Los efectos de los aranceles en el comercio de café

 ICC 107‐7 Organización Internacional del Café 107o período de sesiones 26 – 30 septiembre 2011 Londres, Reino Unido 22 agosto 2011 Original: inglés Estudio Los efectos de los aranceles en el comercio de café Antecedentes En el marco de su programa de actividades, la Organización Internacional del Café trata de promover el desarrollo del sector cafetero y tener en cuenta medidas que podrían afectar al consumo. Este documento ofrece una actualización de los estudios anteriores, EB‐3924/07 Rev. 1 e ICC‐95‐3, relativos a los efectos de los aranceles en el comercio y consumo de café. Medidas que se solicitan Se pide al Consejo que tome nota de este documento C
LOS EFECTOS DE LOS ARANCELES EN EL COMERCIO DE CAFÉ RESUMEN 1. El desarrollo sostenible del mercado mundial del café es un principio clave de la Organización Internacional del Café (OIC), y por ese motivo es importante examinar cualquier posible obstáculo al logro de ese objetivo. Este documento ofrece un resumen sucinto de los diversos impuestos y aranceles que los países Miembros aplican al café y las posibles consecuencias para el mercado de café. 2. Se observa que los aranceles son en general más elevados en los países exportadores que en los importadores. No obstante, los aranceles de los países importadores tienden a aumentar a medida que el producto se vuelve más refinado, y se aplican impuestos más elevados al café soluble que al grano verde, con lo que se desalienta el desarrollo de una industria local de elaboración en los países exportadores. No parece haber mucha relación entre el tamaño del arancel y los niveles de consumo en los países importadores. El consumo en la mayor parte de los países exportadores es relativamente bajo, por lo cual hay considerable potencial de promoción. INTRODUCCIÓN 3. El Artículo 24 del Acuerdo Internacional del Café de 2007 establece que: “Los Miembros reconocen la importancia del desarrollo sostenible del sector cafetero y de la eliminación de obstáculos actuales y la prevención de nuevos obstáculos que puedan entrabar el comercio y el consumo.” Además, los Miembros se comprometen a emprender la tarea de retirar y, si fuere posible, eliminar esos obstáculos. Esas medidas incluyen regímenes de importación (por ejemplo, aranceles y cuotas), regímenes de exportación (por ejemplo, subsidios e impuestos) y las condiciones internas de comercio. 4. Este informe examina los efectos de esas medidas y en ese sentido es un trabajo que acompaña al documento ICC‐107‐8 (Obstáculos al consumo), en el que se ofrece un resumen de los aranceles, impuestos y derechos que se aplican al café. Ofrece un análisis del efecto de los aranceles e impuestos que se aplican al consumo de café en los países importadores y exportadores, y se divide en dos secciones: I. Medidas arancelarias y consumo en los países importadores II. Medidas arancelarias y consumo en los países exportadores ‐ 2 ‐ I. Medidas arancelarias y consumo en los países importadores i. Obstáculos arancelarios 5. Para los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el principio fundamental del comercio internacional es el de la aplicación no discriminatoria, que consiste en que los miembros no pueden otorgar favores o acceso especial a un país sin otorgar el mismo acceso a todos los demás miembros de la OMC. En términos de aranceles, eso significa que los países importadores imponen un derecho uniforme llamado el derecho de la nación más favorecida (MFN). No obstante, hay excepciones a ese principio. El Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) ofrece la imposición de derechos reducidos o nulos a determinados productos que se originan en los países en desarrollo. Exenciones pueden ser también concedidas a los países menos adelantados (PMA)1. En el Cuadro 1 pueden verse los aranceles que se aplican a los productos de café en los países Miembros importadores en virtud de esos tres esquemas. Cabe señalar que Túnez no ofrece en la actualidad acceso SGP y que el esquema de Turquía sólo se aplica al café instantáneo y soluble, no al grano verde. 6. Además de esas líneas arancelarias, se otorgan más concesiones y derechos alternativos por medio de acuerdos comerciales regionales (ACR). Esos acuerdos han proliferado en los últimos 20 años, y la OMC calcula que son 489 en la actualidad. Por razones prácticas no se enumeran en este documento todos esos acuerdos, pero entre algunos de los pertinentes al comercio de café figuran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, México y los EE UU; los Acuerdos de asociación económica (los EPA) de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Grupo ACP); y los tratados entre miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y la UE y, por separado, los EE UU. 1
La OMC usa la definición de país menos adelantado de las Naciones Unidas, en la que se tiene en cuenta el ingreso nacional bruto por habitante, el índice de recursos humanos y el índice de vulnerabilidad económica. ‐ 3 ‐ Cuadro 1: Aranceles que se aplican en los países Miembros importadores Product code Description 0901.11.00 Green coffee decaffeinated 0901.12.00 Green decaffeinated 0901.21.00 Roasted coffee decaffeinated Category EU Norway Switzerland Tunisia Turkey USA MFN not GSP LDC 0
0
0 0
0
0 0
0
0 15 ‐ ‐ 13 ‐ 11 0
0
0 MFN coffee GSP LDC 8.3
4.8
0 0
0
0 0
0
0 15 ‐ ‐ 13 ‐ 11 0
0
0 MFN not GSP LDC 7.5
2.6
0 0
0
0 63 Fr/100kg
0
0 36 ‐ ‐ 13 ‐ 11 0
0
0 0901.22.00 Roasted decaffeinated MFN coffee GSP LDC 9
3.1
0 0
0
0 63 Fr/100kg
0
0 36 ‐ ‐ 13 ‐ 11 0
0
0 0901.90.90 MFN Coffee substitutes GSP containing coffee LDC 11.5
8
0 0
0
0 70 Fr/100kg
0
0 36 ‐ ‐ 13 ‐ 11 1.5¢/kg
1.5¢/kg
0 2101.11.00 MFN Extracts, essences & GSP concentrates of coffee LDC 9
3.1
0 0
0
0 182 Fr/100kg
0
0 Instant coffee: 0% Other: 10% 9 3.1 0 0
0
0 11.5
0
0
0 36 ‐ ‐ 9 ‐ 11.5 8 ‐ 9 0 ‐ 9 8.5 – 10
8
0 80.8 ‐ 123.45 Fr/100kg
0 ‐ 79.45 Fr/100kg
0 Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a 2101.12.00* basis of coffee MFN GSP LDC 0 ‐ 10
0 ‐ 10 * Bajo este encabezamiento de aranceles se incluyen varias subcategorías, de ahí la gama de aranceles que se muestra. En porcentajes, a no ser que se indique otra cosa. Fuente: Base de datos arancelarios de la OMC. 7. El Cuadro 1 muestra que los aranceles que se aplican a los productos sin refinar y sin elaborar son más bajos que los que se aplican a los productos acabados. Hay la llamada progresividad arancelaria, que usan en general los países importadores como una forma de proteger las industrias nacionales. El café verde puede importarse con un arancel más bajo y después elaborarse en el país para añadir valor. En la Unión Europea, por ejemplo, el café verde no descafeinado puede importarse libre de arancel, mientras que al café tostado se le aplica un arancel del 9%. El Gráfico 1 muestra el aumento de derechos que se aplican en cada etapa de producción. ‐ 4 ‐ Gráfico 1: Progresividad arancelaria en la UE 14
12
Import tariff (%)
10
8
6
4
2
0
0901.11.00
0901.12.00
0901.21.00
0901.22.00
0901.90.90
2101.11.00
2101.12.00
8. La progresividad arancelaria hace que los países exportadores desistan de elaborar su propio café, y puede desalentar la diversificación y el desarrollo de la exportación. La magnitud de este efecto puede evaluarse usando la tasa efectiva de protección (TPE), que calcula el efecto de un arancel en la adición de valor a un producto básico. Con respecto al café, por ejemplo, se podría calcular la TPE que se aplica al café tostado con la siguiente fórmula: 1
En la que 100
= arancel que se aplica al café tostado = arancel que se aplica al café verde = precio por unidad de café verde = precio por unidad de café tostado 9. En el caso de la UE, por ejemplo, puede calcularse, usando los datos de la OIC, del modo siguiente: el arancel que se aplica al café tostado no descafeinado es del 7,5%; el que se aplica al café verde no descafeinado es del 0%. El precio promedio por unidad en 2010 del café verde no descafeinado importado en la UE fue de 127,5 centavos de dólar EE UU por libra; el del café tostado no descafeinado fue de 265,2 centavos en equivalente en grano verde (GBE). Si se aplican esos valores a la fórmula, da una TPE del 14,4%. Dicho de otro modo, el arancel que se aplica a la adición de valor obtenida con el tueste de café es del 14,4%, a pesar de que la tasa nominal es de justo el 7,5%. 10. Si bien esto es sólo un ejemplo, sugiere que la progresividad arancelaria en el comercio de café podría favorecer a los tostadores nacionales de los países importadores ‐ 5 ‐ frente a los de los países exportadores. Es más, si se compara el volumen de exportaciones que entra en la UE procedente de los países exportadores (Gráfico 2), la inmensa mayoría (96%) son exportaciones de café verde y no de productos elaborados. Gráfico 2: Total de exportaciones de café que entran en la UE procedentes de países Miembros exportadores (volumen) 1% 3%
96%
Green
Roasted
Soluble
11. La Unión Europea ofrece también acceso preferencial de comercio a muchos países exportadores. Además del trato preferencial en virtud del GSP, pueden obtenerse más reducciones en virtud de programas tales como Everything But Arms (“Todo menos armas” – EBA), que otorga acceso libre de derechos y libre de cuotas a 49 países menos adelantados; el GSP+, que ofrece reducciones arancelarias adicionales a los países en desarrollo que cumplen determinados criterios relativos al desarrollo sostenible y al buen gobierno; y otros ACR como los EPA con los países ACP, así como tratados bilaterales con la Comunidad Andina de Naciones, México y Papua Nueva Guinea. Todos estos programas juntos tienen el resultado de que a 37 países exportadores se les conceden aranceles del 0% aplicables a todos los productos de café importados en la UE. 12. Sin embargo, no todos los países exportadores de café reciben acceso preferencial. El Cuadro 2 muestra los países que no se benefician de derechos arancelarios del 0%. Cabe señalar que esos países todavía reciben tasas GSP, que son mejores que las MFN. No obstante, a Brasil se le aplica el tipo de interés vigente MFN a todas las exportaciones de café soluble e instantáneo; el único Miembro exportador en esa situación. Según un estudio reciente, esos aranceles explican la reducción de la participación de Brasil en el mercado de café soluble en estos últimos años2. 2
Véase Nishijima, M. & Saes M.S.M. (2010), Tariff discrimination on Brazil’s soluble coffee: an economic analysis, Brazilian Journal of Political Economy, Vol. 30 (2), pp. 293‐309. ‐ 6 ‐ Cuadro 2: Países exportadores que no se benefician de las medidas preferenciales de la UE Country Brazil Congo, Rep. of Cuba Gabon India Indonesia Nigeria Philippines Thailand Venezuela, Bol. Rep. of Vietnam Green decaffeinated [0901.12.00] Roasted not decaffeinated [0901.21.00] Roasted decaffeinated [0901.22.00] Extracts, essences and concentrates [2101.11.00] Preparations with a basis of extracts, essences and concentrates
[2101.12.00] 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 9 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 11.5 8 8 8 8 8 8 8 8 4.8 4.8 2.6 2.6 3.1 3.1 3.1 3.1 8 8 En porcentajes ii. Impuestos indirectos 13. Además de estar sometido a derechos de aduana, el consumo de café en los países importadores está también sometido a impuestos indirectos, en particular al impuesto sobre el valor añadido (IVA) y a impuestos sobre el consumo. El IVA varía de país a país, aunque algunos ofrecen exenciones. El Cuadro 3 muestra los niveles de IVA que se imponen al café tostado no descafeinado en los países Miembros importadores. En cambio, sólo unos cuantos países importadores aplican al café un impuesto sobre el consumo, como se muestra en el Cuadro 4. ‐ 7 ‐ Cuadro 3: IVA que se impone al café tostado no descafeinado en los países Miembros importadores European Union Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Others Norway Switzerland Tunisia Turkey USA VAT on roasted coffee
Not decaffeinated
[0901.21.00]
10%
6%
20%
0%
10%
25%
20%
13%
5.5%
7%
13%
25%
0%
20%
22%
19%
3%
0%
6%
23%
13%
24%
20%
8.5%
8%
12%
0%
14%
2.5%
18%
8%
Varies by state
Cuadro 4: Impuesto sobre el consumo que se impone al café en determinados países importadores Country Belgium
Excise duties Green: €0.1983/kg net weight Roasted: €0.2479/kg net weight Soluble: €0.6941/kg dry matter Denmark
Green: DKK 5.45/kg Roasted: DKK 6.54/kg Coffee extracts DKK 14.17/kg Germany
Roasted: €2.19/kg Soluble: €4.78/kg Latvia
Roasted and soluble: LVL100/100kg Norway
Roasted: 1.14% of customs value
Soluble: 0.71% of customs value Switzerland Specific tax on coffee ‐ 8 ‐ iii. Efectos en el desarrollo del mercado de café 14. Los niveles de consumo en los países importadores están influidos por muchos factores y es difícil determinar el efecto exacto de cada arancel o impuesto. Por ejemplo, Dinamarca aplica al café un IVA relativamente elevado y también un impuesto sobre el consumo y, sin embargo, el consumo por habitante es más de tres veces el del Reino Unido, que no aplica IVA ni impuesto sobre el consumo. Sin duda influyen otros factores tales como costumbres y tendencias culturales. 15. No obstante, el efecto acumulado de los diversos aranceles e impuestos sobre el consumo que se aplican al café en los países importadores se refleja en el precio final al por menor del café tostado que pagan los consumidores. El Anexo muestra los precios al por menor, el consumo total y el consumo por habitante en determinados países importadores de 1975 a 2010. Puede observarse en esos cuadros que los precios al por menor han tenido poca influencia directa en los niveles de consumo. 16. El Gráfico 3 muestra la relación entre los precios al por menor y el consumo por habitante en 23 países importadores en 2010. Como puede verse siguiendo la línea de tendencia, hay una relación levemente negativa. No obstante, este resultado es dependiente de los excepcionales altos niveles de consumo por habitante de Finlandia, por lo que no es una conclusión sólida. Los precios al por menor por sí solos no explican las diferencias de consumo entre los países. Gráfico 3: Precios al por menor y consumo por habitante en determinados países importadores en 2010 14
Per capita consumption (kg)
12
10
8
6
4
2
0
0
100
200
300
400
500
Retail prices (US cents/lb)
600
700
800
‐ 9 ‐ II. Medidas arancelarias y consumo en los países exportadores i. Consumo interno 17. La imposición de aranceles a las importaciones de café ha tenido también un efecto en el mercado cafetero de los países productores. Si bien la inmensa mayoría de las exportaciones están destinadas a países no productores, hay un animado comercio entre los países exportadores y de reexportaciones de los países importadores a los países exportadores. 18. El consumo interno en los países exportadores ha aumentado de forma constante, como puede verse en el Cuadro 5 y en el Cuadro 6. En los últimos cinco años el consumo total aumentó a una tasa promedio anual del 4%, lo que representa el 30,8% de la producción total en 2010. Brasil es sin duda el mayor consumidor de entre los países exportadores, con un consumo de 19,1 millones de sacos y un consumo por habitante de 5,8 kg al año, y se espera que pronto tome la delantera a los Estados Unidos y sea el segundo consumidor del mundo después de la UE. Cuadro 5: Consumo interno en determinados países exportadores 2006
2007
2008
2009
2010
Compound Annual Growth Rate
2010 as % of production
TOTAL
35 086
37 283
38 262
39 739
41 010
4.0
30.8
Brazil
Crop year commencing
16 331
17 125
17 660
18 390
19 130
4.0
39.8
Indonesia
2 833
3 333
3 333
3 333
3 333
4.1
37.6
Ethiopia
2 748
2 894
3 048
3 210
3 383
5.3
45.4
Mexico
2 000
2 200
2 200
2 200
2 354
4.2
58.9
India
1 417
1 500
1 573
1 700
1 800
6.2
36.1
Venezuela, B.R.
1 518
1 582
1 649
1 650
1 650
2.1
235.7
917
1 000
1 083
1 583
1 583
14.6
8.6
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
0.0
15.2
Philippines
917
1 060
1 080
1 080
1 080
4.2
282.0
Thailand
500
500
500
500
500
0.0
66.5
Madagascar
467
467
467
467
467
0.0
90.2
Vietnam
Colombia
Honduras
230
460
460
460
460
18.9
12.0
Dominican Republic
378
378
378
378
378
0.0
75.6
97.1
Haiti
340
340
340
340
340
0.0
Guatemala
300
300
335
320
340
3.2
8.6
Côte d'Ivoire
317
317
317
317
317
0.0
14.4
Peru
220
220
250
250
250
3.2
6.2
El Salvador
222
230
232
230
230
0.9
12.5
Costa Rica
324
274
245
229
235
‐7.7
15.0
Cuba
224
224
220
220
220
‐0.4
203.1
Congo, D.R.
200
200
200
200
200
0.0
57.1
Nicaragua
187
189
192
194
268
9.5
20.6
Ecuador
150
150
150
150
150
0.0
17.6
Lao, P.D.R.
140
140
150
150
150
1.7
37.5
Uganda
140
140
140
140
140
0.0
5.0
Yemen
138
130
130
130
130
‐1.5
41.2
Other exporting countries
528
529
529
518
522
‐0.3
9.5
En miles de sacos ‐ 10 ‐ 19. El consumo, sin embargo, es todavía relativamente bajo en muchos otros países exportadores. Hay un potencial sin explotar por lo que respecta al aumento del consumo interno en muchos países productores. Cuadro 6: Consumo por habitante en determinados países exportadores Calendar year
2006
2007
2008
2009
2010
TOTAL
0.74
0.77
0.79
0.81
0.82
Brazil
5.14
5.34
5.48
5.64
5.80
Honduras
1.96
2.41
3.77
3.69
3.62
Venezuela, B.R.
3.25
3.33
3.41
3.46
3.40
Costa Rica
4.77
4.19
3.54
3.16
2.97
Ethiopia
2.07
2.12
2.18
2.24
2.30
Dominican Republic
2.35
2.31
2.28
2.25
2.21
El Salvador
2.05
2.20
2.26
2.25
2.23
Nicaragua
2.05
2.01
2.01
2.01
2.19
Haiti
2.13
2.10
2.06
2.03
2.00
Colombia
1.92
1.89
1.87
1.84
1.81
Madagascar
1.55
1.51
1.47
1.43
1.39
Lao, P.D.R.
1.40
1.38
1.38
1.42
1.40
Guatemala
1.38
1.35
1.35
1.42
1.36
Mexico
1.01
1.14
1.22
1.20
1.21
Panama
1.22
1.20
1.18
1.17
1.15
Cuba
1.20
1.20
1.16
1.15
1.15
Vietnam
0.58
0.65
0.70
0.82
1.07
Côte d'Ivoire
0.97
0.94
0.92
0.90
0.88
Indonesia
0.74
0.86
0.88
0.87
0.86
Philippines
0.63
0.67
0.71
0.70
0.69
0.68
0.67
0.67
0.66
0.65
Ecuador
En kilogramos ii. Impuestos a las importaciones 20. El régimen de importación puede tener también un efecto en el desarrollo del mercado de café en los países exportadores. Como se indicó en la Sección I, la mayor parte del tueste y la elaboración de café se hace en países desarrollados. Esto alienta a los países exportadores a importar café elaborado para abastecer al consumo interno. El Cuadro 7 muestra las tasas que se imponen a las importaciones de café en determinados países exportadores. ‐ 11 ‐ Cuadro 7: Tasas que se imponen a las importaciones de café en determinados países exportadores Angola
Benin Bolivia
Brazil
Burundi
Cameroon Central African Republic
Colombia
Congo, R.
Costa Rica
Côte d'Ivoire Cuba
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Gabon Ghana
Guatemala
Guinea
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Jamaica
Kenya
Madagascar Malawi
Mexico
Nicaragua
Nigeria
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Rwanda
Sierra Leone
Tanzania
Green
30
20
15‐20
10
40
5‐30
5‐30
10‐15
5‐30
9‐14
20
5‐30
14
10‐15
10‐15
5‐30
20
10‐15
20
5
10‐15
100
0‐5
0‐40
25
20
25
20
10‐15
20
30
25
10
17
40
5‐15
5
25
40% in quota
90% out of quota
20
25
10‐15
16‐20
25
25
40
Roasted
30
20
15‐20
10
40
30
30
15‐20
30
14
20
30
20
15‐20
15
30
20
15
20
15
15
100
5
40
25
20
25
72
15
20
54
25
10
9‐17
40
30
20
25
40% in quota
90% out of quota
20
25
15‐20
35
25
25
40
Soluble
30
20
15
16
40
30
30
20
30
14
10‐20
30
20
20
15
30
20
15
10‐20
5
15
30
5
20
10‐25
20
25
140.4
15
10‐20
30‐81
25
16
0
45
30
20
10‐15
Thailand
49
Togo 10‐20
Uganda
10‐25
Venezuela, B.R.
20
Vietnam
43
Yemen
25
Zambia
25
Zimbabwe
40
En porcentajes Fuente: Base de datos arancelarios de la OMC; base de datos sobre acceso al mercado de la UE. VAT on roasted coffee not decaffeinated
10
13
10
0
0
0
12
13
18
12.5
12
10
12
0
10
17.5
16
0
0‐15
5
0
10
10
18
12
0
7
0
10
5
21. Como puede verse en el Cuadro 7, los aranceles que se aplican en los países exportadores son con frecuencia más elevados que los que se aplican en los países importadores. Esas medidas pueden usarse para proteger la industria nacional, pero podrían limitar también el desarrollo del consumo de café en el país. No sólo los aranceles aumentan el precio del café importado, sino que también limitan la capacidad de los tostadores de los países para producir mezclas y diversificar la calidad del café que tuestan. ‐ 12 ‐ 22. En el Cuadro 8 se muestran las reexportaciones de los países importadores a los países exportadores. Estas reexportaciones han aumentado constantemente en los cinco últimos años, a una tasa promedio anual del 27,4%, lo que representó casi 1,5 millones de sacos en 2010. Están formadas en su mayor parte por exportaciones de café soluble (el 82,8% del total por volumen), y el café tostado y el café verde representan el 8,5% y el 8,7% respectivamente. A pesar de su tamaño, el Brasil no es uno de los principales destinos de las reexportaciones, lo que indica que tiene una industria de café soluble mucho más desarrollada que la de otros países exportadores. Cuadro 8: Reexportaciones de los países importadores a los países exportadores 2006
2007
2008
2009
2010
Compound annual growth rate
TOTAL
553 230
566 471
712 367
938 934
1 457 607
27.4
Angola
Benin
Bolivia
Brazil
Burundi
Cameroon
Central African Republic
Colombia
Congo, D.R.
Congo, R.
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Equatorial Guinea
Ethiopia
Gabon
Ghana
Guatemala
Guinea
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Jamaica
Kenya
Lao, P.D.R.
Liberia
Madagascar
Malawi
Mexico
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Rwanda
Sierra Leone
Sri Lanka
Tanzania
Thailand
Timor‐Leste
Togo
Trinidad & Tobago
Uganda
Venezuela, B.R.
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
6 197
433
2 195
5 920
0
73
78
2 028
4 780
1 168
1 787
1 388
1 665
4 807
11 284
3 014
383
39
2 200
196
2 558
1 020
19
137
353
5 866
55 253
5 119
876
354
21 405
186
722
89 946
123
293
8 892
6 300
11 363
687
22 965
47 027
121
86
5 688
376
176 242
20
284
6 953
232
78
24 450
339
6 682
580
4 745
1 504
1 968
12 484
42
78
2
2 088
1 048
408
1 630
1 619
1 511
5 670
14 408
1 686
246
793
420
1 018
1 901
522
89
173
197
11 893
67 172
7 241
2 215
868
2 048
462
366
98 352
433
122
3 235
3 787
12 494
794
28 892
75 827
56
100
6 358
118
133 661
0
341
9 554
1 067
24
35 328
1 687
3 836
1 890
5 145
191
2 221
9 443
2
298
44
947
1 157
460
1 845
1 568
1 436
9 742
3 153
2 430
292
133
683
1 024
2 868
176
1 301
65
1 266
7 955
94 110
9 135
1 885
40
4 538
725
1 149
87 998
292
112
4 771
9 368
12 320
598
35 819
171 090
55
346
4 993
307
138 574
4
633
12 105
1 920
321
49 838
990
8 815
3 667
6 067
312
1 720
13 164
0
448
325
3 681
1 052
563
827
1 994
666
4 759
5 573
778
348
451
202
1 017
1 732
273
891
9
1 626
6 135
147 986
7 366
1 441
6
1 130
664
734
64 497
333
360
3 261
2 633
15 880
595
29 247
403 159
7
235
7 029
752
118 683
10
1 468
9 849
1 500
513
52 645
1 227
7 209
3 903
8 009
166
3 076
17 500
28
341
12
6 251
1 169
415
13 577
1 729
641
8 949
2 519
1 245
249
196
2 406
1 794
821
219
368
26
1 364
7 863
225 646
7 017
968
24
586
495
1 727
184 013
505
36
5 255
2 874
26 637
1 024
37 370
630 153
42
46
6 693
372
164 164
36
377
11 745
823
182
54 822
246
6 625
6 173
6.6
‐21.3
8.8
31.1
Country of destination
En sacos de 60 kg 47.1
‐37.6
32.5
‐29.7
‐22.8
66.0
5.7
‐21.2
16.8
‐31.3
‐19.8
‐10.2
49.7
2.3
73.8
‐24.7
‐31.9
108.5
‐34.1
40.2
7.6
42.2
8.2
2.5
‐48.9
‐59.3
27.6
24.4
19.6
42.5
‐41.0
‐12.3
‐17.8
23.7
10.5
12.9
91.3
‐23.2
‐14.4
4.1
‐0.3
‐1.8
16.5
7.3
14.0
37.2
23.6
22.4
‐7.7
‐0.2
80.6
‐ 13 ‐ 23. Los países exportadores también comercian los unos con los otros. El Cuadro 9 muestra el volumen de exportaciones de los países exportadores a otros países exportadores en los cinco últimos años, por país de destino. Estas exportaciones han estado también aumentando, a una tasa promedio anual del 14,7%, y fueron de 4,4 millones de sacos en 2010. A diferencia de las reexportaciones, sin embargo, este comercio está formado en su mayor parte por grano de café verde (85,8%), con un 13,8% de soluble y un 0,4% de tostado. Cuadro 9: Exportaciones de los países exportadores a otros países exportadores Country of destination
TOTAL
Angola
Benin
Bolivia
Brazil
Burundi
Cameroon
Central African Republic
Colombia
Congo, D.R.
Congo, R.
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Equatorial Guinea
Ethiopia
Gabon
Ghana
Guatemala
Guinea
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Jamaica
Kenya
Lao, P.D.R.
Liberia
Madagascar
Mexico
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Sierra Leone
Sri Lanka
Tanzania
Thailand
Togo
Trinidad & Tobago
Uganda
Venezuela, B.R.
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
En sacos de 60 kg 2006
2007
2008
2009
2010
Compound annual growth rate
2 513 754
3 384 860
3 657 785
4 393 121
4 353 792
14.7
1 451
711
13 123
65
56
4 066
0
346 221
965
1 133
3 379
0
104 228
947
492 432
84 888
186
0
2 340
8 688
35 409
3 233
1 106
0
2 399
255 995
93 760
6 723
1 814
5 200
488
50
479 050
2 442
64 450
12 829
4 232
9
28 908
18 960
354 440
361
165
1 239
9 204
14 583
8 798
150
21 951
15 641
5 260
26
0
527
2 139
17 567
1 356
0
6 112
256
86 504
4 412
2 882
3 496
480
314 549
1 262
431 894
76 244
15 699
0
5 677
15 389
47 976
151
931
5
2 318
238 279
700 321
38 563
9 280
0
308
641
424 346
2 371
108 282
25 355
7 186
13
37 462
27 986
643 853
447
1 344
368
13 203
3 814
11 507
408
24 228
19 304
8 150
12
0
540
1 109
18 057
0
0
4 704
394
130 934
558
1 870
5 515
0
282 746
1 465
477 078
66 684
895
0
4 086
21 227
51 645
1 341
191
5
2 904
378 317
184 932
9 637
8 862
0
367
0
558 748
2 538
57 347
29 951
5 287
1 015
28 536
33 861
953 918
603
476
0
257 824
2 096
16 043
4 312
21 604
25 207
2 350
7
0
308
2 119
9 875
0
0
5 554
256
671 716
6 478
3 555
37 950
0
224 730
1 158
637 199
60 525
1 382
322
6 836
20 359
48 491
3 262
3
4
2 353
501 069
304 803
5 901
15 502
0
896
633
446 661
2 950
84 644
25 437
3 223
8
24 902
42 277
704 646
768
80
0
78 924
6 422
18 776
5 759
319 960
54 449
0
0
0
2 514
7 448
5 828
4 047
0
4 133
125
572 798
1 403
4 511
123 523
1 160
267 596
25 657
626 460
80 116
662
0
5 631
13 151
56 049
5 941
0
0
2 852
378 360
289 755
6 209
12 937
0
1 878
197
610 485
2 760
57 840
26 660
5 569
11
16 976
47 140
417 950
502
1 686
283
159 048
12 068
16 280
0
450 363
26 032
729
0
471
14.7
79.9
‐18.4
180.9
0.4
13.4
9.8
41.3
145.9
26.6
128.2
6.2
‐1.4
37.4
24.6
10.9
12.2
16.4
4.4
10.3
32.6
‐2.0
63.4
40.1
40.9
6.2
3.1
‐2.7
20.1
7.1
6.1
‐12.5
25.6
4.2
8.6
78.9
‐30.9
103.9
‐4.6
16.6
112.8
13.6
‐39.0
‐ 14 ‐ CONCLUSIONES 24. Los aranceles que se aplican en los países importadores se han reducido constantemente mediante acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales, y muchos países en desarrollo se benefician en la actualidad de acceso exento de impuestos a algunos de los principales mercados. La concesión de ese acceso, sin embargo, no es igual para todos, y algunos países se benefician más que otros, lo que crea un sistema de comercio desigual. Es más, la progresividad arancelaria que se aplica al café tostado es una auténtica preocupación para los exportadores, dado que desalienta la adición de valor y protege a las industrias locales de los países consumidores. Las tasas más elevadas que se imponen a los productos elaborados tales como el café tostado, descafeinado o soluble, aumentan la dependencia de los países en desarrollo de las exportaciones de productos primarios y obstaculizan la diversificación. 25. Por lo que respecta a los países exportadores, los aranceles de importación y los impuestos que se aplican al café son en general aún más elevados. Esos impuestos podrían limitar el desarrollo del comercio llamado “de Sur a Sur” entre los productores de café y reducir el mercado disponible para el café. Dados los niveles relativamente bajos de consumo en los países exportadores, hay potencial para el desarrollo de mercados internos, y la reducción de los aranceles de importación podría ayudar a promover el consumo local. Además la reducción de los aranceles que se aplican al café verde podría ayudar a promover la industria interna del café aumentando la disponibilidad de mezclas. 26. El consumo en los países importadores no parece estar muy afectado por los aranceles y los impuestos que se aplican al café. El mercado de café está razonablemente desarrollado y el café en general muestra un bajo nivel de elasticidad de los precios. En los países exportadores, sin embargo, el consumo local es comparativamente bajo y el mercado está subdesarrollado. Los aranceles, por tanto, podrían tener aún un efecto. Hay un fuerte potencial para promover el consumo en los países exportadores y aumentar el mercado disponible para la industria interior. ANEXO European Union
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Italy
Latvia
Luxembourg
Netherlands
Poland
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom
Japan
Norway
Switzerland
USA
European Union
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Italy
Latvia
Luxembourg
Netherlands
Poland
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom
Japan
Norway
Switzerland
USA
Cuadro 1: Precios al por menor del café tostado en determinados países importadores (1975 a 2010) 1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
221.6
207.4
248.4
253.6
387.8
439.2
404.3
427.1
376.1
395.9
386.8
406.8
347.6
296.4
333.9
284.6
313.3
277.6
292.3
283.3
306.4
294.0
442.7
439.5
498.1
359.0
459.4
337.8
428.1
325.4
489.7
326.9
457.4
292.4
498.9
305.1
145.4
163.6
296.3
314.5
332.8
292.5
212.3
210.3
214.3
220.3
242.9
327.2
331.5
306.4
285.0
282.8
280.1
287.1
233.6
295.4
491.0
522.4
496.2
491.8
368.0
183.6
294.4
219.3
244.5
337.6
240.2
438.3
479.6
435.0
388.8
476.4
427.8
385.8
461.3
417.8
415.7
486.2
425.7
303.7
370.1
331.0
351.3
228.2
280.7
360.6
297.3
325.6
210.0
287.5
339.1
292.3
319.2
221.1
298.7
322.0
286.7
330.7
263.1
315.8
331.5
303.5
486.7
370.1
430.9
473.0
448.0
420.9
352.1
422.4
436.6
506.3
403.5
310.7
375.5
414.7
476.2
379.6
304.0
352.0
389.1
455.8
380.9
297.9
372.9
399.4
531.5
367.2
271.9
342.7
383.5
562.1
378.5
245.6
231.3
399.8
586.0
169.9
231.5
417.7
352.7
329.7
338.7
263.3
284.7
272.0
282.3
273.2
410.6
323.7
319.3
300.6
302.6
295.1
313.3
469.7
438.7
524.2
420.8
336.6
316.6
339.7
357.2
459.6
459.9
416.0
373.9
412.2
426.8
494.8
167.9
247.7
408.8
423.6
368.6
371.5
374.5
349.4
363.1
378.3
285.6
298.1
258.4
292.4
238.2
273.4
270.1
310.5
290.8
321.8
389.0
491.0
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1993
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1999
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2001
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
497.4
278.2
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396.5
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393.3
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358.0
336.4
344.7
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214.6
283.4
444.2
396.6
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281.4
281.1
395.3
244.2
355.7
269.0
303.2
541.1
358.2
290.8
318.8
198.0
199.3
263.4
433.1
327.6
407.1
255.3
256.7
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254.1
253.5
556.6
285.7
305.1
215.1
405.0
298.9
309.2
184.0
207.2
272.7
457.1
321.6
428.5
260.3
211.2
385.3
219.9
310.5
258.1
255.0
544.4
318.0
359.5
267.7
491.7
310.4
356.9
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318.0
546.7
335.4
528.3
320.0
212.2
455.6
247.1
373.9
300.1
293.5
611.4
333.1
387.3
293.3
523.3
346.3
395.7
233.8
272.1
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371.7
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347.3
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270.0
372.6
323.4
308.3
677.5
376.7
410.0
292.0
528.4
379.1
428.0
283.8
274.8
406.4
612.8
392.6
604.1
375.2
256.3
481.7
278.6
372.4
322.3
299.2
694.4
413.0
431.8
290.4
534.2
395.0
442.8
294.0
296.9
432.5
629.3
428.6
643.9
396.4
276.5
473.7
305.1
397.8
342.5
315.9
710.5
426.9
491.2
347.7
575.5
438.6
481.7
325.3
341.3
468.5
701.7
482.9
678.5
445.2
349.2
511.8
388.5
452.8
385.2
352.8
804.3
474.4
546.1
405.4
617.5
575.6
539.9
372.2
386.0
513.0
786.7
589.4
752.3
504.7
445.2
572.3
501.9
498.3
430.7
376.3
784.9
695.1
526.2
383.9
584.4
515.7
528.7
351.4
378.6
474.9
767.6
610.1
729.3
470.1
349.3
533.8
508.1
476.9
416.0
355.4
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668.7
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556.8
501.1
543.7
368.7
362.0
465.4
734.0
610.0
708.1
457.5
364.0
500.0
484.5
430.6
391.7
399.2
734.8
1457.2
245.9
426.7
247.2
1469.5
329.0
450.4
340.1
1771.8
454.4
632.5
403.8
1524.2
389.9
542.6
343.0
1421.6
411.2
478.8
411.1
1351.6
390.4
503.9
376.5
1532.4
334.6
481.7
342.7
1292.0
298.2
409.3
345.0
860.2
285.6
408.6
309.3
812.5
309.1
446.1
292.4
818.6
348.0
512.5
291.6
875.0
383.7
568.5
284.9
822.5
410.7
586.4
326.3
816.2
389.1
809.2
446.6
832.3
469.2
320.3
346.9
607.2
402.0
530.2
366.9
638.8
447.8
659.3
390.6
En centavos de dólar EE UU por libra (precios actuales) 2 Cuadro 2: Consumo en determinados países importadores (1975 a 2010) European Union
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Italy
Latvia
Luxembourg
Netherlands
Poland
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom
Japan
Norway
Switzerland
Tunisia
Turkey
USA
European Union
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Italy
Latvia
Luxembourg
Netherlands
Poland
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom
Japan
Norway
Switzerland
Tunisia
Turkey
USA
En miles de sacos
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
611
624
520
603
729
871
825
999
1 072
973
925
977
1 033
1 015
1 337
1 340
1 302
1 212
24
23
354
1 098
1 077
4 974
6 438
3 356
14
25
284
1 025
1 197
4 823
6 829
3 548
43
15
343
912
834
4 436
7 042
3 076
26
22
359
935
928
4 955
6 635
3 231
33
32
398
903
1 021
5 158
7 678
3 786
55
29
436
941
1 061
5 274
7 759
3 679
80
31
453
1 006
1 082
5 466
8 044
3 747
42
24
437
978
1 027
5 357
8 541
4 075
154
70
526
950
1 047
5 423
8 902
4 113
141
‐10
488
941
1 187
4 948
8 274
3 709
92
32
531
940
825
5 051
7 742
4 656
82
16
522
939
986
5 068
8 706
4 189
95
37
585
911
1 036
5 394
9 673
4 299
162
47
573
872
963
5 396
10 177
4 219
85
39
586
918
1 058
5 289
9 380
4 307
102
31
659
865
1 070
5 205
7 279
4 832
17
45
525
909
966
5 557
12 377
4 254
175
39
472
959
1 030
5 614
9 570
4 132
19
2 142
518
253
2 209
539
338
1 276
457
181
1 716
596
229
1 702
567
223
1 740
633
153
2 159
477
244
2 079
366
235
2 239
289
317
2 154
674
330
2 095
732
374
2 235
551
282
2 533
560
450
2 177
620
422
2 102
824
448
2 383
335
467
2 488
243
448
3 261
1 650
573
1 615
1 924
2 016
1 600
1 922
1 930
1 122
1 184
1 621
1 573
1 674
1 740
1 745
1 680
2 457
1 428
1 583
2 022
1 732
1 791
2 392
1 748
1 629
2 286
2 031
1 685
2 266
1 868
1 570
2 367
1 761
1 614
2 307
2 224
1 625
2 282
2 106
1 640
2 355
2 343
1 559
2 331
2 592
1 549
2 177
2 714
1 689
2 348
2 651
1 604
2 342
115
3 045
1 634
2 516
2 334
651
740
65
67
19 993
2 341
694
685
80
167
20 874
2 361
485
553
30
95
15 672
2 171
754
558
53
17
17 925
3 166
691
547
54
3 357
664
673
45
3 245
701
695
50
19 014
17 414
17 200
3 587
719
594
72
41
18 283
3 749
781
642
68
54
17 923
3 878
717
648
81
61
18 397
4 153
724
666
85
68
18 379
4 298
704
714
95
56
17 572
4 755
754
774
92
87
18 197
4 910
643
855
110
81
17 889
4 940
712
935
80
104
18 556
5 060
727
907
101
140
18 298
5 809
758
949
90
163
18 661
5 132
736
995
111
165
18 290
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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1 012
1 076
1 087
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908
1 050
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6
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43
511
758
735
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14
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284
183
2 795
1 251
2 215
926
1 484
341
51
642
805
970
5 526
8 498
5 182
145
172
1 574
2 201
720
275
188
2 833
1 224
2 261
720
1 579
397
53
623
724
966
5 394
9 499
5 507
159
190
1 743
2 242
657
285
167
2 740
1 178
2 236
996
1 396
364
60
605
849
1 034
4 929
10 445
5 469
155
221
1 978
2 281
685
283
185
2 705
1 234
2 458
772
1 158
430
70
656
795
1 102
4 787
8 665
5 552
144
227
1 927
2 267
656
293
181
3 007
1 170
2 680
612
1 537
420
55
631
822
1 047
5 278
9 151
5 593
181
233
2 129
1 993
671
281
176
3 017
1 315
3 059
847
1 103
364
69
679
794
1 057
5 628
8 627
5 821
131
251
2 292
1 554
684
356
195
3 198
1 244
2 824
908
650
445
77
621
688
1 115
5 152
9 535
5 892
115
239
1 324
1 681
654
341
194
3 485
1 272
3 067
886
934
409
75
525
679
1 058
5 677
8 897
5 806
88
222
898
2 001
705
213
198
3 352
1 133
3 220
903
871
395
74
472
867
1 080
5 930
9 292
5 781
99
232
1 327
2 086
728
337
205
3 232
1 221
3 123
5 740
690
869
101
219
19 217
5 973
800
944
137
140
17 326
6 116
657
935
137
199
17 363
5 838
713
922
144
241
18 059
5 968
675
712
165
236
17 795
6 052
702
811
147
286
18 604
6 273
785
863
163
265
19 359
6 626
657
827
174
291
18 746
6 936
710
816
233
299
19 554
6 875
692
821
230
408
19 125
6 770
683
852
121
482
20 193
7 117
709
722
263
402
20 973
7 128
743
1 099
190
464
20 998
7 268
721
932
200
497
20 667
7 282
771
989
253
516
21 033
7 065
715
1 149
317
484
21 652
7 130
715
966
289
521
21 436
7 192
746
1 012
298
610
21 784
3 Cuadro 3: Consumo por habitante en determinados países importadores (1975 a 2010) European Union
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Italy
Latvia
Luxembourg
Netherlands
Poland
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom
Japan
Norway
Switzerland
Tunisia
Turkey
USA
European Union
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Italy
Latvia
Luxembourg
Netherlands
Poland
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom
Japan
Norway
Switzerland
Tunisia
Turkey
USA
En kilogramos 1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
4.84
4.94
4.12
4.78
5.79
6.92
6.56
7.95
8.52
7.73
7.34
7.75
8.16
8.00
10.52
10.48
10.12
9.35
0.17
2.24
2.12
13.02
13.72
5.66
4.91
3.65
0.10
2.49
1.69
12.11
15.18
5.46
5.21
3.84
0.29
1.51
2.03
10.73
10.55
5.00
5.38
3.31
0.18
2.16
2.11
10.98
11.73
5.56
5.07
3.47
0.22
3.13
2.33
10.58
12.86
5.76
5.87
4.05
0.37
2.90
2.54
11.03
13.31
5.86
5.95
3.92
0.54
2.98
2.64
11.77
13.53
6.05
6.18
3.98
0.28
2.35
2.54
11.46
12.76
5.90
6.58
4.32
1.03
6.62
3.06
11.13
12.95
5.94
6.87
4.35
0.95
‐0.94
2.84
11.02
14.59
5.39
6.39
3.92
0.62
2.95
3.09
11.04
10.10
5.47
5.98
4.91
0.55
1.50
3.04
11.02
12.03
5.46
6.71
4.41
0.64
3.34
3.41
10.67
12.58
5.78
7.43
4.53
1.09
4.25
3.34
10.22
11.68
5.75
7.78
4.44
0.57
3.46
3.42
10.74
12.78
5.61
7.13
4.54
0.69
2.70
3.84
10.10
12.87
5.49
5.50
5.09
0.12
3.89
3.06
10.58
11.56
5.84
9.29
4.47
1.21
3.37
2.75
11.13
12.27
5.87
7.14
4.34
0.44
9.40
0.91
1.67
9.62
0.94
2.20
5.51
0.79
1.16
7.37
1.02
1.45
7.26
0.97
1.39
7.38
1.07
0.94
9.11
0.80
1.49
8.73
0.61
1.42
9.36
0.47
1.90
8.96
1.09
1.98
8.67
1.18
2.24
9.20
0.88
1.69
10.37
0.89
2.69
8.85
0.98
2.53
8.49
1.30
2.69
9.56
0.53
2.81
9.92
0.38
2.70
12.91
2.58
3.44
2.71
14.10
2.15
2.66
14.03
2.06
1.85
8.61
1.73
2.56
12.15
1.85
2.81
12.15
2.62
2.28
11.43
2.15
2.75
12.91
2.55
2.76
11.75
2.43
3.19
12.14
2.41
2.93
11.31
2.51
2.75
11.60
2.45
3.46
11.63
2.42
3.27
11.70
2.49
3.63
11.06
2.46
4.01
10.92
2.29
4.19
11.84
2.46
4.09
11.16
2.45
3.57
4.68
11.30
2.62
1.25
9.73
7.00
0.69
0.10
5.47
1.25
10.33
6.48
0.83
0.24
5.66
1.24
7.20
5.24
0.30
0.13
4.21
1.13
11.14
5.30
0.52
0.02
4.77
1.64
10.19
5.19
0.51
0.00
5.02
1.72
9.74
6.39
0.42
0.00
4.55
1.65
10.26
6.59
0.45
0.00
4.46
1.81
10.50
5.61
0.64
0.05
4.69
1.88
11.35
6.03
0.59
0.07
4.56
1.94
10.38
6.05
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0.07
4.63
2.06
10.47
6.17
0.70
0.08
4.58
2.12
10.12
6.58
0.76
0.06
4.33
2.34
10.83
7.08
0.71
0.10
4.44
2.41
9.18
7.77
0.84
0.09
4.31
2.41
10.12
8.43
0.60
0.11
4.42
2.46
10.28
8.10
0.74
0.15
4.31
2.82
10.67
8.40
0.65
0.17
4.34
2.48
10.30
8.71
0.78
0.17
4.20
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10.22
8.26
7.65
8.11
8.18
8.31
2.29
6.55
2.61
10.30
13.39
5.74
8.40
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2.50
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12.37
5.31
6.06
5.01
0.13
2.82
3.51
2.97
8.69
8.63
5.50
8.26
4.87
0.34
1.79
4.20
2.76
10.23
10.53
5.68
7.77
5.01
1.21
2.01
3.72
2.83
9.20
10.97
5.64
7.08
5.16
2.95
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3.60
3.06
9.68
11.67
5.48
7.30
5.19
3.34
10.70
2.41
3.18
3.11
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4.18
11.11
2.63
8.30
2.71
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2.62
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11.40
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8.91
2.54
3.78
2.50
4.25
4.16
8.18
2.27
9.68
2.73
3.67
2.74
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4.41
8.80
2.48
9.08
3.06
3.58
2.62
4.87
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2.51
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3.06
4.12
2.70
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2.65
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4.92
2.70
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5.17
4.17
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3.09
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6.67
2.06
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3.29
8.88
11.22
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19.66
7.01
3.19
3.79
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5.21
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5.49
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8.67
2.59
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5.54
6.20
5.40
3.72
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5.87
3.45
4.17
3.07
5.68
4.12
8.24
2.28
5.30
9.19
3.04
3.89
3.67
8.06
11.12
5.37
6.92
5.70
4.10
25.32
6.47
3.51
3.79
3.18
5.02
3.93
7.88
2.25
7.30
8.08
2.81
4.34
3.56
9.43
11.87
4.88
7.61
5.63
4.03
28.85
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3.58
3.92
3.16
5.56
3.82
8.21
2.46
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12.62
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3.78
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3.56
3.73
3.26
5.44
4.19
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2.67
4.44
8.81
3.28
3.92
3.70
9.09
11.94
5.16
6.66
5.69
4.76
29.76
7.79
3.13
3.80
3.13
5.24
4.15
8.66
3.03
6.11
6.29
2.86
4.89
3.97
8.74
12.01
5.47
6.29
5.89
3.46
31.33
8.36
2.45
3.85
3.97
5.82
4.36
8.15
2.78
6.53
3.68
3.52
5.39
3.61
7.56
12.62
4.98
6.95
5.93
3.06
29.85
4.80
2.65
3.67
3.79
5.77
4.70
8.29
3.01
6.36
5.26
3.25
5.20
3.04
7.44
11.91
5.46
6.50
5.82
2.35
27.17
3.25
3.15
3.95
2.36
5.89
4.48
7.35
3.14
6.45
4.88
3.16
5.05
2.72
9.49
12.12
5.67
6.78
5.76
2.64
28.11
4.78
3.29
4.06
3.74
6.08
4.27
7.89
3.03
2.76
9.61
7.53
0.70
0.22
4.37
2.87
11.05
8.11
0.93
0.14
3.89
2.93
9.04
7.97
0.92
0.19
3.85
2.79
9.77
7.81
0.95
0.23
3.95
2.84
9.18
6.01
1.08
0.22
3.85
2.88
9.51
6.82
0.96
0.27
3.97
2.98
10.56
7.24
1.05
0.24
4.08
3.14
8.80
6.91
1.11
0.26
3.91
3.28
9.44
6.77
1.47
0.27
4.03
3.25
9.15
6.77
1.44
0.36
3.90
3.19
8.97
6.97
0.75
0.42
4.08
3.35
9.25
5.86
1.61
0.34
4.20
3.36
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