Informe Industria del Salmón
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Año 2008 Informe Industria del Salmón N° 523 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN 1 “Informe Industria Salmonera” Diciembre 2007 / Enero 2008 Informe preparado para el Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo de Chile Autores: Gonzalo Durán, Economista Marco Kremerman, Economista 2 Índice A.- Introducción........................................................................................................ 5 B.- Cadena productiva de la Salmonicultura en Chile.............................................. 7 1. Empresas AquaChile .......................................................................................... 40 a) Descripción de la empresa y síntesis histórica ............................................... 40 b) Propiedad de las acciones y controlador......................................................... 43 c) Composición de los ingresos .......................................................................... 43 d) Estructura Societaria ....................................................................................... 44 e) Razones sociales que consolidan .................................................................... 46 f) Directorio y Alta Administración ................................................................... 47 g) Modelo Laboral de organización del recurso humano. .................................. 48 h) Empleo Generado ........................................................................................... 60 i) Situación Sindical ........................................................................................... 60 j) Desempeño Económico y Financiero ............................................................. 61 2. Marine Harvest ................................................................................................... 64 a) Descripción de la empresa y síntesis histórica ............................................... 64 b) Propiedad de las acciones y controlador......................................................... 66 c) Composición de los ingresos .......................................................................... 67 d) Estructura Societaria 2006 .............................................................................. 68 e) Razones sociales que consolidan .................................................................... 69 f) Directorio y Alta Administración ................................................................... 72 g) Modelo Laboral de organización del recurso humano ................................... 73 h) Empleo Generado ........................................................................................... 80 i) Situación Sindical ........................................................................................... 81 j) Desempeño Económico y Financiero ............................................................. 81 3. Mainstream ......................................................................................................... 82 a) Descripción de la empresa y síntesis histórica ............................................... 82 b) Propiedad de las acciones y controlador......................................................... 84 c) Composición de los ingresos .......................................................................... 85 d) Estructura Societaria ....................................................................................... 86 e) Razones sociales que consolidan en Chile...................................................... 86 f) Directorio y Alta Administración ................................................................... 87 g) Modelo Laboral de organización del recurso humano. .................................. 88 h) Empleo Generado ........................................................................................... 92 i) Situación Sindical ........................................................................................... 92 j) Desempeño Económico y Financiero ............................................................. 93 4. Salmones Multiexport......................................................................................... 95 a) Descripción de la empresa y síntesis histórica ............................................... 95 b) Propiedad de las acciones y controlador......................................................... 97 c) Composición de los ingresos .......................................................................... 98 d) Estructura Societaria ....................................................................................... 99 e) Razones sociales que consolidan .................................................................. 100 f) Directorio y Alta Administración ................................................................. 101 g) Modelo Laboral de organización del recurso humano ................................. 102 h) Empleo Generado ......................................................................................... 108 i) Situación Sindical ......................................................................................... 108 j) Desempeño Económico y Financiero ........................................................... 109 5. Invertec Pesquera Mar de Chiloé...................................................................... 112 a) Descripción de la empresa y síntesis histórica ............................................. 112 3 b) Propiedad de las acciones y controlador....................................................... 114 c) Composición de los ingresos ........................................................................ 115 d) Estructura Societaria ..................................................................................... 115 e) Razones sociales que consolidan .................................................................. 117 f) Directorio y Alta Administración ................................................................. 117 g) Modelo Laboral de organización del recurso humano. ................................ 118 h) Empleo Generado ......................................................................................... 121 i) Situación Sindical ......................................................................................... 121 j) Desempeño Económico y Financiero ........................................................... 122 6. Cultivos Marinos Chiloé ................................................................................... 125 a) Descripción de la empresa y síntesis histórica ............................................. 125 b) Propiedad de las acciones y controlador....................................................... 125 c) Composición de los ingresos ........................................................................ 125 d) Estructura Societaria ..................................................................................... 126 e) Razones sociales que consolidan .................................................................. 126 f) Directorio y Alta Administración ................................................................. 127 g) Modelo Laboral de organización del recurso humano ................................. 127 h) Empleo Generado ......................................................................................... 131 i) Situación Sindical ......................................................................................... 131 j) Desempeño Económico y Financiero ........................................................... 131 4 Industria Salmonera y Cadena del Valor A.- Introducción Durante el año 2006, el cultivo de salmones y truchas registró exportaciones por un valor de US$ 2.207 millones, lo que equivale a un 3,8% de las exportaciones totales a nivel nacional y a casi 20 veces más de lo anotado en 1990. Para el año 2007, se espera que los envíos superen la barrera de los US$2.400 millones. Gráfico 1 Exportaciones Chilenas de Salmón y Trucha, 1990-2007 (en millones de dólares) 3.000 2.400 2.500 2.207 2.000 1.500 1.000 500 116 2007* 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 0 Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por SalmonChile *Estimación En cantidad de toneladas, durante el año 2006, se exportaron 387.183, valor muy superior al que se registraba en 1994, cuando se alcanzaron sólo 50 mil toneladas, lo cual da cuenta del crecimiento acelerado que ha tenido esta actividad. De acuerdo a los datos entregados por SalmonChile, entidad que agrupa a las empresas más importantes del sector, la salmonicultura genera más de 38 mil empleos directos y 15 mil indirectos. El año 1993 sólo se registraban 8.500 empleos directos y 2.500 indirectos. La producción de salmón cultivado a partir de 1996 ha superado a la producción de salmón silvestre a nivel mundial. De esta forma, mientras en 1994 sólo representaba un 41%, el 2006 dos de cada tres salmones producidos eran cultivados. Junto a Noruega, Chile es uno de los principales exportadores y productores de salmones y truchas cultivadas a nivel mundial La introducción de la salmonicultura en Chile tiene sus inicios en los primeros intentos de poblar los ríos chilenos, realizados por Tomás Urmeneta e Isidoro Goyenechea en 1878, tras la construcción de la primera piscicultura del mundo en Orlando, EEUU, que impulsaría la repoblación de salmónidos por el desabastecimiento mundial producto de la contaminación industrial. En Chile en el año 1857 se dictó la primera normativa sobre concesiones marítimas de acuicultura, también se realizan las primeras introducciones de especies exóticas como 5 Industria Salmonera y Cadena del Valor la carpa y las ostras. En el año 1887 se elabora el primer informe sobre la introducción de salmón en Chile y en Lota, en 1890, se realiza el primer intento de realizar cultivo de salmónidos. En el siglo XX se sucedieron una serie de emprendimientos que finalmente consiguieron el establecimiento de la salmonicultura en Chile, los cuales en una primera etapa tienen un origen estatal, de un carácter principalmente científico, con el objetivo de poblar los estuarios nacionales de esta especie nunca antes presente en el país. En 1902 se construye la primera piscicultura, Río Blanco, y en 1905 se consigue la primera eclosión de ovas importadas desde Alemania. Posteriormente, se construye la estación piscícola de Río Maullín en 1914, la piscicultura de Polcura en 1952 y la de Pullinque en 1971. Adicionalmente, se construyen una decena de centros ostrícolas y mitícolas, lo que en suma es una clara muestra de cómo el Estado de Chile empieza a establecer una política de fomento para la acuicultura. Además, se establecieron programas de desarrollo, a través de la cooperación de organismos gubernamentales de EEUU y Japón, con el objeto de identificar zonas propicias para la introducción del salmón en Chile. Para ello, se crearon los primeros organismos de regulación y de fomento, la División de Pesca y Caza del Servicio Agrícola y Ganadero y el Instituto de Fomento Pesquero. La primera iniciativa privada ocurre en el año 1970, con el cultivo de truchas en la piscicultura de El Arrayán, aunque el primer cultivo comercial recién es autorizado en 1975 y realizado por la Sociedad Pesquera Llanquihue, a orillas del Río Pescado, empresa que en el año 1982 registra los primeros volúmenes exportados. La orientación hacia el aprendizaje científico observada en la salmonicultura hasta los inicios de los años 70, se transforma a partir del golpe de Estado en 1973. Continúan los programas de fomento, pero con una orientación hacia el desarrollo técnico y comercial, creándose las bases para la introducción de las empresas privadas, quienes ejercen el protagonismo en la siguiente etapa. La primera piscicultura privada fue construida en 1977, por la empresa norteamericana Dom-sea Pesquera Chile, en Curaco de Velez, con un sistema de cultivo abierto. Sin embargo, dado que se registraron retornos económicos menores a lo proyectado, la empresa abandona el proyecto. La Fundación Chile, recientemente creada (1976), adquiere las instalaciones de DomSea, donde establece la empresa publico-privada Salmones Antartica S.A., que funcionaría como centro de transferencia tecnológica, expandiéndose a la XI y XII región, con las pisciculturas de Chacabuco y Río Prat. Desde aquí, realiza experiencias demostrativas para probar la factibilidad de realizar el cultivo de salmones. El cultivo en jaula propiamente tal es realizado por primera vez en el año 1979, paralelamente por la empresa japonesa Nichiro Chile y la chilena Mytilus Ltda. (tomando la razón social de Mares Australes S.A.). Estas empresas, en sus inicios, enfrentaron la falta de insumos, como alimento y ovas, por lo cual tuvieron que recurrir al autoabastecimiento. De esta forma, Mytilus realiza la primera producción de ovas nacionales. 6 Industria Salmonera y Cadena del Valor El periodo de aprendizaje técnico y comercial continúa con posterioridad al año 1982, período en el cual Chile sufre una crisis económica que afectó a todos los rubros productivos. Se comienza a observar una fuerte inversión privada en salmonicultura, fundándose gran parte de las empresas productoras durante el período comprendido entre 1985 y 1992. Para comprender de mejor forma algunos términos que ya se han mencionado en los párrafos precedentes, es necesario conocer en detalle los distintos eslabones del proceso productivo que involucra el cultivo de salmones y truchas. B.- Cadena productiva de la Salmonicultura en Chile La salmonicultura es la actividad económica que trata el desarrollo de salmónidos en confinamiento para la producción de salmones y truchas para el consumo humano. El producto final, puede ser ofrecido como un pescado entero, luego del faenamiento, o bien, con valor agregado involucrado en el procesamiento primario y secundario, como se observará en las próximas figuras. El cultivo en cautiverio ha mostrado un rápido desarrollo en el país, ocurriendo una especialización de las operaciones productivas en las diversas etapas de la cadena. De esta forma, se detecta la existencia de empresas que se dedican a alguna actividad en particular, como también empresas que incluyen toda la cadena de valor, a través de una integración vertical. Los procesos involucrados en la obtención de los salmónidos emulan las fases de desarrollo natural de la especie en el medio silvestre. Por tanto, existe una fase de agua dulce, en donde ocurre la reproducción de los peces, y una etapa en agua de mar, donde sucede el crecimiento de los individuos hasta llegar a una edad adulta. Momento donde, se efectúa la cosecha, faenamiento y procesamiento industrial para la venta. Las etapas de desarrollo de los salmónidos se destallan a continuación. Figura 1: Etapas de desarrollo de los salmónidos Las distintas etapas mencionadas se desarrollan en unidades productivas diferenciadas de acuerdo a las siguientes denominaciones: i) Hatcheries: Unidades productivas donde se desarrolla la obtención de los salmónidos en fase de crecimiento o Smolt. Se sitúan en fuentes naturales de agua dulce o estanques con ambientes controlados. En tal unidad productiva se efectúa la reproducción artificial de los peces para la obtención de ovas, las cuales deben ser incubadas para su eclosión. 7 Industria Salmonera y Cadena del Valor Luego de esto se obtienen los alevines, que son mantenidos en agua dulce hasta la smoltificación. ii) Centros de engorda: Esta unidad productiva se sitúa en los centros de mar, en donde se instalan balsas jaulas para el confinamiento de los peces desde la fase Smolt, hasta el estado adulto. En tales centros, se desarrollan las operaciones de alimentación, manejo sanitario, monitoreo del crecimiento de los peces, mantención de las estructuras y finalmente la cosecha. También en algunas empresas, existen unidades de acopio para la cosecha y centros de matanza. iii) Unidades de proceso primario: Esta unidad corresponde a las instalaciones industriales donde se efectúa el procesamiento de los salmónidos cosechados para la venta. La actividad efectuada en estos centros es el faenamiento, que involucra el corte de agallas, descabezamiento y eviscerado. En algunos casos, también se desarrolla la matanza de los peces, en caso que se efectúe una cosecha viva, como es realizado por las embarcaciones de cosecha para estos propósitos (wellboat). El producto obtenido en esta unidad es el pescado entero o descabezado (HG), el cual puede ser refrigerado o congelado. iv) Unidades de proceso secundario: El procesamiento secundario corresponde a las operaciones involucradas en la obtención de cortes de salmón, para lo cual, en la unidad, se presentan diversas instalaciones para dar valor agregado. En esta etapa, existe un gran requerimiento de mano de obra, dado que los diversos cortes deben ser realizados en su mayoría de manera manual. Los productos obtenidos en esta unidad productiva, son los diversos filetes, trozos, steak y ahumados de salmón. Las operaciones productivas realizadas por los trabajadores y trabajadoras de la salmonicultura a lo largo de toda la cadena de producción, se presentan en los siguientes cuadros. En el diagrama número 1, se muestran los 14 procesos productivos presentes en la salmonicultura, desde la etapa de mejoramiento genético y crianza de reproductores, hasta el procesamiento secundario. Cada uno de los procesos se analiza en detalle en los 14 cuadros subsiguientes. 8 Industria Salmonera y Cadena del Valor Diagrama 1: Cadena productiva de la Salmonicultura Reproductor ESTUARIO 4 Reproducción 3 Maduración y ovulación MAR Reproductor Ovulado Mejoramiento genético 5 Fertilización Ova verde Smolt Seleccionado s Crianza de reproductores Engorda 10 Centro de cultivo 6 Crianza 2 1 Desove Incubación 9 7 Alevin Parr Smoltificación 11 Eclosión Estación de Matanza 8 Alevinaje 12 Smolt 14 Plantas de Proceso con Valor Agregado 13 Balsas de Cosecha Plantas de Proceso primario 9 Industria Salmonera y Cadena del Valor Proceso 1: Producción de reproductores Unidad de Mejoramiento Genético Especialistas en Biotecnología Manejo biotecnológico de ovas Plantel de mejoramiento genético Control de la diferenciación sexual Especialistas en Mejoramiento genético Manejo de plantel de selección Especialistas en Alimentación Monitoreo de plantel Manejo de Alimento Manejo de registro y análisis Entrega manual o automática de alimento Reproducción de peces seleccionados Especialistas en Salud Animal Manejo sanitario Envío de Smolt a centro de mar Operario de servicios generales Mantención de instalaciones Traslado de insumos y productos Seguridad y vigilancia Salmónidos Reproductores: Smolt 10 Industria Salmonera y Cadena del Valor Proceso 2: Obtención de reproductores Unidad de cultivo de reproductores en el mar Especialistas en Alimentación Crianza de reproductores Especialistas en Manejo de Cultivo Manejo de alimento Ingreso de Smolt a jaulas Entrega manual o automática de alimento Crianza de salmónidos Especialistas en Salud Animal Manejo sanitario Captura de salmónidos Especialistas en Buceo Selección de peces según madurez Monitoreo de redes Mantención de redes Selección de reproductores Cambio de redes Separación por sexo Anestesia Manejo de mortalidad Depósito en estanque Operario de servicios generales Movimiento de bins o estanques Despacho Mantención de instalaciones Seguridad y vigilancia Salmónidos Reproductores: Adulto 11 Industria Salmonera y Cadena del Valor Proceso 3: Maduración y ovulación Piscicultura Especialistas en Alimentación Manejo de alimento Maduración sexual de reproductores Especialistas en Manejo Reproductivo Monitoreo de maduración Entrega manual o automática de alimento Control de luminosidad Especialistas en Salud Animal Manejo sanitario Detección de hembras ovuladas Ovulación Detección de machos con madurez sexual Especialistas en Buceo Monitoreo de redes Extracción de reproductores Mantención de redes Cambio de redes Anestesia de reproductores Manejar mortalidad Depósito de reproductores en estanque Operario de servicios generales Despacho de reproductores Manejar Estanques o Bins de traslado Seguridad y vigilancia Salmónidos Reproductores: con gametos 12 Industria Salmonera y Cadena del Valor Proceso 4: Producción de ovas y espermios Laboratorio de reproducción Especialistas en Screening Extracción de gametos Especialistas en extracción de ovas y espermios Manejo de ayuno Recepción de Carcazas Captura de reproductores Selección de órgano Anestesia Selección de tejido Sacrificio Análisis de tejido Screening Desangrado Evaluación de resultados Extracción de semen y ovas Operario de servicios generales Almacenamiento de gametos Mantención de equipos Rotulación Seguridad y vigilancia Gametos 13 Industria Salmonera y Cadena del Valor Proceso 5: Fertilización Laboratorio de fertilización Especialistas en fertilización Ovas Espermios Recepción de gametos Depósito de ovas a balde Depósito de espermios a balde Mezcla manual de gametos Operarios de servicios generales Fertilización Lavado de ovas Movimiento de insumos Mantención de instalaciones Aclimatación de ovas Seguridad y vigilancia Ingreso de ovas a primera incubadora Ova Verde 14 Industria Salmonera y Cadena del Valor Proceso 6: Incubación ova Sala de incubación Ova verde Especialistas en fertilización Recepción de ovas verdes Hidratación de ovas Ingreso de ovas a 2da incubación Aplicación de Shocking Operarios de servicios generales Movimiento de insumos Evaluación de viabilidad Mantención de instalaciones Realización de picaje Seguridad y vigilancia Traslado a bateas Ova ojo Ova Ojo 15 Industria Salmonera y Cadena del Valor Proceso 7: Eclosión Sala de Incubación Ova ojo Especialistas en incubación Recepción de ovas ojo Hidratación Eclosión Siembra en batea Control de Temperatura Operarios de servicios generales Observación saco Movimiento de insumos Traslado a estanque Mantención de instalaciones Seguridad y vigilancia Alevín Saco Alevín Saco 16 Industria Salmonera y Cadena del Valor Proceso 8: Alevinaje Estanque de alevinaje Especialista en alevinaje Especialista en alimentación Alevín saco Preparación estanques Manejo alimenticio Manejo de maquinaria de alimentación Ingreso de alevines Especialista en salud animal Entrega de primer alimento Monitorear de condición sanitaria Observación de comportamiento alimentario Tratamiento sanitario preventivo Tratamiento sanitario terapéutico Extracción de alevines para siembra en estanque Especialista en manejo de aguas Selección de alevines Medición de variables medioambientales en estanque Desdoblamiento Operarios de servicios generales Traslado Movimiento de insumos Alevín Parr Mantención de instalaciones Seguridad y vigilancia Alevín Parr 17 Industria Salmonera y Cadena del Valor Proceso 9: Smoltificación Estanque de smoltificación Especialista en manejo de aguas Alevín parr Manejo alimenticio Especialista en salud animal . Manejo de maquinaria de alimentación Recepción de alevines Especialista en salud animal Manejo de salinidad Monitoreo de condición sanitaria Tratamiento sanitario preventivo Monitoreo de cambios en alevines Tratamiento sanitario terapéutico Toma de muestras y realización de ensayos Especialista en manejo de aguas Determinación del punto de smoltificación Medición de variables medioambientales en estanque Extracción de Smolt Operarios de servicios generales Movimiento de insumos Despacho de Smolt Mantención de instalaciones Seguridad y vigilancia Smolt Smolt 18 Industria Salmonera y Cadena del Valor Proceso 10: Cultivo en el mar Centro de cultivo en el mar Smolt Especialistas en Alimentación Especialistas en Manejo de Cultivo Manejar alimento Depósito de Smolt en Jaulas Entrega manual o automática de alimento Operar máquina seleccionadora Especialistas en Salud Animal Manejo de densidad de cultivo Manejo sanitario Especialistas en Buceo Manejo conteo de peces Monitoreo de redes Manejo de desdoblamiento Mantención de redes Cambio de redes Muestreo de peces Manejar mortalidad Medición de pigmentación Operario de servicios generales Mantención de instalaciones Seguridad y vigilancia Determinación de punto de cosecha Adulto Salmónido : punto de cosecha 19 Industria Salmonera y Cadena del Valor Proceso 11: Cosecha Instalaciones de cosecha en el mar Especialistas en cosecha Selección de jaula a cosechar Especialistas en Buceo Manejo de redes Instalación de malla de captura Movimiento de redes Instalación de maquinaria de cosecha Manejar mortalidad Captura de peces con malla Especialistas en operaciones de wellboat Traslado de peces a plataforma de cosecha Bombeo de peces vivos a Wellboat Instalación de tuberías Manejo de bombas Traslado a vivero de acopio Ingreso de peces a tina de anestesia Manejo de estanques Descarga de peces a vivero Introducción peces en knoqueadora Corte de agallas Permanencia de peces en vivero Operario de servicios generales Mantención de instalaciones Bombeo de peces a planta de proceso Desangrado Seguridad y vigilancia Depósito peces a bins con hielo Salmónido : cosechado 20 Industria Salmonera y Cadena del Valor Proceso 12: Transporte de cosecha Sistema de transporte Especialistas en transporte peces faenados Carga de bins en Barcazas Transporte de Barcazas Traslado de bins a camión Operario de servicios generales Mantención de Barcazas Control de condiciones de transporte Mantención de Camiones Transporte en camión Seguridad y vigilancia Descarga de bins en planta de faena Salmónido : descargado 21 Industria Salmonera y Cadena del Valor Proceso 13: Procesamiento primario Sala de proceso primario Especialistas en Faena Especialistas en proceso primario Recepción de peces vivos Recepción peces faenados Aplicación de anestesia Desagallado Traslado a mesa de matanza Eviscerado Noqueo Descamado Especialistas en frío y empaque Recepción Especialistas glaseo y empaque Recepción Limpieza Corte de agallas Emplacado Emplacado Emparrillado Desangrado Congelación Enfriado Empaque Despacho peces faenados Salmónido Entero Fresco o Refrigerado Clasificación por calidad Salmónido Entero Congelado Glaseo Calibrado Empaque Almacenamiento Despacho pez descabezado Despacho Salmónido HG Salmónido HG Fresco o Refrigerado Entero Congelado Almacenamiento Despacho Salmónido : Despachado 22 Industria Salmonera y Cadena del Valor Proceso 14: Procesamiento con valor agregado Sala de proceso filete Especialistas en fileteo Recepción Especialistas en porcionado Desgrasado Fileteo Prolijado Especialistas en Ahumado Especialistas en salado Salado Trozado Lavado Prolijado Especialistas en Steak Preporcionado Corte de Aletas Porcionado Prolijado Despielado Especialistas en fileteo Secado caliente o frío Enfriado Inyección de sal Reposo Extracción de espinas Extracción de espinas Calibrado Corte Steak Desgrasado Despielado Clasificación Clasificación Embolsado Triamiado Clasificación Embolsado Especialistas en congelado Congelación Glaseo Clasificación Especialistas en conservación Emplacado Almacenamiento en cámara Empaque Especialistas en frío Enfriado Empaque Despacho 23 Industria Salmonera y Cadena del Valor Los procesos productivos vinculados a la salmonicultura presentados anteriormente, son una fiel descripción de lo que ocurre en las distintas empresas, las cuales participan totalmente o parcialmente de la cadena. De esta forma, existen compañías que son propietarias de plantas de alimentación, pisciculturas, centros de engorda y plantas de proceso y otras que sólo se especializan en sólo un eslabón de la cadena. Cuadro 1 Exportaciones Principales Empresas Año 2006 Razón Social Miles de US$ Marine Harvest Chile S.A. AquaChile S.A Mainstream Chile S.A. Camanchaca S.A. Salmones Multiexport S.A. Salmones Antártica S.A. Pesquera Los Fiordos Ltda. Fjord Seafood Chile S.A. Cultivos Marinos Chiloé S.A. Aguas Claras S.A.* Invertec, Pesquera Mar de Chiloé Pesca Chile S.A. Ventisqueros S.A. Salmones Friosur S.A. Trusal S.A. Salmones de Chile S.A. Salmones Pacific Star S.A. Cultivos Yadrán S.A. Robinson Crusoe y Compañía Ltda. Congelados Pacífico S.A. Salmones Chiloé S.A. Yadrán Quellón S.A. Patagonia Salmón Farming S.A. Salmones Cupquelán Integra Chile S.A. Caleta Bay Export Limitada Salmones Ice Val Ltda. Comercial Austral S.A. Procesadora de Alimentos Infal S.A. Delifish Ltda. Alimentos Cuisine Solutions Chile S.A. Sociedad Exportadora, Importadora y Distribuidora Mares del Sur Ltda. Sacho S.A. Safcol Chile S.A. Antarctic Sea Fisheries S.A. (Ex Sarpesca S.A.) Granja Marina Tornagaleones Interseafood Chile S.A. Sociedad Comercial Salmo Salar Ltda. Subtotal 38 empresas Resto Empresas 300.123,3 187.920,2 179.215,2 163.141,2 148.695,4 124.789,3 105.163,4 104.393,7 96.070,1 76.797,1 72.923,4 66.743,9 58.621,9 54.170,3 49.217,4 42.712,5 42.247,0 41.870,9 34.335,9 26.724,1 25.463,5 17.392,1 16.146,8 13.002,6 12.858,2 11.038,2 10.184,3 10.183,7 9.430,7 8.462,3 5.705,6 5.520,7 5.320,0 5.314,3 5.215,5 5.143,5 5.068,9 5.055,3 2.152.382,4 54.131,9 Total Exportación Año 2006 2.206.514,3 Fuente: Elaboración propia con datos de ProChile * En igual color las empresa que son de propiedad común 24 Industria Salmonera y Cadena del Valor Las principales empresas exportadoras de salmones y truchas cultivadas se observan el en cuadro anterior. Casi 40 empresas explican el total de las exportaciones, sin embargo, al agrupar las compañías según grupo controlador, se puede apreciar el siguiente escenario. Gráfico 2 Participación Exportaciones por Empresa, Año 2006 Inv e rte c , P e s que ra Ma r de Chilo é 3 ,3 % Otra s 2 2 ,5 % Grupo Ma rine Ha rv e s t 18 ,7 % Empre s a s Aqua Chile 14 ,7 % Grupo No v a Aus tra l (P e s c a Chile ) 3 ,7 % Cultiv o s Ma rino s Chilo é S .A. 4 ,4 % P e s que ra Lo s Fio rdo s Ltda . 4 ,8 % Ma ins tre a m Chile S .A. 8 ,1% Sa lmo ne s Antá rtic a S .A. 5 ,7 % S a lmo ne s Multie xpo rt S.A. 6 ,7 % Ca ma nc ha c a S .A. 7 ,4 % Fuente:Elaboración propia a partir de datos de ProChile Las empresas asociadas a Marine Harvest y Aqua Chile, más Mainstream, Camanchaca y Salmones Multiexport, vale decir, sólo 5 empresas, concentran el 55,6% de las exportaciones totales de salmónidos. A nivel mundial, cinco compañías chilenas se encuentran entre las 10 principales productoras de salmón y tres empresas extranjeras de las cinco restantes que completan el ranking de las top ten, tienen operaciones en Chile. Pan Fish a través de Marine Harvest, Cermaq con Mainstream y Salmones Antártica perteneciente al grupo japonés Nippon Suisan Kaisha. Pan Fish, compañía noruega reciente compradora de Marine Harvest y Fjord Sea Food, es por lejos, el primer productor a nivel mundial con 376 mil toneladas de salmónidos durante el año 2006. Luego aparece el grupo Cermaq, también de capitales noruegos con 115 mil toneladas, y en tercer lugar, la primera empresa de capitales chilenos, AquaChile, con un poco menos de 100 mil toneladas producidas. Sin embargo, en la industria salmonera participan un sinnúmero de empresas proveedoras de bienes y servicios y otras maquiladoras que se han especializado en distintos eslabones de la cadena productiva y que se integran plenamente a parte de los procesos de las grandes empresas. Un primer grupo de empresas, corresponde a aquellas que suministran el alimento para los salmónidos, unos de los insumos más importantes dentro de la etapa de producción. 25 Industria Salmonera y Cadena del Valor Gráfico 3 Principales compañías productoras de salmón a nivel mundial (miles de toneladas 2006) 376 38 35 27 Pesquera Los Fiordos Cultivos Marinos Chiloé Salmones Multiexport Fuente: Kontali Analyse AS *Empresas de Capitales extranjeros con presencia en Chile 40 Salmones Antártica* 40 Salmar 42 Camanchaca 84 Leroy 93 AquaChile Cermaq* 115 Pan Fish* 400 350 300 250 200 150 100 50 0 En el mercado de alimentos para salmones en Chile, participan 7 plantas productoras, de las cuales dos, producen sólo directamente para sus empresas (la planta de Cultivos Marinos Chiloé y la planta de Salmones Antática). Las otras cinco plantas participan del mercado abierto y durante el año 2006 produjeron 960 mil toneladas. Gráfico 4 Participación de Mercado Empresas de Alimentos para Salmones (Toneladas producidas 2006) Biomar 11% Ewos 33% Salmofood 11% Alite c 13% Skre tting 32% Fuente: M emoria Salmofood, Año 2006 Sólo Salmofood es una empresa de capitales chilenos y pertenece en partes iguales a Invertec y a Yadrán. A continuación se presentan los datos básicos de las principales empresas de alimentos para salmónidos. 26 Industria Salmonera y Cadena del Valor Cuadro 2 Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: Web: EWOS Chile Ltda. EWOS Chile Ltda. Industria de Alimentos para Salmones 77.424.780-7 Parque Industrial Escuadrón, Km. 20, Coronel, Reg. VIII (56-41) 220-5700 http://www.ewos.com Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: Web: Skretting Nutreco Chile S.A. Elaboración de Alimentos Preparados para Animales y Otros 96.701.530-K Ruta 5 Sur 775, Osorno, Reg. X (56-64) 24-1200 http://www.skretting.cl Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: Web: Alitec Alitec S.A. Fabricación de Alimentos para Peces 79.568.910-9 Polpaico 037, Parque Industrial, Puerto Montt, Reg. X (56-65) 28-2000 http://www.alitec.cl Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: Web: Salmofood S.A. Salmofood S.A. Fabricación de Alimento para Peces 96.677.260-3 Ruta 5 Sur, Km. 1170, Sector Piruquina, Castro, Reg. X (56-65) 53-4111 http://www.salmofood.cl Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: Web: Biomar Chile S.A. Biomar Chile S.A. Fábrica de Alimentos 96.512.650-3 Bernardino 1994, Parque San Andrés, Puerto Montt, Reg. X (56-65) 32-0600 http://www.biomar-fishfeed.cl Otro insumo fundamental para la industria del salmón, corresponde a las ovas. Cada vez son menos las ovas que Chile importa y más las que produce nacionalmente. Junto a las grandes empresas, como Marine Harvest, AquaChile, Aguas Claras, Cultivos Marinos de Chiloé y Salmones Pacific Star, participan un gran número de medianas empresas que abastecen a las grandes compañías procesadoras y productoras de este importante insumo. 27 Industria Salmonera y Cadena del Valor Cuadro 3 Principales Empresas productoras de Ovas Nombre de Fantasía Razón Social RUT Acuicultura Belén del Sur Acuimag S.A. Aguas Claras S.A. AquaChile AquaGen Chile S.A. Chilefish S.A. Chile Sea Food S.A. CM Chiloé Compañía Salmonífera Dalcahue Ltda. Enlaza Ltda. Landcatch Chile Lax Chile Acuacultivos Manantiales S.A. Marine Harvest Mediterránea Trading Patagonia Smolt Pismalal Ltda. Piscicultura Lican Ltda. Piscicultura Río Picaflor Piscicultura Santa Margarita Polo-Austral (M.R.) Prodelsur Proyecta Corp. Puerto de Humos S.A. Quetro S.A. Salmones Pacific Star S.A. Salmones Palqui Ltda. Sisa Acuícola Alerce Andino S.A Acuicultura Juan Sielfeld Gundlach E.I.R.L. Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. Aguas Claras S.A. AquaChile S.A. AquaGen Chile S.A. Chilefish S.A. Chile Sea Food S.A. Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Compañía Salmonífera Dalcahue Ltda. Comercial y Transporte Enlaza Ltda. Landcatch Chile S.A. Lax Chile.S.A. Cultivos Acuáticos Manantiales S.A. Marine Harvest Chile S.A. Comercial Mediterránea Ltda. Patagonia Smolt S.A. Piscifactoría Malalcahuello Ltda. Piscicultura Lican Ltda. Agrícola González Hermanas Ltda. Piscicultura Santa Margarita S.A. Polo-Austral S.A. (M.R.) Productos del Sur Ltda. Proyecta Corp. S.A. Puerto de Humos S.A. Quetro S.A. Salmones Pacific Star S.A. Piscicultura Palqui Ltda. Sur Inversiones S.A. Acuícola Alerce Andino S.A 76.608.340-4 78.754.560-2 96.509.550-0 79.800.600-2 96.912.840-3 96.590.250-3 96.943.600-0 79.784.980-4 79.777.030-2 76.547.430-2 77.071.070-7 77.467.050-5 96.731.010-7 96.633.780-K 76.191.830-3 99.596.140-7 79.668.310-4 76.024.330-2 79.705.500-K 96.598.900-5 96.697.030-8 78.269.020-5 96.816.720-0 77.543.340-K 96.753.540-0 79.559.220-2 76.469.180-6 96.954.810-0 s.i. Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 Luego, existen empresas que producen alevines y smolts, algunas de ellas como servicio de maquila en centros de cultivo. También destacan cinco o seis empresas grandes y el resto corresponde a pequeñas y medianas empresas. Además, se pueden destacar un conjunto de empresas que prestan el servicio de transporte de los smolts y los reproductores producidos en las pisciculturas hacia los centros de cultivo para su posterior proceso de engorda. Para que los centros de cultivo funcionen correctamente, existen empresas que suministran balsas jaulas, otras que proporcionan redes de cultivo, otras que las reparan, las cambian, las lavan y las transportan. También hay compañías que prestan servicios de buceo y fondeo y otras que proporcionan de guardias marítimos para el cuidado de los centros. Incluso existen empresas dedicadas a la adquisición de concesiones acuícolas. Finalmente, existen empresas que extraen la mortalidad de salmónidos de las balsas jaula, otras que recolectan residuos inorgánicos, un grupo que suministra antibióticos y fungicidas para el cuidado de los peces, otras que comercializan alimentadores automáticos y aquellas que transportan los salmónidos cosechados, entre otras. 28 Industria Salmonera y Cadena del Valor Cuadro 4 Principales Empresas productoras de Alevines y Smolts Nombre de Fantasía Razón Social RUT Acuícola Chalhuamapu S.A.* Acuicultura Belén del Sur* Acuimag S.A. Aguas Claras S.A. AquaChile Australis S.A. Chile Sea Food S.A. CM Chiloé Compañía Salmonífera Dalcahue Ltda. Cultivos Ecofish S.A.* Ecofish Ltda.* Ecosmolt Ltda. Granja Marina Tornagaleones S.A. Huililco Ltda. Inacui Landcatch Chile Lax Chile Acuacultivos Manantiales S.A. Marine Harvest Patagonia Smolt* Piscícola Entre Ríos Piscicultura Garo S.A.* Piscicultura Lago Azul Ltda. Piscicultura Lican Ltda.* Piscicultura Río Picaflor Piscicultura Santa Margarita Pismalal Ltda. Polo-Austral (M.R.) Prodelsur Quetro S.A. Salmones Captrén S.A.* Salmones Pacific Star S.A. Salmones Palqui Ltda.* Salmosan Sisa Skysal Smolt Chile S.A. Sociedad Pesquera Landes S.A. Talegón Acuícola Alerce Andino S.A AGUAS AUSTRALES Acuícola Chalhuamapu S.A. Acuicultura Juan Sielfeld Gundlach E.I.R.L. Servicios de Acuicultura Acuimag S.A. Aguas Claras S.A. AquaChile S.A. Australis S.A. Chile Sea Food S.A. Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Compañía Salmonífera Dalcahue Ltda. Cultivos Ecofish S.A. Ecofish Ltda. Ecosmolt Ltda. Granja Marina Tornagaleones S.A. Piscícola Huililco Ltda. Inacui S.A. Landcatch Chile S.A. Lax Chile.S.A. Cultivos Acuáticos Manantiales S.A. Marine Harvest Chile S.A. Patagonia Smolt S.A. Piscícola Entre Ríos S.A. Piscicultura Garo S.A. Piscicultura Lago Azul Ltda. Piscicultura Lican Ltda. Agrícola González Hermanas Ltda. Piscicultura Santa Margarita S.A. Piscifactoría Malalcahuello Ltda. Polo-Austral S.A. (M.R.) Productos del Sur Ltda. Quetro S.A. Salmones Captrén S.A. Salmones Pacific Star S.A. Piscicultura Palqui Ltda. Salmones Chiloé S.A. Sur Inversiones S.A. Skysal S.A. Smolt Chile S.A. Sociedad Pesquera Landes S.A. Servicios Talegón E.I.R.L. Acuícola Alerce Andino S.A s.i. 99.536.240-6 76.608.340-4 78.754.560-2 96.509.550-0 79.800.600-2 96.631.730-2 96.943.600-0 79.784.980-4 79.777.030-2 99.538.820-0 77.451.500-3 76.533.290-7 87.752.000-5 78.665.600-1 77.773.480-6 77.071.070-7 77.467.050-5 96.731.010-7 96.633.780-K 99.596.140-7 96.594.200-9 96.767.280-7 77.511.220-4 76.024.330-2 79.705.500-K 96.598.900-5 79.668.310-4 96.697.030-8 78.269.020-5 96.753.540-0 78.246.180-K 79.559.220-2 76.469.180-6 96.535.920-6 96.954.810-0 96.700.060-4 78.220.310-K 92.387.000-8 52.000.183-2 s.i. s.i. Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 *Prestan servicios de maquila en centro de cultivo Cuadro 5 Principales Empresas que entregan servicios de Guardias Marítimos Nombre de Fantasía Razón Social RUT Owl S.A. Seguridad y Promociones Asociados Ltda. Owl S.A. Seguridad y Promociones Asociados Ltda. 96.985.520-8 78.460.540-K Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 29 Industria Salmonera y Cadena del Valor Cuadro 6 Principales Empresas que prestan servicio de Buceo Nombre de Fantasía Razón Social Allsea Mundo Acuícola Biosub Ltda. Ecosub Centro de Buceo Mariscope Chilena Nautisur S.A. Oxxean S.A. Salmo Divers Allsea S.A. Asesorías y Servicios Acuícolas Biosub Ltda. Jorge Olivos Mancilla Mariscope Chilena Ltda. Nautisur S.A. Oxxean S.A. Salmo Divers Ltda. Sociedad de Servicios en Acuicultura Servimar Servimar Ltda. Ltda. Sermar Ltda. Sermar Ltda. Walbusch S.A. Walbusch S.A. Litoral Austral Ltda. Asesorías y Servicio Litoral Austral Ltda. Aqua Lung Alfemar S.A. Aquambiente Ltda. Fonseca Toledo y Cía. Ltda. Aquaserv Ltda. Aquaserv Servicios Acuícolas Ltda. Aquatica S.A. Aquatica Expediciones S.A. Asistec S.A. Asistec Ingeniería y Servicios S.A. Bibeser Bibeser Ltda. Cesiac Centro de Servicios Integrales Acuícolas S.A. Cono Austral Ltda. Asistencia y Capacitación Austral Ltda. Delfín Marino Ltda. Delfín Marino Ltda. Escafandra Ltda. Sociedad Comercial Escafandra Ltda. Extremosub Cristián Chianale Maucher Kaweskar Servicios Kaweskar Servicios S.A. Multimar Ltda. Multimar Ltda. Sociedad Comercial Profesional Submarina Prosub Ltda. Prosub Ltda. Servicios Acuícolas Daniel Rodrigo Pincheira Protec - Servicios Integrales en Acuicultura Sobarzo E.I.R.L. Quality & Star Ltda. Servicios y Asesorías Quality & Star Ltda. Salmo & Boats S.A. Salmo y Boats S.A. S.G.A. Ltda. Servicios S.G.A. Ltda. Sociedad Diving Service Ltda. Sociedad Diving Service Ltda. Servicios Profesionales en Buceo, Pesca y Visión Marina Ltda. Acuicultura Ltda. RUT 96.841.300-7 78.662.650-1 10.078.287-1 77.646.570-4 96.991.680-0 79.849.900-9 77.476.540-9 78.823.520-8 77.460.480-4 99.529.320-K 77.713.970-3 80.116.500-1 77.434.640-6 77.837.890-6 99.533.600-6 76.868.680-7 77.966.130-K 76.924.140-K 78.995.870-K 77.297.330-6 77.927.930-8 52.001.403-9 99.593.800-6 76.215.050-6 78.301.680-K 7.753.938-7 76.543.070-4 96.950.750-1 76.328.010-1 76.105.820-7 76.277.900-5 Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 30 Industria Salmonera y Cadena del Valor Cuadro 7 Principales Empresas que prestan servicios en la adquisición de Concesiones Acuícolas Nombre de Fantasía Razón Social RUT Acuasesorías Ltda. Albor S.A. Asesorías Gobi Ltda. Bagunck Ltda. Doppler Fishing Partners Ltda. Litoral Austral Ltda. Marine Boy Ltda. Master Quality Schirmer & Asociados S.A. Asesorías en Acuicultura Ltda. Consultores Pesqueros S.A. Inversiones y Asesorías Gobi Ltda. Asesorías y Servicios Bagunck Ltda. Doppler S.A. Fishing Partners Ltda. Asesorías y Servicio Litoral Austral Ltda. Cultivos Marinos e Inversiones Arquetipo Ltda. Master Quality S.A. Schirmer & Asociados S.A. 77.995.210-K 96.580.380-7 77.084.410-K 77.612.450-8 99.584.290-4 77.987.930-5 77.713.970-3 77.682.660-K 96.713.550-K 99.518.720-5 Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 Cuadro 8 Principales Empresas productoras de Balsas Jaulas Nombre de Fantasía Acuimetal Ltda. Aquabusiness S.A. Aqua Cards Aqualine Chile Ltda. Aquaplastic Ltda. Aquasaam S.A. Astyserv Ltda. Calbuplas D&A Representaciones Ltda. Ez-Dock Ltda. Ferrosur Ltda. Inchalam-Acmanet Ing. y Construcciones Salas Hnos. Ltda. Küpfer Hermanos S.A. Mapel Ltda. Mares Metcon Ltda. Oban S.A. Ocean Tech Proemsa Prona S.A. Ready Dock Chile Redes E.B.H. Roos Ltda. Serviplast Simar Ltda. Sitecna S.A. Star Line Teconplas S.A. Tehmco S.A. Termec Ltda. Wavemaster Chile Razón Social RUT Acuimetal Ltda. 76.511.260-5 Aquabusiness S.A. 96.963.270-5 Cards Aqua S.A. 96.829.530-6 Aqualine Chile Ltda. 76.704.210-8 Aquaplastic Ltda. 76.471.110-6 Aquasaam S.A. 77.628.160-3 Astilleros y Servicios Industriales Ltda. 78.158.110-0 Patricio Alejandro Paredes Villarroel 9.528.642-9 D&A Representaciones Ltda. 78.656.100-0 Comercial Ez-Dock (Chile) Ltda. 77.514.440-8 Ferrosur Ltda. 78.493.420-9 Acmanet S.A. 96.896.610-3 Ingeniería y Construcciones Salas Hermanos Ltda. 89.070.300-3 Küpfer Hermanos S.A. 90.844.000-5 Mapel Ltda. 79.795.130-7 Mares Comercio y Logística Internacional Ltda. 76.143.920-0 Sociedad Ingeniería Construcción y Montaje Ltda. 77.617.980-9 Oban S.A. 76.559.850-8 Ocean Tech S.A. 77.403.800-0 Proemsa S.A. 96.925.190-6 Prona S.A. 96.607.050-1 Inmobiliaria e Inversiones Nimiya S.A. 96.880.450-2 Elba Briceño Hernández 7.021.251-K Ingeniería y Desarrollo Roos Ltda. 77.762.390-7 Serviplast Ltda. 76.046.910-6 Servicios e Inversiones Marítimas Ltda. 79.903.490-5 Servicios e Implementación Tecnológica Naval S.A. 78.256.500-1 Star Line Ltda. 77.299.060-K Teconplas S.A. 99.555.090-3 Industrias de Tecnología Hidráulica en Minería y 84.912.700-4 Construcción S.A. Termec Ltda. 78.222.610-K Wavemaster Chile Maestranza S.A. 79.853.040-2 Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 31 Industria Salmonera y Cadena del Valor Cuadro 9 Principales Empresas productoras de Antibióticos para peces Nombre de Fantasía Razón Social RUT Agrovet Ltda. Analab Chile Animal Services Latina S.A. Centrovet Chemie S.A. Covepa Ltda. Distribuidora Portland S.A. Europharma Chile S.A. Grifols de Chile S.A. Ilender Chile S.A. Laboratorio Recalcine S.A. Pérez y Jacard S.A. Quimagro S.A. Química Holanda Ltda. Schering-Plough Animal Health Veterquímica Compañía Agrícola y Veterinaria Ltda. Comercial Analab Chile S.A. Animal Services Latina S.A. Centrovet Ltda. Chemie S.A. Llanos y Wammes Sociedad Comercial Ltda. Distribuidora Portland S.A. Europharma Chile S.A. Grifols Chile S.A. Ilender Chile S.A. Laboratorio Recalcine S.A. Pérez y Jacard S.A. Laboratorio Veterinario Quimagro S.A. Química Holanda Ltda. Schering-Plough Cía. Ltda. Veterquímica Ltda. 83.641.100-5 87.963.400-8 96.750.190-5 86.510.400-6 79.813.740-9 88.909.800-7 87.690.900-6 96.953.280-8 96.582.310-7 96.679.190-K 91.637.000-8 80.734.700-4 96.776.210-5 86.591.300-1 80.865.300-1 82.524.300-3 Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 Cuadro 10 Principales Empresas que prestan servicio de Lavado, Reparación y/o Mantención de Redes de Cultivo Nombre de Fantasía Aqua Cards AquaChiloé Ltda. Aquasaam S.A. Aquaserv Ltda. B & B Nets Ltda. Balbonet D&A Representaciones Ltda. Delfín Marino Ltda. Domkenet Escafandra Ltda. Hand Services Ltda. Inge-Redes Ltda. Kaweskar Chile Ltda. Kuality Harvest S.A. La Paloma Ltda. Mares MarMau Nisa Redes S.A. Razón Social Cards Aqua S.A. AquaChiloé Ltda. Aquasaam S.A. Aquaserv Servicios Acuícolas Ltda. Servicios Industriales B & B Ltda. Tatiana Balbontín Lemaitre D&A Representaciones Ltda. Delfín Marino Ltda. Orlando Esteban Domke Marillán Sociedad Comercial Escafandra Ltda. Hand Services Ltda. Inge-Redes Ltda. Sociedad Acuícola Kaweskar Chile Ltda. Kuality Harvest S.A. Servicios Acuícolas y de Redes La Paloma Ltda. Mares Comercio y Logística Internacional Ltda. Sociedad Mar Mau Ltda. Nisa Redes S.A. Servicios Acuícolas Daniel Rodrigo Pincheira Sobarzo Protec - Servicios Integrales en Acuicultura E.I.R.L. Quality & Star Ltda. Servicios y Asesorías Quality & Star Ltda. Redes & Nets Redes & Nets Ltda. Redes E.B.H. Elba Briceño Hernández Salmo Divers Salmo Divers Ltda. Servimar Ltda. Sociedad de Servicios en Acuicultura Servimar Ltda. Transnav Transportes Navarro Ltda. Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 RUT 96.829.530-6 77.296.600-8 77.628.160-3 77.837.890-6 77.846.020-3 8.375.767-1 78.656.100-0 77.297.330-6 10.028.072-8 77.927.930-8 76.350.520-0 78.601.820-K 76.081.540-3 99.560.080-3 77.768.940-1 76.143.920-0 78.921.060-8 96.881.430-3 7.753.938-7 76.543.070-4 78.783.890-1 7.021.251-K 77.476.540-9 78.823.520-8 76.144.480-8 32 Industria Salmonera y Cadena del Valor Cuadro 11 Principales Empresas que prestan servicio de cambio de Redes de Cultivo Nombre de Fantasía Razón Social Altamar Ltda. Artic Ltda. B & B Nets Ltda. Compañía Naviera Frasal S.A. Delfín Marino Ltda. Sociedad de Servicios Marítimos Altamar Ltda. Asesorías y Servicios Artic Ltda. Servicios Industriales B & B Ltda. Compañía Naviera Frasal S.A. Delfín Marino Ltda. Inversiones Acuícolas y de Servicios Integrales Oceánica Oceánica Salmon Farming Service Ltda. Servicios Acuícolas Daniel Rodrigo Pincheira Sobarzo Protec - Servicios Integrales en Acuicultura E.I.R.L. Remoras Chile Ltda. Remoras Chile Ltda. Salmo & Boats S.A. Salmo & Boats S.A. Sercomar Servicios Acuícolas Juan Carlos Oyarzún Servimar Ltda. Sociedad de Servicios en Acuicultura Servimar Ltda. S.G.A. Ltda. Servicios S.G.A. Ltda. Transnav Transportes Navarro Ltda. Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 RUT 77.478.800-K 76.679.080-1 77.846.020-3 76.450.970-6 77.297.330-6 76.201.740-7 7.753.938-7 76.366.910-6 96.950.750-1 8.911.264-8 78.823.520-8 76.328.010-1 76.144.480-8 Cuadro 12 Principales Empresas que prestan servicio de Transporte Terrestre de Redes de Cultivo Nombre de Fantasía Razón Social RUT Aquaserv Ltda. MarMau Q Corp. S.A. Aquaserv Servicios Acuícolas Ltda. Sociedad Mar Mau Ltda. Q Trade S.A. Sociedad Agrícola, Pesquera y de Rentas Automotrices Ltda. Sociedad de Servicios en Acuicultura Servimar Ltda. Carlos Moisés Argel Contreras Soc. de Transportes y Servicios Ltda. 77.837.890-6 78.921.060-8 96.666.220-4 Raquimahuida Ltda. Servimar Ltda. Transarg Transer Ltda. 77.259.330-9 78.823.520-8 7.874.770-6 78.505.300-1 Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 33 Industria Salmonera y Cadena del Valor Cuadro 13 Principales Empresas que venden Alimentadores Automáticos Nombre de Fantasía Razón Social RUT AKVAgroup Chile S.A. Aquastar Aquatec-Solutions Arena Aquaculture Arvo Tec Sur Ltda. Coditec Maquinaria S.A. Covepa Ltda. Elbtrade Equa Industrial Ltda. Equa Ltda. Feed Control Chile S.A. FishPro Chile Ltda. Huber Ltda. Lax Chile Acuacultivos Maestranza Metalsur Ltda. Nisa Redes S.A. Pesamatic S.A. Replast Ltda. RH MultiFeeder Chile S.A. Sitecna S.A. Storvik S.A. Teksalmon Termec Ltda. Sarmar Ltda. AKVAgroup Chile S.A. Inversiones Aubel Ltda. Sistemas de Recirculación Ltda. Arena Chile S.A. Comercial Arvo-Tec Sur Ltda. Coditec Maquinaria S.A. Llanos y Wammes Sociedad Comercial Ltda. Juan Santibáñez Bravo Sociedad Comercial e Industrial Equa Ltda. Soc. de Equipos y Maquinarias Acuícolas Ltda. Feed Control Chile S.A. FishPro Chile Ltda. Huber Ltda. Lax Chile.S.A. Maestranza Metalsur Ltda. Nisa Redes S.A. Pesamatic S.A. Replast Ltda. RH MultiFeeder Chile S.A. Servicios e Implementación Tecnológica Naval S.A. Storvik S.A. Teksalmon Termec Ltda. Sarmar Mantención Industrial y Maestranza Ltda. 77.151.010-8 78.657.760-8 76.658.460-8 99.538.780-8 76.805.580-7 86.187.800-7 88.909.800-7 7.546.673-0 77.660.600-6 77.187.450-9 99.552.180-6 79.918.570-9 78.066.140-2 77.467.050-5 77.530.580-0 96.881.430-3 80.975.200-3 77.451.010-9 76.676.450-9 78.256.500-1 96.847.000-0 77.510.290-K 78.222.610-K 78.354.470-9 Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 Cuadro 14 Principales Empresas que Transportan Smolts y Reproductores Nombre de Fantasía Razón Social RUT Acuitrán S.A. Aerocord / Patagonia Helicópteros Agunsa Arlema Brekstad Shipping S.A. Compañía Naviera Frasal S.A. Detroit Chile S.A. Ecosmolt Ltda. Acuitrán S.A. Inversiones Aéreas Patagonia Ltda. Agencias Universales S.A. Arlema Servicios Ltda. Brekstad Shipping S.A. Compañía Naviera Frasal S.A. Detroit Chile S.A. Ecosmolt Ltda. 96.970.740-3 77.758.740-4 96.566.940-K 76.070.990-5 76.447.780-4 76.450.970-6 81.271.100-8 76.533.290-7 La Península S.A. Naudumar Ltda. Patagonia Wellboat S.A. Saltek Sociber Ltda. SPQ Talegón Transarg Transer Ltda. Transmarko S.A. Wellboat del Sur La Península S.A. Sociedad Comercial e Industrial Naudumar Ltda. Patagonia Wellboat S.A. Transportes y Servicios Saltek S.A. Soc. Iberoamericana de Reparaciones Navales Ltda. Servicios Portuarios Quellón S.A. Servicios Talegón E.I.R.L. Carlos Moisés Argel Contreras Soc. de Transportes y Servicios Ltda. Transportes Marítimos Kochifas S.A. Wellboat del Sur E.I.R.L. 94.365.000-4 78.666.570-1 96.599.100-K 96.789.700-0 87.806.400-3 99.535.890-5 52.000.183-2 7.874.770-6 78.505.300-1 77.873.840-6 s.i. Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 34 Industria Salmonera y Cadena del Valor Cuadro 15 Principales Empresas que prestan servicio de Extracción de Mortalidad de Peces y Recolección Marítima de Residuos Inorgánicos Industriales Nombre de Fantasía Razón Social RUT 3M Chile S.A. Allsea Mundo Acuícola Altamar Ltda. Aquaprod E.I.R.L. Aquaserv Ltda. Biosub Ltda. Compañía Naviera Frasal S.A. Corcovado S.A. D&A Representaciones Ltda. Delfín Marino Ltda. Escafandra Ltda. 3M Chile S.A. Allsea S.A. Sociedad de Servicios Marítimos Altamar Ltda. Aquaprod E.I.R.L. Aquaserv Servicios Acuícolas Ltda. Asesorías y Servicios Acuícolas Biosub Ltda. Compañía Naviera Frasal S.A. Corcovado S.A. D&A Representaciones Ltda. Delfín Marino Ltda. Sociedad Comercial Escafandra Ltda. Inversiones Acuícolas y de Servicios Integrales Oceánica Salmon Farming Service Ltda. Proactiva Chile Servicios Industriales S.A. Servicios Acuícolas Daniel Rodrigo Pincheira Sobarzo E.I.R.L. Servicios y Asesorías Quality & Star Ltda. Reprocesa S.A. Servicios S.G.A. Ltda. Salmo Divers Ltda. Salmonoil S.A. Servicios Profesionales en Buceo, Pesca y Acuicultura Ltda. 93.626.000-4 96.841.300-7 77.478.800-K 52.002.339-9 77.837.890-6 78.662.650-1 76.450.970-6 79.673.500-7 78.656.100-0 77.297.330-6 77.927.930-8 Oceánica Proactiva Chile Servicios Industriales Protec - Servicios Integrales en Acuicultura Quality & Star Ltda. Reprocesa S.A. S.G.A. Ltda. Salmo Divers Salmonoil S.A. Visión Marina Ltda. 76.201.740-7 88.842.000-2 7.753.938-7 76.543.070-4 99.533.640-5 76.328.010-1 77.476.540-9 96.756.260-2 76.277.900-5 Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 Cuadro 16 Principales Empresas que Transportan Salmónidos Cosechados Nombre de Fantasía Razón Social RUT Agunsa Altamar Ltda. Brekstad Shipping S.A. Compañía Naviera Frasal S.A. Detroit Chile S.A. La Península S.A. Naviera Orca Río Dulce S.A. Talegón Transarg Transer Ltda. Transmarko S.A. Transnav Agencias Universales S.A. Sociedad de Servicios Marítimos Altamar Ltda. Brekstad Shipping S.A. Compañía Naviera Frasal S.A. Detroit Chile S.A. La Península S.A. Naviera Orca Chile S.A. Río Dulce S.A. Servicios Talegón E.I.R.L. Carlos Moisés Argel Contreras Soc. de Transportes y Servicios Ltda. Transportes Marítimos Kochifas S.A. Transportes Navarro Ltda. 96.566.940-K 77.478.800-K 76.447.780-4 76.450.970-6 81.271.100-8 94.365.000-4 99.577.720-7 96.989.370-3 52.000.183-2 7.874.770-6 78.505.300-1 77.873.840-6 76.144.480-8 Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 En las plantas de proceso, también aparecen una serie de empresas que proveen de distintos bienes y servicios, destacándose aquellas que realizan servicios de aseo, las que maquilan, las que suministran de cajas, envases, etiquetas y herramientas para procesar y darle valor agregado al salmón. También existen compañías que retiran los residuos de las plantas y los comercializan como aceite de salmón y harina. 35 Industria Salmonera y Cadena del Valor Cuadro 16 Principales Empresas que prestan servicio de maquila en procesamiento Nombre de Fantasía Razón Social RUT Agroindustrial Santa Cruz S.A. Comercial Alpes Ltda. Infal Integra Intserv Ltda. Ludrimar Pesquera Best Salmon Ltda. Pesquera Isis S.A. Pesquera Ralún Procint Ltda. Procesadora Hueñocoihue Ltda. Ventisqueros S.A. Promex S.A. Salmones Lago Villarrica Salmones Pacific Star S.A. Sociedad Comercial Dasan Ltda. Trusal S.A. Yadrán Quellón S.A. Agroindustrial Santa Cruz S.A. Comercial Alpes Ltda. Procesadora de Alimentos Infal S.A. Integra Chile S.A. Ricke y Santos Ltda. Sociedad Jiménez Olivares y Cía. Ltda. Pesquera Best Salmon Ltda. Pesquera Isis S.A. Sociedad Pesquera Ralún Ltda. Procesos Integrados Ltda. Procesadora Hueñocoihue Ltda. Productos del Mar Ventisqueros S.A. Productos Marinos de Exportación S.A. Salmones y Cultivos Marinos Lago Villarrica Ltda. Salmones Pacific Star S.A. Sociedad Comercial Dasan Ltda. Trusal S.A. Yadrán Quellón S.A. 96.502.370-4 78.503.530-5 96.975.810-5 96.883.310-3 77.685.660-6 77.892.090-5 79.823.520-6 96.910.410-5 89.044.700-7 78.967.650-K 78.512.930-K 96.545.040-8 79.527.700-5 78.885.210-K 79.559.220-2 78.436.140-3 96.566.740-7 96.653.150-9 Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 Cuadro 17 Principales Empresas que producen Aceite de Salmón Nombre de Fantasía Razón Social RUT Granero Los Glaciares Marix Comercial Ltda. Méndez y Fernández Ltda. Pesquera Pacific Star S.A. Salmonoil S.A. Granero S.A. Los Glaciares S.A. Marix Comercial Ltda. Méndez y Fernández Ltda. Pesquera Pacific Star S.A. Salmonoil S.A. 96.930.700-6 99.553.930-6 77.601.940-2 78.022.530-0 96.831.480-7 96.756.260-2 Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 Cuadro 18 Principales Empresas que prestan servicio de Aseo en Plantas Nombre de Fantasía Asecal Calbuplas Central Restaurantes Aramark Salmonoil S.A. Sodexho Tecno Ambiente Sur Razón Social Sociedad de Servicios en Aseguramiento de Calidad Asecal Ltda. Patricio Alejandro Paredes Villarroel Central Restaurantes Aramark Ltda. Salmonoil S.A. Sodexho Chile S.A. Farías Molina Saúl y Otros RUT 76.512.580-4 9.528.642-9 s.i. 96.756.260-2 94.623.000-6 50.946.080-9 Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 36 Industria Salmonera y Cadena del Valor Cuadro 19 Principales Empresas que fabrican Despinadoras, Despieladoras, Descabezadoras, Descamadoras, Cuchillos y Calibradoras Nombre de Fantasía Razón Social RUT Marel Food Systems Chile Artipac Chile AST Pactorscan Ltda. Baader Chile Ltda. Inposa Linco Food Systems Ltda. Multivac Chile S.A. Prinal S.A. Pronaves Ltda. Tagler S.A. Uni-Food Chile Alfa Chilena S.A. Pibamour Ltda. W & L (WL) Pesamatic S.A. Wilpat Marel Food Systems Chile Comercial Artipac Chile Ltda. AST Ltda. Pactorscan Ltda. Baader Chile Ltda. Inversiones Pueblos Originarios S.A. Linco Food Systems Ltda. Multivac Chile S.A. Prinal S.A. Proyectos Navales e Industriales Ltda. Comercio Internacional Tagler S.A. Uni-Food Chile Alfa Chilena S.A. Pibamour Ltda. Comercializadora Industrial W & L Ltda. Pesamatic S.A. William W. Patrick 99.557.080-7 77.413.460-3 77.272.110-2 77.756.910-4 77.468.550-2 96.955.610-3 77.559.610-4 99.549.330-6 83.877.600-0 79.594.140-1 78.088.970-5 48.079.282-3 91.974.000-0 84.650.700-0 77.924.230-7 80.975.200-3 3.639.679-2 Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 Cuadro 20 Principales Empresas que fabrican Envases, Etiquetas, Cajas y Embalajes Nombre de Fantasía Razón Social RUT 3M Chile S.A. Abitek S.A. Abraca S.A. Aislapanel S.A. Aislapol Asepron BASF Chile S.A. Binaria Calalsa Industrial S.A. Carrascal S.A. Cartograf S.A. Cartones San Fernando Ltda. Chilempack S.A. Coexpan Chile S.A. 3M Chile S.A. Abitek S.A. Abraca S.A. Aislapanel S.A. Aislapol S.A. Asesorías en Proyectos Navales BASF Chile S.A. Sociedad de Computación Binaria S.A. Calalsa Industrial S.A. Fábrica de Papeles Carrascal S.A. Cartograf S.A. Cartones San Fernando Ltda. Chilempack S.A. Coexpan Chile S.A. 93.626.000-4 96.671.800-5 96.971.200-8 96.788.050-7 96.929.060-K 9.436.152-4 80.043.600-1 93.603.000-9 96.574.830-K 92.305.000-0 96.961.600-9 96.551.150-4 96.606.250-9 94.486.000-2 CONTINÚA… 37 Industria Salmonera y Cadena del Valor Comercial Deandes Ltda. Comercial Deandes Ltda. Comercial Zona Sur Ltda. Comercial Zona Sur Ltda. Contenedores Plásticos S.A. Coplasa S.A. Copapel Ltda. Comercializadora de Papeles y Equipos Ltda. Coresa S.A. Contenedores, Redes y Envases S.A. Corrupac S.A. Corrupac S.A. Demarka S.A. Demarka S.A. DuPont Chile S.A. DuPont Chile S.A. Econ Del Río Lihn y Cía. Ltda. Edelpa Envases del Pacífico S.A. Embalajes Puerto Montt S.A. Embalajes Puerto Montt S.A. Embalajes Standard Ltda. Embalajes Standard Ltda. Empack Flexibles Agencias de Representaciones Ltda. Envacoex Ltda. Envacoex Ltda. Envases CMF S.A. Envases CMF S.A. Envases Impresos Envases Impresos S.A. Envases Roble Alto S.A. Envases Roble Alto S.A. ETSA Envases Termoaislantes S.A. Filter Print Ltda. Filter Print Ltda. Freevac Fibro Chile S.A. Garibaldi S.A. Garibaldi S.A. HYC Packaging Productos Plásticos H y C S.A. IIA Ltda. Ingeniería e Informática Asociados Ltda. Industrial y Comercial Solucorp Ltda. Industrial y Comercial Solucorp Ltda. Integrity S.A. Integrity S.A. International Paper International Paper Cartones S.A. Italplast Di-Battista y Cía. Ltda. Kortho Chile S.A. Kortho Chile S.A. Linpac Plastics S.A. Linpac Plastics S.A. Marinetti S.A. Marinetti S.A. Maryun Seguridad Industrial Maryun Seguridad Industrial Ltda. Nexcorp NexCorp Industrial Ltda. Nova Chemicals Chile Ltda. Nova Chemicals Chile Ltda. Novapack Nova Packaging Ltda. Orpack Ltda. Sociedad Comercial y de Representaciones Orpack Ltda. OVS S.A. Omega Visual Systems S.A. Pack Tec Ltda. Comercializadora en Tecnologías de Packaging Ltda. Pfenniger S.A. Pfenniger S.A. Pibamour Ltda. Pibamour Ltda. Plásticos Austral Paula Cotapo Riquelme Plásticos Bío-Bío Ltda. Plásticos Bío-Bío Ltda. Plásticos Shyf Inversiones Santiago Sur Ltda. Plastimontt Ltda. Comercial Plastimontt Ltda. Polyflex Comercial Industrial S.A. Plásticos Polyflex Industrial y Comercial S.A. Prinal S.A. Prinal S.A. Pronaves Ltda. Proyectos Navales e Industriales Ltda. Racicom Racicom S.A. Reprocesa S.A. Reprocesa S.A. Sealed Air Chile Industrial Ltda. Sealed Air Chile Industrial Ltda. Smurfit Kappa de Chile S.A. Smurfit Kappa de Chile S.A. Sociedad Plaspak Maquinaria Ltda. Plaspak Maquinaria Tauern S.A. Tauern S.A. Tecno Net Ltda. Inversiones Tecno Net Ltda. Termomatrices Termomatrices Ltda. Trans Globalpack Trans Globalpack Chile Ltda. Vera y Giannini Impresores S.A. Vera y Giannini Impresores S.A. W. Schaub S.A. W. Schaub S.A. Winpack S.A. Winpack S.A. Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 79.845.670-9 77.426.670-4 76.716.750-4 87.762.600-8 92.723.000-3 94.086.000-8 86.132.100-2 96.783.280-4 84.356.400-3 89.996.200-1 78.247.420-0 96.545.640-6 86.931.000-K 77.766.260-0 86.881.400-4 89.201.400-0 78.549.280-3 96.514.950-3 86.304.100-7 96.863.240-K 92.704.000-K 83.863.500-8 79.882.360-4 84.144.400-0 96.690.870-K 96.584.300-0 79.657.820-3 96.723.770-1 96.755.270-4 91.362.000-3 77.084.730-3 77.171.840-K 77.396.020-8 77.682.760-6 77.484.710-3 96.789.730-2 76.578.270-8 91.632.000-0 84.650.700-0 10.238.500-4 89.462.400-0 77.226.930-7 77.234.940-8 79.503.250-9 83.877.600-0 79.594.140-1 96.783.730-K 99.533.640-5 77.104.420-4 99.523.020-8 78.732.230-1 96.557.540-5 96.912.330-4 77.721.440-3 77.288.680-2 96.537.740-9 91.697.000-5 96.920.980-2 38 Industria Salmonera y Cadena del Valor A noviembre del 2007, las cifras que muestran los volúmenes exportados de salmónidos, nuevamente arrojan un crecimiento importante. El grupo de empresas asociadas a Marine Harvest y AquaChile son los líderes, seguidas por Multiexport, Mainstream, Camanchaca y Cultivos Marinos Chiloé, con cifras por sobre los US$ 100 millones. Cuadro 21 Principales empresas Exportadoras de Salmónidos (A Noviembre 2007) Razón Social Millones de US$ Grupo Marine Harvest Chile S.A. Empresas AquaChile S.A. Salmones Multiexport S.A. Mainstream Chile S.A. Camanchaca S.A.* Cultivos Marinos Chiloé S.A. Invertec, Pesquera Mar de Chiloé S.A. 340,0 282,7 161,4 147,9 142,1 111,9 52,9 Fuente: Elaboración propia con datos de ProChile * No seleccionada en la presente investigación En la presente investigación se seleccionarán cinco de las seis principales empresas que producen salmones y truchas. Además, se agregará a la compañía Invertec, Pesquera Mar de Chiloé (décima en el ranking de exportación), por tratarse de una las empresas pioneras en la apertura a la Bolsa de Comercio y por poseer varias líneas de negocios en la industria de la alimentación, tales como frutas y jugos de frutas. 39 Empresas AquaChile S.A 1. Empresas AquaChile a) Descripción de la empresa y síntesis histórica Empresas AquaChile S.A. nace en 1998 de la fusión entre Salmones Pacífico Sur S.A. y AquaChile S.A., dando forma a una empresa completamente intregrada. Actualmente es el tercer productor de salmones más importante a nivel mundial, con un 6% de la producción durante el 2006. Además, AquaChile se dedica desde fines de 2005 a la producción de tilapia en Costa Rica y desde 2006 a la producción de choritos en Chile. Cuadro 22 Información general Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: E-mail: Web: AquaChile AquaChile S.A. Agrícola, Pesquero y Exportaciones 79.800.600-2 Cardonal S/N, Lote B, Puerto Montt, Reg. X (65) 43-3600 [email protected] www.aquachile.com Dentro del Holding Empresas Aqua Chile S.A., también s encuentran presentes compañías tales como: Aguas Claras S.A, Salmones Chiloé, Salmones Maullín (ex Robinson Crusoe), Pesquera Best Salmon, Salmones Cailín (Ex Pesquera Palacios), entre otras. Cuadro 23 Información general Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: E-mail: Web: Aguas Claras S.A. Aguas Claras S.A. Acuicultura 96.509.550-0 O'Higgins 167, Of. 703, Puerto Montt, Reg. X (65) 27-9134 [email protected] www.aclaras.com Cuadro 24 Información general Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: Fax: E-mail: Salmones Maullín S.A. Salmones Maullín S.A. Cultivo, Elaboración y Comercialización de Productos del Mar y Alimenticios 79.728.530-7 Chinquihue Km 7, Puerto Montt, Reg. X (56-65) 56-7200 (56-65) 25-4457 [email protected] 40 Empresas AquaChile S.A Cuadro 25 Información general Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: Salmones Cailín S.A. Salmones Cailín S.A. Industria Frigorizadora de Productos del Mar 84.449.400-9 Riquelme 165, Quellón, Reg. X (56-65) 68-1291 Cuadro 26 Información general Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: Fax: E-mail: Salmosan Salmones Chiloé S.A. Cultivos Marinos 96.535.920-6 Av. El Bosque Norte 177, Of. 1002, Santiago, Reg. Met. (2) 332-0040 (2) 332-0042 [email protected] Cuadro 27 Información general Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: E-mail: Pesquera Best Salmon Ltda. Pesquera Best Salmon Ltda. Cultivo de Salmones y Exportaciones 79.823.520-6 Almirante Latorre 460, Calbuco, Reg. X (65) 46-0300 [email protected] 41 Empresas AquaChile S.A Historia de Aquachile Salmones Pacífico Sur 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Aquachile Best Salmon Salmones Pacifico Sur S.A. inicia activ idades, en el rubro de engorda de salmones, AquaChile S.A. Inicia familia Fisher actividades, en el rubro de piscicultura, familia Puchi Antarfish Best Salmon Ltda. inicia actividades, Victor Peterman Construcción planta proceso Co mpra Piscicu ltura a Pesquera Antares Antarfood Aguas Claras Pesquera Palacios Aguas Claras S.A. In icia actividades, familia Boer Antarfish Inicia actividades, Holding integrado por Sebastián Piñera Antarfood S.A. In icia actividades, Salmones Australes Robinson Crusoe Pesquera Palacios S.A. In icia actividades, familia Aguirre instala planta de proceso de mariscos en Aysen Salmones Australes Ltda. inicia actividades Procesadora Hueñocoihue Aqua Sur Fisheries S.A. Inicia actividades, en el área de procesos Adquiere el nombre de Robinson Crusoe y Cia Ltda Fusión entre Salmones Pacífico Sur y AquaChile Aquachile Inc. In ica actividades en Miami Aquachile adquiere Best Salmon Ltda. Adquiere: 60% de Salmones de Ch iloe 60% Rain Fo rest, Grupo ACI 60% Robinson Cruzoe 50% Los glaciares 2006 Adquiere: 50% de Sud maris Chile S.A. 50% de A litec-Pargua 2007 Sudmaris Chile S.A. adquiere 51% de Geo mar Se in icia proyecto de Piscicultura con Aquasan S.A. Aquachile S.A. Aquachile adquiere 80.85% act ivos de Antarfish Aquachile adquiere Antarfish Aquachile adquiere Pesquera Palacios, como Salmon Cailin Aquachile adquiere Salmones Australes Aquachile adquiere Robinson Crusoe 42 Empresas AquaChile S.A b) Propiedad de las acciones y controlador Cuadro 28 Principales Accionistas Empresas AquaChile S.A., Diciembre 2007 Nombre o Razón Social % Propiedad FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AQUA HOLDING SALMONES S.A. 3 Accionistas Mayoritarios Otros Accionistas Minoritarios Total 50,00% 27,27% 22,73% 100,00% 0,00% 100% Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por SVS Gráfico 5 Propiedad Empresas Aqua Chile S.A. Familia Fische r 50,0% Familia Puchi 50,0% Fuente: Informe FitchRatings Agosto 2007 c) Composición de los ingresos Gráfico 6 Ventas Empresas Aqua Chile, por especie Tilapia 7% O tros 8% Salmón Coho 11% Salmón Atlántico 57% Las ventas registradas por Empresas AquaChile S.A. durante el año 2006 ascendieron a US$ 501 millones. El 57% correspondió a salmón atlántico, el 17% a truchas, 11% a salmón coho y 7% a tilapia. Trucha 17% Fuente: FitchRatings 43 Empresas AquaChile S.A Gráfico 7 Destino Ventas Año 2006 Amé rica Latina 9% Europa 14% O tros 2% Estados Unidos 41% Asia 34% Fuente: FitchRatings Un 41% de las ventas se orientan en Estados Unidos, un 34% en Asia, 14% en Europa y 9% en los países de América Latina. d) Estructura Societaria Para integrar completamente sus negocios en la salmonicultura, Empresas AquaChile a lo largo del tiempo ha adquirido un conjunto de empresas que le permiten desarrollar el proceso desde la genética y la reproducción hasta el comercialización del producto final. Para potenciar sus ventas y la relación con clientes en Estados Unidos, en 2002 AquaChile abre una oficina de ventas en Miami, adoptando la razón social de AquaChile Inc. Por su parte, para incrementar sus niveles de producción, en 2003 se adquiere Pesquera BestSalmon S.A. y en 2004 el 80,85% de AntarFis h S.A., sociedad matriz de Aguas Claras S.A. En 2005, la compañía incrementó en 19,09% su participación en AntarFish, lo que le permitió pasar a controlar el 99,94% de su propiedad. Además, adquirió el 60% de la propiedad de Salmones Chiloé S.A., el 100% de Pesquera Palacios S.A. (actualmente Salmones Cailín S.A.), el 100% de Salmones Australes S.A. y el 50% de Los Glaciares S.A., empresa dedicada a la producción de harina de pescado. Se adquirió también el 60% del negocio salmonero propiedad de Robinson Crusoe S.A., alcanzando el 40% restante en mayo de 2007, pasando paralelamente la filial a denominarse Salmones Maullín. S.A. 44 Empresas AquaChile S.A Figura 2 Familia Puchi y Pablo Aguliera Familia Fischer Holding Salmones S.A Aquachile Europe Ltd. Forestal Patagonia S.A EMPRESAS AQUACHILE S.A Aquachile Inc. (EE.UU) Aquachile S.A Alitec S.A Antarfish S.A Los Glaciares S.A Salmones Chiloé S.A Salmones Maullín S.A Rain Forest Aquaculture Inc. (Ex - Robinson Crusoe) (En Costa Rica) (Ex - Pesquera Palacios) Pesquera Cailín S.A Antarfood S.A Salmones Australes S.A Aguas Claras S.A Pisciultura Aquasan S.A Procesadora Hoeñocoihue Ltda. Sudmaris Chile S.A (Centro De Cultivos y Piscicultura) Pesquera Antares S.A Aquainnovo S.A Servicios Aguas Claras S.A (Contrata en Planta Calbuco) Geomar S.A Mussels Chile S.A Choritos Mariscos Premium Puerto de Humos S.A Cultivos de Mitilios RAZONES SOCIALES PERTENECIENTES AL HOLDING AQUACHILE, FILIALES INDIRECTAS PESQUISADAS SIN ASIGNACIÓN PRECISA EN EL HOLDING (Fecha Pesquisa: Septiembre 2007) Agrícola Aguas Claras Ltda. Entre Ríos S.A Pesquera Palacios II Ltda. Bowrain Corp. Inversiones Allipen S.A 45 Empresas AquaChile S.A A fines de 2005, AquaChile diversificó su operación dentro del sector acuícola, al adquirir el 60% de la propiedad del Grupo ACI y Filiales (Rain Forest), firma con sede en Costa Rica, líder en venta de tilapia fresca en Estados Unidos. En junio de 2007, la compañía pasó a controlar el 81,71% del Grupo ACI. En julio de 2006, AquaChile se incorporó al cultivo de choritos a través de Sudmaris Chile S.A., sociedad bajo la cual posee un 50% de participación, a través de Salmones Chiloé S.A. A comienzos de 2007, la compañía adquirie a través de Sudmaris S.A., el 51% de Geomar S.A., empresa que se dedica a la elaboración de convervas de mariscos. Además, AquaChile concretó en julio de 2006 una alianza estratégica con la multinacional Alitec-Provimi, que le posibilitó pasar a controlar el 50% de la planta de alimento para salmón que Alitec Pargua S.A. posee en la X Región del país. Finalmente, para potenciar su ya existente programa de investigación genética, la emprsa crea Aquainovo S.A., en asociación con el Sub Comité de Innovación Empresarial de Innova Chile - CORFO, para trabajar en la investigación y el desarrollo biotecnológico para el mejoramiento genético de salmones y otras especies acuícolas. e) Razones sociales que consolidan Cuadro 29 Empresas Relacionadas Holding Empresas AquaChile S.A Nº RUT NOMBRE SOCIEDAD 1 79.800.600-2 AQUACHILE S.A. 2 0-E AQUACHILE INC. 3 96.519.280-8 ANTARFISH S.A. 4 79.674.170-8 PESQUERA ANTARES S.A. 5 96.623.570-5 ENTRE RIOS S.A. 6 96.509.550-0 AGUAS CLARAS S.A. 7 88.274.600-3 ANTARFOOD S.A. 8 87.782.700-3 PROC. AGRIC. AGUAS CLARAS LTDA. 9 76.495.180-8 SERVICIOS AGUAS CLARAS S.A. 10 96.775.710-1 SALMONES AUSTRALES S.A. 11 84.449.400-9 SALMONES CAILIN S.A. 12 96.535.920-6 SALMONES CHILOE S.A 13 76.348.510-2 PESQUERA PALACIOS II LTDA. 14 0-E BOWRAIN CORP. 15 0-E AQUACHILE EUROPE LTDA. 16 78.512.930-K PROC. HUEÑOCOIHUE LTDA. 17 99.595.500-8 PISCICULTURA AQUASAN S.A. 18 96.806.320-0 INVERSIONES ALLIPEN S.A. 19 96.786.950-3 SALMONES MAULLIN S.A. 20 0-E GRUPO ACI S.A. 21 76.591.150-8 ALITEC PARGUA S.A. Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, información a Septiembre de 2007. 46 Empresas AquaChile S.A f) Directorio y Alta Administración Cuadro 30 Directorio y Gerencia Directorio a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Presidente Director Director Director Director Director Director Víctor Hugo Puchi A. Alvaro Varela Claudio Fischer L. Humberto Fischer L. Mario H. Puchi A. Mauricio Cárdenas R. Pablo Aguilera M. Alta gerencia a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Gerente General CEO AquaChile Inc. Gerente de Administración y Finanzas Gerente de Operaciones Gerente Area Reproducción y Genética Gerente de Agua Dulce Gerente de Planta Proceso Gerente de Proceso Gerente de Producción Agua Mar Gerente de Recursos Humanos Gerente de Ventas Asia Gerente de Ventas Europa Gerente Técnico Gerente Zonal Aysén Subgerente de Abastecimiento Subgerente de Calidad y Medio Ambiente Subgerente de Desarrollo Subgerente de Mantención Subgerente de Personal Subgerente de Planificación Subgerente de Producción Agua de Mar Subgerente de Producción Agua de Mar Subgerente de Producción Agua Dulce Subgerente de Sistemas Jefe de Producción Agua Dulce Jefe de Producción Agua Dulce Alfonso Márquez de la Plata C. Gastón Dupré H. Ian Philippi C. Javier Tapia K. Cristián Nicoletti A. Enrique Madrid Gerardo Crot R. Rodrigo Cancino A. Roberto Berndt S. Marcela Sepúlveda O. Emilio Brüggemann A. Franco Adams R. Rodger Miranda S. Juan Carlos Puchi A. Pablo Pardo T. Felipe Espinosa M. Francisco Javier Serra F. Francisco Chiang V. Mónica Alarcón R. Luis Andrés Sepúlveda L. Luis Huerta B. Sergio Bustamante M. Juan Miguel Urdangarín C. Claudio Puchi G. Marcos Soto R. Pablo Mazo T. Ulises Jara G. Jefe de Salud Aguas Claras S.A. Gerente General Director(a) de Operaciones Gerente Comercial Gerente de Administración y Finanzas Gerente de Planta Gerente de Recursos Humanos Francisco De Nordenflycht B. Ignacio Sandoval G. Rodrigo Covarrubias L. Herman Tapia Francisco Javier Mozó E. Eduardo Martínez J. Fuente: Elaboración Propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 47 Empresas AquaChile S.A g) Modelo Laboral de organi zación del recurso humano. La compañía se encuentra completamente integrada, desarrollando desde la producción de ovas hasta el procesamiento de salmones y truchas. Para ello utiliza sus distintas razones sociales. Para desarrollar el cultivo en agua dulce, AquaChile cuenta con 15 pisciculturas, 11 instalaciones de lago y 19 instalaciones de aguas estuarinas. Por su parte, la compañía cuenta con 160 concesiones de agua mar localizadas en la X y XI Región, de las cuales 65 se encuentran operativas. Gran parte de las concesiones que todavía no se encuentran operativas están en la XI región, zona en donde se concentrará el crecimiento futuro de la industria. A través de la razón social AquaChile S.A. se han detectado los siguientes centros: Cuadro 31 Piscicultura Agua Buena Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino a Chapuco S/N, Puerto Octay, Reg. X Piscicultura Arroyo Chico Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI Piscicultura Aucar Razón social empresa: AquaChile S.A. Ubicación: Camino a Tenaun S/N, Sector Aucar, Quemchi, Reg. X Piscicultura Caburga 1 Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Pucón-Caburga Km. 18, Entrada El Cristo, Sector Carguello, Pucón, Reg. IX Piscicultura Caburga 2 Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Pucón-Caburga Km. 18, Entrada El Cristo, Sector Carguello, Pucón, Reg. IX Piscicultura Cerro Farellón Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI Piscicultura Cherquenco Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Colonia Mendoza S/N, Cherquenco, Reg. X Piscicultura Ensenada Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Ensenada Km. 12, Las Cascada, Sector Yerbas Buenas S/N, Puerto Varas, Reg. X 48 Empresas AquaChile S.A Piscicultura Manantiales Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-puerto Chacabuco Km. 5 S/N, Puerto Aysén, Reg. XI Piscicultura Peñaflor Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Manuel Rodríguez S/N, Sector El Guanaco, Parcela 2, Santiago, Reg. Met. Piscicultura Peñihuen Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI Piscicultura Pedregoso Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino a Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI Piscicultura Picaflor 2 Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI Piscicultura Picaflor 3 Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI Piscicultura San Pablo Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI Cuadro 32 Estuario Caleta Bluff Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI Estuario Chacabuco Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI Estuario Chaicas Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Caleta La Arena S/N, Puerto Montt, Reg. X Estuario Fontaine Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI Estuario Gala Medio Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI 49 Empresas AquaChile S.A Estuario La Arena Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Caleta La Arena S/N, Puerto Montt, Reg. X Estuario Marchant Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI Estuario Punta Aguada Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI Estuario Punta Benett Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Piloto Pardo esq. Aguada de Dolores S/N, Cisnes, Reg. XI Estuario Punta González Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI Cuadro 33 Reproductores Canalad Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Costanera S/N, Melinka, Reg. XI Reproductores La Leona Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Sector Melimoyu S/N, Melimoyu-Cisnes, Reg. XI Reproductores Punta Pelu Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Sector Melimoyu S/N, Cisnes, Reg. XI Cuadro 34 Lago Ensenada Bahía Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Reg. X Lago Laguna Los Palos Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI Lago Puerto Fonk Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Fundo Santa Cecilia S/N, Puerto Octay, Reg. X 50 Empresas AquaChile S.A Lago Puerto Octay Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Fundo Agua Buena S/N, Osorno, Reg. X Lago Riesco Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 5, Puerto Aysén, Reg. XI Lago Rupanco Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Lago Rupanco, Sector Puerto Rico S/N, Osorno, Reg. X Cuadro 35 Abtao Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Chayahué S/N, Calbuco, Reg. X Avellano Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Raúl Marín Balmaceda, Cisnes, Reg. XI Betecoi Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Costanero S/N, Melinka, Reg. XI Caicura Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Caleta La Arena S/N, Puerto Montt, Reg. X Cascada Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Raúl Marín Balmaceda, Cisnes, Reg. XI Coca 2 Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Raúl Marín Balmaceda, Cisnes, Reg. XI Coca 3 Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Raúl Marín Balmaceda, Cisnes, Reg. XI El Cuervo Razón social empresa: AquaChile S.A. Ubicación: Costanera S/N, Melinka, Reg. XI 51 Empresas AquaChile S.A El Pino Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Costanera S/N, Melinka, Reg. XI Fresia Sur Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Costanera S/N, Melinka, Reg. XI Fresia Weste Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Costanera S/N, Melinka, Reg. XI Guamblad Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Pedro Aguirre Cerda 375, Quellón, Reg. X Huapi Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Chayahué S/N, Calbuco, Reg. X Jesús 3 Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Costanera S/N, Melinka, Reg. XI Lagreze Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Costanera S/N, Melinka, Reg. XI Lille 1 Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Pedro Aguirre Cerda 375, Quellón, Reg. X Lille 2 Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Pedro Aguirre Cerda 375, Quellón, Reg. X Mauchill Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Pedro Aguirre Cerda 375, Quellón, Reg. X Mena Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Raúl Marín Balmaceda, Cisnes, Reg. XI 52 Empresas AquaChile S.A Pangal 1 Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Costanera S/N, Melinka, Reg. XI Pangal 2 Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Costanera S/N, Melinka, Reg. XI Pangal 4 Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Costanera S/N, Melinka, Reg. XI Paula 1 Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Pedro Aguirre Cerda 375, Quellón, Reg. X Piedra Blanca Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Pedro Aguirre Cerda 375, Quellón, Reg. X Punta Pelu Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Pedro Aguirre Cerda 375, Quellón, Reg. X Quellón Viejo Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Pedro Aguirre Cerda 375, Quellón, Reg. X Quilque Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Chayahué S/N, Calbuco, Reg. X Refugio Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Raúl Marín Balmaceda, Cisnes, Reg. XI Repollal Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Costanera S/N, Melinka, Reg. XI San Pedro Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Pedro Aguirre Cerda 375, Quellón, Reg. X Teresa Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Costanera S/N, Melinka, Reg. XI 53 Empresas AquaChile S.A Yaldad Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Pedro Aguirre Cerda 375, Quellón, Reg. X Yatac 2 Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Pedro Aguirre Cerda 375, Quellón, Reg. X Yelcho Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Pedro Aguirre Cerda 375, Quellón, Reg. X A través de la razón social Aguas Claras S.A., se registran los siguientes centros: Cuadro 36 Piscicultura Peñaflor Razón social empresa: Ubicación: Aguas Claras S.A. Santiago, Reg. Met. Piscicultura Río Rollizo Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Aguas Claras S.A. Sector Ralún, Estuario Reloncaví, Reg. X (65) 21-6301 Cuadro 37 C. de Esmoltificación Chapo Razón social empresa: Ubicación: Aguas Claras S.A. Sector Desagüe, Lago Chapo, Reg. X C. de Esmoltificación Colulí Razón social empresa: Ubicación: Aguas Claras S.A. Sector Colulí, Lago Chapo, Reg. X Cuadro 38 Chauques Razón social empresa: Ubicación: Aguas Claras S.A. Islas Butachauques, Chiloé, Reg. X Chuidguapi Razón social empresa: Ubicación: Aguas Claras S.A. Isla Puluqui, Calbuco, Reg. X Detif Razón social empresa: Ubicación: Aguas Claras S.A. Isla Lemuy, Castro, Reg. X 54 Empresas AquaChile S.A Ensenada Quetén Razón social empresa: Ubicación: Aguas Claras S.A. Castro, Reg. X Ichuac Razón social empresa: Ubicación: Aguas Claras S.A. Isla Lemuy, Castro, Reg. X Llucura - Cahueldao Razón social empresa: Ubicación: Aguas Claras S.A. Isla Lemuy, Castro, Reg. X Machil Razón social empresa: Ubicación: Aguas Claras S.A. Isla Puluqui, Calbuco, Reg. X Paso Quenu Razón social empresa: Ubicación: Aguas Claras S.A. Calbuco, Reg. X Punta Serapio Razón social empresa: Ubicación: Aguas Claras S.A. Cochamó, Estuario Reloncaví, Reg. X Punta Zenteno - Canutillar Razón social empresa: Ubicación: Aguas Claras S.A. Canutillar, Estuario Reloncaví, Reg. X Quetalco Razón social empresa: Ubicación: Aguas Claras S.A. Dalcahue, Reg. X Quiquel Razón social empresa: Aguas Claras S.A. Ubicación: Canal Dalcahue, Dalcahue, Reg. X Sotomó Razón social empresa: Ubicación: Aguas Claras S.A. Sotomó, Estuario Reloncaví, Reg. X 55 Empresas AquaChile S.A A través de la razón social Salmones Maullín S.A., se registran los siguientes centros: Cuadro 39 Río Las Marcas Razón social empresa: Ubicación: Salmones Maullín S.A. Río Las Marcas, Puerto Varas, Reg. X Río Maullín Razón social empresa: Ubicación: Salmones Maullín S.A. Camino Nueva Braunau, Puerto Varas, Reg. X Bahía Volcán Razón social empresa: Ubicación: Salmones Maullín S.A. Ensenada, Puerto Varas, Reg. X Isla Guar Razón social empresa: Ubicación: Salmones Maullín S.A. Reg. X Cuadro 40 Bahía Huenquillahue Razón social empresa: Ubicación: Salmones Maullín S.A. Bahía Huenquillahue, Puerto Montt, Reg. X Capera Razón social empresa: Ubicación: Salmones Maullín S.A. Isla Maillén, Reg. X Huelmo Razón social empresa: Ubicación: Salmones Maullín S.A. Bahía Huelmo S/N, Puerto Montt, Reg. X La Herradura Razón social empresa: Ubicación: Salmones Maullín S.A. Isla Maillén, Puerto Montt, Reg. X Puqueldón Razón social empresa: Ubicación: Salmones Maullín S.A. Isla Maillén, Reg. X 56 Empresas AquaChile S.A Finalmente, a través de la razón social Salmones Chiloé S.A., se registran los siguientes centros: Cuadro 41 Piscicultura Aquasan Razón social empresa: Ubicación: Salmones Chiloé S.A. Valdivia, Reg. X Piscicultura Llau-Llao Razón social empresa: Ubicación: Salmones Chiloé S.A. LLau-Llao S/N, Castro, Reg. X Cuadro 42 Buil Razón social empresa: Ubicación: Salmones Chiloé S.A. Chaitén, Reg. X La Estancia Razón social empresa: Ubicación: Salmones Chiloé S.A. La Estancia, Castro, Reg. X Paildad Razón social empresa: Ubicación: Salmones Chiloé S.A. Estero Paildad, Queilén, Reg. X Yutuy Razón social empresa: Ubicación: Salmones Chiloé S.A. Castro, Reg. X Para el procesamiento de sus productos, Empresas AquaChile posee seis plantas productivas en la X Región y cada una posee una razón social distinta. Cuadro 43 Planta AquaChile Puerto Montt Razón social empresa: AquaChile S.A. Ubicación: Teléfono: Cardonal S/N, Lote B, Puerto Montt, Reg. X (65) 43-3660 Planta Calbuco Aguas Claras Razón social empresa: Ubicación: Responsable: Teléfono: Aguas Claras S.A. Camino a Caicaén S/N, Calbuco, Reg. X Jorge Albarrán (65) 46-0220 57 Empresas AquaChile S.A Planta Chiloé Antarfood Razón social empresa: Ubicación: Responsable: Teléfono: Antarfood S.A. Camino Huicha S/N, Chonchi, Reg. X Francisco Javier Mozó E. (65) 67-1800 Planta Salmones Maullín Puerto Montt Razón social empresa: Ubicación: Responsable: Teléfono: Salmones Maullín S.A. Camino a Chinquihue Km. 7 S/N, Puerto Montt, Reg. X Alejandro Gaete V. (65) 25-5578 Planta Salmones Cailín S.A. Chiloé Razón social empresa: Ubicación: Responsable: Teléfono: Salmones Cailín S.A. Riquelme 165, Quellón, Reg. X Julio César Aravena C. (56-65) 68-1291 Planta Hueñocoihue Chiloé Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Fax: Salmones Chiloé S.A. Dalcahue S/N Rural, Dalcahue, Reg. X (65) 64-1541 (65) 64-1230 Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras de la planta Calbuco de Aguas Claras son contratados con la razón social Servicios Aguas Claras S.A. De esta forma, el Holding Antarfish perteneciente a Empresas AquaChile, agrupa a 5 razones sociales que cumplen distintas funciones: i) Antarfis h S.A. que es la razón social matriz en donde se consolidan las utilidades. ii) Aguas Claras S.A. para contratar a aquellas personas que trabajan en los centros de cultivo y pisciculturas. iii) Servicios Aguas Claras S.A. para contratar a quienes trabajan en la planta de Calbuco. iv) Antarfood S.A. para contratar a quienes laboran el planta de proceso de Chonchi. v) Procesos Agrícolas Aguas Claras Ltda. (ex Sociedad Agrícola Aguas Claras) que se dedica a la comercialización de productos. Además Empresas AquaChile cuenta con una planta maquiladora, que utiliza la razón social de Pesquera Best Salmon Ltda. Cuadro 44 Planta Maquiladora Best Salmon Calbuco Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Pesquera Best Salmon Ltda. Almirante Latorre 460, Calbuco, Reg. X (65) 46-0300 58 Empresas AquaChile S.A Finalmente, se detectan seis sucursales adicionales de la compañía: Cuadro 45 AquaChile Inc. Razón social empresa: Ubicación: AquaChile S.A. Blue Lagoon Drive, Florida 33326, Miami, Estados Unidos Teléfono: (1-954) 659-0955 AquaChile S.A. Puerto Aysén Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: AquaChile S.A. Camino Puerto Aysén-Puerto Chacabuco Km. 4, Puerto Aysén, Reg. XI (67) 33-6770 Pesquera Antares S.A. Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: AquaChile S.A. Cardonal S/N, Lote B, Puerto Montt, Reg. X (65) 43-3600 AquaChile S.A. Santiago Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: AquaChile S.A. Enrique Foster Norte 132, Santiago, Reg. Met. (56-2) 231-4011 Peñaflor Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Aguas Claras S.A. Camino Manuel Rodríguez S/N, Santiago, Reg. Met. (2) 834-2431 Castro Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Salmones Chiloé S.A. Llau Llao S/N Rural, Castro, Reg. X (65) 63-2065 59 Empresas AquaChile S.A Las empresas proveedoras de bienes y servicios detectadas son las siguientes: Cuadro 46 Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios Empresa ALLSEA S.A AQUAGROUP LTDA. AQUASTAR ASPRINTEC CONSULTORES LTDA BioControl CENTRO DE BUCEO ECOSUB Comercial Insutec ltda. Aquagestión S.A. Cono Austral Ltda Sodexho Tresol Ltda. Copapel Ltda. Copiulemu S.A. STORVIK SOCIEDAD ANONIMA TEKSALMON Transer Ltda. Transportes Schafer Corrupac Maquinarias Sur S.A. Fundus Nutricion Animal GARIBALDI S.A. Fuente: Elaboración Propia Bien o Servicio Buceo Constructora Equipos de Alimentacion Consultores Ambientales Aseo Industrial Buceo Piezas y Equipos Plásticos Laboratorio Analítico Buceo Alimentación Personal Recolección de Desechos Productos de Embalaje Consultores Ambientales Equipos de Alimentacion Equipos de Alimentacion Transporte Terrestre Peces Vivos Transporte Terrestre Cosecha Productos de Embalaje Transporte Alimentos para Peces Productos de Embalaje h) Empleo Generado Se estima que Empresas AquaChile S.A. tendría una dotación de 4.000 trabajadores. Sin embargo, no existen datos oficiales proporcionados por la compañía. i) Situación Sindical Se ha detectado la presencia de 7 sindicatos en las empresas pertenecientes al Holding, con un total de trabajadores sindicalizados aproximado de 1.231 personas, lo que equivale a una tasa de sindicalización de 30% aproximadamente. Cuadro 47 Nombre Sindicato SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGUAS CLARAS S.A.* SINDICATO DE EMPRESA AGUAS CLARAS ESTUARIO** SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA PESQUERA UNICHILE S.A.*** SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA SALMONES PACIFICO SUR S.A."PASURCHAYA" SINDICATO Nº 1 EMPRESA SALMONES PACIFICO SUR S.A. PLANTA PUERTO MONTT. SINDICATO Nº 2 EMPRESA SALMONES PACIFICO SUR S.A. SINDICATO DE EMPRESA ROBINSON CRUSOE Y CIA. LTDA. Total Fuente: Elaboración Propia *Corresponde a la razón social Sociedad Aguas Claras S.A. **Corresponde a la razón social Aguas Claras S.A. ***Sindicato de Planta Antarfood S.A. Socios 622 46 106 98 179 180 220 1.231 60 Empresas AquaChile S.A j) Desempeño Económico y Financiero Gráfico 8 Empresas AquaChile / Ingresos por Ventas Miles de Dólares Estadounidenses 501.137 506.188 2006 2007* 325.636 79.221 2001 137.258 127.860 2002 2003 212.578 2004 2005 (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información S.V.S, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo. Gráfico 9 Empresas AquaChile / Resultado Operacional Miles de Dólares Estadounidenses 120.028 81.388 69.702 8.116 2001 17.106 2002 27.812 34.890 2003 2004 2005 2006 2007* (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información S.V.S, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo. Gráfico 10 Empresas AquaChile / Utilidad Final Miles de Dólares Estadounidenses 84.060 50.798 20.604 991 2001 42.983 26.107 9.522 2002 2003 2004 2005 2006 2007* (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información S.V.S, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo. 61 Empresas AquaChile S.A Gráfico 11 Empresas AquaChile / Ebitda Miles de Dólares Estadounidenses 136.350 99.038 80.485 12.052 2001 22.202 2002 42.594 33.626 2003 2004 2005 2006 2007* (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información S.V.S, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo. Gráfico 12 Empresas AquaChile / Indicadores de Operación Miles de Dólares Estadounidenses Resultado Operacional Ebitda Utilidad 136.350 (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información S.V.S, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo. 120.028 99.038 80.485 69.702 84.060 81.388 42.594 22.202 42.983 50.798 17.106 20.604 2001 34.890 27.812 12.052 8.116 33.626 2002 2003 26.107 2004 2005 2006 2007* 62 Empresas AquaChile S.A Gráfico 13 Empresas AquaChile / Rentabilidades Miles de Dólares Estadounidenses M argen Operacional Rentabilidad Oper / Activos Rentabilidad Patrimonial 58% 39% 63% 37% 30% 21% 22% 21% 15% 13% 10% 16% 15% 21% 18% 24% 24% 11% 15% 6% 2% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 sep-07 Fuente: Elaboración Propia en base a información S.V.S, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo. 63 Marine Harvest Chile S.A 2. Marine Harvest a) Descripción de la empresa y síntesis histórica Marine Harvest ASA es una empresa internacional con origen en Escocia en el año 1968, cuando Unilever instala su primer centro de cultivos de salmónidos. En Chile esta empresa llega en 1988. Luego, tras la crisis de la salmonicultura en 1989, Unilever cede sus activos a la norteamericana Marifarms Inc., la cual, tras un par de años, es vendida a capitales británicos de la firma Booker PLC, que la incorpora a su filial escocesa McConnel Salmón Ltd. En 1999, Marine Harvest es vendida a la compañía holandesa Nutreco BV. Nutreco ingresa a Chile tras la adquisición de la empresa Pesquera Mares Australes S.A., con la compra de BP Nutrition que fuera su dueño desde 1988, constituyendo la primera incursión en el rubro de salmonicultura por parte de la compañía. En el año 2004, Nutreco adquiere los activos de Stolt Sea Farm en Chile (empresas Eicosal y Ocean Horizons), convirtiéndose en la empresa salmonera más grande del mundo. En el año 2000 una empresa Noruega en expansión ingresa a la salmonicultura chilena, Fjord Seafood, comprando las empresas Tecmar y Salmoamérica (con sus filiales Salmones Linao, Maintec y Lican). En el año 2006 John Fredriksen, inversionista noruego, adquiere la totalidad de la propiedad de Marine Harvest, Fjord Seafood y Delifish Ltda., formando el mayor conglomerado de empresas salmoneras del mundo, al incorporarlo a la empresa Panfish, también propiedad del empresario. The Marine Harvest ASA Group es el resultado de la fusión entre Pan Fish ASA, Fjord Seafood ASA y Marine Harvest N.V. en el año 2006. Pan Fish ASA adquiere a Fjord el 1 de abril del 2006, mientras la adquisición de Marine Harvest N.V. se concretó el 29 de diciembre del 2006. Pan Fish ASA cambió su nombre a Marine Harvest ASA en enero del 2007. Cuadro 48 Información general Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: E-mail: Web: Marine Harvest Marine Harvest Chile S.A. Reproducción de Peces y Mariscos y Elaboración de Alimentos 96.633.780-K Ruta 226, Km. 8, Camino El Tepual, Puerto Montt, Reg. X (56-65) 22-1700 [email protected] http://www.marineharvest.com 64 Marine Harvest Chile S.A Historia de Marine Harvest Chile Mares Australes 1979 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Marine Harvest Eicosal Ocean Horizons Tecmar Salmones América Salmones Linao Salmones Lican Delifish Mares Australes S.A. inicia activ idades bajo el no mbre de Mytilus BP Nutrition Adquiere Mares Australes Nutreco adquiere Mares Australes Unilever Funda Marine Harvest Chile Mariform adquiere Marine Harvest M. H. adquiere cultivo de mar de Salmones Antares Booker PLC adquiere Marine Harvest Chile M.H adquiere Caicaen Nutreco adquiere Marine Harvest Chile Pesquera Eicosal Ltda. Inicia actividades Ebro Puleva posee el 53% de Eicosal Stolt Sea Farm adquiere 12,5% de Eicosal. Joint Venture Landcath Chile. Grupo Pathfinder adquiere 53% de Eicosal. Aqua Foods crea Ocean Horizons Stolt Sea Farm adquiere 51% de Ocean Horizons Stolt co mpleta adquisición de Ocean Horizons Stolt co mpleta adquisición de Eicosal Inicia actividades Salmones América Inicia Actividades Tecmar Inicia actividades Salmones Linao Se in icia actividades Salmones Maintec Inicia actividades Salmones Lican Tecmar adquiere 37% Salmones Quellon Inicia actividades Delifish Ltda. Tecmar adquiere S. Huillinco y 28% de S. Llanquihue Se efectúa fusión de Nutreco (75%) y Stolt Sea Farm (25%) Queda Marine Harvest como la primera del mundo Fjord Seafood adquiere totalidad de Tecmar , Salmoamerica, Salmones Linao y Salmones Lican PanFish adquiere Fjord Seafood PanFish adquiere Delifish Panfish adquiere Marine Harvest Se crea Marine Harvest ASA Marine Harvest Chile 65 Marine Harvest Chile S.A b) Propiedad de las acciones y controlador John Fredriksen, millonario noruego, es el principal accionista de Marine Harvest ASA, a través de su compañía Geveran Trading Co. Cuadro 49 Principales Accionistas Marine Harvest ASA, Diciembre 2007 Nombre o Razón Social % Propiedad Geveran Trading Co L Bank of New York Br S/A MSF-Mutual Disco Citibank N.A. A/C Vanguard Windsor State Street Bank AN A/C Client Omnibus D Bank of New York Br S/A Equity Tri-Party Folketrygdfondet Fidelity Funds JPMorgan Chase Bank Clients Treaty Accou Mellon Bank As Agent Mellon Bank NA A/C Mellon Nominee Bank of New York Br S/A MSF-Mutual Beaco State Street Bank AN A/C Client Omnibus F Fidelity Funds-Europ Fund (Sicav) 12 Accionistas Mayoritarios Otros Accionistas Minoritarios Total 28,89% 4,36% 3,63% 3,29% 2,94% 2,94% 2,59% 2,37% 2,22% 1,91% 1,78% 1,59% 58,51% 41,49% 100% Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por SVS Gráfico 14 Propiedad Marine Harvest ASA por país, Año 2006 O tros USA 7,8% 8,7% Norue ga 33,1% Gran Bre taña 9,6% Bé lgica 12,6% Chipre 28,2% Fuente: Annual Report 2006, M arine Harvest ASA 66 Marine Harvest Chile S.A c) Composición de los ingresos La compañía tiene presencia en Noruega, Escocia, Canadá y Chile y elabora productos con mayor valor agregado (VAP) en Bélgica, Francia, Holanda, Polonia, entre otros. El 21% de los ingresos de Marine Harvest ASA durante el año 2006, provinieron de sus negocios en América (Chile fundamentalmente). Gráfico 15 Distribución Ingresos por países/unidades de negocios, Año 2006 VAP* 19,6% Norue ga 38,9% Canadá 9,3% Chile /USA 21,0% Escocia 11,2% Fuente: Annual Report 2006, Marine Harvest ASA *Incluye Bélgica, Francia, Holanda, Polonia, entre otros Desde Chile, durante el año 2006, sólo por concepto de exportación, la empresa registró envíos equivalentes a US$ 413 millones (sumando lo exportado por Marine Harvest S.A, Fjord Seafood S.A. y Delifish Ltda.). Estados Unidos y Japón concentran el 71,6% de los envíos. Gráfico 16 Exportaciones Grupo Marine Harvest Chile por países, Año 2006 Core a de l Sur 3,3% O tros Paíse s 12,4% Thailandia 3,9% Brasil 8,8% Estados Unidos 57,3% Japón 14,3% Fuente: Elaboración Propia con datos de ProChile 67 Marine Harvest Chile S.A d) Estructura Societaria 2006 Figura 3 John Fredriksen GRUPO PANFISH Pan Fish Asa (Noruega) MARINE HARVEST GROUP Marine Harvest International N.V Fjord Sea Food ASA Marine Harvest Chile S.A Fjord Seafood Chile S.A Pesquera Eicosal Ltda. Cultivadora de Salmones Linao Ltda. Pesquera Eicosal Dos Ltda. Delifish Ltda. Ocean Horizons Chile Ltda. Salmones Tecmar S.A Salmones Americanos Ltda. Salmones Lican Ltda. La nueva estructura societaria de Marine Harvest a nivel mundial, ha gatillado transformaciones también en Chile durante el año 2007. De esta forma, a pesar de detectarse la presencia de 10 razones sociales, sólo dos operan en la contratación de trabajadores: Marine Harvest S.A. y Delifish Ltda. 68 Marine Harvest Chile S.A e) Razones sociales que consolidan Cuadro 50 Empresas Relacionadas en Chile Nº RUT RAZÓN SOCIAL 1 96.633.780-K Marine Harvest Chile S.A. 2 Pesquera Eicosal Ltda 3 Pesquera Eicosal Dos Ltda. 4 Ocean Horizons Ltda. 5 Fjord Seafood Chile S.A. 6 78.708.940-2 Delifish Ltda. 7 Salmones Tecmar S.A 8 Salmones Americanos Ltda. 9 Cultivadora de Salmones Linao Ltda. 10 Salmones Licán Ltda. Fuente: Elaboración Propia en memoria global (matriz mundial) e información SII Adicionalmente, Marine Harvest ASA posee un sinnúmero de filiales en distintos lugares del mundo, entre las cuales se destacan: Cuadro 51 Filial País Participación Pan Fish Norge AS Pan Fish Norway AS Kinn Salmon AS Aqua Farms Herand AS Urke Fiskeoppdrett AS Aqua Farms Vartdal AS Kritsen Holding AS Pan Fish Sales USA AS Fjord Seafood ASA Fjord Seafood Norway AS Fjord Forsøksstasjon Helgeland AS Pieters Holding AS Atlantic Halibut AS Cod Culture Norway AS Glomfjord Smolt AS Imsland Smolt AS Marine Harvest AS Marine Harvest Investment AS Marine Harvest Norway AS Marine Harvest Trading AS Rygro AS Sandvold Havbruk AS SSF Halibut AS Agder Smolt AS Pan Fish Scotland Ltd Murray Seafood Ltd Corrie Mohr Salmon Ltd Minnamurra Ltd Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Noruega Escocia Escocia Escocia Escocia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 51.10% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 69 Marine Harvest Chile S.A Fjord Seafood Scotland Farming Ltd Pieters UK Ltd Fjord Seafood Scotland Ltd Atlantic Sea Products Ltd Borsea Hatcheries Ltd Borsea Ltd Eishken Estate Ltd Followstart Ltd Harlosh Salmon Company Ltd Marine Harvest (Properties) Ltd Marine Harvest (Scotland) Ltd Marine Harvest McConnell Ltd Marine Harvest Scotland Ltd McConnel Salmon Ltd Pairc Salmon Ltd Stolt Sea Farm Ltd Bradan (Maoil Rua) Teo Bradan Fanad Teo Bradan Proiseal Teo Comhlucht Lascaireachta Fanad Teoranta Fanad Pettigeo Teo Feirm Farraige Oilean Chliara Teoranta Pan Fish Faroes Belisco Ehf Fjord Seafood Spain S.L.U Breskens BV Gebr Sterk Holding BV Gebr Sterk Beheer BV Sterk Specials BV Fjord Seafood Sterk BV Lidur Co BV Marine Harvest International BV Marine Harvest Holland BV Fjord Seafood Pieters NV Fjord Seafood Services CC Marine Harvest Belgium NV Marine Harvest Insurance NV Fjord Seafood Appéti’ Marine SAS Fjord Seafood LMB SAS Fjord Seafood Rolmer SAS UF Lorient SAS UF Boulogne SA J.L. Solimer sarl Kritsen SAS Pan Fish France SA Marine Harvest France SAS Marine Harvest France SNC Kritsen Italy Marine Harvest Poland Sp. Zoo Pan Fish Canada Inc. Marine Harvest Canada Inc. Marine Harvest North America Inc. North America Tilapia Pan Fish USA Inc. Fjord Seafood USA Holding LLC Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Escocia Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda Islas Faroe Islandia España Holanda Holanda Holanda Holanda Holanda Holanda Escocia Escocia Bélgica Bélgica Bélgica Bélgica Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Francia Italia Polonia Canadá Canadá Canadá Canadá USA USA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 72.50% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 70 Marine Harvest Chile S.A Ducktrap River Fish Farm LLC Fjord Seafood USA LLC Marine Harvest Americas Inc. Marine Harvest US Inc. Heartland Enterprises Ltd. Salmoamerica Ltd. Cultivadora de Salmones Linao Ltd Fjord Seafood Chile S.A. Salmones Americanos Ltda. Salmones Tecmar S.A. Salmones Lican Ltda. Delifish Ltda Marine Harvest Chile S.A. Ocean Horizons Aquamerica International Holding S.A. Panamerica International Holding S.A. Salmoamerica Corp. Marine Harvest Hong Kong Cy Ltd Pan Fish Japan Ltd. Marine Harvest Japan KK Scandi Food YK South Sea Food KK Stolt Seafarm KK Marine Harvest Korea Co. Ltd Marine Harvest Singapore Pte Ltd Norfisk Trading Pte Ltd Marine Harvest Australia Pty Ltd USA USA USA USA British Virgin Islands British Virgin Islands Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile Panamá Panamá Panamá Hong Kong Japón Japón Japón Japón Japón Corea del Sur Singapur Singapur Australia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 60.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 71 Marine Harvest Chile S.A f) Directorio y Alta Administración Cuadro 52 Directorio y Gerencia Directorio a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Presidente Director Director Director Director Director Svein Aaser Tor Olav Trøim Kathrine Mo Leif Frode Onarheim Solveig Strand Eldbjørg Sture Alta gerencia a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE CEO Director Recursos Humanos Corporativo Atle Eide Peter Gilles CARGO NOMBRE Director(a) General Torben Petersen Andrés Fletcher H. Oscar Garay Rubén Alvarez Z. Vilma Cavieres Alvaro Jiménez S. Jorge Ríos C. Adolfo Alvial M. Rafael Puga Claudio Figueroa Ricardo Gantenbein Joachim Wessel V. Claudio Dörner P. Humberto Flores S. Jorge San Martín M. Andrés Patricio Sepúlveda C. Jaime Alejandro Muñoz R. Paola Arancibia Director(a) de Procesamiento Director(a) de Agua Dulce Director(a) de Agua Mar Director(a) de Recursos Humanos Director(a) de Ahumado Director(a) de Finanzas Director(a) Técnico Gerente de Ventas U.S.A. Gerente Regional Sea Water Gerente Regional Sea Water Supply Chain & Sales Jefe de Producción Agua de Mar Jefe de Producción Agua de Mar Jefe de Producción Agua de Mar Jefe de Producción Agua Dulce Jefe de Smoltificación Secretaria(o) de Gerencia Fuente: Elaboración Propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 e información Marine Harvest ASA 72 Marine Harvest Chile S.A g) Modelo Laboral de organi zación del recurso humano Marine Harvest Chile S.A. es una empresa completamente integrada. Sólo carece de una planta de alimentos, ya que Skretting, perteneciente al holding holandés Nutreco, no fue adquirida por Pan Fish. Posee un área de agua dulce y otra de agua de mar. A continuación se describen los centros detectados en esta investigación Cuadro 53 Piscicultura Bahía Rincones Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Puerto Octay, Osorno, Reg. X Piscicultura Copihue Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Camino Ensenada, Puerto Varas, Reg. X Piscicultura El Calabozo Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Puyehue, Osorno, Reg. X Piscicultura Loncotraro Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Villarrica, Reg. IX Piscicultura Maitén Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Domeyko, Llanquihue, Reg. X Piscicultura Pichichanlelfu Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Puyehue, Reg. X Piscicultura Puyehue Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Lago Puyehue, Reg. X Piscicultura Rauco Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Sector Rural Rauco, Chonchi, Reg. X Piscicultura Rupanco Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Lago Rupanco, Reg. X Piscicultura Yelcho Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Lago Yelcho, Reg. X 73 Marine Harvest Chile S.A Cuadro 54 Apabón Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Isla Lemuy, Sector Detif, Reg. X Camahue Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Isla Lemuy, Puqueldón, Reg. X Chalihue Razón social empresa: Marine Harvest Chile S.A. Ubicación: Isla Lemuy, Sector Aldachilco, Reg. X Curaco de Lin Lin Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Isla Lin Lin, Achao, Reg. X Los Pinos Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Achao, Reg. X Peldehue Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Achao, Reg. X Yaotal Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Isla Lemuy, Sector Detif, Reg. X Achao Base Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Achao, Reg. X Aguantao Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Castro, Reg. X Alao Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quinchao, Reg. X Aldachildo Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Puqueldón, Reg. X 74 Marine Harvest Chile S.A Apiao Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quinchao, Reg. X Calbuco Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Calbuco, Reg. X Caleta Martin Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Cochamó, Reg. X Canal Cholgo Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Hualaihué, Reg. X Cheñiao Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quinchao, Reg. X Chelín Sur Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Castro, Reg. X Chelín Bajo Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Castro, Reg. X Chequián Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Reg. X Choen Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quemchi, Reg. X Chulchuy Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Puqueldón, Reg. X Coñao Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quinchao, Reg. X Conchas Blancas Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quinchao, Reg. X 75 Marine Harvest Chile S.A Copihue Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Estero Copihue, Calbuco, Reg. X Curbitas Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quemchi, Reg. X El Canelo Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Reg. X Huar Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Puerto Montt, Reg. X Huar Sur Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Puerto Montt, Reg. X Huelmo Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Puerto Montt, Reg. X Huenao Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Curaco de Vélez, Achao, Reg. X Huenquillahue Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Puerto Montt, Reg. X Islote Abel Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Hualaihué, Reg. X Bahía Lín-Lín Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quinchao, Reg. X Lincay Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Puqueldón, Reg. X Llingua (Punta Lonhui) Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quinchao, Reg. X 76 Marine Harvest Chile S.A Marimelli Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Puerto Montt, Reg. X Metrencué Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Calbuco, Reg. X Pillihue Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quemchi, Reg. X Planchada Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Curaco de Vélez, Reg. X Puchilco Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Chonchi, Reg. X Puelche Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Hualaihué, Reg. X Puerto Natales Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Puerto Natales, Reg. XII Punta Cuem Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quinchao, Reg. X Punta Duncan Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Puerto Cisnes, Reg. XI Punta Lalín Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quinchao, Reg. X Putique Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quinchao, Reg. X Quinchao Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quinchao, Reg. X 77 Marine Harvest Chile S.A Rada Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quinchao, Reg. X San Francisco Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Hualaihué, Reg. X Teliupta Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Quemchi, Reg. X Terao Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Chonchi, Reg. X Teupa Razón social empresa: Ubicación: Marine Harvest Chile S.A. Chonchi, Reg. X Todos los centros de cultivo y pisciculturas utilizan la misma razón social: Marine Harvest Chile S.A. En promedio un centro de agua dulce cuenta con 25 trabajadores y un centro de agua de mar con sólo 8. La producción de salmónidos se divide en 3 regiones: i) La región 1, que incluye las áreas del Estuario de Reloncaví, Calbuco y Linao ii) La región 2, que incluye las áreas de Quemchi, Chonchi y Achao Norte iii) La región 3, que incluye las áreas de Achao Sur, Curaco de Velez e Isla Lemuy Cada región depende de un subgerente y cada área tiene un jefe. Además cada centro de mar tiene un jefe, dos asistentes de centro, un capataz y operarios y/o alimentadores. En los períodos de cosecha se contrata trabajadores adicionales Actualmente, todos los buzos son contratados por Marine Harvest, llegando a 280 trabajadores. Para el procesamiento del salmón cultivado, la compañía cuenta con 6 plantas: Cuadro 55 Planta Proceso Primario Cai Caén Razón social empresa: Marine Harvest Chile S.A. Ubicación: Teléfono: Sector Cai Caén, Calbuco, Reg. X (56-65) 22-1305 78 Marine Harvest Chile S.A Planta de Proceso Primario Teupa Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Marine Harvest Chile S.A. Camino a Teupa S/N, Chonchi, Reg. X (56-65) 26-9850 Planta Chamiza Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Marine Harvest Chile S.A. Sector Chamiza, Km. 10, Puerto Montt, Reg. X (56-65) 22-1503 Planta Chinquihue Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Marine Harvest Chile S.A. Camino Chinquihue S/N, Km. 12,5, Puerto Montt, Reg. X (56-65) 22-1201 Planta Tepual Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Marine Harvest Chile S.A. Ruta 226, Km. 8, Camino Tepual, Puerto Montt, Reg. X (56-65) 22-1700 Existen dos plantas de procesamiento primario, cerca de los centros de cultivo, en donde se mata y se lava a los salmones y truchas cosechadas: Cai Caén en Calbuco y Teupa en Chonchi (ex Fjord). Y tres plantas secundarias en donde se le da mayor valor agregado: Chamiza, Chinquihue y Tepual, todas ubicadas en Puerto Montt. Estas 5 plantas utilizan la misma razón social: Marine Harvest S.A. Finalmente, existe una planta de ahumado que se ubica en Santiago y cuya razón social es Delifish Ltda. Cuadro 56 Delifish Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Delifish Ltda. Artesanos 4445, Santiago, Reg. Met. (2) 625-2931 79 Marine Harvest Chile S.A Las siguientes empresas corresponden a aquellas compañías que prestan servicios externos a Marine Harvest: Cuadro 57 Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios Empresa Bien o Servicio AQUAGROUP LTDA. Teksalmon AQUASTAR BioControl Bollinger & Monsalve Consultores Ltda. Calbuplas CENTRO DE BUCEO ECOSUB Aquagestión S.A. Comercial Insutec ltda. Salmonoil Corcovado Ltda. Cono Austral Ltda ENLAZA Fabrica de Embalajes Plasticos CormanLtda Patagonia Wellboat S.A. Constructora Equipos de Alimentacion Equipos de Alimentacion Aseo Industrial Consultores en Sistemas de Gestión Piezas y Equipos Plásticos Buceo Laboratorio Analítico Piezas y Equipos Plásticos Extracción Mortalidad Retiro Residuos Inorgánicos Buceo Transporte Productos de Embalaje Transporte Cosecha Viva Servicios de Cosecha Guardias Marítimos Alimentación Personal Transporte Redes Buceo Buceo Equipos de Alimentacion Alimentación para Peces Alimentación para Peces Transporte Smolts Transporte Terrestre Peces Vivos Transporte Terrestre Cosecha Kuality Harvest S.A. OWL Sodexho Maquinarias Sur S.A. Sociedad Mar Mau Ltda. Servimar Ltda Llancamar STORVIK SOCIEDAD ANONIMA Alitec Skretting Transportes Marítimos Kochifas S.A. Transer Ltda. Transportes Schafer Fuente: Elaboración Propia h) Empleo Generado Cuadro 58 Empleo por País Noruega Escocia Chile/USA Canadá VAP (Bélgica, Francia, Holanda, Polonia, Otros) Otros (Irlanda, Islas Faroe, Asia, Otras especies) Total Trabajadores 1.122 747 4.589 495 1.858 224 9.035 80 Marine Harvest Chile S.A i) Situación Sindical Cuadro 59 Nombre Sindicato Socios SINDICATO DE TRABAJADORES EMPRESA MARINE HARVEST CHILE SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA MARINE HARVEST CHILE S.A. PLANTA DE PROCESO SINDICATO DE ESTABLECIMIENTO MARINE HARVEST CHILE S.A. PLANTA CHAMIZA SINDICATO DE ESTABLECIMIENTO DE TRABAJADORES EMPRESA MARINE HARVEST CHILE S.A. DE QUEMCHI SINDICATO DE TRABAJADORES DE ESTABLECIMIENTO MARINE HARVEST CHILE S.A - Sector Teupa SINDICATO TRABAJADORES DE EMPRESA CULTIVADORA DE SALMONES LINAO S.A. - FJORD SEAFOOD SINDICATO DE TRABAJADORES Nº 2 DE EMPRESA EICOSAL LTDA. SINDICATO DE EMPRESA DELIFISH LTDA. Nº2 Total Fuente: Elaboración Propia 49 394 360 60 63 650 252 23 1.802 j) Desempeño Económico y Financiero Gráfico 17 Marine Harvest Group / 2006 Millones de Coronas Noruegas 5655,4 Ingreso Operacional Ebitda 1745,7 1501,3 1123 274,6 2006 132 2005 2004 Fuente: Elaboracion propia en base a información obtenida en www.marineharvest.com Gráfico 18 Marine Harvest Group / 2006 Millones de Coronas Noruegas Total Ingreso por ventas Resultado Operacional 2555 117 0 46 90 32 -391 -118 Otros 83 Islas Feroe 400 U.K 157 Canadá 810 Chile/USA Noruega 636 VAP (Europa) 2075 Fuente: Elaboracion propia en base a información obtenida en www.marineharvest.com 81 Mainstream Chile S.A 3. Mainstream a) Descripción de la empresa y síntesis histórica Mainstream es una empresa de capitales noruegos que pertenece al grupo Cermaq ASA y que fue adquirida en 1995 por el grupo Eblen y posteriormente en el año 2000 por la noruega Stathorn. Para integrarse en las distintas fases de la cadena productiva, durante los últimos años ha adquirido distintas empresas tales como: Salmones Andes, Aquacultivos, Produal, Gentec, Marine Farm, Pesquera Chillegue, entre otras. Cermaq es el segundo productor de salmones a nivel mundial y Mainstream Chile es la empresa que le reporta mayores ingresos y mayores niveles de prioducción. Cuadro 60 Información general Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: Mainstream Mainstream Chile S.A. Extracción, Cultivo, Crianza y Comercialización de Toda Clase de Seres Vivos 77.424.630-4 Av. Diego Portales 2000, P. 10 y 11, Puerto Montt, Reg. X (65) 56-3200 Fax: Web: http://www.mainstream-group.com (56-65) 56-3201 82 Mainstream Chile S.A Historia de Mainstream Chile CVMainstream 1982 1985 1990 La Cascada Grupo Furman crea Salmones y Alimentos Mainstream 1992 1993 1994 Mainstream libera acciones en bolsa de comercio Aquacultivos Salmones Andes Marine Farm Chillegue Grupo Eblen Funda Salmones La Cascada 1985 Familia Muena funda Aquacultivos Elton y Reyes Fundan Salmones Andes Grupo Eblen adquiere Acciones de Seafind, Mardim, y Aucar 1995 1997 Grupo Eblen adquiere Mainstream Grupo Eblen Adquiere Aquacultivos Inicia actividades Marine Farm 2000 Salmones Andes quiebra 2000 Statko rn adquiere Mainstream Eb len adquiere Salmones Andes 2002 Eb len adquiere Marine Farm Eb len adquiere Pesquera Chillegue 2004 Mainstrem Adquiere Marine farm y Salmones Andes 2004 2006 Mainstream Chile 83 Mainstream Chile S.A b) Propiedad de las acciones y controlador El principal accionista de Cermaq ASA, controlador de Mainstream es el gobierno noruego a través del Ministerio de Comercio e Industria con un 43,54% de las acciones. Cuadro 61 Principales Accionistas Cermaq ASA, Diciembre 2007 Nombre o Razón Social % Propiedad NORWEGIAN MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY MORGAN STANLEY & CO S/A MSIL IPB CLIENT BANK OF NEW YORK, BR S/A MSF-MUTUAL DISCO STATE STREET BANK AN A/C CLIENT OMNIBUS D STATE STREET BANK AN A/C CLIENT OMNIBUS I STATE STREET BANK AN A/C CLIENT OMNIBUS N FIDELITY FUNDS-EUROP FUND (SICAV) MELLON BANK AS AGENT MELLON BANK NA A/C MELLON NOMINEE 1 FIDELITY FUNDS FOLKETRYGDFONDET JPMORGAN CHASE BANK CLIENTS TREATY ACCOU SKANDINAVISKA ENSKIL A/C CLIENTS ACCOUNT 12 Accionistas Mayoritarios Otros Accionistas Minoritarios Total 43,54% 4,21% 3,92% 3,48% 3,30% 3,10% 2,77% 2,07% 1,67% 1,66% 1,18% 1,16% 72,06% 27,94% 100% Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por SVS Por país, Noruega concentra el 53,8% de la propiedad e Cermaq, segudo por inversionistas de Estados Unidos con un 20,6% y del Reino Unido con un 11,9%. Gráfico 19 Propiedad Cermaq ASA Sue cia 2,9% Luxe mburgo 2,8% O tros Paíse s 4,0% Holanda 4,1% Re ino Unido 11,9% Norue ga 53,8% EE.UU. 20,6% Fuente: Annual Report 2006 Cermaq 84 Mainstream Chile S.A c) Composición de los ingresos El 62,8% de los ingresos del grupo Cermaq provienen de su filial Ewos y el 37,2% de Mainstream. Con presencia en cuatro países, casi la mitad de los ingresos se generan en Chile. Gráfico 20 Ingresos Mainstream por país, Año 2006 Escocia 7,9% Noruega 14,8% Chile 47,4% Canadá 29,9% Fuente: Fourth quarter report 2006 Cermaq En el caso de Mainstream Chile, de los US$ 180 millones de salmónidos exportados durante el año 2006, un 40,9% correspondió a Estados Unidos, 39,6% a Japón, 5,95 a Alemania y 6,7% a países de América Latina. Gráfico 21 Destino Exportaciones Mainstream Chile, Año 2006 Paíse s de Amé rica Latina 6,7% O tros 6,9% Estados Unidos 40,9% Ale mania 5,9% Japón 39,6% Fuente: Elaboración propia con datos entregados por ProChile 85 Mainstream Chile S.A d) Estructura Societaria Figura 4 Cermaq ASA (Noruega) Ewos Chile S.A (Alimentos) Mainstream Chile S.A Salmones Mainstream S.A Salmones Andes S.A Fuente: Elaboración Propia Las razones sociales más importantes de Cermaq son: i) En Noruega, Parent Company Cermaq ASA, Statkorn Aqua AS, EWOS AS, EWOS Innovation AS y Mainstream Norway AS: ii) En Escocia, EWOS Ltd., Mainstream Scotland Ltda. y Mainstream Scotland Holding Ltd.; iii) En Canadá, EWOS Canada Ltd. y iv) En Chile, EWOS Chile S.A. y Mainstream Chile S.A. También se detectan las razones sociales Salmones Mainstream S.A., Salmones Andes S.A. y Aquacultivos S.A., que administra la piscicultura de Hornohuinco. e) Razones sociales que consolidan en Chile Cuadro 62 Empresas Relacionadas Nº RUT RAZÓN SOCIAL 1 79.891.160-0 Mainstream Chile S.A 2 Salmones Maintream S.A 3 Salmones Andes S.A 4 EWOS Chile S.A Fuente: Elaboración Propia en memoria global (matriz mundial) e información SII 86 Mainstream Chile S.A f) Directorio y Alta Administración Cuadro 63 Directorio y Gerencia Directorio Cermaq a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Presidente VicePresidente Director Director Director Representante de los Trabajadores Representante de los Trabajadores Representante de los Trabajadores Sigbjørn Johnsen Finn Jebsen Astrid E. Sørgaard Kjell Frøyslid Wenche Kjølås Jim-Egil Hansen Jan Helge Førde Nils Inge Hitland Alta gerencia Mainstream Chile a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Presidente Ejecutivo Gerente General Gerente de Administración y Finanzas Gerente de Procesamiento Francisco Ariztía R. Ricardo Klaassen L. Luis Prieto B. Andrés Hoffmann L. Javier Herrera P. Guido Iñiguez D. Rodrigo Falcon S. Rodrigo Urzúa V. Verónica Ruiz de Gamboa R. Francisco Puga M. Adolfo Mohr B. Alfredo Valdés C. Walter Barría B. Miguel Ferrada S. Ricardo Calvetti Z. Carlos Báez B. Claudio Andrade G. Javier Lorca U. Jorge Rivas P. Sandra Valenzuela G. Luis Oyarzo A. Ricardo Hernández R. Jaime Calisto O. Pablo Beroíza A. Mariela Romero I. Gerente de Producción Sales Manager Sales Manager Sales Manager Sales Manager Gerente de Desarrollo Gerente de Planta Gerente de Planta Gerente Técnico Gerente de PCO Subgerente de Concesiones y Medio Ambiente Subgerente de Producción Agua de Mar Subgerente de Producción Agua de Mar Subgerente de Producción Agua Dulce Subgerente de Recursos Humanos Jefe de Administración de Ventas Jefe de Adquisiciones Jefe de Estadísticas Jefe de Finanzas Jefe de Informática Jefe de Salud Fuente: Elaboración Propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 y Memoria Corporativa Cermaq 87 Mainstream Chile S.A g) Modelo Laboral de organi zación del recurso humano. Mainstream Chile S.A. se encuentra integrado en todas las etapas de la cadena productiva del salmón, registrando 3 pisciculturas, 3 centros de agua dulce, 41 centros de agua de mar en la X Región y 8 en la XI Región. Los centros detectados en esta investigación son los siguientes: Cuadro 64 Chidhuapi 2 - Reproductores Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Puerto Montt, Reg. X Hornohuinco Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Reg. X Licán Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Reg. X Phillipi Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Reg. X Río Pescado Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Reg. X Cuadro 65 Aguantao Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Quemchi-Chiloé, Reg. X Calén 1 Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Quemchi-Chiloé, Reg. X Calén 2 Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Chonchi, Reg. X Caucahue Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Chonchi, Reg. X 88 Mainstream Chile S.A Centinela Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Quellón, Reg. X Chauco Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Chonchi, Reg. X Chaulinec Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Reg. X Chaullín Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Quellón, Reg. X Cheñique Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Chonchi, Reg. X Chidhuapi 1 Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Puerto Montt, Reg. X Chidhuapi 2 Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Puerto Montt, Reg. X Chidhuapi 3 Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Puerto Montt, Reg. X Chidhuapi 4 Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Puerto Montt, Reg. X Chope Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Puerto Montt, Reg. X Churrucue Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Aysén, Reg. XI Compu Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Chonchi, Reg. X 89 Mainstream Chile S.A Huite Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Chonchi, Reg. X Imelev Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Chonchi-Chiloé, Reg. X Lamahue Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Chonchi-Chiloé, Reg. X Linlinao Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Chonchi-Chiloé, Reg. X Puerto Rosales Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Chonchi-Chiloé, Reg. X Quicaví Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Chonchi-Chiloé, Reg. X Quilén Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Quellón, Reg. X San Juan de Chadmo Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Quellón, Reg. X Teupa Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Chonchi-Chiloé, Reg. X Tranqui 1 Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Quellón, Reg. X Tranqui 2 Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Quellón, Reg. X 90 Mainstream Chile S.A Tubildad Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Chonchi-Chiloé, Reg. X Vilupulli Razón social empresa: Ubicación: Mainstream Chile S.A. Chonchi-Chiloé, Reg. X Los centros de mar se dividen por área. Existe el área norte, que agrupa a aquellos centros de Calem a Huite, el área centro, que comprende aquellos centros de engorda de Dalcahue a Chonchi, el área sur que administra los centros de Chonchi a Quellón y el área Aysén. Todos los centros de cultivo utilizan la razón social Mainstream S.A. para contratar a sus trabajadores. Un centro de mar estándar en Mainstream Chile, cuenta con una dotación aproximada de 20 personas (10 operarios, 2 a 4 buzos, 1 jefe de centro, 2 asistentes de centro y 4 guardias de seguridad (incluido un guardia nocturno). En relación a las plantas de proceso, Mainstream cuenta con dos, la de Calbuco y la Quemchi. Ambas funcionan y contratan personal con la misma razón social: Mainstream Chile S.A. Cuadro 66 Planta Calbuco Razón social empresa: Mainstream Chile S.A. Ubicación: Av. Brasil 615, Calbuco, Reg. X Responsable: Teléfono: Alfredo Valdés C. (56-65) 56-3289 Planta Quemchi Razón social empresa: Ubicación: Responsable: Teléfono: Mainstream Chile S.A. Puerto Fernández S/N, Quemchi, Reg. X Adolfo Mohr B. (56-65) 56-3336 Además la empresa cuenta con un Centro de Acopio o Estación de Matanza, para el caso en que se utiliza el wellboat para cosechar los salmones producidos. Finalmente, se detectan 4 sucursales: Santiago, Chonchi, Calbuco y Quemchi. Los bienes y servicios subcontratados por la compañía a otras empresas, se pueden observar en el siguiente cuadro: 91 Mainstream Chile S.A Cuadro 67 Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios Empresa Bien o Servicio Aquastar Teksalmon BioControl Calaf Frio Alimentos S.A Corrupac STORVIK SOCIEDAD ANONIMA Salmonoil Aquagestión S.A. Huañacar Sodexho Corcovado Fusión Equipos de Alimentacion Equipos de Alimentacion Aseo Industrial Hielo Productos de Embalaje Equipos de Alimentacion Extracción Mortalidad de Peces Laboratorio Analítico Servicios de Buceo Alimentación Personal Recolección Residuos Fondeo de Jaula y Reticulado Transportes Marítimos Kochifas S.A. Transporte de Smolts y Reproductores Patagonia Wellboat Transportes Ascencio Morro Lobo Centurión Fuente: Elaboración Propia Cosecha Viva Transporte Transporte Servicios de Buceo h) Empleo Generado Cuadro 68 Total Trabajadores Cermaq País Mainstream Ewos Total Chile Canadá Escocia Noruega Total 2.966 266 144 135 3.511 359 74 48 279 760 3.325 340 192 414 4.271 Fuente: Annual Report 2006, Cermaq i) Situación Sindical Se han detectado 6 sindicatos en Mainstream Chile S.A. Dos sindicatos pertenecientes a la planta de proceso de Calbuco y un sindicato de la planta de Quemchi (Sindicato Nº2 de empresa Salmones Andes), además de 3 sindicatos vinculados a los centros de cultivo y pisciculturas. 92 Mainstream Chile S.A Cuadro 69 Nombre Sindicato Socios SINDICATO DE TRABAJADORES CENTRO DE CULTIVO DE SALMONES EMPRESA MAINSTREAM CHILE S.A.** SINDICATO DE TRABAJADORES EMPRESA MAINSTREAM S.A.* SINDICATO DE TRABAJADORES Nº2 EMPRESA MAINSTREAM S.A.* SINDICATO DE ESTABLECIMIENTO CENTROS DE CULTIVO AREA COLACO DE MAINSTREAM CHILE** SINDICATO DE TRABAJADORES CENTRO DE CULTIVOS Y PISCICULTURA MAINSTREAM CHILE S.A.** SINDEICATO Nº 2 DE EMPRESA SALMONES ANDES S.A.* Total Fuente: Elaboración Propia *Sindicatos de Planta **Sindicatos de Pisciculturas, Centros de Smoltificación y Engorda 205 32 108 49 70 495 959 Considerando que Mainstream Chile tiene 2.966 trabajadores, la tasa de sindicalización es de un 32,3%. j) Desempeño Económico y Financiero Gráfico 22 Ventas CERMAQ por área de negocio/ 2006 Fuente: Cermaq Annual Report, 2006 Mainstream 37,20% EWOS 62,80% Cuadro 70 Estado de Resultados Resumidos Cifras en Miles de Coronas Noruegas 2006 Resultado Operacional 1.287.671 Resultado no Operacional -56.733 Impuesto a la renta -302.881 Utilidad (Pérdida) Final 937.513 2005 858.305 -80.259 -58.673 738.307 2004 349.272 -115.188 4.584 248.967 Fuente: Elaboración Propia en base a Cermaq Annual Report 93 Mainstream Chile S.A Gráfico 23 Cermaq: Ventas por región, 2006 Chile Canadá Escocia Noruega Fuente: Cermaq Annual Report, 2006. Cifras en millones de coronas noruegas 100% 469 90% 80% 70% 250 2.646 946 60% 50% 40% 339 452 30% 20% 1.501 1.900 10% 0% EWOS MAINSTREAM 94 Salmones Multiexport S.A 4. Salmones Multiexport a) Descripción de la empresa y síntesis histórica Actualmente, esta empresa es el sexto productor de salmónidos a nivel mundial según toneladas producidas y entre sus proyecciones para el año 2010, se encuentra el ser una de las tres compañías más importantes del mundo. De hecho, a través del proyecto Salmex 100.000, pretenden producir 100.000 toneladas de salmones y truchas al año 2010. Para ello, Multiexport acaba de abrirse en la Bolsa de Comercio, transformándose en una sociedad anónima cerrada que transará acciones y por ende podrá captar recursos para sus ambiciosos planes de inversión a futuro. El grupo Multiexport inició sus operaciones en 1983 con la fundación de Multiexport S.A. (hoy matriz del grupo), transformándose en una de las primeras empresas dedicadas al negocio de producción y exportación de productos del mar. Salmones Multiexport S.A. (Salmex), inicia sus actividades en 1989 y es una empresa integrada verticalmente en toda su cadena de valor, desde la etapa de genética y reproducción hasta la comercialización y distribución de sus productos. Para ello, se ha fusionado con otras empresas, como Chisal, Prosmolt y Piscicultura Río Bueno. En 1991, Multiexport constituye una sociedad filial en la ciudad de Miami, denominada Almex USA Inc. y que posteriormente pasaría a utilizar el nombre comercial de Aquafarms, con el objeto de comercializar salmones de producción propia y de terceros en el mercado estadounidense. En 1995, además, se inicia una alianza estratégica con Mitsui & Co. para la comercialización de salmones y truchas en el mercado japonés. Cuadro 71 Información general Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: Fax: E-mail: Web: Multiexport Foods Salmones Multiexport S.A. Producción, Comercialización y Exportación de Prod. del Mar 79.891.160-0 Av. Cardonal 2501, Puerto Montt, Reg. X (65) 48-3700 (65) 48-3701 [email protected] http://www.multiexportfoods.com 95 Salmones Multiexport S.A Historia de Multiexport 2004 Multiexport CV 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 Alimentos Multiexport Salmones Multiexport Chisal Piscicultura Río Bueno Aquafarms Multiexport S.A. inicia activ idades Se da in icio a la exportación de Mariscos Multiexport inaugura primera planta de proceso “Cardonal” Alimentos Multiexport S.A. In icia Actividades, controladoa por Multiexport Algas Multiexport S.A Inicia actividades, controlada por Multiexport Algas del sur S.A Inicia actividades, controlada por Multiexport Algas Multiexport del Perú S.A In icia act ividades, controlada por Multiexport Chisal S.A. Inicia acitividades, controlada por Noravka (noruega) Salmones Multiexport S.A Inicia Actividades, controlada por Multiexport Se construye el primer centro de cultivo en Dalcahue Aquafarms S.A. Inicia actividades, controlada por Multiexport Río Bueno S.A. Inicia acitividades Se crea Jo int Venture con Muitsui Co Corpora adquiere Chisal Multiexport adquiere piscicultura Rio Negro de Chisal Multiexport adquiere 50% de Chisal Fusión entre Salmones y Alimentos Multiexport. Multiexport adquiere la totalidad de Chisal Se inaugura planta de Ahumado Almex USA INC. Inicia actividades, como filial de Multiexport para comercializar en USA Multiexport adquiere Piscicultura Río Bueno S.A. Se abren oficinas comerciales en Tokio Multiexport inicia proyecto Salmex Se construyen las pisciculturas de Puerto Fonck y Molco Multiexport Foods -Se reestructura la organización agrupando todas las empresas bajo la razón social de Multiexpo rt Foods S.A. -Se crean las filiales de Cult ivos Acuicolas Internacionales S.A. y Mytilus Multiexport S.A 96 Salmones Multiexport S.A b) Propiedad de las acciones y controlador Multiexport Foods S.A. es controlada por la sociedad Multiexport S.A., matriz del grupo Multiexport. Por su parte, Multiexport S.A. es controlada por Alberto del Pedregal Labbé, Martín Borda Mingo, José Ramón Gutiérrez Arrivillaga, la sucesión de Hugo Pino Morán y Carlos Pucci Labatut, todos a través de sus respectivas sociedades de inversión. Por tanto, más del 90% de la propiedad de Multiexport Foods S.A. es controlada directa o indirectamente por estas familias (Del Pedregal, Borda, Gutiérrez, Pino y Pucci). Cuadro 72 Principales Accionistas Multiexport Foods S.A., Diciembre 2007 Nombre o Razón Social % Propiedad MULTIEXPORT S.A. ASESORIAS E INVERSIONES EMPAL LTDA. INMOBILIARIA LA VIÑA LTDA. INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL SUR LTDA. CITIBANK CHILE CTA.DE TERCEROS CAP.XIV RES LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA INVERSIONES Y ASESORIAS LOS PINOS LTDA. MONEDA S.A. AFI PARA PIONERO FONDO DE INVERSION COMPASS EMERGENTE FONDO DE INVERSION ALMEX S.A. FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL BEAGLE CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA 12 Accionistas Mayoritarios Otros Accionistas Minoritarios Total 70,81% 4,50% 4,50% 2,87% 1,80% 1,42% 1,14% 0,96% 0,86% 0,85% 0,82% 0,80% 91,33% 8,67% 100% Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por SVS Cuadro 73 Principales Accionistas Multiexport S.A., Diciembre 2007 Nombre o Razón Social % Propiedad INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL SUR LTDA. INVERSIONES Y ASESORÍAS KANDA S.A. INVERSIONES Y ASESORÍAS KANDA UNO S.A. INMOBILIARIA LA VIÑA LTDA. ASESORIAS E INVERSIONES EMPAL LTDA. INVERSIONES Y ASESORIAS LOS PINOS LTDA. INVERSIONES SANTA MARÍA LTDA. Total 21,5% 17,6% 17,6% 16,1% 16,0% 8,6% 2,5% 100% Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por la Empresa 97 Salmones Multiexport S.A Gráfico 24 Propiedad Multiexport S.A. Pucci Pino 2,5% 8,6% Gutié rre z 21,5% De l Pe dre gal 33,7% Borda 33,7% Fuente: Informe FitchRatings M ayo 2007 c) Composición de los ingresos El 99,7% de los ingresos de Multiexport Foods S.A. corresponde a la venta de Salmones y Truchas. Además, el 84,3% de los ingresos por venta se relaciona con exportaciones y el resto se vende localmente. El 72% de los salmónidos vendidos durante el año 2006 fueron salmones atlánticos y un 28% truchas. Según formato de producto, el 44% se vendieron como filetes, un 43% como enteros y HG, un 7% como porciones y un 6% como salmón ahumado. Finalmente, se observa que el 72% de lo exportado se concentra en Estados Unidos, Rusia y Japón. Gráfico 25 Destinos Exportaciones Salmones Multiexport, 2006 Brasil 9% Otros Asia 6% EE.UU. 39% Unión Europea 13% Japón 16% Rusia 17% Fuente: ProChile 98 Salmones Multiexport S.A d) Estructura Societaria Figura 5 Gutiérrez, Borda, Del Pedregal, Pucci y Pino Multiexport S.A Alimentos Multiexport S.A (ALIMEX) Conservas Multiexport S.A Algas Multiexport S.A Multiexport Foods S.A Mytilus Multiexport S.A Cultivo y comercialización de Mejillones Cultivos Acuícolas Internacionales S.A Desarrollo actividad acuícola resto de América Latina Actividad Acuícola en Chile Salmones Multiexport S.A Algas del Sur S.A Algas Multiexport del Perú S.A Almex USA (AquaFarms) Tal como se ha dicho, el holding matriz Multiexport S.A. es propietario del holding Multiexport Foods S.A., el cual a su vez controla Salmones Multiexport S.A., Mytilus Multiexport S.A., Cultivos Acuícolas Internacionales S.A. y Almex USA Inc. Mytilus Multiexport S.A. (“Mytilus”) inició sus operaciones en el año 2006, y se dedica a la producción de mejillones o choritos (Mytilus chilensis) en la isla de Chiloé, X Región de Chile. Su producción estimada para el año 2007 es de 8.000 toneladas de mejillones. Pero, Multiexport S.A. también es dueño de Alimentos Multiexport S.A. (ALIMEX), la que a su vez controla Conservas Multiexport S.A., Algas Multiexport S.A., Algas del Sur S.A y la filial extranjera Algas Multiexport del Perú S.A. 99 Salmones Multiexport S.A e) Razones sociales que consolidan Nº 1 2 3 4 5 RUT 79.891.160-0 76.660.390-4 76.769.420-2 96.938.200-8 0-E Cuadro 74 Empresas que Consolidan RAZÓN SOCIAL SALMONES MULTIEXPORT S.A. CULTIVOS ACUICOLAS INTERNACIONALES S.A. MYTILUS MULTIEXPORT S.A. ALIMENTOS MULTIEXPORT S.A. ALMEX USA INC. Fuente: Elaboración Propia en base a SVS e información del sitio Web. La empresa declara que “hasta el año 2005, los Estados Financieros de Multiexport Foods S.A coinciden plenamente con los de Salmones Multiexport S.A., al no existir ninguna filial adicional”. Asimismo, aclaran que: “El año 2006 comienza sus operaciones la empresa Mytilus Multiexport S.A., pero esta sólo pasa a ser filial de Multiexport Foods S.A en enero de 2007, por lo que no consolida sino hasta el presente 2007”. Respecto a la filial Cultivos Acuícolas Inte rnacionales S.A (CAISA), Multiexport declara: “nace en el año 2006 como filial de Multiexport Foods S.A y por lo tanto comienza a consolidar ese año. Sin embargo, dado que dicho año CAISA no presenta operaciones los resultados de Multiexport Foods S.A no presentan diferencias significativas con el de Salmones Multiexport S.A. 100 Salmones Multiexport S.A f) Directorio y Alta Administración Cuadro 75 Directorio y Gerencia Directorio a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Presidente Director Director Director Director Director Director José Ramón Gutiérrez A. Alberto del Pedregal Labbé Martín Borda Mingo José Miguel Barros V. Hernána Salvador Goyanes García Johanes Den Bieman Rubén Bascuñán Serrano Alta gerencia a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Pressidente Ejecutivo Multiexport Foods S.A. Gerente General Multiexport Foods S.A. José Ramón Gutiérrez A. Arturo Clement Díaz Manuel Santelices R. Gerente de Finanzas Corporativo Salmones Multiexport S.A. Gerente General Gerente Unidad de Negocios Valor Agregado y Gerente Comercial Gerente Unidad de Negocios Farming Gerente de Administración y Finanzas Gerente de Plantas de Proceso Gerente de Personas Gerente de Ingeniería y Proyectos Gerente de Tecnología de Información Gerente Técnico Gerente de Producción Agua Mar Gerente de Producción Agua Dulce Gerente Multiexport Foods USA Gerente de Negocio Ahumado Arturo Clement Díaz Ricardo Grünwald A. Andrés Lyon L. Manuel Santelices R. Gilberto Rivera A. Germania Acevedo H. Gonzalo Valdivieso S. Federico Pfingsthorn O. Rodrigo Solervicens C. Alexis Bolados B. Julio Mendoza B. Jason R. Paine Cristián Swett P. Mytilus Multiexport S.A. Gerente General Alejandro Florás G. Fuente: Elaboración Propia en base a documento Empresa 101 Salmones Multiexport S.A g) Modelo Laboral de organi zación del recurso humano Salmones Multiexport es una compañía integrada integrada verticalmente en todas las áreas relacionadas al cultivo del salmón, desde la genética y reproducción hasta la comercialización directa en todos los mercados internacionales. En comparación a las otras grandes empresas, sólo le falta ser dueña de una planta de alimentos. Sus operaciones productivas se ubican entre la IX y XI Región, Posee 9 derechos de agua y 98 concesiones de acuicultura en lagos, ríos y mar, una planta de procesamiento de productos frescos y congelados, otra de productos ahumados, un centro de acopio, oficinas administrativas en Santiago y Puerto Montt y oficinas comerciales en Estados Unidos y Japón. Se pueden detectar cinco grandes etapas en la cadena de valor de Salmones Multiexport i) Genética y Reproducción ii) Crianza en agua dulce iii) Engorda en agua de mar iv) Procesamiento v) Comercialización y Distribución Las tres primeras etapas involucran la unidad de Negocios Farming o Cultivo, y las dos últimas la unidad de Valor Agregado o VAP. Unidad de Cultivo “La producción se inicia con un programa de selección genética, cuyo objetivo es elegir a los reproductores que presentan las características adecuadas para traspasarlas a las nuevas generaciones de peces y así ir mejorando en el tiempo la calidad y factores productivos de los peces. Estos reproductores son criados únicamente con esta finalidad y son mantenidos en centros de mar especializados para tal efecto”. 1 Los reproductores son trasladados en helicóptero desde los centros de reproductores hacia las pisciculturas de reproducción (agua dulce) de Río Negro y Molino de Oro, ambas especializadas en la producción de ovas y ubicadas en la X Región. Luego, viene la fase de crianza en agua dulce, la cual se divide en dos etapas: la de alevinaje o de engorda en piscicultura, y la de smoltificación o etapa de lago o río. “La primera fase de agua dulce comprende desde la llegada de la ova ojo a las pisciculturas de engorda ubicadas en Puerto Fonck, Río Bueno, Molco y Río NegroHornopirén, hasta que los peces son trasladados a los centros de smoltificación, ubicados en el lago Rupanco, el lago Llanquihue, el río Bueno y Robalo”. 2 La segunda fase de agua dulce se inicia con la llegada de los alevines a los centros de río o lago, y se extiende hasta que el proceso denominado smoltificación es completado. 1 2 Docu mento de la empresa. Oferta de Acciones de Primera Emisión, Junio 2007 Idem 102 Salmones Multiexport S.A Finalmente, en la etapa de engorda en agua de mar, los smolts seleccionados son trasladados a los centros productivos ubicados en la costa de la X y XI regiones, en sitios con características especiales para completar su proceso de crecimiento. Salmones Multiexport, posee centros simples (capaces de mantener 3.000 toneladas de biomasa) y centros dobles. “Cada uno de estos centros cuenta con un pontón flotante, desde donde se controlan actividades tan importantes como la entrega de la alimentación. Adicionalmente, funcionan como bodegas para el almacenamiento del alimento. Existen dos tipos de pontones flotantes, con y sin habitabilidad. Los primeros permiten el alojamiento de los trabajadores en las zonas de concesión más alejadas, lo que hace posible la operación en dichos lugares”. 3 El costo más importante en la producción de salmón cultivado es la alimentación, la que representa un 56% de los costos totales. Luego le siguen los smolts con un 17%, costos indirectos con un 14% y otros costos con un 13%. A continuación se presenta un resumen de los 98 concesiones acuícolas que posee la compañía y el detalle de aquellas que se encuentran operativas. Cuadro 76 Región Hectáreas Nº de concesiones y derechos de agua dulce IX - 2 Destino 2 pisciculturas 3 pisciculturas, 7 centros de smoltificación, 28 X 302 38 centros de engorda XI 309 58 6 centros de smoltificación, 52 centros de engorda 5 pisciculturas, 13 centros de smoltificación, 80 Total 611 98 centros de engorda Fuente: Documento de la empresa. Oferta de Acciones de Primera Emisión, Junio 2007 Cuadro 77 Arbolito Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Cisnes, Reg. XI Barquillo Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Punta Barquillo, Estuario del Reloncaví, Puerto Montt, Reg. X Caleta Andrade-Reproductores Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Ensenada Necul, Río Negro, Reg. X Caleta Andrade Razón social empresa: Ubicación: 3 Salmones Multiexport S.A. Isla Llancahue, Río Negro, Reg. X Idem 103 Salmones Multiexport S.A Chaparano Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Bahía Chaparano, Estuario del Reloncaví, Puerto Montt, Reg. X Chonos Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Cisnes, Reg. XI Delta Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Cisnes, Reg. XI Huyar Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Huyar Bajo, Isla Quinchao, Dalcahue, Reg. X Isla Cabras Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Isla Cabras, Río Negro, Reg. X Isla Pelada Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Isla Pelada Sur, Río Negro, Reg. X Izaza Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Cisnes, Reg. XI King Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Cisnes, Reg. XI Lín-Lín Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Isla Lín-Lín, Dalcahue, Reg. X Level Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Cisnes, Reg. XI Llaguepe Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Bahía Llaguepe, Estuario del Reloncaví, Puerto Montt, Reg. X Llingua Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Punta Culmen, Isla Llingua, Achao, Reg. X Llingua Este Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Isla Llingua, Achao, Reg. X 104 Salmones Multiexport S.A Maillén Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Isla Maillén, Puerto Montt, Reg. X Pilolcura Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Isla Chidguapi, Calbuco, Reg. X Piscicultura El Alamo Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Sector Los Patos, Río Bueno, Río Bueno, Reg. X Piscicultura El Manzanito Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Sector La Barra, Río Bueno, Reg. X Goleta Reproductores Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Sector Goleta, Río Bueno, Reg. X Piscicultura Molco Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Sector Molco, Villarrica, Reg. IX Piscicultura Molino de Oro Razón social empresa: Salmones Multiexport S.A. Ubicación: Sector Río Molino de Oro, Río Bueno, Reg. X Piscicultura Puerto Fonck Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Bahía Puerto Fonck, Lago Llanquihue, Puerto Octay, Reg. X Piscicultura Río Los Patos Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Sector Río Los Patos, Río Bueno, Reg. X Piscicultura Río Negro Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Sector Cuchildeo, Río Negro, Reg. X Pitihorno Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Ensenada Necul, Río Negro, Reg. X Poe Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Islote Poe, Estuario del Reloncaví, Puerto Montt, Reg. X Puerto Fonck Lago Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Bahía Puerto Fonck, Lago Llanquihue, Puerto Octay, Reg. X 105 Salmones Multiexport S.A Quillaipe Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Sector Quillaipe, Puerto Montt, Reg. X Rupanco Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Sector Piedras Negras, Lago Ranco, Rupanco, Reg. X San Javier Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Punta Balseo, Isla Quinchao, Dalcahue, Reg. X San Luis Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Punta San Luis, Estuario del Reloncaví, Puerto Montt, Reg. X Teuquelín-Reproductores Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Isla Teuquelín, Dalcahue, Reg. X Teuquelín Razón social empresa: Ubicación: Salmones Multiexport S.A. Isla Teuquelín, Dalcahue, Reg. X En total, se han pesquisado 36 centros operativos, incluyendo pisciculturas, centros de reproductores, de smoltificación y engorda. Todos los centros tienen la mis ma razón social: Salmones Multiexport S.A. Las personas que trabajan aquí corresponden –al igual que en las otras empresas analizadas- a un jefe de centro, asistentes de centro, capataz y operarios y/o alimentadores. Los centros son administrados a través de cuatro áreas zonales, que cuentan con oficinas especiales para ello: i) Área estuario, ubicada en la Carretera Austral, en el sector de Chaparano, X Región; ii) Área de Río Negro Hornopirén, ubicada en el pueblo de Río Negro Hornopirén, comuna de Hualaihué, X Región; iii) Área Dalcahue, ubicada en el pueblo de Dalcahue, isla de Chiloé y iv) Área Río Bueno, ubicada en predio ribereño al Río Bueno, en el sector denominado La Barra. Unidad de Valor Agregado o VAP La fase de procesamiento se divide en tres etapas: cosecha, matanza y procesamiento en planta. Cuando, los smolts han llegado a su talla comercial, Salmones Multiexport, los cosecha transportándolos vivos a un centro de acopio y matanza ubicado en Ilque, X Región, para luego procesarlos en dos plantas ubicadas en Puerto Montt, una dedicada a productos frescos y congelados, y otra a productos ahumados. Para ello utiliza el sistema de wellboats o barcos-depósito, que permite succionar los peces desde sus balsas jaulas y depositarlos en los estanques de almacenamiento del wellboat. 106 Salmones Multiexport S.A El centro de cosecha de Ilque recibe los peces desde los wellboats para su almacenamiento previo a la matanza, para lo cual cuenta con 10 jaulas con una capacidad de almacenamiento de 450 toneladas de biomasa. La casa matriz de Salmones Multiexport se ubica en Puerto Montt, al costado de las plantas de proceso. Cuadro 78 Plantas de fresco-congelado y de Ahumado Razón social empresa: Salmones Multiexport S.A. Ubicación: Av. Cardonal 2501, Puerto Montt, Reg. X Teléfono: (65) 48-3700 Fax: (65) 48-3701 Ambas plantas de procesamiento poseen igual razón social: Salmones Multiexport S.A. La planta de fresco-congelado, además posee un frigorífico, en donde trabajan 25 personas, incluyendo operarios, supervisores, jefes de turno, y personal administrativo. La cadena productiva genérica de Salmones Multiexport, se presenta en la figura siguiente: Figura 6 Centro de Mar Piscicultura Centro de Mar Centro de Mar Piscicultura Planta de Proceso de Productos Frescos y Congelados Centro de Acopio (matanza) Frigorífico Planta de Proceso de Productos Ahumados Centro de Mar Comercialización y Distribución Finalmente, se han pesquisado un conjunto de empresas que prestan servicios para Salmones Multiexport o proveen de algunos elementos para sus actividades a los largo de la cadena integrada. 107 Salmones Multiexport S.A Cuadro 79 Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios Empresa Bien o Servicio Aquastar Teksalmon Sedumi Construcciones Patagonia Airlines Ltda. Fabrica de Embalajes Plasticos CormanLtda Corrupac Constructora Guasp & Verdugo Ltda. Aquagestión S.A. Agencia de Publicidad Tribu Publisur Allsea S.A Fuente: Elaboración Propia Equipos de Alimentacion Equipos de Alimentacion Constructora Transporte Aéreo Productos de Embalaje Productos de Embalaje Constructora Laboratorio Analítico Marketing y Publicidad Buceo h) Empleo Generado Cuadro 80 Nº Trabajadores Unidad Productiva 619 25 156 44 700* 106* 1.650 1.700 Planta de Fresco-Congelado Frigorífico Planta de Ahumado Centro de Acopio Centros de Engorda, Smoltificación y Pisciculturas Gerentes, Ejecutivos, Otros Profesionales y Técnicos Total Salmones Multiexport S.A. Total Multiexport Foods S.A Fuente: Elaboración propia en base a Documento de la empresa. Oferta de Acciones de Primera Emisión, Junio 2007 *Valores Aproximados i) Situación Sindical Según datos entregados por la compañía, en Multiexport Foods S.A. existe un 53% de trabajadores sindicalizados, lo que equivale a un poco menos de 900 trabajadores, lo cual da cuenta de un alto nivel de sindicalización. Área Farming Planta Administración Total Empresa Cuadro 81 Sindicalización 34% 72% 0% 53% Fuente: Documento de la empresa. Oferta de Acciones de Primera Emisión, Junio 2007 Se detectan 7 sindicatos, dos en planta de proceso y 5 en centros de smoltificación y engorda y pisciculturas. También existe un sindicato en Alimentos Multiexport S.A. 108 Salmones Multiexport S.A Cuadro 82 Nombre Sindicato Socios SINDICATO Nº 1 DE EMPRESA SALMONES MULTIEXPORT S.A.* SINDICATO Nº 2 DE EMPRESA SALMONES MULTIEXPORT S.A.* SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA MULTIEXPORT LTDA. ESTABLECIMIENTO RIO NEGRO-HORNOPIREN** SINDICATO DE EMPRESA SALMONES MULTIEXPORT LTDA. PUERTO FONCK.** SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA SALMONES MULTIEXPORT LTDA.,RUPANCO** SINDICATO DE EMPRESA PISCICULTURA DEL RIO BUENO S.A.** SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA SALMONES MULTIEXPORT LTDA. DE DALCAHUE** Total 396 271 36 18 20 74 46 861 Fuente: Elaboración Propia *Sindicatos de Planta **Sindicatos de Pisciculturas, Centros de Smoltificación y Engorda j) Desempeño Económico y Financiero Gráfico 26 MultiexportsFoods / Ingresos por Ventas Miles deDólares Estadounidenses 211.700 176.560 100.118 2003 112.985 2004 126.328 2005 2006 2007 (*) (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información Pública, SVS, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo y M ultiexportsFoods S.A. Gráfico 27 MultiexportsFoods / Resultado de la Operación Miles de Dólares Estadounidenses 48.545 14.131 15.130 2003 2004 42.120 21.620 2005 2006 2007 (*) (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información Pública, SVS, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo y M ultiexportsFoods S.A. 109 Salmones Multiexport S.A Gráfico 28 MultiexportsFoods / Utilidad Final Miles de Dólares Estadounidenses 37.613 31.468 10.131 11.818 2003 2004 15.038 2005 2006 2007 (*) (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información Pública, SVS, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo y M ultiexportsFoods S.A. Gráfico 29 MultiexportsFoods/ Ebitda Miles de Dólares Estadounidenses 54.759 17.686 18.942 2003 2004 50.736 26.065 2005 2006 2007 (*) (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información Pública, SVS, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo y M ultiexportsFoods S.A. Gráfico 30 MultiexportsFoods / Indicadores de Operación Miles de Dólares Estadounidenses Resultado Operacional Ebitda* Utilidad (Pérdida) Final 54.759 48.545 17.686 14.131 18.942 10.131 11.818 2003 26.065 21.620 50.736 42.120 37.613 31.468 15.130 2004 15.038 2005 2006 2007 (*) (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información Pública, SVS, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo y M ultiexportsFoods S.A. 110 Salmones Multiexport S.A Gráfico 31 MultiexportFoods / Dividendos e Impuestos Miles de Dólares Estadounidenses Dividendos Repartidos Impuesto a la Renta 60.897 1.000 1926 1.533 865 2.600 2959 2003 2004 2005 5117 2006 4218 0 sep-07 Fuente: Elaboración Propia en base a información Pública, SVS, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo y MultiexportsFoods S.A. Gráfico 32 Multiexportfoods / Rentabilidades Miles de $ ajustados por IPC y variaciones porcentuales año a año M argen Venta (%) Rentabilidad del Patrimonio Rentabilidad Op eracional 36,1% 25,6% 20,4% 13,7% 2003 24,4% 19,9% 27,5% 27,0% 22,7% 21,2% 24,6% 13,8% 15,0% 13,7% 2004 42,9% 2005 2006 sep-07 Fuente: Elaboración Prop ia en base a información Pública, SVS, Feller-Rate Clasificadora de Riesgo y Multiexp ortsFoods S.A. 111 Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A 5. Invertec Pesquera Mar de Chiloé a) Descripción de la empresa y síntesis histórica La empresa Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. (Invernar), pertenece al Holding Inversiones y Tecnología Limitada (Invertec Ltda.), creado por los hermanos Mario y Alberto Montanari en 1987 y que también participa en la producción y comercialización de productos agroindustriales y otros sectores de la economía (consultoría e inmobiliario). La compañía inicia sus actividades en 1988 y a lo largo de estas dos décadas ha logrado integrarse verticalmente en toda la cadena de producción y comercialización del salmón, adquiriendo y desarrollando diferentes empresas relacionadas. Esta empresa es una de las primeras salmoneras en abrirse a la Bolsa de Comercio y transar acciones. Este año se le unirían Multiexport y Empresas AquaChile. Actualmente, es la décima compañía chilena en el ranking exportador, con más de US$ 70 millones en envíos, equivalentes a casi 21 mil toneladas de salmónidos. Cuadro 83 Información general Nombre de fantasía: Razón social: Giro: RUT: Dirección: Teléfono: Fax: E-mail: Web: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Cultivo y Reproducción de Peces y Mariscos 79.797.990-2 Camino a Queilén Km. 1,5, Chonchi, Reg. X (65) 56-4000 (65) 56-4050 [email protected] www.invertec.cl 112 Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A Historia de Invertec Pesquera Mar de Chiloé Inversiones y Tecnología Ltda 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 Invertec Mar de Chiloe Invertec Seafood Invertec Salmonfood Cetecsal Acuicultura Lago Verde Smoltecnics Ostimar Pacific Seafood Invertec Ltda. inicia act ividades Invertec Mar de Ch iloé S.A. inicia activ idades Se producen 30 toneladas anuales Invertec Seafood S.A. inicia activ idades Salmo food S.A. inicia activ idades Cetectal S.A. inicia activ idades Acuicultura Lago Ltda. Verde inicia activ idades Smoltectnics S.A. inicia activ idades Invertec Ostimar S.A. inicia activ idades Invertec Mar de Ch iloe co loca acciones en bolsa de Santiago Se inaugura 2 centros de cultivo, Yatac y Nayahue Se producen 20.922 Ton anuales Se crea Invertec Pacific Seafood Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. 113 Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A b) Propiedad de las acciones y controlador El accionista principal de Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. es Inversiones y Tecnología Limitada, sociedad controlada por la familia Montanari. Cuadro 84 Principales Accionistas Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A., Diciembre 2007 Nombre o Razón Social % Propiedad INVERSIONES Y TECNOLOGIA LTDA.* GM & E ASSET MANAGEMENT S.A./ FIP ANACAPRI INVESTMENT FUND ADMINISTRADORA ALEKINE S.A./ FIP ALEKINE FIT RESEARCH CORREDORES DE BOLSA S.A. CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES BOLSA ELECTRONICA DE CHILE BOLSA DE VALORES BOLSA DE CORREDORES BOLSA DE VALORES BETA FONDO DE INVERSION BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. LEGG MASON FONDO DE INVERSION SIGLO XXI FONDO DE INVERSION 12 Accionistas Mayoritarios Otros Accionistas Minoritarios Total 67,07% 4,62% 4,06% 3,80% 3,28% 1,66% 1,61% 1,57% 1,34% 1,15% 1,07% 0,86% 92,09% 7,91% 100% Fuente: Elaboración propia a partir de información entregada por SVS *Controlada por la familia Montanari Gráfico 33 Propiedad Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Daniel Yarur 8,7% Corredoras de Bolsa y Otros Accionistas Minoritarios 24,3% Familia Montanari 67,0% Fuente: Elaboración propia con datos de SVS 114 Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A c) Composición de los ingresos Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. concentra el 31,7% de los ingresos del holding Invertec y es sólo superada por Salmofood con un 42,2%. Gráfico 34 Composición Ingresos Holding Invertec, Año 2006 Otras 3,3% Invertec Foods 8,7% Salmofood 42,2% Invertec Natural Juice 8,9% Invertec Pesquera Mar de Chiloé 31,7% Invertec Ostimar 2,0% Invertec Seafood 3,2% Fuente: Invertec Al 30 de junio de 2007, el negocio de los salmones representó el 92% de los ingresos totales de la empresa, principalmente salmón salar y en menor medida salmón coho. Un 48% de los retornos recibidos por la producción de salmones proviene de Europa, un 27,3% de Estados Unidos, un 22,9% de Asia y un 1,8% se comrecializa en el mercado nacional. Gráfico 35 Destino Ventas Salmón por país, a Junio 2007 Asia 22,9% Chile 1,8% Estados Unidos 27,3% Europa 48,0% Fuente: Fitch Ratings d) Estructura Societaria Entre las razones sociales más importantes, se destacan: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. pertenece al holding Invertec Ltda. y a su vez opera como holding del área salmones. 115 Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A Invertec Seafood S.A. es la razón social que utiliza la planta de proceso y su función es prestar servicios de maquila, refrigeración y venta de hielo a Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Es controlada con un 99,96% de la propiedad. Invertec Ostimar S.A. se dedica al cultivo, procesamiento y comercialización de ostiones. Es controlada con un 66,01% de la propiedad. Acuicultura Lago Verde y Cía. Ltda., cuenta con una piscicultura en Ensenada, Décima Región, en donde se produce y se selecciona genéticamente a los salmones, desde su fase de ova hasta la etapa de smolt. Es controlada en un 99,9% Salmofood S.A. es una empresa dedicada a la producción de alimentos para salmones. Es controlada en un 50%. La otra mitad es propiedad de la empresa Yadrán. Salmofood es dueña de Cetecsal, que se dedica a la investigación nutricional de la salmonicultura. Figura 7 Familia Montanari ALIMENTOS Inversiones y Tecnología Ltda. Invertec Agrícola Rengo S.A Invertec Foods S.A HOLDING Invertec AgroFood S.A Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A Invertec Natural Juice S.A SALMONES Obtención y recepción de ovas. 1º etapa del ciclo Obtención y recepción de ovas. 1º etapa del ciclo Smoltecnics S.A Cexpromar Ltda. Cultivos en mar (Empresa de Cultivos y Explotación productos del mar Ltda.) Acuicultura Lago Verde Ltda. Invertec Ostimar S.A Empresa dedicada a la producción de moluscos y ostiones en la IV región Invertec Seafood S.A Invertec Pacific Seafood S.A Empresa de alimentos para Salmón Salmofood S.A Cetecsal S.A Invertec Corporativo Ltda. Centro Tecnológico del Salmón (I+D) Laboratorio 116 Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A e) Razones sociales que consolidan Cuadro 85 Empresas Relacionadas Holding Invertec Pesquera Nº RUT RAZON SOCIAL 1 96.561.970-4 Invertec Seafood S.A. 2 78.145.180-0 Acuicultura Lago Verde y Cía. Ltda. 3 78.258.990-3 Invertec Ostimar S.A. 4 N/D Cexpromar Ltda S.A. 5 76.649.280-0 Invertec Pacific Seafood S.A. 6 96.677.260-3 Smoltecnics S.A. 7 96.677.260-3 Salmofood S.A. 8 96.773.180-3 Cetecsal S.A. 9 77.758.620-3 Invertec Corporativo Ltda. Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, Septiembre de 2007 f) Directorio y Alta Administración Cuadro 86 Directorio y Gerencia Directorio a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Presidente Directorio Vicepresidente Director Director Director Director Director Mario Montanari M. Alberto Montanari M. Cristian Jara Taito Daniel Yarur Elsaca Juan Pablo Montalva Rodriguez Mario Valdivia Valenzuela Gonzalo Jordan Fresno Alta gerencia a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Gerente General Gerente Comercial Ricardo Merino S. Felipe Marambio H. Marcelo Bermúdez S. Magdalena Glenz Felipe Gajardo D. Claudio Cerda M. Boris Huencho P. Roberto Ulloa D. Alberto Cintolesi A. Diego Marín Z. Marco Delgadillo H. Neftalí Huenchulaf G. Patricio Gómez S. Francisco Neira C. Felipe González G. Rafael Arenas A. Patricio Urbina K. Pedro Courard D. Ricardo Riquelme V. Ximena Oyarzún B. Gerente de Administración y Finanzas Gerente de Proyectos Gerente de Operaciones Gerente Area Reproducción y Genética Gerente de Area Agua Dulce Gerente de Area Agua Dulce Gerente de Area Agua Mar Gerente de Area Agua Mar Gerente de Area Agua Mar Gerente de Area Agua Mar Gerente de Area Agua Mar Gerente de Planificación Gerente de Planta Gerente de Producción Agua Dulce Gerente de Producción Agua Mar Gerente Zonal Subgerente de Producción Agua de Mar Secretaria(o) de Gerencia Fuente: Elaboración Propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 117 Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A g) Modelo Laboral de organi zación del recurso humano. Invertec Pesquera Mar de Chiloé es una compañía integrada integrada verticalmente en todas las áreas relacionadas al cultivo del salmón, desde la genética y reproducción hasta la comercialización directa en todos los mercados internacionales. Incluso posee el 50% de la propiedad de una planta de alimentos para salmones (Salmofood). Sus operaciones productivas comienzan con la producción y selección genética de salmones desde su fase de ova hasta la etapa de smolt a través de la razón social Acuicultura Lago Verde y Cía Ltda. Por ello, existe un Gerente de Área Reproducción y Genética. Luego, se registra el Área de Agua Dulce, que involucra 3 pisciculturas, y un centro de smoltificación que utilizan como razón social a Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Cuadro 87 Piscicultura Lago Verde Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Ensenada, Puerto Varas, Reg. X (09) 8419-1451 Piscicultura Melipeuco Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Fax: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Melipeuco, Reg. IX (45) 58-1124 (45) 58-1124 Piscicultura Río Claro Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Fax: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Camino Astilleros S/N, Dalcahue, Reg. X (65) 64-1353 (65) 64-1353 Cuadro 88 Lago Natri Razón social empresa: Ubicación: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Natri, Reg. X En el área de Agua de Mar, la empresa posee 31 concesiones distribuidas en la X y XI Región, que le permitirían alcanzar una producción total cercana a 65.000 ton/año, encontrándose operativas 13 de éstas. Cuadro 89 Auchac Razón social empresa: Ubicación: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Caserío Auchac, Quellón, Reg. X 118 Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A Compu Razón social empresa: Ubicación: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Compu Rural S/N, Reg. X Chalihué Razón social empresa: Ubicación: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Puqueldón, Isla Lemuy, Reg. X Llingua Razón social empresa: Ubicación: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Isla Llingua, Achao, Reg. X Mapue Razón social empresa: Ubicación: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Isla Tranqui, Reg. X Natri 2 Razón social empresa: Ubicación: Responsable: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Chonchi, Reg. X Marcelo Hoech Puqueldón Razón social empresa: Ubicación: Responsable: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Puqueldón, Reg. X Patricia Santín Reproductores Razón social empresa: Ubicación: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Reg. X Tepún Razón social empresa: Ubicación: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Isla Cailín, Quellón, Reg. X Traiguén I Razón social empresa: Ubicación: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Quinchao, Reg. X Traiguén II Razón social empresa: Ubicación: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Quinchao, Reg. X Yelqui Razón social empresa: Ubicación: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Lemuy, Reg. X 119 Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A Yatac Razón social empresa: Ubicación: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Reg. X Nayahué Razón social empresa: Ubicación: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Islas Desertores, Reg. X Pureo Razón social empresa: Ubicación: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Reg. X Todos los centros de engorda y de reproductores de agua de mar utilizan la razón social Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Tal como se presentó en la introducción de esta investigación, las funciones o cargos típicos en un centro de engorda corresponden a: jefe de centro, asistente de centro, capataz, operarios, buzos y pangueros. Finalmente, en el área de proceso, la empresa cuenta con una planta ubicada en Castro y que utiliza como razón social a Invertec Seafood S.A. Cuadro 90 Planta Proceso Razón social empresa: Ubicación: Responsable: Teléfono: Fax: Invertec Seafood S.A. Llau Llao Rural S/N, Castro, Reg. X Felipe González G. (56-65) 56-3000 (56-65) 56-3001 Esta planta de proceso maquila para Invertec Pesquera Mar de Chiloé y para otras empresas externas. Además, la compañía cuenta con dos sucursales u oficinas, que se ubican en Santiago y Puerto Montt. Cuadro 91 Oficina Santiago Razón social empresa: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Ubicación: Teléfono: Fax: Av. Presidente Kennedy 5682, Santiago, Reg. Met. (56-2) 580-5200 (56-2) 580-5250 Oficina Puerto Montt Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. Av. Juan Soler Manfredini 41, Puerto Montt, Reg. X (56-65) 56-0443 120 Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A h) Empleo Generado Cuadro 92 Dotación de Personal Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A., Año 2006 Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A. 17 114 389 520 Gerentes y Ejecutivos Profesionales y Técnicos Trabajadores Total Filiales Total 11 139 785 935 28 253 1.174 1.455 Fuente: Memoria Corporativa 2006 En relación al empleo aportado por las filiales, Invertec Seafood S.A., razón social que utiliza la planta de proceso para contratar a sus trabajadores, aporta el mayor porcentaje de personas, con cerca de 700 empleados. i) Situación Sindical Actualmente, se registran 3 sindicatos dentro del Holding Invertec Pesquera Mar de Chiloé. El más grande corresponde al sindicato que reúne a los trabajadores y trabajadoras de los centros de engorda Cuadro 93 Nombre Sindicato Socios SINDICATO DE TRABAJADORES DE EMPRESA INVERTEC S.A SINDICATO DE EMPRESA INVERTEC PESQUERA MAR DE CHILOE S.A. DE CHONCHI SINDICATO DE EMPRESA INVERTEC OSTIMAR 92 271 72 435 Total Fuente: Elaboración Propia 121 Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A j) Desempeño Económico y Financiero Gráfico 36 Invertec Mar de Chiloé/ Ingresos por Ventas Miles de Dólares Estadounidenses 80.891 75.194 45% -7% 55.767 2005 2006 2007 (*) (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información SVS e Invertec. Gráfico 37 Invertec Mar de Chiloé / Resultado de la Operación Miles de Dólares Estadounidenses 18.079 13.399 10.815 2005 67% -26 % 2006 2007 (*) (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información SVS e Invertec. Gráfico 38 Invertec Mar de Chiloé / Utilidad Final Miles de Dólares Estadounidenses 15.371 11.177 7.505 105% 2005 2006 -27% 2007 (*) (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información SVS e Invertec. 122 Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A Gráfico 39 Invertec Mar de Chiloé / Ebitda Miles de Dólares Estadounidenses 22.811 19.913 14.565 2005 57% -13% 2006 2007 (*) (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información SVS e Invertec. Gráfico 40 Invertec Mar de Chiloé / Indicadores de Operación Miles de Dólares Estadounidenses Resultado Operacional Ebitda* Utilidad (Pérdida) Final 22.811 19.913 18.079 14.565 13.399 10.815 15.371 11.177 7.505 2005 2006 2007 (*) (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información SVS e Invertec. Gráfico 41 Invertec Mar de Chiloé / Rentabilidades Miles de Dólares Estadounidenses M argen Venta (%) 65% Rentabilidad Operacional (%) 65% 10% 2005 13% Rentabilidad Patrimonial (%) 59% 14% 22% 2006 6% 16% sep-07 (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información SVS e Invertec. 123 Invertec Pesquera Mar de Chiloé S.A Gráfico 42 Invertec Mar de Chiloé / Dividendos e Impuestos Miles de Dólares Estadounidenses Dividendos Repartidos Impuesto a la Renta 5.291 1.897 2.324 2.347 114 2005 2006 sep-07 (*) 2007: Proyección bajo supuestos de anualización con base Septiembre de 2007 Fuente: Elaboración Propia en base a información SVS e Invertec. Por último, se han detectado las siguientes empresas externas que prestan servicios a Invertec Pesquera Mar de Chiloé. Cuadro 94 Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios Empresa Aquastar Maquinarias Sur S.A. TEKSALMON Comercial Insutec ltda. Aquagestión S.A. Fuente: Elaboración Propia Bien o Servicio Equipos de Alimentacion Transporte Equipos de Alimentacion Piezas y Equipos Plásticos Laboratorio Analítico 124 Cultivos Marinos Chiloé Ltda. 6. Cultivos Marinos Chiloé a) Descripción de la empresa y síntesis histórica La empresa Cultivos Marinos Chiloé, registra más de 15 años operando en el rubro salmonero. Es una compañía de capitales chilenos y se ha instalado principalmente en la comuna de Ancud, en la isla de Chiloé. También posee oficinas en Santiago. Esta empresa salmonera ha adoptado la figura legal de “sociedad de responsabilidad limitada”, lo cual la exime de la obligación de hacer públicos sus estados financieros. Esta situación es una las razones principales que explican el nulo o escaso conocimiento que se tiene sobre sus operaciones, más allá de lo que aparece en su página web. Además, se puede constatar que es la única gran empresa salmonera que no se encuentra asociada a SalmonChile. Cuadro 95 Información general Nombre de fantasía: CM Chiloé Razón social: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Giro: Reproducción de Peces RUT: Dirección: Teléfono: E-mail: 79.784.980-4 Ruta 5 Km. 1105, Ancud, Reg. X (56-65) 62-9401 [email protected] b) Propiedad de las acciones y controlador La empresa es controlada totalmente por el empresario José López Herrera. c) Composición de los ingresos Durante el año 2006, Cultivos Marinos Chiloé exportó más de US$96 millones. El 74,5% de los volúmenes exportados por la empresa durante el año 2006, han tenido como destino Japón y Estados Unidos. Al país asiático exportó principalmente salmón atlántico y truchas frescas y congeladas. A Estados Unidos destinó productos con mayor valor agregado, en las distintas variedades. Finalmente hacia las naciones de la Unión Europea exportó salmón del atlántico, porciones y pulpa. 125 Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Gráfico 43 Destino Exportaciones, año 2006 Otros Países 4,3% Bélgica 3,7% Francia 5,5% Japón 37,7% Alemania 12,0% Estados Unidos 36,8% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ProChile d) Estructura Societaria Figura 8 José López Herrera Cultivos Marinos Chiloé S.A Fuente: Elaboración Propia e) Razones sociales que consolidan Sólo se detecta la razón social Cultivos Marinos Chiloé Ltda. 126 Cultivos Marinos Chiloé Ltda. f) Directorio y Alta Administración Cuadro 96 Directorio y Gerencia Alta gerencia a Septiembre de 2007 CARGO NOMBRE Presidente Gerente General Gerente Comercial Gerente de Operaciones Gerente de Producción Francisco José López H. Ricardo Purcell R. Guillermo Mascaro Carlos Weidner N. Jorge Luis Uribe C. Hernán Schmidt Pascal Rudeaux Patricio Briano Fabio Gambino Johnny Neumann D. Jorge Mora Luis Arturo Velásquez A. Aníbal Riveros Raúl Torres Gerente de Administración Gerente de Calidad y Medio Ambiente Gerente de Planta Alimento Gerente de Planta Proceso Gerente Técnico Subgerente de Producción Agua Dulce Jefe de Producción Area Calbuco Jefe de Producción Area Chiloé Jefe de Producción Area Cisne Fuente: Elaboración Propia en base a Directorio de Acuicultura y Pesca de Chile 2008 g) Modelo Laboral de organi zación del recurso humano Cultivos Marinos Chiloé está presente en todas las etapas que participan en el negocio de la salmonicultura. Tiene su propia planta de alimentos, pisciculturas, centros de cultivo y planta de procesamiento. Produce principalmente Salmón del Atlántico o Salar, Trucha Arco Iris y Salmón del Pacífico o Coho. Tanto su planta de alimentos, operativa desde 1993, como la planta de proceso secundaria se encuentran ubicadas en Ancud. La empresa produce el 100% de sus necesidades de alimentación para los salmones en las fases de agua dulce y engorda en el mar. Además, la compañía posee una planta de proceso primaria, ubicada en Dalcahue, en donde se matan y se lavan las truchas y salmones cosechados para posteriormente ser llevados a la planta secundaria. A continuación se describen los centros detectados en esta investigación: Cuadro 97 Añihué Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Archipiélago Chauques, Chiloé Insular, Reg. X Jacaf Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Canal Jacaf, Puerto Cisnes, Reg. XI 127 Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Lago Popetan Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Quemchi, Chiloé, Reg. X Piscicultura Esperanza Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Sector Fresia, Fresia, Reg. X Piscicultura Hueyusca Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Hueyusca, Purranque, Reg. X Puluqui Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Isla Puluqui, Calbuco, Reg. X Río Tocoihue Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Camino Costero Quemchi Dalcahue, Dalcahue, Reg. X Cuadro 98 Aulín Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Archipiélago Chauques, Chiloé Insular, Reg. X Bajo Ducañas Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Archipiélago Chauques, Chiloé Insular, Reg. X Cachihue Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Islas Butachauques, Quemchi, Reg. X Isla Gamma Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Canal Jacaff, Puerto Cisnes, Reg. XI Isla Gamma Zañartu Sector 3 Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Canal Jacaff, Puerto Cisnes, Reg. XI Isla Tac Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Archipiélago Chauques, Chiloé Insular, Reg. X 128 Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Isla Zañartu Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Canal Jacaf, Puerto Cisnes, Reg. XI Llancacheo Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Isla Puluqui, Calbuco, Reg. X Mechuque Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Archipiélago Chauques, Chiloé Insular, Reg. X Metahue 1 Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Archipiélago Chauques, Chiloé Insular, Reg. X Nayahué Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Archipiélago Chauques, Chiloé Insular, Reg. X Noreste Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Calbuco, Reg. X Pollollo Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Isla Puluqui, Calbuco, Reg. X Quetén Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Archipiélago Chauques, Chiloé Insular, Reg. X Seno Aldunate Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Canal Jacaf, Puerto Cisnes, Reg. XI Seno Dirección Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Canal Jacaf, Puerto Cisnes, Reg. X Seno Gennell Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Canal Jacaf, Puerto Cisnes, Reg. X Voigue I Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Archipiélago Chauques, Chiloé Insular, Reg. X 129 Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Cuadro 99 Planta Alimentos Razón social empresa: Ubicación: Responsable: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Ruta 5 Sur, Km. 1105, Ancud, Reg. X Patricio Briano Teléfono: Fax: (65) 62-2005 (65) 62-9408 Planta Proceso Razón social empresa: Ubicación: Responsable: Teléfono: Fax: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Ruta 5 Sur, Km. 1105, Ancud, Reg. X Fabio Gambino (65) 62-2005 (65) 62-2008 Además, de la planta de proceso primaria ubicada en Dalcahue, la compañía tiene las siguientes sucursales Cuadro 100 Santiago Razón social empresa: Ubicación: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. San Sebastián 2780, Santiago, Reg. Met. Teléfono: (56-2) 498-1750 Cisnes Razón social empresa: Ubicación: Teléfono: Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Puerto Cisnes, Reg. XI (56-65) 97-0853 Todas las unidades de negocio utilizan la razón social Cultivos Marinos Chiloé Ltda. Las siguientes empresas corresponden a aquellas compañías que prestan servicios externos a Cultivos Marinos Chiloé: Cuadro 101 Empresas Proveedoras de Bienes y Servicios Empresa AQUAGROUP LTDA. Teksalmon AQUASTAR Bibeser Ltda Calbuplas Comercial Insutec ltda. Cono Austral Ltda SP Aquagestión S.A. Central de Restaurant, Aramark Maquinarias Sur S.A. Servimar Ltda Tresol Ltda. Fuente: Elaboración Propia Bien o Servicio Constructora Equipos de Alimentacion Equipos de Alimentacion Buceo Piezas y Equipos Plásticos Piezas y Equipos Plásticos Buceo Guardias de Seguridad Plantas Laboratorio Analítico Alimentación Personal Transporte Buceo Recolección de Desechos 130 Cultivos Marinos Chiloé Ltda. h) Empleo Generado El grueso de los trabajadores y trabajadoras se concentra en la planta de proceso secundaria, en donde se desempeñan como fileteros(as) o recortadores(as), desespinadores(as), clasifican y pesan el salmón, moldean o trabajan en la generación de productos con mayor valor agregado, tales como el salmón congelado, ahumado, salado, pulpa, porciones o loins para el caso de las truchas. Cuadro 102 Tipo de Contrato Planta de Alimentos Planta de Proceso Primaria y Secundaria Plazo Fijo Indefinido Total 10 104 114 355 967 1.322 Pisciculturas y Centros de Cultivo Administración Total 100 521 621 6 88 94 471 1.680 2.151 Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por la Inspección Comunal del Trabajo Ancud En total, se detecta una dotación de 2.151 trabajadores en la compañía i) Situación Sindical En Cultivos Marinos Chiloé sólo se detecta la presencia de un sindicato, vinculado a la planta de proceso secundario. Cuadro 103 Nombre Sindicato Socios SINDICATO DE TRABAJADORES "UNION ES FUERZA", DE EMPRESA CULTIVOS MARINOS CHILOE LIMITADA* 224 Total 224 Fuente: Elaboración Propia *Sindicatos de Planta j) Desempeño Económico y Financiero NOTA TÉCNICA: Cultivos Marinos Chiloé Ltda., RUT: 79.784.980-4, es una sociedad de responsabilidad limitada. Como tal, no tiene necesidad de informar sobre su desempeño financiero. En los hechos opera como una caja negra. ¿Y porqué no entrega datos?, la razón descansa en el hecho de tener cerrada su propiedad. Según la normativa de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), toda sociedad que transe en alguna bolsa de comercio al interior del país debe reportar sus movimientos contables y estados financieros, indicando claramente cuales son los ingresos por venta, utilidades del ejercicio, etc. Las sociedades anónimas cerradas y también las sociedades de responsabilidad limitada caen fuera de esta normativa. Es por este motivo que para Cultivos Marinos, no existe información para este apartado de la investigación. 131 ANEXO RSE Anexo RSE Ítem Documento Marine Harvest Mainstream Invertec AquaChile Reporte RSE Reporte Global Reporte de Sustentabilidad Marine Harvest RSE, Página Web Página 20 (en el pdf) de Ambiental y Social basado en 2006 (Global matriz mundial, la memoria 2006. los estándares GRI (Global Report). Sin Sin reporte en Reporting Initiatives) reporte nacional. Chile. Acuerdo con Aguas Manantial Desarrollo local para entregar agua Aldea de Niños potable a sus SOS, Ancud. trabajadores de centros de cultivos. Promoción y asupicio financiero al programa "1+1 del Hogar de Cristo" . Promoción del programa "El Despertar de los Sentidos" (Exposición del MIM) en Puerto Montt. Cultivos Marinos Chiloé Multiexport Sin documentos, ni publicaciones propias. Página Web incluye Declaración sobre RSE, 7º Lugar en el ranking 2007 de RSE de ProHumana. Programa "Nueva Vida" desarrollado en centros de cultivos del Canal Jacaf, XI Región, permite inserción de presos con vigilancia de gendarmes. Los reclusos reciben el salario mínimo. Construcción de la Escuela Sagrada Familia de Hornopirén. Elimina Apoyo de producción de Compromiso con la actividades Salmones por Donación equipos Acuerdo con Aguas Acuerdo con Aguas Manantial difusión cultural, acción deportivas locales, eventual informáticos a las dos Manantial para entregar agua para entregar agua potable a concreta es el auspicio "Sponsoring " de aparición de virus principales escuelas de potable a sus trabajadores de sus trabajadores de centros de desde hace dos décadas de diversos clubes ISA, empresa cultivos. los "Temporales Teatrales Castro. centros de cultivos. Actividades deportivos. considera que es de Puerto Montt". una acción de RSE Donación de nueva sede social para la comunidad de la isla Nayahue en el sector "Desertores", donde opera un centro de engorda Invertec. Programa "Creando los Lectores del Mañana" y Apoyo a biblioteca en Melinka. Apoyo a la orquesta filarmónica Juvenil de Castro a través de la donación de un piano de concierto. Campaña Preventiva de Tránsito en Fiestas Patrias. Convenio de cooperación con Nivelación de estudios para el IST (La empresa lo reconoce los funcionarios de la como RSE) para trabajar compañía. Apoyo a respecto al seguro de escuelas insertas donde está accidentes en el trabajo la compañía 132
