seguros generales

ABCD
SÍNTESIS INFORMATIVA PARA LA INDUSTRIA ASEGURADORA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Con el fin de disponer de parámetros que permitan a la Administración de las Compañías evaluar los
resultados de sus operaciones y compararlos con otras entidades del sector, tenemos el agrado de
presentar el Boletín No. 95 sobre las principales cifras e indicadores financieros de importantes Compañías
de Seguros Generales, de Vida y Sociedades de Capitalización al 30 de septiembre de 2010.
Estos indicadores se pueden consultar en nuestra página www.kpmg.com.co (Publicaciones – Auditoría – Indicadores de
Gestión Sector Asegurador)
Cordialmente,
KPMG Ltda.
Diciembre de 2010
1
ABCD
INDICADORES FINANCIEROS
Compañías de Seguros Generales, de Vida y
Sociedades de Capitalización
p
de 2010
30 de septiembre
2
ABCD
INDICADORES FINANCIEROS
Definición de Fórmulas
Rentabilidad:
Activo
Patrimonio
Solvencia:
Nivel de endeudamiento
Prueba ácida
Respaldo reserva técnica
Eficiencia:
Gastos administrativos
Gastos laborales
Gastos financieros
Rotación de cartera
= Utilidad neta/Activo total
= Utilidad neta/Patrimonio
= Pasivo externo(1)/Activo total
= Activo corriente/Pasivo
= Inversiones/Reserva técnica – Parte
reaseguradas
=
=
=
=
Gastos administrativos/Primas emitidas
Gastos laborales/Primas emitidas
Gastos financieros/Primas emitidas
Primas por recaudar*180/Primas emitidas
(1) No incluye reservas de seguros, otros pasivos ni pasivos estimados y provisiones.
La información con la que se elabora este boletín fue tomada de cada una de las Compañías que conforman este estudio y del sitio de Internet de
la Superintendencia Financiera de Colombia
Colombia.
3
ABCD
INDICADORES DE RESULTADO TÉCNICO
Definición de Fórmulas
Retención de p
primas
= Primas retenidas/Primas emitidas
Resultado bruto de retención
= 100%- Siniestros retenidos/Primas retenidas
Siniestralidad
= Siniestros incurridos/Primas devengadas
Gastos de intermediación
= Comisiones de intermediación/Primas devengadas
Gastos generales
= Admtivos, laborales, financieros/Primas emitidas
Factor gastos generales
= %Gastos de intermediación+%Gastos generales
Rentabilidad de la operación
de seguros
= Utilidad(pérdida) técnica bruta/Primas devengadas
Siniestralidad bruta
= Siniestros pagados/Primas emitidas
Ni l d
Nivel
de patrimonio
ti
i té
técnico
i
= Patrimonio
P ti
i té
técnico/Margen
i /M
d
de solvencia
l
i
4
ABCD
SEGUROS GENERALES
5
ABCD
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
COMPORTAMIENTO DE PRODUCCIÓN (PRIMAS EMITIDAS)
Períodos terminados el 30 de septiembre de 2010 y 2009
720.000
680.000
640.000
600.000
560.000
520.000
(Millones de p
pesos)
480.000
440.000
400 000
400.000
360.000
320.000
280.000
240.000
200.000
160.000
120.000
80.000
40.000
Septiembre de 2010
SUR
RAMERICANA
SEGUREXPO
S
ROYAL
QB
BE CENTRAL
PREVISORA
MAPFRE
LIBERTY
GENERALI
CHUBB
CONFIANZA
CONDOR
COLPATRIA
BOLIVAR
BBVA
CO
OLSEGUROS
ALFA (1)
-
Septiembre de 2009
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
6
ABCD
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
COMPORTAMIENTO DE PRIMAS RETENIDAS
Períodos terminados el 30 de septiembre
p
de 2010 y 2009
500.000
475.000
450.000
425.000
400.000
375.000
(Millones de pes
sos)
350.000
325.000
300.000
275.000
250.000
225.000
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25 000
25.000
Septiembre de 2010
SUR
RAMERICANA
SEGUREXPO
ROYAL
QBE CENTRAL
Q
PREVISORA
MAPFRE
LIBERTY
GENERALI
CHUBB
CONFIANZA
CONDOR
COLPATRIA
BOLIVAR
BBVA
CO
OLSEGUROS
ALFA (1)
-
Septiembre de 2009
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
7
ABCD
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
COMPORTAMIENTO SINIESTROS INCURRIDOS
Períodos terminados el 30 de septiembre de 2010 y 2009
269.000
254.000
239.000
224 000
224.000
209.000
194.000
(Millones de Pes
sos)
179.000
164.000
149.000
134.000
119.000
104.000
89 000
89.000
74.000
59.000
44.000
29.000
14.000
Septiembre de 2010
SURA
AMERICANA
SEGUREXPO
S
ROYAL
QB
BE CENTRAL
PREVISORA
MAPFRE
LIBERTY
GENERALI
CHUBB
CONFIANZA
CONDOR
COLPATRIA
BOLIVAR
BBVA
CO
OLSEGUROS
ALFA (1)
(1.000)
Septiembre de 2009
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
8
ABCD
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
RESULTADO TÉCNICO BRUTO
Períodos terminados el 30 de septiembre de 2010 y 2009
210.000
200.000
190.000
180.000
170 000
170.000
160.000
150.000
(Millones de Pes
sos)
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10 000
10.000
Septiembre de 2010
SU
URAMERICANA
SEGUREXPO
ROYAL
QBE CENTRAL
PREVISORA
MAPFRE
LIBERTY
GENERALI
CHUBB
CONFIANZA
CONDOR
COLPATRIA
BOLIVAR
BBVA
COLSEGUROS
C
ALFA (1)
-
Septiembre de 2009
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
9
ABCD
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
RESULTADO TÉCNICO NETO
Períodos terminados el 30 de septiembre de 2010 y 2009
35.000
30.000
25.000
20.000
(Millones de P
Pesos)
15.000
10.000
5.000
(5.000)
(10.000)
(15 000)
(15.000)
(20.000)
(25.000)
(30.000)
Septiembre de 2010
SU
URAMERICANA
SEGUREXPO
ROYAL
QBE CENTRAL
PREVISORA
MAPFRE
LIBERTY
GENERALI
CHUBB
CONFIANZA
CONDOR
COLPATRIA
BOLIVAR
BBVA
COLSEGUROS
C
ALFA (1)
(35.000)
Septiembre de 2009
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
10
ABCD
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
PRODUCTO DE INVERSIONES
Períodos terminados el 30 de septiembre
p
de 2010 y 2009
130.000
120.000
110.000
100.000
(Millones de Pesos)
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Septiembre de 2010
SURAMERICANA
SEGUREXPO
ROYAL
QBE CENTRAL
PREVISORA
MAPFRE
LIBERTY
GENERALI
CHUBB
CONFIANZA
CONDOR
COLPATRIA
BOLIVAR
BBVA
COLSEGUROS
ALFA (1)
-
Septiembre de 2009
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
11
ABCD
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
INDICADORES FINANCIEROS
Período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010
Rentabilidad
Solvencia
Compañía
Del
Activo
Del
Patrimonio
Nivel de
Endeudamiento
Prueba
Ácida
Eficiencia
Respaldo
Reservas
Técnicas
Gastos
Gastos
Administrativos Laborales
Gastos
Financieros
Rotación
Cartera
ALFA (1)
9,84%
17,63%
6,50%
1,94
287,98%
14,51%
1,44%
19,72%
70
COLSEGUROS
1,30%
9,05%
15,02%
1,04
108,23%
9,17%
5,66%
4,39%
109
BBVA
2,35%
6,66%
10,49%
1,36
154,29%
12,84%
6,77%
6,14%
38
BOLIVAR
1,59%
2,98%
16,42%
1,21
177,03%
22,75%
10,57%
4,41%
37
QBE CENTRAL
2,16%
8,29%
13,18%
1,19
139,16%
24,04%
3,76%
3,56%
18
CHUBB
7,43%
13,15%
9,37%
2,11
348,59%
15,43%
8,84%
5,55%
69
COLPATRIA
4,29%
15,15%
11,04%
1,21
140,07%
12,15%
4,93%
1,11%
64
CONDOR
8,28%
28,78%
2,82%
1,06
138,34%
31,78%
9,59%
2,47%
26
CONFIANZA
4,16%
16,26%
3,23%
1,25
164,02%
6,92%
9,82%
3,01%
53
(1,38%)
(4,40%)
6,89%
1,15
104,31%
15,87%
10,67%
1,09%
89
LIBERTY
2,79%
9,62%
8,71%
1,13
142,49%
21,02%
6,09%
4,75%
43
MAPFRE
(0,20%)
(1,36%)
21,96%
1,06
104,94%
8,71%
5,42%
1,62%
71
PREVISORA
2,60%
8,19%
7,63%
1,20
121,01%
16,78%
8,46%
1,60%
53
ROYAL
1,69%
5,12%
8,93%
1,30
145,51%
19,87%
11,26%
15,95%
91
SEGUREXPO
((2,08%)
,
)
((22,79%)
,
)
30,25%
,
0,61
,
232,53%
,
9,82%
,
10,59%
,
28,22%
,
48
SURAMERICANA
10,77%
33,63%
12,84%
1,19
143,07%
23,90%
6,98%
1,17%
40
GENERALI
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
12
ABCD
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
INDICADORES DE RESULTADO TÉCNICO
Período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010
Compañía
Retención
de Primas
Resultado Bruto
de Retención
Siniestralidad
Cuenta Compañía
Factor Gastos
Comisiones
Gastos
Generales
Rentabilidad
Operación
Seguros
Siniestralidad
Bruta
Nivel de
Patrimonio
Técnico
ALFA (1)
24,74%
102,48%
-0,99%
9,59%
35,68%
172,19%
205,80%
5,20
COLSEGUROS
70,73%
53,05%
58,48%
13,85%
19,23%
25,68%
50,15%
1,22
BBVA
84,14%
74,50%
35,67%
5,04%
25,75%
34,83%
25,21%
4,60
BOLIVAR
,
63,69%
58,10%
,
46,85%
,
12,25%
,
37,74%
,
54,12%
,
53,07%
,
1,81
,
106,26%
43,38%
61,67%
8,32%
31,37%
30,53%
63,88%
1,73
CHUBB
33,90%
69,00%
35,96%
33,93%
29,82%
129,77%
26,21%
4,86
COLPATRIA
65,63%
68,07%
40,14%
15,44%
18,19%
29,95%
26,89%
1,75
CONDOR
79 18%
79,18%
58 60%
58,60%
22 68%
22,68%
28 19%
28,19%
43 83%
43,83%
84 21%
84,21%
70 66%
70,66%
4 35
4,35
CONFIANZA
57,73%
98,01%
27,35%
49,52%
19,75%
47,35%
11,55%
2,40
GENERALI
83,05%
62,30%
49,00%
19,87%
27,63%
20,53%
47,50%
2,69
LIBERTY
87,60%
62,84%
43,68%
15,66%
31,86%
38,89%
36,01%
1,54
MAPFRE
54,24%
61,18%
51,71%
20,67%
15,76%
25,34%
31,18%
1,34
PREVISORA
73,41%
55,20%
51,29%
14,48%
26,83%
35,86%
38,86%
1,97
ROYAL
74,03%
67,77%
33,38%
13,77%
47,07%
49,72%
34,34%
2,51
SEGUREXPO
S
GU
O
19,08%
9,08%
86,14%
86,
%
129,97%
9,9 %
83,14%
83,
%
48,62%
8,6 %
3,81%
3,8
%
17,54%
,5 %
4,56
,56
SURAMERICANA
69,36%
51,06%
52,38%
15,09%
32,05%
40,69%
42,73%
1,87
QBE CENTRAL
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
13
ABCD
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
ESTADO DE RESULTADOS
P í d comprendido
Período
did entre
t ell 1 de
d enero y ell 30 de
d septiembre
ti
b de
d 2010
(Cifras expresadas en millones de pesos)
C U EN T A S
P rimas Emitidas
P rimas A ceptadas
P rimas Cedidas
P R IM A S R E T E N ID A S
M o vimiento de Reservas
P R IM A S D E V E N IA D A S
Siniestro s P agado s
Siniestros de Aceptaciones
Reembolso de Siniestros
Salvamentos y recobros de siniestros
S IN IE S T R O S R E T E N ID O S
Movimiento de Reserva
A LF A ( 1)
C O LSEGU R OS
BBV A
B O LI V A R
C OLPA T R IA
C ON D O R
C O N F IA N Z A
C HU B B
GEN ER A LI
LIB ER T Y
M A PF R E
QB E
C EN T R A L
PR EV I SOR A
R OY A L
SEGU R EX PO
SU R A M ER I C A N A
715.008
19.819
407.641
40.665
278.250
326.522
28.120
97.608
87.142
75.262
528.638
323.003
383.707
328.564
187.348
23.787
(90)
70
-
168
2.573
(76)
-
24.589
(179)
-
4.105
(1.636)
41.409
2.633
(191)
1.417
14.826
119.385
6.451
101.190
114.794
5.779
41.260
82.194
12.577
65.535
151.921
100.403
20.826
51.294
19.057
220.526
4.903
288.326
34.214
177.229
214.301
22.266
56.348
29.538
62.506
463.103
175.186
281.668
349.146
138.687
4.540
495.898
(132)
13.937
(2.232)
986
14.332
107
(6.415)
(1.083)
2.199
6.124
4.223
12.726
9.874
(5.474)
(106)
(1.332)
5.034
274.389
36.447
176.242
199.969
22.159
62.763
30.621
60.307
456.979
170.964
268.942
339.272
144.161
4.645
497.230
40.788
204.448
10.253
147.666
87.792
19.870
11.278
22.838
35.753
190.349
100.697
149.107
209.890
64.334
4.173
305.519
-
2.118
-
290
-
4
19
4.035
-
0
-
-
-
103
624
925
40.630
60.636
493
17.776
13.614
3.818
4.045
17.482
9.775
6.632
25.998
20.029
11.844
16.437
3.327
49.631
279
10.571
1.036
55.929
5.757
6.837
6.129
236
2.415
11.648
6.688
2.878
364
3.297
840
14.098
(121)
135.359
8.724
74.250
68.422
9.219
1.123
9.155
23.562
172.069
68.011
126.200
197.681
44.703
629
242.714
72
25.112
4.276
8.328
11.836
(4.193)
16.046
1.857
5.987
27.539
20.401
11.739
11.556
3.413
5.408
17.725
S IN IE S T R O S IN C UR R ID O S
(50)
160.471
13.000
82.578
80.258
5.026
17.169
11.012
29.550
199.609
88.413
137.938
209.238
48.116
6.037
260.439
Comisiones y Gastos Directos
483
38.000
1.835
21.594
30.868
6.246
31.081
10.389
11.984
71.584
35.335
38.954
28.212
19.847
3.862
75.032
-
18
-
22
-
-
-
4.120
-
-
33
-
-
194
-
199
3 413
3.413
17 889
17.889
564
21 096
21.096
12 570
12.570
3 184
3.184
17 676
17.676
36 885
36.885
1 234
1.234
11 269
11.269
18 931
18.931
28 203
28.203
6 323
6.323
15 576
15.576
6 022
6.022
56 665
56.665
Otros Ingresos de Reaseguros
694
1.615
25
356
-
2.133
17
-
0
-
-
972
108
-
0
1.913
Otros Egresos de Reaseguros
110
217
9
514
172
1
1
15
0
250
70
829
106
409
197
6
Otros Productos de Seguros
569
2.855
198
6.893
4.754
4.097
1.177
344
1.946
3.209
3.971
2.406
1.740
1.920
129
4.066
Comisiones sobre Aceptaciones
Comisiones sobre Cesiones
Costo de Contratos no Proporcionales
498
27.572
9.694
4.506
46.103
1.639
3.664
2.577
9.573
22.289
26.688
26.369
6.295
21.418
522
21.895
R E S ULT A D O T ÉC N IC O B R UT O
8.668
70.472
12.694
95.375
59.893
18.660
29.719
39.737
12.381
177.727
43.327
96.434
103.594
71.673
177
202.303
Gastos Administrativos
2.876
37.400
5.220
63.313
39.666
8.936
6.756
13.446
11.940
111.124
28.148
64.374
79.002
37.220
2.335
170.882
286
23.082
2.753
29.420
16.104
2.695
9.583
7.703
8.029
32.176
17.510
32.442
12.363
21.091
2.518
49.874
5.506
9.990
4.721
2.641
4.123
7.028
13.380
18.589
(7.589)
34.427
(2.331)
(383)
12.229
13.361
(4.676)
(18.454)
14.448
24.138
1.033
18.648
27.038
8.728
11.935
13.412
5.208
24.206
5.680
33.728
13.345
6.605
6.757
126.349
3.909
17.890
2.498
12.274
3.636
694
2.937
4.838
823
25.117
5.246
6.148
11.704
29.879
6.712
8.386
111
3.284
1.964
1.573
1.180
2.102
432
306
1.171
10.544
1.713
5.248
2.601
22.157
881
43.650
Gastos de Personal
R E S ULT A D O T ÉC N IC O N E T O
Producto de Inversiones
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Egresos
UT ILID A D ( P ÉR D ID A ) A N T E S D E IM P UE S T O S
Impuesto sobre la Renta
UT ILID A D ( P ÉR D ID A ) N E T A
15
522
495
485
869
750
16
95
13
1.246
46
2.712
63
361
112
1.628
16.142
19.002
4.724
10.103
27.837
16.414
22.794
27.373
(2.045)
42.813
(231)
29.732
16.408
11.883
(3.861)
141.531
540
7.393
2.180
481
3.409
352
4.350
8.296
405
13.653
700
4.156
6.372
4.527
200
5.175
15.602
11.609
2.544
9.623
24.427
16.062
18.444
19.078
(2.450)
29.160
(931)
25.576
10.035
7.356
(4.061)
136.356
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
14
ABCD
COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES
BALANCE GENERAL
30 de septiembre de 2010
(Cifras expresadas en millones de pesos)
PATRIMONIO
COMPAÑIA
ACTIVOS
PASIVOS
CAPITAL
RESERVAS
SUPERÁVIT
RESULTADO
DEL
EJERCICIO
ANTERIOR
RESULTADOS
DEL EJERCICIO
ALFA (1)
113.690
50.270
6.228
35.423
10.586
-
11.181
COLSEGUROS
892.058
763.822
47.430
40.628
28.569
-
11.609
BBVA
108.045
69.843
18.336
16.413
910
-
2.544
BOLIVAR
605.438
282.281
20.130
74.539
218.865
-
9.623
COLPATRIA
568.900
407.652
6.236
110.950
19.635
-
24.427
CONDOR
193.881
138.076
9.267
13.308
15.542
1.626
16.062
CONFIANZA
442.967
329.521
25.000
38.832
31.170
-
18.444
CHUBB
256.780
111.660
5.725
24.208
2.195
93.915
19.078
GENERALI
177.932
122.221
14.700
12.560
30.901
-
(2.450)
LIBERTY
1.046.922
743.689
54.115
134.729
85.229
-
29.160
MAPFRE
463.132
394.546
56.861
7.986
10.455
(5.786)
(931)
PREVISORA
985.035
672.742
96.379
83.276
107.061
-
25.576
QBE CENTRAL
464.263
343.251
22.783
73.410
14.784
-
10.035
ROYAL
434.340
290.738
21.500
93.579
21.167
-
7.356
SEGUREXPO
195 482
195.482
177 662
177.662
12 431
12.431
4 909
4.909
4 540
4.540
-
(4 061)
(4.061)
1.266.567
861.085
38.116
117.242
113.768
-
136.356
SURAMERICANA
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
15
ABCD
SEGUROS DE VIDA
14
ABCD
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
COMPORTAMIENTO DE PRODUCCIÓN (PRIMAS EMITIDAS)
Períodos terminados el 30 de septiembre de 2010 y 2009
950.000
900.000
850.000
800.000
750.000
700.000
(Millones de
e pesos)
650.000
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200 000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
Septiembre de 2010
SURAMERICANA
SKANDIA
GLOBAL
MAPFRE
LIBERTY
GENERALI
COLSEGUROS
COLPATRIA
BOLIVAR
BBVA
AURORA
ALFA (1)
ALICO COLOMBIA S.A.
(50 000)
(50.000)
Septiembre de 2009
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
15
ABCD
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
COMPORTAMIENTO DE PRIMAS RETENIDAS
Períodos terminados el 30 de septiembre de 2010 y 2009
910.000
830.000
750.000
(Millones de
e pesos)
670.000
590.000
510.000
430 000
430.000
350.000
270.000
190.000
110.000
30.000
Septiembre de 2010
NA
SURAMERICAN
SKANDIA
GLOBA
AL
MAPFR
RE
LIBERT
TY
GENERA
ALI
COLSEGURO
OS
COLPATR
RIA
BOLIVA
AR
BBV
VA
AUROR
RA
ALFA ( 1)
ALICO COLOMBIA S.A.
A
(50.000)
Septiembre de 2009
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
16
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
COMPORTAMIENTO SINIESTROS INCURRIDOS
Períodos terminados el 30 de septiembre de 2010 y 2009
Septiembre de 2010
SURAMERICANA
SKANDIA
GLOBAL
MAPFRE
LIBERTY
GENERALI
COLSEGUROS
COLPATRIA
BOLIVAR
BBVA
AURORA
ALFA (1)
525.000
500.000
475.000
450.000
425 000
425.000
400.000
375.000
350.000
325.000
300.000
275.000
250.000
225.000
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
ALIC
CO COLOMBIA S.A.
(Millones de Pe
esos)
ABCD
Septiembre de 2009
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
17
ABCD
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
RESULTADO TÉCNICO BRUTO
Períodos terminados el 30 de septiembre de 2010 y 2009
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
(Millones
s de Pesos)
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
(10.000)
(20.000)
Septiembre de 2010
SURAMERICANA
SKANDIA
GLOBAL
MAPFRE
LIBERTY
GENERALI
COLSEGUROS
COLPATRIA
BOLIVAR
BBVA
AURORA
ALFA (1)
ALICO
O COLOMBIA S.A.
(30 000)
(30.000)
Septiembre de 2009
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
18
ABCD
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
RESULTADO TÉCNICO NETO
Períodos terminados el 30 de septiembre de 2010 y 2009
25.000
20.000
15.000
10 000
10.000
5.000
(Millones de P
Pesos)
(5.000)
(10.000)
(15.000)
(20.000)
(25.000)
(30.000)
(35.000)
(40.000)
(45.000)
(50.000)
(55.000)
(60.000)
(65.000)
Septiembre de 2010
SURAMERICANA
A
SKANDIA
A
GLOBAL
L
MAPFRE
E
LIBERTY
Y
GENERALI
COLSEGUROS
S
COLPATRIA
A
BOLIVAR
R
BBVA
A
AURORA
A
ALFA (1))
AL
LICO COLOMBIA S.A.
(70.000)
Septiembre de 2009
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
19
ABCD
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
PRODUCTO DE INVERSIONES
Períodos terminados el 30 de septiembre de 2010 y 2009
340.000
320.000
300 000
300.000
280.000
260.000
240.000
(Millones de Pes
sos)
220.000
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Septiembre de 2010
SURAMERICANA
SKANDIA
GLOBAL
MAPFRE
LIBERTY
GENERALI
COLSEGUROS
COLPATRIA
BOLIVAR
BBVA
AURORA
ALFA (1)
ALICO COLOMBIA S.A.
-
Septiembre de 2009
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
20
ABCD
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
INDICADORES FINANCIEROS
Período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010
Rentabilidad
Com pañía
ALICO COLOMBIA S.A.
Del
Activo
Solvencia
Prueba
Del
Nivel de
Patrim onio Endeudam iento Ácida
Eficiencia
Respaldo
Reservas
Técnicas
Gastos
Adm inistrativos
Gastos
Gastos
Rotación
Laborales Financieros Cartera
(0,01%)
(0,06%)
2,45%
1,12
113,97%
32,24%
20,72%
0,99%
19
ALFA ((1))
7,31%
,3 %
18,90%
8,90%
2,06%
,06%
1,47
,
98,74%
98,
%
3,14%
3,
%
1,34%
,3 %
7,01%
,0 %
23
3
AURORA
9,43%
17,37%
5,49%
1,95
207,12%
20,40%
2,54%
1,37%
53
BBVA
2,30%
15,35%
0,97%
1,17
113,17%
6,25%
3,03%
13,23%
5
BOLIVAR
5,25%
17,97%
4,70%
1,25
132,20%
13,55%
9,86%
4,93%
8
COLPATRIA
7,86%
24,56%
1,74%
1,43
148,22%
25,50%
17,47%
10,66%
13
COLSEGUROS
1,20%
8,49%
4,23%
1,12
114,64%
14,82%
6,83%
13,62%
54
(4,41%)
(7,64%)
6,27%
2,15
245,10%
9,31%
10,33%
0,22%
46
LIBERTY
1,93%
6,06%
6,44%
1,41
158,00%
24,91%
9,34%
1,31%
12
MAPFRE
1,45%
15,81%
5,74%
1,07
106,74%
9,28%
2,96%
7,18%
33
GLOBAL
1,06%
8,82%
0,32%
1,13
106,10%
34,18%
6,13%
10,62%
2
SKANDIA
1,39%
6,02%
0,68%
1,07
104,48%
1116,48%
64,24%
18,91%
0
SURAMERICANA
,
4,91%
20,00%
,
2,39%
,
1,24
,
103,94%
,
12,76%
,
6,11%
,
2,77%
,
117
GENERALI
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
21
ABCD
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
INDICADORES DE RESULTADO TÉCNICO
Período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010
Compañía
Retención de Resultado Bruto
Siniestralidad
Primas
de Retención
Cuenta Compañía
Factor Gastos
Intermediación
Factor Gastos
Generales
Rentabilidad
Operación
Siniestralidad
Bruta
Nivel de
Patrimonio
Técnico
ALICO COLOMBIA S.A.
72,89%
80,38%
25,43%
16,29%
53,95%
70,18%
31,39%
2,00
ALFA (1)
93,90%
37,89%
85,16%
0,69%
11,48%
15,39%
62,75%
2,46
AURORA
99,14%
41,89%
57,02%
13,62%
24,31%
44,87%
57,61%
7,49
100,00%
15,00%
89,52%
1,14%
22,51%
8,02%
85,10%
1,77
BOLIVAR
98,59%
55,79%
59,40%
7,64%
28,35%
31,76%
45,01%
1,16
COLPATRIA
99,39%
66,70%
40,41%
5,89%
53,63%
55,21%
35,16%
1,75
COLSEGUROS
90,15%
19,19%
80,61%
11,96%
35,27%
11,34%
79,84%
1,21
GENERALI
67,08%
47,05%
60,79%
30,53%
19,87%
17,20%
52,51%
5,55
LIBERTY
95,85%
63,29%
48,02%
16,39%
35,55%
33,64%
37,38%
3,79
MAPFRE
77,48%
68,86%
73,57%
7,72%
19,42%
18,84%
33,74%
1,20
GLOBAL
, %
98,92%
73,14%
, %
((161,13%)
, %)
((32,56%)
, %)
50,92%
, %
292,73%
, %
27,12%
, %
1,73
,
SKANDIA
100,00%
(317,04%)
63,40%
6,49%
1199,64%
59,51%
417,04%
1,97
95,57%
42,81%
69,38%
12,04%
21,64%
16,83%
60,44%
1,27
BBVA
SURAMERICANA
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
22
ABCD
COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA
ESTADO DE RESULTADOS
Período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010
(Cifras expresadas en millones de pesos)
C UE N T A S
A LIC O
C O LO M B IA
S .A .
A LF A ( 1)
A UR O R A
B B VA
B O LIV A R
C O LP A T R IA
C O LS E G UR O S
Primas Emitidas
87.194
Primas Aceptadas
Primas Cedidas
(113)
23.525
PRIMAS RETENIDAS
63.556
386.997
21.414
122.250
528.230
203.539
Movimiento de Reservas
19.866
128.168
93
61.894
123.014
28.450
PRIMAS DEVENGADAS
43.690
258.829
21.321
60.356
405.215
175.089
Siniestros Pagados
27.371
258.613
12.444
104.031
241.155
71.998
Siniestros de Aceptaciones
412.133
(114)
25.022
21.599
(1)
184
122.250
-
-
-
-
-
Salvamentos y Recobros de Siniestros
14.900
-
18.240
-
1
-
114
-
SINIESTROS RETENIDOS
12.471
240.374
Movimiento de Reserva
(1.360)
(19.953)
SINIESTROS INCURRIDOS
11.110
220.421
12.157
7.119
1.790
2.903
Reembolso de Siniestros
Comisiones y Gastos Directos
Comisiones sobre Aceptaciones
Comisiones sobre Cesiones
-
-
12.443
(286)
535.810
7.581
-
204.796
351
1.609
-
205.981
(1.520)
18.764
185.696
G E N E R A LI
LIB E R T Y
25.229
(238)
8.067
M APFRE
114.900
4.764
G LO B A L
382.160
86.057
S KA N D IA
68.309
739
S UR A M E R IC A N A
1.635
-
926.577
41.074
16.924
110.136
296.103
67.570
1.635
823
5.320
74.758
76.669
(9.123)
146.976
190.986
16.101
104.816
221.345
(9.099)
10.758
738.527
164.451
13.247
42.950
128.955
18.527
6.821
560.009
(5.289)
-
-
-
885.503
-
-
-
-
375
-
-
53.607
-
7.574
27
4.177
33
13.087
1.308
4.285
1
2.220
301
36.746
-
233.554
67.787
150.056
8.962
40.430
92.209
18.151
7.129
2.959
3.902
826
9.901
70.633
(3.489)
54.031
240.682
70.746
153.958
9.788
50.331
162.842
14.662
6.821
512.388
690
30.976
10.305
22.833
4.916
17.181
17.086
2.962
698
88.949
103.917
(49.886)
-
-
-
-
-
75
-
11.156
-
-
158
1.428
62
-
1.791
46
-
74
23
30
5
-
113
34
230
-
28
5
8
-
596
Otros Productos de Seguros
503
745
432
7.256
3.249
-
321
1.116
3.081
9.705
7.667
4.998
6.675
3.774
328
297
2.684
3.230
14.086
66
45
3.163
-
298
19.025
RESULTADO TECNICO BRUTO
30.660
39.824
9.567
4.840
128.685
96.673
21.650
2.770
35.256
41.711
(26.636)
6.403
124.319
Gastos Administrativos
28.116
18.062
12.946
5.512
4.405
549
7.641
3.699
72.622
52.834
52.226
35.771
30.530
14.066
2.349
2.607
28.617
10.727
35.478
11.318
23.348
4.185
18.260
1.051
118.210
56.641
-
74
-
Otros Egresos de Reaseguros
RESULTADO TECNICO NETO
294
-
5.987
Otros Ingresos de Reaseguros
Gastos de Personal
1.701
-
506.402
8.632
-
4.739
-
-
5.306
Costo de Contratos no Proporcionales
-
-
6.821
-
-
5.997
-
455
(15.518)
21.366
4.613
(6.500)
3.230
8.675
(22.947)
(2.186)
(4.087)
(5.084)
(54.169)
(12.908)
(50.532)
15.733
324.803
4.229
42.968
134.251
110.177
62.697
1.115
12.381
40.592
63.185
16.399
208.008
Gastos Financieros
860
28.875
296
16.173
26.426
21.832
28.063
56
1.505
27.435
7.253
309
25.623
Otros Ingresos
Otros Egresos
786
162
809
10
175
354
3.708
276
581
384
866
830
1.865
399
275
117
1.368
323
5.184
134
6.749
44
607
18
5.853
672
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
(20)
318.093
8.367
23.726
111.252
97.056
13.153
(969)
7.834
13.122
8.468
3.771
137.034
Impuesto sobre la Renta
(20)
20.001
20
001
298.092
1.783
1
783
6.584
4.365
4
365
19.362
111.252
9.006
9
006
88.050
13.153
558
(1.527)
777
7.057
700
12.422
8.468
37
3.734
25
137.009
Producto de Inversiones
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
23
ABCD
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
BALANCE GENERAL
30 de septiembre de 2010
(Cifras expresadas en millones de pesos)
PATRIMONIO
COMPAÑÍA
ACTIVOS
PASIVOS
CAPITAL
ALICO COLOMBIA S.A.
RESERVAS
SUPERÁVIT
RESULTADO
PROGRAMAS
DEL EJERCICIO
ESPECIALES
ANTERIOR
RESULTADOS
DEL EJERCICIO
260.791
226.418
233
9.215
24.945
-
-
(20)
2.635.258
1.616.277
14.122
525.543
286.693
-
-
192.623
69.801
31.893
18.651
7.317
5.356
-
-
6.584
842.128
715.995
18.937
85.856
1.977
-
-
19.362
BOLIVAR
2.118.502
1.499.569
33.068
202.481
272.132
-
-
111.252
COLPATRIA
1.119.990
761.444
13.541
227.592
29.364
-
-
88.050
COLSEGUROS
1.100.400
945.446
36.653
40.109
63.033
-
2.006
13.153
34.655
14.680
4.200
16.602
700
-
-
(1.527)
LIBERTY
365.193
248.725
12.859
90.789
5.763
-
-
7.057
MAPFRE
855 535
855.535
776 983
776.983
53 342
53.342
8 902
8.902
3 886
3.886
-
-
12 422
12.422
GLOBAL
798.966
703.013
10.260
48.768
28.457
-
-
8.468
SKANDIA
267.767
205.730
11.641
6.440
41.939
(1.717)
-
3.734
2.788.406
2.103.402
26.770
407.045
114.180
(1.717)
-
137.009
ALFA (1)
AURORA
BBVA
GENERALI
SURAMERICANA
(1) Compañía con cierre semestral. Para propósitos de comparación se acumularon los saldos.
24
ABCD
SOCIEDADES DE
CAPITALIZACIÓN
25
ABCD
(Millones de Pesos
s)
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
COMPORTAMIENTO DE LAS CUOTAS RECAUDADAS
Períodos terminados el 30 de septiembre de 2010 y 2009
675.000
650 000
650.000
625.000
600.000
575.000
550.000
525.000
500.000
475.000
450.000
425.000
400.000
375.000
350.000
325.000
300.000
275 000
275.000
250.000
225.000
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75 000
75.000
50.000
25.000
-
BOLÍVAR
COLMENA
Septiembre de 2010
COLPATRIA
COLSEGUROS
Septiembre de 2009
26
ABCD
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
PRODUCTO DE INVERSIONES VS. UTILIDAD NETA
Período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010
47.500
45.000
42.500
40.000
37.500
35.000
Millones de pesos
s
32.500
30.000
27.500
25.000
22.500
20.000
17 500
17.500
15.000
12.500
10.000
7.500
5.000
2.500
-
BOLÍVAR
COLMENA
Producto de Inversiones
COLPATRIA
COLSEGUROS
Utilidad Neta
27
ABCD
SOC
SOCIEDADES
S DE CAPITALIZACIÓN
C
CÓ
INDICADORES FINANCIEROS
Período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010
S l
Solvencia
i
R
Rentabilidad
bilid d
Compañía
Respaldo
Reservas
Técnicas
Gastos
Administrativos
1 13
1,13
114 15%
114,15%
1 06%
1,06%
0 61%
0,61%
0 90%
0,90%
21,37%
1,08
119,48%
28,39%
9,57%
1,23%
8,77%
3,95%
1,40
142,28%
3,38%
1,15%
1,31%
(5,86%)
0,00%
0,00
142,28%
0,00%
0,00%
0,00%
Nivel de
Prueba Ácida
Endeudamiento
Del Activo
Del Patrimonio
BOLÍVAR
2 43%
2,43%
14 80%
14,80%
1 69%
1,69%
COLMENA
1,60%
11,56%
COLPATRIA
2,73%
(5,86%)
COLSEGUROS
Efi i
Eficiencia
i
Gastos
Gastos
Laborales Financieros
28
ABCD
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
BALANCE GENERAL
30 de septiembre de 2010
(Cifras expresadas en millones de pesos)
COMPAÑIAS
CUENTA
BOLÍVAR
COLMENA
COLPATRIA
COLSEGUROS
Activos
688.536
76.199
533.812
4.873
Pasivos
575.412
65.628
367.906
-
Capital
p
13.633
3.165
3.633
2.780
Reservas
52.933
3.070
99.305
1.436
Superávit
29.811
3.114
48.414
15.792
-
-
-
(14.849)
16.747
1.222
14.554
(285)
Resultado ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
29
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
ABCD
BALANCE GENERAL
30 de septiembre de 2010
(Cifras expresadas en millones de pesos)
CUENTAS
BOLÍVAR
COLMENA
COLPATRIA
COLSEGUROS
ACTIVO
Disponible
Pactos de Reventa
Inversiones
Cartera de Crédito
Cuentas por Cobrar
Bienes Realizables y Recibidos en Pago
9.829
13.420
4.986
1.523
-
-
-
-
641.753
57.703
485.025
1.550
-
19
18.624
182
229
19
5.729
39
-
306
-
24
Propiedades y Equipos
4.654
1.464
3.089
-
Ot
Otros
Activos
A ti
6 123
6.123
569
3 733
3.733
1 579
1.579
Valorizaciones
25.641
3.004
12.603
-
688.536
76.199
533.812
4.873
216
-
-
-
Cuentas por Pagar
11.451
16.283
21.073
-
Pasivos Estimados
787
969
4.516
-
Otros Pasivos
757
82
1.425
-
Reservas Técnicas
562.201
48.294
340.892
-
TOTAL PASIVO
575.412
65.628
367.906
-
Capital Pagado
13.633
3.165
3.633
2.780
Reserva Legal
7.338
2.511
54.118
1.436
Otras Reservas
45.595
559
45.187
-
Superávit
29.811
3.114
48.414
15.792
(14.849)
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pactos de Recompra
PATRIMONIO
Resultados Ejercicios Anteriores
-
-
-
16.747
1.222
14.554
(285)
TOTAL PATRIMONIO
113.123
10.571
165.906
4.873
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
688.536
76.199
533.812
4.873
Resultados Ejercicio
30
ABCD
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS
Período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2010
CUENTAS
Cuotas Recaudadas
BOLÍVAR
COLMENA
COLPATRIA
COLSEGUROS
668.590
6.110
316.648
-
(581.423)
(14.308)
(260.063)
(1)
(94.237)
7.895
(49.532)
-
Producto de Inversiones
45.261
3.807
36.776
119
Gastos de Personal
(4.063)
(585)
(3.649)
-
Costos y Gastos Varios
(6.584)
(1.715)
(9.994)
(72)
UTILIDAD OPERACIONAL
27.544
1.204
30.186
46
390
486
1.298
(39)
Gastos Financieros
(6.003)
(75)
(4.138)
(1)
Comisiones
(4.100)
(146)
(9.078)
-
Provisiones
(479)
(19)
(700)
(238)
17.353
1.449
17.567
(232)
(607)
(227)
(3.013)
(53)
16.747
1.222
14.554
(285)
Valores Reconocidos
Incremento (Disminución) Reservas Técnicas
Otros Ingresos
Utilidad antes de Impuestos
Provisión Impuesto de Renta
UTILIDAD NETA
31
ABCD
REGISTRO CRONOLÓGICO DE LAS PRINCIPALES CIRCULARES Y
RESOLUCIONES EXPEDIDAS RECIENTEMENTE POR LA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, APLICABLES AL
SECTOR ASEGURADOR
32
ABCD
REGISTRO CRONOLÓGICO DE LAS PRINCIPALES CIRCULARES Y RESOLUCIONES EXPEDIDAS RECIENTEMENTE POR LA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA APLICABLES AL SECTOR ASEGURADOR
NORMA
NÚMERO
FECHA
CONTENIDO
Resolución
1160
09 de junio de 2010
Resolución
1414
09 de julio de 2010
Circular Externa
019
23 de julio de 2010
Resolución
1710
26 de agosto de 2010
Resolución
1711
26 de agosto de 2010
Revoca la autorización concedida a LIBERTY SEGUROS S.A. para operar el ramo de
seguro educativo.
Circular Externa
026
31 de agosto de 2010
Imparte instrucciones derivadas de los regímenes de inversión de las reservas técnicas de
las entidades aseguradoras, sociedades de capitalización y de los recursos de los fondos
de pensiones obligatorias.
Resolución
1712
2 de septiembre de 2010
Circular Externa
031
Autoriza la terminación del programa de desmonte progresivo a CÉDULAS COLÓN DE
CAPITALIZACIÓN COLSEGUROS S.A.
Impone una medida cautelar respecto de la sociedad SEGUROS COSTA ATLANTICA
LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS.
Imparte instr
instrucciones
cciones relacionadas con la incorporación de recomendaciones GAFISUD
en el SARLAFT.
Revoca la autorización concedida a LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. para operar el
ramo de seguro educativo.
Revoca la autorización concedida a LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO
COOPERATIVO para operar el ramo de seguro educativo.
Modifica el Título VI, Capítulo Cuarto de la Circular Básica Jurídica, sobre reglas relativas
7 de septiembre de 2010
al registro de reaseguradores y corredores de reaseguros del exterior.
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