Análisis FODA de las exportaciones de Vinos Finos Área de Sectores Alimentarios - Dirección de Agroalimentos Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías Tec. Maria Paula Naso Índice 1. Producción nacional 2. Evolución de las exportaciones 3. Mercado mundial 4. Identificación de los principales mercados destino. 5. Resultados del análisis comercial. 6. Grafico de representación de los resultados del análisis comercial. 7. Conceptualización de los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA. 8. Conclusiones Alimentos Argentinos – MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar Pág. 1 de 10 1. Producción Nacional - Producción primaria: La producción de uva en 2012 fue de 22.442.198 quintales métricos y el volumen de uva para vinificar fue de 21.738.544 quintales métricos. El 96% de las uvas que ingresaron a las bodegas fueron uvas blancas y tintas de alta calidad enológica, según informes del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En relación al año 2011 se produjo una caída del 18% en volumen. - Elaboración: La producción nacional de vinos finos en al año 2012 fue de 11.778.028 hectolitros, con origen principalmente en las provincias de Mendoza y San Juan. Según datos suministrados por el INV. - Consumo: Los datos recopilados por el INV revelaron un consumo de 10.019.602 hectolitros en 2012, con un aumento de 2,14% en relación al año anterior. La estructura del consumo registra 54% en botella, 40% en Tetra-Brik y 6% en damajuana. 2. Evolución de las exportaciones Las exportaciones de vinos finos argentinos en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2011, presentaron una tendencia positiva en valor, mientras que en volumen se observa un cambio de tendencia en 2011 con una disminución respecto al año anterior. Evolución de las exportaciones argentinas de vinos finos Años Millones de US$ Miles de Hectolitros US$/Hl 2002 85,55 380,34 224,94 2003 130,11 623,67 208,62 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 181,67 239,70 295,89 391,62 492,08 534,86 635,52 692,82 831,67 1034,01 1166,98 1404,87 1609,11 1706,17 1936,25 1795,44 218,44 231,81 253,55 278,76 305,81 313,49 328,22 385,88 Fuente: Elaboracion propia sobre datos de ADUANA. Posicional arancelaria: 2204.21.00.200F Alimentos Argentinos – MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar Pág. 2 de 10 Exportaciones de Vinos Finos 800.000 2.500.000 2.000.000 600.000 500.000 1.500.000 400.000 1.000.000 300.000 200.000 Hectolitros Miles de dolares 700.000 500.000 100.000 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Valor Volumen 3. Mercado Mundial: Las exportaciones de vinos finos aumentaron más de 100% entre 2002 y 2011. Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Valor Millones US$ 10.666 12.768 14.523 15.077 16.327 19.592 21.033 18.440 20.300 23.399 Volumen Precio unitario Miles Hl. US$/Hl. 40.560 263 42.155 303 45.942 316 49.012 308 46.596 350 52.506 373 51.767 406 50.186 367 54.643 372 55.134 424 Variación 2011-'02 % Val. 19,7% 13,7% 3,8% 8,3% 20,0% 7,4% -12,3% 10,1% 15,3% 119,4% Variación interanual % Vol. % Valor unitario 3,9% 15,2% 9,0% 4,4% 6,7% -2,7% -4,9% 13,9% 12,7% 6,5% -1,4% 8,9% -3,1% -9,6% 8,9% 1,1% 0,9% 14,2% 35,9% 61,4% Fuente: elaboración propia en base a datos de Comtrade Principales exportadores mundiales Año 2011: Puesto País Exportador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 105 Francia Italia España Chile Australia Alemania Estados Unidos Portugal Nueva Zelanda Argentina Otros Total Valor Millones US$ 6.385 4.773 1.886 1.422 1.410 1.105 1.064 820 760 729 3.046 23.399 Volumen Miles Hectolitros 9.922 12.914 7.712 4.455 3.311 3.250 2.196 1.983 1.112 2.070 6.208 55.133 Valor unitario US$/Hl 644 370 245 319 426 340 484 413 683 352 491 424 Participación (% Val.) (%Vol.) 27% 18% 20% 23% 8% 14% 6% 8% 6% 6% 5% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 3% 4% 13% 11% 100% 100% Fuente: Elaboracion propia en base a datos de Comtrade Alimentos Argentinos – MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar Pág. 3 de 10 Principales importadores mundiales Año 2011 USA Reino Unido Alemania Canada China China. Hong Kong SAR Paises Bajos Japon Suiza Belgica Resto de mundo Total general (132) Miles de dolares Participación 3.965.581 17% 3.486.786 15% 2.020.689 9% 1.701.937 7% 1.272.899 5% 1.205.928 5% 1.077.019 5% 882.791 4% 877.350 4% 842.805 4% 5.955.967 26% 23.289.752 100% Fuente: Direccion de Agroalimentos con datos UN Comtrade 4. Principales mercados de destino de las exportaciones argentinas En el año 2011, las ventas se concentraron en Estados Unidos con el 36% de las exportaciones totales de Argentina, seguido por Canadá con el 12% y el mayor crecimiento (1676%) que se registra en el periodo de analizado. Principales destinos de los vinos finos* Destino Miles de US$ FOB Estados Unidos Canada Brasil Reino Unido Paises Bajos Mexico China Suecia Suiza Dinamarca Belgica Peru Alemania Finlandia Japon Paraguay Colombia Francia Rusia Venezuela Resto (105) Total 251.075 79.934 59.178 45.852 37.555 15.359 14.687 14.271 13.291 11.454 11.079 10.115 9.039 9.010 8.599 8.167 7.604 6.572 5.971 4.922 69.084 692.818 % 36% 12% 9% 7% 5% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 10% 100% Hectolitros 622.122 191.093 146.229 135.911 112.483 41.083 30.854 37.952 31.783 29.896 29.715 24.916 21.085 24.894 22.517 44.693 19.336 12.287 21.131 14.043 181.413 1.795.436 Precio unitario (US$/Hl) 404 418 405 337 334 374 476 376 418 383 373 406 429 362 382 183 393 535 283 351 381 386 Fuente: Elaboracion propia sobre datos de exportación de ADUANA *Posición NCM: 2204.21.00.200F Alimentos Argentinos – MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar Pág. 4 de 10 Evolución de las exportaciones argentinas, por principales destinos, de vinos finos* Miles de US$ FOB Destino 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Brasil Canada Estados Unidos Paises Bajos Reino Unido Total 5 ppales Concentración Total anual 6.422 4.501 25.178 3.260 18.909 58.271 68% 85.554 9.674 8.425 31.736 6.926 27.982 84.743 65% 130.110 16.991 12.028 41.345 12.174 30.305 112.843 62% 181.674 19.680 19.270 56.282 17.292 34.849 147.372 61% 239.699 23.886 24.641 76.023 20.155 32.618 177.324 60% 295.886 33.299 38.106 103.380 25.840 40.858 241.483 62% 391.625 35.106 51.552 146.750 34.663 46.506 314.577 64% 492.084 35.092 70.294 184.653 32.884 41.203 364.125 68% 534.864 49.460 83.825 223.802 37.012 44.098 438.197 69% 635.516 59.178 79.934 251.075 37.555 45.852 473.593 68% 692.818 Variación 2011-´02 821% 1676% 897% 1052% 142% 813% 115% 710% Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADUANA *Posición NCM: 2204.21.00.200F Importaciones de los principales mercados de Argentina - Año 2011 Posiciones NCM 2204.21 Importaciones en Miles de dólares País Total 3.965.581 1.701.937 261.542 3.486.786 1.077.019 USA Canadá Brasil Reino Unido Países Bajos Participación Desde Argentina de Argentina 8% 298.872 6% 95.704 22% 58.802 2% 53.489 4% 40.565 Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de UN Comtrade. Evolucion de las importaciones mundiales Periodo 2002-2011 4.500.000 4.000.000 Miles de US$ 3.500.000 3.000.000 USA 2.500.000 Canada 2.000.000 Brasil Reino Unido 1.500.000 Paises Bajos 1.000.000 Paraguay 500.000 Mexico Suecia 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de UN Comtrade. Alimentos Argentinos – MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar Pág. 5 de 10 Evolución de las importaciones provenientes de Argentina Período 2002-2011 350.000 300.000 Miles de US$ 250.000 200.000 USA Canada 150.000 Brasil Reino Unido 100.000 Paises Bajos Paraguay 50.000 Mexico Suecia 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos de UN Comtrade. Evolución de la participación de mercado de Argentina en los principales destinos: País USA Canadá Brasil Reino Unido Países Bajos Paraguay México Suecia 5. 2002 1% 1% 14% 1% 1% S/D 2% 1% 2003 1% 1% 17% 1% 1% 81% 3% 1% 2004 2% 2% 23% 1% 1% 75% 4% 1% 2005 2% 2% 25% 1% 3% 79% 4% 2% 2006 3% 2% 22% 1% 3% 79% 6% 2% 2007 3% 3% 23% 1% 3% 76% 8% 2% 2008 4% 4% 23% 1% 4% 75% 8% 2% 2009 6% 6% 22% 2% 4% 74% 11% 3% 2010 7% 6% 23% 2% 4% 71% 12% 4% 2011 7,5% 5,6% 22,5% 1,5% 3,8% 57% 12% 4% Resultados del análisis comercial País y Resultados del Período 2002-2011 USA Variación de Importaciones Mundiales (%) Variación de Participación de Argentina (%) Importaciones Acumuladas Aranceles en miles de * US$ 71% 443% 1.359.028 1.29 Canadá 212% 432% 443.344 0 Brasil 422% 63% 303.898 0 Reino Unido 44% 49% 449.578 4.33 Países Bajos 111% 229% 239.686 4.33 Paraguay** 499% -30% 156.539 0 México 152% 477% 84.982 20 Suecia 80% 437% 74.939 4,33 Fuente: Dirección de Agroalimentos con datos UN Comtrade database (*) Fuente: Access Map. (**) Período 2003-2011. Alimentos Argentinos – MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar Pág. 6 de 10 6. Gráfico de representación de los resultados del análisis comercial En el gráfico de “burbuja” que se incluye a continuación, se representan los resultados del análisis comercial, ubicando los puntos de intersección entre la tendencia de las importaciones originarias de Argentina (positiva o negativa) y la tendencia de las importaciones procedentes del resto del mundo (positiva o negativa), correspondientes a cada mercado/país previamente analizado, considerando también la significación del volumen importado desde Argentina. El gráfico se elabora con la siguiente conformación: En eje x – Variación de importaciones mundiales. En eje y – Variación de importaciones desde Argentina. En eje z – Tamaño. Volumen importado desde Argentina. Var. de importaciones desde Argentina Analisis Comercial de Vinos Finos Periodo 2002/2011 600% USA Canada 500% Suecia Mexico 400% 300% Paises Bajos 200% 100% Brasil Reino Unido 0% -100% 0% -100% 100% 200% 300% 400% 500% 600% Paraguay** -200% Var. de importaciones mundiales 7. Conceptualización de los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA A continuación se conceptualizan los resultados del análisis comercial en base a las categorías del FODA, considerando el siguiente criterio: Alimentos Argentinos – MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar Pág. 7 de 10 Categorías FODA Resultados del Análisis Comercial / / Descripción del Mercado Fortaleza Crecen importaciones mundo mercado/país de destino Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino Oportunidad Crecen importaciones mundo mercado/país de destino Cae participación de exportación Argentina en país de destino Debilidad Caen importaciones mundo mercado/país de destino Cae participación de exportación Argentina en país de destino Amenaza Caen importaciones mundo mercado/país de destino Crece participación de exportación Argentina en mercado de destino FORTALEZAS Las ventas mundiales a Estados Unidos muestran un aumento de 70% mientras que las importaciones procedentes de Argentina aumentaron 443%. La participación de este país en el total de las exportaciones argentinas fue de 38%. Canadá registra un aumento de 212% en las importaciones mundiales y de 432% desde Argentina. La participación de este país en el total de las exportaciones argentinas fue de 12%. Crecieron las ventas a Brasil por un mayor valor al promedio de ese país, por lo que Argentina aumentó su participación. Este país representa 8% del total de exportaciones argentinas. Las ventas mundiales a Reino Unido muestran un aumento de 44% y desde Argentina 49%. La participación de este país en el total de las exportaciones argentinas fue de 7%. Las importaciones mundiales de Países Bajos (Holanda) muestran un aumento de 111% y las ventas de Argentina acompañan ese crecimiento. La participación de este país en el total de las exportaciones argentinas fue de 3%. OPORTUNIDADES En Paraguay las importaciones mundiales aumentaron significativamente (casi 500%), pero Argentina registra una caída de 30% de participación en ese mercado. Alimentos Argentinos – MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar Pág. 8 de 10 Cabe aclarar que la categoría de “Oportunidades” se interpreta en términos de recuperación del market share perdido, en países donde aumentan las importaciones en forma sostenida. En ese contexto, se destaca en especial el caso de Paraguay, donde las oportunidades de exportación se encuentran facilitadas por condiciones preferenciales de comercio y de localización geográfica. 8. Conclusiones Argentina forma parte de los 10 primeros países exportadores de vinos finos, según los datos que arroja el análisis de los mercados mundiales, posicionándose en el mundo con un fuerte potencial exportador de vino de la alta calidad, en un contexto de comercio mundial creciente y sostenido en la última década. Si bien CHINA no figura entre los principales destinos analizados en este informe, cabe destacar el notable crecimiento de este mercado, con importaciones mundiales de 9.328 miles de US$ en el año 2002 y de 1.272.899 miles de US$ en el año 2011, generando una variación de 3426%. Por su parte, las importaciones chinas procedentes de Argentina se incrementaron 761% en el mismo período y se ubica ya en el puesto 9 del ranking de los destinos de las exportaciones argentinas de vino. Suecia y México son otros mercados de destaca participación en las exportaciones de vino argentino. En el análisis punta a punta de las series de datos de comercio exterior (2002-2011) se verifica un aumento de la participación argentina en todos los mercados, salvo el caso de Paraguay. Al respecto, cabe observar que en algunos años del período analizado, el market share de Argentina en varios países (caso Brasil) es superior al que se registra en el último año de la serie (2011). En este sentido, considerando las condiciones metodológicas que definen para este informe las categorías del FODA, estos mercados podrían encuadrar también en la categoría de “Oportunidades”, en términos de recuperación del mayor nivel de participación de mercado que se registra a lo largo de la serie. Por último, se observa que en 2011 se quiebra la tendencia creciente del volumen exportado por Argentina desde el año 2002, si bien en términos de valor se verifica aún el crecimiento. El año 2012 no se incluyó en el informe a efectos de permitir la convergencia de los datos de exportación argentinos con los datos de comercio internacional disponibles Alimentos Argentinos – MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar Pág. 9 de 10 hasta la fecha, priorizando el análisis de las tendencias por sobre la situación de coyuntura. De todos modos, cabe observar que en 2012 las exportaciones nacionales en valor no presentaron variaciones respecto al año 2011, en cambio en volumen se registran disminuciones del 5,68%, pareciendo confirmarse un debilitamiento en la performance exportadora del sector. Nota: Las posibles diferencias que pueden surgir entre los datos mencionados en este informe y los publicados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura son producto de la utilización de las diferentes fuentes. Alimentos Argentinos – MinAgri www.alimentosargentinos.gob.ar Pág. 10 de 10