Extractos_EstudioEstrategicoDistribucionA_2817

ANÁLISIS ESTRATÉGICO MERCADO AGROALIMENTARIO EN CHINA
PROMOTORES:
FIAB, ICEX, MAPA Y PRODECA
ELABORACIÓN:
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Informe consultora china Shi Yao Investment Inc.
Entrevistas (60): 32 empresas y entidades españolas en España y China
28 importadores y distribuidores en China
Recopilación de estudios e informes
Apoyo Oficinas Comerciales en China
CONTENIDO:
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VOL 1: China y el Mercado Agroalimentario (Incluye conclusiones y propuestas)
VOL 2: Análisis detallado de algunos sectores
INDICE:
VOLUMEN PRIMERO
I.
INTRODUCCIÓN........................................................................... 3
II.
UNA VISIÓN GENERAL DE CHINA............................................11
III.
EL MERCADO ALIMENTARIO EN CHINA.................................. 39
Introducción.................................................................................. 40
Producción agrícola y pesquera................................................... 43
Industria Alimentaría.....................................................................49
Consumo Alimentario....................................................................66
Comercio Exterior......................................................................... 85
Distribución..................................................................................104
Análisis de las principales Zonas.................................................128
Análisis de los principales sectores.............................................146
Acceso al Mercado...................................................................... 151
IV.
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS........................................... 164
DATOS DE INTERÉS.................................................................. 18
VOLUMEN SEGUNDO
SECTORES PRIORITARIOS................................................................................................................... 3
1.
VINOS .......................................................................................................................... 3
2.
ACEITE DE OLIVA ....................................................................................................... 44
3.
PESCADO Y MARISCO ............................................................................................... 68
4.
PRODUCTOS DE PANADERÍA , PASTELERÍA .......................................................... 10
5.
PRODUCTOS LATEOS ............................................................................................... 12
6.
CONGELADOS ............................................................................................................ 15
SECTORES NO PRIORITARIOS ............................................................................................................................... 18
7.
LICORES .................................................................................................................................... 18
8.
CITRICOS ................................................................................................................................... 19
9.
ALIMENTACIÓN INFANTIL ......................................................................................................... 21
10. HORTALIZAS Y CONSERVAS VEGETALES ............................................................................. 23
11. DERIVADOS DEL PORCINO ...................................................................................................... 25
12. CARNE DE AVE Y SUS ELABORADOS ..................................................................................... 27
EXTRACTOS:
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ASPECTOS GENERALES DE CHINA:
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Un país de enormes dimensiones geográficas y extraordinaria diversidad geoclimática
Concentración del desarrollo económico en determinadas áreas costeras del Este
China cuenta con el mayor colectivo humano del mundo, 1.300 millones
Modelo “singular” de economía de mercado
Creciente gigantismo de las ciudades chinas
Rápida transformación de la sociedad china
Fuerte desarrollo económico, industrial y empresarial
El comercio exterior, básico en el desarrollo económico
Importancia de la inversión extranjera
El turismo, uno de los grandes sectores de futuro
Dificultades de percepción e imagen, entre España y China.
Principales problemas:
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Legislación obsoleta y poco desarrollada que está cambiando
Reglamentaciones abiertas a la interpretación
Fuerte centralismo estatal aunque creciente poder regional
Deficiente protección al registro de marcas
Escaso desarrollo del sistema financiero
Complejidad de usos y costumbres
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INDUSTRIA ALIMENTARIA:
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Principales datos (2004):
- Producción bruta: 161,6 mil mill. euros
- Ingresos totales: 155 mil mill. euros
- Beneficios: 9 mil mill. euros
Gran crecimiento de la industria alimentaría
Cambio gradual hacia una industria con mayor valor añadido
Gran número de pymes con productos de bajo valor añadido
Importancia de las empresas rurales
Retraso tecnológico importante
CONSUMO ALIMENTARIO:
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Fuerte desarrollo del sector urbano, menor en el rural
Visita diaria al mercado para comprar productos frescos
Menor peso relativo de la alimentación en el consumo del hogar
La comida es importante en las relaciones sociales, familiares y de trabajo
Base vegetariana (cereales, hortalizas y frutas), completada en mucha zonas con
pesca, carne de porcino y ave
Importancia de:
- precio
- marca
- status social
- efectos saludables
Constante cambio en los hábitos de vida, consumo y nutrición
Gran oferta de nuevos productos en las cadenas de distribución
Mayor curiosidad por probar nuevos productos
Espectacular auge de restaurantes de comida rápida
Tendencias futuras:
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COMERCIO EXTERIOR ALIMENTARIO
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Exportaciones alimentarias de China
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3.5 % s/ total exportaciones del país / Valor: 22,3 Mil Millones de €
Destino: Asia (53.5%), UE (12%), EEUU (10%), ESPAÑA (1%)
Asia: Japón (30%), H-K (10%), Corea del Sur (10%)
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Importaciones alimentarias de China
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Incremento de ingresos de la población
Mayor consumo de productos importados
Impacto de la moda y publicidad
Mejora de la distribución
Demanda de productos no tradicionales
Importante consumo fuera del hogar
Mas tiempo para ocio, turismo y lujo
3,4 % s/ total / 18,7 Mil Millones de €
Origen: Otros (70%), EEUU (20%), UE (6%), ESPAÑA (0.25%)
Otros: Argentina (13%) y Brasil (13%)
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
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Canales:
Mayoristas (55%), Restaurantes (33%) y Detallistas (12%)
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Rasgos:
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ANÁLISIS DE ZONAS
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Cuello de botella en China
Logística poco desarrollada (cadena de frió insuficiente)
Reducido número de distribuidores de productos importados
Atomización de distribuidores de productos locales
Importancia actual de la distribución mayorista
Fuerte crecimiento del sector Horeca
Valor producción: Este (58%), Central (23%), Oeste (19%)
Región Oriental (Este): Delta del río Yangtze (Shanghai y alrededores), Delta del
río Perla (Hong Kong y provincia de Guandong), Golfo de Bohai (Beijing y
alrededores): Producción (59%), ingresos(58%). Fuerte inversión industria
agroalimentaria. Área de mayor capacidad de consumo renta alta.
Región Central: Eminentemente agrícola. Industria alimentaría (cereales y cárnicos)
Región Occidental (Oeste):Baja industrialización. Fuerte industria de licor y tabaco
SECTORES
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Tendencias
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Hijo único: rey de la casa
Los productos “saludables”
Comida rápida
Atracción por nuevos productos
Cultura del regalo
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Sectores con más posibilidades
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Vinos
Aceites
Pesca
Lácteos
Productos saludables
Cítricos
Cárnicos : Jamón
Ingredientes para comida rápida
Dulces y panadería
ACCESO AL MERCADO
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Enorme cantidad de normas y reglamentos cambientes
Etiquetado en chino obligatorio- folletos en chino
Especial atención al registro de marcas
Descenso de aranceles
Barreras técnicas
Selección rigurosa de importador, distribuidor, confianza mutua
Conocimiento del mercado y costumbres chinas
Saber donde se quiere vender para fijación de precio
Mercado todavía no muy grande y poco desarrollado
Distribución y logística tienen que mejorar
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