Presentación Julio Chan

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La Alianza del Pacífico y las Multilatinas:
“Estrategias de Acercamiento al Asia-Pacífico”
19 – 21 agosto 2015
Universidad EAFIT
Medellín, Colombia
1
“La Alianza del Pacífico y APEC:
Agenda del Perú para el 2016”
Julio Chan Sánchez
19 agosto 2015
2
Contenido
1. ¿Qué es APEC?
2. Beneficios de APEC para el Perú
3. Agenda del Perú para APEC 2016
4. Relevancia de APEC para los Miembros
de la Alianza del Pacífico
5. Convergencias entre el Trabajo de
APEC y la Alianza del Pacífico
3
¿Qué es APEC?
4
¿Qué es APEC?
•
•
•
•
•
Establecido en 1989, el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC) es un foro de
consulta informal para promover la cooperación económica, el crecimiento económico y la
expansión del comercio entre sus miembros.
Es único, ya que permite la integración regional a través de compromisos no vinculantes, permitiendo
que cada economía tenga avances tomando en cuenta sus sensibilidades y circunstancias
particulares.
Dada la diversidad social, económica y regulatoria en la región y las discrepancias en los ajustes de
política doméstica en cada economía, la naturaleza no vinculante de APEC permite una mayor
facilidad lograr consensos para llevar a cabo acciones voluntarias.
El Perú es miembro del Foro APEC desde el año 1998.
Actualmente, el Foro cuenta con 21 Economías miembro.
1
Economías Miembro de APEC
Fuente: APEC STATS
6
¿Qué es APEC?
7
¿Qué es APEC?
•
En 1994 en Bogor, Indonesia, los Líderes de las economías se comprometieron a
alcanzar el libre comercio e inversión (“free and open trade and investment”) en el
Asia Pacífico.
•
Las fechas que se establecieron para lograr dicha meta fueron 2010 para los miembros
industrializados y 2020 para las economías en desarrollo.
•
Con el objetivo de alcanzar las Metas de Bogor, APEC trabaja continuamente en 3 áreas
específicas, las cuales son denominadas los pilares de APEC:
Liberalización del
comercio y de la inversión
•
Facilitación de los
negocios
Cooperación económica y
técnica
Para medir el avance de las economías hacia las Metas Bogor, se llevan a cabo
evaluaciones basadas en los Individual Action Plans (IAP) informadas por cada
economía y los Collective Action Plans (CAPS).
8
¿Qué es APEC?
• Los Planes de Acción Individual (IAP) actualmente abarcan 15 temas:
Aranceles
Barreras no
arancelarias
Servicios
Inversión
Estándares y
Conformidad
Procedimientos
Aduaneros
Derechos de
Propiedad
Intelectual
Política de
Competencia
Compras
Públicas
Desregulación
Obligaciones
OMC/Reglas de
Origen
Mediación de
Disputas
Movilidad de
personas de
negocios
Transparencia
Acuerdos de
Libre Comercio
/Acuerdos de
Comercio
• En 2016, el Perú estará a cargo de la coordinación de la elaboración de la
evaluación de los avances hacia las Metas de Bogor.
9
¿Qué es APEC?
Presidencia Anual
Una de las economías asume voluntariamente la responsabilidad de ser sede anfitriona de las reuniones
más importantes del Foro en un año. Así, la economía anfitriona asume la temporal e informal Presidencia
de APEC, y se hace responsable de proponer las prioridades del año.
El Perú lo ha sido en 2008, y en 2016 lo será por segunda vez. Es la economía que con menos años de distancia
10
presidirá el foro.
Beneficios de APEC para
el Perú
11
Beneficios de APEC para el Perú
APEC es la herramienta principal del Perú para fortalecer sus relaciones
comerciales y de inversión con el Asia – Pacífico. La participación del Perú en
APEC se traduce en 3 objetivos principales del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo:
1. Estrategia Hub del Perú: el Perú aspira a ser el puente (hub) productivologístico líder entre Asia y Sudamérica.
2. Entablar alianzas estratégicas a nivel multilateral: La interacción con las
Economías APEC representa una oportunidad para forjar alianzas estratégicas
en el plano multilateral (OMC) en defensa de los intereses del Perú.
3. Posibilidad de profundizar las relaciones de comercio exterior: El Perú
actualmente tiene TLCs con Estados Unidos, Canadá, Singapur, Chile, China,
Corea, México, Tailandia, Japón y TPP (5 Nuevos Mercados: Australia, Brunei,
Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam). Así, el Perú tendrá acuerdos comerciales
con 14 de las otras 20 Economías de APEC.
12
Beneficios de APEC para el Perú
Economía APEC
Embajada Consulado
Australia
X
5 Ciudades
Brunei Darussalam
1 Ciudad
Canada
X
5 Ciudades
Chile
X
4 Ciudades
China
X
5 Ciudades
Hong Kong
1 Ciudad
Indonesia
X
1 Ciudad
Japón
X
5 Ciudades
Corea del Sur
X
2 Ciudades
Malasia
X
1 Ciudad
México
X
3 Ciudades
Nueva Zelanda
1 Ciudad
Papua Nueva Guinea
Filipinas
2 Ciudades
Rusia
X
2 Ciudades
Singapur
X
1 Ciudad
China Taipei
Tailandia
X
4 Ciudades
Estados Unidos
X
20 Ciudades
Vietnam
X
1 Ciudad
Actualmente, el Perú cuenta con:
• Embajadas en 14 de las otras 20
Economías APEC.
• Consulados y Consulados honorarios en
17 de las otras 20 Economías APEC.
13
Beneficios de APEC para el Perú
Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) en las Economías APEC
EE.UU
• Nueva York
• Miami
• Los Ángeles
• Washington D.C
CANADÁ
• Toronto
MÉXICO
• México D.F
CHILE
• Santiago
CHINA
• Beijing
• Shanghái
COREA DEL SUR
• Seúl
JAPÓN
• Tokio
CHINA TAIPÉI
• Taipéi
INDONESIA
• Yakarta
El Perú cuenta con Oficinas
Comerciales en el Exterior
(OCEX) en 10 de las otras 20
Economías APEC.
Objetivos Principales de las OCEX:
• Promoción de la oferta exportable, turística y
artesanal peruana.
• Apertura y consolidación de mercados.
• Proveer información para el sector exportador,
turístico y artesanal y servir de enlace con
potenciales consumidores e inversionistas
extranjeros.
• Captar las oportunidades de negocios
• Identificar fuentes de inversión y de tecnología.
Fuente: MINCETUR
14
Beneficios de APEC para el Perú
Embajas y consulados de las Economías APEC en el Perú:
Economía APEC
Embajada
Consulado
Oficinas Comerciales
Australia
X
Lima - Iquitos Arequipa
Lima
Brunei Darussalam
Canada
X
Chile
X
China
Hong Kong
Indonesia
Japón
Corea del Sur
Malasia
México
Nueva Zelanda
Papua Nueva Guinea
Filipinas
Rusia
Singapur
China Taipei
Tailandia
Estados Unidos
Vietnam
X
X
X
X
X
X
Lima
Lima - Tacna Arequipa
Lima
Lima
Lima
Lima - Piura
Lima
Lima
Lima
X
Lima
Lima
Lima
X
X
Lima
Lima - Cusco
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
El Perú cuenta con:
• Embajadas de 12
Economías de APEC.
• 15 Consulados en
diferentes ciudades del
Perú, desde Lima hasta
Iquitos.
• Oficinas Comerciales de 7
Economías que impulsan
el comercio con nuestro
país.
• Asimismo, los ciudadanos
peruanos no necesitan
visa para viajar a 11 de las
otras 20 Economías APEC.
15
Beneficios de APEC para el Perú
Exportaciones del Perú a APEC
(US$ millones)
30.000,00
24.954,57
25.000,00
16.847,44
20.000,00
14.970,22
15.000,00
10.000,00
5.000,00
3.011,02
0,00
1998
Fuente: SUNAT
1999
2000
2001
2002
2003
NO TRADICIONAL
2004
2005
2006
TRADICIONAL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL EXPORTACIONES APEC
En 2014 las exportaciones a APEC representaron el 57% de exportaciones al mundo. Desde que Perú
es miembro de este foro, éstas han crecido a un promedio anual de 13%. Por su parte, las
exportaciones tradicionales representaron el 76% del total de exportaciones a APEC y el 70% de las
exportaciones al mundo. Mientras que las exportaciones no tradicionales representaron el 24% del
total de exportaciones a APEC y el 30% de las exportaciones al mundo.
16
Beneficios de APEC para el Perú
Principales Socios de APEC, 2013-2014
(US$ Millones)
Monto Exportado (US$)
8.000
7.000
6.967
6.150
6.000
5.000
4.000
3.000
2.509
2.000
1.580
1.525
1.207
1.000
-
China
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR
EEUU
Canadá
2013
Japón
Chile
Corea del Sur
2014
5 de los 10 Principales Mercados para las Exportaciones del Perú a Nivel Mundial son
Economías Miembro de APEC. Los otros 5 son Suiza, Brasil, España, Alemania y Colombia.
17
Beneficios de APEC para el Perú
Importaciones Perú-APEC, 2010-2014
(US$ Millones)
Materias Primas
Bienes de Capital
30 000
24 562
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
22 072
5 771
Bienes de Consumo
26 287
26 681
6 171
6 264
17 513
4 645
3 827
8 173
9 272
9 530
9 359
9 251
9 515
10 581
11 047
2011
2012
2013
2014
6 433
7 250
0
2010
Fuente: SUNAT
Total
Desde que el Perú
ingreso al Foro en 1998,
las importaciones desde
las Economías APEC se
han 6incrementado
en
398
más de 450%.
1 478
2 260
2 660
Ene-Mar
2015
En 2014 las importaciones desde APEC representaron el 63% de importaciones mundiales. Por su
parte, el crecimiento anual de las importaciones del Perú desde su ingreso al Foro representa un
12.4%. Las importaciones de materias primas representaron el 41% del total de importaciones a
APEC. Mientras que las importaciones de bienes de consumo y bienes de capital representaron,
respectivamente, el 24% y 35% del total de importaciones desde APEC.
18
Beneficios de APEC para el Perú
Importaciones del Perú por Mercado
(US$ Millones)
10.000
9.000
8.913
8.806
8.000
7.000
6.000
5.000
2014
4.000
2013
3.000
1.994
2.000
1.924
1.774
1.477
1.382
1.279
1.253
1.244
1.000
0
China
EE.UU
(APEC)
(APEC)
Brasil
México
(APEC)
Ecuador Alemania Corea del Chile
sur
(APEC)
Argentina Colombia
(APEC)
Fuente: Trademap
Elaboración: MINCETUR
5 de los 10 Mercados de los cuales el Perú importa a Nivel Mundial son Economías
Miembro de APEC. Los otros 5 son: Brasil, Ecuador, Alemania, Argentina y Colombia.
19
Beneficios de APEC para el Perú
Estructura del stock de IED de los países de APEC en Perú por sectores
(1980-2014)
Sector
US$
Millones
Part.%
País origen
Comercio
300,7
4,2
Chile y China
Comunicaciones
441,3
6,2
México y EE.UU
Energía
816,0
11,5
EE.UU y Singapur
Finanzas
1 832,2
25,9
Canadá, Chile, EE.UU, México y Japón
Industria
1 162,8
16,4
Chile, EE.UU y Corea del Sur
Minería
1 867,7
26,4
Canadá, Chile, EE.UU, México y Japón
Pesca
107,1
1,5
Singapur
Petróleo
164,0
2,3
EE.UU
Servicios
168,3
2,4
Chile y EE.UU
Otros
219,5
3,1
Total
7 079,6
100,0
Fuente: PROINVERSIÓN (actualizado al 31 de diciembre de 2014)
Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI
El 30,4% del stock de la IED total en el Perú (1980-2014), proviene de las economías APEC. Chile y Estados
Unidos representan el 20,1%. Entre los años 1998 y 2014, el stock de IED proveniente de las economías APEC
aumentó en más de 145%.
20
Beneficios de APEC para el Perú
Flujo de Inversión Extranjera en Perú
2009-2013
(millones de US$)
2500
2000
1,798
1,912
IED Resto del
Mundo
IED de Economías
APEC
1500
Principales
inversores:
1.
2.
3.
4.
1000
706
642
500
513
0
2009
2010
2011
Fuente: PROINVERSIÓN (actualizado al 31 de diciembre de 2014)
Elaboración: MINCETUR-OGEE-OEEI
2012
2013
Reino Unido
Brasil
España
Estados
Unidos
5. Luxemburgo
6. Canadá
7. Países Bajos
8. Chile
9. Colombia
10. Singapur
21
Beneficios de APEC para el Perú
Arribo de Turistas Provenientes de las Economías APEC
al Perú
(2010-2014)
3.500.000
2, 846,000
3.000.000
2.500.000
3, 162, 000
3, 215,000
2, 597,000
2,298,000
2.000.000
Total Turistas
1.500.000
1.000.000
Total Turistas APEC
52%
53%
53%
52%
53.5%
2012
2013
2014
500.000
0
2010
2011
Entre los años 2010 y 2014, el flujo de turistas provenientes de las Economías APEC
se incrementó en 40%.
22
Beneficios de APEC para el Perú
Arribo de Turistas al Perú por Nacionalidad
2014
1.000.000
900.000
886.485
800.000
700.000
600.000
500.000
487.328
400.000
300.000
200.000
100.000
208.358
158.215
155.145
143.538
134.725
122.567
111.983
81.904
0
A pesar que solo hay 2 Economías APEC dentro de las 10 principales nacionalidades de turistas
que visitaron el Perú en 2014, estas representaron el 55% de turistas de la lista de 10 principales
nacionalidades.
23
Beneficios de APEC para el Perú
1. El incremento de las inversiones asiáticas
en el Perú.
2. El crecimiento del turismo proveniente de
las economías APEC.
3. La apertura del mercado, liberalización de
la economía y fortalecimiento de la
capacidad de gestión pública.
4. El comercio y la reducción de los costos de
transacción, en especial la mejora en
procedimientos aduaneros; rápidos y
eficientes.
5. El flujo de intercambio corporativo y
cultural con mayor dinamismo entre los
miembros.
24
Agenda del Perú para
APEC 2016
25
Agenda del Perú para APEC 2016
Ciudades sede - APEC 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5
3
6
4
1
Lima
Arequipa
Piura
Trujillo
Iquitos
Tarapoto
Tacna
2
7
26
Agenda del Perú para APEC 2016
El Ministerio de Comercio Exterior propone priorizar e impulsar los
siguientes temas relacionados al comercio e inversión:
Avanzar hacia el Área del Libre Comercio del Asia
Pacífico / Integración Económica Regional
Promover la internacionalización de las pymes y su
inserción en las cadenas globales de valor
Mejorar la eficiencia de la cadena de suministros y
la conectividad en la región
27
Agenda del Perú para APEC 2016
1- Avanzar hacia el Área del Libre Comercio del Asia Pacífico / Integración
Económica Regional
a) Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico (FTAAP):
• Aprobación de los términos de referencia del Collective Strategic Study. (Mayo – 2015)
• Informe del Estudio. (Noviembre – 2016)
b) Metas de Bogor
• Informe sobre el progreso de las economías hacia las Metas de Bogor (Marzo - 2016)
c) Intercambio de Información sobre TLCs:
• En 2016 se organizará 2 diálogos con temática tentativa acerca del “aprovechamiento de los TLCs”.
d) Facilitación del Comercio
• Se planea implementar 3 talleres sobre:
1.
2.
3.
Buenas prácticas en la implementación de mecanismos de Cooperación en frontera.
Buenas prácticas en la implementación de sistemas de alertas tempranas para mejorar el control en
frontera de alimentos y bebidas.
Buenas prácticas de las economías para implementar el Acuerdo de Facilitación del Comercio.
e) Desarrollo de Estadísticas TiVA
• Junto con INEI, y en coordinación con OGEE y MEF, se busca participar en las iniciativas de APEC para
generar estadísticas TiVA mediante asistencia técnica a la medida de las economías, en paralelo al
Programa País de la OECD.
28
Agenda del Perú para APEC 2016
2- Promover la internacionalización de las pymes y su inserción en las cadenas
globales de valor
Iniciativas relacionadas con la “Agenda de Acción de Boracay”, presentada por Filipinas y aprobada,
por los Ministerios de Comercio, en mayo 2015.
Boracay Action Agenda (2015-2020): Acciones específicas para abordar las barreras a la
internacionalización de las MIPYMES:
1- Facilitar acceso a los beneficios de los TLC’s, aprovechando las TICs para simplificar y agilizar los
trámites y procedimientos de X/M. (Reglas de Origen)
2- Agilizar reglas y regulaciones aduaneras y asistir a las MIPYMES
3- Información precisa y oportuna sobre requisitos y procedimientos para X y M
o Promover el uso de portales de información de comercio en bienes y servicios (Trade Repository,
Services Trade Access Requirements (STAR) Database)
o Promover la revisión de los requisitos de licencias de importación, con la finalidad de incrementar
su transparencia y predictibilidad, ya que tienden a complicar a las MIPYMEs.
4- Ampliar la base de OEA’s y programas de “Trusted Trader”* (TTP)
5- Medidas para ampliar las opciones de financiamiento y la infraestructura adecuada para facilitar los
préstamos.
29
Agenda del Perú para APEC 2016
6- Expandir las oportunidad de internacionalización a través de las TIC y el comercio
electrónico:
o Identificar y promover plataformas E-Commerce y modelos de negocio innovadores para que las
MIPYMEs expandan sus actividades B2C, B2B y Online to Offline Commerce (O2O).
o Capacitación para promover networking internacional y las oportunidades de negocios internacionales
para las MIPYMES.
o Fomentar la expansión de banda ancha y promover su uso entre las MIPYMEs.
o Identificar y promover políticas y marcos regulatorios para un entorno de comercio electrónico que
propicie la participación de las MIPYMEs.
7- Fortalecer al apoyo institucional a las MIPYMES
o
o
o
o
o
Fomentar el desarrollo de Clusters de MIPYMESs en la región
Mejores prácticas en la recolección de estadísticas MIPYMEs
Establecer un Base de Datos APEC sobre mejores prácticas para la innovación.
Promover la integración de las MIPYMEs en las CGVs, fomentando el vínculo con las grandes empresas.
Business Continuity Planning  Desarrollo de entorno de negocios resilientes ante desastres.
8- Fortalecer el enfoque en las MIPYMES lideradas por mujeres
o Se fomentará el uso de “Gender-Disaggregated Data”* para medir los impactos sociales y económicos
en las MIPYMES.
o Se promoverá el entendimiento de las diferentes limitaciones que enfrentan tanto las MIPYMES
lideradas hombres como las lideradas por mujeres.
o Se alentará el intercambio de mejores prácticas acerca de “women-Friendly Interfaces” con aduanas y
otras autoridades en frontera.
30
Agenda del Perú para APEC 2016
3- Mejorar la eficiencia de la cadena de suministros y la conectividad
en la región
En 2016, se promoverán las siguientes temáticas:
• Plan piloto de mapeo de la cadena de suministros (trazabilidad) en la
exportación de productos seleccionados utilizando estándares globales de
datos.
• Continuidad y activa participación en la iniciativa sobre la Red de Puertos
Electrónicos*.
• Intercambio de experiencias sobre la implementación de puertos secos**.
• Promoción de la interoperabilidad de Ventanillas únicas de Comercio Exterior.
• Facilitación de Inversión en Infraestructura.
31
Relevancia de APEC para
los Miembros de la
Alianza del Pacífico
32
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
PBI per Cápita
APEC = US$ 19,600
PBI per cápita
(US$, PPP)
20.207
Singapur
49.574
Brunei Darussalam
16.130
Hong Kong
35.277
14.775
Nueva Zelanda
35.152
10.727
Rusia (1992)
Malasia
6.072
Chile
5.529
3.654
Tailandia
899
3.542
Perú
2.691
24.805
24.654
17.881
14.354
Representan el 57%
del PBI Mundial
12.880
11.817
10.641
2.5006.962
890 5.635
39% de la
Población Mundial
49% del Comercio
Mundial.
990
2.399
Fuente: FMI 2015
APEC representa un mercado amplio de
2,7 mil millones de personas con
creciente poder adquisitivo, un PBI de
US$ 58 Billones y un comercio mundial
equivalente a US$ 18 Billones.
22.971
7.579
México
Papua Nueva Guinea
37.390
6.668
Corea
Vietnam
44.843
17.517
Japón
Filipinas
45.854
19.748
Canada
Indonesia
46.433
9.283
Taipei Chino
China
54.597
18.033
Australia
73.233
54.722
22.879
Estados Unidos
82.762
1989
2014
33
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
8va Economía
Mundial
50% del Comercio
en la Región LAC
36 % del PBI de la
Región LAC
PBI US$ 2.1
Billones (2014)
Fuente: Trade Map (http://www.trademap.org)
PBI per cápita US$
14,000 (PPA, 2014)
215 millones de
Habitantes
7ma Potencia
Exportadora
Mundial
34
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Exportaciones de México a las Economías de APEC
(US$ millones)
400.000
348.700
350.000
302.423
300.000
317.458
328.978
2012
2013
262.300
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2010
2011
2014
En 2014, las exportaciones de México hacia las economías APEC representaron el 88% de sus
exportaciones totales. (Variación Exportaciones 2010-2014 = +33% )
Fuente: Trade Map (http://www.trademap.org)
35
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
México
Principales Mercados de Exportadores - 2014
(US$ millones)
350.000
319.205
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
10.670
0
Estados
Unidos
(APEC)
Canadá
(APEC)
5.980
5.946
4.740
4.734
3.496
China
(APEC)
España
Brasil
Colombia
Alemania
2.668
India
2.609
Japón
(APEC)
2.272
Holanda
4 de los 10 Principales Socios Exportadores de México a Nivel Mundial son Economías
Miembro de APEC.
Fuente: Trademap
Elaboración: MINCETUR
36
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Exportaciones de Chile a las Economías de APEC
(US$ millones)
60.000
51.640
50.000
50.031
49.884
50.073
2012
2013
2014
45.634
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2010
2011
Fuente: Trade Map (http://www.trademap.org)
En 2014, las exportaciones de Chile hacia las economías APEC representaron el 65% de sus
exportaciones totales. (Variación Exportaciones 2010-2014 = + 9.6%.)
37
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
CHILE
Principales Mercados de Exportaciones - 2014
(US$ millones)
20.000.000
18.827.696
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
9.327.732
10.000.000
7.673.711
8.000.000
6.000.000
4.771.934
4.000.000
4.122.624
2.705.721 2.295.571
2.000.000
1.852.763 1.826.296 1.762.182
0
China
(APEC)
Fuente: Trademap
Elaboración: MINCETUR
Estados
Unidos
(APEC)
Japón
(APEC)
República
de Corea
(APEC)
Brasil
India
Holanda
Perú
(APEC)
Taipei
Chino
(APEC)
Italia
6 de los 10 Principales Socios Exportadores de Chile a Nivel Mundial son Economías
Miembro de APEC.
38
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Fuente: Trade Map
En 2014, las exportaciones de Colombia hacia las economías APEC representaron el 46% de sus
exportaciones totales. (Variación Exportaciones 2010-2014 = + 5% )
39
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
COLOMBIA
Principales Mercados de Exportaciones 2014
(millones US$)
16.000
14.000
14.387
12.000
10.000
8.000
5.619
6.000
3.567
4.000
3.080
2.555
2.000
2.117
1.986
1.884
1.622
1.186
0
Estados
Unidos
(APEC)
China
(APEC)
Panama
España
India
Holanda Venezuela Ecuador
Brasil
Perú
(APEC)
Fuente: Trademap / Elaboración: MINCETUR
3 de los 10 Principales Socios Exportadores de México a Nivel Mundial son Economías Miembro de APEC.
40
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Grafico comparativo de exportaciones de los países de la Alianza del
Pacífico al mundo y a las Economías de APEC
2014
(US$ millones)
450.000.000
397,505
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
Exportaciones al Resto
del Mundo
200.000.000
Exportaciones a
Economías APEC
87.7%
150.000.000
100.000.000
76,639
54,705
50.000.000
65.3%
0
Chile
Mexico
38,161
46.3%
57.4%
Colombia
Perú
Fuente: Trademap
Elaboración: MINCETUR
41
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Exportaciones de la Alianza del Pacífico a las Economías de
APEC 2010-2014
(US$ millones)
600.000.000
553, 596
554, 827
557, 338
566, 600
500.000.000
444, 435
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
79%
77%
77%
78%
79%
2010
2011
2012
2013
2014
0
Fuente: Trade Map
Principales
Mercados:
1- EE.UU
2- China
3- Japón
4- Brasil
5- España
6- Canadá
7- India
8- Corea
42
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Importaciones México – APEC (2010-2014)
(US$ millones)
332.542
350.000
292.018
300.000
250.000
308.095
316.013
250.708
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Trademap
Elaboración: MINCETUR
En 2014, las importaciones desde las economías APEC hacia México representaron el 83% de sus
importaciones totales.
43
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Importaciones de México por Mercado (2014)
(US$ millones)
250.000
200.000
195.858
150.000
100.000
66.256
50.000
17.545
13.772
13.762
10.045
6.561
6.368
5.219
4.753
Canadá
Malasia
Taipei
Chino
Italia
España
0
EE.UU
China
Japón
Corea del Alemania
Sur
Fuente: Trademap
Elaboración: MINCETUR
7 de los 10 Mercados principales de los cuales México importa a Nivel Mundial son
Economías Miembro de APEC.
44
Beneficios de APEC para el Perú
Importaciones Chile - APEC (2014)
(US$ millones)
50.000
46.630
45.000
45.570
42.117
41.437
40.000
35.000
33.075
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Fuente: Trade Map
2010
2011
2012
2013
2014
En 2014, las importaciones desde las economías APEC hacia Chile representaron el 58% de sus
importaciones totales.
45
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Importaciones de Chile por Mercado (2014)
(US$ millones)
16.000
15.104
14.301
14.000
12.000
10.000
8.000
5.674
6.000
4.000
2.914
2.614
2.447
2.000
2.438
2.361
2.308
1.541
45.1%
0
China
EEUU
Brasil
Argentina Alemania
México
Ecuador
Japón
Corea del
Sur
Perú
6 de los 10 Mercados principales de los cuales Chile importa a Nivel Mundial son
Economías Miembro de APEC.
Fuente: Trademap
Elaboración: MINCETUR
46
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Importaciones Colombia - APEC (2014)
(US$ millones)
50.000
44.275
45.000
38.312
40.000
35.477
35.000
30.000
40.081
25.795
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Fuente: Trade Map
2010
2011
2012
2013
2014
En 2014, las importaciones desde las economías APEC hacia Colombia representaron el 69% de sus
importaciones totales.
47
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Importaciones de Colombia por Mercado (2014)
(US$ millones)
20.000
18.288
18.000
16.000
14.000
11.790
12.000
10.000
8.000
6.000
5.273
4.000
2.531
2.466
2.000
1.854
1.525
1.500
1.369
1.205
Corea del
Sur
India
Perú
45.1%
0
EEUU
China
México Alemania
Brasil
Francia
Japón
6 de los 10 Mercados principales de los cuales Colombia importa a Nivel Mundial son Economías
Miembro de APEC.
Fuente: Trademap
Elaboración: MINCETUR
48
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Grafico comparativo de importaciones del mundo y de las
Economías de APEC a los países de la Alianza del Pacífico
2014
(US$ millones)
450.000
399,976
400.000
350.000
300.000
250.000
Importaciones del Resto
del Mundo
200.000
Importaciones de las
Economías APEC
150.000
100.000
72,344
83.1%
64,060
50.000
58.3%
69.1%
0
Fuente: Trade Map
Chile
Mexico
Colombia
42,191
63.3%
Perú
49
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Importaciones Alianza del Pacífico - APEC (2014)
(US$ millones)
600.000
551,178
563,120
578,571
517,956
500.000
431,399
400.000
300.000
200.000
100.000
76%
75%
76%
76%
77%
2010
2011
2012
2013
2014
0
Principales
Mercados:
1- EE.UU
2- China
3- Brasil
4- Japón
5- Alemania
6- Corea
7- Argentina
8- Ecuador
9- Canadá
Fuente: Trade Map
50
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Arribo de Turistas Provenientes de las Economías APEC a
México
(2009-2013)
30.000.000
25.000.000
23,100,618
24,133,378
23,096,480
22,951,382
24,160,217
20.000.000
Principales
Nacionalidades:
15.000.000
10.000.000
5.000.000
Otras
Nacionalidades
Turistas de
Economías APEC
88%
87%
87%
87%
86%
2009
2010
2011
2012
2013
1- EE.UU
2- Canadá
3- Reino Unido
4- España
5- Brasil
0
Fuente: World Tourism Organization Stats
Elaboración: MINCETUR
51
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Arribo de Turistas Provenientes de las Economías APEC
a Chile
(2009-2013)
4.000.000
3,584,321
3,517,298
3.500.000
3,095,882
3.000.000
2,719,228
2,783,888
2.500.000
Principales
Nacionalidades:
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
21%
21%
20%
19%
2011
2012
18%
0
2009
2010
Fuente: World Tourism Organization Stats
Elaboración: MINCETUR
2013
1- Argentina
2- Brasil
3- Perú
4- Bolivia
5- EE.UU
6- Australia
7- Alemania
8- España
52
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Arribo de Turistas Provenientes de las Economías APEC a
Colombia
2009-2013
2.500.000
2,045,738
2,169,094
2,306,131
2.000.000
1.500.000
1,378,043
Principales
Nacionalidades:
1, 463,844
1.000.000
500.000
40%
43%
29%
30%
31%
2009
2010
2011
2012
2013
0
1- EE.UU
2- Venezuela
3- Ecuador
4- Argentina
5- España
6- Brasil
7- Chile
8- Canadá
Fuente: World Tourism Organization Stats
Elaboración: MINCETUR
53
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Grafico comparativo de turistas provenientes del mundo y de
las Economías de APEC a los países de la Alianza del Pacífico
(2013)
24,151
3,576
18.4%
86.1%
2,288
30.7%
3,164
52.2%
Fuente: United Nation World Tourism Organization
Elaboración: MINCETUR
54
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Arribo de Turistas Provenientes de las Economías APEC a los
Países de la Alianza del Pacífico
(2009 - 2013)
35.000.000
30.000.000
28,598,715
29,793,027
31,179,973
31,927,505
33,176,721
Turistas de Otras
Nacionalidades
Turistas de
Economías APEC
25.000.000
20.000.000
Principales
Nacionalidades:
15.000.000
10.000.000
5.000.000
82%
82%
80%
80%
79%
2009
2010
2011
2012
2013
0
Fuente: World Tourism Organization Stats
Elaboración: MINCETUR
1-EE.UU
2- Canadá
3- Argentina
4- Brasil
5- Ecuador
6- Bolivia
7- España
8- Reino Unido
55
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Flujo de Inversión Extranjera Directa en
México (2010-2014)
(millones de US$)
45.000
40.000
38,198
35.000
30.000
25,961
25.000
23,559
22,568
18,997
20.000
15.000
10.000
5.000
37.7%
63.7%
70.3%
45.1%
48.6%
2010
2011
2012
2013
2014
0
Principales
Inversores:
1- EE.UU
2- España
3- Canadá
4- Alemania
6- Países Bajos
7- Japón
Fuente: UNCTAD STATS / Secretaría de Economía - México
Elaboración: MINCETUR
56
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Flujo de Inversión Extranjera en Chile
2008-2012
74.2%
(millones de US$)
10.000
9.000
8,187
8.000
7.000
6.000
5,171
5,363
5.000
Principales
Inversores:
4,226
4.000
2,682
3.000
2.000
1.000
74%
77%
69%
75%
80%
2008
2009
2010
2011
2012
0
1- EE.UU
2- Países Bajos
3- Canadá
4-España
5- Reino Unido
6- Japón
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) - Chile
Elaboración: MINCETUR
57
Relevancia de APEC para la Alianza
del Pacífico
58
Flujo de Inversión Extranjera en Colombia
2010-2014
(millones de US$)
18.000
16.000
14,646
15,038
16,197
16,053
14.000
12.000
10.000
8.000
6,459
Principales
Inversores:
27%
25%
47%
25%
25%
2010
2011
2012
2013
2014
1- EE.UU
2- Reino Unido
3- Panamá
4- España
5- Bermudas
6- Suiza
6.000
4.000
2.000
0
Fuente: PROCOLOMBIA
Elaboración: MINCETUR
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Flujo de Inversión Extranjera en la Alianza del Pacífico
2012
(millones de US$)
20000
18,997
18000
16000
15,039
14000
12000
IED de Economías
de APEC
10000
8000
8,186
IED Resto del
Mundo
6000
4000
2000
0
70.3%
47.2%
80.3%
Chile
Mexico
Colombia
642.4
31.0%
Perú*
59
*IED declarada
Relevancia de APEC para la Alianza del Pacífico
Flujo de Inversión Extranjera en la Alianza del Pacífico
2010-2014
(millones de US$)
80.000
68,796
70.000
56,208
60.000
51,804
50.000
46,016
48,958
Principales
Inversores:
40.000
30.000
20.000
10.000
40%
52%
57%
41%
44%
2010
2011
2012
2013
2014
1-EE.UU
2- España
3- Reino Unido
4- Canadá
5- Países Bajos
6- Japón
0
60
Convergencias entre el Trabajo
de APEC y la Alianza del
Pacífico
61
Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico
Observadores de la Alianza en la Región Asia-Pacífico
De los 42 observadores de la
Alianza del Pacífico, 10 son
Economías de APEC:
1. EE.UU
2. Canadá
3. China
4. Corea del Sur
5. Japón
6. Australia
7. Nueva Zelanda
8. Tailandia
9. Indonesia
10. Singapur
Asimismo, 3 de los 4 miembros de
la Alianza son Economías Miembro
de APEC. Así, 13 de las 21
Economías
de
APEC
están
involucradas con la Alianza.
62
Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico
Objetivos
1. Ambos bloques buscan construir, de manera participativa y consensuada, un área de
integración profunda que una esfuerzos para avanzar de manera progresiva hacia la libre
movilidad de bienes, servicios, capitales y personas en sus respectivas regiones.
2. Ambos bloques impulsan el crecimiento y desarrollo socioeconómico inclusivo, y la
competitividad de sus miembros, con el fin de lograr un mayor bienestar y superar las
desigualdades y otras barreras.
3. Ambos bloques están compuestos de miembros con visiones afines de desarrollo que son
promotores del libre comercio, las inversiones y la innovación como mecanismos
impulsores del crecimiento.
4. Ambos bloques reconocen la preponderancia económica y valor estratégico que
representa la región Asia-Pacífico .
63
Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico
1- Comercio e Integración
Los Miembros de la Alianza negociaron ambiciosos capítulos para
regular y facilitar el intercambio de mercancías y eliminar las barreras
comerciales. Actualmente, el grupo de comercio trabaja en materia de
acceso a mercados, reglas de origen, facilitación del comercio y
cooperación aduanera.
El Comité de Comercio e Inversiones de APEC trabaja para promover
la facilitación y liberalización del comercio de bienes y servicios y de
las inversiones. Para ello, el CTI cuenta con grupos de trabajo como
Acceso de Mercados, Procedimientos Aduaneros, Inversiones y
Estándares. Asimismo, el CTI promueve una serie de iniciativas,
através de grupos ad-hoc (FOTC) que también contribuyen al libre
comercio como los Bienes y Servicios Ambientales, Cadenas Globales
de Valor y la Integración Económica Regional.
64
Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico
2- Movilidad de Personas
El Grupo de movilidad de personas de la Alianza trabaja para facilitar el
tránsito migratorio y la libre circulación de personas, promoviendo la
cooperación entre autoridades migratorias y consulares, con la finalidad
alcanzar los objetivos de una integración profunda, crecimiento y
competitividad del bloque. Actualmente se puede viajar sin visa entre
los 4 miembros.
APEC cuenta con un Grupo de Movilidad de Personas de Negocio, cuyo
trabajo es promover la movilidad de una manera más eficientes, ya que
se considera un factor clave en la facilitación del comercio y las
inversiones en la región. Las principales iniciativas comprenden temas
como la Tarjeta ABTC, Sistemas de Información Avanzada de Pasajeros
como el RMAS (Regional Movement Alert System) y Programas de
Viajero Confiable.
65
Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico
3- PYMES
El Grupo de PYMES de la Alianza busca establecer mecanismos de apoyo
para asegurar que las PYMES se beneficien de las oportunidades
regionales, a través del intercambio de mejores prácticas, el
fortalecimiento de políticas públicas e iniciativas como mecanismo de
financiamiento, centros de desarrollo PYMES y promoción de la
competitividad.
Para APEC, las PYMES son los motores del crecimiento y su desarrollo
es un tema vital para el Foro, ya que estas al representan el 97% de
las empresas en la región, emplean a la mitad de la fuerza laboral y
aportan el 20% a 50% del PBI en las distintas economías. El objetivo
del Grupo de PYMES es mejorar la competitividad de las mismas y
facilitar su inserción en los mercados internacionales. Las principales
iniciativas son:
•
•
•
•
•
Planes y Proyectos de Fortalecimiento de Capacidades
Acceso a Financiamiento y Desarrollo de la Innovación
Acceso a Mercados e Internacionalización
Inserción en las Cadenas Globales de Valor
Aprovechamiento de las TIC’s y el Comercio Electrónico
66
Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico
4- Servicios
La Alianza busca alcanzar la libre circulación de servicios, aumentando el
flujo de inversión y comercio de servicios a través de iniciativas para
desarrollar no solo el comercio transfronterizo y la inversión en
servicios, sino también el comercio electrónico, los servicios marítimos y
las telecomunicaciones.
El Comité de Comercio e Inversiones de APEC trabaja cuenta con un
Grupo dedicado a trabajar en la liberalización y facilitación del
comercio y la inversión de servicios, ya que APEC considera que un
mayor crecimiento en dicho sector genera un empleo y crecimiento
económico significativo. Las principales iniciativas comprenden temas
como servicios ambientales y base de datos de servicios (STARService Trade Access Agreement).
67
Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico
5- Sector Privado
Tanto la Alianza del Pacífico como el Foro APEC tienen sus
respectivos Consejos Empresariales, puesto que ambos bloques
consideran que la cooperación con el sector privado es esencial
para lograr sus objetivos, por lo que es fundamental contar con las
recomendaciones, apoyo y sugerencias de la comunidad
empresarial.
Mientras la Alianza cuenta con el Comité de Expertos de la Alianza
del Pacífico (CEAP), APEC cuenta con el denominado “APEC
Business Advisory Council” (ABAC).
ABAC busca alinear su trabajo con las prioridades de APEC y
prepara todos los años reportes con recomendaciones puntuales
de políticas públicas para los Líderes y Ministros en diferentes
temas como: i) finanzas, ii) desarrollo sostenible, iii) PyMEs y
emprendimiento, iv) integración económica, entre otros.
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Convergencias entre APEC y la Alianza del Pacífico
6- Otros Grupos y Temas Convergentes
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Educación
Innovación
Mejoras Regulatorias
Propiedad Intelectual
Desarrollo Minero
Transparencia y Anticorrupción
Turismo
Además, la Alianza del Pacífico cuenta con ventajas competitivas en sectores
como recursos forestales, energía, agricultura, pesca, automotriz y
manufactura. APEC aborda el desarrollo y cooperación técnica en estos
temas en sus diferentes grupos, planes y proyectos de manera constante.
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La Alianza del Pacífico y las Multilatinas:
Estrategias de Acercamiento al Asia-Pacífico
“La Alianza del Pacífico y APEC: Agenda del Perú
para el 2016”
Julio Chan Sánchez
Director APEC
Viceministerio de Comercio Exterior
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