Sector Siderúrgico - Invierta en Colombia

Sector Siderúrgico
Septiembre 2009
1.
Porque invertir en el sector siderúrgico en Colombia
2.
Incentivos al Inversionista en el sector siderúrgico
3.
Tendencias del Sector
Porque contamos con reservas por Ton
2,470 millones en Carbón Metalúrgico
(coque)
•
Contamos con reservas probadas y probables de Ton 2,470 Millones TN de Carbón
metalúrgico. Actualmente producimos Ton 1,4 Millones.
Reservas de Carbón Metalúrgico
Reservas Mill
de TN
Norte de
Santander
Santander
Boyacá
Cundina
marca
Total
Probadas
44
133
681
607
1.465
Probables
50
26
590
339
1.005
Total
94
159
1271
946
2.470
•
El potencial total del país incluyendo carbón térmico asciende a Ton 17 mil millones . 4tas
mayores reservas en América Latina, lo que garantiza una producción por 120 años mas
Porque nuestra demanda de acero excede en Ton
1,6 Millones nuestra producción
Colombia trabajando con una capacidad instalada del 85% produjo en el año 2007, Ton 1,5
Millones de acero terminados y su consumo aparente fue de Ton 3,1 Millones. Se importan Ton
1,6 Millones. Es un consumo interno interesante para potenciales inversionistas, nuestra mayor
necesidad está en laminados planos.
Producción - Vs – Consumo Aparente Acero
3.500.000
3.000.000
TN
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
2004
Producción
2005
2006
2007
Consumo aparente acero
Fuente: Cámara Fedemetal, ANDI
Porque el sector de la construcción crece al
10%
La construcción crece gracias a gastos en infraestructura, el dinamismo de la Vivienda de Interés
Social (VIS) y las facilidades de acceso al crédito hipotecario
Colombia necesita mas de 1.1 millón de unidades de vivienda. Se puede exportar desde nuestro a
país a 3,5 Millones de unidades requeridas en países miembros de la CAN.
Fuente: Datos CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe http://www.eclac.org/
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
ACUMULADO Y CRECIMIENTO ANUAL
2001 – Abril 2007 (Acumulado anual)
14.000
13.020
VIS
No VIS
Total
10.059
8.000
6.000
2.961
4.000
2.000
VIS
No VIS
Total
140.000
120.000
Unidades
10.000
132.717
100.000
81.188
80.000
51.529
60.000
40.000
Fuente: Camacol
Ab 07
Dc 06
Dc 05
Dc 04
Dc 03
Dc 02
20.000
Dc 01
Ab 07
Dc 06
Dc 05
Dc 04
Dc 03
Dc 02
Dc 01
Miles de M2
12.000
Proyectos de infraestructura por más de
US$ 25,000 Millones a ejecutar en 2009
Algunos de los proyectos actuales:
*US$ 14,000 Millones en infraestructura vial: Visión Colombia 2019, dentro de los propósitos
definidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
*US$ 400 Millones en Transmilenio: Se estiman al 2010 obras por US$ 400 millones.
Fuente: http://web.presidencia.gov.co/ - http://www.transmilenio.gov.co/
www.dnp.gov.co
1.
Porque invertir en el sector siderúrgico en Colombia
2.
Incentivos al Inversionista en el sector siderúrgico
3.
Tendencias del Sector
Incentivos en el sector siderúrgico
I. Régimen de Zonas Francas para bienes.
II. Beneficios tributarios para siderúrgico.
III. Contratos de estabilidad.
Las Zonas Francas más competitivas de
América Latina: Impuesto de Renta del 15%
y permiten ventas en el mercado local
Impuesto de renta de 15% hasta por 30 años, prorrogable
por un término igual.
No
se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA,
ARANCEL).
Exportaciones desde ZF a terceros países se benefician
de acuerdos comerciales internacionales (excepto Perú).
No
se pagan tributos aduaneros a la maquinaria
directamente relacionada con las operaciones del negocio.
Procesos arancelarios rápidos y sencillos.
Están disponibles dos tipos de ZFs: ZF Permanente y ZF
Uniempresarial.
Dos tipos de Zonas Francas
1. ZF
PERMANENTE
1. ZONA FRANCA
PERMANENTE (ZFP)
2. ZF
UNIEMPRESARIAL
Varias empresas pueden instalarse en una zona franca ya
establecida.
Requisitos para empresas industriales de bienes y servicios:
Activos Totales
(USD)
Monto de Inversión
(USD Millones)
Y generar un mínimo de empleos
directos igual a
0 – 113.000
0
0
113.001 – 1,13 Millones
0
20
1,13 – 6,78 Millones
1,13
30
Más de 6,78 Millones
2,60
50
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
Dos tipos de Zonas Francas
1. ZF
PERMANENTE
2. ZONA FRANCA
UNIEMPRESARIAL (ZFU)
2. ZF
UNIEMPRESARIAL
Una sola empresa puede obtener las ventajas de zona franca
instalándose en cualquier lugar de Colombia.
Tipo de ZFU
Inversión (USD Millones)
Y empleos directos
Bienes (1)
33,88
150
2,26 – 10,39
500
10,39 – 20,78
350
20,78 o más
150
33,88
20
Servicios (2)
Servicios – Puertos (3)
Tipo de ZFU
Inversión (USD Millones)
O empleos vinculados
Agroindustria (Biocombustibles)
16,94
500
(1)
(2)
(3)
Cada inversión adicional de US $ 5.9 MM reduce 15 empleos. En cualquier caso, se deben generar 50 empleos.
Para entidades prestadoras de Salud debidamente acreditadas el 50% de los empleos pueden ser vinculados.
50 empleos indirectos pueden reemplazar 20 empleos directos.
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
Inversionistas pueden firmar
Contratos de Estabilidad Jurídica
con el Gobierno de Colombia
Objetivo
Condiciones
Período
Admisión
Garantiza la legislación e interpretación administrativa determinante para los
proyectos de inversión.
Montos superiores a USD 1.690.000*
Pago de una prima a favor del Estado del 1% de la inversión realizada.
Máximo de 3 a 20 años.
Informe técnico
de evaluación
Evaluación y
aprobación de
la solicitud
Evaluación
final
* Los requisitos se calculan en Salarios Mínimos Vigente (SMLV). 1,69 Millones es una
aproximación a 7,500 SMLV. Se excluyen las normas sobre tributos o inversiones
forzosas en estados de excepción, seguridad social, impuestos indirectos, regulación
del sector financiero, régimen tarifario de servicios públicos.
Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.200. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.
Otras deducciones en impuestos
Algunas deducciones son:
Deducción del 40% del valor de las inversiones realizadas sólo en Activos Fijos Reales
Productivos (AFRP) adquiridos.
Deducción del 125% del valor invertido en el periodo gravable en que se realizó la
inversión, cuando esta ha sido dirigida a proyectos científicos, tecnológicos, de innovación
o de formación profesional (debe ser aprobado por Colciencias).
El 100% de los impuestos de Industria, comercio, avisos y tableros y Predial siempre y
cuando se hayan pagado en el año respectivo gravable y tengan relación de casualidad
con la actividad económica del contribuyente.
1.
Porque invertir en el sector siderúrgico en Colombia
2.
Incentivos al Inversionista en el sector siderúrgico
3.
Tendencias del Sector
Perspectivas Sector Siderúrgico
*En 10-20 años, 5 o 6 grupos manejarán el 70% de la producción
mundial
*China cuenta con un enorme déficit de producción para
satisfacer su demanda
*Países desarrollados producirán menos.
*Grupos Financieros interesados en comprar siderurgias.
*Nuevos materiales podrían sustituir el acero
*Incremento de la productividad debido a las mejores practicas de
explotación del mineral de hierro y de los procesos de colada.
*Crecimiento de la demanda internacional por el desarrollo de
sector automotriz, naviero, construcción entre otros. Esta
tendencia se esta viendo afectada por la recesión de las principales
economías desde Nov 08 a la fecha Enero 09, se espera retomar la
tendencia luego del tercer trimestre del 09
Participación de Colombia en producción
de acero menor al 1%
Ranking
2007
Country
Millions
Tonnes
Ranking
2007
Country
%
Millions
Tonnes
1
China
489.0
1
China
36,40%
2
Japan
120.2
2
Japan
8,95%
3
United States
97.2
3
United States
7,23%
4
Russia
72.2
4
Russia
5,37%
5
India
53.1
5
India
3,95%
6
South Korea
51.4
6
South Korea
3,83%
7
Germany
48.5
7
Germany
3,61%
8
Ukraine
42.8
8
Ukraine
3,19%
9
Brazil
33.8
9
Brazil
2,52%
10
Italy
32.0
10
Italy
2,38%
K.
K.
K.
K.
K.
15
Mexico
17.2
15
Mexico
K.
K.
K.
K.
K.
31
Argentina
5.4
31
Argentina
K.
K.
K.
K.
K.
33
Venezuela
5.0
33
Venezuela
K.
K.
K.
K.
K.
39
Chile
1.6
39
Chile
K.
K.
K.
K.
K.
43
Colombia
1.266
43
Colombia
K.
K.
K.
K.
K.
World
1,343.5
World
La producción mundial
creció un 7.5%,
K.
1,28%
K.
0,40%
K.
0,37%
Grafica de crecimiento de Producción de Acero
(1950 – 2007)
K.
0,12%
K.
La producción latinoamericana de
acero crudo llegó a 70,8Mt el 2007,
Creció un 12,6%
0,09%
K.
100,00%
Un sector recientemente internacionalizado.
Hasta 2005 sólo participaban empresas locales
Proceso de integración de las siderurgias integradas
y semi integradas en Colombia:
Siderúrgica Integrada parte
del mineral de hierro
Siderúrgica Semi-integrada
parte de la chatarra ferrosa.
Yacimientos de hierro en
Colombia:
Belencito, Samacá (Boyacá);
Pacho, Subachoque,
Nemocón,
Zipaquirá (Cundinamarca);
Amagá en Antioquia;
La Plata en Huila
Paz del Río,
Diaco
Sidelpa
Acasa
Sidoc
Sidunor
Simesa
Siderurgica del Caribe
Aceros Sogamoso
SideBoyaca – Sidemuña
Laminados Andinos
Heliacero
Acesco
Corpacero
Comsisa (Cia. Sider.
de la Sabana)
Hornos Nacionales
Procesos de
Compras y
Adquisiciones
Votorantim (Paz del
Río)
Gerdau (Diaco,
Sidelpa)
Sidoc
Acesco
Corpacero
Sidenal
Comercializadores e
Importadores:
(Fajobe, Ferrasa,
G y J, Arme, La
Campana, Metaza
No existe una alta concentración en
nuestros destino de exportación
Exportaciones Colombianas Sector Acero 2007 – Capítulo 72
350
300
MILL
TN
250
200
150
100
50
0
Fuente: DIAN
Las exportaciones colombianas comprendidas en el Capitulo
arancelario 72 (fundición, hierro y acero) ascendieron 288 millones
de Tn que representaron USD 1,858,776,691 en el año 2007.
Venezuela y Brasil nuestros
principales proveedores
Importaciones Colombianas Sector Acero – Capítulo 72
2500
2000
1500
1000
500
Mill
TN
0
Fuente: DIAN
Las importaciones colombianas comprendidas en el Capitulo arancelario
72 (fundición, hierro y acero) ascendieron 2 mil millones de Tn que
representaron USD 1,453,916,204 en el año 2007. (en solo importación
de chatarra la cifra supera 210 millones de Tn)
Principales empresas
Colombianas
Producción Aceros Largos
Tubos con costura
Acerías Paz del Río (Votorantim)
Diaco (Gerdau)
Siderúrgica Nacional- Sidenal
Acerías de Caldas- ACASA (adquirida por Ferrasa)
Siderúrgica de Occidente -SIDOC
Siderúrgica del Norte- SIDUNOR
TuboCaribe (TENARIS)
Corpacero
Colmena
Perfilamos del Cauca
Fanalca
Producción Aceros Planos
Trefilados, alambres, puntillas,
similares
HR (Hot Roll): Acerías Paz del Río
CR (Cold Roll): Acerías de Colombia-ACESCO
CORPACERO
Recubiertos: ACESCO, CORPACERO, HOLASA
Productora de Alambres- Proalambres
El Caballo
Industrias Corsán
Productora de Alambres ColombianosProalco
Armalco
Alambres y Mallas- Almasa
Reconocidas empresas han invertido en
Colombia
Votorantim (Brasil) El Grupo Empresarial Votorantim, adquirió el 52% de
las acciones de la única siderurgia integrada en Colombia Acerias Paz
del Rio (APR). Operación realizada por subasta en marzo de 2007 por
489 millones USD. En abril 2008 adquirieron un 20,5% mas de
participación por 130 millones USD que pertenecían a Gerdau, elevando
su participación total al 72,5%.
La empresa obtuvo estatus de Zona Franca Permanente Especial en el
municipio de Nobsa con una inversión de 213 millones de USD
(Resolución de la DIAN N. 8732 septiembre 16 de 2008)
El grupo brasileño anuncio un megaproyecto de un planta de producción
de laminas de acero, el cual seria desarrollado en Barranquilla con la
participación de Acesco. Esta inversión fue anunciada en septiembre 08
por un monto de 1.400 millones de USD generando 800.000 toneladas
anuales de aceros planos.
Durante la etapa de construcción el proyecto generará unos 10.000
empleos y cuando entre en operación entre 1.500 y 2.000. El lote del
proyecto ocupará 800 hectáreas.
Reconocidas empresas han invertido en
Colombia
Gerdau (Brasil) Es grupo siderúrgico más grande de América y el
14 en el mundo. Tiene plantas en Brasil, Argentina, Canadá,
Estados Unidos y Uruguay. A finales del 2005 compro Diaco y
Sidelpa convirtiéndose en la primera multinacional en ingresar
al país. Recientemente (IQ 09) compraron una empresa
minera, Cleary Holdings para asegurar el suministro de
materias primas fundamentales para la producción de acero, la
firma adquirida cuenta con una capacidad anual de un millón
de toneladas de coque metalúrgico y reservas indicadas de 20
millones
Arcelor-Mittal (Reino Unido) Tienen operación de comercialización
en Bogotá y en septiembre de 2007 iniciaron operación en Zona
Franca en Barranquilla. Participaron también en subasta
de Acerías Paz del Rio.
Proexport: servicios de clase
mundial
Apoyo financiero para inversionistas
Bancoldex provee el desarrollo de múltiples soluciones
integrales a través del sistema bancario.
Capital de trabajo.
Inversión en activos fijos y diferidos.
Sustitución de deudas (excepto obligaciones con socios).
Compras totales o parciales de compañías relacionadas con el sector de comercio exterior.
Incluida la creación de nuevas empresas, adquisición de acciones o cuotas de capital.
Monto: hasta el100% de la inversión, siempre y cuando el importe solicitado no exceda el monto total de
las exportaciones y/ o importaciones proyectadas o la facturación durante el plazo del crédito.
Duff & Phelps: AAA
Standard & Poor’s BB+/estable
Proexport: entidad que le prestará
servicios de clase mundial
Información a la medida.
Contactos con el sector público y privado.
Agendas: organización y acompañamiento cuando visite Colombia.
Atención al inversionista instalado.
Gratis y Confidencial: todos los servicios son gratuitos y la información suministrada
en el proceso se maneja de manera confidencial.
Oficinas de Proexport en el exterior
www.inviertaencolombia.com.co