Ficha / 55 / UE Salsas Características de las Salsas: El mercado de salsas en la Unión Europea es variado, en su mayoría las salsas están compuestas por tres grandes categorías las cuales son: • Mayonesas (combinación de salsas con otros ingredientes, en éste caso mayonesa) • Salsas tradicionales • Salsas a base de tomate: es la más grande variedad de salsas una fuerte presión a la baja en los precios y por lo tanto en el 2006, las empresas han procurando aumentar el valor agregado de estos productos. Clasificación Arancelaria: Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) para “Salsas”, está bajo el capítulo 21. Dentro de este capítulo, existen varias subpartidas, las cuales se detallan en el cuadro de la izquierda, acorde al nivel de salsa que se importe desde la Unión Europea. Para el presente estudio utilizaremos la Partida 21039000 en la cual se incluyen las salsas. La salsa más encontrada en la Unión Europea es una salsa llamada “dip” la cual es una salsa a base de tomate, con sabor muy neutro, y poco picante que sirve para acompañar las boquitas. Las “salsas” que Guatemala importa estarán sujetos a pagos de arancel que oscilan entre 0 hasta el 15%. El sabor picante no es apreciado por todas las poblaciones europeas. Para su consumo regular de los productos, se necesitaría tener diferentes niveles de picante o que no tengan picante. Características de la Industria en Guatemala y Producción: Las salsas se dividen en su mayoría por el uso que se le da a las mismas. Dentro del rubro de salsas, encontramos las de mayor auge en la Unión Europea: • Salsas para pastas • Salsas para ensaladas • Otras salsas (tipo gourmet) Así mismo en la Unión Europea como en otros países, las salsas, preparaciones y condimentos son una grama de productos que han venido experimentando Actualmente, la industria de alimentos en Guatemala ha desarrollado nuevos productos y el sector de salsas no es la excepción. Asi mismo las empresas que exporten salsas, se encuentran clasificadas de la siguiente forma: Salsa Inglesa (1 empresa); Salsa Ketchup (3 empresas); otras salsas incluidas salsas picantes 7 empresas. Para mayor información sobre estas empresas se puede consultar a: Cámara de Industria y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT). Salsas Fich / 55/UE Partidas Arancelarias para Salsas Descripción Preparaciones para salsa y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada "Ketchup"y demás salsas de tomate Los demás (otras salsas de tomate, de soya o mostaza) salsas y condimentos Partida 21030000 21032000 21039000 Dinámica Comercial Salsas para el Mercado Europeo IMPORTACIONES: Según las estadísticas de UnComtrade - United Nations Commodity Trade Statistics Database-, las importaciones mundiales de salsas en el 2006 fueron de US$11,065 mil millones presentando crecimiento anual durante los años 2002 al 2006 del 8% aproximadamente. Los principales importadores mundiales de salsas son: Estados Unidos (12.7%); Inglaterra (9.4%); Alemania y Japón (5.1% cada uno) y Francia (4.8%). Según EuroStat, en el 2002, la UE importó de países fuera de la UE27 en salsas 207 millones de euros, equivalentes a 96 millones de TM. Para el 2006 la UE importó de los mismos países 220 millones de euros , equivalentes a 125 millones de TM. Las importaciones en los últimos 5 años se han incrementado un 5% en valor y un 30% en volumen. Importaciones de Salsas de Guatemala (partida 21039000) Período 2002-2006 Valores en Miles de US$ $35,000 Los principales países en desarrollo que proveen a la UE son: Tailandia (21.6% sobre las importaciones); China (16.6%); Estados Unidos (12.44%); Suiza (11.%); Hong Kong (7.56); Croacia (6.35%). Asi mismo según Eurostat, Guatemala no exporta salsas bajo esta partida a la Unión Europea. Miles de US$ 10,000 8,000 6,000 Según UnComtrade, las exportaciones mundiales de salsas durante el 2006 fueron de US$11,290 mil millones presentando durante los años 2002-2006 un crecimiento del 10%. Los principales países exportadores a nivel mundial son Estados Unidos (10.6%) Holanda (9.8%); Alemania (8.7%); Italia (5.4%); Inglaterra (5.2%). 4,000 Según EuroStat, en el 2006 las exportaciones de salsas a países fuera de la UE27 fueron de 372 millones de euros, equivalentes a 146 milones de TM. Los principales países exportadores de la UE son: Inglaterra (representando un 27.4% de las exportaciones de la UE); Francia (11.4%); Alemania (11.05%); Holanda (6.2%); Italia (5.8%); Bélgica (5.7%); España (3.72%). GUATEMALA Y SU BALANZA COMERCIAL DE SALSAS: $25,000 $20,000 $15,000 $10,000 $5,000 2002 2003 2004 2005 (P) 2006 (P) Volumen $5,336 $5,593 $8,156 $8,575 $8,553 Valor $11,210 $11,890 $15,440 $17,449 $20,020 Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA., basados en BANGUAT 12,000 EXPORTACIONES $30,000 $0 Exportaciones de Salsas de Guatemala (partida 21039000) Período 2002-2006 Volúmen en TM Con respecto a las importaciones de salsas bajo la partida 21039000 dentro de la cual se encuentra las salsas, éstas se han mantenido en constante crecimiento. Las exportaciones en valor de igual forma, aunque en volumen disminuyeron en el 2005. 2,000 0 2002 2003 2004 2005 (P) Volumen 2,551 3,325 4,299 3,193 2006 (P) 4,034 Valor 3,320 4,381 4,727 5,599 7,103 Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA, basados en BANGUAT Los principales mercados de exportación de salsas bajo la partida 21039000 son El Salvador con 58% de partición en los últimos 5 años; seguido por los demás países de Centroamérica (34%); Estados Unidos (4%); Cuba (3%) y México (1%). Mercados de Expotación de Guatemala en Salsas (partida 210390) Período 2002-2006 Nicaragua Costa Rica 5% 2% México Cuba 1% 3% Honduras 27% El Salvador 58% Estados Unidos de América Fuente: Elaboración 4%propia con datos de SIECA basados en BANGUAT. . Página 3 Salsas Fich / 55/UE Elaborado por: Licda. Heidy Linares Demanda de las Salsas en la UE Consumo: Según la base de estadística de Bundesamt, el consumo aparente de salsas y salsas preparadas para el 2006 fue de 914,720 euros. En los últimos años el consumo de salsas preparadas ha aumentado un 7.9% en la Unión Europea. Así mismo la demanda de salsas preparadas del sector Gourmet ha aumentado en un 5.5%, así mismo el aumento de la demanda se ha reflejado en el aumento del precio de un 2.5%. La mayor parte de la demanda se encauza hacia las salsas preparadas italianas. Las salsas Napoli, Arrabiata, Carbonara y Presto. Para las demás salsas preparadas ó “other wet sauces” es decir salsa holandesa, salsa de tomate y similares, han aumentado su consumo en 3.4% y en precio un 1.6%. Asi mismo las salsas no italianas como lo son las salsas para gratinar, o Stir Fry Saucen (curry o salsas agridulces) incrementario su consumo en un 18.4%, este incremento en el consumo se vio reflejado en la disminución de su precio. Según la Verband der Essig-und Senfindustrie, (Asociación de la Industria de salsas), el consumo per capita en la Unión Euroea se ha mantenido constante en los últimos años, mostrando en el 2005 un apreciable crecimiento. En el 2005 en la UE el consumo per cápita de salsas fue de 842 gramos. Tendencias y Oportunidades del Sector de Salsas en la Unión Europea: Según el estudio El Mercado de Salsas, elaborado por ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), la tendencia actual se basa en dos conceptos básicos los cuales son: • Alimentación más sana • Experimentación continua con sabores exóticos de la cocina internacional. Ambas tendencias van de la mano. • Así mismo los consumidores Europeos eligen preferentemente los hipermercados para realizar sus compras (60.52% ventas de salsas para ensaldas), seguidos de los puntos de venta discount (25.22%) y supermercados (14.26%), que en los últimos años han mantenido una tendencia alcista en cuanto a ventas. Mientras que los puntos de venta discount basan sus estrategias en ofertas agresivas en la gama de los productos de tomate, el comercio minorista organizado tiene la oportunidad de ofrecer al consumidor salsas de primera calidad. Los incrementos en la tasa de crecimiento del sector de las salsas se deben, principalmente, al aumento de las ventas de las especialidades de salsas. Fuente: Estudio ICEX, El Mercado de Salsas en Alemania. Asi mismo el segmento de los productos gourmet, en el que se incluyen salsas, aliños y especias, supone en Alemania un 3.7% de la facturación total del pequeño comercio de alimentación. Dada la comodidad que ofrece su uso, este tipo de productos tiene muy buena acogida entre los consumidores. El comercio le proporciona a este segmento de productos gourmet un gran impulso a través de la gran variedad en los lineales y de la colocación en puntos estratégicos de los productos más vendidos de este segmento. Las salsas que tienen mayor auge en la UE están: • Salsas para pastas • Salsas para ensaladas • Otras salsas (tipo gourmet) Requerimientos de entrada para Salsas al mercado europeo La ¨Ley general de alimentos¨ : Establece los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, Reglamento (CE) No.178/2002 • • Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros). Directiva 2000/13/EC y las directivas siguientes 2001-101 EC; 2002/67/EC; 2003/89/EC. Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos. Directivas (OJ L-31 01/02/2002); (OJ L-226 25/06/2004) y (OJ L-268 18/10/2003) Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991) que buscan la promoción de productos de calidad y que sean amigables con el medio ambiente. Reglamento (CEE) No. 258/97: Novel Food, Establece un procedimiento especial para aquellos productos considerados “novel food” (nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios) que no hayan sido comercializados en Europa hasta mayo 1997. Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales destinadas a los operadores de empresas alimenticias en materia de higiene de los productos alimenticios. Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos. Para mayor información consultar: • Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorización. • Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y colorantes permitidos en alimentos. • Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones de uso. • Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC. Reglamento No.396/2005: límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal. • • • la inocuidad de los alimentos la cual incluye aspectos sobre la trazabilidad, equivalencia y la responsabilidad de los operadores, entre otros. Reglamento (CE) No. 852/2004 sobre la higiene de los productos alimenticios. Directiva 89/107/CEE Establece los contenidos mínimos de contaminantes a los productos alimenticios. Reglamento (CE) No. 1881/2006. Reglamento (CE) No. 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Requerimientos generales de etiquetado: • Etiquetado de productos alimenticios: Directiva 2000/13/CE; Reglamento (CE) No. 1935/2004. • Etiquetado nutricional: Directiva 90/496 Empaque y embalaje : Todo materia que entre en contacto directo con el alimento, debe estar conforme con Reglamento 1935/2004 . • Todos los empaques que sean reciclables deberán de estar acuerdo a la directiva 94/62CE. Se deberá evitar el uso de recipientes fabricados con PVC o que estén recubiertos con materiales que dañen la salud. Además, el material del embalaje deberá ser reciclable. • Con el fin de armonizar las diferentes legislaciones, la UE emitió una directiva para empaque y para materiales de empaque (Directiva 94/62/EC) con los estándares mínimos. Para el 2000, los estados miembros (excluyendo Irlanda, Portugal y Grecia) deberán reciclar entre el 50 y 65% de los empaques. El embalaje: Es muy importante para asegurar que el producto llegue sin problemas de conservación y presentación. Dependiendo del producto, el embalaje puede variar desde cajas flejadas en palletes hasta tambores asépticos. • Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005 Residuos de pesticidas permitidos (MRL) • Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales) • Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras) Asimismo, el empresario deberá de tomar en cuenta las “normas de origen”. Las normas de origen son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación u obtención de los productos a los cuales les serían aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias). En el caso de las salsas, si se cumplen las reglas de origen entonces podrá exportar al mercado europeo con arancel 0%. Caso contrario, se aplicará el arancel del NMF (Nación Más Favorecida). (Ver cuadro adjunto). Requisitos sobre inocuidad: • Reglamento (CE) No. 178/2002 por el que se establece los principios generales sobre Para mayor información, comunicarse con Cámara de Industria o con la Asociación Guatemalteca de Exportadores. Impuesto al Valor Agregado (IVA). El IVA es un derecho fijo, no arancelario, y es pagado por el importador a la recepción de los productos. El importador va a recuperar este IVA sobre sus ventas. El IVA difiere de un país a otro dentro de la UE. Sobre los productos alimenticios, España paga el 7%; Francia el 5.5% y Alemania el 19%. Los requerimientos generales para el ingreso de los productos: Certificado de libre circulación de mercancías (EUR1); factura comercial , documentos de transporte, lista de carga, declaración aduanera, póliza de importación (Custom Import Declaration) SAD, seguro de transporte. Salsas Fich / 55/UE Elaborado por: Licda. Heidy Linares Página 4 Precios y Canales de Distribución de Salsas en la UE Precios y Canal es de Distribució n de la Miel para el Merc ado Europeo. Precios: Los precios de las salsas varían dependiendo el canal de distribución utilizado. Asi mismo, para el consumidor final, el precio variará dependiendo el uso de la salsa. ción. En este mercado, la competencia entre los proveedores, nacionales y extranjeros, es muy alta y los márgenes de beneficios obtenidos son reducidos, sobre todo por los productos de gran rotación. Algunos ejemplos de precios en salsas son: Los tipos de establecimientos están divididos por: • Salsa Tabasco, picante: 2 euros • Autoservicio: menos de 5,000 m2 • Salsa Chile picante, 455 ml: 9 euros • Gran Hipermercado: de 1,500 a 4,999 Para incursionar con éxito al mercado europeo, es muy importante identificar los medios de transporte más efectivos y los canales de distribución idóneos, evaluando factores como el segmento de mercado, los volúmenes exportables, estacionalidad, tiempos de entrega, condiciones de pago, experiencia logística e infraestructura. De esta manera, y mediante el ahorro de tiempo y la minimización de los costos, se conseguirá ofrecer un precio más atractivo al importador. • Pequeño hipermercado (800 a 1,499) • Discount ó supermercado (400 a 799) • Resto de tiendas. Canales de Distribución: Según el estudio de salsas elaborado por ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), la distribución comercial agroalimentaria organizada en Alemania está muy orientada al factor precio y presenta una acusada concentración en unos pocos grandes grupos comerciales. Cada una de estas cadenas de distribución tiene sus propias subcadenas en una estructura tipo piramidal y suelen disponer de establecimientos en prácticamente todo el espectro de canales de venta de alimenta- sarlos y venderlos a fabricantes de bienes finales. 4. Fabricantes de bienes finales: son aquellos que requieren por lo general de grandes cantidades de ingredientes que compran directamente de los productos extranjeros. En el Esquema Siguiente, se aplica la dinámica de comercio y los canales de distribución más utilizados hoy en día. Para las salsas picantes, existen principalmente cuatro canales de comercialización dependiendo de las condiciones de operación del mercado: 1. Agentes: Se refiere a los intermediarios que llevan a cabo órdenes de compra-venta de un cliente a cambio de una comisión. Pueden existir dos tipos de agente; de compra y venta 2. Importadores: Son aquellos que por su propia cuenta compran y vender, orientados también a los exportadores. 3. Industria procesadora (importadores proce- Fuente: sadores): Compran materias primas así como productos semi-terminados para proce- Estudio ICEX, El Mercado de Salsas en Alemania. Contactos Útiles para el empresario guatemalteco... www.export.org.gt: La Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT- es una entidad privada no lucrativa, fundada en1982, con el propósito de promover y desarrollar las exportaciones de Guatemala, agrupando a miles de pequeñas y medianas empresas localizadas en toda la República. Su visión es “Hacer de Guatemala un País Exportador” mediante la promoción del crecimiento de las exportaciones, basados en la competitividad; contribuyendo así al desarrollo económico y social de Guatemala en forma sustentable. La Comisión de Manufacturas puede apoyar en el proceso de exportación hacia la UE. www.industriaguate.com: La Cámara de Industria es una Asociación creada con el fin de promover el desarrollo y mejoramiento de la industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el crecimiento permanente de todos sus sectores asociados. Apoya a los pequeños y medianos empresarios en el proceso de exportación a la Unión Europea u otros destinos, por medio de su Gremial de Industriales Exportadores – GIEXPORT- y el Departamento de Apoyo a MIPYMES. Cuenta con más de 60 gremiales. La Gremial de Fabricantes de Alimentos puede ser una buena fuente de información. Www.aim-digest.com Página en donde puede encontrar aspectos del consumo mundial de los sectores Exim Book (Portafolio de negocios en línea. Lista de empresas importadoras y exportadoras de diversos sectores) www.cdh.de (Federación Central de las Asociaciones Alemanas de Agentes y Distribuidores) Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends (Italia) Dirigida a los Servicios, tecnología y equipo para el manejo de los alimentos y bebidas, como la cadena de suministros del comercio. www.bga.de (Federación Nacional de Asociaciones Alemanas de Comercio Mayorista y Minorista Investigaciones y Estudios de Licores en la UE www.zmp.de (Oficina Central de información de mercado y precios de productos agroalimentarios, forestales y de alimentación. Estudio El Mercado de Salsas en Alemania, Elaborado por ICES. Estudio de Mercado—Conservas alimenticias: Elaborado por CEMUDE, México Estudio de Mercado—Salsas y sopas: Elaborado por el Ministerio de Comercio Exterior, 2007 Contactos Comerciales del sector : Beverege World Este sitio contiene información comercial sobre el sector de bebidas, también proporciona la crítica información sobre inteligencia de negocios para productores, distribuidores y comercializadores. http:// www.beverageworld.com/content/view/4727/147/ P-MAPS: portal de información de negocios, investigaciones y precios del mercado. http://www.p-maps.org Federación Nacional de Hoteles Senovážné nám. 23 www.nfhr.cz Ferias más importantes del sector en la UE: The Infoshop: Portal informativo, que contiene varios estudios de mercado, en los diferentes sectores del comercio. http://www.theinfoshop.com/ee/58103 SIAL, Evento ralizado en París, Francia ANUGA. Evento realizado en Colonia, Alemania El Corte Inglés: www.elcorteingles.es y Restaurantes Alimentaria, Evento a realizarse en Barcelona, España International Food and Drink Exhibition (Grecia) Feria dirigida al sector de alimentos, entre los que se incluyen productos como bebidas naturales y conservas de frutas y verduras. Research and Markets: Base de datos de investigaciones de mercados de los sectores de bebidas. http://www.researchandmarkets.com/info/ about.asp Información de Precios (On-Line) de las principales tiendas UE: http://www.intracen.org/mns http://www.todaymarket.com http://www.waitrosedeliver.com/wdeliver/