cartera_por_tipo_de_..

ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU
INFORME: “CARTERA POR TIPO DE CREDITO DEL SISTEMA BANCARIO
PERUANO AL MES DE ABRIL 20071”
CREDITOS COMERCIALES CRECIERON EN LINEA CON EL AVANCE DE LA
INVERSION PRIVADA – CREDITOS DE CONSUMO CRECIERON 43% Y
REGISTRARON CERCA DE US$ 2,900 MILLS. - MOROSIDAD CAYO PARA TODOS
LOS TIPOS DE CREDITO
Lima, 23 de Mayo 2007.PRESTAMOS DE CONSUMO Y MICROEMPRESA INCREMENTAN PARTICIPACION
EN TOTAL DE CREDITOS
En abril 2007, la participación de los créditos comerciales, consumo, hipotecarios y
microempresa en el total de la cartera de créditos directos registró 63.67%, 17.00%,
13.91% y 5.42%; respectivamente.
Si bien son los créditos comerciales los que representan la mayor parte de la cartera
de créditos de la banca, éstos vienen cediendo terreno frente al importante crecimiento
de los créditos de consumo y microempresa, segmentos hacia los cuales la banca viene
ampliando su atención, brindándoles productos y servicios acordes con sus
necesidades. De esta forma, en los últimos cuatro años, la participación en conjunto de
los créditos de consumo y microempresa en el total de créditos directos se incrementó
en 10.14 puntos porcentuales, pasando de 12.28% en abril 2003 a 22.42% en abril
2007.
PARTICIPACION POR TIPO DE CREDITO
(Abr 03 - Abr 07)
100%
9.81
90%
80%
70%
11.15
12.04
13.75
14.89
17.00
13.31
14.33
14.62
13.91
4.41
5.08
5.42
71.17
67.51
65.40
63.67
Abr 04
Abr 05
Abr 06
Abr 07
Créditos Hipotecario - Vivienda
Créditos de Consumo
2.47
3.48
60%
50%
40%
76.58
30%
20%
10%
0%
Abr 03
Créditos Comerciales
Créditos Microempresa
Fuente: Estadística e Información - ASBANC
Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC
1
Corresponde a los 11 bancos comerciales del sistema. Incluye información de sucursales de los bancos en el exterior.
Toma como fuente las Formas y Anexos que los bancos presentan a la SBS.
1
ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU
CREDITOS COMERCIALES CRECIERON EN LINEA CON EL AVANCE DE LA
INVERSION PRIVADA
Al cierre de abril 2007, los Créditos Comerciales (dirigidos a corporaciones y a la
grande y mediana empresa) totalizaron US$ 10,794 mills., monto mayor en US$ 319
mills. (3.04%) frente a marzo 2007 y en US$ 1,911 mills. (21.51%) con relación a
abril 2006.
El crecimiento mostrado por los créditos comerciales estaría en línea con el avance de
la inversión privada –que registró un incremento de 20.1% en el 2006-, dados los
buenos resultados obtenidos por las empresas y al optimismo general imperante en
dicho segmento.
CREDITOS COMERCIALES
(Dic 02- Abr 07)
US$ Mills.
12,000
11,000
10,000
9,000
8,000
7,000
Abr-07
Feb-07
Dic-06
Oct-06
Ago-06
Jun-06
Abr-06
Feb-06
Dic-05
Oct-05
Jun-05
Ago-05
Abr-05
Feb-05
Dic-04
Oct-04
Ago-04
Jun-04
Abr-04
Feb-04
Dic-03
Oct-03
Jun-03
Ago-03
Abr-03
Feb-03
Dic-02
6,000
Fuente: Estadística e Información - ASBANC
Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC
CRECIENTE OFERTA INMOBILIARIA Y MAYOR CAPACIDAD DE PAGO DE
PERSONAS IMPULSAN CREDITOS HIPOTECARIOS
Continuando con su tendencia creciente, los Créditos Hipotecarios registraron US$
2,359 mills., monto superior en US$ 46 mills. (1.99%) en comparación con marzo
2007 y en US$ 372 mills. (18.74%) frente a abril 2006. La expansión del
financiamiento hipotecario responde a la mayor capacidad de pago por parte de las
personas, como a la creciente oferta inmobiliaria en el país; ello enmarcado en el
actual contexto de sostenido crecimiento económico.
CREDITOS HIPOTECARIO - VIVIENDA
(Dic 02- Abr 07)
US$ Mills.
2,500
2,000
1,500
1,000
500
Abr-07
Feb-07
Dic-06
Oct-06
Ago-06
Jun-06
Abr-06
Feb-06
Dic-05
Oct-05
Ago-05
Abr-05
Jun-05
Feb-05
Dic-04
Oct-04
Jun-04
Ago-04
Abr-04
Feb-04
Dic-03
Oct-03
Ago-03
Jun-03
Abr-03
Feb-03
Dic-02
-
Fuente: Estadística e Información - ASBANC
Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC
2
ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU
CREDITOS DE CONSUMO CRECIERON 43% Y REGISTRARON CERCA DE US$
2,900 MILLS.
Por su parte, los Créditos de Consumo mantuvieron su dinamismo y totalizaron US$
2,881 mills. en abril 2007, monto mayor en US$ 81 mills. (2.88%) con relación a
marzo 2007 y en US$ 859 mills. (42.46%) respecto a abril 2006.
El crecimiento de estos créditos se sustenta principalmente en la sólida evolución que
muestra el consumo privado a nivel nacional. Tomando ello en cuenta, así como los
reducidos niveles de morosidad que ostenta la banca (2.91% en abril 2007 para
créditos de consumo), se espera que estos créditos mantengan su avance en los
próximos meses.
CREDITOS DE CONSUMO
(Dic 02- Abr 07)
US$ Mills.
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
Abr-07
Feb-07
Dic-06
Oct-06
Ago-06
Jun-06
Abr-06
Dic-05
Feb-06
Oct-05
Ago-05
Abr-05
Jun-05
Feb-05
Dic-04
Oct-04
Jun-04
Ago-04
Abr-04
Feb-04
Dic-03
Oct-03
Ago-03
Jun-03
Abr-03
Dic-02
Feb-03
-
Fuente: Estadística e Información - ASBANC
Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC
CREDITOS MICROEMPRESA PRESENTARON UN CRECIMIENTO ANUAL DE 33%
EN ABRIL
Los Créditos Microempresa registraron US$ 919 mills., cifra mayor en US$ 27 mills.
(3.08%) con relación a marzo 2007, y en US$ 229 mills. (33.12%) frente a abril 2006.
El incremento de estos créditos se explica por la mayor importancia que viene
cobrando este segmento empresarial en el sistema financiero local, dado su potencial
de desarrollo y la aún baja cobertura de servicios bancarios que presenta. En dicho
contexto, en vista de los crecientes esfuerzos bancarios por ampliar la atención al
segmento microempresarial, se esperaría que estos créditos sigan incrementándose a
lo largo del presente año.
CREDITOS MICROEMPRESA
(Dic 02- Abr 07)
US$ Mills.
1,000
800
600
400
200
Abr-07
Feb-07
Dic-06
Oct-06
Ago-06
Jun-06
Abr-06
Dic-05
Feb-06
Oct-05
Ago-05
Abr-05
Jun-05
Feb-05
Dic-04
Oct-04
Jun-04
Ago-04
Abr-04
Feb-04
Dic-03
Oct-03
Ago-03
Jun-03
Abr-03
Dic-02
Feb-03
-
Fuente: Estadística e Información - ASBANC
Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC
3
ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU
MOROSIDAD CAYO PARA TODOS LOS TIPOS DE CREDITO
El fortalecimiento de la capacidad adquisitiva de las personas y el entorno económico
próspero para el segmento empresarial viene determinando que el índice de
Morosidad mantenga su tendencia decreciente para todos los tipos de crédito. Así, en
abril 2007 los créditos comerciales registraron un nivel de morosidad de 1.34%, los
créditos microempresa 4.14%, los créditos de consumo 2.91% y los créditos
hipotecarios 0.97%. Además, en comparación con abril 2006, la morosidad de créditos
comerciales, microempresa, consumo e hipotecarios fue menor en 0.42, 1.52, 0.13 y
0.44 puntos porcentuales; respectivamente.
MOROSIDAD POR TIPO DE CREDITO
(Abr 02 - Abr 07)
%
45.00
40.00
35.00
30.00
7.57
8.43
5.70
25.00
3.36
20.00
15.00
6.31
5.09
15.62
2.35
7.76
5.00
3.98
8.40
10.00
1.41
3.04
8.79
8.32
5.65
6.10
3.37
0.00
Abr 02
Abr 03
COMERCIALES
Abr 04
MICROEMPRESAS
Abr 05
CONSUMO
0.97
2.91
6.44
4.14
1.76
1.34
Abr 06
Abr 07
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA
Fuente: Estadística e Información - ASBANC
Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC
DOLARIZACION DEL CREDITO VIENE CAYENDO, EL CREDITO DE CONSUMO
REGISTRO 26%
En línea con el actual proceso de desdolarización del sistema financiero, y dadas las
bajas expectativas inflacionarias, a la par de una constante apreciación del sol frente al
dólar, el grado de dolarización en todos los tipos de crédito viene mostrando un
comportamiento decreciente.
Así, en abril 2007 la dolarización de los créditos comerciales fue de 72.63%, de los
créditos microempresa 26.37%, consumo 25.65% e hipotecario 85.93%; y con
relación a abril 2006 presentaron caídas de 2.26, 0.98, 3.35 y 8.46 puntos
porcentuales; en cada caso.
4
ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU
DOLARIZACION POR TIPO DE CREDITO
(Abr 05 - Abr 07)
%
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
Abr
05
May
05
Jun Jul 05 Ago
05
05
Set
05
Oct
05
Nov
05
COMERCIALES
Dic
05
Ene
06
Feb
06
Mar
06
Abr
06
MICROEMPRESAS
May
06
Jun Jul 06 Ago
06
06
CONSUMO
Set
06
Oct
06
Nov
06
Dic
06
Ene
07
Feb
07
Mar
07
Abr
07
HIPOTECARIO PARA VIVIENDA
Fuente: Estadística e Información - ASBANC
Elaboración: Estudios Económicos - ASBANC
------Visite la página web de ASBANC: www.asbanc.com.pe----Para mayor información, comunicarse a:
Área de Estudios Económicos – ASBANC: [email protected]
Área de Estadística e Información – ASBANC: [email protected]
Teléfono: 612- 3322
5