Argos adquiere activos cementeros en Centroamérica por 232

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CEMENTOS ARGOS S. A.
Argos adquiere activos cementeros en
Centroamérica por 232 millones de euros
Luego de la exitosa colocación de acciones preferenciales del pasado mes de mayo,
mediante la cual obtuvo recursos por 880 millones de dólares, destinados
mayoritariamente a expandir sus operaciones industriales, Cementos Argos S.A. ha
firmado un acuerdo para adquirir, de la multinacional francesa Lafarge, el control
sobre sus activos cementeros en Honduras por 232 millones de euros, mediante la
compra del 53,3% de las acciones de la sociedad hondureña Lafarge Cementos S.A.
de C.V.
El acuerdo suscrito representa el control sobre dos activos de la más alta eficiencia y
tecnología de punta que, en conjunto, tienen una capacidad total de 1,3 millones de
toneladas de cemento por año. La adquisición incluye una planta integrada cerca a
Tegucigalpa y una estación de molienda con su respectiva facilidad portuaria sobre el
océano Pacífico, que atienden cerca del 53% de la creciente demanda de cemento
de ese país. Mediante esta adquisición, Argos fortalece su presencia en la región
Centroamericana y del Caribe con cerca de 4 millones de toneladas por año, en 9
países y territorios insulares, y amplía su capacidad total de producción cercana a 17
millones de toneladas de cemento por año ( + 8% ).
Con un Ebitda de aproximadamente US$ 65 millones en 2012, la operación
representa un múltiplo de valor compañía sobre Ebitda de 8,6 veces, que se
consolidará en los estados financieros de Argos luego del cierre de la transacción.
Los activos ofrecen además un interesante potencial de crecimiento, debido a su
localización estratégica, posibilidades de implementación del modelo competitivo de
Argos y el potencial de crecimiento del país.
Para el pago de esta adquisición, sujeta a la aprobación de las autoridades
regulatorias correspondientes, Argos cuenta con todos los recursos disponibles
gracias a la emisión de acciones preferenciales realizada en el primer semestre del
año.
Septiembre 3 de 2013