Textiles en España

Textiles en España
flash sectorial
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Mercado
► Valor del mercado en España
El mercado textil español alcanzó un volumen de ventas en 2008 de 19.800 millones de
euros. Este mercado ha experimentado un importante declive de 2005 a 2008 aunque la tasa
de crecimiento interanual (compuesta) para este período haya sido positiva, un 1,6%. Por
contra los mercados francés y alemán, en dicho período, presentan tasas de cambio
negativas de -2,9% y -1,8%, respectivamente.
El segmento líder en ventas dentro del mercado textil español es el de tejidos. Sus ventas en
2008 han supuesto un 31,9% del valor total del mercado.
Valor del mercado, 2005-2008 (millones €)
Tasas de crecimiento interanual, 2005-2008
10%
8%
21.000
7,50%
20.900
20.600
6%
20.400
4,00%
4%
20.200
2%
2005
2006
20.000
20.000
0,40%
0%
-2%
20.800
20.800
2007
19.800
19.800
2008
19.600
19.400
-4%
-5,20%
-6%
19.200
2005
2006
2007
2008
► Segmentación del mercado por productos en el año 2008
Hilos; 5,60%
Tejidos; 31,90%
No vestimenta;
30,90%
Vestimenta;
31,60%
► Segmentación del mercado por países en el año 2008
España; 10,80%
Reino Unido;
13,00%
Resto de Europa;
46,30%
Francia; 14,80%
Alemania;
15,10%
ARDAN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
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Análisis competitivo
-
Los principales compradores del mercado son los fabricantes de ropa o los
minoristas de ropa.
-
Los proveedores clave son las compañías químicas productoras de resinas para su
extrusión en fibras o los fabricantes de textiles.
-
Existe diversidad de aplicaciones de los textiles, lo que implica un amplio número de
compradores para estas materias con un poder negociador reducido.
-
Los productos textiles dada la influencia de la moda presentan un ciclo de vida
corto y tienen unos tiempos de producción largos.
-
Las barreras de salida para este sector son altas ya que la fabricación de fibras es
intensiva en términos de capital y de mano de obra y la sustitución de las fibras es
limitada, además la producción necesita de una maquinaria especializada.
-
La tónica general del sector ha sido reducción costes por varias vías: reducción
locales comerciales, reducción de plantilla, atacar nuevos segmentos de mercado,
introducción de low cost (como por ejemplo Lefties para Zara), para mantener el
nivel de ingresos.
-
En los últimos tres años se ha duplicado el peso de los outlets, nuevo canal creado
para dar salida a los excedentes de artículos de pasadas temporadas a un menor
precio.
-
Las cadenas han ganado terreno a las tiendas ya que adaptan mejor y más rápido
sus precios a la crisis.
-
Aunque la producción y el empleo no presentan buenas cifras, el textil gallego ha
resistido mejor la crisis que el conjunto del sector español. También la balanza
comercial gallega es positiva, vende más productos en el exterior que los
comprados para satisfacer su demanda interna. No sucede así en el caso del sector
a nivel España donde el saldo de la balanza comercial es negativo.
Previsiones
Se prevé que el mercado textil experimente un cambio evolutivo al alza con una tasa de
crecimiento anual (compuesta) del 2% en el período 2008-2013. Tónica opuesta respecto al
descenso que se espera en los mercados textiles alemán y francés.
ARDAN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
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Líderes
► Inditex
Es la empresa líder en el mercado textil español. Desarrolla actividades de diseño textil,
producción y distribución. Destaca su presencia en 71 países con 1.475 tiendas, las cuales
están estratégicamente presentes en las principales calles de las grandes ciudades.
El grupo está compuesto de 100 compañías distintas especializadas cada una de ellas en
actividades específicas. El método de comercialización se basa en marca propia: Zara, Pull
and Bear, Massimo Dutti, Oysho, Bershka, Zara Home y Uterque son las marcas creadas
para atender desde la moda dirigida a todas las edades, los artículos de hogar y los
accesorios.
La compañía acaba de realizar su salida en Internet que ha supuesto un gran éxito lo que
conllevará al resto de las cadenas del grupo de una manera paulatina.
Los ingresos del grupo han alcanzado los 15.228 millones de dólares en Enero de 2008. Es
destacable que esta empresa prosigue una tónica de ascenso de su facturación desde 2004,
contraria al comportamiento general del sector.
►Adolfo Domínguez
Al igual que el grupo Inditex diseña, fabrica y comercializa ropa y accesorios para hombre,
mujer y jóvenes. Está presente en Europa, América Latina, Japón, China, Estados Unidos y
el sudeste asiático con 400 tiendas.
Las principales líneas son: Adolfo Domínguez for Men, Adolfo Domínguez for Women, Adolfo
Domínguez Básico, Adolfo Domínguez Golf y U.
►Cortefiel
Opera más de 1.100 tiendas en 40 países bajo las marcas Cortefiel y Springfield. Las tiendas
se ubican principalmente en Europa y posee franquicias en Asia, América y Oriente Medio.
Las marcas que desarrolla son: Milano, Pedro del Hierro, Women 'Secret y Werdin.
En Galicia el sector textil se ha consolidado como uno de los motores de la economía, no sólo
cuantitativamente sino en términos de calidad, prestigio e imagen.
Recientemente se ha constituido el cluster del textil gallego que pretende ser una plataforma
estratégica de cara al desarrollo del sector. Será una representación del amplio tejido textil
gallego industrial y comercialmente. Integra más de 230 empresas gallegas, las cuales por
mediación del cluster obtendrán una mayor fuerza competitiva en los mercados nacionales e
internacionales.
---------------------------------------Fuente: Datamonitor y ARDÁN
Definición del mercado: productos acabados de hilos (de algodón, lana, artificiales, sintéticos excluyendo la
producción de fibras antes de su hilado), tejidos (telas tejidas, no tejidas y de punto), vestimentas (incluye todo
tipo de ropa exceptuado la de cuero y el calzado) y no vestimentas (ropa de hogar, ropa técnica y otros textiles no
para vestir).
Ámbito de estudio: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Hungría, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Suecia y Ucrania.
ARDAN, Consorcio de la Zona Franca de Vigo
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