Crear clases para el procedimiento de liberación en

Guía de Parametrización Módulo MM Versión 1.0
Elaborada por: Asdrúbal Ascanio Silva
1° de Julio de 2001
ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE VALORACIÓN
En esta actividad se define como han de ser valorados los materiales en cuanto a
área se refiere. Las áreas son
 A nivel de Sociedad
Cuando los materiales van a tener el mismo valor en toda la sociedad
 A nivel de Centro
Permite que los materiales sean valorados con dependencia al centro donde se
ubican.
Estructura de Empresa  Definición  Logística General  Determinar Nivel de
Valoración (OX14)
DEFINICIÓN DE CENTROS
Estructura de Empresa  Definición  Logística General  Definir, copiar, borrar,
verificar centro (OX10)
Hay 2 actividades:
1° Definir Centro
Aparecerán
los
centros creados en la
estructura. Para crear
uno nuevo lo mas
aconsejable es copiar
uno existente. Utilice
el botón copiar
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Pantalla: Copiar entrada vista centros como: Entrada destino
En esta ventana se visualizan
los datos del centro “Fuente”.
Sólo hay que proceder a
introducir
los
datos
correspondientes
al
nuevo
centro.
Para continuar, pulse enter.
Aparecerá la ventana de
dirección del Centro. Se deben
indicar allí los campos que
sean necesarios.
Después de introducir los datos de dirección, pulse el icono de Grabar y luego el icono
de regresar. Volverá a la ventana de selección de actividades.
2° Verificar el centro Esta actividad sirve para asegurarse que la copia de las tablas y
otros datos del centro quedaron correctamente establecidos.
Seleccione Copiar, Borrar, verificar centro
Pantalla: Objeto Organizativo Centro
Mediante estos iconos puede:
Copiar un centro
Borrar un centro
Verificar el centro
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Al pulsar el icono de verificación, aparecerá la siguiente ventana:
Introduzca el centro
verificar y pulse enter ó
que
desea
El sistema procederá a verificar cada una de las tablas del centro, así como las
asignaciones numéricas. Al final, si todo está correcto, aparecerá una ventana de
información:
Este mensaje indica que la copia del centro
fue realizada satisfactoriamente. No es
necesario ningún otro paso adicional.
Pulse enter para continuar. Aparecerá una pantalla donde se indicará:
En la pestaña “Objetos selcc” se verá
cada uno de los centros verificados. En la
pestaña Activ. Completadas, se verá el
log de la actividad, que indicará
mediante el mensaje “Centro XXXX verificado” que se completó la verificación.
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CREACIÓN DE ALMACENES
Estructura de Empresa  Definición  Gestión de Materiales  Actualizar almacén
(OX09)
Aparece la ventana
Indique el centro para el cual van a ser
creado los almacenes y pulse enter.
Pantalla: Modificar vista Almacenes: Resumen
Pulse el icono <entradas nuevas> para crear un nuevo almacén. También se puede
utilizar el icono de
copiar como para copiar desde uno ya creado. Al finalizar,
grabe la operación.
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CREAR ORGANIZACIÓN DE COMPRAS
En esta actividad se crea la organización de compras.
Estructura de Empresa  Definición  Gestión de Materiales  Actualizar
Organización de Compras (OX08)
Pantalla:
En esta pantalla aparecerá la lista
de
las
organizaciones
de
compras creadas. (en caso de
que existan) Puede copiar el
registro desde una ya creada
(botón copiar como) o puede
crear una nueva mediante el
botón <entradas nuevas>. En
ambos casos, introduzca el
código y la denominación.
La creación de las organizaciones
de compra no requiere de
parametrizaciones
adicionales,
ya que se trata de un dato de
agrupamiento.
Cuando haya terminado, pulse
para grabar la información.
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CREAR GRUPO DE COMPRAS
El grupo de compras es el responsable interno para el suministro de un material o para
una prestación de servicio y también es la persona de contacto de la compañía para
negociar con los proveedores. Un grupo de compras puede ser una persona o un
grupo de personas.
Gestión de Materiales  Compras  Crear grupos de Compras (OME4)
Esta actividad es muy sencilla, simplemente pulse el botón <Entradas nuevas> e
introduzca: El código del grupo de compras, la Denominación y opcionalmente puede
incluir los números de teléfono y fax del mismo.
Pulse
para grabar su entrada.
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ASIGNACIÓN DE ESTRUCTURA
ASIGNAR CENTRO A SOCIEDAD FI
Todos los centros creados deben asignarse a una sociedad.
Estructura de Empresa  Asignación  Logística General  Asignar centro a Sociedad
FI (OX18)
Pantalla: Centros->Sociedad: resumen
En esta pantalla aparecerá una
lista
que
indica
todas
las
sociedades
creadas
en
el
mandante. Para asignar un centro
a una sociedad específica, se
debe ubicar la sociedad respectiva
y hacer doble clic en la misma.
Aparecerá la ventana de selección de centros:
En esta ventana, aparecerán todos
los centros creados que aún no
hayan sido asignados a una
sociedad FI. Seleccione el centro
deseado mediante el flag que se
encuentra a la izquierda del mismo y
pulse enter. Luego, se debe ubicar
el centro (ya asignado) y pulsar clic
sobre el mismo para seleccionarlo,
con la finalidad de ejecutar la
función de “Analizar errores” , la
cual es una herramienta para determinar si existe algún error en la asignación del
centro. De no haber errores en la asignación, será mostrado el mensaje “No existe
ningún error en las asignaciones” lo que indica que la actividad se efectuó
correctamente. Para finalizar, grabe los cambios mediante el icono de guardar y
luego pulse atrás (back).
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ASIGNAR ORGANIZACIÓN DE COMPRAS A SOCIEDAD FI
Se utiliza cuando se va a crear una organización de compras que va a controlar un
grupo de centros.
Estructura de Empresa  Asignación  Logística General  Asignar Organización de
compras a Centro (OX17)
Pantalla: Centros->Organización de compra: Resumen
Aquí
se
muestran
las
organizaciones de compras
creadas
y
sus
centros
asignados. Para realizar las
asignaciones, pulse doble
clic sobre la organización de
compras deseada.
Aparecerá la ventana de
selección de centros:
Seleccione el centro deseado mediante
el flag que se encuentra a la izquierda
del mismo y pulse enter. Luego, se debe
ubicar el centro (ya asignado) y pulsar
clic sobre el mismo para seleccionarlo,
con la finalidad de ejecutar la función de
“Analizar errores” , la cual es una
herramienta para determinar si existe
algún error en la asignación del centro.
De no haber errores en la asignación,
será mostrado el mensaje “No existe
ningún error en las asignaciones” lo que
indica que la actividad se efectuó correctamente. Para finalizar, grabe los cambios
mediante el icono de guardar y luego pulse atrás (back).
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1° de Julio de 2001
DEFINIR GRUPOS DE ARTICULOS
Logística General  Datos básicos Logística: Maestro de Materiales  Material 
Definir grupos de artículos (OMSF)
Pantalla: Modificar vista Grupos de mercancías: Resumen
Aquí puede, mediante:
Copiar desde un grupo ya creado
Crear uno nuevo.
En ambos casos, debe indicar el código, la denominación principal y si es necesario
una denominación secundaria.
No se requieren parametrizaciones adicionales, por lo que sólo es necesario grabar.
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CREACION DE ESQUEMA DE CALCULO
1° CREAR CONDICIONES
Gestión de Materiales  Compras  Condiciones  Fijar Determinación de Precios 
Fijar clases de condición (M/06)
Aparecerá la ventana se selección de Actividad:
Hay que seguir la actividades en la
secuencia indicada.
En Definir clase de condición, se crean las clases de condición. Las clases de
condición se usan para representar elementos de precio como precio bruto,
descuentos, recargos, impuestos o costos de entrega en el sistema. Estos son
almacenados en el sistema como registros de condición.
Pantalla: Modificar vista Condiciones: clases de condición: Resumen
Para crear una nueva clase de condición, escoja una clase estándar como modelo (la
que más se aproxime a sus necesidades) y presione el botón
<copiar como>
Antes de copiar, es necesario (para seleccionar la condición que sea apropiada) es
conveniente visualizar las características de las mismas, pulsando doble clic en ella.
Una descripción de los campos que se visualizarán al pulsar doble clic, se describen en
la página siguiente.
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Parámetros
Descripción
Clase condición
Denominación de la clase de condición
Sec. De acceso
Secuencia de aceso utilizada en la determinación de la clase de condición
Ctg. Condición
Categoría de condición. Agrupación global de la clases de condición
Regla cálculo
Regla de cálculo para la condición. Fija en qué forma el sistema debe calcular un determinado elemento de precio
Tipo condición
Clasificación de las condiciones según categorías
Regla redondeo
Regla según la cual el sistema efectúa el redondeo del valor de condición durante la determinación de precios
Cond. Estructura
Condición de estructura
Condición cab.
Indicador que fija si la condición puede indicarse o no en la cabecera del documento
Condición pos.
Indicador que fija si la condición puede indicarse o no en la posición de documento
Signo +/-
Signo para la condición. Fija si la condición debe ser registrada como importe positivo (recargo) o negativo (deducción)
Unidad medida
Unidad de medida para la escala de determinación de condiciones colectivas
Cond. Colectiva
Indicador que establece si la base que el sistema va a utilizar para determinar el valor correspondiente
No. clave col.
Número de rutina para clave colectiva
Entrada manual
Tratamiento de condiciones indicadas en forma manual
Imp/porcentaje
Alcance de modificación importe porcentaje
Borrado
Alcance de modificación: borrado
Valor
Alcance de modificación: valor
Conversión Ctd.
Alcance de modificación: factores de conversión
Val.hst.prop.
Fecha propuesta para la duración del periodo de validez de una condición
Pro. Val. Dsd
Propuesta de fecha para el inicio de un periodo
Esquema cálculo
Esquema de cálculo para determinación de precios ( ventas)
Cl. cond. Ref.
Clase de condición de referencia
Apl. Referencia
Aplicación de referencia
Ind. Cond.
Actualización índices de condiciones
Magnitud refer.
Indica cómo el sistema debe interpretar las escalas de precios definidas apra condiciones de esta clase.
Fórmula escala
Fórmula para calcular base de escala
Verif. Escala
Reglas de verificación para importes
Clase de escala
Indicador que determina si el porcentaje definido en la escala es válido
Conv. Monetaria
Indicado de conversión monetaria antes o después de la multiplicación
Provisión
Condición relevante para la provisión
Exclusión
Indicador de exclusión de condiciones
Condición Acción
Clase de condición para acciones
Pricing SP
Indica si una condición se debe tener en cuenta durante la determinación del precio en los precios de ventas
Alterable
Indica si se puede modificar el indicador Princing SP
de la escala se calcula en función de una o de varias posiciones
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Al pulsar el botón copiar como:
Pantalla: Copia entrada vista Condiciones: clases de condición como: Entrada de
Ingrese:
 El código y la descripción de la clase de condición
 Verifique: La categoría de condición, la regla de cálculo y el tipo de condición
 Indique el signo: A=Positivo X=Negativo
 Indique las posibilidades de modificación
Para continuar, pulse enter o
Regresará a la pantalla anterior. Repita esta operación para cada una de las
condiciones que desee copiar. Al finalizar, grabe sus condiciones mediante el icono
de grabar.
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2° FIJAR ESQUEMA DE CÁLCULO
En este punto de configuración se definen los esquemas de cálculo. En un esquema
de cálculo, se especifican las clases de condición que serán tenidas en cuenta y la
secuencia en qué lo harán. En el proceso de determinación de precios, el sistema
determina automáticamente qué esquema de cálculo es válido para una transacción
y toma en cuenta, una tras otra, las clases de condición que contiene.
Gestión de Materiales  Compras  Condiciones Fijar Determinación de Precios 
Fijar Esquema de cálculo (M/08)
Pantalla:
En esta pantalla, se debe tomar como referencia un esquema ya creado (el que más
se acerque a las necesidades) y pulsar el botón
Una vez copiado, seleccione el nuevo esquema y pulse
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Pantalla: Modificar vista Esquema (Determinación precio Compras): Resumen
Los campos que componen esta pantalla son los siguientes:
Parámetro
Nivel
Cont
Descripción
Número que especifica la secuencia de las condiciones dentro de un
esquema
Número actual de la condición dentro de un nivel en el esquema de
cálculo. Indica el orden en que se tomarán las condiciones para un nivel
ClCd
Denominación
Niv (desde)
Código de la clase de condición
Denominación de la clase de condición
Nivel de la condición, cuyo valor se utiliza como base para la
determinación porcentual del descuento. Cuando se indica
simultáneamente un nivel de referencia 'hasta', se suman los valores de
condición de los dos niveles de condición y los valores intermedios. En
este caso es, la suma, la base del descuento porcentual.
Niv (hasta)
Nivel de condición hasta el cual se deben sumar los valores de condición
de los niveles indicados. La suma se utiliza como base para el descuento
porcentual. En una posición de Total, se le puede indicar que sume las
condiciones contenidas en los niveles desde y hasta
En la indicación simultánea del nivel de referencia 'desde' se suman los
valores de las condiciones indicados y los valores de las condiciones que
se encuentran dentro del intervalo indicado.
Man.
El indicador activo controla si, para la técnica de condiciones se debe
incluir automáticamente la condición o si sólo se puede incluir en forma
manual
Obl
Indica si la condición es obligatoria, cuando el sistema efectúa una
determinación de precio mediante este esquema de cálculo.
El indicador controla que sólo se incluya en el documento un recargo o
descuento en forma estadística (es decir, sin la modificación de valor)
Est.
Impr.
Controla la salida de líneas de condicion al imprimir, p.ej., confirmaciones
de pedido y facturas.
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Parámetro
SumPa
Descripción
Controla si se debe grabar temporalmente, y en qué campos, los valores
de las condiciones o sumas parciales (por ejemplo, descuento a clientes,
precios de compensación, etc.). Si se indica el mismo campo para grabar
diferentes valores de la condición, se suman estos valores individuales
Cls.
A través de este elemento de control se puede condicionar el acceso del
sistema a una determinada clase de condición
Fórmula utilizada para la determinación del valor de una condición, como
alternativa de la fórmula estándar
Fórmula que se utiliza para la determinación de la base de condición,
como alternativa de la fórmula estándar.
Esta clave identifica varios tipos de cuentas de mayor. Mediante la clave
de cuenta el sistema puede contabilizar importes a determinadas cuentas
de ingresos. Por ejemplo, el sistema puede contabilizar costes de portes
provenientes de la condición para la determinación de precios a la
respectiva cuenta de ingresos por portes
Fó.Cál.
Fór.bs
ClCta
Prov
Clave que identifica las diversas clases de cuentas de mayor para
provisiones
PASOS QUE DEBE SEGUIR
1° Analizar en que nivel se va a introducir la condición.
2° Identificar en que contador se va a incluir (orden de cálculo y aparición de la
condición en el cálculo de precio del documento de compras)
3° Pulsar el Botón <entradas nuevas> y añadir la nueva condición considerando los dos
pasos anteriores
3.1° Indicar:
El nivel donde quedará la condición.
El contador correspondiente a la posición.
El código de la clase de condición.
Si la condición afecta un nivel específico, indicarlo en el campo Niv1
Si el cálculo de la condición es un subtotal o afecta varios niveles, indicar
Niv1 (desde) y Niv2 (hasta).
Si la condición se va a incluir en forma manual o automática mediante el
flag Man.
Asimismo, mediante los flags Obl y Est. Indique si la condición es obligatoria
o si sólo afecta las estadísticas.
Indique una X en el campo Impr. si la condición debe imprimirse en el
documento de compras.
Al finalizar, pulse enter para fijar los datos y luego
una de las condiciones que van a ser agregadas.
. Repita esta operación para cada
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3° FIJAR GRUPOS DE ESQUEMA
En este punto de configuración se definen los grupos de esquemas. Estos permiten
agrupar determinadas organizaciones de compras que usan el mismo esquema de
cálculo. Asimismo, permiten agrupar proveedores para los cuales es válido un mismo
esquema de cálculo.
Los proveedores se asignan a los grupos de esquemas en cada registro maestro
de proveedor.
Gestión de Materiales  Compras  Fijar Determinación de Precios  Fijar Grupos de
Esquema (OMFN)
Pantalla: Modificar vista Grupo de esquemas para proveedores: Resumen
Para nuestro caso,
crearemos
el
grupo “03: Provee
dores extranjeros”
Puede pulsar el botón <entradas nuevas> o si lo prefiere, el botón <copiar como>. En
ambos casos, introduzca el código y luego la descripción.
Para finalizar, grabe sus registros mediante el icono de grabar. No se necesitan
parametrizaciones adicionales.
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4° FIJAR DETERMINACIÓN DE ESQUEMA
En este punto de configuración se asignan las transacciones y procesos de compras a
un esquema de cálculo; esto es, se especifican los casos para los cuales se usa un
determinado esquema:
En los pedidos (dependiendo del grupo de esquema de proveedor y del grupo
de esquema de la organización de compras)
En los pedidos de traslado (dependiendo del centro suministrador, la clase de
documento y el grupo de esquema de la organización de compras)
En la determinación del precio de mercado (dependiendo de la organización
de compras)
Gestión de Materiales  Compras  Fijar Determinación de Precios  Fijar
Determinación de Esquema (OMFO)
Pantalla: Modificar vista Denominación del esquema de cálculo de costes en Comp
Para nuestro ejemplo, indicaremos que el esquema de cálculo “ZIMPO1” será utilizado
para el grupo de esquema de proveedores “03”, creado en el paso anterior.
Pulse el botón entradas nuevas y agregue los campos necesarios para la
determinación del uso del esquema de cálculo.
Luego pulse enter para fijar los datos, grabe mediante el icono de grabar y regresa
con back.
No se requieren pasos adicionales.
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1° de Julio de 2001
CREACIÓN DE ESQUEMA DE LIBERACIÓN DE DOCS COMPRA
1° CREAR CARACTERÍSTICAS
Esto debe hacerse manualmente, pues es independiente del mandante.
Para ello, se sigue la siguiente ruta (esta actividad no es desde SPRO)
Logística  Funciones Centrales  Sistema de Clases  Característica  Crear (CT01)
Pantalla: Crear Característica: Acceso
1° Introduzca el nombre de la
característca que va a crear.
2° Puede indicar una fecha de
validez (opcional.)
3° Puede crear la característica
tomando como modelo una ya
existente.
Texto de ayuda customizing:
Crear características para procedimientos de liberación en Clasificación MM
1. Cree las características de cada campo seleccionado. Seleccione, para ello, Logística -> Funciones
centrales ->Sistema de clasificación -> Característica -> Crear. Puede escoger libremente el nombre de la
característica.
2. Seleccione Pasar a -> Datos adicionales, para asignar los campos seleccionados con sus características a
la estructura de comunicación. Indique el nombre de la tabla y del campo que deban asignarse, por
ejemplo, la tabla CEKKO al campo BSART, y pulse INTRO.
3. Seleccione Pasar a -> Datos base, para verificar los textos disponibles en el Dictionary para los campos
seleccionados de la estructura de comunicación. Mediante Complementos -> Definiciones de formato, fije
el indicador "varias valoraciones" en el área de "valoración". De este modo, no sólo podrá actualizar los
valores de característica como valores individuales, sino también, en caso necesario, indicarlos como otros
valores.
4. Seleccione Pasar a -> Otras funciones -> Imagen siguiente para verificar los textos correspondientes a los
campos.
5. Seleccione "Imagen siguiente" si desea actualizar los valores permitidos para una característica. Puede
actualizar valores individuales o intervalos. (Esta actividad no es imprescindible para el procedimiento de
liberación. Cuando desee actualizar valores permitidos, lea la documentación relativa a Clasificación MM.)
Seleccione "Imagen siguiente" para parametrizar el control de superficies. Puede especificar el modo de
tratar las entradas de usuario, así como la necesidad de que una característica esté lista para la entrada en
la imagen de valoración. El indicador "Comportamiento en valoración" no debe estar fijado para que el
usuario pueda introducir los valores de una característica.
6. Seleccione Pasar a -> Categoría de clase limitada para, por ejemplo, limitar la estrategia de liberación a
la categoría de clase "032".
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Una vez introducidos los datos de la pantalla inicial, pulse enter y se empezarán a
tratar individualmente las vistas del maestros de características:
Pantalla: Crear característica: Dat.básic.
En el primer caso se creará la característica de la clase de documento. Se debe
introducir:  Una denominación de la clase,  el estatus (1, para liberado),  El tipo
de datos (numérico, alfanumérico, alfabético). Dependiendo del tipo de datos se
abrirá una ventana donde se definirán los valores del campo (longitud, decimales,
etc) es muy importante seleccionar el flag <de varios valores> . Los títulos  serán
llenados automáticamente por el sistema, y los partirá en la cantidad de caracteres
indicados en la ventana de valores de campo.
Seguidamente se debe pulsar el botón <Datos adicionales> Donde se indicarán los
campos de la tabla que van a ser controlados por esta característica.
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Pantalla: Crear característica: Datos adic.
Se debe introducir 1) la tabla
y 2) el campo de la misma.
Debe crearse una característica para cada campo que se desee incluir en el proceso
de liberación. La siguiente tabla muestra algunos de los campos que normalmente se
evalúan en el proceso de liberación:
TABLA
CEKKO
CEKKO
CEKKO
CEBAN
CAMPO
BSART
GNETW
EKGRP
AFNAM
QUE CONTROLA
CLASE DE PEDIDO
VALOR TOTAL DEL PEDIDO
GRUPO DE COMPRAS
NOMBRE SOLICITANTE (Sols pedido)
Despues de introducir los campos, pulse enter. Aparecerá una ventana con el mensaje
“Datos de formato tomados del diccionario de datos”
A continuación, se debe pulsar enter, con lo que regresará a la pantalla Crear
característica: Dat.básic. Pulse el botón
para pasar a la siguiente vista.
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Pantalla: Crear característica: Denomin.
En esta pantalla se visualizan las denominaciones y titulos de las característcas. Si no es
necesario cambiarlas, (por lo general es así) pulse el boton de funciones sigs
Pantalla: Crear característica: Val. permitidos
En esta pantalla se indican los valores que van a ser controlados por esta
característica. Dichos valores dependen del campo controlado por la misma. Para
este ejemplo, se está tuilizando la clase de documento, por lo que en la columna Valor
carácter. Se indicarán las clases de documento que se analizarán. Deben introducirse
las denominaciones ya que no existe matchcode para las mismas.
Aquí, algunos valores:
CLASE:
ZNB, ZUB
MONTO:
0,00 - 1000000,00 VEB
1000001,00 - 10000000,00 VEB
> 10000000,00 VEB
> 0,00 VEB
Pulse funciones siguientes para pasar a la siguiente vista.
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Pantalla: Crear característica: Control superficies
En esta pantalla se definen los siguientes indicadores:
Entrada sin formato: Si se desea que par los valores del campo de entrada de la
característica, se chequeen que cumplan los valores indicados en el formato de la
característica (numero de caracters, posiciones decimales, etc.)
Visualizar en valorac.: Controla si en la valoración de la característica se visualizan
directamente los valores de característica.
No listo p. Entrada: este check se incluye por omisión y así debe quedarse. Este
Indicador controla si la característica se debe visualizar como 'disponible para la
entrada' en la pantalla de valoración. Si no desea que se valore la característica,
porque p.ej. el valor se deduce a partir de la relación de objetos, debe marcar este
indicador.
Sin visualización: Si fija este indicador, la característica no se visualizará en la pantalla
de valoración. En ella aparecerá el pulsador Características no visualizadas. Para
visualizar la característica, púlselo.
Pulse Grabar para guardar la nueva caracaterística.
En resumen, se deben checar:
Para introducir la tabla y el campo que se va a controlar.
Para indicar o corregir los valores de la carácterística.
Para indicar los flags de control de la característica.
Repita estos pasos para cada característica que deba crear.
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2° CREAR CLASES
Logística  Funciones Centrales  Sistema de Clases  Clase  Crear (CL01)
Pantalla: Crear Clase: Acceso
Introducir: (1) El nombre de la
clase, (2) La categoría, que
siempre
debe
ser
“032Liberacion”
Pulse enter para continuar.
Las clases definen que es lo que se va a liberar y el respectivo procedimiento de
liberación; y están conformadas por las distintas características.
Ayuda del SPRO:
Crear clases para el procedimiento de liberación en Clasificación MM
1. Cree una clase para el procedimiento de liberación, por ejemplo, FRG_EKKO para pedidos. Seleccione
para ello Logística -> Funciones centrales -> Clasificación clase -> Crear.
2. Seleccione la categoría de clase "032" para la estrategia de liberación y asigne un nombre a la nueva
clase.
3. Seleccione "Datos base" y pulse INTRO. Asigne a la nueva clase una denominación detallada y fije el
indicador "Verificar con mensaje de error" en el área "Misma clasificación". De este modo, el sistema emitirá
un mensaje de error en caso de que se asignen a una clase distintos objetos con el mismo valor para todas
las características.
Nota
El concepto "Valoración" en Clasificación MM equivale al concepto de "Valor de característica" en Compras
MM.
5. Actualice, en caso necesario, los descriptores que le permiten buscar procedimientos de liberación por
clases. Seleccione "Continuar", de este modo aparecerá una imagen en la que podrá crear características
para la nueva categoría de clase. Introduzca las características que haya especificado en el primer paso.
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Pantalla: Crear Clase: Datos Básicos
Introducir:
 Una denominación para la clase, como por ejemplo “Estrategia de liberación
Solicitud de pedido”
 y  Las fechas de inicio y fin del periodo de validez de la clase.
Indicar el flag de Verificar con error , Si este indicador está marcado, durante la
clasificación se podrá verificar, si ya existen objetos con valores idénticos dentro de la
clase, es decir, si ya se ha liberado el documento. Si éste es el caso, el sistema lanza un
mensaje de error.
Pulse enter para fijar los datos y luego el botón
para continuar.
Aparecerá la pantalla Palabras clave. Como no se manejan palabras clave, vuelva a
pulsar el botón de imagen siguiente
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1° de Julio de 2001
Pantalla: Crear Clase: Características
En esta vista se indican cuales son las características que componen la clase. En el
campo Característica, indique las que sean necesarias, y pulse enter para fijar los
datos.
Para continuar, pulse el botón
<Continuar>
Aparecerá la pantalla Crear Clase: Textos. Dado que no existen textos (no se han
creado, o no son necesarios) vuelva a pulsar el botón de continuar. Como es la última
vista, aparecerá a ventana:
Oprima el botón < Si > para grabar la clase.
Este procedimiento se debe repetir para cada clase que se vaya a crear.
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1° de Julio de 2001
3° PARAMETRIZACIONES EN EL CUSTOMIZING
Una vez creadas las clases y las características, debe procederse a crea una serie de
datos en el custmizin para completar el proceso de Liberación de documentos de
compras.
Deben definirse:
A)
B)
C)
D)
Grupos de Liberación.
Códigos de Liberación.
Indicadores de Liberación.
Estrategia de liberación.
Para definir Grupos de Liberación:
Gestión de Materiales  Compras  Pedido  Fijar Procedimiento de Liberación
(OMFN)
Pantalla: Procedimiento de liberación documentos de compras
Debe seguirse la secuencia indicada para crear las
definiciones necesarias
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Elaborada por: Asdrúbal Ascanio Silva
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A) Grupos de Liberación.
Pantalla:
Indique el grupo de Liberación y pulse <enter> El campo objeto de liberación, el cual
especifica para que documentos de compras tiene validez el grupo de liberación, se
llenará automáticamente con el valor “2” . Debe introducir manualmente la Clase y la
denominación de la misma.
El grupo de liberación sirve para agrupar los codigos de liberación (personas que
liberan), los cuales se definen en el paso siguiente. (Por ejemplo 01: Liberadores de
Solicitud de Pedido; 02 liberadores de pedido)
B) Códigos de Liberación.
En esta pantalla se indican los entes
responsables
de
realizar
las
liberaciones.
Se debe indicar el
grupo de liberación , El código
que se va a asignar  y la
Denominación  .
Se debe tomar en cuenta que cada código de liberación será considerado en la
estrategia de liberación como parte de la matriz de liberación.
Para continuar, grabe las entradas usando
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C) Indicadores de liberación.
 Especifique el indicador de liberación. Generalmente se utilizan 2, uno para no
liberado y el otro para liberado.
 El indicador de “Liberado para transmisión” con el cual se especifica que el estatus
del documento es liberado o no.
En el área "Modificable"  se especifica si un documento de compras puede
modificarse una vez se haya iniciado el procedimiento de liberación. Especifique si,
tras las modificaciones, la estrategia deberá volver a determinarse, o si la liberación
deberá volver a empezar desde el principio (con el valor 4).
Este parámetro está relacionado con el parámetro "Modificación del valor" ; por
ejemplo, las liberaciones habidas hasta ahora no vuelven a reinicializarse si el valor del
documento de compras no supone más del10% del valor original tras la modificación.
Nota: Cree el indicador de liberación S (bloqueado) en cada caso. El primer estado de liberación deberá
estar siempre asignado al indicador S, puesto que de lo contrario el sistema no utilizará ninguna estrategia
de liberación.
Por último, se indica una denominación,  para cada indicador de liberación creado.
Para continuar, grabe las entradas usando
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D) Estrategias de Liberación.
Este es el proceso donde se
combinan todos los datos creados
hasta ahora: Clases, caracterís
ticas, indicadores, grupos, y códi
gos de liberación.
Para este ejemplo se tomaron las estrategias definidas en el sistema (que se ven en la
figura). Vamos a analizar una de ellas, seleccionándola y pulsando
En cada estrategia de liberación
se indican los códigos de
liberación que intervendrán en la
misma. Con éstos, se creará una
matriz donde se indica cual de
ellos debe haber liberado para
que el procedimiento funcione.
Esta matriz se mostrará mas
adelante.
En la pantalla pueden observarse
el grupo de liberación  al que
está sujeta la estrategia, el
código y descripción de la
estrategia  y por último cuales
son los códigos de liberación 
que intervienen en la misma.
La pantalla de la que forma parte la figura de la izquierda tiene además 4 botones, los
cuales deben seguirse en orden de izquierda a derecha y serán explicados a
continuación.
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1) Condiciones de Liberación: Con los códigos de liberación incluidos en la estrategia,
se compone una matriz donde se indican las condiciones para la liberación, esto es,
cual de los códigos –y que combinación de éstos- debe haber sido utilizado para
hacer efectiva la liberación.
Dependiendo de los indicadores seleccio
nados, los estados de liberación (paso
siguiente) serán fijados.
Una vez fijados, debe pulsarse el botón
<continuar>, que se encuentra en la esq.
Inf. Izquierda de la ventana
2) Estados de Liberación: En esta ventana serán mostradas que combinaciones de
códigos de liberación serán efectivas para ejecutar la liberación del documento y
cuales no. Lo que es mostrado acá es el resultado directo de lo establecido en el paso
anterior.
En la parte izquierda se
observan las combina
ciones posibles partiendo
de la matriz generada en
el paso anterior, y en la
parte derecha se observa
el
estatus
para
el
documento en caso de
dicha combinación se
completase. Note que los
indicadores de liberación
son
los
que
fueron
establecidos en el paso
“C” de las parametri
zaciones del procedimiento de liberación. Aún aquí, si desea cambiar el indicador (De
“Liberado” a “No liberado”) para una combinación de códigos de liberación
específica, es posible hacerlo y así será fijada una vez que grabe las entradas.
Pulse el botón <Continuar> para pasar a la siguiente fase.
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3) Clasificación: En esta pantalla serán mostradas las clases (indicadas al momento de
crear la estrategia. Recuerde que cuando se crea una estrategia, se fijan todos estos
parámetros ) que conforman la estrategia:
Se visualizan:
El grupo de Liberación , La estrategia de Liberación , La categoría de clase 
fijada para la característica y La Clase . Igualmente, se visualizan los valores  de la
característica que serán manejados para esta estrategia en particular
Recuerde que una Clase está conformada por n Características y que éstas, a su
vez, contienen las escalas de posibles valores a utilizar en una estrategia de
liberación, por ejemplo, los montos del documento o los grupos de compras.
Indique los valores para cada componente de la característica que serán evaluados
en esta estrategia de liberación (puede utilizar el matchcode, el cual mostrará las
escalas de valores permitidos establecidos cuando se creó la característica). Para la
carácterística que se muestra en el ejemplo los valores evaluados son: Grupo de
Compras, Valor neto del pedido y clase de pedido.
Note que los títulos de los valores son los que se señalaron en la vista “Datos
Básicos” de la creación de Características.
Analizando los valores indicados para esta estrategia, podemos deducir que la misma
será válida para los grupos de compras Extranjero y Nacional, en los casos de
documentos cuyos valores se encuentren entre 0 y 10 millones de bolívares y el tipo de
documento sea NB: Pedido de compras.
Una vez que haya fijado los valores, pulse
para continuar.
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4) Simular Liberación: Este paso se utiliza para verificar que las entradas establecidas
en los 3 pasos anteriores funcionan correctamente.
En esta ventana se
muestra una simula
ción de un documento
de compras el cual no
ha sido liberado. Igual
mente, son mostrados
los códigos de liberaci
ón  que podrían inter
venir en el proceso de
liberación , y el estatus
actual  del “docu
mento” que va ser
liberado.
Para poner en práctica
la estrategia, pulse el
botón <Simular Liberación>.
Aparecerá la siguiente ventana:
Para probar las combina
ciones y sus efectos
sobre la liberación del
documento, haga click
sobre los códigos que
desee chequear y pulse
el botón <Fijar/reinic Lib>
El indicador cambiará
de “PEDIDO LIBERADO” a
“PEDIDO NO LIBERADO”
de
acuerdo
a
la
combinación introducida.
Para continuar, pulse
en las dos ventanas abiertas. Volverá a la pantalla anterior,
donde debe grabar las entradas pulsando
Luego debe salir pulsando
Todos los pasos descritos para este procedimiento, deben ser repetidos para
cada una de las estrategias de liberación que deseen fijarse.
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CREAR SECUENCIAS DE ACCESO PARA MENSAJES DE COMPRAS.
Esta actividad debe crearse manualmente pues es independiente del mandante
Logística  Gestion de Materiales  Compras  Datos maestros  Mensajes  Pedido
(ó el documento que sea)  Crear
Pantalla: Crear registros cond.mensaje: Documento
Introduzca la clase de mensaje.
Para el caso de los pedidos de
compras, la clase será NEU.
Pulse enter para continuar.
Aparecerá la ventana de selección:
Seleccione la opción: Determ. Mensajes compras: Clase de documento. y pulse el
botón
para continuar.
Se debe Indicar:  Cl. Doc, para la clase de documento,  Funci, para la función de
interlocutor, que siempre es PV,  Medio, que debe ser 1: impresora,  Evento que
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debe ser 3: Solicitud explicita mediante funcion y por ultimo el Idioma , que debe ser
ES. Pulse enter para fijar las entradas.
El siguiente paso consiste en asignar un medio de comunicación estándar para el
mensaje.
Recuerde que dependiendo de la situación de las impresoras y la cantidad de las
mismas creadas en el sistema, se debe parametrizar las impresoras que puede
utilizar cada usuario mediante Sistema  Valores prefijados  Datos propios
Indique la impresora por omisión  que será utilizada para el mensaje. Los flags Salida
inmediata y Liberar tras impr.  deben estar marcados. El resto de las opciones  se
fijan de acuerdo a las necesidades de creación del mensaje.
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CREAR LAS ASIGNACIONES DE NÚMEROS PARA LOS DOCUMENTOS DE INVENTARIO
Esta actividad debe realizarse manualmente, pues es independiente del mandante.
Dado que los intervalos numéricos son asignados por año, en caso de que un año no
se encuentre incluido en los intervalos, éste debe agregarse para poder realizar
contabilizaciones de inventario.
Gestión de Materiales  Gestión de Stocks  Asignación de números  Especificar
asign. números p.documentos material e inventario (OMBT)
Pulse el botón <modificar intervalos>
para agregar un nuevo intervalo
numérico.
Pantalla: actualizar intervalos de rangos de números
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1° Analice cuales intervalos deben ser creados.
2° Siga la ruta Tratar Insertar año ó la tecla F6 para insertar un nuevo año
Indique el año, el número inicial y el número final. Una vez que haya introducido estos
datos, ubique el grupo de intervalos donde va a incluir ese año mediante los botones
+ y -, y luego pulse el botón
(insertar)
Regresará a la pantalla anterior. Repita este procedimiento para cada uno de los
intervalos que deba añadir y al finalizar pulse
para grabar sus entradas.
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a) Ubicar el grupo al que pertenece el intervalo, mediante los botones + y
–
b) Indicar: Año, Desde, Hasta y en caso necesario N° actual.
c) Pulsar el boton insertar (esq inf izq de la ventana) o pulsar enter.
Recuerde que debe estar en el grupo correcto (como se describió en el
paso c) OK.
Spro
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(OMFN)
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