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N O T I A L E R TA S Reporte de Inteligencia Competitiva: Los Vestidos de Niña, un Segmento de Ropa Infantil Con Alto Potencial de Crecimiento Los vestidos de niña constituyen un segmento estrella dentro de la confección salvadoreña. Según el análisis de Inteligencia Competitiva, elaborado por la Unidad de Inteligencia Económica, este segmento tiene un alto potencial de crecimiento. Por una parte, las empresas cuentan con importantes ventajas competitivas que les permitiría incrementar su participación en el mercado estadounidense. Por otra, el tamaño de este mercado es creciente y ofrece altos márgenes de ganancia. Sin embargo, existen dificultades que deben superarse para explotar su potencial. En los últimos años, el desempeño exportador de este segmento ha sido positivo. A partir de 2006, con la entrada en vigencia de CAFTA–DR, las exportaciones de vestidos para mujeres o niñas crecieron 5% en promedio anual. En 2009, a pesar que las exportaciones totales del sector decrecieron, los vestidos de fibra sintética (que concentraron más de la mitad de las exportaciones del segmento en ese año), reportaron un crecimiento de 2%. El 97% de dichas exportaciones tuvo como destino final los Estados Unidos. Eso se relaciona con la creciente demanda de vestidos de niña en dicho mercado, ya que depende completamente de las importaciones para abastecer el consumo local. En el gráfico 1 se observa que en los últimos años, las importaciones de vestidos de niñas han crecido sostenidamente, mientras que la participación de El Salvador en las importaciones totales del segmento ha sido marginal (2% en promedio), por lo que existe todavía una amplia cuota de mercado por aprovechar. Gráfico 1: Evolución de las Importaciones de Vestidos de Niñas en Estados Unidos. Años 2005 – 2009. Fuente: Elaboración propia con cifras del USITC Ministerio de Economía Unidad de Inteligencia Económica - IC Por: Marta Olivia Recinos Octubre 2010 Es importante destacar que las empresas salvadoreñas cuentan con ventajas competitivas que les permitirían incrementar su participación de mercado. Una de ellas es la vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el cual contempla reglas de origen bastante flexibles para este segmento.1 Gracias a CAFTA, los vestidos de niña pueden ingresar a dicho mercado pagando 0% de arancel de importación. Esto constituye una ventaja importante frente a los competidores asiáticos puesto que, en promedio, los vestidos originarios de estos países pagan entre el 7.1% y 16% de arancel. Otra ventaja competitiva es el reconocimiento de El Salvador por la calidad de sus prendas. Distribuidores estadounidenses opinan que los vestidos salvadoreños se diferencian de los asiáticos por la calidad de su bordado a mano. Otro aspecto diferenciador es el cumplimiento con los requerimientos de tallas.2 Este reconocimiento ha posicionado a El Salvador como uno de los principales proveedores de Estados Unidos. En la tabla 1 se muestra la posición de las diferentes categorías de vestidos de El Salvador en las importaciones estadounidenses. Tabla 1: Posición de El Salvador en las Importaciones de EEUU de Vestidos de Niña. (Año 2009) Producto Vestidos de niñas de fibra sintética con tejido plano Vestidos de niña de algodón de tejido plano, con menos de 36% de fibras de lino, con menos de 2 colores en la urdimbre. Vestidos de niña de fibras sintéticas de punto, con menos de 23% de lana Vestidos de niña algodón de tejido plano, con menos de 36% de fibras de lino, con más de dos colores en la urdimbre. Vestidos de niña de fibras artificiales con más de 36% de lana Ranking 2º Principales 5 países competidores China, Filipinas, Vietnam, Indonesia, Sri Lanka 7º China, India, Filipinas, Sri Lanka y Vietnam 7º China, Filipinas, Vietnam, Indonesia, México 10º China, Vietnam, India, Bangladesh y Filipinas 13º Vestidos de niña de fibras sintética, no de punto, con 2 o más colores en la urdimbre 15 º Vestidos de niña de algodón de punto 18º China, India, Indonesia, Guatemala y Vietnam China, Vietnam, Bangladesh, Filipinas, India China, Indonesia, Vietnam, India, Camboya Fuente: Elaboración propia con cifras de USITC También, la cercanía geográfica ha permitido a las empresas del segmento cumplir con los tiempos de entrega requeridos por los clientes estadounidenses. El nicho atendido por las empresas salvadoreñas se rige por dos temporadas (otoño/festividades y primavera/verano), exigiendo tiempos de entrega cortos. Consecuentemente, llegar a tiempo al mercado ha sido de suma importancia para aprovechar las oportunidades que éste ofrece. Así, las empresas del segmento han podido entregar pedidos en un plazo máximo de 2 o 3 semanas, comparado con 8 que ofrecen las empresas chinas.3 1 En 2009, el 87% de las exportaciones de vestidos de niña hacia los Estados Unidos se beneficiaron de la simple transformación, es decir, que se pueden utilizar insumos de cualquier parte del mundo, siempre que el ensamble de los mismos se realice en la región. Adicionalmente, el CAFTA amplió la lista de escaso abasto, la cual permite utilizar telas e hilazas que no son producidas en cantidades suficientes, tanto en los Estados Unidos, como en Centroamérica. 2 Fuente: entrevistas con empresas productoras de vestidos de niñas en El Salvador. 3 La Prensa Gráfica. “Industria Textil con Ventaja Sobre China”. 28 de octubre de 2009. Ministerio de Economía Unidad de Inteligencia Económica - IC Por: Marta Olivia Recinos Octubre 2010 Otro elemento importante que fundamenta el potencial de crecimiento del segmento en estudio, son los altos márgenes de ganancia que ofrece el creciente mercado estadounidense. En los Estados Unidos, dependiendo del nivel de ingresos, una familia gasta al año entre US $10,860 y US $18,540 en ropa por hijo entre las edades de 0 y 17 años.4 Esto ha permitido que las empresas salvadoreñas logren exportar sus productos a precios que triplican los del mercado nacional, aprovechando también el valor que dan los compradores al bordado a mano en panal. Adicionalmente, se observa que el tamaño del mercado estadounidense es creciente, a diferencia del mercado local. Se estima que la población de niñas entre 0 y 9 años se extienda de 20.1 millones en 2007, a 21.4 millones en el 2015.5 En El Salvador se proyecta un decrecimiento de 3.1% en la población de niñas de esas edades, pasando de 608 mil niñas en 2007 a 589 mil en 2015.6 Recomendaciones: Para fomentar el crecimiento de las empresas salvadoreñas, es necesario desarrollar políticas de apoyo orientadas a superar las debilidades del segmento. En primer lugar fortalecer las capacidades relacionadas con el diseño y el desarrollo de marcas. En segundo lugar, se requiere solventar el desabastecimiento de telas y accesorios. Tercero, las empresas requieren orientación sobre las regulaciones estadounidenses relacionadas con productos para niños. Finalmente, es importante promover el acceso a capital de trabajo para que las empresas puedan realizar inversiones orientadas a mejorar su competitividad. 4 USDA “Expenditure on Children by Family in 2008” US Census Bureau: http://www.census.gov/population/www/projections/methodstatement.html 6 DIGESTIC VI Censo Poblacional 2007 y Proyecciones de Población 5 Ministerio de Economía Unidad de Inteligencia Económica - IC Por: Marta Olivia Recinos Octubre 2010
