Presentación de PowerPoint

PERFIL SECTORIAL DE PRENDAS DE VESTIR Y
TEXTIL PARA EL INVERSIONISTA
Por qué invertir en el Ecuador
Indicadores macroeconómicos y sociales
Ecuador
ha
tenido
un
crecimiento sostenido en su PIB
registrando en el 2013 USD
94,473 millones con una tasa
de variación anual de 10.87%.
•
La misma tendencia se refleja
en el PIB per cápita que pasó
de USD 4,242 en el 2009 a
USD 5,989 en el 2013.
PIB PER CÁPITA
2009
2010
2011
2012
94,473
87,623
79,277
69,555
PIB
Millones USD
62,520
•
2013
4,242
2009
4,633
2010
5,193
2011
5,645
5,989
2012
2013
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
Descripción del sector en Ecuador
Características del sector en el 2013
•
z El sector
textil genero
107 mil plazas de trabajo
z El sector representó
603 millones del PIB
Se destacan los siguientes productos
ecuatorianos del sector:
–
–
–
–
–
–
–
producción creció en los años 2007 –
z La
2013
8.16%
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC; Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR
Hilado
Tejido plano
Tejido de punto
Prenda de punto
Ropa de hogar
Alfombras y tapices
Prendería
Inversión del Sector
•
•
•
En el mundo, el principal inversionista es Estados Unidos con USD 3,628
millones en el 2013 y con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.53%.
El segundo es Italia con USD 3,029 millones, con un TCPA de 2.32%.
Turquía es el inversionista que registra mayor tasa de crecimiento promedio
anual con 75.83%, pasando de USD 241 millones en el 2009 a 2,302 millones
en el 2013.
PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN EL MUNDO DE TEXTILES Y
CONFECCIONES
Millones USD
Países
Estados Unidos
Italia
Francia
Turquía
España
Reino Unido
Suecia
Alemania
Japón
Arabia Saudita
Hong Kong
Suiza
Canadá
Australia
China
Países Bajos
Dinamarca
Finlandia
Corea del Sur
India
Otros países
Total
2009
3,414
2,763
3,210
241
2,018
1,601
1,339
954
684
307
494
244
136
154
314
284
85
68
79
1,378
19,767
Fuente: FDI Markets
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
2010
4,501
2,141
2,695
140
2,192
2,051
1,090
1,257
597
53
411
310
150
71
205
271
81
111
275
158
1,322
20,080
2011
3,959
1,820
1,701
86
2,244
1,614
891
1,081
570
216
251
264
241
102
61
184
284
160
219
346
2,149
18,442
2012
3,014
2,033
1,587
72
945
1,137
1,106
1,411
575
343
281
176
250
186
253
121
152
107
121
1,342
15,211
2013
3,628
3,029
2,711
2,302
2,088
1,759
1,203
1,096
1,073
1,000
565
519
518
421
400
245
242
199
140
101
1,477
24,715
2014 Ene-Sep
4,844
2,586
1,566
233
1,217
1,009
1,016
1,327
799
109
517
244
643
132
1,294
185
158
279
223
592
1,323
20,294
Flujo de Inversión Extranjera Directa en Ecuador
•
•
El Banco Central del Ecuador registra
inversión en el sector Industrial
manufacturero, el cual agrupa algunas
industrias, entre ellas el sector textil.
Este sector tiene una tasa de
crecimiento promedio anual de 4.03%
en los años 2010 – 2013.
En cuanto a la inversión en Ecuador
destinada al sector textil son España y
Brasil. La inversión que se registra es
greenfield, es el capital destinado a
crear nueva infraestructura y plazas de
trabajo. Este tipo de inversión solo se
registra en los años 2010 y 2012 por un
capital total de USD 54 millones.
Miles USD
135,596
117,752
120,324
137,918
121,927
54,820
2009
2010
2011
2012
2013
2014 II Trim
PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN
ECUADOR EN EL SECTOR TEXTIL
Millones USD
Países
España
Brasil
Total
2010
25
25
2011
-
2012
29
29
Fuente: Banco Central del Ecuador,
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
Costos de Producción en el Sector de Textil
• Ecuador disfruta una ventaja
sobre los demás países
competidores en cuanto a los
gastos de operación en el
sector. Estos cálculos se basan
en manos de obra y servicios
básicos.
• Como se visualiza en la tabla
adjunta, los costos anuales de
operar en Ecuador son un 18%
menos del promedio de los
competidores. Lo que brindaría
una oportunidad de ahorro y un
margen de ganancia atractivo.
COSTOS OPERACIONALES POR AÑO DEL
SECTOR TEXTIL POR PAÍS
Servicios Costos
Totales
País
Sueldos Básicos
7,369,035
2,114
7,371,149
Ecuador
7,917,811
2,343
7,920,154
Chile
9,323,349
533
9,323,882
Argentina
10,121,890
3,085
10,124,974
Colombia
1,628
10,154,119
Costa Rica 10,152,491
Fuente: fDIBenchmark
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
Incentivos para Zonas Verdes
Deducción del 100% adicional
para el cálculo del impuesto a la
renta, de la depreciación de
maquinaria que se utilice para
producción más limpia.
Depreciación por adquisición
de maquinaria de producción
más limpia, para la declaración
del Impuesto a la Renta –
Acuerdo 027 del Ministerio del
Amiente
Incentivos para Medianas Empresas
Tendrán una deducción del
100% adicional sobre los gastos
incurridos para:
• Capacitación técnica, investigación
e innovación (hasta el 1% de gasto en
sueldos)
• Estudios de mercado y
competitividad (hasta el 1% de las ventas)
• Viaje, estadía y promoción
comercial para aperturar nuevos
mercados (hasta el 50% de costos y gastos
de publicidad
Incentivos Sectores Priorizados
Impuesto a la
Renta
• No pago del Impuesto a la
Renta durante 5 años desde
que se generen ingresos para:
– nuevas inversiones que se
realicen en Sectores Priorizados y
Sustitución de Importaciones
(entre ambos suman 18 sectores)
Incentivos Sectores Priorizados
¿A quienes aplican?
1.
2.
3.
4.
Nueva Compañía (Constituida a
partir de la expedición del COPCI 29 de diciembre del 2010)
Nueva inversión
Fuera del perímetro urbano de
Quito y Guayaquil
Inversión en:
•
Sectores priorizados, ó
•
Sustitución de importaciones
Otros Incentivos
• Exención del pago del ISD para dividendos
pagados por compañías establecidas en Ecuador
a compañías en el exterior o personas noImpuesto a la Salida
residentes en el Ecuador (excepto a paraísos
de Divisas (ISD)
fiscales) – Art. 18 Ley de Fomento Ambiental
• No pago del ISD en importaciones de bienes a
regímenes especiales para ser exportados –
Decreto Ejecutivo SRI Nro. 1180
Resolución 82 del
COMEX
• Nuevas inversiones con contratos de inversión
con el estado, tendrán reducción de aranceles en
bienes de capital importados que no se
produzcan en el país (Art. 1)
Facilitación Aduanera
• Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUE)
– Simplificar tramites, tiempos y costos
– Documentación electrónica
• Facilidad de pagos de tributos:
– Pago de impuestos a importaciones de bienes de capital (con costo
mayor a US$ 10,000) hasta 24 meses con tasas de interés competitivas
• Aduana interconectada - ECUAPASS
– Aduana con menor tiempo en la región
– Tramites electrónicos
Deposito Industrial
• Una zona delimitada por
Aduana del Ecuador (régimen
especial aduanero) a través del
cual se puede introducir
mercancías al territorio
ecuatoriano, para ser
sometidas a un proceso
productivo
• Suspensión de impuestos y
recargos aplicables
• Facilitación Aduanera
Contratos de Inversión
•Inversionistas extranjeros tienen la
opción de aplicar a un Contrato de
Inversión con el Estado Ecuatoriano
•El Contrato garantiza la aplicación de los
incentivos detallados en el COPCI y otorga
estabilidad tributaria por 15 años
extendibles a 15 años adicionales
•Monto Mínimo de
elaborar un contrato:
Inversión
USD 1 millón (USD 250 mil anual)
para
Otros Incentivos
• Resolución 82:
Resoluciones
COMEX
– Nuevas inversiones con contratos de
inversión con el estado, tendrán reducción
de aranceles en bienes de capital
importados que no se produzcan en el país
(Art. 1)
• Nro. 1283:
Decretos
Ejecutivos
– Incentivo del 40% menos del precio del
galón de combustible durante tres
años a la primera aerolínea que opere
una nueva ruta.
Protección de Inversiones
Estabilidad
política y
seguridad
jurídica
Incentivos
Contrato de
Inversión
Todos estos instrumentos de la ley
ecuatoriana trabajan juntos para
proteger la inversión privada
Inversión
Segura
Exportaciones del Sector Textil en el
Mundo
EXPORTACIONES DE TEXTILES DEL MUNDO
Millones USD
•
•
Las exportaciones del sector registran
crecimiento constante en los últimos
años, dando como resultado un
aumento promedio en los 5 años
analizados de 8.16%.
Los principales productos exportados
en el 2013 lo encabezan camisetas de
algodón para mujeres con 5%, seguido
de pantalones cortos de algodón para
hombres con 5% y pantalones cortos
de algodón para mujer 4%. Estos 3
productos representan el 14% de
participación de las exportaciones del
sector .
Fuente: Trademap, COMTRADE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
500,181
490,881
2011
2012
519,308
428,097
379,516
2009
2010
2013
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DEL SECTOR TEXTIL
% Participación, 2013
Camisetas de algodón para
mujeres o niñas
Pantalones cortos de algodón
para hombres o niños
Pantalones cortos de algodon
para mujeres o niñas
Chalecos de punto de f ibras
sintéticas o artif iciales
Chalecos de punto algodón
5%
5%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
69%
Camisetas de punto de las
demás materias textiles
Camisas de algodón para
hombres o niños
Los demás artículos
conf eccionados
Pantalones cortos de punto de
algodón para mujeres o niñas
Otros productos
Destinos de las Exportaciones de
Ecuador del Sector Textil
•
Las exportaciones ecuatorianas
del
sector
registran
un
incremento en el 2013, dando
una variación de 17.56% en
comparación con el año anterior.
EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL DE ECUADOR AL
MUNDO
Millones USD
177
142
Los principales mercados del
sector textil producidos en
Ecuador de enero – sep del
presente año son: Colombia
48%; Brasil 7%, Estados Unidos
7%. Estos destinos representan
el 62% de las exportaciones del
sector.
103
2010
2011
2012
2013
2014 EneSep
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES DE ECUADOR
DEL SECTOR TEXTIL
%Part, 2014 Ene-Sep
Colombia
Brasil
14%
3%
Estados unidos
3%
3%
Venezuela
48%
5%
Reino unido
Perú
5%
Japón
5%
Chile
7%
7%
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras,
PRO ECUADOR
139
106
2009
•
135
México
Otros países