Renta Fija BCRA amplía el monto que deben prestar los bancos
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Daily Argentina jueves, 02 de julio de 2015 INFORME DIARIO Renta Fija BCRA amplía el monto que deben prestar los bancos hasta fin de año Para reactivar la economía doméstica, de cara a las elecciones presidenciales de octubre el Banco Central decidió ampliar los montos que deberán prestar obligatoriamente los bancos, al tiempo que redujo 1,5 puntos porcentuales la tasa de interés, la cual se ubicará en 18% anual. El plazo de financiamiento no podrá ser inferior a 36 meses. Según el BCRA, el financiamiento debe ser equivalente al 7,5% de los depósitos del sector privado, lo que representa una cifra estimada de ARS 53 Bn. Con dicha medida se trasladarán a préstamos a través de tal línea unos ARS 90 Bn durante el año. La idea del Gobierno es aprovechar la elevada liquidez excedente de los bancos para que vuelquen esos fondos a fondear a distintos sectores de la economía local. Por supuesto que deberán hacerlo a una tasa que se ubica por debajo de lo que hoy deben pagar las propias entidades para abonar un plazo fijo (por las regulaciones el piso es de 22,5% anual), lo que se vería reflejado negativamente en los balances. Por su parte, los títulos públicos domésticos emitidos en dólares iniciaron el mes de julio con alzas en la Bolsa de Comercio (según los subíndices del IAMC), nuevamente ayudados por la suba del dólar implícito. Éste ayer sumó otros 24 centavos en relación al día previo y se ubicó en los ARS 13,38, en tanto que el dólar MEP (o Bolsa) cerró en ARS 13,30 subiendo 28 centavos en relación al martes. Ahora el spread cambiario entre el billete oficial e implícito es de casi 47%. INDICE DE BONOS MEDIDO EN DÓLARES: base 01/01/1995=100 Subíndice de Bonos Cortos emitidos en pesos Subíndice de Bonos Cortos emitidos en dólares Subíndice de Bonos Largos emitidos en pesos Subíndice de Bonos Largos emitidos en dólares Valor al 1-jul-15 día 1,325.257 258.756 1,179.409 517.324 0.56 1.94 0.02 2.05 Variación % semana mes año 0.75 4.03 -1.68 3.37 0.56 1.94 0.02 2.05 6.28 9.87 5.26 8.25 Indice de Bonos General 494.490 1.54 2.57 Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos del I.A.M.C. 1.54 8.80 A medida que nos vamos acercando a las elecciones de octubre, la volatilidad aumenta y muchos inversores ante la incertidumbre política prefieren refugiarse en el dólar. Por eso el mayor interés por los títulos dolarizados. La mejora de los títulos públicos hizo que el riesgo país medido por el EMBI+Argentina se redujera 1,1% respecto a la rueda anterior y se ubicara en los 624 puntos básicos. www.researchfortraders.com [email protected] 1 Daily Argentina jueves, 02 de julio de 2015 BONAR 2024 (AY24): últimos 13 meses, cotización en ARS en la BCBA Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos del Mercado Abierto Electrónico (MAE) BODEN 2015 (RO15): últimos 13 meses, cotización en ARS en la BCBA Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos del Mercado Abierto Electrónico (MAE) www.researchfortraders.com [email protected] 2 Daily Argentina jueves, 02 de julio de 2015 Renta Variable El Merval comenzó julio con una ligera ganancia El mercado doméstico de acciones comenzó el mes de julio con una ligera alza, en línea con los principales mercados globales que operaron en terreno positivo tras conocerse que Grecia aceptaría los términos impuestos por sus acreedores internacionales. Frente a este escenario, el índice Merval cerró la sesión del miércoles con un avance de apenas 0,1% (ubicándose en 11670,91 puntos) con respecto a la jornada anterior. El panel líder operó durante la mayor parte de la rueda con ganancias superiores al 1,5%, pero sobre el cierre recortó las subas por la caída de las acciones del sector petrolero. El volumen negociado en acciones en la Bolsa de Comercio ascendió a ARS 150,3 M mientras que en Cedears se operaron ARS 1,6 M. Edenor (EDN) subió +4,6%, Pampa Energía (PAMP) +3,2% y Sociedad Comercial del Plata (COME) +1,9%. En sentido contrario, Petrobras (APBR) cayó -2,1%, Tenaris (TS) -1,4% mientras que Grupo Financiero Galicia bajó 0,8%. EDENOR (EDN): últimos 7 meses, volumen (panel inferior) Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters www.researchfortraders.com [email protected] 3 Daily Argentina jueves, 02 de julio de 2015 ÍNDICE MERVAL 25: subas y bajas de la rueda del 1º de julio de 2015 3.3 2.7 2.6 1.9 1.9 1.3 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0 -0.6 -0.7 -1.8 -1.8 -2.1 -0.8 -0.9 -1.1 -3.0 -5 -3 -1 1 3 4.6 EDN PAMP MIRG TECO2 COME TRAN CECO2 ALUA MOLI ERAR TGNO4 YPFD BMA INDU FRAN CEPU2 PESA LEDE GGAL TGSU2 TS BRIO BHIP APBR IRSA 5 Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters www.researchfortraders.com [email protected] 4 Daily Argentina jueves, 02 de julio de 2015 Indicadores y Noticias La recaudación creció en junio 39,2% interanual (AFIP) La AFIP informó que la recaudación impositiva de junio alcanzó de forma récord los ARS 140.837,8 M y subió 39,2% en comparación con igual mes del 2014. En el primer semestre del año, los ingresos tributarios llegaron en total a ARS 721.051,8 M, con un incremento de 31,3% respecto de igual período de 2014. El índice de salarios aumentó 27,9% interanual (INDEC) El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Salarios registró un avance de 27,9% en mayo pasado respecto de igual período de 2014, mientras que en los cinco primeros meses del año marcó una mejora acumulada de 10,7%. Además, la institución precisó que durante mayo registró un alza general de 2,90% en relación a abril, por una suba de 4,39% en los haberes que perciben los empleados del sector privado registrado, de 2,66% en los no registrados, mientras que los ingresos de los empleados públicos avanzaron 0,10%. El patentamiento subió 5,6% interanual en junio (Acara) La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) comunicó que el patentamiento de automóviles 0 Km registró en junio un incremento de 5,6% respecto al mismo mes de 2014, al alcanzar 56.315 unidades, lo que le permitió al sector cortar con una serie de 17 caídas consecutivas desde enero de 2014. Indicadores Monetarios El BCRA debió vender USD 20 M para mantener el dólar a ARS 9,095. Esto no afectó a las reservas internacionales, que sólo cayeron USD 8 M y se ubicaron en los USD 33.828 M. Indicador Coeficiente de Estab. de referencia (C.E.R.) Base Monetaria (M0) - prom. mens. (en M de ARS) Reservas Internacionales (en M de USD) Compras B.C.R.A. (en M de ARS) - día Compras B.C.R.A. (en M de ARS) - mes Compras B.C.R.A. (en M de ARS) - año Valor 4.6769 481,480.0 33,836.0 8.0 228.0 1,497.0 Fecha 03-jul 19-jun 30-jun 19-jun jun'15 2015 Fuente: elaborado por Research for Traders en base a Thomson Reuters La UTA, Luz y Fuerza y Químicos cerraron acuerdos salariales por encima de 30% El Ministerio de Trabajo reveló que los sindicatos de Unión Tranviarios Automotor (UTA), Luz y Fuerza, y Químicos lograron acuerdos salariales por encima del 30% y con una duración de 18 meses de extensión en los acuerdo. En un comunicado, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dijo que cada colectivo laboral firma sus convenios de acuerdo a sus características particulares y que estos acuerdos por un año y medio, principalmente en el sector de servicios públicos, da previsibilidad a otros acuerdos. www.researchfortraders.com [email protected] 5 MERCADO INTERNACIONAL Precios e Indicadores CDS 5 años Brasil Bulgaria Chile China Colombia Egipto Filipinas Indonesia Malasia México Panamá Perú Polonia Rusia Sudáfrica Turquía Ucrania Uruguay Venezuela COMMODITIES Oro (USD/onza) Plata (USD/onza) Petróleo (USD/bbl) Trigo (USD/tn) Maíz (USD/tn) Soja (USD/tn) Último 257 179 89 93 169 313 94 174 136 130 138 138 75 326 206 217 14,008 285 4,609 Último 1158.30 15.50 57.00 212.82 162.70 383.11 MERCADO CAMBIARIO Último EUR/USD USD/ARS USD/JPY USD/BRL USD/MXN USD/FRANCO GBP/USD USD/YUAN 1.1062 9.1010 123.6600 3.1482 15.8471 0.9505 1.5577 6.2050 Anterior 258 179 87 95 168 313 95 175 139 132 139 139 75 336 208 223 13,957 286 4,624 Anterior 1169.00 15.55 56.96 215.85 162.89 383.57 Var.bps -1.4 0.0 2.0 -1.5 0.5 0.1 -1.0 -0.5 -2.4 -2.0 -1.0 -1.5 0.0 -10.7 -2.0 -5.7 51.2 -0.9 -14.9 Var.% -0.92 -0.33 0.07 -1.40 -0.12 -0.12 Anterior 0.06 -0.05 0.38 -0.03 0.33 0.15 -0.28 0.06 Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon TASAS DE INTERÉS UST2Y USY5Y UST10Y UST30Y Libor (US$)-3m Libor (US$)-6m Libor (US$)-9m Libor (US$)-1Y Último 0.7005 1.7318 2.4568 3.2411 0.2836 0.4484 0.0000 0.7778 BOLSAS DE NORTEAMERICA Último Dow Jones Industrial Average NASDAQ 100 Nasdaq Composite S&P 500 Index S&P-TSX Toronto Composite 17,757.91 4,429.23 5,013.12 2,077.42 14,553.33 BOLSAS DE EUROPA Último AEX - Amsterdam, Holanda CAC-40 Paris, Francia DAX XETRA - Frankfurt, Alemania RTS1 - Rusia FTSE - 100, Reino Unido IBEX 35 - Madrid, España MIB 30 - Milán, Italia SMI - Suiza 481.07 4,882.12 11,184.64 928.50 6,629.04 10,895.90 22,867.38 8,996.52 BOLSAS DE ASIA Y AUSTRALIA Último ALL ORD - Australia BSE 30 - Bombay, India Hang Seng - Hong Kong Jakarta - Indonesia KLCI - Kuala Lumpur, Malasia KOSPI-S - Corea del Sur Nikkei-225 - Japón SET - Bangkok, Tailandia Shangai A - China Straits Times - Singapore 5,587.93 27,945.80 26,282.32 4,944.78 1,733.88 2,107.33 20,522.50 1,491.62 4,097.61 3,327.84 BOLSAS DE LATINOAMÉRICA Último IBC - Caracas, Venezuela IBOVESPA-San Pablo, Brasil IGPA - Santiago, Chile IPC - Mexico MERVAL- Buenos Aires, Argentina 12,899.95 52,757.53 3,831.88 44,928.52 11,670.91 Anterior 0.6880 1.7040 2.4180 3.1940 0.2832 0.4449 0.0000 0.7715 Anterior 17,619.51 4,396.76 4,986.87 2,063.11 14,490.15 Anterior 482.83 4,883.19 11,180.50 930.66 6,608.59 10,911.50 22,943.64 8,908.99 Anterior 5,505.96 28,020.87 26,250.03 4,904.06 1,727.96 2,097.89 20,329.32 1,504.55 4,245.66 3,331.14 Anterior 12,857.25 53,080.88 3,897.10 45,053.70 11,656.81 Var.bps 1.25 2.78 3.88 4.71 0.04 0.35 0.00 0.62 Var.% 0.79 0.74 0.53 0.69 0.44 Var.% -0.36 -0.02 0.04 -0.23 0.31 -0.14 -0.33 0.98 Var.% 1.49 -0.27 0.12 0.83 0.34 0.45 0.95 -0.86 -3.49 -0.10 Var.% 0.00 -0.61 -1.67 -0.28 0.12 BONOS SOBERANOS Datos técnicos y Curvas Venc. Especie Cierre 01/jul/2015 Venc. Cupón Paridad TIR Volat. Anual. Dur. Variaciones de precio (%) (%) Diaria 1.3 -2.8 -0.4 0.4 0.0 -2.5 0.0 0.8 -2.1 0.9 Semanal Mensual Anual BONOS DENOMINADOS EN PESOS PR12 Bogar 2018 PR13 DICP DIP0 PARP PAP0 Cuasipar TVPP Bonar 2015 Especie 03-ene-16 04-feb-18 15-mar-24 31-dic-33 31-dic-33 31-dic-38 31-dic-38 31-dic-45 15-dic-35 10-sep-15 03-jul-15 04-jul-15 15-jul-15 00-ene-00 00-ene-00 30-sep-15 30-sep-15 00-ene-00 15-dic-15 10-sep-15 Venc. Venc. Cupón 21.00 130.25 253.00 304.25 295.00 119.00 120.00 265.00 6.85 21.00 Cierre 01/jul/2015 89.3% 90.0% 97.8% 74.4% 72.2% 36.9% 37.2% 59.3% 100.3% 11.61% 10.64% 10.16% 9.40% 9.79% 8.67% 8.60% 6.76% 25.52% 0.24 1.26 3.57 8.19 8.09 13.30 13.33 13.94 0.17 10.65 8.25 15.93 14.38 24.16 19.39 8.60 Paridad TIR Dur. Volat. Anual. -18.4 -2.9 -1.9 -6.1 -4.8 -7.0 0.0 0.0 -2.1 0.7 -12.7 -1.6 -6.6 -9.7 -10.3 -13.1 -7.0 -1.9 -4.9 -2.8 -64.9 -18.6 3.3 13.5 21.5 23.3 41.2 71.0 -13.0 -66.7 Variaciones de precio (%) (%) Diaria 16.01 18.98 12.48 27.85 27.84 28.92 19.07 18.67 25.20 23.48 37.81 27.83 1.8 0.0 2.4 3.7 0.0 3.6 0.0 1.8 0.7 1.4 2.2 0.0 0.0 1.4 2.9 Semanal Mensual Anual BONOS DENOMINADOS EN DÓLARES Bonar X Global 2017 Boden 2015 Bonar 2018 Bonar 2024 DICA DIY0 DICY PARA PARY PAA0 PAY0 TVPA TVPY TVY0 17-abr-17 02-jun-17 03-oct-15 29-nov-18 07-may-24 31-dic-33 31-dic-33 31-dic-33 31-dic-38 31-dic-38 31-dic-38 31-dic-38 15-dic-35 15-dic-35 15-dic-35 17-oct-15 02-jun-14 03-oct-15 29-nov-15 07-nov-15 00-ene-00 30-jun-15 30-jun-15 30-sep-15 30-sep-15 30-sep-15 30-sep-15 15-dic-15 15-dic-15 15-dic-15 1,302.70 1,218.00 1,350.00 1,400.00 1,283.00 1,580.00 1,580.00 1,695.00 690.00 710.00 690.00 680.00 108.05 109.00 108.00 141.0% 132.8% 145.8% 152.5% 139.1% 123.7% 123.7% 132.7% 75.4% 80.2% 75.4% 74.3% - -12.50% -7.00% -77.20% -5.02% 2.03% 5.80% 5.80% 4.99% 5.92% 5.38% 5.92% 6.03% - Curva de Bonos en Pesos 22% 20% y = -0.009ln(x) + 0.1076 R² = 0.7179 18% PR12 16% 12% DIP0 DICP 10% PR13 8% Cuasipar PAP0 PARP 6% 4% TIR TIR 14% Bogar 2018 2% 0% 0 2 4 6 8 Duration 10 Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos del IAMC 12 14 16 1.79 1.91 0.39 3.11 5.10 8.58 8.58 8.81 12.81 13.15 12.81 12.75 - 7.0 3.4 6.8 6.5 3.6 0.1 -2.5 2.4 -0.7 8.4 4.5 7.1 3.5 2.3 4.9 13.0 6.5 15.2 0.0 10.7 3.5 -1.9 5.0 1.5 14.5 3.0 0.0 3.9 2.8 1.9 35.7 29.9 37.2 27.3 32.7 30.1 31.1 39.5 36.8 77.9 40.8 39.9 29.4 26.3 22.0 Curva de bonos en Dólares 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50% -55% -60% -65% -70% -75% -80% DIY0 DICY DICA Bonar 2024 GJ17 Canje PAY0 PARY PAA0 PARA Bonar 2018 Bonar X y = 0.1913ln(x) - 0.3647 R² = 0.7877 Boden 2015 - 2 4 6 8 Duration 10 12 14 TASAS, LEBAC y NOBAC Datos básicos BANCO NACIÓN Tasas Pasivas (en %) Plazo fijo (días) 30 60 90 120 180 Caja de Ahorro (30 días) Tasas Activas (en %) Diversas Agropecuarias Préstamos Hip. Viviendas Préstamos Pers. Y Familiares Préstamos Pers. p/sueldo Adelantos con acuerdo Descub. c/ garantía hipot. Descub. Previam. solicitado Descub. no solicitado En Pesos TNA TEA En Dólares TNA TEA 9.00 9.25 9.50 10.20 10.25 0.25 9.38 9.64 9.88 10.60 10.65 0.25 n.d. n.d. 3.10 3.10 3.20 0.05 2.47 2.47 3.13 3.13 3.22 0.05 25.00 25.00 14.75 31.00 27.00 36.50 31.00 41.00 46.00 28.08 28.08 15.78 35.81 30.60 43.28 35.81 49.66 57.07 - - LETRAS DEL B.C.R.A. Vencimiento 7-Oct-15 28-Oct-15 9-Dec-15 27-Jan-16 9-Mar-16 Licitación al= 30/06/15 Plazo Captado (días) (en mill ARS) 98 119 161 210 252 527.08 519.43 1235.30 1471.91 6042.70 Tasa 26.0401% 26.3898% 26.9632% 27.6434% 28.2501% OTRAS TASAS Bancos Públicos (en %) Call Money 1 día Call Money 7 días Bancos Privados (en%) Call Money 1 día Call Money 7 días Plazo Fijo ARS Plazo Fijo USD Caja de Ahorro ARS Caja de Ahorro USD Interbancaria BAIBOR (en %) 1 Día 7 Días 30 Días 90 Días 180 Días 270 Días 360 Días 540 Días Interbancaria BADLAR (en %) En pesos (total) Bancos Públicos Bancos Privados En dólares (total) Bancos Públicos Bancos Privados Pasiva Activa 13.000 14.000 16.000 17.000 15.500 16.500 20.500 2.500 0.400 0.250 16.500 17.500 0.000 0.000 0.000 0.000 - 9.38 9.94 11.75 12.75 14.31 15.31 16.13 19.19 19.3750 13.6875 20.8125 2.5000 2.5000 2.5000 - Letras del B.C.R.A. (última licitación) 30.0% NOTAS DEL B.C.R.A. Vencimiento Captado (días) (en mill ARS) 180 182 desierta desierta 29.0% Tasa 252 28.0% #¡VALOR! #¡VALOR! Tasa 1-Jul-15 19-Aug-15 Licitación al= 30/06/15 Plazo 210 27.0% 119 98 26.0% 25.0% y = 0.023ln(x) + 0.1543 R² = 0.9931 24.0% 23.0% 0 50 100 150 Días Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de Thomson Reuters Eikon 200 250 300 CALENDARIO BURSÁTIL Julio de 2015 Fecha 2-julio 2-julio 2-julio 2-julio 3-julio 3-julio 3-julio 3-julio 3-julio 3-julio 3-julio 3-julio 3-julio 3-julio 3-julio 3-julio 3-julio 3-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 4-julio 5-julio 5-julio 5-julio 5-julio 5-julio 6-julio 7-julio 7-julio 7-julio 7-julio 8-julio 8-julio 8-julio 8-julio 8-julio 8-julio 8-julio 8-julio 8-julio 8-julio 9-julio 9-julio 9-julio 10-julio 10-julio 11-julio Evento Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (CG7AO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (CG7AO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (CG7BO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (CG7BO) Asamblea FERRUM S.A. PROR1 Fecha pago de renta: Provincia de La Rioja PROR1 Fecha pago de amortización: Provincia de La Rioja PR12 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional PR12 Fecha pago de amortización: Gobierno Nacional Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RICLO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MASTELLONE HNOS. S.A. (MTCFO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNT2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TGLT S.A. (TGC4O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNT1O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TGLT S.A. (TGC3O) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: TGLT S.A. (TGC3O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. (PSSIO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. (PSSIO) RNG22 Fecha pago de renta: Provincia de Río Negro RNG22 Fecha pago de amortización: Provincia de Río Negro NF18 Fecha pago de renta: Banco de la Nación Argentina NF18 Fecha pago de amortización: Banco de la Nación Argentina NO20 Fecha pago de renta: Banco de la Nación Argentina NO20 Fecha pago de amortización: Banco de la Nación Argentina CHSG2 Fecha pago de renta: Provincia de Chaco CHSG2 Fecha pago de amortización: Provincia de Chaco CHSG1 Fecha pago de renta: Provincia de Chaco CHSG1 Fecha pago de amortización: Provincia de Chaco PR15 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional RNG23 Fecha pago de renta: Provincia de Río Negro PR14 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional PR14 Fecha pago de amortización: Gobierno Nacional RNG21 Fecha pago de renta: Provincia de Río Negro RNG21 Fecha pago de amortización: Provincia de Río Negro TUCS1 Fecha pago de renta: Provincia de Tucumán TUCS1 Fecha pago de amortización: Provincia de Tucumán RNG13 Fecha pago de renta: Provincia de Río Negro RNG13 Fecha pago de amortización: Provincia de Río Negro Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MSU S.A. (MS3AO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. (FTC8O) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. (FTC8O) PSE2 Fecha pago de renta: Provincia de Santiago del Estero PSE2 Fecha pago de amortización: Provincia de Santiago del Estero Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIH2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RICNO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RICMO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. (MPCBO) CO17 Fecha pago de renta: Provincia de Córdoba CO17 Fecha pago de amortización: Provincia de Córdoba Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: LEDESMA S.A. (LDC1O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: LEDESMA S.A. (LDC2O) Asamblea RAGHSA S. A. W08L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina L08L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina BRO15 Fecha pago de renta: Municipalidad de Río Cuarto U08L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: S.A. SAN MIGUEL (SNS1O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GENNEIA S.A. (GNCFO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RICFO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO SAENZ S.A. (BZS5O) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: BANCO SAENZ S.A. (BZS5O) Feriados Bursátiles: Día de la Independencia / Independence Day. Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. (GB11O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. (BG12O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIJ1O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIH1O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNR1O) Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires CALENDARIO BURSÁTIL Julio de 2015 Fecha 11-julio 11-julio 11-julio 11-julio 12-julio 13-julio 13-julio 13-julio 13-julio 13-julio 13-julio 13-julio 13-julio 15-julio 15-julio 15-julio 15-julio 15-julio 15-julio 15-julio 15-julio 15-julio 15-julio 15-julio 16-julio 16-julio 16-julio 16-julio 16-julio 16-julio 16-julio 16-julio 16-julio 16-julio 17-julio 17-julio 17-julio 17-julio 17-julio 17-julio 17-julio 18-julio 18-julio 18-julio 18-julio 18-julio 19-julio 20-julio 20-julio 20-julio 20-julio 20-julio 20-julio 20-julio 20-julio 20-julio 20-julio 20-julio 21-julio 21-julio 21-julio 21-julio 21-julio 21-julio 21-julio 22-julio 22-julio Evento Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: TARJETA NARANJA S.A. (TNR1O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNR2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. (OHPX0) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. (OHPX0) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIJ2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (OCGB4) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (OCGB4) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (OCGA4) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (OCGA4) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. (MPC7O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. (MPC8O) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. (MPC8O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRIMOLDI S.A. (GLS5O) BBO15 Fecha pago de renta: Provincia de Buenos Aires PR13 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional PR13 Fecha pago de amortización: Gobierno Nacional L15L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina U15L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina W15L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: QUICKFOOD S.A. (QCC5O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ARCOR S.A.I.C. (RCC7O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: QUICKFOOD S.A. (QCC6O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ARCOR S.A.I.C. (RCC6O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RICGO) Asamblea Medanito S.A. LBL15 Fecha pago de amortización: Provincia de Buenos Aires BAO17 Fecha pago de renta: Municipalidad de la Ciudad de Córdoba BAO17 Fecha pago de amortización: Municipalidad de la Ciudad de Córdoba BB2L5 Fecha pago de renta: Provincia de Buenos Aires BB2L5 Fecha pago de amortización: Provincia de Buenos Aires LB2L5 Fecha pago de amortización: Provincia de Buenos Aires Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. (CNB2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GENNEIA S.A. (GNCEO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Carsa S.A. (CHS4O) BADER Fecha pago de renta: Gobierno Nacional CLL15 Fecha pago de amortización: Provincia de Chaco BLL15 Fecha pago de renta: Provincia de Chaco BLL15 Fecha pago de amortización: Provincia de Chaco Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (CG5BO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (CG5BO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. (BDC5O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. (BVC8O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSQO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSQO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BBVA BANCO FRANCES S. A. (BFCAO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BBVA BANCO FRANCES S. A. (BFCBO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: YPF S.A. (OYPF0) Asamblea TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. BBL15 Fecha pago de renta: Provincia de Buenos Aires BBL15 Fecha pago de amortización: Provincia de Buenos Aires BD7C6 Fecha pago de renta: Ciudad Autónoma de Buenos Aires BD2C8 Fecha pago de renta: Ciudad Autónoma de Buenos Aires LTDL5 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional LTDL5 Fecha pago de amortización: Gobierno Nacional Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. (OIRX7) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. (BSCDO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRIMOLDI S.A. (GLS3O) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: GRIMOLDI S.A. (GLS3O) GL30 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional PUO19 Fecha pago de renta: Provincia de Chubut Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (OAEA1) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (OAEA1) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (OAEC1) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (OAEC1) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARSHOP S.A. (TRCGO) U22L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina L22L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires CALENDARIO BURSÁTIL Julio de 2015 Fecha 22-julio 22-julio 22-julio 22-julio 22-julio 22-julio 22-julio 23-julio 23-julio 23-julio 23-julio 23-julio 23-julio 23-julio 23-julio 23-julio 23-julio 23-julio 23-julio 23-julio 23-julio 23-julio 23-julio 24-julio 24-julio 24-julio 24-julio 26-julio 26-julio 26-julio 26-julio 26-julio 27-julio 27-julio 27-julio 28-julio 28-julio 28-julio 28-julio 28-julio 28-julio 28-julio 28-julio 28-julio 28-julio 28-julio 28-julio 28-julio 28-julio 28-julio 29-julio 29-julio 29-julio 29-julio 29-julio 29-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio Evento PMO16 Fecha pago de renta: Provincia de Mendoza W22L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina LTPD16 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ARCOR S.A.I.C. (RCC3O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GPAT Compañía Financiera S.A. (GPIBO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNU1O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNU2O) BEL15 Fecha pago de renta: Provincia de Entre Ríos BEL15 Fecha pago de amortización: Provincia de Entre Ríos L2DL5 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional L2DL5 Fecha pago de amortización: Gobierno Nacional Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIK2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO SUPERVIELLE S.A. (GRCIO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRIMOLDI S.A. (GLS4O) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: GRIMOLDI S.A. (GLS4O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF61O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF62O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. (PSSGO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. (PSSGO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIK4O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO SUPERVIELLE S.A. (GRCJO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIK1O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: RIBEIRO SACIFA e I (RIK3O) SA18P Fecha pago de renta: Provincia de Salta Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO ITAU ARGENTINA S.A. (BTCFO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARSHOP S.A. (TRCLO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARSHOP S.A. (TRCMO) BP21 Fecha pago de renta: Provincia de Buenos Aires NRH2 Fecha pago de renta: Provincia de Neuquén NRH2 Fecha pago de amortización: Provincia de Neuquén Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (CG6AO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (CG6AO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CGM Leasing Argentina S.A. (CG6BO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: CGM Leasing Argentina S.A. (CG6BO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNCVO) Vencimiento Opciones sobre Títulos Públicos BDC20 Fecha pago de renta: Ciudad Autónoma de Buenos Aires NDG21 Fecha pago de renta: Provincia de Neuquén NDG21 Fecha pago de amortización: Provincia de Neuquén LM2L5 Fecha pago de amortización: Provincia de Mendoza LML15 Fecha pago de amortización: Provincia de Mendoza Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO CMF S.A. (BCC5O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSTO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Benito Roggio e Hijos S.A. (RGC2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (ONX13) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSRO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSRO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ROCH S.A. (RHC2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. (MBCNO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. (MBCOO) L29L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina W29L5 Fecha pago de amortización: Banco Central de la República Argentina Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Milicic S.A. (MLS2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) (TDEC) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) (TDEC) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: YPF S.A. (YPCNO) GE17 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional PB17 Fecha pago de renta: Provincia de Buenos Aires PB17 Fecha pago de amortización: Provincia de Buenos Aires LTPO6 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional PMO18 Fecha pago de renta: Provincia de Mendoza PMO18 Fecha pago de amortización: Provincia de Mendoza Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: YPF S.A. (OYP17) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSPO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (RBSPO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO HIPOTECARIO S.A. (BHCHO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO HIPOTECARIO S.A. (BHSMO) Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires CALENDARIO BURSÁTIL Julio de 2015 Fecha 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 30-julio 31-julio 31-julio 31-julio 31-julio 31-julio 31-julio 31-julio 31-julio 31-julio Evento Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO COMAFI S.A. (BMC7O) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: BANCO COMAFI S.A. (BMC7O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. (CLC3O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. (CLC4O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TARJETA NARANJA S.A. (TNQ2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: CENTRAL TERMICA LOMA DE LA LATA S.A. (CLC2O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO SUPERVIELLE S.A. (GRCDO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Banco de la Ciudad de Buenos Aires (BCIU4) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Banco de la Ciudad de Buenos Aires (BCIU3) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: YPF S.A. (OYP19) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES (OE3U2) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES (OE3U2) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: COMPAÑIA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. (CPC4O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF51O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF52O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: PETROLERA PAMPA S.A. (PPC6O) GE31 Fecha pago de renta: Gobierno Nacional Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Tarjetas Cuyanas S.A. (TCCIO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: Tarjetas Cuyanas S.A. (TCCJO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. (TYCFO) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: GRUPO SUPERVIELLE S.A. (GRCDO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO SUPERVIELLE S.A. (GRCEO) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF51O) Oblig. Negociables Fecha Pago Amortización: GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. (GF51O) Oblig. Negociables Fecha Pago Renta: BANCO ITAU ARGENTINA S.A. (BTCEO) Fuente: elaborado por Research for Traders en base a datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ¿Tiene algún comentario y/o pregunta? Contáctenos: Las noticias económico-financieras de este informe han sido elaboradas sobre la base de: Thomson Reuters, Bloomberg, Valor Futuro, FMI, CEPAL, Ámbito Financiero, Cronista Comercial, Buenos Aires Económico, La Nación, Clarín, InfoBAE, InfoBAE América, América Economía, AP, Marketwatch, Yahoo!, BBC, 5dias.com, iProfesional, The Economist, Benzinga, WSJ, Bolsar, Seeking Alpha, CNBC, Economía y Finanzas, CNN, Télam, BID, USDA, CME, OCDE, informes de gobiernos, bancos y bolsas, diarios oficiales, entre otros, todos de circulación masiva y pública. Este artículo fue confeccionado sólo con propósitos informativos y su intención no es la de ofrecer o solicitar la compra/venta de algún título o bien. Este mensaje, (incluyendo adjuntos), contiene información disponible para el público general y estas fuentes han demostrado ser confiables. A pesar de ello, no podemos garantizar la integridad o exactitud de las mismas. 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