ha recuperado de la crisis del Golfo de 1990 y en la actualidad supone una importante entrada de capitales extranjeros. El transporte combinado tierra/mar a través de containers tiene un gran potencial y por tanto será receptor de fuertes inversiones. Otras oportunidades para la inversión extranjera Privatizaciones Oficina Comercial de España en Ankara 24 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Existe un amplio programa de privatizaciones de empresas públicas, tanto mediante oferta pública de acciones como venta directa a un socio, lo que representa una interesante forma de entrar en el mercado para empresas productivas extranjeras. Las empresas en el programa de privatizaciones quedan bajo la tutela de la Oficina de Privatización, con rango de Subsecretaría. El cuadro 10 muestra algunas de las empresas en proceso de privatización y sirve de referencia para evaluar la variedad de sectores implicados. Cuadro 10. Empresas en proceso de privatización. Empresa Sector Sistema ETIBANK, ANADOLUBANK Banca Venta en bloque TURK DENIZCILIK ISLETMELERI Transporte marítimo Venta en bloque TURBAN Turizm Turismo Venta de activos PETLAS Lastik Sanayi Fabricante de neumáticos Venta en bloque ERDEMIR Fabricante de hierro y acero Venta en bloque SÜMER HOLDING Textil Venta en bloque, venta de activos GEMI SANAYI Astilleros Venta de activos ORÜS Productos forestales Venta de activos KARADENIZ Bakir Isletmeleri Cobre Venta en bloque PETKIN Petroquímica Venta de activos, venta de acciones PETROL OFISI Distribuidor de carburante Venta de acciones TÜPRAS Refinerías Venta de refinerías EBK Productos cárnicos Por decidir SEKER Azúcar Venta de activos TEKEL Fábricas de tabaco Venta de activos SEKA Papel y pulpa Venta de activos GÜBRE Fertilizantes Venta de activos TÜRK TELECOM Teléfonía Venta de acciones Fuente: Oficina Privatización Zonas Francas Creadas en 1987 han tenido un rápido crecimiento. En agosto de 1997 operaban diez zonas en las siguientes ciudades: cuatro en Estambul, Mersin, Antalya, Izmir, Trabzon, Mardin y Erzurum. Además está prevista la creación de otras nueve como sigue: tres en Estambul, Adana, Izmir, Kayseri, Rize, Samsun y Zonguldak. Las Zonas están exentas de impuestos turcos, tanto de IVA como Impuesto de Sociedades, y también del pago de aranceles y ofrecen ventajas burocráticas y de infraestructuras. La estructura de las empresas que acceden a estas zonas hasta la fecha ha estado más centrada en el comercio que en la actividad productiva propiamente dicha. De las 1562 empresas instaladas hasta agosto de 1997 ninguna de las 281 de capital extranjero era española. Oficina Comercial de España en Ankara 25 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Marco inversión extranjera Evolución de la inversión extranjera Tras la liberalización económica de los años ochenta las sucesivas legislaciones han creado un marco que ha simplificado los trámites de acceso y eliminado las formalidades burocráticas. Pese a todo la inversión extranjera directa en el país no ha sido demasiado generosa si la comparamos con el tamaño y crecimiento de la economía, situándose en los últimos años en el entorno de los 1.000 millones de dólares anuales. La inversión ha sido reducida debido a la inestabilidad macroeconómica y política del país así como la inestabilidad regional. Igualmente la creación de nuevos mercados en Iberoamérica y el Sureste Asiático ha desviado recursos que Turquía no creó el ambiente adecuado para atraer. A pesar de todo la presencia en el país de marcas extranjeras es muy frecuente gracias a las licencias concedidas, así como a los acuerdos de colaboración con empresas turcas. La distribución por países está concentrada en los pertenecientes a la UE, que sumaron un 49,7 por cien de los 5.952 permisos concedidos para la inversión extranjera directa desde 1993 hasta 1997. La participación española ha sido en términos generales muy escasa. La distribución de la inversión por sectores de actividad es especialmente relevante en el sector terciario, sobre todo turismo y comercio, y en los sectores industriales del procesamiento de alimentos, textil, electrónica y transportes. Régimen legal de inversiones extranjeras Actualmente las leyes turcas se encuentran entre las más liberales del mundo respecto a inversiones de capital extranjero. Las empresas extranjeras tienen los mismos derechos y obligaciones que el capital local y garantizada la repatriación tanto de los beneficios obtenidos como del capital. Además de los acuerdos bilaterales de protección de inversiones, existe uno firmado con España en 1993, Turquía es parte de acuerdos internacionales sobre la materia, como el Convenio del ICSID para la resolución de conflictos, y miembro del MIGA (Agencia Multinacional de Garantía de Inversiones). Con las particularidades propias del sector de defensa, no hay sector alguno abierto al inversor local que no lo esté también al extranjero. Las empresas extranjeras que se establezcan en Turquía pueden tener la forma de sociedad limitada o anónima y en ambos casos se requiere una inversión mínima de 50.000 dólares. El Gobierno turco extiende numerosos incentivos con el fin de fomentar las inversiones y dirigirlas hacia las zonas menos desarrolladas del país para lo que los inversores extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales. Atractivos para la inversión extranjera C Unión Aduanera con la Unión Europea. Proporciona a las firmas extranjeras que inviertan en productos industriales la posibilidad de acceder a un mercado de 300 millones de personas sin el pago de aranceles. C Puerta de entrada a otras economías. Turquía mantiene relaciones económicas privilegiadas con las denominadas Repúblicas Túrquicas de la antigua Unión Soviética. En particular la influencia turca y el comercio son muy notables con Azerbaiján, importante productor de petróleo, y con Turkmenistán. Igualmente ocurre con los países ribereños del Oficina Comercial de España en Ankara 26 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Mar Negro, agrupados en la Cooperación Económica del Mar Negro, de la que Turquía fue promotora. Turquía está siendo utilizada por otros países como base de partida para acceder a dichos mercados. El carácter supraregional de la EXPOTECNIA está, por tanto, plenamente justificado. C Financiación y ayudas internacionales. La escasez de recursos financieros refuerza la importancia de la financiación multilateral aunque ésta no llegue a cubrir todos los proyectos. La renovada confianza de los organismos multilaterales hacia el país se ha traducido en la aprobación de créditos por parte del Banco Mundial (1500 millones de dólares hasta el año 2001). Igualmente los Fondos MEDA de la UE pueden ser solicitados para la realización de proyectos con finalidades sociales y/o humanitarias. C La Bolsa de Valores de Estambul. Está destacando por su gran dinamismo y las atractivas plusvalías que ofrece. C Protección de la propiedad intelectual e industrial. Pese a que la legislación todavía no se ha desarrollado en su totalidad, el Gobierno ha asumido la importancia de la protección de estos derechos para favorecer la inversión extranjera. Las adaptaciones legales de 1995, así como la firma de la Convención de París del mismo año, garantizan una armonización paulatina a la legislación de países occidentales. C Mercado laboral. Un informe del Banco Mundial de 1992 destaca la receptividad del trabajador turco a la hora de adaptarse a nuevos trabajos a pesar del bajo nivel educativo del país. Es un mercado laboral flexible con una ventaja comparativa importante en el coste de la mano de obra: en agosto de 1997 el salario mínimo era de 144 dólares al mes. Frenos para la inversión extranjera C Riesgo macroeconómico, derivado de los desequilibrios en inflación y déficit público. C Inestabilidad política, derivada de los frecuentes cambios de gobierno. Oficina Comercial de España en Ankara 27 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 1.4 SITUACIÓN DEL SECTOR EXTERIOR Gráficos de referencia Gráfico 4. Diez primeros exportadores a Turquía 1997. Resto U.E. B élgica/Luxemburgo España Holanda Japón Rusia Reino Unido Francia Estados Unidos Italia A lemania 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Millones dólares. Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. Gráfico 5. Diez primeros importadores de Turquía 1997. Resto U.E. España A rabia Saudí B élgica/Luxemburgo Holanda Francia Italia Reino Unido Estados Unidos Rusia A lemania 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Millones dólares. Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. Oficina Comercial de España en Ankara 28 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Características generales La liberalización del sector exterior otorgó mayor importancia a los problemas derivados de una balanza comercial tradicionalmente deficitaria. El déficit de la balanza comercial turca, ligado a causas estructurales de su producción industrial, ha actuado como cuello de botella del crecimiento económico en repetidas ocasiones. El déficit crónico de la balanza comercial se ve compensado principalmente por las llamadas transacciones invisibles, formadas por dos partidas positivas y una de saldo negativo. Con saldo positivo aparecen los ingresos por turismo y las divisas provenientes del comercio de tránsito derivado de la estratégica situación geográfica del país. El único capítulo deficitario es el de pago de intereses como consecuencia de la alta deuda exterior turca, compensado por los intereses a favor de las cuentas del sector privado en el exterior. Otra rúbrica compensatoria viene de las remesas de los trabajadores en el extranjero. Con todo, el saldo de la balanza por cuenta corriente turca es generalmente deficitario. En 1996, dicho déficit ascendió a 5.400 millones de dólares, el 2,9 por cien del PIB, si bien la estimación de los ingresos por exportaciones del comercio de maletín reduciría dicho ratio al 1,3 por cien. Generalmente, las crisis económicas en Turquía han tenido su origen en el deterioro del saldo corriente, por lo que las autoridades turcas prestan especial atención a la política de tipo de cambio. En los últimos años, el mantenimiento del tipo de cambio real de la lira turca, mediante depreciaciones nominales muy elevadas frente al dólar y el marco, han conseguido evitar el deterioro excesivo de la cuenta corriente. Por otro lado, las fuertes entradas de capital extranjero, aunque de corto plazo, han conseguido elevar el nivel de reservas exteriores, que a finales de 1997 se situaban en el entorno de 20.000 millones de dólares, un nivel considerado como confortable por las autoridades. Del mismo modo, los temores de los agentes privados a las situaciones de escasez de divisas, características de anteriores crisis, parecen haber desaparecido definitivamente. Estructura y distribución geográfica del comercio exterior En los últimos años, el crecimiento de la economía turca y la Unión Aduanera con la UE han acelerado el proceso de internacionalización iniciado en 1980. El grado de apertura al exterior, medido por la suma de exportaciones e importaciones de mercancías como porcentaje del PNB, ha pasado del 31 por cien en 1994 al 38 por cien en 1997. En esos tres años, las importaciones turcas en dólares se han doblado, pasando de 23.270 millones a 46.655 millones. Por su parte, las exportaciones han mostrado también un buen comportamiento, con un incremento del 44 por cien, desde 18.106 millones de dólares en 1994 a 26.009 millones en 1997. La estructura de las importaciones revela una fuerte dependencia del exterior en bienes intermedios y materias primas, que en 1997 representaron casi el 65 por cien de las importaciones totales, y en bienes de capital, que supusieron el 23 por cien del total. Las importaciones de bienes de consumo representaron solo el 11 por cien de las importaciones totales. La estructura de las exportaciones es exactamente la opuesta, con un fuerte predominio de los bienes de consumo, 53 por cien de las exportaciones totales, y escaso peso de las exportaciones de bienes de capital, un 5 por cien. Oficina Comercial de España en Ankara 29 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Cuadro 11. Estructura del comercio exterior en Turquía por categorías económicas Millones de dolares 1997 % Total Import. Export. Import. Export. Bienes de capital 10930,8 1283 23,5 4,9 Bienes intermedios 30188,9 10960,9 64,7 42,1 Bienes de consumo 5236,4 13746,2 11,2 52,9 Otros 298,9 18,8 0,6 0,07 46655 26008,9 100 100 Total Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. En cuanto a la distribución geográfica de los intercambios comerciales, los países de la UE y de la OCDE continúan liderando la lista de los socios comerciales de Turquía. Alemania, Estados Unidos, Italia, Japón, Francia y el Reino Unido son los socios económicos tradicionales. Otros países y zonas con los que se mantienen importantes relaciones comerciales son Rusia y los países de la antigua URSS, Arabia Saudí y resto de países de Oriente Medio y los países de Europa Central. La UE es el principal socio comercial de Turquía, siendo en 1997 el destino del 47 por cien de las exportaciones turcas y el origen del 52 por cien de sus importaciones. Puede decirse, por consiguiente, que aproximadamente la mitad del comercio exterior turco se realiza con la UE, y verosímilmente, este papel central se reforzará en el futuro como consecuencia de la Unión Aduanera. Relaciones económicas con España Oportunidades para las empresas españolas C EXPOTECNIA 1999. A pesar de que los operadores económicos del país no tienen una imagen actualizada de la marca España, -sus asociaciones de calidad giran en torno a Italia y Alemania- existe una predisposición muy positiva y de interés hacia la oferta española. La EXPOTECNIA 1999, a celebrar del 24 al 29 de abril en Estambul, y la presentación por las empresas españolas de su oferta industrial, contribuirán a una mejor percepción por las empresas turcas de la imagen de marca España, abriendo nuevas oportunidades de negocio. C Protocolo Financiero entre España y Turquía. La firma en enero de 1998 en Ankara de un Protocolo Financiero por el que España se compromete a financiar proyectos de desarrollo en Turquía por hasta 410 millones de dólares facilitará una mayor presencia y éxito de las empresas españolas en los contratos y concursos públicos. Las facilidades financieras incluyen 200 millones de dólares de créditos FAD, 200 millones de créditos a la exportación y 10 millones de dólares, en forma de donación, para Financiación de Estudios de Viabilidad Oficina Comercial de España en Ankara 30 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A (FEV). Son numerosas las empresas y organismos turcos que ya han mostrado interés por esta posibilidad de financiación. C Bilateralización de las relaciones con los países de la Unión Europea. Como consecuencia del enfriamiento de las relaciones políticas y económicas con la UE cobran mayor relevancia las relaciones con sus países por separado. En el ámbito político no existen problemas entre Turquía y España, y de hecho España es uno de los países miembros que mantiene una actitud más abierta a aceptar la candidatura de ingreso de Turquía en la UE. Estructura de intercambios comerciales Los dos factores señalados anteriormente, Unión Aduanera y expansión de la economía turca, se están traduciendo en un elevadísimo incremento de las exportaciones españolas. En 1997, Turquía fue el 11º país de destino de las exportaciones españolas, por delante de países como Japón, Marruecos, México, Chile o Suecia. Durante 1996 se exportaron a Turquía 972 millones de dólares, el 52 por cien mas que en 1995. En el mismo año, las exportaciones totales de la UE a Turquía han crecido en menor proporción, el 32,5 por cien, por lo que puede decirse que España está sacando mayor ventaja de la Unión Aduanera que los otros países miembros. En cuanto a las importaciones españolas procedentes de Turquía, en 1996 se han situado en 445 millones de dólares, lo que supone un aumento del 10 por cien. Esta tasa es igualmente superior a la registrada por el total de las importaciones de la UE procedentes de Turquía (4 por cien), lo que confirma que el comercio bilateral entre España y Turquía crece mas deprisa que el comercio entre el conjunto de la UE y Turquía. En 1997 se ha mantenido el fuerte crecimiento del comercio bilateral, con un incremento de las exportaciones españolas en pesetas respecto al año anterior del 44 por cien y un aumento de las importaciones españolas procedentes de Turquía, también en pesetas y respecto a 1996, del 43 por cien. Sin embargo, y aunque el mercado turco no es ya nada desdeñable para las exportaciones españolas, estas son muy inferiores a las realizadas por los principales países europeos. En efecto, en 1997 España exportó aproximadamente 7 veces menos que Alemania, 4 veces menos que Italia y 2 veces menos que Francia y el Reino Unido. Dado que el potencial exportador español no es tan inferior al de estas economías se deriva una fuerte posibilidad de crecimiento futuro. En cuanto la composición de las exportaciones españolas que se resume en el cuadro 12, la principal partida son los vehículos, exportaciones realizadas principalmente por NISSAN IBERICA e IVECO, y son importantes también las exportaciones de partes y accesorios de automóviles. En segunda posición, figuran las aeronaves, debido al contrato firmado por CASA con el Gobierno turco en 1990 para suministrar 52 aviones de transporte militar por un coste de 535 millones de dólares. CASA realiza sus operaciones en cooperación con una empresa pública local. En principio, la entrega de los aviones finalizará en junio de 1998, si bien se está renegociando la venta de otros 13 aviones más y otras posibilidades de cooperación. En cuarto lugar aparecen las pieles curtidas, junto con las pieles en bruto y la maquinaria para la curtición, para los que Turquía es productos pero no autosuficiente. Otros exportaciones Oficina Comercial de España en Ankara 31 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A significativas son las de aluminio, a pesar del descenso experimentado en 1997, y las de laminados planos de hierro y acero. Por último, merecen destacarse las ventas de aceite de soja, pescado congelado, algunos productos químicos (fosfinatos, polímeros de propileno), el fuerte crecimiento de los motores de explosión y determinados bienes de consumo como lámparas y televisiones. Cuadro 12. Principales exportaciones españolas a Turquía Millones de pesetas Partida 8703 8802 8704 1507 4302 4102 8708 2835 2710 0303 3902 8407 8540 7219 4105 7210 8528 7601 8545 8453 Descripción 1996 9.470 Coches de turismo y demás vehículos automóviles 17.434 Las demás aeronaves (ej. helicópteros o aviones) 3.050 Vehículos automóviles para transporte de mercancías 2.895 Aceite de soja y sus fracciones 1.570 Peletería curtida o adobada 3.065 Pieles en bruto de ovino 2.449 Partes y accesorios de vehículos y automóviles 2.770 Fosfinatos (hipofosfitos), fosfanatos (fosfitos) 1.649 Aceites de petróleo o minerales bituminosos 880 Pescado congelado excepto filetes 731 Polímeros de propileno o de otras olefinas .Motores de émbolo alternativo o rotativo (explosión) 948 Lámparas, tubos y válvulas electrónicos 869 Productos laminados planos de acero inoxidable 1.441 Pieles depiladas de ovino, preparadas 1.672 Productos laminados planos de hierro o acero 0 Aparatos receptores de televisión 4.455 Aluminio en bruto 1.195 Electrodos y escobillas de carbón 1.249 Máquinas y aparatos para preparación y curtido pieles SUBTOTAL: 57.792 TOTAL: 124.990 1997 29.917 16.209 6.133 5.843 5.470 4.684 4.235 3.705 3.569 3.406 2.394 2.105 2.049 2.016 1.923 1.910 1.472 1.400 1.345 1.242 101.027 180.461 Var. 97/96 216% -7% 101% 102% 248% 53% 73% 34% 116% 287% 227% 116% 132% 33% 14% -69% 13% -1% 75% 44% Ordenados por los datos de 1997. Fuente: Bases de datos ICEX (ESTACOM) En cuanto a las exportaciones turcas a España que se muestran en el cuadro 13 destacan, sobre todo, los cementos y los textiles (hilados sintéticos y de algodón, camisas y camisetas). Deben destacarse también las ventas de aceites crudos de petróleo que ocuparon en 1997 el segundo lugar en el total de las exportaciones, y la creciente importancia de las operaciones de venta de aparatos de televisión. También deben citarse determinados productos agrícolas, como aceite de oliva, legumbres, uvas y pasas, avellanas y tabaco, sobresaliendo el aumento de los frutos preparados. Oficina Comercial de España en Ankara 32 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Cuadro 13. Principales importaciones españolas de Turquía Millones de pesetas Partida Descripción 1996 1997 Var. 97/96 10174 10.036 -1% .- 7.653 8528 Aparatos receptores de televisión 1319 3.279 149% 1509 Aceite de oliva y sus fracciones 3022 2.351 -22% 802 1462 2.233 53% 5402 Hilados de filamentos sintéticos 2052 2.172 6% 2902 Hidrocarburos cíclicos 1284 2.016 57% 2528 Boratos naturales y sus concentrados 2035 1.763 -13% 39 1.561 3903% 4011 Neumáticos nuevos de caucho 1148 1.520 32% 8403 Calderas para calefacción central 1581 1.430 -10% 6105 Camisas de punto para hombres o niños 1121 1.411 26% 2401 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco 1020 1.299 27% 7209 Productos laminados planos de hierro o acero 412 1.294 214% 806 775 1.237 60% 937 1.163 24% 4203 Prendas y complementos de vestir de cuero 755 1.156 53% 713 1591 1.142 -28% 403 1.018 153% 2523 Cementos hidráulicos 2709 Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos Frutos de cáscara frescos o secos 6203 Trajes, chaquetas, pantalones para hombres o niños Uvas y pasas 6310 Trapos, cordeles, cuerdas... de materias textiles Legumbres secas desvainadas 2008 Frutos y partes comestibles de plantas, preparadas 8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles 306 944 208% SUBTOTAL: 31436 46.678 48% TOTAL: 56868 81.087 43% Ordenados por los datos de 1997. Fuente: Bases de datos ICEX (ESTACOM) Presencia en Turquía de empresas y grupos españoles C Inversión. El desconocimiento por las empresas españolas de este mercado se traduce muy claramente en la escasez de inversión española en Turquía, que al contrario que en el caso de las mercancías aún no ha despegado. Al margen de CASA (Construcciones Aeronáuticas S.A.), las empresas españolas con implantación directa en Turquía prácticamente se limitan a TEKA (mobiliario de cocina), ELIOP (automatización de equipos), RYMSA (antenas), GREFUSA (frutos secos y aperitivos), el grupo hotelero SOL-MELIA y la empresa aseguradora MAPFRE. También debe señalarse la presencia incipiente de algunas franquicias españolas, en particular en el sector textil, como MANGO y ZARA. Oficina Comercial de España en Ankara 33 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A C Concursos públicos y contratos. Recientemente ha aumentado mucho la presencia de grandes empresas constructoras y de ingeniería en concursos públicos. Los sectores y proyectos involucrados son muy variados, aunque destacan los de energía e infraestructuras. El cuadro 14 resume los principales concursos públicos en los que se encuentran implicadas empresas españolas a 13 de mayo de 1998. Cuadro 14. Concursos relevantes con participación española Proyecto Empresa Situación 13 mayo 1998 Ampliación refinería petróleo en Izmit Técnicas Reunidas En concurso Hospital de Samsun Expansión Exterior Adjudicado Cableado de ciudades y telegestión consumo Ikusi eléctrico Subcontratación Construcción tramo del metro de Estambul Ferrovial-Agromán Internacional En concurso Construcción central nuclear de Akkuyu Varias empresas españolas subcontratadas En concurso Consultoría selección concurso de Akkuyu Empresarios Agrupados Adjudicado Construcción presa y central hidroeléctrica de Dragados-FCC Internacional de Yusufeli Construcción Pendiente de firmar Señalización línea férrea en Esmirna Grupo Cobra-Eliop, Dimetronic En evaluación. Financiación FAD Electrificación línea férrea en Esmirna Grupo Cobra-Eliop, Elecnor En evaluación. Financiación FAD Automatización sistema abastecimiento de Eliop aguas de Esmirna Adjudicado Proyecto riego presurizado en GAP Plásticos Mondragón En evaluación. Financiación FAD Sector de defensa Santabárbara, Expal En negociación Rehabilitación Central Térmica Tuncbilek Unión Fenosa Ingeniería En concurso Señalización Ferrocarril Kayas-Hanli Dimetronic, Eliop En evaluación TCDD Recolección Billetes Indra, Sice En evaluación TCDD Kars-Tbilisi Mecanismo adaptación Digesa-Icuatro ancho vía P o s i b l e participación Teas Cinta Transportadora Adjudicado Bridgestone Firestone Hispania Fuente: Oficina Comercial de España en Ankara. Oficina Comercial de España en Ankara 34 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 1.5 INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EL MERCADO TURCO A continuación se hacen algunos comentarios y recomendaciones de carácter práctico que puede ser interesante tener en cuenta a la hora de establecer relaciones económicas y comerciales en Turquía. Aduanas, transporte y homologación Aunque la firma del acuerdo de Unión Aduanera ha simplificado mucho los trámites para la importación de mercancías en Turquía, lo cierto es que a veces se producen problemas en Aduanas, cuya administración no es todo lo transparente que debiera. Por ello, un tema de fundamental importancia es que en todos los documentos necesarios se describan con total corrección y exactitud todos los datos solicitados. La mayor parte de las mercancías españolas llega a Turquía por barco y no suelen presentarse problemas. En 1998 se firmó un Acuerdo de Transporte por Carretera entre España y Turquía que ha eliminado la necesidad de autorización específica para que los camiones de mercancías españoles entren en Turquía. Sin embargo, el Acuerdo no ha sido ratificado aún por el Parlamento turco, por lo que conviene tramitar por anticipado dicha autorización a través del Ministerio competente en España o de los propias Oficinas Comerciales de España en Turquía. En materia de homologaciones existe un organismo público, el “Turkish Standards Institute”, de larga tradición y con amplio reconocimiento internacional. Tiene capacidad para otorgar el certificado ISO9.000 desde 1988 y el ISO-EN-14.000 para temas medioambientales desde 1996. Reconoce plenamente la validez de los estándares de la UE, y de hecho intenta adaptar su legislación lo más rápidamente posible a la europea. Existen unos 70 estándares obligatorios para productos que van del cemento al equipamiento eléctrico y relativos a aspectos de salud y seguridad. Los productos sometidos a estándares obligatorios deben ser autorizados por este Instituto previamente a su importación. Por último hay que destacar la creciente obtención por parte de las empresas turcas de certificados voluntarios de calidad otorgados por este mismo organismo. Aspectos financieros y monetarios Aunque en las Oficinas Comerciales se han registrado algunos casos aislados de problemas de cobro, no existe un problema genérico de este tipo. Al iniciar relaciones comerciales con una empresa turca es recomendable utilizar como medio de cobro el crédito documentario. Si el cliente turco ya es conocido o se ha establecido una relación de confianza pueden utilizarse medios menos exigentes. La banca española no mantiene ninguna sucursal en Turquía, pero sí existen bancos españoles que financian habitualmente la actividad comercial. En general Turquía es un importador neto de financiación y cualquier operación comercial, contrato o concurso tendrá mayores posibilidades de éxito si va acompañada de buenas condiciones financieras. Aunque la moneda oficial del país es la Lira Turca, dada la fuerte inflación existente los operadores económicos limitan al máximo mantener Liras Turcas ociosas. Es muy habitual mantener divisas extranjeras, dólares americanos y marcos alemanes especialmente, para lo que no hay restricciones legales. La dinámica habitual de las empresas es negociar y operar en estas monedas, a lo que están muy acostumbrados. Oficina Comercial de España en Ankara 35 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Canales de entrada C Sector privado El hombre de negocios turco combina el moderno espíritu europeo con su propia idiosincrasia asiática. Por lo general, además de ser un experto negociador como corresponde a la mentalidad mediterránea, es europeo en sus planteamientos en cuanto a seriedad, formalidad y espíritu de trabajo. Es necesario también evitar el error de considerar a Turquía como un país árabe, pues aunque se profesa mayoritariamente la religión musulmana su etnia es la turca. Las empresas turcas más dinámicas son conscientes de la importancia de su mercado y están acostumbradas a las relaciones con los empresarios extranjeros, y a visitar Ferias sectoriales de rango internacional. En todos los sectores la competencia internacional es ya muy fuerte. Por ello, debe diseñarse una estrategia de penetración al mercado turco de medio plazo, y la presencia debe ser estable y duradera. Si este es el caso los resultados pueden ser muy positivos, dado el tamaño del mercado. La venta de productos extranjeros en Turquía se lleva a cabo por lo general a través de importadores o agentes, cuyos servicios resultan casi imprescindibles dada la barrera idiomática y el sistema de distribución del país. Los criterios de compra industriales están muy influenciados por los canales sociales y por la confianza mutua, por lo que la correcta elección del agente puede proporcionar muy importantes beneficios. Los grandes holdings existentes en el país, por su propia estructura e importancia en el mercado, son casi siempre virtuales agentes o distribuidores a los que el empresario extranjero puede acudir. Es muy frecuente que el abanico de actividades de estos holdings sea muy variado y acostumbran a ser muy receptivos a cualquier nueva posibilidad de negocio aunque les suponga una diversificación extrema. Generalmente estos holdings sólo aceptarán involucrarse en operaciones comerciales o de inversión de envergadura. C Sector público En lo que se refiere a participación en grandes concursos públicos normalmente será imprescindible asociarse a alguna importante empresa o holding turco. Casi todos estos holdings tienen una gran constructora y un banco, amén de sus actividades sectoriales específicas. Asociarse con uno de ellos garantiza influencia política y capacidad de lobby, aspectos aún muy importantes en Turquía. La contrapartida es que negociar con estos holdings, en términos de precio y condiciones, es siempre difícil, por su tamaño. Una alternativa es entonces elegir un socio más pequeño, pero en este caso se perderá en capacidad de influencia. Para concursos más pequeños no es necesario participar conjuntamente con una empresa turca, pero sí disponer de un representante de garantías y bien introducido en el segmento específico así como con conexiones en la institución o empresa que convoque el concurso o contrato. C Ferias internacionales Estambul está convirtiéndose paulatinamente en un centro ferial de primer orden. El área geográfica implicada, la calidad de sus certámenes y el alto número de sectores representados hacen que sea Oficina Comercial de España en Ankara 36 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A un excelente escaparate para que los empresarios extranjeros puedan tener una primera visión del mercado. Sin embargo, es necesario obtener información previa sobre las ferias de mayor importancia puesto que en los últimos años la proliferación de certámenes ha traído como consecuencia la existencia de ferias paralelas y por lo tanto no todas de igual relevancia. Canales de distribución En términos generales el sistema de distribución está muy fragmentado y tiene numerosos escalones desde el productor o importador hasta el cliente final. Como consecuencia se produce una acumulación de stocks en las fases sucesivas y una repercusión sobre el precio final de fuertes márgenes. Hasta 1990 no había hipermercados en Turquía. Desde entonces han aparecido y crecido rápidamente, lo que está provocando un cambio en el sistema de distribución del país. Sin embargo, el cambio es lento y el consumidor final sigue utilizando la multitud de pequeñas tiendas que proliferan por todo el país. El bajo grado de motorización del país y la financiación “familiar” ofrecida por estas tiendas son los principales motivos de que la situación cambie lentamente, especialmente fuera de las grandes ciudades. El número de mayoristas existentes se sitúa entre 13.000 y 15.000, de todos los tamaños. La aparición de grandes superficies e hipermercados está llevando a un proceso de especialización y reagrupamiento de los mismos lo que sin duda incidirá en la facilidad de que los productos importados lleguen al mercado. Se abren también las oportunidades a que los modelos extranjeros de distribución sean introducidos en el país, siendo esta otra vía de inversión. En materia publicitaria el mercado ofrece prácticamente todas las opciones de una economía desarrollada, siendo el medio de comunicación televisivo el más utilizado por su máxima audiencia. No obstante, aunque se trata de un sector en crecimiento, su facturación total es del 0,4 por cien del PIB, lo que es notablemente inferior a otras economías más desarrolladas. El proceso de formación de precios Aunque los productos industriales españoles no paguen aranceles, existen diversos impuestos y cargas que afectan a la importación de productos y por tanto forman parte del proceso de formación de precios. Son en todo caso cargas para el importador. C “Carga sobre el fondo de utilización de recursos”. Impuesto del 6 por cien del valor de los créditos solicitados en moneda extranjera por un plazo inferior a dos años. Se prevé su desaparición. C Existen otros impuestos de menor cuantía referentes al timbrado y similares. Así mismo en Turquía se aplica un impuesto sobre el valor añadido, denominado KDV. El tipo general es del 15 por cien aunque existen otros cuatro tipos, según se especifica en el cuadro 13. Existe también un Impuesto sobre la Renta de Sociedades, con un sistema bastante complejo y un tipo impositivo del 43,45 por cien para las empresas privadas y del 34,75 por cien para las públicas. Oficina Comercial de España en Ankara 37 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Cuadro 15. Tipos del IVA (KDV) aplicados en Turquía 15% Tipo general 1% Alimentación 8% Otros productos de alimentación básica Productos lácteos, harinas no agrícolas, huevos, azúcar, arroz, pastas, frutas y verduras 23% Artículos de lujo Cosmética, pieles, piedras preciosas, joyas, electrodomésticos, videos, cassetes, cámaras, vehículos, barcos, armas... 40% Automóviles (de cilindrada superior a 2.000 c.c.) Fuente: Oficina Comercial de España en Ankara Ya introducido en el país el precio final aplicado al producto dependerá del número de intermediarios y los márgenes aplicados. En general los márgenes tanto de mayoristas como de minoristas acostumbran a ser sustancialmente superiores a los occidentales, aunque obviamente ello dependerá de cada negociación particular. Sirva de ejemplo que los márgenes habituales del comercio minorista de alimentación rondan un 40 por cien. En general, es muy recomendable tener en cuenta estas particularidades a la hora de entablar una negociación. El empresario turco está muy acostumbrado a recibir importantes descuentos y para conseguirlo no duda en conseguir información de empresas incluso competidoras a las que querrá equipararse. Es muy aconsejable por tanto tener amplios márgenes para la negociación. Internet en Turquía La utilización de Internet por parte de la empresa española para conseguir información sobre el mercado turco ofrece un muy amplio abanico de posibilidades. Prácticamente todos los Organismos estatales del país ofrecen páginas web en donde se puede encontrar detallada y actualizada información en inglés. Igualmente existen directorios de empresas turcos. C Organismos públicos turcos - www.dpt.gov.tr/dptweb/ingin.html Página web del SPO (State Planning Office/ Develet Planlama Teº kilat2). Principales indicadores económicos, progresos económicos recientes, progresos económicos 1997-1998, indicadores económicos y sociales (1950-98). - www.die.gov.tr/ENGLISH/index.html Página web del Instituto Turco de Estadísticas. Panorama económico, estadísticas financieras, principales indicadores sociales y económicos, datos demográficos, datos FMI, datos estadísticos sectoriales. - www.tcmb.gov.tr/evds/yilik/96ing/yringx.html Página web del Banco Central de Turquía. Información financiera y de indicadores monetarios. Oficina Comercial de España en Ankara 38 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A - www.mfa.gov.tr/GRUPC/GRUPC.HTM Página web de la Secretaría de Comercio Exterior. Incluye indicadores económicos, indicadores de comercio exterior, oportunidades de inversión, información sectorial (industria, agricultura, banca), GAP, privatizaciones, relaciones económicas de Turquía con países vecinos, textos de reglamentación económico. - www.igeme.org.tr/ Página web del Igeme (Instituto Turco de Promoción de Comercio Exterior). Directorio de empresas, información comercial, información empresarial, información económica, comercio exterior, transportes, telecomunicaciones, zonas francas, turismo, otros links. - www.byegm.gov.tr/ Resumen de prensa de la Dirección General de Información. Contiene información económica y política. - www.ise.org Página web de la Bolsa de Valores de Estambul. (¤stanbul Stock Exchange). Contiene amplia información sobre el mercado bursatil en Turquía y sobre las posibilidades para el inversor extranjero. C Prensa turca - www.turkishpress.com/ Resumen de prensa político y económico. - www.dunya.com/ Resumen de prensa del periódico económico Dunya. C Directorios de empresas - www.tobborg,tr/eng-bhm/boc/boom.htm Directorio de empresas (campo actividad, nombre). - www.medyatext.com.tr/ Directorio de empresas por sectores. - www.turkindex.com/ Directorio de empresas por sectores. C Otros webs de interés - www.bilkent.edu.tr/bilkent/int-services/index/.html Página Web de la Universidad de Bilkent en Ankara con numerosos links. Contiene información sectorial, política, económica, turística, educación y financiera. - www.tradeport.org/cgi-bin/banner.pl/ts/countries/turkey/index.html Página web de la Oficina Comercial de Estados Unidos con información variada y links con otras direcciones que contienen información sobre Turquía. Incluye observaciones sobre el país (demográfica, política y económica), información comercial, información financiera, contactos clave, viajes y cultura, estudios de mercado, links con otras direcciones. - www.oecd.org/statist.htm Página web de la OCDE con información sectorial estadística comparativa entre los distintos países miembros. Oficina Comercial de España en Ankara 39 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Direcciones de interés C Embajadas y Oficinas Comerciales Embajada de España en Turquía Abdullah Cevdet Sokak nº 8 Çankaya P.K. 48 Çankaya. Ankara Tlfo.- (90-312) 4380392 / 4380394 / 4402169 / 4401796 Fax.- (90-312) 4395170 Consulado General de España en Estambul Cumhuriyet Caddesi nº 233, piso 4º Ferah Apartmani, Harbiye 80230. Estambul. Tlfo.- (90-212) 2252099 / 2252153 Fax.- (90-212) 2252088 Oficina Comercial de España en Ankara And Sokak nº 8 / 14-15 Çankaya. Ankara. Tlfo.- (90-312) 4686974 / 4687047-48-49 Fax.- (90-312) 4686975 Oficina Comercial de España en Estambul Inönü Caddesi nº 44 Gümüs konak apt. D:9 Ayazpasa. Estambul. Tlfo.- (90-212) 2517888 / 2497872 / 2493966 Fax.- (90-212) 2496471 Embajada de Turquía en España Rafael Calvo nº 18, 2ºA 28010 Madrid Tlfo.- (91) 3198064 Fax.- (91) 3082551 Oficina Comercial de Turquía en España Rafael Calvo nº 18, 2ºA 28010 Madrid Tlfo.- (91) 3196292 / 3104999 Fax.- (91) 3082551 C Organismos públicos Secretaría del Tesoro de Turquía (UT). Dirección General de inversión extranjera (Hazine Müsteº arligi Yabanci Sermaye Genel Müdürlü™ü) Eskiº ehir Yolu, Inönü Bulvari Oficina Comercial de España en Ankara 40 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 06510 Emek. Ankara. Tlfo.- (90-312) 2128914 Fax.- (90-312) 2128916 Información sobre oportunidades de inversión extranjera e incentivos. Secretaría de Comercio Exterior Dirección General de Importación (DTM. Diº Ticaret Müsteº arli™i Ithalat Genel Müdürlügü) Eskiº ehir Karayolu, Inönü Bulvari 06510 Emek. Ankara. Tlfo.- (90-312) 2128800 Fax.- (90-312) 2128778 Información sobre legislación aduanera y tarifas arancelarias. State Planning Organization (DPT. Devlet Planlama Teº kilati) Necatibey Caddesi nº 108 06100 Bakanliklar. Ankara. Tlfo.- (90-312) 2308720 Fax.- (90-312) 2313498 Responsable de la administración y seguimiento de los programas de inversión del Gobierno. Instituto Turco de Estandarización (TSE. Türk Standartlari Enstitüsü) Standard Hazirlama Baº kanli™i Necatibey Caddesi nº 112 06100 Bakanliklar. Ankara. Tlfo.- (90-312) 4170020 Fax.- (90-312) 4254399 Proporciona información sobre homologaciones y certificados de calidad en Turquía. Instituto Estatal de Estadística (DIE. Devlet Istatistik Enstitüsü) Necatibey Caddesi nº 114 06100 Ankara. Tlfo.- (90-312) 4185027 Fax.- (90-312) 4170432 Oficina de estadísticas oficial de Turquía. Oficina de Privatización Hüsyen Rahmi Sokak nº 2 Çankaya. Ankara. Tlfo.- (90-312) 4408931 Fax.- (90-312) 4411588 / 4398011 Encargada del proceso privatizador en Turquía. Oficina Comercial de España en Ankara 41 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Centro de Promoción a la Exportación (IGEME. Ihracati Geliº tirme Merkezi) Mithatpasa Caddesi nº 60 06420 Ankara. Tlfo.- (90-312) 4172223 Fax.- (90-312) 4172233 Homólogo al ICEX español en la actividad de promover las exportaciones turcas. C Cámaras de Comercio e Industria Unión de Cámaras de Comercio Industria y Navegación de Turquía (TOBB. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli™i) Atatürk Bulvari nº 149 Bakanliklar. Ankara. Tlfo.- (90-312) 4178667 Fax.- (90-312) 4179711 Cámara de Comercio de Estambul (ITO. ¤stanbul Ticaret Odasi) Ragip Gümüº pala Caddesi nº 84 34378 Eminönü. Istanbul. Tlfo.- (90-212) 5114150 Fax.- (90-212) 5262197 Cámara de Industria de Estambul (ISO. ¤stanbul Sanayi Odasi) Meº rutiyet Caddesi nº 118 80050 Beyo™lu. Istanbul Tlfo.- (90-212) 2522900 Fax.- (90-212) 2493963 Cámara de Comercio de Ankara (ATO. Ankara Ticaret Odasi) Eskiº ehir Yolu, Sö™ütözü Ankara. Tlfo.- (90-312) 2864036 Fax.- (90-312) 2863446 Cámara de Industria de Ankara (ASO. Ankara Sanayi Odasi) Atatürk Bulvari nº 193 06680 Kavaklidere. Ankara. Tlfo.- (90-312) 4171200 Fax.- (90-312) 4172060 Cámara de Comercio de Izmir. (ITO. Izmir Ticaret Odasi) Atatürk Caddesi nº 126 Oficina Comercial de España en Ankara 42 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 35210 Pasaport. Izmir. Tlfo.- (90-232) 4417777 Fax.- (90-232) 4837853 Cámara de Industria del Egeo Cumhuriyet Bulvari nº 35 35210 Izmir. Tlfo.- (90-232) 4844330 Fax.- (90-232) 4839937 C Otras instituciones turcas de interés Organismo para las Relaciones Económicas Internacionales (DEIK. Diº Ekonomik Iliº kiler Kurulu) Istiklal Caddesi nº 286/9 Odakule, Beyo™lu Istanbul. Tlfo.- (90-212) 2434180 Fax.- (90-212) 2434184 Su función es fomentar las relaciones económicas externas y la colaboración industrial. Asociación Turca de Industriales y hombres de negocios (TÜSIAD. Türk Sanayicileri ve Iº adamlari Derne™i) Meº rutiyet Caddesi nº 74 80050 Tepebaº i, Istanbul, Turkey Tlfo.- (90-212) 249-1929 Fax.- (90-212) 249-1350 Patronal turca, equivalente a la CEOE española. Asociación Turca para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (KOSGEB) MKEK Genel Müdürlü™ü 9. Kat Tando™an. Ankara. Tlfo.- (90-312) 2128141 / 2128190 Fax.- (90-312) 2122508 Muy activa en las acciones que favorecen la modernización de las empresas. Cuenta con una importante base de datos informatizada. Oficina Comercial de España en Ankara 43 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 2. EL SECTOR PRIMARIO DE LA ECONOMÍA: AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y BOSQUES Desde finales de la década de los años sesenta se ha venido consolidando el desarrollo de los sectores industriales y de servicios, lo que ha disminuido el papel del sector agropecuario y forestal en el global de Turquía. La participación de la agricultura en el PNB, englobando dentro de este capítulo a la ganadería, pesca y silvicultura, era del 39,8% en 1968, frente al 16,7% del sector industrial y el 43,6% del sector servicios. Los últimos datos oficiales, que datan de 1995, señalan que, a precios corrientes, el sector agrícola supone para el total del PNB un 16,4%, la industria un 24,2% y los servicios un 59,3%. El desglose porcentual por áreas es de un 66,7% para cosechas agrícolas, 25,2% para la ganadería, 5,3% para la pesca y 2,7% para la silvicultura. De acuerdo con el séptimo plan quinquenal turco de desarrollo (1996-2000) se prevé que la producción agrícola crezca en paralelo con la demanda interna, entre un 2,9% y un 3,7% anual, frente al 1,8% del período 1987-1995. Se espera que la participación del sector agropecuario en el PNB se sitúe en torno al 13%, fundamentalmente debido al crecimiento de la participación industrial. A pesar del paulatino descenso de la participación del sector agropecuario en el total de la economía, éste sigue dando empleo aproximadamente al 44,8% de la población activa, siendo la tasa de desempleo de las zonas rurales de un 3,8% frente al 9,3% de las urbanas. Aunque, en contrapartida, las rentas, condiciones de vida y condiciones de trabajo son bien diferentes en ambos núcleos. Además, el sector tiene un papel fundamental en el desarrollo y estabilidad del sector industrial pues es un proveedor masivo de materias primas, especialmente en los sectores del algodón, azúcar y tabaco. El papel del Estado ha seguido siendo importante en política de precios y política de inversiones para mejora de la tecnología y zonas de regadío. En la actualidad todavía existen agencias gubernamentales de compra en el cultivo de cereales (TMO), carne y pescado (EBK), tabaco y sus productos, sal y alcohol (TEKEL), y en la industria del té (CAYKUR). Existen también cooperativas públicas para las cosechas de algodón y avellanas. No obstante, y en la evolución hacia el libre mercado, en la actualidad TMO, TEKEL y CAYKUR compiten con el sector privado, y la EBK está en proceso de privatización. Pese a las intenciones de liberalizar el mercado, lo cierto es que, hasta mediados de 1997, los últimos Gobiernos han seguido interviniendo económicamente por medio del sostenimiento de precios y ayudas a la compra de fertilizantes. La Unión Aduanera con la U.E. tampoco cambia el marco descrito porque Turquía no participa de momento en la política agraria común. En lo referente a la ampliación de las zonas de regadío, la actuación en el marco de influencia de los ríos Tigris y Eúfrates es muy prometedora, sobre todo si se resuelve el problema de caudal que otros vecinos sufrirían (Siria e Irak). Este proyecto del Sur de Anatolia (GAP), tiene proyectado su finalización en el 2005, incrementándose la puesta en regadío de tierra en 1,7 millones de hectáreas, lo que aumentará notablemente la capacidad de producción agrícola. Sólo en el sector del algodón se espera duplicar la producción en un sector en dónde Turquía ya es el sexto productor mundial. En los últimos años las inversiones brutas en activos fijos dentro del sector agropecuario han cobrado bastante importancia. Las empresas públicas han ocupado, de la misma manera que las privadas, el cuarto puesto como promotores de inversiones, siendo superados únicamente por el sector del transporte, energía y educación. Destaca en los últimos 3 años un crecimiento anual del 6% de la inversión privada que, aunque positivo, es aún insuficiente para las necesidades del sector. Las Oficina Comercial de España en Ankara 44 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A inversiones extranjeras suponen un 0,6% del total foráneo invertido, distribuido en 88 empresas, según datos de febrero 1997. En lo referente a la exportación, pese a que hasta 1995 la tasa de crecimiento de la población era mayor que la de la producción agrícola, siempre existieron excedentes para el comercio exterior, hecho que quiere seguir fomentándose desde el gobierno para los próximos años. De hecho se aplicarán medidas especiales pues, en los últimos años, la participación de las exportaciones agrícolas en el total ha decrecido hasta el 9,1% de 1995, frente al 15% de 1992. Este hecho se explica no sólo por la comparación relativa con el resto de sectores, sino por problemas estructurales como los que se detallan a continuación. A) Agricultura. S - S La tierra cultivada disminuye y el número de granjas pequeñas crece, aumentando el minifundismo. En 1991 existían cuatro millones cien mil diferentes propietarios de explotaciones, de los cuales el 99% era poseedor de menos de 50 hectáreas y el 65% de menos de 5 hectáreas. Además, cerca del 97% de las explotaciones combinan la producción agrícola y animal. Excepciones son la zona de Adana y el Mar Egeo, por el cultivo de algodón, y el Sureste con las propiedades del pueblo kurdo. La mal organizada intervención gubernamental ha provocado acumulaciones de stocks y establecimiento de precios superiores a los mundiales, lo que daña el maltrecho Tesoro público. - Falta de capacidad, conocimientos y visión comercial del profesional del sector. Aún no cuentan con suficiente apoyo cooperativista, pese a que el estado ya apoya algunas asociaciones, como las de las avellanas y el algodón. Baja productividad, a pesar de las favorables condiciones naturales y de la amplia superficie disponible (27,5 millones de hectáreas), debido principalmente a los rudimentarios métodos empleados, a la aún no desarrollada política de regadío y a la no adecuada selección de los cultivos. B) Ganadería. - S - Baja productividad del sector por diferentes factores. En lo referente a la ganadería, la mala calidad de la cabaña y el incorrecto cuidado, alimentación y cobijo inciden en el rendimiento. Las razas autóctonas, de baja productividad, suponen alrededor del 70% del ganado vacuno y el 90% del ganado ovino. Otros problemas fundamentales del sector, muchos comunes al de la agricultura, son la falta de conocimientos del empresario, la insuficiente capacidad financiera, falta de asociacionismo y cooperativas y no adecuada estructura veterinaria. La producción cárnica ha dejado de poder abastecer las necesidades de la creciente población del país. C) Pesca. S En el sector pesquero la disminución de la producción fue una constante desde 1988 hasta 1993 en que se recuperó. No obstante, presenta deficiencias estructurales graves basadas en problemas ecológicos y de saturación de los mares. A mayores, las acciones gubernamentales para los mares interiores han sido hasta ahora ineficaces. Oficina Comercial de España en Ankara 45 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A - La infraestructura de instalaciones de frío y plantas de congelación es claramente insuficiente. Un hecho que explica la ineficacia de las acciones gubernativas ante muchos de estos problemas en el pasado es la falta de conocimientos fiables y homogéneos de las producciones y recursos en cada actividad, por no existir un sistema de censo adecuado y estable. Dentro de los planes de desarrollo del gobierno se trazan líneas de actuación, aunque demasiado generales, para incrementar la competitividad de cada sector. Es dentro del análisis de estas futuras y potenciales acciones donde el empresariado español puede anticiparse y presentarse como buen conocedor de las necesidades turcas en cada área. El punto de partida del Gobierno estriba en aumentar la producción. Los objetivos son cubrir las necesidades internas e incrementar los excedentes para la exportación en aquellos productos que puedan tener ventajas comparativas. Como consecuencia, la renta del empresario aumentaría y se estabilizaría. Las políticas a llevar a cabo no ignoran que el aumento de output sólo puede basarse en la mejora de la productividad, pues los recursos naturales están ya plenamente utilizados. Las principales medidas para la consecución de estos logros se detallan seguidamente. S S S S S S S S 2.1 Instalación de modernos sistemas de regadío, especialmente en las zonas de Anatolia Central y meseta de Konya. En la actualidad se ha completado un 9% del proyecto GAP. Utilización extensiva de abonos, fertilizantes y semillas de alta calidad. Preparación técnica de los agricultores. Análisis de los suelos cultivables. Elección adecuada de la maquinaria utilizada. A modo de ejemplo, el uso de fertilizantes se ha casi duplicado en los últimos 10 años, el número de tractores crece a un 2,2% anual y las tierras en barbecho decrecen cada año. Incorporación de animales de pura raza a las cabañas, ya sean autóctonos o del extranjero. Se continuará la política de investigación de la inseminación artificial y la creación y conservación de genotipos. Mejora de la alimentación de la cabaña ganadera, especialmente en el Este y Sureste de Anatolia. La política intervencionista del Estado en precios se reducirá y las acciones a tomar se acordarán bajo el supuesto de un mercado de libre competencia. No obstante, se fomentarán y apoyarán iniciativas empresariales privadas y más en concreto el establecimiento de Uniones de productores y Cooperativas que serán autónomas en su funcionamiento. Creación de un sistema de seguro para garantizar la estabilidad de las rentas de los agricultores. Todos los productores y producciones serán registrados para asegurar la obtención fiable de información y estadísticas. Apoyo de la educación agropecuaria universitaria y en áreas rurales. Programas de difusión de la información y resultados de las actividades de investigación. Las políticas pesqueras persiguen la protección del medio ambiente natural pero sin perder el objetivo de aumentar la producción. Para este último fin se plantea la mejora tecnológica, creación de infraestructuras, especialmente en lo referente a instalaciones de frío y congelado, y de zonas portuarias, alcanzar acuerdos con los países vecinos y el desarrollo de los mares interiores y piscifactorías. En estas plantaciones artificiales ya se han obtenido resultados en la cría de salmón y otras especies no comunes hasta ahora en el país. AGRICULTURA Oficina Comercial de España en Ankara 46 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Cereales El cultivo de cereales es el predominante en el país, ocupando alrededor del 70% del área cultivable, excluyendo las tierras en barbecho. En los últimos años la producción no ha tenido un crecimiento estable, sobre todo debido a las condiciones climatológicas, oscilando en la última década la cosecha entre 28 y 32 millones de toneladas. Pese a todo Turquía es autosuficiente en la producción de trigo y cebada. El trigo tiene gran importancia, con 18 millones de toneladas en 1995, debido entre otros factores al alto consumo interno de pan, utilizando este producto el 85% del trigo cosechado. Una vez que el proyecto GAP esté finalizado está prevista una producción de trigo cercana a los 40 millones de toneladas. Como subproducto final, Turquía es el segundo exportador mundial de pasta, detrás de Italia, con 115.000 toneladas en 1995 y es el tercer país exportador de harina con 685.000 toneladas, lo que supone alrededor del 10% del mercado mundial. En lo referente a las importaciones se entiende como lógica la del arroz, pues la producción es escasa a la vez que fundamental en la alimentación turca, pero sorprende que en el año 1995 las importaciones de trigo ascendieran a 221 millones de dolares, convirtiendo a los cereales ese año en la partida arancelaria de mayor crecimiento relativo anual. Cosechas para la industria turca Bajo este subtítulo englobamos principalmente al tabaco, la remolacha azucarera y el algodón. Como productor de tabaco, Turquía alcanzó en 1993 el cuarto puesto mundial, tras Estados Unidos, India y Brasil, con una cifra de 324.000 toneladas. Sin embargo, las cosechas presentan grandes altibajos, por la propia naturaleza del producto, cayendo la producción a 187.000 toneladas en 1994 y 210.000 en 1995. Sin embargo sigue siendo una rúbrica importante de la balanza comercial, representando el 1,7% de las exportaciones en 1995, pero ello no esconde un latente problema de sobreproducción, en especial de hojas de baja calidad. La industria del algodón se ha estancado en los últimos cinco años, incluso con una leve tendencia a la baja, aumentando las importaciones por la ventaja comparativa en precio de los hilados de otros países. La entrada de algodón extranjero en 1989 fue de 335 millones de dolares americanos frente a los 833 millones de 1995. Las exportaciones pasaron de los 282 millones de dolares de 1989 a los 169 millones de 1995. En este campo tienen especial incidencia las acusaciones de dumping a Turquía, como en otros muchos productos del sector textil. Además de ocupar el sexto puesto como productor mundial de algodón, es el octavo en lana y el decimosegundo en fibras sintéticas artificiales. Las razones de las importaciones de materias primas hay que buscarlas en ventajas de precios y en el rápido desarrollo de los subsectores de la confección. Sin embargo se espera que con la finalización del proyecto GAP Turquía sea definitivamente autosuficiente y que no sea necesaria una importación que además es de calidad inferior a la materia prima nacional. La producción de remolacha azucarera se ha incrementado pero se ve afectada por problemas estacionales, como en 1990 y 1995, dónde debió acudir a la importación. Prácticamente toda la producción se destina al mercado interno con los excedentes para la exportación. El control del mercado lo ejerce la empresa pública Teker Fab, que ocupa, en datos de 1995, el octavo puesto en el total de facturación del país con 30.651 billones de liras turcas. Se espera que crezca la producción de igual manera que la demanda interna, que en la actualidad alcanza los treinta kilogramos anuales por persona. Oficina Comercial de España en Ankara 47 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Otras cosechas de importancia Vegetales, frutas, nueces, tomates, uvas pasas, higos y avellanas son algunos de los principales productos de la agricultura turca y que son componentes de las partidas turcas de exportación. Su disponibilidad depende de las zonas y de las estaciones del año. La producción de uva ha crecido en los últimos años, favoreciendo el desarrollo de la industria vitivinícola, aunque siempre adaptada a las costumbres de un país con raíces musulmanas. Turquía sigue siendo líder mundial como productor y exportador de uvas pasas. Destaca también Turquía como el primer productor mundial de avellanas, higos y, en general, gran productor de frutos secos, causando con los precios de sus exportaciones problemas entre las comunidades agrícolas de otros países, como en el caso de España. El sector de los cítricos ha evolucionado positivamente en la última década permitiendo sitúarse a Turquía entre los primeros puestos europeos del sector. La producción de naranjas, mandarinas, pomelos y limones ha crecido de manera regular. Las industrias implicadas han incorporado mejoras tecnológicas en los procesos de recogida, limpieza y transformación. En 1993 se calculaba que más de cuarenta países eran importadores de cítricos turcos, ya fueran en zumos, concentrados o piezas. Desde Turquía se intenta promocionar y desarrollar este sector de gran potencial y capacidad, que está encuadrado casi en su totalidad en la costa mediterránea. Capítulo aparte es el referente a la pasta de tomate, en el que Turquía ha incrementado sus exportaciones en los últimos años. La Unión Europea mantiene unas cuotas de comercio con Turquía en este producto que recientemente se han duplicado, para intentar adecuar la norma a la realidad comercial, en donde las cifras de producción sitúan a Turquía como segundo productor mundial de tomates y el tercero de pasta de tomate. Las grandes zonas de cultivo están situadas en la región de Mármara y del mar Egeo. Los centros de transformación para la pasta de tomate están situados en Balikesir, Çanakkale y Bursa. Turquía es también un gran productor y exportador de legumbres, sobre todo habichuelas, garbanzos y lentejas. Su cultivo ha experimentado un impulso en los últimos años debido al empleo de tierras que estaban en barbecho. Todavía existe hueco para la inversión en aspectos como diversificación de los cultivos, el uso de fertilizantes y pesticidas y en la ampliación de las zonas de regadío. Un último apunte en un sector de gran potencial es en el referente a las plantas aromáticas y medicinales. Las condiciones naturales del país favorecen este cultivo y por parte estatal se está tratando de impulsar que actuales productores de té, avellanas y tabaco cambien sus cosechas hacia estos productos. Los primeros intentos han sido en el cultivo de salvia y tomillo por indicación del Instituto de Investigación Agrícola del Egeo. Oficina Comercial de España en Ankara 48 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Tabla 1. Comercio exterior turco por sectores. Millones de dólares americanos. Total economía Total agricultura Productos vegetales Cabaña y productos animales Productos pesqueros Productos forestales Productos agrícolas transformados Import. Export. Import. Export. Import. Export. Import. Export. Import. Export. Import. Export. Import. Export. 1991 21.047 13.593 813 2.732 377 2.454 293 218 10 50 133 10 989 1.097 1992 22.871 14.715 1.184 2.259 661 2.055 359 140 19 50 145 14 935 1.241 1993 29.428 15.345 1.673 2.381 926 2.036 407 294 23 44 318 6 1.033 1.320 1994 23.270 18.106 1.214 2.470 679 2.165 359 245 25 53 150 8 842 1.660 1995 35.709 21.637 2.452 2.314 1.369 2.101 927 155 34 54 122 4 1.500 2.097 Fuente: Instituto Turco de Estadística Oficina Comercial de España en Ankara 49 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Tabla 2. Producción principales productos agrícolas. En toneladas Cereales Área cultivada en hectáreas Trigo Cebada Maíz Arroz Avena Centeno Cosechas para la industria Algodón puro en hilos Remolacha azucarera Tabaco Legumbres Lentejas Garbanzos Oleaginosos Semilla de algodón Aceite de oliva Aceite de girasol Haba de soja Tubérculos y vegetales Cebollas Patatas Tomates Melones Frutas y frutos secos Uvas Manzanas Naranjas Mandarinas Limones Peras Pistachos Almendras Avellanas Nueces 1991 1992 1993 1994 1995 13.971.840 20.400.000 7.800.000 2.180.000 120.000 255.000 256.000 13.933.945 19.300.000 6.900.000 2.225.000 129.000 240.000 230.000 14.198.295 21.000.000 7.500.000 2.500.000 135.000 245.000 235.000 14.144.550 17.500.000 7.000.000 1.850.000 120.000 230.000 195.000 13.816.470 18.000.000 7.500.000 1.900.000 150.000 250.000 240.000 559.426 573.706 602.238 628.286 837.114 15.474.097 15.126.116 15.620.514 12.944.223 11.170.569 240.881 334.276 338.796 186.954 210.283 640.000 855.000 600.000 770.000 735.000 740.000 610.000 650.000 665.000 730.000 895.082 459.000 800.000 110.000 905.350 519.000 950.000 95.000 899.868 350.000 815.000 63.000 929.902 1.050.000 740.000 70.000 1.262.583 309.000 900.000 75.000 1.600.000 4.600.000 6.200.000 5.700.000 1.700.000 4.600.000 6.450.000 5.300.000 1.650.000 4.650.000 6.150.000 4.900.000 1.800.000 4.350.000 6.350.000 5.400.000 2.850.000 4.750.000 7.250.000 5.400.000 3.600.000 1.900.000 830.000 390.000 429.000 403.000 64.000 46.000 315.000 122.000 3.450.000 2.100.000 820.000 390.000 420.000 420.000 29.000 47.000 520.000 120.000 3.700.000 2.080.000 840.000 405.000 440.000 420.000 50.000 48.000 305.000 115.000 3.450.000 2.095.000 920.000 430.000 470.000 420.000 40.000 47.000 490.000 120.000 3.550.000 2.100.000 842.000 453.000 418.000 410.000 36.000 37.000 455.000 110.000 Fuente: Instituto Turco de Estadísticas Oficina Comercial de España en Ankara 50 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 2.2 GANADERÍA Los tres grupos fundamentales que componen la cabaña ganadera turca son el ganado ovino, las ovejas y cabras y las aves de corral. El número total de cabezas de ganado ha disminuido progresivamente en la última década en lo referente a ovejas y cabras. Este descenso ha sido provocado por los conflictos bélicos, el éxodo rural, la preferencia estatal en fomentar las cosechas y no los pastos y las importaciones exteriores de productos cárnicos. Las consecuencias han afectado a otros sectores como el de la curtición aumentando las importaciones de pieles. Paralelamente han crecido las importaciones de carne para poder satisfacer la demanda interna. Pese a todo Turquía sigue en el quinto puesto mundial por número de ganado caprino, superados por Australia, China, Nueva Zelanda y la Unión Soviética. El ganado vacuno ha conservado su número en estos años. En lo referente a la producción de leche ésta se ha mantenido moderadamente creciente, pasando de las 9,890 miles de toneladas de 1988 a las 10,602 de la actualidad. En números positivos se traduce el análisis de la crianza de aves de corral, que además de crecer en número (en diez años se ha duplicado), su explotación ha incorporado sistemas modernos, sobre todo en grandes granjas del Sur del país. El sector de la apicultura ha tenido igualmente una evolución positiva, con un aumento del 70% en la producción de miel en la última década hasta llegar a las 68,620 toneladas de 1995. En la actualidad la alimentación y cuidado de la cabaña no es el adecuado y pretenden introducirse mejoras que incrementen la productividad. Las importaciones de comida para animales han aumentado en los últimos años y se espera siga esa tendencia, en línea con la mayor profesionalización de la cría de ganado. La previsión anual de forrajes necesarios para la alimentación animal es de cincuenta millones de toneladas. En la actualidad se requiere aumentar la producción en veinte millones y rehabilitar los pastos del país, que han sufrido una fuerte degradación. Igualmente es necesario mejorar la calidad de los forrajes, que hasta la fecha se han basado en paja de cereales, con muy bajo poder nutritivo. De hecho, en las zonas limítrofes con los países del entorno, se llevan a cabo esfuerzos concretos para aprovechar las oportunidades de exportación que surgen con los países del Oriente próximo en un intento de volver al saldo positivo que presentaba la balanza comercial de los años ochenta. Sin embargo el principal problema para que pueda realizarse ese proyecto pasa por mejorar y abaratar la alimentación animal. En el cumplimiento de este objetivo Turquía parte de una situación deficitaria en materias primas para la elaboración de piensos, fundamentalmente maíz y soja, puesto que la producción del país es insuficiente. La importación y distribución dentro del país de estos productos para la elaboración de piensos está controlada por empresas multinacionales norteamericanas desde hace varios años. Los servicios veterinarios caminan hacia la privatización, existiendo en la actualidad una planta productora de vacunas para animales en Anatolia. Oficina Comercial de España en Ankara 51 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Tabla 3. Distribución de la cabaña ganadera turca. En miles Total Caballos Mulas Burros Vacuno Búfalos Ovejas Cabras comunes Cabras de Angora 1991 65.180 496 192 944 11.973 366 40.433 9.579 1.185 1992 63.746 483 181 895 11.951 352 39.416 9.440 1.014 1993 61.374 450 172 841 11.910 316 37.541 9.192 941 1994 58.841 437 169 809 11.901 305 35.646 8.767 797 1995 56.268 415 169 731 11.789 255 33.791 8.397 714 1994 187.126 9.845.407 1995 129.426 10.268.668 Tabla 4.- Producción avícola y de huevos. En miles 1991 Gallinas, gallos y pavos 142.340 Producción huevos gallina 7.667.990 1992 155.863 8.215.016 1993 181.600 10.006.269 Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. 2.3 PESCA En conjunto se trata de un sector poco desarrollado y con una escasa infraestructura, lo que hace difícil esperar una evolución positiva en el corto plazo. Pese a que en Turquía el pescado es un alimento marginalmente consumido por la población, la producción es insuficiente para satisfacer la demanda interna, e incluso ha caído en los últimos años. Por ello se observa una creciente preocupación gubernamental por dotar de apropiadas infraestructuras al sector. La construcción de puertos y zonas de refugio para barcos ya ha comenzado y se potencia la instalación de plantas de frío y congelado. Aún con todo, estas medidas no pueden solucionar el principal problema que es la esquilmación de caladeros y problemas ecológicos del Mar Negro, en el que Turquía centraba el 40% de sus capturas. Un apunte importante para las oportunidades españolas de inversión es la creciente industria de las piscifactorías. En ellas se ha obtenido notable éxito en el cultivo de salmón, trucha, corvina y otras especies, que han supuesto que la producción se multiplicara por cinco desde 1986 alcanzando las 16.000 toneladas en 1994. Éstas, junto con el desarrollo de los mares interiores, son la solución cercana y lógica a los problemas políticos y medioambientales que afectan al Mar Negro y al Mármara. En lo referente al consumo y a las oportunidades de negocio en el país no podemos olvidar la escasa preocupación que la población turca le concede a esta alimentación. No se trata sólo de una variable precio o disponibilidad, sino de algo tan complejo como gustos y preferencias del consumidor. Un buen ejemplo al respecto nos lo da el análisis de las partidas de importación y exportación. La balanza comercial turca ofrece superávit debido sobre todo a las exportaciones de mariscos como Oficina Comercial de España en Ankara 52 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A gambas, langosta u ostras. El análisis de las importaciones denota, aunque levemente, un mayor consumo. Pese a no ser muy abundantes han pasado de 3 millones de dolares americanos en 1989 a 34 millones en 1995, con un ritmo creciente. Las exportaciones se mantienen en el margen de los 50 y 55 millones de dolares americanos. El mayor consumo reseñado anteriormente es debido, entre otros factores, a la promoción del consumo de pescado que están llevando a cabo las recién creadas empresas del sector de alimentos preparados, enlatados, precocinados y congelados. En los últimos cinco años cerca de ciento cincuenta firmas, entre grandes y pequeñas, han intentado desarrollar la potencialidad de este mercado, pero sobre todo sus negocios están encaminados a la exportación, combinando los beneficios de usar las mismas materias primas para la producción de envasados, enlatados y congelados. Alguna de estas empresas, como Dardanel, mantienen agresivas políticas de precios en su introducción en el mercado europeo, sobre todo en sus preparados de atún y sardinas. Igualmente Dardanel es líder del mercado nacional en el sector de la alimentación, y en los últimos años ha consolidado sus recursos financieros a la vez que ha acometido fuertes políticas de inversión. En la actualidad, y dentro del creciente mercado del atún enlatado, controlan el 84% de las ventas de Turquía. En lo referente al sector del congelado se espera un crecimiento del consumo interno, sobre todo debido a la incorporación de la mujer al mercado laboral y a la aparición de grandes superficies y supermercados con zonas de frío. De hecho en el ranking de partidas exportadoras de España a Turquía el pescado congelado ha ocupado en 1996 la número 19 con 1.148 millones de pesetas y una variación positiva con respecto al año anterior del 111,03%. Un último dato importante del sector del congelado en general, pero en donde el pescado ocupa un importante hueco, nos dice que el consumo per cápita en Turquía se estima alrededor de los 450 gramos, frente a los 23 kilogramos de Europa o los 50 de Estados Unidos. Tabla 5. Productos pesqueros. En toneladas. 1988 1990 1992 1994 1995 Total pescado agua salada 580.701 297.123 366.060 491.335 557.138 Total pescado agua dulce 48.500 37.315 40.370 42.838 44.983 Anchoas (Atlántico Norte) 310.618 74.035 174.626 294.418 387.574 Bonito del Atlántico 17.613 14.387 8.654 9.460 8.380 Sardinas 14.513 18.808 29.765 26.399 33.812 Caballa 32.280 19.150 14.762 16.748 17.410 Pescado azul 11.822 9.460 9.697 8.078 5.456 Caballa del Atlántico 109.560 86.140 29.334 31.761 18.691 Salmonetes 4.626 10.663 13.688 14.943 17.710 Carpa Común 19.745 16.001 15.545 15.900 17.081 Trucha 2.041 1.115 433 554 594 Salmonetes agua dulce 1.628 606 1.027 1.312 1.337 Pescados agua dulce variados 21.232 17.595 21.510 21.981 22.697 Crustáceos y moluscos 42.703 44.894 38.706 50.933 25.472 Piscifactorías 4.100 5.782 9.210 15.998 21.607 Fuente: Instituto Turco de Estadísticas Oficina Comercial de España en Ankara 53 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A El análisis de la balanza comercial refleja que la mayoría de las exportaciones turcas se dirigen a Europa, y de ellas el 44% son moluscos y crustáceos, fundamentalmente almejas, mejillones y ostras. Las importaciones tanto de pescado fresco como congelado están dirigidas a las industrias conserveras en una gran parte, y proceden por este orden de Noruega, Bulgaria, España, Argentina y Grecia. 2.4 SILVICULTURA Este sector ofrece un gran potencial de desarrollo teniendo en cuenta los 20 millones de hectáreas del país que están cubiertas de bosques, lo que representa el 26% de la superficie total. Hasta el presente la explotación de estos recursos naturales no ha incorporado importantes beneficios para la economía puesto que la mayor parte de la madera obtenida era de baja calidad, no siendo apropiada para su aprovechamiento comercial. El sexto plan quinquenal de desarrollo del país empezó ya a compensar la deforestación y la pérdida de especies biológicas. En el citado plan se llevó a cabo la reforestación de 206.000 hectáreas de tierra; se realizaron controles de erosión en 33.000 hectáreas e igualmente se mejoró la distribución en 6.000 hectáreas. En lo referente a la construcción de caminos forestales, que permitan controlar y proteger mejor los bosques, al final de 1994 se habían construido 121.000 kilómetros. Aún así estas acciones sólo supusieron un tercio de las planificadas en el quinto plan quinquenal de desarrollo. Como parte negativa el dato de que 68.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego. En los últimos años se han instalado 893 torretas de vigilancia y establecido equipos de acción inmediata. De cara al futuro se prevé la adquisición de modernos equipos de transporte y extinción de incendios. Destacar en este punto la concesión de créditos por valor de 100 millones de dolares por parte del Banco Mundial para combatir los incendios forestales. Los principales problemas del sector siguen siendo los mismos de los últimos años como se detallan seguidamente. S S S S Baja calidad de la madera obtenida. De los 29 millones de metros cúbicos de producción anual el 68% se utiliza para la combustión. En los países con explotación forestal adecuada esa ratio oscila sobre el 5%. Ello provocó desde 1985 el aumento de las importaciones de madera para cubrir las necesidades del creciente sector del mueble. Las zonas forestales con madera de alta calidad suponen únicamente un 11% de la población forestal. Existe un constante crecimiento de la desertificación, deforestación, inundaciones, erosión del suelo y perdida de diversidad biológica. Falta de control catastral y estadístico que dificulta los planes gubernamentales de reforestación y control de la erosión. Otras características varias son la ineficacia en la protección de incendios y la ausencia de control del daño medio ambiental causado por las industrias del país. El Gobierno turco plantea medidas contra todos estos problemas en línea con las llevadas hasta ahora, haciendo especial hincapié en el apoyo a las iniciativas privadas de explotación forestal y en la extensión y control de políticas catastrales adecuadas. Pero en todo caso estos planes hasta la fecha están siendo demasiado idealistas y poco resolutivos. Existen en el país 8.000 industrias relacionadas con el sector de transformación de la madera que funcionan muy por debajo de su capacidad real debido a la ausencia de materia prima adecuada. En Oficina Comercial de España en Ankara 54 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A los últimos años se ha acudido a la importación de madera para fines industriales, en una cifra aproximada de 2,5 millones de metros cúbicos. De cualquier manera el sector tiene otros problemas como falta de mano de obra especializada, tecnología anticuada y bajo control de calidad. Tabla 6. Productos forestales. En metros cúbicos. Troncos Madera industrial Madera para papel Astillas 1988 3.571.466 373.205 1.700.022 1.137.336 1990 3.310.460 638.534 992.982 1.112.617 1992 3.064.200 657.900 1.153.500 1.103.300 1994 2.938.957 683.146 1.577.074 924.726 1995 3.577.560 935.719 1.557.569 1.320.874 Tabla 7. Importación y exportación de productos forestales. En millones de dolares. Importación Exportación 1989 64 12 1990 136 12 1992 145 14 1994 150 8 1995 122 4 . Fuente: Instituto Turco de Estadísticas 3. EL SECTOR DE MAQUINARÍA AGRÍCOLA EN TURQUÍA 3.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES La industria turca de maquinaria agrícola cuenta con una fuerte estructura empresarial y una muy diversificada cartera productiva. De esta manera ha sido el tradicional suministrador de productos al agricultor turco. Su producción ha estado también orientada a un amplio número de países extranjeros, con características climáticas y de organización de la producción agraria similares. Sin embargo, los motivos de que la maquinaria extranjera se haya ido incorporando lentamente a la estructura agraria turca se debe no tanto a la oferta local como a la dificultad de acceso al mercado. Las propias características minifundistas de la producción, la falta de apoyo institucional para informar y formar técnicamente a los empresarios y el tradicional proteccionismo por parte del Estado a las producciones, no han creado el ambiente adecuado para desarrollar un sistema productivo más eficiente y moderno. Se trata por tanto de uno de los sectores de la economía en donde la participación extranjera ha empezado a encontrar numerosas oportunidades, tanto de exportación directa de productos como de participación en las empresas fabricantes del país. Las causas de que en el presente exista una apertura al exterior se pueden resumir en tres como se detalla a continuación. Oficina Comercial de España en Ankara 55 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A C Finalización de parte de las infraestructuras de regadío en la zona sureste de Anatolia, en el marco del proyecto GAP. El proyecto GAP es uno de las actuaciones regionales más importantes a nivel mundial, que concluirá a inicios del próximo siglo con la creación de 1,7 millones de hectáreas de regadío. En una zona de importante tradición agrícola, fundamentalmente de subsistencia, y en tierras con problemas acuíferos, los agricultores han comenzado a mentalizarse de la necesidad de contar con nuevos instrumentos de trabajo. El apoyo institucional es importante y está guiado a incorporar nuevos métodos de producción agrícola, especialmente para aprovechar las reservas de agua creadas. El esperado incremento en la producción agrícola puede producir una reacción en cadena sobre otros sectores como la distribución, almacenamiento, empacaje y procesamiento. Con el fin de facilitar este desarrollo se ha establecido una fundación pública, la Oficina GAP, que mantiene una constante actividad para atraer la inversión extranjera a la zona. Esta fundación ha elaborado un estudio con el objetivo de identificar las principales necesidades de maquinaria agrícola para los próximos años. El resultado es que se espera un importante aumento en la demanda de tractores, máquinas para cultivar, arados, semilladoras, cosechadoras, achicadores, trilladoras, azadas y gradas. C La creación de importantes empresas de producción agrícola y ganadera con vocación exportadora. El dinamismo del empresariado turco está también presente en este sector, que cuenta con una bien desarrollada industria para equipamiento tradicional. El número de empresas fabricantes supera las 900, de las que más de 50 pueden considerarse como grandes empresas. Los productos fabricados incluyen tractores y máquinas cosechadoras en empresas con participación extranjera, mientras que en las empresas locales la producción se concentra en máquinas achicadoras, cultivadoras, plantadoras, trilladoras, gradas, bombas y equipamiento de regadío. C La firma del tratado de Unión Aduanera con la UE y la accesibilidad a los mercados de los países vecinos de Turquía. Pese a que el sector presenta un déficit comercial en su balanza exterior, Turquía tiene una importante actividad exportadora con los países mediterráneos, Oriente Medio y las ex-Repúblicas Soviéticas. El empresario turco reconoce la idoneidad de encontrar en un socio extranjero las posibilidades financieras y tecnológicas que le permitan aprovechar al máximo las oportunidades exportadoras. El tratado aduanero con la UE ha facilitado las posibilidades de inversión conjunta. La participación extranjera está muy presente en la fabricación y venta de equipamiento de riego, ya que, aparte del proyecto del Sur de Anatolia, en el resto del país se están igualmente sustituyendo zonas de secano por las de regadío. Como consecuencia, la producción está creciendo gracias a la posibilidad de obtener varias cosechas en el mismo año y la incorporación de nuevas tecnologías. Oficina Comercial de España en Ankara 56 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 3.2 PRESENCIA DE ORGANISMOS PÚBLICOS Existen varios Organismos Públicos cuya función es apoyar el desarrollo y la modernización del sector y que se listan en la parte final del estudio. De todos ellos merece destacarse a la Unión de Cooperativas de Créditos Agrícolas y el Banco Agrícola, de capital público, y al T.C. Ziraat Bankasi, que facilitan el acceso a créditos a bajo interés a los agricultores. Como requisito para obtener financiación, tanto para la compra de maquinaria local como importada, es necesario obtener a través del Ministerio de Agricultura el certificado de que dicha maquinaria ha superado un control de calidad según normas propias. El objetivo es conducir las inversiones a mejoras en los medios de producción agrícola. En general, los productos con certificados de calidad aceptados en la UE son automáticamente homologados. Debido a la estructura de las explotaciones agrarias, que en 1994 se cifraba en 3,5 millones de agricultores de los que el 82 por cien ocupaban menos de 25 acres de terreno, las empresas públicas siguen teniendo un importante papel. Las 38 granjas públicas existentes son destacados usuarios finales de maquinaria agrícola, siendo frecuente que se utilizen las explotaciones públicas como banco de pruebas para tratar de introducir en el país nuevos métodos de trabajo. Estas granjas dependen del Tarim Isletmeri Genel Mudurlugu (Dirección General de Empresas Agrícolas). Se listan a continuación algunas de las más importantes granjas públicas. - Ceylanpinar, 169.311 hectáreas. - Altinova, 32.320 hectáreas. - Gozlu, 28.832 hectáreas. - Polatli, 25.082 hectáreas. - Malya, 20.935 hectáreas. - Kracabey, 9.844 hectáreas. - Bala, 8.432 hectáreas. - Ulas, 8.442 hectáreas. - Alparslan, 7.370 hectáreas. - Anadolu, 6.970 hectáreas. Otro importante usuario final público de maquinaria agrícola es el Turkiye Zirai Donatim Kurumu (TZDK), Oficina de Materiales y Maquinaría Agrícola, responsable de la adquisición y/o producción de equipamiento agrícola. Utilizan tanto proveedores locales como extranjeros para la venta posterior a los agricultores turcos. Entre sus funciones está la producción, almacenamiento y venta de tractores, maquinaria agrícola, herramientas, piezas de recambio, fertilizantes y productos químicos. Tiene igualmente una amplia red de delegaciones y agentes que se encarga del mantenimiento y asistencia técnica. El número total de trabajadores es cercano a los 7.000. La TZDK fue fundada en 1944 y tiene su Dirección General en Ankara. Tiene además nueve subdivisiones productivas en las localidades que se relacionan. - Adapazari. Unidad de maquinaria, equipamiento y tractores. - Urfa. Planta de maquinaria y equipos. - Erzurum. Planta de maquinaria y equipos. - Adana. Planta de maquinaria y equipos. - Ankara. Planta de maquinaria y equipos. - Izmir, Planta de maquinaria y equipos. Oficina Comercial de España en Ankara 57 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A - K2rklareil. Planta de maquinaria y equipos. - Pamukova. Planta de maquinaria e Instituto de Investigación. - Manisa. Planta de productos químicos. En sus diferentes unidades productivas se fabrican tractores de varios tipos y potencias (11,2 HP,17 HP, 30 HP, 45 HP, 50 HP, 70 HP), arados de licencia austriaca VOGEL NOOT, gradas para tractores, rodillos, rotores, cultivadores, azadas, perforadores de subsuelo, perforadoras de precisión, plantadores de patatas, equipamientos para tractores, pulverizadores, segadoras, rastrillos de diferentes tipos, trilladoras, descascaradores de maíz, máquinas para separar el grano, trailers e invernaderos entre otros productos. Puede solicitarse catálogo completo de sus productos y especificaciones técnicas en inglés a la TZDK, o a través de la Oficina Comercial de España en Ankara. 3.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN La venta directa es poco frecuente excepto en el caso de concursos públicos del Estado. Por tanto es fundamental la presencia de un agente o representante, que además deberá cumplir los requisitos del Ministerio de Agricultura en lo referente a la red de asistencia técnica de los productos que quiera introducir. Los criterios de compra suelen estar fundamentados en la variable precio y condiciones de financiación. No obstante, los canales sociales juegan un importante papel dado el fuerte espíritu corporativista del empresario turco. De esta forma es muy frecuente que entre empresas del mismo ramo se utilice el mismo tipo y marca de maquinaria. De la misma manera, se valora el contacto directo con el representante que deberá ser capaz de demostrar de antemano las ventajas del producto en cuestión. La mayoría de las empresas que estén bien introducidas en el sector son potenciales distribuidores o agentes de productos foráneos. Igualmente, suelen mostrarse especialmente receptivas a las posibilidades de inversión conjunta que les facilitaría la salida a los mercados exteriores. Los listados adjuntos en el punto 5 muestran un numeroso conjunto de empresas de estas características. 4. ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR Dado que las partidas arancelarias relacionadas con el sector son muy numerosas se han dividido en cinco grupos para facilitar su análisis. C Grupo 1: maquinaria agrícola tradicional. Oficina Comercial de España en Ankara 58 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Tabla 8. 401191 841931 842890 843229 843230 843240 843280 843311 843319 843320 843330 843340 843351 843352 843353 843359 870110 870190 871620 C Neumáticos nuevos para maquinaria agrícola Secadoras para productos agrícolas Cargadores para tractores Escarificadores, cultivadores, gradas y motoazadas Sembradoras y plantadoras Esparcidores de estiércol y abonos; y sus partes Otras máquinas Cortadoras de cesped Cortadoras de cesped Motoguadañadoras y guadañadoras Máquinas y aparatos para heno; rastrillos Prensas recogedoras de paja o forraje Cosechadoras y trilladoras Máquinas y aparatos para trillar Máquinas recogedoras de patatas Recogedoras-picadoras de forrajes y algodón, vendimiadoras Motocultores Tractores agrícolas y tractores forestales Remolques y semiremolques para usos agrícolas Grupo 2: maquinaria avicolapecuaria. Tabla 9. 821490 843360 843610 843621 843629 843691 Máquinas de cortar lana o similares Máquinas para la limpieza de huevos, frutos u otros productos agrícolas Máquinas y aparatos para preparar alimentos o piensos para animales Incubadoras y criadoras para agricultura Otras máquinas y aparatos para la avicultura Partes de máquinas y aparatos para la avicultura Oficina Comercial de España en Ankara 59 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A C Grupo 3: equipamiento de riego. Tabla 10. 842481 C Equipamiento de riego para la agricultura o la horticultura Grupo 4: maquinaria para silvicultura. Tabla 11 84368010 C Otras máquinas y aparatos para la silvicultura Grupo 5: aperos y otros componentes para maquinaria agropecuaria. Tabla 12. 843699 843210 843290 843390 843790 820840 Partes de máquinas para agricultura, horticultura, silvicultura o apicultura Arados agrícolas, hortícolas o forestales Partes de máquinas. aparatos y artefactos agrícolas Partes de máquinas para cosechar o trillar Partes de máquinas para la clasificación, limpieza o cribado de semillas Cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales Antes de pasar al análisis pormenorizado de cada grupo de productos se incluye en el gráfico 1 la evolución de las importaciones para el total del sector para los años 1995, 1996 y el primer semestre de 1997. Oficina Comercial de España en Ankara 60 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Gráfico 1. Importaciones del total de subgrupos de maquinaria agrícola. Aperos y otros componentes para 1997(1-6) Equipamiento de riego 1996 1995 Maquinaria agrícola 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Millones de dólares. Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. 4.1 ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA TRADICIONAL Un rápido análisis del gráfico 2 muestra el importante peso en las importaciones de las partidas 870190, tractores agrícolas y tractores forestales, 843351, cosechadoras y trilladoras, y 841931, secadoras para productos agrícolas. Se trata de productos con un componente de tecnología importante y que la producción nacional no satisfacía las necesidades internas del mercado. La venta de estos productos no se ha limitado a la presencia en Turquía de representantes o agentes de las marcas extranjeras, sino a la inversión conjunta en plantas de producción. Los tractores agrícolas y forestales de la partida 870190 es el caso más significativo, además del de mayor volumen de comercio registrado. Tradicionalmente importados, desde hace varios años se están produciendo en Turquía bajo licencia de firmas extranjeras, tanto por parte pública como privada. La firma Türk Traktör ve Ziraat Makinalari fabrica bajo licencia italiana y holandesa, la firma Uzel Makina Sanayi lo hace bajo acuerdo con las empresas inglesas M.Fergusson&Perkinsa y la institución pública TZDK (Oficina de Materiales y Maquinaria Agrícola), producía hasta hace poco tractores bajo la patente austriaca STEYR. Estas inversiones tienen como objetivo satisfacer la creciente demanda del mercado nacional, a la vez que ser plataforma para exportar a las nuevas economías de las repúblicas ex-soviéticas y a los países de Oriente Medio. El resto de productos han mantenido discretas cuotas de comercio, fundamentalmente debido a la producción nacional que ha venido satisfaciendo las necesidades del mercado doméstico y foráneo. Oficina Comercial de España en Ankara 61 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A En el gráfico 4 pueden observarse las exportaciones de maquinaria agrícola tradicional por parte de Turquía en donde destaca el aumento de las exportaciones de tractores, cultivadores y máquinas para trillar. Sin embargo, el principal rubro son las exportaciones de neumáticos nuevos para maquinaría agrícola, partida 401191, lo que es razonable teniendo en cuenta el importante desarrollo de la industria de componentes de automoción en Turquía. Los gráficos 3, 5 y 6 desglosan los principales países exportadores e importadores para las partidas objeto de estudio. El gráfico 3 revela que el principal exportador a Turquía es Italia, gracias a su excelente conocimiento del país y a la importante presencia inversora en el mismo. A gran distancia le sigue Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia. La presencia española se limita a la partida 870110, motocultores, aunque todavía con escasa relevancia. Las exportaciones turcas se reflejan en los gráficos 5 y 6. En el primero de los mismos se incluye únicamente la partida 401191, neumáticos nuevos para maquinaria agrícola, debido al fuerte peso de la misma. Puede observarse como la cartera de clientes está muy repartida, destacando Inglaterra y Alemania, seguidos de países mediterráneos como Italia, Grecia o Argelia. De la misma manera, las exportaciones del resto de productos que aquí se analizan están muy repartidas, destacando la presencia de nuevo de países mediterráneos como Marruecos, Grecia, y la zona norte de la Isla de Chipre (T.R.N.C.) entre otros. Gráfico 2. Importaciones de maquinaria agrícola tradicional en Turquía. 871620 870110 843353 843351 843330 1997(1-6) 843319 1996 1995 843280 843230 842890 401191 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Millones de dólares. Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. Oficina Comercial de España en Ankara 62 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Gráfico 3. Principales exportadores a Turquía de maquinaria agrícola en 1996. Francia Alemania 2,69% 4,84% Estados Unidos 8,64% España 0,01% Resto países 0,02% Inglaterra 18,85% Italia 64,94% Gráfico 4. Exportaciones de Turquía de maquinaria agrícola tradicional. 843353 843340 843320 843311 1997(1-6) 1996 843240 1995 843229 841931 871620 0 5 10 15 20 Millones de dólares. 25 30 Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. Fuente: Instituto Turco de Estadísticas Oficina Comercial de España en Ankara 63 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Gráfico 5. Principales paíse s clientes de Turquía en 1996 de la partida 401191 Inglaterra 14,36% Alemania 10,29% Resto países 46,37% España 4,58% Italia 9,77% Grecia Argelia 7,53% 7,10% Gráfico 6. Principales países clientes de Turquía en 1996 de maquinaria agrícola tradicional (excepto neumáticos). Marruecos 25,82% Resto países 29,68% Syria 3,42% Arabia Saudí 3,05% Tunez 3,58% Israel 4,05% T.R.N.C. 8,45% Grecia 21,95% Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. Oficina Comercial de España en Ankara 64 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 4.2 ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MAQUINARIA AVICOLAPECUARIA Los gráficos 7 y 9 muestran la evolución del comercio exterior de las partidas objeto de estudio para 1995, 1996 y el primer semestre de 1997. Pese a que, en términos generales, el valor de las transacciones no es muy alto, por el lado de las importaciones turcas puede observarse una tendencia creciente en todas las subpartidas. En el gráfico 7 destacan las importaciones de la partida 843629, otras máquinas y aparatos para la avicultura y la partida 84362, incubadoras y criadoras. El desglose por los países de origen de las mercancías (gráfico 8) muestra de nuevo el liderazgo de los pertenecientes a la UE, con la inclusión de Estados Unidos y Canadá. Holanda originó el 43,84 por cien del comercio, seguida por Francia, 9,79 por cien, Estados Unidos 5,55 por cien y Alemania con un 5,36 por cien. El 1,01 por cien de España se debe fundamentalmente a la venta de incubadoras y criadoras para agricultura, con aproximadamente unos 87.000 dólares en 1996. Gráfico 7. Importaciones de maquinaria avicolapecuaria de Turquía. 843691 843629 843621 1997(1-6) 843610 1996 1995 843360 821490 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 M illones de dólares. Turco de Estadísticas. 3,00 3,50 4,00 Fuente: Instituto Fuente: Instituto Turco de Estadísticas Oficina Comercial de España en Ankara 65 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Gráfico 8. Principales exportadores a Turquía en 1996 de maquinaria avicolapecuaria. Resto países 27,84% España 1,01% Holanda 43,84% Italia 3,28% Canada 3,32% Alemania 5,36% Francia 9,79% Estados Unidos 5,55% Por el lado de las exportaciones turcas reflejadas en el gráfico 9, los datos muestran cantidades muy poco significativas, y que en los años del estudio se han mantenido estables. El gráfico 10 resume los países de destino de estas exportaciones, destacando la presencia de Sudán, con un 34 por cien de las mismas. Gráfico 9. Principales exportaciones de Turquía en 1996 de maquinaria avicolapecuaria. 843680 843629 843621 1997(1-6) 1996 821490 1995 843610 0 0,1 0,2 0,3 0,4 M illones de dólares. Turco de Estadísticas. 0,5 0,6 0,7 Fuente: Instituto Oficina Comercial de España en Ankara 66 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Gráfico 10. Principales paíse s clientes de Turquía en 1996 de maquinaria avicolapecuaria. Francia 3,84% Resto países 14,58% Sudán 34,55% Túnez 5,26% Turkmenistan 5,66% Holanda 14,46% Israel 21,64% Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. 4.3 ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE EQUIPAMIENTO DE RIEGO El gráfico 11 muestra la evolución de las importaciones turcas de equipamiento de riego desde 1995 hasta junio de 1997. En línea con el aumento de terrenos de regadío en el país, fundamentalmente en la zona del proyecto GAP, las importaciones han crecido de manera constante. No obstante, el potencial de comercio es todavía muy grande, máxime cuando para este tipo de mercancías existe la posibilidad de acogerse a líneas de financiación extranjeras en muy favorables condiciones. Es el caso de España, que cuenta con una competitiva industria en el sector reflejada en su cuota del 4,48 por cien en Turquía en 1996, y en donde pueden solicitarse créditos FAD. Los 5,45 millones de dólares importados en 1996 se deben fundamentalmente a los pulverizadores portátiles con motor, que supusieron 2,7 millones de dólares, de los que cerca de 31.000 dólares fueron originados por productos españoles. Hasta completar los 5,45 millones totales el resto de importaciones se distribuyeron en 1996 como sigue. - Máquinas de regadío, 1,1 millones de dólares totales, 68.000 de productos españoles. - Pulverizadores portátiles sin motor, 0,8 millones de dólares totales, 97.000 dólares de productos españoles. - Pulverizadores y espolvorizadores de arrastre para tractor, 0,18 millones de dólares totales, no hubo en 1996 exportación española. - Otras máquinas, con 0,5 millones de dólares totales, sin exportación española. Oficina Comercial de España en Ankara 67 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A En cuanto a los países origen de las importaciones, el gráfico 12 muestra como Italia tuvo en 1996 una cuota de mercado del 45,55 por cien, seguido de Estados Unidos con un 17,88, Alemania, 9,87 por cien e Israel un 6,72 por cien. Una vez más Italia se muestra como el principal país competidor. Gráfico 11. Importaciones de equipamiento de riego a Turquía. 1997(1-6) 842481 1996 1995 0 1 2 3 4 5 6 Millones de dólares. Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. Fuente: Instituto Turco de Estadísticas Gráfico 12. Principales exportadores de equipamiento de riego a Turquía en 1996. Francia 6,30% Resto países 9,20% España 4,48% Italia 45,55% Israel 6,72% Alemania 9,87% Estados Unidos 17,88% Oficina Comercial de España en Ankara 68 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Por el lado de las exportaciones turcas, pese a no ser muy cuantiosas, han tenido igualmente un crecimiento constante desde 1995. Los 0,9 millones de dólares exportados en 1996 se han debido fundamentalmente a las exportaciones de pulverizadores portátiles sin motor, 610.238 dólares, a los pulverizadores de arrastre para tractor, con 216.416 dólares, y a los pulverizadores con motor con 91.743 dólares. La evolución por años puede observarse en el gráfico 13. Los principales clientes de Turquía para estos productos se muestran en el gráfico 14, donde una vez más las exportaciones están muy repartidas. Destaca la presencia de Irak, con un 22,32 de cuota, Ivory, con un 9,16, Egipto con un 6,94 por cien y la parte norte de la Isla de Chipre, con un 5,22 por cien. Gráfico 13. Exportaciones de Turquía de equipamiento de riego en 1996. 1997 1996 842481 1995 0 0,1 0,2 0,3 Millones de dólares. 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. Gráfico 14. Principales países clientes de Turquía en 1996 de equipamiento de riego. Irak 22,32% Resto países 45,50% Ivory 9,16% Rusia 2,71% Malasia Italia 3,92% 4,23% T.R.N.C. 5,22% Egipto 6,94% Oficina Comercial de España en Ankara 69 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 4.4 ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA SILVICULTURA En el análisis únicamente se ha contemplado el comercio de la partida 84368010, otras máquinas y aparatos para la silvicultura. En la misma no existieron exportaciones turcas para el período objeto de estudio, mientras que las importaciones en 1996 sumaron 0,1 millones de dólares. Los Estados Unidos, con un 85 por cien de cuota de mercado, y Alemania con un 13,16 por cien fueron los principales países exportadores. No obstante, este es un sector que más allá del ámbito de este estudio ofrece amplias oportunidades de negocio. La masa forestal de Turquía ha decrecido muy peligrosamente en las últimas décadas debido a la erosión y los incendios, lo que está atrayendo fuertes inversiones. El Banco Mundial está presente en estas actuaciones mediante la concesión de líneas de crédito preferenciales. 4.5 ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE APEROS Y OTROS COMPONENTES PARA MAQUINARIA AGROPECUARIA En la misma línea que otros grupos analizados anteriormente, las importaciones de aperos y otros componentes de maquinaria agrícola se han multiplicado por dos a raíz de la entrada en vigor del acuerdo de Unión Aduanera. De los 1,92 millones de dólares de 1995 se ha pasado a los 4,27 millones en 1996, y a los 1,70 millones del primer semestre de 1997. Gráfico 15. Importaciones de aperos y otros componentes para maquinaria agropecuaria de Turquía. 843699 843790 843390 1997(1-6) 1996 843290 1995 843210 0 0,5 1 1,5 Millones de dólares. 2 2,5 Fuente: Instituto Turco de Estadísticas. En el desglose por productos del gráfico 15 puede observarse la tendencia creciente en el comercio de cada una de las partidas objeto de estudio. No obstante, destaca el incremento de la importación de partes de máquinas para cosechar o trillar, partida 843390, fundamentalmente de productos italianos por valor de 1,7 millones de dólares. En esta partida en 1996 España exportó mercancías Oficina Comercial de España en Ankara 70 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A por valor de 250.000 dólares. Destacar también, dentro del análisis por países del gráfico 16, que el otro rubro importante que concede a España una cuota de mercado total del 8,17 por cien, es la partida 843290, genérica para partes de máquinas agrícolas por un valor de 92.661 dólares. Gráfico 16. Principales exportadores de aperos y otros componentes para maquinaria agropecuaria a Turquía en 1996. Resto países 19,08% Grecia 4,44% Italia 48,49% Estados Unidos 5,10% España 8,17% Alemania 14,71% Por el lado de las exportaciones (gráfico 17) el primer semestre de 1997 muestra un incremento de las mismas con respecto a 1995 y 1996. La partida 843790, partes de máquinas para la clasificación, limpieza o cribado de semillas, es la principal responsable de este aumento, seguida por la partida 843210, arados agrícolas, hortícolas o forestales. Los principales países receptores de las exportaciones (gráfico 18) son, una vez más, los de la cuenca mediterránea, aunque existe una amplia diversificación. Gráfico 17. Exportaciones de Turquía de aperos y componentes de maquinaria agrícola. 843790 843290 1997(1-6) 1996 843699 1995 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 Millones de dólares. Instituto Turco de Estadísticas. 1,6 Fuente: Fuente: Instituto Turco de Estadísticas Oficina Comercial de España en Ankara 71 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Gráfico 18. Principales clientes de Turquía en 1996 de aperos y componentes de maquinaria agrícola. Libia 25,92% Resto países 30,65% Argelia 3,94% Arabia Saudí 4,56% Grecia 5,22% Túnez 6,75% Siria 11,26% Italia 11,71% Fuente: Instituto Turco de Estadísticas 5. IMPORTADORES, FABRICANTES Y EMPRESAS DEL SECTOR La realidad del mercado turco es que son en muchos casos las propias empresas fabricantes las que, diversificando su cartera de productos, actúan como representantes o agentes de los productos de las empresas extranjeras. Especialmente interesante es la oportunidad de colaboración con alguno de los holdings privados existentes en el país, como el caso del grupo Çukurova que se lista en las próximas páginas. En los listados adjuntos se detallan los principales datos de contacto de las empresas más importantes del sector. C LISTADO 1: FUENTE CÁMARA DE COMERCIO BRITÁNICA DE ESTAMBUL FARIS MEHMET UYGUN TÜZEL ZIRAAT ALETLERI TICARET VE SANAYI LTD.STI. Address Phone Fecha creación Line of Business Number of Employee Technological Level Distribution Channel Brand Name Exports are to Imports are from Quality Standart Head office Devlet Karayolu Kenari No.5 Ortaklar, Aydin/TURKEY (0256) 577 10 37 - 577 18 18 23 December 1983 as a limited liability firm. Producers and marketers of agricultural machines such as, potato planting machine, corn seed sower machine, pneumatic sower, spring cultivator. 51 personnel Uses old and new machine (between 1 - 30 years) Through agricultural credit coop. and sale agents. “AZIM” and “SÖKE AZIM” Tunisia, as potato planting machine Nabibia as corn seed sower machine, Azerbaijan as diskcarau, Iraq as pneumatic sower and spring cultivator. Spain as iron plate to produce disk. TSE Oficina Comercial de España en Ankara 72 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A KÖYLÜ TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET LTD.STI. Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Number of Employee Technological Level Distribution Channel Brand Name Exports are to Imports are from Quality Standart Head Office; Karatay Sanayi Bölgesi, Bagsaray Sok.No.28 Konya/TURKEY (0332) 233 36 94 (0332) 233 18 45 Plant; Organize Sanayi Bölgesi Yaylacik Cad. No.6 Konya/TURKEY Phone (0332) 239 07 48 - 239 07 49 Fax (0332) 239 07 50 1964 as a limited liability firm Producers and marketers of semi-spring and without spring kombi cultivator and kombi crumbing machine. 16 personnel Uses mechanical machine - average 4 years old. Has sale agents “KÖYLÜ” Middle East Countries as semi-spring cultivator None TSE SÖNMEZLER TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET LTD.STI. Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Number of Employee Technological Level Distribution Channels Brand Name Exports are to Imports are from Quality Standart E-5 Karayolu Üzeri Çimento Fabrikasi Karsisi 01322 Adana/TURKEY (0322) 332 93 34 - 3 lines (0322) 332 96 67 25 January 1983 as a limited liability firm. Producers, marketers, exporters and importers of agricultural machinery such as automatic hay-baler straw machine, pneumatic straw elevator straw towing, milling hoe pneumatic sowing machine, beet harvesting machine, and bale machine. 120 personnel, including 12 white collar Uses new technology, such as, CNC lates, CNC laser iron sheet processing machine, hydraulic press Abkant powder painting units etc. Has 77 sale agents throughout Turkey “SÖNMEZLER” UK, Bulgaria, Romania, Turkic Republic in Central Asia, Middle East Countries and Algeria. Italy, UK and Germany. TSE TÜRKAY TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET LTD.STI. Address Phone Akçay Cad. No.265, Gaziemir, Izmir/TURKEY (0232) 251 28 98 Oficina Comercial de España en Ankara 73 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Fax Date Incorporated Line of Business Number of Employee Technologic Level Distibution Channel Exports are to Imports are from (0232) 251 28 10 1 March 1993 as a limited liability firm. Producers, marketers and exporters of fertilizing seeding machines and soil break up grounding machine. 90 personnel Uses new technology 70% of their products sold through agricultural cooperatives 25% through sale agents and the rest 5% exports Greece, Germany, Syria, Lebanon and Northern Cyprus. Germany and Italy as spare parts. AK ZIRAAT ALETLERI SANAYI VE TICARET LTD.STI. Address Phone Fax Date Incorporated Isçiler Caddesi No.5, Tire, Izmir/TURKEY (0232) 512 21 25 - 512 16 38 (0232) 512 21 26 1965 as a simple partnership under the title of “Ak Ziraat Aletleri Kom.Sti.” Then reorganized on 25 December 1995 as a limited liability firm under the present title. Line of Business Producers and marketers of agricultural machines, such as, soil break-up grounding machines, sowing machines and fertilizing machines. Shareholders Mr. Mustafa Ayhan Mr. Ahmet Aktug Mr. Mahmut Akalin Number of Employee Around 30 - 35 personnel Brand Name “AK” Technological Level Uses almost new machine Distribution Channel Through agricultural-credit cooperatives, agricultural bank, sale agents and direct sale to the end-user. Has no export and import Qualtiy Standart TSE SELIM BIRLIK SANAYI KOLL.STI. Address Sanayi Çarsisi, 986 Sok.No.18 B Blok, (Devlet Hastanesi 2.Kapi Kar. Sokak Içi) 01821 Yüregir, Adana/TURKEY Phone (0322) 321 65 03 - 321 64 37 Fax (0322) 322 61 20 Date Incorporated 2 october 1992 as a simple partnership Line of Business Producers and marketers of agricultural tools and machines such as, semispring cultivator and cultivator Number of Employee 20 personnel Technological Level Uses new and old machines Brand Name “SELIM BIRLIK” Distribution Channel Has sale agents Has no export and import Quality Standart TSE Oficina Comercial de España en Ankara 74 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A S.G.S. ZIRAI ALETLER IMALAT SAÇ KESME VE PRESLEME TAAHHÜT SANAYI VE TICARET LTD.STI. Address Phone Fax Date Incorporated Sanayi Sitesi Ada:8, No:143, Karacabey, Bursa/TURKEY (0224) 671 80 21 - 671 80 78 (0224) 671 80 21 1965 as a simple partnership. Then reorganized in 1995 as a limited liability firm under the present title. Partners Mr. Selahattin Güngörmez Mr. Sebahattin Güngörmez Mr. Saadettin Güngörmez Line of Business Producers and marketers of lined disk rake, seed sewing machine, fertilizer sowing machine, potato sowing and picking machines and cotton seed sowing machine. Number of Employee 16 personnel Brand Name “S.G.S.” Technological Level Uses old technology Distribution Channel Through beet grower cooperative, agricultural-credit cooperative, sale agents and direct sales from their stock Has no export and import Quality Standart Has production certificate from Ministry of Industry. KURT MÜHENDISLIK LTD.STI. Address Sanayi Sitesi, 2.Blok, No.11, Hayrabolu, Tekirdag/TURKEY Phone (0282) 315 13 38 Fax (0282) 315 28 52 Date Incorporated 1963 as a limited liability firm. Line of Business Producers and marketers of pneumatic seed sowing machines, different sowing machines, hoe and plow machines. Number of Employee 15 personnel Brand Name ”KURT” Technological Level Uses old and new machine in their production Distribution Channel Through agricultural-credit cooperative and direct sale to the end user from their stock. Has no sale agent. Has no Export and Import AKBEL TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET A.S. Address Phone Fax Date Incorporated Partners 1.Organize Sanayi Bölgesi, Candar Sokak, No.13 Konya/TURKEY (0332) 248 23 70 - 5 lines (0332) 248 92 99 7 December 1981 as a joint stock company. Mr. Ismail Cila Mr. I. Hakki Cila Mrs. Rukiye Cila Oficina Comercial de España en Ankara 75 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Line of Business Number of Employee Technological Level Distribution Channel Brand Name Quality Standart Mrs. Hatime Cila Mr. Hakki Cila Producers and marketers of all kinds of agricultural trailer, all kinds of treshing machine, beet harvesting machine; reaping, picking, cleaning and loading straw straw elevator, reaping , hook machine and etc. 35 personnel Use new technology Through agricultural-credit cooperatives and sales agents “AKBEL” TSE ERTUÐRULLAR TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET A.S. Address Phone Fax Web.www.ertg.com; Date Incorporated Line of Business Number of Employee Technological Level Distribution Channel Brand Name Exports are to Imports are from Quality Standart Et Kombinasi Yani, No.303, 15040 Burdur/TURKEY (0248) 252 85 00 pbx (0248) 252 85 06 e-mail: info ertg.com 1949 as a simple partnership, then reorganized in 1983 as a joint stock company under the present title. Producers, marketers and exporters of agricultural machines. 95 personnel Uses new technology Agricultural-credit cooperatives, beet grower cooperatives and direct sales to the end user from their stock. “ERTUÐRULLAR” African Countries Italy TSE-TSEK GÜVENAL TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET A.S. Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Number of Employee Technological Level Head office & Plant; Balikesir-Bursa Yolu, 14.Km. Balikesir/TURKEY (0266) 246 41 55 - 4 lines (0266) 246 41 59 Liaison Office; Akincilar Mah. Yalkir Cad. No.26, (Akbank Yani) Balikesir/TURKEY Phone (0266) 241 48 88 - 241 39 39 Fax (0266) 241 81 25 1980 as a joint stock company. Producers and marketers of treshing machine, single and double axle trailer, water and petroleum tanks, crashing machine and straw transmission machine 45 personnel Uses old and new technology Oficina Comercial de España en Ankara 76 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Distribution Channel Through agricultural-credit cooperatives and sale agents. Has no Export and Import Quality Standart for water tank and trailer: TS 3413 GÜNGÖR TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET KOLL.STI Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Distribution Channel Brand Name Exports are to Imports are from Quality Standart Londra Asfalti Üzeri, Yeni Sanayi Sitesi Karsisi Malkara, Tekirdag/TURKEY (0282) 417 48 74 - 417 39 54 (0282) 417 48 75 Branch; Imes Sanayi Sitesi, B Blok 204.Sok. No.3 Dudullu, Ümraniye, Istanbul/TURKEY Phone (0216) 314 01 67 Fax (0216) 314 01 69 1947 as a simple partnership Producers, marketers and exporters of seed sowing machines, pneumatic sowing machines, fertilizing and irrigating machines and spring plow. Direct sales to the end user from their stock and through sale agents. “GÜNGÖR” Turkic Republic in Central Asia, Greece, Bulgaria, Northern Cyprus and Macedonia. Italy and Greece TSE DELTA TARIM ALET VE MAKINA SANAYI VE TICARET A.S. Address Tabakhane Cad. No.6, Antakya/TURKEY Phone (0326) 225 00 52 - 225 04 79 Fax (0326) 225 04 66 Date Incorporated 1976 as a joint stock company. Line of Business Producers and exporters of agricultural machines. Number of Employee 18 personnel Technological Level Uses old technology Distribution Channel Direct sale to the end-user from their stock. Brand Name “DE-TA TARIM ALETLERI” Has no Export and Import EKER-MAK ZIRAI ALETLER IMALAT VE TICARET LTD.STI. Address Phone Fax Date Incorporated Premises Paid up Capital Haymana Yolu 1.Km. P.K.34, 06901 Polatli, Ankara/TURKEY (0312) 625 52 90 - 3 lines (0312) 625 52 94 1975 as a limited liability firm. Head office and plant with 5.000 sqm covered area on 15.000 sqm land is owned by the subject. TL 30 bn Oficina Comercial de España en Ankara 77 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Line of Business Number of Employee Technological level Distribution Channel Brand Name Exports are to Quality Standart Producers, marketers and exporters of trailer, conveyor, fertilizer sowing machine and cultivator. 63 personnel Average Direct sale to the end-user from their stock and through agricultural-credit cooperatives. “EKER-MAK” Germany TSE 585 (for trailer) IBRAHIM ÖRS TARIM ALET VE MAKINALARI SANAYI VE TICARET A.S. Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Samsun Yoly 8.Km. 71500 Kirikkale/TURKEY (0318) 284 14 14 - 5 lines (0318) 284 14 19 1952 as a joint stock company. Producers, marketers and exporters of cultivator, moldboard plow, disc plough, lend leveller, pneumatic sower and steel casting products. Number of Employees 160 personnel Technological Level average Distribution Channel Through their saleshops and agricultural-credit cooperatives Brand Name “IBRAHIM ÖRS” Exports are to EU Counties, Saudi Arabia, African and Far East Countries Imports are from EU Countries as steel casting products and spare parts. Quality Standart ISO-9001; AQAP-130; TSE (Nato manufacturer code ; T-0667) KURTSAN TARIM ENDÜSTRI MAKINA VE SANAYI LTD.STI. Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Number of Employee Technological Level Distribution Channel Brand Name Exports are to Imports are from Yildirim Mahallesi, Kocatepe Sok. No.26, Besyüzevler, Istanbul/TURKEY (0212) 535 89 99 (pbx) (0212) 535 93 34 22 June 1990 as a limited liability firm Producers, marketers and exporters of milking machine, feed crashing machine, corn silage machine 40 personnel Average Has sale agents throughout Turkey and through agricultural-credit cooperatives “KURTSAN” Tunisia, Morocco, Greece, Libya and Macedonia Germany, Netherlands, Italy, Denmark and Korea. SOYDEMIR TARIM MAKINA SANAYI VE TICARET LTD.STI. Address Köseoglan Mahallesi, Balikesir, Çanakkale Asfalti Üzeri, Gökçe Yazi, Ivrindi Kazasi, Balikesir/TURKEY Oficina Comercial de España en Ankara 78 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Phone Date Incorporated Partners Line of Business Number of Employee Distribution Channel Technological Level (0266) 466 76 40 1994 as a limited liability firm. Mr. Ismail Soydemir Mrs. Sabiha Soydemir Mr. Kenan Soydemir Producers and marketers of plow, spring hoe, drilling machine, rake and sowing machine. 8 personnel Direct sale to the end-user from their stock Old technology SAKALAK TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET A.S. Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Technological Level Distribution Channel Brand Name 2.Organize Sanayi, Vezirköy Cad. Ishani Sok. No.1 Selçuklu, Konya/TURKEY (0332) 239 02 70 - 6 lines (0332) 239 02 76 1980 as a joint stock company. Producers and marketers of seed sowing machine fertilizer sowing machine and disc plow. Uses new technology Has sales agents. “SAKALAK” TIÐRAK TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET A.S. Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Number of Employee Distribution Level Brand Name Quality Standart Exports are to Imports are from Izmir-Aydin Karayolu No.34, Torbali, Izmir/TURKEY (0232) 856 11 77 - 856 19 59 (0232) 856 30 12 1988 as a joint stock company. Producers, marketers and exporters of trailer, land leveller, water tank, fertilizer sowing machine, planting machine. Average 35 - 40 personnel Through their sale agents and agricultural-credit cooperatives “TARMAKBIR” TSE Northern Cyprus and Netherlands Italy TOSUN TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET A.S. Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Bekleme Mevkii, P.K. 46, Tire, Izmir/TURKEY (0232) 512 38 21 - 512 39 78 (0232) 513 36 30 12 June 1991 as a joint stock company. Producers, marketers and exporters of corn silage machine, straw silage machine, beet crashing machine, fertilizing machine, feed crashing machine. Oficina Comercial de España en Ankara 79 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Number of Employee Distribution Channel Brand Name Exports are to Quality Standart 52 personnel Through their sale agents. “TOSUN” Northern Cyprus TSE, TSEK ÜNAL TOHUMCULUK LTD.STI. Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Number of Employee Distribution Channel Imports are from Head Office; Sanayi Çarsisi, Mamuca Yolu, No.69 Eskisehir/TURKEY (0222) 227 16 69 (0222) 237 40 93 Istanbul Branch Office; Bagdat Cad. Fidanlik Duragi, Karatas Ismerkezi, 6/7 Bostanci, Istanbul/TURKEY Phone (0216) 489 21 58 - 2 lines Fax (0216) 489 43 49 1986 as a limited liability firm. Producers and importers of seed and agricultural machines Permanent 25, Temporary 100 personnel Through their regional sale agent and direct sale to the end user from their stock. Germany, Denmark and Netherland BADILLI ZIRAI ALETLER IMALAT TICARET VE SANAYI LTD.STI. Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Number of Employee Technological Level Distribution Channel Brand Name Sanliurfa/TURKEY (0414) 312 56 50 - 313 97 79 (0414) 313 04 96 1981 as a limited liability firm. Producers and marketers of agricultural machine and their spare parts, and post-sale services. 35 personnel Uses new technology On order basis. “BADILLI” TAR-MAK-SAN MAKINA SANAYI KOLL. STI. Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Number of Employee Technological Level Organize Sanayi Bölgesi, 3.Cadde, Eskisehir/TURKEY (0222) 236 01 11 (0222) 236 00 21 1 January 1973 as a simple partnership Producers and marketers of agricultural machines 18 personnel Uses new technology Oficina Comercial de España en Ankara 80 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Distribution Channel Through agricultural-credit cooperative and agricultural bank credit and direct sale to the end-ser from their stock. ALPARSLAN TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET A.S. Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Number of Employee Technological Level Distribution Channel Exports are to Imports are from Quality Standart Organize Sanayi Bölgesi, Çevreli Sok. No.12, 42300 Selçuklu, Konya/TURKEY (0332) 248 24 25 - 248 24 26- 248 24 27 (0332) 248 24 28 1978 as a joint stock company. Producers, marketers and exporters of combined threshing machine with throwing-sifting, mobile threshing machine, John Deere combined seed drill machine, disc plough, the round smoothing glabe, cultivators, straw transfering machine, beet harvesting machine 65 personnel Uses new technology Through agricultural-credit cooperative, sale agents and direct sale to the end-user from their stock. Netherlands, Morocco, Egypt, Syria, Lebanon and Cyprus Japan TSE, DIN. UÐURLU TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET LTD.STI. Address Develi Kayseri Karayolu 5.Km. P.K.45 Develi, Kayseri/TURKEY Phone (0352) 621 66 88 - 4 lines Fax (0352) 621 20 71 Date Incorporated 8 November 1991 as a limited liability firm. Line of Business Producers and marketers of agricultural machine Number of Employee 45 personnel Distribution Channel Direct sale to the end-user from their stock. Brand Name “UÐURLU” Has no Export and Import activity Quality Standart TSE ÇETINEL TARIM MAKINALARI VE ÇELIK DÖKÜM SANAYI VE TICARET A.S. Address Phone Fax E-mail Date Incorporated Line of Business Girne Bulvari, No.112 P.K.277, 01260 Adana/TURKEY (0322) 321 34 51 - 4 lines (0322) 321 52 46 www.çetinel.com çetinel çetinel.com 1941 as a joint stock company. Producers, marketers, exporters and importers of agricultural machine, such as thresher machine, hay making machine, mowers, service station pumps and steel casting. Oficina Comercial de España en Ankara 81 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Number of Employee Technological Level Distribution Channel Brand Name Exports are to Imports are from Quality Standart Production Capacity 130 personnel Uses new technology Through sale agents and agricultural-credit cooperative “ÇETINEL” African and Middle East Countries 60% of yearly products. Italy TSE Thresher: 1700 unit per year ÖZDEKEN TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET A.S. Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Number of Employee Technological Level Distribution Channel Brand Name Exports are to Imports are from I.Organize Sanayi Bölgesi, Güvençli Sok. No.5 Konya/TURKEY (0332) 248 23 57 - 3 lines (0332) 249 09 86 1976 as a joint stock company. Producers, marketers and exporters of agricultural products. 150 personnel Uses new technology Through agricultural credit cooperative and direct sale to the end-user from their stock. “ÖZDÖKEN”, “ÖZDUMAN” Azarbaijan, Saudi Arabia and North African Countries France, China, Germany and Russia SAÐLAMEL TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET LTD.STI. Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Number of Employee Technological Level Distribution Channel Brand Name Quality Standart Karatay Sanayi, Bakacak Sok. No.6, Konya/TURKEY (0332) 233 53 05 - 355 23 23 - 2 lines (0332) 236 36 92 1980 as a limited liability firm. Producers and marketers of agricultural machine such as discs, cultivators, threshing trailers etc. 23 personnel Average Direct sale to the end-user from their stock. “SAÐLAMEL” TSE ALTAYOÐLU TARIM MAKINALARI GIDA TARIM HAYVANCILIK TICARET VE SANAYI LTD.STI. Address Phone Fax Date Incorporated Line of Business Number of Employee Sanayi Sitesi, 3.Blok No.9, Hayrabolu, Tekirdag/TURKEY (0282) 315 14 09 (0282) 315 12 64 26 November 1995 as a limited liability firm Producers and marketers of seed sowing machine and rake. 7 personnel Oficina Comercial de España en Ankara 82 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Technological Level Distribution Channel Brand Name Quality Standart Average Through their regional sale agent on order basis “ALTAYOÐLU TARIM MAKINALARI” TSE and DIN DÖSEMENLER TARIM VE SANAYI MAKINALARI TICARET VE SANAYI A.S. Address Phone Fax E-Mail Date Incorporated Line of Business Number of Employee Technological Level Distribution Channel Exports are to Quality Standart P.K.16, 10441 Bigadiç, Balikesir/TURKEY (0266) 614 16 93 - 614 12 73 - 614 24 44 (0266) 614 16 94 sencd superonline.com 1975 as a joint stock company. Producers, marketers and exporters of agricultural trailer cultivator and cultivator spare parts. 53 personnel Average Through agricultural-credit cooperatives and sale agents. Syria TSE CUKUROVA ZIRAAT ENDUSTRI VE TICARET AS Address Head Office : Cevreyolu Cad. No : 2 Bayrampasa, 34020 Istanbul /TURKEY Phone (0212) 567 27 10 (9 lines) Telex 22721 tr Fax (0212) 576 59 59 Partners Sinai ve Mali Yatirimlar AS 39.81% Cukurova Holding AS 38% Cukurova Ithalat ve Ihracat AS 3.85% Others 18.34% Date Incorporated 1970 as a joint stock company. Line of Business Importers, distributors, representatives and marketers of all kind of agricultural machineries, automotives and industrial machineries. The subject represents the following firms in Turkey : John Deere (USA) 11% Sumitomo (Japan) 88% Cummins (UK) 1% Ka-To (Japan) Imports are from Germany, UK, Japan and USA. Number of Employees 70 personnel Oficina Comercial de España en Ankara 83 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A TARMA TARIM MAKINALARI DAGITIM A.S. Address Head Office; Setüstü Haktan Han No.45, Kat.1, 80040 Kabatas, Istanbul/TURKEY Phone (0212) 251 82 00 - 251 77 04 Fax (0212) 251 82 05 Partners Uzel Makina Sanayi ve Ticaret A.S. 99% Others 1% Date Incorporated 1981 as a joint stock company. Line of Business Distributors of Massey-Ferguson tractors and their spare parts produced by the sister firm “Uzel Makina AS” and importers of spare parts. Imports are from UK as spare parts. Number of Employees 65 personnel UZEL MAKINE SANAYI VE TICARET A.S. Address Head Office; Kisla Cad. No.5, Rami, Istanbul/TURKEY Phone (0212) 567 08 41 (15 lines) Telex 23 416 tr Fax (0212) 576 45 95 Brand Name Massey Ferguson Partners Uzeller Holding AS 48.40% Uzel Holding AS 23.15% Uzel Otomotiv AS 12.45% Mr. Ahmet Uzel Mr. Serdar Uzel 1% Mr. Önder Uzel Public Participations 15% Date Incorporated 1958 as a joint stock company. Line of Business Manufacturer of tractors, trader of automotive spare parts. Imports are from UK, Germany, and Belgium. Exports are to Iran, UK, Ireland, Sudan and North American Countries, Mexico, Zimbabve, Papau Yenigine, South African Countries. Number of Employees 2.000 personnel TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINALARI AS Address Phone Fax Partners Head Office & Plant; Güvercin Yolu, No.111 - 112, 06560 Gazi, Ankara/TURKEY (0312) 211 01 90 (15 lines) (0312) 211 03 73 Koc Holding A.S. Other Koc Companies Fiat Geoteck SPA 48% 27% 25% Oficina Comercial de España en Ankara 84 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Date Incorporated 1954 as a joint stock company under the title of “Minneapolis-Moline Türk Traktör ve Ziraat Makinalari AS” by the following shareholders. -Minneapolis - Moline Co. -MKEK (a Turkish State Enterprise) -T.C. Ziraat Bankasi (Biggest Turkish State Bank) -TZDK (a Turkish State Enterprise) -Taris -Cukobirlik State Backed -Antalya Pamuk Narenciye K.B. Enterprises in 1963 when MinneapolisMoline stoped the production of low and medium power tractors, a licence agreement was signed with FIAT and the subject retitled in 1967 under the present title. The subject’s present shareholder composition was established in 1969. Line of Business Producers, marketers and exporters of FIAT tractor and other agricultural machineries under the license agreement of FIAT. Imports are from Italy as spare parts. Exports are to Italy, Mexico and Pakistan, as tractor block and steering wheel boxes. Number of Employees 1.100 personnel ÜNIVERSAL TRAKTÖR TICARET AS. Address Head Office and Plant, Tasocaklar Mevkii, Tavsanli Köyü Gebze, Kocaeli/TURKEY (0262) 724 86 76 (4 lines) - (0262) 724 87 87 Fax (0262) 724 86 80 Brand Name Universal. Partners S.C. Traktöre UTB ( Romania ) 50% Mr. Celal Eren 30% Ms. Nuran Eren 10% Mr. Hakan Eren 5% Mr. Çagatay Eren 5% Date Incorporated 1992 as a joint stock company in Istanbul. Then the subject has been liquidated in Istanbul in 1994. And the same year re-established in Gebze. Line of Business Marketers of tractor produced by the sister firm ‘TRAKSAN TRAKTÖR SANAYI VE TICARET AS Has no Export and Import activities Number of Employees 25 Personnel. Oficina Comercial de España en Ankara 85 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A C LISTADO 2: OTRAS EMPRESAS POTENCIALES AGENTES O DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. AN-PA Anadolu Pazarlama ve Dagitim Ticaret A.S. Ankara Asfalti Guzel Soganlikoy Kavsagi 8111420 Kartal, Istanbul Tlfo.- 0216 3895960 Fax.- 0216 3537571 Cukurova Ithalat ve Ihracat A.S. Buyukdere Cad. No.14. Sisli, Istanbul Tlfo.- 0212 2330180 Fax.- 0212 2474227 Cukurova Tarim Ltd. ª ti. Turkkusu Caddesi No.l 1 01120, Seyhan, Adana Tlfo.- 0322 4576225 Fax.- 0322 4570443 EGE Tarmas Tarim Makineleri Tic. Ve San. A.S. Ataturk Caddesi No. 374 Alsancak, Izmir Tlfo.- 0232 4635348 Fax.- 0232 4221039 EFE Endustri ve Ticaret A.S. Taskahve Mevkü, Kemalpasa, Izmir Tlfo.- 0232 4840498 Fax.- 0232 4350230 Harman Traktor ve Bicerdover San Tic. Ltd. Sti. Vatan Caddesi, Ortadogu Is Merkezi No. 2, Caglayan, Istanbul Tlfo.- 0212 2244248 Fax.- 0212 2244251 Jut Sanayi ve Ithalat A.S. Mahmutbey Koy Yolu, Fabrikalar Caddesi, Tasocaklari Mevkü 34550 Gunesli, Istanbul Tlfo.- 0212 5154980 Fax.- 0212 5507533 Mapas Hirdavatcilik Ithalat ve Pazarlama A.S. Piyalepasa Bulvari, Kastel Is merkezi, C Blok kat:3 Kasimpasa, Istanbul Tlfo.- 0212 2354000 Fax.- 0212 2354004 Sarpas Sanayi Urunleri Pazarlama ve Ticaret A.S Gumussusyu Caddesi Ornek Is Merkezi No. 73/17 Topakpi, Maltepe, Istanbul Tlfo.- 0212 5941820 Fax.- 0212 5941018 Trakmak Traktor ve Ziraat Makineleri Ticaret A.S. Gazi Bulvari No. 3, Izmir Tlfo.- 0232 4254470 Fax: 0232 4844880 Oficina Comercial de España en Ankara 86 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A C LISTADO 3. DIRECTORIO DE EMPRESAS FABRICANTES DE MAQUINARÍA AGRÍCOLA POR PRODUCTOS. Se listan en primer lugar los nombres completos de las empresas de las que posteriormente se pueden encontrar los datos de contacto por orden alfabético. FABRICANTES DE MAQUINARIA PARA EL CULTIVO DEL SUELO Alba-San Ziraat Aletleri Alpler Ziraat Aletleri Sanayi ve Ticaret A.ª . Anadolu Tanm Makinalan Aydm Kültüvatörleri Badill2 Zirai aletler imalat Sanayi ve Ticaret Ltd. ª t¿. Çapar Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Çelmak Tanm Makinalan Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Çe-Ze-Te Makina Sanayi . Ekiniç Tarim Makinalan Sanayi Güngör Tarim Makinalari Sanayi ve Ticaret Katl. ª ti. ¤brahim Örs Tanm Alet Makinalan San. ve Ticáret A.ª . ¤rtem Tarim Makinalan Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Kardeº ler Tavukçuluk Korkmaz Kardeº ler Tarim Makinalari Sanayi Öztunçlar Tanm Makinalari Sanayi ve Ticaret A.ª . Tanmöz Tanm Makinalan Sanayi ve Ticaret A.ª . Turan Tanm Makinalan Sanayi A.ª . Türkay Tarim Makinalan Koll. ª ti. Türkiye Zirai Donahm Kurumu FABRICANTES DE MAQUINARIA PARA SEMBRAR Ak Ziraat Ltd.ª ti. Alpaslan Tanm Makinalan Sanayi Altmöz Tanm Makinalan Aytaçlar Batözsan Baçak Tanm Baçovali Tarim Makina ¤malat Sanayi ve Ticaret A.ª . Çapar Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Çeliksaç Ziraat makinalari Sanayi Koll. ª ti. Çetinel Tanm Makina Çelik Döküm San. Ticaret Ltd. ª ti. Demsan Ziraat Alet ve Makina Sanayi Deniz Tanm Makina Ltd.ª ti. Düzgünler Makina Sanayi ve Ticaret A.ª . Günerler Mibzer Sanayi Ürtem Tanm Makina Sanayi ve Ticaret Ltd.ª Ti. Kader Makina Sanayi ve Ticaret Ltd.ª ti. Kontanm Tarim Makina ¤htiyaç Maddeleri Nakil Sanayi ve Ticaret A.ª . Korkmaz Kardeçler Tanm Makinalan Sanayi Önallar Tanm Makinalari Sanayi Ticaret Oficina Comercial de España en Ankara 87 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Özerdiren Tanm Makinalan Pazaralama Sanayi ve Ticaret A.ª . Öztekin Tanm Makinalan Sanayi ve Ticaret A.ª . Öz Yata™anl2 Tar2m Makinalar2 Mak. San. Tic. A.ª . Saglamel Tartm Makinalan Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti ª akalak Makina Sanayi Tek Yataganli Ziraat Makina Sanayi Turkay Tar2m Makinalan Sanayi A.ª . Tüm-¤º Makina Sanayi Türkay Tanm Makinalari Koll.ª ti. FABRICANTES DE MAQUINAS COSECHADORAS Akbel Tar2m Makinalan Sanayi ve Ticaret A.ª . Alpaslan Tar2m Makina Sanayi An2l Yata™anli Aytaçlar Batözsan Badilli Zirai Aletler ¤m.Sanayi ve Ticaret Ltd.ª ti. Baº ak Tanm Baº ovali Tanm Makina ¤m.Sanayi ve Ticaret A.ª . Baysallar Tar2m Makinalar Sanayi Çapar Makina Sanayi ve Ticaret Ltd.ª ti. Çeliksaç Ziraat Makinalar Sanayi Kool.ª ti. Çetinel Tanm Makina Çelik Dök.San.Tic.Ltd.ª ti. Çokçanlar Makina Sanayi ve Paz.Kool.ª ti. Deniz Tar2m Makina Ltd.ª ti. Durnalar Tar2m Makina Sanayi Ertu™rullar Makina Sanayi Gamaº A.ª . Güçlü Tar2m Makina Halil Demirci Halil Erol Önder Tar2m Makina Sanayi Hatunsarayli Tar2m Makina Sanayi ve Ticaret Ltd.ª ti. Ibrahim Örs Tarim.Alet A.ª . ¤rtem Tar2m Makina Sanayi ve Ticaret Ltd.ª ti Kardeº ler Tarim Makina Sanayi Kontar2m Tar2m Makina `htiyaç Mad.Nak2.Sanayi Köylü Tarim Makinalari Sanayi ve Ticaret Ltd.ª ti. Özsel Yataganli Saglamel Tar2m Makinalan Sanayi ve Ticaret Ltd.ª ti. Sürüm Tar2m Makina Sanayi . Talmak Tar2m Alet Makina ¤malat San.Ticaret Ltd.ª ti. Taram Makina Sanayi ve Ticaret Ltd.ª ti. Tek Kar Tar2m Makina Sanayi ve Ticaret Ltd.ª ti. Tek Yata™anli Ziraat Makina Sanayi Tosun Tar2m Makinalar2 Sanayi ve Ticaret A.ª . Tüm-¤º Makina Sanayi Türkay Tar2m Makina Koll.ª ti Uyanlk Yata™anli Oficina Comercial de España en Ankara 88 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A DISTRIBUIDORES DE FERTILIZANTES Y PULVERIZADORES Ak Ziraat Ltd. ª ti. Alba-San Ziraat Aletleri An2l Yakaganli Ayd2n Kültüvatörleri Badill2 Zirai aletler ¤malat Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Barovali Tarim Makinalar2 ¤malat Sanayi ve Ticaret A.ª . Çapar Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Çeliksaç Ziraat Makinalari Sanayi Koll. ª ti. Çelmak Tar2m Makinalan Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Demsan Ziraat Alet ve Makina Sanayi Günaº Gündüzler Tanm Makina ve Aletleri Ticaret ve Sanayi A.ª . Güngör Tanm Makinalan Sanayi ve Ticaret Koll. ª ti. Hasat Tarim Makina Sanayi Holsan Tar2m Aletleri ve Makinalar2 Sanayi ¤brahim Örs Tar2m Alet Makinalari Sanayi ve Ticaret A.ª . ¤rtem Tar2m Makinala2 Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Kontar2m Tar2m Makina ¤htiyaç Maddeleri Nakil Sanayi ve Ticaret Aª . Köylü Tarim Makinalan Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Pakter Tar2m Iº Makinalar2 Sa™lamel Tar2m Makinalari Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Sebat Ziraat Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Sözsel Tar2m Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Sürüm Tar2m Makina Sanayi Talmak Tar2m Alet Makina ¤malat Sanayi Ticaret Ltd. ª ti. Taral Tar2m Makina A.ª . Tarim-¤º Tek Yataganli Ziraat Makinalari Sanayi Tosun Tar2m Makinala2 Sanayi ve Ticaret A.ª . Ünallar Tar2m Makina ¤malat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. FABRICANTES DE MAQUINARIA PARA EL CULTIVO DE VEGETALES Akdeniz Damla Sulama Ekipmanlar2 Alt2nöz Tar2m Makinalar2 Anil Yata™anl2 Aydm Kültüvatörleri Çeliksaç Ziraat Makinalar2 Sanayi Koll. ª ti. Ergüz ¤º Tar2m Makina Sanayi Günaº Gündüzler Tar2m Makina ve Alet Ticaret ve Sanayi A.ª Güzel-¤º Tar2m Makinalar2 Sanayi Kardeº ler Tavukçuluk Kiliço™lu Makina Sanayi Kozlusan Ziraat Aletleri ¤malat2 Köylü Tar2m Makinalari Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Palazoglu Tar2m Aletleri Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Sebat Ziraat Aletleri Sanayi Ticaret Ltd. ª ti. Oficina Comercial de España en Ankara 89 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Taral Tar2m Makina A.ª . Turan Tar2m Makinalar2 A.ª . Türkay Tar2m Makina Koll. ª ti. FABRICANTES DE MAQUINARIA PARA JARDINES Taral Tar2m Makina A.ª . FABRICANTES DE MAQUINARIA PARA GANADERÍA Çapar Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Maksel Makine ve Isi Sanayi Polat Makina Sanayi ve Ticaret A.ª . Recep Erol K2ranta Karadeniz Makina ve Isitma Tanmak Tar2m Makinalar2 Sanayi ve Ticaret A.ª . Teknosan Kazan Makina FABRICANTES DE MAQUINARIA PARA AVICULTURA Erçim Gida Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Kardeº ler Tavukçuluk Tavsan Tavukçuluk Ekipman Sanayi FABRICANTES DE TRACTORES AGRÍCOLAS Pancar Motor Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Tümosan Türk Motor Sanayi A.ª .. Türk Traktör Fabrikas2 Universal Traktör Uzel Makina Sanayi A.ª . FABRICANTES DE REMOLQUES PARA AGRICULTURA Y CAMIONES DE TRANSPORTE Alt2nbaº ak Zlraat Aletleri Sanayi A.ª . Anadolu Tar2m Makinalar2 Ayd2n Alper Tar2m ve Hasat Makina San. ve Ticaret A.ª . Azak Zirai Aletler ¤malat Sanayi ve Ticaret A.ª . Bad2ll2 Zirai Aletler ¤malat Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti Bayramo™lu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.ª . Baysallar Tar2m Makinalar2 Sanayi Çe-Ze-Te Makina Sanayi Durnalar Tar2m Makinalar2 Sanayi Hamarat Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Hasat Tar2m Sanayi Makina ¤brahim Örs Tar2m Alet Makinalar2 San. ve Ticaret A.ª Kader Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. Kontar2m Tar2m Makina Sanayi ve Ticaret A.ª . Özduman Tar2m Makina Sanayi ve Ticaret A.ª . Oficina Comercial de España en Ankara 90 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Öztunçlar Tar2m Makinalar2 Sanayi ve Ticaret A.ª . Öz Yata™anli Tar2m Makinalar2 Mak. San. Tic. A.ª . Sönmetler Tar2m Makina ve Ticaret Ltd. ª ti. ª ahinler Tar2m Makinalar2 Saç ve Metal Sanayi Ticaret Ltd. ª ti. Tar2möz Tar2m Makinalar2 Sanayi ve Ticaret A.ª . Tarma Tar2m Makinalari Da™itim A.ª . Turam Tarim Makinalir Sanayi A.ª . Türkiye Zirai Danat2m Kurumu Ünak Tar2m Makinalar2 Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. FABRICANTES DE BOMBAS Y TUBOS PARA EQUIPAMIENTO DE REGADÍO Altinbaº ak Zirai Aletler Sanayi A.ª . Alt2nel Makina Sanayi Atiker Sandaj Boru Sanayi ve Ticaret A.ª . Baº oval2 Tar2m Makina ¤malat Sanayi ve Ticaret A.ª . Göksan Pompa Sanayi ve Ticaret A.ª . Güngör Metal Sanayi Ticaret Ltd. ª ti. Has Pompa Kardeº ler Tar2m Makina Sanayi Layne Bowlier Dik Türbin Pompa Sanayi ve Ticaret A.ª . MSM Su Pompalar2 Sanayi Selim Derinkuyu Su Pompa Sanayi Ticaret Ltd. ª ti. Standart Pompa Sanayi A.ª . Tarma Tar2m Makinalari Da™itim A.ª . Tavsan Tavukçuluk Ekipman Sanayi Turbosan Sanayi Ticaret A.ª . Ulusoy Su Pompalari Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. Ünak Tar2m Makinalar2 Sanayi ve Ticaret Ltd. ª ti. DIRECCIONES POR ORDEN ALFABÉTICO DEL LISTADO 3 AKBEL TARIM MAK. SAN. TIC. A.ª . 1. Organize San. Bolgesi Candar Sok. Nº 13. 42300 Konya Tlfo.- 0332 2482370 Fax.- 0332 24892599 AKDENIZ DAMLA SULAMA EKIPMANLARI 1. Organize San. Bölgesi ¤nceöz Sok. Nº8. Konya Tlfo.- 0332 2490899 Fax.- 0332 2490899 AKIN ZIRAI ALET Beº evler San. Sitesi Blok 20. Nº26 Bursa Tlfo.- 0224 4413398 Fax.- 0224 4413398 Oficina Comercial de España en Ankara 91 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A AK ZIRAAT SAN. VE TIC. LTD. ª TI. Ipekí Cad. Nº5. Izmir Tlfo.- 0232 5121638 Fax.- 0232 5121638 ALBA-SAN ZIRAAT ALETLERI San. Sitesi 3. Blok 1 Bolu Tlfo.- 0374 2132389 Fax.- 0374 2135840 ALPASLAN TARIM MAK. SAN. 1. Organize San. Bölgesi Çevreli Sok. Nº12. Konya. Tlfo.- 0332 2482425 / 2482427 Fax.- 0332 2482428 ALPLER ZIRAAT ALETLERI SAN. VE TIC. A. ª . Izmir Yolu 5. Km. Aydin. Tlfo.- 0256 2251257 Fax.- 0256 2258427 ALTINBAª AK ZIRAI ALETLERI SAN. A.ª . Eski Mezbaha Yolu nº32. PK 85 Gebze. Kocaeli. Tlfo.- 0262 6411778 ALTINEL MAK. SAN. Yeº iloba San. Sitesi 15. Blok Nº49. 1210 Adana Tlfo.- 0322 4281547 Fax.- 0322 4281547 ALTINÖZ TARIM MAK. San. Sitesi Ülkü Sok. Nº3 Söke. Aydin. Tlfo.- 0256 5181491 Fax.- 0256 5182158 ANADOLU TARIM MAK. Esanbo™a Yolu 10. Km. Ankara. Tlfo.- 0216 3385342 / 3385076 Fax.- 0216 3747346 Oficina Comercial de España en Ankara 92 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A ANIL TAª ANLI. Anadolu San. Cevherli Sok. Nº 15. 42300 Selçuklu. Konya. Tlfo.- 0332 2480368 / 2481055 Fax.- 0332 2510694 ATIKER SONDAJ BORU SAN. VE TIC. A.ª . 1. Organize San. Bölgesi Atabey Sok. Nº5. Konya. Tlfo.- 0332 2481397 / 2481398 Fax.- 0332 2483212 AYDIN ALPER TARIN VE HASAT MAK. SAN. VE TIC. A.ª . Havaalani Yolu Üzeri Astim ¤º Merkezi. Aydin. Tlfo.- 0256 2252012 Fax.- 0256 2252012 AYDIN KÜLTÜVATÖRLERI. Aydin Blok Tu™la Inönü Cad. Nº60 19200 Çorum. Tlfo.- 0364 2131367 / 2122149 Fax.- 0364 2132168 AYTAÇLAR BATÖZSAN. Küçük San. Sitesi 6. Sok. 12 Burdur. Tlfo.- 0212 2336811 Fax.- 0212 2336811 AZAK ZIRAI ALETLER ¤ML. SAN. VE TIC. A.ª . Eski Meram Yolu Üzeri Nº62 42090 Meram. Konya. Tlfo.- 0332 3226803 BADILLI ZIRAI ALETLER IMALAT SAN. VE TIC. LTD. ª TI. San. Sitesi Site Cad. Nº22 ª anliurfa Tlfo.- 0414 3125650 Fax.- 0414 3130496 BAª AK TARIM. Karatay San. Sitesi. Bülbüllü Sak. Nº 1. 42300 Konya. Tlfo.- 0332 2333513 BAª OVALI TARIM MAK. IML. SAN. VE TIC. A.ª . Organize San. Bölgesi Atabey Sok. Nº29 42300 Konya Oficina Comercial de España en Ankara 93 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Tlfo.- 0332 2489223 Fax.- 0332 2489117 BAYSALLAR TAKIM MAKINALARI SAN. 1. Organize San. Böl. Çevreli Sk. Nº12. 42300 Konya Tlfo.- 0332 2482425 / 26 Fax.- 0332 2482428 BAYRAMO˜ ˜LU OTO. SAN. VE TIC. A.ª . 1. Organize San. Bölgesi Çevreli Sok. Nº12 42300 Konya Tlfo.- 0332 2482425 Fax.- 0332 2482428 ÇAPAR MAK. SAN. VE TIC.LTD. ª TI. Organize San. Bölgesi 4. Cad. Nº23 Kayseri Tlfo.- 0352 3211159 Fax.- 0352 3211158 ÇELIKSAÇ ZIRAAT MAK. SANAYI KOLL. ª TI. Eski Meram Yolu Karaça™an Sok. Nº 32. PK. 47. 42090 Konya. Tlfo.- 0332 3226937 Fax.- 0332 3226937 ÇELMAK TARIM MAK. SAN. VE TIC. LTD. ª TI. Küçük San. Sit 5571 Nº26 Balikesir. Tlfo.- 0266 2462800 Fax.- 0266 2462802 ÇETINEL TARIM MAK. ÇELIK DÖKÜM SAN. TIC. LTD. ª TI. Ceyhan Yolu HK. 133 Adana Tlfo.- 0322 3213451 Fax.- 0322 3215246 ÇE-ZE-TE MAK. SAN. A™ir San. Bölgesi Selli Sok. Nº6 Balikesir Tlfo.- 0262 2411049 / 2414429 ÇOKCANLAR MAK. SAN. VE PAZ. KOLL. ª TI. Yeni San. Sitesi Alti Nº1. Burdur Tlfo.- 0248 2331812 / 2333334 Oficina Comercial de España en Ankara 94 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A DEMSAN ZIRAAT ALET VE MAK. SAN. San Sitesi 22. Sok. 18 Ödemiº . Izmir Tlfo.- 0232 5445065 Fax.- 0232 5445065 DENIZ TARIM MAK. LTD. ª TI. Organize San. Bölgesi Tokat. Tlfo.- 0356 2329243 Fax.- 0356 2329243 DURNALAR TARIM MAK. SAN. Motorla San. Sitesi Karaköprü Nº 122. 42300 Konya. Tlfo.- 0332 2340144 DÜZGÜNLER MAK. SAN. VE TIC. A.ª . 1. Organize San. Bölgesi Çarman Sok. Nº6. 42300 Konya. Tlfo.- 0332 2489405 / 2489412 Fax.- 0332 2493645 EKINIª TARIM MAK. SAN. Karatay San. Sitesi Buzköy Sok. Nº24 42300 Konya. Tlfo.- 0332 2357006 / 2353856 ERGÜZ Iª TARIM MAK. SAN. Yeni San.Sitesi 7. Sok. Nº12 Burdur Tlfo.- 0248 2331813 ERTU˜ ˜RULLAR MAK. SAN. Et Kombinas2 Yani Nº303 Burdur Tlfo.- 0248 2332337 Fax.- 0248 2336664 ERÇIM GIDA MAK. SAN. VE TIC. LTD. ª TI. Küçük San. Sitesi C Blok Cad. Nº24-27 Gemlik Tlfo.- 0224 5248896 Fax.- 0224 5448082 GAMAª A.ª . Örnek San. Sitesi Nº9. Gaziantep Oficina Comercial de España en Ankara 95 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Tlfo.- 0342 2352557 Fax.- 0342 2353611 GÖKSAN POMPA SAN. VE TIC. A.ª . Atatürk Organize San. Bölgesi 10014 Sok. Nº7 Büyük Çi™li Izmir Tlfo.- 0232 3767428 / 29 Fax.- 0232 4336896 GÜÇLÜ TARIM MAK. Motorlu San. Sitesi Sersaray Sok. Nº14 42300 Konya. Tlfo.- 0332 2335637 / 2340335 Fax.- 0332 2363423 GÜNAª GÜNDÜZLER TARIM MAK. VE ALT. TIC. VE SAN. A.ª . Hükümet Cad. Hacihalil Mah. Demok ¤º Hani Nº95 K:2 Gebze. Kocaeli. Tlfo.- 0262 7513156 GÜNEª LER MIBZER SAN. Karatay San Sitesi Beyoba Sok. Nº 8 42300 Konya. Tlfo.- 0332 2332238 GÜNGÖR METAL SAN. VE TIC. LTD ª TI. San. Sitesi 11. Blok Nº9. Malkara. Tekirda™. Tlfo.- 0282 4272181 Fax.- 0282 4271109 GÜNGÖR TARIM MAK. SAN. TIC. KOLL. ª TI. Tekirda™ Cad. Nº7. Malkara. Tlfo.- 0282 4271334 GÜZEL ¤ª TARIM MAKINALARI SANAYI. Yeni San. Sitesi 7. Sok. Nº6 Burdur Tlfo.- 0248 2333113 HALIL DEMIRCI. Rizaefendi Mah. Arabacilar Sok. 29 Uzunköprü. Edirne. Tlfo.- 0284 5131610 Fax.- 0284 5131610 Oficina Comercial de España en Ankara 96 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A HALIL EROL ÖNDER TARIM MAK. SAN. Yeni San. Sitesi Zirai Aletleri Bölümü 53/1 Ada Nº10 Balikesir Tlfo.- 0266 2462991 / 92 Fax.- 0266 2462992 HAMARAT MAK. SAN. TIC. LTD. ª TI. Anadolu San. Cevherli Sok. Nº4. Konya Tlfo.- 0332 2481768 / 2512943 Fax.- 0332 2481769 HASAT TARIM SAN. MAK. Merkez Küçük San. Sitesi Ziraat Alet. Bölümü Nº52/1 Balikesir Tlfo.- 0266 2463601 Fax.- 0266 2463601 HAS POMPA. meram San. Müceddet Sok. Nª6 42090 Konya Tlfo.- 0332 3226994 Fax.- 0332 3229461 HATUNSARAYLI TARIM MAK. SAN. VE TIC. LTD. STI. 2. Organize San. Yaylacik Cad. Nº 12 42187 Konya. Tlfo,. 0332 2390404 Fax.- 0332 2390244 HOLSAN TARIM ALETLERI VE MAK. SAN. A.ª . ¤stanbul Cad. Nº 110 Gebze. Kocaeli. Tlfo.- 0262 7440357 Fax.- 0262 7441897 ¤BRAHIM ÖRS TARIM ALET MAKINALARI SANAYI VE TICARET A.ª . Samsun Yolu 8.km. 71000 K2r2kkale Tlfo.- 0318 2841414 ¤RTEM TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET LTD. ª TI. Tekirda™ Cad. Nº 98 Hayrabolu. Tekirda™. Tlfo.- 0282 3151144 Fax.- 0282 3153366 Oficina Comercial de España en Ankara 97 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A KADER MAKINA SAN. TIC. LTD. ª TI. Samsun Çarsamba Karayolu Üzeri Kirazl2k Mevkii Samsun Tlfo.- 0362 2666107 Fax.- 0326 4314947 KARDEª LER TAVUKÇULUK. Anadolu Tekink Sanayi Sitesi Karakar Sokak Nº35 42300 Konya Tlfo.- 0332 2481124 / 25 Fax.- 0332 2481124 K¤¤L¤¤ÇO˜ ˜LU MAKINA SANAYI. Yeni Mah. Nº2 Elmali. Antalya. Tlfo.- 0242 6181054 / 6134376 Fax.- 0242 6134443 KONTARIM TAR. MAK ¤HT¤¤YAC MAD. NAKL. SAN. VE TIC. A.ª . Anadolu San. Sit. Lalesaray Sk. Nº 12 42304 Konya Tlfo.- 0332 2484875 / 2498733 Fax.- 0332 2498734 KORKMAZ KARDEª LER TARIM MAK. SAN. Eski San. Zülali Sok. Nº40 Konya Tlfo.- 0332 2336923 Fax.- 0332 2336923 KOZLUSAN ZIRAAT ALETLERI IMALATI. Kayalio™lu Kasabasi Akhisar. Manisa. Tlfo.- 0236 4123727 KÖYLU TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET LTD. ª TI. Karatay Sitesi Ba™saray Sk. Nº 28 42300 Konya Tlfo.- 0332 2333694 LAYNE BOWLER DIK TÜRBIN POMP. SAN. VE TIC. A.ª . Istanbul Yolu 16. Km. Ayaº Kavº a™i Ayrimi P.K.3 06791 Etimesgut. Ankara. Tlfo.- 0312 2559651 Fax.- 0312 2559650 Oficina Comercial de España en Ankara 98 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A MAKSEL MAKINA VE ISI SANAYI. 29. Sok. Nº19 Ostim. Ankara. Tlfo.- 0312 3542800 MSM SU POMPALARI SANAYI. Meram Sanayi Somaki Sk. Nº39/41 Konya Tlfo.- 0332 3227080 Fax.- 0332 3227080 ÖNALLAR TARIM MAKINALARI SANAYI TICARET. 1. Organize Sanayi Bolgesi Çaml2yayla Sk. Nº2 Konya Tlfo.- 0332 2489563 / 2510371 Fax.- 0332 2496112 ÖZDUMANLAR TARIM MAKINA SANAYI VE TICARET A.ª . 1. Organize Sanayi Bölgesi Güvençli sok. Nº 9 42303 Konya Tlfo.- 0332 2482357 fax.- 0332 2490986 ÖZENIª YATA˜ ˜ANLI ZIRAAT MAKINALARI SANAYI. Anadolu Sanayi Yeº iloba Sk. Nº 40 42300 Konya Tlfo.-. 0332 2481608 / 09 ÖZERDIREN TARIM MAKINALRI PAZARLAMA SANAYI VE TICARET A.ª . Özyedek Parçacilar Sitese Koray Sk. Nº18. 42300 Konya Tlfo.- 0332 2390045 ÖZSEL YATA˜ ˜ANLI. Anadolu Teknik Sanayi Zerdali Sk. Nº6 42300 Konya Tlfo.- 0332 2481189 / 90 ÖZTEKIN TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET A.ª . 1. Organize Sanayi Bölgesi Aslim Sk. Nº5 42300 Konya Tlfo.- 0332 2482110 Fax.- 0332 2482114 Oficina Comercial de España en Ankara 99 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A ÖZTUNÇLAR TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET A.ª . 1. Organize Sanayi Bölgesi Yerlisu Sk. Nº2 42002 Konya Tlfo.- 0332 2489137 Fax.- 0332 2481859 ÖZ YATA˜ ˜ANLI TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET A.ª . 1. Organize Sanayi Bölgesi Bayrampaº a Cad. Nº 10 42002 Konya Tlfo.- 0332 2482200 Fax.- 0332 2482219 PAKTER TARIM ¤ª MAKINALARI. Tepecik Yolu 6/2 Sok. Nº14. Sanayi Sitesi 09010 AYDIN Tlfo.- 0256 2251674 PALAZO˜ ˜LU TARIM ALETLERI SANAYI VE TICARET LTD. ª TI. Kireçocaklari Mevkii kand2ra Cad. Nº 514 Izmit. Kocaeli. Tlfo.- 0262 3221714 / 3218707 PANCAR MOTOR SANAYI TICARET A.ª . Eski Edirne Asfalti Kartaltepe Mah. Nº33-34/50 Bayrampaº a. ¤stanbul. Tlfo.- 0212 5454650 Fax.- 0212 5780342 POLAT MAKINA SANAYI VE TICARET A.ª . Denizli Asfalti Ilicabasi Mevkii Aydin Tlfo.- 0256 2252761 / 2258277 Fax.- 0256 2122558 RECEP EROL KIRANTA KARADENIZ MAK. VE ISITMA. 1. Cad. Nº49 B. San Ankara Tlfo.- 0312 3115352 / 4311899 ª AHINLER TARIM MAKINA SAC VE METAL SAN. TIC. LTD. ª TI. Karatay San. Sit. Baº lamiº Sok. Nº 29 42301 Konya Tlfo.- 0332 2480589 / 2371079 Fax.- 0332 2371078 Oficina Comercial de España en Ankara 100 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A SA˜ ˜LAMEL TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET LTD. ª TI. Karatay San. Bakacak Sok. Nº6 42300 Konya Tlfo.- 0332 2335302 / 3552333 Fax.- 0332 2363692 SEBAT ZIRAAT ALETLERI FAB. SAN. TIC. ITH IHR LTD. ª TI. Aydin Yolu Üzeri PK.26 09201 Söke. Aydin Tlfo.- 0256 5181033 / 5181102 Fax.- 0256 5181473 SELIM DERINKUYU SU POM. SAN. VE TIC. LTD. ª TI. Küçük San. Sitesi 3. Cad. Nº 6/A Antakya. Hatay. Tlfo.- 0326 2855370 / 71 Fax.- 0326 2855064 SÖNMETLER TARIM MAKINA VE TICARET LTD. ª T¤¤. Karayolu Üstü Çimento Fab. Karº 2s2 . PK. 315 Adana Tlfo.- 0322 6129242 Fax.- 0322 6129243 SÖZSEL TARIM MAK. SAN. VE. TIC. LTD. ª TI. Zafer San. Öksüz Cad. Yeni Dergi Sok. Nº 34 42305 Konya Tlfo.- 0332 2499110 STANDART PONPA SAN. A.ª . Reº itpaº a Cad. Nº 14 Ümraniye. Istanbul Tlfo.- 0216 3441237 /1238 TALMAK TARIM ALET. MAK. IML. SAN. TIC. LTD. ª T¤¤. Adana Asfalti 5. Km. Gesi PK 78 Tarsus Tlfo.- 0324 6244688 / 6141488 Fax.- 0324 6242446 TARAL TARIM MAK. A.ª . Gümüssuyu Cad. Hastane Yolu T. Maltepe. ¤stanbul. Tlfo.- 0212 2679550 Fax.- 0212 5779400 Oficina Comercial de España en Ankara 101 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A TARAM MAK. SAN. VE TIC. ª TI. Do™an Arasli Bulvari Tabela Dura™i Nº3 Esenyurt. ¤stanbul. Tlfo.- 0212 5962737 Fax.- 0212 5965467 TARIMAK TARIM MAK. SAN. VE TIC. A.ª . Abidei Hürriyet Cad. Gözfiliz Iº Hani 80310 Mecidiyekoy. Istanbul. Tlfo.- 0212 2754910 TARIMÖZ TARIM MAK. SAN. VE. TIC. A.ª . 2. Organize San. Bölgesi Kocadere Sokak Nº8 Konya Tlfo.- 0332 2390072 / 73 Fax.- 0332 2390074 TARIM-¤¤S. 1. Organize San. Bölgesi Aslim Sokak. Nº3 42300 Konya Tlfo.- 0332 2489186 Fax.- 0332 2487749 TARMA TARIM MAK. DA˜ ˜ITIM A.ª . (MASSEY) Kaktan Iº Merkezi Nº45. K:1 Setüstü 80040 Kabataº . ¤stanbul. Tlfo.- 0212 2517704 Fax.- 0212 2518205 TAVSAN TAVUKÇULUK EKIPMANLARI SAN. Y. Dudullu Organize San. Bölgesi Nato Boru Hatti Yolu PK. 29 ¤stanbul Tlfo.- 0216 3641106 Fax.- 0216 3646630 TEKNOSAN KAZAN MAK. Akay Cad. Büklüm Sok. Nº7/13 06660 Kavaklivedere. Ankara. Tlfo.- 0312 4170260 Fax.- 0312 4170261 TEK KAR TARIM MAK. SANAYI. TIC. LTD ª T¤¤. Meram San. Sitesi Somaki Sok. Nº 21 42090 Konya Tlfo.- 0332 3226833 / 3227105 Fax.- 0332 3225185 Oficina Comercial de España en Ankara 102 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A TEK YATA˜ ˜ANLI ZIRAAT MAK. SAN. San. Çarº isi. Gevherabat Sok. Nº103 PK. 173 42300 Konya. Tlfo.- 0332 2331145 / 2333959 Fax.- 0332 2362914 TOSUN TARIM MAK. SANAYI VE TIC. A. ª . Bekleme Mevkii Tire. Izmir. Tlfo.- 0232 5123821 / 5123978 Fax.- 0232 5133660 TURAN TARIM MAK. SAN. A.ª . Organize San. Bölgesi 2. Cad. Eskiº ehir. Tlfo.- 0222 2360160 Fax.- 0222 2360491 TURBOSAN SAN. TIC. A.ª . Gümuº suyu Cad. Hastane Yol Nº1 34080 Topkapi. ¤stanbul Tlfo.- 0212 5679550 TÜMOSAN TÜRK MOTOR SAN. A.ª . Ankara Karayolu 12 Km. 42152 Konya Tlfo.- 0332 2390540 Fax.- 0332 2390630 TÜM-Iª MAK. SAN Karatay San. Cevizli Sok. Nº20 42300 Konya Tlfo.- 0332 2334722 / 2354585 TÜRKAY TARIM MAK. KOLL. ª T¤¤. BILGIN TÜRKAY VE ORTA˜ ˜I Akçay Cad. Nº 265 Gaziemir. Izmir. Tlfo.- 0232 2512898 / 2512810 Fax.- 0232 2512810 TÜRKIYE ZIRAI DONATIM KURUMU Fatih Cad. Nº33 06043 Diº kapi. Ankara Tlfo.- 0312 3170220 Fax.- 0312 3470319 Oficina Comercial de España en Ankara 103 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A TÜRK TRACTÖR FAB. Güvencinli Yolu nº 111 06560 Gazi. Ankara. ULUSOY SU POMPALARI SANAYI VE TICARET LTD. ª T¤¤. Akçay Cad. Nº 17 Gaziemir. Izmir Tlfo.- 0232 2370656 UYANIK YATA˜ ˜ANLI ZIRAAT MAKINALARI SANAYI TICARET KOLL. ª TI. Karatay Sanayi Bakacak Sk. Nº 19 42300 Konya. Tlfo.- 0332 2333726 / 2334480 Fax.- 0332 2352120 UZEL MAKINA SANAYI A.ª . Topçular Kiº la Cad. Nº5 34147 Rami. ¤stanbul Tlfo.- 0212 5670841 Fax.- 0212 5764595 ÜNAK TARIM MAK. SAN VE TIC. LTD. ª TI. Topkapi Tic Merkz. A Blok Nº446 Cevizliba™. ¤stanbul. Tlfo.- 0212 5760523 Fax.- 0212 5763759 ÜNALLAR TARIM MAK. ¤ML. PAZ. SAN VE. TIC. LTD. ª T¤¤. Karatay San. Sitesi Bölbüllü Sok, 42301 Konya Tlfo.- 0332 2352924 / 2338821 Fax.- 0332 2363663 6.- CONTACTOS INSTITUCIONALES DE INTERÉS Tar22m ve Koy Isleri Bakanligi (Ministerio de Agricultura) Tar2msal Üretim ve Geliº tirme Genel Müdürlü™ü (Dirección General de Desarrollo y Producción Agrícola) Milli Müdafaa Caddesi nº20 06640 Kizilay. Ankara. Tlfo.- 0312 4178400 Fax.- 0312 4170026 Director del Departamento: Sr. Osman Özbay. (Mayo 1998). Dirije las labores de apoyo a los agricultores, desarrolla programas de formación y conduce labores de investigación. Oficina Comercial de España en Ankara 104 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A GAP Regional Development Administration Karli Sokak 59 06700 Ankara Tlfo.- 0312 4450196 Fax: 312 4376777 Diseña y gestiona las inversiones del projecto GAP. Türkiye Zirai Donatim Kurumu (TZDK) (Oficina de Materiales y Maquinaria Agrícola) Fatih Caddesi 33 P.O.BOX. 509 06043 Kalaba. Ankara. Tlfo.- 0312 3164406 Fax: 0312 3470319 Contacto: Mr. Galip Öztürk. Director División de maquinaría y equipos.(Mayo 1998) Mr. Ali ¤lhan. Jefe de Departamento. Agencia Gubernamental encargada de la compra y/o fabricación de maquinaria y productos agrícolas para la posterior venta a las agricultores turcos. En 1998 se encontraba en proceso de privatización. Edutan un catálogo en inglés de sus productos. Devlet Su Isleri genel Mudurlugu (DSI) (Dirección General de Aguas) Ismet Inonu Bulvari Yucetepe, Istanbul Tlfo.- 0312 4178300 Fax: 0312 4182498 Con 23 Oficinas repartidas por todo el país es responsable del desarrollo de las posibilidades acuìferas del país. Turkiye Ziraat Odalari Birligi (TZOB) (Unión de Cámaras Agrícolas) Izmir Caddesi Yaprak Apt. No. 24 Kat 5/6 Yenisehir, Ankara Tlfo.- 0312 4253720 Fax: 0312 4173068 TZOB asiste a los agricultores en cuestiones relacionadas con la producción y revisa leyes relacionadas con el sector. Tar22m ve Kredi Kooperatifleri Birligi (Union de Cooperativas de Crédito Agrícolas) Gazi Mustafa Kemal Bulvari No. 58 Maltepe, Ankara Tlfo.- 0312 2318153 Fax: 0312 2310881 Con Oficinas por toda Turquía conceden créditos a bajo interés a los agricultores. Tar22m Isletemeleri Genel Mudurlugu (TIGM) (Dirección General de Empresas Agrícolas) Karanfil Sokak No. 62 Oficina Comercial de España en Ankara 105 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 06100, Bakanliklar Ankara Tlfo.- 0312 4178470 Fax: 0312 4255955 Agencia responsable de las 38 granjas públicas repartidas por Turquía. Tar22m Alet ve Makinalar22 Imalatcilari Birligi (KARMAKBIR) (Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola) Mesrutiyet Caddesi 31/6 06420 Kizilay, Ankara Secretario General: Sr. Mehmet Kocak (Mayo 1998) Tlfo.- 0312 4193794 Fax: 0312 4193753 En mayo de 1998 contaba con 300 miembros, fabricantes de maquinaria agrícola, con exclusión de los tractores. OSD. Asociación de Fabricantes de Automóviles. Atilla sokak No. 28 Altunizade 81190 Istanbul Tlfo.- 0216 3182994 Fax.- 0216 3219497 Los fabricantes de tractores son miembros de esta asociación. 7. FERIAS Y REVISTAS DEL SECTOR FERIAS INTERNACIONALES. C AGROGAP Primera semana de abril. Periodicidad anual. Ciudad: Sanli Urfa Entidad Ferial Organizadora: CNR International Fair Organizer Dirección CNR: Dunya Ticaret Merkezi Coban Cesme Kavasagi, Havalimani Karsisi 34830 Yesilkoy, Istanbul Tlfo.- 0212 6630881 Fax.- 0212 6630975 C AGROTEC Última semana de septiembre. Periodicidad anual. Ciudad: Antalya. Entidad Ferial Organizadora: FS Fuarcilik A.S. Dirección FS Fuarcilik A.S. Celiktepe Inonu Caddies 11/5 80650, 4.Levent, Istanbul Tlfo.- 0212 2828808 Fax.- 0212 2812713 Oficina Comercial de España en Ankara 106 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A PUBLICACIONES SECTORIALES C AGRO-TECH Publicada por Uzman Yayincilik A.S. Dirección: Inonu caddesi, Yildirim Ishani no:11/2 80650, 4. Levent, Istanbul Tlfo.- 0212 2835565 Fax.- 0212 2825565 Publicación mensual en turco. C HASAD Publicada por Hasad Yayincilik Reklamcilik Tarim San. Tic. Ltd. ª ti. Dirección: Hasircibasi Caddesi, 26/11 80310 Kadikoy, Istanbul Tlfo.- 0216 4186736 Fax.- 0216 4186737 Publicación mensual en turco. Oficina Comercial de España en Ankara 107 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 8. ANEXOS 8.1 ANEXO I: PROGRAMA DE PRIVATIZACIÓN PROGRAMA DE PRIVATIZACION, 1997-98 Actividades de privatización en marcha Empresa Etapa Bozüyük Seramik Sanayii Ticaret A.S.(3) Deniz Nakliyati T.A.S. (3) Kurtalan Çimento Sanayii Ticaret A.S. Meybuz A.S. (2) TURBAN Turizm A.S. (3) Sümer Holding A.S. (3) Orman Ürünleri Sanayi A.S. (ORÜS) (3) Método de privatización Venta en bloque Venta en bloque (3) Venta en bloque Venta en bloque Venta de activos y transferencia de derechos de gestión Venta de activos y en bloque Venta de activos Procedimientos de licitación que se completarán en 1997-98 Empresa Etibank Bankacilik A.O. HAVAS Karadeniz Bakir Isletmeleri A.S. (KBI) Orman Ürünleri Sanayi A.S. (ORÜS) Petrokimya Holding A.S. (PETKIM) Petrol Ofisi A.S. (POAS) Sivas Demir Çelik Isletmeleri A.S. Sümer Holding A.S. TURBAN Turizm A.S. Türkiye Denizcilik Isletmeleri Türkiye Gemi Sanayi A.S. Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. (TÜPRAS) Método de privatización Venta en bloque Oferta al público del 40% Venta en bloque de acciones públicas Ventas de activos Venta de acciones públicas Venta de acciones Venta en bloque Venta de activos y en bloque Venta de activos y transferencia de derechos de gestión Venta de activos o transferencia de derechos de gestión Venta de activos o transferencia de derechos de gestión Venta de refinería Privatizaciones previstas Empresa Método de privatización Türk Telekomünikasyon A.S. Venta de acciones Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollari (TCDD) Transferencia de derechos de gestión de los puertos Türkiye Demir Çelik Isletmeleri Venta de unidades de producción y de activos Türkiye Gübre Sanayi A.S. (TÜGSAS) Venta de unidades de producción y de activos Türkiye Selüloz ve Kagit Fabrikalari (SEKA) Venta de activos Türkiye Seker Fabrikalari A.S. Venta de unidades de producción y activos Tekel Venta de activos de fábricas de tabaco Tarim Isletmeleri Genel Müdürlügü (TIGEM) Oficina Comercial de España en Ankara 108 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Etapas: (1) Licitación o procedimientos de venta en marcha (2) Negociaciones de licitación terminadas, con aprobación de ventas pendientes del Alto Consejo de Privatización (3) Ventas aprobadas por el Alto Consejo de Privatización y los contratos en vías de finalización Fuente: Informe de la Administración de Privatización del 18 de septiembre de 1997 Oficina Comercial de España en Ankara 109 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A RESUMEN DE LA LEY MARCO SOBRE PRIVATIZACION Ley relativa a los acuerdos para la puesta en práctica de la privatización y que modifica ciertas leyes y decretos-ley Ley Nº 4046, de fecha 24 de noviembre, 1994, y publicada en la Gaceta Oficial (Nº 22124) el 27 de noviembre, 1994 Alcance Esta ley se propone superar los obstáculos legales planteados por los miembros del Parlamento en cada caso y aumentar la confianza del público en los objetivos y en la legalidad del proceso. Las decisiones tomadas por el Alto Consejo de Privatización (véase abajo) deben ser aprobadas unánimemente por los cinco miembros que lo componen. Aunque esto pueda parecer restrictivo, sólo refleja la práctica habitual en Ankara, donde todas las decisiones del Gobierno requieren la firma de todos los ministros. Entre los puntos principales de la nueva ley de privatización figuran: Ampliación del programa de privatización para incluir empresas municipales, así como el funcionamiento de instalaciones del Estado como pueden ser hospitales, autopistas y puertos. Una marcada preocupación por el bienestar social, reflejado en las indemnizaciones previstas por despido para los empleados que pierden sus puestos de trabajo como resultado de la reestructuración o venta de las empresas. Precauciones contra la creación de monopolios. Transparencia en el planteamiento de normas de licitación y en la selección de los ganadores División de operaciones estatales en dos categorías principales: Instituciones económicas estatales, cuyos productos y servicios tienen una naturaleza monopolística y la privatización de los cuales requiere una atención especial. Entre ellas figuran el TCDDI (ferrocarriles), DHMI (aeropuertos), TEKEL (monopolio estatal de tabacos y licores), PTT (la Oficina Turca de Correos) y Türk Telekomünikasyon (Telecomunicaciones Turcas). Para cada una de éstas se establece una ley aparte y específica de privatización. Empresas económicas del Estado, que cubren al resto. La ley identifica también empresas estratégicas en las cuales, si se privatiza más del 49%, el Estado mantendrá las “acciones preferentes”. Entre ellas figuran Türkish Airlines, Ziraat y Halk banks (que financian a los agricultores y a la pequeña industria), TMO Alkaloid (que produce morfina base) y la Türkish Petroleum Company (TPAO). Pueden añadirse otras operaciones a esta lista. Es importante que al abolir la medida pertinente del régimen de inversiones extranjeras, la nueva ley de privatización permita a los inversores extranjeros obtener “concesiones”, por ejemplo franquicias para producir electricidad o gestionar un aeropuerto. Según La Constitución, esas concesiones deben ser aprobadas por el Consejo de Estado (Danistay). Se ha llegado a un acuerdo con la oposición que consiste en que los inversores extranjeros no puedan poseer más del 50% de las empresas de las que tienen concesiones. Estructura De acuerdo con la nueva ley de privatización, el proceso de privatización es gestionado, igual que antes, por la Administración de Privatización. Pero la selección de empresas para su privatización, así como las decisiones finales sobre ventas, las realiza el Alto Consejo de Privatización, formado por el Primer Ministro, el Ministro de Industria y Comercio, el Ministro de Estado a cargo de privatizaciones, el Ministro de Finanzas y un Ministro de Estado cuyo nombramiento corre por cuenta del Primer Ministro. Este organismo se ha hecho cargo de las funciones que desempeñaba previamente el Consejo de Ministros y la Administración de Privatización. Oficina Comercial de España en Ankara 110 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Además de seleccionar una empresa, el Alto Consejo de Privatización decide sobre: - El método de privatización que se va a usar, el decir, venta en bloque, oferta pública - A quién se va a ofrecer, es decir, a personas jurídicas o personas físicas - La reestructuración preparatoria, incluído el cierre, que debe realizarse - Si la privatización debe o no ser apoyada con emisión de deuda y de qué manera - La compra de acciones previamente emitidas y/o venta de nuevas acciones - Las metas de privatización y el presupuesto para la Administración de Privatización La Administración de Privatización seguirá coordinando y supervisando la evaluación y el proceso de licitación, se hará cargo de los problemas legales y administrativos de la empresa que se está privatizando y llevará a cabo las actividades informativas/promocionales relacionadas con la venta. El director de la Administración de Privatización es Ugur Bayar (% 0312 441 1500). Entre los abogados especializados en el programa figuran White & Case (% 0212 275 7373). Oficina Comercial de España en Ankara 111 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 8.2 ANEXO II: GRUPOS SOCIOECONÓMICOS DE TURQUÍA Indicadores de clases sociales Las clases sociales en Turquía están formadas por 6 grupos (con la excepción de B+): Clase A Nivel educacional Graduados universitarios o de Escuelas Superiores Ocupación Médicos, dentistas, etc. (tienen sus propias consultas), abogados (tienen sus propios despachos), funcionarios del Estado de alto nivel (gobernadores, etc.), parlamentarios, propietarios de grandes explotaciones agrarias, propietarios de grandes empresas (que tengan más de una filial), directores generales de grandes empresas, etc. Clase B Nivel educacional graduados universitarios o de Escuelas Superiores Ocupación Médicos, dentistas, etc. (sin consulta privada), abogados (sin despacho privado), funcionarios civiles de alto nivel, propietarios de explotaciones agrarias medianas, propietarios de empresas medianas, directores de filiales bancarias, etc. Clase C1 Nivel educacional Graduados de Escuelas Superiores Ocupación Personal de enfermería, personal de atención sanitaria en hospitales, empleados del sector privado; secretarios, personal bancario, etc., funcionarios civiles de alto nivel, funcionarios; policía, etc., propietarios de comercios, supervisores, etc. Clase C2 Nivel educacional Graduados de Escuela Primaria o Secundaria Ocupación Vendedores, camareros de barra, relojeros, graduados escolares primarios/secundarios jubilados, cocineros, soldados, jefes de policía, bomberos, artesanos, carpinteros, etc. Clase D Nivel educacional Graduados de la Escuela Primaria o que saben leer y escribir Oficina Comercial de España en Ankara 112 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Ocupación Trabajadores semicualificados, aprendices, etc., personal de limpieza, vendedores callejeros, trabajadores agrícolas Clase E Nivel educacional Graduados de la Escuela Primaria, o que saben leer y escribir o analfabetos Ocupación No tienen un trabajo específico Oficina Comercial de España en Ankara 113 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 8.3 ANEXO III: PROCEDIMIENTOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA Se aconseja a los posibles inversores extranjeros que establezcan relaciones lo antes posible con el GDFI, que rápidamente les indicará si la inversión va a ser aprobado o no. La respuesta suele ser que sí, pero las cuestiones a menudo se complican al pasar del nivel político al nivel administrativo. Se aconseja a los inversores que trabajen con personas que tengan experiencia en el trato con el GDFI, y que hablen en profundidad con los que realmente se encargarán de llevarles el papeleo. El marco legal actual para el entorno de inversiones en Turquía comprende: - Ley Relativa al Fomento del Capital Extranjero (Ley Nº 6224, con fecha del 18 de enero de 1954, publicada en la Gaceta Oficial el 24 de enero de 1954) - Decreto Marco sobre Capital Extranjero (Decreto Nº 95/6990, con fecha de 7 de junio de 1995, publicado en la Gaceta Oficial el 23 de junio de 1995) - Comunicado Relativo al Decreto Marco sobre Capital Extranjero (Comunicado Nº 95/2, publicado en la Gaceta Oficial el 24 de agosto de 1995 - Decreto 32 Relativo a la protección del valor de la moneda turca (Decreto Nº 89/14391, publicado en la Gaceta Oficial el 11 de agosto de 1989; modificado por el Decreto Nº 91/1935) - Decreto Relativo a las Ayudas Estatales a la Inversión (Decreto Nº 94/6411, con fecha del 26 de diciembre de 1994, publicado en la Gaceta Oficial el 13 de enero de 1995; modificado por el Decreto Nº 95/6569, con fecha 8 de marzo de 1995) - Comunicado Relativo al Decreto sobre Ayudas Estatales para las Inversiones (Comunicado Nº 2, publicado en la Gaceta Oficial el 4 de abril de 1995) La Ley Relativa al Fomento del Capital Exterior (Ley Nº 6224) da a los inversores extranjeros los mismos derechos y obligaciones que a los inversores locales. Esta ley también garantiza la transferencia de beneficios, derechos y regalías y la repatriación de capital. El actual marco regulador permite a los inversores extranjeros: - Comprar participaciones en empresas existentes o en empresas que vayan a ser creadas en Turquía. - Participar en gestión, licencias, conocimientos científicos y técnicos y acuerdos de asistencia técnica con empresas turcas. - Hacer inversiones de cartera en empresas turcas existentes, invertir directamente en acciones turcas a través de la Bolsa de Estambul, y comprar cualquier instrumento de deuda pública o acciones que se ofrezcan en bolsa. Para ejercer derechos de voto se requiere un registro de las acciones en el GDFI. - Establecer delegaciones en Turquía. Oficina Comercial de España en Ankara 114 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A La inversión mínima media para inversores extranjeros es de 50.000 dólares, excepto para oficinas de enlace cuyos gastos de funcionamiento son cubiertos por las empresas matrices en el extranjero. La participación de algunos socios puede ser inferior al mínimo establecido siempre y cuando la diferencia sea cubierta por otros socios extranjeros. Por otra parte, no existe un máximo para la cuantía de las inversiones extranjeras. Las inversiones pueden hacerse mediante la aportación de capital extranjero nuevo, la utilización de fondos bloqueados, o en especie, aunque el proceso de evaluación del valor del capital en especie puede llevar mucho tiempo. Las inversiones pueden hacerse en una nueva empresa, en la expansión de una empresa existente o como compra de capital. Una vez presentada adecuadamente una solicitud, el GDFI por lo general sólo tarda algunas semanas para procesar un proyecto debidamente preparado. Sin embargo, entre los preparativos figuran las exigencias de diversos documentos tales como la Lista Global --donde se hace un inventario de todo el material que vaya a ser importado por el inversor-- y para un estudio de factibilidad preparado de acuerdo con las especificaciones del GDFI. Para asegurarse de obtener los máximos incentivos, los inversores deben buscar asesoramiento profesional mientras preparan estos documentos. El IBS cuenta con un registro de antecedentes en este campo y está dispuesto a colaborar. El marco legislativo del Decreto Marco de Capital Extranjero (Nº 95/6990) y el Comunicado correspondiente (Nº 95/2) ofrecen procedimientos para obtener un permiso de inversión y crear una empresa. Entre las enmiendas figuran: - Un informe de factibilidad muy abreviado - La eliminación de limitaciones en las cuotas de capital extranjero para empresas que tengan una posición de monopolio en el mercado - La eliminación de las limitaciones en las cantidades de capital extranjero para las solicitudes de inversión extranjera - La eliminación del requisito de aprobación previa por parte del Tesoro Público de los créditos extranjeros obtenidos por empresas de capital extranjero - La eliminación de la aprobación del Tesoro para los aumentos de capital así como para la licencia, los conocimientos científicos y técnicos, las franquicias y otros acuerdos similares. - La eliminación de los requisitos de conversión para la moneda extranjera que entra en el país como capital - El conocimiento de todas las empresas con capital extranjero que se crean de acuerdo con el Código Comercial Turco y se registran ante el Registro Turco de Comercio como empresas turcas con los mismos derechos y responsabilidades - El nuevo decreto marco sobre capital extranjero también liberó la transferencia de acciones. Sin embargo, según un reglamento del 27 de junio de 1996, la transferencia de acciones a una empresa turca por parte de entidades residentes en el extranjero depende del permiso del GDFI. Oficina Comercial de España en Ankara 115 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Otra regulación clave es el Decreto 32 Relativo a la Protección del Valor de la Moneda Turca (Decreto Nº 889/14391; modificado según Decreto Nº 91/1935). El Decreto 32 autoriza a las personas que residen en el extranjero, incluidas las empresas de inversión y los fondos de inversión de fuera del país, a invertir en acciones turcas y remitir todo el capital, dividendos, intereses y beneficios. Las inversiones de cartera no están sometidas a la aprobación del GDFI a menos que el inversor desee formar parte de la dirección de la empresa. El Decreto 32 también permite a las personas residentes en el extranjero comprar bienes inmuebles en Turquía y, en el caso de propiedades compradas con los beneficios de moneda extranjera aportada a Turquía, remitir toda la renta y los beneficios de la venta del bien inmueble. Oficina Comercial de España en Ankara 116 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 8.4 ANEXO IV: INCENTIVOS PARA LA INVERSIÓN Turquía ofrece diversas ayudas estatales a la industria en la forma de incentivos a la inversión. Sus normas en este campo se están adecuando a la OMC y a los compromisos turcos asumidos en la Unión Aduanera con la Unión Europea. Los actuales incentivos a la inversión coinciden con los dos principios fundamentales de la OMC, es decir, “tratamiento nacional” y “ supresión general de restricciones cuantitativas”. No existe discriminación entre inversores locales y extranjeros. Para poder optar a los incentivos hay que obtener un certificado de incentivo de la Subsecretaría del Tesoro: las empresas con capital extranjero lo obtienen de la Dirección General de Inversiones Extranjeras y todas las demás de la Dirección General de Incentivos. Procedimientos de solicitud Para poder optar a los incentivos se necesita un certificado de incentivo de la Subsecretaría del Tesoro: las empresas con capital extranjero lo obtienen de la Dirección General de Inversiones Extranjeras y todas los demás de la Dirección General de Incentivos. Algunos incentivos también son aplicables a los inversores que opten por no solicitar un certificado de incentivo o que no estén en condiciones de hacerlo, como es el caso de los proyectos de pequeñas y medianas industrias. Los documentos necesarios para obtener un certificado de incentivo son: - Dos copias del estudio de factibilidad, dos copias de la lista de maquinaria y equipo nacional y tres copias de la lista de maquinaria y equipo importados para el correspondiente proyecto de inversión - Segunda copia de un recibo de depósito por 25 millones de liras turcas si el proyecto se encuentra en las regiones de desarrollo prioritario y en los cinturones industriales o de 50 millones de liras turcas si el proyecto está situado en otra parte. - Facturas proforma y catálogos de la maquinaria y equipo que se utilizará (las facturas proforma deben llevar un sello de pago de derechos) - Los documentos relativos a la empresa (balances de los tres últimos años, informes de capacidad, etc.) - “Certificado de Inversión en Turismo” para inversiones turísticas - Un permiso del organismo correspondiente para las inversiones de importancia estratégica - Un permiso de funcionamiento y un proyecto operativo y otros documentos adicionales para las inversiones en el campo de la minería - Un permiso del Ministerio de Educación para inversiones educacionales Oficina Comercial de España en Ankara 117 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A - Un “Formulario de Progreso del Proyecto”, una copia aprobada del contrato y un resumen de evaluación de las autoridades que se ocupan de las licitaciones para las inversiones en servicios de construcción - Un permiso del Ministerio del Medioambiente si las inversiones están localizadas en una región de protección medioambiental Valor mínimo Para poder optar a un certificado de incentivo, la inversión total fijada debe superar los 10.000 millones de liras turcas, excepto en las regiones prioritarias donde la norma es de 6.000 millones de liras turcas. La cantidad mínima de inversión se divide por la mitad para los proyectos de investigación y desarrollo, de protección medioambiental y de leasing financiero. El régimen actual deja fuera a las inversiones que no aumentan el poder competitivo internacional, que no aportan tecnología avanzada o adecuada y que no están por encima de los niveles de capacidad económica mínimos determinados por la Subsecretaría del Tesoro. Prioridades regionales Hace tiempo que el gobierno trata de atraer inversiones a las zonas más pobres del país. El régimen de 1995 introdujo el concepto de “cinturón industrial” para alejar las inversiones de las regiones desarrolladas y concentrarlas en los centros que tienen una cantidad determinada de infraestructura creada. El Decreto Nº 97/2 (con fecha del 19 de marzo de 1997) modificó el régimen de 1995 para introducir los siguientes cambios: - La definición de “regiones de desarrollo prioritario” fue modificada; la categoría denominada “regiones de desarrollo de segunda prioridad” fue abolida; la categoría denominada “regiones de desarrollo de primera prioridad” se sumó a la categoría única de “regiones de desarrollo prioritario” y su cobertura fue modificada tal como se indica en la tabla que se reproduce a continuación. - La categoría denominada “regiones normales”, fue definida como todas las regiones excluidas las regiones desarrolladas y prioritarias, y todas las “regiones normales” fueron consideradas como cinturones industriales. La actual clasificación de regiones para los fines de incentivo a la inversión establece sólo tres categorías: “desarrollada”, “prioritaria” y “normal”. En la siguiente tabla se enumeran las provincias que corresponden a cada una de estas regiones: Oficina Comercial de España en Ankara 118 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A DIVISION DE TURQUIA PARA FINES DE INCENTIVOS Regiones desarrolladas Las provincias de Estambul y Kocaeli, y los municipios de Ankara, Izmir, Bursa y Adana. (Excepto las zonas industriales organizadas) Regiones de desarrollo prioritario Adiyaman Agri Çanakkale Çankiri Igdir Kahramanmaras Siirt Sinop Amasya Ardahan Çorum Diyarbakir Karabük Kars Sivas Sanliurfa Artvin Bartin Elazig Erzincan Kastamonu Kilis Sirnak Tokat Batman Bayburt Erzurum Gümüshane Malatya Mardin Tunceli Van Bingöl Hakkari Mus Yozgat Zonguldak Regiones normales -- Cinturones industriales Todas las regiones salvo las desarrolladas y las de desarrollo prioritario. Fuente: UT Algunas zonas industriales organizadas que han comenzado a funcionar y han sido definidas como cinturones industriales son las que cuentan con el máximo nivel de incentivos (excepto créditos subvencionados y subsidios de energía) durante cinco años a partir de 1995. Otras, especialmente las zonas no operativas, que también entran en la categoría de cinturones industriales, tienen los mismos incentivos por un período de tres años. Porcentaje mínimo de capital social Para poder optar a un certificado de incentivo, un proyecto debe reunir un porcentaje de capital social mínimo, que varía según la ubicación y la zona de inversión. Las tasas son las siguientes: PORCENTAJES MINIMOS DE CAPITAL SOCIAL PARA CERTIFICADOS DE INCENTIVO Naturaleza de la inversión % del capital social Inversiones situadas en regiones desarrolladas 60 Inversiones situadas en regiones prioritarias 40 Inversiones situadas en regiones normales 50 Inversiones en transporte Ro-Ro, carga aérea 25 Inversiones en construcción de barcos y de yates 15 Inversiones de leasing por parte de empresas de leasing financiero 10 Oficina Comercial de España en Ankara 119 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Los proyectos que se financian totalmente a través de créditos obtenidos en el extranjero pueden tener una contribución de capital social mínima del 15%. No hay restricciones mínimas sobre el porcentaje de capital social para los proyectos del tipo BOT (Construir-Operar-Transferir) aprobados por el Tesoro y para los yates y barcos construidos para la exportación. Prioridades sectoriales La presente lista de “sectores de importancia especial” fue definida del siguiente modo el 8 de agosto de 1997 por Acuerdo del Consejo de Ministros Nº 97/9688: SECTORES DE IMPORTANCIA ESPECIAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Educación Salud Turismo Inversiones en infraestructura Proyectos de generación de electricidad (incluida la autoproducción) Proyectos BO y/o BOT Impresión y publicación de revistas y periódicos Construcción de barcos y yates Proyectos de investigación y desarrollo Proyectos de protección medioambiental Inversiones en cinturones industriales Inversiones en modernización, renovación y mejora de la calidad en regiones desarrolladas Inversiones en la industria electrónica Inversiones en biotecnología Inversiones por encima de 50 millones de dólares, que cuenten con la aprobación de la Subsecretaría del Tesoro, y que correspondan a una de las siguientes categorías: inversiones de alto valor añadido, las que requieran tecnología avanzada, las que estimulen actividades de exportación, las que creen oportunidades de empleo Una vez que se responda a los requisitos establecidos en la sección anterior, los inversores pueden hacer uso de los siguientes incentivos: - - Exención del impuesto a la construcción Deducciones aduaneras Subsidios a la energía Aseguramiento de normas de calidad Fondos de financiación Subsidios a la inversión Adjudicación de tierras Créditos subvencionados Cargos L/G subvencionados Apoyo para mudanzas Oficina Comercial de España en Ankara 120 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A - Exenciones de cargas fiscales, de derechos y cargas crediticios Retraso del IVA Rebajas del IVA +10% Por lo general, la obtención de un certificado de incentivo no es un problema. Lo que puede ser más problemático en el esquema de incentivos a la inversión es que los incentivos que impliquen pagos directos por parte de las autoridades a menudo no se materializan, mientras que los que implican exenciones y privilegios son más fáciles de realizar. Por ejemplo, incentivos tales como los créditos subvencionados, el apoyo para el traslado y el apoyo a la energía a menudo no se materializan. En cambio, los incentivos que se conceden con más frecuencia son las ayudas a la inversión, los descuentos en impuestos de aduanas, las exenciones de cargos, de derechos y cargas crediticios, y los descuentos del IVA. En la siguiente tabla se describen los incentivos a la inversión. PUNTOS IMPORTANTES DE LOS INCENTIVOS A LA INVERSION Incentivo Beneficio Requisito Desgravaciones para Una deducción respecto de la la inversión base del impuesto de sociedades equivalentes a una cuota de la inversión, trasladable a ejercicios posteriores (en liras turcas). En las regiones prioritarias y para “sectores de especial importancia” la cuota puede ser de hasta el 100%, de lo contrario suele ser del 30%. El Consejo de Ministros tiene la autoridad para establecer diferentes tipos de descuentos La inversión mínima asciende a 18.000 millones de liras turcas para la fabricación y las inversiones comerciales y a 3.000 millones de liras turcas para inversiones agrícolas. D e s c u e n t o s Es posible una exención de aduaneros derechos de aduana de hasta el 100% sobre los impuestos de aduanas relacionados con bienes de capital, pero de todos modos hay algunos cargos. Se puede disponer de ella siempre y cuando los inversores aporten tecnología avanzada o adecuada y tengan una capacidad de 100.000 coches/año. Los nuevos inversores pueden importar coches hasta un 5% de su capacidad de producción al tipo de CCT del 10% en lugar de los tipos actuales del 29,8-30,7%. Descuentos sobre el Descuentos sobre el IVA para IVA maquinaria y equipo local. El descuento es IVA + 10% para las inversiones en regiones prioritarias, el IVA en otras partes. Este descuento se aplica a los fabricantes de coches nuevos no europeos con una capacidad anual de 100.000 unidades (véase la sección de descuentos aduaneros) Disponible si la maquinaria y el equipo son de provisión local y aprobados por la Subsecretaría del Tesoro Aplazamiento del IVA Puede aplazarse el IVA de Disponible para todos los bienes productos de inversión importada. de inversión importados. Oficina Comercial de España en Ankara 121 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Exención d e Los negocios pueden quedar impuestos, derechos exentos de cargos de impuestos, y cargos crediticios de derechos y de cargas crediticios. Apoyo a la energía Las empresas que vayan a importar más de 300.000 dólares en regiones desarrolladas y de 100.000 dólares en regiones prioritarias durante los primeros cinco años siguientes a la inversión. Cubre el 25% de los costes de Disponibles para inversiones en electricidad durante los cinco regiones prioritarias. primeros años. Garantía de niveles Posibilidad de reembolso de Disponible para quienes solicitan de calidad gastos de certificados TSE - ISO. la certificación TSE o ISO. Oferta de terrenos Pueden proporcionar los terrenos Disponible para inversiones necesarios para la inversión. situadas en regiones prioritarias o en cinturones industriales. Exención d e Los derechos fiscales para la Disponible para instalaciones de impuestos sobre la construcción de edificios pueden plantas y fábricas. construcción ser eliminados. Ayuda traslado para el Puede concederse un 50% de los Disponible donde las inversiones gastos de traslado. existentes en áreas desarrolladas se desplazan a un cinturón industrial o región prioritaria. Fondo de financiación Las empresas pueden aplazar los Disponible para empresas que gastos de inversión o reducir su cierran el año con beneficios. carga fiscal en una cantidad proporcional a su base imponible. C r é d i t o s Pueden conseguirse créditos Concedido para proyectos de I+D, subvencionados subvencionados de hasta el 50% protección ambiental y parte del volumen de la inversión. correspondiente de I+D de inversiones de más de 250 millones de dólares Cartas de garantía Puede hacerse frente a la mitad Disponible para las inversiones para créditos de los gastos para la carta de que garantizan divisas. extranjeros garantías de crédito. Oficina Comercial de España en Ankara 122 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 8.5 ANEXO V: EL RÉGIMEN CAMBIARIO Repatriación de beneficios La normativa turca para inversiones extranjeras garantiza la posibilidad de remitir los beneficios. Una empresa que desee remitir sus beneficios puede disponer de una transferencia a través de su propio banco. Las empresas pueden transferir beneficios con la condición de que a continuación presenten al banco que realiza la transferencia las declaraciones aprobadas de impuestos, de impuestos acumulados y los recibos de pago. Las únicas empresas que no pueden beneficiarse de este último cambio son las empresas de refino de petróleo. Para los beneficios y dividendos, los bancos están autorizados a procesar dichas transferencias de moneda extranjera una vez que cuenten con copias de los siguientes documentos del inversor extranjero: - Tabla de distribución de beneficios - Balance del año anterior y declaración de la renta debidamente aprobados por la oficina de recaudación tributaria - Declaración del impuesto de sociedades y recibo de acumulación debidamente aprobados por la oficina de recaudación tributaria Los dividendos percibidos por los inversores extranjeros no están sometidos al impuesto sobre la renta. Sin embargo, los dividendos se calculan una vez que se han aplicado a los ingresos de la empresa el impuesto de sociedades y el impuesto sobre rentas del capital, que representan una tasa efectiva del 42,8%. Capital La Ley Nº 6224 garantiza la repatriación de beneficios provenientes de la liquidación de una inversión “a un precio razonable”, que se define como el valor de mercado de las acciones comercializadas en la bolsa o, si la empresa es de capital privado, el precio establecido por el GDFI. Este último precio se suele basar en los beneficios anteriores. La evaluación del GDFI es necesaria para evitar la evasión de impuestos o las medidas cambiarias, por ejemplo, infravalorando deliberadamente los activos y transfiriendo la diferencia al extranjero. El Decreto Nº 32 junto con el Decreto Nº 95/2 de 24 de agosto de 1995 permite a los inversores no residentes negociar con acciones turcas y repatriar las ganancias de capital sobre intereses, dividendos y acciones sin restricción. Dichas inversiones pueden hacerse a través de entidades bancarias y de intermediarios que actúen de acuerdo con las normas del Consejo Turco de Mercados de Capital sin permiso del UT. Independientemente de que residan en Turquía, los inversores extranjeros que compran acciones en la Bolsa de Estambul pueden participar en el consejo de dirección y en las asambleas generales de las empresas de las cuales son accionistas son permiso del GDFI o del UT. El GDFI insiste en que la inversión mínima en una empresa sea de 50.000 dólares y se niega a registrar ventas de acciones a extranjeros por debajo de esa cantidad, a menos que las divisas sean introducidas en Turquía. Oficina Comercial de España en Ankara 123 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A Otra categoría de inversión para la cual se especifica el derecho a remitir el principal es la inversión en bienes inmuebles. Según el Decreto Nº 32, cuando se liquidan dichas inversiones, los inversores pueden remitir las divisas correspondientes al valor en divisas que aportan al país. Regalías Los derechos de gestión y las regalías remitidas como pago por diversos servicios a socios extranjeros son transferibles a los propios países de los inversores extranjeros en divisas. Si se pagan derechos a la presentación de facturas, las transferencias se basan en dichas facturas. Si los pagos se basan en la facturación anual o se calculan como proporción de una medida similar debe disponerse un contrato entre el inversor extranjero y la empresa en Turquía, y ese contrato debe presentarse para la aprobación del GDFI. La aprobación debe presentarse al banco antes de la transferencia y el cálculo de la cantidad de la transferencia debe basarse en el acuerdo. A la hora de solicitar las transferencias, los impuestos de retención pertinentes para los derechos en cuestión deben ser documentados como pagados con declaraciones de la renta y certificados por notificación a la oficina de recaudación tributaria. A falta de dicha documentación, puede servir una carta de compromiso de pago de todos los impuestos de retención de la empresa local. Los honorarios por servicios de ingeniería, arquitectura, asesoramiento, control, supervisión y educación obtenidos por contribuyentes de responsabilidad limitada están sometidos a un impuesto de retención corporativo del 21,4%. Los pagos de licencias, basados en la facturación anual, o calculados como una proporción de un elemento similar, también están sometidos al impuesto sobre rentas del capital a un tipo del 21,4%. Impuestos El régimen fiscal de Turquía es un sistema de finalidad múltiple, con políticas destinadas no solo a incrementar los ingresos fiscales, sino también a estimular las inversiones y ayudar al desarrollo de los mercados de capital de Turquía. Las autoridades procuran armonizar la legislación fiscal con la de la Unión Europea, y esto se ha conseguido ya en muchas áreas clave. Como el régimen fiscal es complejo y la economía está afectada negativamente por un elevado nivel de inflación, los tipos fiscales tienden a ser revisados todos los años con frecuentes modificaciones a la baja. El régimen fiscal de 1994 introdujo cambios en los impuestos sobre los ingresos corporativos y personales, y dio pasos menores hacia el cambio a un sistema fiscal unitario (con una sola declaración anual por cada contribuyente) y una eliminación gradual del sistema fiscal de responsabilidad fija. Las revisiones fiscales de 1995 fueron pensadas para aumentar el número de exenciones y fomentar las inversiones, así como para acelerar la normalización con la Unión Europea. Las últimas modificaciones significativas del régimen fiscal entraron en vigor con la Ley Nº 4108 y fueron publicadas en la Gaceta Oficial del 2 de junio de 1995. Los cambios buscan estimular la inversión, incrementar el número de exenciones y avanzar hacia una equiparación con la normativa de la Unión Europea. Los cambios más importantes introducidos por la Ley Nº 4108 fueron los siguientes: - Los subsidios a la inversión, reducidos anteriormente a un tramo del 20-70%, fueron aumentados otra vez al antiguo 30-100%. Oficina Comercial de España en Ankara 124 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A - Las empresas que ofrecen crédito a las pequeñas y medianas empresas están exentas del impuesto de sociedades. Las empresas que se benefician de esta exención deben crearse para proporcionar crédito a la pequeña y mediana empresa tal como se define en la ley y no deben actuar en ningún otro campo. - Los impuestos corporativos no pueden ser inferiores al 20% de los ingresos corporativos después de las deducciones totales. En este cómputo, las deducciones no incluyen descuentos a la inversión, los fondos de inversión y los aumentos de participación, incluidos los aumentos debidos a gestión de la cartera de participaciones. De acuerdo con el nuevo régimen fiscal, los subsidios a la inversión se deducen al determinar la cantidad impositiva mínima. - Aplicable durante el período que va del 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 1998: los aumentos en la venta de participaciones y bienes inmuebles están exentos del impuesto de sociedades; los ingresos obtenidos en el extranjero por la construcción, reparación, acondicionamiento y servicios técnicos están exentos del impuesto de sociedades si al menos el 25% de dichos ingresos entra en Turquía en la forma de. Desde el 1 de enero de 1996, fecha de entrada en vigor de la Unión Aduanera con la Unión Europea, fueron suprimidos los impuestos que gravaban a los importadores de productos industriales provenientes de países de la Unión Europea y de la EFTA, y se rebajaron los derechos aduaneros de protección para otros países. Para compensar la pérdida de ingresos por la prevista desaparición de la recaudación del gravamen Mass Housing Found (parte del acuerdo de Unión Aduanera con la Unión Europea) es previsible un impuesto especial sobre el consumo (SCT) que afecte a los automóviles, bienes duraderos de consumo y a todos los productos suntuarios. Hasta el presente, junio de 1997, no se ha establecido ningún impuesto especial sobre el consumo. Oficina Comercial de España en Ankara 125 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A 8.6 ANEXO VI: PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL ARMONIZACION LEGISLATIVA CON LA UNION EUROPEA Decreto Nº 94/5903 sobre la Adhesión de Turquía al texto de Estocolmo del Acuerdo de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial. Entró en vigor el 23 de agosto de 1994. Decreto Nº 544 sobre la Creación y Derechos del Instituto Turco de Patentes. Entró en vigor el 24 de junio de 1994. Ley Nº 4110 que modifica la Ley Nº 5846 sobre Obras Intelectuales y Artísticas. Esta ley establece la protección de los derechos de autor y de los derechos adyacentes, incluidos los programas de ordenador, de acuerdo con las directivas de la Unión Europea. Entró en vigor el 12 de junio de 1995. Decreto Nº 551 sobre la Protección de Patentes y Modelos de Utilidad. Entró en vigor el 27 de junio de 1995. Decreto Nº 554 sobre la Protección de Diseños Industriales. Entró en vigor el 27 de junio de 1995 Decreto Nº 556 sobre la Protección de Marcas Comerciales. Entró en vigor el 27 de junio de 1995. Decreto Nº 555 sobre la Protección de Derechos Geográficos Regionales. Entró en vigor el 27 de junio de 1995. Ley Nº 4117 sobre la Aprobación de la Adhesión de Turquía al Acta de París (1971) de la Convención de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas. Entró en vigor el 12 de julio de 1995. Ley Nº 4116 sobre la Ratificación por parte de Turquía de la Convención de Roma sobre la Protección de Actores, Productores Fonográficos y Organizaciones Radiofónicas. Entró en vigor el 12 de julio de 1995. Ley Nº 4115 sobre la Aprobación de la Adhesión de Turquía al Tratado de Cooperación de Patentes. Entró en vigor el 12 de julio de 1995. Efectivo a partir del 1 de enero de 1996. Decisión del Consejo de Ministros Nº 95/7094 del 12 de julio de 1995 sobre la Adhesión de Turquía al Acuerdo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios para los fines de Registro de Marcas. Efectivo a partir del 1 de enero de 1996. Decisión del Consejo de Ministros Nº 95/7094 del 12 de julio de 1995 sobre la Adhesión de Turquía al Acuerdo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes. Efectivo a partir del 1 de enero de 1996. Oficina Comercial de España en Ankara 126 M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A E N T U R Q U Í A ACUERDO MUNDIAL DE COMERCIO Sucesor del GATT, el Acuerdo Mundial de Comercio entró en efecto el 1 de enero de 1995 y fue ratificado por Turquía en febrero de 1995. Incluye lo que ya se ha descrito ampliamente como el convenio sobre propiedad intelectual más ambicioso que se haya intentado jamás: los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, o TRIPS. Aunque los países en vías de desarrollo tienen cinco años de plazo para poner en práctica las medidas del TRIPS, dentro del acuerdo de Unión Aduanera del 6 de marzo de 1995, Turquía se comprometió a poner en marcha las medidas del TRIPS en un plazo máximo de tres años a partir del 1 de enero de 1996. Sin embargo, Turquía ha estipulado en el acuerdo de Unión Aduanera que este compromiso para poner en práctica anticipadamente dichas medidas no modifica su estatus de país en vías de desarrollo. Esto es importante en el amplio marco de la ley internacional de PI, ya que dicho estatus concede privilegios a los países en vías de desarrollo, incluidos, por ejemplo, derechos más generosos de traducción de acuerdo con la Convención de Derechos de Autor de Berna. El TRIPS exige el cumplimiento de las medidas fundamentales de las versiones más recientes de la Convención de París sobre Propiedad Industrial y de la Convención de Berna sobre Derechos de Autor, y un cúmulo de medidas seleccionadas de otros tratados. Impone un tratamiento nacional y cláusulas de naciones más favorecidas así como niveles mínimos en las 7 principales áreas de la PI (derechos de autor y anexos, patentes, marcas comerciales, indicaciones geográficas, diseño industrial, circuitos integrados y secretos comerciales/información confidencial). También se incluye una sección titulada “Control de Prácticas Anticompetitivas en las Licencias Contractuales”, aunque no se trate técnicamente de propiedad intelectual. Se establecen niveles en el área de los derechos de autor, que incluyen protección para programas de ordenador y también para obras literarias y bases de datos. También se establecen niveles de protección para anexos, derechos (referidos en ocasiones como “colindantes”) que cubren a los actores, productores de grabaciones de sonido y emisiones radiofónicas. Oficina Comercial de España en Ankara 127
