Guía para realizar reportes de clientes y proveedores

Guía para realizar reportes de clientes y proveedores en el sistema de
contafiscal 2000
Procedimiento:
Para que Usted Genere su reporte de Clientes y Proveedores tienen que seguir los
siguientes
pasos.
1.- Configure del catalogo de cuentas las cuentas que son para Clientes y
Proveedores.
Una vez activados los parametros de Cliente o Proveedor y maneja documentos, se
activa otra pestaña en la parte de arriba que se llama Cliente / Proveedor, de clic en
esa pestaña, se verá la siguiente opción.
Oprima la manita que apunta a la derecha y aparecerá la siguiente ventana
Dé clic en el botón alta (El icono de la hoja en blanco que esta en la parte derecha
de la ventana), aparecerá una ventana que le pedirá los datos fiscales de su cliente
o proveedor, dé los datos que pide la ventana, en la pestañaDatos DIMM, también
indique los datos Clave de operación Cliente o Proveedor, una vez hecho esto haga
clic en el botón aceptar (la paloma verde) y después a cerrar (el tache rojo).
Como verá en la ventana de RFC's ya esta el registro del RFC que dio de alta ahora
solo dé clic en Aceptar.
Al dar aceptar lo regresa a la cuenta y ya esta insertado el RFC, si oprime el
tabulador (de su teclado) verá que se despliega la información fiscal, dé clic en
Aceptar para guardar los cambios de la cuenta y cerrar para regresar al catálogo
de cuentas.
Ahora una vez parametrizadas sus cuentas de Cliente / Proveedor, es hora de ver
donde se realiza la parametrización dentro de la póliza.
Dentro de la póliza, en la partida del cliente o proveedor hay una columna T.CP en
esa parte se asigna la tasa de IVA que estará ocupando el Cliente / Proveedor, y en
la columna M.CP deberá elegir si el movimiento es de un cliente o proveedor.
y con ello el sistema nos
permitirá ver generado su
acumulado de Clientes y
Proveedores
la presentación del reporte
puede ser pon pantalla, impresión
o enviarlo a un archivo, le podrá
indicar
el
numero
de
cliente/proveedor que desea que
le enliste así como el detalle de
los movimiento que generan
dicho reporte.
se lo mostrara en
forma
descendende
de
mayor
importe al de
menos importe.
tanto el Clientes
como
con
Proveedores.
3.- Otro medio con el que cuenta
sistema
para
generar
estos
acumulados, son a través del
modulo de Documentos
el
Usted
puede
registrar
un
documento y
en él registrar si
esté
lo
consideramos
para
que
acumule para
Cliente/Provee
dor. e indicar
la Clave de iva
de
la
operación.
Esto es suficiente
para que nos
generare
el
acumulado de
Clientes
y
Proveedores. de
igual
manera
que en la póliza.
4.- Una vez que ya tenemos nuestra
información podremos generar el
disco que nos solicita el SAT. del
Acumulado
de
Clientes
y
Proveedores. para ello nos vamos a
Fiscal, Generación Disco C/P
Ingresando
los
datos
correspondiente
s a su empresa y
así entregarlo.
GA's Control 2000
GA's de Nómina 2000
¡Comuníquese con nosotros!
Contáctenos a los teléfonos: 5211-5367, 5286-2839, 5286-2841
Fax: 5286-0019 e-mail: [email protected]
Estrategia Empresarial S.A. de C.V.