AVISO AL MERCADO ISS Y GLASS LEWIS & CO. ACONSEJARON

AVISO AL MERCADO
ISS Y GLASS LEWIS & CO. ACONSEJARON A FAVOR DE LA ADQUISICIÓN POR
GERDAU S.A. DE LA PARTICIPACIÓN MINORITARIA EN GERDAU AMERISTEEL
CORPORATION
Gerdau S.A. (Bovespa: GGBR, NYSE: GGB, Latibex: XGGB) y Gerdau Ameristeel
Corporation (TSX: GNA, NYSE: GNA) anunciaron que ISS Proxy Advisory Services (ISS) y
Glass Lewis & Co., las empresas líderes en servicios de procuración que fornecen
recomendaciones de votación a los accionistas, han publicado informe que recomienda que sus
suscriptores voten a favor “FOR” de la resolución que aprueba el Plan Estructurado (“Plan of
Arrangement”) entre Gerdau S.A. y Gerdau Ameristeel Corporation anunciado el 2 de junio de
2010. De acuerdo con el Plan Estructurado, Gerdau S.A. pretende adquirir todas las acciones
comunes de Gerdau Ameristeel Corporation que aún no posee por un precio en efectivo de
USD 11,00 por acción común. Ambos informes señalan que, entre otras cosas, el premio
significativo que se proporcionará a los accionistas minoritarios, así como el apoyo unánime del
comité especial de directores independientes de Gerdau Ameristeel Corporation, concluyendo
que los accionistas minoritarios deben apoyar la operacción. Las copias de los informes están
disponibles bajo solicitación a los contactos de las relaciones de inversores de Gerdau S.A. y
Gerdau Ameristeel Corporation.
"Estamos satisfechos por haber recibido recomendaciones positivas a favor de la operación de
las consultorías independientes y líderes tales como ISS y Glass Lewis & Co.”, dijo Jorge
Gerdau Johannpeter, presidente del Consejo Directivo de Gerdau S.A. “Las recomendaciones
de estas dos respetadas empresas prestadoras de servicios de procuración son una evidencia
adicional de que la operación es justa para los accionistas minoritarios".
Una Junta General Extraordinaria de los accionistas de Gerdau Ameristeel Corporation para
considerar la operación está programada para celebrarse en el TMX Broadcast Centre, The
Exchange Tower, 130 King Street West, Toronto, Ontario, Canadá, el 10 de agosto de 2010, y
comenzará a las 10:00 de la mañana (hora de Toronto). Se les solicita a los accionistas leer
cuidadosamente la circular de información con fecha del 7 de julio de 2010, que les fue
enviada con respecto a la operación. Los poderes deben ser recibidos, a más tardar, a las
17:00 de la tarde (hora de Toronto) del 6 de agosto de 2010.
A los accionistas que tengan dudas con respecto al contenido de la circular de información o
que requieran ayuda para llenar sus formularios de poder se les solicita entrar en contacto con
Gerdau S.A., con Gerdau Ameristeel Corporation o con su agente de solicitación de poder,
Laurel Hill Advisory Group Company, llamando gratuitamente al 1-866-508-3236.
Sobre Gerdau S.A.
Gerdau S.A. es el principal productor de acero largo de las Américas y uno de los mayores
proveedores del mundo de la especialidad acero largo. Tiene plantas en 14 países, distribuidas
en las Américas, Europa y Asia, con una capacidad total instalada de más de 25 millones de
toneladas métricas de acero. Es el reciclador más grande de América Latina, y transforma
todos los años millones de toneladas métricas de chatarra en acero. Con aproximadamente
140.000 accionistas, las empresas de capital abierto de Gerdau S.A. están listadas en las
bolsas de São Paulo (Bovespa: GGBR4, GGBR3, GOAU4, GOAU3 y AVIL3), Nueva York (NYSE:
GNA, GGB), Toronto (GNA: TO), Madrid (Latibex: XGGB) y Lima (BVL: SIDERC1).
Sobre Gerdau Ameristeel Corporation
Gerdau Ameristeel Corporation es el segundo mayor productor de acero a través del proceso
Mini-mill de Norteamérica, con una capacidad de producción anual de aproximadamente 10
millones de toneladas métricas de productos de acero laminado acabado. A través de su red
verticalmente integrada de mini-mills, instalaciones de reciclado de chatarra y operaciones
derivadas, Gerdau Ameristeel Corporation atiende a clientes de los Estados Unidos y de
Canadá. Los productos de la empresa se venden generalmente a los centros de servicio de
acero, fabricantes de acero, o directamente a los fabricantes de equipamientos originales para
su uso en una variedad de industrias, que incluyen la construcción no residencial, de
infraestructura, comercial, industrial y residencial, construcción metálica, de fábricas,
automovilística, minería, transmisión celular y eléctrica y fabricación de equipamientos. El
accionista mayoritario de Gerdau Ameristeel Corporation es Gerdau S.A.
Declaraciones sobre las perspectivas de la empresa
Esta publicación contiene declaraciones sobre las perspectivas de la empresa referentes a la
adquisición propuesta por Gerdau S.A. de las acciones de Gerdau Ameristeel Corporation que
Gerdau S.A. no posea aún, incluyendo declaraciones con respecto a la terminación de la
operación propuesta y otras declaraciones que no son hechos históricos. Tales declaraciones
sobre las perspectivas de la empresa están sujetas a riesgos y a incertidumbres importantes
que incluyen, sin limitación, la aprobación de autoridades gubernamentales correspondientes,
la aprobación de accionistas requerida por Gerdau Ameristeel Corporation y autorizaciones
judiciales necesarias, si la operación se ejecuta mediante el Plan Estructurado (“Plan of
Arrangement”). Como resultado de estos riesgos e incertidumbres, la operación propuesta podrá
ser modificada, reestructurada o no ser terminada, y los resultados o los acontecimientos
declarados en estas perspectivas para el futuro pueden diferir materialmente de los resultados
o de los acontecimientos realizados. Estas perspectivas para el futuro no son garantía del
funcionamiento futuro, dado que implican riesgos e incertidumbres. Gerdau S.A. y Gerdau
Ameristeel Corporation no asumen y expresamente renuncian a cualquier obligación de
actualizar ninguna de estas perspectivas, que sólo son aplicables en la fecha en la cual fueron
realizadas. Además, Gerdau S.A. y Gerdau Ameristeel Corporation no se comprometen a
ninguna obligación de comentar al respecto de expectativas de, o las declaraciones realizadas
por terceros en lo que se refiere a la operación propuesta.
Rio de Janeiro, 28 de julio de 2010.
Osvaldo Burgos Schirmer
Vicepresidente Ejecutivo y
Administrador de Relaciones con el Inversor