Tratado de Libre Comercio Costa Rica -Colombia

Tratado de Libre Comercio
Costa Rica -Colombia
Efectos en el Sector Bovino Costarricense.
Perfil Comercial
Indicador
Colombia
Costa Rica
30 de abril, 1995
1 de enero, 1995
Territorio
1.141.748
51.100
Población
45.239.079 (est, 2012)
4 677 096
471,964
55,021
10248,589
11927,454
12,15%
5,4%
-8855
-1274
Adhesión OMC
PIB PPA (Bill USD)
PIB per cápita PPA (USD)
Arancel NMF promedio
Balanza Comercial
Fuente: FMI, DANE, INEC, BCCR, OMC.
Comercio Costa Rica - Colombia. 2008 - Mayo 2012.
(Miles USD)
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
2008
2009
2010
2011
-400.000
-600.000
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Fuente: Elaborado con datos de PROCOMER.
* Datos a mayo 2012.
2012*
Costa Rica vs Colombia
Producción de Carne Bovina
Indicador
Colombia
Costa Rica
Existencias de ganado (Cabezas-Proyección FAO)*
27.754.000
1.287.100
Cabezas Sacrificadas (Cabezas)*
3.892.000
418.523
14%
33%
1,16 (2009)
1,18 (2000)
19,61
18,55
420 (2004)
492 (2011)
Participación Ganado Vacuno en el PIB Agropecuario. (2011)
20%
3,79%
Balanza Comercial Carne Bovina Mill USD (2011)
59,8
29,7
Tasa de Extracción*
Carga Animal (Animales/Ha)
Consumo Aparente Per Cápita (kg)
Peso al sacrificio (kg)
Tasa Extracción Promedio Mundial : 21%
Fuente: FAO,Fedegan, Corfoga, Procomer, Trademap, DANE, BCCR.
*Datos 2010.
Importancia de la Ganadería en la Economía Colombiana.
(2011)
Sector
agropecuario
contribuye con 8,5
% del PIB nacional
La ganadería con
el 1,7% del PIB
nacional
La ganadería con
el 20% del PIB
agropecuario
La ganadería con
el 53% del PIB
pecuario
• Fuente: Fedegan
Consumo Per Cápita Aparente.
Colombia y Costa Rica.
(2005- 2011).
Kg
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2005
Colombia 17,2
Costa Rica 14,6
El gasto en carne de
res representa el
2,5% del gasto
familiar.
(DANE, 2009)
2006
2007
2008 2009
2010
2011
17,7
14,7
16,1
16,2
14,7
17,0
19,4
19,3
19,6
18,5
Colombia
17,5
18,3
Costa Rica
Elaborado con datos de CORFOGA, FEDEGAN, INEC y DANE.
Elasticidad del Precio de la Demanda
• La elasticidad del precio de la demanda de carne
de res en Colombia es de -1,42
Ante una caída de un 1% en los precios de la
carne de res, se podría esperar que la cantidad
demanda aumente en un 1,42%
Fuente: Glavis, 2000.
Distribución del Hato Vacuno en Colombia
Orientación del Hato Colombiano por Actividad
Ganadera, 2010.
6%
39%
35%
20%
Leche
DP
Fuente: Oficina de Planeación - FEDEGAN
Engorde
Cría
Potencial de crecimiento en la producción de carne
bovina – Países seleccionados (2007 – 2017).
30%
24,2%
25% 22,2%
19,9%
20%
14,6%
15%
10%
7,5%
10,1%
8,6%
8%
Fuente: FEDEGAN
Rusia
Nueva Zelanda
México
-5,2%
Japón
Canadá
Brasil
Australia
Argentina
-10%
EE.UU.
-5%
Colombia
0%
-2%
UE
3,5%
5%
Precios Ganado Gordo
Fecha
Precio
(USD/kg
16/06/2012
1,87
19/05/2012
1,81
21/04/2012
1,90
17/03/2012
1,75
18/02/2012
1,76
15/01/2012
1,73
**Precio Promedio
Ganado en Pie en Planta
Fuente: Fedegan
Exportación de la carne colombiana
• 2010: Ruptura de relaciones comerciales con Venezuela:
Se dio una reducción en las exportaciones de carne bovina
deshuesada, fresca o refrigerada de aprox.un 50,25%.
• 2011:
 El principal producto exportado fue el ganado en pie (destino
Líbano).
 En segundo lugar de importancia en el 2011 está la carne
deshuesada y congelada, exportándose 3 704 toneladas.
En tercer lugar se encuentran las exportaciones de carne fresca o
refrigerada, colocándose 1 232,4 toneladas, cuyo principal destino
fue Perú (60,8%).
Exportaciones del sector de carne bovina, según partida
arancelaria. Colombia (2009-2011)
Importaciones de la carne bovina en Colombia
• Principales proveedores: Argentina, Uruguay, Paraguay y
Estados Unidos.
• 2011:
Importaciones sumaron US$ 4,6 millones en
total, disminuyendo un 48% respecto al año 2010.
El principal producto del sector cárnico bovino en
2011 fue la carne deshuesada fresca o refrigerada
(133,8 toneladas).
Importaciones del sector de carne bovina, según partida
arancelaria. Colombia (2009-2011)
Comparación de los precios de exportación de carne bovina fresca o
refrigerada de Costa Rica a sus principales destinos y el precio de
importación promedio en Colombia.
14,00
12,00
Miles USD por
Tonelada
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
El Salvador
Honduras
Panamá
Precios Import Colombia
2009
2010
2011
3,22
4,22
3,79
8,69
2,91
3,97
3,73
9,51
3,56
5,27
3,43
12,99
Fuente: Elaborado con datos de PROCOMER y Trademap.
Exportaciones y Balanza Comercial
(US$ Miles)
Balanza Comercial: Animales en Pie y
Productos Cárnicos. Colombia, 2000 – 2010.
Balanza Comercial (US$)
800.000
720.000
Exportaciones (FOB US$)
640.000
Importaciones (CIF US$)
560.000
480.000
400.000
320.000
240.000
160.000
80.000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: FEDEGAN con datos de DANE y DIAN
2006
2007
2008
2009
2010
Aranceles de importación.
Los aranceles aplicados para el sector bovino se
distribuyen de la siguiente forma:
Arancel 5%: reproductores de raza pura, de la especie
bovina, hembras, machos.
Arancel 10%: animales vivos de la especia bovina.
Arancel 80%: todos los cortes de carne de animales de la
especia bovina, fresca o refrigerada, congelada; despojos comestibles
de la especie bovina, incluye hígados y lenguas; carne de la especie
bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada.
Fuente: COMEX
Medidas Sanitarias
Resumen comparativo de las principales enfermedades bovinas
reportadas y su estatus por la Organización Mundial de la Sanidad
Animal (OIE) entre Costa Rica y Colombia.
Enfermedad
Brucelosis
Estomatitis vesicular
Leptospira
Leucosis
Paratuberculosis
Rabia
Tuberculosis
Rinotraqueitis infecciosa
Aftosa
Encefalopatía Espongiforme Bovina
Fuente: OIE
Colombia
Costa Rica
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Libre con vacunación
Insignificante
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Enfermedad Clínica
Libre
Indeterminado
Zonas Libres de Aftosa Sin Vacunación:
San Andrés, Providencia
y Dep. de Choco
Reglas de Origen
De manera referencial, se muestran las reglas de origen negociadas
por Colombia en el tratado de libre comercio con los países del
triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador):
• Establece que los animales deben ser nacidos y criados en una de
las partes.
• La carne bovina fresca, refrigerada o congelada de las
partidas 02.01 y 02.02 debe ser obtenida a partir de animales
nacidos y criados en alguna de las partes.
• El despojos comestible bovino de las subpartidas 0206.100206.29 deben ser obtenidos a partir de animales nacidos y criados
en una de las partes.
Reglas de Origen (cont.)
• La carne de especie bovino, salados o en
salmuera, secos o ahumados de la sub partida 0210.20:
Centroamérica: serán originados en el país de obtención. Se permite
importar el animal de cualquier país del mundo para la obtención de
estos productos.
Colombia-TN: deben obtenerse de animales nacidos y criados en una de
las partes.
CONCLUSIONES
• El hato colombiano y la producción de carne bovina tienen un
alto potencial de crecimiento:
-Tasas de extracción menores al promedio.
-El porcentaje de la ganadería de cría es mayor al porcentaje de extracción.
-Potencial para aumentar la oferta exportable.
• Los precios costarricenses no son competitivos en el mercado
colombiano (son más altos):
- Disminuye la posibilidad de aprovechar ingreso al mercado (ventajas de
elasticidad de la demanda).
• El status de EEB de Costa Rica es inferior al Colombiano ante la
OIE.
• AFTOSA: Colombia es un país libre con vacunación.