Virtudes y defectos del caso de Costa Rica

Transformar una sociedad en productora de alta
)
tecnología:
Virtudes y defectos del caso de
Costa Rica




Agenda
Historia y contexto actual
El modelo: Integración gobierno-sector privado
Las fallas y cómo solucionarles
El horizonte cambiante
Referencias
Esta presentación se basa en su mayoría parte en material provisto por:





[1] Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE)
[2] Oficina de Vinculación Academia Industria, Tecnológico de Costa Rica
[ 3 ] Attracting Knowledge-Intensive FDI to Costa Rica: Challenges and Policy
Options. OECD Development Centre. 2012 (Disponible en http://www.oecd/dev)
[ 4 ] Desempeño exportador y heterogeneidad estructural en Costa Rica.
Programa Estado de la Nación Desarrollo Humano Sostenible. (Disponible en
http://www.estadonacion.or.cr/ )
[ 5 ] IED de Costa Rica creció a velocidad moderada respecto al resto de
Centroamérica. E l F i n a n c i e r o . Ab r i l 2 0 1 4 . (D i s p o n i b le e n
http://www.elfinancierocr.com )
Agradezco la colaboración de las personas en la mencionadas dependencias al
proveerme con los datos para esta charla
Historia y contexto actual
Costa Rica ha tenido un crecimiento
sostenido en su IED, concentrada
en los sectores de alta tecnología...
 El flujo total de IED ha crecido anualmente a una tasa promedio de 13.5%
desde el 2000. Para 2012, esta inversión total fue de $2.265 millones [1,5]
 En 2010, la IED representó el 4.1% del PIB y la IED per cápita alcanzó US$318.
Costa Rica se clasifica entre las primeras posiciones en ambos índices en
América Latina [1,2]
 Los flujos de IED han financiado más del 90% del déficit de la cuenta corriente
durante la última década [1,2]
 Un 86% de esa inversión en IED va directamente a servicios, la manufactura de
alta tecnología y manufactura liviana [4 ,5]
 Costa Rica es el primer exportador de bienes industriales de alta tecnología en
Latinoamérica [1,2,5]
Costa Rica ha tenido un crecimiento
sostenido en su IED, concentrada
en los sectores de alta tecnología...
Fuente: [4]
Costa Rica también ha experimentado un
crecimiento consistente en sus
exportaciones...
 Las exportaciones han
crecido a una tasa
anual promedio del
7.1% desde el 2001
 Las exportaciones de
bienes representan el
26% del PIB

Costa Rica exporta
4,255 p r o d u c t o s
diferentes a 148 países
[1, datos del 2010]
Fuente: [4]
Costa Rica también ha experimentado un
crecimiento consistente en sus
exportaciones...
Fuente: [4]
Exportaciones por sector
Fuente: [4]
Exportaciones por sector
●
●
Productos eléctricos y electrónicos (llegada de Intel en 1996: montaje y
prueba de microprocesadores y chipsets);
●
En 2009 Intel inicia una transición que condujo a a la disminución
gradual de la producción, hasta la decisión de cerrar la planta en
2014.
●
Intel ahora se dedicará a servicios, tanto contables y de soporte,
como de diseño y validación de nuevos productos (pasará de
aproximadamente 2000 empleados, a cerca de 800).
Exportaciones de equipo médico y de precisión. De 4,5% en 2000 a
17,5% en 2012. Aumentó IED en esta rama: Boston Scientific, St. Jude,
Baxter y Hospira.
Fuente: [4]
Exportaciones por sector
●
●
●
●
Exportaciones de equipo médico y de precisión. De 4,5% en 2000 a
17,5% en 2012. Aumentó IED en esta rama: Boston Scientific, St. Jude,
Baxter y Hospira.
Sector Alimentario, 16,3% en 2012 de las exportaciones totales de
bienes (7,6%s más que en el 2000). Sobretodo a mercado subregional.
Textiles y las prendas de vestir, del 2do puesto en 2000 al 11 en 2012.
Se mantiene dinamismo de las manufacturas, los productos primarios
tradicionales de exportación ( banano, el café y la piña), entre las
primeras diez posiciones.
Fuente: [4]
Cambio en la estructura de uso de factores de
producción del país.
Fuente: CINDE con datos de Procomer
Indicadores
económicos
principales
Fuente: OECD,
Development
Center, 2012.
[3]
¿Cuáles han sido los motores de esta
transformación?
• Gobierno estable con polítcas no dependientes del partdo en el
poder
• Facilidades fscales por periodos defnidos (zonas francas)
• Contnuidad de polítcas económicas
• Bajo nivel de corrupción (aumento en últmos años ha dañado esta
reputación)
• Educación universitaria de grado que garantza profesionales
competentes
• Integración de sectores privado y público en la defnición de
prioridades y búsqueda de atracción de inversión extranjera (CINDE,
Procomer, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Ciencia y
Tecnología)
¿Cuáles han sido los motores de esta
transformación?
• En los 80, pasada la crisis, el gobierno apostó por una
polítca de atracción de inversión extranjera directa (FDI)
• Mediante la FDI se estmuló la transformación de la
economía, basada en las materias primas (café, banano,
azúcar) y la manufactura de poco valor agregado a otros
sectores (servicios, manufactura de alto contenido
tecnológico, turismo)
• Se alcanza hito con el establecimiento de Intel en 1996.
• Intel se convirtó a su vez en un atractor de otras
compañías
Evolución de
indicadores.
Fuente [3]
El éxito sobre todo viene por la gran
cantidad de FDI que fluye hacia el
país.
Este flujo compensa incluso el
déficit de cuenta corriente del país
Además de bienes, la economía
empezó a basarse mucho en los
servicios...
Fuente: [4]
Se han atraído más de 200 empresas tecnológicamente
avanzadas
Align, Arthrocare, L3, Marysol, Pacific West, AMC,
Alienware, Alimentos Cónica, Atacom, Bridgestone,
Cypress Creek, Greta Covers, Kes, Kimberly Clark,
Oberg, Proquinal, Seton, Chiquita GTC, Dole, HP,
Holland Roofing, Language Line, Qualfon, Avionyx,
Boston Scientific, Hologic, IBM, Fiserv,
Intrapac, TraxTech, Sterigenic, General
2010
2004
Microcircuits, Volcano, NDC
2000
1995
1990
1986
1982
1980
C&K CoActive, De Royal,
Flower Seed Group, Flor
Bella, Fidesplants S.A.,
Rawlings, Tico
American Flower Corp.,
Electronics, Amoena, CML,
Fyffes, Evergreen, Stone
Equifax, Smiths Sterling, Saco,
Container
Bor Kar,
Sykes
CARTEX,
Confecciones
Jinete.
Camtronics, APL, ATE, BPO, Componentes
Innovadores, Fujitsu, Horizons, Bentec, Merrill’s
Packaging, Point Technologies, Schematic,
Trimpot
Baxter, Conair,
Pharos, Suttle,
Intel, Multimix, Specialty Coating Systems, UPS, Van Ru, Vía
Information Tools, Agilis, Amba Research , Atek,
Panduit, Triquint , Amadeus,
Controles de Corriente,
Cook Spring, Gensler, ICT, IMP, Koros; MTW,
Precision Concepts EMC, Vitec, Western Union,
Mckinsey, Motif , Penn United, Amway, People
Aetec, Alcoa, Hospira, LL Bean,
de Costa Rica
Support, RidgeRun, Samtec, Sensors Group,
Magnetos Toroid, Manufacturera de
Establishment Biotech , AvVenta,
Cartago, Allergan, P&G, Weststar,
BeamOne, St. Jude Medical, Moog, Deshler,
Fábrica Internacional de Encajes,
DHL, Emerson, Hutchings, Oracle, Orbis, Renkemper,
PPC, Teradyne
Teletech, Techdata, Abbott Vascular, National
Fuente: Memorias de CINDE
Instruments.
Crecimiento del número de
compañías que desarrollan
actividades intensivas de
conocimiento.
Esto empieza a ser un problema:
para R&D ya no basta con tener
buena educación básica.
Costa Rica: Gran Potencial
 Uno de los 5 mejores destinos en América para el
establecimiento de Operaciones de Servicio
Global Services Locations Index, 2011. AT Kearney
 5ta Ciudad «Outsourcing» de Latinoamérica (San
José)
Top 100 Outsourcing Cities 2010, Global Services
 1er exportador de alta tecnología de Latinoamérica
Indicadores Mundiales de Desarrollo 2010, Banco Mundial
 4to exportador de alta tecnología en el mundo
Indicadores Mundiales de Desarrollo 2010, Banco Mundial
 2do mejor país de Latinoamérica
Variables: Educación, Salud, Calidad de Vida, Dinamismo Económico y Ambiente Político
Ranking de los Mejores Países del Mundo 2010, Newsweek
INVIRTIENDO EN COSTA RICA / GRAN POTENCIAL
El dinamismo de estos sectores se evidencia
con el crecimiento en la cantidad de
compañías...
El número de compañías
en este sector es un 97%
mayor que en el 2000
Fuente: CINDE, 2011
El número de
compañías en este
sector es un 375%
mayor que en el 2000
INVIRTIENDO EN COSTA RICA / TRAYECTORIA
El número de compañías
en este sector es un
2,160% mayor que en el
2000
También se evidencia con la evolución del
nivel de empleo...
El empleo en este sector
es 3.4 veces mayor que
en el 2000
El empleo en este sector
es 7.7 veces mayor que
en el 2000
Fuente: CINDE, 2011
INVIRTIENDO EN COSTA RICA / TRAYECTORIA
El empleo en este sector
es 30 veces mayor que
en el 2000
El modelo: integrar gobierno y
sector privado
Los actores
• CINDE
• Cámara de
Exportadores
• Procomer
• Universidades
privadas
• Ministerio de
Comercio Exterior
• Casa Presidencial
• Universidades
públicas
CINDE: actor importante en la evolución del modelo de
desarrollo costarricense
 Durante los últimos 28 años,
Costa Rica ha desarrollado una
estrategia de inserción en el
mercado internacional basada en:
 Promoción de las
exportaciones como un motor
de desarrollo y crecimiento.
 Diversificación de las
exportaciones.


CINDE ha apoyado en esta estrategia.
CINDE inició sus operaciones brindando
soporte al país en estas áreas y hoy se
enfocaen la atracción de IED
mayoritariamente en sectores
especializados pero también atiende
otros proyectos de inversión.
 Promoción de la IED
Evolución de CINDE
Servicios proporcionados por CINDE
• Promoción activa de la inversión extranjera, apoyo local y servicios
post-establecimiento
• Amplia experiencia en sectores estratégicos como Ciencias de la Vida,
Manufactura Avanzada, Servicios y Tecnologías Limpias – Energía
Renovable
• Atención de las necesidades de los inversionistas:
preparando reuniones con organizaciones
gubernamentales, universidades y proveedores claves
de servicios
• Registro de proveedores de CINDE: lista de
proveedores claves para proceso decisorio y establecimiento
• Apoyo especializado en aspectos estratégicos dirigidos a desarrollar
exitosamente los proyectos de expansión operacional o de promoción de la
diversificación de productos
INVIRTIENDO EN COSTA RICA / CINDE
El sector público
• Consejo presidencial de competitividad e innovación. Se reúne
una vez al mes, coordina las decisiones estratégicas. El
presidente del consejo responde directamente a la Presidenta de
la República
• Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)
• PROCOMER: Promotora de exportaciones y comercio exterior
(agencia de implementación supervisada por COMEX, con
representantes del sector privado). Administra el régimen de
zona franca
• Universidades públicas: Creación de nuevas carreras,
postgrados, investigación y servicios
• Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT)
INVIRTIENDO EN COSTA RICA / CINDE
El sector público
Fuente [3]
INVIRTIENDO EN COSTA RICA / CINDE
El reto: Inversión en R&D
Desarrollo del recurso humano y el apoyo del sector educativo
Evolución en los procesos productvos de MANUFACTURA
Sub-ensambles
Maquila /
Ensambles
Fabricación y
Ensamble
Diseño e
Ingeniería
Investigación
y Desarrollo
Procesos de mayor valor agregado
• Ensambles de
piezas y partes
• Sub-ensamble de
componentes
• Maquila textil
• Extrusión
• Dispositivos
Clase I,II
• Inyección
• Ensambles de
productos
• Termoformado
• Mecánica de
precisión
• Ensamble de
productos
Mano de obra de bajo costo
• Empaques
Acceso a mano de obra altamente calificada
Fuente: CINDE
Modelo Creación de Valor en Manufactura
• Re-diseño de
productos actuales
• Diseño de nuevos
productos
• Dispositivos Clase
II, III
• Diseño de nuevos
procesos (BTC)
• Validación de
productos
• Pruebas de prototipos
• Re-diseño de
procesos
• Automatización
• Estudios pre-clínicos y
clínicos
Evolución en los procesos productvos de SERVICIOS
CORPORATIVOS
Back Office
Contacto
con Cliente
Funciones
Típicas en
Corporaciones
Servicios de
Conocimiento
y Análisis de
Datos
Investigación
y Desarrollo
Transacciones más complejas
• Transacciones
• Relación con
clientes
• Servicios
compartidos
• Administración de
cuentas
• Centros de
Llamados
• Finanzas /
contabilidad
• Servicio al cliente
en línea
• RRHH
• Telemarketing
• TI
• Ingreso de datos
• Compras
• Investigación
• Desarrollo de contenidos
• Análisis de clientes
• Diseño de nuevos
productos
• Análisis de portafolio
• Atención de reclamos
• Espec. de diseño
• Manejo de riesgo
• Piloto/prototipos
• Cobro
Mano de obra de bajo costo
Acceso a mano de obra altamente calificada
Fuente: McKinsey & Company Global Institute. Off shoring: Is it a Win-Win Game? 2003
Modelo de Creación de Valor en Servicios
• Pruebas
• Diseño y
optimización de la
producción
Tendencias de la demanda de Recurso Humano 2010 - 2014
2006 - 2010
Sectores
Manufactura
avanzada y
ciencias de la
vida
Servicios de
valor
agregado
Total
2011 - 2014
IED
Proyección
acumulada
Empleo por IED en ZF
Proporción
Empleo
en esos
millón de $
próximos
de IED
sectores
de IED
tres años
($ millones)
($ millones)
Empleo
adicional
proyectado
próximos
tres años
Promedio
anual de
empleo
Demanda
máxima
proyectada
por empresas
a cinco años
(2011 - 2016)
9,550
1,770
88%
5
1,362
7,351
2,450
12,000
24,806
243.8
12%
102
188
19,093
6,364
33,000
34,356
2,014
100%
17
1,550
26,443
8,814
45,000
En los últimos cinco años las empresas de estos sectores han generado en promedio
6,871 nuevos empleos
Para el período 2011 – 2014 se proyecta un crecimiento de 28% (desde 6,871 a
8,814 por año)
* Este incremento es impulsado por la demanda máxima proyectada de las empresas de
todos los sectores que operan bajo el Régimen de Zona Franca.
Carreras universitarias de mayor demanda
Puesto
Carrera
1
Ing. Software/ Ing.
Computadoras
2
Ing. Industrial
3
Adm. Empresas
4
Ing. Materiales
5
Ing. Mecánica
Énfasis/Especialización
Software empotrado
VLSI
Seguridad (Malware)
Testing
Calidad - especialización en
normativa FDA
Supply Chain / Logística
Contablidad (multinacionales)
Finanzas (Análisis, estadística, etc)
Transformación de plástico
Polímeros
Diseño
Metrología
Procesos
Nota: a nivel de certificaciones, las más demandadas son: Project
Management, SAP, GMP´s, Six Sigma
Fuente: Encuesta de Recursos Humanos CINDE. 2010
Carreras universitarias de mayor demanda
Puesto
Carrera
6
Ing. Mantenimiento Industrial
7
Ing. Electrónica
8
Ing. Electromecánica
9
Ing. Mecatrónica
10
Animación Digital y Prod.
Audiovisual
Énfasis/Especialización
Procesos de manufactura médica
Cuartos Limpios
VLSI
Radiofrecuencias
Telemática
Telecomunicaciones
Microelectrónica
Diseño de experimentos
Metrología
Validación (equipos y procesos)
Diseño de experimentos
Mecánica de precisión
Validación (equipos y procesos)
Animación 3D
Post producción
Computer Graphics
Nota: a nivel de certificaciones, las más demandadas son: Project
Management, SAP, GMP´s, Six Sigma
Fuente: Encuesta de Recursos Humanos CINDE. 2010
Carreras técnicas de mayor demanda
Puesto
Especialidad
1
Inspectores de Calidad
2
Inyección de plásticos y moldeo
3
Mecánica de precisión y mantenimiento industrial
4
Electromecánica y electrónica industrial
5
Contabilidad y finanzas
6
Diseño publicitario, animación digital
7
Redes y telemática
8
Desarrollo de software
9
Soporte técnico y electrónica
10
Operador de centro de contacto bilingüe ó trilingüe
Fuente: Encuesta de Recursos Humanos CINDE. 2010
Habilidades blandas de mayor demanda
Puesto
Competencia
1
Liderazgo
2
Trabajo en equipo
3
Servicio al cliente, conocimiento del cliente
4
Comunicación asertiva
5
Capacidad analítica y de resolución de problemas
6
Lógica matemática y habilidades para la computación e informática
7
Deseos de aprender, curiosidad investigativa y de estar a la vanguardia
8
Adaptabilidad, saber priorizar y manejo simultáneo de tareas múltiples.
9
Capacidad de innovación. Creatividad.
10
Ética, honestidad e integridad
Nota: Los puestos están ordenados según la dificultad de encontrar esta
habilidad, no según la importancia de la competencia en cuestión.
Fuente: Encuesta de Recursos Humanos CINDE. 2010
Debilidades a corregir para
aumentar la atracción de R&D
• Se está llegando a un nivel crítco de
profesionales especializados (sobre todo
tecnológicos)
• Es necesario mejorar la calidad de las
universidades (escaso R&D, patentamiento,
publicaciones, sobre todo en ingeniería).
Puntuación muy baja en el ranking de
universidades a nivel mundial.
• Escasos PhD. en ingeniería, ciencias naturales
Debilidades
• Poca inversión pública y privada en R&D (0.4%
PIB, 2010)
Debilidades
La industria nacional no ha sabido colocarse al
nivel para establecer más cooperación y
negocios con la industria extranjera que se ha
establecido.
Excepción:
Industria local
de plásticos y
metalmecánica,
que ha logrado
integrarse al
sector
biomédico
Debilidades
• La gente no se identfca con el modelo de una
sociedad especializada en el conocimiento (no
asumen la transformación productva que ha
vivido Costa Rica)
• La mayoría de los que ingresan a las
universidades buscan profesiones tradicionales
(periodismo, derecho, medicina, negocios) pese
al relatvo nivel de desempleo en esas áreas
• El gobierno no ha logrado implantar un
programa efciente de educación en otras
lenguas
Esfuerzos recientes
• Se ha creado una nueva universidad técnica
estatal
• Existe un crecimiento en el interés por estudiar
ingeniería en los últmos años, gracias a los
estudios del CONARE para orientar a la
población sobre las posibilidades de trabajo
• Se ha establecido un programa de doctorado en
ingeniería conjunto entre la UCR, el TEC, con el
apoyo de becas del MICIT
Esfuerzos recientes
• Préstamos del Banco Mundial por US$200 millones
a Universidades Estatales
– Becas de doctorado para docentes jóvenes
– Infraestructura
– Equipamiento
• MICIT logró prestamo del BID de US$35 millones
– Becas doctorales y de maestría en carreras tecnológicas
– Atracción de profesionales e investgadores del exterior
– Pymes tecnológicas
Pero no todo lo que brilla...
Crece el empleo, pero
en el área de R&D el
crecimiento y empleo
es limitado
“A pesar de que las
exportaciones de Costa Rica
tienen una marcada orientación
hacia manufacturas de
tecnología media y alta, los
procesos productivos que se
realizan en el país no son los
de mayor contenido
tecnológico... Las actividades
productivas en Costa Rica, sin
embargo, están concentradas
principalmente en los
eslabones de manufactura y
ensamble, que son intensivos
en escala y en mano de obra
que requiere menos calificación
que la demandada por
actividades intensivas en
conocimiento.” [4]
Hay alta intensidad en
la producción, pero
baja en la innovación
Competencia
• Panamá y Nicaragua tenen un programa agresivo de
atracción de IED que en los últmos años ha
duplicado la tasa de recepción de capital de Costa
Rica. [5]
• Panamá ya supera a Costa Rica en el monto anual de
IED. [5]
• Ambos países han invertdo fuerte en aumentar su
infraestructura en comunicaciones y transporte. En
Costa Rica hay más bien un fuerte rezago
• Tienen costos de energía muy por debajo de Costa
Rica
Competencia
• Panamá ha impulsado el crecimiento de las
carreras tecnológicas, fortaleciendo su sector
académico
• Panamá tene un sistema migratorio fexible
que le permite atraer trabajadores califcados
con muy buenos incentvos
• El costo de vida en Panamá y Nicaragua es un
30% inferior al de Costa Rica
Volatlidad del sector Alta
Tecnología
• Grandes empresas foráneas siguen varios
esquemas para evitar salarios demasiado altos
(ver htp://www.epi.org/blog/problems-hightech-labor-market/)
• Las empresas son rápidas en cerrar operaciones
en un país (caso de Intel, Bank of America)
• Las empresas de HighTech piensan a muy corto
plazo
¿Qué hacer?
• La alta tecnología es un fuerte generador de
ingresos, si y solo si la propiedad intelectual se
queda en los países que la producen
• Aunque son un sector de buenos salarios, no
requieren tanta mano de obra como otras
industrias. No puede por tanto basarse toda la
economía en este tpo de actvidades,
especialmente si la realizan empresas extranjeras
• La mano de obra especializada debe actualizarse
constantemente
¿Qué hacer?
• Estados deben exigir de alguna manera la
transferencia del conocimiento al sector
empresarial nacional
• Deben diversifcarse los mercados, no solo
apuntando a Europa o Norteamérica,
facilitando los negocios regionales
• Los estados deben facilitar el intercambio de
profesionales en la región
¡Gracias!
VERSION FINAL- OCT 2010