UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR COORDINACIÓN DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN INICIATIVAS DE RETENCIÓN DE CLIENTES EN UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Por José Luis Abril Segura INFORME DE PASANTÍA LARGA Presentado ante la ilustre Universidad Simón Bolívar Como Requisito Parcial para Optar al Título de Ingeniero de Producción Sartenejas, Septiembre de 2006 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR COORDINACIÓN DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN INICIATIVAS DE RETENCIÓN DE CLIENTES EN UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES Informe de Pasantía Larga realizada en la Corporación CANTV AUTOR: José Luis Abril Segura Carnet: 99-31423 TUTOR ACADÉMICO: Ing. Nicola Baglivi TUTOR INDUSTRIAL: Ing. Lucety Navarro Sartenejas, Septiembre de 2006 ii INICIATIVAS PARA LA RETENCIÓN DE CLIENTES EN UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES. Realizado por: José Luis Abril Segura RESUMEN En años recientes, ante el incremento de la competencia entre las empresas de telecomunicaciones por captar nuevos clientes, es cada vez más difícil y costoso mantener el alto ritmo de crecimiento del mercado. Así, surge un nuevo enfoque, el de la retención de los clientes actuales de cada compañía. Algunas experiencias han demostrado que retener a un cliente es más rentable que ganar uno nuevo, no obstante, las empresas requieren comprender una serie de factores que giran en torno al cliente y determinan el éxito de los planes trazados: sus necesidades, la satisfacción de sus expectativas, el valor ofrecido por la compañía, la calidad de servicio, la lealtad, las relaciones entre la compañía y los clientes, la identificación de las causas por las que desertan de la empresa y el uso de herramientas tecnológicas para gestionar la información de los clientes. La Corporación CANTV, la compañía de telecomunicaciones más importante en Venezuela, identificó la necesidad de diseñar herramientas que le permitieran reducir la pérdida de clientes residenciales de productos de voz y la disminución de los ingresos provocada por aquellos que deciden migrar de la modalidad postpago a la modalidad prepago. Para cumplir con los objetivos planteados, se hizo un análisis de las condiciones actuales del mercado y de la empresa, así como de las causas que provocan la deserción de clientes para, posteriormente, proponer varias iniciativas orientadas a lograr esos objetivos. Dada la complejidad de una organización como CANTV, es difícil que todos sus empleados tengan una misma visión del negocio, por lo cual la asignación de las prioridades varía según la persona o la Unidad de Negocio, causando retrasos en la consecución de los objetivos fijados. iii Para mis Padres, a quienes les debo todo lo que soy y lo maravilloso que me han dado. Para mis Abuelos, quienes ya no están entre Nosotros, pero dejaron una profunda huella en Mí. iv AGRADECIMIENTOS Deseo expresar mi gratitud con todo el personal de la Gerencia General de Mercados Masivos de CANTV, en especial a todos los que laboran en la Gerencia de Mercadeo Hogares y, particularmente, en la Coordinación de Acceso de Voz. Merecen un reconocimiento aparte mis Tutores, Lucety y Nicola, por su paciencia y su valiosa ayuda en este proyecto. v ÍNDICE GENERAL CONTENIDO PÁGINA ÍNDICE DE TABLAS xi ÍNDICE DE GRÁFICOS xii LISTA DE SÍMBOLOS xiv LISTA DE ABREVIATURAS xiv GLOSARIO xv CAPÍTULO 1 – INTRODUCCIÓN 1 1.1. Antecedentes 2 1.2. Objetivos 4 1.2.1. Objetivos Generales 4 1.2.2. Objetivos Específicos 4 CAPÍTULO 2 – DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 6 2.1. Misión 6 2.2. Visión 6 2.3. Valores Corporativos 6 2.4. Breve Reseña Histórica 6 2.5. Composición Accionaria 7 2.6. Indicadores Básicos 7 2.7. Estructura 8 2.7.1. Estructura de la Gerencia General de Mercados Masivos 9 2.7.1.1.Coordinación de Acceso de Voz vi 10 CONTENIDO PÁGINA CAPÍTULO 3 – MARCO TEÓRICO 11 3.1. Introducción 11 3.2. El cliente y el consumidor 12 3.3. Conocer las necesidades del cliente 13 3.4. Valor 14 3.5. Satisfacción 15 3.6. La calidad 16 3.7. Calidad en el servicio 17 3.8. Lealtad del cliente 18 3.9. Segmentación, Mercado Objetivo y Posicionamiento 20 3.10. El costo de los clientes perdidos 21 3.11. Identificación de las causas de deserción de clientes 22 3.11.1. Decepción en el valor 22 3.11.2. Decepción en los sistemas 23 3.11.3. Decepción en la gente 23 3.12. Mercadeo Relacional 24 3.12.1. Pasos para poner en marcha un plan de mercadeo relacional en una empresa 25 3.12.2. ¿Cuándo se debe considerar el Mercadeo Relacional? 3.13. La gestión de la información 26 26 3.13.1. Ciclo de gestión de la información 27 3.13.2. Pasos para una adecuada gestión de la información 28 3.14. CRM, “Datawarehouse” y “Data Mining” CAPÍTULO 4 – SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO 4.1. Descripción de los Productos 29 31 31 4.1.1. Planes Locales de Acceso de Voz 4.1.1.1.Modalidades de Pago 32 32 vii CONTENIDO PÁGINA CAPÍTULO 4 – SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO 4.1.1.2. Resumen de planes 33 4.1.1.3.Servicios Complementarios 34 4.2. Proporción de Clientes por Tipo de Línea y Modalidad 35 4.3. Cartera de Clientes de Líneas Alámbricas 35 4.4. Cartera de Clientes de Líneas Inalámbricas 36 4.5. Adiciones y Retiros de Líneas Alámbricas e Inalámbricas Prepago y Postpago 36 4.6. Retiros de Líneas Alámbricas 37 4.7. Retiros de Líneas Inalámbricas 38 4.8. Cartera de clientes por Planes Locales de voz Postpago (Líneas Alámbricas e Inalámbricas) 39 4.9. Migraciones de Postpago a Prepago, Líneas Alámbricas e Inalámbricas 40 4.10. Principales Competidores 41 CAPÍTULO 5 – METODOLOGÍA 42 5.1. Justificación y Objetivos 42 5.2. Tipo de Investigación 43 5.3. Diseño de la Investigación 43 5.4. Población de Estudio 43 5.5. Muestra 45 5.6. Técnica de Recolección de Información 45 CAPÍTULO 6 – RESULTADOS 46 6.1. Resultados de los Cuestionarios 46 6.1.1. Cuestionario 1 46 6.1.2. Cuestionario 2 53 6.1.3. Cuestionario 3 58 viii CONTENIDO PÁGINA CAPÍTULO 6 – RESULTADOS 6.1.4. Otros hallazgos de los cuestionarios 63 6.2. Diseño de nuevas Políticas de Retiros 63 6.2.1. Principales modificaciones 64 6.3. Acciones de Retención en los Canales de Atención de la Corporación 65 6.3.1. Propuesta de Actualización de la herramienta “Determine Su Mejor Plan” 66 6.3.2. Actualización del portal de Ayudas “Online” 68 6.3.3. Creación de un grupo especializado de agentes dentro de los Centros de Atención Telefónica 71 6.3.3.1.Objetivos 72 6.3.3.2.Objetivos Específicos 72 6.3.3.3.Participantes 73 6.3.3.4.Fases 74 6.3.3.5.Cronograma de actividades 76 6.3.3.6.Situación actual del proyecto 77 6.4. Desarrollo de nuevos planes y servicios, modificación de las tarifas 81 6.5. CANTV y el CRM 82 6.5.1. Objetivo 83 6.5.2. Beneficios 83 6.5.3. Responsables 83 6.5.4. Situación actual en la Gerencia de General de Mercados Masivos 84 CONCLUSIONES 85 RECOMENDACIONES 86 ix CONTENIDO PÁGINA BIBLIOGRAFÍA 89 ANEXOS 91 Anexo 1 – Organigrama de la Corporación CANTV 91 Anexo 2 – Línea de Gestión de Cobranza para Postpago 91 Anexo 3 – Línea de Gestión de Cobranza para Prepago 92 Anexo 4 – Captura de pantalla de Ayudas “Online” 92 Anexo 5 – Cuestionarios y resultados completos 93 Anexo 6 – Captura de actual herramienta “Determine su Mejor Plan” 98 Anexo 7 – Captura de propuesta de herramienta “Determine su Mejor Plan” 98 Anexo 8 – Tipificaciones de Retiros de Líneas Postpago 99 Anexo 9 – Tipificaciones de Retiros de Líneas Inalámbricas 99 Anexo 10 – Tipificaciones de Cambios de Postpago a Prepago y viceversa 100 Anexo 11 – Tipificaciones de Cambios de Planes Locales Postpago 100 x ÍNDICE DE TABLAS CONTENIDO PÁGINA Tabla 1 – Crecimiento del Sector Telecomunicaciones y sus aportes al PIB de Venezuela 2 Tabla 2 – Indicadores de CANTV 7 Tabla 3 – Planes Locales de Voz. 33 Tabla 4 – Escalas de tarifas del plan Habla Más Por Menos 33 Tabla 5 – Características de Servicios Complementarios 34 Tabla 6 – Mezcla de clientes según tipo de línea y modalidad 35 Tabla 7 – Cartera de Clientes de Líneas Alámbricas 35 Tabla 8 – Cartera de Clientes de Líneas Inalámbricas 36 Tabla 9 – Comportamiento de Adiciones y Retiros de Líneas 36 Tabla 10 – Retiros de Líneas Alámbricas por Modalidad y Causa 37 Tabla 11 – Retiros de Líneas Inalámbricas por Modalidad y Causa 38 Tabla 12 – Distribución de planes locales de voz postpago 39 Tabla 13 – Cambios de modalidad postpago a prepago para líneas alámbricas e inalámbricas 40 Tabla 14 – Comparación entre la oferta de Telefonía Fija de CANTV y sus competidores 41 xi INDICE DE GRÁFICOS CONTENIDO PÁGINA Gráfico 1 – Organigrama de la Gerencia General de Mercados Masivos 9 Gráfico 2 – Pasos para segmentación, mercado objetivo y posicionamiento 20 Gráfico 3 – Ciclo de gestión de la información 28 Gráfico 4 – Razones por las que los clientes dejaron de pagar su factura 46 Gráfico 5 – Motivo de reconexión de la línea 47 Gráfico 6 – Uso de la línea telefónica. 48 Gráfico 7 – Proporción de clientes con acceso a Internet 48 Gráfico 8 – Afiliación a servicios complementarios 48 Gráfico 9 – Aspectos positivos del servicio 49 Gráfico 10 – Aspectos negativos del servicio 49 Gráfico 11 – Satisfacción de los clientes con el plan contratado 50 Gráfico 12 – Conocimiento de CANTV Habla Ya 50 Gráfico 13 – Conocimiento de Movistar Fijo 50 Gráfico 14 – Conocimiento de Hogar 412 51 Gráfico 15 – Cantidad de teléfonos celulares por hogar 52 Gráfico 16 – Participación de las empresas de telefonía celular 52 Gráfico 17 – Disposición a dejar una línea fija por un teléfono celular 52 Gráfico 18 – Razones por las que los clientes no dejarían una línea fija 53 Gráfico 19 – Motivos por los cuales los clientes dejaron de pagar su factura 53 Gráfico 20 – Aspectos positivos de la modalidad prepago 54 Gráfico 21 – Aspectos negativos de la modalidad prepago 55 Gráfico 22 – Deseo de regresar a la modalidad postpago 56 Gráfico 23 – Conocimiento de servicios complementarios 56 Gráfico 24 – Disposición de recomendar el servicio de CANTV 56 Gráfico 25 – Porcentaje de clientes que tienen una computadora en su hogar 57 Gráfico 26 – Cantidad de teléfonos celulares en el hogar 57 xii CONTENIDO PÁGINA Gráfico 27 – Disposición de los clientes a dejar su línea fija por un teléfono celular 58 Gráfico 28 – Motivos por los cuales los clientes no cambiarían su línea fija 58 Gráfico 29 – Motivos de cambio de modalidad entre los clientes 59 Gráfico 30 – Puntos positivos de la modalidad prepago 59 Gráfico 31 – Puntos negativos de la modalidad prepago 60 Gráfico 32 – Deseo de regresar a la modalidad postpago 60 Gráfico 33 – Cantidad de clientes que tienen una computadora en su hogar 61 Gráfico 34 – Disposición de los clientes a cambiar su línea fija 61 Gráfico 35 – Razones dadas por los clientes para no sustituir su línea fija 61 Gráfico 36 – Porcentaje de clientes que tienen un teléfono celular en su hogar 62 Gráfico 37 – Situación laboral de los entrevistados 62 Gráfico 38 – Cronograma tentativo de las fases del proyecto Isla de Retención 76 xiii LISTA DE SÍMBOLOS Business Information Warehouse Data Mining Datawarehouse Focus Group Online Remedy Software LISTA DE ABREVIATURAS ABA: Acceso a Internet por Banda Ancha ASAP: Automatización de Servicio de Atención al Público BOSS: Business Operation and Support System CANTV: Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela CAVEGUIAS: Compañía Anónima Venezolana de Guías CDMA: Code Division Multiple Access CONATEL: Comisión Nacional de Telecomunicaciones CRM: Customer Relationship Management EBITDA: Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization IP: Internet Protocol ISO: International Organization for Standardization IVR: Interactive Voice Response System LDI: Larga Distancia Internacional LDN: Larga Distancia Nacional PDP: Proceso de Desarrollo de Nuevos Productos PDVSA: Petróleos de Venezuela S.A. PIB: Producto Interno Bruto SIASER: Sistema sobre Clientes y Ordenes de Servicio SISCOM2K: Sistema de Cobranza VoIP: Voice Over Internet Protocol xiv GLOSARIO Agente de Atención al Cliente: Personal de la Corporación CANTV que establece contacto directo con el cliente y atiende sus requerimientos. ASAP: Sistema por el cual se aprovisionan los productos y servicios de la Corporación CANTV, y que permite la generación de órdenes de servicio para la telefonía fija, ofrecida a solicitud del cliente. Abarca módulos como Comercial, Asignación, Centro de Despacho y Control de Instalación y cuenta con información de clientes activos, órdenes de servicio, asignación de pares telefónicos y números, productos y servicios instalados, tabla de centrales Los datos para este sistema son cargados en forma manual. BOSS: Aprovisionador para el manejo de órdenes de servicio de Datos IP, asegurando la consistencia entre los servicios facturados y prestados. Calidad: Es el conjunto de características de un producto o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas, explícitas o implícitas del cliente. CDMA: Tecnología inalámbrica de telefonía. Central: Es el lugar donde se concentran todas las líneas telefónicas de una región especifica y se realiza la conmutación, transmisión o recepción de voz, datos o video. CONATEL: Entidad del gobierno venezolano encargada de regular los servicios de telecomunicaciones. Convenio de Pago: Acuerdo suscrito entre la Corporación CANTV y un cliente que presenta una deuda pendiente vencida, por el cual el cliente se compromete a pagarla de forma fraccionada en un período de tiempo, fijado por consenso entre las dos partes. Corte: Penalización que realiza la Corporación CANTV a los clientes por diferentes motivos (falta de pago, fraude), limitando la operatividad del servicio telefónico de forma parcial o total. xv Corte (Continuación): Hace referencia a la suspensión del servicio a los clientes que hayan incumplido con sus pagos. El corte del servicio no paraliza la facturación (rentas básicas). La solicitud de corte proviene de los eventos de la gestión de cobranza y del proceso de convenios de pago. EBITDA: Son las ganancias de una empresa antes de descontar los intereses, los impuestos, la depreciación y las amortizaciones. Se toma como una medida de rentabilidad, a efectos de valoración de empresas. Focus Group: Pequeña muestra de consumidores bajo la supervisión de un líder grupal que observa su reacción ante estímulos como el concepto de un producto o de un anuncio publicitario. Internet: Red mundial de computadoras, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación (IP). Intranet: Red de computadoras comunicadas por el protocolo IP, con acceso restringido únicamente a las instalaciones de una organización. IP: Protocolo o conjunto de especificaciones estándares y técnicas que permiten que la información sea dirigida de una a otra red en Internet. Es la manera de intercambiar datos entre las redes. IVR: Plataforma interactiva de Voz, a través de la cual la Corporación CANTV atiende a sus clientes por vía telefónica. Permite la realización de operaciones sin la intervención de operadores humanos. La realización de algunas transacciones y consulta requiere la validación de la identidad del cliente, a través del número de cédula y de teléfono. Hoja de Cálculo: Es una herramienta de computación que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de tablas. Habitualmente es posible realizar cálculos complejos con fórmulas y funciones, así como distintos tipos de gráficos. xvi Larga Distancia Internacional: Tráfico de llamadas efectuadas hacia otros países. Larga Distancia Nacional: Tráfico de llamadas efectuadas hacia ciudades distintas, dentro del territorio venezolano, que involucre un código nacional de destino. Llamadas Locales: Aquellas efectuadas entre dos números que comparten el mismo código de área. Migración: Es la acción de cambiar un número telefónico de una tarifa a otra. Orden de Servicio: Término que se utiliza para identificar las transacciones asociadas con las instalaciones, modificaciones y retiros de los servicios ofrecidos al cliente por la Corporación CANTV, incluyendo cambios administrativos. PIB: Es el valor total de la producción de los bienes y servicios finales dentro de un país durante un período de tiempo determinado, que generalmente es un trimestre o un año. Prepago: Modalidad de pago a través de la cual el cliente podrá hacer llamadas, sólo si recarga una tarjeta Única, y en la que no se emite ninguna factura. Postpago: Modalidad de pago con cargo a una factura telefónica emitida con frecuencia mensual. Proceso: Conjunto de fases o etapas secuenciales e interdependientes que agregan valor a unos elementos de entrada, para suministrar un resultado a un usuario externo o interno. Red: Es el nombre que se le da a un grupo de dos o más computadoras interconectadas que pueden intercambiar información entre sí. Remedy: Sistema empleado en la Corporación CANTV para administrar, registrar y hacer seguimiento de las actividades de soporte técnico de operaciones. xvii Servicios Complementarios: Todos aquellos servicios ofrecidos por la Corporación CANTV que requieren para su funcionamiento la existencia de un servicio principal (por ejemplo, una línea telefónica). Sistema: Conjunto de elementos y variables, que relacionadas entre sí ordenadamente, contribuyen a conseguir un determinado objetivo. Conjunto de aplicaciones y equipos de computación. SIASER: Sistema de servicios opcionales a la línea del cliente que sirve para activar o desactivar solicitudes de servicios y ventas en las centrales de la Corporación CANTV. Maneja información sobre clientes y órdenes de servicio. SISCOM2K: Sistema de integración de los procesos de recaudación, gestión de cobro, reclamos de facturación y ajustes de la Corporación CANTV. Permite realizar consultas sin factura y pagos directos contra las cuentas de los clientes. Software: Conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica en una computadora, haciendo uso de los recursos físicos de la misma. VoIP: Es una tecnología que utiliza el protocolo de Internet (IP) como conducto para la realización de llamadas telefónicas. La tecnología transmite ordinariamente llamadas telefónicas en Internet, fraccionando la voz en paquetes de datos. xviii 1 CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN Los mayores esfuerzos de una empresa generalmente se orientan a la captación de nuevos clientes, destinando sus mayores recursos desde el punto de vista económico, humano y tecnológico para tal propósito. Sin embargo, cuando una organización tiene una base de clientes consolidada pero que crece lentamente, ¿es ésta la estrategia para garantizar su expansión e incrementar sus ingresos? ¿Qué sucede con los clientes actuales? ¿Están satisfechos con los productos y servicios ofrecidos por la empresa? ¿No hay el riesgo de que sucumban ante las propuestas de los competidores? Surge entonces la pregunta: ¿es mejor retener un cliente antiguo que ir en busca de uno nuevo? Atraer un nuevo cliente podría costar hasta 5 veces más que conservar a un cliente actual (Kotler, Armstrong, Saunders y Wong, 1999), por lo cual, desde una perspectiva de rentabilidad, es conveniente. Ahora bien, enfocar la retención únicamente como una cuestión de rentabilidad, es desperdiciar oportunidades de mejora en otros aspectos claves para el funcionamiento de la empresa como la oferta y calidad de los productos y servicios, la comunicación y la atención al cliente, el desarrollo de los procesos internos y administrativos o la calificación del recurso humano. En el presente trabajo, se analizará cómo influyen en la satisfacción al cliente aspectos como el conocimiento de sus necesidades por parte de una empresa y el uso de las herramientas tecnológicas para potenciar esta labor, la comunicación que ofrece de cara a sus abonados, el entrenamiento y el nivel de compromiso en el personal que atiende al cliente. 2 También se establecerán los elementos necesarios para formular el diseño de iniciativas que minimicen la erosión de la cartera de clientes residenciales de la mayor compañía de telecomunicaciones en Venezuela, CANTV. Inicialmente, se buscarán las causas por las que los abonados se retiran de la empresa, mediante el estudio de la información contenida en los registros y la realización de estudios piloto, consistentes en la administración de cuestionarios a grupos de clientes. Con los resultados obtenidos, se realizarán varias propuestas para reducir la deserción de suscriptores, en función de la disponibilidad actual de recursos financieros, técnicos y operativos de la Corporación y de las limitaciones en materia de regulación del servicio de telefonía impuestas por el Estado. 1.1. Antecedentes El sector de las telecomunicaciones ha sido uno de los de mayor crecimiento y dinamismo dentro de la economía venezolana durante los pasados años, como se muestra en la Tabla 1: Tabla 1 - Crecimiento del Sector Telecomunicaciones y sus aportes al PIB de Venezuela. PIB Trimestral por clase de actividad económica a precios constantes de 1997. Fuente: Inside Telecom (2006). Año - Trimestre 2001 - I 2002 - I 2003 - I 2004 - I 2005 - I 2006 - I Variación Anual (%) 15,4 -1,5 0 6,3 16,6 28,1 Aporte al PIB (%) 2,95 3,04 4,04 3,18 3,48 4,08 de apertura lideradas la Comisión Las iniciativas por Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a finales de la década pasada y a inicios de la presente, han contribuido a impulsar la competencia, estabilizar las tarifas y mejorar la variedad y calidad de la oferta de productos y servicios de cara a los suscriptores. 3 Hasta 1991, CANTV era la única empresa presente en el mercado de telecomunicaciones venezolano, cuando comenzó su privatización y entró la empresa Telcel C.A. como prestadora del servicio de telefonía móvil celular. En 1998, CONATEL adjudicó nuevas concesiones regionales de telefonía móvil celular a las compañías Digitel C.A., Digicel C.A. e Infonet C.A. En 2000, gracias a la promulgación de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se estableció un proceso de subasta de licencias para la prestación de telefonía fija que trajo como resultado la incorporación de nuevos actores en el mercado y marcó el final del monopolio de CANTV en servicios de telefonía local, larga distancia nacional y larga distancia internacional (Inside Telecom, 2000). Durante los pasados 18 meses, ha aumentado la presión de los competidores, principalmente debido a los siguientes hechos: El aumento de la penetración de la telefonía móvil, desde 22,47% en 2000 hasta 58,45% en el segundo trimestre del presente año (CONATEL, 2006). La compra de Telcel C.A. por parte de Telefónica de España y su transformación en Movistar, que desató una agresiva campaña de precios y promociones. La compra por parte del Consorcio Telvenco S.A. de las operadoras regionales de telefonía móvil celular y su fusión en la Corporación Digitel C.A., y la imposición por parte de CONATEL de obligaciones para la ampliación de la cobertura de telefonía fija y pública (hasta alcanzar el 15% y 0,3% de los abonados móviles, respectivamente) al cabo de los próximos 3 años, so pena de ejecutar una fianza de 465.000 Unidades Tributarias (Inside Telecom, 2006). La próxima introducción al mercado residencial de VoIP, a través de los operadores de televisión por cable como Intercable (Inside Telecom, 2006). 4 Ante este panorama, es de primordial importancia para la Corporación CANTV mantener su posición en el mercado de telefonía fija, aprovechando las fortalezas de su oferta de productos y servicios: cobertura, tarifas, variedad de planes, calidad de sonido y la disponibilidad de servicios complementarios y de valor agregado. 1.2. Objetivos 1.2.1. Objetivos Generales Evitar la erosión en la cartera de clientes residenciales de productos y servicios de Voz de la Corporación CANTV. Medir la lealtad de los clientes residenciales de productos y servicios de Voz de la Corporación CANTV. Reforzar en la mentalidad del Agente de Atención al Cliente la importancia que tiene retener un suscriptor. Formular recomendaciones para evitar la deserción de clientes residenciales de productos y servicios de Voz de la Corporación CANTV. 1.2.2. Objetivos Específicos Establecer los motivos de retiro de los clientes residenciales de productos y servicios de Voz de la Corporación CANTV. Diseñar herramientas de retención por tipo de plan y servicio. Elaborar un plan para la creación de un grupo especializado dentro de los centros de atención telefónica para realizar cambios de plan y retiros de líneas. 5 Entrenar a los Agentes de Atención al Cliente en la aplicación de las herramientas de retención y definir un mecanismo que permita realizar un seguimiento a los casos atendidos por ellos. 6 CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA CANTV es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en Venezuela. Cuenta con más de 3 millones de líneas de acceso en servicio, más de 6,5 millones de suscriptores celulares y más de 350.000 suscriptores de Internet por banda ancha para el cierre del segundo trimestre de 2006. Es la segunda compañía con mayores ingresos en el país, por detrás de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). 2.1. Misión “Mejorar la calidad de vida de la gente en Venezuela al proveer soluciones de comunicaciones que exceden las expectativas de nuestros clientes”. 2.2. Visión “Ser el proveedor preferido de servicios integrales de telecomunicaciones de Venezuela; y satisfacer plenamente las necesidades específicas de nuestros clientes, siempre bajo exigentes patrones de ética y rentabilidad". 2.3. Valores Corporativos Compromiso con la organización. Responsabilidad por los resultados. Alto nivel ético y profesional. Responsabilidad Social. 2.4. Breve Reseña Histórica La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CANTV, fue fundada en 1930, con capital privado bajo concesión otorgada por el Ministerio de Fomento. 7 Progresivamente adquirió diferentes empresas telefónicas particulares que funcionaban en todo el territorio nacional. En 1950, el Estado venezolano compró la totalidad de las acciones de estas empresas e inició el proceso de nacionalización que culminó en 1973. En 1991, el Consorcio Venworld Telecom, liderado por la empresa GTE, hoy Verizon, adquirió el control de 40% de sus acciones. 2.5. Composición Accionaria Actualmente, CANTV es una empresa de capital abierto cuyo principal accionista estratégico es Verizon Communications Inc., con 28,5% del total (acciones clase A) La empresa cuenta también entre sus accionistas al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con 6,6% (acciones clase B), los trabajadores y jubilados de la empresa con 6,7% (acciones clase C). El resto del capital accionario (58,2%) se mantiene en poder de diversos accionistas en Venezuela y el mundo (acciones clase D). 2.6. Indicadores Básicos Tabla 2 – Indicadores de CANTV. Fuentes: a Informe Anual 2005, b Reporte Segundo Trimestre 2006. Ingresos Operativos a Bs. 5,088 billones EBITDA a Bs. 742.000 millones Margen de EBITDA Utilidad Neta a 15% a Bs. 214.000 millones Suscriptores de Telefonía Fija b 3,166 millones Residenciales 2,458 millones No Residenciales 599 mil Públicos 109 mil Porcentaje de Digitalización de las líneas b Suscriptores de Internet Banda Ancha (ABA) Suscriptores de Internet Básico (Discado) b Suscriptores de Telefonía Móvil Empleados b b 89,5 % b 362 mil 226 mil 6,577 millones 9.281 8 2.7. Estructura Tras la privatización, CANTV adoptó un modelo de organización conformado por una Presidencia, una Vicepresidencia Ejecutiva, varias Gerencias Generales y dos Empresas Filiales (Movilnet y Caveguías) con estructuras propias, pero dependientes de la Presidencia y Vicepresidencia Ejecutiva de la Corporación. A su vez, se pueden identificar como Unidades de Negocio a las siguientes Gerencias Generales y Empresas Filiales: Gerencia General de Mercados Masivos: Es la responsable atender los clientes residenciales y de telefonía pública, y mantener el vínculo con la red de Centros de Comunicaciones (aliados estratégicos de la Corporación), proporcionando servicios de Voz (Telefonía Fija Alámbrica e Inalámbrica, Servicios Complementarios) y Datos (Acceso a Internet Discado y por Banda Ancha). Gerencia General de Empresas e Instituciones: Presta servicios de Voz (Telefonía Fija Alámbrica e Inalámbrica, Servicios Complementarios), Datos (Acceso a Internet Discado, por Banda Ancha, Satelital, por enlaces, etc.) y otras soluciones de telecomunicaciones para los clientes jurídicos del sector público y privado. Gerencia General de Operadores de Telecomunicaciones: Es el punto de contacto de las empresas operadoras de telecomunicaciones para la adquisición de todos los productos y servicios corporativos (telefonía fija, telefonía móvil, servicios de datos, entre otros). Movilnet: Ofrece servicios de Telefonía Móvil Celular, tanto en Voz y Datos como en otros Servicios de Valor Agregado (como mensajería de texto) a clientes naturales y jurídicos. 9 Caveguías: Está especializada en servicios de información y publicación de directorios impresos y electrónicos, como las Páginas Amarillas, las Páginas Blancas, la Guía Viajera o la Guía Petróleo, la Guía de Planos, Negocio Web, entre otras. El organigrama completo de la Corporación CANTV se encuentra en los anexos del trabajo. 2.7.1. Estructura de la Gerencia General de Mercados Masivos Se compone de varias Gerencias Operativas y Gerencias Regionales. Las Gerencias Regionales actúan en cada Región Comercial de CANTV. Estas son: Capital Oriente, Capital Centro, Capital Occidente, Centro-Occidente, Nor-Occidente, Occidente, Sur-Occidente, Sur-Oriente, Nor-Oriente y Centro-Sur. Cada Gerencia Operativa tiene a su cargo varias Coordinaciones, a cuyo mando se encuentra un Coordinador. Dependiendo de las funciones desempeñadas por cada Coordinación, sus empleados se clasifican, de mayor a menor jerarquía en Especialistas / Consultores y Analistas. GERENCIA GENERAL MERCADOS MASIVOS \ GERENCIA DE DESARROLLO DE CANALES GERENCIA DE CANALES TELEFÓNICOS YVIRTUALES GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE Y APROVISIONAMIENTO COORDINACIÓN DE SEGMENTOS GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS DE MERCADEO GERENCIA DE MERCADEO HOGARES COORDINACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE VALOR AGREGADO COORDINACIÓN DE ACCESO DE DATOS GERENCIA DE MERCADEO TELECOMUNICACIONES PUBLICAS GERENCIA DE SOPORTE COMERCIAL COORDINACIÓN DE ACCESO DE VOZ COORDINACIÓN DE TRÁFICO Y USO GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIAS REGIONALES PARA MAYORIAS Gráfico 1 – Organigrama de la Gerencia General de Mercados Masivos. Elaboración Propia. 10 2.7.1.1.Coordinación de Acceso de Voz La Pasantía se llevó a cabo entre mayo y septiembre de 2006 en la Coordinación de Acceso de Voz, cuyas tareas fundamentales son: Elaborar los planes anuales de mercadeo y velar por su cumplimiento. En estos se establecen las estrategias para posicionar los productos manejados por la Coordinación (líneas alámbricas, líneas inalámbricas, planes de acceso local y servicios verticales) en el mercado nacional de telecomunicaciones. Detectar las necesidades del mercado y diseñar productos que las cubran. Definir estrategias de precios y promociones de los productos manejados por la Coordinación. Estimar y definir las metas de captación y retiros de productos, haciendo un seguimiento de la cartera de clientes postpago y prepago, en los planes locales de telefonía fija alámbrica e inalámbrica y servicios verticales. 11 CAPÍTULO 3 MARCO TEÓRICO 3.1. Introducción En las décadas pasadas, las compañías sentían que podían tener los clientes que desearan, sin mayor esfuerzo, porque no había otros competidores o los existentes tenían una calidad y servicio comparable, o el mercado estaba creciendo tan rápido que no había la necesidad de satisfacer por completo a esos clientes. Una empresa podía perder 100 clientes en una semana pero también podía ganar otros 100 en el mismo período de tiempo, considerando así sus ventas como satisfactorias. Bajo esta manera de operar, a modo de “recipiente con agujeros”, se considera que siempre habrá suficientes clientes para reemplazar a los que desertan. Sin embargo, una alta tasa de retiros involucra más altos costos que si la empresa retuviera todos los 100 clientes y no captara ninguno nuevo (Kotler et al, 1999). Actualmente, las empresas más sobresalientes en sus sectores se esfuerzan por retener sus clientes. ¿Por qué? Algunos mercados han entrado a su etapa de madurez y no hay muchos nuevos consumidores y los costos de atraerlos se están elevando, la población está envejeciendo, existe capacidad ociosa y los competidores son cada vez más sofisticados. Como se mencionó en la Introducción de este trabajo, podría costar hasta cinco veces más atraer a un nuevo cliente que mantener satisfecho a uno existente, debido a que el mercadeo ofensivo es más caro que el mercadeo defensivo; el primero requiere mayores esfuerzos y gastos para alejar de los competidores a los clientes. No obstante, la teoría y práctica del mercadeo clásico se centra en el arte de atraer nuevos clientes, dándose un énfasis en la creación de transacciones y no en la creación de relaciones, en las actividades de preventa y venta pero no en las de postventa. 12 La mejor manera de abordar la retención de clientes es brindándoles la mayor satisfacción posible, lo cual se traducirá en su lealtad y preferencia. Previamente, es necesario tener claridad en los siguientes temas, que se desarrollarán a continuación: El cliente y el consumidor. Conocer las necesidades del cliente. Valor. Satisfacción. Calidad. Calidad en el servicio. Lealtad del cliente. El costo de los clientes perdidos. Mercadeo relacional. Identificación de las causas de pérdida de clientes. Gestión de la Información: CRM, “Datawarehouse” y “Data Mining”. 3.2. El cliente y el consumidor En las empresas de hoy, la orientación al cliente predomina sobre la orientación al producto. La satisfacción de los requerimientos y expectativas de los compradores, marca la diferencia entre un cliente y un consumidor. En 1985, Donelly, Berry y Thompson (citados en Kotler et al, 1999) establecieron que los consumidores no necesitan poseer un nombre de cara a la empresa, mientras que los clientes tienen nombre propio. Igualmente, los consumidores son atendidos como parte de una masa o de grandes segmentos, a diferencia de los clientes, quienes son atendidos de manera individual. Finalmente, los consumidores son atendidos por aquel que se encuentre disponible, mientras que los clientes son atendidos por un profesional asignado a ellos. 13 3.3. Conocer las necesidades del cliente Una empresa puede definir cuidadosamente su mercado objetivo y aún así fallar para entender correctamente las necesidades de los clientes, lo cual no es sencillo. Algunos clientes tienen necesidades de las que no están completamente conscientes, a otros les cuesta expresarlas o usan palabras que requieren ser interpretadas. De acuerdo con Kotler (2002), se pueden distinguir cinco tipos de necesidades: manifiestas, reales, no manifiestas, secretas y de placer. Responder sólo a una necesidad manifiesta podría no satisfacer por completo al cliente. Por ejemplo, si una persona acude a una ferretería y solicita un sellador para vidrios, está especificando una solución y no manifestando una necesidad. Si el vendedor le sugiere que la cinta adhesiva es una mejor solución, el cliente podría apreciar que el vendedor entendió su necesidad y no se conformó con ofrecer la solución inicialmente propuesta. Kotler (2002), afirma que hay varios enfoques del mercadeo usados por las empresas que abordan las necesidades del cliente: de respuesta, de anticipación y de creación. En el enfoque de respuesta, las empresas encuentran una necesidad manifiesta y la cubren, mientras que en el de anticipación las compañías miran más allá de las necesidades actuales de sus clientes y estudian las que podrían tener en el futuro. En el enfoque de creación, las empresas descubren y producen soluciones que los clientes no solicitaron, pero a las cuales responden favorablemente. Las empresas deben comprender el proceso que sigue un cliente para efectuar una compra y los actores que intervienen en éste, con el fin de alcanzar las expectativas de los clientes u desarrollar una oferta atractiva para ellos. 14 Las etapas del proceso son (Kotler, 2000): El reconocimiento de una necesidad. La búsqueda de información sobre un producto. La evaluación de alternativas. La decisión de compra. El comportamiento tras la compra. Entender las necesidades de los clientes lleva a la satisfacción de las mismas. Con la anterior información, las empresas estarán en mejor capacidad de ofrecerles el producto o servicio más adecuado, en el momento oportuno, en el canal de ventas que prefieran y con rentabilidad. 3.4. Valor El público usualmente se enfrenta con una amplia gama de productos y servicios que podrían satisfacer una necesidad. ¿Cómo escoger entre tantos productos? Los consumidores toman decisiones de compra basados en sus percepciones del valor que les entregan esos bienes o servicios. El concepto de valor se puede explicar como la diferencia entre los beneficios que obtiene el consumidor al adquirir y usar el producto y los costos de comprarlo. Por ejemplo, al contratar los servicios de una compañía de encomiendas, además de contar con la entrega rápida y confiable de paquetes, el cliente podría tener otros beneficios derivados de la imagen y el estatus de esa empresa, haciendo que tanto él como la persona que recibe la entrega se sientan más importantes (Kotler et al, 1999). Los consumidores no juzgan los valores de los productos de manera objetiva y precisa sino que se ven motivados por el valor percibido; tienen la percepción de que una empresa provee un más rápido y confiable servicio y por tanto, están preparados a pagar mayores precios. 15 3.5. Satisfacción La satisfacción del consumidor depende del desempeño percibido de un producto y una entrega de valor acorde con las expectativas del comprador. Si el desempeño del producto no satisface esas expectativas, el comprador estará insatisfecho. Si el desempeño alcanza las expectativas, el comprador estará satisfecho. Si el desempeño excede las expectativas, el comprador estará deleitado. Los clientes satisfechos repiten una compra y les comunican a otros sus buenas experiencias con el producto. De esta manera, se crea una afinidad emocional, no solo racional, por el producto o servicio, lo que lleva a la lealtad del cliente. Las expectativas están basadas en pasadas experiencias de compra, las opiniones de amigos o conocidos, así como en las promesas e información proporcionada por cada competidor en el mercado. Las empresas deben ser cuidadosas al fijar los niveles de las expectativas. Si las colocan en un nivel muy bajo, podrían satisfacer a aquellos que compran, pero no conseguirían atraer suficientes compradores. Si las ubican en un nivel muy alto, probablemente decepcione a los compradores. Hay que compatibilizar las expectativas del consumidor con el desempeño de la compañía. Los clientes satisfechos representan grandes beneficios para una compañía porque son menos sensibles al precio, están dispuestos a comprar nuevos productos o mejoras, requieren menos recursos para ser atendidos, hablan favorablemente de la organización y los productos y tienden a ser más fieles. Satisfacer las necesidades de los clientes es muy importante porque las ventas de una empresa provienen de dos grupos: los nuevos clientes y los clientes que repiten la compra. Y como ya se mencionó, es menos costoso mantener contentos a los clientes actuales que atraer uno nuevo, porque un cliente satisfecho compra un producto de nuevo, 16 le presta menos atención a los competidores y su publicidad, adquiere productos adicionales y ayuda a promocionar la compañía entre sus conocidos (Kotler et al, 1999). Un cliente insatisfecho responde de manera distinta. Según Timm (2003), mientras que, en promedio, un cliente satisfecho le cuenta su buena experiencia con el producto a tres personas más, un cliente molesto se lo puede decir a entre 10 y 15 personas. Adicionalmente, se estima que, en caso de poseer otras opciones, el 93% de los clientes insatisfechos no volverá a adquirir un producto o servicio de esa compañía y tampoco dará las razones. Un comentario negativo se esparce con mayor rapidez y alcance que uno positivo y está en capacidad de dañar la actitud de un cliente hacia una empresa o sus productos. Por tanto, es recomendable medir la satisfacción de los clientes regularmente, a través de mecanismos que los inviten a dejar sus quejas y sugerencias, ya sea directamente ante los empleados que dan la cara al cliente en las oficinas de la empresa, a través de formularios que sean remitidos a una dirección física específica, mensajes de correo electrónico o dentro de una página de Internet, líneas telefónicas de atención, o mediante la realización de cuestionarios y encuestas. Tras esto, es prioritario dar respuesta a las inquietudes formuladas por el cliente. 3.6. La calidad Según la Norma 8402 (ISO, 1995), se define como “el conjunto de características de un producto o servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas”. En el caso particular de este estudio, corresponderán a las necesidades explícitas (manifiestas) e implícitas (no manifiestas) de los clientes. La calidad tiene un impacto directo en el desempeño del producto. Por consiguiente, la satisfacción del consumidor está relacionada íntimamente con la calidad. 17 Kotler et al (1999) dicen que la calidad comienza con las necesidades del cliente y termina con la satisfacción de las mismas. La tendencia es llegar a la calidad total, que se consigue cuando un producto alcanza o supera las expectativas del cliente, derivando en la satisfacción total. 3.7. Calidad en el servicio Una de las principales formas en que una empresa de servicios puede diferenciarse es ofreciendo mayor calidad que sus competidores. Con una alta calidad de servicios es más factible lograr la retención de cliente. Para medir la calidad del servicio, la compañía debe determinar cómo los clientes perciben la calidad. Hay estudios (Congross, 1990; Parasuratnan, Zeithaml y Berry, 1985, 1990, 1994; citados en Kotler et al, 1999) que coinciden en afirmar que las impresiones sobre la calidad del servicio son el resultado de una comparación entre lo que los clientes esperan y las experiencias que tuvieron. Si existe una diferencia entre las expectativas y las experiencias, se genera una brecha de calidad, que debe ser reducida tanto como sea posible, tomando en cuenta que todo se basa en el juicio del cliente. Por ende, lo que el cliente entienda como la realidad, será la realidad, y la calidad será lo que el cliente manifieste. ¿Cuáles criterios utilizan los clientes para juzgar la calidad de servicio? Según Kotler et al (1999), hay diez determinantes vinculados con la calidad de servicio percibida por el cliente y se relacionan con algunas preguntas. Acceso: ¿es el servicio fácil de obtener y es proporcionado a tiempo? Credibilidad: ¿es la compañía confiable y creíble? Conocimiento: ¿entiende la empresa las necesidades de los clientes? Confiabilidad: ¿cuán consistente y fiable es el servicio? Seguridad: ¿es el servicio de bajo riesgo y libre de peligro? 18 Competencias: ¿está preparado el personal y tiene las habilidades para ofrecer un buen servicio? Comunicación: ¿cuán bien ha explicado el servicio la empresa? Cortesía: ¿es el personal educado, considerado y sensible con los clientes? Capacidad de respuesta: ¿está el personal dispuesto y pendiente para ofrecer rápidamente el servicio? Tangibilidad: ¿la apariencia del personal, las instalaciones y otras representaciones físicas del servicio reflejan alta calidad? Como la calidad del servicio depende de las interacciones entre los empleados de la empresa y los clientes, esta siempre variará y difícilmente dejarán de ocurrir problemas o errores. Si hay una buena capacidad de reacción de la empresa ante las eventualidades, los clientes afectados por éstas pueden seguir depositando su confianza en aquellos servicios, construyendo vínculos de lealtad. Se puede notar que los empleados son elementos fundamentales para que un servicio cubra o exceda las expectativas de los clientes. Es muy importante inculcarles una cultura de compromiso con la calidad y con el cliente, darles constantemente entrenamiento y herramientas para capacitarse; asignarles suficiente autoridad, delegarles responsabilidad e ofrecerle incentivos para que detecten los problemas potenciales y tengan proactividad para resolverlos, preocupándose por las necesidades de sus atendidos. 3.8. Lealtad del cliente Para Timm (2003), este concepto incluye cinco factores que ya se habían nombrado de forma aislada anteriormente: La satisfacción general que los clientes experimentan al hacer negocios con una empresa. El deseo de desarrollar una relación con la empresa y su personal. El deseo de volver a comprar un producto. 19 El deseo de recomendar a otras personas ese producto. La resistencia a cambiarse a otro competidor. La lealtad es algo que se construye con el tiempo, con constancia, no se da como una respuesta a una oferta o incentivo momentáneo. Está determinada por la calidad del servicio, ya que es una de las mejores maneras de diferenciar una empresa de otros muchos competidores que pueden ofrecer servicios similares, con tarifas y condiciones equivalentes. A mayor calidad percibida y mejor experiencia vivida por el cliente, más posibilidades existen que le sea leal a una compañía. También, a cambio de a una elevada calidad de servicio, los clientes son más favorables a pagar mayores precios, lo cual redunda en un aumento de ingresos y beneficios para la empresa. El personal de una organización que da la cara al cliente y que lo atiende directamente tiene una gran responsabilidad en la construcción de la lealtad porque de su actitud, disposición, entrenamiento y presentación, dependerá en buena medida la calidad del servicio. Entonces, desarrollar la lealtad del cliente debe estar dentro de la filosofía de cada empresa y es una tarea de todos los empleados. Timm (2003), manifiesta que las compañías deben tener claras las estrategias para conseguir la lealtad del cliente: Comprender las ventajas que se obtienen al desarrollar la lealtad. Identificar los abandonos de clientes. Recuperar a los clientes insatisfechos. Dar a los clientes un valor excepcional. Dar a los clientes mejor información. Mostrar a los clientes una personalidad positiva y agradable. Hacer que los clientes tengan experiencias útiles y cómodas. 20 3.9. Segmentación, Mercado Objetivo y Posicionamiento ¿A qué clientes se quieren dirigir los productos o servicios de la empresa? ¿Son todos los productos adecuados para toda clase de clientes? Al tomar una decisión de compra, ¿el cliente considera los productos o servicios de la compañía frente a los de la competencia? Los conceptos de segmentación, mercado objetivo y posicionamiento están muy relacionados con las anteriores preguntas. La segmentación es dividir un Mercado en distintos grupos de compradores con diferentes necesidades, características o comportamiento, los cuales podrían requerir productos separados o mezclas de éstos (Kotler et al, 1999). Seleccionar un mercado objetivo, según Kotler et al (1999) consiste en evaluar el atractivo de cada segmento del mercado y seleccionar aquellos en los que se desee incursionar. Para Kotler et al (1999), el posicionamiento trata sobre conseguir que los productos y servicios de la compañía ocupen un lugar claro, distintivo y deseable con respecto a los productos y servicios competidores en la mente de los consumidores objetivo, formulando una mezcla de productos adecuada. Los pasos para la segmentación, el mercado objetivo y el posicionamiento se describen en el siguiente gráfico: Segmentación Mercado Objetivo Posicionamiento 1.- Identificar las bases para segmentar el mercado 3.-Desarrollar formas de medir el atractivo del segmento 5.- Desarrollar el posicionamiento para cada segmento objetivo 2.- Desarrollar perfiles de los segmentos resultantes 4.- Seleccionar el (los) segmento (s) objetivo(s) 6.- Desarrollar la mezcla de productos para cada segmento objetivo Gráfico 2 - Pasos para segmentación, mercado objetivo y posicionamiento. (Kotler et al, 1999). 21 Es posible segmentar o clasificar los clientes según distintas variables, como lo mencionan Kotler et al (1999): Geográficas: por ubicación en el espacio de un continente, un país, una región o una ciudad; población en ese espacio, clima. Demográficas: por edad, género, grupo familiar, estado civil, ingreso, ocupación, educación, religión, raza, nacionalidad. Psicográficas: Clase social, estilo de vida, personalidad. De comportamiento: frecuencia de compra, beneficios perseguidos, frecuencia de uso, tipo de uso, lealtad, disposición de compra, actitud frente al producto. Dependiendo del posicionamiento de cada producto o servicio, el énfasis en una variable o mezcla de variables de segmentación, será diferente. Una de las combinaciones más utilizadas es la de ingresos con clase social, ya que quienes poseen una alta cantidad de ingresos, generalmente, tienen más recursos económicos disponibles para gastar en una amplia gama de productos y servicios, o para probar nuevos lanzamientos, podrían pagar precios más altos, generando una mayor rentabilidad para la empresa. Además, puede haber una relación entre la clase social y los ingresos. 3.10. El costo de los clientes perdidos Para aplicar una estrategia de retención, es necesario que el costo de retener a un cliente sea menor que las ganancias que dejan de obtenerse por perderlo. Es relativamente fácil hacer un cálculo de cuántos ingresos puede dejar de percibir una empresa cuando los clientes dejan de comprar sus productos o de usar sus servicios. Si ese cálculo se extrapola a un período de tiempo considerable, se podría denominar el valor de por vida del cliente. 22 De acuerdo con algunos estudios, al reducir la baja de clientes en 5%, ciertas compañías pueden mejorar sus ganancias entre 25% y 30% (Stern, 1993, citado en Kotler et al, 1999) Los esfuerzos primarios de retención deben estar enfocados en los clientes que generan mayor rentabilidad a la empresa, los cuales pueden estar ubicados en uno o varios segmentos. En el Capítulo 5, se determinará la cantidad de dinero que dejaría de obtener CANTV si un grupo de clientes seleccionado retirara su línea. 3.11. Identificación de las causas de deserción de clientes La empresa debe determinar las causas de la pérdida de clientes y reconocer cuáles pueden ser reducidas o eliminadas. Hay algunas difíciles de controlar como la mudanza de clientes que dejan la ciudad o el país, o la quiebra de algún negocio. No obstante, algo se puede hacer cuando un cliente deja de confiar en la empresa por culpa de un producto o servicio de mala calidad, una pobre atención o precios exageradamente altos. El principal motivo de abandono es la frustración de un cliente por la experiencia que vivió con esa compañía, al no sentirse valorado por ella. Las decepciones de los clientes, según Timm (2003), pueden disparar emociones negativas y originar insatisfacción en tres categorías: el valor, los sistemas y la gente. 3.11.1. Decepción en el valor Para Timm (2003), el valor también puede definirse como la relación entre calidad y precio. La decepción ocurre cuando los clientes reciben poco valor debido 23 a un producto o servicio de mala calidad, que no funciona correctamente o no satisface sus necesidades. Por ejemplo, si una persona compra un bolígrafo desechable, no se molestaría mucho si le funciona durante poco tiempo porque pagó un muy bajo precio. Pero si compra un bolígrafo de una marca de lujo cuya tinta se derrama frecuentemente en el bolsillo de su camisa, tendrá una muy buena razón para enfadarse. 3.11.2. Decepción en los sistemas En este punto específico, de acuerdo con Timm (2003), la palabra sistemas se empleará como un término para describir cualquier proceso, procedimiento o política utilizada para entregar el producto o servicio al cliente. Los sistemas, son las formas de dar valor al cliente e incluyen elementos como: La formación del empleado y del personal. La localización de la compañía, la distribución y las maneras de contactarla. El registro de la información (incluyendo sistemas informáticos) para tratar las transacciones del cliente. Las políticas con respecto a las garantías y devoluciones. La entrega o recepción del servicio. Las políticas de mercadeo y ventas. Los procedimientos de seguimiento a los clientes. Si la empresa realiza un trabajo inadecuado o insuficiente en cualquiera de los anteriores aspectos, creará clientes descontentos. 3.11.3. Decepción en la gente Surge cuando la comunicación verbal (con palabras) o no verbal (con gestos) de los empleados no es adecuada. Timm (2003) lo ejemplifica con la siguiente lista: 24 Dejar de saludar o sonreír a un cliente. Dar mala información o no tener conocimientos suficientes. Hablar con otro empleado o permitir interrupciones mientras atiende al cliente, demostrando que lo ignora. Mostrar una actitud poco educada o comprensiva. Usar unas tácticas de venta demasiado agresivas. Tener una apariencia inadecuada, desaseada o descuidada en la presentación personal o en el sitio de trabajo. Transmitir cualquier mensaje que haga que el cliente se sienta incómodo. 3.12. Mercadeo Relacional El Mercadeo Relacional implica crear, mantener y potenciar fuertes relaciones con los clientes a largo plazo, con el objetivo de proporcionar valor y con esto, conseguir su satisfacción. Para lograr tal objetivo, se requiere que todas las instancias dentro de la compañía trabajen en equipo con el departamento de Mercadeo para servir al cliente. La construcción de relaciones se da en todos los niveles (económico, social, técnico y legal), resultando en una alta lealtad del cliente. De acuerdo con Kotler et al (1999), se pueden distinguir cinco tipos distintos de relaciones que pueden establecerse con los clientes cuando han adquirido un bien o servicio de una compañía: Básica: El vendedor realiza la venta del producto pero no hace ningún tipo de seguimiento posterior. Reactiva: El vendedor realiza la venta del producto y le solicita al cliente que lo llame en caso de que tenga alguna pregunta o problema. Responsable: El vendedor llama al cliente breve tiempo después de hacer la venta para chequear si el producto está cumpliendo con las expectativas del cliente. 25 Además, el vendedor le pide al cliente expresar sus sugerencias para mejorar el producto y las posibles quejas. Esta información ayuda a la empresa a mejorar continuamente su oferta. Proactiva: El vendedor u otros empleados de la empresa llaman al cliente de vez en cuando para sugerirle como aprovechar mejor el producto o informarle sobre nuevos productos. Alianza: La compañía trabaja de manera permanente con todos sus clientes para descubrir maneras de ofrecer mejor valor en sus productos. Entre las herramientas para conseguir una mayor satisfacción del cliente y lazos estrechos están la implementación de programas de recompensas o puntos, que otorguen beneficios económicos o sociales a cambio de adquirir y usar los productos y servicios de la compañía. 3.12.1. Pasos para poner en marcha un plan de mercadeo relacional en una empresa Kotler et al (1999) recomiendan: Identificar los clientes claves cuya relación merece ser cuidada: No solo se deben incluir los mejores y más grandes, sino también aquellos que muestren un crecimiento excepcional o sean pioneros en el desarrollo de nuevos productos para la empresa. Asignar a un agente de atención capacitado para cada cliente, con características que le agraden al cliente y entrenados en la gestión de relaciones. Describir claramente los reportes, objetivos, responsabilidades y criterios de evaluación con que se manejarán los agentes de atención, haciéndolos el punto focal para todos los tratos que se hagan con el cliente y asignándoles una o muy pocas relaciones para manejar. Hacer que los agentes de atención desarrollen planes anuales y de largo plazo para relacionarse con los clientes, incluyendo objetivos, estrategias, acciones específicas y recursos requeridos. 26 Nombrar a un encargado que supervise a los agentes de atención, quien desarrollará los perfiles laborales, los criterios de evaluación y los recursos para incrementar la efectividad de los contactos. Emplear recursos tecnológicos que integren, almacenen y procesen la información generada durante el proceso de desarrollo y mantenimiento de relaciones, a fin de aumentar la eficiencia, y eficacia en la capacidad de respuesta de la empresa ante sus clientes. Por ejemplo, una solución CRM, de la que se tratará más adelante en este trabajo. 3.12.2. ¿Cuándo se debe considerar el Mercadeo Relacional? Es adecuado en casos cuando los clientes desean tener una alta calidad de servicio que solo consiguen con un empresa en particular, aducen razones personales (como no querer perder un número específico de teléfono, conocido ya por sus contactos o del cual depende su trabajo), o deben afrontar altos costos económicos por cambiarse de compañía (como la sustitución de un lote de equipos de computación que usan sistemas operativos que no son compatibles con las actuales aplicaciones críticas para su negocio). No siempre va a ser deseable establecer relaciones individuales con cada cliente pues hay algunos muy malos. Dependerá del criterio de cada empresa decidir cuáles segmentos y cuáles clientes serán rentables (aquellos cuyas ganancias generadas en el tiempo, excedan por un monto aceptable los costos de la compañía para atraer, vender y atender a ese cliente). 3.13. La gestión de la información Un conocimiento profundo de los clientes, su perfil, sus actividades, sus patrones de consumo, sus necesidades y su opinión sobre los productos, como se explicó anteriormente, debe dirigirse al establecimiento de estrechas relaciones entre la empresa y esos clientes. Para lograr esta meta, se emprende la búsqueda de grandes cantidades de 27 datos, en distintas dependencias de la empresa, recurriendo a archivos históricos, estudios y otros documentos, dentro de un período de tiempo definido. Según Granados (2001), la gestión de la información no es más que la transformación de datos internos y externos, recolectados en la empresa y su entorno, en información relevante, oportuna, concreta y precisa que facilite la toma de decisiones estratégicas y operativas. La gestión de la información se basa en un proceso ordenado de recolección, procesamiento y distribución de la información. Los datos provienen de fuentes confiables, distribuidas en una red de puntos estratégicamente ubicados para su captura. Los datos fluyen bajo distintos formatos por canales que los llevan a sus destinatarios. Los destinatarios pueden ser receptores finales o intermediarios en el proceso de transformación y redistribución de la información. 3.13.1. Ciclo de gestión de la información El flujo de información es constante. Los puntos de recolección deben fungir como sensores más que simples receptores; es decir, deben sondear el medio en el que se desenvuelven en búsqueda de datos que satisfagan las necesidades de información de la empresa en lugar de esperar por datos que posiblemente nunca lleguen. Los canales de transmisión deben ser ágiles y confiables. Deben permitir el flujo rápido y seguro de la información a sus diferentes receptores. Los receptores, a su vez, deben asegurarse que la información le es entregada en un formato entendible y aplicable a su habitual proceso de toma de decisiones. 28 Utilización Procesamiento Retroalimentación + Capitalización Distribución Recolección Gráfico 3: Ciclo de gestión de la información (Granados, 2001). 3.13.2. Pasos para una adecuada gestión de la información Granados (2001) propone los siguientes: Definir las necesidades de información, en función del modelo de negocio, los procesos identificados y los factores críticos de éxito. Compartir la información con aquellos que les pueda ser útil. Convertir la información en conocimiento, documentando los procesos, estandarizando las prácticas de la empresa y estableciendo métodos para capitalizar las experiencias generadas por los empleados en el negocio. Hacer que los empleados de la organización tomen conciencia sobre la importancia de llevar adelante estas tareas. Comprender que la tecnología no es un fin sino un medio. La tecnología de la información no significa comprar las mejores aplicaciones y equipos disponibles en el mercado; significa utilizar instrumentos tecnológicos para facilitar la adquisición, procesamiento y distribución de la información dentro y fuera de la empresa. 29 3.14. CRM, “Datawarehouse” y “Data Mining” Según Sutton y Klein (2003), el CRM es una amplia categoría de aplicaciones de computación que les permite a las compañías manejar cada aspecto de su relación con un cliente. La intención de estos sistemas es asistir en la construcción de relaciones duraderas con los clientes, transformando la satisfacción del cliente en lealtad. La información de los clientes es adquirida a través de ventas, mercadeo, servicio al cliente y soporte, siendo capturada y almacenada en una base de datos centralizada. Hay otros conceptos con un enfoque distinto, como el formulado por Rieger en 1996 (citado en Dans, 2001), quien considera al CRM como “una estrategia centrada en el cliente, que busca un crecimiento en beneficios a través de proporcionar un mayor valor al cliente” (p.5). La implantación de CRM requiere un alto grado de introspección por parte de una empresa. Esta debe analizar cuidadosamente la relación con sus clientes en ambos sentidos: quiénes son esos clientes, de qué manera son vistos por la empresa y cómo la empresa es vista y valorada por sus clientes. No es simplemente la adquisición de un paquete informático, sino que un cambio de visión, de orientación, de filosofía: centrarse en el cliente. Si una organización se opone al cambio de cultura que implica la adopción de CRM, se expone a fracasar en su puesta en funcionamiento (Dans, 2001). Es posible identificar cuatro pasos en los que se puede dividir el proceso de mercadeo al utilizar CRM: Identificación de los clientes. Clasificación de los clientes identificados. Interacción de la empresa con los clientes identificados y clasificados previamente. Adaptación de la empresa a lo que los clientes necesitan y solicitan. 30 El CRM se apoya en el “Datawarehouse” y el “Data Mining”. Según Benayas (2001), “Datawarehouse” es una base de datos históricos que tiene la finalidad de unir información procedente de varias fuentes para tener un apoyo en la toma de decisiones. Es un almacén de varias fuentes (sistemas de operaciones) que se encuentran en entornos informáticos distintos. El “Data Mining” es definido por Benayas (2001) como un proceso de análisis interactivo que combina la experiencia sobre los datos del negocio con la tecnología avanzada del aprendizaje automático, con el objetivo de descubrir modelos de conocimiento oculto de los datos almacenados en el “Datawarehouse”. No se basa en una técnica concreta. Puede incluir elementos tradicionales como los análisis cluster o técnicas basadas en la inteligencia artificial como son las redes neuronales. 31 CAPÍTULO 4 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO La Gerencia General de Mercados Masivos es una de las unidades claves de CANTV, ya que tiene una cartera de más de 2 millones de clientes residenciales a los que ofrece productos de voz y datos, además de otros servicios, generando aproximadamente el 40% de los ingresos de la Corporación. La Coordinación de Acceso de Voz, perteneciente a la Gerencia Mercadeo Hogares de la Gerencia General de Mercados Masivos de CANTV, es responsable por el 41% de los ingresos de esta Gerencia General y tiene a su cargo los siguientes productos de telefonía fija para clientes residenciales: Líneas Telefónicas Alámbricas. Líneas Telefónicas Inalámbricas. Planes Locales de Acceso de Voz para líneas telefónicas alámbricas e inalámbricas, en modalidades de pago postpago y prepago. Servicios Complementarios para líneas telefónicas alámbricas e inalámbricas, en modalidades de pago postpago y prepago. En el presente estudio, la atención estará centrada en las líneas telefónicas alámbricas con modalidad postpago. 4.1. Descripción de los Productos Líneas Telefónicas Alámbricas: el servicio se presta a través de las redes de cables de cobre y las centrales distribuidas en todo el país, bajo la marca CANTV. Requieren el uso de un teléfono convencional de teclado para efectuar llamadas locales, de larga distancia nacional, de larga distancia internacional o hacia teléfonos móviles celulares. Para disfrutar de algunos servicios complementarios, es necesario disponer de un 32 teléfono de teclado y con pantalla digital o un dispositivo adicional al teléfono técnicamente compatible. Líneas Telefónicas Inalámbricas: el servicio se presta a través de las redes de tecnología inalámbrica CDMA, en las zonas con cobertura disponible en el país, bajo la marca CANTV Habla Ya. Requieren el uso de un teléfono especial, con alimentación de corriente eléctrica (en algunos casos trae baterías de respaldo) para realizar llamadas locales, de larga distancia nacional, de larga distancia internacional o hacia teléfonos móviles celulares y disfrutar de servicios complementarios. 4.1.1. Planes Locales de Acceso de Voz 4.1.1.1.Modalidades de Pago Prepago: Modalidad en la cual no se genera una factura telefónica. El cliente podrá hacer llamadas con cargo al saldo disponible tras efectuar la recarga de una tarjeta Única. En caso de no poseer suficiente saldo, no podrá realizar llamadas hasta no recargar otra tarjeta. Existen planes con y sin cargos fijos mensuales. Postpago: Modalidad en la cual se genera una factura telefónica mensual, con fechas de corte establecidas según la terminación del número telefónico, períodos de facturación de 30 días y 15 días para cancelar la factura tras su vencimiento. Todos los planes tienen un cargo fijo mensual (Renta Básica), que incluye una determinada cantidad de minutos o llamadas libres a números locales. Una vez agotado el cupo de minutos o llamadas libres, se efectuarán cargos por minutos o llamadas adicionales, de acuerdo con las tarifas vigentes. 33 4.1.1.2.Resumen de Planes Tabla 3 – Planes Locales de Voz. Fuente: Coordinación de Acceso de Voz CANTV. Modalidad de Plan Pago Cupo Renta Básica (Bs.) Cargos Adicionales Libre (e) (Minutos) (Bs.) (e) (c) Limitado 7.319,22 50 53,00 Clásico / Limite de Crédito (a, b) 12.366,96 50 37,86 Habla Más por Menos 15.584,89 60 32,81 a 15,14 (d) Habla por Llamadas (c) 35.226,00 100 239,4 Tarifa Plana 63.830,92 Ilimitado No aplican Prepago 0 0 80,55 Prepago Minutos Libres 11.400,00 100 68,40 Postpago Prepago Notas. (a) Modalidad que brinda un tope de consumo para el cliente: Bs. 60.000 (Banda Límite de Crédito). (b) La modalidad Límite de Crédito es el único plan postpago disponible para líneas inalámbricas. (c) El Plan Habla por Llamadas factura por llamadas, no por minutos; el cupo incluye llamadas locales. Tráfico Adicional facturado por llamadas. (d) El valor del minuto adicional es más económico mientras más se habla, según la escala de la Tabla 4. (e) Tarifas incluyen IVA. Tabla 4 – Escala de tarifas del plan Habla Más Por Menos. Fuente: Coordinación de Acceso de Voz CANTV. Rango de Consumo Bs. por Minuto Local (Minutos) Adicional (e) 61 -240 32,81 241 - 480 30,29 481 - 900 26,49 901 - 1800 21,44 Más de 1800 15,14 34 4.1.1.3.Servicios Complementarios Tabla 5 – Características de Servicios Complementarios. Fuente: Coordinación de Acceso de Voz CANTV. Renta Básica (Bs.) (i) Servicio Cupo Modalidad / Tipo de línea Cargos Adicionales (Bs.) (i) Postpago alámbrico(f) , Mensajería de Texto 0 0 Prepago y Postpago 96,90 Inalámbrico Postpago y prepago Buzón de Mensajes 0 No aplica alámbrico(f), postpago No aplica y prepago inalámbrico Paquete 8.162,00 Completo Bloqueo de 7.569,00 llamadas (g) Teleamigo Postpago alámbrico (f) Llamada 4.884,00 en espera Llamada en No aplica ó inalámbrico No aplica 4.884,00 conferencia Marcado 4.884,00 rápido Postpago alámbrico(f), Identificador de 6.156,00 Llamadas No aplica postpago y prepago No aplica inalámbrico Postpago y prepago Bloqueo Rígido (h) 6.144,00 – 15.105,00 No aplica alámbrico ó No aplica inalámbrico Notas. (f) Instalación sujeta a disponibilidad en la central. (g) También disponible en prepago alámbrico o inalámbrico. (h) Renta varía según las modalidades de bloqueo (a celulares, líneas 900/904, llamadas nacionales, llamadas internacionales) y sus combinaciones. (i) Tarifas incluyen IVA. 35 4.2. Proporción de Clientes por Tipo de Línea y Modalidad Tabla 6 – Mezcla de clientes según tipo de línea y modalidad. Fuente: Coordinación de Acceso de Voz CANTV. Líneas Alámbricas Líneas Inalámbricas Año Prepago (%) Postpago (%) Prepago (%) Postpago (%) 2004 24 76 85 15 2005 27 73 82 18 2006 (j) 23,7 76,3 87 13 Nota. (j) Al cierre de junio. La modalidad postpago predomina en las líneas alámbricas mientras que en las inalámbricas predomina prepago, donde su tendencia es al alza. 4.3. Cartera de Clientes de Líneas Alámbricas Tabla 7 –. Cartera de Clientes de Líneas Alámbricas. Fuente: Coordinación de Acceso de Voz CANTV. Año Líneas 2004 2.046.783 2005 2.100.124 2006 (k) 2.054.298 Nota. (k) Al cierre de agosto. Durante 2006, la cartera de clientes de líneas alámbricas cayó con respecto a la del año precedente, debido principalmente a una depuración de las cuentas prepago inactivas, lo que generó un número de retiros mayor al estimado inicialmente. Este proceso se realizó como paso previo a la migración y unificación de las líneas prepago en una nueva plataforma tecnológica que permitirá obtener mayores beneficios y una mejor calidad de servicio a los clientes. 36 4.4. Cartera de Clientes de Líneas Inalámbricas Tabla 8 –. Cartera de Clientes de Líneas Inalámbricas. Fuente: Coordinación de Acceso de Voz CANTV. Año Líneas 2004 129.000 2005 284.548 2006 (l) 387.511 Nota. (l) Al cierre de agosto. El crecimiento sostenido en la cartera de clientes de líneas inalámbricas ha sido consecuencia de sus ventajas (no necesita cableado telefónico, se puede instalar en cualquier sitio donde haya cobertura de la red de Movilnet, fácil activación y uso; posibilidad de crear varias cuentas independientes, cada una con su propio manejo de saldo y clave de seguridad, administradas con un solo equipo telefónico; pocos requisitos para la adquisición del equipo, incluyendo financiamiento; disponibilidad en las Oficinas de Atención Comercial CANTV, Centros de Comunicaciones CANTV y Agentes Movilnet) y las estrategias de precios y promociones emprendidas por la Corporación (por ejemplo, el lanzamiento del combo de teléfono fijo inalámbrico con un teléfono celular de Movilnet). 4.5. Adiciones y Retiros de Líneas Alámbricas e Inalámbricas Prepago y Postpago Tabla 9 – Comportamiento de Adiciones y Retiros de Líneas. Fuente: Coordinación de Acceso de Voz CANTV. Año Adiciones Retiros Crecimiento Neto 2004 228.475 125.280 103.195 2005 165.559 109.697 55.862 2006 (m) 259.958 158.126 101.832 Nota. (m) Al cierre de agosto. 37 La alta cantidad de retiros de líneas (la mayoría, retiros por falta de pago), impiden que crecimiento neto de la cartera se acerque a las cifras de nuevas adiciones de clientes. 4.6. Retiros de Líneas Alámbricas (Promedio mensual enero – mayo 2006) Tabla 10 – Retiros de Líneas Alámbricas por Modalidad y Causa. Fuente: Coordinación de Acceso de Voz CANTV. Por Por falta de pago Voluntarios Imposibilidad Por Mudanza Técnica Causas Modalidad Líneas % Líneas % Líneas % Líneas % Prepago 9.832 99 96 1 - - - - Postpago 3.113 65,81 535 11,3 483 10,21 600 12,68 Como se observa en la Tabla 10, la mayoría de retiros de líneas alámbricas son por falta de pago de la factura (postpago) o falta de recarga de saldo (prepago). Estos son ejecutados todos los meses, de acuerdo con lo estipulado en la línea de gestión de cobranza para prepago y postpago (ver Anexos), por la Coordinación de Servicios al Cliente, adscrita a la Gerencia de Servicios al Cliente y Aprovisionamiento de la Gerencia General de Mercados Masivos. Cabe destacar que en la modalidad postpago, el 30% de los retiros por falta de pago corresponden la modalidad Límite de Crédito, ya que muchos clientes no están conscientes del tope de consumo establecido y cuando lo alcanzan, quedan bloqueadas las llamadas salientes. Si no cuentan con la información completa y clara sobre el funcionamiento del plan, pueden considerar que hubo un error en la facturación o que la línea presenta una avería y en ocasiones, dejan de pagar la factura. La única manera de consultar el monto restante de consumo antes de llegar al tope del plan, es a través de uno de los operadores del Centro de Atención Telefónica de la Corporación, comunicándose con los números 155 ó 0-800-CANTV-00 (0-800-22688-00). 38 En las causas de retiro voluntario se pueden ubicar, entre otras: reducción de costos, fraude, viaje al exterior, no se solicitó el servicio, posee servicio con otra empresa, reclamos por facturación, fallas o averías. Bajo las causas de retiro por imposibilidad técnica se incluyen: línea no instalada, ausencia de capacidad en la central, ausencia de cableado, etc. En los retiros por mudanza, se entiende que el cliente se cambia de inmueble y éste ya posee línea. 4.7. Retiros de Líneas Inalámbricas (Promedio mensual enero – mayo 2006) Tabla 11 – Retiros de Líneas Inalámbricas por Modalidad y Causa. Fuente: Coordinación de Acceso de Voz CANTV. Por falta de pago Voluntarios Por Mudanza Causas Modalidad Líneas % Líneas % Líneas % Prepago 4 98,77 322 1 - - Postpago 1.214 66,49 616 33,46 11 0,05 Las causas de retiro voluntario para líneas inalámbricas, comprenden: reducción de costos, fraude, viaje al exterior, no se solicitó el servicio, posee servicio con otra empresa, reclamos por facturación, error de activación de equipo, equipo dañado ó problemas técnicos. En los retiros por mudanza, se entiende que el cliente se cambia de inmueble y éste ya posee línea. Son muy poco comunes en la telefonía fija inalámbrica porque la línea no necesita cableado telefónico y puede conectarse en cualquier área de Venezuela que cuente con la cobertura de Movilnet y una toma de electricidad. 39 Se consideran como retiros no reales (no contabilizados en las estadísticas finales) los causados por errores en el canal de ventas, la migración de otra tecnología a CDMA, o la migración a una línea alámbrica. 4.8. Cartera de clientes por Planes Locales de voz Postpago (Líneas Alámbricas e Inalámbricas) Tabla 12 – Distribución de planes locales de voz postpago. Fuente: Coordinación de Acceso de Voz CANTV. Plan 2004 (%) 2005 (%) 2006 (n) (%) Limitado 6,63 5,82 5,13 Clásico (o) 54,07 53,53 52,61 Habla Más por Menos 29,23 28,47 29,60 Habla por Llamadas 3,31 5,48 5,78 Tarifa Plana 6,76 6,70 6,88 Nota. (n) Información hasta junio. (o) Incluye Límite de Crédito. El Plan Clásico (incluyendo la modalidad Límite de Crédito), que posee la segunda tarifa más económica de renta básica, es el que mayor número de clientes posee actualmente, aunque ha perdido participación con respecto a los años anteriores. El Plan Habla por Llamadas ha sido el de mayor crecimiento. El Plan Limitado es el que menos clientes alberga (con tendencia al descenso) porque su tarifa brinda un beneficio social a clientes de bajos recursos, pero debe regirse bajo las siguientes regulaciones, impuestas por CONATEL: El cupo mensual de minutos libres de cargo adicional para llamadas locales es de 50 minutos. Si el consumo promedio mensual durante tres meses continuos excede los 120 minutos locales, automáticamente el cliente es migrado al Plan Clásico. 40 4.9. Migraciones de Postpago a Prepago, Líneas Alámbricas e Inalámbricas Tabla 13 – Cambios de modalidad postpago a prepago para líneas alámbricas e inalámbricas. Fuente: Coordinación de Acceso de Voz CANTV. Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Cantidad 3.736 4.648 2.735 3.178 3.680 2.300 En los primeros seis meses de 2006, al menos 20.277 clientes de postpago han sido migrados a prepago. Cabe destacar que la mayoría de las migraciones fueron como consecuencia de la aplicación de la Política de Retiros que regía en la Corporación hasta el mes de agosto de 2006, según la cual, los clientes cuya línea fue cortada por falta de pago una vez agotada la secuencia de tiempo establecida en la línea de gestión de cobranzas (ver Anexos), en caso de cumplir con ciertos requisitos referentes a la cantidad de minutos de llamadas entrantes o a los ingresos generados por éstas, serían migrados a la modalidad prepago como sustitución al retiro por falta de pago. Hasta que los clientes no cancelaran las deudas pendientes por concepto de facturación, únicamente podrían gozar del servicio en prepago. Tras el pago de las deudas, podían pedir el retorno a postpago. En los demás casos, los clientes sin deudas pendientes solicitaron voluntariamente el cambio de modalidad. Las migraciones a prepago representan una pérdida de ingresos que la Corporación obtiene por el cobro mensual de rentas básicas y porque los clientes postpago, en promedio, gastan 3 veces más dinero que los prepago. También generan la posibilidad de que el cliente, una vez cancelada la deuda, prefieran permanecer en prepago para no pagar un cargo fijo mensual. 41 4.10. Principales Competidores En las ofertas de telefonía fija de las demás compañías, predomina la tecnología inalámbrica, aunque Intercable incursionará a partir de noviembre de 2006 con VoIP, utilizando sus redes de fibra óptica, a través de las cuales también presta servicios de televisión por cable. En este momento, el servicio se encuentra en fase de pruebas con algunos clientes y empleados de la empresa (Inside Telecom, 2006). Tabla 14 – Comparación entre la oferta de Telefonía Fija de CANTV y sus competidores. Fuente: Coordinación de Acceso de Voz CANTV. Atributos Marca CANTV CANTV Habla Movistar Digitel Intercable Residencial Ya Fijo Hogar 412 Telefonía Digital Bs. 0 Bs. 22.230 Bs. 0 7 3 9 4 Sí Sí Sí Sí Bs. 70.544,97 (p) + Precio de la línea Bs. 69.440,36 (q) Aún no se conoce información Cantidad (variedad) de Existirán varios paquetes Planes de Acceso Planes Larga Distancia, Noches y Fines de Semana Tarifas Locales Competitivas (r) Bs. 80,55 / min Bs. 80,55 / min Bs. 87,75 / min Bs. 84 / min Aún no se conoce información Aún no se conoce información Planes Rentas Básicas, Cupos de 6 2 10 3 8 3 9 3 No 4 Planes No 5 5 2 Existirán varios paquetes Minutos Cantidad de Servicios complementarios Conexión a Sí, distintos Internet planes y tipos Cantidad (Variedad) de 6 Equipos Estarán incluidos en todos los paquetes Mediante Cable Módem Habrá portafolio de equipos recomendados Nota. (p) Derecho de suscripción residencial, incluye IVA. (q) Instalación de teléfono principal residencial. (r) Tarifa del minuto prepago en plan sin renta básica, incluye IVA. 42 CAPÍTULO 5 METODOLOGÍA 5.1. Justificación y Objetivos Tras un estudio del comportamiento de las carteras prepago y postpago en el Capítulo 4, se encontró lo siguiente: La principal causa de los retiros de líneas postpago es la falta de pago. La modalidad prepago está creciendo porque nuevos clientes se están incorporando con ese sistema y también hay un alto número de migraciones entre la modalidad postpago y prepago, que perjudica los ingresos por facturación de la Corporación. Así, se propuso la realización de estudios exploratorios con el objetivo de conocer: Las razones por las cuales los clientes están dejando de pagar la factura telefónica. Las causas por las que migran voluntariamente a prepago. Los motivos que tienen los clientes migrados a prepago para permanecer en esta modalidad, tras un retiro por falta de pago. Las intenciones que tienen los clientes de retornar a postpago. Las ventajas y desventajas atribuidas por los clientes a las modalidades de pago. Los planes y servicios que utilizan. El conocimiento que poseen los clientes sobre los productos de la Corporación. La penetración de la telefonía móvil celular y su posible impacto en los usos de las líneas fijas. 43 5.2. Tipo de Investigación La investigación efectuada es de tipo exploratorio. Según Escalona (2003), es apropiada para las primeras etapas del proceso de toma de decisiones y permite obtener un panorama preliminar de una situación, con un gasto mínimo en dinero y tiempo. Se caracteriza por su flexibilidad para descubrir ideas que no se habían reconocido previamente. Es adecuada cuando la dirección de una organización está en busca de problemas u oportunidades potenciales de nuevos enfoques e ideas, así como para conseguir una formulación más precisa de un problema o la identificación de variables relacionadas con una situación, con el objeto de ampliar el campo de las alternativas identificadas y escoger la mejor de estas. 5.3. Diseño de la Investigación Se elaboraron tres cuestionarios distintos para ser aplicados a tres grupos de clientes, respectivamente, los cuales se describen en el siguiente punto de este capítulo. Todos los cuestionarios tienen preguntas abiertas (donde el consultado puede expresar su opinión sin restricciones), cerradas (en las que solo puede responderse Sí o No) y de elección múltiple (donde se sugieren al consultado las respuestas por las que se debe optar). Los modelos de cada cuestionario, se pueden consultar en los Anexos del presente trabajo. 5.4. Población de Estudio Cuestionario 1 Clientes con líneas alámbricas postpago y en estatus de retiro por falta de pago, en todo el país, en el período desde el 01/01/2006 hasta el 31/05/2006. Sólo se tomarán en cuenta aquellos clientes que, tras el retiro por falta de pago, hayan permanecido 44 como titulares de la línea, la hayan reconectado y se encuentren de nuevo en modalidad postpago. Cabe destacar que, una vez que la línea es retirada por falta de pago, permanecerá guardada en consignación en la central por si el cliente desea disponer nuevamente de la misma en el futuro, siempre y cuando no haya demanda de líneas o lista de espera en la central. En tal caso, será asignada a un nuevo cliente. La población total es de 982 clientes. Cuestionario 2 Clientes con líneas alámbricas postpago y en estatus de retiro por falta de pago, quienes suscribieron un convenio de pago con la Corporación, en todo el país, en el período desde el 01/05/2006 hasta el 31/07/2006. La población total es de 72 clientes. Cuestionario 3 Clientes con líneas alámbricas y sin deudas pendientes, quienes solicitaron voluntariamente el cambio desde la modalidad postpago a la modalidad prepago, en todo el país, en el período desde el 01/05/2006 hasta el 31/07/2006. La población total es de 2345 clientes. La selección y extracción de las poblaciones fue llevaba a cabo por el personal de la Coordinación de Administración de Base de Datos, adscrita la Gerencia de Planificación y Servicios de Mercadeo de la Gerencia General de Mercados Masivos, usando los registros y reportes generados a partir los sistemas ASAP y SISCOM2K de la Corporación. Es importante señalar que la obtención de las poblaciones, en algunos casos, tardó hasta una semana, debido a la carga de trabajo de la Coordinación de Administración de Base de Datos y a las características inherentes a los sistemas ASAP y SISCOM2K, los cuales no facilitan la extracción de datos. Igualmente, el histórico máximo es de un año, dependiendo de la información solicitada. 45 5.5. Muestra Cuestionario 1 De la población original, compuesta por 982 clientes con las características deseadas, por razones de tiempo y disponibilidad de recursos para efectuar la investigación, se tomó una muestra de 60 clientes, usando la herramienta de Análisis de Datos de un programa de “software”. La cantidad efectiva de entrevistados se redujo a aquellos que pudieron ser contactados durante el período estipulado para la realización de la investigación (5 días laborables), es decir, 35 clientes. Cuestionario 2 La muestra tomada correspondió al total de la población, es decir, 72 clientes. De ellos, únicamente respondieron el cuestionario quienes lograron ser contactados en el período establecido inicialmente: 27 clientes. Cuestionario 3 Del total de los individuos de la población (2.345 clientes), por razones de tiempo y disponibilidad de recursos para efectuar la el estudio, se extrajo una muestra de 80 clientes, usando la herramienta de Análisis de Datos de un programa de “software”. La cantidad efectiva de entrevistados fue de 50 clientes. 5.6. Técnica de recolección de información Para administrar los cuestionarios, se realizaron breves entrevistas telefónicas a los clientes seleccionados en este estudio, durante un período de una semana laboral (lunes a viernes), en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Los datos obtenidos se recabaron y se procesaron directamente en el programa de “software”, usando una Hoja de Cálculo para cada individuo seleccionado y que seguía el formato de los cuestionarios. 46 CAPÍTULO 6 - RESULTADOS 6.1. Resultados de los Cuestionarios A continuación, se presentarán las respuestas más relevantes a los cuestionarios efectuados a los tres grupos de clientes. Los resultados completos se encuentran en los Anexos de este informe. 6.1.1. Cuestionario 1 Monto de facturación de los clientes entrevistados (período Junio 2005 – Mayo 2006) Total: Bs. 23.000.060 Promedio por cliente: Bs. 657.144,57 El monto anual facturado por los clientes de la muestra supera al monto anual promedio del universo de clientes postpago de CANTV, el cual no puede ser revelado por razones de confidencialidad. Razones por las que los clientes dejaron de pagar su factura Los clientes que dejaron de pagar porque no se encontraban habitando el inmueble al que pertenece la línea, mencionaron, entre otros motivos, la ausencia por viajes, mudanza, muerte de quien ocupaba el inmueble y el final de la ocupación del inmueble por parte de inquilinos anteriores. Inmueble deshabitado Problemas económicos 3% 11% Facturación 43% Fallas técnicas Otros 23% 20% Gráfico 4 – Razones por las que los clientes dejaron de pagar su factura. 47 Entre los problemas de facturación, los clientes alegaron cargos indebidos por llamadas efectuadas a números desconocidos, a números 900, a destinos de larga distancia nacional e internacional (posibles fraudes), así como por planes de Internet y servicios complementarios no solicitados. Además, se cuentan aquellos clientes que no recibieron su factura. Finalmente, están los pagos no reconocidos y procesados por CANTV. Aquellos clientes con fallas técnicas dijeron no pagar su factura porque, a pesar de haber formulado un reclamo y solicitar la reparación de la línea, su avería no había sido resuelta y no estaban dispuestos a pagar por un servicio del cual no estaban disfrutando. Otros motivos nombrados: problemas de seguridad y problemas familiares. Razones por las que reconectaron la línea telefónica Más de la mitad de los consultados reconoció reconectar el servicio por que lo necesita o lo usa. Entre los inconvenientes solucionados, se encuentran averías y reclamos pendientes. Necesidad 9% Ocupación del inmueble 14% 48% Por Uso Solución de inconvenientes 29% Gráfico 5 – Motivo de reconexión de la línea ¿Cuál es el uso de la línea telefónica? La totalidad de los clientes utiliza la línea para hacer llamadas locales, alrededor de la quinta parte de ellos efectúa llamadas de larga distancia internacional o navega por Internet. 48 Llm. Locales LDN LDI Internet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Gráfico 6 – Uso de la línea telefónica. ¿Tiene acceso a Internet? 3% 26% No Tiene Con CANTV Con Supercable 71% Gráfico 7 – Proporción de clientes con acceso a Internet. Casi tres cuartas partes de los entrevistados no cuentan con acceso a Internet. ¿Posee algún servicio complementario con su línea? Buzón Identificador Bloqueos SMS 0% 5% 10% 15% 20% Gráfico 8 – Afiliación a servicios complementarios. 49 Menos del 20% de los clientes tiene afiliación a un servicio complementario. El Buzón de Mensajes es el más popular de todos, posiblemente porque es gratuito y no requiere ningún equipo especial para funcionar. ¿Podría mencionar los aspectos positivos del servicio? Por disponibilidad, se entiende que la línea dé tono de inmediato al levantar el auricular y que funcione todos los días del año, a cualquier hora. La calidad de sonido fue un atributo destacado especialmente por los clientes que realizaban llamadas de larga distancia. Otros atributos mencionados fueron la utilidad en emergencias y el costo de las llamadas locales. Me gusta todo 13% Permite comunicarse Disponibilidad 29% 9% Es muy bueno Calidad de sonido Buena atención 9% 11% 13% 16% Otros Gráfico 9 – Aspectos positivos del servicio. ¿Podría mencionar los aspectos negativos del servicio? Los clientes que se quejan por las fechas de vencimiento de la factura alegan que, en ocasiones, no tienen suficiente plazo para pagarla debido a que esa fecha está alejada del momento en que reciben su salario. Ninguno Lentitud para procesar reclamos, pagos, solicitudes Errores en facturación 9% 9% 31% 9% Tarifas Fechas de vencimiento de factura 9% Problemas Técnicos 13% 20% Otros Gráfico 10 – Aspectos negativos del servicio. 50 ¿Está satisfecho con su plan actual? La gran mayoría de los entrevistados manifestó sentirse satisfecho con el plan que posee actualmente. 11% 6% Sí No No sabe 83% Gráfico 11 – Satisfacción de los clientes con el plan contratado. ¿Ha escuchado hablar de CANTV Habla Ya? 14% Sí No 86% Gráfico 12 – Conocimiento de CANTV Habla Ya. ¿Ha escuchado hablar de Movistar Fijo? 37% Sí No 63% Gráfico 13 – Conocimiento de Movistar Fijo. Es destacable que casi dos terceras partes de los entrevistados, hayan reconocido más fácilmente el producto de Telefonía Fija Inalámbrica de un competidor que el de CANTV, de la cual son clientes. 51 ¿Ha escuchado hablar de Hogar 412? 11% Sí No 89% Gráfico 14 – Conocimiento de Hogar 412. También llama la atención que el reconocimiento de CANTV Habla Ya (con cobertura nacional) fuese casi igual al de Hogar 412 de Digitel (con cobertura sólo en la Región Central del país, para la fecha de realización de este cuestionario). Tales respuestas confirman los resultados de un “Focus Group” realizado a inicios de 2006, donde se identificó la necesidad de realizar una campaña de posicionamiento de CANTV Habla Ya. Efectivamente, el 23 de agosto de 2006, la campaña fue lanzada en distintos medios de comunicación (radio, prensa, revistas y televisión), con la intención de reforzar el valor de CANTV Habla Ya como la solución que brinda comunicación inmediata a todos los hogares y aumentar su conocimiento en el mercado, destacando los atributos del producto: adquisición sin papeleo, entrega inmediata, con las mismas tarifas de telefonía fija alámbrica, fácil uso e instalación. ¿Cuántos teléfonos celulares hay en su hogar? Existe una altísima penetración de la Telefonía Celular en los hogares sondeados (97%), que refleja la aceptación de este servicio en la actualidad. 52 Ninguno 3% 3% 13% 9% 1 2 28% 3 4 19% 5 25% Más de 5 Gráfico 15 – Cantidad de teléfonos celulares por hogar. ¿De cuáles empresas son? Casi existe paridad entre Movilnet y Movistar, mientras que Digitel se encuentra rezagada debido a que, para el momento de la entrevista, no poseía cobertura nacional. 15% Movilnet 42% Movistar Digitel 43% Gráfico 16 – Participación de las empresas de telefonía celular. ¿Dejaría su línea fija por un teléfono celular? Sí 9% 6% 6% No No sabe 79% Depende de lo que le ofrezcan Gráfico 17 – Disposición a dejar una línea fija por un teléfono celular. La gran mayoría de los consultados no estaría dispuesta a dejar su línea fija por un teléfono móvil. 53 Si su respuesta a la pregunta anterior fue No, ¿por qué? En el primer lugar, casi la mitad de los clientes reconoció que el teléfono fijo es una necesidad, seguidos por aquellos que manifestaron tener suficientes teléfonos celulares en este momento y por quienes ven un beneficio en las tarifas del servicio. Llama la atención que un pequeño grupo de clientes asocia al teléfono fijo como el “teléfono de la casa, el de uso familiar”. Otros ven que con su línea pueden disfrutar de beneficios adicionales a futuro como el acceso a Internet por Banda Ancha. Hace falta Tiene suficientes celulares 6% 6% Costo 6% El fijo es para uso familiar 42% 9% No quiere perder el número Beneficio a futuro (Internet, Otros Servicios) 12% 19% Otros Gráfico 18 – Razones por las que los clientes no dejarían una línea fija. 6.1.2. Cuestionario 2 Razones por las que dejó de pagar su factura Problemas económicos 19% Tarifas 48% Ausencia temporal, viaje 22% Se le olvidó pagar 11% Gráfico 19 – Motivos por los cuales los clientes dejaron de pagar su factura. 54 Una cantidad importante de clientes reconoció que se le olvidó pagar su factura a tiempo. No obstante, una vez que llega la fecha de vencimiento de la factura y en los días sucesivos (de acuerdo con la línea de gestión de cobranzas, en los Anexos), el sistema IVR de CANTV se pone en contacto con el cliente para informarle que presenta una deuda pendiente y debe cancelarla en el menor tiempo posible, a fin de no suspender el servicio. ¿Podría mencionar los aspectos positivos de Prepago? Todo 10% 10% 23% 16% 19% 6% Tiene control y conoce lo que gasta Cada quien administra el uso No paga renta básica Puede usar línea mientras paga deuda Solo recibe llamadas 13% 3% La usa cuando tiene dinero Ninguno Gráfico 20 – Aspectos positivos de la modalidad prepago. Los mayores beneficios son apreciados en el aspecto económico. Por cada línea, es posible incorporar hasta 10 cuentas diferentes, con clave individual y recarga de saldo independiente, de acuerdo con el número de personas que utilice el teléfono. Esto es ventajoso porque cada usuario es responsable por su propia cuenta y por lo que gasta. ¿Podría mencionar los aspectos negativos de Prepago? Los clientes se quejaron principalmente por la duración del proceso para efectuar una llamada: primero, tras levantar el auricular, deben marcar el número 131, luego el número de la cuenta prepago desde la que desean llamar y la clave secreta seguida de la tecla numeral; el sistema les indicará el saldo; finalmente, pueden marcar el número de destino deseado seguido de la tecla numeral. 55 El proceso para llamar es largo La tarjeta se gasta muy rápido No sabía que podía hacer llamadas 18% 28% Siempre presenta fallas 13% No puede tener internet 5% 8% 8% 5% 15% El 132 no funciona No lo ha usado Ninguno Gráfico 21 – Aspectos negativos de la modalidad prepago. Con la implementación de una nueva plataforma tecnológica para prepago alámbrico (ahora en fase de pruebas finales), los clientes podrán escoger entre tener tono al levantar el auricular o seguir con el proceso de marcado actual. Las fallas más reportadas están relacionadas con la congestión de la plataforma actual, lo cual impide temporalmente la terminación de las llamadas o la recarga de saldo, a través del número 132. La nueva plataforma no solo posee más capacidad, sino que ésta se puede ampliar en el futuro. Un grupo de clientes no sabía que, tras ser migrados a prepago en sustitución al retiro por pago, podían efectuar llamadas si recargaban suficiente saldo, en tanto que otros solo usan el teléfono para recibir llamadas. Unos pocos entrevistados resaltaron que no podían disfrutar de acceso a Internet, en tanto que los restantes manifestaron que su saldo dura menos tiempo del que esperaba. ¿Desea retornar a Postpago? Alrededor de dos terceras partes de los clientes migrados por falta de pago a prepago, desearía retornar a postpago, en cuanto cancelen sus deudas pendientes, principalmente por la incomodidad para hacer llamadas. 56 19% Sí No 15% No sabe 66% Gráfico 22 – Deseo de regresar a la modalidad postpago. ¿Conocía de la existencia de los servicios complementarios? A pesar de provenir de la modalidad postpago, una buena cantidad de clientes no conocía la existencia de servicios complementarios. 41% Sí No 59% Gráfico 23 – Conocimiento de servicios complementarios. ¿Recomendaría el servicio telefónico de CANTV a sus amigos, familiares o conocidos? 8% 4% 8% Sí No sabe Sólo prepago Sólo postpago 80% Gráfico 24 – Disposición de recomendar el servicio de CANTV. 57 La mayor parte de clientes estaría dispuesta a recomendar a CANTV entre sus allegados y conocidos. Un grupo de clientes sólo lo recomendaría en prepago, mientras que otro de menor cuantía sólo lo haría en postpago. ¿Posee una computadora en su hogar? Poco más de la mitad de los entrevistados dijo tener una computadora en su hogar. No obstante, el 70% de todos los consultados desearía acceder a Internet con su línea residencial. 44% Sí No 56% Gráfico 25– Porcentaje de clientes que tienen una computadora en su hogar. ¿Cuántos teléfonos celulares hay en su hogar? Ninguno 13% 3% 3% 9% 1 28% 2 3 4 19% 5 25% Más de 5 Gráfico 26 – Cantidad de teléfonos celulares en el hogar. Al igual que en el cuestionario anterior, el 97% de los clientes manifestó la existencia de al menos un teléfono celular en su hogar. El 49% pertenece a Movistar, el 38% a Movilnet y el restante porcentaje a Digitel. 58 ¿Dejaría su línea fija por un teléfono móvil? Siguiendo el patrón de quienes respondieron el Cuestionario 1, la mayoría de clientes no cambiaría la línea fija por un teléfono celular. 15% No Depende de lo que le ofrezcan 85% Gráfico 27 – Disposición de los clientes a dejar su línea fija por un teléfono celular. ¿Por qué no? Servicio e s bue no Es la línea del hogar 13% 20% Costo 13% 13% 17% 24% Tie ne suficie ntes ce lulare s Por acce so a Inte rnet No sabe Gráfico 28 – Motivos por los cuales los clientes no cambiarían su línea fija. Algunas de las razones expuestas por los clientes en el Cuestionario 1, se repiten de nuevo. Sin embargo, el costo es el factor más importante para la no tomar la alternativa planteada en la pregunta anterior. 6.1.3. Cuestionario 3 Razones por las que se pasó de postpago a prepago Las principales causas de cambio de modalidad mencionadas son de tipo económico, seguidas por los problemas con la facturación (ver Cuestionario 2). 59 Estos últimos, provocan la desconfianza de los clientes y los motivan a prescindir de la factura para evitar más disgustos. Controlar el gasto Cargos errados en factura Planes costosos No usa mucho la línea Siempre presentaba fallas Reclamos no solventados 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Gráfico 29 – Motivos de cambio de modalidad entre los clientes. ¿Podría mencionar los aspectos positivos de Prepago? Al igual que en el Cuestionario 2, los beneficios más nombrados por los clientes son los económicos, destacándose el control sobre el gasto y el uso de la línea. Tiene control sobre el consumo Es más económico Lo usa solo cuando tiene dinero Todo Cada quien administra el uso Nada 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Gráfico 30 – Puntos positivos de la modalidad prepago. ¿Podría mencionar los aspectos negativos de Prepago? Las respuestas a esta pregunta y a la de cuáles cosas mejoraría en el servicio, coinciden casi por completo con las dadas por los clientes en el Cuestionario 2, no así los porcentajes. 60 No tiene acceso a Internet El 131 no funciona El 132 no funciona No sabe La tarjeta dura poco Proceso para llamar muy largo Presenta fallas Nada 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Gráfico 31 – Puntos negativos de la modalidad prepago. ¿Desea retornar a Postpago? A diferencia de las respuestas de los clientes entrevistados en el Cuestionario 2, la mayoría de los consultados en el presente Cuestionario, indicaron que no volverían a la modalidad postpago. Se deduce que el hecho de que estos clientes hayan migrado voluntariamente a prepago, les permitió haber analizado los pros y los contras de esta modalidad, antes de tomar la decisión. 10% 24% Sí No No sabe 66% Gráfico 32 – Deseo de regresar a la modalidad postpago. ¿Posee una computadora en su hogar? En contraste con los resultados del anterior cuestionario, la mayoría de consultados no dispone de una computadora en su hogar. Únicamente el 14% de todos los entrevistados tuvo alguna vez acceso a Internet desde su hogar. 61 24% Sí No 76% Gráfico 33 – Cantidad de clientes que tienen una computadora en su hogar. ¿Dejaría su línea fija por una móvil? 18% 2% Sí No Indeciso 80% Gráfico 34 – Disposición de los clientes a cambiar su línea fija. ¿Por qué no? Por costo Porque el servicio es bueno Porque hace falta Porque no quiere perder la línea Porque tiene otros celulares El celular es para uso personal Por razones profesionales Por acceso a Internet 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Gráfico 35 – Razones dadas por los clientes para no sustituir su línea fija. 62 La razón principal por la que los entrevistados no cambiarían su línea fija por un teléfono celular es económica. La necesidad de tener la línea pasa a ser la tercera respuesta con más menciones, ocupando el primer lugar entre los clientes del Cuestionario 1. ¿Cuántos teléfonos celulares hay en su hogar? La penetración de la telefonía celular entre los clientes del presente cuestionario, es menor al de los dos previos, siendo del 92%. Según empresa, Movilnet lleva la delantera con el 43%, seguida por Movistar (40%) y Digitel (17%). Ninguno 2% 6% 8% 1 16% 2 3 4 38% 5 18% 12% Más de 5 Gráfico 36– Porcentaje de clientes que tienen un teléfono celular en su hogar. ¿Está empleado actualmente? De las respuestas obtenidas, se deduce que el 66% de los consultados tiene algún ingreso económico mensual. Quienes se abstuvieron de contestar, lo hicieron para mantener su privacidad. Las ocupaciones más mencionadas fueron: Ama de Casa (18%), Docente (16%) y Comerciante (5%). 16% 4% Sí No 50% Jubilado No respondió 30% Gráfico 37 – Situación laboral de los entrevistados. 63 6.1.4. Otros hallazgos de los cuestionarios Se infiere que los clientes que migraron voluntariamente a prepago disponen de menores ingresos que los demás consultados, debido a que poseen menos teléfonos celulares, menos computadoras y le dan más importancia a los aspectos económicos en sus respuestas. La penetración relativa del acceso a Internet y la tenencia de computadoras es baja, así que existen grandes oportunidades de crecimiento en los próximos años. La penetración relativa de la telefonía celular es alta. Sin embargo, los clientes no perciben al teléfono móvil como un sustituto directo del teléfono fijo, al cual consideran necesario. Así mismo, el creciente número de teléfonos celulares activos provoca que el tráfico de llamadas entre los teléfonos fijos y los móviles suponga importantes ingresos para la Corporación, superiores a Bs. 145.000 millones en el segundo trimestre de 2006 (Reporte Segundo Trimestre 2006, CANTV). 6.2. Diseño de nuevas Políticas de Retiros Tras una evaluación del comportamiento de los retiros de clientes efectuada conjuntamente entre la Coordinación de Acceso de Voz de la Gerencia de Mercadeo Hogares y la Coordinación de Servicio al Cliente de la Gerencia de Servicios al Cliente y Aprovisionamiento, pertenecientes todas a la Gerencia General de Mercados Masivos de CANTV, se rediseñó el documento “Políticas Para el Control de Retiros de Clientes residenciales” Los objetivos de las nuevas Políticas son: Garantizar la estabilidad de la cartera de clientes postpago, minimizando la migración a la modalidad prepago. 64 Establecer las condiciones para efectuar retiros de clientes de la cartera postpago y prepago. Establecer las condiciones que deben cumplir los clientes postpago retirados por falta de pago, una vez cumplida la secuencia estipulada en la Línea de Gestión de Cobranzas (ver Anexos), para permanecer en la cartera postpago. Identificar con suficiente antelación a los clientes candidatos al retiro por falta de pago que cumplan con las condiciones para permanecer en la cartera postpago e informarles al respecto. Realizar el seguimiento de la deudas de los clientes hasta que sean declaradas como incobrables o se logre su recuperación (cobranza) total. Así mismo, informar sobre las deudas que no son deducibles del Impuesto Sobre la Renta. 6.2.1. Principales Modificaciones Los clientes postpago que hayan agotado la secuencia estipulada en la Línea de Gestión de Cobranzas y cumplan con condiciones mínimas de: ingresos generados por tráfico de llamadas entrantes, antigüedad de instalación de la línea y monto de la deuda; serán migrados al plan postpago con menor renta básica hasta que cancelen la deuda pendiente con la Corporación. La migración estará sujeta a la demanda de líneas existente en la central donde esté ubicada la línea. Los detalles de las condiciones mínimas a cumplir no serán revelados por razones de confidencialidad. Los clientes postpago podrán cancelar su deuda pendiente en pagos parciales (mediante un Convenio de Pago) o en un pago único. Los clientes prepago que hayan agotado la Línea de Gestión o que no generen ingresos por tráfico entrante de llamadas al estar sin saldo, serán retirados. Los clientes de telefonía fija inalámbrica, postpago y prepago, que tras la compra del equipo no hayan hecho la activación del mismo en un plazo determinado, serán retirados. El plazo no será revelado por razones de confidencialidad. Las nuevas políticas entraron en vigencia en la segunda semana del mes de septiembre de 2006, por lo que aún no se ha evaluado su impacto. 65 6.3. Acciones de Retención en los Canales de Atención de la Corporación Uno de los retos estratégicos de la Corporación CANTV es maximizar la cultura de servicio al cliente, con el objetivo de incrementar su satisfacción y exceder sus expectativas. Los canales de atención, presenciales (Oficinas de Atención Comercial, Taquillas de Paso, Centros de Comunicaciones) y no presenciales (Centros de Atención Telefónica, Centros de Ventas por Teléfono y el portal de Internet de CANTV), son pieza fundamental en la relación de la Corporación CANTV con todos sus clientes porque se constituyen en los depositarios naturales de las solicitudes, inquietudes y quejas planteadas por ellos. Además, al establecer un contacto directo con los clientes, están en la mejor posición para conocer de primera mano sus necesidades y requerimientos más inmediatos. La intención de la Corporación es que los canales de atención se conviertan en un elemento diferenciador de CANTV, donde se dé respuesta a los requerimientos de los clientes al primer contacto, es decir, en la primera visita a un canal presencial o en la primera llamada o consulta efectuada en un canal no presencial., de manera costoeficiente. Adicionalmente, se está trabajando en la simplificación de requisitos exigidos para realizar trámites y en la migración de la mayor cantidad posible de transacciones a los canales no presenciales, con el fin de brindarles más comodidad a los clientes, ahorrar costos y descongestionar los canales presenciales. Todo lo anterior, redundará en la creación de experiencias memorables de atención que logren aumentar la lealtad de los clientes. A continuación, se expondrán algunas propuestas para conseguir la retención de clientes a través de los canales de atención. 66 6.3.1. Propuesta de Actualización de la herramienta “Determine Su Mejor Plan” Las Oficinas de Atención Comercial y los Centros de Atención Telefónica disponen de una serie de herramientas para facilitar sus gestiones, ubicadas dentro de los portales de Intranet e Internet de la Corporación. Una de ellas, es la herramienta “Determine su Mejor Plan” del portal de Internet de CANTV, a la cual también pueden acceder los clientes en la dirección: http://www.cantv.com.ve/seccion.asp?pid=1&sid=429 La herramienta permite sugerir a los clientes y agentes de atención cuáles planes de telefonía local y de larga distancia (nacional e internacional) se ajustan más a las necesidades de los clientes, en función de los valores de las variables que suministren. Las variables establecidas para los planes locales, al momento en el que se creó la herramienta (año 2005), son: cantidad mensual de minutos consumidos en llamadas locales, cantidad mensual de llamadas efectuadas y una opción para especificar si el cliente posee o no Acceso a Internet por Banda Ancha (ABA). Para los planes de larga distancia nacional, únicamente se toman en cuenta los minutos mensuales consumidos, y, para los de larga distancia internacional, se consideran tanto los países de destino como los minutos consumidos al mes. El funcionamiento de la herramienta es así: El cliente selecciona si posee o no ABA. Luego, introduce los valores de las variables en los campos correspondientes, según el caso (planes locales, planes LDN o LDI) y oprime el botón “Calcular”. 67 La herramienta compara los valores de las variables introducidas con unos rangos de minutos y llamadas, estipulados previamente para cada plan. Dependiendo de los resultados de la comparación, la herramienta le muestra al cliente en una nueva página, las tablas con los planes que debería seleccionar, incluyendo el monto a pagar por la renta básica, el monto a pagar por consumo adicional y la diferencia de costos existente entre los planes sugeridos y los demás planes. Se encontró que los rangos de minutos y llamadas locales establecidos para los clientes con ABA, eran distintos de los que regían a los clientes sin ABA, lo cual generaba diferencias en los montos a pagar por consumos adicionales, haciendo que la herramienta sugiriera un plan equivocado. Al realizar una comprobación manual de los cálculos de los montos a pagar por consumos adicionales, utilizando unas cantidades de referencia de minutos y llamadas, se verificó que los rangos originales de minutos y llamadas locales no eran correctos, ni en el caso de los clientes con ABA ni en el caso de los clientes sin ABA. Adicionalmente, el consumo de minutos locales, no se ve afectado en caso de que el cliente tenga ABA, sino más bien, con la conexión convencional a Internet (que implica ocupar la línea telefónica) a través de los planes de Internet Básico. Por tanto, con el objetivo de sincerar la información suministrada a los clientes, se propusieron los siguientes cambios: Eliminar de la herramienta las opciones “con ABA” y “sin ABA” e incluir en su lugar, un campo para introducir los minutos mensuales de Internet consumidos por el cliente en los planes de Internet Básico. 68 Estipular unos rangos únicos de minutos y llamadas locales, que dependan únicamente del consumo de minutos o llamadas, respectivamente, y no del plan de ABA que posea el cliente. Además, estos rangos deben corresponderse con los cálculos reales de los montos a pagar por consumos adicionales. Por razones de confidencialidad, los rangos de minutos y llamadas locales no serán revelados. Modificar la presentación de los resultados entregados al cliente por la herramienta, para ofrecer un mayor detalle y facilitar su comprensión. El rediseño de la página será realizado por la Coordinación de Control y Seguimiento de la Gerencia General de Mercados Masivos. Aunque no se ha estimado el costo del desarrollo de la página, se espera que sea bajo y entre en funcionamiento antes de finalizar 2006. En los Anexos, se encuentra una captura de la página original (la que aún está activa) y otra que refleja tentativamente los puntos propuestos para una nueva página. 6.3.2. Actualización del portal de Ayudas “Online” Otra herramienta de apoyo para los canales de atención, es el portal denominado Ayudas “Online”, al cual pueden acceder los agentes de atención de las Oficinas de Atención Comercial, los Centros de Atención Telefónica y los Centros de Ventas por Teléfono, a través del portal corporativo de Intranet. Esta herramienta provee información y procedimientos paso por paso, de forma clara y detallada sobre: trámites, requisitos para procesar reclamos solicitudes relacionadas con las líneas alámbricas e inalámbricas (instalación de líneas, activación o retiro de servicios complementarios, cambios y retiros de planes, entre otros), reclamos (por averías, facturación, mala atención); guías con instrucciones de funcionamiento de los sistemas que manejan las bases de datos, registros y reportes generados en la Corporación (ASAP, SISCOM2K, Remedy, BOSS, por mencionar algunos); y secciones con las respuestas a las preguntas más frecuentes. 69 Con el apoyo de la Coordinación de Soporte e Investigación, adscrita a la Gerencia de Servicios al Cliente y Aprovisionamiento de la Gerencia General de Mercados Masivos, se diseñó una sección llamada Gestión de Retención de Clientes, cuyos objetivos son: Disminuir la cantidad de clientes que realizan cambios de planes locales postpago a prepago. Recopilar información sobre las causas de cambios de planes. Mejorar la calidad de atención al cliente, al entender sus patrones de consumo y sugerirle los planes y servicios que mejor se ajustan a sus necesidades. Hay que destacar que los clientes no siempre están bien informados sobre las condiciones y beneficios que les brindan los diferentes planes ofrecidos por CANTV. En el siguiente ejemplo, se ilustra cuán importante puede ser orientar adecuadamente a un cliente para la escogencia de un plan local que satisfaga sus necesidades. Si el cliente no cuenta con la información adecuada y los agentes de atención no ofrecen una alternativa de solución correcta, harán que el cliente se sienta molesto y desconfíe de la Corporación, provocando a la larga su cambio a la competencia o la reducción drástica de sus consumos. Supongamos que un cliente cualquiera consume 4000 minutos locales al mes y posee el Plan Clásico. El monto de su factura telefónica sería de Bs. 161.913, desglosados en Bs. 12.366,96 por concepto de renta básica y Bs. 149.547 por concepto de consumo de minutos adicionales. El reducido cupo de minutos locales libres y el precio del minuto adicional en el Plan Clásico, no lo hacen conveniente para el cliente. Entonces, éste podría considerar erróneamente migrar a la modalidad prepago, pensando que ahorraría dinero. Sin embargo, a la tarifa actual del minuto 70 local en prepago, para conversar los mismos 4000 minutos, debería hacer recargas de saldo por un valor de Bs. 322.200. Para el nivel de consumo del cliente mencionado, el plan ideal es Tarifa Plana, con un cupo ilimitado de minutos locales y una renta básica de Bs. 63.830,92; siendo el único cargo a pagar. La estructura de la sección Gestión de Retención de Clientes es: Retiros de Líneas Alámbricas e Inalámbricas: contiene las acciones que debe seguir el agente de atención cuando un cliente solicita el retiro de una línea alámbrica o inalámbrica. Tales acciones se plasmaron en una tabla, donde se especifican los requisitos que debe cumplir el cliente si desea retirar una línea. Se subrayó la importancia de no efectuar ningún retiro, si el cliente no está al día con la Corporación en el pago de sus facturas. Cambio de Planes Locales: contiene en una tabla las acciones a seguir cuando un cliente solicita un cambio de plan, dependiendo del plan que posea, su consumo promedio, el plan que está solicitando, los servicios complementarios asociados a la línea y las razones que exponga. Las acciones se apoyan en la herramienta “Determine su Mejor Plan” y las tablas ya reflejan los nuevos rangos propuestos. Antes de poner en funcionamiento la página, se diseñó una presentación dirigida a los canales de atención con el fin de que conocieran el propósito de la nueva sección. Las ventajas de esta herramienta es que puede ser actualizada fácilmente, cualquier agente de atención puede tener acceso a ella (sin requerir permisos especiales), sus costos de operación y mantenimiento son muy bajos. No obstante, tras la activación de la sección en el portal de Ayudas “Online”, en julio de 2006, se detectó que hace falta entrenar a los agentes de 71 atención para que adquieran conciencia sobre la importancia de los esfuerzos de retención de clientes. De la misma manera, se sugirió implantar un contador de visitas en esta sección, como una manera de medir si los agentes de atención estaban aprovechando la herramienta. Actualmente, se está diseñando un portal más completo y moderno que servirá a los atentes de atención, denominado Ayudas En Línea, que con el tiempo sustituirá a Ayudas “Online”. Se propuso incorporar en éste, las acciones a seguir para minimizar los retiros de los servicios complementarios, los planes de LDN y LDI y los planes de Internet. En los Anexos se incluyen unas capturas de Ayudas “Online”. 6.3.3. Creación de un grupo especializado de agentes de atención dentro de los Centros de Atención Telefónica. La Gerencia General de Mercados Masivos de CANTV, como uno de los objetivos del año 2006, exigió emprender nuevas iniciativas de gran impacto para retener a los clientes residenciales, con el fin de complementar otras iniciativas en marcha (a escala corporativa) como el Plan de Lealtad Club CANTV, destinado a clientes naturales de CANTV y Movilnet y estructurado en conjunto con esta última filial y la Gerencia General de Mercadeo Corporativo. Con el Club CANTV, los clientes acumulan puntos según el monto de sus consumos, su antigüedad y los productos y servicios que posea. Los puntos son canjeables por: minutos libres para llamadas locales, a celulares, LDN y LDI; meses de renta básica gratis, equipos telefónicos alámbricos e inalámbricos (éstos incluyen una línea postpago o prepago, según la cantidad de puntos), equipos para servicios complementarios y acceso a Internet o teléfonos celulares con línea prepago Movilnet. En el mes de julio de 2006, se lanzó una campaña de comunicación sobre el Club CANTV que abarcó prensa, televisión e Internet. 72 Una de las nuevas iniciativas, es la creación de un grupo especializado de agentes de atención dentro de los distintos Centros de Atención Telefónica, dedicado exclusivamente a atender los casos de clientes que desean retirar los productos y servicios de la Corporación. A la iniciativa se le dio el nombre de Isla de Retención. 6.3.3.1.Objetivos Brindar al cliente una atención personalizada y estandarizada, de altísima calidad y que conlleve a un aumento de su satisfacción y lealtad con la Corporación. Orientar al cliente sobre la mejor combinación de los productos y servicios residenciales de voz y datos de la Corporación que le ofrezcan mayor valor, se ajusten mejor a su presupuesto y satisfagan sus necesidades. Desarrollar un único canal de retiro de productos y servicios residenciales de voz y datos de la Gerencia General de Mercados Masivos, con la finalidad de reducir costos, unificar y optimizar procesos, concentrar los recursos e incrementar la efectividad y eficiencia de las gestiones de retención de clientes. 6.3.3.2.Objetivos Específicos Reducir los retiros anuales de clientes de productos y servicios de voz al equivalente de 5% de la cartera total actual. Disminuir en un 10% los retiros de los servicios complementarios. Minimizar la cantidad de retiros, quejas y reclamos de los clientes a causa de las ventas impuestas (aquellas que realiza la empresa a clientes previamente seleccionados a través de los centros de ventas telefónicas, sin que aquellos clientes hayan tenido la iniciativa o el interés de contactar a la empresa). Reducir, hasta un máximo de 30%, los retiros de los planes de datos de Internet Básico. 73 Aumentar la cartera de clientes de los planes complementarios. Desarrollar una herramienta automatizada para el cálculo de la mejor combinación de productos y servicios. Simplificar y unificar las tipificaciones (causas) de cambio o retiro de productos y servicios de voz y datos, a fin de contar con registros más confiables, depurados y fáciles de consultar. Centralizar el manejo de los casos y sus registros utilizando una única aplicación de “software” que facilite su procesamiento, consulta y almacenamiento, así como la generación de reportes, el diseño de indicadores y la extracción de información que permita realizar análisis y estudios tendientes a conocer los hábitos, necesidades, patrones de consumo y otras variables importantes referidas a los clientes. De esta forma, se podrán diseñar mejores propuestas de valor orientadas a retener a los clientes. 6.3.3.3.Participantes Inicialmente, el proyecto sería liderado por la Coordinación de Acceso de Voz de la Gerencia de Mercadeo Hogares y prestaría servicio a los clientes pertenecientes a sus carteras de productos y servicios. Tras analizar las ventajas de disminuir los retiros de otros productos y servicios, se sumaron a la iniciativa la Coordinación de Acceso de Datos (encargada de los productos y servicios de Internet como ABA, Internet Básico, ABA Inalámbrico) y la Coordinación de Tráfico y Uso (encargada de los productos de voz de Larga Distancia Nacional e Internacional). Más adelante, para articular las labores de todas las Coordinaciones involucradas, optimizar los recursos y coordinar el proyecto por parte de la Gerencia de Mercadeo Hogares, se designó a la Coordinación de Segmentos. Esta se encarga de revisar periódicamente la segmentación de los clientes residenciales de voz y datos, en función de variables económicas, demográficas y geográficas; además, actúa como enlace con la Gerencia 74 General de Mercadeo Corporativo para el diseño y revisión de las propuestas de comunicaciones y otras iniciativas como el Club CANTV. Antes de continuar, es necesario aclarar que los Centros de Atención Telefónica que atienden los retiros y cambios de planes de los productos y servicios de la Gerencia de Mercadeo Hogares, a través de los números 155 y 0-800-CANTV-00 (0-800-22688-00), son operados por empresas especializadas en la gestión de centros de contacto, contratadas por CANTV y que reciben la supervisión de la Gerencia de Canales Telefónicos y Virtuales. Estas empresas son Unisys de Venezuela y Atento Venezuela. Así, por parte de los Centros de Atención Telefónica, se incorporaron en el proyecto la Gerencia de Canales Telefónicos y Virtuales, a través de la Coordinación de Atención Postventa y la Coordinación de Desarrollo y Soporte. Naturalmente, las dos empresas operadoras de los Centros de Atención Telefónica también están involucradas en la iniciativa, aunque será implementada primero en Unisys y posteriormente se extenderá a Atento. También, la Gerencia de Planificación y Servicios de Mercadeo y la Coordinación de Soporte e Investigación de la Gerencia de Servicios al Cliente y Aprovisionamiento, prestarán su apoyo. 6.3.3.4.Fases Fase 1: Levantamiento de información sobre la cantidad mensual de retiros y cambios de planes de voz y datos. Responsable: Gerencia de Mercadeo Hogares. Fase 2: Determinación de la capacidad y recursos requeridos para que funcione la Isla de Retención, según la información suministrada en los puntos anteriores y las evaluaciones propias de las empresas operadoras de los 75 Centros de Atención Telefónica. Estimación del impacto financiero del proyecto, su rentabilidad y plazo de retorno de la inversión. Responsables: Empresas Operadoras, Gerencia de Canales Telefónicos y Virtuales, Gerencia de Planificación y Servicios de Mercadeo, Gerencia de Mercadeo Hogares. Fase 3: Simplificación y unificación de las tipificaciones (causas) de retiros y cambios de productos y servicios de voz y datos. Responsables: Gerencia de Mercadeo Hogares, Gerencia de Canales Telefónicos y Virtuales, Empresas Operadoras. Fase 4: Diseño de una matriz donde se especifique la oferta de valor a los clientes (qué se les va a dar para retenerlos, la compensación por un mal servicio o una mala atención, entre otros aspectos), según el caso por el que llaman al Centro de Atención Telefónica, considerando los productos y servicios de voz y datos instalados en la línea, su facturación, antigüedad y segmento; destacar las mejores las combinaciones más convenientes y atractivas de productos y servicios de voz y datos para el cliente. Responsables: Gerencia de Mercadeo Hogares, Gerencia de Servicios al Cliente y Aprovisionamiento. Fase 5: Diseño de los instructivos, procedimientos, manuales y documentos para la operación de los procesos requeridos en la Isla de Retención, de acuerdo con la metodología existente y aplicada en los Centros de Atención al Cliente. Responsables: Gerencia de Canales Telefónicos y Virtuales, Empresas Operadoras, Gerencia de Mercadeo Hogares. Fase 6: Entrenamiento a los agentes de atención y supervisores de los Centros de Atención Telefónica. 76 Responsables: Gerencia de Mercadeo Hogares, Gerencia de Canales Telefónicos y Virtuales, Empresas Operadoras. Fase 7: Realización de una prueba piloto para comprobar el funcionamiento de la Isla de Retención y efectuar ajustes, en caso de ser necesarios. Responsables: Gerencia de Canales Telefónicos y Virtuales, Empresas Operadoras, Gerencia de Mercadeo Hogares. Entrada en funcionamiento. Responsables: Gerencia de Canales Telefónicos y Virtuales, Empresas Operadoras. 6.3.3.5.Cronograma de Actividades A continuación, se presentará un cronograma tentativo de la duración y secuencia de cada fase del proyecto. Semanas Fases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Levantamiento de Información Estudios de Capacidad e Impacto Unificación de Tipificaciones Diseño de Matriz de Valor Estructuración de Procesos Entrenamiento al Personal Prueba Piloto y Ajustes Entrada en Funcionamiento Gráfico 38 – Cronograma tentativo de las fases del proyecto Isla de Retención. El proyecto originalmente fue concebido para entrar en funcionamiento el 17/07/2006, sin embargo, ha sufrido retrasos considerables debido a las siguientes razones: Las diferencias de puntos de vista entre el anterior Gerente de Mercadeo Hogares y el Gerente General de Mercados Masivos; el primero consideraba que antes había que esperar por los resultados de la puesta en marcha de la 77 sección de Gestión de Retiros en Ayudas “Online”, mientras que el segundo afirmaba que Ayudas “Online” sería una de las herramientas con las que contarían los nuevos agentes de atención y que el proyecto debería arrancar cuanto antes. El Gerente de Mercadeo Hogares alegó también que no tenía recursos de su presupuesto para ser aportados en el proyecto. Gracias al nombramiento de una nueva Gerente de Mercadeo Hogares a finales de julio de 2006, la iniciativa salió del estancamiento en el que se encontraba y fue cuando se incorporaron a la misma las Coordinaciones de Segmentos, Acceso de Datos y Tráfico y Uso. Resistencia inicial de la Gerencia de Canales Telefónicos y Virtuales, que no estaba convencida con el diseño del proyecto y aseguraba no estar contar con recursos financieros suficientes para costear las actividades en las que estaría involucrada. La incorporación tardía al proyecto de las Coordinaciones de Acceso de Datos, de Tráfico y Uso, y de Segmentos, que debieron ser “empapadas” con la iniciativa y las acciones que estaba llevando a cabo la Coordinación de Acceso de Voz. La dificultad para coordinar acciones entre la Gerencias involucradas. Para la Gerencia de Mercadeo Hogares, este proyecto es prioritario pero para las demás Gerencias, aparentemente no lo es tanto. 6.3.3.6.Situación actual del proyecto Fase 1: Fue completada el 11 de Agosto por todas las Coordinaciones de la Gerencia de Mercadeo Hogares involucradas. Fase 2: La empresa Unisys hizo un cálculo preliminar de la capacidad de agentes de atención requerida. Basada en la cantidad de retiros suministrada 78 por la Gerencia de Mercadeo Hogares y las estadísticas de tráfico de llamadas recibidas para realizar retiros o cambios, la empresa determinó que se necesitarían 18 agentes de atención, los cuales trabajaran repartidos en dos turnos y con el mismo horario de atención que el 155, es decir, de 7:00 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo. De igual manera, las Coordinaciones de la Gerencia de Mercadeo Hogares le solicitaron a las Empresas Operadoras y a la Gerencia de Canales Telefónicos y Virtuales que los agentes de atención seleccionados cumplieran con el siguiente perfil: excelente dicción y trato con los clientes, conocimiento de los productos y servicios a manejar, conocimiento profundo de los procesos del Centro de Atención Telefónica y un altísimo nivel de experiencia, preferiblemente mayor a un año. Las instancias involucradas hicieron los requerimientos de sistemas y herramientas a usar por los Agentes de Atención, básicamente los mismos disponibles en la actualidad: ASAP, SISCOM2K, BOSS, SIASER, Remedy, Acceso a Intranet y al portal de CANTV. Se estimaron los costos de operación de la Isla de Retención (incluyendo costos de licencias, infraestructura, salarios, comisiones, etc.) por Agente de Atención en Bs. 3 millones mensuales. Quedan pendientes por establecer los costos de los incentivos a los operadores, los cuales deben entregarse en forma de días libres o dinero en efectivo, según las condiciones contractuales vigentes. Fase 3: Se llevaron a cabo reuniones entre representantes de las Coordinaciones de la Gerencia de Mercadeo Hogares, delegados de Centros de Atención Telefónica tanto de CANTV como de las Empresas Operadoras y representantes del área de Calidad y Procesos de la Coordinación de Desarrollo y Soporte de la Gerencia de Canales Telefónicos y Virtuales. 79 Se propuso el uso del sistema Remedy como único instrumento para clasificar las causas y ser registradas por los Agentes de Atención, al menos hasta que no entre en funcionamiento el CRM corporativo (al cual se dedicará el próximo punto del trabajo), porque es una aplicación ya implementada desde hace algunos años, que no requiere de reentrenamientos para el personal ni altos costos de mantenimiento, únicamente la adquisición de licencias adicionales facilitando la recolección de información para estudiar a los clientes. Además, los productos de datos ya la empleaban para manejar las tipificaciones (motivos). Tras varias sesiones, se llegó a un acuerdo sobre las tipificaciones (motivos) de cambios y retiros de planes de voz y datos. Los detalles de las mismas para los planes de voz, se pueden consultar en los Anexos. Fase 4: Aún no ha comenzado el desarrollo de esta fase. La Gerencia de Mercadeo Hogares, a través de la Coordinación de Segmentos, antes de formular una propuesta de valor para compensar a los clientes, debe analizar la información disponible con respecto a: Costos de captación de clientes (alámbricos e inalámbricos). Costos de mantenimiento de clientes. Antigüedad de clientes. Rentabilidad de por vida de los clientes. Facturación de cada segmento y participación de cada uno en la generación de ingresos. Todo esto, con la intención de saber hasta cuánto dinero está dispuesta a gastar la Corporación para evitar que un cliente se vaya, dependiendo de lo leal y rentable que haya sido en el pasado. A manera de referencia, debido a que por razones de confidencialidad no se pueden revelar las cifras exactas, los costos de captación de clientes alámbricos son 3 veces superiores a los costos de captación de clientes 80 inalámbricos, principalmente por la diferencia de costos en infraestructura requerida (especialmente en cableado). De la misma forma, los costos de captación de clientes, en general, son 5 veces superiores a los costos de mantenimiento de los mismos. Los tres segmentos en los que se dividen la cartera de clientes residenciales, según el monto de la facturación mensual, son: Alto Valor, Comunicaciones Intermedias y Bajo Consumo o Mayorías. El primer segmento representa el 30% del total de la facturación y el 7,1% de la cartera de clientes; el segundo, el 32% de la facturación total y el 13,9% de la cartera de clientes; el tercero, el 38% de la facturación en su conjunto y el grueso de la cartera (79%). La Coordinación de Soporte e Investigación prestará apoyo en la elaboración de ofertas de compensación por operatividad del servicio, cobranzas y otros reclamos. Todavía no han sido diseñadas las mejores combinaciones de planes y voz y datos que se ofertarán a los clientes. Está previsto ofrecerle a los agentes de atención una presentación donde se listen todos los beneficios de cada producto de voz y datos de la Corporación que posicionan a CANTV sobre la competencia, mediante comparaciones directas de atributos, condiciones y características, con la finalidad de que le ofrezcan a los clientes argumentos sólidos al momento de considerar la posibilidad de cambiarse a otros empresas telefónicas. Fase 5: Se prevé su arranque a comienzos de octubre de 2006. Fases 6 y 7: No se han activado. Se estima que el proyecto de Isla de Retención podría estar en pruebas para mediados del mes de noviembre de 2006. 81 6.4. Desarrollo de nuevos planes y servicios, modificación de las tarifas Ante la agresividad de los competidores y las nuevas necesidades de los clientes, es razonable considerar el desarrollo de nuevos planes y servicios o modificar las tarifas de los existentes. En el caso de CANTV, hay varios obstáculos que impiden esos propósitos: Regulatorios: CONATEL mantiene congeladas las tarifas de los planes postpago residenciales de voz (con excepción del plan Habla Por Llamadas), desde el año 2003. A pesar de las negociaciones de la Corporación con el ente regulador, aún no hay respuesta. Además, CONATEL no tiene la disposición de aprobar nuevos planes residenciales cuyas tarifas no sean controladas. Internos (Sistemas): Los sistemas de facturación, cobranzas, recaudación y creación de órdenes de servicio deben recibir modificaciones cada vez que se crea un nuevo plan. Cada sistema funciona por separado y de forma diferente. Las modificaciones deben ser tramitadas como un requerimiento de la Gerencia General de Mercados Masivos a la Gerencia General de Tecnología y Operaciones de Telecomunicaciones y Fijas (específicamente a sus Gerencias de Ingeniería, Desarrollo y Construcción de Tecnologías y Sistemas de Información y a de Servicio al Cliente y Planificación), cuyo costo de desarrollo se mide en horas y es con cargo al presupuesto de la otra Gerencia General. En los últimos meses, las Gerencias encargadas de los desarrollos únicamente han estado procesando requerimientos relacionados con el Proyecto Atención Total (el cual se tocará en el siguiente punto del trabajo), paralizando o retrasando los demás desarrollos. Para colmo, cuando tienen la capacidad de atender un requerimiento, en muchas ocasiones no hacen un 82 desarrollo de calidad, que cumpla con las especificaciones acordadas, lo cual implica más retrasos y un sobrecosto. Internos (PDP): El PDP es el Proceso de Desarrollo de Nuevos Productos o Mejora de los Existentes, controlado por la Gerencia General de Mercadeo Corporativo, cuyo objetivo es establecer los pasos para desarrollar un producto o su mejora, desde el surgimiento de la iniciativa y la creación de un concepto hasta su lanzamiento, incluyendo los requisitos a cumplir en cuanto a rentabilidad, factibilidad, pertinencia, los responsables y los entregables de cada fase. Aunque esta metodología es usada por otras empresas, en el caso de CANTV hay una alta dependencia de distintos comités conformados por altos gerentes y los procesos de decisión tienden a ser lentos. Por ende, un producto nuevo tarda mucho tiempo en salir al mercado, mucho más del que debería ser cuando los competidores surgen con una propuesta novedosa y que urge responder. 6.5. CANTV y el CRM Cabe destacar que la Corporación CANTV aún no cuenta con una plataforma única de CRM, sino que trabaja con distintas plataformas cuyas funcionalidades son específicas (facturación, cobranzas, recaudación, aprovisionamiento, ventas, etc.), se alimentan de múltiples fuentes y no se integran por completo, aumentando el riesgo de errores en los datos y dificultando su recolección y procesamiento. Por ejemplo, ASAP, SISCOM2K, SIASER, BOSS, Remedy, entre otros. No obstante, en el mes de septiembre de 2006, después de años de planificación, desarrollo y ejecución de actividades y entrenamiento al personal, la Corporación puso en marcha la primera fase del Programa Atención Total, que incluye los módulos de Facturación, Recaudación y Cobranzas. 83 6.5.1. Objetivo Implantar una solución CRM para apoyar los procesos de Gestión del Cliente de toda la Corporación (CANTV, Movilnet, Caveguías), cubriendo las áreas de Atención al Cliente, Ventas, Servicio y Mercadeo. 6.5.2. Beneficios Ingresos adicionales: reducción del ciclo de ventas, del tiempo para lanzar un nuevo producto al mercado, incremento de ventas y disminución de los retiros. Reducción de costos: optimización de los procesos de negocio, reducción de costos por licencias, servidores y personal. Ventajas competitivas: conocimiento del cliente, trato personalizado, mejora de la imagen de la Corporación, uso de la tecnología más avanzada. Existencia de base de datos única de clientes y productos. Estandarización de procesos de Atención, Ventas, Servicios y Mercadeo. Integración con plataforma de telefonía (IVR). Integración con Aprovisionamiento, Facturación y Recaudación. Facilidades de autogestión, vía Internet. 6.5.3. Responsables Es liderado por la Gerencia del Proyecto Atención Total, perteneciente a Gerencia General de Tecnología y Operaciones de Telecomunicaciones y Fijas, y cuenta con la participación de las empresas SAP y Accenture. Cada una de las Unidades de Negocio involucradas posee Líderes de Negocio, Funcionales y Técnicos, con tareas específicas. 84 6.5.4. Situación actual en la Gerencia de General de Mercados Masivos A inicios de septiembre de 2006, entró en funcionamiento la herramienta “Business Information Warehouse” de SAP, un “Datawarehouse” desarrollado para la facilitar el manejo directo y automatizado de información, indicadores y reportes analíticos relacionados con la gestión de negocios, como un paso preliminar a la instalación de los módulos de Mercadeo y Ventas del Programa Atención Total. En un principio, contará con información sobre el inventario de productos y tráfico (nacional, internacional, fijo-móvil y local) de voz de los clientes residenciales. Antes de la implantación de la herramienta, las Coordinaciones tenían que apoyarse en el personal técnico de la red o de la Coordinación de Administración de Bases de Datos para poder extraer sus reportes. Ahora, con la nueva herramienta, ciertos reportes de Tráfico Local, DDN, DDI, Celular y Cantidad de Productos que son utilizados por la Coordinación de Acceso de Voz y la Coordinación de Tráfico y Uso fueron automatizados, con lo cual es posible satisfacer las necesidades de información de una manera ágil, amigable y confiable. En el futuro, esta herramienta facilitará las siguientes tareas: Desarrollar nuevos planes locales para incentivar el consumo en los días en los que haya poco tráfico. Ofrecer a los clientes cambios de tarifa, para que estén ubicados en planes más ajustados a su patrón de uso. Estimar el uso que se le da a la línea telefónica, si los clientes utilizan Voz e Internet, la duración de las llamadas, etc. 85 CONCLUSIONES Uno de los objetivos planteados al inicio de la investigación, la elaboración de un plan para la creación de un grupo especializado de Agentes de Atención a fin de atender retiros y de cambios de productos y servicios de voz, se cumplió parcialmente, en gran medida debido al retraso presentado en el inicio del proyecto de Isla de Retención, cuyas razones fueron expuestas anteriormente. A causa de ese retraso, tampoco fue posible entrenar a los Agentes de Atención, con el fin de transmitirles directamente la importancia que tiene para la Corporación los esfuerzos de retención de clientes. Sin embargo, se delinearon las fases del proyecto con sus objetivos, sus responsables y el tiempo estimado para ejecutar cada una. Se dejan, además, a quienes continúen con la ejecución del proyecto, avances importantes relacionados con las primeras tres fases, como la estimación preliminar de los costos y necesidad de otros recursos, al igual que las tipificaciones de cambios y retiros de productos y servicios de voz. Mediante los cuestionarios efectuados y el contacto con los representantes de los Centros de Atención Telefónica, se consiguió el objetivo de establecer las causas de retiro de los clientes residenciales de productos y servicios de voz. También se avanzó en el diseño de algunas herramientas para la retención del cliente que no demandan grandes esfuerzos financieros para la Corporación y son fáciles de implementar, como la actualización de la herramienta “Determine su mejor plan” o el nuevo menú de Ayudas “Online”. Queda por cuantificar el impacto real de las iniciativas propuestas en este trabajo, tanto en la disminución de los retiros y migraciones de productos y servicios residenciales de voz, como en los niveles de lealtad de los clientes. Esto se concretará, una vez que todas las iniciativas estén en pleno funcionamiento y que se hayan definido los indicadores con los que se medirán sus repercusiones. 86 RECOMENDACIONES En una primera etapa, los esfuerzos de la Isla de Retención deben estar encaminados a retener clientes del segmento de alto valor, pues contribuyen de manera significativa con la facturación de la Corporación y pueden ser atendidos de forma más dedicada, debido a que solo representan una pequeña porción del total de la cartera de clientes residenciales. Los responsables del proyecto de la Isla de Retención deben acordar un cronograma con fechas definitivas para el inicio y la conclusión de las fases restantes y tienen que comprometerse a cumplirlas. Es fundamental diseñar un proceso de entrenamiento para los Agentes de Atención de la Isla de Retención que no sólo incluya un profundo conocimiento de la oferta de productos y servicios de la Corporación y sobre el uso correcto de los distintos sistemas para registrar la información que obtienen de los clientes, sino que también haga énfasis en la importancia de brindar la mejor calidad de atención posible, que supere las expectativas de los clientes y los haga sentir respetados y considerados por la Corporación. Además, se deben brindar incentivos (económicos, laborales, sociales) a los Agentes de Atención al Cliente para que no se esfuercen únicamente por vender productos y captar nuevos clientes y le den suficiente importancia a la retención de los clientes actuales. Una excelente calidad de atención se reflejará en una mayor satisfacción del cliente y derivará en mejores índices de retención. Se sugiere estudiar los hábitos y patrones actuales de uso de las líneas de telefonía fija residencial alámbrica e inalámbrica, pertenecientes a los clientes de todos los segmentos, con el apoyo de la herramienta SAP “Business Information Warehouse”, y en un futuro, con el módulo de Mercadeo del CRM Corporativo, persiguiendo los siguientes objetivos: ∗ Elaboración de perfiles de clientes por segmento, zona geográfica del país, sector de una ciudad, etc. ∗ Conocer las necesidades actuales de los clientes. ∗ Detectar posibles oportunidades para introducir nuevos planes y servicios. 87 ∗ Diseñar estrategias diferenciadas por región para promociones, atención al cliente y gestiones de cobranza. Se deben superar los obstáculos existentes actualmente dentro de la Corporación para el lanzamiento de nuevos planes y servicios como, por ejemplo, paquetes que incluyan planes voz, de datos y servicios complementarios, con una tarifa que represente un ahorro para el cliente, siguiendo la tendencia de otras empresas de telecomunicaciones en el mundo. El mercado cada vez exige respuestas más rápidas a sus necesidades. Es necesario reforzar el compromiso de todos los empleados para hacer labores de inteligencia competitiva, siguiendo la iniciativa emprendida a inicios de agosto de 2006, cuando se colocaron en las paredes de los pasillos de las Coordinaciones de la Gerencia de Mercadeo Hogares unas grandes carteleras, cuya intención es registrar las acciones de la competencia y su aparición en los distintos medios de comunicación. Hay que un seguimiento continuo a los Índices de la Encuesta de Satisfacción realizada por la Gerencia General de Mercadeo Corporativo, con el fin de coordinar e integrar sus iniciativas con las de la Gerencia General de Mercados Masivos. Las últimas campañas de comunicación de CANTV se han enfocado más en la imagen corporativa y en la promoción de productos de alto crecimiento como CANTV Habla Ya y ABA. Sin embargo, si se desea retener clientes, sería conveniente diseñar unas campañas donde los temas principales sean los productos tradicionales de voz (líneas alámbricas, planes postpago, servicios complementarios) y sus atributos, para posicionarlos en la mente de los clientes, destacando además la flexibilidad de las líneas alámbricas para la instalación de servicios que tendrán un gran auge en el futuro como VoIP, Televisión por IP ó la evolución de ABA. Igualmente, deberían realizarse otras campañas que le expliquen al cliente la utilidad de cada canal de atención disponible, los trámites que puede realizar y cuáles productos y servicios puede adquirir en cada uno de estos y donde se resalten las intenciones de la empresa por 88 mejorar su relación con los clientes Así mismo, deben promoverse con mayor intensidad los beneficios del Club de Puntos CANTV. La Corporación debe aprovechar el potencial de crecimiento del mercado de productos de datos, dada la baja penetración del acceso a Internet y de la tenencia de computadoras en el país, sacando partido de su mayor ventaja competitiva como lo es contar con la mayor red de telefonía en Venezuela. CANTV tiene que minimizar los errores en la facturación, como: llamadas no realizadas y cobradas, pagos no acreditados, montos incorrectos, etc. Igualmente, puede mejorar la distribución y el tiempo de recepción de la factura impresa entre los clientes residenciales de todo el país. Así mismo, debe reducir el tiempo de atención y procesamiento de solicitudes, reclamos y pagos. La Corporación CANTV tiene una organización compleja, con más de una decena de Gerencias Generales, de las que dependen todavía más Gerencias de menor rango, cada una de las cuales tiene a su cargo varias Coordinaciones. Por tanto, al momento de emprender cualquier iniciativa, hay que pasar por muchos niveles de supervisión y autorización y sortear trámites que entorpecen y hacen más lentos los procesos de negocio. La naturaleza de su estructura, tampoco contribuye a conseguir que todos los empleados tengan la misma visión del negocio y las mismas prioridades. Esto puede dificultar la comunicación y la búsqueda de acuerdos al momento de emprender proyectos conjuntos entre distintas Gerencias y Coordinaciones, incluso dentro de una misma Gerencia General, repercutiendo en la consecución de los objetivos fijados y en la velocidad de avance de las fases de cada proyecto. Por tanto, es necesario que la Corporación y sus empleados se esfuercen para superar los obstáculos antes mencionados y que puedan afectar la marcha de sus actividades y procesos. 89 BIBLIOGRAFÍA Benayas, E. (2002). ¿Qué es el CRM?, n. 7, mayo, Moneda Única, Madrid, pp. 5. Comisión Nacional de Telecomunicaciones. (2006). Estadísticas del sector telecomunicaciones al cierre de II trimestre de 2006.. Recuperado el 17 de septiembre de 2006, de http://www.conatel.gob.ve/indicadores/Indicadores2005/ Resultados%20Estadísticos %20II%20TRIMESTRE%202006.pdf Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. (2005). Informe Anual 2005. Recuperado el 17 de septiembre de 2006, de http://www.cantv.com.ve/Portales /Cantv/Data/Informe_anual/informeanual2005.pdf Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. (2006). Reporte Segundo Trimestre 2006. Recuperado el 17 de septiembre de 2006, de http://www.cantv.com.ve/Portales/Cantv/data/CANTV%20ER%20062Q%20%2020060726-sp.pdf Dans, E. (2001). 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Nueva economía y empresa ICE, abril – mayo 2001 número 791, pp. 43 91 ANEXOS Anexo 1 – Organigrama de la Corporación CANTV PRESIDENCIA VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA MOVILNET CAVEGUIAS GERENCIA RELACIONES INVERSIONISTAS VENEZOLANOS Y SERVICIOS (C Y D) GERENCIA GENERAL PLANIFICACIÓN Y FINANZAS GERENCIA GENERAL ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS GERENCIA GENERAL ASUNTOS REGULATORIOS GERENCIA GENERAL MERCADEO CORPORATIVO GERENCIA GENERAL COMUNICACIONES Y ASUNTOS PÚBLICOS GERENCIA GENERAL CONSULTORIA JURÍDICA GERENCIA GENERAL TECNOLOGÍA Y OPERACIONES TELECOMUNICACIONES FIJAS GERENCIA GENERAL OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES GERENCIA GENERAL DEL CENTRO DE SERVICIO GERENCIA GENERAL MERCADOS MASIVOS GERENCIA GENERAL EMPRESAS E INSTITUCIONES GERENCIA GENERAL PROYECTOS MAYORES GERENCIA GENERAL ASEGURAMIENTO DE INGRESOS Anexo 2 – Línea de Gestión de Cobranza para Postpago Factura vencida Día 30 Día 36 Día 45 Incumplimiento Día 50 Día 60 Día 90 Día 150 Localización Localización Post Corte Gestión Nap Gestión Melita Corte Asignación a Gestora Externa Retiro por Pago Pase a InCobrable 92 Anexo 3 – Línea de Gestión de Cobranza para Prepago Día -n Día 45 Día 60 15 n 31 I II Retiro 3 Corte Saliente Recarga Día 75 15 Corte Bidireccional III IV Gestión 0: Estimado cliente Prepago te informamos que debes mantener un saldo de al menos Bs. 10.000 en los próximos 45 días para que puedas realizar y recibir llamadas Gestión I: (Día 22) Te recordamos que debes mantener un saldo de al menos Bs. 10.000 en un lapso de 45 días Gestión II: (Día 42) Recuerda recargar saldo en los próximos 3 días de lo contrario no podrás realizar llamadas Gestión III: (Día 57) Recuerda recargar saldo en los próximos 3 días de lo contrario no podrás recibir ni realizar llamadas Gestión IV: (Día 70) Tu línea será retirada si no recargas saldo en los próximos 5 días Mensaje para clientes actuales informando nueva línea de gestión Cantv te informa que próximamente recibirás un mensaje con las mejoras y nuevas condiciones del servicio prepago. Nota: El mensaje informativo que estará recibiendo el cliente es el mensaje de la “Gestión 0” Corte saliente: cliente solo tendrá acceso a 131/132/ llamadas de emergencia y 0800 Corte bidireccional: cliente no puede hacer ni recibir llamadas para recuperar la línea debe dirigirse a una OAC No activa nueva tarjeta (monto no consumido, permanece en la cuenta del cliente) Anexo 4- Captura de pantalla de Ayudas “Online” 93 Anexo 5 - Cuestionarios y resultados completos Cuestionario 1 1. Quisiéramos conocer las razones por las que dejó de pagar su factura Inmueble deshabitado 43% Facturación 23% Problemas económicos 20% Problemas familiares 8% Cambio de número 3% Falla técnica 3% 2. Quisiéramos conocer las razones por las que reconectó su línea telefónica Necesidad Ocupación de inmueble Uso Solución de inconvenientes 3. ¿Cuál es el uso de la línea telefónica? Llamadas locales LDN LDI Internet 20% 4. ¿Tiene acceso a Internet? ¿Con cuál empresa? No tiene CANTV Supercable 48% 29% 14% 9% 100% 37% 20% 71% 26% 3% 5. Si respondió CANTV en la pregunta 4, ¿es ABA o Internet Básico? ABA 50% Internet Básico 10% No sabe 40% 6. ¿Posee algún servicio complementario con su línea? Buzón de mensajes 17% Identificador de llamadas 11% Bloqueo 11% Mensajes de texto 2.86% Teleamigo 0% 7. ¿Podría mencionar aspectos positivos del servicio? Me gusta todo 29% Permite comunicarse 16% Disponibilidad 13% Es muy bueno Calidad de sonido LDN y LDI Buena atención al cliente Costo Útil en emergencias 11% 9% 9% 9% 4% 8. ¿Podría mencionar aspectos negativos del servicio? Ninguno 31% Lentitud al procesar reclamos, pagos y solicitudes 20% Errores de facturación 13% Tarifas 9% Fechas de vencimiento de factura 9% Problemas técnicos 9% 9. ¿Qué aspectos cambiaría? No cambiaría nada Mejores tarifas de planes e instalaciones Más agilidad ante solicitudes Facturación sin errores Más seguridad 22% 17% 6% 6% 10. ¿Está satisfecho con su plan actual? Sí No No sabe 83% 11% 6% 49% 11. ¿Recomendaría el servicio de CANTV a sus familiares, amigos o conocidos? Sí 83% No 14% No sabe 3% 12. ¿Ha escuchado hablar de CANTV Habla YA? Sí 14% No 86% 13. ¿Ha escuchado hablar de Movistar Fijo? Sí 63% No 37% 14. ¿Ha escuchado hablar de Hogar 412? Sí 11% No 89% 94 15. ¿Cuántos teléfonos celulares hay en su hogar? Ninguno 3% 1 3% 2 28% 3 25% 4 19% 5 9% Más de 5 13% 16. ¿De cuáles empresas son? Movilnet Movistar Digitel 42% 43% 15% 17. ¿Dejaría su línea fija por un teléfono celular? Sí 6% No 79% No sabe 9% Depende de lo que le ofrezcan 6% 18. Si su respuesta a la pregunta 17 fue No, ¿por qué? Hace falta 42% Ya tiene suficientes teléfonos celulares 19% Costo 12% El fijo es para uso familiar 9% No quiere perder el número 6% Beneficio de nuevos servicios 6% No confía en la tecnología 3% Es útil en emergencias 3% 19. Si su respuesta a la pregunta 17 fue Sí, ¿por qué? Por seguridad 50% Por los problemas que ha tenido con la línea 50% 20. ¿Cuántas personas viven en su hogar? No respondió 15% 1 3% 2 11% 3 11% 4 27% 5 11% Más de 5 22% 21. ¿Cuáles son los ingresos mensuales de su grupo familar? No respondió 68% Hasta Bs. 1 millón 6% Entre Bs. 1 y 2 millones 14% Entre Bs. 2 y 3 millones 6% Más de Bs. 5 millones 6% 22. ¿Estaría interesado en ser contactado por CANTV para recibir información sobre nuevos servicios en el futuro? Sí 80% No 20% Clientes por Región del País Gran Caracas Carabobo Aragua Zulia Bolívar Anzoátegui Miranda Lara Sucre Mérida Guárico Falcón 45% 11% 8% 6% 6% 6% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Clientes por Planes Locales Limitado Clásico Límite de Crédito Habla Más por Menos Habla por Llamadas Tarifa Plana 6% 40% 3% 51% 0% % 95 Cuestionario 2 1. Quisiéramos conocer las razones por las que dejó de pagar su factura Problemas económicos 48% Ausencia temporal, viaje 22% Se le olvidó pagar 19% Tarifas 11% 2. ¿Podría mencionar los aspectos positivos de Prepago? Todo 23% Tiene más control y conoce lo que gasta 19% Solo recibe llamadas 16% Cada quien administra el uso 13% Lo usa solo cuando tiene dinero 10% Ninguno 10% 3. ¿Podría mencionar los aspectos negativos de Prepago? El proceso para llamar es muy largo 28% Ninguno 18% La tarjeta se gasta muy rápido 15% No lo ha usado 13% Siempre presenta fallas 8% No puede tener Internet 8% El 132 no funciona 5% No sabía que podía realizar llamadas 5% 4 ¿Qué le gustaría mejorar? Nada No sabe Marcado más sencillo Menos fallas Poder tener Internet Menores tarifas 52% 15% 15% 7% 7% 4% 5. ¿Desea retornar a Postpago? Sí No No sabe 66% 15% 19% 6. ¿Cuál es el uso de la línea telefónica? Llamadas locales LDN LDI 100% 70% 4% 7. ¿Tenía anteriormente algún servicio complementario con su línea? Buzón de mensajes Identificador de llamadas Bloqueo Teleamigo Mensajes de texto 26% 22% 22% 7% 0% 8. ¿Conocía de la existencia de los servicios complementarios? Sí 59% No 41% 9. ¿Recomendaría el servicio de CANTV a sus familiares, amigos o conocidos? Sí 80% Solo prepago 8% Solo postpago 4% No sabe 8% 10. ¿Desearía tener acceso a Internet con su línea? Sí 70% No 30% 11. ¿Posee una computadora en su hogar? Sí 56% No 44% 12. ¿Cuántos teléfonos celulares hay en su hogar? Ninguno 3% 1 3% 2 28% 3 25% 4 19% 5 9% Más de 5 13% 13. ¿De cuáles empresas son? Movilnet Movistar Digitel 38% 49% 13% 14. ¿Dejaría su línea fija por un teléfono celular? No 85% Depende de lo que le ofrezcan 15% 15. Si su respuesta a la pregunta 14 fue No, ¿por qué? Costo 24% El servicio es bueno 20% Ya tiene suficientes teléfonos celulares 17% Porque es la línea del hogar 13% Porque desea acceso a Internet 13% No sabe 13% 16. ¿Conoce cuáles son los números de atención telefónica de CANTV? 0-800-CANTV-00 23% 155 23% 113 4% No sabe 50% 96 17. ¿Cuántas personas viven en su hogar? 2 18% 3 18% 4 25% 5 18% 6 13% Más de 6 8% 18. ¿Estaría interesado en ser contactado por CANTV para recibir información sobre nuevos servicios en el futuro? Sí 96% No 4% Clientes por región del país Gran Caracas Zulia Táchira Nueva Esparta Anzoátegui Bolívar Monagas Amazonas Portuguesa Trujillo Aragua 42% 16% 8% 8% 8% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 5. ¿Desea retornar a Postpago? Sí No No sabe 24% 66% 10% 6. ¿Cuál es el uso de la línea telefónica? Llamadas locales LDN LDI 100% 40% 16% Cuestionario 3 1. Quisiéramos conocer las razones por las que se pasó de Postpago a Prepago Controlar el gasto 74% Cargos errados en la factura 36% Planes costosos 20% No usa mucho la línea 18% Siempre presenta fallas 6% Reclamos no solventados 4% 2. ¿Podría mencionar los aspectos positivos de Prepago? Tiene control sobre el consumo 32% Es más económico 28% Lo usa solo cuando tiene dinero 24% Cada quien administra el uso 14% Todo 16% Ninguno 6% 3. ¿Podría mencionar los aspectos negativos de Prepago? Ninguno 48% El proceso para llamar es muy largo 18% Siempre presenta fallas 18% La tarjeta se gasta muy rápido 8% No sabe 8% El 132 no funciona 4% El 131 no funciona 2% No puede tener Internet 2% 4 ¿Qué le gustaría mejorar? Nada No sabe Mejor atención al cliente Tener identificador de llamadas Marcado más sencillo Plan LDN Poder tener Internet Saldo automático al final de llamadas 52% 26% 6% 4% 2% 2% 2% 2% 7. ¿Conocía de la existencia de los servicios complementarios? Sí 60% No 40% 7. ¿Tenía anteriormente algún servicio complementario con su línea? Identificador de llamadas 14% Bloqueo 14% Buzón de mensajes 4% Teleamigo 2% Mensajes de texto 0% 9. ¿Recomendaría el servicio de CANTV a sus familiares, amigos o conocidos? Sí 98% No 2% 10. ¿Desearía tener acceso a Internet con su línea? Sí 14% No 86% 11. ¿Posee una computadora en su hogar? Sí 24% No 76% 97 12. ¿Cuántos teléfonos celulares hay en su hogar? Ninguno 8% 1 38% 2 12% 3 18% 4 16% 5 2% Más de 5 6% 13. ¿De cuáles empresas son? Movilnet Movistar Digitel 43% 40% 17% 14. ¿Dejaría su línea fija por un teléfono celular? Sí 2% No 80% Indeciso 18% 15. Si su respuesta a la pregunta 14 fue No, ¿por qué? Costo 18% El servicio es bueno 14% Porque hace falta 8% Ya tiene suficientes teléfonos celulares 6% No quiere perder la línea 6% El celular es para uso personal 6% Por razones profesionales 4% Porque desea acceso a Internet 2% 16. ¿Conoce cuáles son los números de atención telefónica de CANTV? 0-800-CANTV-00 6% 155 20% 113 4% 151 8% 113 6% 171 2% 131 6% No sabe 48% 19. ¿Estaría interesado en ser contactado por CANTV para recibir información sobre nuevos servicios en el futuro? Sí 84% No 12% Depende 4% 19. ¿Cuál es su ocupación actual? Ama de Casa Docente Comerciante Secretaria Taxista Vigilante Chofer de autobús Periodista Atleta Farmaceuta Zapatero Enfermera Asistente Administrativo Relaciones Industriales Obrero Carpintero Vendedor Estudiante Universitario Finanzas Ingeniero Peluquera No indicó 18% 16% 10% 8% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 10% 20. ¿Cuál es su edad? 18-24 25-34 35-49 50-60 61-65 Más de 65 No indicó 8% 8% 30% 26% 10% 6% 12% Clientes por región del país 17. ¿Cuántas personas viven en su hogar? 1 2% 2 16% 3 22% 4 28% 5 10% Más de 5 14% No respondió 8% 18. ¿Está empleado actualmente? Sí No Jubilado No respondió 50% 30% 16% 4% Gran Caracas Zulia Carabobo Táchira Miranda Anzoátegui Lara Falcón Bolívar Portuguesa Mérida Aragua Guárico 46% 10% 6% 6% 4% 4% 4% 6% 2% 2% 2% 4% 2% 98 Anexo 6 – Captura de actual herramienta “Determine su Mejor Plan” Anexo 7 – Captura de propuesta de herramienta “Determine su Mejor Plan” Internet Básico Total Minutos: 99 Anexo 8 – Tipificaciones de Retiros de Líneas Postpago Categoria de Requerimiento Tipo de Requerimiento Elemento/ Detalle Ofrece Mejores Planes y Tarifas Cambio de Proveedor (competencia) Resumen Ofrece mejores tarifas Ofrece promociones más atractivas Mejor Atención Ofrece mejor atención al cliente Unico Proveedor Desea tener único proveedor de servicios de telecomunicaciones Recurrentes No Recurrentes Cargos Indebidos Llamadas (Locales/ LDN/ LDI/ TMC) Facturación Servicios a Terceros Servicios Filiales Reclamos no procedentes Dificultad para conectarse a Internet Retiro/ Anulación de Línea Postpago (Alámbrica/ Inalámbrica) Operatividad del Servicio En desacuerdo con la respuesta de la empresa Presenta constantes problemas para conectarse a internet No solventadas Averías y Fallas Recurrentes No puede seguir Problemas Económicos pagando Reducción de gastos Se muda del país Viajes y Mudanzas Se muda Se muda de domicilio Equipos Fallas del equipo Uso Uso poco frecuente Fallas constantes del equipo No lo utiliza Posee otro medio de para comunicarse Posee servicio de otro proveedor Anexo 9 – Tipificaciones de Retiros de Líneas Inalámbricas Categoria de Requerimiento Tipo de Requerimiento Elemento/ Detalle Ofrece Mejores Planes y Tarifas Cambio de Proveedor (competencia) Canales de venta Resumen Ofrece mejores tarifas Ofrece promociones más atractivas Mejor Atención Ofrece mejor atención al cliente Unico Proveedor Desea tener único proveedor de servicios de telecomunicaciones Servicio no solicitado Cliente no solicitó el servicio No solventadas Operatividad del Servicio Averías y Fallas Recurrentes Retiro/ Anulación de No puede seguir Línea Prepago Problemas Económicos pagando (Alámbrica/ Inalámbrica) Reducción de gastos Se muda del país Viajes y Mudanzas Se muda Se muda de domicilio Equipos Fallas del equipo Fallas constantes del equipo No lo utiliza Uso Uso poco frecuente Reclamos Reclamos no procedentes Posee otro medio de para comunicarse Posee servicio de otro proveedor En desacuerdo con la respuesta de la empresa 100 Anexo 10 – Tipificaciones de Cambios de Postpago a Prepago y viceversa Categoria de Requerimiento Tipo de Requerimiento Elemento/ Detalle Activación de Servicios Complementarios Activación de Servicios de Internet Resumen Beneficios Cargo a la factura telefónica Marcado directo Facilidades de uso Línea Prepago a Postpago Cambios Comodidad de pago Disponibilidad Activación de Planes de Beneficios LDN Activación de Planes de Beneficios LDI Activación de Otros Beneficios Servicios Rentas básicas Beneficios Fallas/Incidencias con el Disminución de Fallas/ Incidencias con el servicio servicio Rentas (Aumento) Control de Gastos Consumo de llamadas Línea Postpago a Prepago Inconvenientes con la Facturación Reclamos de facturación Poco Uso de la Línea Reducción de Consumo Mudanza/ Alquiler Canales de Venta Cambio no solicitado Anexo 11 – Tipificaciones de Cambios de Planes Locales Postpago Categoria de Requerimiento Tipo de Requerimiento Elemento/ Detalle Resumen Rentas (Aumento) Cupo de minutos Reducción de Gastos Costo de minutos adicionales Cupo de llamadas Costo de llamadas adicionales Posee ABA Cambios Planes Locales Posee Dial Up Necesidades del cliente Aumento de consumo de minutos locales Disminución de consumo de minutos locales Explicación del ciclo de facturación Facturación Explicación de prorrateo Canales de venta Cambio no solicitado