Presentación de PowerPoint

La Automoción
En España
El Tratado TTIP
Madrid, 18 de Marzo de 2016
¿Qué se fabrica en España?
2º en Europa y 8º en el mundo
Turismos
1º en Europa
Comerciales
Vehículos Industriales
Vehículos eléctricos
Desarrollo
Investigación
Tecnología
Vehículos híbridos
5 modelos: 15.000 año
1er modelo en 2014
Vehículos de gas
35.000 al año
2
Versión GNC
Nuevo K9 (Berlingo – Partner – Combo) (2016)
Versión
GNC
Versión
Eléctrica
Chasis Mercedes-Benz
OC 500
Citroën Berlingo
Peugeot Partner
Citroën C4 Picasso
Componentes
Nissan
Seat Altea
Álava
Peugeot 301
Vigo
VW Polo (2014)
Valladolid
Renault Kadjar
(2015)
Renault Megane
IV
Ávila
Barcelona
Opel Meriva
Madrid
Citroën C4
Cactus (2014)
Opel Mokka
Iveco Daily y
Daily GNC (2015)
Valencia
Iveco Stralis
Y Stralis GNC/GNL
Nissan NT 500
Nissan NT 400
Sevilla
Renault Twizy
Renault Captur
Motores Diésel
K9
Motores Gasolina
H4Bt y H5F
Renault Cajas
de Cambio
Motores
Ecoboost
(Gasolina)
Ford Mondeo y Hybrid
(2014)
Ford S-Max
(2015)
Opel Corsa
(2014)
Nuevos
Opel Meriva
Citroën C3 Picasso
(2016)
Iveco Trakker
Nissan NV 200 y
e-NV 200 (2014)
Ford Transit Connect
y Tourneo Connect
Exclusiva Europa
Exclusiva Mundial
Audi Q3 (2015)
Versión
GLP
Navarra
Zaragoza
Palencia
Renault Megane 3
Seat Ibiza (2015)
Mercedes-Benz
VITO y Clase V
(2014)
Santander
Citroën C-Elysse
Seat Leon (2015)
Ford Galaxy
(2015)
Ford Kuga
Motores
Nissan Diésel
Nissan Pulsar
(2015)
Nuevos Pick-up
2016
Nissan – Mercedes
– Renault
3
Situación del Sector - Cierre 2015
Producción y exportación
Producción de vehículos
UNIDADES Ene- Dic. 2015
+ 13,7% 2.733.201 uds
<
Se recupera el pulso de la producción aproximándose a
los niveles pre-crisis y a la capacidad instalada
VALOR Ene- Dic. 2015
+ 21,6% 36.392 Mill €
Fuente: ANFAC y Ministerio de Industria
Producción de componentes
El vehículo español tiene cada vez más valor
MOTORES Ene- Dic. 2015
+ 1,5 % 2.047.888 uds
CAJAS DE CAMBIO Ene- Dic. 2015
+ 8,4% 1.042.014 uds
Fuente: ANFAC
Fabricación de componentes para todo el mundo, con
capacidad de diseño
Exportación de vehículos
UNIDADES Ene- Dic. 2015
+ 11,4 % 2.273.732 uds
<
VALOR Ene- Nov. 2015
+18 % 31.637 M€
Fuente: ANFAC y Comercio Exterior
Diversificación de la exportación española de vehículos
fuera de los mercados tradicionales
4
Producción mundial
Producción de Vehículos en el Mundo 2015
Principales países productores
(Millones de vehículos)
30,0
25,0
España supone el 3% de la
producción mundial
24,5
España se consolida 8º como
productor mundial tras su descenso
al 12º en 2012
20,0
90,6 Millones (1% respecto 2014)
15,0
12,1
España es el país que más crece en
el TOP 10 mundial
9,3
10,0
6,0
4,6 4,1
3,6
5,0
0,0
2,7 2,4 2,3
2,0 1,9 1,7 1,4 1,4
1,3 1,1 1,0 1,0
3,3% 3,8% -5,1% 2,1% 0,7% 7,3% 5,9% 13,7% -22,8% -4,6% 8,2% 1,9% 5,2% -26,6% 16,1% 4,2% -15,4% 45,3% 3,0%
Fuente: OICA
Tasa de cto.
2015/2014
5
Exportación de vehículos
Evolución Balanza comercial de vehículos 2005-2015
40.000
35.000
34.312
EXPORTACIÓN
30.000
25.000
20.000
23.161
21.672
28.974
25.697
24.643
24.659
22.404
SALDO
16.063
17.196
17.116
15.000
10.000
 El valor de las exportaciones
supera los 34.000 M€.
 Fabricación de 43 modelos: 20
en exclusiva mundial
12.912
Media pre-crisis 1.500 M€
5.000
1.489 2.239 1.038
 Récord histórico de saldo
positivo en 2015 superando los
17.000 M€.
IMPORTACIÓN
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
La diversificación de las exportaciones es la clave del aumento de
producción y exportación
Fuente: Elaboración ANFAC con datos Comercio Exterior
6
Para seguir siendo competitivo el sector necesita….
 Continuar con el Diálogo Social
 Logística Eficiente
 Energía Competitiva
 Regulación inteligente
y…
APERTURA COMERCIAL A NUEVOS MERCADOS
7
Evolución del comercio mundial
Crecimiento PIB vs comercio mundial
20
COMERCIO MUNDIAL ESTANCADO
15
 Necesitamos economía abierta.
 Los Acuerdos de Libre Comercio
dinamizan el comercio mundial.
10
5
0
IMPORTANTE PARA ESPAÑA
 España aporta un 1,7% en el
comercio mundial.
-5
 El sector del automóvil español
aporta un 4% en el comercio
mundial de automoción.
-10
-15
PIB
Comercio mundial
8
Experiencias de los FTA: COREA
Europa
España
Importación en
Corea sobre matriculación
Cuota
Corea del sur
13,92
12,1
Exportación española
Vehículos
28.430
21.724
10,01
7,98
6,92
6,04
5,13
0,6 0,83 0,7
0,36 0,26 0,42 0,72
1,3
1,91
2,65
3,27
4,15
4,94
2009
1995
1998
2001
60
339
2010
2011
2012
2013
0,0
0,1
% sobre total
Export
0
2004
2007
2010
2013
0,0
2.065
122
2014
1,1
0,0
0,0
2015
1,3
La entrada del FTA con Corea (julio 2011) dinamiza la exportación
europea y española de vehículos hacia ese país.
COREA DEL SUR
28.430
Vehículos fabricados en España
11,8% de los vehículos
importados en Corea
Unidades de
vehículo español
9
EEUU: País de interés para España
Estados Unidos
Exportación española
 Incrementando volúmenes a
EEUU
52.113
42.433
Vehículos
 Un entorno favorable permitirá
dinamizar este mercado.
20.849
6.090
2009
0
2.544
4.631
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2,6
% sobre total Export
1,9
 España fabrica vehículos en
exclusiva mundial que se dirigen
a EEUU.
1,1
0,3
0,0
0,1
USA
42.433
Unidades en
2015
Fuente: Elaboración ANFAC con datos Comercio Exterior
0,3
 España fabrica el Taxi de NY
•
•
Nissan - NV 200
Ford CONNET
Fabricados en España
Taxis de NY
Vehículos Ford
en exclusiva para EEUU
10
¿Qué le pide el sector al TTIP?
El sector del automóvil está unido en defensa de un Acuerdo a
ambos lados del Atlántico y lo ve como una gran oportunidad
Pero… necesario un Acuerdo ambicioso
Importante la eliminación de Barreras No Arancelarias
Convergencia regulatoria en paralelo con reconocimiento mutuo
Regulación Existente
Futura Regulación
Reconocimiento mutuo (equivalencia)
Impulsar proceso de armonización en la
regulación internacional
Sin reducir el nivel de seguridad
Negociación MULTILATERAL
Reducción de costes por divergencia de regulación e impulso a una
armonización a nivel mundial
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Impactos del TTIP con acuerdo ambicioso
El sector del automóvil: uno de los sectores más beneficiados
EEUU+ UE
 +20% en el comercio entre ambas áreas.
 +20.000 Millones de $ de incremento de renta.
 +240.000 vehículos/año.
(*) Estudio Peterson Institute for International Economics. Junio 2015
UE
 +1,5% de la producción de vehículos y partes en Europa
 +149% de la exportación a EEUU, incluyendo componentes.
(*) Estudio CEPR 2013 – “Reducing Transatlantic Barriers for Trade and Investment”
 +0,9% de aumento de la producción del sector automóvil español (vehículos y piezas).
ESPAÑA
(*) Estudio
IEE: El Impacto en la economía española de la firma del TTIP con EEUU. Diciembre 21015
España incrementará su renta per-cápita
 +6,55% de aumento de la renta per cápita en España.
ESPAÑA
 España está entre los 5 países de mayor crecimiento de renta de la UE27 por el TTIP.
(*) Informe
Bertelsmann. Felbermayr 2014
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