Información de Entidades Financieras
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Información de Entidades Financieras Abril de 2013 rzo Información de Entidades Financieras Abril 2013 Información de Entidades Financieras Abril 2013 ISSN 1851-4928 Edición | 500 ejemplares Fecha de Publicación | Agosto 2013 Banco Central de la República Argentina Reconquista 266 (C1003 ABF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina Tel. | (54 11) 4348-3500 Sitio Web | www.bcra.gov.ar El contenido de esta publicación puede reproducirse libremente siempre que se cite la fuente Para comentarios o consultas: [email protected] BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Directorio del Banco Central de la República Argentina Presidente Mercedes Marcó del Pont Vicepresidente Miguel A. Pesce Vicepresidente 2° Gabriela Ciganotto Sindico Titular Hugo C. Alvarez Sindico Adjunto Paola A. López Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias Superintendente Santiago Carnero Subgerentes Generales Pablo L. Carbajo Estela M. del Pino Suárez Sebastián A. Soler Información correspondiente al 16 de agosto de 2013 autoridades Directores: Santiago Carnero Gabriela Ciganotto Waldo J. M. Farías Pablo J. López Carlos A. Pérez Carlos D. Sánchez 4 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ACLARACIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 I. RÉGIMEN MONETARIO Y CAMBIARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 II. REGULACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 III. Creación y expansión de entidades financieras y cambiarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 IV. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras . . . . actividades ilícitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 V. AUDITORÍA EXTERNA Y CONTROL INTERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 VI. Contenido de la PREsente publicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 SISTEMA FINANCIERO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 BANCOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 BANCOS PÚBLICOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 BANCOS PRIVADOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 COMPAÑÍAS FINANCIERAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 COMPAÑÍAS FINANCIERAS DE CAPITAL NACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 COMPAÑÍAS FINANCIERAS DE CAPITAL EXTRANJERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 CAJAS DE CRÉDITO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 5 ÍNDICE AMERICAN EXPRESS BANK LTD. SOCIEDAD ANONIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 BANCO BICA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 BANCO CMF S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 BANCO COLUMBIA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 BANCO DE CORRIENTES S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 BANCO DE FORMOSA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 BANCO DE LA NACION ARGENTINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 BANCO DE SAN JUAN S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 BANCO DE SANTA CRUZ S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 BANCO DE VALORES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 BANCO DEL CHUBUT S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 BANCO DEL SOL S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 BANCO DEL TUCUMAN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 BANCO DO BRASIL S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 BANCO FINANSUR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 BANCO HIPOTECARIO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 ÍNDICE BANCO INDUSTRIAL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 BANCO INTERFINANZAS S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 BANCO ITAU ARGENTINA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 BANCO MACRO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 BANCO MARIVA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 BANCO MASVENTAS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 BANCO MERIDIAN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 BANCO PATAGONIA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 BANCO PIANO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 BANCO PRIVADO DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 BANCO ROELA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 BANCO SAENZ S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 BANCO SANTANDER RIO S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 BANCO SUPERVIELLE S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 BBVA BANCO FRANCES S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 BNP PARIBAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 CAJA DE CREDITO “CUENCA” COOPERATIVA LIMITADA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 CAJA DE CREDITO COOPERATIVA LA CAPITAL DEL PLATA LIMITADA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 CITIBANK N.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 DEUTSCHE BANK S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 HSBC BANK ARGENTINA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION (SUC. BS. AS.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 MBA LAZARD BANCO DE INVERSIONES S. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 MERCEDES-BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 METROPOLIS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 NUEVO BANCO DE LA RIOJA SOCIEDAD ANONIMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 RCI BANQUE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Ranking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 “Nota: Se informa que, a la fecha de la publicación, de acuerdo con la autorización oportunamente otorgada por este Banco Central, con fecha 01/08/13, Finandino Compañia Financiera S.A. inicio sus actividades con sede en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba (Comunicación 10635)”. 6 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 La presente publicación tiene por objeto perfeccionar el flujo de información oportuna y completa entre los bancos y las autoridades de supervisión, entre los prestatarios y los prestamistas y entre las instituciones financieras y sus accionistas y depositantes; fomentar una mejor gestión interna de los bancos permitiendo de este modo realizar una supervisión mas eficaz y alentar un mejor análisis del crédito. Todo ello contribuirá a reducir los márgenes de intermediación en los préstamos y afianzar la seguridad y solidez del sistema. De esta forma, los usuarios del sistema financiero contarán con una importante herramienta de análisis a la hora de decidir sus operaciones. La información contenida en la presente publicación surge de lo presentado por las entidades financiera en cumplimiento del régimen informativo que resulta aplicable, motivo por el cual, la difusión de la misma no implica conformidad alguna por parte de este Banco Central. Esta Publicación contiene información individual de cada una de las entidades del sistema financiero e información agregada1 del total de: Sistema Financiero en su conjunto -- Bancos -- Bancos Públicos -- Bancos Privados -- Bancos Locales de Capital Nacional -- Bancos Locales de Capital Extranjero -- Bancos Sucursales de Entidades Financieras del Exterior -- Compañías Financieras -- Compañías Financieras de Capital Nacional -- Compañías Financieras de Capital Extranjero -- Cajas de crédito -- 10 primero bancos privados según el monto de sus activos Además, contiene información agregada, unicamente sobre los deudores del total de: -- Sistema Financiero y Fideicomisos Financieros -- Fideicomisos Financieros Las cifras agregadas en cada uno de los niveles anteriormente descriptos se extraen de la información del mes al que corresponden los datos publicados o, en su defecto, de la última validada por cada entidad a la fecha de corte. Este criterio es utilizado para la información adicional, los estados contables, el estado de situación de deudores. Se incluye además el ranking de las entidades financieras según el monto de Activos, Préstamos, Depósitos y Patrimonio Neto. Ante cualquier observación, consulta o comentario relacionado con esta publicación, puede enviarnos un email a: [email protected] 1 - Suma de saldos de rubros homónimos Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 7 INTRODUCCIÓN -- 8 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 NORMAS PRUDENCIALES DEL SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO El presente trabajo tiene como objetivo informar sobre las principales características del marco regulatorio del Sistema Financiero Argentino. Algunas cuestiones han sido simplificadas para facilitar su comprensión e interpretación. Por ese motivo, no debe ser tomado como sustituto de las normas emitidas por el Banco Central de la República Argentina. Marco normativo cambiario: se transcribe a continuación el último resumen de normas cambiarias emitido como Comunicado “P” 50.198 en el que se mencionan las principales normas cambiarias vigentes al 31.03.2013. Marco normativo regulatorio incluido: hasta la Comunicación “A” 5382 del 21.12.12. I. RÉGIMEN MONETARIO Y CAMBIARIO 1. INGRESOS DE FONDOS EN EL MERCADO LOCAL DE CAMBIOS 1.a. Cobros de exportaciones de bienes: obligación de ingreso y liquidación; excepciones Por Decreto N° 1722/2011 del 25.10.11 (B.O. 26.10.11), se estableció la obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de la totalidad de las divisas provenientes de operaciones de exportación por parte de empresas productoras de petróleos crudos o de sus derivados, gas natural y gases licuados y de empresas que tienen por objeto el desarrollo de emprendimientos mineros. Por Comunicación “A” 5262 se aclararon los alcances de lo dispuesto en la materia. El Decreto N° 1003/2008 del 25.06.08 (B.O. 26.06.08) dispuso que se considerará cumplida la obligación de ingreso de divisas en los casos de cobros de exportaciones de productos nacionales que sean efectivizados mediante el sistema de pagos en moneda local para el comercio entre los Estados Parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en las condiciones que determine el Banco Central. Mediante la Comunicación “A” 4847 se dieron a conocer las normas de aplicación en los casos de cobros y pagos del comercio internacional de bienes y servicios conexos que se efectivicen mediante el sistema de pagos en moneda local para el comercio entre los Estados Parte del MERCOSUR, operativo desde el 03.10.08 para las operaciones con la República Federativa de Brasil. 1.a.i. Plazos para la liquidación de las divisas de cobros de exportaciones de bienes, anticipos y prefinanciaciones de exportaciones Los plazos para la liquidación de las divisas de cobros de exportaciones de bienes se cuentan a partir de la fecha del cumplido de embarque y fueron fijados por la Resolución N° 269/01 de la ex Secretaria de Comercio y complementarias, recientemente modificadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante las Resoluciones N° 142/2012, N° 187/2012 y N° 231/2012 y complementarias. Actualmente los plazos dependen del tipo de bien embarcado, de si se trata de operaciones entre empresas vinculadas o no, del volumen de exportaciones registrado por el exportador en el año 2011 y de la existencia de contratos anteriores a las modificaciones mencionadas. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha considerado solicitudes de plazos especiales. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha solicitado a este Banco Central poner en conocimiento de las entidades que a partir de las recomendaciones de la Unidad de Evaluación se dispuso que cuando en una operación Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 9 ACLARACIONES Los exportadores tienen la obligación de liquidar en divisas los cobros de sus exportaciones (FOB, CyF, según corresponda) en el mercado de cambios (Comunicación “A” 3473). Los plazos para cumplir con dicha obligación fueron modificados por las Resoluciones N° 142/2012 (B.O. 25.04.12), N° 187/2012 (B.O. 11.05.12), N° 231/2012 (B.O. 28.05.12) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y complementarias. el importador del exterior actúe únicamente como distribuidor o concesionario del exportador y desarrolle esta actividad o justifique su existencia sólo en esa relación, la relación entre las partes será considerada como entre partes no vinculadas a los efectos de la aplicación de la Resolución N° 142/12, independientemente de la observancia de los criterios incluidos en la Resolución AFIP N° 1122 u otras normas que pudieran aplicarse en forma análoga (Comunicación “C” 61935). En abril de 2012 conjuntamente con la modificación de los plazos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Banco Central introdujo diversas modificaciones en materia de plazos de ingreso de divisas, estableciendo en 15 días hábiles a contar a partir de la fecha de desembolso de los fondos en el exterior, el plazo para la negociación en el mercado local de cambios de los cobros de exportaciones de bienes alcanzados por la obligación de ingreso y liquidación por el mercado local de cambios, anticipos y préstamos de prefinanciación de exportaciones (punto 1. de la Comunicación “A” 5300). ACLARACIONES En todos los casos, el plazo de vencimiento para la liquidación de los fondos de cobros de exportaciones de bienes, es el menor entre el establecido en el párrafo precedente, o el que corresponda por el tipo de bien de acuerdo a la normativa general aplicable. Respecto de los fondos que sean percibidos en cuentas del exterior, mediante el punto 2. de dicha norma se estableció que ya sea que correspondan a cobros de exportaciones de bienes alcanzados por la obligación de ingreso y liquidación en el mercado local de cambios, a cobros anticipados de exportaciones de bienes, como a prefinanciaciones de exportaciones, cuentan con un plazo de 10 días hábiles para su transferencia a cuentas de corresponsalía de entidades financieras locales a contar desde la fecha de percepción de los fondos en el exterior. En los casos de cobros de exportaciones afectados a las operaciones previstas en el punto 6. de la Comunicación “A” 4443 y complementarias, el plazo se contará a partir de que los fondos estén disponibles para el exportador de acuerdo a las condiciones contractuales. Lo expuesto en el punto anterior no resulta de aplicación en el caso de cobros de exportaciones destinados a la cancelación de prefinanciaciones con el exterior, o de deudas comprendidas en los puntos 7.1. y 7.2. de la Comunicación “A” 5265. El producido de la liquidación de cambio por ingresos que correspondan al cobro de exportaciones de bienes, anticipos y préstamos de prefinanciación de exportaciones, debe ser acreditado en una cuenta a la vista a nombre del cliente en una entidad financiera local (punto 7. Comunicación “A” 5300). 1.a.ii. Seguimiento del ingreso de las divisas de cobros de exportaciones de bienes Por Comunicación “A” 3493 y complementarias, se estableció el mecanismo de seguimiento del cumplimiento de la obligación del ingreso de las divisas de cobros de exportaciones. Al confeccionar el embarque, se designa una entidad financiera para su seguimiento según la opción que ejerza el exportador. El “cumplido de embarque” sólo puede ser otorgado por la entidad financiera designada por el exportador. Existen diversas situaciones que pueden surgir en la operatoria de comercio exterior que son contempladas en las normas en materia de seguimiento: Faltantes, mermas y deficiencias: las entidades financieras a cargo del seguimiento de los permisos de embarque, pueden aceptar faltantes, mermas y/o deficiencias sin la conformidad previa del BCRA, en la medida que tales montos están avalados por documentación aportada por el exportador. Esto es también aplicable a los bienes que fueron exportados temporariamente ya sea con o sin transformación, cuya reimportación al país no resulte razonable ante la pérdida del valor de los bienes exportados por no ser posible su reparación o por el grado de deterioro de los mismos, y para la mercadería siniestrada con anterioridad a la entrega del bien en la condición de compra pactada entre el exportador e importador. (Comunicación “A” 5233). Descuentos y gastos de servicios pagaderos en el exterior: también puede ser otorgado el cumplido de embarque en la medida que consten en la documentación del permiso de embarque y que se cuente con la documentación necesaria 10 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 para que por tal concepto, se de acceso al mercado local de cambios, incluyendo la conformidad previa del Banco Central en los casos que fuera aplicable (Comunicación “A” 5330 punto III). En cuanto a los gastos no incorporados en el permiso de embarque, que comprenden los descuentos efectuados por los importadores directamente relacionados con la colocación de los bienes en el exterior y que no están determinados a la fecha de embarque, tales como gastos por promociones comerciales y otros descuentos debitados por el importador acorde a los usos y costumbres de colocación del producto exportado en el país de destino, en la medida que el monto involucrado no debe supere el equivalente de US$ 5.000 por permiso de embarque, ni el equivalente de US$ 100.000 por año calendario por exportador. Mercadería rechazada total o parcialmente en destino: los casos de exportaciones de mercadería que es rechazada total o parcialmente en destino y que luego es reimportada al país son contemplados en el punto 5. de la Comunicación “A” 5135. Exportaciones de productos que se comercializan sobre la base de precios FOB sujetos a una determinación posterior: Para estos casos (precios revisables – Resolución 2780/1992 de la EX - ANA) y como para las exportaciones de productos realizadas al amparo del Régimen de Concentrados de Minerales (Resolución 281/1998 de la AFIP), son de aplicación los mecanismos descriptos en las Comunicaciones “A” 3678 y “C” 36260. Respecto de los reembarcos comprendidos en el subrégimen ZFRE, las entidades financieras designadas para el seguimiento de la negociación de divisas pueden considerar cumplimentado el ingreso de divisas correspondiente, en la medida que los bienes embarcados correspondan a oficializaciones de importación instrumentadas por ZFI, por ingresos de los bienes a zona franca inhabilitados para acceder al mercado local de cambios para pagos de importaciones de bienes, por no corresponder a una venta de bienes de un no residente a un residente (punto 2. de la Comunicación “A” 5135). En el punto 4. de la Comunicación “A” 5135 se contempla el caso de reexportación de mercaderías no utilizadas que fueron ingresadas por el Régimen de Aduana en Factoría (RAF) que se registra mediante el subrégimen RR01 (Resolución General AFIP 1673/04). Adicionalmente, la Comunicación “A” 4839 habilitó a las entidades financieras a cargo del seguimiento del permiso de embarque a otorgar el cumplido en operaciones documentadas con la ventaja aduanera “EXPONOTITONEROSO” que no resultan susceptibles de generar un contravalor en divisas, en la medida que se cumplan las condiciones previstas en la norma, y estableció que los casos no comprendidos la entidad a cargo del seguimiento de los embarques involucrados podrá efectuar la consulta al Banco Central debiendo adjuntar una certificación de auditor externo, en la que deje constancia de que en base a la documentación y registros contables y extracontables de la empresa, la entrega del bien al no residente, se ha efectuado sin contraprestación de ningún tipo como forma de pago (punto 7 de la Comunicación “A” 5135).También resulta de aplicación lo dispuesto precedentemente en los casos de exportaciones documentadas con la ventaja aduanera EXPOSINVALORCOM (Comunicación “C” 52211). Condiciones de venta EXW y FAS, DDP y FCA: Mediante las Comunicaciones “A” 3922, “A” 4004 y “A” 4076 se establecieron los mecanismos de seguimiento para el ingreso de divisas correspondientes a las exportaciones de bienes que se realicen bajo las condiciones de venta EXW y FAS, DDP y FCA, respectivamente. Embarques incumplidos por falta de pago del importador – Gestión de Cobro: respecto de los permisos de embarque que permanecen como incumplidos por falta de pago del importador debido a: control de cambios en el país del importador, insolvencia posterior del importador extranjero, o en los casos de deudor moroso, la entidad financiera a cargo del seguimiento del mismo, además de informar el permiso como incumplido de acuerdo al régimen vigente, debe informar que el mismo se encuentra en gestión de cobro, sin necesidad de contar con la conformidad previa de este Banco Central en tanto se cumplan las condiciones detalladas Comunicación “A” 5019. Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 11 ACLARACIONES Embarques de bienes exceptuados del seguimiento: Las operaciones aduaneras exceptuadas del seguimiento del cumplimiento de la obligación de liquidación de divisas de exportaciones de bienes, son las indicadas en las Comunicaciones “A” 3587, “A” 3693, “A” 3751 modificada por el punto 1. de la Comunicación “A” 5135, “A” 3812, “A” 3813 y “A” 4099. Embarques con montos retenidos por impuestos aplicables en el país de destino de los bienes: en esos casos, las entidades financieras designadas para el seguimiento de los permisos de embarque pueden otorgar el cumplido de embarque por el monto retenido en el exterior, en la medida que se cuente con la documentación señalada en la Comunicaciones “A” 4922 y “C” 62405. Embarques que contienen insumos importados temporalmente sin giro de divisas: mediante el punto 6. de la Comunicación “A” 5135, aclarado por la Comunicación “C” 61688, se reordenaron las normas que establecen el mecanismo por el cual las entidades a cargo del seguimiento de los embarques involucrados pueden considerar que el exportador ha cumplimentado el ingreso de las divisas por hasta el monto de los bienes importados temporalmente sin uso de divisas incorporados en el valor de los bienes exportados. ACLARACIONES Embarques que habrían experimentado ajustes en los precios con posterioridad a la fecha de embarque: Por Comunicación “C” 53856 se aclararon aspectos relacionados a la documentación a presentar ante los requerimientos de las áreas de control del Banco Central, en los casos de exportadores que, como consecuencia de la caída de precios de sus productos por efecto de la crisis financiera internacional, se habrían visto en la necesidad de renegociar los contratos de ventas con ajustes en los precios. Exportaciones a Venezuela bajo el Mecanismo Financiero acordado entre ambos países. La Comunicación “A” 5276 dio a conocer disposiciones relacionadas con el seguimiento de la obligación de ingreso de divisas por exportaciones de bienes correspondientes a embarques a la República Bolivariana de Venezuela, cuyos cobros se produzcan a través del Mecanismo Financiero establecido por el Convenio Integral de Cooperación entre dicho país y la República Argentina el 6.4.2004, y sus modificaciones. 1.a.iii. Anticipos y prefinanciaciones de exportaciones Por Comunicación “A” 4443 y complementarias se dieron a conocer normas aplicables para el ingreso y liquidación de anticipos y prefinanciaciones de exportaciones. Las normas establecen los requisitos para poder considerar los ingresos de fondos por el mercado local de cambios bajo estos conceptos. Estos son: - Que el acreedor esté comprendido en el listado de acreedores que pueden otorgar prefinanciaciones (Comunicaciones “A” 4684 y “A” 4902 punto 2.). - Que se cuente con documentación que avale la operación: orden de compra o suministro o contrato. Alternativamente el exportador puede optar por no presentar esta documentación en la medida que no supere su endeudamiento por estos conceptos un porcentaje de las exportaciones pasadas (de 25% a 50% según plazos de embarque del bien), considerando el promedio anual de las exportaciones de los últimos 36 meses calendario previos, o las exportaciones de los últimos 12 meses calendario, el que sea mayor (Comunicación “A” 4824). La opción de documentación es del exportador y la puede ejercer tantas veces como quiera, pero la elección debe abarcar la totalidad de sus operaciones. - Por ingresos en concepto de prefinanciaciones, no deben existir demoras en la realización de embarques (Comunicación “A” 5225). La norma establece plazos máximos por tipo de bien para realizar el embarque cuyas divisas serán aplicadas a la cancelación del anticipo o prefinanciación ingresado (los que varían desde 90 días a 540 días según el tipo de bien, de acuerdo al listado anexo a la norma, complementado por Comunicación “A” 4562). Respecto de los plazos establecidos, cuando por la tipicidad del producto y el tiempo que demanda la producción del bien a exportar fueran necesarios plazos mayores, puede requerirse la conformidad previa de este Banco Central. También, las entidades intervinientes pueden otorgar un plazo de embarque adicional de hasta 180 días corridos cuando existan causales ajenas al exportador, pudiendo requerirse la conformidad previa del Banco Central de ser necesario un plazo adicional mayor (Comunicación “A” 4907). En este sentido, la Comunicación “C” 53533 aclaró que la caída de la demanda y de los precios internacionales de los bienes exportados acontecidos con posterioridad a los ingresos por el mercado local de cambios de los 12 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 anticipos y prefinanciaciones de exportaciones, son causales que pueden justificar la extensión de los plazos de embarque. Asimismo, la Comunicación “A” 4963 consideró el caso de anticipos y prefinanciaciones de exportaciones locales y del exterior que se ingresen y se apliquen en el marco de los Acuerdos firmados por el Gobierno Nacional con los exportadores de granos, oleaginosas y aceites. Por otra parte, el punto 6. de la Comunicación “A” 4443, modificado por las Comunicaciones “A” 4493 y “A” 4902 punto 1. prevé operaciones con líneas a mediano plazo, bajo ciertas condiciones y en la medida que siempre se cumpla con el plazo de embarque. Que no existan deudas pendientes por estos conceptos anteriores al 8.09.05 en los términos señalados en la Comunicación “A” 4684. - De no efectuarse los embarques en los plazos máximos establecidos por tipo de bien, respetando el ordenamiento establecido, el exportador no puede liquidar nuevas operaciones por prefinanciaciones de exportaciones en el mercado local de cambios, hasta que regularice su situación. Esta regularización se materializa con: a) la realización de los embarques pendientes con plazo vencido, o b) la constitución del depósito del punto 6. de la Comunicación “A” 4359, si opta por cancelar sus obligaciones con el exterior por cualquier modalidad que no sea la aplicación de divisas de futuros embarques, o c) la cancelación de la deuda con la entidad financiera local por cualquier modalidad, sin la aplicación de anticipos o cobros de exportaciones (Comunicación “A” 5225). - Para los ingresos por prefinanciaciones, no haber cancelado anticipos o prefinanciaciones sin aplicación de embarques en los 60 días corridos anteriores, salvo en los casos previstos en la Comunicación “A” 4561. En todos los casos, se deben dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Comunicación “A” 5300, tanto respecto a los plazos de transferencia y liquidación de de las divisas como a la acreditación de los fondos en una cuenta a la vista a nombre del cliente. La cancelación de anticipos y prefinanciaciones de exportaciones del exterior, por deudas directas no avaladas por bancos locales, que no fueran cumplidas con la aplicación de exportaciones, se regirán para su cancelación con el exterior por las normas aplicables a la cancelación de préstamos financieros del exterior considerando como fecha de origen, la fecha de concertación de la liquidación del ingreso de las divisas al país. En este sentido, por los anticipos y prefinanciaciones de exportaciones ingresados a partir del 10.06.2005 inclusive, que se cancelen de acuerdo a las normas aplicables a la cancelación de préstamos financieros del exterior, previamente al acceso al mercado de cambios, se debe constituir el depósito no remunerado del 30% a un año de plazo dispuesto por Comunicación “A” 4359 (punto 6.4.a. de la Comunicación “A” 5265). Las excepciones a lo expuesto en el párrafo precedente están contempladas en las Comunicaciones “A” 4561 y “A” 4823 (punto II). En estos casos, que abarcan saldos pendientes de cancelación, suspensión de embarques por regulaciones estatales, mercadería rechazada en destino y operaciones menores, el acceso al mercado de cambios se rige por las normas aplicables a la cancelación de endeudamientos comerciales. Asimismo con la conformidad previa de este Banco Central, también están exceptuadas de lo dispuesto en el punto 6.4.a. de la Comunicación “A” 5265, las devoluciones de anticipos cuando los embarques no pudieron concretarse debido a razones imprevisibles de fuerza mayor ajenas a la voluntad del exportador (Comunicación “A” 4659). También se admite el registro de la cancelación de anticipos que se documenten con notas de débito emitidas por el exportador por cargos derivados de la operatoria con el exterior por montos que no superen el equivalente de US$ 10.000 por mes calendario en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios (punto III. de la Comunicación “A” 481.a.iv. Aplicación de cobros de exportaciones de bienes a la cancelación de anticipos y prefinanciaciones de exportaciones y otras financiaciones externas Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 13 ACLARACIONES - Se permiten aplicaciones de cobros de exportación en el exterior, para la cancelación de deudas del exportador por: • anticipos y prefinanciaciones de exportaciones (punto 5. de la Comunicación “A” 3473). • financiaciones de nuevos proyectos de inversión en el país para el aumento en la producción de bienes exportables, que en su mayor parte serán colocados en mercados externos, o para aumentar la capacidad de transporte de exportaciones de bienes y servicios con la construcción de obras de infraestructura en puertos, aeropuertos y terminales terrestres de transporte internacional, en la medida que se cumplan los restantes requisitos establecidos en el punto 7.1. de la Comunicación “A” 5265. • otras deudas financieras por emisiones de bonos en el exterior y por préstamos con bancos del exterior y en ACLARACIONES moneda extranjera con entidades financieras locales en la medida que se cumplan las condiciones de plazo (no menor a 10 años), vida promedio (no inferior a 5 años) y tasa de interés de la operación de financiación (hasta un spread de 100 puntos básicos sobre la tasa libo a 180 días), y restantes requisitos establecidos en el punto 7.2. de la Comunicación “A” 5265. Por Comunicación “A” 4110 se dictaron normas que contemplan para los casos de fusiones, que a partir de la fecha de inscripción de la fusión en el Registro Público de Comercio, las operaciones de exportación de bienes y servicios pendientes de ingreso y liquidación en el mercado local de cambios, y los anticipos y préstamos de prefinanciación de exportaciones pendientes de cancelación de las sociedades disueltas en el proceso de fusión, son consideradas como operaciones de la sociedad fusionaria o en su caso de la incorporante. 1.b. Cobros de exportaciones de servicios Los ingresos percibidos en moneda extranjera por residentes por la exportación de servicios y por cobros de siniestros por coberturas contratadas a no residentes de acuerdo a la normativa legal, que no correspondan al comercio internacional de bienes -que se rigen por las normas aplicables a cobros de exportaciones y pagos de importaciones-, deben ser ingresados por el mercado local de cambios en un plazo no mayor a los 15 días hábiles a partir de la fecha de su percepción en el exterior o en el país, o de su acreditación en cuentas del exterior (Comunicación “A” 5264). Por los servicios prestados a no residentes cobrados en divisas, el ingreso debe corresponder al 100% del monto de divisas efectivamente percibido, neto de retenciones o descuentos efectuados en el exterior por el cliente y/o por sistemas internacionales de compensaciones habituales internacionalmente en la liquidación de los conceptos compensados. La obligación de ingreso de los cobros percibidos por servicios, no es aplicable en la medida que se contemple específicamente en la normativa cambiaria, la posibilidad de su aplicación en el exterior a la atención de servicios de deudas financieras (Punto 7.1. de la Comunicación “A” 5265). El producido de la liquidación de cambio por ingresos de residentes que correspondan a servicios debe ser acreditado en una cuenta a la vista a nombre del cliente en una entidad financiera local (punto 1. de la Comunicación “A” 5295). 1.c. Rentas Las rentas percibidas por residentes no tienen obligación de ingreso y liquidación en el mercado local de cambios salvo en el caso de empresas que adquirieron activos externos de inversión directa financiados total o parcialmente con endeudamiento externo y cuando hubieran requerido la conformidad previa al Banco Central (Comunicación “A” 5265 punto 4.1.g.). Las rentas cobradas por residentes por sus inversiones en activos externos que pasen por una cuenta en el exterior del residente de manera transitoria (hasta 10 días hábiles), pueden ser ingresadas por el concepto de rentas que corresponda (Comunicación “A” 5264 punto 2.7.). 14 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 El producido de la liquidación de cambio por ingresos de residentes que correspondan a rentas, debe ser acreditado en una cuenta a la vista a nombre del cliente en una entidad financiera local (punto 1. de la Comunicación “A” 5295). 1.d. Otras transferencias corrientes Ayuda familiar. Los ingresos en concepto de ayuda familiar deben corresponder a transferencias de fondos ordenadas por personas físicas no residentes a favor de personas físicas residentes (Comunicación “A” 5264 punto 2.5.). Donaciones. Las entidades pueden cursar operaciones de ingreso por donaciones en determinados casos que dependen del tipo de ordenante y/o beneficiario. En otros casos se requiere una escritura pública y constancia de la comunicación a la AFIP de la aceptación de la donación (Comunicación “A” 5264 punto 2.6.). Los ingresos que correspondan a jubilaciones y pensiones, cuotas alimentarias y otras operaciones que califiquen como transferencias corrientes acorde a los criterios internacionales, que sean abonados por no residentes que pasen por una cuenta en el exterior del residente de manera transitoria (hasta 10 días hábiles) pueden ser ingresadas por el concepto que corresponda (Comunicación “A” 5264 punto 2.8. modificado por Comunicación “A” 5377). 1.e. Capitales En su punto 1. constan las definiciones de diversos conceptos. Se entiende por Deuda financiera con el exterior a las deudas contraídas con no residentes que no tengan su origen en una operación de comercio exterior argentino, o que teniendo este origen, no califican en la normativa cambiaria como una deuda comercial con el exterior. Se consideran Bonos y otros títulos de deuda externos a los que cumplen con las siguientes condiciones: a. la emisión se efectúa en el extranjero acorde a las reglamentaciones del país de emisión y se rige por ley extranjera, b. es ofrecida y suscripta en su mayor parte en el exterior, para lo cual la emisión debe dar cumplimiento a las reglamentaciones del país de suscripción, c. es integrada en su totalidad en el exterior, d. los servicios de capital y renta son pagaderos en el exterior. También están comprendidos los bonos y otros títulos de deuda entregados en canje de otros bonos o títulos que cumplan con la totalidad de las condiciones anteriores, y/o en canje de otras obligaciones con no residentes cuyo origen sea una deuda externa argentina. 1.e.i. Obligación de ingreso y liquidación de los fondos en el mercado local de cambios Las nuevas operaciones de endeudamiento financiero con el exterior del sector financiero, del sector privado no financiero y gobiernos locales, en la medida que no sean por capitalización de intereses, deben corresponder a liquidaciones de divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios. Lo expuesto alcanza a los endeudamientos por emisiones de títulos de deuda que cumplan las condiciones expuestas para ser considerados como externos, préstamos financieros -incluyendo operaciones de pase de valores-, líneas de crédito del exterior de carácter financiero, y toda otra operación donde haya un desembolso de fondos por parte del acreedor del exterior con el cual se origina un endeudamiento financiero con un no residente, excepto en los casos que sea de aplicación la excepción prevista en el artículo 3° del Decreto 753/04. La obligación de ingreso y liquidación en el mercado de cambios de nuevos endeudamientos de carácter financiero, puede cumplirse en un plazo de hasta 30 días corridos de la fecha de desembolso de los fondos. El producido de la liquidación de cambio debe ser acreditado en una cuenta a la vista a nombre del cliente en una entidad financiera local. Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 15 ACLARACIONES Mediante la Comunicación “A” 5265 se dio a conocer un reordenamiento y nuevas normas aplicables en materia de deudas financieras. Las emisiones de títulos de deuda locales del sector financiero y sector privado no financiero, que sean denominados en moneda extranjera, y cuyos servicios de capital e intereses no sean exclusivamente pagaderos en pesos en el país, deben ser suscriptos en moneda extranjera y los fondos obtenidos, deben ser liquidados en el Mercado Único y Libre de Cambios dentro de los 30 días corridos de la fecha de integración de los fondos. Sólo es posible la suscripción en pesos de bonos emitidos en moneda extranjera, o emitir bonos en moneda extranjera en canje de bonos o deudas en pesos, cuando los servicios de la nueva emisión de deuda emitida en moneda extranjera, son exclusivamente pagaderos en pesos en el país. 1.e.ii. Plazos mínimos de endeudamientos financieros ACLARACIONES Los nuevos endeudamientos de carácter financiero ingresados en el mercado local de cambios y las renovaciones de deudas financieras con no residentes del sector financiero y del sector privado no financiero, deben pactarse, mantenerse y renovarse por plazos mínimos de 365 días corridos, no pudiendo ser cancelados con anterioridad al vencimiento de ese plazo, cualquiera sea la forma de cancelación de la obligación con el exterior e independientemente de si la misma se efectúa o no con acceso el mercado local de cambios. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el párrafo anterior, las emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados, y los saldos de corresponsalía de las entidades autorizadas a operar en cambios, en la medida que no constituyan líneas de crédito, en cuyo caso deben cumplir con los requisitos para los ingresos de préstamos financieros. El plazo mínimo exigido para las renovaciones de deudas financieras con el exterior, debe considerarse cumplido cuando se realicen pagos de servicios de capital de las obligaciones emitidas para implementar acuerdos de refinanciación de deuda externa, en la medida que se cumplan las condiciones establecidas en el punto 2.2. del Anexo del citado reordenamiento. 1.e.iii. Constitución de depósitos no remunerados a 365 días en moneda extranjera – Decreto 616/2005 En función de lo dispuesto por el Decreto N° 616/2005 del 9.06.2005, mediante Comunicación “A” 4359 se reglamentó la constitución de depósitos no remunerados en entidades financieras locales con las características señaladas en la Comunicación “A” 4360, que se constituirán en dólares estadounidenses por el 30% del equivalente en esa moneda del total de la operación que da lugar a la constitución del depósito, cuando se registren, a partir del 10.06.2005 ingresos de moneda extranjera en el mercado de cambios por los siguientes conceptos: a. Deudas financieras del sector financiero y privado no financiero, con la excepción de las emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados. Los depósitos constituidos por ingresos de divisas por préstamos financieros, podrán ser liberados en la medida que se demuestre la capitalización de dichos préstamos por inversores directos en la sociedad tomadora del endeudamiento, y se presente constancia del inicio del trámite de inscripción ante el Registro Público de Comercio de la capitalización definitiva del aporte. En estos casos, deben cumplirse con los restantes requisitos establecidos en la normativa cambiaria para exceptuar del depósito no remunerado a los ingresos de fondos del exterior en concepto de inversiones directas (Comunicación “A” 4762). b. Emisiones primarias de acciones de empresas residentes que no cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados, en la medida que no constituyan fondos de inversión directa. c. Inversiones de portafolio de no residentes destinadas a tenencias de moneda local y de activos y pasivos financieros del sector financiero y privado no financiero, en la medida que no correspondan a la suscripción primaria de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados, y/o a la suscripción primaria de acciones de empresas residentes que cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados. 16 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 d. Inversiones de portafolio de no residentes destinados a la adquisición de algún derecho en mercados secundarios respecto a valores emitidos por el sector público. En función de lo dispuesto por Resolución N° 365/2005 del Ministerio de Economía y Producción del 28.06.2005, se incorporaron mediante la Comunicación “A” 4377 las siguientes operaciones a partir del 29.06.2005 inclusive: e. Inversiones de portafolio de no residentes destinados a la suscripción primaria de títulos emitidos por el Banco Central. f. Los ingresos en el mercado local de cambios por ventas de activos externos de residentes del sector privado, por el excedente que supere el equivalente de dólares estadounidenses 2.000.000 por mes calendario, en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios. Asimismo, mediante la Resolución N° 637/2005 del Ministerio de Economía y Producción, se incorporaron a partir del 17.11.2005 las siguientes operaciones: g. Todo ingreso de fondos al mercado local de cambios destinado a suscribir la emisión primaria de títulos, bonos o certificados de participación emitidos por el fiduciario de un fideicomiso, que cuenten o no con oferta pública y cotización en mercados autorregulados, cuando los requisitos mencionados resulten aplicables a la adquisición de alguno de los activos fideicomitidos (Comunicación “B” 8599). 1.e.iv. Excepciones a la constitución del depósito no remunerado Están exceptuadas de la constitución del depósito no remunerado las siguientes operaciones: 1. Las liquidaciones de moneda extranjera de residentes originadas en préstamos en moneda extranjera otorgados por las entidades financieras locales. 2. Los ingresos de divisas en el mercado de cambios por aportes de inversiones directas en el país -Código 447- y ventas de participaciones en empresas locales a inversores directos -Código 453-, en la medida que la entidad interviniente cuente con la documentación indicada en la Comunicación “A” 4933. De existir demoras en la capitalización definitiva por causales no imputables al cliente, que se originan en causas ajenas a su voluntad, la entidad interviniente puede otorgar un plazo adicional de 180 días corridos a los 240 días establecidos en la normativa general. En la medida que no se presente en los momentos indicados la documentación respectiva, deberá efectuarse el depósito establecido en el punto 6. de la Comunicación “A” 4359, el cual podrá ser liberado a los 365 días de su constitución o con la presentación de la documentación señalada. En los casos de ofertas públicas de adquisición autorizadas por la Comisión Nacional de Valores que no se concreten o que se realicen por un monto menor al previsto por la no aceptación de los tenedores de las acciones, se admite el acceso al mercado local de cambios dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de no aceptación total o parcial de la oferta de adquisición para la transferencia al inversor de los fondos excedentes que hubieran sido ingresados al mercado local de cambios para hacer frente a dicha oferta (Comunicación “A” 4933). 3. Los ingresos por inversiones de no residentes aplicadas a la compra de inmuebles -Código 489-, estarán exceptuadas de constituir el depósito, sólo en la medida que: Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 17 ACLARACIONES Para los ingresos en monedas extranjeras distintas al dólar estadounidense, deben considerarse a los efectos de determinar el monto del depósito, los tipos de pase al cierre del mercado de cambios cotizados por el Banco de la Nación Argentina, el día hábil inmediato anterior a la fecha de su constitución. ACLARACIONES 3.1 En el día de la liquidación de cambio se proceda en forma simultánea, a la firma de la escritura traslativa del dominio a favor del no residente, a cuya compra se deben destinar los fondos resultantes de la operación de cambio (Comunicación “A” 4923). 3.2 Los fondos resultantes de la liquidación de cambio sean depositados en una cuenta judicial, para ser destinados a la compra de un inmueble cuya venta sea llevada a cabo en el trámite de un expediente judicial, debiéndose cumplir los restantes requisitos establecidos en la Comunicación “A” 4923. 4. Los ingresos de fondos externos destinados al pago del boleto de compra venta y cuotas por compras de inmuebles en construcción en el país, pueden registrarse como ingresos cambiarios por inversiones directas, cuando se cumplan las condiciones especificadas en la Comunicación “A” 4762. 5. Todo tipo de ingreso de fondos al país que ordenen los Organismos Multilaterales y Bilaterales de Crédito y Agencias Oficiales de Crédito, en forma directa o por medio de sus agencias vinculadas, siempre que los mismos estuvieran vinculados con operaciones realizadas en cumplimiento de su objeto (Artículo 1º de la Resolución Nº 280/09 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Comunicación “B” 9566). 6. Otros endeudamientos financieros con el exterior del sector financiero y privado no financiero, en la medida que simultáneamente se afecten los fondos resultantes de la liquidación de cambio, netos de impuestos y gastos, a: (i) la compra de divisas para la cancelación de servicios de capital de deuda externa y/o (ii) la formación de activos externos de largo plazo (Comunicación “A” 4377). 7. Otros endeudamientos financieros con el exterior del sector privado no financiero, en la medida que sean contraídos y cancelados a una vida promedio no menor a los dos años, incluyendo en su cálculo los pagos de capital e intereses, y estén destinados a la inversión en activos no financieros (Comunicación “A” 4377). A tal efecto, los activos no financieros comprenden: (i) Inversiones registradas en el rubro “bienes de uso” del balance contable (Comunicación “C” 42303), y/o (ii) “intangibles por costo de mina” y/o “gastos de investigación, prospección y exploración” (Comunicación “C” 42884), y/o (iii) “compras de derechos de explotación” que contablemente hayan sido registradas en el balance de la empresa dentro del rubro “activos intangibles” (Comunicación “C” 44670), y/o (iv) las inversiones en activos que sean asimilables a un derecho de propiedad intelectual, cuya comercialización se realiza mediante la cesión de los derechos de explotación, y que contablemente correspondan registrarse dentro de “activos intangibles” en el balance de la empresa (Comunicación “C” 46394), y/o (v) compras de bienes y servicios a registrar en el rubro “bienes de cambio” del balance contable de la empresa en la medida que no constituyan activos financieros (Comunicación “A” 4804 del 15.05.08). Esta excepción caduca automáticamente, cuando sea modificado el destino declarado, debiéndose en ese caso, dentro de los 10 días hábiles de producido dicho hecho, constituir el depósito establecido en el punto 6 de la Comunicación “A” 4359. Mediante la Comunicación “A” 4762 se establecieron requisitos y plazos para presentar la documentación que acredite el correcto encuadre de la operación en la excepción establecida. Consta en dicha norma que los bienes o derechos adquiridos comprendidos en las excepciones acorde al listado precedente, deben ser incorporados al activo de la empresa con posterioridad a la fecha de liquidación de los fondos en el mercado local de cambios, y también establece que es admisible la aplicación a la cancelación de la deuda originada en la adquisición del activo, cuando el activo se haya incorporado al patrimonio de la empresa con posterioridad a la fecha en que la entidad del exterior haya confirmado el otorgamiento en firme del préstamo, contando la empresa con documentación fehaciente que demuestre la fecha de otorgamiento en firme de la financiación externa. Cuando el destino de los fondos sea la adquisición de bienes de capital destinados a la producción, alternativamente a los requisitos establecidos por la Comunicación “A” 4762, la Comunicación “A” 4974 dispuso que el cliente 18 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 dispondrá de 30 días corridos posteriores a la negociación de cambio para presentar la documentación que confirme la efectiva aplicación de los fondos al destino exceptuado. 8. Por Comunicación “A” 4711, se incluyeron en las excepciones a la aplicación del depósito no remunerado, a los ingresos en el mercado local de cambios por repatriaciones de activos externos de residentes cuando se dan las siguientes condiciones: 1.1. Cuando los fondos resultantes de las ventas de activos externos de personas jurídicas residentes, son destinados por la empresa a la adquisición de activos no financieros que encuadren en las adquisiciones listadas en las Comunicaciones “C” 42303, 42884, 44Cuando los fondos resultantes de las ventas de activos externos de personas físicas o jurídicas residentes, son destinados a realizar nuevos aportes de capital en empresas residentes, y la empresa receptora los aplica a la adquisición de activos no financieros listados en las Comunicaciones “C” 42303, 42884, 44670 y 46394. La excepción caduca automáticamente cuando sea modificado el destino declarado, debiéndose en ese caso, dentro de los 10 días hábiles de producido dicho hecho, constituir el depósito establecido en el punto 6 de la Comunicación “A” 4359 por los ingresos que hayan superado el tope mensual establecido en la Comunicación “A” 4377. 9. Los fondos de financiamientos externos que sean contraídos y cancelados a una vida promedio no menor a dos años, incluyendo en su cálculo los pagos de capital e intereses, y hayan sido otorgados al sector privado no financiero o al sector financiero siempre que sean aplicados a la provisión de servicios de financiación y/o capacitación de microemprendimientos y/o mejoramiento de la vivienda única y habitación familiar, en las condiciones establecidas en la Comunicación “A” 4918. 10. Ingresos de financiaciones de exportaciones de bienes con recurso al exportador, realizados en entidades del exterior que cumplan los requisitos establecidos en el punto 2.f. de la Comunicación “A” 4377. 11. Las compras de cambio que se realicen para la aplicación de inversiones de portafolio con destino específico, en la medida simultáneamente se registre la aplicación a los destinos previstos al momento de su constitución (Comunicación “A” 4764). 12. Las ventas de activos externos de residentes del sector privado destinados a la suscripción primaria de títulos públicos emitidos por el Gobierno Nacional, cuyos fondos sean aplicados a la compra de moneda extranjera para hacer frente a los servicios de su deuda (Comunicación “A” 4386). 13. Las ventas de billetes y de divisas que realicen los Fondos de Jubilaciones y Pensiones regulados por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, de acuerdo a las condiciones y límites establecidos en la Comunicación “A” 4850, modificatoria de la Comunicación “A” 4724. 14. Están exceptuados del límite establecido en el punto 1.b. de la Comunicación “A” 4377 los ingresos de divisas que realicen los Fondos Comunes de Inversión para dar cumplimiento a los pagos que deben efectuar a: (i) Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones por los rescates de cuotapartes solicitados por éstas, de conformidad con la normativa de adecuación de la cartera de inversiones que les es aplicable, y (ii) clientes no alcanzados por lo dispuesto en el punto 1.b. de la Comunicación “A” 4377 (Comunicación “A” 4887). 15. Están exceptuadas del límite establecido en el punto 1.b. de la Comunicación “A” 4377, las concertaciones de cambio por la venta en el mercado local de cambios de divisas ingresadas en concepto de repatriación de inversiones de portafolio de residentes que realicen los agentes bursátiles residentes en el país, cuando los fondos resultantes de estas operaciones se apliquen dentro de las 24 horas hábiles siguientes de la fecha de liquidación de cambio, a cancelar compras de valores emitidos por no residentes con cotización en el país y en el exterior, en operaciones concertadas con el sector público con una anterioridad no mayor a las 72 horas hábiles, Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 19 ACLARACIONES Mediante la Comunicación “A” 4762 se establecieron requisitos y plazos para presentar la documentación que acredite el correcto encuadre de la operación en la excepción establecida. ACLARACIONES y liquidables en moneda extranjera en el país (Comunicación “A” 5020). 16. Pagos de no residentes a entidades financieras locales en concepto de ejecuciones de garantías financieras y cobros de deudas financieras. En estos casos se requiere la previa conformidad del Banco Central para la no constitución del depósito, salvo en los casos de operaciones detalladas en las Comunicaciones “A” 4507 y “A” 4574. 17. Ingresos de divisas de no residentes cuando los pesos resultantes de la liquidación de cambio son aplicados dentro de los 10 días hábiles siguientes a conceptos comprendidos en la clasificación de transacciones corrientes de las cuentas internacionales en las condiciones previstas en las Comunicaciones “A” 4901 y “C” 52729. 18. Ingresos de divisas de bancos del exterior destinados a la adquisición de billetes en moneda local para su exportación, para atender la demanda de viajeros y turistas, en la medida que se cumplan las condiciones expuestas en la Comunicación “A” 5118. 19. Todo ingreso de divisas al mercado local de cambios destinados u originados en la suscripción primaria de certificados de participación, bonos o títulos de deuda emitidos por fideicomisos cuyo objeto sea el desarrollo de obras de infraestructura energética, y cuyos activos subyacentes estén compuestos total o parcialmente por los cargos específicos creados por la Ley Nº 26.095, en la medida que sean cancelados o rescatados total o parcialmente en plazos no inferiores a 365 días corridos, cualquiera sea su forma de cancelación (Resolución N° 731/2006 del Ministerio de Economía y Producción- Comunicación “B” 8814). 20. Los ingresos de divisas al mercado local de cambios destinados u originados en la suscripción y primera venta de acciones correspondientes a los Programas de Propiedad Participada, en el marco de oferta pública de acciones en el ámbito de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires u otros mercados del exterior (Art. 14 de la Resolución N° 141/2007 del Ministerio de Economía y Producción – Comunicación “B” 8978). 21. Los ingresos de divisas por el mercado local de cambios que realicen las entidades aseguradoras en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución N° 36.162/2011 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (Comunicación “A” 5254). 1.f. Enajenación de activos no financieros no producidos Los montos percibidos en moneda extranjera por residentes por la enajenación de activos no financieros no producidos, como ser: pases de deportistas, patentes, marcas, derechos de autor, regalías, derechos de licencia, concesiones, arrendamientos y otros contratos transferibles, deberán ingresarse y liquidarse en el mercado local de cambios dentro de los 30 días corridos de la fecha de percepción de los fondos en el país o en el exterior o de su acreditación en cuentas del exterior (Comunicación “A” 4344). 2. EGRESOS DE FONDOS DEL MERCADO LOCAL DE CAMBIOS De acuerdo con la Comunicación “A” 5245 y complementarias, las entidades autorizadas a operar en cambios deben consultar y registrar todas las operaciones de venta de moneda extranjera a realizar con sus clientes alcanzadas por el “Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias” implementado por la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de la Resolución General 3210/2011 y complementarias, que indicará si la operación resulta “Validada” o “Con inconsistencias”. La validación fiscal de los fondos aplicados a la compra solo es aplicable en los casos en que específicamente se establece dicha validación como requisito de acceso al mercado local de cambios. 20 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 2.a. Pagos de importaciones de bienes Por Comunicación “A” 5274 se actualizó el reordenamiento de las normas aplicables para el acceso al mercado local de cambios para el pago de importaciones argentinas de bienes. En el reordenamiento se incluyen especificaciones y definiciones. Entre ellas, que se considera como fecha de registro aduanero, la fecha de oficialización del despacho de importación en lugar de la fecha de despacho a plaza y que también se da cumplimiento a ese requisito cuando se cumplimente el trámite aduanero por el ingreso de bienes del exterior a zonas francas nacionales en la medida que dicho ingreso se corresponda con una venta de bienes de un no residente a un residente y en los casos de bienes ingresados al país por Solicitud Particular con despacho a plaza de los bienes y Courier. No se incluyen los registros aduaneros por importaciones suspensivas de depósitos de almacenamiento, ni los ingresos de importaciones temporarias sin giro de divisas. Se especifica que el acceso al mercado local de cambios es por hasta el monto facturado según la condición de compra pactada. Dichas normas establecen, entre otras condiciones, las siguientes: • Que las ventas de divisas para el pago de importaciones sólo se pueden realizar con el pago con cheque propio o débito en cuentas locales del cliente. No se acepta el pago en efectivo. • Que los pagos anticipados deben ser realizados al proveedor del exterior o a la entidad financiera del • Que por los pagos de “deudas comerciales o pagos a la vista contra la presentación de la documentación de embarque” y los pagos anticipados se debe contar con la “Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI)” dispuesta por la AFIP por Resolución General N° 3252/12 y complementarias, en estado de “Salida”, en todos los casos en que dicha declaración sea requisito para el registro de la destinación definitiva de importación a consumo. • Que en los casos de importaciones con cartas de crédito o letras avaladas emitidas u otorgadas por entidades financieras locales, las entidades tienen acceso al mercado de cambios para su cancelación al exterior al vencimiento, independientemente de la presentación por parte del importador, de la documentación requerida para cursar pagos al exterior y en la medida que la operación cuente con el número de la “Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI)” dispuesta por la AFIP por Resolución General N° 3252/12 y complementarias, en estado de “Salida”, por las cartas de crédito o letras avaladas emitidas u otorgadas a partir del 01.02.2012 inclusive, en todos los casos en que dicha declaración sea requisito para el registro de la destinación definitiva de importación a consumo. En estos casos el requisito debe estar cumplido al momento de apertura de la carta de crédito o emisión del aval por parte de la entidad. • La implementación a partir del 01.07.2010 de un sistema de “Seguimiento de Pagos de Importaciones” SEPAIMPO, que elimina buena parte de la intervención física de la documentación aduanera y mejora los controles de que los pagos de importaciones estén respaldados por operaciones comerciales registradas en la Aduana. El SEPAIMPO es un sistema que le permite al BCRA monitorear: (a) los pagos asociados a una oficialización de despacho de importación, y (b) la demostración del ingreso al país de los bienes que fueron pagados en forma parcial o total con anterioridad a la fecha del registro de ingreso aduanero de los bienes. 2.a.i. Esquema de seguimiento de oficializaciones de despachos de importación Se implementa para las oficializaciones realizadas a partir del 01.07.2010. Las oficializaciones anteriores a esa fecha, y las realizadas por Solicitud Particular o Courier, y las ingresadas desde zonas francas con transferencia aduanera Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 21 ACLARACIONES exterior o la agencia oficial de crédito que financió el pago anticipado al proveedor del exterior, y pueden realizarse en tanto el importador no registre al momento de acceso al MULC, demoras en la demostración de la oficialización del despacho de importación o en su caso, del reingreso de las divisas por operaciones realizadas con acceso al mercado local de cambios con anterioridad al registro de ingreso aduanero. de dominio del exportador al importador, siguen con el esquema de control basado en la revisión e intervención de documentación aduanera por parte de la entidad que otorga acceso al MULC. • AFIP proporciona al BCRA la base de datos de oficializaciones de despachos de importación. • Para cada oficialización el importador designa ante AFIP una entidad financiera encargada del seguimiento del despacho de importación, pudiendo el importador posteriormente modificar la entidad nominada en la medida que no existan certificaciones emitidas de acceso al mercado local de cambios que estén pendientes de acceso al mercado local de cambios a la fecha de cambio de la entidad a cargo del seguimiento. • Los datos básicos de identificación (N° de despacho, CUIT y razón social del importador y entidad nominada) estarán disponibles a través de una consulta puntual para todas las entidades, permitiéndoles conocer cuál es la entidad encargada del seguimiento de la oficialización del despacho en ese momento a los efectos de requerirle las certificaciones necesarias. • La entidad que conste ante el BCRA como última entidad nominada por el importador para el seguimiento, tendrá acceso a información detallada de la oficialización. ACLARACIONES • El control del acceso al mercado de cambios por cada despacho de importación lo pasa a realizar una única entidad designada por el importador. La entidad designada es la que autoriza el acceso al mercado de cambios para los pagos al exterior, independientemente de la entidad por la que efectivamente se curse, y la que otorga las certificaciones de la demostración de ingreso aduanero de los bienes en los casos de pagos realizados con anterioridad a esta fecha. 2.a.ii. Esquema de seguimiento de pagos de importaciones con anterioridad al registro de ingreso aduanero • Abarca tanto a las operaciones pendientes a la fecha de implementación, como las que se realicen a partir de esa fecha. • Cada pago de importación sin registro de ingreso aduanero que se realiza por el MULC queda unívocamente individualizado para su seguimiento. • La entidad por la que se cursa el pago estará a cargo del seguimiento de que se cumpla con la obligación de demostrar el posterior ingreso aduanero dentro de los plazos establecidos por la norma, y/o se devuelvan las divisas, y/o reportar las circunstancias que modifiquen el monto pendiente de regularización. De no contar con la certificación de aplicación a un despacho de importación, es la responsable de denunciar el incumplimiento al Banco Central. 2.a.iii. Acceso al MULC para el pago de importaciones que cuentan con registro de ingreso aduanero Se debe realizar dando cumplimiento a lo establecido en el punto 3. del Anexo de la Comunicación “A” 5274. En la certificación que habilita el acceso del importador al MULC para realizar ese pago con imputación al despacho de importación bajo seguimiento de la entidad que la emite, debe constar si la operación requirió o no la “Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI)” en estado de “Salida” y en caso de corresponder, N° de la misma (punto 8.1.3. xii.). 2.a.iv. Acceso al MULC para el pago de importaciones de bienes que no cuentan con registro de ingreso aduanero Se rige por las normas del punto 4. del Anexo de la Comunicación “A” 5274 y queda sujetos al seguimiento de la demostración del cumplimiento posterior del registro de ingreso aduanero del bien. En estos casos: • por los pagos de “deudas comerciales o pagos a la vista contra la presentación de la documentación de embarque”, el importador debe manifestar mediante una declaración jurada su compromiso a demostrar el registro de ingreso aduanero de los bienes dentro de los 90 días corridos de la fecha de acceso al mercado local de cambios, o en su defecto, proceder dentro de ese plazo, al reingreso de las divisas desde el exterior. 22 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 • por los pagos anticipados, el importador debe manifestar mediante una declaración jurada su compromiso a demostrar el registro del ingreso aduanero de los bienes dentro de los 365 días corridos a partir de la fecha de acceso al mercado local de cambios, o en su defecto, proceder dentro de ese plazo al reingreso de las divisas desde el exterior. En el caso de que necesite plazos mayores para la oficialización del despacho de importación, debe contar con la previa conformidad del Banco Central antes del acceso al mercado local de cambios. Pueden no ingresarse los fondos contemplados en los incisos precedentes, en la medida que por los saldos pendientes de entrega, diferencias por aplicaciones de tipos de pase, incumplimientos de entrega por parte del proveedor externo, el monto a ingresar por operación no supere al equivalente de US$ 10.000, y que no haya hecho uso de esta alternativa por un monto mayor al equivalente de US$ 100.000 en el año calendario por fecha de pago. El uso de esta franquicia, debe ser registrado por la entidad a cargo del seguimiento. 2.a.v. Prórrogas a los plazos para la demostración del registro de ingreso aduanero En el punto 6. de dicho Anexo se contemplan las distintas situaciones en las que las entidades a cargo del seguimiento pueden otorgarlas: • Mercadería siniestrada con posterioridad a la entrega del bien en la condición de compra pactada, en la medida que se cuente con un seguro de cobertura del siniestro de la mercadería: se pueden conceder hasta cinco prórrogas sucesivas de 180 días corridos de plazo (inciso 1). del proveedor del exterior): se pueden conceder hasta cinco prórrogas sucesivas de 180 días corridos de plazo mientras tenga vigencia el reclamo y las condiciones que explican la demora en la ejecución de la transferencia de reingreso de fondos (inciso 2). • Otras causales ajenas a la voluntad de decisión del importador (como demoras en la producción o embarque por parte del proveedor, problemas de transporte, etc.): se pueden otorgar extensiones cuando las causales afecten a la mayor parte de la operación en la medida que no se superen los 540 días corridos de la fecha de acceso al mercado local de cambios. Utilizado ese plazo, y en la medida que al vencimiento de éstos subsistan causales de demora ajenas al importador, se puede solicitar la conformidad del Banco Central para una ampliación del mismo (inciso 3). 2.a.vi. Otras normas • Se puede acceder al mercado local de cambios sin la conformidad previa de este BCRA, para cancelar deudas por importaciones de bienes, con una anticipación de hasta 5 días hábiles antes de la fecha de vencimiento de la obligación con el exterior (punto 3.5.a.). • Es condición para el acceso al mercado local de cambios, que en aquellos casos en que por cualquier concepto, con posterioridad al cumplimiento de la condición de compra pactada, se perciban divisas en devolución de pagos de importaciones efectuados con acceso al mercado local de cambios, las mismas deben ser liquidadas en el MULC dentro de los 10 días hábiles de su puesta a disposición utilizando el concepto “devolución de pagos de importaciones” (punto 3.5.h). • El importador es quien tiene acceso al mercado local de cambios para cursar pagos de importaciones de bienes que cuenten o no con el registro de ingreso aduanero (puntos 3. y 4.). • También pueden acceder para el pago de importaciones terceros distintos al importador, en los siguientes casos: - Ventas locales del bien importado a un tercero que efectúa el despacho (punto 3.5.d. y 5.5.), presentando adicionalmente a la documentación habitual la factura de venta local. - Personas jurídicas que tienen a su cargo la provisión de medicamentos a pacientes, por los bienes ingresados por Solicitud Particular por el beneficiario de dicha cobertura (puntos 3.5.b. y 4.4.). Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 23 ACLARACIONES • Operaciones en “gestión de cobro” (por control de cambios en el país del exportador, o por insolvencia o morosidad - Gobiernos locales por bienes que son importados en el marco de contratos de obras de infraestructura por entes, reparticiones y organismos que formen parte del Estado Provincial, y/o empresas que si bien puedan tener personería jurídica propia, son propiedad en su totalidad del Estado Provincial (puntos 3.5.f. y 4.5.). - En los casos de fusiones, a partir de la fecha de inscripción de la fusión en el Registro Público de Comercio, la sociedad fusionaria o en su caso la incorporante, tendrá acceso al mercado de cambios para cancelar las deudas por las importaciones de bienes de las empresas fusionadas, y/o podrá imputar despachos oficializados a partir de la fecha de esa inscripción, a la regularización de pagos con ingreso aduanero pendiente efectuados por las sociedades fusionadas con anterioridad a esa fecha, debiendo presentar la documentación y certificaciones que se requieren en la norma (puntos 3.5.g. y 5.6.). • A los efectos del acceso al mercado local de cambios, se especifican en el punto 2.4. las deudas por financiaciones ACLARACIONES de importaciones de bienes que se consideran de carácter comercial. Los pagos por deudas originadas en importaciones de bienes que no encuadren como deudas comerciales de importación, por las refinanciaciones o cambios operados en la deuda, se rigen por las normas que sean de aplicación para la cancelación de servicios de capital de préstamos finaSe regulan las condiciones para efectuar pagos de importaciones argentinas de bienes ingresadas desde zonas francas con transferencia aduanera de dominio del exportador al importador (punto 3.4.), debiendo la entidad intervenir el documento aduanero que demuestre la nacionalización de la mercadería. • Mediante el punto 13. se regulan los pagos de insumos, equipos y repuestos destinados a la construcción, reparación, mantenimiento o reemplazo de partes de instalaciones de producción y tratamiento de hidrocarburos off shore (inciso 1), los pagos de bienes destinados a su venta en tiendas libres de impuestos según régimen de la Ley 22.056 (inciso 2), y los pagos de bienes ingresados a depósitos francos habilitados de acuerdo a la Resolución ANA 2676/79 (inciso 3). En estos casos, la entidad deberá intervenir la documentación aduanera correspondiente por los pagos realizados. • Cuando el importador cierre cambio para el pago de importaciones de varias operaciones al mismo beneficiario del exterior, se puede realizar un único boleto físico pero se debe adjuntar al mismo un detalle de las oficializaciones de despachos de importación a los que se aplica el pago (punto 14.1.). 2.b. Pago de Servicios Los residentes del país pueden acceder al mercado local de cambios para realizar transferencias al exterior para el pago de servicios que correspondan a prestaciones de no residentes en las condiciones pactadas entre las partes, acorde a la normativa legal aplicable. A tal efecto debe presentarse la documentación que avale la genuinidad de la operación en cuanto al concepto, prestación del servicio del no residente al residente, y monto a girar al exterior (Comunicación “A” 5377). Si la naturaleza del servicio que se quiere abonar no tiene una relación directa con la actividad que desarrolla el cliente, la entidad autorizada a operar en cambios debe exigir cierta documentación mínima que en la norma se establece para certificar la existencia de la deuda con el exterior. La entidad interviniente debe verificar en todos los casos, entre otras cosas, se haya dado cumplimiento a las registraciones de los contratos que estén vigentes a nivel nacional y solicitar la documentación que considere adecuada para verificar lo declarado por el cliente. Por los pagos de los conceptos de servicios incluidos en el punto 3.4. de la Comunicación “A” 5377 (que incluyen entre otros a regalías, servicios empresariales, profesionales y técnicos, comisiones comerciales) cuando el beneficiario sea una persona física o jurídica relacionada con el deudor local en forma directa o indirecta (según criterio de la Comunicación “C” 40.209); o sea una persona física o jurídica que resida o que esté constituida o domiciliada en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que figuren incluidos dentro del listado del Decreto N° 1344/98 Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628 y modificatorias; o cuando el pago al exterior sea a una cuenta en estas jurisdicciones, se debe contar con la conformidad previa del Banco Central. 24 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Al respecto, mediante la Comunicación “B” 10.321 se dio a conocer el modelo de presentación de los pedidos que correspondan. Dicho requisito de conformidad previa no resulta de aplicación por los contratos que no generen en el año calendario a nivel del concepto del mercado de cambios y deudor, pagos y/o nuevas deudas superiores al equivalente de US$ 100.000. Las ventas de cambio a residentes en concepto de servicios deben ser realizadas con cheque propio del cliente o con débito a la cuenta a la vista del cliente en una entidad financiera local, por alguna de las modalidades de medios de pago vigentes. Turismo y viajes Las personas físicas residentes por sus viajes y familiares a cargo; las personas jurídicas del sector privado constituidas en el país, gobiernos locales y universidades por los viajes de sus funcionarios, directivos, empleados en relación de dependencia y contratados, también podrán acceder al mercado local de cambios para la compra de billetes en moneda extranjera y cheques del viajero, bajo el concepto de “turismo y viajes” por los montos que sean razonables en función de los lugares de destino y días de estadía, y en la medida que cumplan los siguientes requisitos: Presentación de declaración jurada del cliente sobre el viaje a realizar y días de estadía en el exterior en la cual el cliente asume el compromiso de reingreso de los fondos dentro de los 5 días hábiles siguientes, en el caso de suspensión del viaje. Las postergaciones de fecha por más de 10 días hábiles se considerarán como suspensiones del viaje por el cual se solicitó el acceso al mercado local de cambios. b. Se cuenta con la validación fiscal de los fondos a utilizar en la compra de moneda extranjera, en los casos que dicho requisito sea aplicable. En los casos de viajes con destinos a países limítrofes, y a países que adoptaron el Euro como moneda local, las ventas de cambio deben corresponder exclusivamente a billetes de los países que serán visitados en el viaje al exterior. La validación fiscal de los fondos a utilizar en la operación de cambio en el “Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias” implementado por la AFIP es requisito para el acceso al mercado de cambios por las compras de moneda extranjera del sector privado en concepto de turismo y viajes, excepto cuando la operación de venta de cambio corresponda a: a) Transferencias al exterior que correspondan al pago de los consumos realizados con el uso de tarjetas de crédito y por retiros efectuados de cajeros en el exterior con débito a cuentas locales. b) Transferencias al exterior de operadores de turismo y viajes registrados como tales ante la AFIP. c) Ventas a personas físicas encuadradas en el punto 2.c.ii de la Comunicación “A” 4834 (transferencias a personas físicas residentes que se encuentran en el exterior en calidad de turistas en las distintas modalidades realizadas contra débito a cuentas locales), cuando no superen el equivalente de US$ 1000 por mes calendario y cliente. 2.c. Rentas y transferencias corrientes Se permite el acceso al mercado local de cambios para el pago de intereses que correspondan a deudas impagas o que son canceladas simultáneamente con el pago de intereses, en la medida que la norma cambiaria permita el acceso al mercado local de cambios para la cancelación de los servicios de capital de esa deuda y se cumplan la totalidad de las condiciones generales establecidas para cursar dichos pagos de capital. Dicho acceso es por los montos impagos que estén devengados a partir de la fecha de la concertación de cambio por la venta de divisas que origina dicho endeudamiento con el exterior, o desde la fecha efectiva de desembolso de los fondos, si los mismos fueron acreditados en cuentas de corresponsalía de entidades autorizadas para su liquidación en el mercado local de cambios, dentro de las 48 horas hábiles de la fecha de desembolso (Comunicación “A” 5397). Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 25 ACLARACIONES a. La concertación de cambio por la compra de las divisas podrá realizarse con una antelación no mayor a los 5 días hábiles a la fecha de vencimiento de cada cuota de intereses computada por períodos vencidos. En todos los casos, se debe verificar en el caso de corresponder, la presentación de la declaración del Relevamiento de las emisiones de títulos y de pasivos externos del sector privado que da origen al pago de los intereses, contando con la validación de los datos reportados por la mencionada obligación y del “Relevamiento de inversiones directas”, en el caso que el acreedor del exterior pertenezca al mismo grupo económico. ACLARACIONES De acuerdo con el punto 3.8. de la Comunicación “A” 5377, las entidades autorizadas a operar en cambios pueden dar curso a los pagos al exterior de utilidades y dividendos a accionistas no residentes y tenedores de ADRs y BDRs, correspondientes a balances cerrados que estén certificados por auditores externos con las formalidades aplicables a la certificación del balance anual. En caso de corresponder, se deberá verificar la presentación de la declaración del Relevamiento de las emisiones de títulos y de pasivos externos del sector privado contando con la validación de los datos reportados por la obligación de pago de las utilidades y dividendos, y del Relevamiento de inversiones directas. En los casos de pagos por “Alquiler o arrendamientos de inmuebles ubicados en el país de propiedad de no residentes” y “Otras rentas pagadas al exterior”, el acceso al mercado local de cambios estará sujeto a la conformidad del Banco Central cuando el beneficiario sea una persona física o jurídica relacionada con el deudor local en forma directa o indirecta de acuerdo a las definiciones de entes vinculados establecidos en la Comunicación “C” 40.209, o sea una persona física o jurídica que resida o que esté constituida o domiciliada en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que figuren incluidos dentro del listado del Decreto N° 1344/98 Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628 y modificatorias, o cuando el pago al exterior sea a una cuenta en estas jurisdicciones. Al respecto, mediante la Comunicación “B” 10.321 se dio a conocer el modelo de presentación de los pedidos que correspondan. En estos casos, la conformidad previa no será de aplicación por los contratos que no generen en el año calendario a nivel del concepto del mercado de cambios y deudor, pagos y/o deudas superiores al equivalente de US$ 100.000. En todos los casos, los contratos deberán estar inscriptos en los registros obligatorios a nivel nacional que estén vigentes por la naturaleza específica del concepto, y/o por las implicancias fiscales de estas transferencias al exterior (punto 3.9. de la Comunicación “A” 5377). Para la realización de donaciones, el receptor de las misma debe ser una entidad gubernamental, organismo internacional y/o sus agencias vinculadas, y/o institución del exterior con presencia en el país y reconocida internacionalmente por sus obras benéficas, y el destino de las misma hacer frente a desastres naturales, urgencias sanitarias, u otras situaciones de carácter humanitario de conocimiento público. Por donaciones de este tipo, también tendrán acceso las misiones diplomáticas, oficinas consulares y otras representaciones internacionales acreditadas en el país. El resto de los casos queda sujeto a la conformidad previa del Banco Central (punto 3.10. de la Comunicación “A” 5377). Los residentes en el país tienen acceso al mercado de cambios para la transferencia al exterior de fondos en concepto de ayuda familiar, jubilaciones y pensiones, becas y gastos de estudio, pagos de multas aplicados a personas físicas por hechos acontecidos en el exterior y otras operaciones que califiquen como transferencias corrientes acorde a los criterios internacionales. Las transferencias en concepto de ayuda familiar deben corresponder a transferencias ordenadas como clientes de la entidad interviniente por personas físicas residentes, o personal diplomático acreditado en el país, a favor de personas físicas no residentes. Será necesaria la conformidad previa del Banco Central para cursar operaciones en concepto de ayuda familiar cuando se supere el equivalente de US$ 1500 por cliente en el mes calendario en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios. Las transferencias en concepto de becas y gastos de estudio deben corresponder a transferencias efectuadas por residentes a entidades educativas del exterior. Las entidades otorgantes de becas a residentes para cursar estudios en el exterior, también pueden cursar por este concepto las transferencias al exterior que tengan como beneficiarios a los becarios por los montos asignados para la cobertura de sus gastos en el país en el que cursan sus estudios. 26 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Las ventas de cambio a residentes en concepto de servicios, rentas, becas y gastos de estudio y donaciones deben ser realizadas con cheque propio del cliente o con débito a la cuenta a la vista del cliente en una entidad financiera local, por alguna de las modalidades de medios de pago vigentes. Igual requisito será aplicable a las transferencias por ayuda familiar que superen el equivalente de US$ 300 por cliente por mes calendario en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios. Este requisito no es de aplicación por las compras de billetes en moneda extranjera para cuya adquisición se haya requerido contar con la validación fiscal de los fondos aplicados a la operación de cambio (punto 3.11. de la Comunicación “A” 5377). 2.d. Adquisición de activos no financieros no producidos Se requiere la conformidad previa del Banco Central para el acceso al mercado local de cambios por la compra de activos no financieros no producidos cuando el beneficiario sea una persona física o jurídica relacionada con el deudor local en forma directa o indirecta de acuerdo a las definiciones de entes vinculados establecidos en la Comunicación “C” 40.209, y/o sea una persona física o jurídica que resida o que esté constituida o domiciliada en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que figuren incluidos dentro del listado del Decreto N° 1344/98 Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias N° 20.628 y modificatorias; o cuando el pago al exterior sea a una cuenta en estas jurisdicciones (Comunicación “A” 5295). Al respecto, mediante la Comunicación “B” 10.321 se dio a conocer el modelo de presentación de los pedidos que correspondan. 2.e. Deudas financieras externas Mediante la Comunicación “A” 5265 y sus modificatorias “A” 5337 y “A” 5397, se dio a conocer un reordenamiento y nuevas normas aplicables en materia de deudas financieras. De acuerdo con su punto 4.3., los deudores del sector financiero y del sector privado no financiero tienen acceso al mercado local de cambios por los servicios de capital de sus deudas financieras con el exterior: 1. En cualquier momento dentro de los 10 días hábiles previos al vencimiento, en la medida que se cumpla el plazo mínimo de permanencia que sea aplicable. 2. Con la anticipación operativamente necesaria para el pago al acreedor a su vencimiento, de cuotas de capital cuya obligación de pago depende de la materialización de condiciones específicas expresamente contempladas en los contratos. 3. Anticipadamente a plazos mayores a 10 días hábiles en forma parcial o total, en la medida que se cumpla el plazo mínimo de permanencia que sea aplicable, y que el pago se financie en su totalidad con el ingreso de fondos del exterior para aportes de capital. 4. Anticipadamente a plazos mayores a 10 días hábiles en forma parcial o total, en la medida que se cumpla el plazo mínimo de permanencia que sea aplicable, y que el pago se financie en su totalidad con el ingreso en el mercado de cambios de nuevos endeudamientos con Organismos Internacionales y sus agencias, Agencias Oficiales de Crédito del Exterior y bancos del exterior, y en la medida que: a) dichas cancelaciones sean las condiciones expresamente previstas para el otorgamiento del nuevo endeudamiento, y b) que no implique para el deudor un aumento en el valor actual del endeudamiento con el exterior. El acceso al mercado de cambios para la atención de servicios de intereses y capital de bonos y otros títulos externos es, en todos los casos, independiente de la residencia del tenedor de los mismos (punto 6.4.c.). Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 27 ACLARACIONES En todos los casos de estas operaciones, se deberán presentar los contratos respectivos que deberán contar con la inscripción en los registros obligatorios a nivel nacional que estén vigentes por la naturaleza específica de la compra y/o por motivos fiscales. Se permite solamente el acceso al mercado de cambios para el pago de servicios de títulos de deuda emitidos localmente que cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados, cuando fueran emitidos y suscriptos en moneda extranjera, los fondos estén destinados a financiar obras de infraestructura en el país, y se cumplan la totalidad del resto de las condiciones señaladas en el punto 5. Por los restantes títulos emitidos localmente, cualquiera sea la condición de emisión, el deudor no tiene acceso al mercado local de cambios para la atención de los servicios. Las entidades bancarias locales pueden acceder al mercado de cambios sin necesidad de la conformidad previa del Banco Central para hacer frente a sus obligaciones con no residentes por para la cancelación de stand-by financieros, cuando la operación que están garantizando tenga automaticidad de acceso al mercado de cambios o cuando su otorgamiento permite la ejecución o mantenimiento de una obra u otro tipo de operación comercial en el exterior que incluya en forma directa o indirecta la provisión de bienes y/o servicios de residentes argentinos vinculados a la ejecución de la misma, y en la medida que se cumplan las condiciones establecidas en el punto 4.4. 2.e.i. Requisitos generales El punto 4.1. establece los requisitos generales para el acceso al mercado local de cambios para la cancelación de deudas financieras del sector financiero y privado no financiero, entre los que se destacan los siguientes: ACLARACIONES • Las ventas de cambio para la atención de amortizaciones de deudas financieras deben ser realizadas con cheque propio del cliente o con débito a la cuenta a la vista del cliente en una entidad financiera local, por alguna de las modalidades de medios de pago vigentes. • Verificar que el acceso se realiza cumplidos los 365 días corridos desde la fecha de concertación del ingreso de las divisas en dicho mercado, o de la última renovación. No es aplicable el requisito de plazo mínimo de permanencia en el país a: (i) Las emisiones primarias de títulos de deuda que cuenten con oferta pública y cotización en mercados autorregulados; (ii) Los endeudamientos con Organismos Multilaterales y Bilaterales de Crédito y con las Agencias Oficiales de Crédito, en forma directa o por medio de sus agencias vinculadas, en la medida que la deuda a cancelar se hubiere originado en préstamos de fondos que éstos hubieran concedido en cumplimiento de su objeto. El punto 4.2. establece los requisitos específicos para cancelación de préstamos encuadrados en el artículo 3° del Decreto 753/04. 2.e.ii. Otras disposiciones que establecen requisitos para operaciones específicas • En los casos de endeudamientos de empresas contraídos para la financiación parcial o total de la adquisición de activos externos de inversión directa, que hayan requerido la autorización previa de este Banco Central, la acreditación de que han ingresado y liquidado las rentas percibidas por dichos activos o los importes percibidos por su enajenación, según sea el caso (inciso g. del punto 4.1.). • Se admite el acceso al mercado local de cambios para adquirir divisas en concepto de “pagos al exterior por compras de mercancías no ingresadas al país y vendidas a terceros países”, en la medida que: (a) se registre en la entidad interviniente el ingreso de divisas en concepto de “compras de divisas por cobros de mercancías no salidas del país y vendidas a terceros países”, y (b) el total acumulado por dichos ingresos sean, en todo momento, igual o superior a la sumatoria de las comisiones o ganancias por la intermediación comercial del operador local y de las transferencias en concepto de pago señalado precedentemente (punto 4.6.1.), o 28 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 (b) • en los casos de compras de mercancías no ingresadas al país y vendidas a la República Bolivariana de Venezuela, con cobros canalizados a través del Mecanismo Financiero establecido por el Convenio Integral de Cooperación entre dicho país y la República Argentina, la entidad interviniente registre un boleto técnico de compra de cambio a clientes a nombre y firmado por quien vende la mercadería, por el concepto “Cobro técnico por la venta de mercadería comprada a terceros países y vendida a Venezuela a través del Mecanismo Financiero”, por un monto no menor al monto que se solicita girar al exterior, y se cumplan los restantes requisitos establecidos en el punto 4.6.2. incorporado por Comunicación “A” 5337. El punto 6.3. establece el tratamiento aplicable a las deudas de empresas fEn el punto 7. se explicitan los casos de endeudamientos con el exterior con regímenes normativos específicos: deudas contraídas para la financiación de nuevos proyectos de inversión para la producción de bienes exportables o aumentos de la capacidad exportadora (inciso 1), deudas contraídas para el financiamiento de largo plazo de exportadores (inciso 2) y la financiación de empresas locales de contratos de concesiones públicas (inciso 3). 2.e.iii. Acceso al mercado local de cambios para el pago de deudas financieras externas de gobiernos locales Adicionalmente, las entidades financieras locales pueden acceder al Mercado Único y Libre de Cambios en su carácter de fiduciarios de fideicomisos constituidos por gobiernos locales para garantizar la atención de los servicios de capital e intereses de sus deudas con el exterior, en la medida que se cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en el citado punto 4.5. 2.f. Ventas de Cambio a no residentes La Comunicación “A” 4662 y modificatorias (“A” 4692, “A” 4832, “A” 5011, “A” 5163, “A” 5237 y “A” 5241), regulan el acceso al mercado de cambios por parte de no residentes (según definición vertida en el Manual de Balance de Pagos del FMI -quinta edición, capítulo IV-). Al respecto se establece que se pueden cursar sin conformidad previa de este Banco Central, en la medida que se cumplan los requisitos establecidos en cada caso, las siguientes operaciones de no residentes: 1. Compra de divisas para su transferencia al exterior, en la medida que se cuente con la documentación requerida en las mencionadas normas, en los siguientes casos, cuando las operaciones sean realizadas por, o correspondan a cobros en el país de: 1.1. Organismos internacionales e instituciones que cumplan funciones de agencias oficiales de crédito a la exportación. 1.2. Representaciones diplomáticas y consulares y personal diplomático acreditado en el país por transferencias que efectúen en ejercicio de sus funciones. 1.3. Representaciones en el país de Tribunales, Autoridades u Oficinas, Misiones Especiales, Comisiones u Órganos Bilaterales establecidos por Tratados o Convenios Internacionales, en los cuales la República Argentina es parte, en la medida que las transferencias se realicen en ejercicio de sus funciones. 1.4. Pagos de importaciones argentinas a la vista. 1.5. Deudas externas de residentes por importaciones argentinas de bienes, en la medida que la concertación de cambio se realice dentro de los 20 días hábiles posteriores de la fecha de cobro, y se cumplan las Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 29 ACLARACIONES De acuerdo con el punto 4.5. el acceso al mercado local de cambios para la cancelación de servicios de capital e intereses de deudas financieras externas de gobiernos locales, o sea la administración central de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipalidades, se rige por las normas que son de aplicación para la cancelación de obligaciones financieras con el exterior del sector privado no financiero, en la medida que las normas vigentes en su momento, no establezcan un tratamiento específico en la materia. ACLARACIONES condiciones establecidas en el punto 3.5.e. de la Comunicación “A” 5134. 1.6. Servicios, rentas y otras transferencias corrientes con el exterior. 1.7. Deudas financieras originadas en préstamos externos de no residentes. 1.8. Rentas de Bonos y Préstamos Garantizados del Gobierno Nacional emitidos en moneda local. 1.9. Recuperos de créditos de quiebras locales y cobros de deudas concursales, en la medida que el cliente no residente, haya sido el titular de la acreencia judicialmente reconocida en la quiebra o concurso de acreedores, con resolución firme. 1.10. Herencias, de acuerdo a la declaratoria de herederos. 1.11. Beneficios, o de los servicios o venta de los valores recibidos, otorgados por el Gobierno Nacional en el marco de lo previsto en las Leyes 24.043, 24.411 y 25.914. 1.12. Por las operaciones cursadas a través de los convenios de pagos y créditos recíprocos ALADI y República Dominicana y bilateral con Malasia descontadas por entidades del exterior, cobradas a través del convenio con acreditación en cuentas de entidades locales, en la medida que el exportador haya ingresado y liquidado en el Mercado Único y Libre de Cambios los fondos recibidos del exterior por el descuento. 1.13. Repatriaciones de inversiones directas en el sector privado no financiero, en empresas que no sean controlantes de entidades financieras locales, y/o en propiedades inmuebles, en la medida que el inversor registre una permanencia en el país de esa inversión no menor a los 365 días corridos y el beneficiario no se encuentre comprendido en las disposiciones del punto I. de la Comunicación “A” 4940, por los siguientes conceptos: 1.1.1. Venta de la inversión directa. 1.1.2. Liquidación definitiva de la inversión directa. 1.1.3. Reducción de capital decidida por la empresa local. 1.1.4. Devolución de aportes irrevocables efectuada por la empresa local. Como requisito adicional para las repatriaciones de inversiones directas en el país bajo sus distintas modalidades sin necesidad de contar con la conformidad previa del Banco Central, por toda nueva inversión que se origine en nuevos aportes y compras de participaciones en empresas locales e inmuebles, que sean desembolsados en divisas a partir del 28.10.11 por parte del inversor del exterior, la Comunicación “A” 5237 dispuso que se debe demostrar el ingreso de fondos por el mercado local de cambios. En los casos de transferencias de los derechos de la inversión entre residentes del exterior, establece que dicho requisito se considerará cumplido en la medida que se demuestre su cumplimiento por parte del anterior tenedor, y en la medida que este requisito sea de aplicación por haber realizado el vendedor la inversión en el país a partir de la vigencia de la presente, en las condiciones previstas en el punto anterior. Igual tratamiento es aplicable en los casos de inversiones directas en el país por adquisiciones de no residentes de activos locales a empresas del exterior que sean en forma directa o indirecta de propiedad de residentes argentinos, en la medida que los activos locales fueran incorporados en los activos de la empresa vendedora, a partir de la fecha de vigencia de dicha norma. 30 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Las operaciones de repatriaciones de inversiones directas que estando sujetas a los requisitos establecidos, no puedan demostrar su cumplimiento a la fecha de acceso al mercado local de cambios, deben contar con la previa conformidad del Banco Central. 1.14. Cobros de servicios o liquidación por venta de otras inversiones de portafolio (y sus rentas), en la medida que el beneficiario no se encuentre comprendido en las disposiciones del punto I. de la Comunicación “A” 4940 y en conjunto no superen el equivalente de US$ 500.000 por mes calendario por persona física o jurídica, en la totalidad de las entidades autorizadas a operar en cambios. Estas repatriaciones de inversiones de portafolio comprenden entre otras: inversiones en cartera en acciones y participaciones en empresas locales, inversiones en fondos comunes de inversión y fideicomisos locales, compra de carteras de préstamos otorgados a residentes por bancos locales, compra de facturas y pagarés por operaciones comerciales locales, inversiones en bonos locales emitidos en pesos y en moneda extranjera pagaderos localmente y las compras de otros créditos internos. 1.15. Indemnizaciones decididas por tribunales locales a favor de no residentes. En los casos donde se admite sin conformidad previa el acceso del no residente, también es posible el acceso al mercado del residente para la transferencia de los fondos a favor del no residente (Comunicación “C” 51232). 2. Compra de billetes, cheques y cheques del viajero en moneda extranjera, por los montos que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones en el país de: 1.1. Organismos internacionales. 1.2. Representaciones diplomáticas y consulares y personal diplomático acreditado en el país. 1.3. Representaciones en el país de Tribunales, Autoridades u Oficinas, Misiones Especiales, Comisiones u Órganos Bilaterales establecidos por Tratados o Convenios Internacionales en los cuales la República Argentina es parte. Las compras de divisas y las compras de billetes en moneda extranjera, en la medida que no encuadren en los puntos anteriores, solo pueden ser cursadas en la medida que cuenten con la previa conformidad del Banco Central (Comunicación “A” 5241). Las ventas de cambio en concepto de turismo y viajes a no residentes están sujetas a la conformidad previa del Banco Central cuando no se cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: se demuestre el previo ingreso de moneda extranjera por el mercado local de cambios durante la estadía del no residente en el país por un monto no menor al que se quiere adquirir con la presentación del original del boleto de cambio por el cual se ingresó la moneda extranjera y no se supere el equivalente de US$ 5000 por cliente y período de estadía en el país; y también por la venta que se realice al no residente con la aplicación de los fondos cobrados en efectivo en moneda local por devolución del Impuesto al Valor Agregado (punto 3.6. de la Comunicación “A” 5377). Las operaciones que encuadren en lo expuesto, no requieren contar con la validación en el “Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias” implementadas por la AFIP. Las entidades autorizadas a operar en cambios, pueden realizar canjes entre divisas y billetes o viceversa, por transferencias desde y hacia el exterior que realicen por el ejercicio de las funciones en el país, los Organismos internacionales, las representaciones en el país de Tribunales, Autoridades u Oficinas, Misiones Especiales, Comisiones Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 31 ACLARACIONES El punto I. de la Comunicación “A” 4940 estableció el requisito de conformidad previa para las operaciones de repatriaciones de inversiones directas e inversiones de portafolio de no residentes comprendidas en los puntos 1.13 y 1.14 mencionados precedentemente, cuando el beneficiario del exterior sea una persona física o jurídica que resida o que esté constituida o domiciliada en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que figuren incluidos dentro del listado del Decreto Nº 1.344/98 Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nº 20.628 y modificatorios. u Órganos Bilaterales establecidos por Tratados o Convenios Internacionales en los cuales la República Argentina es parte y las representaciones diplomáticas y consulares y personal diplomático acreditado en el país. Por los servicios de capital y renta de títulos públicos emitidos por el gobierno nacional en moneda extranjera y de otros bonos emitidos por residentes en moneda extranjera, que de acuerdo a la normativa cambiaria vigente, sean pagaderos en el exterior, que estén depositados por no residentes en cuentas de custodia locales, el no residente puede optar por las siguientes alternativas: el cobro en billetes en moneda extranjera, la acreditación de los fondos en una cuenta local en moneda extranjera a su nombre o la retransferencia de los fondos a una cuenta propia en el exterior. En estos casos, no se realizan boletos de cambio. Si con posterioridad al pago de los servicios realizados, el beneficiario de los fondos quiere convertir los fondos cobrados en moneda extranjera a moneda local, se debe efectuar la compra en el mercado de cambios en base a la normativa general en concepto de inversiones de portafolio de no residentes. 2.g. Derivados financieros ACLARACIONES La Comunicación “A” 4805 estableció un reordenamiento de las normas cambiarias en materia de concertaciones y cancelaciones de operaciones de futuros, forwards y otros derivados que realicen el sector financiero y el sector privado no financiero. La norma prevé: Por las operaciones realizadas y liquidadas en el país: las concertaciones y cancelaciones de operaciones de futuros en mercados regulados, forwards, opciones y cualquier otro tipo de derivados, cuyas liquidaciones se efectúen en el país por compensación en moneda doméstica, no están sujetos al previo cumplimiento de requisitos desde el punto de vista de la normativa cambiaria. Estas operaciones locales son aquellas instrumentadas bajo ley argentina, sin distinción por residencia de las partes contratantes, que en ningún caso pueden implicar obligaciones presentes o futuras de realizar pagos con transferencias al exterior. Los ingresos que efectúen no residentes por el mercado local de cambios para hacer frente a las obligaciones emergentes de estos contratos, están sujetos a la constitución del depósito establecido en la Comunicación “A” 4359. Por las operaciones realizadas con el exterior: no es necesario el requisito de conformidad previa del Banco Central para la concertación y acceso al mercado de cambios para el pago de primas, constitución de garantías y cancelaciones que correspondan, de las operaciones de futuros, forwards, opciones y otros derivados incluidas en el punto 2.1. de la Comunicación “A” 4805. El resto de las operaciones de futuros, forwards, opciones y otros derivados con el exterior, requiere la conformidad previa de este Banco, tanto para su concertación, como para acceder al mercado de cambios para su posterior cancelación, incluso cuando no se prevea el acceso futuro al mercado local de cambios. Respecto de las operaciones con el exterior admitidas, es condición para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios asumir el compromiso de ingresar y liquidar en el Mercado Único y Libre de Cambios dentro de los 5 días hábiles siguientes al cierre de la operación, los fondos que resulten a favor del cliente local como resultado de dicha operación, o como resultado de la liberación de los fondos de las garantías constituidas. Dichos ingresos, y los fondos que ingresen en la PGC de las entidades financieras locales por liberación de garantías constituidas en operaciones de pases pasivos, no están alcanzados por la obligación de constitución del depósito no remunerado establecida en el punto 6. de la Comunicación “A” 4359. Las operaciones que se realicen con el exterior con acceso al mercado de cambios para su cobertura, sólo pueden realizarse: (1) en mercados institucionalizados en plazas financieras internacionales, (2) con bancos del exterior que cumplan los requisitos establecidos en la Comunicación “A” 5391, o (3) con entidades financieras habilitadas regulatoriamente para este tipo de operaciones, en la medida que sean controladas por bancos que cumplan los requisitos del punto anterior. 2.h. Formación de activos externos de residentes Por Comunicación “A” 5236 del 27.10.11 se actualizó el reordenamiento de las normas aplicables para el acceso al mercado local de cambios para la formación de activos externos con y sin destino específico por parte de personas físicas y jurídicas residentes que no sean entidades autorizadas a operar en cambios, patrimonios y otras universalidades constituidos en el país y gobiernos locales. 32 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Dichas normas admiten el acceso al mercado de cambios para formar activos externos cuando se cumplan las condiciones establecidas para cada caso, y el resto de las operaciones quedan sujetas a la conformidad previa del Banco Central. Se permite el acceso al mercado local para la compra de activos externos para su aplicación a un destino específico en activos locales, por las operaciones comprendidas en el punto 2. del Anexo de la Comunicación “A” 5236, modificado por el punto 2 de la Comunicación “A” 5315. Mediante el punto II. de la Comunicación “A” 5330, se modificaron las normas del punto 3. del Anexo de la Comunicación “A” 5236, admitiendo la compra de moneda extranjera para su aplicación a destinos específicos que realicen las empresas residentes en el país autorizadas a prestar servicios de transporte internacional de cargas por carreteras, para la compra de billetes en monedas extranjeras de los países signatarios del “Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre”, para afrontar los gastos que deben abonar en efectivo en el exterior como ser combustibles, peajes, tasas, servicios, estadías de conductores, y otros gastos menores, en la medida que se cumplan la totalidad de las condiciones especificadas en dicha norma. A partir del 6.07.2012, quedaron suspendidas las normas dadas a conocer por el punto 4.2. del Anexo de la Comunicación “A” 5236, que admitían el acceso al mercado local de cambios sin conformidad previa del BCRA para la formación de activos externos de residentes sin la obligación de una aplicación posterior específica (punto II de la Comunicación “A” 5318). 2.i. Posición General de Cambios de las entidades autorizadas La Comunicación “A” 4646 reordenó y dio a conocer nuevas normas sobre la Posición General de Cambios (PGC) de las entidades autorizadas a operar en cambios. En la misma se establecen los activos externos líquidos a computar dentro de la PGC, el límite máximo que se calcula en función de la Responsabilidad Patrimonial Computable y el límite mínimo del máximo y sus flexibilizaciones. Por Comunicación “A” 4814 se dispuso incorporar a los fondos de terceros pendientes de liquidación en la PGC, se elevó el límite mínimo del máximo y sus flexibilizaciones y se permite, bajo ciertas condiciones, utilizar las transferencias de terceros pendientes de liquidación en la cobertura de operaciones del mercado local de cambios con clientes y otras entidades autorizadas en el mercado local de cambios. La Comunicación “A” 3640 estableció que se requiere conformidad previa del Banco Central para realizar compras propias de todo otro tipo de valores, cuando el pago se realice contra la entrega de moneda extranjera u otro tipo de activo externo que conceptualmente forme parte de la PGC. Las entidades financieras locales pueden acceder al mercado sin necesidad de contar con la conformidad previa del Banco Central, realizando los boletos de cambio correspondientes, para cubrir sus necesidades de divisas por la compra y venta de títulos valores de tenencias propias cuando se trate de las operaciones previstas en la Comunicación “A” 5314. 3. OTROS 3.a. Otras operaciones con acceso al mercado local de cambios Por la Comunicación “A” 5184 se reemplazaron las normas de la Comunicación “A” 5012, respecto del acceso al mercado local de cambios para los pagos a Agencias Oficiales de Crédito a la Exportación de servicios de capital y sus rentas, de financiaciones desembolsadas por la Agencia en el exterior para la financiación de obras de infraestructura Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 33 ACLARACIONES Los pedidos de conformidad deben ser presentados a través de una entidad financiera local de acuerdo a lo previsto en la Comunicación “B” 7643. en el país referidas a las obras terminadas, en curso de ejecución y para las nuevas que se encaren. 3.b. Registro de operaciones Por Comunicación “A” 4550 se establecieron nuevas normas en materia de registro cambiario. Respecto de las operaciones que realicen las personas físicas residentes, propias o en calidad de apoderados de personas físicas o jurídicas no residentes, se dispuso que en el boleto de compra o venta de cambio debe registrarse el número de CUIT, o en su defecto de CUIL o en su defecto de CDI del cliente que realiza la operación, y por operaciones que no superen por día y entidad el equivalente de pesos 5.000, también es admisible registrar el número de DNI, o LC o LE. Se acepta el uso de firmas electrónicas y digitales en la operatoria cambiaria, con las características que se detallan en la Comunicación “A” 4345 y “A” 4463, y en la medida que se cumpla con la totalidad de los requisitos que se mencionan en las mismas. ACLARACIONES 3.c. Registro de operaciones de cambio por cobros de exportaciones y pagos de importaciones Cuando en la concertación de cambio por cobros de exportaciones y/o por pagos importaciones de bienes estén involucradas dos o más destinaciones aduaneras, se puede confeccionar un único boleto físico de cambio por el monto total de la concertación de cambio, debiéndose adjuntar al mismo un anexo con el listado de los permisos de embarque o despachos de importación involucrados, en el que debe constar la información prevista en la Comunicación “C” 54352 o en el punto 14. del Anexo de la Comunicación “A” 5274, respeEn estos casos, en el Régimen Informativo de Operaciones de Cambio se debe informar un registro por cada permiso de embarque o despacho a plaza incluido en la concertación de cambio. 3.d. Requisitos que deben verificarse en las transferencias de fondos La Comunicación “A” 5384 modificó la Comunicación “A” 5181 estableciendo nuevos requisitos de información mínima respecto del ordenante y del beneficiario que deben ser incluidos en las transferencias de fondos al y desde el exterior, y en los mensajes relativos a las mismas. Las entidades locales deben en su participación en la cadena de pagos de transferencias electrónicas de fondos, asegurar la constancia de la existencia de información completa del ordenante y del beneficiario en los términos citados precedentemente. En los casos de transferencias que no contengan la información del ordenante y del beneficiario considerada mínima, las mismas deben ser mantenidas pendientes de liquidación en el mercado local de cambios hasta que las omisiones sean subsanadas. La retransferencia de fondos a corresponsales de otras entidades locales o la devolución de los fondos al emisor o cualquier otra retransferencia de fondos que se permita en la normativa cambiaria, sólo es factible a partir de que se completen los datos faltantes de las transferencias recibidas en la cuenta de corresponsalía de la entidad local. La norma dispone que las entidades deben realizar un examen detallado de las transferencias de fondos, debiendo de corresponder, proceder de acuerdo con lo establecido por la Ley 25.246 y sus modificatorias, N° 26.734, Decreto N° 918/2012, sus normas reglamentarias, y abstenerse de entablar relaciones financieras con otras entidades que no cuenten con estándares adecuados para prevenir el uso de transferencias electrónicas para operaciones de lavado de dinero y/o financiación al terrorismo. También establece que se deben reforzar los controles sobre transferencias desde y hacia el exterior que se realicen con países o territorios calificados como de baja o nula tributación según los términos del Decreto Nº 1037/00 y modif. y con países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, considerándose como países o territorios declarados no cooperantes a los catalogados 34 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (www.fatf-gafi.org), y asegurar el cumplimiento de las obligaciones plasmadas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas N° 1267 (1999) y sus resoluciones sucesoras, y N° 1373 (2001) relativas a la prevención y represión del terrorismo y del financiamiento del terrorismo no realizando transferencias que involucren a personas y entidades designadas en dichas resoluciones. 3.e. Préstamos de entidades locales con desembolsos en moneda extranjera Los préstamos que otorguen entidades financieras locales con desembolsos en moneda extranjera, deben estar condicionados al compromiso del cliente de ingresar en el mercado local de cambios los fondos recibidos en la misma entidad otorgante y en la fecha de su efectivo desembolso. Este requisito no será de aplicación en la eventualidad de que el otorgamiento del crédito, se efectúe bajo la forma de suscripción de bonos emitidos por el cliente, y en la medida que éstos estén sujetos a la obligación de ingreso por el mercado local de cambios. En este caso, el plazo máximo de ingreso de los fondos por el mercado local de cambios, será el establecido en la normativa para la emisión de bonos (Comunicación “A” 5362). En cuanto a los cobros de créditos otorgados en moneda extranjera por entidades financieras locales a residentes en el país, los mismos deben efectuarse localmente, excepto en los casos de prefinanciaciones y financiaciones de exportaciones que se cancelen con la aplicación directa en el exterior de los cobros de exportaciones, servicios de títulos emitidos por residentes locales pagaderos en el exterior o servicios por la participación en préstamos sindicados cuando los contratos prevean que el deudor debe realizar los pagos en el exterior. 3.f. Operaciones de las entidades autorizadas con clientes Las entidades autorizadas a operar en cambios no pueden realizar canjes y arbitrajes con clientes, salvo canjes entre divisas y billetes o viceversa, por transferencias desde y hacia el exterior que realicen por el ejercicio de las funciones en el país, los Organismos internacionales, las representaciones en el país de Tribunales, Autoridades u Oficinas, Misiones Especiales, Comisiones u Órganos Bilaterales establecidos por Tratados o Convenios Internacionales en los cuales la República Argentina es parte y las representaciones diplomáticas y consulares y personal diplomático acreditado en el país. Las operaciones de cambio correspondientes al ingreso o egreso de moneda extranjera proveniente o destinada a la venta o compra de valores u otras operaciones realizadas o a realizar por intermediarios comprendidos o no en la Ley de Entidades Financieras -que no sean Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones o de Fondos Comunes de Inversión- por pedido u orden de sus clientes, deben declararse en el mercado de cambios a nombre del cliente y no a nombre del intermediario, siendo de aplicación las normas que correspondan en función de la residencia del cliente. Solo corresponde realizar las operaciones con el nombre y el CUIT del intermediario, en la medida que las operaciones cambiarias correspondan a tenencias propias de intermediario (Comunicación “A” 4603). Mediante la Comunicación “A” 4938 se ampliaron los requisitos en materia de publicidad de tipos de cambio por parte de las entidades autorizadas a operar en cambios en sus operaciones con clientes minoristas y se estableció para cada entidad la uniformidad de los tipos de cambios ofrecidos minoristas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por Comunicación “A” 5351 se extendió este requisito a las casas operativas instaladas en puertos y aeropuertos internacionales, respecto de las radicadas en la ciudad capital de la provincia respectiva. Dicha norma dispone que esas casas operativas no pueden realizar operaciones de compra de moneda extranjera a no residentes por importes superiores a US$ 500, o su equivalente en otras monedas, por cliente y por estadía. A efectos de alcanzar una mayor publicidad de las cotizaciones minoristas ofrecidas por las entidades autorizadas a operar en cambios, mediante la Comunicación “B” 9791 se comunicó que a partir del 03.05.2010 inclusive, se podrán consultar en la página de Internet de este Banco Central, los tipos de cambio minoristas ofrecidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y “los tipos de cambio minoristas de referencia” resultantes de ponderar las cotizaciones informadas por la participación de cada entidad en el segmento de operaciones minoristas del conjunto de las entidades Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 35 ACLARACIONES Cuando el cobro del crédito local se efectúa en una moneda distinta a la moneda de la deuda, corresponde efectuar un boleto de cambio a nombre del cliente. que hayan informado cotizaciones. La participación de las entidades es voluntaria. Operaciones por cajeros automáticos en el exterior La Comunicación “A” 5294 dispuso con vigencia a partir del 03.04.12 inclusive, que los retiros de moneda extranjera con el uso de tarjetas de débito locales desde cajeros automáticos ubicados en el exterior, deben ser efectuados con débito a cuentas locales del cliente en moneda extranjera. Operaciones con clientes residentes ACLARACIONES En las operaciones de cambio que realicen las entidades autorizadas a operar en cambios con sus clientes, el titular de la operación tiene que realizar a su nombre, tanto los movimientos de divisas como de pesos. En este sentido, los movimientos que no se realicen en efectivo, deben corresponder a movimientos en cuentas del titular de la operación, o cuentas a la orden recíproca o indistinta de las cuales la persona física o jurídica que realiza la operación de cambio es uno de los titulares. Por las operaciones de nuevos endeudamientos externos destinados a la financiación de actividades de empresas locales de contratos de concesiones públicas, que sean contraídos a plazos de vida promedio incluyendo los servicios de capital e intereses, no menor a los 5 años, y en la medida que al menos el 50% de los fondos se destine a la financiación de obras de infraestructura en servicios públicos previstas en el contrato de concesión, cuya ejecución demande un plazo mayor a 2 años, mediante el punto 7.3. de la Comunicación “A” 5265 se admite el acceso al mercado local de cambios de fideicomisos constituidos en el país que estén previstos en los contratos de financiación externa para administrar y/o asegurar los fondos desembolsados hasta su aplicación a las actividades mencionadas, como así también para administrar y/o asegurar la existencia de fondos para aplicar a la cancelación de los servicios del endeudamiento. Este acceso será posible en la medida que en el contrato de fideicomiso se incluya la obligación del fiduciario de dar cumplimiento a las obligaciones de ingreso y liquidación de divisas conforme a la legislación argentina y a la reglamentación del Banco Central, y de notificación a la AFIP de las intervenciones que tendrán los fideicomisos contemplados en la dicha Comunicación, y se cumplan los restantes requisitos establecidos en la norma citada. Por las normas dadas a conocer por la Comunicación “A” 4834, se permite a las personas físicas y jurídicas residentes realizar operaciones de cambio por compra y venta de divisas por determinados conceptos como ser reintegro de gastos y otras transferencias corrientes, presentando únicamente la declaración jurada del cliente y en la medida que: i) los fondos en moneda local provengan o se acrediten en la cuenta bancaria del cliente por alguna de las modalidades habilitadas en los medios de pago vigentes, ii) no se supere un monto máximo de US$ 5.000 en el mes calendario en el conjunto de las entidades autorizadas a operar en cambios, y iii) correspondan a transferencias recibidas de no residentes en los casos de ventas de divisas del cliente, o son giradas a no residentes o a personas físicas residentes que ocasionalmente estén como turistas en el exterior, en los casos de compras de divisas por parte del cliente. En los casos en los cuales el cliente opere por montos superiores, se debe presentar la documentación que solicite la entidad para corroborar el concepto de la operación. Mediante la Comunicación “A” 4717 y su modificatoria “A” 4786, se establecen condiciones para que las entidades financieras puedan dar curso a ingresos de fondos por los conceptos de repatriaciones de inversiones de residentes en activos externos, debiendo en estos casos demostrar que los fondos ingresados por el mercado de cambios por personas físicas o jurídicas del sector privado no financiero residentes en el país que no tengan obligación de ingreso y liquidación en el mercado local de cambios provienen de (i) remesas de fondos de su propiedad y/o (ii) de cobros de deudas de no residentes a favor del beneficiario local, y/o (iii) a la venta de activos externos del cliente que realiza la operación de cambio. En los casos de remesas de fondos propiedad del residente, la entidad debe verificar que los fondos provienen de cuentas a nombre del residente, con las condiciones establecidas en la Comunicación “A” 4786, y demostrarse que la tenencia de los fondos en la cuenta del exterior del cliente fue de al menos 10 días hábiles previos a la fecha de concertación de la operación de cambio (con excepción de los casos previstos en el punto a. de la Comunicación “A” 5020). 36 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 En los casos de ingresos por transferencias de fondos desde cuentas en efectivo del cliente en otros bancos o intermediarios financieros del exterior, el cliente debe presentar el extracto de su cuenta en el intermediario del exterior, demostrar que los fondos en efectivo que se transfieren tuvieron su origen en la venta, recupero o cobro de servicios de inversiones en activos externos, que la permanencia de los activos externos en el patrimonio del cliente no fue menor a los 10 días corridos previos a la fecha de disposición de los fondos en la cuenta en efectivo en el intermediario del exterior, y debe demostrar el origen de los fondos con los cuales se adquirieron los activos externos. La norma también establece condiciones para dar curso a otros ingresos de inversiones de portafolio en activos externos, cobros de servicios de inversiones de portafolio en el exterior e ingresos por servicios de valores en custodia local. Operaciones con clientes no residentes En las operaciones de compra de cambio a no residentes, si el pago de la liquidación de cambio no se realiza en efectivo, corresponde la acreditación de los fondos en la cuenta local del no residente o del apoderado que realiza la operación por cuenta y orden del no residente. En el mismo sentido, en las operaciones de venta de cambio a clientes no residentes de acuerdo a las normas cambiarias que sean de aplicación, si el pago de la compra de la transferencia no se realiza en billetes pesos, el débito puede realizarse alternativamente en la cuenta del mandante o apoderado que realiza la operación o de la empresa compradora en los casos de compras de paquetes accionarios de empresas de inversiones directas (Comunicación “C” 41003). Las entidades financieras y otras entidades emisoras de tarjetas locales, deben contar con la conformidad previa del Banco Central para dar curso a operaciones con el exterior con el uso de tarjetas de crédito y débito emitidas en el país, cuando el destino de los consumos sea, en forma directa o indirecta a través del uso de redes de pagos internacionales, la participación en juegos de azar y apuestas de distinto tipo. En estos casos, se debe contar con la conformidad previa antes de la aplicación de las tarjetas al pago de dichos consumos en el exterior y/o en el país (Comunicación “A” 5405). 3.h. Mercado de capitales Las operaciones de valores que se realicen en Bolsas y Mercados de Valores autorregulados, deberán abonarse por alguno de los siguientes mecanismos: a) en pesos utilizando las distintas modalidades que permiten los sistemas de pagos, b) en moneda extranjera mediante transferencia electrónica de fondos desde y hacia cuentas a la vista en entidades financieras locales, y c) contra cable sobre cuentas del exterior. En ningún caso, se permite la liquidación de estas operaciones de compra-venta de valores mediante el pago en billetes en moneda extranjera, o mediante su depósito en cuentas custodia o en cuentas de terceros (Comunicación “A” 4308). Las entidades bajo la supervisión de este Banco Central deben dar cumplimiento a los requisitos incorporados por Resolución N° 554/09 de la Comisión Nacional de Valores en todas las operaciones de compra y venta de valores con no residentes que realicen bajo cualquier modalidad, excepto que correspondan a operaciones propias de financiaciones externas recibidas por la entidad local. En este sentido, cuando operen con intermediarios del exterior, previamente a realizar una operación de compra o venta de valores deben verificar el cumplimiento de dichos requisitos respecto al intermediario del exterior y al cliente por cuya cuenta y orden se realiza la operación (Comunicación “A” 4949). A partir de lo dispuesto por Comunicación “A” 4864 del 3.11.2008, el acceso al mercado de cambios de las entidades financieras por las operaciones de compra y venta de títulos valores en Bolsas y Mercados autorregulados, en las condiciones establecidas en la Comunicación “A” 5314, estará sujeta a la conformidad previa del Banco Central cuando no sea posible demostrar que el valor transado ha permanecido en la cartera del vendedor por un período no menor a las 72 horas hábiles a contar a partir de la fecha de liquidación de la operación que dio lugar a la incorporación de los valores a la cartera del vendedor. Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 37 ACLARACIONES 3.g. Operaciones con el exterior con el uso de tarjetas de crédito y débito emitidas en el país 3.i. Relevamiento de emisiones de títulos y de otras obligaciones externas del sector privado financiero y no financiero Mediante Comunicación “A” 3602 del 7.05.2002 se dispuso implementar un Sistema de Relevamiento, de Pasivos Externos y Emisiones de Títulos, cuyas declaraciones corresponden al endeudamiento a fin de cada trimestre calendario, que deben cumplir las personas físicas y jurídicas del sector privado financiero y no financiero que registren pasivos de todo tipo con residentes en el exterior. De acuerdo con la Comunicación “A” 5274, por las deudas comerciales por importaciones argentinas de bienes debe considerarse que la fecha de origen del endeudamiento con el exterior con el proveedor del bien es la fecha en la cual, según la condición de compra pactada, se considera cumplida la obligación de entrega del bien del exportador al importador. Cuando exista una financiación comercial de importaciones por parte de un tercero distinto al proveedor, la fecha de origen del endeudamiento con el exterior es la fecha de desembolso de la financiación aplicada al pago al proveedor. No corresponde declarar las deudas originadas y canceladas en un mismo trimestre calendario. ACLARACIONES 3.j. Relevamiento de inversiones directas Mediante Comunicación “A” 4237 del 10.11.2004 se dispuso implementar un Sistema de Relevamiento de Inversiones Directas en el país de no Residentes y en el Exterior de Residentes argentinos, que involucra a: 3.j.1. Inversiones directas en el país de no residentes: la obligación de declaración abarca a todas las personas jurídicas residentes en el país que registren participaciones de inversiones directas de no residentes, y a los administradores de bienes inmuebles pertenecientes a no residentes, los cuales deberán declarar las tenencias de inversiones directas de no residentes en el país, y sus variaciones durante el período informado. También están comprendidos en el mismo, las tenencias de las personas físicas o jurídicas que, al inicio del período informado, hubieran tenido inversiones de este tipo y las hubieran liquidado durante los seis meses precedentes a la fecha de referencia. La declaración será efectuada con referencia a fin de cada semestre calendario. El régimen informativo establecido por Comunicación “A” 4305, dispuso que el relevamiento es obligatorio si el valor de las tenencias del no residente en el país, considerando su participación en el valor del patrimonio neto contable de la empresa y/o en el conjunto de los valores fiscales de bienes inmuebles, alcanza o supera el equivalente a los US$ 500.000. En el caso en que dichas tenencias no alcancen el equivalente a los US$ 500.000, la declaración tiene carácter optativo. 3.j.2. Inversiones directas en el exterior de residentes argentinos: la obligación de declaración abarca a todas las personas físicas y jurídicas residentes en el país que registren inversiones directas en el exterior por participaciones en empresas de todo tipo, financieras o no, y bienes inmuebles. También están comprendidas en el mismo las tenencias de las personas físicas o jurídicas que, al inicio del período informado, hubieran tenido inversiones de este tipo y las hubieran liquidado durante los seis meses (en el caso de declaraciones semestrales) o doce meses (en el caso de declaraciones anuales) previos a la fecha de referencia. El régimen informativo establecido por Comunicación “A” 4305 dispuso que el relevamiento es obligatorio si el valor de las tenencias en el exterior de los residentes sujetos a este relevamiento, considerando la suma de sus participaciones en el valor del patrimonio neto contable de las empresas del exterior y/o de los valores fiscales de bienes inmuebles en el exterior, es igual o superior al equivalente a US$ 1.000.000. Si el valor de esas tenencias es igual o mayor al equivalente a US$ 1.000.000 e igual o menor al equivalente a US$ 5.000.000, la declaración puede ser efectuada anualmente a fin de cada año calendario, en lugar de las declaraciones semestrales establecidas en el relevamiento. En el caso en que las tenencias no alcancen el equivalente a US$ 1.000.000, la declaración tiene carácter optativo. 38 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 II. REGUL ACIÓN Capitales mínimos de las entidades financieras1 En noviembre 2012 el BCRA publicó la Com. “A” 5369 con disposiciones relativas a: 1) Riesgo de crédito – Pilar 1: el requisito de capital para todas las entidades financieras que operan en el país se deberá calcular de acuerdo con las disposiciones del método estándar, en línea con lo establecido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea; 2) Definición de capital, sus componentes y los ajustes regulatorios, cuyos mínimos de 4,5% para capital ordinario, 6% para Tier 1 y 8% para Tier 2 . Dado que esta normativa tendrá vigencia a partir de enero 2013, la descripción de la misma se desarrollará en la próxima publicación. Asimismo, a comienzos de 2013 se publicaron las comunicaciones que complementan los lineamientos para la gestión de riesgos (Com. “A” 5398) y establecen la regulación sobre disciplina de mercado (Com. “A” 5394). El requerimiento de capital mínimo se determina considerando los riesgos implícitos en las distintas actividades de la entidad (crédito, tasa de interés, de mercado y operacional). En forma mensual se debe observar el máximo entre el capital básico fijado por el BCRA (ver II. Creación y expansión de entidades financieras y cambiarias - Instalación de nuevas entidades financieras) y la exigencia que resulte de considerar los riesgos de crédito (o de contraparte), de tasa de interés de las operaciones asumidas por la entidad, de mercado -exigencia VaRp para las posiciones del último día del mes de los activos comprendidos- y operacional. Estas disposiciones deben observarse en forma individual y, adicionalmente, sobre base consolidada. A. Riesgo de Crédito La exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito se determina aplicando la siguiente expresión: Cer = k * [a * Ais + c * Fsp + r * (Vrf + Vrani)] + INC + IP Donde: k : a : 1 Factor vinculado a la calificación asignada a la entidad según la evaluación efectuada por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), teniendo en cuenta la siguiente escala: Calificación CAMELBIG Valor de k 1 0,97 2 3 4 5 1,00 1,05 1,10 1,15 0,10 www.bcra.gov.ar Normativa; Textos ordenados; Capitales mínimos de las entidades financieras. Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 39 ACLARACIONES Exigencia Ais : activos inmovilizados. c : 0,08 Fsp: financiaciones al sector público no financiero que cuenten con garantía del Gobierno Nacional o de recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos. r : 0,08 Vrf: valor de riesgo de las financiaciones, determinado mediante la suma de los valores obtenidos luego de aplicar la siguiente expresión: ACLARACIONES p*f donde p : ponderador de riesgo, en tanto por uno. f : préstamos, otros créditos por intermediación financiera y otras financiaciones otorgadas -inclusive, en su caso, fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales-, excepto las operaciones entre entidades financieras y las comprendidas en el concepto “Fsp”. Vrani : valor de riesgo de los activos no inmovilizados, no incluidos en “f ” y excluidos los comprendidos en el concepto “Fsp”, determinado mediante la suma de los valores obtenidos luego de aplicar la siguiente expresión: p * (Ani - f - Fsp) donde p: ponderador de riesgo, en tanto por uno. Ani: activos no inmovilizados. INC : incremento, entre otros, por los siguientes excesos: en la relación de activos inmovilizados y otros conceptos, a los límites de fraccionamiento del riesgo crediticio y de financiaciones a clientes vinculados. IP : incremento por la ampliación del límite general de la posición global neta negativa de moneda extranjera. Las tasas de ponderación (p) de los principales conceptos, son las siguientes: 40 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Concepto Tasa Disponibilidades 0% Títulos públicos Sujetos a exigencia por riesgo de mercado e instrumentos de regulación monetaria del BCRA De gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin garantía del Gobierno Nacional o de recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos 0% 100% Bonos de gobiernos de países de la O.C.D.E., con calificación “AA” o superior 20% Préstamos Al sector privado no financiero, con garantías preferidas 0% Otorgadas por sociedades de garantía recíproca inscriptas en el BCRA, seguros de crédito a la exportación, créditos documentarios utilizados 50% Hipotecas y fideicomisos de garantía Al sector público no financiero, con garantía del Gobierno Nacional o de recursos provenientes de la coparticipación federal de impuestos Al sector financiero Bancos públicos con garantía de coparticipación 50-100%* 100% 50% Con aval de bancos del exterior Casa matriz o banco controlante de la entidad financiera local con calificación internacional de riesgo “AA” 0% Otros con calificación internacional de riesgo comprendida en la categoría “investment grade” 20% Otros créditos por intermediación financiera Por operaciones con el BCRA 0% Alquileres devengados a cobrar por locaciones financieras de inmuebles y vehículos 50% Con el sector financiero 50% Operaciones vencidas contado a liquidar y a término, de títulos valores y moneda extranjera, vinculadas o no a pases, en las que se encuentre pendiente la recepción de la contrapartida convenida Con contrapartes con calificación internacional de riesgo compendida en la categoría “investment grade” Otras 20% 100% Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 41 ACLARACIONES En efectivo, cauciones de certificados de plazo fijo emitidos por la propia entidad acreedora Fianzas, avales y otras responsabilidades eventuales Diferencias entre los precios de mercado y de ejercicio cuando resulten a favor de la entidad, por contratos de opciones de compra y venta cubiertos con márgenes de garantía o reposición, en mercados institucionalizados 0% Créditos documentarios de pago diferido cuya documentación de embarque aún no haya sido entregada al cliente 50% Por cumplimiento de obligaciones contractuales y/o mantenimiento de ofertas 100% Al sector público no financiero 100% ACLARACIONES * Tienen distintos ponderadores dependiendo del monto del préstamo y del ratio monto del préstamo / valor del activo en garantía Las financiaciones otorgadas por las sucursales o subsidiarias locales de entidades del exterior por cuenta y orden de la casa matriz no están sujetas a las normas de capitales mínimos cuando la entidad extranjera posea una calificación “A” o superior, esté sujeta a reglas de supervisión consolidada, y las operaciones involucradas se encuentren avaladas explícitamente por la casa matriz. B. Riesgo de Tasa de Interés Las entidades financieras deben integrar capital por riesgo de tasa de interés de las operaciones imputadas al denominado “banking book”. Comprende a todos los activos y pasivos por intermediación financiera no incluidos en el cálculo de riesgo de mercado. Este requerimiento, que tiene por objeto capturar la sensibilidad de los activos y pasivos a los cambios en las tasas de interés de mercado, equivale al valor a riesgo (VaR) o máxima pérdida potencial por una variación adversa en la tasa de interés para un nivel de confianza de 99%, en un horizonte de 3 meses. C. Riesgo de Mercado La exigencia, derivada de los portafolios del “trading book” de las entidades, se calcula de acuerdo al valor a riesgo (VaR) de los instrumentos que tienen cotización habitual en los mercados. En el caso de títulos públicos nacionales, se computan sólo aquellos que constan en el listado de volatilidades que mensualmente difunde esta Institución. En el caso de las acciones nacionales, sólo se consideran las incluidas en el índice MERVAL25. El requisito total de capital por riesgo de mercado es igual a la suma del requisito correspondiente a cinco categorías de instrumentos: bonos nacionales (títulos públicos e instrumentos de regulación monetaria del BCRA), bonos extranjeros (emitidos por gobiernos y empresas privadas del exterior), acciones nacionales, acciones extranjeras y posiciones en moneda extranjera y oro. Los bonos se clasifican en dos zonas, de acuerdo con su vida promedio (“modified duration”), inferior o superior a 2,5 años. La posición neta de cada instrumento “i” comprende las tenencias, las compras y ventas a liquidar y a término, los préstamos, los depósitos y las opciones computadas por su valor nocional multiplicado por el “delta” de cada activo individual. El riesgo se evalúa a través del cálculo del VaR correspondiente: VaRi = Vi * k * σ 1/2 i* T donde V es el valor de la posición neta, k una constante que depende del nivel elegido de tolerancia al riesgo, σ la volatilidad diaria y T el período de tenencia. Se adoptó un nivel de confianza del 99%, por lo que k se fijó en 2,32 y el tiempo mínimo de tenencia (T) en 5 días. Se agrupan las posiciones compradas y vendidas en cada instrumento y se admite un cierto grado de compensación dentro de cada categoría de activos. 42 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 El cumplimiento debe ser diario, mientras que la información al BCRA se envía en forma mensual. D. Riesgo Operacional El riesgo operacional se define como el riesgo de sufrir pérdidas por la falta de adecuación o por fallas en los procesos y sistemas internos o la actuación del personal o bien como resultado de eventos externos. La exigencia de capital mínimo se determina de acuerdo a la siguiente expresión: n C RO = ∑ á * IB t =1 t n donde: CRO: exigencia de capital por riesgo operacional a: 15% IBt: ingreso bruto de períodos de 12 meses consecutivos -siempre que sea positivo-, correspondientes a los últimos 36 meses anteriores al mes en que se efectúa el cálculo. El IB se define como la suma de: (a) ingresos financieros y por servicios menos egresos financieros y por servicios y (b) utilidades diversas menos pérdidas diversas. De estos rubros contables, se excluyen, los cargos por la constitución de previsiones, el resultado proveniente de participaciones en entidades financieras y en empresas, los conceptos extraordinarios o irregulares -como el cobro de seguros y los recuperos de siniestros-; y los resultados de la venta de títulos registrados al valor de costo más rendimiento. El requisito de capital por riesgo operativo se calcula a partir de febrero 2012. Se admite que las entidades cuyos depósitos -considerando el promedio de los últimos tres meses anteriores al 1.2.12- sea inferior al 1% del total de los depósitos del sistema financiero, cumplan con sólo el 50% hasta mayo 2013 y con el 75% desde junio a noviembre 2013. En diciembre 2013 todas las entidades financieras deben integrar el 100%. Integración (Responsabilidad Patrimonial Computable - RPC) La integración del capital se determina considerando: la responsabilidad patrimonial computable (RPC) del último día del mes anterior, y en forma extracontable, el cambio de valor diario que se produzca en el portafolio de los instrumentos incluidos en el cálculo de la exigencia por riesgo de mercado, como consecuencia de cambios en sus precios. La responsabilidad patrimonial computable de las entidades financieras, surge de la siguiente expresión: RPC = PNb + PNc – Cd donde Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 43 ACLARACIONES n: número de períodos de 12 meses consecutivos en los cuales el IB es positivo, tomando en cuenta los últimos 36 meses anteriores al mes en que se efectúa el cálculo. El valor máximo de n es 3. PNb: patrimonio neto básico. PNc: patrimonio neto complementario, sin superar el 100% del PNb. Cd : conceptos que deben ser deducidos. El patrimonio neto básico se compone con el capital social, los aportes no capitalizados y los ajustes al patrimonio, las reservas de utilidades, los resultados no asignados y los instrumentos representativos de deuda subordinada de largo plazo que reúnan ciertas características, y hasta un porcentaje máximo del patrimonio neto básico, que se reduce hasta llegar al 15% en enero de 2013. ACLARACIONES El patrimonio complementario, que no puede exceder el monto del patrimonio básico, comprende los resultados no asignados que no cuenten con dictamen del auditor y los correspondientes al ejercicio en curso, el 50% del previsionamiento correspondiente a la cartera normal y la deuda subordinada con un plazo promedio ponderado de cinco años o más, que reúna determinadas características y siempre que no supere el 50% del patrimonio neto básico. Los conceptos deducibles son, entre otros, los saldos a la vista colocados en las entidades financieras del exterior que no cuenten con calificación “investment grade” (a excepción de los saldos en las cuentas de corresponsalía abiertas en la casa matriz y las sucursales o de los que se generen por operaciones de comercio exterior), los títulos que no se encuentren físicamente en la entidad o registrados en custodios admitidos por el BCRA, los títulos emitidos por países extranjeros con calificación menor a la del Gobierno Nacional, las participaciones en otras entidades financieras, los inmuebles cuando la escritura traslativa de dominio no esté debidamente inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble, la llave de negocio y los gastos en organización y desarrollo. Gestión crediticia� Las entidades financieras deben llevar un legajo para cada deudor de su cartera que contemple, además de los datos de identificación, todos los elementos que posibiliten efectuar correctas evaluaciones acerca de su patrimonio, flujo de ingresos y egresos, rentabilidad empresaria o del proyecto a financiar. Cuando de acuerdo con las normas sobre “Clasificación de deudores” no corresponda evaluar la capacidad de repago del deudor por encontrarse la deuda cubierta con garantías preferidas “A”, no será obligatorio incorporar al legajo del cliente el flujo de fondos, los estados contables ni toda otra información necesaria para efectuar ese análisis. No obstante, en los casos siguientes, sólo es exigible que el legajo cuente con los datos que permitan la identificación del cliente: i) financiaciones de monto reducido de hasta $6.000 por cliente; ii) préstamos hipotecarios para la vivienda de hasta $ 300.000, préstamos prendarios de hasta $ 100.000, y préstamos personales, tarjetas de crédito y adelantos en cuenta corriente de hasta $ 25.000 en conjunto, en la medida en que para otorgar la asistencia se utilicen métodos específicos de evaluación tales como los sistemas de “screening” o los modelos de “credit scoring”. También se admiten condiciones especiales para el otorgamiento y el seguimiento de: i) los préstamos a microemprendedores (personas físicas de bajos recursos, para atender necesidades vinculadas con la actividad productiva, comercial y de servicios, o financiaciones destinadas al mejoramiento de la vivienda única y de habitación familiar) de hasta $ 15.000; ii) las financiaciones a instituciones de microcrédito, las que deben contar con autorización para funcionar emitida por la autoridad correspondiente y preparar estados contables de acuerdo con las normas contables profesionales aplicables. 44 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Fraccionamiento y graduación del crédito El objetivo es acotar el riesgo de crédito, ya sea que se lo mida en relación a la RPC de la entidad financiera como en función del capital del demandante de crédito. A. Normativa relacionada con el capital del demandante de crédito - Graduación del crédito� El margen básico es del 100% del patrimonio del cliente. El margen complementario es del 200%, siempre que no supere el 2,5% de la RPC de la entidad financiera y el otorgamiento hubiera sido aprobado por el directorio o autoridad equivalente. Las participaciones en el capital de empresas que no prestan servicios complementarios a las actividades financieras no pueden superar el 12,5% de su capital social, sin superar el 12,5% de los votos. No hay límites a la participación en las empresas que prestan servicios complementarios (administración de fondos comunes de inversión, agente bursátil, explotación y administración de redes de cajeros automáticos, emisión de tarjetas de crédito, débito y similares, administración de círculos cerrados de ahorro, locación financiera de bienes, gestión de cobranzas de servicios públicos, pagos de salarios y demás actividades expresamente admitidas por el BCRA). B. Normativa relacionada con la RPC de la entidad financiera: Los límites, como porcentaje de la RPC de la entidad financiera, son los siguientes: Operaciones con la clientela general Operaciones Total computando garantías 25% Sin garantía Con una empresa o persona no vinculada 15% Acciones no cotizables y cuota partes de fondos comunes de inversión y acciones cotizables que no generen exigencia de capital por riesgo de mercado Total de acciones y cuota partes de fondos comunes de inversión 15% 50% Financiaciones con avales extendidos por una misma SGR inscripta en el BCRA o fondo nacional o provincial admitido por el BCRA 25% Operaciones con el sector financiero Operación Financiaciones de una entidad financiera que no sea un banco comercial de segundo grado a una entidad financiera local Prestamista \ Tomadora Calificación 1, 2 o 3 Calificación 4 o 5 Calif. 1, 2 o 3 Calif. 4 o 5 25% * 25% 25% - Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 45 ACLARACIONES B.1. Límites a la asistencia crediticia Operación Saldos en cuentas a la vista y colocaciones en cada banco corresponsal en el exterior (excepto para la integración de efectivo mínimo) Prestamista \ Tomadora Bancos grade” Calif. 1, 2 o 3 “Investment Bancos “Non investment grade”” Calif. 4 o 5 25% 5% * El límite se puede ampliar en dos tramos, con y sin garantías, ambos del 25%, con sujeción al cumplimiento de determinados requisitos. Las financiaciones de los bancos comerciales de segundo grado a una entidad financiera local tienen un límite del 100%, excepto cuando la calificación de la entidad prestamista y la de la tomadora es de 4 o 5, en cuyo caso el límite es del 0%. Operaciones con el sector público no financiero ACLARACIONES Financiaciones comprendidas Nacional: incluye operaciones con el sector público nacional y las financiaciones a otras jurisdicciones que cuenten con garantía de la Coparticipación Federal de Impuestos. Provincial y CABA: incluye operaciones con cada jurisdicción provincial, con la CABA y las financiaciones a municipios que cuenten con garantía de la Coparticipación Provincial de Impuestos. Municipal: incluye operaciones con cada jurisdicción municipal con garantía de la recaudación local o prendaria o instrumentadas bajo la forma de arrendamientos financieros. Municipal: financiaciones a todas las jurisdicciones municipales, excluidas las que cuenten con garantía de la Coparticipación Provincial de Impuestos. Límite Máximo (a) 50 % 10% 3% 15% (a) Se incrementarán en 15 puntos porcentuales los límites individuales y en 50 puntos porcentuales los límites globales, cuando el incremento en cada jurisdicción se aplique a la asistencia financiera otorgada o a la tenencia de instrumentos de deuda emitidos por fideicomisos o fondos fiduciarios, relacionados con el financiamiento de proyectos de infraestructura y sujeto a determinadas condiciones. En forma global, la asistencia al sector público no puede superar el 75% de la RPC de la entidad. A partir de julio 2007, la asistencia mensual al sector público no puede superar el 35 % del activo de la entidad financiera. La afectación de los márgenes por la exposición al riesgo de crédito de la contraparte en los contratos de derivados se hace en función de medidas sensibles al riesgo y a las características propias de cada transacción (tipo de contrato, frecuencia de la valuación a mercado, volatilidad del activo). Las operaciones a computar incluyen los contratos a término, los futuros sobre acciones y títulos públicos e instrumentos de deuda del BCRA con volatilidad publicada, las opciones de compra y venta sobre dichos activos y los swaps. B.2. Concentración del riesgo La normativa incluye el concepto de concentración del riesgo, definido como la suma de las financiaciones que individualmente superen el 10% de la RPC de la entidad. La concentración del riesgo no puede ser mayor a: 46 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 3 veces la RPC, por operaciones con clientes, vinculados o no, sin considerar las financiaciones a las entidades financieras locales2, 5 veces la RPC, por operaciones con clientes, vinculados o no, computando las financiaciones otorgadas a las entidades financieras locales4, 10 veces la RPC de un banco de segundo grado cuando se computen las operaciones con otras entidades financieras, vinculadas o no, que superen el 15% de la RPC. Las financiaciones que superen el 2,5% de la RPC de la entidad financiera prestamista, excepto las operaciones interfinancieras, deben contar con la opinión de las más altas autoridades de la entidad y la aprobación del directorio o autoridad equivalente. A los fines de los límites, los grupos o conjuntos económicos del sector privado no financiero se consideran como un solo cliente. Para determinar la existencia de un grupo económico se toman las pautas de vinculación descriptas más adelante. Operaciones con clientes vinculados La normativa establece límites al riesgo que surge de las operaciones crediticias con personas físicas o jurídicas vinculadas a las entidades financieras. 2. De acuerdo con la norma, se posee control de una entidad cuando: a. una persona física o jurídica, directa o indirectamente, posea 25% o más del total de los votos; b. una persona física o jurídica, directa o indirectamente, haya contado con el 50% o más del total de los votos en asambleas donde se haya elegido directores o puestos similares; c. una persona física o jurídica, aún teniendo un porcentaje de votos inferior al 25%, posea el control de otras instituciones que a su vez pueden influir en la toma de decisiones de la entidad en cuestión; d. el BCRA, a través de la SEFyC, así lo estipule. 3. Los límites a las financiaciones que se pueden otorgar a cada cliente vinculado se determinan en función de la RPC de la entidad y de su nota CAMELBIG: a. Entidades con CAMELBIG 1 a 3: 1) General: a) Operaciones con garantía: 10% de la RPC b) Operaciones sin garantía: 5% de la RPC A los fines de los límites, los grupos o conjuntos económicos se consideran como un solo cliente. 2) En el caso de entidades financieras o empresas de servicios complementarios, existen diversos límites que dependen de la calificación de la entidad otorgante y de la tomadora, y de si las empresas están sujetas a consolidación. 2 Se establece un límite ampliado cuando el exceso al límite máximo se origine como consecuencia de incrementos a los límites para la financiación al sector público, por asistencia financiera otorgada o la tenencia de instrumentos de deuda emitidos por fideicomisos o fondos fiduciarios, relacionados con el financiamiento de proyectos de infraestructura y sujeto a determinadas condiciones. Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 47 ACLARACIONES 1. La definición de vinculación se basa en criterios de control de la voluntad empresaria, medido por la participación accionaria, la mayoría de directores comunes, o la participación en los órganos directivos. 3) Banco del exterior “investment grade”: 10% de la RPC b. Entidades con CAMELBIG 4 a 5: Tienen prohibido dar asistencia a los clientes vinculados, a excepción de los préstamos de hasta $ 50.000 a sus directores y administradores para atender necesidades personales y familiares. 4. Para el total de los clientes vinculados (excepto las entidades financieras o empresas de servicios complementarios sujetas a consolidación): 20% de la RPC. Clasificación de deudores, su previsionamiento y garantías3 A. Clasificación de Deudores Las normas establecen pautas para clasificar a los deudores desde el punto de vista de su calidad crediticia y del cumplimiento de sus compromisos, según la evaluación que a ese efecto realice la entidad financiera. ACLARACIONES 1. Las pautas varían según se trate de créditos comerciales o de créditos para consumo o vivienda. A opción de la entidad, las financiaciones de naturaleza comercial de hasta el equivalente a $ 1.500.000, pueden agruparse junto con los créditos para consumo o vivienda, en cuyo caso reciben el tratamiento previsto para estos últimos. 2. Cada cliente por la totalidad de sus deudas se incluye en alguna de las seis categorías o situaciones que prevé la norma, en orden decreciente de calidad crediticia. Cartera comercial Cartera para consumo o vivienda Atraso en el pago de la obligación 1. En situación normal (*) 2. Con seguimiento especial (**) 2. Riesgo bajo hasta 31 días hasta 90 días 3. Con problemas 4. Con alto riesgo de insolvencia (***) 3. Riesgo medio 4. Riesgo alto hasta 180 días hasta 1 año 5. Irrecuperable 6. Irrecuperable por disposición técnica (****) (*) más de 1 año Para cartera de consumo o vivienda, los adelantos transitorios en cuenta corriente se consideran de cumplimiento normal hasta los 61 días contados desde su otorgamiento. (**) Para el caso de la cartera comercial, la situación 2 se divide en: a) En observación, que incluye a los clientes con atrasos en el pago de sus obligaciones de hasta 90 días pero que atraviesan situaciones que, de no ser controladas o corregidas oportunamente, podrían comprometer su capacidad futura de pago y b) En negociación o con acuerdos de refinanciación, que incluye a los clientes que, ante la imposibilidad de hacer frente al pago de sus obligaciones en las condiciones pactadas, antes de los 60 días desde la fecha en que se verifique la mora, manifiesten la intención de refinanciar sus deudas. (***) Incluye a los deudores que hayan solicitado su concurso preventivo o un acuerdo preventivo extrajudicial o que se encuentren en gestión judicial. En el caso de la cartera de consumo, se admite que los deudores en concurso preventivo o con acuerdo preventivo extrajudicial verifiquen atrasos de hasta 540 días. (****) Esta categoría incluye, entre otros, a los clientes que a su vez sean deudores, con atrasos mayores a 180 días, de entidades liquidadas o revocadas por el BCRA, de entidades residuales de bancos privatizados, o de fideicomisos en los que SEDESA sea el beneficiario. 3 www.bcra.gov.ar Normativa; Textos ordenados; Clasificación de deudores / Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad / Garantías. 48 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 3. El criterio básico de la evaluación es la capacidad de pago de la deuda o de los compromisos objeto de la garantía de la entidad financiera. En la cartera comercial, la evaluación se realiza de acuerdo con la capacidad de pago y flujo de fondos del deudor y en la cartera de consumo o vivienda, por el grado de cumplimiento en el pago de la deuda o la situación jurídica del deudor. En el caso de los préstamos comerciales, entre los indicadores que se pueden emplear se encuentran: la liquidez, la estructura de financiamiento, el cumplimiento del pago de las obligaciones, la calidad de la dirección y de la administración, los sistemas de información, las perspectivas de la actividad económica del cliente, su ubicación dentro del sector de actividad, la situación jurídica y la existencia de refinanciaciones o quitas. El criterio de evaluación de la cartera para consumo o vivienda se basa exclusivamente en criterios objetivos -grado de cumplimiento de las obligaciones y la situación jurídica del deudor. 4. No se requiere la evaluación de la capacidad de pago cuando las financiaciones se encuentren respaldadas totalmente con garantías preferidas “A”. 5. Periodicidad mínima de la clasificación. Como norma general, debe ser anual. Sin embargo, la clasificación se debe realizar: En el curso de cada trimestre, para los clientes cuyas deudas sean equivalentes al 5% o más de la RPC de la entidad. Adicionalmente, la entidad debe reanalizar al deudor cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) el deudor tenga deudas -que representen como mínimo el 10% del total informado en la Central de Deudores del Sistema Financiero- en al menos otra entidad y esta entidad empeore su clasificación en la citada central, b) se modifique alguno de los criterios objetivos de clasificación (mora o situación jurídica), c) si una calificadora de riesgo disminuye en más de un nivel la calificación de los títulos emitidos por el cliente o, d) existan discrepancias de más de un nivel entre la clasificación asignada por la entidad y al menos otras dos entidades, en tanto se cumplan determinados requisitos. La reevaluación debe ser inmediata cuando se trate de clientes cuyas deudas sumen el 1% o más de la RPC de la entidad financiera o el equivalente a $ 4.000.000, de ambos el menor. Sólo se admite una discrepancia de un nivel con la información suministrada por otras entidades financieras a la Central de Deudores del Sistema Financiero. En caso de haber una discrepancia mayor entre la clasificación de la entidad financiera y las de al menos dos entidades cuyas calificaciones sean inferiores y cuyas acreencias representen más del 40% del total informado, la entidad debe recategorizar al deudor al menos en la categoría inmediata superior a aquélla en la que registre mayor nivel de endeudamiento con las entidades de la comparación. B. Previsionamiento 1. El previsionamiento de las financiaciones otorgadas se debe realizar en función de la clasificación asignada al deudor. No se previsionan las financiaciones no vencidas y de hasta 30 días de plazo otorgadas a otras entidades financieras, las financiaciones acordadas al sector público no financiero y los saldos no utilizados de los acuerdos en cuentas corrientes. 2. Sobre el total de la deuda se aplican los siguientes coeficientes mínimos de previsionamiento: Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 49 ACLARACIONES En el curso de cada semestre, para los clientes cuyas deudas sumen en algún momento entre el 1% -o el equivalente a $ 4.000.000, de ambos el menor- y menos del 5% de la RPC de la entidad. Con garantía preferida Sin garantía preferida 1. En situación normal (*) 2. a) En observación y de riesgo bajo 1% 3% 1% 5% b) En negociación o con acuerdos de refinanciación 3. Con problemas y de riesgo medio 4. Con alto riesgo de insolvencia y de riesgo alto 6% 12% 25% 12% 25% 50% 5. Irrecuperable 6. Irrecuperable por disposición técnica 50% 100% 100% 100% Situación del deudor (*) Incluye a las financiaciones cubiertas con garantías preferidas “A”. ACLARACIONES 3. La SEFyC puede exigir la constitución de previsiones adicionales cuando estime que las contabilizadas son insuficientes. 4. El devengamiento de intereses de las deudas de los clientes clasificados en la categoría “en negociación o con acuerdos de refinanciación”, cuando se registren incumplimientos superiores a los 90 días en el pago de las obligaciones, y en las categorías “con problemas” o “de riesgo medio”, “alto riesgo de insolvencia” o “de riesgo alto”, e “irrecuperables” se debe previsionar al 100% a partir del momento de la clasificación en alguna de dichas categorías. La entidad puede optar por interrumpir el devengamiento de los intereses. 5. Las deudas de los clientes clasificados como “irrecuperables” y totalmente previsionadas deben ser eliminadas del activo a partir del séptimo mes posterior a aquél en que se verifiquen esas circunstancias. Estos préstamos se deben contabilizar en cuentas de orden. 6. La inclusión de deudores en la categoría “irrecuperable por disposición técnica” determina la obligación de previsionar el 100% de las financiaciones, incluyendo renovaciones, prórrogas, esperas -expresas o tácitas-, que se otorguen luego de esa incorporación, una vez transcurridos 90 ó 180 días contados desde el día en que se acordó la primera de esas financiaciones. 7. La previsión sobre la cartera normal es de carácter global, mientras que en las otras categorías la imputación de la previsión a cada deudor es individual. C. Garantías Las garantías que reciben las entidades financieras en respaldo de los créditos que acuerdan se clasifican en: i)Preferidas “A”: Están constituidas por la cesión o caución de derechos de títulos o documentos que aseguran el recupero de las acreencias por la existencia de terceros solventes o de mercados para la liquidación de los títulos o documentos. Se admiten las garantías constituidas en efectivo, en oro, la caución de certificados de depósito a plazo fijo de la propia entidad, el reembolso automático de exportaciones, la caución de determinados valores (títulos públicos nacionales, instrumentos de regulación monetaria del BCRA y títulos emitidos por empresas con calificación de crédito “A” o superior y que tengan cotización normal y habitual), los avales y cartas de crédito emitidos por bancos del exterior con calificación internacional de riesgo “A” o superior, determinados warrants, la cesión de ciertos derechos de cobro, tales como los derivados de las facturas a consumidores por servicios públicos (electricidad, gas, teléfono, agua, etc.), los cupones de tarjetas de crédito y las tarifas y tasas en concesiones de obras públicas, el descuento de títulos de crédito (cheques de pago diferido, pagarés, letras de cambio y facturas de crédito) con responsabilidad para el cedente, siempre que se cumplan determinadas condiciones de diversificación del riesgo o de calidad crediticia del librador, las garantías otorgadas por las 50 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 sociedades de garantía recíproca inscriptas en el registro del BCRA siempre que efectivicen los créditos no cancelados dentro de los 30 días corridos de su vencimiento y ciertos seguros de crédito a la exportación cuando la póliza contemple la efectivización de los créditos dentro de los 180 días corridos de su vencimiento. ii) Preferidas “B”: Están constituidas por derechos reales sobre bienes y compromisos de terceros, tales como la hipoteca en primer grado sobre inmuebles, la prenda fija con registro en primer grado o con desplazamiento hacia la entidad sobre vehículos, automotores y máquinas agrícolas, viales e industriales, otros seguros de créditos a la exportación y garantías de sociedades de garantía recíproca inscriptas en el registro del BCRA, arrendamientos financieros (“leasing”) conforme a la Ley 25.248 sobre inmuebles, vehículos automotores y máquinas agrícolas, viales e industriales y ciertos fideicomisos de garantía constituidos de acuerdo con la Ley 24.441 para respaldar el pago de financiaciones otorgadas para la construcción de inmuebles. Efectivo mínimo4 La exigencia de los depósitos a plazo fijo en títulos valores públicos o instrumentos de regulación monetaria del BCRA, debe ser determinada en la especie captada, a su valor de mercado. Los coeficientes de exigencia varían en función del plazo residual de las obligaciones (plazo que resta hasta el vencimiento de la operación): Operaciones en pesos en moneda extranjera Depósitos en cuenta corriente y cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas Depósitos en caja de ahorros, en cuenta básica, otros depósitos y obligaciones a la vista computables 19% -- 19% 20% 100% -- Depósitos en cuentas corrientes de entidades financieras no bancarias 4 www.bcra.gov.ar Normativa; Textos ordenados; Efectivo mínimo. Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 51 ACLARACIONES El cálculo de la exigencia se realiza en base a promedios mensuales de los saldos diarios de los depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera, a la vista y a plazo, en pesos, en moneda extranjera y en títulos valores públicos e instrumentos de regulación monetaria del BCRA, registrados al cierre de cada día durante el mes calendario. En la moneda local, de diciembre de un año a febrero del año siguiente, se contempla una posición trimestral por razones estacionales. Se excluyen las obligaciones con el BCRA y con las entidades financieras locales, las obligaciones con los bancos del exterior por las líneas de financiación de las operaciones de comercio exterior, las compras y ventas a término y al contado a liquidar y las obligaciones a la vista por transferencias del exterior y por corresponsalías en el exterior. Operaciones en pesos en moneda extranjera 14% 20% ii) De 30 a 59 días 11% 15% iii) De 60 a 89 días 7% 10% iv) De 90 a 179 días 2% 5% v) De 180 a 365 días 0% 2% 0% 0% 14% 20% 11% 15% 7% 10% 2% 5% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 0% 0% 19% 20% 100% 100% 100% -- Depósitos a plazo fijo, obligaciones por “aceptaciones”, pases pasivos, cauciones y pases bursátiles pasivos, inversiones a plazo constante y otras, según el plazo residual i) Hasta 29 días ACLARACIONES vi) Más de 365 días Títulos valores de deuda (comprendidas obligaciones negociables): a) Deuda emitida a partir del 1.1.02 ( incluida la proveniente de obligaciones reestructuradas), según su plazo residual i) Hasta 29 días ii) De 30 a 59 días iii) De 60 a 89 días iv) De 90 a 179 días v) De 180 a 365 días vi) Más de 365 días b) Demás Obligaciones por líneas financieras del exterior y obligaciones negociables Depósitos a la vista y a plazo efectuados por orden de la Justicia, y sus saldos inmovilizados Obligaciones con el Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras y de Seguros Depósitos que constituyen el haber de los Fondos Comunes de Inversión Depósitos especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior (Decreto 616/05) Depósitos y otras obligaciones a la vista en pesos (sin considerar el “Fondo de cese laboral para los trabajadores de la industria de la construcción”) cuya retribución supere el 15% de la tasa BADLAR de bancos privados promedio 52 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Operaciones en pesos en moneda extranjera 16% -- Inversiones a plazo instrumentadas en certificados nominativos intransferibles, en pesos, de titulares del sector público que cuenten con el derecho de ejercer la opción de cancelación anticipada en un plazo inferior a 30 días contados a partir de su constitución Asimismo, las entidades deben mantener un saldo mínimo diario igual al 50% de la exigencia del período anterior (70% cuando en el período previo haya sido deficitario). Participación de las financiaciones a MiPyMES respecto del total de financiaciones al sector privado no financiero, en la entidad (%) Menos del 4 0. Participación de las financiaciones a MiPyMES respecto del total de financiaciones al sector privado no financiero, en la entidad (%) Entre 18 y menos de 20 Entre 4 y menos de 6 0.25 Entre 20 y menos de 22 2.25 Entre 6 y menos de 8 0.50 Entre 22 y menos de 24 2.50 Entre 8 y menos de 10 0.75 Entre 24 y menos de 26 2.65 Entre 10 y menos de 12 1,00 Entre 26 y menos de 28 2.80 Entre 12 y menos de 14 1.25 Entre 28 y menos de 30 2,90 Entre 14 y menos de 16 1.50 30 o más 3,00 Entre 16 y menos de 18 1.75 Deducción (sobre el total de los conceptos incluídos en pesos). En % Deducción (sobre el total de los conceptos incluídos en pesos). En % 2,00 Por otra parte, los incumplimientos a las normas sobre capacidad prestable en moneda extranjera generan una exigencia adicional de efectivo mínimo en esa moneda por igual importe. La integración se debe efectuar en la misma moneda que la de la exigencia, pudiéndose realizar con los siguientes conceptos: cuentas corrientes de las entidades financieras abiertas en el BCRA en pesos, cuentas de efectivo mínimo de las entidades financieras abiertas en el BCRA, en dólares o en otras monedas extranjeras, remuneradas, cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de compensación, tarjetas de crédito, cajeros automáticos y por transferencias inmediatas de fondos, cuentas corrientes de las entidades no bancarias, cuentas corrientes especiales abiertas en el BCRA, vinculadas con la atención de los beneficios previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, y Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 53 ACLARACIONES La exigencia se reduce teniendo en cuenta la participación de las financiaciones a MiPyMES en pesos, respecto del total de financiaciones al sector privado no financiero -en esa misma moneda-, según la siguiente tabla: subcuenta 60 efectivo mínimo habilitada en la “Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros - CRYL” de títulos valores públicos e instrumentos de regulación monetaria del BCRA valuados a valor de mercado. Se admite el traslado de la exigencia no integrada en cada período a la posición siguiente, hasta un máximo de seis períodos. Las deficiencias de integración del efectivo mínimo en promedio mensual y de la integración mínima diaria en pesos están sujetas a un cargo equivalente a dos veces la tasa BADLAR de bancos privados para depósitos en pesos, informada para el último día hábil del pertinente período. Las deficiencias de integración en moneda extranjera quedan sujetas a un cargo equivalente a dos veces la tasa BADLAR de bancos privados en dólares estadounidenses o dos veces la tasa LIBO a 30 días de plazo por operaciones en esa moneda, informada para el último día hábil del pertinente mes, de ambas la mayor. En el caso de encontrarse afectada la liquidez por defectos reiterados, la entidad afectada no puede instalar nuevas filiales en el país o en el exterior ni incrementar su nivel de depósitos. ACLARACIONES Asistencia financiera del BCRA por iliquidez transitoria5 Los adelantos en cuenta y los redescuentos en pesos con destino a las entidades financieras para la atención de necesidades emergentes de situaciones de iliquidez transitoria -incisos c) y b) del artículo 17 de la Carta Orgánica del BCRA- deben observar los siguientes requisitos: El BCRA podrá otorgar estas asistencias financieras en la medida que, previamente, la entidad solicitante haya agotado los activos de mejor prelación elegibles para operaciones de pases con el BCRA como así también para la “Ventanilla de Liquidez” y las demás alternativas existentes en materia de política de asistencia financiera, vigentes al momento de solicitarlas. Serán considerados los pedidos de asistencia financiera de aquellas entidades que presenten un ratio de liquidez inferior al 20% basados en información con una antigüedad no mayor a 3 días hábiles anteriores a la presentación de la solicitud. Para determinar el tipo de asistencia financiera a solicitar, las entidades deberán ajustarse al siguiente orden de prelación: 1.Adelanto en cuenta garantizado con títulos con oferta pública u otros activos y/o valores. 2.Adelanto en cuenta garantizado con hipotecas en primer grado sobre bienes propios de la entidad y/o redescuento correspondiente a financiaciones a deudores del sector privado no financiero clasificados en situación normal. Las asistencias financieras se podrán solicitar simultáneamente. En conjunto, el endeudamiento no puede ser superior al patrimonio neto de la entidad correspondiente al último balance trimestral auditado. Además, el monto máximo de la asistencia financiera se establece como el menor importe entre: 1. el monto solicitado por la entidad financiera; 2. el monto de la asistencia que eleva el ratio de liquidez hasta alcanzar el 30%; 5 3. la disminución de las fuentes de financiamiento -en pesos y moneda extranjera- calculada en forma agregada considerando: depósitos; inversiones a plazo; posiciones netas tomadoras de préstamos interfinancieros; líneas financieras del exterior; obligaciones negociables, y disponibilidades afectadas en garantía de líneas de crédito del exterior o de pases pasivos. A la disminución resultante se le deducirá el importe de las asistencias financieras otorgadas por el BCRA en el período. www.bcra.gov.ar Normativa; Textos ordenados; Asistencia financiera por iliquidez transitoria. 54 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 El ratio de liquidez es el cociente de los siguientes conceptos: a) Numerador: disponibilidades en pesos y moneda extranjera (efectivo, cuenta corriente en el BCRA y otras cuentas computables como integración del efectivo mínimo), tenencias de instrumentos de regulación monetaria del BCRA; títulos públicos y Préstamos Garantizados emitidos por el Gobierno Nacional; y préstamos interfinancieros otorgados, b) Denominador: depósitos a la vista (caja de ahorros, cuentas corrientes y otros depósitos a la vista, incluyendo toda obligación que tenga cláusula de precancelación en la que el titular de la opción sea el acreedor) más los depósitos a plazo fijo e inversiones a plazo -excepto los depósitos en moneda extranjera-, los préstamos interfinancieros recibidos, las líneas financieras del exterior y las obligaciones negociables. La asistencia tiene un plazo de 180 días corridos, prorrogable por períodos iguales, con pago de intereses cada 30 días corridos. Activos inmovilizados y otros conceptos6 Conceptos incluidos: a) b) c) d) e) f) g) acciones de empresas del país, créditos diversos (incluidos los activos afectados en garantía) bienes para uso propio, bienes diversos, gastos de organización y desarrollo, llave de negocio, y financiaciones a clientes vinculados. No se computan los activos afectados en garantía de operaciones de pases pasivos de títulos valores y moneda extranjera, futuros, opciones y otros productos derivados. Posición global neta de moneda extranjera7 Se computa la totalidad de los activos y pasivos por intermediación financiera y los títulos en moneda extranjera. También se incluyen las operaciones a término que se celebren dentro de un acuerdo marco en el ámbito de mercados autorregulados del país, con la modalidad de liquidación por diferencia, sin entrega del activo subyacente. Se excluyen los activos deducibles para determinar la RPC. El límite para la posición global neta negativa de moneda extranjera es el 15% de la RPC, pudiéndose ampliar en hasta 15 puntos porcentuales en la medida en que la entidad financiera registre conjuntamente: a) financiaciones en pesos a mediano y largo plazo al sector privado no financiero que sean superiores a 4 años, ponderando los vencimientos de capital y sin considerar el “CER”; b) un incremento de la exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito equivalente al importe correspondiente a la ampliación del límite general de la posición global neta negativa de moneda extranjera. Los excesos están sujetos a un cargo equivalente a dos veces la tasa de interés nominal anual vencida que surja 6 7 www.bcra.gov.ar Normativa; Textos ordenados; Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos. www.bcra.gov.ar Normativa; Textos ordenados; Posición global neta de moneda extranjera. Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 55 ACLARACIONES Los activos inmovilizados no deben superar el 100% de la RPC de la entidad. Dicho límite se amplía en 50 puntos porcentuales en la medida en que la inmovilización del activo se origine en la tenencia de títulos valores públicos nacionales incluidos en el listado de volatilidades del régimen de capitales mínimos y/o instrumentos de regulación monetaria del BCRA, afectados en garantía por las entidades financieras a favor del BCRA conforme a lo exigido normativamente. de las licitaciones de las LEBAC en dólares o dos veces la tasa LIBO a 30 días por operaciones en esa moneda, informada para el último día hábil del pertinente mes o la última disponible, de ambas la mayor. Los cargos no ingresados en tiempo y forma están sujetos a la tasa prevista para los excesos, incrementada en un 50%. Capacidad de préstamo en moneda extranjera8 La capacidad prestable proveniente de los depósitos constituidos en moneda extranjera, incluidas las imposiciones a plazo en dólares estadounidenses liquidables en pesos, debe aplicarse en la correspondiente moneda de captación, entre otros, a los siguientes destinos: a) Prefinanciación y financiación de exportaciones que se efectúen directamente o a través de mandatarios, consignatarios u otros intermediarios que actúen por cuenta y orden del propietario de la mercadería, así como operaciones que tengan por destino financiar a prestadores de servicios a ser exportados directamente. b) Financiación de proyectos de inversión, de capital de trabajo y/o adquisición de toda clase de bienes que incrementen o estén vinculados a la producción de mercaderías para su exportación. ACLARACIONES c) Financiaciones a productores de bienes para ser exportados, ya sea en el mismo estado o como parte integrante de otros bienes, por terceros adquirentes de ellos, siempre que cuenten con avales o garantías totales en moneda extranjera de dichos terceros. d) Financiaciones a clientes de la cartera comercial y comercial asimilable a consumo, cuyo destino sea la importación de bienes de capital, que incrementen la producción de mercaderías destinadas al mercado interno. e) Títulos de deuda o certificados de participación de fideicomisos financieros cuyo activo subyacente esté constituido por préstamos de las entidades financieras con los destinos citados anteriormente. f) Préstamos interfinancieros. Las entidades deben verificar que los clientes cuenten con capacidad de pago suficiente, en al menos dos escenarios de hasta una año y que contemplen variaciones significativas del tipo de cambio. Los excedentes de capacidad prestable por encima de los destinos antedichos generan una exigencia adicional de efectivo mínimo en moneda extranjera, por lo que se deben mantener en dólares, en efectivo o depositados en el BCRA. Valuación de instrumentos de deuda del sector público no financiero y de regulación monetaria del BCRA9 La valuación contable de estos instrumentos, en el marco de las Normas Internacionales de Información Financiera, se puede realizar siguiendo dos criterios: valor razonable de mercado y valor de costo más rendimiento. En la categoría de valor razonable de mercado se incluyen los títulos públicos y los instrumentos de regulación monetaria que consten en los listados de volatilidades o de valores presentes publicados por el BCRA. Estos instrumentos, que se registran a valor de cotización o a valor presente, según corresponda, están destinados a la compraventa o intermediación y sirven como cobertura de liquidez de las entidades. A la categoría de valor de costo más rendimiento se imputan, principalmente, los instrumentos que no consten en los citados listados, los Préstamos Garantizados y los préstamos al sector público no financiero. Las operación se registran a valor de incorporación y se incrementan mensualmente en función de la tasa interna de rendimiento, dado que el objetivo de la inversión es recibir los flujos de efectivo contractuales. 8 9 www.bcra.gov.ar Normativa; Textos ordenados; Política de crédito, Sección 2. Aplicación de la capacidad de préstamo de depósitos en moneda extranjera. www.bcra.gov.ar Normativa; Textos ordenados; Valuación de instrumentos de deuda del sector público no financiero y de regulación monetaria del BCRA. 56 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Las entidades financieras pueden reclasificar títulos públicos comprendidos en el primer criterio al segmento de costo más rendimiento en la medida en que cuenten con un determinado nivel de activos líquidos en relación con sus depósitos. Distribución de resultados10 Las entidades financieras pueden distribuir resultados, siempre que no se verifiquen las siguientes situaciones: se encuentren alcanzadas por las disposiciones de los artículos 34 “Regularización y saneamiento” y 35 bis “Reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los depósitos bancarios” de la Ley de Entidades Financieras (LEF) (Ley 21.526) registren asistencia financiera del BCRA, presenten atrasos o incumplimientos en el régimen informativo establecido por el BCRA o registren deficiencias de integración de capital mínimo o de efectivo mínimo. Las entidades no comprendidas en las situaciones anteriores pueden distribuir resultados hasta el importe positivo que surja de deducir de la cuenta “Resultados no asignados”, las reservas legal y estatutarias y los siguientes conceptos: 1. saldos por activación de diferencias por pagos en cumplimiento de medidas judiciales por los depósitos “pesificados”, 3. ajustes de valuación de activos, notificados por la SEFyC, 4. franquicias individuales de valuación de activos otorgadas por la SEFyC, 5. la activación de la diferencia entre el valor de considerar los depósitos judiciales en la moneda original de la imposición y el valor contable de esos depósitos constituidos en moneda extranjera, que al 5.01.02 fueron alcanzados por lo dispuesto en la Ley 25.561 y el Decreto 214/02, 6. los saldos netos en concepto de activación de quebrantos derivados de la valuación contable de los instrumentos de deuda del sector público no financiero y de regulación monetaria del BCRA. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, no se admite la distribución de resultados mientras: la integración de efectivo mínimo en promedio -en pesos, en moneda extranjera o en títulos valores públicossea menor a la exigencia correspondiente a la última posición cerrada o a la proyectada, resultante de considerar el efecto de la distribución de resultados, y/o la integración de capital mínimo resultante sea menor a la exigencia, incrementada en un 75%, y/o registre asistencia financiera por iliquidez del BCRA, en el marco del art. 17 de la Carta Orgánica de esta Institución. Para el caso de entidades financieras que sean sucursales de entidades extranjeras, la SEFyC tendrá en cuenta, además, la situación de liquidez y solvencia de sus casas matrices y de los mercados en los cuales operen. Lineamientos para el gobierno societario11 A partir de enero 2012 las entidades financieras deben tener efectivamente implementado un código de gobierno societario que contemple los lineamientos establecidos respecto a las responsabilidades del Directorio, la Alta Gerencia, 10 11 www.bcra.gov.ar Normativa; Textos ordenados; Distribución de resultados. www.bcra.gov.ar Normativa; Textos ordenados; Lineamientos para el gobierno societario en entidades financieras. Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 57 ACLARACIONES 2. la diferencia neta positiva entre los valores contables y los de cotización de mercado, en el caso que la entidad registre instrumentos de deuda pública incluidos en los listados de volatilidades y/o instrumentos de regulación monetaria del BCRA no valuados a precios de mercado, las auditorías -interna y externa- y los estándares aplicables en materia de independencia, comités, fijación de objetivos estratégicos, valores organizacionales y líneas de responsabilidades, como así también los aspectos referidos al control interno, las políticas de “incentivos económicos al personal”, de gestión de riesgos, de transparencia y de “conozca su estructura organizacional”. Los lineamientos y recomendaciones se deben evaluar en relación con el perfil de riesgo, la importancia y la complejidad de cada institución, contemplando en su caso las disposiciones legales vigentes y la naturaleza específica de cada entidad financiera. El código de gobierno societario se refiere a la manera en que el Directorio y la Alta Gerencia dirigen las actividades y negocios de las entidades financieras, lo cual influye, entre otros aspectos, en la forma de fijar los objetivos societarios, de realizar las operaciones diarias, de definir los riesgos, de asumir sus responsabilidades frente a los accionistas y de tener en cuenta los intereses de otros terceros relevantes, con el fin de proteger los intereses de los depositantes y de asegurar que las actividades de la entidad estén a la altura de la seguridad y solvencia que de ella se espera, cumpliendo con las leyes y normas vigentes. ACLARACIONES En ese sentido, se considera una sana práctica que la mayoría de los miembros del Directorio que integra el Comité de auditoría revista la condición de independiente y que al menos uno de esos integrantes posea amplia experiencia en temas contables y/o financieros. Las disposiciones en materia de políticas de “incentivos económicos” al personal tienden a alinear estas prácticas con la creación de valor a largo plazo, evitando la excesiva toma de riesgo por parte de las entidades financieras. Se considera que el Directorio es responsable de aprobar, vigilar y revisar el diseño y el funcionamiento del sistema de “incentivos económicos” de todo el personal, conforme las disposiciones legales vigentes, y se establecen criterios prudentes para el ajuste de los incentivos, tanto respecto de los riesgos futuros como de aquellos ya asumidos, e incluso respecto de aquellos de difícil medición. También se considera como una buena práctica que el calendario de pagos de los incentivos sea sensible al horizonte temporal de los riesgos. Por otra parte, con el propósito de que la entidad sea dirigida con transparencia, se recomienda una apropiada divulgación de la información hacia el público, incluso a través de sitios públicos (tales como internet). El objetivo de la política de transparencia en el gobierno societario es proveer la información necesaria para que los terceros interesados evalúen la efectividad de la gestión del Directorio y de la Alta Gerencia. Se entiende que la publicidad de los aspectos del gobierno societario puede ayudar a los participantes del mercado y a otras partes interesadas en el monitoreo de la fortaleza y solvencia de las entidades financieras. Con relación a la política de “conozca su estructura organizacional”, se establece que el Directorio y la Alta Gerencia deben entender la estructura operativa de la entidad y asegurar que se apliquen políticas y procedimientos para -entre otros aspectos- evitar la realización de actividades a través de estructuras societarias o de jurisdicciones que obstaculicen la transparencia. Por último, se establece que las entidades deben contar con estrategias, políticas, prácticas y procedimientos de gestión de riesgos conforme a las normas sobre “Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras”. Lineamientos para la gestión de riesgos12 A partir de enero de 2012, las entidades financieras deben contar con un proceso integral para la gestión de riesgos que sea proporcional a su dimensión e importancia económica como así también a la naturaleza y complejidad de sus operaciones, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el BCRA. Estos lineamientos constituyen buenas prácticas en materia de gestión de riesgos y se deben implementar conforme a las atribuciones conferidas al Directorio por la Asamblea de Accionistas, en el contexto de las disposiciones legales vigentes. Dicha gestión integral debe contemplar particularmente los riesgos de crédito, de liquidez, de mercado, de tasa de interés y operacional. Se considera como buena práctica que el Directorio y la Alta Gerencia se involucren y vigilen la identificación, evaluación, seguimiento, control y mitigación de todos los riesgos significativos y que comprendan la naturaleza y el nivel de riesgo asumido por la entidad y su relación con la suficiencia del capital. El proceso integral 12 www.bcra.gov.ar Normativa; Textos ordenados; Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras. 58 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 para la gestión de riesgos debe ser revisado periódicamente, en función de los cambios que se produzcan en el perfil de riesgo de la entidad y en el mercado. Además, se destaca la importancia de las pruebas de estrés, que complementan el alcance de las demás herramientas de gestión y tienen como finalidad brindar una evaluación prospectiva del riesgo, favorecer los procedimientos de planeamiento del capital y la liquidez, permitir la fijación de niveles de tolerancia al riesgo y facilitar el desarrollo de planes de contingencia y mitigación de los riesgos en un rango de posibles situaciones de estrés, entre otros. Su propósito es ayudar y reforzar otros procedimientos de las entidades, y se deben aplicar con un criterio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la dimensión de las entidades, la naturaleza y complejidad de sus operaciones, su exposición al riesgo e importancia sistémica. Cajas de Crédito Cooperativas13 La Ley 26.173 modificó la LEF para impulsar el desarrollo de las Cajas de Crédito Cooperativas (CCC). En septiembre de 2007 el BCRA reglamentó las disposiciones de la ley en función de las características de estas entidades, orientadas fundamentalmente a la población poco bancarizada y con bajo acceso al crédito institucionalHabilitación y exigencia de capitales mínimos La exigencia de capital que las CCC deben tener integrada al último día de cada mes será equivalente al mayor valor que resulte de la comparación entre la exigencia básica (entre $500 mil y $5 millones dependiendo de su categoría) y la suma de las exigencias determinadas por riesgos de crédito, tasa de interés y operacional. Las CCC deben observar una exigencia por riesgo de crédito equivalente a la que se establece con carácter general para las entidades financieras. Por tasa de interés, se observarán las disposiciones que oportunamente establezca el BCRA específicamente para esta clase de entidades, mientras que para riesgo operacional la exigencia es el equivalente al 10% de la sumatoria de las exigencias por riesgo de crédito y de tasa de interés. Operaciones activas Atendiendo a las características de los sectores económicos a ser asistidos por estas entidades financieras, se fijaron requisitos significativamente menores para el otorgamiento de las financiaciones. Al cierre de cada mes calendario, el importe total de las financiaciones a asociados debe alcanzar, como mínimo, al 75% del total en tanto que las facilidades acordadas a los clientes radicados o que realicen su actividad económica fuera de la zona de actuación de la CCC no deben superar el 15% de las financiaciones. El plazo máximo para los préstamos con amortización íntegra al vencimiento es de 1 año y para los préstamos transitorios asignados a cuentas a la vista para la cancelación de letras de cambio, de 30 días. La vida promedio de los siguientes préstamos se fija en: i) hipotecarios: 96 meses; ii) comerciales: 60 meses y iii) otros: 36 meses. El límite para el otorgamiento de financiaciones para acreditar en cuentas a la vista es, en el primer ejercicio, del 200% de la RPC de la CCC y, a partir del segundo ejercicio, del 300%. También se admite que se originen financiaciones utilizando métodos de evaluación por sistemas de “screening” y de modelos de “credit scoring”. Clasificación de prestatarios Los deudores con financiaciones totalmente cubiertas con garantías preferidas “A” no son objeto de clasificación. Los 13 www.bcra.gov.ar Normativa; Textos ordenados; Cajas de Crédito Cooperativas. Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 59 ACLARACIONES Las cajas de crédito deben constituirse como cooperativas y deben obtener la autorización del BCRA para funcionar. Pueden operar con hasta cinco sucursales dentro de su zona de actuación, incluidas las oficinas de atención transitoria. Los asociados deben realizar su actividad económica o estar radicados dentro de la zona en la que se autorice a operar a la entidad. Para considerar la viabilidad del proyecto, la exigencia de capital inicial se ubica entre $1 y $6 millones, según sea la zona de actuación. Si la caja de crédito cooperativa solicita la instalación de todas sus casas en localidades, municipios o comunas en donde sólo se encuentren habilitadas hasta dos casas operativas de entidades financieras, es de aplicación la exigencia de capital correspondiente a la categoría inmediata inferior. restantes prestatarios se deben clasificar desde el punto de vista de su calidad crediticia y del cumplimiento de sus compromisos en los siguientes niveles: Normal: atienden puntualmente el pago de sus obligaciones o con atrasos no superiores a los 31 días. Riesgo bajo: incumplimientos ocasionales, con atrasos de 31 a 90 días. Riesgo medio: los prestatarios muestran alguna incapacidad para cancelar sus obligaciones, con atrasos de 90 hasta 180 días. Riesgo alto: incluye a los prestatarios con atrasos de más de 180 días hasta un año, o en gestión judicial de cobro. Irrecuperable: prestatarios insolventes, en gestión judicial o en quiebra, con nula o escasa posibilidad de recuperación, o con atrasos superiores a un año. Irrecuperable por disposición técnica. ACLARACIONES Las pautas mínimas de previsionamiento por riesgo de incobrabilidad son similares a las aplicables al resto de las entidades financieras. Fraccionamiento del crédito El total de operaciones comprendidas de una persona física o jurídica no puede superar los porcentajes que se indican a continuación, medidos sobre la RPC de la CCC. Cobertura Clientes no vinculados Clientes vinculados Con garantías preferidas Sin garantías preferidas 25% 15% 10% 5% Fondeo El fondeo de las CCC está basado en una estructura atomizada de depósitos. Pueden captar recursos exclusivamente en pesos, de personas físicas y jurídicas, asociadas o no a la entidad. El conjunto de operaciones con asociados no puede ser inferior al 51% de depósitos y otras obligaciones por intermediación financiera. Los depósitos de las CCC estarán cubiertos por la garantía de los depósitos, con las limitaciones y los alcances establecidos con carácter general para las restantes entidades financieras. Pueden ofrecer el servicio de letras de cambio, pagaderas a un día fijo (sin exceder 360 días) y/o a la vista, para realizar extracciones de fondos o pagos a favor de terceros, a los asociados que demuestren su radicación en la zona o que desarrollen alguna actividad económica en ella. Efectivo mínimo Se aplican las disposiciones establecidas con carácter general. La integración de la exigencia se puede hacer en cuenta corriente en pesos en el BCRA o en bancos comerciales, o en cuentas especiales de garantías a favor de las cámaras electrónicas de compensación. Otras disposiciones No se admiten 1) las operaciones con moneda extranjera, 2) las operaciones de pase y a término, salvo las operaciones de pase con el BCRA o de pase pasivo con otras entidades financieras sin aforo, 3) las participaciones en otras sociedades, 4) las garantías por intermediación en operaciones entre terceros. 60 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Seguro de depósitos14 La Ley 24.485 creó el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, limitado, obligatorio y oneroso, con el objeto de dar cobertura en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y protección de los depósitos establecido por la LEF y sin comprometer los recursos del BCRA ni del Tesoro. Una firma privada, SEDESA, administra el Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD) al que deben contribuir todas las entidades financieras. El FGD se constituye con aportes mensuales, calculados en base a un porcentaje fijo -0,015%- de los depósitos y otro variable en función del riesgo de cada entidad. El sistema contempla mecanismos para mitigar el riesgo moral, tanto del depositante (la cobertura es limitada) y de las entidades (prima en base al riesgo). En efecto, la garantía cubre la devolución del capital depositado y los intereses devengados, sin exceder de $120.000 por persona. En las cuentas e imposiciones constituidas a nombre de dos o más personas, el límite se mantiene, por lo que dicha suma se debe distribuir proporcionalmente entre todos los titulares. No están cubiertos, entre otros, los depósitos en los que la titularidad se adquiere por endoso, los que ofrecen incentivos diferentes a la tasa de interés y los depósitos efectuados por personas vinculadas a las entidades financieras. Para determinar el aporte variable, el riesgo de las entidades se mide en función de la calidad de su cartera, el tipo de activos, la relación entre el exceso de integración de la responsabilidad patrimonial computable respecto de la exigencia de capitales mínimos y la calificación CAMELBIG. A. Entidades Financieras Existe total libertad para la entrada o salida de las entidades financieras del mercado, así como para su fusión o absorción. La legislación argentina no establece restricciones en relación con la nacionalidad de los inversores que deseen participar en el sistema financiero local ni en cuanto a las operaciones que pueden realizar las entidades en que éstos participen, rigiendo el principio de igualdad de tratamiento para el capital nacional y el extranjero. Instalación de nuevas entidades financieras La instalación de nuevas entidades financieras requiere la previa autorización del BCRA, conforme a lo previsto en el artículo 7° de la LEF. Las entidades pueden ser constituidas como bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles, o cajas de crédito. A su vez, los bancos comerciales se distinguen, según las operaciones que se les autoriza a realizar, en: de primer grado y de segundo grado. El capital mínimo requerido se determina en función de la jurisdicción donde se encuentre radicada la actividad principal de la entidad, con niveles decrecientes de exigencia básica para las zonas con menos oferta relativa de servicios financieros y del tipo de entidad de que se trate. Así, el capital mínimo exigido para los bancos se fija entre $ 26.000.000 y $ 15.000.000; para las cajas de crédito entre $ 6.000.000 y $ 1.000.000 y para las restantes entidades entre $ 12.000.000 y $ 8.000.000. Para la instalación de sucursales de entidades financieras extranjeras rigen los requisitos y condiciones previstos para el establecimiento de nuevas entidades y, además, que el país de origen cuente con un régimen de supervisión sobre base consolidada. No se da curso a las solicitudes de los denominados “bancos pantalla”. 14 www.bcra.gov.ar Normativa; Textos ordenados; Seguro de garantía de los depósitos. Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 61 ACLARACIONES III. Creación y e xpansión de entidades financieras y cambiarias Fusión, absorción y transferencia de fondos de comercio La fusión, absorción o transferencia de fondos de comercio, que pueden ser convenidas entre entidades de igual o distinta clase, también están sujetas a la previa autorización del BCRA. La entidad resultante de la fusión, o la que absorba a otra o incorpore su fondo de comercio, debe presentar una estructura económico-financiera que a juicio del BCRA justifique autorizar la concreción del proyecto. Transformación de entidades financieras Sujeto a la previa aprobación del BCRA, las entidades financieras pueden transformarse en otras de distinta clase. Son requisitos esenciales para obtener tal autorización cumplir con las exigencias de capital mínimo, así como con otras regulaciones prudenciales y no presentar problemas de liquidez, solvencia, riesgo o rentabilidad. ACLARACIONES Las cajas de crédito no pueden transferir sus fondos de comercio a entidades de otra naturaleza jurídica ni transformarse en entidades comerciales. Modificación en la composición accionaria Conforme a las disposiciones del artículo 15 de la LEF, las entidades se encuentran obligadas a informar sin demora sobre toda negociación de acciones capaz de alterar la estructura de los respectivos grupos de accionistas. Asimismo, el BCRA debe considerar la oportunidad y conveniencia de esas modificaciones, encontrándose facultado para denegar su aprobación, así como para revocar las autorizaciones concedidas cuando se hubieran producido cambios fundamentales en las condiciones básicas oportunamente tenidas en cuenta para acordarlas. Están alcanzados por esta disposición, tanto la capitalización de aportes irrevocables que no respondan en forma proporcional a las tenencias de capital de cada accionista, como cualquier otro acto por el que se produzcan cambios en la calificación de las entidades y/o se altere la estructura de los grupos de accionistas, tales como el ejercicio de una opción de compra, la suscripción de nuevas emisiones de acciones, su transmisión hereditaria o por donación y la sindicación de acciones, entre otros. No se permite el ingreso de una entidad del exterior como accionista cuando se trate de uno de los denominados “bancos pantalla”. También deben ser notificadas a la SEFyC las modificaciones significativas que se produzcan en la composición accionaria de las personas jurídicas con domicilio en el extranjero que, directa o indirectamente, controlen a las entidades financieras constituidas en el país. Directivos y Gerentes Las entidades financieras deben someter a la consideración del BCRA los antecedentes de las personas que ocuparán cargos en el Directorio o Consejo de Administración, excepto que se trate de designaciones por renovación de mandatos, y de quienes sean designados como nuevos gerentes generales. La valoración de antecedentes rige para: Promotores y fundadores: junto con la solicitud de autorización para funcionar, y en una proporción no inferior al 25% del capital y votos de la entidad, deben acreditar idoneidad y experiencia en materia financiera conforme a lo establecido para directores o consejeros. 62 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Directores o consejeros: deben ser personas con idoneidad para el ejercicio de la función, la que será evaluada sobre la base de i) sus antecedentes de desempeño en la actividad financiera y/o ii) sus cualidades profesionales y trayectoria en la función pública o privada en materias o áreas afines que resulten relevantes para el perfil comercial de la entidad. Al menos dos tercios de la totalidad de los directores deben acreditar experiencia en puestos directivos, gerenciales o en otras posiciones destacadas en materia financiera en la función pública o privada, en el país o en el exterior. En el caso de las cajas de crédito, sus consejeros deben poseer idoneidad para la función, en tanto que los miembros del Comité de Dirección Ejecutivo deben, además, acreditar experiencia en materia financiera. Cuando las entidades no cuenten con calificación 1, 2 o 3 asignada por la SEFyC, al menos el 25% de los directores o de los miembros del Consejo de Administración deberán acreditar experiencia desarrollada en cargos directivos, gerenciales o en otros puestos de relevancia en entidades financieras. Gerente general o, en su defecto, subgerente general que posea facultades resolutivas respecto de decisiones directamente vinculadas con la actividad financiera: deberán acreditar idoneidad y, preferentemente, experiencia previa en esas actividades. Los directores de bancos públicos, cuya designación depende de un acto del Poder Ejecutivo, pueden asumir los cargos mientras se tramite su autorización en el BCRA, considerando su designación en comisión, “ad referéndum” de la resolución de autorización y sin perjuicio de la validez de los actos en que participen durante ese período. La expansión territorial de las entidades financieras a través de la apertura de sucursales en el país, conforme a las disposiciones del artículo 16 de la LEF, requiere la previa aprobación del BCRA, que se halla facultado para denegar las solicitudes, fundado en razones de oportunidad y conveniencia. Las entidades financieras oficiales de las provincias y municipalidades pueden habilitar sucursales en sus respectivas jurisdicciones previo aviso al BCRA, el que podrá expedirse manifestando su oposición si no se cumplieran los requisitos normativos exigidos para la habilitación. Dentro de ese contexto legal, las disposiciones reglamentarias establecen que para poder instalar nuevas sucursales, las entidades financieras deben reunir determinados requisitos, referidos básicamente al adecuado cumplimiento de las regulaciones prudenciales sobre capitales mínimos, liquidez, solvencia, riesgo y rentabilidad. En consonancia con las políticas del BCRA tendientes a una mayor bancarización de la población, en especial en regiones con escaso o insuficiente servicio financiero, definidas de acuerdo con las seis categorías establecidas para la fijación del capital mínimo básico, las entidades financieras se encuentran autorizadas para establecer sucursales en las localidades pertenecientes a las zonas menos bancarizadas (III a VI) siempre que reúnan los referidos requisitos normativos. Las sucursales instaladas por este procedimiento en las citadas categorías III a VI, que se autoricen a partir del 1.10.12, deberán permanecer en funcionamiento desde su apertura, como mínimo durante un plazo de 24 meses, previéndose penalidades por el incumplimiento de dicho plazo. Asimismo, conforme a un sistema de puntajes establecido a partir de dicha fecha , que relaciona localidades con categorías y estas últimas con puntos, las sucursales ubicadas en estas categorías otorgan puntos. Para la instalación en localidades con mayor prestación de servicios financieros (categorías I y II), se deberá contar con la expresa autorización del Directorio del BCRA. Cuando se trate de solicitudes para la instalación de sucursales en localidades correspondientes a la categoría I, que demanda puntos, especialmente se considerará si la entidad solicitante dispone del puntaje requerido en las disposiciones vigentes a partir del 1.10.12. Sin perjuicio de ello, podrán considerarse otras situaciones particulares contempladas en la norma. Las entidades financieras también pueden brindar atención al público a través de las siguientes instalaciones: - Dependencias destinadas a la prestación de determinados servicios (entre otros: pago de prestaciones previsionales Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 63 ACLARACIONES Instalación de sucursales, otras dependencias en el país, cajeros automáticos y terminales de autoservicio de la seguridad social, recaudación de servicios públicos, impuestos y tasas, cuotas de préstamos, tarjetas de crédito y servicios privados, tramitación de solicitudes de crédito y de tarjetas de crédito y/o débito, compra-venta de moneda extranjera). - Dependencias en empresas de clientes y en sedes de cooperativas y/o de federaciones que las nuclean (en este caso, en localidades con menos de treinta mil habitantes) que cuenten con no menos de 100 empleados en relación de dependencia, para uso exclusivo de las mismas y de su personal, y para realizar sólo operaciones en cuentas de depósitos, recaudación de servicios, cobranzas de cuotas de préstamos y de tarjetas de crédito y pago de cheques emitidos por la empresa, a sus proveedores. - Oficinas de atención transitoria (con días de atención y horarios reducidos o en períodos de temporada turística), en localidades donde no haya ninguna sucursal de entidad financiera, las que pueden realizar todas las operaciones admitidas para las sucursales, excepto el servicio de cuenta corriente bancaria. ACLARACIONES - Dependencias especiales de atención Agencias, en localidades de hasta treinta mil habitantes, para realizar, entre otras actividades, tramitaciones relacionadas con solicitudes de préstamos y otras financiaciones, de tarjetas de crédito y/o débito y apertura de cuentas de depósitos, así como desembolso de préstamos y recepción y cancelación de depósitos (hasta un cierto límite cuando se realicen en efectivo), pago de prestaciones de la seguridad social, cobranzas de servicios, impuestos y otros conceptos, transferencias entre cuentas a la vista, etc. Oficinas, en localidades de hasta treinta mil habitantes, para atender la recepción y tramitación de solicitudes de préstamos, de tarjetas de crédito y/o débito y de apertura y cierre de cuentas de cajas de ahorros, de cuentas de pago de remuneraciones y de cuentas básicas. - Puestos permanentes de promoción, para brindar asesoramiento y entregar y recibir solicitudes de los distintos servicios que ofrecen. - Cajeros automáticos y terminales de autoservicio: Podrán instalarse dentro o fuera de sus casas operativas. Aquellos cajeros automáticos instalados en localidades correspondientes a las categorías V y VI que permitan realizar extracciones de efectivo a los usuarios, con independencia de la entidad de la cual sean clientes y de la red administradora de esos equipos y que, además, cuenten con amplia disponibilidad horaria para su utilización, otorgan puntos conforme al sistema de puntaje implementado a partir del 1.10.12 Sólo las entidades financieras públicas podrán abrir y/o mantener casas operativas (sucursales y/o dependencias especiales de atención al público) en puertos y aeropuertos internacionales, ajustándose a determinadas condiciones. Las cajas de crédito cooperativas pueden instalar, exclusivamente en la zona de actuación en la que se desarrolle su actividad, además de su casa matriz, hasta cinco casas adicionales, las que pueden revestir el carácter de oficinas de atención transitoria, dependencias especiales de atención - agencias, o sucursales. Al momento de las respectivas habilitaciones, tanto sucursales como dependencias destinadas a la prestación de determinados servicios , dependencias en empresas de clientes, oficinas de atención transitoria , dependencias especiales de atención – agencias, cajeros automáticos y terminales de autoservicio deberán reunir las exigencias establecidas en materia de medidas de seguridad. Instalación de sucursales y oficinas de representación en el exterior De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la LEF se requiere la autorización del BCRA para instalar sucursales y oficinas de representación en el exterior. Las normas reglamentarias dictadas al efecto determinan requisitos similares a los establecidos para la apertura de sucursales en el país y, adicionalmente, se debe contar con el consentimiento del país extranjero. Las oficinas de representación sólo pueden desarrollar actividades no operativas. 64 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Participación en entidades financieras en el exterior Toda participación de las entidades financieras locales en otras del exterior, en porcentajes superiores al 5% del capital o de los votos de estas últimas, debe contar con la previa autorización de la SEFyC. Para acceder a tal autorización, las entidades deben cumplir con las exigencias de capital mínimo y estar encuadradas en otras regulaciones prudenciales referidas a liquidez, solvencia, riesgo y rentabilidad. La responsabilidad de la entidad local está limitada al aporte de capital previsto en la resolución autorizante, no pudiendo asumir obligaciones solidarias ni compromisos adicionales respecto de las operaciones o actividades que realice la entidad extranjera. No está permitido mantener participaciones en entidades financieras del exterior cuyos balances deban consolidarse con los de la entidad local, de acuerdo con las normas pertinentes, si la SEFyC no puede disponer de la información que considere necesaria para evaluar la situación consolidada. Representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país De acuerdo con las disposiciones del artículo 13 de la LEF, para que los representantes de las entidades financieras del exterior puedan desempeñarse en el país, deben contar con la previa autorización del BCRA. Asimismo, se exige – entre otros aspectos – que la entidad solicitante cumpla con principios, estándares o normas sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo internacionalmente aceptados, que esté sujeta a un sistema de supervisión consolidada y que la autoridad de supervisión del país de origen adhiera a los “Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz”, divulgados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. La actividad de representante sólo puede ser ejercida por personas de existencia visible, debiendo designarse con carácter obligatorio un representante suplente, quien deberá asumir las responsabilidades propias de la función mientras dure la suplencia. B. Entidades Cambiarias Instalación de nuevas entidades cambiarias El BCRA tiene a su cargo otorgar las autorizaciones para el funcionamiento de las entidades cambiarias, de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 18.924 (Casas y Agencias de Cambio) y su Decreto Reglamentario N° 62/71 (modificado por el Decreto N° 427/79), que pueden ser constituidas como Casas de Cambio, Agencias de Cambio u Oficinas de Cambio. El capital mínimo requerido normativamente se establece conforme la clase de entidad de que se trate y la jurisdicción en la cual se va a instalar la misma. El monto mínimo para las casas de cambio se fija entre $ 2.900.000 y $ 600.000 y para las agencias de cambio entre $ 1.450.000 y $ 300.000. En caso de otorgarse la autorización, deben constituir una garantía de funcionamiento, proporcional al capital mínimo previsto, y abonar una tasa de habilitación con anterioridad a la iniciación de actividades. No se permite que la entidad solicitante se trate de uno de los denominados “banco pantalla”También se requiere la autorización del BCRA para actuar como Corredor de Cambio. Se define como tal a la persona que realiza, por cuenta de terceros y con intervención de una entidad autorizada -financiera o cambiaria-, intermediación habitual Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 65 ACLARACIONES La autorización quedará condicionada al análisis y ponderación que la SEFyC realice del respectivo proyecto. En tal sentido, se dará curso a las solicitudes presentadas por las entidades constituidas en el extranjero que se encuentren autorizadas por autoridad competente del país de origen para captar depósitos del público en las plazas del exterior en que operen y que no estén constituidas en países calificados como de baja o nula tributación. entre la oferta y la demanda de moneda extranjera y los demás servicios que se derivan de esa actividad. Los corredores de cambio pueden actuar en forma unipersonal o a través de sociedades colectivas constituidas por dos o más de ellos. Modificación en la composición accionaria Las entidades cambiarias se encuentran obligadas a informar sin demora sobre toda negociación de acciones u otra circunstancia capaz de producir cambios en la estructura de los respectivos grupos de accionistas. Asimismo, el BCRA debe considerar la oportunidad y conveniencia de esas modificaciones, encontrándose facultado para denegar su aprobación, así como para revocar las autorizaciones concedidas cuando se hubieran producido cambios fundamentales en las condiciones básicas oportunamente tenidas en cuenta para acordarlas. Están alcanzados por esta disposición, tanto la capitalización de aportes irrevocables que no respondan en forma proporcional a las tenencias de capital de cada accionista, como cualquier otro acto por el que se altere la estructura de los grupos de accionistas, tales como el ejercicio de una opción de compra, la suscripción de nuevas emisiones de acciones, su transmisión hereditaria o por donación y la sindicación de acciones, entre otros. No se permite el ingreso de una entidad del exterior como accionista cuando se trate de uno de los denominados “bancos pantalla”. ACLARACIONES Instalación de filiales en el país La expansión de las entidades cambiarias a través de la apertura de filiales en el país, requiere la previa aprobación del BCRA, que se halla facultado para denegar las solicitudes fundado en razones de oportunidad y conveniencia. Dentro de ese contexto legal, las disposiciones reglamentarias establecen que para poder instalar nuevas filiales, las entidades cambiarias deben reunir determinados requisitos referidos básicamente al adecuado cumplimiento de las regulaciones prudenciales, particularmente en materia de capitales mínimos y garantía de funcionamiento. IV. Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades il ícitas 1 5 A nivel internacional, en febrero de 2012 el Grupo de Acción Financiera Internacional da a conocer el resultado de la revisión internacional de la normativa vigente integrando en 40 Recomendaciones las mejores prácticas preventivas del lavado de dinero, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Principalmente, las nuevas recomendaciones orientan a las instituciones financiera y otros sectores a destinar sus recursos de manera más eficiente mediante la adopción del enfoque basado en el riesgo según la identificación que se realice del mismo pudiendo adoptar medidas simplificadas para aquellas actividades o zonas de bajo riesgo. Las nuevas recomendaciones, mantienen el principio básico internacionalmente conocido como “conozca a su cliente” (condición indispensable para iniciar o continuar una relación comercial o contractual), e introduce procedimientos específicos en materia de debida diligencia del cliente (DDC) para las entidades financieras y cambiarias La Ley 26.683 de junio de 2011, introdujo importantes cambios a la Ley 25.246 entre los que caben destacarse: - 15 Nuevo bien jurídico protegido: Se incorpora al Código Penal el Título XIII de “Delitos contra el orden económico y financiero”; . www.bcra.gov.ar Normativa; Textos ordenados; Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas 66 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 - Pasa a ser un delito autónomo: Se modifica el objeto material del tipo considerando “bienes provenientes de un ilícito penal”, se incorpora así el tipo penal autónomo con independencia del delito precedente; - Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Aquella persona jurídica que se hubiere beneficiado con el lavado de activos podrá ser sancionada penalmente independientemente de la responsabilidad que le cabe a los órganos de decisión y control; - Decomiso anticipado: Cuando se hubiere comprobado la ilicitud de su origen podrán ser decomisados de modo definitivo los bienes provenientes del lavado de dinero, sin necesidad de condena penal; - Levantamiento del secreto fiscal: En el marco del análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos obligados contemplados en el artículo 20 no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad. - Nuevas facultades UIF: se ha incorporado a los delitos previstos en la Ley 25246 y sus modificatorias, los vinculados a la extorsión, delitos tributarios y previsionales y trata de personas. El Banco Central posee atribuciones para dictar normas de procedimiento complementarias a las directivas e instrucciones emitidas por la UIF. Asimismo cabe recordar, que el Directorio de esta Institución a través de la Resolución 290/2008, dada a conocer por la Comunicación E.O. N° 165 del 18.11.2008, aprobó la descripción de los puestos funcionales del Auditor General y los Subgerentes Generales Jurídico, de Sistemas y Organización, de Operaciones, de Medios de Pago, de Recursos Humanos y de Servicios Centrales, incorporando funciones específicas relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Prevención del lavado de dinero Antes de iniciar la relación comercial o contractual con un cliente, y durante la misma, se debe solicitar información sobre los productos a utilizar y los motivos de la elección, como así también se debe definir el perfil del cliente (incluyendo el carácter económico, financiero y tributario) de acuerdo con procedimientos de control y prevención. Las entidades financieras y cambiarias deben basarse en el conocimiento de la clientela para la apertura y mantenimiento de cuentas, prestando especial atención a su funcionamiento a fin de evitar que puedan ser utilizadas con fines de lavado de dinero. Además, deben considerar diferentes aspectos dentro del marco de análisis de las posibles discordancias entre el perfil del titular de la cuenta y los montos y modalidades operados. La Resolución UIF N° 121/11 define dos clases de clientes, en función de la frecuencia de las operaciones y de la cuantía de los montos operados: (i) los habituales (aquellos con los que se entabla una relación de permanencia o aquellos que realicen operaciones que superen los $60 miles anuales) y (ii) ocasionales (con los que no se entabla una relación de permanencia y sus operaciones anuales no superen los $60 miles). En el caso de personas jurídicas se requiere que se identifique al “Propietario / Beneficiario”, entendiendo por tal a la persona física que posea como mínimo el veinte (20) por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 67 ACLARACIONES A partir del dictado del Decreto N° 1936 de diciembre de 2010, refrendado con la sanción de la Ley N° 26.683 y la Resolución UIF N° 12/2011, la Unidad posee la facultad de disponer la implementación de sistemas de contralor interno para este Banco Central estableciendo los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la ley y de sus resoluciones. Así también, sus competencias la habilitan a emitir directivas e instrucciones a los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control del sector. jurídica o que por otros medios ejerza el control final, directa o indirectamente. Las entidades deben comprender el carácter de su actividad comercial, así como su estructura jurídica de titularidad y control. Sin perjuicio de dichos requisitos generales de identificación y de información a requerir a la clientela, se han contemplado situaciones particulares en las que las entidades deben prestar especial atención a la identificación de los clientes, a saber: (i) transacciones a distancia; (ii) actuación por cuenta ajena (fideicomisos, empresas vehículo); (iii) personas expuestas políticamente, categoría que abarca a los funcionarios públicos, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea que desempeñen o hayan desempeñado funciones en los dos últimos años, a los funcionarios públicos extranjeros y a los cónyuges o convivientes de las personas mencionadas anteriormente; (iv) fondos provenientes de otras entidades; (v) seguimiento reforzado sobre los depósitos en efectivo por importes iguales o superiores a $40.000 que reciban las entidades financieras, caso en que deberán identificar a la persona que efectúe el depósito mediante la presentación de su documento y si el depósito es realizado por sí o por cuenta de un tercero (vi) operaciones realizadas por empresas transmisoras de fondos (vii) los servicios de corredores de cambio. Las entidades financieras y cambiarias deben: ACLARACIONES 1. elaborar un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; 2. designar un “Oficial de Cumplimiento” quien debe ser miembro del órgano de administración y, a su vez, tener la facultad de conformar un “Comité de control y prevención del lavado de dinero” para planificar, coordinar y velar por el cumplimiento de las políticas establecidas por sus máximas autoridades; 3. implementar auditorías periódicas e independientes del programa global anti-lavado; 4. adoptar, en su área de recursos humanos, un programa formal y permanente de capacitación para sus empleados, incluidos los funcionarios de máximo nivel en la escala jerárquica, y sistemas adecuados de preselección que aseguren normas estrictas de contratación de empleados y de monitoreo de su comportamiento en relación con la materia; 5. establecer procedimientos de control y prevención en los productos que ofrezcan en función de las políticas de análisis de riesgo que hayan implementado; 6. mantener una base de datos de las operaciones iguales o superiores a $40.000 realizadas por sus clientes. Se deberán incluir en la base las operaciones iguales o superiores a $5.000 cuando se trate de cuentas vinculadas a otras ya existentes; 7. reportar a la UIF aquellos hechos u operaciones inusuales o sospechosas detectadas en los plazos determinados por la Ley 25.246 (modificada por la Ley 26.683) y en la modalidad indicada por las disposiciones de la UIF. 8. conservar por un plazo de 10 años la documentación respaldatoria de las operaciones vinculadas con la materia, que permita reconstruir las transacciones, la cual deberá estar disponible ante requerimientos de las autoridades competentes. Las normas sobre este tema tienen un alcance pleno respecto de las entidades financieras y cambiarias. Prevención del financiamiento del terrorismo El BCRA trabaja coordinadamente con organismos nacionales e internacionales en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. A través de la sanción de la Ley N° 26.734 de diciembre de 2011 se incorpora una nueva definición de terrorismo 68 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 al Código Penal, aumentando las sanciones previstas para cuando se viole el Código Penal con la intención de aterrorizar a la población o bien obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Es dable mencionar, que no resulta aplicable cuando el acto en cuestión se realice en el ejercicio de un derecho constitucional. Adicionalmente, se incorpora al Título XIII del Código Penal “Delitos contra el orden económico y financiero”, sanciones para acciones del financiamiento del terrorismo, entendiéndose por tal al que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, a sabiendas de que serán utilizados en todo o parte para financiar la comisión de un delito que tuviera como finalidad aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Los cambios incluyen las competencias y facultades de la UIF para disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones, que según lo dispuesto en la ley, puedan configurar actividades de financiación del terrorismo. El Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 918/2012 en el que se regula el procedimiento de congelamiento administrativo de bienes vinculados a las actividades delictivas del artículo 306 del Código Penal de la Nación, y el procedimiento de inclusión y exclusión de personas designadas en las listas elaboradas de conformidad con las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este procedimiento resulta aplicable tanto para el BCRA como para los sujetos regulados por éste. 1. previo al inicio de la relación comercial o contractual, deben verificar con especial atención que los potenciales clientes no se encuentren incluidos en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas que figuran en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debiendo dar cumplimiento a las Resoluciones dictadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, según los lineamientos establecidos por la UIF mediante Resolución 125/09 (modificada por la Resolución UIF 28/12), en caso de verificarse la inclusión del potencial cliente en los referidos listados. Deben tomar idénticos recaudos respecto de sus clientes durante el mantenimiento de la relación comercial o contractual, conservando constancia documental de la realización de dichos controles; 2. la Comunicación “A” 5218 y modificatorias (Com. “A”5352), obliga a las entidades financieras, cambiarias, corredores de cambio y los representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas para operar en el país, según lo que corresponda de acuerdo con su actividad, observar lo establecido en la legislación vigente, ello incluye los decretos del Poder Ejecutivo Nacional con referencia a las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la lucha contra el terrorismo y dar cumplimiento a las Resoluciones (con sus respectivos Anexos) dictadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y en las normas relacionadas emitidas por la UIF. 3. prestar especial recaudo al momento de incorporar la información identificatoria del ordenante y del beneficiario de las transferencias de fondos, asegurándose de que la información sea completa y exacta, de acuerdo con la normativa vigente; 4. mantener la documentación de respaldo de las operaciones vinculadas con esta materia, que deben recopilar durante los plazos y con las condiciones establecidas en las normas sobre “Conservación y reproducción de documentos”, debiendo dichos registros permitir reconstruir completamente las transacciones y estar disponibles ante requerimientos de las autoridades competentes; 5. elaborar políticas escritas respecto de las operaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo que incluyan, como mínimo, el diseño de procedimientos y controles internos, así como planes permanentes de capacitación del personal y una función de auditoría que verifique su cumplimiento, adecuados a la envergadura de la entidad y al volumen de su operatoria, de conformidad con los lineamientos establecidos en las normas emitidas por el BCRA. Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 69 ACLARACIONES En este contexto, el BCRA dictó normas que obligan a las entidades financieras y cambiarias a: Otras normas relacionadas – Texto Ordenado Las previsiones contenidas en estas normas son de aplicación respecto de las operaciones en las que intervienen las entidades financieras y las casas, agencias y oficinas de cambio. En consecuencia, a partir de agosto 2011, el BCRA elaboró un nuevo texto ordenado16 donde establece que las entidades deberán remitir a la SEFyC copia certificada de la designación del Oficial de Cumplimiento titular y del suplente si lo hubiera, efectuada de acuerdo con las condiciones y dentro de los plazos establecidos en las normas emitidas por la UIF. En lo que respecta a las bases de datos, las entidades deberán mantener la información correspondiente a los clientes que realicen operaciones -consideradas individualmente- por importes iguales o superiores a $ 40.000 (o su equivalente en otras monedas), por los siguientes conceptos, entre otros: depósitos en efectivo o con títulos valores, colocación de obligaciones negociables y otros títulos valores de deuda emitidos por la propia entidad, pases activos y pasivos, compraventa de títulos valores -públicos o privados- o colocación de cuotapartes de fondos comunes de inversión, compraventa de metales preciosos, compraventa en efectivo de moneda extranjera, pago de importaciones y cobro de exportaciones. ACLARACIONES La guarda y mantenimiento de la información comprenderá también los casos de clientes que -a juicio de la entidad interviniente- realicen operaciones vinculadas que, aun cuando -consideradas individualmente- no alcancen el nivel mínimo de $40.000, en su conjunto exceden o llegan a dicho importe. En ese caso corresponderá que las operaciones que realicen sean acumuladas diariamente, almacenando los datos de las personas que registren operaciones -cualquiera sea su importe individual- que en su conjunto alcancen un importe igual o superior a $ 5.000 (o su equivalente en otras monedas), sin considerar en ningún caso las inferiores a dicho monto. No deberán abonarse por ventanilla, cheques –comunes o de pago diferido- por importes superiores a $50.000, ni letras de cambio –a la vista o a un día fijo- giradas contra cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas por importes superiores a $25.000, salvo determinadas excepciones. Asimismo, los desembolsos por las financiaciones superiores $50.000 que otorguen las entidades financieras deberán ser efectivizados mediante su acreditación en la cuenta corriente o caja de ahorros de los demandantes. Por último, las diversas medidas que ha adoptado el BCRA tendientes a lograr un mayor grado de inclusión financiera, entre las que se cuentan la implementación de la Cuenta Gratuita Universal (CGU), las cuentas gratuitas para jubilados y pensionados, la reducción de costos de transferencias electrónicas de fondos y en el uso de cajeros automáticos, promueven una mayor bancarización e inclusión social, aplicando requisitos de Debida diligencia del clientes simplificados, con requisitos mínimos de identificación -presentación del Documento Nacional de Identidad- y el encuadre en los requisitos específicos de cada producto. Esas políticas de inclusión financiera se encuentran en consonancia con la prevención del lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo y de otras actividades ilícitas, habida cuenta que en la medida de una mayor participación de la sociedad urbana y rural en el sistema financiero de un país, permite, teniendo presente la regulación, el control y la supervisión, disminuir la economía informal y el manejo del dinero en efectivo que no es rastreable, es anónimo y su uso no puede ser monitoreado. La inclusión financiera posee objetivos que refuerzan las políticas de prevención del LA/FT. 16 www.bcra.gov.ar Normativa; Textos ordenados; Prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. 70 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 V. AUDITORÍA E XTERNA Y C ONTROL INTERNO 1.AUDITORIA EXTERNA La auditoria externa es un complemento de fundamental importancia de la supervisión bancaria ejercida por la Superintendencia. Las entidades financieras deben designar para la tarea de auditoria externa a contadores públicos que se encuentren inscriptos en el “Registro de Auditores”de la SEFyC y que: • No podrán desempeñarse al mismo tiempo en más de una entidad financiera. • No ejercerán su función por más de cinco (5) ejercicios consecutivos. Al discontinuar su tarea por cumplirse ese plazo máximo o un término inferior a él, deberá transcurrir un período por lo menos igual al de su actuación, para poder ser designado nuevamente en ella. • Conservarán en su poder sus papeles de trabajo como evidencia de la tarea realizada durante seis años como mínimo. • Cuando en sus informes hagan constar su participación en una sociedad de profesionales, ésta deberá encontrarse inscripta en el “Registro de Asociaciones de Profesionales Universitarios”. La asociación deberá encontrarse inscripta en el “Registro de Asociaciones de Profesionales Universitarios” y deberán manifestar que todos sus socios o asociados, a título personal, se obligan solidariamente (constituyéndose en fiadora solidaria) por las eventuales multas que por el ejercicio de las tareas de auditoría externa en entidades financieras se apliquen, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras. Además deberán presentar el testimonio del instrumento notarial, por el cual la sociedad o asociación asume la responsabilidad solidaria referida o, en su defecto, deben acreditar los firmantes la representatividad suficiente para obligarla en forma solidaria. Socio responsable: Cada asociación de profesionales universitarios inscripta en el Registro debe informar a la SEFyC el socio responsable, sea o no el contador público designado para efectuar la auditoría externa de los estados contables. Ejecución del Trabajo de Auditoría: procedimientos mínimos de auditoría que debe cumplimentar el auditor externo de una entidad financiera: La normativa vigente establece una serie de procedimientos mínimos que debe cumplir la auditoria externa, aplicables al examen de los Estados Contables al cierre del ejercicio y a los exámenes de los Estados Contables trimestrales. Para el cumplimiento de su tarea, el auditor externo debe obtener todos los elementos de juicio válidos y suficientes que respalden las aseveraciones formuladas en sus informes trimestrales y anual. Los procedimientos mínimos comprenden, entre otros: • Adecuada planificación del trabajo de auditoria en función del objetivo de su examen. • Relevamiento y evaluación global del ambiente de control interno que incluye la evaluación de la organización del área de auditoria interna, la metodología de trabajo, el plan anual y su cumplimiento de conformidad con las normas mínimas sobre controles internos. • Pruebas de cumplimiento de control interno y análisis de variaciones. Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 71 ACLARACIONES Contadores que cumplen funciones de auditoría externa en entidades financieras y que participan en una sociedad de profesionales: • Pruebas sustantivas aplicables a los distintos rubros del balance, tales como: arqueos, valuación de títulos, valuación de la cartera de préstamos y su adecuado grado de previsionamiento. • Revisión de los hechos y transacciones ocurridos con posterioridad al cierre del ejercicio. • Revisión de libros de contabilidad obligatorios. Conclusión del Trabajo de Auditoría: Informes de Auditoría: El auditor debe emitir informes trimestrales relacionados con: • La verificación de los deudores de las entidades financieras, que incluya una opinión particular acerca de la razonabilidad de las previsiones por riesgo de incobrabilidad y sobre eventuales diferencias entre los datos suministrados por la entidad y los obtenidos de la revisión de documentación. Cada trimestre deberá cumplimentar el grado de revisión dispuesto normativamente. • La verificación de la información contenida en el “Detalle de Empresas o Entidades vinculadas” • La verificación del cumplimiento de las normas del BCRA en materia de prevención del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. ACLARACIONES • Los EECC trimestrales. Además debe emitirse el Informe de Auditoría sobre los EECC de cierre de ejercicio. Adicionalmente, debe emitir un memorándum sobre el sistema de control interno de las entidades que incluya una descripción de las deficiencias significativas observadas en dicho sistema y que hayan surgido de la realización de las tareas. La evaluación de la labor del auditor externo, consistirá en verificar el cumplimiento de las normas mínimas de auditoria externa emitidas por el BCRA durante el período analizado, como así también la calidad del equipo de trabajo, el grado de independencia frente al cliente, el adecuado conocimiento de las actividades de la entidad auditada y la calidad de los informes emitidos. Dicha evaluación es resorte de la Gerencia de Control de Auditores de la SEFyC. 2. CONTROL INTERNO Las entidades financieras son responsables de las políticas seguidas por ellas en sus operaciones. El control interno es un proceso conducido y realizado por el directorio, la gerencia y otros miembros de una entidad financiera, para proporcionar un grado razonable de seguridad a la efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información contable, y cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Todos los miembros de una organización participan en las tareas de control interno. El sistema de control interno debe ser monitoreado. El monitoreo es un proceso que evalúa la calidad del desempeño del sistema a través del tiempo. Es el auditor interno el responsable por la evaluación y el monitoreo del control interno y para ello debe aplicar los procedimientos de auditoría suficientes para lograr este objetivo. Como consecuencia del trabajo realizado para evaluar el control interno, la auditoría interna elaborará informes que deberán contener una descripción del alcance de las tareas realizadas, las deficiencias observadas, sus efectos sobre la estructura de control de la entidad o la información contable, en su caso, así como las recomendaciones para subsanarlas. Deberá emitirse un informe por cada ciclo relevante evaluado y por lo menos una vez al año. Las entidades financieras deben constituir un “Comité de Auditoría”, integrado por, al menos, dos miembros del directorio o autoridades de primer nivel y el responsable del área de auditoría interna. Las funciones son ejercidas por un período de dos a tres años. El Comité de Auditoría debe vigilar el adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno; tomar conocimiento del planeamiento de la auditoría externa; considerar las observaciones de los auditores externos e internos; y revisar el cumplimiento de las normas de independencia de los auditores externos. La evaluación del cumplimiento de las normas mínimas sobre controles internos durante el período analizado, como 72 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 así también la organización del área de auditoría interna, el grado de independencia y la calidad de los informes emitidos es resorte de la Gerencia de Control de Auditores de la SEFyC. VI. C ontenido de la PREsente publicación Se brindan datos relativos a los conceptos que se detallan para cada uno de los siguientes niveles de información: SISTEMA FINANCIERO, AGRUPAMIENTOS INSTITUCIONALES y ENTIDADES FINANCIERAS. A – SISTEMA FINANCIERO • CANTIDAD DE ENTIDADES ACTIVAS Y EVOLUCIÓN POR GRUPOS INSTITUCIONALES Cantidad de entidades activas al período de la publicación, distribuidas según grupos institucionales de pertenencia y evolución comparativa con respecto a los dos períodos mensuales anteriores y a los dos últimos períodos mensuales calendarios • DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE FILIALES, CAJEROS, OTRAS DEPENDENCIAS (*) • LOCALIZACIÓN EN EL EXTERIOR DE FILIALES Y OFICINAS DE REPRESENTACIÓN (*) • INDICADORES (*) * Capital * Activos * Eficiencia * Rentabilidad * Liquidez • INFORMACIÓN ADICIONAL (*) • PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA (*) • ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES (*) * Total de financiaciones y garantías otorgadas, Distribución de las financiaciones totales en función de la clasificación de los deudores teniendo en cuenta las pautas definidas en los puntos 6.5. y 7.2 del Texto Ordenado respectivo * Porcentaje del total cubierto por garantías y contragarantías. Distribución del total garantizado en función de la clasificación de los deudores teniendo en cuenta las pautas definidas en los puntos 6.5. y 7.2 del Texto Ordenado respectivo. * Porcentaje que representan las garantías otorgadas sobre el Total • COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (*) * Cartera Comercial * Cartera de Consumo o Vivienda * Cartera Comercial asimilable a consumo • PREVISIONES TOTALES CONSTITUIDAS (*) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 73 ACLARACIONES • EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (*) • MAPA CON CANTIDAD DE FILIALES, CASAS Y CAJEROS • 100 PRINCIPALES DEUDORES – SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Cuadro con información sobre los 100 Principales Deudores del Sistema Financiero para el sector privado no financiero. En este se detalla el monto, la cantidad de entidades que asisten a cada deudor, el nombre de las 4 primeras entidades, su situación y el porcentaje de asistencia por entidad • DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO – INFORMACIÓN POR TRAMOS DE DEUDA Y SITUACIÓN (*) Se acompañan 3 cuadros con los siguientes datos: * Primer Cuadro: para cada tramo, se observa la cantidad de registros de deudores (cada asistencia corresponde a un registro, independientemente de que pertenezca a la misma persona), los montos de deuda y los importes que se encuentran garantizados para las seis situaciones de clasificación de cartera, con un cuadro totalizador. ACLARACIONES * Segundo Cuadro: indica el porcentaje de representatividad para cada tramo de la cantidad de registros y del monto de deuda respecto del total en cada situación y para el total de las financiaciones. Una tercera columna señala el porcentaje de deuda con garantías sobre el monto de deuda asociado a cada tramo y a su total. * Tercer Cuadro: permite conocer el porcentaje de representatividad para cada situación de los totales de cada columna respecto del cuadro totalizador. PERÍODO AL QUE REFIERE LA INFORMACIÓN: suma de financiaciones del período correspondiente a la fecha de la publicación. Para el caso de entidades que no tengan información a esta fecha, se toma la última disponible. • CANTIDAD DE DEUDORES POR TRAMO Se presentan 2 cuadros con los siguientes datos: * Primer Cuadro: cantidad de deudores asistidos por 1, 2, 3, 4 y 5 o más entidades (se considera a cada deudor con el conjunto de financiaciones como un registro), discriminados en personas físicas y jurídicas, con columnas adicionales para total de deudores por tramo, porcentaje de total de deudores asistidos en cada tramo con respecto al total de deudores del sistema y acumulación por tramos de dicho porcentaje. * Segundo Cuadro: deuda correspondiente a los deudores detallados precedentemente, observando la misma apertura de información (se agrupan las deudas correspondientes a cada deudor para ubicar el total en el tramo correspondiente ) PERÍODO AL QUE REFIERE LA INFORMACIÓN: suma de cantidades y financiaciones del período correspondiente a la fecha de la publicación. Para el caso de entidades que no tengan información a esta fecha, se toma la última disponible. • DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE LOS FIDEICOMISOS FINANCIEROS – INFORMACIÓN POR TRAMOS DE DEUDA Y SITUACIÓN • DEUDORES DE LOS FIDEICOMISOS FINANCIEROS – INFORMACIÓN POR TRAMOS DE DEUDA Y SITUACIÓN NOTA: la estructura de los dos cuadros precedentes es similar a la expuesta para la distribución de las financiaciones por tramos de deuda y situación correspondiente al agregado del sistema. • MATRIZ DE TRANSICIÓN DE DEUDORES (*) En este cuadro se incluye la evolución de la cartera de clientes a una fecha dada, permitiendo observar la transición de los deudores a las distintas situaciones. Para su conformación se procede determinar como el universo de deudores sobre los que se efectuará el 74 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 seguimiento, a todos los informados en la presentación correspondiente al mismo mes del año anterior al de la presente publicación y se compara la situación que presentaba a esa fecha con la del mes bajo análisis. En el cuado de doble entrada puede apreciarse la cantidad y monto de los deudores que empeoraron o mejoraron su situación durante los últimos doce meses. Para complementar esta información se presenta el cuadro de: VARIACIÓN DE CARTERA: En este cuadro se muestra un resumen del anterior adicionando como novedades a las nuevos deudores incorporados durante el año incluyendo la cantidad y el monto de las financiaciones. • INFORMACIÓN SOBRE APERTURA POR PLAZOS E INSTRUMENTACIÓN DE LOS DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS Y APERTURA POR PLAZO Y SECTOR DE LAS FINANCIACIONES Cuadros con información sobre: 1. Depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables para el sistema financiero abiertos por el plazo que resta para el vencimiento. 1. Financiaciones detalladas por sector para todo el sistema financiero, abierto por el plazo que restan para el vencimiento. • INFORMACIÓN SOBRE DEPÓSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS - APERTURA POR TASA DE INTERÉS TENIENDO EN CUENTA SU INSTRUMENTACIÓN - EN PESOS Y DÓLARES Cuadro con información sobre depósitos, otras obligaciones por intermediación financiera y obligaciones negociables subordinadas para el sistema financiero, abierto por instrumento y por rango de tasas de interés agrupadas en fija y variable. Nivel de consolidación: Casa Central y sucursales en el país. La información fue elaborada a base de los últimos datos mensuales presentados tomando en consideración la distribución porcentual que surge del último Régimen Informativo para supervisión trimestral/anual presentado. • INFORMACIÓN SOBRE DEPÓSITOS -PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS- DISTRIBUCIÓN POR MONTOS Cuadro con información sobre depósitos a la vista, caja de ahorro, a plazo y otros, para el sistema financiero agrupado, según sea persona física o jurídica y distribuidos por montos. Nivel de consolidación: Casa Central y sucursales en el país. La información fue elaborada en base a los datos trimestrales presentados que surgen del Régimen Informativo para Supervisión trimestral/anual correspondientes al ultimo trimestre informado o en su defecto a la ultima información presentada. • Información SOBRE Cheques Rechazados En la presente publicación se incluye la información mensual a partir del año 2012 hasta el presente. -Cantidad y monto de cheques informados por los bancos a la Central de cheques rechazados. -Cantidad y monto de cheques pagados. -Cantidad de personas físicas y jurídicas con cheques rechazados. -Cantidad de personas físicas y jurídicas inhabilitadas por no pago de multas (Ley 25.730) Diariamente los bancos informan al BCRA los cheques rechazados, información que es procesada en el mismo día que se presenta e incluida en la Central de cheques rechazados que se difunde en la página de “Internet” de este Banco Central www.bcra.gov.ar y en un CD de distribución mensual. Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 75 ACLARACIONES La información fue elaborada a base de los últimos datos mensuales presentados tomando en consideración la distribución porcentual que surge del último Régimen Informativo Contable para Publicación trimestral/semestral/ anual presentado que incluye información consolidada. Nivel de consolidación: Casa Central y sucursales en el país. • INFORMACIÓN SOBRE PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA -Cuadro con información sobre cantidad de cuentas con pago de remuneraciones agrupadas por tramos de cantidad de empleados y distribuidos por rangos de remuneración. -Cuadro con importes acreditados por pago de remuneración agrupados por tramos de cantidad de empleados y distribuidos por rango de remuneración -Cuadro con cantidad de empresas agrupadas por tramos. • EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS DESDE EL 2.1.95 Se incluye un cuadro que informa las variaciones producidas en la composición del sistema financiero desde el año 1995, en cuanto a altas y bajas de entidades por revocatorias de autorización, fusiones, transformaciones de naturaleza jurídica, transformaciones de clase de entidad, privatizaciones de entidades públicas y autorizaciones de nuevas entidades. ACLARACIONES • FIDEICOMISOS FINANCIEROS – ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Se brinda información agregada relativa a los Estados de situación de deudores e información complementaria suministrada por los fideicomisos financieros del sistema, correspondiente a: total de Asistencia crediticia y Responsabilidades Eventuales y con respecto a este total: porcentaje que se encuentra cubierto por garantías preferidas “A” y “B”, porcentaje de representatividad de las carteras componentes y descomposición porcentual por situaciones. Período al que está referida la información: período mensual al que corresponde la publicación ó última información mensual disponible en el caso de fideicomisos para los que no se cuente con información a dicha fecha. B- AGRUPAMIENTOS INSTITUCIONALES: Se definen los siguientes agregados: Bancos, Bancos públicos, Bancos públicos nacionales, Bancos públicos provinciales y municipales, Bancos privados, Bancos privados S.A. de capital nacional, Bancos cooperativos, Bancos locales de capital extranjero, Bancos sucursales de entidades financieras del exterior, Entidades no bancarias, Compañías financieras, Compañías financieras de capital nacional, Compañías financieras de capital extranjero, Cajas de crédito y 10 primeros bancos privados según el monto de sus activos. Se proporciona la siguiente información: • todos los conceptos marcadas con asterisco (*) para el nivel de SISTEMA FINANCIERO, también se presentan a nivel de agrupamientos, y adicionalmente: • NÓMINA de las entidades integrantes de los distintos Agrupamientos y de los 10 Primeros Bancos Privados (para su último nivel de desagregación) • Mapa con filiales habilitadas NOTAS GENERALES RELATIVAS A LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA SOBRE AGREGADOS 1) PERÍODO/S A LOS CUALES SE REFIERE LA INFORMACIÓN: * Información Adicional: último trimestre disponible a la fecha de la publicación y comparativamente, los dos trimestres inmediatos anteriores. Además, se muestran los últimos dos períodos anuales calendarios, siempre que no coincidan con los anteriores. * Pago de Remuneraciones mediante acreditación en cuenta bancaria: último trimestre disponible a la fecha de la publicación y comparativamente, los últimos 4 trimestres anteriores. 76 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 * Evolución de Estados Contables,: período mensual correspondiente a la fecha de la publicación, y comparativamente los dos períodos mensuales inmediatos anteriores al precedente. Además, los últimos dos períodos anuales calendarios, siempre que no coincidan con los anteriores. * Estado de Situación de Deudores: período mensual correspondiente a la fecha de la publicación y comparativamente los dos períodos mensuales inmediatos anteriores al precedente. Además, los últimos dos períodos anuales calendarios, siempre que no coincidan con los anteriores. * Indicadores: período mensual correspondiente a la fecha de la publicación, y comparativamente los dos períodos mensuales inmediatos anteriores al precedente. Además, los últimos dos períodos anuales calendarios, siempre que no coincidan con los anteriores. * Cómputo de los datos: para el cómputo de los datos agregados por agrupamientos en cada período, se sumarán los importes individuales de las entidades componentes correspondientes al citado período y de no contar con este dato, se tomará el último dato disponible para cada entidad. Además: * Se respetará la composición por entidades vigente a cada fecha; 2) RESULTADOS EN EL CUADRO DE EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES NOTA: para más información relativa al cómputo y/o contenido de los conceptos expuestos, se remite a la consulta del apartado C- Entidades. C- ENTIDADES FINANCIERAS: la información está referida a: • CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD, N° de CUIT Y GRUPO INSTITUCIONAL • CONTACTOS: dirección, teléfono, fax y correo electrónico correspondiente a Casa Central o Matriz • RESPONSABLE DE ATENCIÓN A LA CLIENTELA: funcionarios designados por las entidades para atender los reclamos de la clientela. • ASOCIACIÓN A LA CUAL PERTENECE LA ENTIDAD • NÓMINAS DE DIRECTIVOS, ACCIONISTAS, AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS • Nómina de Directivos: en la versión impresa se exponen sólo presidente, vicepresidente, gerente general y síndicos. En el CD se incluye la totalidad. • Nómina de Accionistas: se indica porcentaje de capital y votos. • Nómina de Auditores Externos y Socios Responsables de la Auditoria: se indica el estudio de auditoria al cual pertenece tanto el auditor externo como el socio responsable y la fecha de inicio de la actividad. (ver Comunicación “A” 4017) • Nómina de Auditores Internos • MAPA CON FILIALES HABILITADAS • DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE FILIALES, CAJEROS, OTRAS DEPENDENCIAS • LOCALIZACIÓN EN EL EXTERIOR DE FILIALES Y OFICINAS DE REPRESENTACIÓN • EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 77 ACLARACIONES * El detalle de los Resultados en el Cuadro de Evolución de Estados Contables serán los correspondientes al período que se trate, a diferencia de los resultados para las entidades individuales que son acumulados desde la última fecha de cierre hasta la fecha de referencia. Se puede apreciar información en relación con: 1) Mes de cierre de ejercicio: indicación del períodos de cierre de la entidad (junio ó diciembre); 2) Código de Tipo de informe de alcance limitado o dictamen: los códigos corresponden a los informados por las entidades en el Régimen para Publicación Trimestral/ Semestral /Anual. Se ubican bajo los encabezamientos de los períodos correspondientes a cierres anuales y/o trimestrales y su significado se expone en la siguiente tabla: TIPO CÓDIGO INFORMES ACLARACIONES CIERRE DE EJERCICIO FAVORABLE SIN SALVEDADES 1 FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE VALUACIÓN 2 FAVORABLE CON SALVEDADES DETERMINADAS DE EXPOSICION 3 FAVORABLE CON SALVEDADES INDETERMINADAS CON LIMITACIONES AL ALCANCE 4 FAVORABLE CON SALVEDADES INDETERMINADAS POR INCERTIDUMBRE SOBRE HECHOS FUTUROS 5 OPINIÓN ADVERSA 6 ABSTENCIÓN DE OPINIÓN 7 CIERRE TRIMESTRAL (ALCANCE LIMITADO) SIN OBSERVACIONES 8 CON OBSERVACIONES POR HECHOS DETERMINADOS 9 CON OBSERVACIONES POR HECHOS INDETERMINADOS 10 3) Saldos mensuales de Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Resultados y Cuentas de Orden: saldos al cierre del período por totales de rubro componente con información más desagregada para los rubros Préstamos, Otros Créditos por Intermediación Financiera, Participación en Otras Sociedades, Depósitos y Otras Obligaciones por Intermediación Financiera. Cabe al respecto, efectuar las siguientes aclaraciones: * Montos a cobrar/pagar por ventas/compras al contado, a liquidar y a término: se incluyen los saldos correspondientes a deudores/acreedores financieros y no financieros por las citadas operaciones con Títulos Públicos, moneda extranjera y otros, así como también los pases activos/pasivos con esas especies; * Créditos recuperados: se muestran aquellos recuperados en este ejercicio, que hayan sido castigados en ejercicios anteriores * Cómputo de los Resultados: el Estado de Resultados en el caso de las Entidades, es acumulado desde la última fecha de cierre hasta la fecha de referencia. 4) Importe a netear de operaciones por pases, a término y contado a liquidar: las operaciones a término (sean 78 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 por pases o no), generan al ser contabilizadas dentro del Balance, ciertas duplicaciones que tienen que ver con que permanece contabilizado el “activo subyacente” de la operación junto con el “activo operado a plazo”. Es por este motivo que se optó por netear esta duplicación (Importe a netear por operaciones de pases, a término y contado a liquidar) del Activo y el Pasivo. El monto a netear surge de la suma de los saldos de las cuentas que mantienen el valor original de estas operaciones a plazo, independientemente de que se encuentren contabilizadas en el Activo como Otros Créditos por Intermediación Financiera o bien en el Pasivo como Otras Obligaciones por Intermediación Financiera. Esta deducción se realiza fundamentalmente a los efectos del cálculo de los indicadores que utilizan el Activo y el Pasivo, permitiendo además, la comparación con aquellos países que contabilizan estas operaciones fuera del Balance. • INDICADORES * Capital * Activos * Eficiencia * Rentabilidad * Liquidez A estos efectos se definen los siguientes grupos homogéneos en función del tamaño relativo y las características del negocio las entidades: bancos, bancos públicos, bancos públicos nacionales, provinciales y municipales, bancos minoristas, minoristas grandes, minoristas medianos, minoristas pequeños, bancos mayoristas, bancos mayoristas y de inversión grandes, otros bancos mayoristas y de inversión y entidades no bancarias. Los resultados anómalos de algunos indicadores se han eliminado a los fines de no distorsionar los promedios según la utilización de criterios considerados razonables. La publicación de estos indicadores persigue el objetivo de aumentar la transparencia del sistema financiero, permitiendo a analistas, empresas, inversores y ahorristas, contar con mayor información sobre las entidades financieras con las que operan, así como realizar comparaciones entre las distintas entidades que compiten en el sistema financiero a la hora de realizar inversiones, solicitar créditos u otros servicios, o depositar sus ahorros. Asimismo, seleccionando distintos indicadores, y complementándolos con otra información también disponible en esta publicación -como cantidad de sucursales y cobertura geográfica, cajeros automáticos, servicios, etc.-, es posible construir un perfil de cada una de las entidades, permitiendo a la población bancarizada una elección más adecuada a sus necesidades de servicios financieros. NOTA: las fórmulas para el cálculo de los Indicadores se exponen en el Anexo de este Capítulo. • INFORMACIÓN ADICIONAL Se brinda información relativa a: * Cantidad de: Cuentas corrientes, Cuentas de ahorro, Operaciones a plazo fijo y por préstamos (discriminadas en originadas en individuos o empresas). * Dotación de personal * Cantidad de cuentas por tarjetas de crédito y cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 79 ACLARACIONES Información Comparativa: se muestra la evolución de cada indicador y su comparación con los mismos indicadores para el grupo homogéneo que integra cada entidad, para los 10 Primeros Bancos Privados (según el monto de sus activos) y para el Total del Sistema Financiero. * Cantidad de cuentas con tarjetas de débito y cantidad de tarjetas de débito * Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas * Monto pagado por cheques librados • PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA Para entidades que efectúan esta operatoria se muestran datos de: * Cantidad de Cuentas * Cantidad de Empresas • ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Se difunde información relativa al ACLARACIONES * Total de financiaciones y garantías otorgadas, Distribución de las financiaciones totales en función de la clasificación de los deudores teniendo en cuenta las pautas definidas en los puntos 6.5. y 7.2 del Texto Ordenado respectivo. * Porcentaje del total cubierto por garantías y contragarantías. Distribución del total garantizado en función de la clasificación de los deudores teniendo en cuenta las pautas definidas en los puntos 6.5. y 7.2 del Texto Ordenado respectivo. * Porcentaje que representan las garantías otorgadas sobre el Total. • COMPOSICIÓN DE LA CARTERA: Proporción del total del monto, % sobre las financiaciones, garantias otorgadas y total garantizado que representan las Carteras Comercial, de Consumo o Vivienda y Comercial asimilable a consumo. • PREVISIONES TOTALES CONSTITUIDAS Se brinda información relativa a la suma de las previsiones constituidas en los rubros Préstamos, Otros créditos por intermediación financiera, Bienes en locación financiera, Créditos diversos –exclusivamente sobre financiaciones a deudores por venta de bienes- y en Previsiones del Pasivo por compromisos eventuales. • RANKING DE ENTIDADES FINANCIERAS Se brindan datos relativos a la situación de las entidades dentro del sistema en función de las magnitudes asumidas por sus Activos, Préstamos, Depósitos y Patrimonio neto. ACLARACIONES GENERALES RELATIVAS A LA INFORMACION BRINDADA PARA SISTEMA FINANCIERO, AGREGADOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 1) PERÍODO /S A LOS CUALES SE REFIERE LA INFORMACIÓN: * Información Adicional: último trimestre disponible a la fecha de la publicación y comparativamente, los dos trimestres inmediatos anteriores. De no contar con información válida disponible, las columnas respectivas se exponen sin datos. De no contar con datos para alguno de estos períodos, se expone la última información válida disponible. Además, se muestran los últimos dos períodos de cierre, siempre que no coincidan con los anteriores. * Pago de Remuneraciones mediante acreditación en cuenta bancaria: último mes disponible a la fecha de la publicación y comparativamente, los últimos 4 trimestres anteriores. * Evolución de Estados Contables,: período mensual correspondiente a la fecha de la publicación, y 80 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 comparativamente los dos períodos mensuales inmediatos anteriores al precedente. Además, los últimos dos períodos anuales calendarios, siempre que no coincidan con los anteriores. * Estado de Situación de Deudores: período mensual correspondiente a la fecha de la publicación, y comparativamente los dos períodos mensuales inmediatos anteriores al precedente. Además, los últimos dos períodos anuales calendarios, siempre que no coincidan con los anteriores. * Indicadores: período mensual correspondiente a la fecha de la publicación, y comparativamente los dos períodos mensuales inmediatos anteriores al precedente. Además, los últimos dos períodos anuales calendarios, siempre que no coincidan con los anteriores. 2) MAGNITUD DE LAS CIFRAS: * millones de pesos con un decimal para los datos vertidos en Evolución de Estados Contables, Estado de Situación de Deudores y Total de Previsiones. En el caso de entidades con montos pequeños (Cajas de Crédito y Compañías Financieras) se ha incrementado la cantidad a tres decimales. * miles de pesos para los datos vertidos en los cuadros del sistema financiero y agregados (excepto para el cuadro de pago de remuneraciones y cheques rechazados que tiene montos reales y el cuadro del estado de situación de deudores de fideicomisos financieros con montos en millones). FÓRMULAS UTILIZADAS EN EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES 1- CAPITAL C8 – PATRIMONIO NETO / ACTIVOS NETEADOS (APALANCAMIENTO)(en veces) Patrimonio neto que incluye el resultado del ejercicio / Se deduce del total de activos el importe a netear por operaciones de pases, a término y contado a liquidar 2- ACTIVOS (%) A2 – INCOBRABILIDAD POTENCIAL {[Asistencia crediticia a los sectores privados en situación no normal- 2, 3, 4, 5 y 6- sin garantías preferidas + responsabilidades eventuales en situación no normal- 2, 3, 4, 5 y 6- sin contragarantías preferidas + Intereses devengados previsionables a los sectores privados en situación no normal -2, 3, 4, 5 y 6- con garantías preferidas B y sin garantías preferidas + 50% (Asistencia crediticia a los sectores privados en situación no normal con garantías preferidas B] del ESD - Previsiones por riesgo de incobrabilidad} / (Total financiaciones ESD) A3 – CARTERA VENCIDA {[Asistencia crediticia a los sectores privados en situación no normal- 2, 3, 4, 5 y 6- vencidas sin garantías preferidas + Intereses devengados previsionables a los sectores privados en situación no normal -2, 3, 4, 5 y 6- con garantías preferidas B y sin garantías preferidas vencidas + 50% (Asistencia crediticia a los sectores privados en situación no normal vencidas con garantías preferidas B] del ESD - Previsiones por riesgo de incobrabilidad} / [Total de Financiaciones ESD] Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 81 ACLARACIONES ANEXO I A4 – PREVISIONES SOBRE CARTERA IRREGULAR Previsiones por riesgo de incobrabilidad / Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en situación irregular-3, 4, 5 y 6- del ESD A5 – PREVISIONES CONSTITUIDAS SOBRE MÍNIMAS EXIGIBLES Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituidas / Previsiones mínimas exigibles según el T.O. de las normas vinculadas con las previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad A10 – CARTERA IRREGULAR SOBRE FINANCIACIONES Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en situación irregular-3, 4, 5 y 6 del ESD / Total de Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales del ESD A11 – CARTERA COMERCIAL IRREGULAR ACLARACIONES Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en situación irregular-3, 4, 5 y 6 del ESD cartera comercial / Total de Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales del ESD - Cartera Comercial A12 – CARTERA DE CONSUMO IRREGULAR Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en situación irregular-3, 4, 5 y 6 del ESD cartera consumo o vivienda / Total de Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales del ESD - Cartera de consumo o vivienda A13 – CARTERA COMERCIAL MENOR A $200.000 IRREGULAR Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales en situación irregular-3, 4, 5 y 6 del ESD cartera comercial menor a $200,000 / Total de Asistencia crediticia y responsabilidades eventuales del ESD - Cartera comercial menor a $200,000 3- EFICIENCIA (calculados según última información disponible) E1 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SOBRE INGRESOS FINANCIEROS Y POR SERVICIOS NETOS (flujos acumulados 12 meses) (%) Gastos de administración / Ingresos financieros - Egresos financieros + Ingresos netos por servicios E3 – SPREAD PARA EQUILIBRIO (flujos acumulados 12 meses) (%) Gastos de administración – Ingresos netos por servicios / Préstamos + Otros créditos por intermediación financiera + Bienes en locación financiera – Importe a netear por operaciones de pases, a término y contado a liquidar E4 – ABSORCIÓN DE GASTOS CON VOLUMEN DE NEGOCIOS (%) Gastos de Administración (flujos acumulados 12 meses) / Depósitos + Préstamos capitales (promedio 12 meses) E7 – GASTOS EN REMUNERACIONES SOBRE PERSONAL (miles de pesos) Gastos de remuneraciones mensuales (flujos acumulados 12 meses) / Cantidad de personal 82 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 E15 – GASTOS EN REMUNERACIONES SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (flujos acumulados 12 meses) (%) Remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones y gratificaciones al personal / Gastos de administración E17 – DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS SOBRE PERSONAL (millones de pesos) Depósitos + Préstamos (capitales) / Cantidad de Personal 4- RENTABILIDAD R1 – ROE Resultados mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del PN sin resultado del ejercicio de los últimos 12 meses, rezagado un período (anualizar el resultado) El promedio del patrimonio neto se obtendrá dividiendo por la cantidad de meses en funcionamiento de la entidad, en caso que ésta sea inferior a 12 meses. Resultados mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses, rezagado un período deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar (anualizar el resultado) El promedio del patrimonio neto se obtendrá dividiendo por la cantidad de meses en funcionamiento de la entidad, en caso que ésta sea inferior a 12 meses. R3 – ROE OPERATIVO Resultados netos por intermediación financiera (Ingresos financieros y por servicios netos - Cargos por incobrabilidad - Gastos de administración) mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del PN con resultado del ejercicio de los últimos 12 meses, rezagado un período El promedio del patrimonio neto se obtendrá dividiendo por la cantidad de meses en funcionamiento de la entidad, en caso que ésta sea inferior a 12 meses. R4 – ROA OPERATIVO Resultados netos por intermediación financiera (Ingresos financieros y por servicios netos - Cargos por incobrabilidad - Gastos de administración) mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses rezagados un período, deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar El promedio del patrimonio neto se obtendrá dividiendo por la cantidad de meses en funcionamiento de la entidad, en caso que ésta sea inferior a 12 meses. R5 – MARGEN DE INTERESES SOBRE INGRESOS FINANCIEROS Y POR SERVICIOS NETOS (flujos acumulados 12 meses) Intereses cobrados – Intereses pagados / Ingresos financieros netos + Ingresos por servicios netos R6 – TASA ACTIVA IMPLÍCITA Intereses y ajustes por préstamos (flujos acumulados 12 meses) / Préstamos capitales + ajustes (promedio 12 meses) R7 – TASA PASIVA IMPLÍCITA Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 83 ACLARACIONES R2 – ROA Intereses y ajustes por depósitos (flujos acumulados 12 meses) / Depósitos capitales + ajustes (promedio 12 meses) R8 – EARN OUT (AÑOS) Cartera irregular neta de previsiones por riesgo por incobrabilidad (promedio 12 meses) / Ingresos financieros y por servicios netos - gastos de administración (flujos acumulados 12 meses) R11 – ROA INGRESOS FINANCIEROS Ingresos Financieros mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses rezagados un período deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar (anualizar el resultado) El promedio del patrimonio neto se obtendrá dividiendo por la cantidad de meses en funcionamiento de la entidad, en caso que ésta sea inferior a 12 meses. R12 – ROA EGRESOS FINANCIEROS ACLARACIONES Egresos Financieros mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses rezagados un período deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar (anualizar el resultado) El promedio del patrimonio neto se obtendrá dividiendo por la cantidad de meses en funcionamiento de la entidad, en caso que ésta sea inferior a 12 meses. R13 – ROA CARGOS POR INCOBRABILIDAD Cargos por incobrabilidad mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses rezagados un período, deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar (anualizar el resultado) El promedio del patrimonio neto se obtendrá dividiendo por la cantidad de meses en funcionamiento de la entidad, en caso que ésta sea inferior a 12 meses. R14 – ROA INGRESOS POR SERVICIOS Ingresos por servicios mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses rezagados un período, deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar (anualizar el resultado) El promedio del patrimonio neto se obtendrá dividiendo por la cantidad de meses en funcionamiento de la entidad, en caso que ésta sea inferior a 12 meses. R15 – ROA EGRESOS POR SERVICIOS Egresos por servicios mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses rezagados un período, deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar (anualizar el resultado) El promedio del patrimonio neto se obtendrá dividiendo por la cantidad de meses en funcionamiento de la entidad, en caso que ésta sea inferior a 12 meses. R16 – ROA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Gastos de Administración mensuales de los últimos 12 meses / Promedio del activo de los últimos 12 meses rezagados un período, deducido el importe a netear por operaciones de pase, a término y contado a liquidar (anualizar el resultado) El promedio del patrimonio neto se obtendrá dividiendo por la cantidad de meses en funcionamiento de la entidad, en caso que ésta sea inferior a 12 meses. 84 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 5- LIQUIDEZ L2– LIQUIDEZ Activos Líquidos (1) / Pasivos Líquidos (2) (1) Disponibilidades, Títulos Públicos con cotización (excepto tenencia en cuentas de inversión, para operaciones de compra venta o intermediación y por operaciones de pase con el BCRA), Títulos Privados con cotización, Préstamos Interfinancieros, Otros Créditos por Intermediación Financiera –BCRA Certificados de Depósitos a plazo y Aceptaciones y Certificados de Depósitos comprados-. (2) Depósitos y Financiaciones recibidas de Entidades Financieras Locales. L4– ACTIVOS LÍQUIDOS SOBRE TOTAL DE ACTIVOS NETEADOS Activos Líquidos / Activos Neteados ACLARACIONES Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 85 86 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 COMPOSICIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CANTIDAD ENTIDADES FINANCIERAS Bancos Bancos Públicos Bancos Privados Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 80 81 81 81 81 64 65 65 65 65 12 12 12 12 12 52 53 53 53 53 Bancos Locales de Capital Nacional 31 33 33 33 33 Bancos Locales de Capital extranjero 12 11 11 11 11 9 9 9 9 9 14 14 14 14 14 Bancos Sucursales de Entidades Financieras del Exterior Compañías Financieras Compañías Financieras de Capital Nacional 5 5 5 5 5 Compañías Financieras de Capital Extranjero 9 9 9 9 9 2 2 2 2 2 Cajas de Crédito LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: Filiales Cajeros Otras Dependencias Hab. Aut. Solic. Total Hab. Solic. Total Hab. Solic. Total 805 1322 24 436 85 61 94 128 18 32 108 26 158 65 95 70 59 37 48 40 442 53 79 22 2 10 0 3 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 2 0 1 0 11 29 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 5 1 0 3 1 0 0 4 818 1361 25 440 85 62 97 130 19 32 108 28 160 65 95 73 64 39 48 45 445 53 80 26 3399 5151 99 1457 193 230 255 414 105 204 132 77 578 266 232 293 366 197 163 141 1673 168 352 93 115 209 6 59 10 13 5 2 17 15 7 2 34 14 8 4 15 6 0 11 54 6 27 3 3514 5360 105 1516 203 243 260 416 122 219 139 79 612 280 240 297 381 203 163 152 1727 174 379 96 367 724 4 176 32 63 14 32 15 18 11 12 74 11 26 17 31 18 23 9 140 13 46 11 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 726 4 177 32 63 14 32 15 18 11 12 75 11 26 17 31 18 23 9 140 13 46 11 4307 28 63 4398 16238 642 16880 1887 6 1893 TOTAL LOCALIZACIÓN EN EL EXTERIOR DE: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ESPAÑA URUGUAY CHILE BRASIL BOLIVIA PANAMA PARAGUAY VENEZUELA ISLAS CAIMANES TOTAL Filiales Of. Repr. 2 1 2 1 3 1 1 4 0 4 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 19 5 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 83 SISTEMA FINANCIERO CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CATAMARCA CORDOBA CORRIENTES CHACO CHUBUT ENTRE RIOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TUCUMAN TIERRA DEL FUEGO SISTEMA FINANCIERO EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 A C T I V O 628.381,4 790.025,7 819.320,9 812.195,3 Disponibilidades 96.646,1 137.715,4 124.077,2 131.649,3 Títulos Públicos y Privados 113.118,1 123.741,8 147.475,5 136.004,6 Préstamos 325.144,3 424.328,8 430.608,0 439.878,6 Sector Público no Financiero 31.346,5 39.951,0 39.392,3 40.270,3 Sector Financiero 9.262,9 10.299,1 10.147,9 10.249,2 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 291.707,5 383.674,4 391.066,3 399.498,5 Adelantos 29.966,9 45.653,8 49.752,3 50.672,0 Doc a sola firma, descont. y comprados 64.034,2 89.641,1 86.410,9 89.457,3 Hipotecarios 28.210,1 36.206,5 37.090,2 37.606,8 Prendarios 16.775,8 22.644,1 23.642,4 24.361,8 Personales 56.530,6 72.900,0 76.493,0 78.200,9 Otros 91.775,8 110.400,4 111.399,8 112.349,3 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 4.414,2 6.228,6 6.277,7 6.850,4 Previsiones -7.172,5 -9.595,8 -9.998,6 -10.139,3 Otros Cred.por Interm.Finan. 48.547,5 49.308,1 59.805,0 45.914,8 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 17.717,0 18.234,4 25.914,8 11.966,9 Otros 30.830,5 31.073,7 33.890,2 33.947,9 Bienes en Locación Financiera 6.221,7 7.202,9 7.131,6 7.294,3 Part. en otras Sociedades 9.123,1 11.681,6 12.137,2 12.509,0 En entidades financieras 4.923,6 6.489,1 6.751,4 6.867,8 Otras 4.199,5 5.192,5 5.385,8 5.641,2 Créditos Diversos 13.250,6 17.086,6 18.853,0 19.489,2 Bienes de Uso 8.307,6 9.242,3 9.342,0 9.420,2 Bienes Diversos 1.803,6 2.009,2 1.995,4 2.048,2 Bienes Intangibles 2.557,3 3.139,0 3.211,9 3.258,2 Filiales en el Exterior 3.525,3 4.354,3 4.479,2 4.539,9 Partidas Pend. de Imputación 136,2 215,7 205,0 188,9 P A S I V O 558.264,2 699.205,5 724.176,5 714.690,3 Depósitos 462.516,8 595.763,8 610.538,2 616.098,3 Sector Público no financiero 131.350,4 164.437,0 172.923,4 166.675,6 Sector Financiero 1.088,0 972,7 716,4 1.123,9 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 330.078,4 430.354,1 436.898,3 448.298,8 Cuentas corrientes 82.194,3 109.769,7 109.168,9 108.654,5 Caja de ahorros 97.220,1 117.353,0 113.526,6 117.787,6 Plazo fijo e inversiones a plazo 140.245,2 189.821,0 201.697,5 209.300,5 Otros 8.803,7 10.913,3 9.776,9 9.511,2 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 1.615,1 2.497,2 2.728,5 3.045,0 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 76.038,1 75.106,3 83.035,4 67.409,1 Obligaciones Negociables 7.002,1 9.295,2 9.901,3 9.816,9 Líneas de Créditos del Exterior 6.617,0 5.077,9 4.720,2 4.836,7 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 5.418,4 4.503,2 5.707,7 4.955,7 Otras 57.000,5 56.229,9 62.706,2 47.799,8 Obligaciones Diversas 13.369,9 19.785,9 22.170,8 22.748,6 Previsiones 3.584,4 4.822,9 5.139,2 5.189,2 Partidas Pendientes de Imputación 689,5 1.079,3 590,3 782,7 Obligaciones Subordinadas 2.065,5 2.647,3 2.702,7 2.462,4 P A T R I M O N I O N E T O 70.117,2 90.820,2 95.144,4 97.505,0 Capital, Aportes y Reservas 44.587,1 59.394,7 60.559,0 62.020,6 Resultados no asignados 25.530,2 31.425,5 34.585,4 35.484,5 R E S U L T A D O S M E N S U A L E S 2.092,4 2.086,3 1.613,5 2.003,0 Ingresos financieros 7.532,3 9.734,0 8.580,8 10.041,6 Por Intereses 6.556,2 8.070,2 7.426,3 8.371,7 Otros Ingresos Financieros 976,1 1.663,8 1.154,5 1.669,9 Egresos financieros -2.962,1 -3.767,6 -3.769,0 -4.168,3 Por Intereses -2.398,4 -3.170,4 -3.141,9 -3.525,7 Otros Egresos Financieros -563,8 -597,2 -627,1 -642,6 Cargo por incobrabilidad -420,5 -781,9 -590,7 -727,7 Ingresos por servicios 2.384,9 3.172,7 2.963,6 3.200,7 Egresos por servicios -669,4 -911,1 -848,8 -877,5 Gastos de administración -3.465,8 -4.548,2 -4.422,5 -4.668,5 Créditos recuperados 91,7 79,4 52,1 90,7 Otros 296,5 122,0 301,4 248,6 Impuesto a las ganancias -695,3 -1.013,0 -653,5 -1.136,7 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 9.606,9 10.008,9 10.327,7 10.524,1 Contingentes acreedoras 247.286,9 309.633,2 321.456,7 324.251,3 De Control acreedoras 474.213,5 554.447,8 581.085,1 601.415,6 De Derivados acreedoras 75.028,4 49.447,1 58.282,3 62.732,6 De Actividad fiduciaria acreedoras 31.344,2 42.712,1 43.386,6 43.215,8 Contingentes deudoras 247.320,2 309.661,6 321.485,5 324.280,0 De Control deudoras 464.573,3 544.410,5 570.728,7 590.862,8 De Derivados deudoras 75.028,4 49.447,1 58.282,3 62.732,6 De Actividad fiduciaria deudoras 31.344,2 42.712,1 43.386,6 43.215,8 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a l 27.001,4 22.281,9 31.793,5 16.642,4 84 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 854.005,7 119.721,8 155.691,7 449.289,2 41.165,1 10.774,3 407.832,0 51.586,2 90.056,5 38.074,1 25.122,7 80.370,6 116.054,6 6.567,3 -10.482,2 69.532,4 31.008,0 38.524,4 7.326,6 12.527,3 6.886,3 5.641,0 20.281,4 9.433,2 2.085,7 3.326,5 4.605,7 184,3 754.276,1 627.397,8 168.400,5 755,4 458.241,9 112.982,4 118.428,7 213.931,3 9.943,5 2.956,0 93.937,7 10.746,3 4.746,5 8.910,4 69.534,5 24.265,8 5.480,7 687,2 2.507,0 99.729,5 70.957,7 28.771,8 2.395,4 10.325,1 8.365,0 1.960,1 -4.158,0 -3.468,1 -689,9 -691,4 3.346,0 -894,4 -4.670,1 78,3 195,6 -1.135,7 10.672,8 332.079,5 600.354,5 61.100,6 44.410,1 332.108,1 589.653,1 61.100,6 44.410,1 39.690,3 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 11,57 11,69 12,08 12,24 12,22 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial -0,02 0,42 0,42 0,49 0,44 A3 - Cartera vencida -0,43 -0,04 -0,06 0,03 -0,03 A4 - Previsiones sobre cartera irregular A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles --- --- --- --- --- 138,20 129,74 128,69 128,37 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,15 1,46 1,56 1,53 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,48 0,55 0,57 0,56 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 2,16 2,76 2,94 2,89 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 1,61 1,91 2,07 2,03 2,06 57,84 3 - EFICIENCIA 61,97 58,76 58,39 58,48 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 5,18 5,31 5,30 5,30 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 205,34 265,77 276,91 281,64 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 58,01 58,65 58,74 58,74 58,69 7,66 9,76 9,96 10,06 10,26 R1 - ROE 27,21 28,14 28,21 27,71 28,32 R2 - ROA 2,76 2,95 2,96 2,93 3,01 34,34 39,24 39,61 39,13 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo 4,11 4,16 4,13 4,25 41,81 46,09 46,08 46,23 45,90 R6 - Tasa activa implícita 15,74 18,14 18,20 18,31 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 4,35 5,42 5,47 5,54 5,61 --- --- --- --- --- 12,30 14,41 14,52 14,59 14,81 R8 - EARN OUT R11 - ROA Ingresos financieros R12 - ROA Egresos financieros 4,70 5,77 5,82 5,88 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,70 0,93 0,95 0,98 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 4,60 4,88 4,92 4,92 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 1,19 1,30 1,32 1,33 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 6,83 7,19 7,18 7,19 7,21 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 25,94 26,11 23,62 24,87 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 20,18 20,39 18,41 19,37 17,62 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 85 SISTEMA FINANCIERO 3,49 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes 3.372.410 3.805.261 4.147.739 4.254.116 4.296.227 Cantidad de cuentas de ahorro 22.753.625 24.312.989 28.104.136 28.661.299 29.030.037 1.419.904 1.513.146 1.586.138 1.609.028 1.642.181 60.953 65.413 68.465 66.783 69.106 18.159.910 19.563.633 21.834.212 22.563.227 22.990.275 937.323 995.577 1.022.687 1.062.894 1.094.219 99.744 102.737 104.197 104.420 104.818 14.108.426 15.898.617 17.839.605 18.332.295 19.757.268 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Dotación de personal Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Mar-2013 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 21.313.763 23.780.348 27.016.195 27.993.923 28.850.686 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 22.382.428 25.372.354 28.468.923 28.881.181 29.589.672 Cantidad de tarjetas de débito 19.356.091 24.003.841 26.483.771 26.883.042 27.010.392 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 30.388.941 34.143.804 30.554.536 31.982.640 27.629.799 1652.884.997 1798.806.121 3590.145.464 1991.075.943 423.909.544 Monto pagado por cheques librados PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 Cantidad de Cuentas 7.973.253 7.977.139 7.834.812 7.785.858 7.646.975 140.557 141.368 141.860 146.761 145.534 Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 369.725,8 476.159,0 483.493,9 495.546,6 505.937,2 97,22% Sit.1: En situación normal SISTEMA FINANCIERO 97,88% 97,31% 97,24% 97,18% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,96% 1,23% 1,19% 1,29% 1,21% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,42% 0,56% 0,60% 0,59% 0,59% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,49% 0,62% 0,65% 0,63% 0,64% Sit.5: Irrecuperable 0,24% 0,28% 0,31% 0,32% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 14,82% 14,96% 15,14% 14,95% 14,93% Sit.1: En situación normal 14,51% 14,49% 14,53% 14,69% 14,50% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,17% 0,26% 0,28% 0,28% 0,25% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,08% Sit.5: Irrecuperable 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS 7,40% 6,22% 6,25% 6,53% 6,47% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA CARTERA COMERCIAL Monto 214.267,9 265.769,4 266.763,3 274.619,5 279.779,5 57,95% 55,82% 55,17% 55,42% 55,30% Garantías otorgadas 6,67% 5,38% 5,48% 5,78% 5,71% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 6,79% 6,79% 6,86% 6,70% 6,74% % sobre Financiaciones CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 132.303,0 174.705,6 180.527,5 183.990,8 188.686,8 35,78% 36,69% 37,34% 37,13% 37,29% Garantías otorgadas 0,47% 0,46% 0,46% 0,45% 0,44% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 6,72% 6,59% 6,66% 6,61% 6,56% % sobre Financiaciones CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto 23.155,0 35.684,0 36.203,1 36.936,3 % sobre Financiaciones 6,26% 7,49% 7,49% 7,45% 7,41% Garantías otorgadas 0,25% 0,38% 0,31% 0,30% 0,31% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 37.470,9 1,31% 1,58% 1,62% 1,64% 1,63% 7.249,9 9.773,4 10.172,1 10.347,3 10.658,1 86 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 (15,32,204) (9,18,105) (20,59,366) (18,61,230) (21,79,352) (13,24,99) (16,65,266) (15,53,168) (18,85,193) (10,26,77) (20,37,197) (30,442,1673) (29,436,1457) (16,128,414) (17,48,163) (22,158,578) (16,108,132) (33,1322,5151) (19,95,232) (17,70,293) (17,94,255) (17,40,141) (11,22,93) Referencia: (Cantidad de Entidades, Cantidad de Casas, Cantidad de Cajeros) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 87 SISTEMA FINANCIERO (70,805,3399) 88 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 30501086246 30628323603 30646328450 30548083156 30665234114 30506919009 30679928879 30506730038 30708772964 42 44 45 46 47 48 49 50 30711293988 41 43 30687310434 30503612891 39 30503811061 38 40 30642617555 30655723532 30527444280 35 36 30507950848 34 37 30598910045 30522780606 32 30693800605 31 33 30546764040 30500530851 29 30503508725 28 30 30655373094 30502793175 26 27 30501250305 30678224010 30540088213 23 24 30685376349 22 25 30502874353 30552587827 20 21 30550815997 30695542476 33693791729 17 18 30500120882 16 19 30526712729 30525718626 14 15 30709986402 13 30709099724 30500959629 30506792165 9 10 33506737449 30700869918 8 11 30516888241 7 12 30500858628 30546689979 5 30709986445 4 6 30710964013 33615420269 2 3 30710853831 N°CUIT 1 ORDEN JUMBO RETAIL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA S A IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA SONY ARGENTINA SA AXION ENERGY ARGENTINA SRL GENNEIA S A COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA SYNGENTA AGRO SOCIEDAD ANONIMA GRUPO SIMPA S A BENITO ROGGIO E HIJOS SA OIL COMBUSTIBLES S.A. BGHSA INC SOCIEDAD ANONIMA BAYER SOCIEDAD ANONIMA C M R FALABELLA S A NEWSAN SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS ROCHE S A QUIMICA E INDUSTRIAL MOLINO CAÑUELAS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA INMOB ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL VISA ARGENTINA S A GRUPO BANCO PROVINCIA S.A. LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGENTINA SA NESTLE ARGENTINA S A MONSANTO ARGENTINA S A I C ARCOR S A I C COMPAÑIA ADMINIST DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOC ANONIMA PLUSPETROL SA LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIAL GARBARINO S A TARJETA NARANJA SA COMPA#IA ARGENTINA DE GRANOS S A ACEITERA GENERAL DEHEZA S A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SIDERCA S A I C TARJETAS REGIONALES S A ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP LTDA AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SOC COOP LTDA LDC ARGENTINA S A FIDEICOMISO FINANCIERO DE FINANCIAMIENTO - ALBANESI NIDERA SOCIEDAD ANONIMA VICENTIN S A I C ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA CARGILL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL BUNGE ARGENTINA S A SIDERAR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL YPF SOCIEDAD ANONIMA MOLINOS RIO DE LA PLATA S A FIDEICOMISO FINANCIERO DE FINANCIAMIENTO - CAMMESA AUSTRAL LINEAS AEREAS CIELOS DEL SUR S A FIDEICOMISO FINANCIERO GAS II FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION IMPORTACION DE GAS NATURAL DENOMINACION 485.428,6 486.182,2 496.769,3 515.363,6 537.232,1 555.123,9 561.539,0 573.322,3 577.255,5 588.566,6 614.500,8 629.519,2 637.509,0 639.415,6 646.754,4 670.916,0 690.176,4 694.984,5 699.882,0 709.858,6 710.085,5 714.121,8 755.826,9 776.131,5 788.002,6 791.020,8 892.324,9 915.030,8 942.414,0 970.194,3 1.016.578,4 1.030.267,1 1.052.916,8 1.058.584,7 1.258.533,2 1.321.373,1 1.334.574,5 1.335.786,2 1.342.572,7 1.387.289,4 1.721.404,0 2.052.971,0 2.178.773,8 2.246.685,2 2.450.399,5 2.943.777,5 3.983.994,4 4.133.151,3 4.348.347,8 5.038.226,7 DEUDA TOTAL 0,0922% 0,0923% 0,0943% 0,0979% 0,1020% 0,1054% 0,1066% 0,1089% 0,1096% 0,1118% 0,1167% 0,1195% 0,1211% 0,1214% 0,1228% 0,1274% 0,1311% 0,1320% 0,1329% 0,1348% 0,1348% 0,1356% 0,1435% 0,1474% 0,1496% 0,1502% 0,1694% 0,1737% 0,1789% 0,1842% 0,1930% 0,1956% 0,1999% 0,2010% 0,2390% 0,2509% 0,2534% 0,2536% 0,2549% 0,2634% 0,3269% 0,3898% 0,4137% 0,4266% 0,4653% 0,5590% 0,7565% 0,7848% 0,8257% 0,9567% % DEL SISTEMA 13 18 10 9 9 15 8 10 21 6 13 19 11 10 16 5 13 12 17 1 11 7 6 11 3 7 12 18 17 21 14 14 7 1 11 10 21 1 20 20 4 17 24 12 22 25 1 3 2 1 ENT.QUE LO ASISTEN 62,06% 23,71% 33,20% 31,54% 35,42% 28,99% 37,07% 39,06% 27,30% 41,03% 24,71% 27,60% 45,02% 26,72% 27,78% 37,20% 28,67% 31,45% 91,53% 100,00% 23,99% 30,25% 34,45% 36,02% 100,00% 44,17% 26,92% 13,98% 40,82% 15,51% 29,55% 24,43% 37,06% 100,00% 51,11% 85,13% 25,40% 100,00% 23,25% 49,05% 100,00% 16,27% 14,56% 14,80% 62,32% 15,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% % ENT. 0,00% 0,00% % 6,54% 13,62% 3,98% 11,16% 8,99% 8,75% 0,00% 11,56% 0,00% 2,17% 16,77% 16,95% 1 BBVA BANCO FRANC 15,91% 1 BANCO DE LA NACIO 13,57% 1 CITIBANK N.A. 1 BANCO SANTANDER 21,96% 1 BANCO DE LA NACIO 32,04% 1 BANCO DE GALICIA 1 BANCO SANTANDER 24,06% 1 BANCO DE LA NACIO 14,79% 1 BANCO SANTANDER 22,87% 1 BANCO DE LA NACIO 36,40% 1 HSBC BANK ARGENT 16,39% 1 BBVA BANCO FRANC 17,49% 1 BBVA BANCO FRANC 24,63% 1 INDUSTRIAL AND CO 18,99% 1 BANCO DE LA NACIO 15,31% 1 BANCO ITAU ARGEN 23,24% 1 BANCO DE LA NACIO 11,92% 1 BBVA BANCO FRANC 20,71% 1 BANCO DE GALICIA 1 BANCO DE LA PROV 1 HSBC BANK ARGENT 23,60% 1 INDUSTRIAL AND CO 20,09% 1 BANCO SANTANDER 24,03% 1 BBVA BANCO FRANC 32,29% 1 BANCO DE LA NACIO 1 BANCO SANTANDER 26,62% 1 BBVA BANCO FRANC 17,03% 1 BANCO SANTANDER 10,54% 1 BANCO DE GALICIA 1 BANCO DE LA NACIO 13,48% 1 BBVA BANCO FRANC 12,78% 1 BANCO DE LA NACIO 21,30% 1 BBVA BANCO FRANC 35,39% 1 BANCO DE GALICIA 1 BANCO DE LA NACIO 13,86% 1 BANCO DE LA NACIO 1 BANCO MACRO S.A. 1 BANCO DE LA NACIO 1 BANCO DE LA NACIO 1 BANCO DE LA NACIO 1 BANCO DE LA NACIO 1 BANCO SANTANDER 11,13% 1 BANCO MACRO S.A. 1 BANCO DE LA NACIO 14,57% 1 BANCO DE LA NACIO 1 BBVA BANCO FRANC 15,30% 1 BANCO DE LA NACIO 1 BANCO DE LA NACIO 1 BANCO DE LA NACIO 1 BANCO DE LA NACIO SIT. ENTIDAD 1 100 PRINCIPALES DEUDORES - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO ENT. 14,12% 6,23% 13,85% 0,00% % 12,33% 17,38% 22,50% 9,52% 3,55% 7,97% 8,95% 7,69% 0,00% 9,93% 0,00% 1,82% 9,20% 18,27% 16,06% 9,73% 18,60% 10,08% 10,53% 15,61% 1 BANCO DE GALICIA 5,72% 1 BANCO DE LA CIUDA 12,21% 1 BANCO MACRO S.A. 1 HSBC BANK ARGENT 17,17% 1 BANCO MACRO S.A. 1 BANCO SUPERVIELL 14,84% 1 BANCO ITAU ARGEN 14,39% 1 BBVA BANCO FRANC 11,98% 1 BANCO DE GALICIA 1 BANCO MACRO S.A. 1 BANCO DE LA CIUDA 10,62% 1 CITIBANK N.A. 1 BANCO MACRO S.A. 1 BANCO ITAU ARGEN 16,36% 1 BANCO DE LA PROV 1 CITIBANK N.A. 1 HSBC BANK ARGENT 11,86% 1 BANCO SANTANDER 14,18% 1 BANCO COMAFI SOC 1 INDUSTRIAL AND CO 21,12% 1 BANCO ITAU ARGEN 18,57% 1 BBVA BANCO FRANC 17,02% 1 BANCO SANTANDER 13,16% 1 BANCO DE GALICIA 1 BBVA BANCO FRANC 13,22% 1 BANCO SANTANDER 12,83% 1 BANCO SUPERVIELL 1 BANCO ITAU ARGEN 11,33% 1 BANCO ITAU ARGEN 12,43% 1 BANCO MACRO S.A. 1 BANCO MACRO S.A. 1 CITIBANK N.A. 1 NUEVO BANCO DE S 1 BANCO DE LA PROV 1 BANCO HIPOTECARI 1 BANCO DE LA CIUDA 1 NUEVO BANCO DE S 1 CITIBANK N.A. 1 BANCO HIPOTECARI 10,31% 1 BBVA BANCO FRANC 10,71% 1 CITIBANK N.A. 1 BANCO DE INVERSIO 1 BANCO DE GALICIA 1 BANCO DE GALICIA 1 BANCO DE GALICIA SIT. ENTIDAD 2 100 PRINCIPALES DEUDORES - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO SISTEMA FINANCIERO 7,35% 12,04% 3,17% 9,40% % 8,64% 2,86% 8,12% 3,45% 7,49% 8,74% 7,66% 0,00% 9,30% 9,16% 8,05% 9,46% 13,05% 8,91% 9,45% 7,00% 0,95% 7,34% 9,39% 7,37% 6,39% 4,67% 9,26% 15,30% 9,43% 9,79% 13,58% 13,52% 1 BANCO ITAU ARGEN 5,61% 1 BBVA BANCO FRANC 10,38% 1 BANCO PATAGONIA 1 CITIBANK N.A. 1 BANCO ITAU ARGEN 1 BANCO DE LA NACIO 14,05% 1 BBVA BANCO FRANC 1 BANCO SUPERVIELL 1 BANCO DE LA NACIO 1 BANCO DE GALICIA 1 BANCO DE GALICIA 1 BANCO PATAGONIA 1 CITIBANK N.A. 1 HSBC BANK ARGENT 11,87% 1 BANCO ITAU ARGEN 1 BANCO SANTANDER 15,14% 1 BANCO DE LA CIUDA 1 BANCO DE LA PROV 1 BANCO DE LA PROV 1 BANCO HIPOTECARI 12,45% 1 HSBC BANK ARGENT 14,21% 1 BANCO MACRO S.A. 1 BANCO DE GALICIA 1 CITIBANK N.A. 1 BANCO DE LA CIUDA 1 BANCO DE LA CIUDA 11,95% 1 BANCO DE LA NACIO 1 BANCO DE LA CIUDA 1 BANCO DE GALICIA 1 BANCO DE LA CIUDA 10,86% 1 BBVA BANCO FRANC 1 BANCO SANTANDER 1 BANCO DE LA CIUDA 1 NUEVO BANCO DE S 1 BANCO DE LA CIUDA 1 BANCO MACRO S.A. 1 BANCO HIPOTECARI 1 BANCO MACRO S.A. 1 BANCO DE LA NACIO 10,09% 1 BANCO SANTANDER 1 BANCO MACRO S.A. 1 INDUSTRIAL AND CO 1 BANCO MACRO S.A. 1 CITIBANK N.A. ENT. ENTIDAD 3 SIT. % 26,85% 52,21% 53,76% 44,46% 3,90% 47,98% 2,19% 28,26% 56,25% 15,05% 5,48% 7,08% 3,52% 6,15% 38,09% 26,67% 23,55% 11,18% 7,82% 26,79% 40,12% 20,67% 15,81% 1 BANCO SUPERVIELL 10,70% 1 BANCO DE LA PROV 1 BANCO DE GALICIA 1 BANCO DE LA PROV 1 INDUSTRIAL AND CO 12,21% 1 BANCO DE LA CIUDA 25,35% 1 HSBC BANK ARGENT 15,09% 1 BANCO PATAGONIA 1 BANCO HIPOTECARI 24,83% 1 BANCO INDUSTRIAL 1 BBVA BANCO FRANC 39,02% 1 BANCO MACRO S.A. 1 BANCO DE GALICIA 1 BBVA BANCO FRANC 26,06% 1 DEUTSCHE BANK S.A 40,38% 1 BANCO DE LA CIUDA 1 BANCO DE LA PROV 1 BANCO MACRO S.A. 1 BBVA BANCO FRANC 1 BBVA BANCO FRANC 18,84% 1 BANCO DE LA CIUDA 16,88% 1 BANCO DE GALICIA 1 BANCO DE LA CIUDA 1 BANCO DE LA PROV 1 INDUSTRIAL AND CO 31,27% 1 BANCO DE GALICIA 1 BANCO SANTANDER 27,13% 1 BANCO HIPOTECARI 50,53% 1 BANCO DE LA NACIO 34,48% 1 CITIBANK N.A. 1 HSBC BANK ARGENT 1 BBVA BANCO FRANC 17,39% 1 BANCO CREDICOOP 1 NUEVO BANCO DE S 1 BANCO HIPOTECARI 50,06% 1 BANCO DE LA PROV 1 BANCO COMAFI SOC 1 BANCO MACRO S.A. 1 NUEVO BANCO DE S 1 BANCO DE GALICIA 1 BANCO DE LA CIUDA 21,73% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SIT. 9 14 6 5 5 11 4 6 17 2 9 15 7 6 12 1 9 8 13 7 3 2 7 3 8 14 13 17 10 10 3 7 6 17 16 16 13 20 8 18 21 CANT. ENT. RESTO DE LAS ENTIDADES 1 HSBC BANK ARGENT 45,66% ENT. ENTIDAD 4 SIT. 30501835354 30576721710 30501112662 97 98 99 DENOMINACION NOBLEZA PICCARDO SAICYF SULLAIR ARGENTINA S A ESTABLECIMIENTO LAS MARIAS S A C I F A PAPEL MISIONERO S A I F C RENOVA S.A COCA COLA FEMSA DE BUENOS AIRES S A NUCLEOELECTRICA ARGENTINA SA ALTO PALERMO SA APSA AGROSERVICIOS PAMPEANOS S A SOCIEDAD ANONIMA LA SIBILA MSUSA TARJETAS CUYANAS SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA CENCOSUD S A ALFRED C. TOEPFER INTERNATIONAL ARGENTINA S R L ALPARGATAS SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL IBM ARGENTINA SRL SOLVAY INDUPA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. ODS SOCIEDAD ANONIMA LOS GROBO AGROPECUARIA SA GARANTIZAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA VILUCO SOCIEDAD ANONIMA ADECO AGROPECUARIA S.A. ROEMMERS S A I C F LARTIRIGOYEN Y CIA S A HRE#UK SA COVIARES SOCIEDAD ANONIMA ROVELLA CARRANZA SA REFINERIA DEL NORTE S A NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA S.A SAN MIGUEL A G I C I Y F CIA INDUSTRIAL CERVECERA S A SAN ANTONIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S A ATANOR SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA MERCEDES-BENZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA CITRUSVIL S.A. FIDEICOMISO FINANCIERO LOMA BLANCA SERIE I INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAICF ASOCIADOS DON MARIO SA TARSHOP SOCIEDAD ANONIMA FIAT AUTO ARGENTINA S A FIDEICOMISO DE GAS - AMPLIACION GASODUCTO SUR GRANJA TRES ARROYOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL AGROPECUARIA FIN E INDUS FRAVEGA S A C I E I COMPAÑIA MEGA SOCIEDAD ANONIMA GRUPO PEÑAFLOR SA 456.548.165,2 526.637.454,8 100% 86,69% 15,50% TOTAL DE FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0,0556% 292.853,3 0,0562% 0,0565% 0,0569% 0,0572% 0,0574% 0,0575% 0,0578% 0,0580% 0,0584% 0,0587% 0,0604% 0,0604% 0,0606% 0,0608% 0,0615% 0,0632% 0,0646% 0,0651% 0,0658% 0,0664% 0,0670% 0,0672% 0,0674% 0,0679% 0,0679% 0,0690% 0,0693% 0,0694% 0,0699% 0,0700% 0,0704% 0,0727% 0,0735% 0,0736% 0,0736% 0,0747% 0,0751% 0,0759% 0,0765% 0,0771% 0,0819% 0,0822% 0,0824% 0,0838% 0,0841% 0,0845% 0,0855% 0,0857% 0,0867% % DEL SISTEMA 81.638.910,4 295.710,0 297.583,6 299.728,0 301.111,1 302.385,2 302.631,3 304.488,1 305.317,8 307.585,3 309.051,6 318.101,7 318.329,7 319.362,6 320.353,6 323.832,3 332.687,6 340.142,9 342.682,5 346.724,4 349.816,6 352.705,3 354.030,8 354.849,8 357.541,6 357.645,8 363.555,8 365.207,2 365.258,5 368.378,9 368.843,1 370.686,7 383.111,8 386.973,4 387.395,5 387.653,3 393.375,5 395.515,8 399.767,6 402.891,8 406.080,2 431.190,6 432.825,0 433.799,0 441.122,9 442.719,7 444.968,2 450.395,3 451.454,6 456.827,5 DEUDA TOTAL TOTAL DE FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 100 33572266449 CARSA SA TOTAL DE FINANCIAMIENTO REPRESENTADO POR LOS PRIMEROS 100 PRINCIPALES DEUDORES DE ESTE SECTOR 30540372892 96 33680059999 93 30525390086 30527677331 92 30709590894 30681490465 91 94 30588855631 90 95 30684195707 30607597193 30546676974 87 88 30590360763 86 89 30500525327 30621973173 84 30503961268 83 85 30502150819 82 30688331761 78 30529135943 30506176278 77 81 30618705672 76 30604456475 30500938125 75 30710227639 30613985995 74 79 30522250356 73 80 30595667840 72 30615224827 30511190238 68 71 30505779858 67 30678561165 30553613147 66 30658233692 30563598111 65 69 30500658912 70 30678814357 64 30712132716 60 63 30501466464 59 30619458253 30616275905 58 30502987360 30685231677 57 61 30682450963 56 62 30517307099 33708996179 54 30526874249 53 55 30696139888 52 N°CUIT 30500548041 51 ORDEN 18 7 13 15 7 4 8 2 10 8 9 16 15 2 11 9 10 6 9 7 8 18 16 9 13 9 15 11 6 14 9 4 13 7 13 7 14 11 6 13 1 15 18 13 6 1 16 17 8 17 ENT.QUE LO ASISTEN 17,63% 40,93% 57,64% 20,06% 68,81% 39,66% 33,25% 95,80% 20,21% 49,10% 47,17% 17,18% 30,43% 99,98% 51,52% 32,54% 30,17% 31,14% 27,88% 38,75% 58,48% 21,90% 69,71% 18,66% 35,44% 42,03% 14,33% 37,85% 73,78% 29,79% 30,51% 99,04% 29,15% 26,81% 41,52% 23,54% 27,75% 79,79% 49,99% 20,46% 100,00% 35,21% 16,31% 55,76% 96,37% 100,00% 20,15% 19,26% 32,35% 22,72% % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SIT. % 17,09% 13,47% 2,76% 16,30% 10,00% 19,74% 0,96% % 11,59% 8,61% 9,28% 7,66% 0,68% 9,46% 0,69% 13,13% 15,06% 0,01% BANCO DE LA CIUDA BANCO DE LA CIUDA 11,59% BANCO DE LA PROV BANCO SANTANDER 10,42% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BANCO DE LA CIUDA 16,40% BBVA BANCO FRANC 14,92% 6,44% BANCO ITAU ARGEN 15,98% BANCO DE LA NACIO 23,37% 26,79% BANCO DE LA NACIO 25,83% INDUSTRIAL AND CO 27,26% BBVA BANCO FRANC 19,42% 16,22% BBVA BANCO FRANC 18,98% 0,02% 16,00% 13,12% BANCO DE LA NACIO 13,78% BANCO ITAU ARGEN 16,45% BANCO SANTANDER 16,24% 4,20% BANCO DE LA CIUDA 25,00% HSBC BANK ARGENT 34,34% BANCO DE LA NACIO 14,69% BANCO DE LA NACIO 14,40% BANCO DE LA NACIO 12,82% HSBC BANK ARGENT 25,58% BANCO DE LA NACIO 13,70% BANCO DE INVERSIO BANCO DE GALICIA BANCO DE GALICIA BANCO DE LA NACIO BANCO DE LA PROV BANCO DE GALICIA BANCO DE LA NACIO 14,25% 9,53% 14,18% 8,04% 10,88% 12,60% 10,57% 13,15% 16,16% BANCO DE GALICIA CITIBANK N.A. BANCO DE LA CIUDA 11,86% 19,80% 8,44% BANCO DE LA CIUDA 13,51% 26,00% BBVA BANCO FRANC 16,69% BANCO DE LA NACIO BANCO MACRO S.A. BANCO SANTANDER 15,92% NUEVO BANCO DE S BANCO HIPOTECARI BANCO PATAGONIA BANCO DE LA PROV BANCO DE GALICIA BANCO ITAU ARGEN 16,06% BANCO DE LA NACIO 16,60% BANCO SANTANDER 17,40% INDUSTRIAL AND CO 13,80% NUEVO BANCO DE S BANCO DE LA CIUDA 5,70% BANCO SANTANDER 13,94% BANCO DE GALICIA BBVA BANCO FRANC HSBC BANK ARGENT 12,85% 9,76% BANCO DE LA NACIO 23,36% BANCO DE LA NACIO BANCO ITAU ARGEN 13,71% BANCO MACRO S.A. 5 6,62% 12,59% 16,25% 1 BANCO DE LA NACIO BANCO MACRO S.A. BANCO DE GALICIA NUEVO BANCO DEL HSBC BANK ARGENT 13,66% CITIBANK N.A. HSBC BANK ARGENT 17,52% BANCO DE LA CIUDA 16,38% BANCO DE LA NACIO CITIBANK N.A. BANCO PATAGONIA BANCO DE LA CIUDA 12,53% BANCO DE LA PROV BANCO DE GALICIA BANCO ITAU ARGEN BANCO DE GALICIA BANCO DE LA CIUDA 10,96% CITIBANK N.A. BANCO ITAU ARGEN 14,44% 11,67% 17,55% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 BANCO DE GALICIA ENT. ENTIDAD 2 1 SIT. 34,96% BANCO DE LA PROV BANCO DE LA NACIO 14,15% BANCO DE LA NACIO 28,43% BANCO DE LA NACIO BANCO DE LA NACIO 16,33% BBVA BANCO FRANC 19,16% BANCO DE LA NACIO 21,72% INDUSTRIAL AND CO 18,28% BANCO DE LA CIUDA 12,37% BBVA BANCO FRANC 18,64% BANCO DE GALICIA BANCO DE LA NACIO 14,30% BANCO DE LA NACIO BANCO DE LA NACIO 12,19% BANCO DE LA PROV BANCO HIPOTECARI BANCO DE LA NACIO BANCO DE LA NACIO BANCO DE LA NACIO 12,57% BANCO DE LA PROV BANCO SANTANDER 27,38% BANCO DE LA PROV ENT. ENTIDAD 1 100 PRINCIPALES DEUDORES - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 100 PRINCIPALES DEUDORES - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO SISTEMA FINANCIERO Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % 0,10% 9,49% 7,78% 8,35% 6,93% 9,30% 0,44% 8,91% 0,00% 6,51% 9,48% 5,58% 2,05% 7,81% 4,69% 8,30% 5,65% 13,29% 8,89% 6,95% 5,02% 12,83% 11,36% 13,50% 9,27% 6,03% 0,00% 6,39% BANCO ITAU ARGEN 9,76% BANCO SANTANDER 13,66% BANCO DE LA PROV BBVA BANCO FRANC 12,39% BANCO DE GALICIA BANCO SANTANDER BANCO SANTANDER 14,98% BANCO DE LA PROV BANCO PATAGONIA BBVA BANCO FRANC 10,46% BANCO ITAU ARGEN BANCO DE SAN JUAN INDUSTRIAL AND CO BANCO HIPOTECARI BANCO PATAGONIA BANCO DE LA CIUDA 14,96% BANCO ITAU ARGEN 13,24% BANCO DE LA NACIO 11,53% HSBC BANK ARGENT BANCO DE LA PROV BANCO MACRO S.A. BANCO DE GALICIA INDUSTRIAL AND CO 11,65% BANCO MACRO S.A. BANCO DE GALICIA BANCO DE CORRIEN HSBC BANK ARGENT BANCO CREDICOOP BANCO SANTANDER 12,32% INDUSTRIAL AND CO BANCO DE LA CIUDA 10,40% HSBC BANK ARGENT 14,48% BANCO DE LA CIUDA HSBC BANK ARGENT 15,15% BANCO DE LA PROV BANCO DE GALICIA BANCO SANTANDER 11,58% BANCO MACRO S.A. BANCO DE GALICIA BANCO SANTANDER BANCO DE GALICIA HSBC BANK ARGENT HSBC BANK ARGENT 10,00% INDUSTRIAL AND CO 11,34% BBVA BANCO FRANC 11,63% HSBC BANK ARGENT 10,44% ENT. ENTIDAD 3 1 SIT. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,09% 46,31% 44,36% 14,21% 38,08% % 49,77% 0,44% 5,57% 10,33% 22,25% 18,56% 49,63% 11,85% 0,01% 35,65% 12,50% 30,46% 12,51% 8,75% 5,43% 22,46% 9,24% 33,89% 9,26% 17,71% 0,04% 39,63% BANCO MACRO S.A. BANCO DE GALICIA 47,05% 0,03% INDUSTRIAL AND CO 14,70% BANCO DE CORRIEN BANCO MACRO S.A. CITIBANK N.A. BANCO ITAU ARGEN 10,08% BANCO HIPOTECARI BBVA BANCO FRANC BANCO MACRO S.A. HSBC BANK ARGENT 48,22% BANCO ITAU ARGEN 36,04% BANCO INDUSTRIAL 11,33% BANCO DE LA CIUDA 22,35% BANCO DE GALICIA HSBC BANK ARGENT HSBC BANK ARGENT 19,24% BANCO PATAGONIA BANCO DE INVERSIO HSBC BANK ARGENT 42,21% NUEVO BANCO DEL INDUSTRIAL AND CO 39,20% BANCO DE LA PROV BANCO DE LA PROV BANCO MACRO S.A. BANCO CREDICOOP BANCO DE LA CIUDA NUEVO BANCO DE S BANCO DE LA PROV CITIBANK N.A. BANCO DE GALICIA BANCO DE LA NACIO 24,48% BANCO HIPOTECARI BANCO DE LA NACIO 26,65% BANCO COMAFI SOC 41,12% INDUSTRIAL AND CO HSBC BANK ARGENT BANCO ITAU ARGEN 43,23% INDUSTRIAL AND CO 36,21% BANCO CREDICOOP 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SIT. 14 3 9 11 3 4 6 4 5 12 11 7 5 6 2 5 3 4 14 12 5 9 5 11 7 2 10 5 9 3 9 3 10 7 2 9 11 14 9 2 12 13 4 13 CANT. ENT. RESTO DE LAS ENTIDADES BANCO SUPERVIELL 19,65% BANCO PATAGONIA BANCO DE LA PROV BANCO MACRO S.A. BANCO DE GALICIA BANCO MACRO S.A. ENT. ENTIDAD 4 1 SIT. 90 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 6.146.952 479.840 165.923 98.216 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 124.105.810 502.083.609 2.531 896 422 283 14.981.345 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 20.137.779 97.309.332 33.188.346 2.057.830 3.477.475 5.832.903 4.300.378 3.974.610 4.782.364 1.444.883 12.505.298 7.385.636 6.286.053 7.773.152 3.689.793 464.766 109.844 30.608 4.356 0,03 8,31 6,45 16,83 8,00 + de 10 a 25 + de 25 a 50 2,05 24,72 100,00 0,66 0,05 0,10 0,04 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 100,00 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 19,38 26,74 7,27 11,24 14,93 17,72 19,74 21,05 23,51 36,99 32,14 19,41 18,62 9,20 2,46 1,07 0,63 0,44 0,29 0,24 Con Garantias TOTAL 85,91 95,34 97,85 2,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,28 0,67 2,48 6,73 14,70 16,28 18,72 20,26 9,28 5,25 5,29 Cantidad 471.063 3 1 5 12 14 25 104 58 1.309 3.150 11.700 31.711 69.261 76.693 88.180 95.459 43.727 24.720 24.931 Cantidad PORCENTAJES DE CADA SITUACION RESPECTO DEL TOTAL DE LAS SITUACIONES 5,64 6,16 7,78 4,83 4,01 4,52 1,22 6,73 4,58 3,20 1,11 + de 50 a 100 + de 100 a 200 7,99 3,76 18,63 17,51 0,97 0,20 0,05 + de 2,5 a 5 Deuda SITUACION 1 + de 5 a 10 8,25 18,58 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 3,28 3,71 Hasta 0,3 Más de 0,3 a 0.5 Tramos (en miles de pesos) Cantidad 728 311 Con Garantias PORCENTAJES DEL TRAMO RESPECTO DEL TOTAL DE CADA SITUACION 28.320.903 30.932.294 39.070.336 24.269.635 5.798 3.501 + de 5.000 a 10.000 22.716.283 22.977.366 32.379.040 41.736.525 40.103.045 + de 2.500 a 5.000 7.117 1.198.451 + de 25 a 50 14.642 2.521.816 + de 750 a 1.000 33.806.100 2.623.869 + de 5 a 10 + de 10 a 25 + de 1.000 a 2.500 18.861.848 2.791.610 + de 2,5 a 5 4.886.533 10.268.199 2.783.916 + de 1,0 a 2,5 986.495 1.235.645 249.911 128.555 Deuda + de 0,5 a 1,0 555.926 Más de 0,3 a 0,5 Cantidad 490.943 Tramos (en miles de pesos) Hasta 0,3 SITUACION 1 CANTIDAD DE REGISTROS, DEUDAS Y DEUDAS CON GARANTIAS 0,11 8,99 5,27 2,72 0,56 0,18 1,16 100,00 5,98 0,82 3,07 3,06 1,67 1,44 2,39 0,81 7,04 7,01 12,82 18,06 17,98 Deuda SITUACION 2 6.110.460 365.568 50.094 187.436 186.835 102.295 87.944 146.293 49.658 430.353 428.173 783.572 1.103.748 1.098.729 549.311 322.178 166.145 34.510 11.015 6.604 Deuda SITUACION 2 1,27 20,73 43,75 0,00 38,51 25,87 20,49 30,86 31,80 37,91 37,41 27,40 24,44 24,26 10,58 2,66 1,03 0,51 0,37 0,24 0,15 Con Garantias 1.266.701 159.950 0 72.190 48.338 20.960 27.139 46.524 18.826 160.986 117.323 191.516 267.740 116.271 14.618 3.316 841 127 27 10 Con Garantias 1,76 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,17 0,41 1,59 4,90 13,52 16,71 19,81 20,67 9,69 5,78 6,72 Cantidad 307.597 0 1 4 5 2 11 51 40 508 1.258 4.906 15.077 41.580 51.394 60.929 63.580 29.811 17.780 20.660 Cantidad 0,18 7,49 3,72 0,79 0,26 0,57 100,00 0,00 1,78 4,13 2,47 0,45 1,30 2,61 1,13 5,61 5,71 11,00 17,37 21,69 12,31 Deuda SITUACION 3 2.978.371 0 52.962 122.932 73.454 13.303 38.840 77.787 33.657 167.003 170.099 327.674 517.221 646.079 366.667 223.096 110.792 23.435 7.881 5.490 Deuda SITUACION 3 0,24 1,77 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,03 0,23 0,39 1,31 4,16 12,30 17,13 20,27 22,10 10,79 5,86 5,35 Cantidad 307.928 0 0 1 6 30 59 130 83 707 1.210 4.046 12.808 37.884 52.744 62.408 68.067 33.225 18.054 16.466 Cantidad AA000 7,96 0,00 0,00 0,00 6,53 45,15 30,32 29,34 26,37 30,77 14,54 11,69 8,84 2,92 0,79 0,32 0,23 0,22 0,21 0,05 Con Garantias 237.203 0 0 0 4.794 6.007 11.777 22.821 8.875 51.385 24.732 38.290 45.716 18.864 2.909 708 255 52 16 3 Con Garantias 0,13 7,02 3,63 0,81 0,25 0,62 100,00 0,00 0,00 0,86 2,47 5,96 6,02 6,33 2,22 7,88 5,11 8,32 13,53 17,94 11,53 Deuda SITUACION 4 3.252.375 0 0 28.047 80.258 193.739 195.806 205.857 72.052 256.437 166.322 270.500 439.909 583.516 374.981 228.416 117.901 26.270 8.029 4.336 Deuda SITUACION 4 0,40 12,16 0,00 0,00 100,00 14,52 28,40 23,17 20,65 22,25 20,60 13,43 16,64 12,10 3,26 0,82 0,41 0,27 0,32 0,19 0,12 Con Garantias 395.506 0 0 28.047 11.656 55.019 45.375 42.504 16.033 52.819 22.337 45.014 53.220 19.046 3.081 939 313 85 15 5 Con Garantias 7,85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,21 0,36 0,98 2,79 9,24 13,59 18,36 25,61 15,50 7,27 6,03 Cantidad 1.369.625 1 8 10 24 68 129 380 193 2.889 4.999 13.416 38.238 126.507 186.111 251.435 350.732 212.249 99.631 82.605 Cantidad 0,18 7,55 4,93 1,38 0,37 2,29 100,00 2,23 4,05 2,74 3,19 3,98 3,77 4,82 1,39 8,39 5,70 7,55 10,85 16,01 10,90 Deuda SITUACION 5 12.067.176 269.496 489.073 331.072 385.168 479.714 455.247 581.144 167.403 1.012.932 688.230 911.197 1.309.305 1.932.054 1.315.841 911.041 595.120 166.400 44.664 22.076 Deuda SITUACION 5 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO - INFORMACION POR TRAMOS DE DEUDAS Y SITUACION 0,24 1,94 0,00 0,00 2,40 6,69 4,31 4,91 2,57 6,69 4,02 3,19 2,71 2,23 0,59 0,16 0,07 0,05 0,02 0,02 0,02 Con Garantias 233.897 0 0 7.955 25.768 20.675 22.346 14.950 11.192 40.717 21.960 24.726 29.217 11.310 2.059 644 324 40 11 4 Con Garantias deudores del sistema financiero - INFORMACIÓN POR TRAMO DE DEUDA Y SITUACIÓN SISTEMA FINANCIERO 0,01 100,00 0,00 0,06 0,00 0,13 0,13 0,19 0,57 0,25 1,27 1,02 1,40 3,18 9,09 10,93 15,77 22,31 15,19 8,90 9,60 Cantidad 1.573 0 1 0 2 2 3 9 4 20 16 22 50 143 172 248 351 239 140 151 Cantidad 910 593 185 63 39 0,03 2,48 5,61 1,40 1,06 1,20 1,55 0,84 0,63 0,41 0,13 0,04 0,03 100,00 0,00 35,99 0,00 20,88 9,34 7,35 11,07 Deuda SITUACION 6 145.465 0 52.349 0 30.378 13.579 10.695 16.107 3.604 8.155 2.039 1.545 1.750 2.253 1.220 Deuda SITUACION 6 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,69 6,57 25,15 16,57 6,28 2,59 0,62 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 1.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 102 440 373 77 24 4 0 0 0 Con Garantias 100,00 100,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03 0,09 0,04 0,59 1,01 2,95 7,43 16,04 17,15 18,66 19,28 8,92 4,11 3,65 Cantidad 17.439.131 287 433 916 2.580 3.617 6.025 15.316 7.495 103.649 176.556 513.930 1.296.335 2.797.191 2.990.983 3.254.810 3.362.105 1.554.896 716.251 635.756 Cantidad 0,03 5,50 6,00 7,56 4,76 3,97 4,51 1,23 6,78 4,64 6,58 8,57 8,42 4,08 2,27 1,12 0,23 0,06 Página 3 100,00 100,00 23,69 Deuda TOTAL 526.637.455 124.740.874 28.965.381 31.601.780 39.826.429 25.072.265 20.926.311 23.743.471 6.473.326 35.680.980 24.432.228 34.673.527 45.108.459 44.365.676 21.469.868 11.953.839 5.877.084 1.237.295 321.563 167.099 Deuda TOTAL 100,00 18,88 26,73 7,10 11,35 14,87 17,56 19,50 20,68 23,17 35,90 30,99 18,99 18,11 8,69 2,27 0,97 0,55 0,38 0,25 0,20 Con Garantias 99.443.875 33.348.296 2.057.830 3.585.667 5.923.459 4.403.038 4.081.247 4.909.162 1.499.809 12.811.204 7.572.206 6.585.699 8.169.485 3.855.657 487.509 115.474 32.344 4.660 797 333 Con Garantias 210.079 68.946 30.094 491.176 176.053 50.247 19.410 + 25 a 50 + 50 a 100 + 100 a 200 115 45 7 + 2.500 a 5.000 + 5.000 a 10.000 Tramos (en Miles de Pesos) 75.770,9 12.567.916,0 15.620.088,9 4.958.833,7 8.732.573,1 17.712.377,8 + 2,5 a 5 + 5 a 10 + 10 a 25 23.184,6 299.013,7 595.686,5 147.522,1 42.893,8 15.102,4 0,0 + 750 a 1.000 + 1.000 a 2.500 + 2.500 a 5.000 + 5.000 a 10.000 + 10.000 a 25.000 + 25.000 a 50.000 Porcentajes por cant.de asist. + 100.000 32,8 69.905.151,2 77.342.698,0 36,3 0,0 0,0 0,0 37.934,1 1.401.294,9 705.293,0 9.272.654,4 9.424.638,0 0,0 50.270,6 187.823,9 5.873.322,8 + 200 a 750 + 50.000 a 100.000 390.225,2 6.886.604,5 + 100 a 200 14.242.233,4 17.022.012,6 11.762.518,4 + 25 a 50 + 50 a 100 4.275.829,3 1.418.081,1 336.853,2 539.139,1 2.487.886,4 1.101,2 0,0 + 0,5 a 1,0 2 24,1 0 + 1,0 a 2,5 141.169,6 1 Mas de 0,3 a 0,5 Hasta 0,3 63,8 2.696.314 7.133.128 Porcentajes por cant.de asist. 0 1 0 + 50.000 a 100.000 + 100.000 3 0 1 0 + 10.000 a 25.000 + 25.000 a 50.000 28 968 415 + 1.000 a 2.500 827 351 776.148 + 750 a 1.000 + 200 a 750 443.117 1.121.458 + 10 a 25 373.659 581.520 1.350.321 1.216.792 180.878 27.630 2.302 0 + 2,5 a 5 2 + 5 a 10 678.091 1.425.698 + 0,5 a 1,0 + 1,0 a 2,5 314.378 Mas de 0,3 a 0,5 1 288.684 Tramos (en Miles de Pesos) Hasta 0,3 8,2 919.534 0 0 0 12 26 177 834 639 18.142 43.873 129.061 217.207 300.964 145.394 51.886 11.026 293 0 0 4 2,7 297.246 0 0 1 12 60 133 593 361 8.247 21.924 58.301 81.956 91.894 27.682 5.584 497 1 0 0 269,8 0,0 0,0 17,5 37.281.890,7 0,0 0,0 0,0 167.600,7 170.819,6 580.736,4 1.249.374,3 547.770,6 5.732.212,3 5.935.371,2 8.840.793,0 7.740.629,7 4.988.403,7 1.101.769,2 204.085,9 22.054,3 3 Cantidad de Entidades 215.924,0 22.695,4 1.064,7 1,0 0,0 0,0 7,8 16.634.828,4 0,0 0,0 33.399,8 173.274,1 409.835,1 455.264,0 893.343,4 309.773,1 2.611.113,5 2.953.752,5 4.040.637,0 2.949.235,6 1.565.515,2 4 PERSONAS FISICAS ASISTIDAS POR: 3 Cantidad de Entidades PERSONAS FISICAS ASISTIDAS POR: 5.240 542 15 0 0 0 32,5 0,0 0,0 0,0 5,7 12.065.829,6 342.332,5 420.272,5 323.907,6 571.159,0 487.685,2 614.851,6 666.170,2 203.376,9 1.824.376,1 2.122.466,0 2.460.443,7 1.413.846,9 570.720,4 41.936,4 2.252,1 5o+ 1,2 134.433 2 6 10 39 68 177 427 237 5.717 15.703 35.002 38.966 32.282 5o+ 1 71,0 107.129 34 34 58 164 297 492 1.590 931 9.145 7.222 8.226 9.110 13.699 11.566 8.745 8.849 6.888 6.200 13.879 2 1.961 5.252,4 2.720,4 3.595,0 13,8 43.398.640,1 23.889.405,8 2.257.148,3 2.022.251,1 2.533.319,4 2.055.298,6 1.676.754,1 2.432.416,8 805.203,8 3.411.270,1 1.034.050,3 589.766,1 327.132,0 222.398,6 82.798,6 32.600,0 15.258,7 1 Asistencia 100,0 213.230.397,9 342.332,5 470.543,1 357.307,4 965.070,3 1.299.057,6 2.188.599,3 4.805.869,3 2.065.227,3 25.313.679,1 27.322.832,2 41.346.625,5 44.745.813,7 37.404.933,1 14.368.032,0 6.605.948,2 2.847.891,1 562.594,5 142.270,8 75.770,9 Deuda del tramo 2.943 6.236,2 1.720,4 802,0 249,5 30,3 0,0 16,9 25.560 12 24 55 186 362 743 2.333 1.172 7.665 3.687 17,8 55.807.161,1 35.796.155,5 1.699.345,8 1.860.387,9 2.810.548,5 2.529.638,4 2.555.827,8 3.592.515,8 1.010.380,6 3.074.815,5 536.704,5 215.025,1 83.320,3 33.457,0 2 846 463 470 312 63 0 2.263 DEUDA POR TRAMO (en Miles de Pesos) 100,0 11.180.655 2 7 11 67 189 647 3.237 2.415 81.610 200.693 608.496 1.272.422 2.322.746 1.976.628 1.781.992 1.618.114 706.015 316.680 288.684 Deudores (1) CANTIDAD DE DEUDORES POR TRAMO CANTIDAD DE DEUDORES POR TRAMO 2,6 6,3 22 27 65 208 341 590 1.110 333 1.000 149 59 30 7 1 1 1 0 0 0 3.944 4 9.445 16 36 66 234 427 762 1.938 803 3.252 904 486 252 158 50 28 30 3 0 0 131,1 1.094,1 4.498,9 2.798,1 9.587,8 36.214,3 1.815.333,8 9.717.041,7 23.942.974,0 7,6 2.443.920,1 29.309.871,6 9,4 2.289.327,0 2.280.395,7 10.176.184,1 2.373.096,4 3.101.935,0 2.952.985,6 3.492.490,9 1.809.670,8 2.051.507,9 3.051.314,5 2.600.254,1 291.139,8 7,5 385,2 694.576,3 3,4 106,5 22.247,5 1,5 465.937,6 0,0 2,8 56,4 135.168,0 0,0 0,0 1.433.431,2 0,0 4 0,0 3 Cantidad de Entidades PERSONAS JURIDICAS ASISTIDAS POR: 3 Cantidad de Entidades PERSONAS JURIDICAS ASISTIDAS POR: SISTEMA FINANCIERO Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 91 0 5.820,6 737,5 159,6 40,8 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 4.872 298 273 402 777 755 857 950 188 318 38 9 4 2 1 0 0 0 0 51,4 160.948.410,1 105.228.066,2 18.909.656,0 14.223.108,0 12.177.845,2 5.352.742,0 3.107.068,9 1.618.983,1 165.964,3 158.210,2 5o+ 5o+ 100,0 313.407.056,9 184.806.853,3 27.125.404,0 22.675.469,7 24.116.139,0 15.263.761,0 11.991.412,8 12.504.901,0 2.967.264,8 8.543.664,6 1.733.990,9 846.241,9 421.293,8 258.825,6 89.435,2 34.430,3 16.118,6 5.504,7 2.750,7 3.595,0 Deuda del tramo 100,0 150.950 382 394 646 1.569 2.182 3.444 7.921 3.427 21.380 12.000 11.723 11.659 15.827 12.464 9.237 9.350 7.203 6.263 13.879 Deudores (2) 526.637.454,8 185.149.185,8 27.595.947,1 23.032.777,1 25.081.209,3 16.562.818,6 14.180.012,1 17.310.770,3 5.032.492,1 33.857.343,7 29.056.823,1 42.192.867,4 45.167.107,5 37.663.758,7 14.457.467,2 6.640.378,5 2.864.009,7 568.099,2 145.021,5 79.365,9 Deuda total 11.331.605 384 401 657 1.636 2.371 4.091 11.158 5.842 102.990 212.693 620.219 1.284.081 2.338.573 1.989.092 1.791.229 1.627.464 713.218 322.943 302.563 Deudores (1+2) 2,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,8 99,8 98,9 97,0 91,5 80,2 59,5 42,0 26,2 11,8 5,5 100,0 35,2 5,2 4,4 4,8 3,1 2,7 3,3 1,0 6,4 5,5 8,0 8,6 7,2 2,7 1,3 0,5 0,1 0,0 0,0 Página 17 100,0 64,8 59,6 55,2 50,5 47,3 44,6 41,3 40,4 34,0 28,4 20,4 11,9 4,7 2,0 0,7 0,2 0,0 0,0 Porcentaje Porcentaje por Acumulado por Tramo Tramo 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,9 1,9 5,5 11,3 20,6 17,6 15,8 14,4 6,3 2,8 2,7 Porcentaje Porcentaje por Acumulado por Tramo Tramo 92 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 34.119.611 6.185.539 1.208.668 485.843 170.598 99.407 + de 25 a 50 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 19.823.119 20.157.464 24.286.184 5.805 + de 2.500 a 5.000 124.105.810 507.112.268 896 422 283 15.894.886 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 98.752.351 33.188.346 2.057.830 3.477.475 5.832.903 4.300.378 3.980.145 4.785.864 1.457.028 12.746.846 7.969.892 6.631.982 7.907.624 3.745.657 478.355 128.346 49.863 10.699 2.231 887 Con Garantias 24,47 100,00 8,45 19,36 18,98 17,37 16,21 7,60 3,06 1,07 0,63 0,05 0,09 0,04 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 100,00 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 + de 2,5 a 5 + de 5 a 10 + de 10 a 25 + de 25 a 50 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 19,47 26,74 7,27 11,24 14,93 17,71 19,75 21,05 23,56 37,36 33,73 20,21 18,79 9,16 2,41 1,16 0,92 1,00 0,83 0,65 Con Garantias 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,26 0,62 2,29 6,22 13,85 15,96 19,36 21,44 9,63 5,22 5,10 Cantidad TOTAL 80,26 94,16 97,66 2,60 PORCENTAJES DE CADA SITUACION RESPECTO DEL TOTAL DE LAS SITUACIONES 5,58 6,10 7,70 4,79 3,97 4,48 1,22 6,73 4,66 6,47 8,30 8,07 3,91 2,18 1,06 0,21 0,05 3,78 0,03 3,27 Más de 0,3 a 0.5 Deuda SITUACION 1 Hasta 0,3 Tramos (en miles de pesos) Cantidad 515.008 3 1 5 12 14 26 105 58 1.328 3.209 11.804 32.057 71.321 82.218 99.692 110.421 49.571 26.891 26.272 Cantidad 1,17 100,00 5,81 0,80 2,98 2,97 1,63 1,45 2,35 0,79 6,92 6,94 12,58 17,74 17,96 9,34 5,78 3,05 0,62 0,19 0,11 Deuda SITUACION 2 6.288.086 365.568 50.094 187.436 186.835 102.295 91.254 147.482 49.658 435.242 436.184 791.030 1.115.434 1.129.088 587.004 363.229 192.092 39.205 11.994 6.963 Deuda SITUACION 2 1,29 20,70 43,75 0,00 38,51 25,87 20,49 29,74 31,55 37,91 37,72 28,36 24,85 24,40 10,56 3,02 2,10 2,47 2,87 2,02 1,27 Con Garantias 1.301.401 159.950 0 72.190 48.338 20.960 27.139 46.524 18.826 164.171 123.702 196.562 272.216 119.268 17.741 7.611 4.746 1.125 243 88 Con Garantias 1,77 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,15 0,36 1,41 4,36 12,37 16,39 20,75 22,14 10,00 5,68 6,34 Cantidad 351.251 0 1 4 5 2 13 52 40 522 1.280 4.961 15.324 43.435 57.579 72.882 77.781 35.140 19.950 22.280 Cantidad 0,58 100,00 0,00 1,68 3,91 2,33 0,42 1,47 2,51 1,07 5,42 5,50 10,53 16,69 21,36 12,99 8,46 4,31 0,88 0,28 0,19 Deuda SITUACION 3 3.147.843 0 52.962 122.932 73.454 13.303 46.308 79.101 33.657 170.563 173.144 331.317 525.364 672.421 408.924 266.247 135.680 27.692 8.855 5.921 Deuda SITUACION 3 3 0,24 2,12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,02 0,17 0,30 1,04 3,34 10,60 16,46 22,21 24,51 10,68 5,52 5,12 Cantidad 419.758 0 0 1 6 30 59 131 84 722 1.259 4.346 14.029 44.474 69.073 93.222 102.869 44.819 23.150 21.484 Cantidad SF-FF 7,79 0,00 0,00 0,00 6,53 45,15 31,18 28,85 26,37 30,66 15,15 11,83 8,93 2,92 0,72 0,29 0,19 0,19 0,20 0,05 Con Garantias 245.235 0 0 0 4.794 6.007 14.440 22.821 8.875 52.297 26.229 39.196 46.899 19.624 2.960 760 261 52 17 Con Garantias 0,69 100,00 0,00 0,00 0,75 2,16 5,21 5,26 5,58 1,95 7,02 4,65 7,81 12,92 18,27 13,11 9,11 4,83 0,96 0,28 0,15 Deuda SITUACION 4 3.720.813 0 0 28.047 80.258 193.739 195.806 207.481 72.589 261.111 172.862 290.462 480.657 679.626 487.729 339.098 179.800 35.566 10.290 5.692 Deuda SITUACION 4 5 0,40 10,80 0,00 0,00 100,00 14,52 28,40 23,17 21,27 22,09 20,79 13,67 15,78 11,19 2,88 0,64 0,28 0,18 0,24 0,15 0,09 Con Garantias 401.907 0 0 28.047 11.656 55.019 45.375 44.129 16.033 54.280 23.625 45.841 53.781 19.604 3.136 961 317 85 15 Con Garantias 13,24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,14 0,25 0,68 2,00 8,11 13,76 19,33 26,83 15,51 7,49 5,85 Cantidad 2.621.992 1 9 11 31 79 156 478 403 3.647 6.521 17.837 52.347 212.722 360.876 506.774 703.468 406.706 196.480 153.446 Cantidad 3,37 100,00 1,48 3,00 1,97 2,70 3,06 3,04 4,01 1,73 6,83 4,93 6,66 9,82 17,64 13,98 10,10 6,58 1,76 0,48 0,23 Deuda SITUACION 5 18.163.885 269.496 544.655 357.123 490.427 555.211 551.943 728.573 314.988 1.240.966 895.628 1.209.631 1.784.489 3.203.599 2.538.666 1.835.314 1.194.645 319.404 88.044 41.082 Deuda SITUACION 5 6 0,41 2,30 0,00 0,00 2,23 5,25 5,65 5,86 4,04 6,24 5,25 5,07 4,66 3,65 1,00 0,20 0,07 0,04 0,02 0,02 0,01 Con Garantias 417.507 0 0 7.955 25.768 31.377 32.337 29.453 19.659 65.149 45.374 56.391 65.062 32.036 5.064 1.342 458 58 20 Con Garantias 0,01 100,00 0,00 0,05 0,00 0,09 0,09 0,14 0,41 0,18 0,95 1,13 2,76 5,70 10,86 10,96 14,21 21,00 14,44 8,60 8,42 Cantidad 2.209 0 1 0 2 2 3 9 4 21 25 61 126 240 242 314 464 319 190 186 Cantidad DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE LOS FIDEICOMISOS FINANCIEROS - INFORMACION POR TRAMOS DE DEUDAS Y SITUACION PORCENTAJES DEL TRAMO RESPECTO DEL TOTAL DE CADA SITUACION 28.320.903 30.932.294 39.070.336 3.504 2.531 + de 5.000 a 10.000 + de 10.000 a 25.000 22.736.924 7.178 14.656 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 23.626.074 32.810.662 42.084.500 40.901.638 2.761.076 11.073.424 2.576.957 3.016.106 + de 2,5 a 5 5.398.810 1.072.848 + de 10 a 25 3.077.198 269.830 136.297 Deuda + de 5 a 10 1.343.686 + de 1,0 a 2,5 600.310 + de 0,5 a 1,0 519.762 Más de 0,3 a 0,5 Cantidad Hasta 0,3 Tramos (en miles de pesos) SITUACION 1 CANTIDAD DE REGISTROS, DEUDAS Y DEUDAS CON GARANTIAS 777 248 85 49 0,03 100,00 0,00 33,72 0,00 19,57 8,75 6,89 10,37 2,32 5,54 2,10 2,65 2,98 2,53 1,10 0,75 0,50 0,16 0,05 0,03 Deuda SITUACION 6 155.257 0 52.349 0 30.378 13.579 10.695 16.107 3.604 8.597 3.255 4.120 4.625 3.923 1.706 1.159 Deuda SITUACION 6 deudores del sistema financiero y de los fideicomisos financieros- INFORMACIÓN POR TRAMO DE DEUDA Y SITUACIÓN SISTEMA FINANCIERO 4 0 0 0 287 434 917 2.587 3.631 6.062 15.431 7.767 105.647 182.892 524.852 1.322.551 2.949.149 3.331.064 3.788.990 4.072.201 1.880.241 866.971 743.430 Cantidad 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,70 6,98 10,39 10,22 4,49 2,04 0,48 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,08 0,04 0,53 0,92 2,65 6,68 14,89 16,82 19,13 20,56 9,49 4,38 3,75 Cantidad 1.491 19.805.104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 287 481 401 77 24 Con Garantias 33.348.296 2.057.830 3.585.667 5.923.459 4.413.740 4.099.436 4.928.791 1.520.421 13.082.743 8.189.041 6.970.259 8.346.063 3.936.590 507.332 139.043 55.649 12.018 2.526 989 Con Garantias Página 15 100,00 100,00 23,16 5,39 5,87 7,41 4,67 3,91 4,44 1,24 6,73 4,70 6,58 8,54 8,65 4,43 2,58 1,32 0,28 0,07 0,04 Deuda TOTAL 100,00 18,77 26,73 7,09 11,34 14,83 17,54 19,47 20,61 22,83 36,10 32,36 19,67 18,15 8,45 2,13 1,00 0,78 0,80 0,65 0,50 Con Garantias 538.588.152 101.119.891 124.740.874 29.020.963 31.627.832 39.931.688 25.164.312 21.053.470 23.915.668 6.660.035 36.236.090 25.307.147 35.437.223 45.995.070 46.590.295 23.847.149 13.878.471 7.101.804 1.494.963 389.098 196.003 Deuda TOTAL 19.685 0 5.028.659 0 0 913.541 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 0 1.443.019 0,01 + de 750 a 1.000 0,15 1,72 0,40 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 0,00 28,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,12 16,96 31,47 77,05 90,06 80,15 38,64 7,00 1,41 2,30 3,76 7,35 7,55 7,44 Con Garantias TOTAL 38,61 42,08 86,10 1,86 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,13 0,24 0,79 4,69 12,57 26,20 34,05 13,30 4,94 3,05 Cantidad 43.945 0 0 0 0 0 1 1 0 19 59 104 346 2.060 5.525 11.512 14.962 5.844 2.171 1.341 Cantidad PORCENTAJES DE CADA SITUACION RESPECTO DEL TOTAL DE LAS SITUACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 + de 10.000 a 25.000 0,33 0,39 0,41 0,77 6,23 12,90 8,58 6,92 15,88 19,12 16,01 10,19 Deuda SITUACION 1 + de 25.000 a 50.000 0,00 0,13 + de 200 a 750 + de 5.000 a 10.000 0,51 + de 100 a 200 0,00 0,66 + de 50 a 100 0,00 1,12 + de 25 a 50 + de 1.000 a 2.500 6,04 + de 10 a 25 + de 2.500 a 5.000 24,57 15,02 + de 2,5 a 5 + de 5 a 10 11,83 32,10 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 3,15 4,86 Hasta 0,3 Cantidad Más de 0,3 a 0.5 Tramos (en miles de pesos) 0 0 0 0 0 5.536 3.501 12.145 241.549 584.256 345.930 134.472 55.864 13.589 18.502 19.255 6.343 1.503 576 Con Garantias PORCENTAJES DEL TRAMO RESPECTO DEL TOTAL DE CADA SITUACION 0 0 0 0 + de 10.000 a 25.000 16.549 648.708 431.622 + de 25.000 a 50.000 7 61 14 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 3 1.191 + de 200 a 750 + de 2.500 a 5.000 38.587 20.642 4.675 + de 100 a 200 + de 5.000 a 10.000 313.511 6.003 + de 50 a 100 798.593 347.975 55.141 10.217 + de 10 a 25 961.272 805.226 512.276 86.353 19.919 7.742 Deuda SITUACION 1 + de 25 a 50 224.496 137.207 + de 2,5 a 5 + de 5 a 10 108.041 293.282 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 28.819 44.384 Hasta 0,3 Cantidad Más de 0,3 a 0,5 Tramos (en miles de pesos) CANTIDAD DE REGISTROS, DEUDAS Y DEUDAS CON GARANTIAS 359 979 0,20 2,64 0,55 1,49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 0,67 0,00 2,75 4,51 4,20 6,58 17,09 21,22 23,11 14,61 Deuda SITUACION 2 177.627 0 0 0 0 0 3.310 1.188 0 4.889 8.012 7.459 11.686 30.359 37.693 41.050 25.947 4.695 Deuda SITUACION 2 2,07 19,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,16 79,63 67,66 38,30 9,87 8,28 10,46 15,05 21,26 22,06 21,88 Con Garantias 34.701 0 0 0 0 0 0 0 0 3.186 6.380 5.046 4.476 2.997 3.123 4.295 3.906 998 216 79 Con Garantias 1,85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,13 0,57 4,25 14,17 27,38 32,53 12,21 4,97 3,71 Cantidad 43.654 0 0 0 0 0 2 1 0 14 22 55 247 1.855 6.185 11.953 14.201 5.329 2.170 1.620 Cantidad 432 973 0,25 2,51 0,57 1,42 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,41 0,78 0,00 2,10 1,80 2,15 4,80 15,54 24,93 25,46 14,69 Deuda SITUACION 3 169.473 0 0 0 0 0 7.468 1.314 0 3.560 3.045 3.644 8.143 26.343 42.256 43.151 24.888 4.257 Deuda SITUACION 3 0,48 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,66 0,00 0,00 25,62 49,16 24,87 14,53 2,89 0,12 0,12 0,02 0,00 0,09 0,00 Con Garantias 8.032 0 0 0 0 0 2.663 0 0 912 1.497 906 1.183 760 51 52 6 0 1 0 Con Garantias 4,73 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,27 1,09 5,89 14,60 27,55 31,12 10,37 4,56 4,49 Cantidad 111.830 0 0 0 0 0 0 1 1 15 49 300 1.221 6.590 16.329 30.814 34.802 11.594 5.096 5.018 Cantidad 0,29 1,98 0,48 3,92 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,11 1,00 1,40 4,26 8,70 20,52 24,07 23,63 13,21 Deuda SITUACION 4 468.438 0 0 0 0 0 0 1.625 537 4.674 6.540 19.962 40.748 96.110 112.748 110.683 61.899 9.296 2.262 1.356 Deuda SITUACION 4 0,38 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 31,27 19,70 4,14 1,38 0,58 0,05 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 6.401 0 0 0 0 0 0 1.625 0 1.461 1.288 827 561 558 54 22 4 0 0 0 Con Garantias FF 2,42 0,02 51,02 100,00 100,00 52,93 0,91 0,00 0,00 0,00 1,73 0,43 0,00 0,00 1,24 3,74 0,06 0,00 3,40 0,12 2,42 4,90 0,35 1,59 7,79 1,13 0,01 20,86 6,88 0,00 15,16 20,06 20,39 13,95 2,51 9,83 15,53 28,17 0,31 0,71 5,66 7,73 Deuda SITUACION 5 6.096.709 1.252.367 Cantidad 0 55.582 26.051 105.259 75.498 96.696 147.429 147.585 228.034 207.398 298.435 475.184 1.271.545 1.222.825 924.273 599.525 153.004 43.380 19.006 Deuda SITUACION 5 0 1 1 7 11 27 98 210 758 1.522 4.421 14.109 86.215 174.765 255.339 352.736 194.457 96.849 70.841 Cantidad 10,96 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 14,18 10,33 9,84 5,74 10,71 11,29 10,61 7,54 1,63 0,25 0,08 0,02 0,01 0,02 0,01 Con Garantias 183.610 0 0 0 0 10.702 9.991 14.504 8.467 24.432 23.414 31.665 35.846 20.726 3.006 698 133 18 9 1 Con Garantias DEUDORES DE LOS FIDEICOMISOS FINANCIEROS - INFORMACION POR TRAMOS DE DEUDAS Y SITUACION 0,03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 1,42 6,13 11,95 15,25 11,01 10,38 17,77 12,58 7,86 5,50 Cantidad 636 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 39 76 97 70 66 113 80 50 35 Cantidad deudores de los fideicomisos financieros - INFORMACIÓN POR TRAMO DE DEUDA Y SITUACIÓN SISTEMA FINANCIERO Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 93 9 487 249 184 63 22 0,09 4,97 2,54 1,88 0,64 0,23 0,08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,51 12,41 26,31 29,37 17,05 Deuda SITUACION 6 9.792 0 0 0 0 0 0 0 0 442 1.216 2.576 2.876 1.669 Deuda SITUACION 6 0,02 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,22 1,41 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 41 28 0 0 0 0 0 0 Con Garantias 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,27 0,46 1,11 6,42 14,37 22,58 30,01 13,75 6,37 4,55 Cantidad 2.365.973 0 1 1 7 14 37 115 272 1.998 6.336 10.922 26.216 151.958 340.081 534.180 710.096 325.345 150.720 107.674 Cantidad 0,24 2,16 0,57 Página 16 100,00 100,00 0,00 0,47 0,22 0,88 0,77 1,06 1,44 1,56 4,64 7,32 6,39 7,42 18,61 19,89 16,10 10,25 Deuda TOTAL 11.950.698 0 55.582 26.051 105.259 92.047 127.158 172.197 186.709 555.110 874.919 763.696 886.611 2.224.618 2.377.281 1.924.632 1.224.719 257.668 67.535 28.904 Deuda TOTAL 100,00 14,02 0,00 0,00 0,00 0,00 11,63 14,30 11,40 11,04 48,92 70,50 50,36 19,92 3,64 0,83 1,22 1,90 2,86 2,56 2,27 Con Garantias 1.676.016 0 0 0 0 10.702 18.189 19.629 20.612 271.539 616.835 384.560 176.578 80.932 19.823 23.569 23.304 7.359 1.729 656 Con Garantias MATRIZ DETRANSICION TRANSICIÓN DE MATRIZ DE DEDEUDORES DEUDORES TOTAL DE SISTEMA FINANCIERO - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - CARTERA COMERCIAL (*) 04/2013 de situación 1 04/2012 de situación 2 de situación 3 de situación 4 de situación 5 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 a situación 1 33.436 164.316.871 199.759.477 94 177.144 196.114 10 39.599 53.122 10 14.913 9.042 4 4.503 5.153 a situación 2 a situación 3 a situación 4 a situación 5 2 3 4 5 220 585.879 528.375 43 610.678 613.023 6 14.890 10.130 3 4.952 3.387 2 5.964 10.268 128 234.961 204.603 9 37.536 39.060 26 164.501 184.940 4 5.544 3.550 1 1.619 766 251 566.907 459.904 14 23.012 23.680 24 42.869 48.558 103 275.887 257.284 11 20.478 18.895 61 262.435 182.381 15 40.366 34.148 28 54.793 54.755 75 217.195 219.678 673 2.616.985 2.604.059 Variación de la Asistencia al Deudor 35.399 175.431.310 14.946.627 0 0 33.436 660 118 13.951.486 38.710 227.602.710 182 963.943 470.792 94 220 43 38 11 455.625 288 1.206.541 101 338.739 307.431 16 137 26 52 5 261.290 170 435.089 205 534.640 307.525 17 289 103 75 11 255.852 407 816.669 744 2.820.654 1.369.009 18 179 673 0 0 1.197.738 860 3.109.724 TOTAL DE SISTEMA FINANCIERO - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - CARTERA CONSUMO (*) 04/2013 de situación 1 de situación 2 04/2012 SISTEMA FINANCIERO 1 deudores 04/2012 deuda nuevos a mejor situación de mejor situación Novedades deudores igual situación a peor situación de peor situación bajas deudores 04/2013 deuda de situación 3 de situación 4 de situación 5 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 a situación 1 10.827.938 139.316.090 161.426.774 120.297 1.756.296 1.555.866 25.109 326.600 279.137 18.639 156.060 162.270 6.443 77.949 80.127 a situación 2 288.978 3.168.506 3.382.137 28.843 455.093 365.678 4.557 66.577 50.950 1.731 21.209 18.392 717 13.934 12.331 a situación 3 184.433 1.668.155 1.758.644 21.020 234.253 184.412 6.956 84.612 63.385 2.493 22.379 18.752 1.173 17.794 15.810 a situación 4 171.385 1.548.473 1.583.688 34.118 331.726 276.950 18.394 165.155 133.139 27.439 190.889 150.678 2.750 40.092 34.097 a situación 5 60.143 641.991 687.765 66.823 603.236 589.176 83.044 672.510 636.021 115.518 802.832 765.221 964.145 6.114.130 6.046.309 Variación de la Asistencia al Deudor deudores deuda nuevos a mejor situación de mejor situación Novedades deudores igual situación a peor situación de peor situación bajas deudores 04/2013 deuda 04/2012 1 13.950.183 155.533.572 3.981.755 0 0 10.827.938 704.939 170.488 2.452.705 14.941.471 204.456.930 2 3 4 455.618 4.066.435 146.240 120.297 288.978 28.843 121.961 7.005 184.699 470.778 4.903.418 261.283 1.809.519 91.524 29.666 205.453 6.956 101.438 3.666 123.324 307.429 2.542.792 255.842 1.584.219 53.842 22.863 223.897 27.439 115.518 2.750 90.227 307.521 2.435.229 (*) Información correspondiente a Bancos Públicos, Privados, Compañias Financieras y Cajas de Crédito 94 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 5 1.197.685 7.484.231 80.188 11.083 325.528 964.145 0 0 223.201 1.369.001 8.889.613 Cartera vencida 573.776 OBLIGACIONES NEGOCIABLES NO SUBORDINADAS 9.405.935 150.775 167.399 1.816.046 2.203.967 157.549 425.368 4.770.329 4.484.831 12 meses 4.699.560 2.222.151 43.664.032 46.253.570 3.003.407 50.665.319 53.940.608 367.387 6 meses 54.933.588 41.715.241 3.412.375 9.805.972 12 meses 781 95.613 1.318.001 1.836.188 235.892 954.914 4.440.608 258.171 24 meses 74.858.428 54.898.661 2.506.607 17.453.160 24 meses Plazos que restan para su vencimiento 19.208.990 171.776 455.022 1.266.084 868.998 426.781 185.809 271.882 3 meses 89.620.757 198.687 139.852 1.277.811 621.008 591.544 112.123 3.202.694 15.834.520 6 meses Plazos que restan para su vencimiento 148.244.137 128.634.070 794.616 18.815.451 mas de 24 meses 9.000.497 2.358.495 379.282 188.323 3.222.000 855.817 1.690.190 6.335.612 306.390 mas de 24 meses 526.637.454 460.122.894 18.611.559 47.903.001 Total - en miles de pesos - 669.060.385 2.507.032 24.785.169 12.663.407 10.746.289 * Nivel de consolidación: Casa Central y sucursales en el país. 548.627 3.981.964 52.725.456 627.397.757 Total * La información fue elaborada a base de los últimos datos mensuales presentados tomando en consideración la distribución porcentual que surge del último Régimen Informativo Contable para Publicación trimestral/semestral/anual presentado. 140.970.502 7.436.621 TOTAL 6.530.856 133.355.426 141.547 7.190.146 SECTOR FINANCIERO 1.084.220 1 mes 537.124.646 5.493 21.980.134 SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESIDENTES EN EL EXTERIOR 104.929 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO FINANCIACIONES APERTURA DE FINANCIACIONES POR SECTOR TOTAL OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS OTROS 2.629.106 467.566 BANCOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIACIONES RECIBIDAS DE ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 563.410 2.742.338 86.679.732 510.905.161 26.213.992 3 meses 1 mes B.C.R.A. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA (OOIF) DEPOSITOS DEPOSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS APERTURA POR INSTRUMENTACIÓN - en miles de pesos - APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPOSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS y APERTURA POR PLAZO LOS DEPOSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y APERTURA POR PLAZO DE LAS FINANCIACIONES APERTURA POR PLAZO DE LAS FINANCIACIONES * SISTEMA FINANCIERO Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 95 96 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 59.983.356 44.567.913 Mas de 15 a 16% Mas de 16% 161.992.347 3.443.647 6.719.731 5.924.865 7.195.450 1.813.836 3.958.544 885.798 595.949 15.910 62.897 513.782 11.706 53.262.426 6.327.070 0 415.278 70.845.458 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 692.053 0 0 0 0 0 0 0 6.583 254 0 68 0 613 0 0 0 684.535 SECTOR FINANCIERO 117.836.629 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 109 117.836.489 CUENTAS CORRIENTES TOTAL DE DEPOSITOS 81.855.913 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 70.658 0 539.345 70.305 81.175.599 CAJA DE AHORROS 189.665.827 33.121.376 52.468.575 21.473.884 16.148.421 6.936.546 4.317.379 1.564.869 1.216.633 2.921.177 730.579 193.224 214.724 46.476.699 41.586 538.032 470.020 832.101 PLAZO FIJO 188.174 88 38 532 2.415 904 120 715 12.488 8.538 23.418 70.725 35.888 Mas de 4 a 5% Mas de 5 a 6% Mas de 6 a 7% Mas de 7 a 8% Mas de 8 a 9% Mas de 9 a 10% Mas de 10 a 11% Mas de 11 a 12% Mas de 12 a 13% Mas de 13 a 14% Mas de 14 a 15% Mas de 15 a 16% 620.935.679 23.648.722 162.189.294 196.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.535 113.412 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 713.342 21.289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.289 SECTOR FINANCIERO 124.705.417 6.868.788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.868.788 CUENTAS CORRIENTES TOTAL DE DEPOSITOS 92.308.466 10.452.553 0 0 0 0 0 4.991 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10.447.538 CAJA DE AHORROS 190.140.424 474.597 133.063 19.120 7.965 15.194 3.587 2.639 697 114 904 2.415 3 38 88 173.363 92 1.763 113.552 PLAZO FIJO 4.215.487 55.485 35.131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.355 CUENTAS DE INVERSION SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESID. EN EL EXTERIOR 5.522 0 0 0 0 0 4.859 0 0 0 0 529 0 0 0 0 4 130 7.918.963 OTROS 7.913.441 21.545 12.530 14.573 20.374 7.744 100.395 34.912 10.049 9.501 5.143 2.977 270 199 265 1.707 35.989 7.635.270 OTROS 419.288.757 17.856.946 168.194 19.120 7.965 15.194 3.587 12.488 * Nivel de consolidación: Casa Central y sucursales en el país 715 120 904 2.415 532 38 88 173.363 92 1.767 17.450.362 TOTAL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESID. EN EL EXTERIOR 401.431.811 33.330.992 52.774.428 22.646.494 17.746.787 7.269.954 4.586.284 1.744.923 1.336.943 2.930.789 735.859 247.308 214.994 46.547.556 42.821 1.080.170 576.837 207.618.672 TOTAL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESID. EN EL EXTERIOR * La información fue elaborada a base de los últimos datos mensuales presentados tomando en consideración la distribución porcentual que surge del último Régimen Informativo para supervisión trimestral/anual presentado. VARIABLE) PESOS (TASA FIJA y TOTAL GENERAL EN Total 5.565.227 92 Mas de 3 a 4% Mas de 16% 85.302 Mas de 2 a 3% 17.654.057 TOTAL DE DEPOSITOS Y OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA Mas de 1 a 2% De 0 a 1% - TASA VARIABLETramos (en miles de pesos) 4.160.002 188.071 293.323 1.158.038 1.577.992 325.664 168.505 145.142 110.229 111 137 51.107 0 0 970 1.087 414 139.213 CUENTAS DE INVERSION SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESID. EN EL EXTERIOR DEPOSITOS y OTRAS OBLIGACIONES POR INT. FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS EN PESOS - TASA VARIABLE 597.286.957 28.715.830 Mas de 14 a 15% Total 9.246.469 8.803.871 Mas de 11 a 12% 25.173.451 2.710.756 Mas de 10 a 11% Mas de 13 a 14% 2.060.688 Mas de 9 a 10% Mas de 12 a 13% 803.989 3.181.657 836.398 Mas de 6 a 7% Mas de 8 a 9% 230.105 Mas de 5 a 6% Mas de 7 a 8% 6.537.743 100.409.102 Mas de 4 a 5% 1.203.551 Mas de 2 a 3% Mas de 3 a 4% 1.039.535 301.782.542 TOTAL DE DEPOSITOS Y OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA Mas de 1 a 2% De 0 a 1% - TASA FIJA Tramos (en miles de pesos) DEPOSITOS y OTRAS OBLIGACIONES POR INT. FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS EN PESOS - TASA FIJA 582.191.393 18.075.182 168.194 19.120 7.965 15.194 3.587 12.488 715 120 904 2.415 532 38 88 173.363 92 85.302 17.585.063 TOTAL DE DEPOSITOS 564.116.211 36.774.639 59.494.160 28.571.359 24.942.237 9.083.791 8.544.827 2.630.721 1.939.475 2.946.954 798.756 761.158 226.700 99.810.594 6.369.891 1.080.170 992.115 279.148.665 TOTAL DE DEPOSITOS 2.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.079 3.981.202 B.C.R.A. 3.979.123 0 0 0 0 0 0 0 55.877 190.215 0 6 0 0 1 0 321 3.732.703 B.C.R.A. 7.027.049 4.514.957 4.509.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.732 OBLIGACIONES NEGOCIABLES NO SUBORDINADAS 2.512.092 1.832.535 101.719 0 0 0 10.242 0 0 0 0 0 0 550.822 0 0 0 16.774 OBLIGACIONES NEGOCIABLES NO SUBORDINADAS 0 0 5.731 19.160.678 26.238 6.208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.299 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BANCOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 7.498.567 5.912.114 374.007 108.942 223.884 155.779 235.726 80.035 63.851 26.297 10 8 2 0 27.285 119.137 43.922 127.570 FINANCIACIONES RECIBIDAS DE ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BANCOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 8.400.380 901.813 753.147 16.767 62.760 8.224 4.951 0 0 0 0 0 0 0 0 512 0 0 55.452 FINANCIACIONES RECIBIDAS DE ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 38.569.309 5.445.087 5.268.580 16.767 62.760 8.224 4.951 0 0 0 0 0 0 0 0 14.811 0 0 68.993 OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA. 33.124.222 7.772.291 489.197 120.397 231.214 162.679 259.044 80.035 121.213 234.703 5.233 75.240 3.405 598.507 167.852 123.381 47.419 22.632.411 OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA. OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA. 19.134.440 27.642 13.471 11.455 7.330 6.900 13.076 0 1.485 18.191 5.223 75.226 3.403 47.685 140.565 4.244 3.176 18.755.365 OTROS OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.977 128.453 128.453 OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS 46.524 20.984 0 24.074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.466 OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS 38.744.286 5.573.540 5.397.033 16.767 62.760 8.224 4.951 0 0 0 0 0 0 0 0 14.811 0 0 68.993 TOTAL DE OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA Y OBLIG. NEG. SUB. 33.170.746 7.793.275 489.197 144.471 231.214 162.679 259.044 80.035 121.213 234.703 5.233 75.240 3.405 598.507 167.852 123.381 47.419 22.633.877 TOTAL DE OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA Y OBLIG. NEG. SUB. DEPOSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS - APERTURA POR TASA DE INTERES TENIENDO EN CUENTA SU INSTRUMENTACION - EN PESOS * DEPOSITOS, OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OTRAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS - APERTURA POR TASA DE INTERES TENIENDO EN CUENTA SU INSTRUMENTACIÓN - EN PESOS* SISTEMA FINANCIERO 0 0 238 Mas de 12 a 13% Mas de 13 a 14% Mas de 14 a 15% Mas de 15 a 16% 59.920.160 6.182.315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.988 52 120.440 443.410 5.610.425 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 40.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.630 SECTOR FINANCIERO 4.581.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.581.381 CUENTAS CORRIENTES TOTAL DE DEPOSITOS 8.956.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 8.956.310 CAJA DE AHORROS 22.358.466 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.541 50.076 573.154 1.645.318 4.125.608 15.961.695 PLAZO FIJO 91.861 9.463 8.382 5 6 21 0 0 4 1 0 0 0 Mas de 4 a 5% Mas de 5 a 6% Mas de 6 a 7% Mas de 7 a 8% Mas de 8 a 9% Mas de 9 a 10% Mas de 10 a 11% Mas de 11 a 12% Mas de 12 a 13% Mas de 13 a 14% Mas de 14 a 15% Mas de 15 a 16% Mas de 16% 61.694.566 6.211.204 28.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.889 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 42.015 1.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.385 SECTOR FINANCIERO 4.585.404 4.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.023 CUENTAS CORRIENTES TOTAL DE DEPOSITOS 9.851.208 894.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894.888 CAJA DE AHORROS 22.359.849 1.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.383 PLAZO FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.861 CUENTAS DE INVERSION SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESID. EN EL EXTERIOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.064.823 OTROS 2.064.823 2.681 161 0 0 0 0 82 389 310 238 186 7 8 21 1.592 31.742 2.027.407 OTROS 38.953.145 900.293 * Nivel de consolidación: Casa Central y sucursales en el país * Los saldos en dólares están convertidos a pesos utilizando el tipo de cambio cierre vendedor para transferencias del Banco de la Nación Argentina, vigente al último día del trimestre correspondiente. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.293 TOTAL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESID. EN EL EXTERIOR 38.052.852 2.681 235 0 0 0 7.030 82 389 310 238 186 2.548 50.084 573.175 1.659.289 4.174.743 31.581.861 TOTAL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESID. EN EL EXTERIOR * La información fue elaborada a base de los últimos datos mensuales presentados tomando en consideración la distribución porcentual que surge del último Régimen Informativo para supervisión trimestral/anual presentado. TOTAL GENERAL EN PESOS (TASA FIJA y VARIABLE) 1.774.406 754.208 Mas de 3 a 4% Total 1.776 51.173 Mas de 2 a 3% 13.424 935.943 TOTAL DE DEPOSITOS Y OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA Mas de 1 a 2% De 0 a 1% - TASA VARIABLETramos (en miles de pesos) 0 0 0 0 0 7.030 0 0 0 0 0 0 0 0 12.369 17.393 55.068 CUENTAS DE INVERSION SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO Y RESID. EN EL EXTERIOR DEPOSITOS y OTRAS OBLIGACIONES POR INT. FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS EN DOLARES* - TASA VARIABLE Total 2.681 264.331 Mas de 11 a 12% Mas de 16% 82 1.234.767 Mas de 10 a 11% 1.894.839 13.204 Mas de 6 a 7% Mas de 9 a 10% 123.968 Mas de 5 a 6% 956 1.007.632 Mas de 4 a 5% 2.092.094 799.403 Mas de 3 a 4% Mas de 8 a 9% 1.860.207 Mas de 2 a 3% Mas de 7 a 8% 7.276.076 43.349.682 TOTAL DE DEPOSITOS Y OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA Mas de 1 a 2% De 0 a 1% - TASA FIJA Tramos (en miles de pesos) DEPOSITOS y OTRAS OBLIGACIONES POR INT. FINANCIERA Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS EN DOLARES* - TASA FIJA 45.206.364 930.568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 930.568 TOTAL DE DEPOSITOS 44.275.796 2.681 235 0 0 0 7.030 82 389 310 238 186 2.548 58.072 573.227 1.779.729 4.618.153 37.232.916 TOTAL DE DEPOSITOS B.C.R.A. B.C.R.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.719.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 OBLIGACIONES NEGOCIABLES NO SUBORDINADAS 3.719.240 0 0 0 0 0 0 0 1.087.857 2.091.782 0 0 0 423.279 0 0 646 115.676 0 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762 OBLIGACIONES NEGOCIABLES NO SUBORDINADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.624.491 OTROS 402.040 0 2 0 0 0 18 0 377 2 718 11.972 22.252 38.966 58.743 12.503 14.563 241.924 BANCOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 3.565.776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763 99.159 486.757 167.085 67.975 2.613.261 130.775 FINANCIACIONES RECIBIDAS DE ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 548.627 146.587 0 0 0 1 4 0 0 21 6 5 8.382 9.463 61.684 51.173 1.776 13.424 647 BANCOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 4.263.027 697.251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692.524 0 0 0 4.727 FINANCIACIONES RECIBIDAS DE ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 14.156.147 843.838 0 0 0 1 4 0 0 21 6 5 8.382 9.463 754.208 51.173 1.776 13.424 5.375 OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA. 13.312.309 0 2 0 0 0 18 0 1.088.234 2.091.784 718 13.019 121.420 949.560 226.176 80.478 2.657.923 6.082.976 OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA. OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA. 5.624.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 8 558 348 0 29.453 5.593.839 OTROS OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.332.055 OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS 2.332.055 0 0 0 0 264.331 1.227.719 0 806.215 0 0 0 0 0 0 0 0 33.790 OBLIGACIONES NEGOCIABLES SUBORDINADAS 16.488.202 843.838 0 0 0 1 4 0 0 21 6 5 8.382 9.463 754.208 51.173 1.776 13.424 5.375 TOTAL DE OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA Y OBLIG. NEG. SUB. 15.644.364 0 2 0 0 264.331 1.227.737 0 1.894.450 2.091.784 718 13.019 121.420 949.560 226.176 80.478 2.657.923 6.116.766 TOTAL DE OTRAS OBLIG. POR INT. FINANCIERA Y OBLIG. NEG. SUB. DEPOSITOS, DEPOSITOS, OTRAS OBLIGACIONES PORPOR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OTRASNEGOCIABLES OBLIGACIONES NEGOCIABLES - APERTURA POR TASA DE INTERES TENIENDO EN CUENTA SU OTRAS OBLIGACIONES INTERMEDIACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES SUBORDINADAS - APERTURASUBORDINADAS POR TASA DE INTERES TENIENDO EN CUENTA SU INSTRUMENTACION - EN DOLARES* INSTRUMENTACIÓN - EN DOLARES* SISTEMA FINANCIERO Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 97 98 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 616.189.344 399.680.166 99.124 55.515 159.618 385.652 543.664 990.314 2.150.391 2.962.783 4.937.647 10.509.307 11.621.430 14.729.371 24.317.394 21.603.944 25.930.163 44.447.074 37.955.124 72.952.970 123.328.681 Total 216.509.178 509.576 344.660 973.155 3.912.154 7.118.798 14.262.584 29.030.377 31.721.522 36.923.038 42.584.583 20.362.780 10.464.542 6.721.331 2.957.199 2.170.886 1.953.834 981.011 1.479.021 2.038.127 Total 3.969.193 2.250.192 1.257.579 105.470 147.604 185.335 116.664 95.445 104.022 67.066 54.897 52.557 25.785 19.909 10.412 3.761 1.944 1.118 300 156 168 Cantidad de Titulares 171.915.344 159.453.486 40.597 33.765 85.863 236.242 345.631 598.071 1.517.641 2.222.049 3.701.954 7.965.316 8.535.049 10.205.971 14.930.136 11.986.811 12.127.416 15.766.116 10.117.183 8.733.448 50.304.227 Saldos 12.461.858 39.802 26.712 68.198 215.026 365.095 679.528 1.538.206 1.701.569 1.943.597 2.326.540 1.307.590 701.572 574.294 209.732 130.897 107.611 733 68.695 456.461 Saldos Depósitos a la Vista 1.719.001 991.395 70.151 97.546 137.545 107.132 100.653 104.894 53.441 31.170 17.913 4.699 1.437 664 171 75 71 15 11 18 Cantidad de Titulares Depósitos a la Vista 105.176.662 410.450 274.446 810.224 3.393.013 6.180.617 11.965.628 20.422.897 18.418.091 16.967.313 14.756.564 6.025.745 2.412.539 1.199.464 441.687 473.693 359.482 274.934 285.399 104.476 Saldos 22.460.180 140.373 89.345 4.118 5.990 8.134 6.364 5.299 6.344 4.086 3.206 2.978 1.575 1.028 842 400 257 204 127 31 45 Cantidad de Titulares 117.344.184 12.167.522 35.535 3.252 7.565 20.286 30.356 44.904 106.424 139.906 204.110 395.679 430.750 534.773 890.600 835.412 907.638 1.050.187 1.078.956 1.152.007 4.299.182 Saldos Depósitos en caja de Ahorro 22.319.807 12.866.301 705.834 1.142.722 2.026.369 1.717.481 1.548.681 1.298.890 539.067 262.699 116.680 26.006 13.182 14.287 11.029 10.193 9.718 5.965 4.121 582 Cantidad de Titulares Depósitos en caja de Ahorro Información Trimestral a Marzo 2013 1.667.951 104.648 27.384 935 1.635 4.842 3.661 6.504 6.537 5.980 6.586 9.397 6.726 6.040 6.665 3.145 2.754 2.293 1.354 884 1.326 Cantidad de Titulares 298.009.086 206.987.499 364 372 1.193 8.108 12.807 43.071 105.657 206.546 432.414 1.367.085 1.990.856 3.374.360 7.688.908 8.186.081 12.016.479 26.404.059 26.387.304 62.097.131 56.664.704 Saldos 91.021.587 866 903 6.328 102.902 308.142 1.154.057 5.929.411 10.588.758 16.805.544 23.893.112 12.229.335 7.079.792 4.827.518 2.180.834 1.482.106 1.296.276 599.355 1.059.158 1.477.190 Saldos Depósitos a Plazo 1.563.303 9.059 2.260 8.490 59.738 85.874 166.915 376.071 316.388 261.339 180.080 42.543 13.370 7.873 4.315 5.391 8.555 6.588 5.823 2.631 Cantidad de Titulares Depósitos a Plazo 3.100.487 606.029 300.934 44.233 80.400 71.440 41.543 27.735 20.147 8.276 4.934 3.569 1.220 648 449 153 174 109 22 27 16 Cantidad de Titulares Otros 2.494.458 1.953.560 92.641 104.985 109.663 63.145 55.508 59.817 25.319 17.162 9.498 2.514 468 104 42 13 15 3 1 0 Cantidad de Titulares Otros * Nivel de consolidación: Casa Central y sucursales en el país * La información fue elaborada en base a los datos trimestrales presentados que surgen del Régimen Informativo para supervisión trimestral/anual correspondiente al último trimestre informado o en su defecto a la última informacion presentada. TOTAL GENERAL PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS TOTAL HASTA 0.3 MAS DE 0.3 HASTA 0.5 MAS DE 0.5 HASTA 1 MAS DE 1 HASTA 2.5 MAS DE 2.5 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 MAS DE 10 HASTA 25 MAS DE 25 HASTA 50 MAS DE 50 HASTA 100 MAS DE 100 HASTA 250 MAS DE 250 HASTA 500 MAS DE 500 HASTA 1.000 MAS DE 1.000 HASTA 2.500 MAS DE 2.500 HASTA 5.000 MAS DE 5.000 HASTA 10.000 MAS DE 10.000 HASTA 25.000 MAS DE 25.000 HASTA 50.000 MAS DE 50.000 HASTA 100.000 MAS DE 100.000 Tramos por Montos en Miles de Pesos PERSONAS JURÍDICAS TOTAL HASTA 0.3 MAS DE 0.3 HASTA 0.5 MAS DE 0.5 HASTA 1 MAS DE 1 HASTA 2.5 MAS DE 2.5 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 MAS DE 10 HASTA 25 MAS DE 25 HASTA 50 MAS DE 50 HASTA 100 MAS DE 100 HASTA 250 MAS DE 250 HASTA 500 MAS DE 500 HASTA 1.000 MAS DE 1.000 HASTA 2.500 MAS DE 2.500 HASTA 5.000 MAS DE 5.000 HASTA 10.000 MAS DE 10.000 HASTA 25.000 MAS DE 25.000 HASTA 50.000 MAS DE 50.000 HASTA 100.000 MAS DE 100.000 Tramos por Montos en Miles de Pesos PERSONAS FÍSICAS Información Trimestral a Marzo 2013 DEPOSITOS -PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS- DISTRIBUCIÓN POR MONTOS * DEPOSITOS - PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS SISTEMA FINANCIERO 28.920.730 21.071.659 22.628 18.126 64.997 121.016 154.870 304.268 420.669 394.282 599.169 781.227 664.775 614.267 807.750 595.640 878.630 1.226.712 371.681 970.384 12.060.568 Saldos - en miles de pesos - 7.849.071 58.458 42.599 88.405 201.213 264.944 463.371 1.139.863 1.013.104 1.206.584 1.608.367 800.110 270.639 120.055 124.946 84.190 190.465 105.989 65.769 0 Saldos - en miles de pesos - 133.746.348 269.571.301 DE 5.000 A 7.500 PESOS DE 7.500 A 10.000 PESOS MAS DE 10.000 PESOS TOTAL CANTIDAD DE EMPRESAS CANTIDAD DE EMPRESAS 72.724 HASTA 10 1.044.085.295 281.591.021 DE 4.000 A 5.000 PESOS TOTAL 93.466.158 178.297.565 DE 3.000 A 4.000 PESOS 61.701.918 DE 2.000 A 3.000 PESOS 21.493 DE 11 A 25 1.456.499.150 394.718.791 188.854.877 396.343.976 239.896.377 135.650.043 68.050.565 16.555.070 7.540.656 5.600.791 12.561.703 DE 1.000 A 1.500 PESOS DE 1.500 A 2.000 PESOS 1.355.303 2.486.302 1.042.227 2.044.789 DE 500 A 750 PESOS DE 750 A 1.000 PESOS 3.982.963 1.064.225 3.355.814 1.105.659 DE 11 A 25 HASTA 250 PESOS HASTA 10 352.388 22.273 21.903 66.437 52.674 38.432 26.846 9.258 5.856 2.729 2.135 2.802 68.787 32.256 DE 11 A 25 DE 250 A 500 PESOS REMUNERACIONES IMPORTES ACREDITADOS POR PAGO DE REMUNERACIONES 279.887 15.458 14.855 DE 7.500 A 10.000 PESOS MAS DE 10.000 PESOS TOTAL 38.899 47.467 DE 4.000 A 5.000 PESOS DE 5.000 A 7.500 PESOS 24.517 26.576 DE 2.000 A 3.000 PESOS DE 3.000 A 4.000 PESOS 4.327 7.001 DE 1.000 A 1.500 PESOS 2.211 DE 750 A 1.000 PESOS DE 1.500 A 2.000 PESOS 2.889 1.624 DE 250 A 500 PESOS DE 500 A 750 PESOS 34.090 59.973 SIN ACREDITACIONES HASTA 10 HASTA 250 PESOS REMUNERACIONES CANTIDAD DE CUENTAS CON PAGO DE REMUNERACIONES 11.129 DE 26 A 50 1.733.536.918 513.578.337 241.230.259 461.831.861 262.657.177 147.360.028 70.217.928 17.456.909 8.744.728 2.771.671 1.786.662 1.340.300 4.561.059 DE 26 A 50 396.386 29.584 28.068 76.953 57.948 41.687 27.744 9.806 6.848 3.089 2.826 3.567 77.612 30.654 DE 26 A 50 16.236.671 30.091.458 105.579.831 226.772.280 354.697.545 876.425.910 665.702.348 1.840.383.764 4.139.959.251 13.463.146 24.997.259 87.007.483 184.974.096 289.729.455 634.311.604 421.518.298 994.225.172 2.667.716.141 6.794 DE 51 A 100 3.946 DE 101 A 200 2.461 DE 201 A 500 4.004.695 5.839.829 3.500.215 4.792.982 9.934.592 4.290.328 6.749.728 DE 201 A 500 759.995 100.633 77.247 143.056 78.658 64.132 41.645 16.992 12.809 6.558 6.369 11.324 131.029 69.543 DE 201 A 500 2.446.705 DE 101 A 200 N° de EMPLEADOS 2.170.382.107 726.278.071 325.456.012 548.563.870 274.614.712 168.122.825 79.661.567 21.847.357 11.268.934 3.972.171 2.802.444 1.869.478 5.924.667 DE 51 A 100 551.507 55.828 48.993 104.207 64.224 52.319 34.333 14.103 10.666 5.390 5.506 6.616 101.435 47.887 DE 101 A 200 N° de EMPLEADOS 478.263 41.084 37.837 90.650 60.715 47.523 31.517 12.337 8.919 4.436 4.427 5.016 95.436 38.366 DE 51 A 100 N° de EMPLEADOS PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN EN CUENTA CORRIENTE SISTEMA FINANCIERO Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 99 841 DE 501 A 1.000 3.357.446.179 1.554.955.478 560.436.900 686.646.913 261.062.824 167.492.939 75.399.949 22.809.167 10.938.530 4.947.120 2.699.289 2.863.589 7.193.482 DE 501 A 1.000 586.007 88.165 65.042 111.686 57.923 47.464 29.587 12.906 8.616 5.624 4.294 7.816 90.110 56.774 DE 501 A 1.000 776 MAS DE 1.000 24.199.301.310 11.219.377.174 4.342.175.325 4.829.536.890 1.786.618.879 1.107.597.494 526.648.778 141.414.254 103.829.432 32.945.002 29.624.557 34.328.758 45.204.767 MAS DE 1.000 4.149.405 694.182 502.422 782.967 396.948 312.977 208.313 80.143 82.738 37.484 46.528 91.884 552.481 360.338 MAS DE 1.000 Diciembre 2008 120.164 TOTAL 40.768.926.352 17.513.088.088 6.879.120.367 8.715.252.044 3.647.574.534 2.231.435.865 1.074.268.019 287.733.178 177.622.888 59.799.865 46.815.392 49.309.042 86.907.071 TOTAL 7.553.838 1.046.604 796.970 1.423.423 807.989 631.110 424.502 162.546 140.779 67.521 73.709 131.914 1.176.863 669.908 TOTAL 100 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 88.282 87.426 102.594 380.114 Febrero-13 Marzo-13 Abril-13 Total $ 3.185.952.147 895.529.489 718.912.904 746.711.536 824.798.218 $ 9.043.406.956 721.125.072 675.317.982 752.421.786 609.999.320 705.134.789 811.461.543 734.039.983 956.664.896 734.462.395 781.377.737 728.920.676 832.480.777 Monto 136.560 23.054 31.404 37.732 44.370 579.071 43.483 43.212 47.606 38.229 45.582 51.590 46.667 62.286 49.958 51.326 46.671 52.461 Cantidad $ 1.325.911.654 251.453.663 305.247.454 365.163.579 404.046.958 $ 4.730.960.803 379.334.143 340.817.582 378.013.046 324.192.419 378.619.776 436.746.122 398.168.918 506.204.956 404.705.907 394.550.535 371.859.614 417.747.785 Monto Cheques Pagados Inhabilitaciones vigentes al mes de abril de 2013 (excluyendo bajas y ceses) 101.812 Enero-13 1.165.689 92.849 Diciembre-12 Total 90.948 Noviembre-12 102.624 Julio-12 95.949 92.706 Junio-12 Octubre-12 121.486 Mayo-12 76.037 96.888 Abril-12 Septiembre-12 103.847 Marzo-12 89.971 93.962 Febrero-12 Agosto-12 108.422 Cantidad Enero-12 Fecha Cheques Rechazados 26.163 24.217 24.569 26.221 24.954 24.038 24.816 21.208 23.589 25.558 23.716 27.109 24.059 24.528 22.670 24.075 Físicas 6.116 5.674 5.797 6.011 5.782 5.645 5.949 5.091 5.658 5.997 5.708 6.391 5.557 5.712 5.256 5.341 Jurídicas 32.279 29.891 30.366 32.232 30.736 29.683 30.765 26.299 29.247 31.555 29.424 33.500 29.616 30.240 27.926 29.416 Total Cantidad de Personas con Cheques Rechazados 37.866 11.094 3.148 2.321 2.509 3.116 30.790 2.344 2.384 2.512 2.384 2.524 2.708 2.762 2.867 2.604 2.687 2.395 2.619 Físicas 6.623 2.389 675 479 561 674 6.692 505 544 551 516 559 594 626 604 566 554 504 569 Jurídicas 44.489 13.483 3.823 2.800 3.070 3.790 37.482 2.849 2.928 3.063 2.900 3.083 3.302 3.388 3.471 3.170 3.241 2.899 3.188 Total Cantidad de Personas Inhabilitadas INFORMACION SOBRE CHEQUES RECHAZADOS E INHABILITADOS POR NO PAGO DE MULTAS (Ley 25.730) información sobre cheques rechazados e inhabilitados por no pagos de multas (ley 25.730) SISTEMA FINANCIERO 68 205 TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS 88 0 7 3 78 76 4 27 45 2 1 1 0 Fusiones (1) (2) 10 0 2 0 8 8 10 0 2 4 4 1 0 2 1 3 0 1 (7) 0 3 (4) (5) Transformaciones de clase de entidad 5 1 0 0 0 0 Privatizaciones 0 1 8 8 0 2 0 10 0 3 3 0 1 0 4 13 0 0 0 13 0 0 189 1 16 18 154 132 14 38 1 0 7 2 80 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 0 Fusiones 23 (3) 4 Transformaciones de naturaleza jurídica 13 1 11 1 Variaciones concretadas al: 30/04/13 Altas por: 10 0 0 1 9 8 0 0 9 1 0 1 0 (6) (4) Autorizaciones de nuevas entidades 28 0 0 11 17 14 4 0 10 3 0 0 3 13 0 0 0 13 13 0 0 13 0 0 0 0 Privatizaciones (3) 9 5 0 81 65 2 14 65 0 3 12 50 53 1 1 47 43 12 2 8 2 30/04/2013 41 4 0 1 3 TOTAL ALTAS (7) Venta por parte de Banco Nación de la totalidad del paquete accionario de Nuevo Banco Suquía S.A. y Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a Banco Macro Bansud S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. respectivamente. Y de Nuevo Banco Bisel S.A. a Banco Macro Bansud S.A. y Nuevo Banco Suquía S.A. (6) Incluye la transformación en banco privado de una entidad pública (Nuevo Banco de La Rioja S.A.) y operación citada en (7). (5) Transformación en banco privado, de una entidad pública (Nuevo Banco de La Rioja S.A.). (4) Transformación en banco público, de una entidad privada (Nuevo Banco de La Rioja S.A.). (3) Comprende 13 bancos públicos provinciales que fueron privatizados, menos dos bancos (Banco de Corrientes S.A. y Nuevo Banco del Chaco S.A.) que habiendo sido privados pasaron a ser públicos. (2) Incluye tres fusiones por absorción en el exterior. (1) o transferencias de fondos de comercio o de activos y pasivos. 1 1 SOC. DE AHORRO Y PRESTAMOS 5 15 11 51 47 CAJAS DE CREDITO 169 138 TOTAL 8 6 33 4 1 3 0 20 TOTAL 18 SUC. DE ENT. EXTRANJ. 38 82 SOCIEDADES ANONIMAS PRIVADOS COOPERATIVOS 31 5 23 TOTAL DE MUNICIPALIDADES DE PROVINCIAS 3 Revocatorias COMPAÑIAS FINANCIERAS B A N C O S PUBLICOS DE LA NACION Totales al 2.1.95 Transformaciones de naturaleza jurídica Bajas por: Transformaciones de clase de entidad evolución de la cantidad de entidades financiera desde el 2-1-95 TOTAL BAJAS SISTEMA FINANCIERO Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 101 FIDEICOMISOS FINANCIEROS fideicomisos financieROs eSTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES ESTADO DE SITUACION DE DEUDORES 11.950,7 PORCENTAJE GARANTIZADO..................................................................... 14,0% CARTERA COMERCIAL................................................................................. 5,3% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA...................................................... 82,1% CARTERA COMERCIAL NO MAYOR A $1.500.000.-................................. 12,6% Situación 1: En situación normal / Cumplimiento normal............................... 42,1% Situación 2: Con riesgo potencial / Cumplimiento inadecuado....................... 1,5% Situación 3: Con problemas / Cumplimiento deficiente.................................. 1,4% Situación 4: Con alto riesgo de insolvencia / De difícil recuperación............. 3,9% Situación 5: Irrecuperable / Irrecuperables....................................................... 51,0% Situación 6: Irrecuperable por disposición técnica........................................... 0,1% SISTEMA FINANCIERO TOTAL DE FINANCIAMIENTO Y GARANTIAS OTORGADAS................ - IMPORTES EN MILLONES DE PESOS - ESD 102 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Página 18 31 18 58 23 78 52 60 64 84 25 35 432 439 127 45 153 788 108 94 1285 70 94 40 22 LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: Filiales Cajeros Otras Dependencias Hab. Aut. Solic. Total Hab. Solic. Total Hab. Solic. Total 788 1285 23 432 84 60 94 127 18 31 108 25 153 64 94 70 58 35 45 40 439 52 78 22 2 10 0 3 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 2 0 1 0 11 29 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 5 1 0 3 1 0 0 4 801 1324 24 436 84 61 97 129 19 31 108 27 155 64 94 73 63 37 45 45 442 52 79 26 3396 5151 99 1455 193 230 255 414 105 204 132 77 574 266 231 293 366 196 163 141 1673 168 352 93 115 208 6 59 10 13 5 2 17 15 7 2 34 14 8 4 15 6 0 11 54 6 27 3 3511 5359 105 1514 203 243 260 416 122 219 139 79 608 280 239 297 381 202 163 152 1727 174 379 96 293 611 3 140 29 61 11 29 12 17 6 11 52 8 19 10 25 13 19 8 129 10 38 10 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 613 3 141 29 61 11 29 12 17 6 11 53 8 19 10 25 13 19 8 129 10 38 10 4225 28 63 4316 16227 641 16868 1564 6 1570 TOTAL LOCALIZACIÓN EN EL EXTERIOR DE: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ESPAÑA URUGUAY CHILE BRASIL BOLIVIA PANAMA PARAGUAY VENEZUELA ISLAS CAIMANES TOTAL Filiales Of. Repr. 2 1 2 1 3 1 1 4 0 4 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 19 5 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 103 BANCOS CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CATAMARCA CORDOBA CORRIENTES CHACO CHUBUT ENTRE RIOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TUCUMAN TIERRA DEL FUEGO BANCOS EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 A C T I V O 616.022,1 773.784,4 802.550,1 795.283,4 Disponibilidades 96.119,8 137.036,0 123.413,4 130.816,5 Títulos Públicos y Privados 112.793,4 123.299,7 147.077,4 135.723,9 Préstamos 314.974,6 410.820,8 416.582,2 425.748,0 Sector Público no Financiero 31.346,4 39.951,0 39.392,3 40.270,3 Sector Financiero 8.891,7 10.128,2 9.847,7 10.115,4 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 281.569,6 369.912,5 376.889,0 385.035,1 Adelantos 29.694,8 45.153,6 49.276,0 50.177,7 Doc a sola firma, descont. y comprados 63.820,3 89.477,9 86.234,7 89.316,5 Hipotecarios 28.169,2 36.162,8 37.049,5 37.555,8 Prendarios 11.307,5 15.145,7 15.851,3 16.390,5 Personales 54.246,2 69.887,6 73.288,2 74.951,2 Otros 90.136,6 108.174,4 109.242,5 110.134,2 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 4.194,9 5.910,4 5.946,8 6.509,2 Previsiones -6.833,1 -9.170,9 -9.546,8 -9.672,9 Otros Cred.por Interm.Finan. 48.148,5 48.926,5 59.405,1 45.532,5 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 17.567,6 18.187,6 25.860,8 11.946,8 Otros 30.580,9 30.739,0 33.544,3 33.585,6 Bienes en Locación Financiera 5.746,8 6.627,2 6.562,8 6.719,7 Part. en otras Sociedades 9.120,9 11.674,5 12.129,4 12.500,9 En entidades financieras 4.923,6 6.489,1 6.751,4 6.867,8 Otras 4.197,3 5.185,3 5.378,0 5.633,1 Créditos Diversos 12.967,7 16.669,7 18.385,1 19.028,5 Bienes de Uso 8.232,4 9.160,2 9.258,0 9.335,5 Bienes Diversos 1.767,4 1.965,7 1.948,1 2.000,5 Bienes Intangibles 2.490,1 3.036,3 3.105,4 3.150,6 Filiales en el Exterior 3.525,3 4.354,3 4.479,2 4.539,9 Partidas Pend. de Imputación 135,2 213,5 203,9 187,0 P A S I V O 548.685,9 686.290,6 710.849,6 701.283,9 Depósitos 461.009,2 593.275,0 607.988,9 613.596,0 Sector Público no financiero 131.350,4 164.437,0 172.923,4 166.675,6 Sector Financiero 1.088,0 972,7 716,4 1.123,9 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 328.570,9 427.865,3 434.349,1 445.796,5 Cuentas corrientes 82.194,3 109.769,7 109.168,9 108.654,5 Caja de ahorros 97.006,8 117.128,4 113.350,1 117.588,8 Plazo fijo e inversiones a plazo 138.987,7 187.615,8 199.398,5 207.071,7 Otros 8.787,9 10.901,9 9.759,2 9.492,4 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 1.594,2 2.449,6 2.672,4 2.989,2 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 68.877,5 65.736,9 73.384,4 57.675,8 Obligaciones Negociables 5.224,6 6.127,1 6.413,9 6.262,5 Líneas de Créditos del Exterior 6.610,5 5.072,9 4.719,1 4.830,6 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 5.365,2 4.390,6 5.655,2 4.899,3 Otras 51.677,3 50.146,4 56.596,2 41.683,5 Obligaciones Diversas 12.512,6 18.786,8 21.103,4 21.640,9 Previsiones 3.534,9 4.767,8 5.083,4 5.130,7 Partidas Pendientes de Imputación 688,6 1.077,6 587,5 778,9 Obligaciones Subordinadas 2.063,0 2.646,4 2.701,9 2.461,5 P A T R I M O N I O N E T O 67.336,2 87.493,8 91.700,5 93.999,4 Capital, Aportes y Reservas 42.403,7 56.762,1 57.926,5 59.202,9 Resultados no asignados 24.932,5 30.731,7 33.774,0 34.796,5 R E S U L T A D O S M E N S U A L E S 2.048,5 2.040,9 1.550,5 1.941,3 Ingresos financieros 7.282,6 9.396,0 8.245,8 9.683,8 Por Intereses 6.360,2 7.797,1 7.148,3 8.092,4 Otros Ingresos Financieros 922,4 1.598,9 1.097,5 1.591,4 Egresos financieros -2.832,8 -3.579,1 -3.584,6 -3.969,7 Por Intereses -2.279,2 -3.011,8 -2.985,4 -3.353,3 Otros Egresos Financieros -553,5 -567,3 -599,2 -616,3 Cargo por incobrabilidad -398,2 -742,2 -548,1 -687,2 Ingresos por servicios 2.314,6 3.058,2 2.841,7 3.067,4 Egresos por servicios -647,1 -886,4 -817,3 -852,0 Gastos de administración -3.370,6 -4.414,8 -4.302,6 -4.533,3 Créditos recuperados 81,5 73,9 47,8 85,8 Otros 289,5 119,6 294,1 248,1 Impuesto a las ganancias -671,0 -984,4 -626,2 -1.101,6 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 8.790,5 9.048,8 9.348,0 9.532,1 Contingentes acreedoras 240.061,0 299.607,5 311.198,9 313.769,2 De Control acreedoras 471.369,8 551.005,7 578.063,1 598.423,9 De Derivados acreedoras 73.562,6 47.100,9 55.037,4 60.135,6 De Actividad fiduciaria acreedoras 31.260,0 42.692,6 43.368,6 43.201,3 Contingentes deudoras 240.093,6 299.635,9 311.227,6 313.797,9 De Control deudoras 462.546,6 541.928,5 568.686,4 588.863,0 De Derivados deudoras 73.562,6 47.100,9 55.037,4 60.135,6 De Actividad fiduciaria deudoras 31.260,0 42.692,6 43.368,6 43.201,3 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a l 26.799,1 22.127,9 31.687,1 16.570,5 104 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 836.592,8 119.115,0 155.363,2 434.587,3 41.165,1 10.424,2 392.999,4 51.110,7 89.903,3 38.024,4 16.934,7 77.065,3 113.730,4 6.230,6 -10.001,4 69.100,7 30.991,7 38.108,9 6.755,7 12.519,5 6.886,3 5.633,2 19.767,3 9.347,6 2.031,0 3.216,5 4.605,7 183,4 740.335,7 625.049,8 168.400,5 755,4 455.893,9 112.982,4 118.202,7 211.901,8 9.908,3 2.898,8 83.644,1 6.816,1 4.745,8 8.799,9 63.282,4 23.028,8 5.422,2 684,5 2.506,2 96.257,1 67.795,8 28.461,3 2.328,6 9.961,2 8.068,1 1.893,1 -3.958,8 -3.299,1 -659,7 -649,3 3.213,0 -860,6 -4.534,3 73,2 189,0 -1.104,8 9.668,9 321.383,7 597.373,4 57.978,6 44.396,3 321.412,4 587.675,8 57.978,6 44.396,3 39.568,2 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 11,49 11,65 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 12,09 12,10 Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 11,92 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial -0,07 0,34 0,33 0,41 0,36 0,44 A3 - Cartera vencida -0,47 -0,11 -0,14 -0,05 -0,11 -0,03 A4 - Previsiones sobre cartera irregular A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles --- --- --- --- --- --- 138,26 130,84 129,73 129,43 129,24 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,10 1,39 1,49 1,45 1,49 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,49 0,55 0,57 0,56 0,56 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 2,06 2,62 2,80 2,74 2,83 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 1,66 1,95 2,10 2,06 2,09 2,06 57,84 3 - EFICIENCIA 62,29 58,96 58,58 58,67 58,01 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 5,10 5,24 5,23 5,23 5,23 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 208,15 269,43 280,66 285,30 290,98 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 58,59 59,20 59,28 59,28 59,23 58,69 7,80 9,93 10,13 10,23 10,44 10,26 R1 - ROE 29,34 30,26 30,32 29,77 30,39 28,32 R2 - ROA 2,88 3,09 3,11 3,06 3,15 3,01 34,49 39,52 39,91 39,39 40,38 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo 4,04 4,09 4,05 4,18 4,25 40,68 45,38 45,36 45,55 45,23 45,90 R6 - Tasa activa implícita 15,35 17,82 17,89 18,00 18,13 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 4,33 5,39 5,44 5,51 5,58 5,61 --- --- --- --- --- --- 11,94 14,05 14,16 14,23 14,45 14,81 R8 - EARN OUT R11 - ROA Ingresos financieros R12 - ROA Egresos financieros 4,56 5,56 5,61 5,67 5,75 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,67 0,89 0,91 0,93 0,95 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 4,51 4,77 4,80 4,80 4,84 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 1,14 1,27 1,29 1,31 1,32 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 6,70 7,07 7,06 7,07 7,09 7,21 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 25,85 26,09 23,57 24,82 22,68 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 20,41 20,68 18,67 19,65 17,87 17,62 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 105 BANCOS 3,39 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes 3.372.410 3.805.261 4.147.739 4.254.116 4.296.227 Cantidad de cuentas de ahorro 22.745.828 24.306.246 27.978.373 28.507.001 28.865.468 1.407.841 1.500.710 1.573.863 1.597.059 1.629.721 60.684 65.098 67.973 66.210 68.554 17.186.521 18.669.425 20.841.262 21.421.251 21.987.490 928.853 985.753 1.000.802 1.038.855 1.050.008 96.648 99.427 100.821 100.994 101.433 13.620.028 15.207.028 17.175.262 17.771.083 19.043.390 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Dotación de personal Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Mar-2013 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 20.408.389 22.878.478 26.045.217 27.000.968 27.830.548 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 22.381.244 25.369.789 28.362.499 28.749.970 29.451.285 Cantidad de tarjetas de débito 19.352.251 23.999.006 26.331.691 26.687.790 26.800.290 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 30.388.941 34.143.804 30.554.536 31.982.640 27.629.799 1652.884.997 1798.806.121 3590.145.464 1991.075.943 423.909.544 Monto pagado por cheques librados PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 Cantidad de Cuentas 7.971.980 7.975.818 7.833.504 7.784.489 7.645.729 140.533 141.345 141.836 146.736 145.508 Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 358.494,9 461.340,4 468.132,8 480.051,7 489.885,4 97,37% Sit.1: En situación normal BANCOS 97,99% 97,44% 97,39% 97,33% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,91% 1,17% 1,12% 1,21% 1,14% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,40% 0,53% 0,57% 0,56% 0,56% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,47% 0,58% 0,61% 0,59% 0,60% Sit.5: Irrecuperable 0,23% 0,28% 0,30% 0,31% 0,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 13,60% 13,67% 13,82% 13,61% 13,60% Sit.1: En situación normal 13,24% 13,31% 13,29% 13,43% 13,22% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,14% 0,22% 0,24% 0,24% 0,21% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% Sit.5: Irrecuperable 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS 7,59% 6,38% 6,42% 6,70% 6,64% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA CARTERA COMERCIAL Monto 211.864,6 262.766,9 263.927,5 271.935,2 276.772,8 59,10% 56,96% 56,38% 56,65% 56,50% Garantías otorgadas 6,88% 5,55% 5,66% 5,96% 5,90% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 6,72% 6,77% 6,84% 6,68% 6,73% % sobre Financiaciones CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 124.456,0 164.026,4 169.130,0 172.357,4 176.830,5 34,72% 35,55% 36,13% 35,90% 36,10% Garantías otorgadas 0,45% 0,45% 0,44% 0,43% 0,43% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 5,78% 5,48% 5,52% 5,45% 5,40% % sobre Financiaciones CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto 22.174,3 34.547,1 35.075,3 35.759,2 % sobre Financiaciones 6,19% 7,49% 7,49% 7,45% 7,41% Garantías otorgadas 0,26% 0,39% 0,32% 0,31% 0,32% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 36.282,2 1,10% 1,42% 1,46% 1,48% 1,48% 6.888,4 9.319,8 9.689,3 9.848,8 10.149,8 106 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 9.528.060 17.583.526 2.590.867 + de 2,5 a 5 33.121.274 6.013.138 22.349.248 19.729.501 1.093.740 448.521 162.225 96.240 6.962 14.392 + de 25 a 50 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 30.563.018 885 419 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 124.105.810 487.318.381 283 13.954.635 28.148.832 88.699.679 33.188.346 1.951.046 3.363.449 5.647.447 4.177.073 3.792.370 4.543.561 1.339.406 11.896.676 6.925.163 4.628.296 4.651.070 2.196.854 298.204 73.890 22.307 3.532 25,47 100,00 8,24 18,56 18,57 17,51 16,93 7,84 3,21 1,16 0,69 0,05 0,10 0,04 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 100,00 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 + de 2,5 a 5 + de 5 a 10 + de 10 a 25 + de 25 a 50 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 18,20 26,74 6,93 11,00 14,79 17,57 19,22 20,33 22,27 35,92 30,81 15,25 12,22 5,86 1,70 0,78 0,49 0,38 0,29 0,25 Con Garantias TOTAL 87,62 95,61 98,04 2,52 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,31 0,76 2,69 7,10 15,06 15,44 17,98 20,29 9,52 5,47 5,31 Cantidad 401.307 3 1 5 12 14 24 101 54 1.241 3.056 10.796 28.512 60.443 61.974 72.173 81.436 38.203 21.938 21.321 Cantidad PORCENTAJES DE CADA SITUACION RESPECTO DEL TOTAL DE LAS SITUACIONES 5,78 6,27 7,84 4,88 4,05 4,59 1,23 6,80 4,61 6,23 7,81 7,70 3,61 1,96 0,93 0,19 0,05 3,72 0,02 Más de 0,3 a 0.5 Deuda 3,32 Cantidad Hasta 0,3 Tramos (en miles de pesos) SITUACION 1 688 303 Con Garantias PORCENTAJES DEL TRAMO RESPECTO DEL TOTAL DE CADA SITUACION + de 100.000 38.182.690 2.473 + de 10.000 a 25.000 23.771.924 5.682 3.428 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 22.473.794 30.358.438 38.059.503 37.510.827 2.443.540 2.363.107 + de 5 a 10 + de 10 a 25 4.545.676 2.589.364 + de 1,0 a 2,5 918.592 1.150.557 233.463 121.067 Deuda + de 0,5 a 1,0 519.321 Más de 0,3 a 0,5 Cantidad 462.629 Tramos (en miles de pesos) Hasta 0,3 SITUACION 1 CANTIDAD DE REGISTROS, DEUDAS Y DEUDAS CON GARANTIAS 7,99 4,72 2,54 0,54 0,18 0,10 1,09 100,00 6,57 0,90 3,37 3,36 1,84 1,53 2,55 0,83 7,34 7,45 13,03 17,85 17,30 Deuda SITUACION 2 5.565.996 365.568 50.094 187.436 186.835 102.295 85.171 142.176 46.367 408.343 414.877 725.448 993.464 963.011 444.843 262.965 141.541 30.097 9.781 5.685 Deuda SITUACION 2 1,15 18,68 43,75 0,00 38,51 25,87 20,49 29,14 31,76 34,28 34,20 25,38 19,31 18,02 7,78 2,29 1,02 0,47 0,37 0,26 0,13 Con Garantias 1.039.955 159.950 0 72.190 48.338 20.960 24.815 45.155 15.895 139.652 105.294 140.090 179.049 74.892 10.173 2.687 668 112 26 8 Con Garantias 1,68 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,19 0,46 1,73 5,32 14,02 16,04 19,17 20,57 9,86 5,78 6,82 Cantidad 266.808 0 1 4 5 2 11 50 39 502 1.236 4.617 14.190 37.407 42.786 51.144 54.891 26.297 15.431 18.195 Cantidad 6,81 3,48 0,75 0,25 0,18 0,54 100,00 0,00 1,93 4,48 2,68 0,48 1,42 2,76 1,20 5,99 6,10 11,27 17,73 21,35 11,15 Deuda SITUACION 3 2.743.226 0 52.962 122.932 73.454 13.303 38.840 75.666 32.890 164.233 167.264 309.068 486.342 585.657 305.805 186.931 95.523 20.632 6.853 4.873 Deuda SITUACION 3 0,21 6,96 0,00 0,00 0,00 6,53 45,15 30,32 30,16 26,99 29,82 13,24 7,42 5,58 2,12 0,75 0,33 0,21 0,23 0,24 0,05 Con Garantias 191.056 0 0 0 4.794 6.007 11.777 22.821 8.875 48.979 22.153 22.928 27.129 12.410 2.304 611 203 47 16 2 Con Garantias AA100 1,61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,05 0,03 0,27 0,46 1,45 4,59 12,87 16,33 19,22 21,96 11,08 6,11 5,53 Cantidad 255.843 0 0 1 6 30 59 128 83 687 1.179 3.699 11.754 32.915 41.786 49.184 56.192 28.360 15.634 14.146 Cantidad 0,22 0,36 0,76 2,52 8,42 11,27 11,50 18,62 22,25 20,30 23,17 28,40 14,52 100,00 0,00 0,00 11,52 3,28 6,08 10,09 17,33 13,65 8,39 5,49 8,41 2,44 6,87 6,63 6,56 2,72 0,95 0,00 0,00 100,00 0,38 0,30 0,76 0,58 0,19 0,24 6,57 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,04 0,02 0,27 0,47 1,24 3,44 10,67 14,25 17,64 23,94 15,12 7,10 5,78 2,15 100,00 2,45 4,45 3,02 3,51 4,37 4,03 5,19 1,50 9,11 6,22 8,08 11,23 15,64 9,66 6,12 3,86 1,13 0,30 0,15 Deuda 0,11 0,13 Deuda 10.980.097 269.496 489.073 331.072 385.168 479.714 442.240 569.772 164.687 999.910 682.654 886.733 1.233.558 1.717.152 1.060.300 671.471 423.748 123.791 33.295 16.263 Deuda SITUACION 5 Cantidad 1.046.716 1 8 10 24 68 125 374 190 2.856 4.958 13.021 35.956 111.729 149.126 184.639 250.554 158.276 74.268 60.533 Cantidad SITUACION 5 SITUACION 4 Con Garantias 0 340.252 0 0 28.047 11.656 55.019 45.375 41.206 16.033 46.234 18.643 27.952 33.962 12.907 2.272 648 216 67 13 4 Con Garantias 2.954.341 0 28.047 80.258 193.739 195.806 203.033 72.052 248.346 162.055 247.924 403.170 512.011 298.079 179.714 97.008 22.394 6.963 3.744 Deuda SITUACION 4 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO - INFORMACION POR TRAMOS DE DEUDAS Y SITUACION 0,22 1,85 0,00 0,00 2,40 6,69 4,31 5,05 2,23 6,20 3,95 3,08 1,88 1,32 0,46 0,13 0,06 0,06 0,03 0,03 0,02 Con Garantias 203.058 0 0 7.955 25.768 20.675 22.346 12.710 10.212 39.515 21.017 16.662 16.236 7.885 1.408 373 247 36 9 4 Con Garantias deudores del sistema financiero - INFORMACIÓN POR TRAMO DE DEUDA Y SITUACIÓN BANCOS Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 107 0,01 100,00 0,00 0,10 0,00 0,19 0,19 0,29 0,77 0,29 1,83 1,54 2,12 4,13 10,58 12,02 18,27 21,44 12,88 6,92 6,44 Cantidad 1.040 0 1 0 2 2 3 8 3 19 16 22 43 110 125 190 223 134 72 67 Cantidad 877 697 387 105 32 18 1,91 5,52 1,45 1,10 1,07 1,22 0,62 0,49 0,27 0,07 0,02 0,01 0,03 100,00 0,00 37,14 0,00 21,55 9,63 7,59 10,33 Deuda SITUACION 6 140.967 0 52.349 0 30.378 13.579 10.695 14.557 2.696 7.782 2.039 1.545 1.511 1.720 Deuda SITUACION 6 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,69 6,57 22,37 15,89 7,84 3,38 0,96 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 1.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 102 338 273 69 24 4 0 0 0 Con Garantias 100,00 100,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,04 0,09 0,05 0,64 1,08 3,02 7,44 16,36 17,20 18,51 19,04 8,80 4,06 3,62 Cantidad 15.926.349 287 430 905 2.522 3.544 5.904 15.053 7.331 101.545 172.670 480.676 1.184.195 2.605.711 2.739.337 2.948.197 3.032.660 1.401.827 646.664 576.891 Cantidad 5,65 6,13 7,64 4,82 4,02 4,58 1,24 6,86 4,69 6,38 8,08 8,10 3,86 2,12 1,04 0,22 0,06 0,03 Página 4 100,00 100,00 24,47 Deuda TOTAL 509.703.007 124.740.874 28.793.310 31.232.505 38.938.783 24.574.554 20.502.253 23.354.452 6.331.829 34.949.887 23.902.681 32.529.155 41.177.548 41.290.379 19.693.430 10.829.838 5.303.883 1.115.610 290.387 151.649 Deuda TOTAL 100,00 17,75 26,73 6,78 11,12 14,74 17,42 19,01 19,98 21,96 34,82 29,67 14,87 11,92 5,58 1,60 0,72 0,45 0,34 0,26 0,21 Con Garantias 90.475.027 33.348.296 1.951.046 3.471.642 5.738.003 4.279.734 3.896.683 4.665.453 1.390.422 12.171.055 7.092.488 4.836.030 4.907.784 2.305.221 314.430 78.232 23.644 3.793 752 321 Con Garantias ENTIDADES INTEGRANTES BANCO DE CORRIENTES S.A. BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCO DE LA NACION ARGENTINA BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. BANCO DEL CHUBUT S.A. BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. 5 5 9 14 12 8 14 61 12 7 245 35 43 72 25 6 159 91 517 66 25 59 12 9 LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: BANCOS PÚBLICOS Hab. CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CATAMARCA CORDOBA CORRIENTES CHACO CHUBUT ENTRE RIOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TUCUMAN TIERRA DEL FUEGO TOTAL Filiales Aut. TOTAL Otras Dependencias Solic. Total Hab. Solic. Total Hab. Solic. Total 159 517 14 245 61 43 59 25 5 5 91 12 35 14 66 25 9 7 6 12 72 8 12 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 163 528 14 245 61 44 59 25 5 5 91 12 35 14 66 25 9 7 6 12 72 8 12 11 647 1618 61 660 110 163 105 37 7 14 89 12 96 20 105 53 24 11 14 18 137 11 26 41 77 143 5 27 7 12 4 1 1 0 6 1 24 2 8 2 1 0 0 3 11 0 1 3 724 1761 66 687 117 175 109 38 8 14 95 13 120 22 113 55 25 11 14 21 148 11 27 44 48 127 2 75 22 57 5 2 0 1 3 1 10 1 10 3 4 2 2 1 23 0 3 10 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 128 2 76 22 57 5 2 0 1 3 1 11 1 10 3 4 2 2 1 23 0 3 10 1511 1 17 1529 4079 339 4418 412 4 416 LOCALIZACIÓN EN EL EXTERIOR DE: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ESPAÑA URUGUAY CHILE BRASIL BOLIVIA PANAMA PARAGUAY VENEZUELA ISLAS CAIMANES Cajeros Filiales Of. Repr. 2 1 2 1 3 1 1 4 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 17 5 108 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) Abr-2013 366.798,3 46.909,4 96.968,4 169.581,0 39.537,4 1.669,9 131.581,0 5.383,2 32.479,4 27.317,5 4.454,9 26.170,1 33.756,6 2.019,4 -3.207,4 31.982,6 18.565,8 13.416,9 349,6 4.023,5 1.589,4 2.434,1 8.252,4 2.878,5 701,5 456,2 4.605,7 89,6 331.882,5 289.042,3 129.978,8 380,6 158.683,0 32.383,3 45.241,2 75.674,0 4.438,6 945,8 30.811,8 --2.762,2 1.310,6 26.739,0 8.881,1 2.853,3 268,3 25,7 34.915,8 17.733,6 17.182,2 976,4 3.955,6 2.951,7 1.003,8 -1.524,5 -1.351,1 -173,4 -141,2 765,0 -178,0 -1.397,1 26,1 -92,8 -436,8 3.551,9 204.525,0 150.002,2 2.321,5 19.096,4 204.552,0 146.423,4 2.321,5 19.096,4 20.203,0 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 109 BANCOS PÚBLICOS Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 A C T I V O 251.899,7 340.790,7 353.294,3 343.203,2 Disponibilidades 41.005,0 56.151,3 52.937,1 51.405,9 Títulos Públicos y Privados 62.573,9 79.761,4 91.292,0 86.187,9 Préstamos 117.431,8 160.306,3 162.866,2 166.773,4 Sector Público no Financiero 30.131,6 38.349,9 37.772,3 38.704,4 Sector Financiero 1.115,2 1.581,9 1.437,7 1.481,5 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 88.444,0 123.352,2 126.706,9 129.725,2 Adelantos 3.425,0 5.229,0 5.604,9 5.687,8 Doc a sola firma, descont. y comprados 19.576,4 31.568,4 31.342,5 32.136,0 Hipotecarios 18.913,4 25.768,2 26.539,3 26.974,8 Prendarios 2.757,7 3.839,6 4.059,1 4.249,8 Personales 16.252,3 23.098,0 24.609,4 25.413,2 Otros 26.168,8 31.961,5 32.595,1 33.144,3 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 1.350,2 1.887,4 1.956,6 2.119,3 Previsiones -2.258,9 -2.977,7 -3.050,7 -3.137,8 Otros Cred.por Interm.Finan. 15.048,1 25.447,7 26.048,8 17.848,8 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 4.980,2 13.589,6 13.505,4 5.013,0 Otros 10.068,0 11.858,1 12.543,4 12.835,8 Bienes en Locación Financiera 294,7 339,9 336,1 343,0 Part. en otras Sociedades 3.122,8 3.754,2 3.832,4 3.997,4 En entidades financieras 1.288,8 1.571,4 1.593,0 1.600,0 Otras 1.833,9 2.182,8 2.239,3 2.397,4 Créditos Diversos 4.794,7 6.606,8 7.400,7 7.987,3 Bienes de Uso 2.717,5 2.891,0 2.912,5 2.898,5 Bienes Diversos 619,2 643,0 631,3 681,6 Bienes Intangibles 470,5 461,3 452,4 454,7 Filiales en el Exterior 3.764,9 4.354,3 4.479,2 4.539,9 Partidas Pend. de Imputación 56,5 73,6 105,7 84,9 P A S I V O 227.562,7 309.516,6 320.512,8 309.236,2 Depósitos 207.304,1 275.831,5 284.795,5 281.873,6 Sector Público no financiero 102.694,6 130.768,7 134.935,8 127.399,0 Sector Financiero 375,1 625,3 397,0 720,7 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 104.234,4 144.437,6 149.462,8 153.753,9 Cuentas corrientes 23.793,1 31.611,0 32.453,4 32.151,3 Caja de ahorros 31.446,9 42.585,1 41.884,0 43.762,7 Plazo fijo e inversiones a plazo 44.422,8 64.522,5 69.968,0 72.582,0 Otros 4.172,5 4.999,0 4.298,8 4.292,1 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 399,1 720,0 858,5 965,7 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 14.904,2 23.957,2 25.011,3 16.101,6 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior 2.229,0 2.841,8 2.722,0 2.734,2 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 1.956,0 889,7 963,2 853,6 Otras 10.719,2 20.225,7 21.326,1 12.513,8 Obligaciones Diversas 3.327,5 6.435,5 7.484,5 8.328,5 Previsiones 1.692,2 2.437,8 2.631,5 2.626,1 Partidas Pendientes de Imputación 219,4 461,6 203,5 281,2 Obligaciones Subordinadas 115,2 393,0 386,3 25,3 P A T R I M O N I O N E T O 24.337,0 31.274,1 32.781,5 33.967,0 Capital, Aportes y Reservas 14.996,4 16.254,5 16.920,1 17.475,7 Resultados no asignados 9.340,6 15.019,6 15.861,4 16.491,3 R E S U L T A D O S M E N S U A L E S 500,1 572,5 673,9 827,9 Ingresos financieros 2.472,9 3.576,1 3.060,6 3.750,1 Por Intereses 2.032,7 2.777,3 2.642,8 2.950,0 Otros Ingresos Financieros 440,2 798,8 417,8 800,1 Egresos financieros -981,7 -1.331,8 -1.412,6 -1.590,8 Por Intereses -796,1 -1.179,7 -1.253,5 -1.404,5 Otros Egresos Financieros -185,5 -152,1 -159,1 -186,3 Cargo por incobrabilidad -92,7 -154,1 -130,1 -171,7 Ingresos por servicios 555,9 789,4 679,6 781,5 Egresos por servicios -133,3 -172,4 -155,3 -173,0 Gastos de administración -1.128,5 -1.470,2 -1.352,5 -1.374,6 Créditos recuperados 21,9 18,9 12,4 35,0 Otros 51,9 -224,9 106,5 72,1 Impuesto a las ganancias -266,3 -458,5 -134,7 -500,7 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 3.669,2 3.528,4 3.555,9 3.549,0 Contingentes acreedoras 150.061,2 189.123,4 197.784,4 198.640,0 De Control acreedoras 107.431,5 138.040,2 147.322,4 147.796,0 De Derivados acreedoras 3.280,1 3.175,1 2.481,0 3.135,2 De Actividad fiduciaria acreedoras 16.089,7 19.657,8 19.710,7 18.946,7 Contingentes deudoras 150.092,0 189.150,0 197.811,3 198.667,0 De Control deudoras 103.731,6 134.485,2 143.739,5 144.220,1 De Derivados deudoras 3.280,1 3.175,1 2.481,0 3.135,2 De Actividad fiduciaria deudoras 16.089,7 19.657,8 19.710,7 18.946,7 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a l 6.777,5 14.315,7 14.892,1 6.116,8 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 10,08 10,08 Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 9,98 9,58 9,69 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial -0,03 0,27 0,19 0,28 0,23 0,44 A3 - Cartera vencida -0,35 -0,07 -0,14 -0,04 -0,11 -0,03 A4 - Previsiones sobre cartera irregular A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles --- --- --- --- --- --- 145,09 133,16 131,42 130,23 130,53 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 0,81 0,98 0,98 1,00 1,02 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,48 0,52 0,51 0,51 0,52 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 1,46 1,82 1,82 1,87 1,93 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 1,47 1,82 1,94 1,99 1,98 2,06 57,84 3 - EFICIENCIA 61,92 57,72 56,71 56,28 54,70 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 3,92 3,99 3,95 3,94 3,93 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 218,02 288,68 300,13 304,66 309,96 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 71,88 72,91 73,09 73,11 73,02 58,69 8,56 11,43 11,72 11,70 11,97 10,26 R1 - ROE 27,82 27,61 28,50 28,71 30,47 28,32 R2 - ROA 2,29 2,39 2,45 2,47 2,63 3,01 33,12 40,37 42,09 42,48 45,36 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo BANCOS PÚBLICOS 2,72 3,49 3,62 3,65 3,91 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 29,96 34,57 33,81 33,89 33,31 45,90 R6 - Tasa activa implícita 12,69 14,30 14,31 14,46 14,60 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 3,98 4,86 4,95 5,01 5,06 5,61 --- --- --- --- --- --- 10,12 12,18 12,31 12,41 12,70 14,81 R8 - EARN OUT R11 - ROA Ingresos financieros R12 - ROA Egresos financieros 4,10 4,97 5,04 5,10 5,15 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,39 0,48 0,47 0,50 0,50 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 2,65 2,75 2,76 2,76 2,78 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,51 0,58 0,58 0,58 0,59 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 5,05 5,42 5,36 5,34 5,33 7,21 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 23,08 22,47 20,88 20,92 18,80 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 19,62 19,00 17,59 17,51 15,69 17,62 110 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes 422.476 445.383 500.780 517.452 523.334 Cantidad de cuentas de ahorro 9.328.213 9.729.445 12.130.307 12.426.373 12.576.840 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 548.149 577.451 601.150 600.415 611.944 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 22.428 24.341 26.142 25.581 26.427 4.284.867 4.729.207 5.169.273 5.288.538 5.453.430 219.160 244.661 252.355 265.467 277.278 37.660 37.912 38.054 38.157 38.278 2.167.438 2.325.091 2.499.208 2.651.617 3.728.512 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Dotación de personal Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Mar-2013 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 3.600.635 4.015.543 4.808.339 4.818.402 4.841.526 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 5.960.492 7.272.011 8.187.693 8.078.125 8.563.764 5.044.481 8.224.089 9.336.075 9.125.600 9.252.138 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Cantidad de tarjetas de débito 11.169.636 15.073.462 12.478.085 13.323.466 10.208.822 Monto pagado por cheques librados 73.351.431 178.912.212 177.344.389 191.956.771 172.213.905 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 Cantidad de Cuentas 1.947.517 1.925.899 1.903.132 2.073.887 2.068.302 13.780 13.710 13.355 14.079 13.897 Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 138.963,9 183.224,0 187.129,1 192.627,4 196.082,2 97,94% Sit.1: En situación normal 97,92% 97,99% 97,89% 0,86% 1,10% 1,03% 1,11% 1,04% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,30% 0,38% 0,37% 0,35% 0,36% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,31% 0,37% 0,38% 0,39% 0,41% Sit.5: Irrecuperable 0,19% 0,22% 0,23% 0,25% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 13,80% 14,99% 15,68% 15,30% 15,30% Sit.1: En situación normal 14,90% 13,53% 14,60% 15,23% 14,85% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,11% 0,24% 0,30% 0,30% 0,25% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,03% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% Sit.5: Irrecuperable 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,54% 9,63% 10,04% 10,55% 10,64% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA CARTERA COMERCIAL 93.281,7 118.771,5 121.304,5 125.323,2 % sobre Financiaciones Monto 67,13% 64,82% 64,82% 65,06% 64,92% Garantías otorgadas 12,10% 9,05% 9,66% 10,18% 10,27% 6,74% 7,62% 8,32% 8,02% 8,09% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 127.288,8 CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 35.618,9 48.997,7 50.856,0 51.935,6 53.267,1 25,63% 26,74% 27,18% 26,96% 27,17% Garantías otorgadas 0,16% 0,12% 0,11% 0,10% 0,10% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 5,88% 5,72% 5,64% 5,55% 5,50% % sobre Financiaciones CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto 10.063,3 15.454,8 14.968,7 15.368,7 % sobre Financiaciones 7,24% 8,43% 8,00% 7,98% 7,92% Garantías otorgadas 0,28% 0,46% 0,28% 0,28% 0,27% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 15.526,2 1,18% 1,65% 1,72% 1,72% 1,70% 2.153,6 2.897,6 2.959,7 3.051,1 3.096,2 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 111 BANCOS PÚBLICOS 98,33% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 112 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 16.402.446 2.382.200 8.104.101 5.208.245 151.663 71.021 48.698 2.764 5.279 1.531 814 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 8.980.554 86.647.540 195.853.161 124 113 2.909.971 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 8.736.794 53.146.162 32.198.242 841.797 828.951 1.593.633 1.190.971 1.273.871 1.795.368 535.022 6.694.806 3.977.339 1.452.323 543.326 184.709 23.319 7.414 3.787 44,24 100,00 5,21 2,44 1,67 0,09 0,18 0,05 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 100,00 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 4,59 27,14 37,16 10,00 11,53 18,24 21,12 24,46 22,15 22,46 40,82 39,54 14,01 4,80 2,06 0,66 0,39 0,51 0,67 0,69 0,52 Con Garantias TOTAL 91,18 96,28 98,56 1,91 100,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,10 0,05 1,13 2,18 6,37 13,25 20,63 16,05 16,04 12,10 5,38 3,21 3,46 Cantidad 60.931 3 0 2 6 6 12 58 32 686 1.328 3.884 8.073 12.573 9.782 9.775 7.375 3.277 1.953 2.106 Cantidad PORCENTAJES DE CADA SITUACION RESPECTO DEL TOTAL DE LAS SITUACIONES 4,30 3,67 4,46 2,88 2,66 4,14 1,22 8,37 5,14 5,29 5,78 19,18 11,07 1,82 0,98 0,38 0,07 0,02 0,01 + de 10 a 25 Deuda + de 25 a 50 17,77 16,86 + de 2,5 a 5 + de 5 a 10 6,14 14,38 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 2,73 Más de 0,3 a 0.5 Cantidad 2,15 Tramos (en miles de pesos) Hasta 0,3 SITUACION 1 952 248 85 Con Garantias PORCENTAJES DEL TRAMO RESPECTO DEL TOTAL DE CADA SITUACION 8.414.478 7.189.095 568 205 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 5.637.943 10.060.285 10.367.155 11.311.625 558.124 322.230 + de 10 a 25 3.559.362 1.913.230 743.802 141.997 35.911 16.400 Deuda + de 25 a 50 517.051 490.502 + de 2,5 a 5 + de 1,0 a 2,5 + de 5 a 10 178.578 418.521 + de 0,5 a 1,0 79.506 Más de 0,3 a 0,5 Cantidad 62.679 Tramos (en miles de pesos) Hasta 0,3 SITUACION 1 CANTIDAD DE REGISTROS, DEUDAS Y DEUDAS CON GARANTIAS 877 551 3,49 1,78 0,64 0,13 0,04 0,03 1,00 100,00 17,95 0,00 3,87 5,33 2,11 2,13 3,95 1,36 11,24 8,92 12,96 13,98 10,09 Deuda SITUACION 2 2.036.232 365.568 0 78.827 108.519 42.992 43.432 80.343 27.625 228.782 181.667 263.866 284.620 205.510 71.077 36.285 13.106 2.588 Deuda SITUACION 2 0,91 24,12 43,75 0,00 47,21 28,39 37,17 24,17 38,26 33,91 37,84 32,23 11,64 4,96 2,78 1,03 0,49 0,27 0,20 0,09 0,05 Con Garantias 491.168 159.950 0 37.216 30.804 15.981 10.497 30.743 9.367 86.569 58.557 30.712 14.106 5.715 729 179 36 5 1 0 Con Garantias 0,86 100,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,09 0,06 0,66 1,15 4,54 12,39 22,58 17,39 16,93 11,94 5,82 3,57 2,83 Cantidad 27.360 0 1 3 2 2 4 25 17 180 315 1.241 3.391 6.178 4.759 4.633 3.266 1.592 978 773 Cantidad 427 204 4,84 2,44 0,81 0,18 0,06 0,03 0,35 100,00 0,00 7,45 12,89 3,20 1,87 1,73 5,36 2,01 8,83 6,00 11,82 16,44 14,05 Deuda SITUACION 3 710.719 0 52.962 91.624 22.711 13.303 12.268 38.081 14.273 62.784 42.646 83.994 116.825 99.842 34.420 17.320 5.769 1.264 Deuda SITUACION 3 0,16 11,98 0,00 0,00 0,00 17,61 45,15 41,28 40,32 27,71 40,25 29,10 9,70 2,95 1,18 0,69 0,33 0,60 0,10 0,42 0,15 Con Garantias 85.174 0 0 0 4.000 6.007 5.065 15.356 3.954 25.271 12.410 8.144 3.451 1.183 239 57 35 1 2 0 Con Garantias AA110 1,15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,06 0,11 0,05 0,50 0,75 2,77 9,13 21,54 19,47 17,16 14,28 5,99 4,24 3,93 Cantidad 36.767 0 0 1 4 9 21 40 20 183 275 1.018 3.357 7.918 7.158 6.308 5.250 2.201 1.558 1.446 Cantidad 692 375 6,51 2,93 1,15 0,22 0,09 0,05 0,39 100,00 0,00 0,00 3,50 7,05 6,93 9,13 8,32 2,23 8,62 4,62 8,47 14,29 15,89 Deuda SITUACION 4 800.341 0 0 28.047 56.435 55.457 73.100 66.624 17.808 68.975 36.950 67.768 114.363 127.205 52.106 23.456 9.238 1.741 Deuda SITUACION 4 0,22 14,86 0,00 0,00 100,00 4,71 10,38 29,78 27,62 19,34 26,32 26,82 8,62 2,91 1,03 0,26 0,43 0,43 0,96 0,72 0,29 Con Garantias 118.910 0 0 28.047 2.656 5.754 21.769 18.400 3.443 18.156 9.912 5.840 3.326 1.312 134 100 40 17 5 1 Con Garantias 4,90 100,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,12 0,05 0,84 1,37 2,84 5,58 16,42 18,89 17,45 19,17 9,83 4,30 3,06 Cantidad 156.332 1 5 6 13 34 56 187 81 1.320 2.139 4.441 8.727 25.668 29.537 27.276 29.963 15.372 6.718 4.788 Cantidad 5,50 2,60 1,31 0,32 0,08 0,03 1,91 100,00 6,92 7,61 5,10 4,90 6,20 5,11 7,24 1,81 11,79 7,63 7,93 7,80 10,14 Deuda SITUACION 5 3.891.971 269.496 296.155 198.521 190.580 241.256 198.812 281.707 70.489 458.719 296.930 308.471 303.593 394.544 213.872 101.114 51.136 12.267 3.029 1.281 Deuda SITUACION 5 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO - INFORMACION POR TRAMOS DE DEUDAS Y SITUACION 0,15 2,05 0,00 0,00 0,00 2,48 3,05 4,87 1,46 5,58 5,04 4,50 2,77 1,17 0,31 0,07 0,02 0,03 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 79.834 0 0 0 4.735 7.355 9.687 4.109 3.936 23.130 13.359 8.555 3.564 1.208 159 25 15 1 0 0 Con Garantias deudores del sistema financiero - INFORMACIÓN POR TRAMO DE DEUDA Y SITUACIÓN BANCOS PÚBLICOS 5 2 0,00 100,00 0,00 0,71 0,00 1,42 1,42 1,42 4,26 1,42 11,35 3,55 7,09 2,13 11,35 11,35 16,31 12,06 9,22 3,55 1,42 Cantidad 141 0 1 0 2 2 2 6 2 16 5 10 3 16 16 23 17 13 Cantidad 634 732 112 230 108 84 28 10 2 1 5,03 8,46 1,53 5,21 0,51 0,59 0,09 0,19 0,09 0,07 0,02 0,01 0,00 0,00 0,06 100,00 0,00 42,50 0,00 24,66 11,02 Deuda SITUACION 6 123.168 0 52.349 0 30.378 13.579 6.196 10.419 1.890 6.416 Deuda SITUACION 6 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,50 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 12 0 0 0 0 0 0 Con Garantias 100,00 100,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,18 0,09 1,60 2,35 5,08 10,83 19,13 16,97 17,71 14,55 6,30 2,84 2,25 Cantidad 3.191.502 117 131 217 595 867 1.626 5.595 2.916 51.083 75.083 162.257 345.781 610.477 541.754 565.066 464.392 201.033 90.718 71.794 Cantidad 4,33 3,73 4,50 2,95 2,72 4,22 1,24 8,47 5,22 5,45 5,96 4,82 1,93 1,03 0,40 0,08 0,02 0,01 Página 5 100,00 100,00 42,91 Deuda TOTAL 203.415.591 87.282.604 8.815.944 7.586.114 9.145.418 6.004.530 5.542.052 8.581.276 2.514.283 17.228.121 10.619.111 11.091.986 12.131.138 9.807.886 3.930.945 2.091.489 823.079 159.867 40.939 18.812 Deuda TOTAL 100,00 26,51 37,07 9,55 11,79 17,89 20,42 23,83 21,72 22,10 39,75 38,34 13,57 4,68 1,98 0,63 0,37 0,48 0,61 0,63 0,46 Con Garantias 53.921.306 32.358.193 841.797 894.214 1.635.827 1.226.068 1.320.889 1.863.976 555.724 6.847.931 4.071.577 1.505.572 567.817 194.139 24.579 7.775 3.911 976 256 86 Con Garantias MATRIZ DE TRANSICIÓN DE DEUDORES MATRIZ DE TRANSICION DE DEUDORES BANCOS PUBLICOS - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - CARTERA COMERCIAL 04/2013 de situación 1 04/2012 de situación 2 de situación 3 de situación 4 de situación 5 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 a situación 1 10.728 60.063.843 72.489.742 61 67.126 75.273 4 27.813 37.346 6 7.817 7.261 3 4.144 4.313 a situación 2 a situación 3 a situación 4 a situación 5 2 3 4 5 114 277.567 243.686 22 453.611 473.529 2 3.635 1.913 0 0 0 1 5.206 9.913 60 102.474 99.294 1 946 862 11 136.532 153.213 1 970 870 1 1.619 766 76 198.329 185.847 5 9.480 10.793 4 6.329 6.995 31 100.454 92.562 6 13.309 12.300 14 26.217 23.412 6 22.976 21.042 8 25.557 27.418 16 39.317 39.813 345 1.609.119 1.616.526 Variación de la Asistencia al Deudor 1 11.214 63.380.729 2.898.762 0 0 10.728 264 74 2.557.898 12.398 82.081.087 100 625.963 60.790 61 114 22 12 3 60.356 146 760.923 30 200.764 27.285 6 61 11 12 2 22.588 75 255.781 55 149.503 36.643 7 85 31 16 6 29.807 123 309.762 372 1.675.207 155.932 11 44 345 0 0 142.508 397 1.742.916 BANCOS PUBLICOS - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - CARTERA CONSUMO 04/2013 de situación 1 04/2012 de situación 2 de situación 3 de situación 4 de situación 5 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 a situación 1 2.231.118 43.496.669 51.625.895 30.234 673.426 676.943 5.692 121.446 110.681 4.383 58.183 62.043 1.311 25.695 26.849 a situación 2 41.000 817.689 958.725 5.293 138.060 127.533 895 22.336 18.355 391 8.214 7.148 170 5.291 4.645 a situación 3 18.441 310.563 335.787 2.331 45.662 39.988 880 18.233 15.136 436 6.361 5.234 372 7.013 6.397 a situación 4 20.531 326.653 320.840 4.018 61.090 52.484 2.655 37.939 31.519 5.200 57.193 44.757 811 16.192 15.510 a situación 5 3.722 60.006 55.881 4.940 74.323 70.374 6.115 89.515 83.155 11.969 133.469 129.674 128.197 1.812.433 1.792.619 Variación de la Asistencia al Deudor deudores 04/2012 deuda nuevos a mejor situación de mejor situación Novedades deudores igual situación a peor situación de peor situación bajas deudores 04/2013 deuda 1 2.557.676 46.220.176 636.826 0 0 2.231.118 83.694 41.620 254.078 2.897.166 62.845.967 2 60.351 1.044.906 13.180 30.234 41.000 5.293 11.289 1.456 13.635 60.783 1.275.200 3 4 22.587 311.732 4.899 6.587 20.772 880 8.770 808 6.380 27.284 454.874 5 29.806 290.145 3.550 5.210 27.204 5.200 11.969 811 7.482 36.642 490.484 142.492 2.035.081 1.378 2.664 26.746 128.197 0 0 12.003 155.924 2.139.020 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 113 BANCOS PÚBLICOS deudores deuda nuevos a mejor situación de mejor situación Novedades deudores igual situación a peor situación de peor situación bajas deudores 04/2013 deuda 04/2012 26 13 49 9 66 44 17 50 23 13 28 187 367 102 39 118 629 17 768 28 45 35 28 13 BANCOS PRIVADOS LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CATAMARCA CORDOBA CORRIENTES CHACO CHUBUT ENTRE RIOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TUCUMAN TIERRA DEL FUEGO TOTAL Filiales Cajeros Otras Dependencias Hab. Aut. Solic. Total Hab. Solic. Total Hab. Solic. Total 629 768 9 187 23 17 35 102 13 26 17 13 118 50 28 45 49 28 39 28 367 44 66 13 2 10 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 2 0 1 0 7 18 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 5 1 0 3 1 0 0 2 638 796 10 191 23 17 38 104 14 26 17 15 120 50 28 48 54 30 39 33 370 44 67 15 2749 3533 38 795 83 67 150 377 98 190 43 65 478 246 126 240 342 185 149 123 1536 157 326 52 38 65 1 32 3 1 1 1 16 15 1 1 10 12 0 2 14 6 0 8 43 6 26 0 2787 3598 39 827 86 68 151 378 114 205 44 66 488 258 126 242 356 191 149 131 1579 163 352 52 245 484 1 65 7 4 6 27 12 16 3 10 42 7 9 7 21 11 17 7 106 10 35 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 485 1 65 7 4 6 27 12 16 3 10 42 7 9 7 21 11 17 7 106 10 35 0 2714 27 46 2787 12148 302 12450 1152 2 1154 LOCALIZACIÓN EN EL EXTERIOR DE: Filiales Of. Repr. ISLAS CAIMANES 2 0 TOTAL 2 0 114 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) Abr-2013 469.794,5 72.205,6 58.394,8 265.006,3 1.627,7 8.754,3 261.418,4 45.727,5 57.423,9 10.706,9 12.479,8 50.895,2 79.973,9 4.211,2 -6.794,0 37.118,0 12.426,0 24.692,1 6.406,1 8.496,0 5.296,9 3.199,1 11.514,9 6.469,1 1.329,5 2.760,4 --93,8 408.453,2 336.007,5 38.421,7 374,8 297.211,0 80.599,1 72.961,5 136.227,8 5.469,7 1.953,0 52.832,3 6.816,1 1.983,6 7.489,3 36.543,3 14.147,8 2.568,9 416,2 2.480,5 61.341,3 50.062,1 11.279,2 1.352,2 6.005,7 5.116,4 889,3 -2.434,3 -1.948,0 -486,3 -508,1 2.448,0 -682,7 -3.137,2 47,1 281,8 -668,0 6.117,0 116.858,7 447.371,1 55.657,1 25.300,0 116.860,4 441.252,4 55.657,1 25.300,0 19.365,1 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 115 BANCOS PRIVADOS Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 A C T I V O 364.122,4 432.993,7 449.255,8 452.080,1 Disponibilidades 55.114,7 80.884,7 70.476,3 79.410,6 Títulos Públicos y Privados 50.219,5 43.538,3 55.785,5 49.536,0 Préstamos 197.542,8 250.514,6 253.716,0 258.974,6 Sector Público no Financiero 1.214,9 1.601,1 1.620,0 1.565,9 Sector Financiero 7.776,6 8.546,3 8.410,1 8.633,9 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 193.125,6 246.560,4 250.182,1 255.309,9 Adelantos 26.269,8 39.924,6 43.671,0 44.489,9 Doc a sola firma, descont. y comprados 44.243,9 57.909,5 54.892,2 57.180,6 Hipotecarios 9.255,8 10.394,6 10.510,3 10.581,0 Prendarios 8.549,8 11.306,1 11.792,2 12.140,7 Personales 37.993,9 46.789,6 48.678,8 49.538,0 Otros 63.967,8 76.212,9 76.647,4 76.989,9 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 2.844,7 4.023,0 3.990,2 4.389,8 Previsiones -4.574,3 -6.193,2 -6.496,1 -6.535,1 Otros Cred.por Interm.Finan. 33.100,3 23.478,8 33.356,3 27.683,6 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 12.587,5 4.597,9 12.355,4 6.933,8 Otros 20.512,9 18.880,8 21.000,9 20.749,9 Bienes en Locación Financiera 5.452,1 6.287,3 6.226,7 6.376,8 Part. en otras Sociedades 5.998,2 7.920,3 8.297,0 8.503,5 En entidades financieras 3.634,8 4.917,7 5.158,4 5.267,8 Otras 2.363,4 3.002,6 3.138,6 3.235,7 Créditos Diversos 8.173,0 10.062,9 10.984,4 11.041,1 Bienes de Uso 5.514,8 6.269,2 6.345,5 6.437,0 Bienes Diversos 1.148,2 1.322,7 1.316,8 1.319,0 Bienes Intangibles 2.019,6 2.575,0 2.653,1 2.695,9 Filiales en el Exterior -239,5 --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 78,7 139,9 98,2 102,1 P A S I V O 321.123,2 376.773,9 390.336,8 392.047,7 Depósitos 253.705,1 317.443,4 323.193,4 331.722,5 Sector Público no financiero 28.655,8 33.668,2 37.987,6 39.276,5 Sector Financiero 712,9 347,5 319,4 403,3 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 224.336,5 283.427,8 284.886,3 292.042,7 Cuentas corrientes 58.401,3 78.158,7 76.715,4 76.503,1 Caja de ahorros 65.559,9 74.543,4 71.466,0 73.826,0 Plazo fijo e inversiones a plazo 94.564,8 123.093,3 129.430,5 134.489,7 Otros 4.615,4 5.902,9 5.460,4 5.200,3 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 1.195,1 1.729,5 1.813,9 2.023,5 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 53.973,3 41.779,8 48.373,1 41.574,2 Obligaciones Negociables 5.224,6 6.127,1 6.413,9 6.262,5 Líneas de Créditos del Exterior 4.381,4 2.231,1 1.997,2 2.096,5 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 3.409,3 3.500,9 4.692,0 4.045,7 Otras 40.958,1 29.920,7 35.270,1 29.169,6 Obligaciones Diversas 9.185,1 12.351,2 13.618,9 13.312,4 Previsiones 1.842,7 2.330,0 2.451,9 2.504,7 Partidas Pendientes de Imputación 469,2 616,0 384,0 497,7 Obligaciones Subordinadas 1.947,8 2.253,4 2.315,6 2.436,2 P A T R I M O N I O N E T O 42.999,2 56.219,8 58.919,0 60.032,4 Capital, Aportes y Reservas 27.407,3 40.507,6 41.006,4 41.727,2 Resultados no asignados 15.591,9 15.712,2 17.912,6 18.305,2 R E S U L T A D O S M E N S U A L E S 1.548,4 1.468,5 876,6 1.113,4 Ingresos financieros 4.809,7 5.820,0 5.185,2 5.933,8 Por Intereses 4.327,5 5.019,8 4.505,5 5.142,5 Otros Ingresos Financieros 482,1 800,2 679,7 791,3 Egresos financieros -1.851,1 -2.247,3 -2.172,0 -2.378,9 Por Intereses -1.483,1 -1.832,0 -1.732,0 -1.948,8 Otros Egresos Financieros -368,0 -415,2 -440,1 -430,1 Cargo por incobrabilidad -305,5 -588,1 -418,0 -515,5 Ingresos por servicios 1.758,7 2.268,9 2.162,1 2.285,8 Egresos por servicios -513,8 -714,0 -661,9 -679,1 Gastos de administración -2.242,1 -2.944,5 -2.950,1 -3.158,7 Créditos recuperados 59,6 55,0 35,3 50,8 Otros 237,6 344,4 187,6 176,0 Impuesto a las ganancias -404,6 -525,9 -491,5 -600,9 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 5.121,3 5.520,4 5.792,0 5.983,2 Contingentes acreedoras 89.999,8 110.484,1 113.414,5 115.129,1 De Control acreedoras 363.938,2 412.965,5 430.740,7 450.627,8 De Derivados acreedoras 70.282,5 43.925,7 52.556,4 57.000,4 De Actividad fiduciaria acreedoras 15.170,3 23.034,8 23.658,0 24.254,6 Contingentes deudoras 90.001,7 110.485,9 113.416,3 115.130,9 De Control deudoras 358.815,0 407.443,4 424.946,9 444.642,9 De Derivados deudoras 70.282,5 43.925,7 52.556,4 57.000,4 De Actividad fiduciaria deudoras 15.170,3 23.034,8 23.658,0 24.254,6 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a l 20.021,6 7.812,3 16.795,0 10.453,7 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 12,56 13,25 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 13,63 13,66 Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,66 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial -0,09 0,38 0,43 0,49 0,44 0,44 A3 - Cartera vencida -0,55 -0,14 -0,14 -0,05 -0,10 -0,03 A4 - Previsiones sobre cartera irregular A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles --- --- --- --- --- --- 135,36 129,82 129,01 129,07 128,67 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,29 1,66 1,83 1,76 1,81 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,49 0,57 0,61 0,60 0,59 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 2,30 2,96 3,22 3,12 3,22 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 1,81 2,05 2,22 2,12 2,17 2,06 57,84 3 - EFICIENCIA 62,46 59,59 59,54 59,91 59,75 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 5,97 6,19 6,21 6,23 6,24 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 202,06 257,75 268,84 273,56 279,48 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 52,18 52,49 52,55 52,57 52,55 58,69 7,32 9,03 9,17 9,34 9,51 10,26 R1 - ROE 30,20 31,77 31,36 30,37 30,35 28,32 R2 - ROA 3,34 3,62 3,60 3,52 3,54 3,01 35,27 39,05 38,67 37,65 37,56 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo BANCOS PRIVADOS 3,90 4,45 4,44 4,36 4,39 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 45,90 50,84 51,28 51,58 51,53 45,90 R6 - Tasa activa implícita 16,85 20,03 20,15 20,25 20,37 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 4,63 5,85 5,87 5,94 6,04 5,61 --- --- --- --- --- --- 13,33 15,46 15,56 15,62 15,79 14,81 R8 - EARN OUT R11 - ROA Ingresos financieros R12 - ROA Egresos financieros 4,90 6,01 6,04 6,11 6,21 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,88 1,19 1,23 1,26 1,30 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 5,92 6,29 6,35 6,36 6,42 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 1,62 1,79 1,84 1,86 1,88 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 7,94 8,31 8,35 8,40 8,44 7,21 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 28,10 29,22 25,93 28,12 26,00 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 20,97 21,96 19,52 21,28 19,54 17,62 116 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes 2.949.934 3.359.878 3.646.959 3.736.664 3.772.893 Cantidad de cuentas de ahorro 13.417.615 14.576.801 15.848.066 16.080.628 16.288.628 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 859.692 923.259 972.713 996.644 1.017.777 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 38.256 40.757 41.831 40.629 42.127 12.901.654 13.940.218 15.671.989 16.132.713 16.534.060 709.693 741.092 748.447 773.388 772.730 58.988 61.515 62.767 62.837 63.155 11.452.590 12.881.937 14.676.054 15.119.466 15.314.878 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Dotación de personal Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Mar-2013 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 16.807.754 18.862.935 21.236.878 22.182.566 22.989.022 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 16.420.752 18.097.778 20.174.806 20.671.845 20.887.521 Cantidad de tarjetas de débito 14.307.770 15.774.917 16.995.616 17.562.190 17.548.152 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 19.219.305 19.070.342 18.076.451 18.659.174 17.420.977 1579.533.566 1619.893.909 3412.801.075 1799.119.172 251.695.639 Monto pagado por cheques librados PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 Cantidad de Cuentas 6.024.463 6.049.919 5.930.372 5.710.602 5.577.427 126.753 127.635 128.481 132.657 131.611 Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 219.531,0 278.116,4 281.003,7 287.424,4 293.803,2 96,98% Sit.1: En situación normal 97,13% 96,99% 96,96% 0,94% 1,21% 1,18% 1,28% 1,21% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,47% 0,63% 0,71% 0,70% 0,70% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,57% 0,71% 0,76% 0,71% 0,73% Sit.5: Irrecuperable 0,26% 0,31% 0,35% 0,35% 0,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 13,47% 12,79% 12,59% 12,48% 12,47% Sit.1: En situación normal 12,13% 13,17% 12,44% 12,23% 12,12% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,16% 0,20% 0,19% 0,20% 0,19% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,07% 0,07% 0,08% 0,08% 0,07% Sit.5: Irrecuperable 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS 4,45% 4,25% 4,00% 4,12% 3,97% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA CARTERA COMERCIAL Monto 118.582,9 143.995,4 142.623,0 146.612,0 149.483,9 54,02% 51,78% 50,75% 51,01% 50,88% Garantías otorgadas 3,58% 3,24% 2,99% 3,13% 2,98% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 6,71% 6,20% 5,85% 5,78% 5,82% % sobre Financiaciones CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 88.837,1 115.028,6 118.274,0 120.421,8 123.563,4 40,47% 41,36% 42,09% 41,90% 42,06% Garantías otorgadas 0,63% 0,66% 0,67% 0,65% 0,65% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 5,71% 5,33% 5,45% 5,39% 5,32% % sobre Financiaciones CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto 12.111,0 19.092,3 20.106,6 20.390,5 % sobre Financiaciones 5,52% 6,86% 7,16% 7,09% 7,06% Garantías otorgadas 0,24% 0,34% 0,34% 0,33% 0,35% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 20.755,9 1,05% 1,26% 1,29% 1,31% 1,33% 4.734,8 6.422,3 6.729,6 6.797,7 7.053,7 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 117 BANCOS PRIVADOS 97,77% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 118 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 12.413.509 16.718.828 14.245.147 14.521.257 971.979 2.170.843 2.073.816 1.953.038 1.804.983 771.510 296.858 91.204 47.542 4.198 9.113 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 + de 2,5 a 5 + de 5 a 10 + de 10 a 25 + de 25 a 50 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 37.458.271 291.465.220 1.905 680 295 170 11.044.664 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 35.553.517 990.103 1.109.249 2.534.498 4.053.814 2.986.102 2.518.499 2.748.194 804.384 5.201.870 2.947.823 3.175.973 4.107.744 2.012.145 274.885 66.476 18.520 2.580 12,85 100,00 16,34 6,99 2,69 0,83 0,43 0,04 0,08 0,04 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 100,00 + de 10 a 25 + de 25 a 50 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 2,61 12,20 2,64 5,62 10,84 13,77 16,47 17,34 19,29 22,15 31,11 23,75 15,89 15,36 7,05 1,96 0,87 0,49 0,33 0,22 0,21 Con Garantias TOTAL 86,73 95,16 97,26 2,67 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,16 0,51 2,03 6,00 14,06 15,33 18,33 21,76 10,26 5,87 5,65 Cantidad 340.376 0 1 3 6 8 12 43 22 555 1.728 6.912 20.439 47.870 52.192 62.398 74.061 34.926 19.985 19.215 Cantidad PORCENTAJES DE CADA SITUACION RESPECTO DEL TOTAL DE LAS SITUACIONES 6,77 8,02 10,10 6,22 4,98 4,89 1,25 5,74 4,26 6,86 9,18 9,79 4,81 18,78 17,68 1,30 0,27 0,07 0,04 + de 2,5 a 5 Deuda + de 5 a 10 8,80 19,66 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 3,98 Más de 0,3 a 0.5 Cantidad 3,62 Tramos (en miles de pesos) Hasta 0,3 SITUACION 1 439 219 Con Garantias PORCENTAJES DEL TRAMO RESPECTO DEL TOTAL DE CADA SITUACION 19.734.354 23.373.923 29.445.896 18.133.982 4.151 2.614 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 3.630.938 19.991.284 26.747.878 28.530.273 14.024.164 7.614.830 3.801.874 776.595 197.551 439.815 Más de 0,3 a 0,5 104.667 Deuda 399.950 Cantidad Hasta 0,3 Tramos (en miles de pesos) SITUACION 1 CANTIDAD DE REGISTROS, DEUDAS Y DEUDAS CON GARANTIAS 6,42 3,64 0,78 0,25 0,15 1,15 100,00 0,00 1,42 3,08 2,22 1,68 1,18 1,75 0,53 5,09 6,61 13,08 20,08 21,46 10,59 Deuda SITUACION 2 3.529.764 0 50.094 108.610 78.316 59.303 41.739 61.833 18.742 179.561 233.210 461.581 708.844 757.501 373.767 226.680 128.436 27.509 8.904 5.134 Deuda SITUACION 2 1,50 15,55 0,00 0,00 32,20 22,39 8,40 34,30 23,31 34,83 29,56 20,04 23,70 23,27 9,13 2,53 1,11 0,49 0,39 0,28 0,14 Con Garantias 548.787 0 0 34.974 17.535 4.979 14.318 14.412 6.528 53.083 46.737 109.379 164.943 69.177 9.444 2.508 632 107 25 7 Con Garantias 1,88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,13 0,38 1,41 4,51 13,04 15,88 19,42 21,56 10,32 6,04 7,28 Cantidad 239.448 0 0 1 3 0 7 25 22 322 921 3.376 10.799 31.229 38.027 46.511 51.625 24.705 14.453 17.422 Cantidad 8,34 4,42 0,95 0,32 0,23 0,66 100,00 0,00 0,00 1,54 2,50 0,00 1,31 1,85 0,92 4,99 6,13 11,07 18,18 23,90 13,35 Deuda SITUACION 3 2.032.507 0 0 31.308 50.743 0 26.572 37.585 18.616 101.449 124.618 225.074 369.517 485.815 271.385 169.612 89.753 19.368 6.426 4.668 Deuda SITUACION 3 0,29 5,21 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 25,26 19,86 26,43 23,37 7,82 6,57 6,41 2,31 0,76 0,33 0,19 0,24 0,23 0,04 Con Garantias 105.882 0 0 0 794 0 6.712 7.465 4.921 23.708 9.743 14.785 23.678 11.227 2.065 554 168 46 15 2 Con Garantias AA120 1,72 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,03 0,23 0,41 1,22 3,83 11,41 15,81 19,57 23,25 11,94 6,43 5,80 Cantidad 219.076 0 0 0 2 21 38 88 63 504 904 2.681 8.397 24.997 34.628 42.876 50.942 26.159 14.076 12.700 Cantidad 7,25 4,07 0,96 0,29 0,16 0,70 100,00 0,00 0,00 0,00 1,11 6,42 5,70 6,33 2,52 8,33 5,81 8,36 13,41 17,86 11,42 Deuda SITUACION 4 2.154.000 0 0 0 23.823 138.282 122.706 136.409 54.244 179.371 125.105 180.156 288.806 384.806 245.973 156.257 87.770 20.653 6.271 3.369 Deuda SITUACION 4 0,61 10,28 0,00 0,00 0,00 37,78 35,63 19,24 16,72 23,21 15,65 6,98 12,27 10,61 3,01 0,87 0,35 0,20 0,24 0,13 0,09 Con Garantias 221.342 0 0 0 9.000 49.264 23.606 22.806 12.589 28.078 8.732 22.112 30.636 11.596 2.138 548 176 50 8 3 Con Garantias 6,99 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,17 0,32 0,96 3,06 9,67 13,43 17,67 24,77 16,05 7,59 6,26 Cantidad 890.384 0 3 4 11 34 69 187 109 1.536 2.819 8.580 27.229 86.061 119.589 157.363 220.591 142.904 67.550 55.745 Cantidad 8,05 5,26 1,57 0,43 0,21 2,31 100,00 0,00 2,72 1,87 2,75 3,36 3,43 4,06 1,33 7,64 5,44 8,16 13,12 18,66 11,94 Deuda SITUACION 5 7.088.125 0 192.918 132.551 194.588 238.457 243.429 288.064 94.198 541.191 385.724 578.262 929.965 1.322.608 846.428 570.357 372.612 111.524 30.266 14.982 Deuda SITUACION 5 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO - INFORMACION POR TRAMOS DE DEUDAS Y SITUACION 0,34 1,74 0,00 0,00 6,00 10,81 5,59 5,20 2,99 6,66 3,03 1,99 1,40 1,36 0,50 0,15 0,06 0,06 0,03 0,03 0,02 Con Garantias 123.224 0 0 7.955 21.033 13.320 12.659 8.601 6.276 16.386 7.658 8.108 12.672 6.677 1.250 348 233 35 9 4 Con Garantias deudores del sistema financiero - INFORMACIÓN POR TRAMO DE DEUDA Y SITUACIÓN BANCOS PRIVADOS 0,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,22 0,11 0,33 1,22 1,33 4,45 10,46 12,12 18,58 22,91 13,46 7,45 7,23 Cantidad 899 0 0 0 0 0 1 2 1 3 11 12 40 94 109 167 206 121 67 65 Cantidad 769 613 359 94 30 17 4,53 7,68 7,90 4,56 7,86 8,37 4,32 3,44 2,02 0,53 0,17 0,09 0,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,28 23,25 Deuda SITUACION 6 17.799 0 0 0 0 0 4.499 4.138 806 1.366 1.405 812 1.399 1.490 Deuda SITUACION 6 0,00 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,51 12,50 21,00 17,53 8,94 3,85 1,03 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 102 294 261 69 24 4 0 0 0 Con Garantias 100,00 100,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,07 0,03 0,40 0,77 2,50 6,58 15,67 17,26 18,71 20,17 9,43 4,37 3,97 Cantidad 12.734.847 170 299 688 1.927 2.677 4.278 9.458 4.415 50.462 97.587 318.419 838.414 1.995.234 2.197.583 2.383.131 2.568.268 1.200.794 555.946 505.097 Cantidad 5,15 2,85 1,46 0,31 0,08 0,04 Página 6 100,00 100,00 12,23 6,52 7,72 9,73 6,06 4,88 4,82 1,25 5,79 4,34 7,00 9,48 10,28 Deuda TOTAL 306.287.416 37.458.271 19.977.366 23.646.391 29.793.365 18.570.024 14.960.202 14.773.176 3.817.545 17.721.766 13.283.570 21.437.168 29.046.410 31.482.493 15.762.485 8.738.349 4.480.804 955.744 249.448 132.837 Deuda TOTAL 100,00 11,93 2,64 5,55 10,90 13,77 16,44 17,22 18,96 21,86 30,04 22,74 15,54 14,94 6,71 1,84 0,81 0,44 0,29 0,20 0,18 Con Garantias 36.553.721 990.103 1.109.249 2.577.428 4.102.176 3.053.666 2.575.794 2.801.477 834.698 5.323.124 3.020.911 3.330.458 4.339.967 2.111.083 289.851 70.457 19.732 2.817 496 235 Con Garantias MATRIZ DE TRANSICIÓN DE DEUDORES MATRIZ DE TRANSICION DE DEUDORES BANCOS PRIVADOS - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - CARTERA COMERCIAL 04/2013 de situación 1 04/2012 de situación 2 de situación 3 de situación 4 de situación 5 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 a situación 1 22.075 102.433.281 124.963.377 31 100.917 115.597 6 11.786 15.776 4 7.096 1.781 1 359 839 a situación 2 a situación 3 a situación 4 a situación 5 2 3 4 5 97 301.055 275.686 21 157.067 139.494 4 11.254 8.216 3 4.952 3.387 1 758 355 65 128.974 101.962 8 36.591 38.199 15 27.969 31.728 3 4.574 2.680 0 0 0 170 364.413 269.315 9 13.532 12.887 20 36.541 41.563 71 173.054 164.663 5 7.168 6.595 44 230.576 153.886 9 17.390 13.105 20 29.236 27.336 59 177.878 179.865 316 983.739 964.356 Variación de la Asistencia al Deudor 1 23.502 110.153.555 11.021.806 0 0 22.075 376 42 10.417.943 25.497 142.831.112 80 328.879 340.255 31 97 21 26 8 334.882 132 434.797 71 137.975 239.359 10 73 15 40 3 204.033 92 175.962 149 382.758 218.803 10 199 71 59 5 187.199 278 502.105 358 1.118.731 890.183 7 132 316 0 0 756.983 448 1.338.548 BANCOS PRIVADOS - SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO - CARTERA CONSUMO 04/2013 de situación 1 04/2012 de situación 2 de situación 3 de situación 4 de situación 5 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 deudores deuda 2012 deuda 2013 a situación 1 7.996.343 88.759.193 104.012.875 78.181 959.357 793.083 17.610 193.886 159.436 13.526 93.313 94.535 4.876 51.314 50.534 a situación 2 206.620 2.026.176 2.121.439 19.143 260.831 198.857 3.232 40.742 30.366 1.227 12.384 10.778 531 8.579 7.519 a situación 3 142.621 1.225.011 1.289.168 15.084 161.620 125.624 5.072 58.122 43.203 1.860 15.054 12.753 780 10.627 9.172 a situación 4 121.842 1.060.239 1.093.123 21.013 212.713 178.013 11.639 101.781 81.574 19.924 117.049 93.168 1.797 23.458 18.295 a situación 5 52.784 562.885 611.540 50.127 467.043 462.119 58.825 497.685 478.319 75.505 541.185 515.485 598.613 3.594.788 3.510.672 Variación de la Asistencia al Deudor deudores 04/2012 deuda nuevos a mejor situación de mejor situación Novedades deudores igual situación a peor situación de peor situación bajas deudores 04/2013 deuda 1 10.416.892 100.284.262 2.933.387 0 0 7.996.343 523.867 114.193 1.920.184 11.018.426 129.769.837 2 3 4 5 334.880 2.613.367 109.628 78.181 206.620 19.143 86.224 4.990 151.412 340.249 3.094.707 204.027 1.327.877 74.033 20.842 157.705 5.072 70.464 2.640 107.720 239.358 1.856.189 187.190 1.117.347 42.863 16.613 154.494 19.924 75.505 1.797 75.297 218.800 1.651.589 756.948 4.609.394 54.777 7.984 237.241 598.613 0 0 150.709 890.183 5.691.786 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 119 BANCOS PRIVADOS deudores 04/2012 deuda nuevos a mejor situación de mejor situación Novedades deudores igual situación a peor situación de peor situación bajas deudores 04/2013 deuda ENTIDADES INTEGRANTES BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. BANCO BICA S.A. BANCO CMF S.A. BANCO COLUMBIA S.A. BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO BANCO DE FORMOSA S.A. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. BANCO DE SAN JUAN S.A. BANCO DE SANTA CRUZ S.A. BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. BANCO DE VALORES S.A. BANCO DEL SOL S.A. BANCO DEL TUCUMAN S.A. BANCO FINANSUR S.A. BANCO HIPOTECARIO S.A. BANCO INDUSTRIAL S.A. BANCO INTERFINANZAS S.A. BANCO JULIO SOCIEDAD ANONIMA 21 11 35 5 47 36 41 13 10 20 118 72 9 308 81 28 250 9 391 10 16 BANCO MACRO S.A. BANCO MARIVA S.A. BANCO MASVENTAS S.A. BANCO MERIDIAN S.A. BANCO PIANO S.A. BANCO PRIVADO DE INVERSIONES SOC. ANONIMA BANCO ROELA S.A. BANCO SAENZ S.A. BANCO SUPERVIELLE S.A. MBA LAZARD BANCO DE INVERSIONES S. A. NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. NUEVO BANCO DE LA RIOJA SOCIEDAD ANONIMA 17 19 BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA 6 LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: Hab. CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CATAMARCA CORDOBA CORRIENTES CHACO CHUBUT ENTRE RIOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TUCUMAN TIERRA DEL FUEGO TOTAL Filiales Aut. Cajeros Total Hab. Solic. Total Hab. Solic. Total 250 391 5 118 13 9 17 81 11 21 9 10 72 41 10 16 35 20 28 19 308 36 47 6 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 254 394 6 119 13 9 18 83 11 21 9 10 73 41 10 17 39 20 28 22 308 36 47 6 784 1440 21 453 27 24 59 295 90 162 16 48 272 199 42 65 258 139 101 89 1226 120 215 18 13 33 1 26 0 1 1 1 16 15 1 1 9 12 0 2 12 5 0 8 37 6 21 0 797 1473 22 479 27 25 60 296 106 177 17 49 281 211 42 67 270 144 101 97 1263 126 236 18 90 262 1 44 4 3 3 24 12 11 2 10 28 6 5 2 13 10 15 6 73 9 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 262 1 44 4 3 3 24 12 11 2 10 28 6 5 2 13 10 15 6 73 9 25 0 1573 8 13 1594 6163 221 6384 658 0 658 LOCALIZACIÓN EN EL EXTERIOR DE: Solic. Otras Dependencias Filiales Of. Repr. ISLAS CAIMANES 2 0 TOTAL 2 0 120 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) Abr-2013 238.090,0 32.995,6 32.143,4 129.217,0 1.044,2 3.072,5 128.839,1 16.605,1 32.212,9 7.435,1 3.190,3 30.654,6 36.540,0 2.201,3 -3.738,8 23.648,9 6.970,9 16.678,0 3.078,9 7.538,3 4.675,9 2.862,3 3.674,4 3.117,5 835,8 1.804,3 --35,9 208.282,2 173.062,3 32.429,4 176,1 140.456,8 32.677,1 31.773,2 72.151,3 2.626,6 1.228,6 27.020,6 4.859,6 873,8 3.788,7 17.498,5 4.750,6 899,7 68,5 2.480,5 29.807,9 23.215,4 6.592,4 637,7 3.020,4 2.579,2 441,2 -1.330,9 -1.090,4 -240,5 -247,2 1.194,2 -333,2 -1.591,9 21,1 151,6 -246,3 3.428,4 64.025,7 144.116,7 16.425,1 22.525,0 64.027,4 140.686,6 16.425,1 22.525,0 10.747,6 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 121 BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 A C T I V O 176.276,2 215.695,7 227.269,1 228.042,9 Disponibilidades 24.878,8 36.180,0 33.213,7 37.169,7 Títulos Públicos y Privados 22.975,5 22.612,1 30.612,0 26.694,4 Préstamos 93.910,8 121.714,9 122.932,3 125.960,1 Sector Público no Financiero 686,9 1.030,2 1.056,0 1.058,0 Sector Financiero 2.083,2 2.618,2 2.564,6 2.880,2 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 93.813,3 121.530,8 122.955,4 125.590,5 Adelantos 9.766,4 14.481,0 15.560,6 15.775,8 Doc a sola firma, descont. y comprados 24.315,0 32.811,1 30.725,3 32.122,4 Hipotecarios 5.915,2 7.065,3 7.219,2 7.315,7 Prendarios 2.265,3 2.961,3 3.001,0 3.095,1 Personales 22.831,4 27.888,8 29.335,2 29.774,2 Otros 27.277,0 34.273,5 35.066,6 35.245,8 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 1.443,0 2.049,7 2.047,5 2.261,5 Previsiones -2.672,5 -3.464,3 -3.643,8 -3.568,5 Otros Cred.por Interm.Finan. 18.475,2 15.827,4 20.470,2 18.312,7 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 5.631,4 1.915,6 6.126,9 3.157,8 Otros 12.843,8 13.911,7 14.343,3 15.154,8 Bienes en Locación Financiera 2.921,6 3.256,6 3.057,6 3.116,5 Part. en otras Sociedades 5.332,4 7.024,8 7.355,9 7.536,5 En entidades financieras 3.279,2 4.371,3 4.574,8 4.666,9 Otras 2.053,2 2.653,5 2.781,1 2.869,6 Créditos Diversos 3.088,6 3.605,5 4.024,8 3.551,5 Bienes de Uso 2.612,1 2.966,5 3.007,4 3.095,4 Bienes Diversos 701,7 821,1 851,1 818,5 Bienes Intangibles 1.345,5 1.646,3 1.712,6 1.755,9 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 34,1 40,7 31,5 31,8 P A S I V O 155.214,1 188.178,3 198.628,4 198.829,3 Depósitos 123.819,9 159.504,9 166.884,4 169.851,0 Sector Público no financiero 22.526,0 27.451,9 31.996,8 32.389,3 Sector Financiero 109,8 183,6 171,5 175,7 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 101.184,1 131.869,4 134.716,1 137.286,0 Cuentas corrientes 23.458,2 31.536,5 30.613,1 30.557,8 Caja de ahorros 26.130,6 31.269,0 31.123,0 32.224,1 Plazo fijo e inversiones a plazo 48.903,9 65.307,2 69.242,8 70.782,7 Otros 2.086,5 2.739,8 2.620,8 2.481,9 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 604,9 1.017,0 1.116,5 1.239,5 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 24.910,2 20.967,7 23.581,4 21.128,4 Obligaciones Negociables 4.002,8 4.344,7 4.534,1 4.559,2 Líneas de Créditos del Exterior 2.152,3 1.158,4 1.011,4 1.068,4 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 2.275,8 2.395,2 2.438,4 2.705,4 Otras 16.479,2 13.069,3 15.597,5 12.795,4 Obligaciones Diversas 3.587,7 4.495,1 4.954,7 4.475,7 Previsiones 867,6 826,2 817,5 852,7 Partidas Pendientes de Imputación 81,1 130,9 74,8 85,3 Obligaciones Subordinadas 1.947,8 2.253,4 2.315,6 2.436,2 P A T R I M O N I O N E T O 21.062,1 27.517,5 28.640,7 29.213,6 Capital, Aportes y Reservas 12.305,2 19.128,7 19.128,7 19.140,9 Resultados no asignados 8.756,8 8.388,8 9.512,0 10.072,7 R E S U L T A D O S M E N S U A L E S 664,7 726,4 464,3 572,9 Ingresos financieros 2.290,2 2.842,4 2.598,5 3.000,4 Por Intereses 2.104,2 2.527,8 2.357,3 2.660,5 Otros Ingresos Financieros 186,0 314,6 241,3 339,9 Egresos financieros -955,0 -1.245,7 -1.224,3 -1.314,0 Por Intereses -787,3 -1.018,7 -986,8 -1.109,8 Otros Egresos Financieros -167,7 -227,0 -237,6 -204,2 Cargo por incobrabilidad -176,2 -331,9 -208,2 -258,1 Ingresos por servicios 852,7 1.102,7 1.061,9 1.118,7 Egresos por servicios -255,6 -357,3 -342,4 -346,1 Gastos de administración -1.121,5 -1.430,4 -1.488,7 -1.605,5 Créditos recuperados 43,2 36,1 19,0 24,9 Otros 159,9 221,3 225,4 146,2 Impuesto a las ganancias -173,1 -111,0 -177,0 -193,7 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 3.079,4 3.153,5 3.227,7 3.401,9 Contingentes acreedoras 51.710,2 61.894,7 61.722,7 62.831,3 De Control acreedoras 63.314,5 128.773,0 132.270,3 137.240,7 De Derivados acreedoras 25.953,5 13.327,6 14.109,0 16.962,2 De Actividad fiduciaria acreedoras 13.190,6 20.543,0 20.929,0 21.470,8 Contingentes deudoras 51.712,0 61.896,4 61.724,4 62.833,0 De Control deudoras 60.233,3 125.617,7 129.040,9 133.837,0 De Derivados deudoras 25.953,5 13.327,6 14.109,0 16.962,2 De Actividad fiduciaria deudoras 13.190,6 20.543,0 20.929,0 21.470,8 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a l 9.351,9 4.268,5 8.560,0 5.712,3 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 12,69 13,03 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 13,17 13,13 Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,12 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial A3 - Cartera vencida A4 - Previsiones sobre cartera irregular A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 0,02 0,54 0,60 0,60 0,54 0,44 -0,70 -0,22 -0,25 -0,20 -0,26 -0,03 --- --- --- --- --- --- 144,87 133,47 131,66 131,77 130,50 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,71 2,03 2,25 2,07 2,14 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,78 0,89 0,94 0,87 0,85 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 2,82 3,32 3,68 3,37 3,55 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 1,81 2,11 2,29 2,22 2,27 2,06 57,84 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL 65,71 64,68 64,95 65,33 65,03 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 6,19 6,33 6,33 6,35 6,36 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 192,80 237,85 249,46 253,65 259,59 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 53,76 53,73 53,92 53,96 53,99 58,69 6,37 7,98 8,23 8,33 8,52 10,26 R1 - ROE 30,03 31,48 31,00 30,10 30,17 28,32 R2 - ROA 3,36 3,53 3,49 3,40 3,43 3,01 28,88 29,84 29,17 28,37 28,83 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo 3,23 3,34 3,28 3,21 3,28 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos R4 - ROA operativo 45,62 50,21 50,69 50,84 50,71 45,90 R6 - Tasa activa implícita 18,12 20,93 21,01 21,06 21,13 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 5,17 6,54 6,54 6,61 6,67 5,61 --- --- --- --- --- --- 13,59 15,44 15,46 15,51 15,66 14,81 R8 - EARN OUT R11 - ROA Ingresos financieros R12 - ROA Egresos financieros 5,40 6,72 6,76 6,80 6,88 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,98 1,27 1,29 1,31 1,32 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 5,77 6,15 6,20 6,20 6,27 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 1,69 1,82 1,86 1,89 1,90 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 8,06 8,45 8,48 8,51 8,55 7,21 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 24,53 25,15 23,23 25,84 22,97 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 18,37 19,08 17,81 19,86 17,58 17,62 122 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes 1.386.013 1.441.958 1.619.477 1.658.959 1.682.204 Cantidad de cuentas de ahorro 7.918.601 7.505.486 8.747.790 8.967.409 9.095.596 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 576.173 554.123 588.247 611.393 619.278 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 28.349 26.986 27.888 26.974 27.747 9.221.275 8.817.417 10.140.960 10.613.396 10.885.627 530.736 502.103 498.663 508.324 517.092 35.922 34.129 35.074 35.213 35.467 6.062.108 6.292.300 7.239.781 7.586.679 7.719.011 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Dotación de personal Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Mar-2013 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 8.559.875 8.837.143 9.881.418 10.616.443 11.230.978 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 8.330.195 8.539.578 10.187.435 10.643.211 10.755.374 Cantidad de tarjetas de débito Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados 8.762.717 8.766.673 9.779.701 10.299.660 10.234.067 12.333.803 10.977.296 10.581.288 11.015.132 10.243.391 1507.765.850 1519.917.082 3305.757.395 1686.401.407 140.505.625 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 3.503.094 3.524.000 3.443.821 3.158.144 3.151.611 69.375 70.396 70.709 71.879 72.009 Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 106.752,1 137.846,5 138.808,4 142.441,5 146.019,0 96,60% 97,18% 96,65% 96,48% 96,58% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo Sit.1: En situación normal 1,11% 1,33% 1,27% 1,35% 1,26% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,59% 0,74% 0,82% 0,78% 0,76% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,78% 0,87% 0,95% 0,83% 0,87% Sit.5: Irrecuperable 0,33% 0,41% 0,47% 0,47% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 13,19% 12,35% 12,12% 12,08% 11,85% Sit.1: En situación normal 11,49% 12,82% 11,97% 11,75% 11,71% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,15% 0,16% 0,15% 0,15% 0,15% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 0,04% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,12% 0,11% 0,10% 0,10% 0,10% Sit.5: Irrecuperable 0,04% 0,06% 0,06% 0,07% 0,07% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS 5,23% 5,08% 4,87% 4,95% 4,83% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA CARTERA COMERCIAL Monto 53.644,1 66.609,7 65.059,2 67.412,5 69.335,1 50,25% 48,32% 46,87% 47,33% 47,48% Garantías otorgadas 3,55% 3,21% 2,99% 3,11% 2,99% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 7,69% 7,03% 6,75% 6,76% 6,62% % sobre Financiaciones CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 44.509,4 57.717,3 59.370,8 60.817,1 62.195,2 41,69% 41,87% 42,77% 42,70% 42,59% Garantías otorgadas 1,27% 1,32% 1,33% 1,30% 1,29% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 3,86% 3,36% 3,40% 3,36% 3,29% % sobre Financiaciones CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto 8.598,6 13.519,5 14.378,4 14.212,0 % sobre Financiaciones 8,05% 9,81% 10,36% 9,98% 9,92% Garantías otorgadas 0,42% 0,55% 0,55% 0,53% 0,54% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 14.488,7 1,65% 1,96% 1,97% 1,96% 1,94% 2.767,6 3.610,2 3.791,1 3.742,2 3.907,0 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 123 BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL Cantidad de Cuentas 124 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 8.102.853 960.555 364.724 133.664 45.009 29.537 2.706 5.696 + de 10 a 25 + de 25 a 50 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 17.507.234 147.799.415 102 68 6.369.926 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 15.002.121 16.824.104 355.974 613.285 1.156.050 2.306.796 1.829.923 1.513.895 1.851.465 569.854 3.356.953 1.479.314 660.663 583.516 415.256 90.086 29.712 9.319 1.467 11,85 100,00 15,08 5,73 2,10 0,71 0,46 0,04 0,09 0,04 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 100,00 + de 10 a 25 + de 25 a 50 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 3,00 11,38 2,03 9,05 10,83 15,38 18,38 18,68 20,98 24,34 31,92 23,95 7,33 4,65 2,75 1,16 0,67 0,39 0,30 0,29 0,30 Con Garantias TOTAL 87,02 94,65 96,98 2,87 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,14 0,33 1,18 4,13 11,99 14,64 19,68 24,86 11,20 5,80 6,01 Cantidad 210.131 0 1 2 3 6 11 26 11 303 691 2.488 8.685 25.194 30.763 41.356 52.247 23.530 12.195 12.619 Cantidad PORCENTAJES DE CADA SITUACION RESPECTO DEL TOTAL DE LAS SITUACIONES 4,59 7,22 10,15 6,73 5,48 5,97 1,58 7,12 4,18 6,10 8,50 10,21 5,25 19,02 17,00 1,61 0,33 0,09 0,05 + de 2,5 a 5 Deuda + de 5 a 10 9,65 21,35 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 4,43 Más de 0,3 a 0.5 Cantidad 4,26 Tramos (en miles de pesos) Hasta 0,3 SITUACION 1 366 212 Con Garantias PORCENTAJES DEL TRAMO RESPECTO DEL TOTAL DE CADA SITUACION 6.776.972 10.675.227 979 312 + de 10.000 a 25.000 9.953.406 6.176.910 9.013.690 12.561.293 15.084.848 7.764.587 4.427.707 2.381.379 491.619 + de 25.000 a 50.000 2.337 1.082.601 + de 5 a 10 1.439 8.824.629 1.211.460 + de 2,5 a 5 + de 2.500 a 5.000 2.340.803 1.360.276 + de 1,0 a 2,5 + de 5.000 a 10.000 10.516.496 614.539 + de 0,5 a 1,0 126.799 282.268 Más de 0,3 a 0,5 70.842 Deuda 271.654 Cantidad Hasta 0,3 Tramos (en miles de pesos) SITUACION 1 CANTIDAD DE REGISTROS, DEUDAS Y DEUDAS CON GARANTIAS 8,11 4,92 1,02 0,29 0,18 1,18 100,00 0,00 2,73 4,45 1,99 2,38 2,06 1,97 0,51 5,66 5,13 9,09 16,14 21,42 11,93 Deuda SITUACION 2 1.838.290 0 50.094 81.895 36.559 43.824 37.939 36.143 9.417 104.061 94.304 167.150 296.760 393.697 219.355 149.176 90.372 18.731 5.417 3.399 Deuda SITUACION 2 1,22 11,48 0,00 0,00 42,71 12,56 11,36 37,74 31,94 37,83 35,08 19,98 10,76 11,63 5,89 1,92 0,91 0,37 0,39 0,44 0,21 Con Garantias 210.992 0 0 34.974 4.591 4.979 14.318 11.543 3.562 36.503 18.840 17.981 34.514 23.181 4.201 1.364 336 73 24 7 Con Garantias 1,97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,13 0,28 1,05 3,70 12,38 15,48 19,95 22,34 10,01 6,48 8,17 Cantidad 143.987 0 0 1 0 0 6 16 18 190 404 1.518 5.329 17.825 22.288 28.723 32.169 14.407 9.336 11.757 Cantidad 9,42 5,06 1,03 0,37 0,29 0,71 100,00 0,00 0,00 2,83 0,00 0,00 2,03 2,35 1,38 5,66 4,95 9,14 16,28 24,85 14,35 Deuda SITUACION 3 1.106.993 0 0 31.308 0 0 22.526 26.050 15.297 62.663 54.787 101.141 180.192 275.036 158.843 104.322 56.068 11.374 4.147 3.240 Deuda SITUACION 3 0,38 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,80 20,56 29,60 26,38 11,38 6,13 6,08 2,47 0,92 0,38 0,21 0,33 0,33 0,06 Con Garantias 65.333 0 0 0 0 0 6.712 5.355 4.527 16.528 6.236 6.197 10.962 6.786 1.456 402 120 37 14 2 Con Garantias AA121 1,83 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,03 0,24 0,35 0,95 3,21 11,58 15,86 20,15 23,13 11,46 6,77 6,20 Cantidad 134.261 0 0 0 1 13 23 59 41 320 473 1.272 4.304 15.548 21.291 27.057 31.053 15.385 9.092 8.329 Cantidad 7,74 4,22 0,96 0,32 0,18 0,81 100,00 0,00 0,00 0,00 1,08 6,31 5,78 7,27 2,77 9,40 5,15 6,80 11,48 18,68 11,88 Deuda SITUACION 4 1.272.110 0 0 0 13.676 80.257 73.481 92.533 35.267 119.626 65.468 86.472 146.045 237.612 151.097 98.426 53.695 12.174 4.047 2.234 Deuda SITUACION 4 0,86 11,73 0,00 0,00 0,00 65,81 55,85 22,78 20,91 24,99 19,29 7,69 7,81 5,98 2,27 0,72 0,29 0,22 0,30 0,18 0,08 Con Garantias 149.252 0 0 0 9.000 44.822 16.742 19.352 8.812 23.077 5.038 6.753 8.730 5.384 1.095 287 116 37 7 2 Con Garantias 6,30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,20 0,32 1,00 3,22 10,97 14,72 19,34 25,66 13,88 6,26 4,37 Cantidad 461.056 0 3 4 6 20 43 101 62 904 1.497 4.619 14.855 50.571 67.890 89.176 118.309 63.982 28.858 20.156 Cantidad 7,81 4,87 1,23 0,31 0,13 2,64 100,00 0,00 4,67 3,21 2,56 3,40 3,83 3,77 1,30 7,65 4,96 7,53 12,28 18,81 11,69 Deuda SITUACION 5 4.129.307 0 192.918 132.551 105.755 140.299 158.004 155.603 53.768 315.876 204.692 310.834 506.938 776.543 482.837 322.626 201.143 50.646 12.929 5.346 Deuda SITUACION 5 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO - INFORMACION POR TRAMOS DE DEUDAS Y SITUACION 0,57 2,38 0,00 0,00 6,00 19,89 4,30 7,25 5,26 11,16 4,46 2,88 1,76 1,38 0,48 0,16 0,07 0,10 0,06 0,07 0,05 Con Garantias 98.075 0 0 7.955 21.033 6.035 11.459 8.188 5.999 14.102 5.895 5.470 6.972 3.710 789 228 201 28 9 3 Con Garantias deudores del sistema financiero - INFORMACIÓN POR TRAMO DE DEUDA Y SITUACIÓN BANCOS locales DE CAPITAL NACIONAL 0,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 0,54 1,08 0,72 3,41 8,60 10,57 18,46 25,45 15,41 8,24 7,17 Cantidad 558 0 0 0 0 0 1 0 1 3 6 4 19 48 59 103 142 86 46 40 Cantidad 770 269 647 738 404 384 246 68 21 10 7,53 2,63 6,33 7,22 3,95 3,75 2,41 0,66 0,20 0,10 0,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,99 0,00 7,88 13,36 Deuda SITUACION 6 10.229 0 0 0 0 0 4.499 0 806 1.366 Deuda SITUACION 6 0,00 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,03 15,57 5,01 1,50 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 63 19 4 0 0 0 Con Garantias 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,08 0,04 0,43 0,66 1,96 5,44 14,61 16,73 19,10 21,78 10,00 4,67 4,43 Cantidad 7.319.919 68 106 319 989 1.478 2.421 5.898 2.839 31.257 48.080 143.565 397.916 1.069.741 1.224.892 1.397.875 1.594.196 731.929 341.795 324.555 Cantidad 5,62 3,27 1,78 0,37 0,10 0,05 Página 7 100,00 100,00 11,21 4,50 6,99 9,71 6,54 5,38 5,85 1,57 7,12 4,22 6,20 8,77 10,74 Deuda TOTAL 156.156.342 17.507.234 7.019.984 10.920.980 15.158.111 10.217.786 8.399.302 9.134.958 2.455.358 11.120.088 6.596.931 9.679.556 13.691.874 16.768.473 8.777.122 5.102.640 2.782.903 584.612 153.360 85.070 Deuda TOTAL 100,00 11,11 2,03 8,74 10,98 15,45 18,46 18,61 20,75 24,14 31,00 22,97 7,20 4,71 2,71 1,11 0,63 0,36 0,28 0,27 0,26 Con Garantias 17.348.003 355.974 613.285 1.198.979 2.341.420 1.885.759 1.563.127 1.895.903 592.754 3.447.162 1.515.322 697.064 644.694 454.479 97.690 32.011 10.095 1.642 419 225 Con Garantias ENTIDADES INTEGRANTES AMERICAN EXPRESS BANK LTD. SOCIEDAD ANONIMA BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. BANCO ITAU ARGENTINA S.A. BANCO PATAGONIA S.A. BANCO SANTANDER RIO S.A. BBVA BANCO FRANCES S.A. DEUTSCHE BANK S.A. HSBC BANK ARGENTINA S.A. 5 2 13 4 17 7 8 9 3 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA S.A. 7 7 66 56 20 9 44 343 8 17 355 29 17 9 LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CATAMARCA CORDOBA CORRIENTES CHACO CHUBUT ENTRE RIOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TUCUMAN TIERRA DEL FUEGO TOTAL Hab. Filiales Aut. Cajeros Otras Dependencias Solic. Total Hab. Solic. Total Hab. Solic. Total 343 355 4 66 9 7 17 20 2 5 8 3 44 8 17 29 13 7 9 9 56 7 17 7 1 8 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 4 17 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 2 348 380 4 69 9 7 19 20 3 5 8 5 45 8 17 31 14 9 9 11 59 7 18 9 1753 1902 17 306 48 39 87 77 8 28 27 17 189 42 75 173 76 39 41 33 288 32 100 34 23 30 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 6 0 5 0 1776 1932 17 312 51 39 87 77 8 28 27 17 190 42 75 173 78 40 41 33 294 32 105 34 137 207 0 20 3 1 2 2 0 5 0 0 13 1 3 5 8 1 1 1 31 1 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 208 0 20 3 1 2 2 0 5 0 0 13 1 3 5 8 1 1 1 31 1 9 0 1062 19 33 1114 5431 77 5508 451 1 452 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 125 BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO 7 BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 A C T I V O 161.387,6 191.838,3 197.447,1 200.062,3 Disponibilidades 24.645,2 38.960,6 31.236,8 36.361,4 Títulos Públicos y Privados 23.048,0 17.583,1 22.340,4 20.637,0 Préstamos 91.613,4 117.060,1 119.462,7 121.227,1 Sector Público no Financiero 528,0 570,9 563,9 507,9 Sector Financiero 4.622,3 5.226,3 5.217,7 5.195,5 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 88.190,1 113.806,8 116.351,7 118.299,3 Adelantos 14.171,7 23.406,2 25.806,6 25.997,7 Doc a sola firma, descont. y comprados 16.860,1 22.302,3 21.301,1 22.101,1 Hipotecarios 3.289,3 3.090,3 3.059,6 3.059,6 Prendarios 6.281,6 8.305,3 8.750,6 9.005,8 Personales 13.882,4 17.717,1 18.145,6 18.546,6 Otros 32.510,2 37.224,7 37.541,2 37.654,6 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 1.194,8 1.760,9 1.746,8 1.933,9 Previsiones -1.727,0 -2.543,9 -2.670,6 -2.775,6 Otros Cred.por Interm.Finan. 11.811,5 5.117,2 10.756,0 7.774,8 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 5.398,6 1.406,4 5.860,2 3.554,4 Otros 6.413,0 3.710,8 4.895,8 4.220,4 Bienes en Locación Financiera 2.491,4 2.904,3 3.012,2 3.090,6 Part. en otras Sociedades 660,4 890,2 935,7 961,6 En entidades financieras 355,6 546,4 583,5 600,9 Otras 304,7 343,7 352,2 360,7 Créditos Diversos 3.671,8 4.825,3 5.227,5 5.493,8 Bienes de Uso 2.662,2 3.034,0 3.069,4 3.073,9 Bienes Diversos 378,0 448,4 420,8 452,3 Bienes Intangibles 603,5 925,9 929,5 929,1 Filiales en el Exterior -239,5 --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 41,8 89,1 56,1 60,7 P A S I V O 144.246,2 168.547,4 172.777,8 174.921,3 Depósitos 115.509,7 144.056,6 143.062,1 148.902,5 Sector Público no financiero 6.129,8 6.216,3 5.990,8 6.887,2 Sector Financiero 547,5 109,5 82,9 138,4 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 108.832,4 137.730,9 136.988,5 141.876,9 Cuentas corrientes 28.120,1 39.770,8 38.226,5 38.389,4 Caja de ahorros 35.197,9 38.469,3 36.647,6 37.839,9 Plazo fijo e inversiones a plazo 42.701,5 55.863,7 58.787,4 62.324,4 Otros 2.274,5 2.936,3 2.646,3 2.558,0 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 538,4 690,7 680,8 765,3 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 23.090,2 16.148,6 20.662,7 16.773,0 Obligaciones Negociables 1.221,8 1.782,4 1.879,8 1.703,2 Líneas de Créditos del Exterior 2.222,6 1.071,9 985,6 1.027,9 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 794,6 808,5 1.708,3 1.147,8 Otras 18.851,1 12.485,9 16.089,1 12.894,2 Obligaciones Diversas 4.425,5 6.555,9 7.317,5 7.400,7 Previsiones 833,6 1.303,3 1.427,8 1.433,6 Partidas Pendientes de Imputación 387,3 483,0 307,6 411,5 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 17.141,4 23.290,9 24.669,2 25.141,1 Capital, Aportes y Reservas 10.264,0 16.420,1 16.917,6 17.425,0 Resultados no asignados 6.877,4 6.870,8 7.751,7 7.716,1 R E S U L T A D O S M E N S U A L E S 788,2 645,4 319,9 471,8 Ingresos financieros 2.200,5 2.642,7 2.302,2 2.605,7 Por Intereses 1.965,7 2.251,5 1.936,7 2.236,1 Otros Ingresos Financieros 234,8 391,2 365,5 369,7 Egresos financieros -812,5 -950,5 -911,2 -1.025,6 Por Intereses -652,0 -791,3 -730,7 -824,6 Otros Egresos Financieros -160,5 -159,2 -180,5 -201,0 Cargo por incobrabilidad -125,4 -244,1 -205,3 -244,3 Ingresos por servicios 807,3 1.024,8 988,3 1.045,9 Egresos por servicios -231,1 -313,2 -290,3 -296,6 Gastos de administración -962,4 -1.269,5 -1.270,2 -1.327,7 Créditos recuperados 15,8 18,6 16,2 25,5 Otros 77,5 89,6 -40,1 39,4 Impuesto a las ganancias -181,6 -353,1 -269,8 -350,4 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 1.874,6 2.201,3 2.397,6 2.415,6 Contingentes acreedoras 36.641,9 46.190,0 49.780,5 50.490,4 De Control acreedoras 231.325,2 213.949,7 227.621,1 243.389,0 De Derivados acreedoras 36.535,8 26.508,0 35.439,7 36.482,6 De Actividad fiduciaria acreedoras 1.300,3 2.318,1 2.555,7 2.610,5 Contingentes deudoras 36.641,9 46.190,0 49.780,5 50.490,4 De Control deudoras 229.450,6 211.748,4 225.223,5 240.973,4 De Derivados deudoras 36.535,8 26.508,0 35.439,7 36.482,6 De Actividad fiduciaria deudoras 1.300,3 2.318,1 2.555,7 2.610,5 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a l 8.808,0 1.988,5 7.329,3 4.338,5 126 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 204.201,1 33.723,1 22.602,4 123.906,1 583,5 5.071,4 121.105,5 26.459,7 22.341,8 3.066,4 9.248,7 19.000,8 39.140,1 1.847,8 -2.854,2 9.624,4 4.105,6 5.518,8 3.141,1 952,3 621,0 331,4 5.729,7 3.084,3 445,8 945,3 --46,5 178.452,0 149.466,2 5.992,3 98,6 143.375,3 39.878,0 37.452,9 62.648,8 2.681,4 714,3 19.313,8 1.956,5 1.103,2 2.552,4 13.701,7 7.877,4 1.447,4 347,2 --25.749,1 21.678,4 4.070,7 608,0 2.652,1 2.283,6 368,5 -1.054,3 -842,8 -211,5 -250,3 1.117,4 -315,7 -1.340,4 25,7 132,5 -359,0 2.525,4 51.258,9 228.618,0 35.167,1 2.601,6 51.258,9 226.092,5 35.167,1 2.601,6 6.130,5 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 11,28 12,30 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 12,89 13,05 Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,01 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial -0,22 0,20 0,24 0,38 0,34 0,44 A3 - Cartera vencida -0,46 -0,09 -0,08 0,07 0,02 -0,03 A4 - Previsiones sobre cartera irregular A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles --- --- --- --- --- --- 126,22 127,14 127,52 127,85 128,10 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 0,92 1,34 1,45 1,49 1,51 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,25 0,32 0,35 0,36 0,37 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 1,76 2,60 2,78 2,87 2,89 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 1,83 1,92 2,09 1,94 1,97 2,06 57,84 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 55,15 54,71 55,02 54,88 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 5,55 5,77 5,76 5,77 5,77 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 210,19 275,32 285,42 288,64 294,20 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 50,90 51,21 51,13 51,05 50,92 58,69 8,60 10,72 10,78 11,01 11,15 10,26 R1 - ROE 35,18 34,12 33,49 32,33 32,18 28,32 R2 - ROA 3,33 3,56 3,55 3,47 3,49 3,01 46,02 50,77 50,48 49,00 48,25 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo 4,35 5,30 5,36 5,26 5,24 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos R4 - ROA operativo 45,97 51,75 52,26 52,73 52,69 45,90 R6 - Tasa activa implícita 15,68 19,18 19,35 19,49 19,65 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 4,37 5,54 5,58 5,67 5,80 5,61 --- --- --- --- --- --- 13,00 15,52 15,69 15,77 15,93 14,81 R8 - EARN OUT R11 - ROA Ingresos financieros R12 - ROA Egresos financieros 4,64 5,70 5,74 5,84 5,96 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,85 1,23 1,30 1,33 1,41 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 6,22 6,52 6,57 6,58 6,64 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 1,61 1,78 1,83 1,85 1,88 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 7,78 8,03 8,04 8,06 8,08 7,21 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 29,66 31,94 26,87 29,02 27,60 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 22,67 24,39 20,37 22,24 20,99 17,62 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 127 BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO 59,92 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes 1.434.211 1.789.739 1.893.595 1.942.257 1.957.976 Cantidad de cuentas de ahorro 5.212.375 6.745.194 6.749.122 6.759.885 6.839.320 267.783 340.408 364.042 365.140 380.016 9.870 13.591 13.697 13.407 14.180 3.374.993 4.794.959 5.194.462 5.188.353 5.320.135 168.004 225.207 234.245 241.856 239.143 20.045 24.040 24.343 24.312 24.498 4.810.622 5.973.028 6.807.950 6.911.954 6.976.863 10.780.856 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Dotación de personal Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Mar-2013 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 7.342.418 9.064.082 10.369.511 10.586.763 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 7.575.956 8.994.686 9.401.471 9.441.047 9.545.212 Cantidad de tarjetas de débito 5.217.732 6.659.622 6.869.987 6.916.814 6.969.274 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados 6.741.356 7.952.747 7.365.986 7.520.138 7.059.179 64.248.762 90.956.158 97.224.690 102.792.227 101.626.140 BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 Cantidad de Cuentas 2.419.673 2.422.548 2.383.564 2.448.851 2.325.131 54.433 54.250 54.760 57.640 56.527 Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 100.136,6 127.671,2 130.058,3 132.410,4 135.137,4 97,32% 98,31% 97,57% 97,48% 97,29% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo Sit.1: En situación normal 0,77% 1,09% 1,08% 1,22% 1,17% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,37% 0,55% 0,62% 0,63% 0,65% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,36% 0,58% 0,60% 0,62% 0,61% Sit.5: Irrecuperable 0,18% 0,21% 0,23% 0,24% 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 14,77% 13,57% 13,73% 13,58% 13,80% Sit.1: En situación normal 13,46% 14,53% 13,23% 13,38% 13,23% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,18% 0,26% 0,24% 0,26% 0,24% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,02% 0,04% 0,05% 0,05% 0,05% Sit.5: Irrecuperable 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS 3,91% 3,47% 3,23% 3,43% 3,27% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA CARTERA COMERCIAL Monto 55.850,5 68.827,4 69.507,8 70.717,7 71.693,0 55,77% 53,91% 53,44% 53,41% 53,05% Garantías otorgadas 3,80% 3,30% 3,06% 3,27% 3,09% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 5,84% 5,01% 4,96% 4,82% 5,05% % sobre Financiaciones CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 40.813,8 53.360,3 54.921,4 55.625,4 57.295,2 40,76% 41,80% 42,23% 42,01% 42,40% Garantías otorgadas 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 8,40% 7,94% 8,10% 8,04% 7,98% % sobre Financiaciones CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto 3.472,4 5.483,5 5.629,1 6.067,3 % sobre Financiaciones 3,47% 4,30% 4,33% 4,58% 4,55% Garantías otorgadas 0,08% 0,15% 0,14% 0,14% 0,17% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 6.149,2 0,54% 0,62% 0,67% 0,73% 0,78% 1.790,0 2.623,2 2.752,8 2.860,6 2.941,3 128 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 6.128.881 152.384 44.140 17.419 1.434 3.275 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 131.198.751 4.370.578 18.056.488 497.917 434.516 1.272.105 1.616.068 1.076.639 953.829 857.503 223.109 1.809.939 1.460.291 2.510.153 3.519.410 1.593.615 184.373 36.651 9.179 1.111 13,42 100,00 17,85 8,61 3,49 1,01 0,40 0,03 0,07 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 100,00 + de 10 a 25 + de 25 a 50 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 2,29 13,76 2,83 3,96 11,57 12,33 14,12 15,56 16,53 18,00 30,14 24,47 24,46 26,82 12,84 3,15 1,22 0,69 0,42 0,11 0,02 Con Garantias TOTAL 85,93 95,61 97,54 2,42 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,19 0,81 3,38 9,00 17,42 16,59 16,27 16,80 8,65 5,84 5,02 Cantidad 122.939 0 0 1 0 2 1 15 11 238 990 4.161 11.061 21.417 20.400 20.002 20.653 10.638 7.177 6.172 Cantidad PORCENTAJES DE CADA SITUACION RESPECTO DEL TOTAL DE LAS SITUACIONES 8,36 8,38 9,99 5,81 4,67 3,95 0,94 4,58 4,55 7,82 10,00 9,46 4,47 18,59 18,65 1,02 0,20 0,05 0,02 + de 2,5 a 5 Deuda + de 5 a 10 7,66 17,47 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 3,37 Más de 0,3 a 0.5 Cantidad 2,71 Tramos (en miles de pesos) Hasta 0,3 SITUACION 1 73 7 Con Garantias PORCENTAJES DEL TRAMO RESPECTO DEL TOTAL DE CADA SITUACION 17.610.250 10.965.291 10.994.780 13.107.979 7.626.284 1.239.398 6.005.714 5.967.655 10.263.269 13.123.821 12.415.411 5.858.764 3.001.917 88 165 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 841 319 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 1.730 376.113 + de 25 a 50 1.098 780.325 + de 10 a 25 + de 2.500 a 5.000 815.193 + de 5 a 10 + de 5.000 a 10.000 5.186.892 812.280 + de 2,5 a 5 267.155 1.337.946 334.781 763.379 + de 0,5 a 1,0 66.138 31.208 Deuda + de 1,0 a 2,5 147.233 Más de 0,3 a 0,5 Cantidad 118.381 Tramos (en miles de pesos) Hasta 0,3 SITUACION 1 CANTIDAD DE REGISTROS, DEUDAS Y DEUDAS CON GARANTIAS 9,43 4,73 2,32 0,53 0,21 0,10 1,14 100,00 0,00 0,00 1,71 0,00 0,99 0,24 1,40 0,60 4,52 8,53 17,78 24,89 22,02 Deuda SITUACION 2 1.558.441 0 0 26.715 0 15.479 3.801 21.864 9.325 70.463 132.899 277.024 387.916 343.175 146.969 73.682 36.096 8.195 3.215 1.623 Deuda SITUACION 2 1,75 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,12 31,80 23,27 20,99 32,96 33,57 13,36 3,55 1,55 0,82 0,41 0,03 0,00 Con Garantias 324.213 0 0 0 0 0 0 2.869 2.966 16.400 27.897 91.302 130.228 45.865 5.218 1.140 294 34 1 0 Con Garantias 1,81 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,14 0,54 1,85 5,52 13,84 16,59 18,88 20,54 10,89 5,33 5,87 Cantidad 91.950 0 0 0 2 0 1 8 4 130 492 1.703 5.076 12.730 15.259 17.356 18.883 10.012 4.898 5.396 Cantidad 7,40 3,79 0,90 0,25 0,16 0,63 100,00 0,00 0,00 0,00 3,84 0,00 0,47 1,20 0,39 4,44 7,74 13,19 20,39 23,19 12,66 Deuda SITUACION 3 861.347 0 0 0 33.062 0 4.046 10.373 3.320 38.257 66.636 113.611 175.623 199.705 109.023 63.701 32.673 7.776 2.182 1.359 Deuda SITUACION 3 0,22 4,70 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 20,34 11,86 18,77 5,26 7,52 7,24 2,22 0,55 0,24 0,14 0,11 0,05 0,00 Con Garantias 40.478 0 0 0 794 0 0 2.110 394 7.180 3.507 8.545 12.717 4.427 596 153 47 9 1 0 Con Garantias 1,59 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,22 0,49 1,58 4,65 10,95 15,71 18,80 23,61 12,86 5,86 5,18 Cantidad 80.974 0 0 0 1 8 15 27 22 180 399 1.278 3.762 8.863 12.718 15.225 19.120 10.412 4.748 4.196 Cantidad 6,68 3,92 0,98 0,25 0,13 0,61 100,00 0,00 0,00 0,00 1,22 6,96 5,90 4,84 2,28 7,02 6,63 10,13 15,72 16,50 10,84 Deuda SITUACION 4 834.088 0 0 0 10.147 58.025 49.225 40.378 18.977 58.578 55.305 84.517 131.127 137.626 90.385 55.699 32.695 8.196 2.120 1.089 Deuda SITUACION 4 0,39 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 7,66 13,94 8,55 19,91 8,54 6,68 18,17 16,68 4,51 1,15 0,47 0,19 0,16 0,03 0,13 Con Garantias 72.049 0 0 0 0 4.442 6.864 3.454 3.778 5.001 3.694 15.360 21.866 6.211 1.043 261 61 13 1 1 Con Garantias 8,25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,15 0,31 0,89 2,74 7,94 11,88 15,87 24,02 18,66 9,11 8,40 Cantidad 419.602 0 0 0 4 9 23 82 45 615 1.285 3.716 11.517 33.323 49.860 66.595 100.774 78.300 38.213 35.241 Cantidad 8,73 6,09 2,18 0,62 0,34 2,02 100,00 0,00 0,00 0,00 2,57 2,15 2,70 4,57 1,40 7,93 6,35 9,08 14,21 18,44 12,63 Deuda SITUACION 5 2.771.523 0 0 0 71.241 59.582 74.897 126.753 38.781 219.711 176.053 251.715 393.889 511.206 349.962 241.841 168.826 60.391 17.130 9.546 Deuda SITUACION 5 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO - INFORMACION POR TRAMOS DE DEUDAS Y SITUACION 0,10 13,11 6,40 2,44 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,58 1,45 1,05 1,00 1,04 0,72 0,33 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 AA123 0,01 19,21 14,02 0,05 0,13 10,37 19,21 0,01 6,40 0,00 0,02 7,62 0,01 Cantidad 328 17.864 Con Garantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 21 43 46 63 63 34 21 25 Cantidad 0 0 0 0 0 1.200 413 278 2.283 1.764 2.638 5.700 2.967 461 121 31 7 1 1 Con Garantias deudores del sistema financiero - INFORMACIÓN POR TRAMO DE DEUDA Y SITUACIÓN BANCOS locales DE CAPITAL extranjero Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498 544 752 702 341 225 111 26 9 7 7,01 3,46 0,81 0,28 0,21 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,49 16,91 23,40 21,84 10,60 Deuda SITUACION 6 3.214 Deuda SITUACION 6 0,00 22,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,77 18,68 39,06 12,27 1,73 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 102 294 86 6 4 0 0 0 0 Con Garantias 100,00 100,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,03 0,07 0,03 0,37 0,93 3,21 8,01 16,84 17,96 18,31 18,14 8,73 3,98 3,33 Cantidad 5.086.371 88 165 320 848 1.117 1.770 3.407 1.516 18.582 47.310 163.250 407.550 856.701 913.476 931.521 922.872 444.177 202.290 169.411 Cantidad 9,92 4,78 2,50 1,17 0,26 0,07 0,03 Página 8 100,00 100,00 12,83 7,99 8,03 9,64 5,65 4,56 3,93 0,95 4,66 4,66 8,01 10,36 Deuda TOTAL 137.227.364 17.610.250 10.965.291 11.021.495 13.222.429 7.759.370 6.260.848 5.386.259 1.309.801 6.392.723 6.399.046 10.990.679 14.213.128 13.607.825 6.555.444 3.437.065 1.608.346 351.739 90.794 44.832 Deuda TOTAL 100,00 13,49 2,83 3,96 11,54 12,23 13,93 15,36 16,08 17,60 28,80 23,40 23,91 25,96 12,15 2,92 1,12 0,60 0,33 0,08 0,02 Con Garantias 18.511.802 497.917 434.516 1.272.105 1.616.862 1.081.082 961.892 866.349 230.523 1.840.804 1.497.371 2.628.099 3.690.214 1.653.170 191.697 38.329 9.613 1.174 77 9 Con Garantias ENTIDADES INTEGRANTES BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY BANCO DO BRASIL S.A. BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION BNP PARIBAS CITIBANK N.A. JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION RCI BANQUE S.A. THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. 1 2 1 1 1 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. 1 3 3 1 2 2 BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 1 36 22 1 1 LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: Hab. Filiales Aut. Cajeros Solic. Total Hab. Total Hab. Solic. Total CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CORDOBA CORRIENTES CHACO CHUBUT ENTRE RIOS LA PAMPA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TUCUMAN 36 22 3 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 2 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 22 3 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 2 0 3 1 2 212 191 36 8 4 4 5 0 17 5 9 2 8 7 7 1 22 5 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 193 36 8 4 4 5 0 17 5 9 2 8 7 7 1 22 5 11 18 15 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 15 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 TOTAL 79 0 0 79 554 4 558 43 1 44 130 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Solic. Otras Dependencias EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) Abr-2013 27.503,4 5.486,9 3.649,0 11.883,2 --610,4 11.473,8 2.662,8 2.869,2 205,4 40,7 1.239,8 4.293,8 162,1 -201,0 3.844,8 1.349,5 2.495,3 186,0 5,4 --5,4 2.110,9 267,3 47,9 10,8 --11,3 21.719,0 13.479,0 --100,1 13.378,9 8.044,0 3.735,4 1.427,7 161,7 10,1 6.497,9 --6,6 1.148,2 5.343,1 1.519,8 221,8 0,5 --5.784,4 5.168,3 616,1 106,6 333,2 253,6 79,6 -49,1 -14,8 -34,3 -10,5 136,4 -33,9 -204,9 0,3 -2,3 -62,7 163,1 1.574,1 74.636,4 4.064,9 173,3 1.574,1 74.473,3 4.064,9 173,3 2.487,1 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 131 BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 A C T I V O 26.458,6 25.459,6 24.539,6 23.974,9 Disponibilidades 5.590,7 5.744,1 6.025,8 5.879,5 Títulos Públicos y Privados 4.196,1 3.343,1 2.833,1 2.204,6 Préstamos 12.018,6 11.739,6 11.321,0 11.787,4 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero 1.071,1 701,8 627,8 558,3 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 11.122,2 11.222,8 10.875,0 11.420,1 Adelantos 2.331,7 2.037,4 2.303,8 2.716,5 Doc a sola firma, descont. y comprados 3.068,7 2.796,1 2.865,8 2.957,1 Hipotecarios 51,3 239,0 231,4 205,7 Prendarios 2,8 39,5 40,6 39,8 Personales 1.280,1 1.183,7 1.198,0 1.217,2 Otros 4.180,7 4.714,7 4.039,7 4.089,4 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 206,9 212,4 195,8 194,5 Previsiones -174,7 -185,0 -181,8 -191,0 Otros Cred.por Interm.Finan. 2.813,6 2.534,2 2.130,2 1.596,2 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 1.557,5 1.275,9 368,4 221,6 Otros 1.256,1 1.258,2 1.761,8 1.374,6 Bienes en Locación Financiera 39,1 126,4 156,9 169,7 Part. en otras Sociedades 5,4 5,4 5,4 5,4 En entidades financieras --- --- --- --- Otras 5,4 5,4 5,4 5,4 Créditos Diversos 1.412,6 1.632,1 1.732,1 1.995,9 Bienes de Uso 240,6 268,7 268,7 267,7 Bienes Diversos 68,5 53,2 44,9 48,2 Bienes Intangibles 70,6 2,8 10,9 10,9 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 2,9 10,2 10,5 9,6 P A S I V O 21.662,9 20.048,2 18.930,6 18.297,2 Depósitos 14.375,6 13.881,9 13.246,8 12.968,9 Sector Público no financiero --- --- --- --- Sector Financiero 55,6 54,4 65,1 89,2 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 14.320,0 13.827,5 13.181,7 12.879,8 Cuentas corrientes 6.823,0 6.851,4 7.875,8 7.556,0 Caja de ahorros 4.231,4 4.805,1 3.695,5 3.762,1 Plazo fijo e inversiones a plazo 2.959,4 1.922,4 1.400,3 1.382,6 Otros 254,4 226,7 193,4 160,5 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 51,7 21,9 16,6 18,7 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 5.973,0 4.663,4 4.128,9 3.672,8 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior 6,5 0,8 0,1 0,2 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 338,8 297,2 545,4 192,5 Otras 5.627,7 4.365,5 3.583,5 3.480,1 Obligaciones Diversas 1.171,9 1.300,1 1.346,7 1.436,0 Previsiones 141,6 200,6 206,6 218,4 Partidas Pendientes de Imputación 0,8 2,2 1,5 0,9 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 4.795,7 5.411,4 5.609,1 5.677,8 Capital, Aportes y Reservas 4.838,0 4.958,8 4.960,0 5.161,3 Resultados no asignados -42,3 452,6 649,0 516,4 R E S U L T A D O S M E N S U A L E S 95,5 96,7 92,4 68,7 Ingresos financieros 319,0 334,9 284,4 327,7 Por Intereses 257,7 240,5 211,5 245,9 Otros Ingresos Financieros 61,3 94,4 72,9 81,8 Egresos financieros -83,7 -51,1 -36,5 -39,3 Por Intereses -43,9 -22,0 -14,6 -14,4 Otros Egresos Financieros -39,8 -29,0 -22,0 -24,9 Cargo por incobrabilidad -3,9 -12,1 -4,5 -13,0 Ingresos por servicios 98,7 141,3 111,9 121,2 Egresos por servicios -27,1 -43,6 -29,2 -36,4 Gastos de administración -158,3 -244,7 -191,3 -225,5 Créditos recuperados 0,5 0,3 0,1 0,4 Otros 0,2 33,5 2,3 -9,6 Impuesto a las ganancias -49,9 -61,9 -44,8 -56,9 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 167,3 165,7 166,7 165,6 Contingentes acreedoras 1.647,7 2.399,4 1.911,3 1.807,4 De Control acreedoras 69.298,5 70.242,9 70.849,3 69.998,1 De Derivados acreedoras 7.793,2 4.090,1 3.007,6 3.555,7 De Actividad fiduciaria acreedoras 679,5 173,6 173,3 173,3 Contingentes deudoras 1.647,7 2.399,4 1.911,3 1.807,4 De Control deudoras 69.131,2 70.077,2 70.682,6 69.832,5 De Derivados deudoras 7.793,2 4.090,1 3.007,6 3.555,7 De Actividad fiduciaria deudoras 679,5 173,6 173,3 173,3 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a l 1.861,8 1.555,3 905,7 402,9 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 19,62 22,72 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 24,18 23,20 Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 23,82 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial A3 - Cartera vencida A4 - Previsiones sobre cartera irregular BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 0,02 0,45 0,63 0,56 0,46 0,44 -0,08 0,30 0,47 0,41 0,32 -0,03 --- --- --- --- --- --- 104,63 105,52 104,09 103,02 107,08 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 0,70 0,89 0,98 1,10 1,11 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,24 0,18 0,17 0,37 0,36 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 1,91 2,46 2,63 2,70 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 0,41 0,30 0,17 0,14 0,18 2,06 57,84 3 - EFICIENCIA 56,23 55,23 55,64 56,27 56,72 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 0,07 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 7,26 8,63 9,02 9,32 9,53 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 238,06 340,34 353,09 379,08 387,47 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 48,15 51,24 51,18 51,71 51,97 58,69 7,86 7,71 7,40 7,75 7,95 10,26 R1 - ROE 16,14 24,40 24,86 23,99 23,91 28,32 R2 - ROA 3,23 4,71 4,87 4,78 4,87 3,01 30,01 37,07 37,35 36,76 36,50 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo 6,00 7,15 7,32 7,32 7,44 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos R4 - ROA operativo 47,34 49,26 48,91 49,14 49,54 45,90 R6 - Tasa activa implícita 15,54 19,25 19,40 19,55 19,77 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 1,77 1,63 1,40 1,26 1,16 5,61 --- --- --- --- --- --- 13,44 15,21 15,38 15,49 15,89 14,81 R8 - EARN OUT R11 - ROA Ingresos financieros R12 - ROA Egresos financieros 2,89 2,59 2,40 2,32 2,34 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,33 0,32 0,34 0,36 0,31 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 5,13 5,72 5,98 6,11 6,11 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 1,23 1,64 1,70 1,73 1,76 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 8,13 9,22 9,60 9,88 10,15 7,21 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 45,51 47,68 48,98 47,13 46,66 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 28,14 28,27 28,47 26,77 26,00 17,62 132 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes 129.710 128.181 133.887 135.448 132.713 Cantidad de cuentas de ahorro 286.639 326.121 351.154 353.334 353.712 15.736 28.728 20.424 20.111 18.483 37 180 246 248 200 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos 305.386 327.842 336.567 330.964 328.298 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 10.953 13.782 15.539 23.208 16.495 3.021 3.346 3.350 3.312 3.190 579.860 616.609 628.323 620.833 619.004 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Dotación de personal Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Mar-2013 905.461 961.710 985.949 979.360 977.188 514.601 563.514 585.900 587.587 586.935 Cantidad de tarjetas de débito 327.321 348.622 345.928 345.716 344.811 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 144.146 140.299 129.177 123.904 118.407 7.518.954 9.020.669 9.818.990 9.925.538 9.563.874 Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 101.696 103.371 102.987 103.607 100.685 2.945 2.989 3.012 3.138 3.075 Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 12.642,3 12.598,7 12.136,9 12.572,4 12.646,8 98,52% 97,93% 97,73% 97,80% 97,84% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,78% 1,17% 1,29% 1,09% 1,05% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,20% 0,37% 0,41% 0,52% 0,51% Monto pagado por cheques librados PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Cantidad de Cuentas Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,31% 0,29% 0,33% 0,37% 0,38% Sit.5: Irrecuperable 0,19% 0,24% 0,23% 0,22% 0,23% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B 5,49% 9,73% 5,65% 5,28% 5,49% Sit.1: En situación normal 5,38% 9,50% 5,44% 5,11% 5,32% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,00% 0,13% 0,14% 0,10% 0,11% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sit.5: Irrecuperable 0,00% 0,10% 0,08% 0,07% 0,06% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS 2,15% 3,03% 2,40% 2,01% 1,61% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA CARTERA COMERCIAL Monto 9.088,3 8.558,3 8.056,0 8.481,9 8.455,9 % sobre Financiaciones 71,89% 67,93% 66,38% 67,46% 66,86% Garantías otorgadas 2,11% 2,97% 2,35% 1,94% 1,55% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 5,33% 9,28% 5,15% 4,77% 4,95% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 3.513,9 3.951,1 3.981,8 3.979,3 4.072,9 % sobre Financiaciones 27,79% 31,36% 32,81% 31,65% 32,21% Garantías otorgadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,12% 0,36% 0,40% 0,41% 0,43% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones 40,1 89,3 99,1 111,2 118,0 0,32% 0,71% 0,82% 0,88% 0,93% Garantías otorgadas 0,04% 0,05% 0,05% 0,07% 0,05% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,04% 0,09% 0,10% 0,10% 0,11% Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 177,2 188,8 185,8 194,9 205,4 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 133 BANCOS SUCURSALES ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 134 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 1.062.764 714.325 268.945 196.617 289.523 554.292 1.335.797 1.703.916 64.103 30.673 10.810 2.055 586 58 142 84 77 85 + de 10 a 25 + de 25 a 50 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 + de 10.000 a 25.000 185.207 2.340.787 12.467.054 14 304.160 + de 100.000 672.924 136.212 61.449 106.343 130.950 79.541 50.775 39.226 11.421 34.978 8.219 5.157 4.818 3.275 0,02 8,52 5,73 21,08 10,08 + de 10 a 25 + de 25 a 50 1,49 10,71 13,67 0,19 0,02 0,05 0,03 0,03 0,03 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 + de 10.000 a 25.000 18,78 100,00 0,00 100,00 + de 100.000 5,40 5,82 3,08 6,24 9,80 14,35 17,54 16,79 22,51 17,79 3,06 0,72 0,45 0,32 0,11 0,06 0,03 0,01 0,01 0,00 Con Garantias TOTAL 92,57 96,62 96,97 2,22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,03 0,00 0,19 0,64 3,60 9,49 17,23 14,08 14,23 15,89 10,38 8,39 5,80 Cantidad 7.306 0 0 0 3 0 0 2 0 14 47 263 693 1.259 1.029 1.040 1.161 758 613 424 Cantidad PORCENTAJES DE CADA SITUACION RESPECTO DEL TOTAL DE LAS SITUACIONES 15,98 0,02 0,01 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 4,45 2,32 1,87 0,41 1,58 2,16 3,55 0,68 + de 50 a 100 + de 100 a 200 8,26 3,21 16,46 18,16 0,66 0,14 0,04 + de 2,5 a 5 Deuda SITUACION 1 + de 5 a 10 7,45 15,51 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 3,26 3,39 Hasta 0,3 Cantidad Más de 0,3 a 0.5 Tramos (en miles de pesos) 425 114 22 1 1 0 Con Garantias PORCENTAJES DEL TRAMO RESPECTO DEL TOTAL DE CADA SITUACION 1.992.091 49 28 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 233.626 50.737 1.030.014 400.813 50.076 55.244 + de 2,5 a 5 82.549 17.821 4.614 2.616 Deuda + de 5 a 10 22.659 47.188 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 10.314 Más de 0,3 a 0,5 Cantidad 9.915 Tramos (en miles de pesos) Hasta 0,3 SITUACION 1 CANTIDAD DE REGISTROS, DEUDAS Y DEUDAS CON GARANTIAS 584 273 112 0,08 5,59 2,87 1,48 0,44 0,21 1,03 100,00 0,00 0,00 0,00 31,39 0,00 0,00 2,88 0,00 3,79 4,52 13,09 18,17 15,51 Deuda SITUACION 2 133.033 0 0 0 41.756 0 0 3.826 0 5.037 6.007 17.408 24.169 20.630 7.443 3.821 1.968 Deuda SITUACION 2 1,96 10,21 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 0,00 0,55 0,83 0,64 0,34 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 13.583 0 0 0 12.944 0 0 0 0 180 0 96 201 132 26 4 2 0 0 0 Con Garantias 1,07 100,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,06 0,71 4,41 11,22 19,20 13,67 12,30 16,32 8,15 6,24 7,66 Cantidad 3.511 0 0 0 1 0 0 1 0 2 25 155 394 674 480 432 573 286 219 269 Cantidad 218 96 70 0,11 5,48 2,47 1,58 0,34 0,15 0,50 100,00 0,00 0,00 0,00 27,55 0,00 0,00 1,81 0,00 0,82 4,98 16,08 21,35 17,26 Deuda SITUACION 3 64.168 0 0 0 17.680 0 0 1.162 0 529 3.196 10.321 13.702 11.074 3.519 1.588 1.012 Deuda SITUACION 3 0,01 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,13 0,37 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 14 13 0 1 0 0 0 Con Garantias 1,17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,10 0,83 3,41 8,62 15,26 16,12 15,46 20,02 9,42 6,14 4,56 Cantidad 3.841 0 0 0 0 0 0 2 0 4 32 131 331 586 619 594 769 362 236 175 Cantidad 283 104 46 0,10 9,39 4,46 2,89 0,59 0,22 0,37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,32 0,00 2,44 9,06 19,18 24,34 20,02 Deuda SITUACION 4 47.803 0 0 0 0 0 0 3.498 0 1.167 4.332 9.167 11.634 9.569 4.490 2.133 1.381 Deuda SITUACION 4 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 Con Garantias 2,96 100,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,03 0,04 0,02 0,17 0,38 2,52 8,81 22,28 18,91 16,37 15,50 6,40 4,92 3,58 Cantidad 9.726 0 0 0 1 5 3 4 2 17 37 245 857 2.167 1.839 1.592 1.508 622 479 348 Cantidad 488 207 90 0,05 7,28 3,15 1,41 0,26 0,11 1,45 100,00 0,00 0,00 0,00 9,39 20,60 5,62 3,05 0,88 2,99 2,66 8,39 15,56 18,61 Deuda SITUACION 5 187.296 0 0 0 17.592 38.576 10.528 5.708 1.650 5.604 4.978 15.712 29.139 34.860 13.629 5.891 2.644 Deuda SITUACION 5 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO - INFORMACION POR TRAMOS DE DEUDAS Y SITUACION 1,05 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 18,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 Con Garantias 7.285 0 0 0 0 7.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con Garantias deudores deL SISTEMA FINANCIERO - INFORMACIÓN POR TRAMO DE DEUDA Y SITUACIÓN 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 4 1 1 1 0 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,38 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 23,08 30,77 7,69 7,69 7,69 0,00 0,00 Cantidad 13 Cantidad 0 0 137 0 0 50 25 4 2 1 0 0 0,00 0,00 0,00 3,15 0,00 0,00 1,14 0,56 0,09 0,04 0,01 0,00 0,03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 Deuda SITUACION 6 4.356 0 0 0 0 0 0 4.138 Deuda SITUACION 6 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 Con Garantias bancos sucursales de entidades financieras del exterior 100,00 100,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,02 0,03 0,05 0,02 0,19 0,67 3,53 10,03 20,94 18,02 16,35 15,58 7,51 3,61 3,39 Cantidad 328.557 14 28 49 90 82 87 153 60 623 2.197 11.604 32.948 68.792 59.215 53.735 51.200 24.688 11.861 11.131 Cantidad 0,02 4,59 2,33 1,95 0,41 1,62 2,23 5,94 8,85 8,57 3,33 1,54 0,69 0,15 0,04 100,00 100,00 18,14 15,44 13,20 10,95 Deuda TOTAL 12.903.710 2.340.787 1.992.091 1.703.916 1.412.825 592.868 300.051 251.959 52.387 208.955 287.594 766.933 1.141.408 1.106.196 429.919 198.645 89.555 19.394 5.294 2.935 Deuda TOTAL 100,00 5,38 5,82 3,08 6,24 10,18 14,64 16,92 15,57 21,80 16,83 2,86 0,69 0,44 0,31 0,11 0,06 0,03 0,01 0,01 0,01 Con Garantias 693.916 136.212 61.449 106.343 143.894 86.826 50.775 39.226 11.421 35.158 8.219 5.295 5.059 3.433 464 117 25 1 1 0 Con Garantias 1 1 1 1 1 1 3 Hab. Aut. Cajeros Solic. Total Hab. Solic. 1 16 36 Otras Dependencias Hab. Solic. Total CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CATAMARCA CORDOBA CORRIENTES CHACO CHUBUT ENTRE RIOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TUCUMAN TIERRA DEL FUEGO 16 36 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 5 1 1 0 1 2 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 36 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 5 1 1 0 1 2 3 0 3 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 73 109 1 14 3 2 3 3 3 1 5 1 22 3 7 7 6 5 4 1 6 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 109 1 14 3 2 3 3 3 1 5 1 22 3 7 7 6 5 4 1 6 3 8 1 TOTAL 79 0 0 79 10 1 11 291 0 291 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 135 COMPAÑÍAS FINANCIERAS Filiales 3 3 1 LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: 1 1 2 5 1 COMPAÑÍAS FINANCIERAS EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 A C T I V O 11.862,0 15.703,4 16.221,0 16.352,3 Disponibilidades 491,4 628,4 603,1 766,1 Títulos Públicos y Privados 308,1 441,9 394,9 280,5 Préstamos 9.823,8 13.106,8 13.627,5 13.725,8 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero 313,1 146,4 295,7 133,8 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 9.838,9 13.372,9 13.770,8 14.045,5 Adelantos 272,0 500,0 476,3 494,3 Doc a sola firma, descont. y comprados 213,7 154,2 160,9 121,2 Hipotecarios 40,8 43,7 40,6 51,0 Prendarios 5.468,2 7.491,7 7.781,9 7.960,5 Personales 2.124,3 2.823,2 3.014,5 3.050,4 Otros 1.504,8 2.049,6 1.974,4 2.034,6 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 215,0 310,6 322,2 333,6 Previsiones -328,2 -412,5 -439,0 -453,5 Otros Cred.por Interm.Finan. 340,7 348,1 363,2 345,0 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 149,4 46,9 53,9 20,1 Otros 191,3 301,2 309,3 324,9 Bienes en Locación Financiera 474,9 575,7 568,8 574,6 Part. en otras Sociedades 2,1 7,1 7,8 8,0 En entidades financieras --- --- --- --- Otras 2,1 7,1 7,8 8,0 Créditos Diversos 268,2 396,1 448,3 441,8 Bienes de Uso 58,4 66,4 68,4 69,3 Bienes Diversos 32,0 39,4 43,3 43,7 Bienes Intangibles 61,6 91,3 94,8 95,7 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 0,7 2,2 1,1 1,9 P A S I V O 9.200,3 12.486,8 12.889,7 12.961,4 Depósitos 1.291,4 2.246,6 2.293,7 2.245,6 Sector Público no financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 1.291,4 2.246,6 2.293,7 2.245,6 Cuentas corrientes --- --- --- --- Caja de ahorros 206,6 218,4 169,0 191,9 Plazo fijo e inversiones a plazo 1.055,1 1.975,7 2.057,1 1.985,9 Otros 12,6 8,2 15,3 16,1 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 17,2 44,3 52,3 51,7 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 7.095,4 9.298,8 9.575,9 9.652,5 Obligaciones Negociables 1.777,5 3.168,1 3.487,4 3.554,4 Líneas de Créditos del Exterior 6,6 5,1 1,1 6,1 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 53,2 112,7 52,5 56,4 Otras 5.258,1 6.013,0 6.034,9 6.035,6 Obligaciones Diversas 772,2 896,6 973,5 1.013,3 Previsiones 38,3 43,0 43,3 45,8 Partidas Pendientes de Imputación 0,5 1,0 2,4 3,4 Obligaciones Subordinadas 2,5 0,8 0,8 0,8 P A T R I M O N I O N E T O 2.661,6 3.216,6 3.331,3 3.390,9 Capital, Aportes y Reservas 2.085,3 2.519,0 2.519,0 2.704,1 Resultados no asignados 576,4 697,6 812,4 686,8 R E S U L T A D O S M E N S U A L E S 44,9 49,8 60,6 59,5 Ingresos financieros 236,5 318,2 313,3 335,3 Por Intereses 183,2 253,7 256,6 257,1 Otros Ingresos Financieros 53,3 64,6 56,7 78,2 Egresos financieros -125,5 -182,3 -179,2 -193,7 Por Intereses -115,4 -154,9 -152,7 -168,2 Otros Egresos Financieros -10,2 -27,5 -26,5 -25,5 Cargo por incobrabilidad -21,1 -37,2 -40,8 -38,6 Ingresos por servicios 67,2 109,2 115,6 126,2 Egresos por servicios -20,3 -21,9 -28,9 -23,0 Gastos de administración -81,6 -117,6 -105,5 -120,4 Créditos recuperados 5,6 5,0 3,6 4,2 Otros 8,4 5,0 9,7 4,7 Impuesto a las ganancias -24,3 -28,7 -27,3 -35,1 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 688,7 716,6 733,4 743,1 Contingentes acreedoras 7.065,8 9.861,6 10.093,2 10.316,5 De Control acreedoras 2.473,6 2.956,6 2.523,8 2.468,4 De Derivados acreedoras 1.465,7 2.346,3 3.244,9 2.597,0 De Actividad fiduciaria acreedoras 4,9 3,3 3,3 0,7 Contingentes deudoras 7.066,5 9.861,6 10.093,2 10.316,5 De Control deudoras 1.784,2 2.240,1 1.790,4 1.725,3 De Derivados deudoras 1.465,7 2.346,3 3.244,9 2.597,0 De Actividad fiduciaria deudoras 4,9 3,3 3,3 0,7 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a l 202,3 153,9 106,4 71,8 136 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 16.873,6 567,4 328,2 14.286,5 --332,2 14.422,0 475,5 130,6 49,6 8.175,8 3.127,0 2.136,2 327,3 -467,7 398,4 16,3 382,1 570,9 7,7 --7,7 495,0 70,1 50,7 97,7 --0,9 13.515,8 2.103,4 ----2.103,4 --219,7 1.797,4 32,9 53,3 10.226,1 3.930,2 0,7 110,6 6.184,6 1.137,8 45,4 2,3 0,8 3.357,8 3.045,2 312,6 67,0 341,4 274,7 66,7 -194,1 -164,8 -29,2 -40,4 127,9 -30,7 -120,2 4,4 9,5 -30,9 754,0 10.531,9 2.444,1 3.121,9 0,7 10.531,9 1.690,1 3.121,9 0,7 122,1 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 22,90 20,75 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 20,95 20,16 Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 20,79 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial 1,23 2,79 2,99 3,08 2,93 0,44 A3 - Cartera vencida 0,88 2,27 2,49 2,59 2,42 -0,03 A4 - Previsiones sobre cartera irregular A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles --- 84,01 81,90 81,61 81,95 --- 140,14 111,13 111,13 110,87 111,90 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 2,62 3,62 3,81 3,92 3,88 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,25 0,52 0,66 0,70 0,63 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 3,66 4,81 4,90 4,99 5,02 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 0,49 0,95 1,14 1,02 1,11 2,06 57,84 3 - EFICIENCIA 50,10 50,35 50,41 50,40 50,56 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 9,66 9,07 8,97 8,96 8,95 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 119,43 159,97 169,23 175,05 179,58 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 38,08 39,28 39,91 39,89 39,97 58,69 4,00 5,22 5,42 5,50 5,65 10,26 R1 - ROE 23,57 27,20 27,08 27,03 27,12 28,32 R2 - ROA 5,70 5,23 5,11 5,08 5,06 3,01 31,12 33,05 32,73 32,80 32,67 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R4 - ROA operativo R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 7,53 6,36 6,18 6,16 6,10 4,25 71,30 66,56 66,53 65,29 64,86 45,90 R6 - Tasa activa implícita 26,20 26,91 26,87 26,76 26,75 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 10,69 11,67 12,03 12,23 12,43 5,61 --- 0,01 0,03 0,03 0,04 --- R11 - ROA Ingresos financieros 25,28 25,29 25,15 25,12 25,15 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 10,85 13,45 13,61 13,71 13,88 5,96 2,26 2,70 2,77 2,79 2,80 1,00 R8 - EARN OUT R13 - ROA Cargos por incobrabilidad R14 - ROA Ingresos por servicios 7,70 8,27 8,46 8,57 8,70 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 2,51 1,88 1,95 1,93 1,97 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 9,83 9,19 9,10 9,10 9,10 7,21 49,61 30,40 35,47 36,56 37,22 22,74 7,30 5,11 5,85 5,67 5,49 17,62 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 137 COMPAÑÍAS FINANCIERAS R3 - ROE operativo INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes --- --- --- --- --- Cantidad de cuentas de ahorro 6.684 5.111 123.476 151.934 161.944 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 8.519 8.534 8.521 8.512 8.949 259 301 476 554 539 885.847 801.175 911.548 1.053.457 933.703 23.918 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Mar-2013 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 8.460 9.813 21.859 24.002 Dotación de personal 2.501 2.806 2.897 2.951 2.917 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 342.173 540.957 516.270 413.870 567.370 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 686.324 678.812 752.709 776.115 805.101 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito --- --- 102.918 127.794 135.327 206.719 2.368 2.153 148.460 191.717 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Cantidad de tarjetas de débito --- --- --- --- --- Monto pagado por cheques librados --- --- --- --- --- Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 682 721 725 770 699 14 13 14 15 15 Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 10.722,9 14.258,3 14.804,7 14.932,2 15.478,1 94,65% 93,03% 92,73% 92,48% 92,74% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 2,73% 3,35% 3,46% 3,61% 3,38% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 1,01% 1,35% 1,46% 1,46% 1,47% PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Cantidad de Cuentas Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES COMPAÑÍAS FINANCIERAS TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 1,23% 1,79% 1,82% 1,89% 1,83% Sit.5: Irrecuperable 0,38% 0,47% 0,53% 0,56% 0,57% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 56,21% 57,31% 57,25% 58,63% 57,42% Sit.1: En situación normal 55,12% 54,35% 55,04% 54,92% 56,14% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 1,35% 1,54% 1,52% 1,64% 1,45% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,19% 0,27% 0,28% 0,29% 0,30% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,16% 0,31% 0,34% 0,37% 0,35% Sit.5: Irrecuperable 0,15% 0,15% 0,18% 0,19% 0,20% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS 0,02% 0,25% 0,15% 0,24% 0,22% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA CARTERA COMERCIAL Monto 2.345,2 2.969,0 2.823,5 2.672,4 2.976,4 % sobre Financiaciones 21,87% 20,82% 19,07% 17,90% 19,23% Garantías otorgadas 0,00% 0,10% 0,05% 0,11% 0,11% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 9,28% 7,90% 7,71% 7,77% 7,19% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 7.397,0 10.165,8 10.865,4 11.094,8 11.327,9 % sobre Financiaciones 68,98% 71,30% 73,39% 74,30% 73,19% 0,01% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 38,69% 42,54% 42,87% 43,95% 43,63% Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto 980,7 1.123,5 1.115,9 1.165,0 % sobre Financiaciones 9,15% 7,88% 7,54% 7,80% 7,58% Garantías otorgadas 0,01% 0,09% 0,05% 0,08% 0,07% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 8,24% 6,87% 6,67% 6,92% 6,60% Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 342,7 433,2 461,9 477,1 486,6 138 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 1.173,8 69 0 14.243.002 0 899.398 172.071 369.276 887.646 475.004 499.210 2.009.596 3.651.223 2.478.806 8.597.884 0,04 0,00 100,00 19,10 17,82 16,74 11,56 3,46 0,41 0,22 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 100,00 + de 2,5 a 5 + de 5 a 10 + de 10 a 25 + de 25 a 50 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 0,38 60,37 0,00 62,06 30,88 20,89 25,96 45,37 65,98 80,58 89,47 92,18 82,39 85,34 60,10 14,63 5,68 2,93 1,53 0,33 0,16 Con Garantias TOTAL 69,53 88,40 96,00 5,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,10 0,14 1,37 4,85 13,00 21,24 22,66 19,74 7,69 3,93 5,25 Cantidad 65.264 0 0 0 0 0 1 3 4 68 92 897 3.165 8.484 13.865 14.790 12.881 5.020 2.568 3.426 Cantidad PORCENTAJES DE CADA SITUACION RESPECTO DEL TOTAL DE LAS SITUACIONES 1,21 2,59 6,23 3,34 2,82 2,54 0,92 4,78 3,50 14,11 25,64 17,40 7,99 4,45 1,99 7,49 17,91 0,09 + de 0,5 a 1,0 Deuda SITUACION 1 + de 1,0 a 2,5 2,22 3,00 Hasta 0,3 Cantidad Más de 0,3 a 0.5 Tramos (en miles de pesos) 0 106.784 114.026 185.456 123.304 182.240 238.803 105.477 608.622 460.154 1.655.753 3.115.858 1.489.879 166.414 35.941 8.302 824 40 8 Con Garantias PORCENTAJES DEL TRAMO RESPECTO DEL TOTAL DE CADA SITUACION + de 100.000 3 114 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 + de 50.000 a 100.000 152 246 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 58 3.665 1.965 + de 100 a 200 + de 200 a 750 11 401.660 31.150 + de 50 a 100 + de 10.000 a 25.000 130.903 361.943 103.931 + de 25 a 50 + de 25.000 a 50.000 680.256 150.562 + de 10 a 25 633.147 1.137.658 171.751 160.252 + de 2,5 a 5 283.347 53.810 12.151 5.295 Deuda SITUACION 1 + de 5 a 10 67.370 161.122 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 19.986 26.991 Hasta 0,3 Cantidad Más de 0,3 a 0,5 Tramos (en miles de pesos) CANTIDAD DE REGISTROS, DEUDAS Y DEUDAS CON GARANTIAS 870 0,17 4,31 0,76 0,22 3,26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,78 0,63 4,19 2,47 10,99 20,79 24,96 18,77 10,43 Deuda SITUACION 2 524.952 0 0 0 0 0 2.773 4.117 3.291 22.011 12.949 57.685 109.154 131.052 98.510 54.779 22.611 4.014 1.138 Deuda SITUACION 2 2,52 43,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,83 33,25 89,06 96,93 91,63 89,15 80,96 31,47 4,50 1,15 0,76 0,37 0,08 0,23 Con Garantias 226.117 0 0 0 0 0 2.325 1.369 2.931 21.334 11.866 51.426 88.366 41.245 4.437 628 173 15 1 2 Con Garantias 2,90 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,76 2,34 10,68 21,64 23,93 20,61 8,08 5,73 6,14 Cantidad 37.570 0 0 0 0 0 0 1 1 6 22 287 878 4.014 8.131 8.992 7.744 3.036 2.152 2.306 Cantidad 575 939 0,26 6,08 1,08 0,42 1,39 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,34 1,24 1,26 8,24 13,63 25,99 25,68 14,84 Deuda SITUACION 3 224.284 0 0 0 0 0 0 2.121 768 2.770 2.836 18.485 30.560 58.294 57.595 33.278 13.643 2.421 Deuda SITUACION 3 0,51 20,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,84 90,97 83,10 60,70 11,05 1,05 0,29 0,38 0,21 0,00 0,12 Con Garantias 46.100 0 0 0 0 0 0 0 0 2.406 2.579 15.361 18.550 6.444 605 97 52 5 0 1 Con Garantias 3,68 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,73 2,19 10,10 21,75 25,63 21,99 8,84 4,40 4,26 Cantidad 47.577 0 0 0 0 0 0 2 0 20 31 345 1.041 4.805 10.348 12.196 10.461 4.208 2.095 2.025 Cantidad 513 921 0,18 6,49 1,18 0,32 1,76 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 2,85 1,50 7,89 12,78 24,38 25,60 15,83 Deuda SITUACION 4 284.017 0 0 0 0 0 0 2.824 0 8.091 4.267 22.396 36.305 69.236 72.708 44.957 18.442 3.356 Deuda SITUACION 4 0,62 19,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,96 0,00 81,39 86,56 76,18 53,04 8,84 1,11 0,65 0,53 0,54 0,25 0,14 Con Garantias 55.233 0 0 0 0 0 0 1.298 0 6.585 3.694 17.062 19.258 6.118 810 291 97 18 2 1 Con Garantias 22,05 21,25 8,00 2,69 0,60 1,47 0,33 1,36 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 10,92 4,96 0,83 0,15 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 AA200 5,18 19,83 19,03 18,80 3,99 15,18 17,37 30,58 0,59 1,11 7,64 8,48 Deuda SITUACION 5 834.717 243.133 Cantidad 0 0 0 0 0 13.007 11.373 2.716 12.274 5.003 22.424 66.819 177.419 184.025 165.520 126.716 33.304 9.234 4.885 Deuda SITUACION 5 0 0 0 0 0 4 6 3 30 37 362 2.010 12.061 26.562 46.265 74.352 42.244 20.623 18.574 Cantidad DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO - INFORMACION POR TRAMOS DE DEUDAS Y SITUACION 0,34 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,70 36,07 9,79 18,86 35,96 19,43 1,93 0,35 0,16 0,06 0,01 0,02 0,02 Con Garantias 30.839 0 0 0 0 0 0 2.240 980 1.202 943 8.064 12.981 3.425 651 271 77 4 1 1 Con Garantias deudores del sistema financiero - INFORMACIÓN POR TRAMO DE DEUDA Y SITUACIÓN compañias financieras Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 139 0,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 6,24 8,38 10,53 24,17 20,08 13,26 16,37 Cantidad 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 43 54 124 103 68 84 Cantidad 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 518 316 200 199 79 31 1,42 5,17 2,02 0,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,98 33,81 20,60 13,03 12,98 Deuda SITUACION 6 1.531 Deuda SITUACION 6 0,00 13,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,68 19,32 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 100 8 0 0 0 0 0 Con Garantias 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,16 0,30 2,55 8,58 13,91 16,95 19,64 20,62 9,43 4,21 3,59 Cantidad 1.293.455 0 3 11 58 69 119 258 160 2.089 3.847 33.041 111.030 179.958 219.201 254.048 266.684 121.981 54.497 46.401 Cantidad 0,08 9,62 5,78 2,89 0,60 0,15 Página 10 100,00 100,00 0,00 1,07 2,29 5,51 2,95 2,59 2,37 0,85 4,50 3,25 13,22 24,17 18,09 Deuda TOTAL 16.112.502 0 172.071 369.276 887.646 475.004 417.440 382.377 137.678 725.402 524.265 2.130.585 3.894.228 2.915.323 1.550.810 931.880 464.958 96.984 24.415 12.160 Deuda TOTAL 100,00 55,59 0,00 62,06 30,88 20,89 25,96 44,21 63,74 79,45 88,25 91,41 82,03 83,59 53,07 11,15 3,99 1,87 0,89 0,18 0,10 Con Garantias 8.956.383 0 106.784 114.026 185.456 123.304 184.564 243.709 109.388 640.149 479.237 1.747.665 3.255.115 1.547.211 172.924 37.228 8.701 867 44 13 Con Garantias ENTIDADES INTEGRANTES COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. CORDIAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A. METROPOLIS COMPAÑIA FINANCIERA S.A. MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 1 MULTIFINANZAS COMPAÑIA FINANCIERA S.A. 1 1 1 1 1 3 COMPAÑÍAS FINANCIERAS DE CAPITAL NACIONAL Hab. Filiales Aut. Cajeros Solic. Total Hab. 1 11 33 Otras Dependencias Hab. Solic. Total CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CATAMARCA CORDOBA CORRIENTES CHACO CHUBUT ENTRE RIOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TUCUMAN TIERRA DEL FUEGO 11 33 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 5 1 1 0 1 2 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 33 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 5 1 1 0 1 2 3 0 2 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 73 109 1 14 3 2 3 3 3 1 5 1 22 3 7 7 6 5 4 1 6 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 109 1 14 3 2 3 3 3 1 5 1 22 3 7 7 6 5 4 1 6 3 8 1 TOTAL 70 0 0 70 10 1 11 291 0 291 140 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Solic. 2 3 1 LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: 1 1 2 5 1 Total EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) Abr-2013 5.325,4 340,2 326,4 3.899,5 --3,5 4.206,4 0,5 92,4 6,8 37,9 3.126,9 764,6 177,4 -310,5 305,1 16,3 288,9 --7,7 --7,7 286,9 57,2 11,9 89,7 --0,9 4.126,4 1.720,3 ----1.720,3 --137,3 1.506,0 32,8 44,3 1.889,4 832,0 0,7 110,6 946,1 496,7 18,4 0,7 0,8 1.199,0 1.125,2 73,8 16,5 168,3 159,4 8,8 -56,2 -42,3 -13,9 -33,1 37,8 -10,5 -92,1 3,6 5,0 -6,3 606,7 394,7 1.067,4 1.434,7 0,7 394,7 460,7 1.434,7 0,7 122,1 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 141 COMPAÑÍAS FINANCIERAS DE CAPITAL NACIONAL Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 A C T I V O 3.926,6 5.049,8 5.212,5 5.192,6 Disponibilidades 268,5 384,0 328,1 454,1 Títulos Públicos y Privados 285,0 438,3 391,1 251,7 Préstamos 2.831,8 3.576,2 3.795,2 3.809,4 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero 4,1 --- --- 7,5 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 3.057,3 3.848,1 4.087,0 4.102,1 Adelantos 0,1 0,5 0,7 0,5 Doc a sola firma, descont. y comprados 94,7 119,6 120,4 77,5 Hipotecarios 8,8 7,6 6,8 6,9 Prendarios 33,6 33,0 34,3 36,1 Personales 2.124,2 2.823,1 3.014,4 3.050,3 Otros 677,4 700,5 734,6 753,9 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 118,5 163,9 175,7 176,8 Previsiones -229,6 -272,0 -291,8 -300,2 Otros Cred.por Interm.Finan. 264,1 259,5 261,3 248,2 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 149,4 46,9 53,9 20,1 Otros 114,7 212,7 207,4 228,1 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades 2,1 7,1 7,8 8,0 En entidades financieras --- --- --- --- Otras 2,1 7,1 7,8 8,0 Créditos Diversos 164,6 236,6 272,8 264,0 Bienes de Uso 48,4 53,9 55,6 56,6 Bienes Diversos 8,6 10,4 12,7 11,8 Bienes Intangibles 53,0 83,3 86,9 87,6 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 0,6 0,6 1,0 1,2 P A S I V O 2.768,5 3.807,0 3.946,4 3.910,1 Depósitos 1.017,5 1.902,2 1.978,0 1.921,9 Sector Público no financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 1.017,5 1.902,2 1.978,0 1.921,9 Cuentas corrientes --- --- --- --- Caja de ahorros 86,1 103,5 142,8 160,4 Plazo fijo e inversiones a plazo 909,3 1.753,6 1.775,7 1.703,2 Otros 6,8 8,1 15,2 15,1 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 15,3 37,0 44,2 43,2 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 1.323,6 1.511,3 1.556,2 1.574,1 Obligaciones Negociables 353,7 624,9 681,8 682,2 Líneas de Créditos del Exterior 6,6 5,1 1,1 6,1 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 53,2 112,7 52,5 56,4 Otras 910,1 768,6 820,8 829,4 Obligaciones Diversas 409,0 374,2 391,5 392,5 Previsiones 15,9 18,0 18,4 18,7 Partidas Pendientes de Imputación 0,1 0,4 1,5 2,0 Obligaciones Subordinadas 2,5 0,8 0,8 0,8 P A T R I M O N I O N E T O 1.158,1 1.242,8 1.266,1 1.282,5 Capital, Aportes y Reservas 891,4 969,3 969,3 969,3 Resultados no asignados 266,7 273,4 296,8 313,2 R E S U L T A D O S M E N S U A L E S 22,6 16,2 10,1 16,4 Ingresos financieros 120,7 153,2 153,3 158,1 Por Intereses 115,7 147,4 150,1 141,5 Otros Ingresos Financieros 5,0 5,9 3,2 16,6 Egresos financieros -39,6 -53,6 -53,5 -53,4 Por Intereses -33,3 -38,1 -41,0 -43,6 Otros Egresos Financieros -6,3 -15,5 -12,5 -9,9 Cargo por incobrabilidad -15,8 -28,9 -31,7 -29,4 Ingresos por servicios 22,2 39,5 34,2 38,2 Egresos por servicios -6,2 -8,1 -9,0 -8,9 Gastos de administración -61,2 -89,5 -84,5 -91,4 Créditos recuperados 4,9 4,6 3,2 4,0 Otros 7,0 4,2 3,5 4,6 Impuesto a las ganancias -9,4 -5,2 -5,3 -5,4 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 556,4 573,3 588,9 596,5 Contingentes acreedoras 342,0 537,2 486,3 519,9 De Control acreedoras 663,4 899,0 965,1 1.045,6 De Derivados acreedoras 667,5 854,3 1.663,1 1.126,2 De Actividad fiduciaria acreedoras 4,9 3,3 3,3 0,7 Contingentes deudoras 342,7 537,2 486,3 519,9 De Control deudoras 106,3 325,7 376,1 449,1 De Derivados deudoras 667,5 854,3 1.663,1 1.126,2 De Actividad fiduciaria deudoras 4,9 3,3 3,3 0,7 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a l 202,3 153,9 106,4 71,8 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 31,38 25,61 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 25,21 25,49 23,44 Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial 4,39 9,55 9,98 10,09 10,01 0,44 A3 - Cartera vencida 3,21 7,83 8,34 8,47 8,41 -0,03 A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- 68,37 68,24 68,46 69,54 --- 154,79 110,02 110,25 110,05 111,90 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 7,38 10,41 10,57 10,75 10,75 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 3,06 6,65 7,27 7,02 5,25 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 7,59 10,66 10,77 11,00 11,05 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 3,41 2,99 3,74 3,38 4,24 2,06 58,17 66,02 66,72 67,18 67,68 57,84 0,15 0,18 0,18 0,18 0,18 0,05 17,44 19,31 19,11 19,08 19,16 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 81,18 144,97 153,75 158,70 162,27 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 39,23 40,70 41,36 41,29 41,25 58,69 1,59 2,13 2,24 2,26 2,22 10,26 R1 - ROE 28,57 25,48 24,28 23,89 23,48 28,32 R2 - ROA 9,69 6,26 5,76 5,61 5,44 3,01 30,13 20,18 18,07 17,12 16,05 40,07 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA COMPAÑÍAS FINANCIERAS DE CAPITAL NACIONAL E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo 10,22 4,96 4,29 4,02 3,72 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 90,27 85,12 85,30 84,00 83,84 45,90 R6 - Tasa activa implícita 46,48 46,71 46,71 46,26 46,38 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 11,61 11,94 12,21 12,40 12,60 5,61 --- 0,12 0,16 0,18 0,20 --- 41,33 39,63 39,14 39,03 39,06 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 9,69 12,01 12,17 12,25 12,49 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 4,20 6,57 6,83 6,91 6,98 1,00 R8 - EARN OUT R11 - ROA Ingresos financieros R14 - ROA Ingresos por servicios 4,97 8,38 8,56 8,66 8,71 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 2,13 2,07 2,12 2,13 2,18 1,35 20,05 22,40 22,30 22,37 22,40 7,21 29,37 20,91 18,20 24,80 20,70 22,74 8,10 8,26 7,31 9,54 7,01 17,62 R16 - ROA Gastos de administración 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 142 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes --- --- --- --- --- Cantidad de cuentas de ahorro 5.544 5.022 123.387 151.845 161.855 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 8.519 8.534 8.521 8.512 8.949 228 250 427 517 499 591.672 624.213 686.227 817.285 681.297 16.241 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Mar-2013 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 3.332 3.726 15.042 16.408 Dotación de personal 1.536 2.483 2.552 2.607 2.575 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 275.982 540.957 516.270 413.870 567.370 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 306.365 678.812 752.709 776.115 805.101 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito --- --- 102.918 127.794 135.327 206.719 Cantidad de tarjetas de débito 2.153 148.460 191.717 --- --- --- --- --- Monto pagado por cheques librados --- --- --- --- --- Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 682 721 725 770 699 14 13 14 15 15 Abr-2013 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Cantidad de Cuentas Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 3.079,2 3.908,7 4.138,4 4.174,6 4.252,8 Sit.1: En situación normal 87,84% 83,21% 82,70% 82,44% 82,41% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 4,78% 6,37% 6,73% 6,80% 6,85% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 2,84% 3,92% 4,18% 4,13% 4,16% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 3,71% 5,32% 5,16% 5,29% 5,27% Sit.5: Irrecuperable 0,78% 1,16% 1,22% 1,31% 1,30% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,05% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B 1,74% 1,37% 1,32% 1,43% 1,45% Sit.1: En situación normal 1,34% 1,13% 1,10% 1,20% 1,21% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,21% 0,10% 0,07% 0,07% 0,07% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,04% 0,05% 0,05% 0,04% 0,05% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,05% 0,02% 0,03% 0,05% 0,05% Sit.5: Irrecuperable 0,10% 0,08% 0,06% 0,06% 0,07% --- --- --- --- --- 0,05% 0,90% 0,55% 0,86% 0,82% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS COMPOSICIÓN DE CARTERA CARTERA COMERCIAL Monto 113,9 148,0 143,8 149,6 151,1 % sobre Financiaciones 3,70% 3,79% 3,47% 3,58% 3,55% Garantías otorgadas 0,00% 0,37% 0,19% 0,39% 0,42% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,54% 0,43% 0,39% 0,44% 0,41% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 2.935,9 3.709,6 3.945,5 3.970,7 4.042,5 % sobre Financiaciones 95,35% 94,91% 95,34% 95,11% 95,05% Garantías otorgadas 0,03% 0,19% 0,18% 0,17% 0,15% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,94% 0,80% 0,83% 0,87% 0,89% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones 29,4 51,1 49,2 54,3 59,2 0,96% 1,31% 1,19% 1,30% 1,39% Garantías otorgadas 0,02% 0,34% 0,19% 0,30% 0,25% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,26% 0,14% 0,11% 0,12% 0,14% Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 233,5 278,3 298,5 307,4 312,4 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 143 COMPAÑÍAS FINANCIERAS DE CAPITAL NACIONAL 2.368 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 144 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 302.111 138.470 65.777 9.122 1.804 + de 5 a 10 + de 10 a 25 + de 25 a 50 + de 50 a 100 48.548 54.823 32 16 5 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 33.059 0 3.508.548 0 0 647.486 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 51.365 0,15 0,00 100,00 25,07 21,39 10,16 1,41 0,28 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 + de 2,5 a 5 + de 5 a 10 + de 10 a 25 + de 25 a 50 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 1,51 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 19,45 7,03 3,77 6,05 15,33 38,36 3,68 3,86 1,26 0,17 0,05 0,03 0,02 0,00 0,00 Con Garantias TOTAL 63,37 72,27 83,42 5,71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,10 0,95 10,51 22,70 25,03 21,86 8,57 4,40 5,86 Cantidad 58.353 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 61 555 6.134 13.247 14.608 12.756 5.000 2.566 3.418 Cantidad PORCENTAJES DE CADA SITUACION RESPECTO DEL TOTAL DE LAS SITUACIONES 0,00 0,00 0,36 1,05 1,56 1,38 0,40 0,94 0,18 3,32 8,61 27,64 27,69 17,02 7,84 10,25 24,18 0,35 + de 0,5 a 1,0 Deuda SITUACION 1 + de 1,0 a 2,5 3,08 4,15 Hasta 0,3 Cantidad Más de 0,3 a 0.5 Tramos (en miles de pesos) 0 0 0 0 7.135 3.852 1.829 856 5.069 2.484 4.279 11.648 12.209 1.632 281 80 10 1 0 Con Garantias PORCENTAJES DEL TRAMO RESPECTO DEL TOTAL DE CADA SITUACION 0 0 12.653 1 0 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 36.678 14.153 82 16 + de 200 a 750 6.474 46 116.340 971.387 597.150 + de 750 a 1.000 + de 100 a 200 969.836 162.349 + de 2,5 a 5 52.976 274.971 66.386 156.546 + de 1,0 a 2,5 12.105 5.284 Deuda + de 0,5 a 1,0 26.890 Más de 0,3 a 0,5 Cantidad 19.944 Tramos (en miles de pesos) Hasta 0,3 SITUACION 1 CANTIDAD DE REGISTROS, DEUDAS Y DEUDAS CON GARANTIAS 868 0,30 7,71 1,38 0,39 5,98 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,00 0,08 0,24 1,32 6,18 30,47 32,28 18,61 Deuda SITUACION 2 290.564 0 0 0 0 0 0 3.066 0 219 684 3.844 17.959 88.544 93.786 54.072 22.390 3.996 1.137 Deuda SITUACION 2 5,18 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,38 0,00 0,00 57,48 15,53 4,24 1,06 0,16 0,04 0,01 0,02 0,00 0,00 Con Garantias 3.187 0 0 0 0 0 0 318 0 0 393 597 762 942 152 20 2 1 0 0 Con Garantias 3,54 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 0,90 10,02 22,24 24,75 21,29 8,37 5,95 6,36 Cantidad 36.193 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 35 326 3.626 8.051 8.957 7.704 3.028 2.152 2.303 Cantidad 939 574 0,33 7,69 1,37 0,53 3,63 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,44 0,24 0,59 1,33 6,06 29,15 32,29 18,79 Deuda SITUACION 3 176.459 0 0 0 0 0 0 2.121 768 424 1.035 2.342 10.696 51.444 56.972 33.155 13.576 2.414 Deuda SITUACION 3 3,25 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,95 87,02 12,55 3,01 0,65 0,15 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 2.003 0 0 0 0 0 0 0 0 59 901 294 322 332 88 3 4 0 0 0 Con Garantias 4,49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,16 0,91 9,57 22,26 26,35 22,66 9,11 4,55 4,41 Cantidad 45.862 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4 72 418 4.387 10.208 12.086 10.392 4.178 2.089 2.022 Cantidad 919 513 0,23 8,19 1,49 0,41 4,61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 1,01 0,24 2,06 6,04 27,68 32,06 19,92 Deuda SITUACION 4 223.587 0 0 0 0 0 0 1.511 0 2.248 530 4.600 13.494 61.881 71.691 44.547 18.322 3.332 Deuda SITUACION 4 3,56 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,82 28,42 11,72 1,65 0,59 0,06 0,03 0,02 0,08 0,00 0,00 Con Garantias 2.190 0 0 0 0 0 0 0 0 850 151 539 223 367 42 12 4 3 0 0 Con Garantias 22,84 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,31 3,38 10,52 19,38 31,62 18,01 8,80 7,94 Cantidad 233.329 0 0 0 0 0 1 2 2 5 14 92 712 7.888 24.551 45.222 73.769 42.034 20.522 18.515 Cantidad 0,74 5,06 1,40 13,48 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,69 0,27 0,24 0,30 0,88 3,59 16,65 25,79 24,68 19,20 Deuda SITUACION 5 654.652 0 0 0 0 0 3.375 4.488 1.736 1.579 1.987 5.746 23.516 108.981 168.826 161.550 125.676 33.135 9.189 4.869 Deuda SITUACION 5 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO - INFORMACION POR TRAMOS DE DEUDAS Y SITUACION 4,59 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,91 0,00 0,00 8,09 2,32 0,58 0,08 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 2.829 0 0 0 0 0 0 2.240 0 0 161 133 136 89 60 7 3 0 0 0 Con Garantias deudores del sistema financiero - INFORMACIÓN POR TRAMO DE DEUDA Y SITUACIÓN 0,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 4,62 8,23 10,84 24,70 20,68 13,65 16,87 Cantidad 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 41 54 123 103 68 84 Cantidad compañias financIERAS de capital nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 361 298 200 198 79 31 22 1,74 6,31 2,46 0,03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,27 28,77 23,77 15,91 15,77 Deuda SITUACION 6 1.254 Deuda SITUACION 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con Garantias 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,20 1,09 8,60 19,04 23,81 25,57 11,82 5,31 4,53 Cantidad 1.021.721 0 0 0 1 5 17 38 19 94 77 2.064 11.135 87.835 194.568 243.276 261.290 120.729 54.287 46.286 Cantidad 0,25 9,37 1,98 0,50 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,76 1,20 1,23 0,34 0,77 0,22 2,74 7,58 26,39 28,07 18,35 Deuda TOTAL 4.855.064 0 0 0 12.653 36.678 58.198 59.734 16.657 37.529 10.710 132.872 367.842 1.281.046 1.362.959 890.674 455.133 95.932 24.320 12.130 Deuda TOTAL 100,00 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 19,45 6,62 7,35 5,14 15,93 38,18 4,40 3,56 1,09 0,14 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 Con Garantias 61.573 0 0 0 0 7.135 3.852 4.388 856 5.978 4.089 5.842 13.091 13.939 1.973 323 94 14 1 0 Con Garantias ENTIDADES INTEGRANTES FIAT CREDITO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. GPAT COMPAÑIA FINANCIERA S.A. JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. MERCEDES-BENZ COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. 1 5 3 Hab. Filiales Aut. Cajeros Solic. Total Hab. Solic. Otras Dependencias Hab. Solic. Total CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES SANTA FE 5 3 1 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 145 COMPAÑÍAS FINANCIERAS DE CAPITAL EXTRANJERO LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: COMPAÑÍAS FINANCIERAS DE CAPITAL EXTRANJERO EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 A C T I V O 7.935,3 10.653,6 11.008,5 11.159,7 Disponibilidades 222,9 244,5 275,0 312,0 Títulos Públicos y Privados 23,1 3,6 3,8 28,8 Préstamos 6.992,0 9.530,6 9.832,3 9.916,4 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero 309,0 146,4 295,7 126,2 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 6.781,6 9.524,8 9.683,8 9.943,4 Adelantos 272,0 499,5 475,7 493,8 Doc a sola firma, descont. y comprados 119,0 34,6 40,5 43,7 Hipotecarios 32,0 36,1 33,8 44,0 Prendarios 5.434,6 7.458,6 7.747,5 7.924,4 Personales 0,1 0,1 0,1 0,1 Otros 827,4 1.349,1 1.239,8 1.280,7 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 96,5 146,7 146,5 156,7 Previsiones -98,6 -140,5 -147,2 -153,2 Otros Cred.por Interm.Finan. 76,6 88,6 101,8 96,8 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término --- --- --- --- Otros 76,6 88,6 101,8 96,8 Bienes en Locación Financiera 474,9 575,7 568,8 574,6 Part. en otras Sociedades --- --- --- --- En entidades financieras --- --- --- --- Otras --- --- --- --- Créditos Diversos 103,6 159,5 175,5 177,7 Bienes de Uso 10,0 12,5 12,8 12,7 Bienes Diversos 23,5 29,1 30,6 31,9 Bienes Intangibles 8,6 8,0 7,8 8,1 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 0,1 1,7 0,1 0,7 P A S I V O 6.431,8 8.679,8 8.943,3 9.051,4 Depósitos 274,0 344,4 315,8 323,7 Sector Público no financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 274,0 344,4 315,8 323,7 Cuentas corrientes --- --- --- --- Caja de ahorros 120,5 114,9 26,2 31,4 Plazo fijo e inversiones a plazo 145,8 222,1 281,4 282,7 Otros 5,8 0,1 0,1 1,1 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 1,9 7,3 8,1 8,5 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 5.771,8 7.787,5 8.019,7 8.078,4 Obligaciones Negociables 1.423,8 2.543,2 2.805,7 2.872,2 Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- --- --- Otras 4.347,9 5.244,4 5.214,1 5.206,2 Obligaciones Diversas 363,2 522,4 582,0 620,8 Previsiones 22,4 24,9 24,9 27,0 Partidas Pendientes de Imputación 0,5 0,6 0,9 1,4 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 1.503,5 1.973,8 2.065,2 2.108,4 Capital, Aportes y Reservas 1.193,8 1.549,6 1.549,6 1.734,8 Resultados no asignados 309,7 424,2 515,6 373,6 R E S U L T A D O S M E N S U A L E S 22,2 33,5 50,5 43,2 Ingresos financieros 115,8 165,0 160,1 177,2 Por Intereses 67,5 106,3 106,6 115,6 Otros Ingresos Financieros 48,2 58,7 53,5 61,6 Egresos financieros -85,9 -128,7 -125,7 -140,3 Por Intereses -82,1 -116,7 -111,6 -124,6 Otros Egresos Financieros -3,9 -12,0 -14,1 -15,7 Cargo por incobrabilidad -5,3 -8,3 -9,1 -9,2 Ingresos por servicios 45,0 69,7 81,3 88,0 Egresos por servicios -14,1 -13,8 -19,9 -14,1 Gastos de administración -20,3 -28,0 -21,0 -29,0 Créditos recuperados 0,6 0,3 0,4 0,2 Otros 1,4 0,8 6,3 0,2 Impuesto a las ganancias -14,9 -23,4 -22,0 -29,7 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 132,3 143,3 144,5 146,6 Contingentes acreedoras 6.723,8 9.324,4 9.606,9 9.796,6 De Control acreedoras 1.810,2 2.057,6 1.558,8 1.422,7 De Derivados acreedoras 798,3 1.492,0 1.581,7 1.470,7 De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras 6.723,8 9.324,4 9.606,9 9.796,6 De Control deudoras 1.677,9 1.914,3 1.414,3 1.276,1 De Derivados deudoras 798,3 1.492,0 1.581,7 1.470,7 De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a l --- --- --- --- 146 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 11.548,2 227,3 1,8 10.387,1 --328,6 10.215,6 475,0 38,2 42,9 8.138,0 0,1 1.371,6 149,8 -157,2 93,3 --93,3 570,9 ------208,1 12,9 38,8 8,0 ----9.389,4 383,0 ----383,0 --82,4 291,5 0,1 9,0 8.336,7 3.098,2 ----5.238,5 641,1 27,0 1,6 --2.158,8 1.920,0 238,8 50,4 173,1 115,3 57,8 -137,9 -122,6 -15,3 -7,3 90,1 -20,2 -28,0 0,8 4,5 -24,6 147,4 10.137,2 1.376,7 1.687,2 --10.137,2 1.229,4 1.687,2 ----- INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 18,96 18,53 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 18,90 18,70 Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 18,77 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial -0,04 0,24 0,28 0,36 0,26 0,44 A3 - Cartera vencida -0,06 0,17 0,22 0,31 0,15 -0,03 A4 - Previsiones sobre cartera irregular A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles --- --- --- --- --- --- 116,55 113,17 112,77 112,38 111,90 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 0,71 1,05 1,19 1,26 1,28 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,11 0,20 0,31 0,33 0,38 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 1,07 1,45 1,55 1,65 1,68 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 0,40 0,85 1,02 0,91 0,94 2,06 41,94 27,87 27,41 27,22 27,16 57,84 --- -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 0,05 5,95 3,23 3,18 3,19 3,18 5,30 287,28 3 - EFICIENCIA E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 413,42 273,65 286,52 298,12 309,97 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 36,46 34,45 34,93 35,12 35,63 58,69 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 22,50 28,67 29,48 29,91 31,49 10,26 R1 - ROE 20,21 28,37 28,93 29,06 29,44 28,32 R2 - ROA 4,10 4,76 4,81 4,83 4,89 3,01 31,78 41,79 42,40 42,97 43,26 40,07 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo 6,45 7,01 7,05 7,14 7,19 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos R4 - ROA operativo 52,12 39,93 40,04 39,45 38,92 45,90 R6 - Tasa activa implícita 18,91 18,74 18,80 18,89 18,89 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 8,02 10,21 10,93 11,20 11,46 5,61 --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 18,85 18,64 18,68 18,74 18,78 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 11,32 14,11 14,27 14,38 14,51 5,96 1,48 0,90 0,90 0,91 0,88 1,00 R8 - EARN OUT R13 - ROA Cargos por incobrabilidad R14 - ROA Ingresos por servicios 8,79 8,23 8,41 8,53 8,69 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 2,66 1,79 1,87 1,84 1,88 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 5,73 3,06 3,00 3,01 3,01 7,21 79,35 56,85 90,83 75,96 76,73 22,74 6,92 3,67 5,19 3,93 4,82 17,62 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 147 COMPAÑÍAS FINANCIERAS DE CAPITAL EXTRANJERO E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 Cantidad de cuentas corrientes --- --- --- --- --- Cantidad de cuentas de ahorro 1.140 89 89 89 89 --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Dotación de personal Cantidad de titulares por tarjetas de crédito COMPAÑÍAS FINANCIERAS DE CAPITAL EXTRANJERO Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 31 51 49 37 40 294.175 176.962 225.321 236.172 252.406 5.128 6.087 6.817 7.594 7.677 965 323 345 344 342 66.191 --- --- --- --- 379.959 --- --- --- --- Cantidad de cuentas con tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas --- --- --- --- --- Monto pagado por cheques librados --- --- --- --- --- Mar-2013 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de Cuentas --- --- --- --- --- Cantidad de Empresas --- --- --- --- --- ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 7.643,7 10.349,6 10.666,3 10.757,6 11.225,3 Sit.1: En situación normal 97,39% 96,74% 96,61% 96,37% 96,65% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 1,90% 2,21% 2,20% 2,36% 2,07% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,27% 0,39% 0,40% 0,42% 0,45% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,23% 0,45% 0,52% 0,56% 0,53% Sit.5: Irrecuperable 0,21% 0,21% 0,26% 0,28% 0,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 78,14% 78,44% 78,95% 80,82% 78,62% Sit.1: En situación normal 75,55% 75,71% 75,40% 75,81% 77,46% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 1,81% 2,09% 2,08% 2,25% 1,96% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,25% 0,35% 0,37% 0,38% 0,39% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,21% 0,41% 0,47% 0,49% 0,47% Sit.5: Irrecuperable 0,17% 0,18% 0,22% 0,24% 0,25% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA CARTERA COMERCIAL Monto 2.231,3 2.821,0 2.679,7 2.522,9 2.825,3 % sobre Financiaciones 29,19% 27,26% 25,12% 23,45% 25,17% Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,80% 10,72% 10,55% 10,61% 9,76% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 4.461,2 6.456,1 6.919,9 7.124,1 7.285,5 % sobre Financiaciones 58,36% 62,38% 64,88% 66,22% 64,90% Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 53,89% 58,30% 59,18% 60,66% 59,82% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 951,2 1.072,4 1.066,7 1.110,6 1.114,5 12,44% 10,36% 10,00% 10,32% 9,93% --- --- --- --- --- 11,45% 9,42% 9,22% 9,55% 9,05% 109,2 154,9 163,5 169,8 174,2 148 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 834 46 11 346.837 1.883 136 214 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 0 10.734.454 3 0 251.912 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 874.993 8.546.519 0,00 100,00 0,39 1,82 3,73 8,65 33,66 37,64 11,65 1,44 0,75 0,05 0,08 0,04 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 100,00 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 + de 2,5 a 5 + de 5 a 10 + de 10 a 25 + de 25 a 50 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 79,62 0,00 62,06 30,88 21,20 26,50 51,43 75,61 89,61 93,26 92,88 87,23 92,69 97,93 99,10 99,06 98,15 97,58 85,62 74,77 Con Garantias TOTAL 92,71 95,35 96,08 2 8 2,54 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,06 0,97 1,26 12,10 37,77 34,00 8,94 2,63 1,81 0,29 0,03 0,12 Cantidad 6.911 0 0 0 0 0 1 1 4 67 87 836 2.610 2.350 618 182 125 20 Cantidad PORCENTAJES DE CADA SITUACION RESPECTO DEL TOTAL DE LAS SITUACIONES 1,60 3,44 8,15 4,08 3,23 2,92 1,09 6,03 4,59 17,64 31,20 14,06 1,55 0,34 0,08 0,01 0,00 0,04 0,00 Más de 0,3 a 0.5 Deuda 0,02 Cantidad Hasta 0,3 Tramos (en miles de pesos) SITUACION 1 0 106.784 114.026 185.456 116.169 178.388 236.973 104.621 603.553 457.671 1.651.474 3.104.210 1.477.670 164.782 35.660 8.221 814 39 8 Con Garantias PORCENTAJES DEL TRAMO RESPECTO DEL TOTAL DE CADA SITUACION 172.071 369.276 57 11 + de 10.000 a 25.000 438.327 492.736 1.893.256 3.349.112 1.508.970 + de 25.000 a 50.000 98 3.619 + de 100 a 200 64 29.346 + de 50 a 100 + de 2.500 a 5.000 116.751 313.395 94.809 + de 25 a 50 + de 5.000 a 10.000 647.197 84.785 + de 10 a 25 35.998 166.271 9.402 21.782 + de 2,5 a 5 8.376 Deuda + de 5 a 10 984 4.576 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 101 Más de 0,3 a 0,5 Cantidad 42 Tramos (en miles de pesos) Hasta 0,3 SITUACION 1 CANTIDAD DE REGISTROS, DEUDAS Y DEUDAS CON GARANTIAS 706 221 18 1 2 2,02 0,30 0,09 0,01 0,00 0,00 2,08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,45 1,40 9,30 5,23 22,97 38,91 18,14 Deuda SITUACION 2 234.388 0 0 0 0 0 2.773 1.051 3.291 21.792 12.265 53.841 91.195 42.508 4.724 Deuda SITUACION 2 2,51 95,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,83 100,00 89,06 97,90 93,54 94,40 96,06 94,81 90,72 86,14 77,18 79,78 100,00 100,00 Con Garantias 222.930 0 0 0 0 0 2.325 1.051 2.931 21.334 11.473 50.828 87.604 40.303 4.285 608 171 14 1 2 Con Garantias 8 0 3 0,51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 1,02 18,30 40,09 28,18 5,81 2,54 2,90 0,58 0,00 0,22 Cantidad 1.377 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 252 552 388 80 35 40 Cantidad 623 124 67 7 0 1 1,30 0,26 0,14 0,01 0,00 0,00 0,42 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,91 3,76 33,75 41,53 14,32 Deuda SITUACION 3 47.825 0 0 0 0 0 0 0 0 2.347 1.801 16.143 19.864 6.850 Deuda SITUACION 3 0,50 92,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 93,24 93,34 91,76 89,23 82,90 75,44 71,04 78,79 0,00 100,00 Con Garantias 44.097 0 0 0 0 0 0 0 0 2.347 1.679 15.068 18.228 6.112 517 93 48 5 0 1 Con Garantias 6 3 0,63 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,87 1,57 15,92 36,33 24,37 8,16 6,41 4,02 1,75 0,35 0,17 Cantidad 1.715 0 0 0 0 0 0 1 0 15 27 273 623 418 140 110 69 30 Cantidad 409 120 25 2 1 1,68 0,68 0,20 0,04 0,00 0,00 0,54 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 9,67 6,19 29,45 37,75 12,17 Deuda SITUACION 4 60.430 0 0 0 0 0 0 1.313 0 5.843 3.738 17.796 22.811 7.355 1.017 Deuda SITUACION 4 0,60 87,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,86 0,00 98,15 94,80 92,85 83,44 78,20 75,49 68,19 77,47 62,45 95,83 100,00 Con Garantias 53.043 0 0 0 0 0 0 1.298 0 5.735 3.544 16.523 19.035 5.751 768 279 93 15 2 1 Con Garantias 3,61 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,01 0,25 0,23 2,75 13,24 42,56 20,51 10,64 5,95 2,14 1,03 0,60 Cantidad 9.804 0 0 0 0 0 3 4 1 25 23 270 1.298 4.173 2.011 1.043 583 210 101 59 Cantidad 170 45 16 8,44 2,20 0,58 0,09 0,03 0,01 1,60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,35 3,82 0,54 5,94 1,67 9,26 24,05 38,01 Deuda SITUACION 5 180.064 0 0 0 0 0 9.632 6.885 980 10.695 3.016 16.678 43.303 68.438 15.199 3.970 1.040 Deuda SITUACION 5 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO - INFORMACION POR TRAMOS DE DEUDAS Y SITUACION 0,31 15,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 11,24 25,95 47,55 29,66 4,87 3,89 6,64 7,09 2,53 3,10 5,13 Con Garantias 28.011 0 0 0 0 0 0 0 980 1.202 783 7.930 12.845 3.336 591 264 74 4 1 1 Con Garantias deudores del sistema financiero - INFORMACIÓN POR TRAMO DE DEUDA Y SITUACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 2 0 1 0 0 0 0,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 60,00 13,33 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 Cantidad 15 Cantidad AA220 210 278 11.257.439 0,00 0,00 44,57 63,73 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60 0,40 0,00 6,31 56,54 36,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,04 0,08 0,05 0,73 1,39 11,40 36,76 33,90 9,07 3,96 1,99 0,46 0,08 0,04 0 172.071 369.276 874.993 438.327 359.242 322.643 121.022 687.873 513.555 1.997.713 3.526.387 1.634.277 187.851 41.207 9.826 Página 12 100,00 100,00 0,00 1,53 3,28 7,77 3,89 3,19 2,87 1,08 6,11 4,56 17,75 31,32 14,52 1,67 0,37 0,09 0,01 0,00 0,00 Deuda 0,00 0,00 94 30 1.053 Deuda Deuda Cantidad 271.734 0 3 11 57 64 102 220 141 1.995 3.770 30.977 99.895 92.123 24.633 10.772 5.394 1.252 210 115 Cantidad TOTAL Con Garantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 100 8 0 0 0 0 0 Con Garantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 157 18 0 1 0 0 0 TOTAL SITUACION 6 Deuda SITUACION 6 compañias financIERAS de capital extranjero Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 149 100,00 79,01 0,00 62,06 30,88 21,20 26,50 50,30 74,18 89,68 92,19 92,52 87,19 91,94 93,82 91,00 89,56 87,59 81,01 46,50 41,53 Con Garantias 8.894.809 0 106.784 114.026 185.456 116.169 180.712 239.322 108.532 634.170 475.149 1.741.823 3.242.024 1.533.272 170.951 36.904 8.607 853 44 13 Con Garantias ENTIDADES INTEGRANTES CAJA DE CREDITO “CUENCA” COOPERATIVA LIMITADA CAJA DE CREDITO COOP. LA CAPITAL DEL PLATA LIMITADA 1 1 1 LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAJAS DE CRÉDITO Hab. Filiales Aut. Cajeros Solic. Total Hab. Hab. Solic. Total CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CORDOBA SANTA FE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 22 5 0 0 0 0 1 4 22 5 TOTAL 3 0 0 3 1 0 1 32 0 32 150 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Solic. Otras Dependencias Total EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) Abr-2013 539,3 39,4 0,3 415,4 --18,0 410,6 --22,5 --12,2 178,4 188,0 9,4 -13,1 33,4 --33,4 --0,1 --0,1 19,1 15,5 4,0 12,2 ----424,7 244,6 ----244,6 --6,3 232,1 2,3 3,9 67,5 ------67,5 99,2 13,1 0,3 --114,6 116,8 -2,1 -0,1 22,4 22,1 0,3 -5,2 -4,1 -1,0 -1,6 5,1 -3,1 -15,6 0,7 -2,9 --249,9 163,8 537,1 --13,1 163,8 287,2 --13,1 --- Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 151 CAJAS DE CRÉDITO Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 A C T I V O 497,4 537,9 549,8 559,7 Disponibilidades 34,8 50,9 60,7 66,8 Títulos Públicos y Privados 16,6 0,3 3,2 0,3 Préstamos 345,9 401,2 398,2 404,8 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero 58,1 24,6 4,5 --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 299,1 389,0 406,5 417,9 Adelantos --- 0,2 --- --- Doc a sola firma, descont. y comprados 0,1 9,1 15,2 19,6 Hipotecarios --- --- --- --- Prendarios 0,1 6,7 9,3 10,8 Personales 160,1 189,2 190,2 199,3 Otros 134,4 176,3 182,9 180,6 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 4,3 7,6 8,7 7,6 Previsiones -11,2 -12,4 -12,7 -13,0 Otros Cred.por Interm.Finan. 58,4 33,5 36,7 37,3 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término --- --- --- --- Otros 58,4 33,5 36,7 37,3 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades 0,1 0,1 0,1 0,1 En entidades financieras --- --- --- --- Otras 0,1 0,1 0,1 0,1 Créditos Diversos 14,7 20,8 19,6 19,0 Bienes de Uso 16,9 15,7 15,6 15,5 Bienes Diversos 4,2 4,0 4,0 4,0 Bienes Intangibles 5,6 11,4 11,7 12,0 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 0,3 --- --- --- P A S I V O 378,0 428,1 437,2 444,9 Depósitos 216,1 242,2 255,5 256,7 Sector Público no financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 216,1 242,2 255,5 256,7 Cuentas corrientes --- --- --- --- Caja de ahorros 6,7 6,2 7,5 7,0 Plazo fijo e inversiones a plazo 202,5 229,5 241,9 242,9 Otros 3,2 3,2 2,3 2,7 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 3,7 3,3 3,8 4,1 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 65,2 70,6 75,1 80,7 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- --- --- Otras 65,2 70,6 75,1 80,7 Obligaciones Diversas 85,1 102,5 93,8 94,4 Previsiones 11,2 12,2 12,5 12,8 Partidas Pendientes de Imputación 0,3 0,7 0,3 0,4 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 119,4 109,8 112,6 114,8 Capital, Aportes y Reservas 98,1 113,6 113,6 113,6 Resultados no asignados 21,3 -3,8 -1,0 1,2 R E S U L T A D O S M E N S U A L E S -0,9 -4,5 2,4 2,1 Ingresos financieros 13,2 19,8 21,6 22,5 Por Intereses 12,7 19,4 21,4 22,2 Otros Ingresos Financieros 0,4 0,3 0,3 0,3 Egresos financieros -3,9 -6,2 -5,2 -4,9 Por Intereses -3,8 -3,8 -3,8 -4,2 Otros Egresos Financieros -0,1 -2,4 -1,4 -0,7 Cargo por incobrabilidad -1,2 -2,5 -1,8 -1,9 Ingresos por servicios 3,2 5,2 6,3 7,2 Egresos por servicios -1,9 -2,8 -2,7 -2,5 Gastos de administración -13,6 -15,9 -14,4 -14,8 Créditos recuperados 4,7 0,5 0,8 0,7 Otros -1,4 -2,6 -2,4 -4,2 Impuesto a las ganancias --- --- --- --- C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 127,7 243,6 246,2 248,8 Contingentes acreedoras 160,0 164,1 164,7 165,6 De Control acreedoras 370,1 485,5 498,2 523,4 De Derivados acreedoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria acreedoras 79,3 16,2 14,6 13,8 Contingentes deudoras 160,0 164,1 164,7 165,6 De Control deudoras 242,4 241,9 251,9 274,6 De Derivados deudoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria deudoras 79,3 16,2 14,6 13,8 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a l --- --- --- --- INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 24,00 20,41 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 20,51 21,25 Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 20,48 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial A3 - Cartera vencida 3,94 3,85 4,33 4,75 4,96 0,44 -0,45 -0,15 0,10 0,44 0,61 -0,03 A4 - Previsiones sobre cartera irregular 68,47 69,94 71,01 71,37 70,07 --- A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 99,18 102,46 103,76 103,76 103,98 128,26 5,41 5,19 5,27 5,31 5,40 1,57 --- --- --- --- --- 0,56 6,11 5,66 5,51 5,55 5,86 2,97 --- --- --- --- --- 2,06 76,76 84,04 80,57 78,12 77,98 57,84 0,39 0,27 0,28 0,28 0,29 0,05 32,11 25,63 26,11 26,37 26,74 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 131,08 144,48 149,24 153,22 155,27 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 40,22 45,94 45,43 44,83 44,14 58,69 1,12 1,36 1,38 1,42 1,41 10,26 28,32 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R1 - ROE 26,11 -7,97 -3,86 -0,45 0,27 R2 - ROA 5,33 -1,83 -0,89 -0,10 0,06 3,01 27,05 8,97 15,03 20,65 22,44 40,07 R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo CAJAS DE CRÉDITO R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 5,52 2,06 3,45 4,71 5,08 4,25 98,48 82,22 85,26 85,49 86,81 45,90 R6 - Tasa activa implícita 80,54 52,73 56,43 58,18 59,47 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 15,79 17,89 17,52 17,44 17,52 5,61 0,25 0,29 0,23 0,19 0,19 --- R11 - ROA Ingresos financieros 54,86 39,54 42,06 43,61 44,85 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 11,13 10,66 10,74 10,71 10,82 5,96 5,07 3,62 3,98 4,07 3,94 1,00 R8 - EARN OUT R13 - ROA Cargos por incobrabilidad R14 - ROA Ingresos por servicios 13,96 11,44 12,19 12,63 12,68 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 12,14 4,75 5,24 5,40 5,75 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 34,96 29,90 30,84 31,35 31,94 7,21 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 20,61 30,62 24,65 25,13 22,63 22,74 9,16 14,07 11,91 11,98 10,69 17,62 152 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes --- --- --- --- --- Cantidad de cuentas de ahorro 1.113 1.632 2.287 2.364 2.625 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 3.544 3.902 3.754 3.457 3.511 10 14 16 19 13 87.542 93.033 81.402 88.519 69.082 20.293 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Mar-2013 10 11 26 37 595 504 479 475 468 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 146.225 150.632 148.073 147.342 146.508 215.037 Dotación de personal Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 219.050 223.058 218.269 216.840 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 1.184 2.565 3.506 3.417 3.060 Cantidad de tarjetas de débito 1.472 2.682 3.620 3.535 3.383 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas --- --- --- --- --- Monto pagado por cheques librados --- --- --- --- --- Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 591 600 583 599 547 10 10 10 10 11 Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 508,0 560,3 556,4 562,6 573,7 92,36% 92,51% 91,91% 91,42% 91,20% PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Cantidad de Cuentas Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal 2,23% 2,30% 2,82% 3,26% 3,41% 1,53% 1,76% 1,80% 1,82% 1,90% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 2,76% 2,38% 2,37% 2,40% 2,45% Sit.5: Irrecuperable 1,12% 1,04% 1,09% 1,08% 1,04% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B 0,04% 1,22% 1,71% 1,96% 2,17% Sit.1: En situación normal 0,04% 1,20% 1,67% 1,89% 2,05% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,00% 0,03% 0,03% 0,06% 0,11% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sit.5: Irrecuperable --- --- --- --- --- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- --- 28,84% 25,25% 25,11% 24,66% 24,20% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS COMPOSICIÓN DE CARTERA CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 58,1 33,5 12,3 11,9 30,3 11,43% 5,98% 2,21% 2,11% 5,29% 0,00% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% --- --- --- --- --- CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA 450,0 513,5 532,1 538,6 528,4 % sobre Financiaciones Monto 88,57% 91,64% 95,64% 95,73% 92,10% Garantías otorgadas 28,84% 23,73% 25,11% 24,66% 24,20% 0,04% 1,22% 1,71% 1,96% 2,17% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO --- 13,3 11,9 12,1 15,0 % sobre Financiaciones Monto 0,00% 2,38% 2,15% 2,16% 2,62% Garantías otorgadas 0,00% 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% --- --- --- --- --- 18,8 20,3 20,8 21,3 21,7 Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 153 CAJAS DE CRÉDITO Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 154 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 25.800 6.618 22.706 0 0 3 4 2 4 0 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 + de 10.000 a 25.000 4.362 0 522.226 0 127.312 + de 100.000 11.770 0,42 2,70 0,82 1,27 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 18,21 24,12 2,70 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Con Garantias TOTAL 58,05 63,54 94,41 2,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,16 0,76 7,44 19,01 27,09 25,42 11,22 4,76 4,10 Cantidad 4.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 34 334 854 1.217 1.142 504 214 184 Cantidad PORCENTAJES DE CADA SITUACION RESPECTO DEL TOTAL DE LAS SITUACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 + de 10.000 a 25.000 4,35 0,84 2,11 + de 25.000 a 50.000 0,00 0,00 0,00 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 0,00 0,01 + de 200 a 750 + de 2.500 a 5.000 0,56 0,98 0,03 + de 100 a 200 + de 5.000 a 10.000 0,88 0,13 + de 50 a 100 4,94 21,72 6,40 0,61 + de 10 a 25 26,94 20,49 11,01 Deuda SITUACION 1 + de 25 a 50 22,77 15,77 + de 2,5 a 5 + de 5 a 10 13,92 26,26 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 6,54 7,55 Hasta 0,3 Más de 0,3 a 0.5 Tramos (en miles de pesos) Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 2.005 6.224 3.061 148 14 0 0 0 0 Con Garantias PORCENTAJES DEL TRAMO RESPECTO DEL TOTAL DE CADA SITUACION 0 0 0 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 5.092 2.911 4.570 33 11 + de 100 a 200 11.006 + de 200 a 750 780 169 8.147 + de 25 a 50 140.664 113.413 20.077 + de 5 a 10 + de 10 a 25 + de 50 a 100 106.991 28.992 + de 2,5 a 5 14.093 57.510 17.718 33.430 + de 0,5 a 1,0 4.297 2.193 Deuda SITUACION 1 + de 1,0 a 2,5 8.328 9.614 Hasta 0,3 Cantidad Más de 0,3 a 0,5 Tramos (en miles de pesos) CANTIDAD DE REGISTROS, DEUDAS Y DEUDAS CON GARANTIAS 49 398 96 0,25 2,04 0,49 2,37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 2,25 5,79 23,92 30,54 22,73 10,21 Deuda SITUACION 2 19.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 439 1.131 4.667 5.959 4.435 1.993 Deuda SITUACION 2 5,04 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,84 0,00 28,73 2,87 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 325 134 8 0 0 0 0 0 Con Garantias 1,47 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,28 4,94 14,82 24,63 29,36 14,85 6,12 4,94 Cantidad 3.219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 159 477 793 945 478 197 159 Cantidad 43 383 89 0,39 3,52 0,82 1,32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 2,93 19,59 30,08 26,57 14,97 Deuda SITUACION 3 10.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 319 2.127 3.267 2.886 1.626 Deuda SITUACION 3 0,38 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,61 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 10 0 0 0 0 0 0 Con Garantias AA300 2,06 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,29 3,64 13,53 22,80 31,37 14,57 7,21 6,54 Cantidad 4.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 164 610 1.028 1.414 657 325 295 Cantidad 78 520 145 0,56 3,71 1,03 1,71 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 3,10 16,19 29,92 26,72 17,48 Deuda SITUACION 4 14.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 435 2.269 4.194 3.745 2.451 Deuda SITUACION 4 0,17 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 Con Garantias 36,37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,34 3,41 13,07 25,74 32,37 14,70 5,94 4,38 Cantidad 79.776 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 33 272 2.717 10.423 20.531 25.826 11.729 4.740 3.498 Cantidad 928 0,37 3,69 0,85 30,70 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,23 0,81 3,54 14,85 28,34 29,34 17,69 Deuda SITUACION 5 252.363 0 0 0 0 0 0 0 0 749 573 2.040 8.928 37.483 71.517 74.050 44.655 9.305 2.135 Deuda SITUACION 5 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO - INFORMACION POR TRAMOS DE DEUDAS Y SITUACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con Garantias deudores del sistema financiero - INFORMACIÓN POR TRAMO DE DEUDA Y SITUACIÓN cajas de credito 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 4 4 4 2 0 0,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 10,00 5,00 20,00 20,00 20,00 10,00 0,00 0,00 Cantidad 20 Cantidad 0 908 373 0 0 71 16 27 13 7 2 0 0,00 0,00 0,00 2,38 0,54 0,90 0,44 0,24 0,06 0,00 0,36 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,25 30,62 12,58 Deuda SITUACION 6 2.966 0 0 0 0 0 0 1.550 Deuda SITUACION 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Con Garantias 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,10 0,51 5,25 14,79 23,97 28,62 14,17 6,88 5,68 Cantidad 219.327 0 0 0 0 4 2 5 4 15 39 213 1.110 11.522 32.445 52.565 62.761 31.088 15.090 12.464 Cantidad 0,40 3,01 0,82 Página 13 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 0,81 0,81 0,46 0,69 0,64 1,68 4,46 19,46 27,45 23,37 13,17 Deuda TOTAL 821.945 0 0 0 0 22.706 6.618 6.642 3.820 5.691 5.282 13.787 36.682 159.974 225.627 192.120 108.242 24.700 6.761 3.291 Deuda TOTAL 100,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10 14,54 17,95 2,02 0,07 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 12.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 481 2.005 6.586 3.226 155 14 0 0 0 0 Con Garantias ENTIDADES INTEGRANTES BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. BANCO HIPOTECARIO S.A. BANCO MACRO S.A. BANCO PATAGONIA S.A. BANCO SANTANDER RIO S.A. BBVA BANCO FRANCES S.A. CITIBANK N.A. HSBC BANK ARGENTINA S.A. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA S.A. 23 4 43 7 30 12 13 48 17 7 12 167 242 39 16 85 492 16 26 621 44 33 13 12 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CATAMARCA CORDOBA CORRIENTES CHACO CHUBUT ENTRE RIOS FORMOSA JUJUY LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MISIONES NEUQUEN RIO NEGRO SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA CRUZ SANTA FE SANTIAGO DEL ESTERO TUCUMAN TIERRA DEL FUEGO TOTAL Hab. Filiales Aut. Cajeros Otras Dependencias Solic. Total Hab. Solic. Total Hab. Solic. Total 492 621 7 167 17 13 33 39 4 23 16 7 85 48 26 44 43 12 16 13 242 12 30 12 2 8 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 6 17 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 5 1 0 3 1 0 0 2 500 646 8 170 17 13 35 41 5 23 16 9 87 48 26 46 48 14 16 17 245 12 31 14 2415 3034 27 733 76 65 146 145 14 181 41 34 347 245 122 239 305 66 66 47 911 52 156 52 31 55 1 32 3 1 1 1 0 15 1 1 8 12 0 2 14 1 0 0 39 0 7 0 2446 3089 28 765 79 66 147 146 14 196 42 35 355 257 122 241 319 67 66 47 950 52 163 52 203 367 1 54 6 3 5 10 1 16 3 1 24 7 6 6 20 3 7 3 60 2 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 368 1 54 6 3 5 10 1 16 3 1 24 7 6 6 20 3 7 3 60 2 14 0 2022 21 44 2087 9519 225 9744 822 2 824 LOCALIZACIÓN EN EL EXTERIOR DE: Filiales Of. Repr. ISLAS CAIMANES 1 0 TOTAL 1 0 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 155 10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: 10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 A C T I V O 286.216,3 337.734,8 346.302,5 349.388,5 Disponibilidades 43.854,6 64.048,2 54.474,4 61.046,6 Títulos Públicos y Privados 39.641,9 32.706,4 40.821,0 36.282,8 Préstamos 158.105,8 201.074,3 204.180,2 208.115,9 Sector Público no Financiero 1.157,1 1.540,7 1.544,2 1.498,2 Sector Financiero 5.889,7 6.337,7 6.428,6 6.393,0 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 154.628,9 197.937,8 201.160,4 205.246,9 Adelantos 21.390,9 32.642,4 36.218,5 37.129,0 Doc a sola firma, descont. y comprados 35.530,8 46.358,0 44.419,1 46.095,0 Hipotecarios 8.431,7 9.518,6 9.610,0 9.706,5 Prendarios 6.673,7 9.393,3 9.904,8 10.213,8 Personales 27.487,4 34.457,5 35.355,5 36.137,8 Otros 52.926,8 62.413,0 62.531,9 62.532,2 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 2.187,6 3.155,1 3.120,7 3.432,6 Previsiones -3.569,9 -4.742,0 -4.953,0 -5.022,2 Otros Cred.por Interm.Finan. 23.571,8 14.098,9 19.815,3 16.562,1 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 9.637,1 3.193,8 8.451,8 4.763,9 Otros 13.934,7 10.905,1 11.363,5 11.798,2 Bienes en Locación Financiera 4.022,3 4.800,9 4.990,8 5.098,6 Part. en otras Sociedades 3.764,5 4.831,5 5.057,2 5.183,4 En entidades financieras 1.621,2 2.142,9 2.254,1 2.301,8 Otras 2.143,4 2.688,6 2.803,0 2.881,6 Créditos Diversos 6.248,9 7.744,9 8.441,7 8.458,4 Bienes de Uso 4.597,2 5.240,8 5.296,6 5.321,1 Bienes Diversos 850,4 977,4 973,2 1.020,2 Bienes Intangibles 1.506,2 2.103,6 2.181,9 2.222,2 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 52,7 107,9 70,2 77,3 P A S I V O 254.525,2 296.382,3 302.794,5 305.024,3 Depósitos 202.994,6 251.271,6 253.663,3 260.465,4 Sector Público no financiero 16.314,1 18.746,6 20.785,3 22.113,6 Sector Financiero 676,3 251,0 226,7 286,0 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 186.004,2 232.274,0 232.651,3 238.065,8 Cuentas corrientes 49.895,7 66.861,0 65.535,9 64.926,5 Caja de ahorros 54.909,9 60.844,5 57.926,9 59.897,2 Plazo fijo e inversiones a plazo 76.564,0 98.814,2 103.652,7 107.872,5 Otros 3.726,5 4.510,4 4.251,8 3.925,4 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 908,1 1.244,0 1.284,0 1.444,2 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 41.435,9 31.602,7 34.451,4 30.065,2 Obligaciones Negociables 4.568,8 5.095,2 5.195,3 5.092,1 Líneas de Créditos del Exterior 3.533,5 1.922,5 1.690,3 1.766,6 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 1.682,7 1.498,7 1.743,6 1.740,5 Otras 31.651,0 23.086,4 25.822,2 21.466,1 Obligaciones Diversas 6.684,3 9.244,1 10.447,9 10.073,4 Previsiones 1.362,6 1.806,7 1.928,4 1.962,8 Partidas Pendientes de Imputación 411,9 529,0 326,3 432,0 Obligaciones Subordinadas 1.635,8 1.928,2 1.977,2 2.025,6 P A T R I M O N I O N E T O 31.691,1 41.352,4 43.508,0 44.364,2 Capital, Aportes y Reservas 17.709,5 29.247,4 29.735,6 30.426,2 Resultados no asignados 13.981,5 12.105,0 13.772,4 13.938,0 R E S U L T A D O S M E N S U A L E S 1.274,6 1.075,5 634,6 856,2 Ingresos financieros 3.659,1 4.442,2 3.907,9 4.500,0 Por Intereses 3.312,4 3.872,2 3.444,7 3.948,6 Otros Ingresos Financieros 346,7 570,0 463,3 551,4 Egresos financieros -1.394,2 -1.705,6 -1.649,4 -1.816,3 Por Intereses -1.144,5 -1.411,0 -1.331,4 -1.493,6 Otros Egresos Financieros -249,6 -294,7 -318,0 -322,8 Cargo por incobrabilidad -245,4 -468,3 -294,3 -384,0 Ingresos por servicios 1.396,3 1.762,9 1.682,6 1.777,1 Egresos por servicios -422,9 -590,6 -542,2 -550,9 Gastos de administración -1.639,2 -2.100,2 -2.174,1 -2.291,1 Créditos recuperados 52,0 44,0 27,8 40,3 Otros 136,2 124,8 56,6 79,6 Impuesto a las ganancias -267,4 -433,6 -380,5 -498,5 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 4.097,7 4.373,8 4.596,3 4.763,1 Contingentes acreedoras 71.598,7 88.061,9 90.877,0 92.046,4 De Control acreedoras 324.071,3 358.699,1 374.988,0 387.941,2 De Derivados acreedoras 55.273,0 33.308,3 40.792,2 44.664,6 De Actividad fiduciaria acreedoras 4.281,4 10.033,5 10.216,3 10.338,0 Contingentes deudoras 71.600,6 88.063,6 90.878,8 92.048,1 De Control deudoras 319.971,7 354.323,5 370.389,9 383.176,4 De Derivados deudoras 55.273,0 33.308,3 40.792,2 44.664,6 De Actividad fiduciaria deudoras 4.281,4 10.033,5 10.216,3 10.338,0 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a l 15.436,3 4.470,7 10.019,1 6.207,9 156 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 362.386,2 55.593,8 43.608,5 212.081,4 1.561,9 6.511,9 209.203,1 37.610,5 46.164,9 9.823,2 10.507,1 37.066,4 64.758,0 3.272,9 -5.195,4 23.288,5 8.753,3 14.535,2 5.170,6 5.108,1 2.259,6 2.848,6 8.817,7 5.347,1 1.023,7 2.280,1 --66,7 316.972,9 263.178,2 20.749,4 275,5 242.153,2 68.598,0 59.111,9 108.968,0 4.118,3 1.357,0 38.588,1 5.329,2 1.655,3 4.197,1 27.406,4 10.740,5 2.033,3 365,6 2.067,4 45.413,2 37.344,2 8.069,0 1.064,3 4.537,0 3.910,0 627,0 -1.839,3 -1.490,0 -349,3 -367,4 1.903,7 -555,7 -2.273,6 42,9 169,3 -552,6 4.870,7 93.018,8 386.765,9 43.615,6 10.896,0 93.020,5 381.893,6 43.615,6 10.896,0 12.706,4 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 11,77 12,43 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 12,96 13,02 Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 12,97 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial -0,33 0,16 0,18 0,28 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida -0,66 -0,19 -0,20 -0,09 -0,13 -0,03 A4 - Previsiones sobre cartera irregular A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles --- --- --- --- --- --- 141,29 134,03 133,76 133,15 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,09 1,37 1,51 1,49 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,38 0,49 0,53 0,54 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 1,96 2,42 2,63 2,61 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 1,64 1,66 1,86 1,77 1,82 2,06 57,84 3 - EFICIENCIA 60,36 57,31 57,21 57,52 57,32 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 5,45 5,68 5,70 5,71 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 202,69 260,22 271,50 275,49 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 52,63 52,81 52,87 52,88 52,81 58,69 8,01 9,90 10,02 10,18 10,34 10,26 R1 - ROE 32,97 33,28 32,78 31,89 31,81 28,32 R2 - ROA 3,37 3,54 3,52 3,46 3,48 3,01 39,00 43,76 43,41 42,40 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) 3,99 4,65 4,66 4,59 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos R4 - ROA operativo 46,07 51,65 52,29 52,79 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 16,00 19,22 19,38 19,51 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 4,54 5,76 5,79 5,87 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- 12,71 14,93 15,07 15,15 15,32 14,81 R8 - EARN OUT R11 - ROA Ingresos financieros R12 - ROA Egresos financieros 4,72 5,81 5,85 5,93 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,85 1,12 1,16 1,18 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 5,92 6,26 6,32 6,33 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 1,69 1,88 1,93 1,95 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 7,37 7,74 7,79 7,83 7,87 7,21 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 28,70 29,46 25,76 27,78 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 21,67 22,28 19,50 21,16 19,50 17,62 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 157 10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS R3 - ROE operativo INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes 2.734.595 3.143.001 3.417.680 3.501.600 3.535.630 Cantidad de cuentas de ahorro 10.073.100 10.957.064 11.419.861 11.501.416 11.642.310 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 683.992 741.668 778.484 801.822 815.400 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 30.753 32.599 33.983 32.966 34.242 9.360.480 10.089.268 11.562.795 11.833.798 12.234.731 462.508 515.217 534.225 562.776 559.289 42.765 45.013 45.657 45.666 45.961 8.916.204 9.884.648 10.794.023 11.049.703 11.234.064 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Dotación de personal Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Mar-2013 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 13.626.008 15.520.457 17.009.905 17.768.419 18.137.210 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 12.906.887 13.944.940 14.850.509 14.979.700 15.148.851 Cantidad de tarjetas de débito 10.655.223 11.574.898 12.202.655 12.342.207 12.469.357 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 15.598.717 15.536.483 14.521.596 14.820.807 13.817.174 154.284.652 186.381.613 201.226.385 213.004.810 211.796.801 Monto pagado por cheques librados PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 Cantidad de Cuentas 4.880.495 4.893.127 4.897.414 4.605.473 4.488.655 113.821 114.539 115.437 118.773 118.083 10 PRIMEROS BANCOS PRIVADOS Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 175.392,7 223.084,9 225.804,0 230.565,8 234.817,8 97,34% 98,12% 97,51% 97,43% 97,33% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo Sit.1: En situación normal 0,79% 1,11% 1,07% 1,17% 1,12% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,41% 0,54% 0,63% 0,62% 0,63% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,48% 0,59% 0,62% 0,61% 0,63% Sit.5: Irrecuperable 0,20% 0,24% 0,26% 0,26% 0,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 13,52% 12,68% 12,90% 12,82% 12,82% Sit.1: En situación normal 12,54% 13,29% 12,39% 12,61% 12,53% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,12% 0,19% 0,18% 0,19% 0,18% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,06% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% Sit.5: Irrecuperable 0,02% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS 4,67% 4,59% 4,26% 4,39% 4,25% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA CARTERA COMERCIAL Monto 95.385,2 114.838,1 114.754,8 117.627,2 118.841,8 54,38% 51,48% 50,82% 51,02% 50,61% Garantías otorgadas 3,82% 3,57% 3,23% 3,37% 3,21% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 6,45% 5,69% 5,70% 5,65% 5,65% % sobre Financiaciones CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 70.600,1 92.805,0 95.231,4 96.430,8 99.285,8 40,25% 41,60% 42,17% 41,82% 42,28% Garantías otorgadas 0,56% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 6,24% 5,96% 6,10% 6,04% 5,99% % sobre Financiaciones CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto 9.407,4 15.441,8 15.817,8 16.507,7 % sobre Financiaciones 5,36% 6,92% 7,01% 7,16% 7,11% Garantías otorgadas 0,30% 0,42% 0,42% 0,40% 0,43% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 16.690,2 0,83% 1,04% 1,10% 1,14% 1,18% 3.670,9 4.869,4 5.085,3 5.159,1 5.337,3 158 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 11.273.277 11.369.870 624.774 1.441.278 1.437.521 1.411.211 1.389.039 639.169 257.663 82.300 40.354 3.336 7.205 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 + de 2,5 a 5 + de 5 a 10 + de 10 a 25 + de 25 a 50 + de 50 a 100 + de 100 a 200 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 31.479.847 232.286.947 1.423 511 239 144 7.879.029 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 29.310.140 602.843 894.448 2.080.702 3.264.727 2.324.004 1.992.104 2.115.277 586.643 4.306.392 2.668.826 2.897.877 3.592.420 1.679.143 229.677 56.291 15.883 2.271 9,57 7,49 17,63 8,11 + de 10 a 25 + de 25 a 50 2,28 13,55 100,00 0,51 0,04 0,09 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 100,00 + de 200 a 750 + de 750 a 1.000 + de 1.000 a 2.500 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 + de 10.000 a 25.000 + de 25.000 a 50.000 + de 50.000 a 100.000 + de 100.000 12,62 1,92 5,54 11,78 14,83 16,79 17,52 18,76 20,34 30,74 23,81 16,65 16,17 7,60 2,26 1,06 0,63 0,45 0,32 0,31 Con Garantias TOTAL 89,14 95,49 97,77 2,24 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,22 0,78 3,08 8,79 17,88 15,97 16,01 18,12 9,16 5,53 4,43 Cantidad 197.760 0 1 2 4 3 5 26 16 433 1.536 6.089 17.382 35.369 31.588 31.663 35.838 18.115 10.930 8.760 Cantidad PORCENTAJES DE CADA SITUACION RESPECTO DEL TOTAL DE LAS SITUACIONES 6,95 7,60 9,48 5,96 4,89 4,85 1,24 6,03 4,83 3,27 1,04 + de 50 a 100 + de 100 a 200 9,51 4,37 18,24 17,91 1,09 0,21 0,05 0,03 + de 2,5 a 5 Deuda + de 5 a 10 7,93 18,29 + de 0,5 a 1,0 + de 1,0 a 2,5 3,61 Más de 0,3 a 0.5 Cantidad 3,22 Tramos (en miles de pesos) Hasta 0,3 SITUACION 1 408 206 Con Garantias PORCENTAJES DEL TRAMO RESPECTO DEL TOTAL DE CADA SITUACION 16.142.662 17.665.064 22.021.100 13.839.771 3.249 1.989 + de 2.500 a 5.000 + de 5.000 a 10.000 2.884.077 14.009.374 11.208.949 17.401.230 22.219.463 22.101.459 10.154.898 5.291.293 2.531.352 499.229 127.741 284.313 Más de 0,3 a 0,5 66.291 Deuda 253.311 Cantidad Hasta 0,3 Tramos (en miles de pesos) SITUACION 1 CANTIDAD DE REGISTROS, DEUDAS Y DEUDAS CON GARANTIAS 8,76 4,45 2,40 0,54 0,19 0,09 1,07 100,00 0,00 1,92 2,42 2,07 0,86 0,63 1,47 0,51 5,11 7,93 15,60 23,22 21,84 Deuda SITUACION 2 2.605.512 0 50.094 63.074 53.904 22.280 16.381 38.320 13.402 133.110 206.494 406.426 605.094 568.959 228.211 115.947 62.527 14.088 4.893 2.308 Deuda SITUACION 2 1,37 15,75 0,00 0,00 40,29 8,52 0,00 42,32 21,68 33,71 23,05 18,06 23,87 22,23 9,04 3,12 1,67 0,86 0,61 0,35 0,24 Con Garantias 410.367 0 0 25.413 4.591 0 6.933 8.308 4.517 30.678 37.288 96.994 134.497 51.442 7.126 1.931 540 87 17 6 Con Garantias 1,44 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,20 0,65 2,33 6,99 16,59 16,07 16,63 18,58 10,67 5,29 5,96 Cantidad 127.610 0 0 1 3 0 5 16 15 259 825 2.969 8.926 21.175 20.507 21.221 23.715 13.617 6.745 7.611 Cantidad 5,35 2,82 0,73 0,21 0,14 0,60 100,00 0,00 0,00 2,15 3,49 0,00 1,33 1,63 0,89 5,43 7,66 13,65 21,15 23,20 10,18 Deuda SITUACION 3 1.453.275 0 0 31.308 50.743 0 19.357 23.716 12.881 78.896 111.296 198.335 307.323 337.228 147.949 77.782 40.955 10.537 3.007 1.965 Deuda SITUACION 3 0,22 4,50 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 32,77 22,51 21,47 16,26 5,63 5,04 4,40 1,70 0,85 0,50 0,30 0,32 0,42 0,08 Con Garantias 65.406 0 0 0 794 0 6.342 5.339 2.766 12.830 6.267 9.995 13.529 5.722 1.261 392 122 34 13 2 Con Garantias AA910 1,33 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,06 0,04 0,32 0,67 1,91 5,66 13,31 15,67 17,30 21,48 12,46 6,01 5,08 Cantidad 117.994 0 0 0 2 13 29 66 47 383 794 2.250 6.673 15.703 18.489 20.417 25.350 14.697 7.088 5.993 Cantidad 8,92 5,01 2,92 0,78 0,21 0,11 0,61 100,00 0,00 0,00 0,00 1,60 5,85 6,30 6,96 2,72 8,77 7,41 10,16 15,58 16,68 Deuda SITUACION 4 1.484.361 0 0 0 23.823 86.901 93.493 103.378 40.435 130.129 109.944 150.881 231.217 247.643 132.379 74.422 43.414 11.539 3.180 1.582 Deuda SITUACION 4 0,43 8,60 0,00 0,00 0,00 37,78 21,27 15,59 12,48 19,99 8,62 5,45 10,95 9,50 2,77 1,14 0,58 0,26 0,31 0,15 0,13 Con Garantias 127.710 0 0 0 9.000 18.481 14.572 12.898 8.081 11.218 5.995 16.523 21.976 6.871 1.510 430 112 36 5 2 Con Garantias 5,84 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,02 0,24 0,48 1,45 4,52 12,65 15,27 17,94 23,08 13,18 6,18 4,95 Cantidad 515.781 0 3 4 10 27 51 138 80 1.232 2.463 7.477 23.338 65.234 78.734 92.543 119.031 67.981 31.901 25.534 Cantidad 62.723 5.416.652 401 343 174 46 18 9 0,21 8,91 6,00 3,21 2,45 2,23 1,16 3,79 3,55 100,00 0,65 3,42 0,00 1,65 3,96 0,00 1,51 1,26 3,56 1,73 7,84 0,00 0,84 1,37 0,72 14,76 9,30 0,31 18,76 6,21 0,08 0,12 6,23 10,36 0,05 0,10 0,99 3,75 0,04 0,26 0,01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 1,57 1,96 6,86 13,73 10,98 18,43 19,41 11,76 8,24 6,67 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,05 17,49 0,00 0,00 8,53 5,75 10,79 9,79 3,48 2,98 1,51 0,40 0,16 0,07 Deuda 0,05 0,13 Deuda 11.522 0 0 0 0 0 4.499 2.016 0 0 982 663 1.243 1.128 Deuda SITUACION 6 Cantidad 510 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 10 35 70 56 94 99 60 42 34 Cantidad SITUACION 6 SITUACION 5 Con Garantias 0 0 7.955 15.489 7.285 1.200 3.543 1.037 7.341 4.603 4.218 5.744 3.143 654 274 203 25 6 3 Con Garantias 0 192.918 132.551 173.761 192.383 185.308 214.604 68.444 424.625 336.396 503.882 799.460 1.016.312 561.080 337.198 203.064 53.561 14.310 6.796 Deuda SITUACION 5 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO - INFORMACION POR TRAMOS DE DEUDAS Y SITUACION deudores del sistema financiero - INFORMACIÓN POR TRAMO DE DEUDA Y SITUACIÓN (*) 10 primeros bancos privados Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 159 0,00 8,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,18 15,32 23,64 21,06 15,67 6,88 2,12 0,00 0,00 0,00 Con Garantias 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 102 294 237 63 24 4 0 0 0 Con Garantias 100,00 100,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,04 0,08 0,04 0,48 0,99 3,13 7,87 17,27 17,66 18,14 18,61 8,36 3,86 3,41 Cantidad 8.838.684 144 243 518 1.442 2.032 3.340 7.452 3.494 42.661 87.926 276.458 695.523 1.526.590 1.560.585 1.603.459 1.645.311 739.244 341.019 301.243 Cantidad 6,74 7,36 9,18 5,81 4,81 4,79 1,24 6,07 4,92 7,67 9,93 9,98 4,61 2,42 1,18 0,24 0,06 0,03 Página 14 100,00 100,00 12,94 Deuda TOTAL 243.258.269 31.479.847 16.385.674 17.891.997 22.323.331 14.141.334 11.688.908 11.655.311 3.019.240 14.776.134 11.974.061 18.661.417 24.163.800 24.272.727 11.224.919 5.896.985 2.881.487 589.000 153.150 78.950 Deuda TOTAL 100,00 12,32 1,92 5,46 11,82 14,76 16,62 17,29 18,41 19,97 29,56 22,74 16,21 15,60 7,20 2,14 1,01 0,59 0,42 0,29 0,28 Con Garantias 29.977.286 602.843 894.448 2.114.070 3.294.600 2.349.771 2.021.152 2.145.365 603.044 4.368.458 2.723.197 3.025.708 3.768.459 1.746.558 240.290 59.341 16.863 2.452 449 218 Con Garantias 160 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00295 - AMERICAN EXPRESS BANK LTD. SOCIEDAD ANONIMA CUIT: 30-62621935-3 Casa Matriz - ARENALES 707 - CAPITAL FEDERAL - 011-4310-3000 - Fax: 4315-9922 Web: www.americanexpress.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: GABRIEL MAXIMILIANO N. ABITBOL - Mail: [email protected] Asociado a: ABA BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE SEEBER ENRIQUE VICEPRESIDENTE MAMMANA SILVIA AGUEDA GERENTE GENERAL ABITBOL GABRIEL MAXIMILIANO NICOLAS DE ALBALADEJO GABRIEL ROBERTO SINDICO TITULAR NARANJO SOSA MAURICIO ESTEBAN SINDICO TITULAR RAMOGNINO RAFAEL ANIBAL 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos AMERICAN EXPRESS COMPANY 97,00% 97,00% 3,00% 3,00% AMERICAN EXPRESS LIMITED AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDORA. PANDO, CORINA SOCIO RESP. Desde: 01/03/2013 Estudio: PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. CDOR. SISTO, DIEGO LUIS AUDITOR INTERNO SEEBER, ENRIQUE LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL TOTAL Hab. 1 1 Filiales Aut. 0 0 Solic. 0 0 Cajeros Total 1 1 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Otras Dependencias Total 0 0 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Total 0 0 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 161 AMERICAN EXPRESS BANK LTD. SOCIEDAD ANONIMA SINDICO TITULAR AMERICAN EXPRESS BANK LTD. SOCIEDAD ANONIMA EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (1) (1) (1) A C T I V O 47,8 112,1 162,1 239,5 Disponibilidades 20,2 98,1 100,5 180,0 Títulos Públicos y Privados --- --- --- --- Préstamos 13,0 --- 48,0 45,6 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero 13,0 --- 48,0 45,6 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. --- --- --- --- Adelantos --- --- --- --- Doc a sola firma, descont. y comprados --- --- --- --- Hipotecarios --- --- --- --- Prendarios --- --- --- --- Personales --- --- --- --- Otros --- --- --- --- Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar --- --- --- --- Previsiones --- --- --- --- Otros Cred.por Interm.Finan. 0,4 0,2 0,3 0,7 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término --- --- --- --- Otros 0,4 0,2 0,3 0,7 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades --- --- --- --- En entidades financieras --- --- --- --- Otras --- --- --- --- Créditos Diversos 0,2 0,1 0,2 0,1 Bienes de Uso 1,8 1,7 1,6 1,6 Bienes Diversos 11,3 10,9 10,8 10,7 Bienes Intangibles 0,9 0,7 0,7 0,7 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- 0,3 --- --- P A S I V O 20,2 83,2 133,5 210,7 Depósitos 18,2 80,2 130,4 208,2 Sector Público no financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 18,2 80,2 130,4 208,2 Cuentas corrientes 15,2 79,7 129,4 207,1 Caja de ahorros 3,0 0,6 1,0 1,1 Plazo fijo e inversiones a plazo --- --- --- --- Otros --- --- --- --- Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar --- --- --- --- Otras Oblig.por Intermed. Financ. 0,4 0,4 0,3 0,3 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- --- --- Otras 0,4 0,4 0,3 0,3 Obligaciones Diversas 1,4 2,3 2,6 1,9 Previsiones 0,1 0,2 0,2 0,2 Partidas Pendientes de Imputación 0,1 0,1 0,1 0,1 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 27,6 28,9 28,7 28,8 Capital, Aportes y Reservas 28,8 28,0 28,0 28,9 Resultados no asignados -1,2 0,9 0,7 -0,1 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S -1,2 1,3 -0,2 -0,1 Ingresos financieros 3,1 4,5 0,6 1,0 Por Intereses 1,9 2,0 0,1 0,2 Otros Ingresos Financieros 1,2 2,5 0,5 0,8 Egresos financieros -0,1 -0,2 --- --- Por Intereses --- --- --- --- Otros Egresos Financieros -0,1 -0,2 --- --- Cargo por incobrabilidad --- --- --- --- Ingresos por servicios 2,2 5,0 0,7 0,9 Egresos por servicios -0,1 -0,1 --- --- Gastos de administración -11,0 -12,6 -2,4 -3,5 Créditos recuperados --- --- --- --- Otros 4,7 5,2 1,0 1,6 Impuesto a las ganancias --- -0,5 -0,1 --- C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden --- --- --- --- Contingentes acreedoras 1,1 1,1 1,1 1,1 De Control acreedoras 14,7 17,1 8,8 8,3 De Derivados acreedoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras 1,1 1,1 1,1 1,1 De Control deudoras 14,7 17,1 8,8 8,3 De Derivados deudoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. --- --- --- --- INF.AUD.:(1) Favor.s/salvedades 162 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 77,5 63,2 --------------------------1,1 --1,1 --------0,2 1,6 10,7 0,7 ----48,5 45,7 ----45,7 44,4 1,3 ------0,4 ------0,4 2,2 0,2 0,1 --28,9 28,9 0,1 0,1 1,5 0,4 1,2 --------1,2 ---4,6 --2,1 -0,1 --1,1 5,0 ----1,1 5,0 ------- INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 57,74 25,78 17,69 12,02 37,35 13,05 A2 - Incobrabilidad potencial -0,01 --- --- --- -0,08 0,34 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida -0,01 --- --- --- -0,08 0,02 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 100,00 100,00 100,00 128,10 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones --- --- --- --- --- 1,51 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones --- --- --- --- --- 0,37 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones --- --- --- --- --- 2,89 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac --- --- --- --- --- 1,97 1,82 2,06 215,75 137,45 145,34 152,64 153,31 54,88 57,32 57,84 0,66 31,53 0,18 0,20 8,84 0,04 0,05 0,05 27,83 17,95 15,87 13,26 13,73 5,77 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 155,83 179,41 205,73 243,63 247,79 294,20 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 32,58 31,21 34,18 34,23 34,66 50,92 52,81 58,69 1,36 3,65 8,11 13,35 2,41 11,15 10,34 10,26 R1 - ROE -4,17 4,74 3,29 2,74 2,46 32,18 31,81 28,32 R2 - ROA -2,07 1,52 0,97 0,75 0,59 3,49 3,48 3,01 R3 - ROE operativo -20,50 -12,45 -14,92 -16,77 -16,93 48,25 42,27 40,07 R4 - ROA operativo 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) -10,18 -4,00 -4,41 -4,61 -4,06 5,24 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 37,73 21,66 20,83 20,76 21,10 52,69 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 15,34 21,01 14,43 11,00 12,98 19,65 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita --- --- --- --- --- 5,80 5,98 5,61 R8 - EARN OUT --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 5,31 5,22 4,94 4,66 4,29 15,93 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 0,15 0,18 0,16 0,15 0,13 5,96 6,04 5,96 --- --- --- --- --- 1,41 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 3,86 5,80 5,09 4,38 3,57 6,64 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,22 0,16 0,14 0,13 0,11 1,88 1,98 1,35 18,98 14,67 14,14 13,36 11,69 8,08 7,87 7,21 181,80 122,32 113,88 108,27 138,27 27,60 25,82 22,74 69,44 87,58 91,56 94,14 81,56 20,99 19,50 17,62 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad R16 - ROA Gastos de administración 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 163 AMERICAN EXPRESS BANK LTD. SOCIEDAD ANONIMA --- 100,00 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 4 4 4 4 4 Cantidad de cuentas de ahorro 2 2 2 2 2 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones por préstamos Individuos --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones por préstamos Empresas --- --- --- --- --- Dotación de personal 20 23 22 22 19 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) --- --- --- --- --- Cantidad de cuentas con tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de débito AMERICAN EXPRESS BANK LTD. SOCIEDAD ANONIMA Mar-2013 --- --- --- --- --- Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 1.302 1.016 908 817 861 Monto pagado por cheques librados 6.864 10.293 29.739 16.289 38.846 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de Cuentas Mar-2012 --- --- --- --- Mar-2013 --- Cantidad de Empresas --- --- --- --- --- ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 14,3 1,1 49,1 46,7 Abr-2013 1,2 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo --- --- --- --- --- Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- --- --- --- --- Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto --- --- --- --- --- Sit.5: Irrecuperable --- --- --- --- ----- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- Sit.1: En situación normal --- --- --- --- --- Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo --- --- --- --- --- Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- --- --- --- --- Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto --- --- --- --- --- Sit.5: Irrecuperable --- --- --- --- --- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- 7,97% 95,53% 2,25% 2,39% 94,84% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 14,2 1,1 49,1 46,7 1,2 98,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7,97% 95,53% 2,25% 2,39% 94,84% --- --- --- --- --- CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto --- --- --- --- --- % sobre Financiaciones --- --- --- --- --- Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones 0,2 --- --- --- --- 1,12% --- --- --- --- Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas --- --- --- --- --- 164 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00340 - BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. CUIT: 30-70722741-5 Casa Central - BARTOLOME MITRE 430 PISO 8° - CAPITAL FEDERAL - 011-4347-1010 - Fax: 4347-1020 Web: www.bacs.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: ALEJANDRO HELVIO CHAS - Mail: [email protected] Asociado a: ABE BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE ELSZTAIN EDUARDO SERGIO VICEPRESIDENTE VIÑES ERNESTO MANUEL GERENTE GENERAL DIBBERN VICTOR ROLANDO SINDICO TITULAR ABELOVICH JOSE DANIEL SINDICO TITULAR FLAMMINI RICARDO SINDICO TITULAR FUXMAN MARCELO 1 Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos BANCO HIPOTECARIO SA 87,50% 87,50% IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA 6,38% 6,38% QUANTUM INDUSTRIAL PARTNERS 6,12% 6,12% AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. URUS, MIGUEL ANGEL SOCIO RESP. Desde: 01/03/2013 Estudio: PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. CDOR. TRAMA, MARCELO A. AUDITOR INTERNO CORONEL, CARLOS ALBERTO LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL TOTAL Hab. 1 1 Filiales Aut. 0 0 Solic. 0 0 Cajeros Total 1 1 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Otras Dependencias Total 0 0 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Total 0 0 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 165 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. NÓMINA DE ACCIONISTAS BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (2) (1) (10) A C T I V O 312,2 532,3 588,6 568,9 Disponibilidades 4,2 12,1 9,6 12,3 Títulos Públicos y Privados 51,5 100,6 87,9 97,4 Préstamos 83,3 194,2 194,4 205,2 Sector Público no Financiero --- 10,0 10,3 10,3 Sector Financiero 0,6 77,1 72,3 82,1 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 83,8 110,5 115,5 116,7 Adelantos --- --- --- --- Doc a sola firma, descont. y comprados 88,4 74,6 80,5 82,5 Hipotecarios 15,0 13,1 12,8 12,6 Prendarios --- 2,1 1,9 1,9 Personales 0,9 0,6 0,9 0,8 Otros -20,8 18,6 18,2 17,4 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 0,5 1,6 1,2 1,4 Previsiones -1,1 -3,5 -3,7 -4,0 Otros Cred.por Interm.Finan. 158,6 207,9 279,6 234,9 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 4,2 19,3 31,6 10,7 Otros 154,4 188,7 248,0 224,2 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades 0,1 1,6 1,4 1,7 En entidades financieras --- --- --- --- Otras 0,1 1,6 1,4 1,7 Créditos Diversos 12,6 9,0 9,3 11,1 Bienes de Uso 0,6 0,7 0,6 0,6 Bienes Diversos --- --- --- --- Bienes Intangibles 1,4 6,1 5,9 5,8 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- --- --- --- P A S I V O 182,4 387,2 437,7 417,1 Depósitos --- --- --- --- Sector Público no financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. --- --- --- --- Cuentas corrientes --- --- --- --- Caja de ahorros --- --- --- --- Plazo fijo e inversiones a plazo --- --- --- --- Otros --- --- --- --- Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar --- --- --- --- Otras Oblig.por Intermed. Financ. 163,2 341,7 389,5 358,2 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 21,5 --- 34,8 --- Otras 141,8 341,7 354,7 358,2 Obligaciones Diversas 19,1 45,4 48,2 58,8 Previsiones --- --- --- --- Partidas Pendientes de Imputación --- --- --- --- Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 129,8 145,1 150,9 151,9 Capital, Aportes y Reservas 109,9 111,5 111,5 111,5 Resultados no asignados 20,0 33,6 39,5 40,4 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 8,1 15,3 5,8 6,8 Ingresos financieros 37,0 84,3 23,3 33,8 Por Intereses 16,3 31,7 7,9 11,9 Otros Ingresos Financieros 20,7 52,6 15,4 21,9 Egresos financieros -18,5 -38,2 -9,9 -15,2 Por Intereses -14,6 -32,8 -8,7 -13,2 Otros Egresos Financieros -3,9 -5,4 -1,2 -2,0 Cargo por incobrabilidad -1,1 -3,0 -0,5 -0,8 Ingresos por servicios 17,8 26,6 3,3 5,8 Egresos por servicios -1,6 -2,0 -0,4 -0,6 Gastos de administración -24,5 -41,6 -6,6 -10,8 Créditos recuperados --- --- --- --- Otros 1,0 -0,7 -0,3 --- Impuesto a las ganancias -2,0 -10,3 -3,1 -5,4 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden --- --- --- --- Contingentes acreedoras 123,5 263,3 227,9 239,7 De Control acreedoras 1.685,4 1.323,2 1.260,3 1.234,1 De Derivados acreedoras 25,6 --- --- --- De Actividad fiduciaria acreedoras 235,1 324,2 324,2 372,4 Contingentes deudoras 123,5 263,3 227,9 239,7 De Control deudoras 1.685,4 1.323,2 1.260,3 1.234,1 De Derivados deudoras 25,6 --- --- --- De Actividad fiduciaria deudoras 235,1 324,2 324,2 372,4 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 25,6 19,3 66,4 10,7 INF.AUD.:(1) Favor.s/salvedades - (2) Favor.c/salv.det.valuación - (10) C/observ.hechos indet. 166 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 641,0 14,0 78,7 266,7 10,0 111,1 150,3 --102,2 12,5 1,8 0,8 30,9 2,1 -4,7 261,9 15,6 246,3 --1,1 --1,1 12,2 0,6 --5,7 ----487,8 ------------------437,0 ----23,8 413,3 50,8 ------153,2 114,5 38,7 8,1 48,0 16,7 31,4 -21,6 -18,7 -2,9 -1,6 11,8 -1,0 -19,2 ---0,9 -7,6 --301,5 1.232,1 --372,4 301,5 1.232,1 --372,4 39,4 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 45,31 28,29 28,90 27,21 25,46 G.Instit. 10 Primeros Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,13 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial -0,76 0,08 -0,02 -0,06 -0,14 0,54 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida -0,81 -1,33 -1,30 -1,06 -1,24 -0,26 -0,13 -0,03 A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- 93,14 --- --- --- --- --- --- 105,20 104,87 106,19 107,45 106,26 130,50 132,77 128,26 0,25 1,60 1,52 1,50 1,29 2,14 1,54 1,57 --- 1,40 1,34 1,32 1,13 0,85 0,54 0,56 2,07 5,08 5,34 5,47 5,72 3,55 2,69 2,97 --- --- --- --- --- 2,27 1,82 2,06 70,49 58,79 54,60 50,05 51,80 65,03 57,32 57,84 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 31,29 32,54 30,23 26,68 28,17 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 332,81 613,60 647,25 589,77 695,73 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 70,65 76,73 76,94 75,01 76,85 53,99 52,81 58,69 1,61 3,77 3,78 3,99 5,17 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 6,62 11,82 14,48 16,76 15,99 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 3,25 4,09 4,61 5,17 4,75 3,43 3,48 3,01 R3 - ROE operativo 7,48 20,28 25,46 28,28 29,72 28,83 42,27 40,07 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles A10 - Cartera irregular sobre financiaciones A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R4 - ROA operativo 3,68 7,02 8,10 8,72 8,82 3,28 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos -2,78 -4,80 -5,47 -6,72 -7,67 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 15,63 22,38 22,61 22,32 21,72 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita --- --- --- --- --- 6,67 5,98 5,61 R8 - EARN OUT --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 14,94 22,58 23,87 23,92 24,80 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 7,45 10,23 10,55 10,82 11,25 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,46 0,79 0,73 0,78 0,91 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 7,19 7,13 6,67 6,47 7,20 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,65 0,54 0,54 0,54 0,57 1,90 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 9,89 11,14 10,62 9,52 10,45 8,55 7,87 7,21 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 56,25 --- --- --- 140,11 22,97 25,82 22,74 1,96 2,37 6,26 2,21 2,33 17,58 19,50 17,62 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 167 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 --- --- --- --- --- Cantidad de cuentas de ahorro --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas --- --- --- --- --272 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. Mar-2013 3.267 544 792 272 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 40 16 48 31 31 Dotación de personal 46 52 52 52 52 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) --- --- --- --- --- Cantidad de cuentas con tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas --- --- --- --- --- Monto pagado por cheques librados --- --- --- --- --- PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de Cuentas Mar-2012 --- --- --- --- Mar-2013 --- Cantidad de Empresas --- --- --- --- --- ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 135,1 299,8 315,3 336,6 Abr-2013 407,3 99,27% 98,31% 98,37% 98,40% 98,54% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,48% 0,09% 0,11% 0,10% 0,17% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,05% 1,34% 1,26% 1,25% 1,09% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,03% 0,18% 0,03% 0,02% 0,02% Sit.5: Irrecuperable 0,17% 0,09% 0,24% 0,22% 0,19% --- --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 11,30% 5,98% 4,79% 4,44% 3,61% Sit.1: En situación normal 10,68% 5,71% 4,49% 4,16% 3,29% 0,42% 0,06% 0,09% 0,08% 0,16% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,05% --- --- --- --- Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,02% 0,16% 0,01% 0,01% 0,01% Sit.5: Irrecuperable 0,12% 0,05% 0,19% 0,18% 0,15% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- --- TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- COMPOSICIÓN DE CARTERA Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones 118,9 283,6 294,2 315,7 386,5 88,01% 94,59% 93,31% 93,79% 94,89% Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- 0,80% --- --- --- CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 16,2 16,2 16,1 15,9 15,6 11,99% 5,41% 5,11% 4,71% 3,83% --- --- --- --- --- 11,30% 5,18% 4,79% 4,44% 3,61% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto --- --- 5,0 5,0 5,2 % sobre Financiaciones --- --- 1,59% 1,50% 1,28% Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 1,6 4,5 4,8 5,2 5,9 168 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00426 - BANCO BICA S.A. CUIT: 30-71233123-9 Casa Central - 25 DE MAYO 2446 - SANTA FE - SANTA FE - 0342-4500300 Web: www.bancobica.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: MARIEL FELISA ZAPATA - Mail: [email protected] Asociado a: ABAPPRA BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE PUIG LUIS ANGEL VICEPRESIDENTE ZUTTION ARTURO ANGEL GERENTE GENERAL MORCILLO RODOLFO ALEJANDRO SINDICO TITULAR EBERHARDT FEDERICO JOSE SINDICO TITULAR RENZULLI JOSE LUIS SINDICO TITULAR FEDERIK AGUSTIN ENRIQUE 3 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos BICA COOP DE E M LTDA 97,00% 97,00% 3,00% 3,00% REGIONAL TRADE SA AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. PERDOMO, GUILLERMO SOCIO RESP. Desde: 01/10/2012 Estudio: SERGIO KRIGER & ASOCIADOS S.R.L. CDOR. KRIGER AUDITOR INTERNO PINI, DARIO RUBEN ENTRE RIOS SANTA FE TOTAL Hab. 1 3 4 Filiales Aut. 0 0 0 Solic. 0 0 0 Cajeros Total 1 3 4 Hab. 0 0 0 Solic. 0 0 0 Otras Dependencias Total 0 0 0 Hab. 0 0 0 Solic. 0 0 0 Total 0 0 0 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 169 BANCO BICA S.A. LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: BANCO BICA S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Junio Feb-2013 Mar-2013 (8) A C T I V O --- --- 118,0 121,4 Disponibilidades --- --- 14,8 15,7 Títulos Públicos y Privados --- --- 7,8 1,4 Préstamos --- --- 45,8 65,3 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. --- --- 47,1 67,0 Adelantos --- --- --- --- Doc a sola firma, descont. y comprados --- --- 5,4 4,8 Hipotecarios --- --- --- --- Prendarios --- --- --- --- Personales --- --- 9,6 29,3 Otros --- --- 31,8 32,4 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar --- --- 0,2 0,4 Previsiones --- --- -1,3 -1,7 Otros Cred.por Interm.Finan. --- --- 39,6 28,6 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término --- --- 11,1 1,7 Otros --- --- 28,6 26,9 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades --- --- --- --- En entidades financieras --- --- --- --- Otras --- --- --- --- Créditos Diversos --- --- 0,3 0,4 Bienes de Uso --- --- 8,1 8,3 Bienes Diversos --- --- 0,8 0,8 Bienes Intangibles --- --- 0,7 0,9 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- --- --- --- P A S I V O --- --- 85,6 89,2 Depósitos --- --- 49,9 59,7 Sector Público no financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. --- --- 49,9 59,7 Cuentas corrientes --- --- --- --- Caja de ahorros --- --- 1,2 2,9 Plazo fijo e inversiones a plazo --- --- 46,9 54,6 Otros --- --- 0,6 0,5 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar --- --- 1,2 1,6 Otras Oblig.por Intermed. Financ. --- --- 27,4 21,3 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- --- --- Otras --- --- 27,4 21,3 Obligaciones Diversas --- --- 8,3 8,2 Previsiones --- --- --- --- Partidas Pendientes de Imputación --- --- --- --- Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O --- --- 32,3 32,2 Capital, Aportes y Reservas --- --- 33,0 33,0 Resultados no asignados --- --- -0,7 -0,8 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S --- --- -0,7 -0,8 Ingresos financieros --- --- 7,3 9,9 Por Intereses --- --- 5,6 6,7 Otros Ingresos Financieros --- --- 1,7 3,2 Egresos financieros --- --- -3,1 -4,2 Por Intereses --- --- -2,8 -3,8 Otros Egresos Financieros --- --- -0,3 -0,4 Cargo por incobrabilidad --- --- -0,8 -1,2 Ingresos por servicios --- --- 4,4 5,2 Egresos por servicios --- --- -0,3 -0,4 Gastos de administración --- --- -8,3 -10,5 Créditos recuperados --- --- --- --- Otros --- --- 0,2 0,2 Impuesto a las ganancias --- --- --- --- C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden --- --- --- --- Contingentes acreedoras --- --- --- --- De Control acreedoras --- --- 0,2 0,2 De Derivados acreedoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras --- --- --- --- De Control deudoras --- --- 0,2 0,2 De Derivados deudoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. --- --- 11,0 1,7 INF.AUD.:(8) S/observaciones 170 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 143,2 18,8 6,6 76,1 ----78,5 --4,4 ----33,1 40,6 0,4 -2,4 30,7 7,4 23,3 --------0,4 8,6 0,8 0,9 --0,4 111,2 67,6 ----67,6 0,2 1,6 63,0 1,4 1,4 36,0 ----13,5 22,5 7,6 ------32,0 33,0 -1,0 -1,0 12,8 8,9 3,9 -5,5 -4,9 -0,6 -1,9 6,4 -0,5 -12,5 --0,4 ------0,2 ------0,2 ----20,9 INDICADORES Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) --- --- 30,25 26,89 26,18 13,13 13,02 12,22 A2 - Incobrabilidad potencial --- --- 4,97 4,09 6,79 0,54 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida --- --- 0,44 0,38 1,98 -0,26 -0,13 -0,03 A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- 60,35 67,49 63,76 --- --- --- A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles --- --- 100,00 100,00 100,29 130,50 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones --- --- 4,54 3,72 4,81 2,14 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones --- --- --- --- --- 0,85 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones --- --- 5,15 4,02 5,10 3,55 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac --- --- --- --- --- 2,27 1,82 2,06 E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) --- --- 101,50 98,94 95,64 65,03 57,32 57,84 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) --- --- 0,06 0,06 0,08 0,06 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) --- --- 10,03 11,64 12,77 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) --- --- 75,00 104,24 130,20 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) --- --- 53,94 53,69 56,28 53,99 52,81 58,69 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) --- --- 1,59 2,31 2,67 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE --- --- -2,01 -2,52 -2,96 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA --- --- -0,74 -0,89 -1,00 3,43 3,48 3,01 R3 - ROE operativo --- --- -2,66 -3,25 -4,03 28,83 42,27 40,07 R4 - ROA operativo --- --- -0,98 -1,15 -1,36 3,28 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos --- --- 36,62 30,16 31,95 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita --- --- 11,23 12,80 15,75 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita --- --- 5,63 7,08 8,39 6,67 5,98 5,61 R8 - EARN OUT --- --- --- 4,38 1,08 --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros --- --- 8,13 10,68 13,10 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros --- --- 3,50 4,50 5,67 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad --- --- 0,84 1,27 1,95 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios --- --- 4,91 5,63 6,52 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios --- --- 0,37 0,43 0,56 1,90 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración --- --- 9,30 11,25 12,80 8,55 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos --- --- 29,78 26,33 27,79 22,97 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados --- --- 13,89 13,14 15,35 17,58 19,50 17,62 2 - ACTIVOS (%) 3 - EFICIENCIA 4 - RENTABILIDAD (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 171 BANCO BICA S.A. 5 - LIQUIDEZ (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes --- --- --- --- Mar-2013 Cantidad de cuentas de ahorro --- --- --- 51 76 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos --- --- --- 426 877 --- Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones por préstamos Individuos --- --- --- 122.402 159.432 --- Cantidad de operaciones por préstamos Empresas --- --- --- --- Dotación de personal --- --- --- 60 54 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) --- --- --- --- --- Cantidad de cuentas con tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas --- --- --- --- --- Monto pagado por cheques librados --- --- --- --- --- PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de Cuentas Mar-2012 --- --- --- --- Mar-2013 --- Cantidad de Empresas --- --- --- --- --- ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES BANCO BICA S.A. Feb-2013 Mar-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS --- --- 47,2 67,6 Abr-2013 78,6 Sit.1: En situación normal --- --- 92,29% 93,39% 90,14% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo --- --- 3,17% 2,88% 5,04% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- --- 2,49% 1,76% 2,05% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto --- --- 2,03% 1,96% 2,76% Sit.5: Irrecuperable --- --- 0,01% 0,01% 0,01% --- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- Sit.1: En situación normal --- --- --- --- --- Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo --- --- --- --- --- Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- --- --- --- --- Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto --- --- --- --- --- Sit.5: Irrecuperable --- --- --- --- --- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- --- TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- COMPOSICIÓN DE CARTERA Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto --- --- --- --- --- % sobre Financiaciones --- --- --- --- --- Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto --- --- 41,6 62,6 74,1 % sobre Financiaciones --- --- 88,16% 92,71% 94,32% Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto --- --- 5,6 4,9 4,5 % sobre Financiaciones --- --- 11,84% 7,29% 5,68% Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas --- --- 1,3 1,7 2,4 172 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00336 - BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. CUIT: 30-70125555-7 Casa Central - JUANA MANSO 555 PISO 2 DPTO. C Y D - CAPITAL FEDERAL - 011-4114-6100 - Fax: 4114-6199 Web: www.bradesco.com.br - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: OCTAVIO FABIAN HAITZAGUERRE - Mail: [email protected] Asociado a: ABA BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE FIGUEIREDO CLEMENTE SERGIO ALEXANDRE VICEPRESIDENTE NO POSEE GERENTE GENERAL NO POSEE SINDICO TITULAR FOSSATI GASTON SINDICO TITULAR MALUMIAN NICOLAS SINDICO TITULAR RICCIARDI FERNANDO LUIS 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos BANCO BRADESCO SA 99,99% 99,99% 0,01% 0,01% DE MELLO BRANDAO LAZARO AUDITOR EXTERNO CDORA. GAILLARD, ANDREA SOCIO RESP. Desde: 01/03/2013 Estudio: K.P.M.G. CDORA. SAAVEDRA AUDITOR INTERNO DE MARTIN LUCAS, LUCIANA LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL TOTAL Hab. 1 1 Filiales Aut. 0 0 Solic. 0 0 Cajeros Total 1 1 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Otras Dependencias Total 0 0 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Total 0 0 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 173 BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (1) (1) (9) A C T I V O 320,7 371,5 379,8 383,4 Disponibilidades 5,7 60,1 41,7 72,3 Títulos Públicos y Privados 38,6 42,6 44,1 21,9 Préstamos 267,1 236,0 260,1 255,3 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero 82,0 90,6 67,7 68,8 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 187,8 147,7 195,0 189,2 Adelantos --- 15,0 15,0 15,2 Doc a sola firma, descont. y comprados --- --- --- --- Hipotecarios --- --- --- --- Prendarios --- --- --- --- Personales --- --- --- --- Otros 185,7 132,0 179,0 172,6 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 2,2 0,7 1,0 1,4 Previsiones -2,7 -2,3 -2,6 -2,6 Otros Cred.por Interm.Finan. 2,5 1,6 2,4 2,4 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término --- --- --- --- Otros 2,5 1,6 2,4 2,4 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades --- --- --- --- En entidades financieras --- --- --- --- Otras --- --- --- --- Créditos Diversos 3,6 25,8 26,2 26,4 Bienes de Uso 1,4 3,1 3,0 2,9 Bienes Diversos 0,6 0,1 0,1 0,1 Bienes Intangibles 1,3 2,2 2,1 2,1 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- --- --- --- P A S I V O 36,6 40,1 43,5 43,6 Depósitos 11,5 4,8 5,5 3,7 Sector Público no financiero --- --- --- --- Sector Financiero 0,1 0,3 0,1 0,1 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 11,3 4,5 5,3 3,6 Cuentas corrientes 2,6 4,3 5,0 3,3 Caja de ahorros 0,2 0,3 0,3 0,3 Plazo fijo e inversiones a plazo 8,5 --- --- --- Otros --- --- --- --- Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar --- --- --- --- Otras Oblig.por Intermed. Financ. 17,7 16,6 17,1 17,2 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- --- --- Otras 17,7 16,6 17,1 17,2 Obligaciones Diversas 6,8 18,2 20,4 22,2 Previsiones 0,6 0,6 0,6 0,6 Partidas Pendientes de Imputación --- --- --- --- Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 284,1 331,4 336,2 339,8 Capital, Aportes y Reservas 280,0 280,8 280,8 280,8 Resultados no asignados 4,1 50,6 55,4 59,0 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 4,1 47,4 4,8 8,3 Ingresos financieros 21,5 53,7 10,7 17,9 Por Intereses 6,7 11,3 1,9 3,0 Otros Ingresos Financieros 14,8 42,4 8,8 14,8 Egresos financieros -4,0 -4,6 -0,9 -1,5 Por Intereses -2,9 -1,4 -0,3 -0,4 Otros Egresos Financieros -1,1 -3,3 -0,7 -1,1 Cargo por incobrabilidad -1,8 -1,9 -0,6 -1,9 Ingresos por servicios 3,5 5,5 0,8 1,1 Egresos por servicios -0,4 -0,8 -0,1 -0,1 Gastos de administración -11,4 -16,6 -2,7 -4,4 Créditos recuperados --- --- --- --- Otros 0,2 25,8 0,5 1,8 Impuesto a las ganancias -3,6 -13,7 -2,8 -4,5 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden --- --- --- --- Contingentes acreedoras 69,0 67,3 78,1 90,8 De Control acreedoras 108,2 72,8 81,9 60,2 De Derivados acreedoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras 69,0 67,3 78,1 90,8 De Control deudoras 108,2 72,8 81,9 60,2 De Derivados deudoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. --- --- --- --- INF.AUD.:(1) Favor.s/salvedades - (9) C/observ.hechos det. 174 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 385,7 69,6 21,4 261,8 --48,8 215,5 15,0 --------199,1 1,4 -2,6 1,3 --1,3 --------26,4 3,0 0,1 2,0 ----43,9 3,3 --0,1 3,2 2,9 0,3 ------16,4 ------16,4 23,6 0,6 ----341,8 280,8 61,0 10,4 23,1 4,0 19,1 -2,1 -0,6 -1,5 -0,5 1,3 -0,2 -5,8 --0,5 -6,0 --86,1 61,3 ----86,1 61,3 ------- INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 88,59 89,21 88,53 88,62 88,63 13,05 A2 - Incobrabilidad potencial -0,59 -0,70 -0,77 -0,80 -0,79 0,34 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida -0,59 -0,94 -0,98 -0,99 -0,96 0,02 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 142,15 98,77 126,59 129,92 114,89 128,10 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones --- 0,24 0,21 0,19 0,16 1,51 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones --- 0,24 0,21 0,19 0,16 0,37 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones --- --- --- --- --- 2,89 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac --- --- --- --- --- 1,97 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 30,80 29,42 27,83 27,08 54,88 57,32 57,84 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 6,94 6,51 6,72 6,77 6,82 5,77 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 268,25 371,37 381,37 391,53 388,79 294,20 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 46,95 42,63 42,58 43,19 42,38 50,92 52,81 58,69 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 13,94 12,75 14,06 13,69 14,01 11,15 10,34 10,26 R1 - ROE 2,92 16,70 16,78 17,53 17,88 32,18 31,81 28,32 R2 - ROA 1,87 14,35 14,24 14,91 15,19 3,49 3,48 3,01 R3 - ROE operativo 5,31 12,45 13,35 14,04 15,14 48,25 42,27 40,07 4 - RENTABILIDAD (%) R4 - ROA operativo 3,40 10,70 11,33 11,94 12,86 5,24 4,62 4,25 18,45 18,50 18,00 17,31 16,83 52,69 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 4,24 4,56 4,69 4,75 4,79 19,65 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 2,96 5,24 3,15 1,35 0,99 5,80 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 9,88 16,28 17,01 18,15 18,72 15,93 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 1,85 1,41 1,35 1,45 1,48 5,96 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,81 0,56 0,70 1,07 0,62 1,41 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 1,61 1,65 1,63 1,57 1,48 6,64 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,19 0,25 0,24 0,24 0,24 1,88 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 5,25 5,01 5,02 5,02 5,00 8,08 7,87 7,21 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos R8 - EARN OUT 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados --- --- --- --- --- 27,60 25,82 22,74 19,83 32,28 40,40 26,59 36,24 20,99 19,50 17,62 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 175 BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. 55,49 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 29 30 30 29 Cantidad de cuentas de ahorro 3 3 2 3 3 --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Mar-2013 29 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas --- 1 --- --- --- Cantidad de operaciones por préstamos Individuos --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 20 33 34 29 19 Dotación de personal 17 20 19 19 19 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) --- --- --- --- --- Cantidad de cuentas con tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 100 200 200 200 200 Monto pagado por cheques librados 100 100 100 100 100 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de Cuentas Mar-2012 --- --- --- --- Mar-2013 --- Cantidad de Empresas --- --- --- --- --- ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo Sit.3: Con problemas/Riesgo medio Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 279,8 246,8 271,3 266,0 Abr-2013 271,3 99,61% 99,76% 99,79% 99,81% 99,84% 0,39% --- --- --- --- --- 0,24% 0,21% 0,19% 0,16% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto --- --- --- --- --- Sit.5: Irrecuperable --- --- --- --- ----- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- Sit.1: En situación normal --- --- --- --- --- Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo --- --- --- --- --- Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- --- --- --- --- Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto --- --- --- --- --- Sit.5: Irrecuperable --- --- --- --- --- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- 3,09% 3,20% 2,89% 2,79% 2,50% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 279,8 246,8 271,3 266,0 271,3 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3,09% 3,20% 2,89% 2,79% 2,50% --- --- --- --- --- CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto --- --- --- --- --- % sobre Financiaciones --- --- --- --- --- Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto --- --- --- --- --- % sobre Financiaciones --- --- --- --- --- Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 2,8 2,3 2,6 2,6 2,6 176 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00331 - BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. CUIT: 30-69730636-2 Casa Central - AV. DEL LIBERTADOR 767 PISO 2 - VICENTE LOPEZ - BUENOS AIRES - 011-4796-8600 - Fax: 4796-8641 Web: www.cetelem.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: URSULA BERNAL BARRERA - Mail: [email protected] Asociado a: ABE BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE VIGNARD ROSEZ FRANCK LAURENT VICEPRESIDENTE TULLIO LANARI GERENTE GENERAL NO POSEE SINDICO TITULAR FANDIÑO PATRICIA DORA SINDICO TITULAR PENNA GUSTAVO SINDICO TITULARURIEN BERRI GONZALO 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. 95,00% 95,00% 5,00% 5,00% COFICA BAIL S.A. AUDITOR EXTERNO CDORA. DEL HOYO, GRACIELA SOCIO RESP. Desde: 01/01/2012 Estudio: URIEN & ASOC. CDORA. DEL HOYO, GRACIELA AUDITOR INTERNO PINNEL, PABLO ALEJANDRO LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: BUENOS AIRES TOTAL Hab. 1 1 Filiales Aut. 0 0 Solic. 0 0 Cajeros Total 1 1 Hab. 1 1 Solic. 0 0 Otras Dependencias Total 1 1 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Total 0 0 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 177 BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (2) (2) (8) A C T I V O 1.149,0 1.058,3 1.067,4 1.082,6 Disponibilidades 24,4 18,8 12,7 16,4 Títulos Públicos y Privados --- --- --- --- Préstamos 1.109,0 1.004,6 1.005,2 1.011,9 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero 64,1 66,2 60,0 63,2 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 1.078,3 993,3 1.004,6 1.007,6 Adelantos --- --- --- --- Doc a sola firma, descont. y comprados --- --- --- --- Hipotecarios --- --- --- --- Prendarios 620,4 452,8 440,3 434,0 Personales 333,6 377,9 404,8 415,2 Otros 98,8 134,2 133,9 134,5 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 25,6 28,4 25,5 23,8 Previsiones -33,4 -54,9 -59,4 -58,8 Otros Cred.por Interm.Finan. 2,9 6,5 19,4 20,0 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término --- --- --- --- Otros 2,9 6,5 19,4 20,0 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades 0,2 0,2 0,2 0,2 En entidades financieras --- --- --- --- Otras 0,2 0,2 0,2 0,2 Créditos Diversos 10,9 27,3 29,0 33,3 Bienes de Uso 1,0 0,9 0,8 0,7 Bienes Diversos 0,6 --- --- --- Bienes Intangibles --- --- --- --- Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- --- --- --- P A S I V O 1.060,2 925,1 931,6 947,0 Depósitos 155,8 173,2 187,5 203,2 Sector Público no financiero 9,1 9,1 9,0 9,1 Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 146,7 164,1 178,5 194,2 Cuentas corrientes --- --- --- --- Caja de ahorros --- --- --- --- Plazo fijo e inversiones a plazo 135,4 156,1 168,0 182,7 Otros --- --- --- --- Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 11,3 8,0 10,4 11,4 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 858,9 694,0 686,9 682,8 Obligaciones Negociables 119,1 34,1 33,5 34,0 Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- --- --- Otras 739,8 659,9 653,4 648,8 Obligaciones Diversas 41,6 51,5 49,2 56,9 Previsiones 2,3 4,9 5,4 2,9 Partidas Pendientes de Imputación 1,6 1,5 2,6 1,2 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 88,8 133,2 135,7 135,6 Capital, Aportes y Reservas 76,0 141,2 141,2 133,2 Resultados no asignados 12,8 -8,0 -5,4 2,3 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 12,8 -8,0 2,5 2,3 Ingresos financieros 209,4 280,1 49,3 75,8 Por Intereses 200,2 265,7 47,4 73,1 Otros Ingresos Financieros 9,3 14,4 1,8 2,7 Egresos financieros -138,2 -206,7 -32,4 -49,5 Por Intereses -127,3 -190,2 -29,4 -44,9 Otros Egresos Financieros -10,9 -16,5 -3,0 -4,6 Cargo por incobrabilidad -23,0 -48,7 -9,4 -11,9 Ingresos por servicios 47,3 76,9 14,6 22,0 Egresos por servicios -24,4 -28,9 -6,5 -10,1 Gastos de administración -69,1 -90,4 -12,9 -23,8 Créditos recuperados 0,2 4,4 0,7 1,1 Otros 15,4 8,1 0,6 1,2 Impuesto a las ganancias -4,9 -2,9 -1,4 -2,5 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden --- 61,0 64,8 68,1 Contingentes acreedoras 626,0 470,1 470,1 454,8 De Control acreedoras --- 61,0 64,8 68,1 De Derivados acreedoras 86,6 33,3 33,3 33,3 De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras 626,0 470,1 470,1 454,8 De Control deudoras --- --- --- --- De Derivados deudoras 86,6 33,3 33,3 33,3 De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. --- --- --- --- INF.AUD.:(2) Favor.c/salv.det.valuación - (8) S/observaciones 178 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 1.106,3 15,2 --1.035,3 --75,0 1.021,1 ------434,3 427,5 135,4 23,9 -60,8 21,8 --21,8 --0,2 --0,2 33,2 0,6 --------970,1 218,8 9,1 --209,7 ----198,0 --11,8 685,9 34,5 ----651,4 62,1 3,3 ----136,2 133,2 3,0 3,0 101,5 98,1 3,4 -66,8 -60,7 -6,1 -17,2 29,5 -14,0 -30,6 1,7 1,8 -3,0 71,0 459,6 71,0 33,3 --459,6 --33,3 ----- INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 7,73 12,59 12,72 12,52 12,32 13,05 A2 - Incobrabilidad potencial 1,57 3,68 4,08 4,30 4,22 0,34 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida 0,22 1,34 1,63 1,85 1,72 0,02 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles A10 - Cartera irregular sobre financiaciones A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 89,18 73,66 72,04 68,96 68,15 --- --- --- 106,58 106,47 107,47 103,39 103,25 128,10 132,77 128,26 3,27 7,00 7,62 7,83 8,00 1,51 1,54 1,57 --- 0,04 --- --- --- 0,37 0,54 0,56 3,47 7,50 8,10 8,35 8,62 2,89 2,69 2,97 --- --- --- --- --- 1,97 1,82 2,06 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 74,46 68,49 64,86 61,38 54,88 57,32 57,84 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 6,63 7,42 7,42 7,33 7,01 5,77 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 447,26 352,17 382,24 440,04 468,56 294,20 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 12,30 22,60 24,76 26,97 30,02 50,92 52,81 58,69 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 66,37 20,62 20,97 22,94 23,69 11,15 10,34 10,26 R1 - ROE 19,96 -6,33 -3,43 0,98 3,18 32,18 31,81 28,32 R2 - ROA 1,48 -0,72 -0,42 0,12 0,40 3,49 3,48 3,01 R3 - ROE operativo 3,11 -14,05 -9,26 -4,07 -1,76 48,25 42,27 40,07 4 - RENTABILIDAD (%) R4 - ROA operativo 0,23 -1,60 -1,14 -0,51 -0,22 5,24 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 77,56 62,57 64,85 66,64 68,29 52,69 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 22,71 24,84 25,56 26,10 26,46 19,65 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 14,90 18,09 17,58 17,34 17,20 5,80 5,98 5,61 0,15 0,51 0,44 0,41 0,40 --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 24,22 25,39 26,05 26,64 27,06 15,93 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros R8 - EARN OUT 15,98 18,73 18,62 18,62 18,74 5,96 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 2,67 4,41 4,92 4,93 5,17 1,41 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 5,47 6,97 7,45 7,66 7,87 6,64 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 2,82 2,62 2,90 3,10 3,38 1,88 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 7,99 8,19 8,21 8,16 7,87 8,08 7,87 7,21 53,32 48,95 38,80 39,07 41,24 27,60 25,82 22,74 7,70 8,01 6,82 7,33 8,16 20,99 19,50 17,62 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 179 BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. 73,40 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 --- --- --- --- --- Cantidad de cuentas de ahorro --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 8 41 31 39 50 99.873 164.073 204.403 202.152 201.062 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Dotación de personal Mar-2013 2 5 5 4 4 21 19 59 58 54 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 29.951 38.018 43.599 65.211 67.349 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 40.053 50.916 59.127 80.802 74.419 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas --- --- --- --- --- Monto pagado por cheques librados --- --- --- --- --- PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de Cuentas Mar-2012 --- --- --- --- Mar-2013 --- Cantidad de Empresas --- --- --- --- --- ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 1.144,2 1.064,5 1.082,6 1.089,6 Abr-2013 1.116,4 Sit.1: En situación normal 95,29% 90,63% 89,79% 89,69% 89,74% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 1,44% 2,37% 2,59% 2,48% 2,27% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 1,27% 2,35% 2,73% 2,82% 2,89% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 1,00% 2,29% 2,37% 2,44% 2,51% Sit.5: Irrecuperable 0,99% 2,35% 2,50% 2,55% 2,57% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 55,45% 43,30% 41,28% 40,55% 39,60% Sit.1: En situación normal 38,42% 55,00% 42,24% 39,99% 39,32% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,29% 0,38% 0,51% 0,40% 0,34% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,06% 0,19% 0,24% 0,30% 0,29% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,07% 0,29% 0,29% 0,30% 0,32% Sit.5: Irrecuperable 0,02% 0,20% 0,24% 0,22% 0,22% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- --- TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- COMPOSICIÓN DE CARTERA Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones 64,1 71,3 64,3 67,6 81,1 5,60% 6,69% 5,94% 6,20% 7,26% Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 1.078,3 993,3 1.018,3 1.022,1 1.035,3 % sobre Financiaciones 94,24% 93,31% 94,06% 93,80% 92,74% Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 55,45% 43,30% 41,28% 40,55% 39,60% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones 1,8 --- --- --- --- 0,16% --- --- --- --- Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 33,4 54,9 59,4 58,9 60,8 Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 180 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00319 - BANCO CMF S.A. CUIT: 30-57661429-9 Casa Central - MACACHA GUEMES 150 - CAPITAL FEDERAL - 011-4318-6800 - Fax: 4318-6844 Web: www.cmfb.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: SUAREZ, ALVARO J. - Mail: [email protected] Asociado a: ADEBA BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE BENEGAS LYNCH JOSE ALBERTO VICEPRESIDENTE TIPHAINE MIGUEL GERENTE GENERAL PRIETO MARCOS VICENTE FIDEL SINDICO TITULAR GAMBACORTA GABRIEL HORACIO SINDICO TITULAR GONZALEZ NATALIA SINDICO TITULAR MARTIN ROBERTO MAURICIO 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos BENEGAS LYNCH JOSE ALBERTO 57,00% 57,00% TIPHAINE MIGUEL 35,00% 35,00% 8,00% 8,00% ORGOROSO RICARDO JUAN AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. DECUNDO, PABLO GABRIEL SOCIO RESP. Desde: 01/07/2011 Estudio: PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R CDOR. NACUZZI AUDITOR INTERNO PADUCZAK, CARLOS CAPITAL FEDERAL TOTAL Hab. 1 1 Filiales Aut. 0 0 Solic. 0 0 Cajeros Total 1 1 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Otras Dependencias Total 0 0 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Total 0 0 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 181 BANCO CMF S.A. LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: BANCO CMF S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (2-3) (2-3) (9) A C T I V O 2.048,2 2.222,9 2.319,7 2.439,4 Disponibilidades 330,2 345,5 262,2 278,8 Títulos Públicos y Privados 38,1 18,7 9,7 103,2 Préstamos 1.162,5 1.010,6 1.007,7 1.116,5 Sector Público no Financiero 0,1 --- --- --- Sector Financiero 121,4 128,4 116,9 113,0 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 1.101,8 912,0 928,5 1.038,8 Adelantos 132,6 112,3 132,8 233,1 Doc a sola firma, descont. y comprados 397,4 474,8 472,3 512,9 Hipotecarios 18,2 29,1 46,2 47,5 Prendarios 7,7 6,5 6,6 6,3 Personales 331,7 131,5 100,5 80,1 Otros 191,8 130,4 141,7 130,1 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 22,4 27,4 28,4 28,8 Previsiones -60,7 -29,9 -37,8 -35,4 Otros Cred.por Interm.Finan. 277,2 633,2 818,4 721,3 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 4,9 0,7 70,5 19,7 Otros 272,2 632,4 747,9 701,6 Bienes en Locación Financiera 61,0 28,4 26,8 26,5 Part. en otras Sociedades 128,3 144,4 148,2 150,3 En entidades financieras 103,5 119,9 123,4 125,2 Otras 24,8 24,5 24,8 25,2 Créditos Diversos 24,6 3,3 6,9 3,1 Bienes de Uso 13,5 13,2 13,0 13,0 Bienes Diversos 12,8 25,8 26,8 26,7 Bienes Intangibles --- --- --- --- Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- --- --- --- P A S I V O 1.751,0 1.818,0 1.907,7 2.017,8 Depósitos 1.274,9 1.291,6 1.257,1 1.458,0 Sector Público no financiero 19,8 19,1 19,1 19,2 Sector Financiero 0,3 0,6 0,2 0,3 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 1.254,9 1.271,9 1.237,8 1.438,6 Cuentas corrientes 232,4 161,7 131,8 148,8 Caja de ahorros 199,1 184,6 190,5 226,6 Plazo fijo e inversiones a plazo 792,2 821,2 798,6 911,5 Otros 3,4 10,8 8,6 9,5 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 27,7 93,5 108,4 142,2 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 416,2 490,6 614,2 523,5 Obligaciones Negociables --- 77,4 75,9 77,2 Líneas de Créditos del Exterior 75,8 36,9 42,1 34,0 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 203,0 301,4 417,6 325,0 Otras 137,5 75,0 78,5 87,3 Obligaciones Diversas 59,9 35,9 36,3 36,3 Previsiones --- --- --- --- Partidas Pendientes de Imputación --- --- --- --- Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 297,2 404,9 412,0 421,6 Capital, Aportes y Reservas 211,8 222,1 222,1 222,1 Resultados no asignados 85,4 182,7 189,8 199,4 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 51,8 107,7 7,1 16,7 Ingresos financieros 269,0 334,8 53,7 82,3 Por Intereses 247,2 306,4 39,8 63,4 Otros Ingresos Financieros 21,8 28,3 13,9 19,0 Egresos financieros -124,1 -177,2 -25,9 -40,2 Por Intereses -73,6 -97,6 -16,7 -26,5 Otros Egresos Financieros -50,5 -79,6 -9,2 -13,7 Cargo por incobrabilidad -29,9 -8,9 -8,3 -8,6 Ingresos por servicios 35,6 39,5 7,8 12,4 Egresos por servicios -2,3 -2,8 -0,7 -1,0 Gastos de administración -76,3 -95,8 -17,6 -26,3 Créditos recuperados 1,3 1,4 --- --- Otros 15,2 54,2 5,2 8,7 Impuesto a las ganancias -36,7 -37,5 -7,1 -10,6 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 9,3 9,0 9,0 9,0 Contingentes acreedoras 787,0 939,2 918,2 1.012,3 De Control acreedoras 245,6 297,9 280,4 277,0 De Derivados acreedoras 98,2 169,2 207,3 229,5 De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras 787,0 939,2 918,2 1.012,3 De Control deudoras 236,3 288,9 271,4 268,0 De Derivados deudoras 98,2 169,2 207,3 229,5 De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 207,4 301,0 487,2 343,6 INF.AUD.:(2) Favor.c/salv.det.valuación - (3) Favor.c/salv.det.de exposic. - (9) C/observ.hechos det. 182 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 2.459,5 314,5 28,9 1.026,3 --106,2 958,7 185,7 462,3 46,9 6,0 70,4 150,8 36,6 -38,6 837,4 29,9 807,6 26,7 152,0 126,7 25,4 33,4 13,5 26,7 ------2.032,8 1.418,6 19,2 0,3 1.399,2 162,9 214,9 827,6 15,8 178,0 565,7 78,3 29,6 391,1 66,7 48,4 ------426,7 404,9 21,8 21,8 112,8 85,1 27,7 -55,6 -36,6 -19,0 -11,8 16,3 -1,3 -35,3 --10,6 -14,0 9,0 953,9 337,1 239,0 --953,9 328,2 239,0 --419,0 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 16,15 21,07 22,51 20,15 20,96 A2 - Incobrabilidad potencial 1,02 1,47 0,96 -0,06 -0,58 0,54 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida 0,42 0,98 0,29 -0,16 -0,75 -0,26 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,13 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 257,83 169,32 196,26 210,05 234,87 130,50 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,50 0,97 1,48 0,48 0,70 2,14 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,43 0,56 0,48 0,11 0,12 0,85 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 4,96 2,32 9,65 3,05 6,50 3,55 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 2,23 12,30 9,68 8,63 11,97 2,27 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 42,80 49,30 52,28 53,95 54,32 65,03 57,32 57,84 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 3,43 4,06 4,28 4,36 4,38 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 295,79 340,26 358,20 368,82 375,35 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 49,26 46,19 46,99 47,75 48,61 53,99 52,81 58,69 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 19,21 16,91 16,57 18,66 17,36 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 19,81 36,77 34,20 35,02 34,44 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 3,16 6,03 5,82 6,10 6,10 3,43 3,48 3,01 27,53 30,58 26,77 26,43 25,96 28,83 42,27 40,07 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo 5,01 4,55 4,60 4,60 3,28 4,62 4,25 92,04 103,94 99,10 97,54 94,43 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 21,08 26,52 26,13 25,97 25,96 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 6,04 7,35 7,30 7,33 7,50 6,67 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 16,40 18,73 18,39 18,18 18,11 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 7,57 9,91 9,97 10,06 10,23 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 1,82 0,50 0,47 0,14 0,02 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 2,17 2,21 2,28 2,34 2,41 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,14 0,16 0,17 0,18 0,18 1,90 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 4,65 5,36 5,50 5,55 5,49 8,55 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 26,67 26,99 21,85 25,54 23,87 22,97 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 20,14 19,02 15,01 18,44 16,93 17,58 19,50 17,62 R8 - EARN OUT 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 183 BANCO CMF S.A. 4,39 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 661 694 674 655 Mar-2013 650 Cantidad de cuentas de ahorro 852 809 736 793 674 121 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 126 151 121 133 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 77 74 95 71 76 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos 10 141.942 87.483 59.230 38.475 9.901 7.502 6.820 6.468 6.247 116 127 130 130 130 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Dotación de personal Cantidad de cuentas con tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados 9.834 12.455 10.674 9.644 9.722 280.205 360.898 357.279 209.724 247.531 Mar-2013 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Cantidad de Cuentas Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 22 21 21 17 15 3 3 3 3 2 ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES BANCO CMF S.A. Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 1.472,5 1.216,2 1.244,8 1.365,7 Abr-2013 1.278,9 Sit.1: En situación normal 94,44% 95,91% 95,87% 97,38% 97,52% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 4,06% 3,11% 2,65% 2,13% 1,78% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,77% 0,29% 0,77% 0,21% 0,38% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,59% 0,54% 0,56% 0,04% 0,07% Sit.5: Irrecuperable 0,14% 0,14% 0,14% 0,23% 0,25% --- --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 14,24% 19,31% 19,41% 20,52% 20,60% Sit.1: En situación normal 13,63% 19,16% 19,28% 20,43% 20,57% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,60% 0,11% 0,09% 0,05% 0,01% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,02% --- --- --- --- --- 0,05% 0,04% 0,03% 0,03% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto Sit.5: Irrecuperable --- --- --- --- --- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- --- 12,53% 12,00% 13,60% 13,41% 14,53% Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS COMPOSICIÓN DE CARTERA Dic-2011 CARTERA COMERCIAL Monto 1.117,3 1.053,4 1.109,7 1.248,1 1.179,9 % sobre Financiaciones 75,88% 86,61% 89,15% 91,39% 92,26% Garantías otorgadas 12,34% 11,78% 13,41% 13,26% 14,36% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 14,06% 18,93% 19,11% 20,13% 20,16% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto % sobre Financiaciones 340,6 141,6 109,0 88,9 78,6 23,13% 11,64% 8,75% 6,51% 6,15% Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- 0,01% --- --- 0,03% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones 14,7 21,2 26,1 28,7 20,4 1,00% 1,74% 2,10% 2,10% 1,59% Garantías otorgadas 0,19% 0,22% 0,19% 0,15% 0,16% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,18% 0,36% 0,30% 0,39% 0,42% 61,8 30,2 38,1 35,7 38,8 Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 184 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00389 - BANCO COLUMBIA S.A. CUIT: 30-51763749-8 Casa Matriz - TTE. GRAL. JUAN D. PERON 350 - CAPITAL FEDERAL - 011-43490300 Web: www.bancocolumbia.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: FERNANDO DIONISI - Mail: [email protected] Asociado a: ABE BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS 1 PRESIDENTE ARDISSONE SANTIAGO JUAN VICEPRESIDENTE GOITY GREGORIO RICARDO GERENTE GENERAL GARRAMMONE RAUL OSCAR SINDICO TITULAR CARLINO GUSTAVO ADOLFO SINDICO TITULAR GALVAN ALEJANDRO JAVIER SINDICO TITULAR SUAREZ JULIO OSCAR 1 1 2 1 1 8 1 19 1 Capital Votos ARDISSONE SANTIAGO JUAN 92,00% 92,00% GOITY GREGORIO RICARDO 8,00% 8,00% 1 2 1 Apellido y Nombre/Razón Social 1 2 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS 2 1 1 AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. MEIJOMIL SOCIO RESP. Desde: 01/07/2011 Estudio: SUAREZ & MENENDEZ SOCIEDAD CIVIL CDOR. MEIJOMIL LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: Hab. CAPITAL FEDERAL 8 BUENOS AIRES 19 CATAMARCA 1 CORDOBA 1 CORRIENTES 1 CHACO 2 CHUBUT 1 JUJUY 1 LA PAMPA 1 MENDOZA 1 MISIONES 1 NEUQUEN 1 RIO NEGRO 1 SALTA 1 SAN JUAN 1 SAN LUIS 2 SANTA FE 2 SANTIAGO DEL ESTERO 1 TUCUMAN 2 TOTAL 48 Filiales Aut. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Solic. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Cajeros Total 9 19 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 49 Hab. 21 25 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 65 Solic. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Otras Dependencias Total 22 26 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 67 Hab. 9 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 26 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 9 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 26 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 185 BANCO COLUMBIA S.A. AUDITOR INTERNO GOITY, GREGORIO RICARDO BANCO COLUMBIA S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Junio Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 (4-5) (5) (10) A C T I V O 1.637,0 2.703,4 3.043,1 3.011,0 Disponibilidades 194,8 263,6 331,6 300,1 Títulos Públicos y Privados 21,9 57,3 240,5 232,4 Préstamos 738,9 1.408,0 1.287,7 1.259,3 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- 14,0 44,0 39,8 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 811,6 1.471,8 1.393,0 1.316,4 Adelantos 17,8 16,5 32,8 38,6 Doc a sola firma, descont. y comprados --- --- 18,0 28,5 Hipotecarios --- --- --- --- Prendarios 0,9 8,3 16,6 17,3 Personales 391,0 618,9 578,6 528,4 Otros 382,6 795,0 707,0 667,7 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 19,4 33,0 40,1 35,9 Previsiones -72,7 -77,8 -149,3 -96,8 Otros Cred.por Interm.Finan. 570,2 814,3 1.010,7 1.037,2 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 17,0 77,0 75,1 46,5 Otros 553,2 737,3 935,6 990,7 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades --- --- --- --- En entidades financieras --- --- --- --- Otras --- --- --- --- Créditos Diversos 68,6 105,9 111,3 121,1 Bienes de Uso 20,3 23,9 27,8 27,2 Bienes Diversos 1,6 4,0 10,5 10,7 Bienes Intangibles 20,7 26,4 23,0 23,0 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- --- --- --- P A S I V O 1.429,8 2.428,5 2.746,0 2.713,6 Depósitos 1.099,4 1.844,7 2.278,8 2.298,7 Sector Público no financiero 175,2 298,6 382,5 420,4 Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 924,2 1.546,1 1.896,2 1.878,4 Cuentas corrientes 85,7 125,5 126,6 143,5 Caja de ahorros 143,0 206,2 263,3 257,6 Plazo fijo e inversiones a plazo 677,8 1.181,4 1.445,9 1.430,0 Otros 10,5 18,5 25,5 18,5 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 7,2 14,5 34,9 28,7 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 244,5 424,5 371,7 324,2 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 137,9 200,9 165,6 139,3 Otras 106,7 223,7 206,1 184,9 Obligaciones Diversas 65,2 139,2 90,4 85,1 Previsiones 1,2 1,5 3,5 4,0 Partidas Pendientes de Imputación --- --- --- --- Obligaciones Subordinadas 19,5 18,6 1,6 1,6 P A T R I M O N I O N E T O 207,2 274,9 297,1 297,4 Capital, Aportes y Reservas 187,2 217,4 274,9 274,9 Resultados no asignados 20,0 57,4 22,3 22,6 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 20,2 57,4 24,2 24,5 Ingresos financieros 484,6 762,7 629,0 696,4 Por Intereses 453,8 739,0 606,7 669,2 Otros Ingresos Financieros 30,8 23,7 22,3 27,3 Egresos financieros -112,1 -255,7 -223,3 -241,3 Por Intereses -88,5 -165,5 -160,3 -181,3 Otros Egresos Financieros -23,7 -90,2 -62,9 -59,9 Cargo por incobrabilidad -69,4 -115,6 -148,6 -168,4 Ingresos por servicios 158,2 242,6 205,7 229,0 Egresos por servicios -97,7 -170,6 -167,4 -188,3 Gastos de administración -297,3 -402,9 -276,6 -310,9 Créditos recuperados 16,6 5,4 --- 4,1 Otros -62,8 1,7 5,5 4,0 Impuesto a las ganancias --- -10,3 --- --- C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 101,4 31,1 30,8 23,8 Contingentes acreedoras 25,5 21,4 98,9 93,5 De Control acreedoras 152,1 84,4 96,4 112,9 De Derivados acreedoras 29,9 103,0 83,0 93,7 De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras 25,5 21,4 98,9 93,5 De Control deudoras 50,7 53,3 65,5 89,1 De Derivados deudoras 29,9 103,0 83,0 93,7 De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 154,6 277,4 240,7 185,5 INF.AUD.:(4) Favor.c/salv.indet.limit.alcance - (5) Favor.c/salv.indet.incert.h.futuros - (10) C/observ.hechos indet. 186 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 3.069,4 319,1 263,2 1.240,9 --39,0 1.321,0 52,3 8,7 --17,7 547,5 659,3 35,5 -119,0 1.079,5 55,2 1.024,3 --------103,0 28,1 10,8 24,7 ----2.775,3 2.357,9 429,5 --1.928,4 187,9 254,9 1.422,1 34,6 29,0 325,7 ----136,0 189,7 85,6 4,4 --1,7 294,1 274,9 19,3 21,2 768,1 728,2 39,9 -265,6 -201,6 -64,0 -189,7 251,7 -206,1 -342,4 --5,2 --23,8 86,5 120,8 1,5 --86,5 96,9 1,5 --191,1 INDICADORES Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 13,98 11,33 10,60 10,53 10,22 A2 - Incobrabilidad potencial 8,53 13,87 17,29 15,74 14,77 0,54 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida 1,39 6,03 7,04 6,98 5,26 -0,26 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,13 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular 65,22 49,80 53,01 53,34 54,91 --- --- --- 103,45 108,75 106,00 108,65 109,02 130,50 132,77 128,26 13,24 9,86 18,19 12,54 15,01 2,14 1,54 1,57 0,04 0,43 0,14 0,10 0,17 0,85 0,54 0,56 13,94 10,40 20,09 14,07 16,74 3,55 2,69 2,97 7,02 9,11 27,04 23,24 22,04 2,27 1,82 2,06 68,67 69,58 60,63 62,49 62,11 65,03 57,32 57,84 0,21 0,17 0,17 0,17 0,17 0,06 0,05 0,05 16,96 15,06 12,57 12,24 12,08 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 146,25 196,04 222,16 238,39 246,85 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 43,78 42,28 44,64 45,59 47,39 53,99 52,81 58,69 2,09 3,77 4,20 4,40 4,48 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 13,92 26,77 26,83 14,64 12,48 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 1,50 3,02 2,67 1,45 1,24 3,43 3,48 3,01 45,76 28,22 29,50 16,12 14,98 28,83 42,27 40,07 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles A10 - Cartera irregular sobre financiaciones A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo 4,92 3,18 2,94 1,60 1,48 3,28 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 75,70 97,07 95,38 94,92 92,71 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 53,74 61,32 62,75 60,75 60,53 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 8,38 10,69 11,14 11,14 11,04 6,67 5,98 5,61 R8 - EARN OUT 0,30 0,28 0,33 0,38 0,38 --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 36,00 40,11 37,58 35,66 35,07 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 8,33 13,44 12,65 12,18 11,69 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 5,15 6,08 8,20 8,34 8,39 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 11,75 12,76 12,26 11,96 11,68 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 7,26 8,97 8,91 8,96 9,01 1,90 1,98 1,35 22,09 21,19 17,15 16,55 16,18 8,55 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 19,28 17,36 25,74 23,52 25,00 22,97 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 14,51 13,43 20,93 19,16 20,49 17,58 19,50 17,62 R16 - ROA Gastos de administración 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 187 BANCO COLUMBIA S.A. R4 - ROA operativo INFORMACIÓN ADICIONAL Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Jun-2011 1.157 1.099 1.106 1.028 1.045 Cantidad de cuentas de ahorro 105.852 142.711 154.226 162.280 166.995 21.726 19.036 21.154 21.272 20.725 280 305 345 380 302 199.482 177.147 189.091 194.500 171.159 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Mar-2013 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 149 169 146 169 143 Dotación de personal 890 869 867 867 815 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 388.340 559.445 651.228 671.899 659.843 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 388.340 646.749 651.228 671.899 659.843 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 102.196 152.657 170.137 176.788 189.715 Cantidad de tarjetas de débito 111.895 172.648 194.045 207.887 226.440 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 7.520 5.528 4.990 5.034 4.532 Monto pagado por cheques librados 1.290 71.999 76.758 91.506 73.331 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Cantidad de Cuentas Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 3.328 3.663 3.755 3.827 Mar-2013 3.424 36 36 32 35 33 BANCO COLUMBIA S.A. ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Jun-2011 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 847,8 1.610,2 1.592,1 1.516,8 Abr-2013 1.517,7 82,83% 81,22% 73,01% 77,49% 76,91% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 3,93% 8,93% 8,80% 9,97% 8,08% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 3,87% 7,49% 7,45% 7,86% 8,32% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 6,13% 2,04% 9,54% 3,70% 5,01% Sit.5: Irrecuperable 3,23% 0,33% 1,20% 0,98% 1,68% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,01% --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B 1,60% 0,01% 0,99% 1,10% 1,13% Sit.1: En situación normal 1,58% --- 0,88% 0,95% 0,97% --- --- 0,06% 0,09% 0,08% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- --- 0,03% 0,04% 0,05% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto --- --- 0,02% 0,02% 0,02% Sit.5: Irrecuperable Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS 0,01% --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1,41% 1,33% 5,23% 5,04% 4,59% Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 41,7 87,7 152,7 169,3 159,9 4,92% 5,45% 9,59% 11,16% 10,53% --- --- --- --- --- 1,49% --- --- --- --- CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto % sobre Financiaciones 803,9 1.518,4 1.435,9 1.343,6 1.353,6 94,83% 94,30% 90,19% 88,58% 89,19% Garantías otorgadas 1,41% 1,33% 5,23% 5,04% 4,59% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,07% 0,01% 0,99% 1,10% 1,13% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 2,1 4,1 3,5 3,8 4,3 0,25% 0,25% 0,22% 0,25% 0,28% --- --- --- --- --- 0,03% --- --- --- --- 73,2 79,1 153,5 101,4 125,1 188 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00299 - BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA CUIT: 30-60473101-8 Casa Central - AV. PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA 660 - CAPITAL FEDERAL - 011-4328-5555 - Fax: 4328-9068 Web: www.bancocomafi.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: CANALE ANIBAL FEDERICO AGUSTIN - Mail: [email protected] Asociado a: ADEBA BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE CERVIÑO GUILLERMO ALEJANDRO VICEPRESIDENTE CERVIÑO FRANCISCO GUILLERMO GERENTE GENERAL NO POSEE SINDICO TITULAR CAMPS TOMAS SINDICO TITULAR DAVID FERNANDO GASTON SINDICO TITULAR PERDOMO JORGE ALEJANDRO 1 1 2 1 1 16 41 NÓMINA DE ACCIONISTAS Capital Votos COMAFI S.A. 76,36% 89,82% FAMICER PARTICIPACIONES S.A. 7,32% 3,15% PASMAN S.A. 6,94% 2,99% DIASAU S.A. 2,34% 1,00% PRIBANK S.A. 1,80% 0,78% FLIACER PARTICIPACIONES S.A. 1,53% 0,66% STRATEGIC SOUTH AMERICAN L P 1,53% 0,66% PECOTE S.A. 1,40% 0,60% BANCO COMAFI SA 0,39% 0,16% ACCIONISTAS AGRUPADOS (3) 0,39% 0,18% AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. REY, ANDREA NORA SOCIO RESP. Desde: 01/01/2011 Estudio: PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R CDOR. REY, ANDREA NORA AUDITOR INTERNO ESCOBAR, SILVINA LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CORDOBA MENDOZA SAN JUAN SANTA FE TUCUMAN TOTAL Hab. 16 41 1 1 1 2 1 63 Filiales Aut. 0 0 0 0 0 0 0 0 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 Cajeros Total 16 41 1 1 1 2 1 63 Hab. 25 86 1 4 1 2 1 120 Solic. 0 2 0 0 0 0 0 2 Otras Dependencias Total 25 88 1 4 1 2 1 122 Hab. 2 3 1 0 0 0 0 6 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 2 3 1 0 0 0 0 6 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 189 BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA Apellido y Nombre/Razón Social BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Junio Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 (2-3) (2-3) (9) A C T I V O 4.994,6 5.867,5 6.319,5 6.495,0 Disponibilidades 743,9 1.006,8 1.127,4 1.100,1 Títulos Públicos y Privados 363,5 522,0 130,4 154,6 Préstamos 2.666,7 2.890,4 3.544,6 3.639,1 Sector Público no Financiero 0,1 0,2 --- --- Sector Financiero 176,5 75,1 138,3 168,5 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 2.557,3 2.945,2 3.562,2 3.629,2 Adelantos 557,5 990,3 862,3 776,8 Doc a sola firma, descont. y comprados 342,1 345,7 490,8 511,5 Hipotecarios 5,2 15,4 18,9 18,1 Prendarios 212,0 210,8 253,6 260,9 Personales 234,8 259,2 405,9 464,0 Otros 1.175,8 1.080,8 1.468,6 1.526,7 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 29,9 43,1 62,1 71,2 Previsiones -67,2 -130,1 -155,9 -158,7 Otros Cred.por Interm.Finan. 383,7 477,6 654,8 670,8 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 36,3 36,2 62,8 91,6 Otros 347,4 441,4 592,0 579,2 Bienes en Locación Financiera 509,8 639,5 584,3 613,6 Part. en otras Sociedades 34,6 44,9 56,8 81,9 En entidades financieras --- --- --- --- Otras 34,6 44,9 56,8 81,9 Créditos Diversos 190,8 169,4 63,5 77,9 Bienes de Uso 52,4 65,6 71,1 70,9 Bienes Diversos 34,7 37,7 72,3 72,0 Bienes Intangibles 14,0 12,7 12,9 13,5 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 0,4 1,0 1,3 0,6 P A S I V O 4.575,4 5.317,4 5.682,1 5.842,0 Depósitos 3.778,1 4.365,6 4.818,8 4.914,6 Sector Público no financiero 690,5 501,8 493,2 492,5 Sector Financiero 4,6 2,4 2,4 1,1 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 3.083,0 3.861,3 4.323,2 4.420,9 Cuentas corrientes 680,1 893,6 1.103,1 1.130,4 Caja de ahorros 542,0 543,8 564,7 566,6 Plazo fijo e inversiones a plazo 1.768,8 2.315,5 2.535,9 2.615,2 Otros 74,7 76,8 79,3 64,6 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 17,4 31,6 40,2 44,1 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 686,8 773,7 717,9 780,3 Obligaciones Negociables 121,8 158,9 76,4 77,5 Líneas de Créditos del Exterior 62,6 74,7 63,6 45,9 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 96,9 92,1 209,2 224,3 Otras 405,5 448,0 368,6 432,6 Obligaciones Diversas 89,7 156,2 121,2 122,0 Previsiones 19,5 20,4 22,9 22,9 Partidas Pendientes de Imputación 1,2 1,5 1,4 2,1 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 419,2 550,1 637,4 653,0 Capital, Aportes y Reservas 142,3 162,7 549,7 549,7 Resultados no asignados 277,0 387,3 87,6 103,2 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 102,3 131,9 87,6 103,2 Ingresos financieros 607,0 839,8 719,2 823,3 Por Intereses 533,5 718,1 621,2 713,8 Otros Ingresos Financieros 73,5 121,6 98,0 109,5 Egresos financieros -276,0 -386,4 -331,9 -379,4 Por Intereses -214,3 -328,8 -280,0 -319,4 Otros Egresos Financieros -61,7 -57,6 -51,8 -60,1 Cargo por incobrabilidad -47,1 -114,7 -78,3 -85,4 Ingresos por servicios 260,9 343,1 276,6 316,4 Egresos por servicios -24,4 -35,6 -28,9 -33,1 Gastos de administración -422,5 -566,4 -481,2 -554,6 Créditos recuperados 4,8 10,0 8,3 9,0 Otros 50,8 134,1 47,8 50,1 Impuesto a las ganancias -51,3 -92,0 -44,0 -42,9 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 125,8 158,3 173,5 176,6 Contingentes acreedoras 1.791,9 1.779,4 2.158,9 2.259,8 De Control acreedoras 1.134,3 1.227,7 1.130,4 1.179,4 De Derivados acreedoras 581,5 796,4 629,4 710,5 De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras 1.791,9 1.779,4 2.158,9 2.259,8 De Control deudoras 1.008,5 1.069,4 956,9 1.002,8 De Derivados deudoras 581,5 796,4 629,4 710,5 De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 133,0 127,4 223,4 257,6 INF.AUD.:(2) Favor.c/salv.det.valuación - (3) Favor.c/salv.det.de exposic. - (9) C/observ.hechos det. 190 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 6.688,4 1.082,0 313,7 3.807,8 0,1 149,6 3.819,3 914,0 514,4 17,8 245,7 523,6 1.532,7 71,1 -161,1 523,3 18,8 504,4 628,9 81,9 --81,9 93,3 70,6 71,7 13,7 --1,5 6.024,4 5.159,1 506,5 0,7 4.651,8 1.289,5 570,1 2.691,9 59,9 40,3 704,2 179,0 53,8 79,7 391,7 135,6 23,5 2,0 --664,0 549,7 114,3 114,3 930,7 810,7 119,9 -430,0 -359,5 -70,6 -91,5 358,2 -38,3 -628,0 10,1 52,5 -49,3 178,3 2.279,2 1.245,3 879,1 --2.279,2 1.067,0 879,1 --98,1 INDICADORES Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 8,63 9,62 10,57 10,59 10,11 13,13 13,02 12,22 A2 - Incobrabilidad potencial 0,57 -0,68 -0,68 -0,42 -0,34 0,54 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida 0,10 -1,30 -1,29 -1,04 -0,98 -0,26 -0,13 -0,03 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 107,95 173,93 168,48 163,21 158,75 130,50 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,95 2,47 2,57 2,61 2,63 2,14 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,34 0,79 0,69 0,73 0,69 0,85 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 4,23 4,53 4,57 4,52 4,64 3,55 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 5,45 5,90 6,61 6,57 6,73 2,27 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 74,44 76,13 77,31 77,32 65,03 57,32 57,84 0,05 0,07 0,07 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 7,38 8,04 8,66 8,93 9,07 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 177,15 225,94 256,58 268,92 272,03 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 48,30 45,83 44,15 44,17 43,31 53,99 52,81 58,69 5,58 6,33 7,19 7,37 7,73 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 32,00 32,12 26,15 26,84 25,83 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 2,41 2,46 2,20 2,30 2,24 3,43 3,48 3,01 30,64 19,42 12,32 10,35 11,32 28,83 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo 2,30 1,49 1,04 0,89 0,98 3,28 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 25,23 24,23 29,80 31,08 32,41 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 15,09 17,25 20,11 20,59 21,18 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 5,91 7,40 8,03 8,13 8,25 6,67 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 14,27 15,64 17,11 17,50 17,97 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 6,49 7,20 7,98 8,11 8,36 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 1,11 2,14 2,59 2,64 2,63 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 6,13 6,39 6,78 6,88 7,08 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,57 0,66 0,72 0,74 0,78 1,90 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 9,93 10,55 11,57 12,00 12,30 8,55 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 22,93 31,08 25,65 25,61 24,41 22,97 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 17,84 23,72 20,49 20,61 19,20 17,58 19,50 17,62 R8 - EARN OUT 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 191 BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA 74,45 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Jun-2011 26.839 32.274 35.391 36.419 37.172 Cantidad de cuentas de ahorro 180.288 226.760 222.997 227.418 237.638 18.580 18.157 18.531 18.372 19.136 760 694 771 808 861 78.884 74.555 71.571 78.336 93.283 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Mar-2013 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 1.512 1.759 1.723 1.697 1.689 Dotación de personal 1.152 1.149 1.143 1.169 1.165 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 303.369 316.333 300.113 301.101 290.681 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 456.455 469.868 451.212 466.628 472.016 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 245.189 255.800 266.508 267.688 273.921 Cantidad de tarjetas de débito 207.551 214.740 223.390 223.176 227.690 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados 343.764 350.490 366.252 377.874 348.819 2.847.443 3.173.569 3.600.384 4.038.399 3.780.485 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA Mar-2012 Cantidad de Cuentas Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 40.767 41.299 40.468 44.205 Mar-2013 42.553 2.079 2.317 2.265 2.286 2.266 ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 3.428,9 3.808,3 4.499,8 4.619,2 Abr-2013 4.820,7 Sit.1: En situación normal 96,82% 96,14% 96,06% 95,82% 95,84% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 1,23% 1,40% 1,38% 1,58% 1,53% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,57% 0,79% 0,62% 0,63% 0,69% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,74% 0,99% 1,15% 1,08% 1,04% Sit.5: Irrecuperable 0,64% 0,68% 0,78% 0,89% 0,90% --- --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 23,13% 25,39% 24,91% 26,02% 24,17% Sit.1: En situación normal 22,90% 22,37% 24,27% 23,64% 24,75% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,38% 0,55% 0,58% 0,56% 0,58% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,13% 0,22% 0,18% 0,19% 0,17% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,17% 0,27% 0,31% 0,29% 0,28% Sit.5: Irrecuperable 0,08% 0,08% 0,20% 0,23% 0,23% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- 3,99% 2,11% 2,93% 2,72% 2,91% Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto 2.043,3 2.158,5 2.435,6 2.454,8 2.566,3 % sobre Financiaciones 59,59% 56,68% 54,13% 53,14% 53,23% Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 2,29% 0,44% 0,73% 0,66% 0,47% 10,57% 11,88% 11,14% 12,28% 10,72% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 1.277,4 1.481,5 1.846,3 1.933,3 2.027,8 % sobre Financiaciones 37,25% 38,90% 41,03% 41,85% 42,06% Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 1,69% 1,63% 2,18% 2,03% 2,42% 11,41% 11,80% 11,96% 11,90% 11,70% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto 108,3 168,3 217,9 231,1 226,6 % sobre Financiaciones 3,16% 4,42% 4,84% 5,00% 4,70% Garantías otorgadas 0,01% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 1,15% 1,71% 1,81% 1,84% 1,74% 75,8 149,1 176,5 180,4 183,3 Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 192 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00191 - BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO CUIT: 30-57142135-2 Casa Ctral. No Oper. - RECONQUISTA 452-84 - CAPITAL FEDERAL - 011-4320-5000 - Fax: 4320-5257 Web: www.bancocredicoop.coop - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: ALBERTO BALACCO - Mail: [email protected] Asociado a: ABAPPRA - IMFC BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS 1 PRESIDENTE HELLER CARLOS SALOMON 1 VICEPRESIDENTE GIURA HORACIO JOSE 1 GERENTE GENERAL GALMES GERARDO ALBERTO SINDICO TITULAR CATIVIELA NELSON RENE SINDICO TITULAR GONZALEZ RAUL SINDICO TITULAR LORENZO JORGE FAUSTINO 2 1 1 12 1 15 102 Capital INGENIERIA GASTRONOMICA SA 0,35% --- VINIPLAST SA 0,24% --- SER COM SA 0,23% --- ACHER JUAN 0,22% --- ERCILIO CARLOS BOSSI SA 0,19% --- LA FAVORITA SA 0,19% --- NIHUIL MOTORS SA 0,19% --- ROMBOLA GERONIMO 0,19% --- TATA SACI 0,19% --- 98,01% --- OTROS (865833) 5 Votos 3 AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. RIVAROLA, CARLOS SOCIO RESP. Desde: 01/01/2011 Estudio: PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. CDOR. TRAMA AUDITOR INTERNO FALBO, CLAUDIO LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: Hab. CAPITAL FEDERAL 40 BUENOS AIRES 102 CATAMARCA 0 CORDOBA 12 CORRIENTES 1 CHACO 2 CHUBUT 3 ENTRE RIOS 4 JUJUY 1 LA PAMPA 2 MENDOZA 15 MISIONES 1 NEUQUEN 2 RIO NEGRO 5 SALTA 1 SAN JUAN 1 SAN LUIS 1 SANTA CRUZ 0 SANTA FE 57 SANTIAGO DEL ESTERO 1 TUCUMAN 1 TOTAL 252 Filiales Aut. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Solic. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 Cajeros Total 40 102 1 12 1 2 3 4 1 2 15 1 2 5 1 1 1 1 57 1 1 254 Hab. 159 438 0 45 3 10 17 17 6 3 66 3 17 26 6 6 2 0 178 3 6 1011 Solic. 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 24 Otras Dependencias Total 159 452 0 45 3 10 17 18 6 3 67 3 17 26 6 6 2 0 186 3 6 1035 Hab. 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 8 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 8 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 193 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 2 Apellido y Nombre/Razón Social 4 40 2 NÓMINA DE ACCIONISTAS 1 1 57 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Junio Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 (2) (2) (9) A C T I V O 19.918,7 23.350,5 27.197,1 27.512,9 Disponibilidades 4.394,5 5.212,6 4.799,2 5.025,2 Títulos Públicos y Privados 5.159,1 5.053,0 6.307,4 6.116,1 Préstamos 8.949,2 11.360,4 14.122,9 14.328,4 Sector Público no Financiero 243,0 254,6 304,3 304,1 Sector Financiero 41,2 45,4 --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 8.982,8 11.437,1 14.249,7 14.461,9 Adelantos 1.019,2 1.278,7 1.524,5 1.483,4 Doc a sola firma, descont. y comprados 4.413,4 5.295,3 6.985,7 7.188,1 Hipotecarios 1.039,1 1.511,8 1.809,6 1.816,3 Prendarios 200,5 236,0 262,1 267,2 Personales 890,8 1.182,0 1.379,7 1.405,4 Otros 1.339,1 1.808,4 2.118,6 2.097,9 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 80,8 124,9 169,6 203,5 Previsiones -317,8 -376,8 -431,1 -437,5 Otros Cred.por Interm.Finan. 266,4 346,3 428,5 476,5 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 2,0 3,3 0,9 4,3 Otros 264,3 343,1 427,6 472,2 Bienes en Locación Financiera 464,6 542,0 549,4 545,9 Part. en otras Sociedades 213,7 269,1 318,1 334,1 En entidades financieras --- --- --- --- Otras 213,7 269,1 318,1 334,1 Créditos Diversos 88,1 131,6 185,9 190,5 Bienes de Uso 334,3 368,2 388,8 394,6 Bienes Diversos 36,0 39,7 53,8 54,1 Bienes Intangibles 13,0 27,6 43,0 47,5 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- --- --- --- P A S I V O 18.553,9 21.516,7 25.007,8 25.276,0 Depósitos 17.491,6 20.146,8 23.495,5 23.756,2 Sector Público no financiero 1.720,8 1.509,5 1.679,2 1.640,4 Sector Financiero 14,3 12,4 25,9 9,5 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 15.756,4 18.624,9 21.790,4 22.106,3 Cuentas corrientes 5.027,0 5.913,7 6.624,6 6.615,4 Caja de ahorros 2.742,1 3.113,3 3.237,7 3.304,0 Plazo fijo e inversiones a plazo 7.594,6 9.065,4 11.295,0 11.570,1 Otros 312,6 397,1 465,6 430,9 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 80,2 135,3 167,5 186,0 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 845,1 1.135,8 1.228,4 1.217,4 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior 132,7 105,1 95,6 76,8 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 3,5 7,8 2,8 4,0 Otras 708,9 1.022,8 1.130,0 1.136,6 Obligaciones Diversas 112,2 154,9 183,0 191,1 Previsiones 103,7 78,7 99,5 110,0 Partidas Pendientes de Imputación 1,3 0,5 1,3 1,3 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 1.364,8 1.833,8 2.189,3 2.236,9 Capital, Aportes y Reservas 1.122,5 1.363,3 1.833,8 1.833,8 Resultados no asignados 242,3 470,5 355,5 403,1 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 242,3 470,5 355,5 403,1 Ingresos financieros 1.819,8 2.586,3 2.181,7 2.531,2 Por Intereses 1.618,8 2.369,9 1.969,9 2.268,5 Otros Ingresos Financieros 201,0 216,4 211,8 262,7 Egresos financieros -724,1 -1.230,6 -1.073,2 -1.237,0 Por Intereses -657,2 -1.116,3 -985,7 -1.135,5 Otros Egresos Financieros -66,9 -114,3 -87,6 -101,5 Cargo por incobrabilidad -202,3 -144,5 -122,1 -136,8 Ingresos por servicios 803,8 1.073,8 856,5 967,3 Egresos por servicios -59,4 -74,3 -59,3 -67,4 Gastos de administración -1.447,7 -1.880,0 -1.525,0 -1.759,9 Créditos recuperados 24,7 23,1 16,1 17,6 Otros 27,4 116,6 80,8 88,1 Impuesto a las ganancias --- --- --- --- C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 312,2 355,1 339,2 345,3 Contingentes acreedoras 7.994,9 10.363,9 12.364,4 12.610,1 De Control acreedoras 4.015,8 4.577,5 5.640,2 5.199,8 De Derivados acreedoras 311,1 217,5 91,7 131,9 De Actividad fiduciaria acreedoras 1,1 --- --- --- Contingentes deudoras 7.994,9 10.363,9 12.364,4 12.610,1 De Control deudoras 3.703,5 4.222,4 5.301,0 4.854,6 De Derivados deudoras 311,1 217,5 91,7 131,9 De Actividad fiduciaria deudoras 1,1 --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 4,7 10,8 3,3 7,9 INF.AUD.:(2) Favor.c/salv.det.valuación - (9) C/observ.hechos det. 194 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 28.237,7 4.695,4 7.043,4 14.417,7 302,3 --14.555,5 1.605,5 7.099,0 1.832,7 278,4 1.432,6 2.114,9 192,4 -440,1 517,4 44,4 473,1 538,0 343,2 --343,2 184,9 396,5 52,4 48,8 ----25.950,9 24.150,6 1.708,4 13,5 22.428,7 6.977,5 3.228,6 11.580,4 456,3 186,0 1.455,3 --74,7 37,8 1.342,8 205,8 137,3 1,9 --2.286,8 1.833,8 453,0 453,0 2.840,0 2.519,4 320,6 -1.396,2 -1.281,0 -115,2 -149,6 1.090,3 -76,2 -1.954,3 19,2 79,8 --352,3 12.653,7 6.418,3 182,3 --12.653,7 6.066,0 182,3 --81,5 INDICADORES Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 6,85 7,86 8,05 8,13 8,12 13,13 13,02 12,22 A2 - Incobrabilidad potencial -1,76 -1,54 -1,27 -1,28 -1,29 0,54 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida -1,95 -1,73 -1,50 -1,48 -1,51 -0,26 -0,13 -0,03 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 205,20 196,81 178,85 177,65 177,02 130,50 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,34 1,28 1,31 1,31 1,33 2,14 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,98 0,96 1,02 1,01 1,00 0,85 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 2,62 2,29 2,37 2,39 2,39 3,55 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 1,17 1,15 1,07 1,08 1,16 2,27 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 79,82 81,18 80,27 80,25 65,03 57,32 57,84 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 6,53 6,35 6,63 6,64 6,66 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 181,42 235,08 274,19 280,04 285,19 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 58,13 59,70 59,65 60,05 59,93 53,99 52,81 58,69 5,73 6,62 7,75 7,80 7,90 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 21,80 35,02 33,25 32,36 31,86 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 1,49 2,21 2,24 2,20 2,18 3,43 3,48 3,01 17,11 24,62 22,26 23,91 23,70 28,83 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo 1,17 1,55 1,50 1,62 1,62 3,28 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 19,56 25,33 23,23 22,75 22,62 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 13,33 15,56 16,19 16,27 16,36 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 4,52 5,88 6,44 6,54 6,63 6,67 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 11,21 12,12 12,84 13,10 13,21 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 4,46 5,77 6,26 6,35 6,44 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 1,25 0,68 0,64 0,65 0,66 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 4,95 5,03 5,13 5,09 5,15 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,37 0,35 0,35 0,35 0,36 1,90 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 8,92 8,81 9,22 9,23 9,28 8,55 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 27,49 28,19 22,96 23,68 21,98 22,97 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 24,15 24,34 19,84 20,45 18,86 17,58 19,50 17,62 R8 - EARN OUT 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 195 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 78,67 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Jun-2011 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes 386.332 434.944 453.038 458.642 459.679 Cantidad de cuentas de ahorro 904.292 1.076.972 1.048.801 1.085.760 1.121.017 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 71.822 68.250 75.328 74.416 79.002 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 8.412 6.449 7.640 7.557 7.610 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos 715.629 749.915 740.846 736.310 750.896 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 75.158 82.437 87.101 91.359 92.610 4.639 4.774 4.836 4.865 4.887 300.012 326.061 330.181 334.672 334.625 Dotación de personal BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Mar-2013 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 714.940 783.053 794.513 811.747 817.542 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 935.239 1.107.697 1.100.378 1.085.363 1.111.832 Cantidad de tarjetas de débito 1.004.161 1.131.339 1.106.586 1.131.294 1.167.809 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 1.198.645 1.088.593 1.035.449 1.076.528 1.015.608 Monto pagado por cheques librados 9.473.425 9.807.924 9.761.482 10.948.444 10.745.701 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 Cantidad de Cuentas 365.564 372.050 362.719 384.007 377.506 17.700 17.891 17.499 18.754 18.702 Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 10.196,5 12.839,2 15.600,1 15.827,4 15.920,9 98,41% 98,43% 98,36% 98,37% 98,38% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,24% 0,29% 0,32% 0,32% 0,28% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,26% 0,28% 0,29% 0,25% 0,27% Sit.1: En situación normal Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,91% 0,91% 0,91% 0,94% 0,95% Sit.5: Irrecuperable 0,18% 0,09% 0,11% 0,11% 0,11% --- --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 25,78% 22,90% 21,38% 21,12% 20,68% Sit.1: En situación normal 20,52% 25,45% 22,69% 21,22% 20,96% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,12% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,26% 0,18% 0,11% 0,12% Sit.5: Irrecuperable 0,04% 0,01% --- --- --- --- --- --- --- --- 4,37% 4,21% 3,04% 3,11% 3,18% Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto 6.150,4 7.660,7 8.681,5 8.749,1 8.791,3 % sobre Financiaciones 60,32% 59,67% 55,65% 55,28% 55,22% Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 3,72% 3,73% 2,53% 2,59% 2,63% 16,22% 13,97% 12,59% 12,26% 11,71% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 2.023,2 2.743,0 3.210,7 3.252,2 3.340,7 % sobre Financiaciones 19,84% 21,36% 20,58% 20,55% 20,98% Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 5,22% 5,17% 4,63% 4,62% 4,65% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto 2.022,9 2.435,5 3.707,9 3.826,2 3.788,9 % sobre Financiaciones 19,84% 18,97% 23,77% 24,17% 23,80% Garantías otorgadas 0,65% 0,47% 0,51% 0,52% 0,55% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 4,34% 3,77% 4,16% 4,24% 4,32% Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 324,6 385,6 439,8 446,2 448,7 196 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00094 - BANCO DE CORRIENTES S.A. CUIT: 30-50001060-2 Casa Ctral. No Oper. - 9 DE JULIO 1099 - CORRIENTES - CORRIENTES - 03783-447-9300 - Fax: 447-9300 Web: www.bancodecorrientes.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: PIRCHI, ENRIQUE NEDO - Mail: [email protected] Asociado a: ABAPPRA BANCOS PÚBLICOS NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE ABRAHAM ALEJANDRO ENRIQUE VICEPRESIDENTE DEMONTE ROBERTO MANUEL GERENTE GENERAL MACORATTI CARLOS GUSTAVO SINDICO TITULAR GOMEZ SIERRA DOMINGO SINDICO TITULAR RODRIGUEZ RICARDO RUBEN SINDICO TITULAR LASCURAIN CARLOS ALBERTO 45 1 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 96,80% 96,80% FONDO COMPENSADOR DE JUBIL PARA EL PERSONAL DEL BCSA 2,64% 2,64% ACCIONISTAS AGRUPADOS (5090) 0,56% 0,56% AUDITOR EXTERNO CDOR. MAXWELL, MIGUEL SOCIO RESP. Desde: 01/01/2013 Estudio: DELOITTE & CO. S.A. CDOR. BASTANTE, MARCELO ALBERTO AUDITOR INTERNO PASSETTO, ROSA ISOLINA LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL CORRIENTES MISIONES TOTAL Hab. 1 45 1 47 Filiales Aut. 0 0 0 0 Solic. 0 0 0 0 Cajeros Total 1 45 1 47 Hab. 1 94 2 97 Solic. 0 5 0 5 Otras Dependencias Total 1 99 2 102 Hab. 0 20 0 20 Solic. 0 0 0 0 Total 0 20 0 20 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 197 BANCO DE CORRIENTES S.A. AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS BANCO DE CORRIENTES S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (4-5) (1) (8) A C T I V O 2.175,7 2.673,9 2.990,8 2.869,1 Disponibilidades 433,8 590,9 658,0 722,7 Títulos Públicos y Privados 827,9 686,2 708,1 628,5 Préstamos 726,9 1.097,0 1.152,7 1.194,6 Sector Público no Financiero 0,3 0,3 0,3 0,3 Sector Financiero 4,2 3,6 3,6 3,6 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 734,9 1.110,8 1.167,8 1.210,0 Adelantos 23,3 29,8 27,2 34,7 Doc a sola firma, descont. y comprados 31,6 38,7 37,3 38,3 Hipotecarios 94,0 127,5 126,4 128,2 Prendarios 22,2 25,9 26,3 25,6 Personales 392,4 594,6 646,8 668,8 Otros 166,0 283,4 293,5 303,4 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 5,4 10,9 10,2 11,0 Previsiones -12,5 -17,8 -19,1 -19,4 Otros Cred.por Interm.Finan. 83,7 125,3 264,4 118,2 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término --- --- 81,2 16,1 Otros 83,7 125,3 183,2 102,1 Bienes en Locación Financiera 26,3 33,1 36,0 36,6 Part. en otras Sociedades 6,2 23,7 23,7 23,7 En entidades financieras 0,2 0,2 0,2 0,2 Otras 6,1 23,5 23,5 23,5 Créditos Diversos 35,9 82,5 112,7 102,7 Bienes de Uso 19,1 21,9 21,5 21,5 Bienes Diversos 8,3 7,2 8,4 15,5 Bienes Intangibles 7,2 4,7 4,3 4,1 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 0,4 1,4 1,0 1,0 P A S I V O 1.963,3 2.355,7 2.644,5 2.507,1 Depósitos 1.780,1 2.057,3 2.169,3 2.194,4 Sector Público no financiero 1.040,4 1.010,1 1.159,0 1.063,2 Sector Financiero 2,4 4,7 1,9 1,7 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 737,3 1.042,5 1.008,4 1.129,4 Cuentas corrientes 140,1 207,6 172,6 195,9 Caja de ahorros 405,6 561,3 537,1 618,4 Plazo fijo e inversiones a plazo 169,9 232,6 260,4 279,4 Otros 20,7 39,3 36,4 33,2 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 1,1 1,8 2,0 2,5 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 58,7 114,3 267,4 110,7 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- 37,4 101,8 --- Otras 58,7 76,9 165,5 110,7 Obligaciones Diversas 84,5 139,7 165,2 158,7 Previsiones 36,7 42,0 41,8 41,8 Partidas Pendientes de Imputación 3,3 2,4 0,9 1,5 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 212,4 318,3 346,3 362,0 Capital, Aportes y Reservas 124,1 212,4 212,4 318,3 Resultados no asignados 88,4 105,8 133,9 43,7 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 86,8 105,8 28,0 43,7 Ingresos financieros 286,0 368,8 70,0 114,2 Por Intereses 274,2 326,3 57,5 88,9 Otros Ingresos Financieros 11,8 42,6 12,5 25,4 Egresos financieros -34,8 -50,4 -10,1 -15,8 Por Intereses -23,5 -34,5 -7,0 -10,9 Otros Egresos Financieros -11,3 -15,9 -3,2 -5,0 Cargo por incobrabilidad -7,3 -9,7 -1,8 -2,4 Ingresos por servicios 152,6 223,5 43,9 67,0 Egresos por servicios -85,6 -95,1 -18,6 -29,0 Gastos de administración -189,1 -261,0 -44,5 -71,1 Créditos recuperados 1,7 4,4 0,1 0,2 Otros 1,1 -9,1 -0,2 -1,0 Impuesto a las ganancias -37,9 -65,5 -10,8 -18,4 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 29,3 29,2 29,5 29,5 Contingentes acreedoras 545,0 669,9 667,4 766,9 De Control acreedoras 382,0 578,7 611,5 619,5 De Derivados acreedoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria acreedoras 56,9 55,2 51,1 44,0 Contingentes deudoras 545,0 669,9 667,4 766,9 De Control deudoras 352,7 549,4 581,9 590,0 De Derivados deudoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria deudoras 56,9 55,2 51,1 44,0 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. --- 37,3 183,1 16,1 INF.AUD.:(1) Favor.s/salvedades - (4) Favor.c/salv.indet.limit.alcance - (5) Favor.c/salv.indet.incert.h.futuros - (8) S/observaciones 198 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 2.822,0 633,6 656,1 1.230,8 0,3 3,4 1.247,1 37,8 43,5 133,7 26,8 694,1 299,5 11,7 -20,0 93,8 --93,8 38,4 23,7 0,2 23,5 101,9 21,5 17,3 3,8 --1,0 2.441,5 2.140,6 1.056,3 2,0 1.082,4 181,1 588,5 278,7 31,7 2,3 94,9 ------94,9 162,9 41,8 1,3 --380,5 318,3 62,3 62,3 156,9 118,6 38,3 -21,3 -14,7 -6,6 -3,6 89,8 -38,7 -96,9 0,3 0,2 -24,5 29,9 784,1 624,7 --53,2 784,1 594,7 --53,2 --- INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 9,76 12,07 12,33 12,69 13,48 A2 - Incobrabilidad potencial -0,31 -0,06 0,12 0,24 0,10 0,23 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida -1,38 -0,77 -0,71 -0,55 -0,64 -0,11 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 10,08 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 110,69 107,21 107,17 106,57 106,85 130,53 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,57 1,33 1,40 1,69 1,37 1,02 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,69 1,39 1,39 2,54 1,44 0,52 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 1,71 1,23 1,28 1,26 1,23 1,93 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 3,09 2,42 3,26 3,82 3,08 1,98 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 59,42 58,42 57,85 57,99 57,41 54,70 57,32 57,84 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,15 0,11 0,11 0,11 0,11 0,05 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 7,86 9,16 9,16 9,22 9,30 3,93 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 161,84 229,58 233,63 237,52 241,50 309,96 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 59,15 61,39 59,92 59,65 58,86 73,02 52,81 58,69 3,64 4,53 4,77 4,82 4,80 11,97 10,34 10,26 R1 - ROE 71,14 51,58 50,72 52,20 54,58 30,47 31,81 28,32 R2 - ROA 4,07 4,42 4,53 4,75 5,05 2,63 3,48 3,01 99,87 85,82 84,94 83,84 85,06 45,36 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R4 - ROA operativo 5,71 7,35 7,59 7,63 7,87 3,91 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 35,07 41,19 41,48 41,91 41,77 33,31 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 23,76 24,33 24,07 24,14 24,16 14,60 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 1,28 1,75 1,81 1,85 1,89 5,06 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 13,41 15,40 15,56 15,85 16,16 12,70 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 1,63 2,11 2,15 2,19 2,22 5,15 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,34 0,40 0,42 0,40 0,43 0,50 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 7,16 9,33 9,63 9,58 9,70 2,78 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 4,01 3,97 4,04 4,11 4,14 0,59 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 8,87 10,90 10,99 11,09 11,19 5,33 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 27,51 34,06 35,83 39,09 36,28 18,80 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 22,50 26,57 27,68 30,07 27,52 15,69 19,50 17,62 R8 - EARN OUT 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 199 BANCO DE CORRIENTES S.A. R3 - ROE operativo INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 3.432 3.721 3.927 3.975 3.987 Cantidad de cuentas de ahorro 146.328 146.366 200.152 200.638 199.349 7.825 8.294 7.888 7.559 8.382 690 768 122 117 122 30.063 32.089 35.951 36.359 38.745 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Mar-2013 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 318 371 373 422 468 Dotación de personal 682 691 701 698 704 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 33.894 32.827 34.720 35.173 35.693 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 41.251 39.866 41.842 42.318 42.897 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 197.530 219.637 288.871 298.817 248.461 Cantidad de tarjetas de débito 111.797 120.920 240.387 244.824 309.456 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados 209.729 224.568 227.248 238.000 207.754 1.574.236 2.257.937 2.407.593 2.782.671 2.444.671 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Cantidad de Cuentas BANCO DE CORRIENTES S.A. Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 90.559 68.099 66.529 69.443 Mar-2013 68.167 211 207 186 213 198 ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 778,5 1.180,9 1.233,0 1.296,9 Abr-2013 1.322,4 97,93% 97,89% 97,75% 97,27% 97,67% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,51% 0,78% 0,84% 1,04% 0,96% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,20% 0,29% 0,36% 0,45% 0,38% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,78% 0,51% 0,55% 0,50% 0,47% Sit.5: Irrecuperable 0,59% 0,53% 0,49% 0,74% 0,51% --- --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 15,53% 15,72% 8,99% 14,46% 14,87% Sit.1: En situación normal 14,12% 15,08% 15,09% 8,50% 13,69% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,23% 0,28% 0,21% 0,34% 0,35% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,02% 0,05% 0,05% 0,16% 0,14% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,11% 0,10% 0,06% 0,10% 0,08% Sit.5: Irrecuperable 0,08% 0,21% 0,17% 0,16% 0,19% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- 0,29% 0,17% 0,16% 0,15% 0,15% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 170,3 285,6 282,1 309,5 320,1 21,87% 24,19% 22,88% 23,86% 24,21% --- --- --- --- --- 8,60% 8,64% 4,57% 7,84% 8,37% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto % sobre Financiaciones 563,5 834,4 887,4 923,2 938,8 72,38% 70,66% 71,97% 71,19% 70,99% Garantías otorgadas 0,29% 0,17% 0,16% 0,15% 0,15% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 4,23% 3,89% 2,39% 3,51% 3,53% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 44,8 60,8 63,4 64,2 63,5 5,75% 5,15% 5,14% 4,95% 4,80% --- --- --- --- --- 2,69% 3,19% 2,03% 3,11% 2,97% 16,5 21,6 23,0 23,6 24,1 200 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00315 - BANCO DE FORMOSA S.A. CUIT: 30-67137590-0 Casa Central - AV. 25 DE MAYO 102 - FORMOSA - FORMOSA - 03717-429200 - Fax: 429844 Web: www.bancodeformosa.com Responsable de at. al usuario de serv. financ.: LILIANA GALEANO - Mail: [email protected] Asociado a: ABAPPRA BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS 9 PRESIDENTE CORTES MARTIN JOSE VICEPRESIDENTE SECONDINI HUGO LUIS GERENTE GENERAL PENA RODRIGO HECTOR SINDICO TITULAR BLANCO MARIA CELESTE SINDICO TITULAR CABRERA MARIA CLAUDIA 1 SINDICO TITULAR INSFRAN MARISOL EVANY SINDICO TITULAR SOSA OSCAR SINDICO TITULAR MARTINEZ MAGLIETTI ROBERTO FEDERICO NÓMINA DE ACCIONISTAS Capital Votos COMAFI FIDUCIARIO FINANCIERO SA FIDUC. DE FIDEIC MAYO 2 44,29% 44,29% GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA 31,08% 31,08% COMPANIA INVERSORA DE TRABAJADORES DEL BANCO FORMOSA 10,71% 10,71% BELOCOPITT CLAUDIO FERNANDO 8,00% 8,00% CORTES MARTIN JOSE 4,86% 4,86% ACCIONISTAS AGRUPADOS (168) 1,06% 1,06% AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. DE NAVARRETE, ALEJANDRO SOCIO RESP. Desde: 01/01/2011 Estudio: PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R CDOR. NOGUEIRAS, CLAUDIO N. AUDITOR INTERNO SECONDINI, HUGO LUIS LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL FORMOSA TOTAL Hab. 1 9 10 Filiales Aut. 0 0 0 Solic. 0 0 0 Cajeros Total 1 9 10 Hab. 1 84 85 Solic. 0 16 16 Otras Dependencias Total 1 100 101 Hab. 0 11 11 Solic. 0 0 0 Total 0 11 11 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 201 BANCO DE FORMOSA S.A. Apellido y Nombre/Razón Social BANCO DE FORMOSA S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (5) (2-3) (9) A C T I V O 1.653,3 2.025,9 2.595,8 2.459,3 Disponibilidades 390,5 596,4 511,0 678,9 Títulos Públicos y Privados 266,2 370,1 780,1 601,0 Préstamos 664,1 783,7 871,1 872,1 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero 35,0 --- 28,0 38,1 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 639,8 802,3 863,3 854,2 Adelantos 5,8 9,2 9,9 10,3 Doc a sola firma, descont. y comprados 64,2 68,1 76,4 79,2 Hipotecarios 11,7 18,7 17,2 19,3 Prendarios 5,9 9,4 9,6 9,8 Personales 497,9 609,4 640,4 632,1 Otros 49,2 80,3 94,6 96,3 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 5,1 7,1 15,3 7,3 Previsiones -10,8 -18,6 -20,2 -20,1 Otros Cred.por Interm.Finan. 294,0 192,8 363,6 234,8 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 249,7 134,0 299,6 147,9 Otros 44,3 58,8 64,0 86,9 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades 0,8 21,6 22,3 23,5 En entidades financieras --- --- --- 0,1 Otras 0,7 21,6 22,3 23,4 Créditos Diversos 23,1 40,0 22,7 23,6 Bienes de Uso 11,4 11,2 14,7 15,1 Bienes Diversos 0,7 3,4 2,3 1,9 Bienes Intangibles 2,0 6,3 7,6 8,0 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 0,7 0,4 0,3 0,5 P A S I V O 1.526,7 1.813,2 2.368,5 2.225,2 Depósitos 1.183,1 1.580,4 1.957,7 1.877,2 Sector Público no financiero 749,4 966,5 1.428,1 1.173,1 Sector Financiero 1,3 0,2 0,2 0,6 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 432,4 613,7 529,4 703,5 Cuentas corrientes 114,9 198,9 180,4 223,1 Caja de ahorros 245,3 289,0 215,9 359,6 Plazo fijo e inversiones a plazo 55,7 84,1 112,0 97,9 Otros 16,1 40,9 20,4 22,2 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 0,4 0,6 0,7 0,8 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 295,5 172,0 365,5 297,7 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- 5,0 29,9 Otras 295,5 172,0 360,5 267,8 Obligaciones Diversas 36,1 51,6 36,5 40,2 Previsiones 7,6 8,2 8,2 9,3 Partidas Pendientes de Imputación 4,3 1,1 0,8 0,7 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 126,6 212,7 227,3 234,1 Capital, Aportes y Reservas 84,9 122,6 122,6 122,6 Resultados no asignados 41,8 90,1 104,7 111,5 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 41,8 86,1 14,6 21,4 Ingresos financieros 144,1 261,7 50,7 77,2 Por Intereses 116,6 226,3 43,8 66,4 Otros Ingresos Financieros 27,5 35,5 6,9 10,8 Egresos financieros -12,8 -34,8 -7,5 -12,7 Por Intereses -8,6 -27,9 -5,6 -9,8 Otros Egresos Financieros -4,2 -6,9 -1,9 -2,9 Cargo por incobrabilidad -4,5 -9,3 -1,9 -2,0 Ingresos por servicios 55,5 62,2 11,5 17,4 Egresos por servicios -2,2 -4,5 -0,7 -1,6 Gastos de administración -115,8 -156,3 -31,4 -47,5 Créditos recuperados 1,7 1,1 0,1 0,2 Otros 0,3 1,4 1,6 1,9 Impuesto a las ganancias -24,6 -35,6 -7,8 -11,5 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 17,3 17,9 18,1 18,2 Contingentes acreedoras 56,1 49,0 39,7 43,2 De Control acreedoras 82,6 83,7 67,3 67,1 De Derivados acreedoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras 56,1 49,0 39,7 43,2 De Control deudoras 65,3 65,8 49,2 48,9 De Derivados deudoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 249,5 133,9 304,5 177,5 INF.AUD.:(2) Favor.c/salv.det.valuación - (3) Favor.c/salv.det.de exposic. - (5) Favor.c/salv.indet.incert.h.futuros - (9) C/observ.hechos det. 202 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 2.483,2 611,5 674,3 885,2 --37,0 868,8 9,0 89,5 20,8 10,8 637,2 94,5 7,0 -20,7 241,1 183,0 58,0 --22,2 0,1 22,1 23,3 15,1 1,8 8,1 --0,7 2.240,8 1.896,5 1.185,5 0,2 710,8 239,6 349,0 101,1 20,4 0,7 290,6 ------290,6 43,6 9,3 0,9 --242,3 122,6 119,8 29,6 105,3 86,8 18,5 -17,6 -13,8 -3,8 -2,7 23,8 -2,0 -64,2 0,2 3,2 -16,3 18,4 44,2 67,4 ----44,2 49,1 ----183,0 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 11,24 9,92 10,26 10,54 G.Instit. 10 Primeros Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 9,02 13,13 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial A3 - Cartera vencida A4 - Previsiones sobre cartera irregular A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 0,51 0,02 0,24 0,01 -0,07 0,54 0,24 0,44 -0,16 -0,63 -0,46 -0,67 -0,76 -0,26 -0,13 -0,03 --- --- --- --- --- --- --- --- 101,00 103,15 103,54 103,67 103,63 130,50 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,13 2,03 2,05 2,02 2,05 2,14 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 1,39 18,86 10,01 8,56 7,92 0,85 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 1,10 1,20 1,35 1,34 1,39 3,55 2,69 2,97 --- --- --- --- --- 2,27 1,82 2,06 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 62,73 54,91 55,00 55,88 56,37 65,03 57,32 57,84 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,09 0,12 0,11 0,12 0,12 0,06 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 7,86 6,60 6,70 6,78 6,88 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 159,53 197,93 207,21 199,75 206,36 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 51,80 50,39 49,90 49,52 49,43 53,99 52,81 58,69 4,92 5,97 7,11 6,52 6,60 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 50,60 69,91 67,97 64,56 62,83 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 3,68 4,77 4,80 4,69 4,67 3,43 3,48 3,01 77,92 96,73 93,86 88,81 86,17 28,83 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R4 - ROA operativo 5,66 6,59 6,63 6,45 6,40 3,28 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 59,00 59,68 59,05 58,27 57,25 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 24,82 24,83 25,04 24,83 24,94 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 0,86 1,77 1,65 1,66 1,73 6,67 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 12,69 14,49 14,56 14,50 14,53 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 1,13 1,93 1,85 1,88 1,94 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,40 0,51 0,51 0,49 0,45 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 4,89 3,44 3,42 3,39 3,40 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,20 0,25 0,26 0,29 0,29 1,90 1,98 1,35 10,20 8,66 8,73 8,79 8,85 8,55 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 40,43 40,95 36,92 44,38 42,57 22,97 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 34,08 34,20 31,54 36,52 35,10 17,58 19,50 17,62 R8 - EARN OUT R16 - ROA Gastos de administración 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 203 BANCO DE FORMOSA S.A. R3 - ROE operativo INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 1.535 1.490 1.735 1.763 1.785 Cantidad de cuentas de ahorro 43.503 43.584 43.787 43.851 43.764 5.935 1.784 1.761 1.692 1.662 57 35 44 38 42 72.395 80.284 99.495 100.772 103.896 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Mar-2013 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 297 384 423 404 438 Dotación de personal 352 376 396 398 423 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 23.365 25.471 28.613 30.731 32.174 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 28.697 30.810 33.956 36.055 37.542 93.052 107.919 166.484 164.743 168.751 110.637 84.991 132.559 165.412 175.140 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito Cantidad de tarjetas de débito Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados 2.058 1.636 2.012 2.306 1.819 83.908 14.534 24.834 46.390 28.895 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Cantidad de Cuentas BANCO DE FORMOSA S.A. Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 63.032 60.324 57.747 60.081 Mar-2013 60.966 8 8 8 8 8 ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 678,0 807,2 897,7 897,3 Abr-2013 911,1 97,68% 97,36% 97,21% 97,43% 97,50% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 1,18% 0,62% 0,74% 0,55% 0,45% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,38% 0,33% 0,45% 0,38% 0,35% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,48% 0,56% 0,54% 0,55% 0,58% Sit.5: Irrecuperable 0,27% 1,13% 1,07% 1,09% 1,12% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 2,90% 3,79% 3,26% 3,52% 3,73% Sit.1: En situación normal 2,48% 3,15% 2,67% 2,89% 3,12% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,38% 0,06% 0,01% 0,04% 0,01% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,03% 0,01% 0,06% 0,05% 0,01% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,02% 0,07% 0,06% 0,09% 0,11% Sit.5: Irrecuperable --- 0,49% 0,45% 0,46% 0,48% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- --- TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- COMPOSICIÓN DE CARTERA Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 79,4 37,7 72,3 85,2 92,7 11,71% 4,68% 8,05% 9,50% 10,18% --- --- --- --- --- 1,31% 1,23% 1,12% 1,12% 1,12% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 598,6 769,5 825,4 812,1 818,4 88,29% 95,32% 91,95% 90,50% 89,82% --- --- --- --- --- 1,59% 2,56% 2,14% 2,41% 2,61% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto --- --- --- --- --- % sobre Financiaciones --- --- --- --- --- Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 10,8 18,6 20,3 20,2 20,7 Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 204 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00007 - BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. CUIT: 30-50000173-5 Casa Matriz - TTE. GRAL. JUAN D. PERON 415 - CAPITAL FEDERAL - 011-6329-0000 - Fax: 4329-6100 Web: www.e-galicia.com - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: HECTOR SANTIAGO D ALESSANDRO - Mail: [email protected] Asociado a: ADEBA BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS 1 PRESIDENTE GRINENCO SERGIO VICEPRESIDENTE GUTIERREZ PABLO GERENTE GENERAL LLAMBIAS DANIEL ANTONIO 1 1 3 1 1 CORIZZO NORBERTO DANIEL GARDA OLACIREGUI ENRIQUE MARIANO SINDICO TITULAR DIAZ LUIS ALBERTO 15 2 9 Votos GRUPO FINANCIERO GALICIA S A 94,94% 94,94% LAGARCUE S A 2,79% 2,79% ACCIONISTAS AGRUPADOS(BOLSAS DEL PAIS) (798) 2,27% 2,27% 4 3 5 1 AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. SISTO, DIEGO LUIS SOCIO RESP. Desde: 27/03/2013 Estudio: PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. 2 CDOR. SISTO, DIEGO LUIS AUDITOR INTERNO SEVERINI, OMAR LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: Hab. CAPITAL FEDERAL 86 BUENOS AIRES 100 CATAMARCA 1 CORDOBA 15 CORRIENTES 2 CHACO 1 CHUBUT 5 ENTRE RIOS 4 FORMOSA 1 JUJUY 1 LA PAMPA 2 LA RIOJA 1 MENDOZA 9 MISIONES 2 NEUQUEN 1 RIO NEGRO 3 SALTA 1 SAN JUAN 1 SAN LUIS 2 SANTA CRUZ 1 SANTA FE 16 SANTIAGO DEL ESTERO 1 TUCUMAN 3 TIERRA DEL FUEGO 2 TOTAL 261 Filiales Aut. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LOCALIZACIÓN EN EL EXTERIOR DE: ISLAS CAIMANES TOTAL Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cajeros Total 86 100 1 15 2 1 5 4 1 1 2 1 9 2 1 3 1 1 2 1 16 1 3 2 Hab. 277 364 3 50 7 3 17 8 2 2 3 3 18 5 4 11 3 3 8 4 40 3 17 7 261 862 Filiales 1 1 Solic. 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 11 Otras Dependencias Total 283 366 3 50 7 3 17 8 2 2 3 3 18 5 4 11 3 3 8 4 41 3 19 7 873 Hab. 50 125 0 6 1 1 0 4 1 0 0 0 6 1 0 0 0 1 2 0 8 0 2 0 208 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 50 125 0 6 1 1 0 4 1 0 0 0 6 1 0 0 0 1 2 0 8 0 2 0 208 Of. de Repres. 0 0 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 205 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. Capital 2 100 1 Apellido y Nombre/Razón Social 2 86 2 NÓMINA DE ACCIONISTAS 1 16 1 SINDICO TITULAR SINDICO TITULAR 1 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (2) (2) (9) A C T I V O 43.324,6 52.556,6 52.926,9 54.078,9 Disponibilidades 6.153,1 7.957,3 7.185,0 8.645,8 Títulos Públicos y Privados 4.966,0 3.196,6 3.555,1 2.231,0 Préstamos 23.013,7 31.974,7 32.484,7 32.928,6 Sector Público no Financiero 1,0 0,1 0,2 --- Sector Financiero 382,6 411,5 515,2 538,8 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 23.425,5 32.456,7 32.961,7 33.310,4 Adelantos 2.302,5 3.101,7 3.538,2 3.289,5 Doc a sola firma, descont. y comprados 6.577,5 10.690,4 10.017,3 10.377,7 Hipotecarios 959,5 1.158,8 1.189,3 1.200,4 Prendarios 202,3 310,7 325,6 338,4 Personales 3.777,3 4.910,8 5.086,7 5.177,6 Otros 9.248,0 11.719,5 12.194,8 12.265,0 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 358,3 564,8 609,7 661,8 Previsiones -795,4 -893,5 -992,4 -920,7 Otros Cred.por Interm.Finan. 4.519,9 3.837,7 3.818,3 4.227,6 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 1.916,9 87,5 320,7 314,5 Otros 2.603,0 3.750,2 3.497,6 3.913,1 Bienes en Locación Financiera 610,3 877,7 906,2 921,0 Part. en otras Sociedades 1.812,8 2.254,5 2.354,1 2.416,9 En entidades financieras 560,8 696,1 734,0 754,2 Otras 1.252,0 1.558,4 1.620,1 1.662,7 Créditos Diversos 600,2 380,7 477,4 518,3 Bienes de Uso 909,0 1.026,6 1.041,1 1.048,4 Bienes Diversos 159,0 177,5 183,5 189,5 Bienes Intangibles 574,6 866,9 919,1 947,6 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 5,8 6,4 2,4 4,2 P A S I V O 39.721,8 47.652,7 47.810,0 48.852,3 Depósitos 30.117,7 39.188,3 39.655,8 40.309,6 Sector Público no financiero 1.803,8 1.251,5 1.223,5 1.237,9 Sector Financiero 29,7 35,8 21,0 18,9 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 28.284,2 37.901,0 38.411,3 39.052,7 Cuentas corrientes 7.027,7 9.548,0 9.259,7 9.140,6 Caja de ahorros 7.955,5 9.423,4 9.287,0 9.471,7 Plazo fijo e inversiones a plazo 12.827,0 18.284,1 19.195,5 19.792,4 Otros 313,2 394,5 412,8 357,3 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 160,8 251,0 256,4 290,6 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 7.870,2 6.227,7 5.711,7 6.074,0 Obligaciones Negociables 1.309,3 1.497,9 1.554,4 1.589,8 Líneas de Créditos del Exterior 1.544,1 645,7 550,0 654,2 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 567,6 439,5 204,1 588,6 Otras 4.449,2 3.644,6 3.403,1 3.241,4 Obligaciones Diversas 581,4 869,5 1.056,6 1.059,2 Previsiones 162,1 176,0 176,9 171,0 Partidas Pendientes de Imputación 2,3 3,1 3,0 2,8 Obligaciones Subordinadas 988,1 1.188,0 1.206,1 1.235,8 P A T R I M O N I O N E T O 3.602,8 4.903,9 5.116,9 5.226,6 Capital, Aportes y Reservas 1.922,9 3.602,8 3.602,8 3.602,8 Resultados no asignados 1.679,9 1.301,1 1.514,1 1.623,8 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 1.107,3 1.301,1 212,9 322,7 Ingresos financieros 4.244,1 6.268,2 1.291,5 1.967,8 Por Intereses 3.953,2 5.882,4 1.176,5 1.815,3 Otros Ingresos Financieros 291,0 385,8 115,0 152,5 Egresos financieros -1.881,2 -3.082,5 -648,9 -992,9 Por Intereses -1.522,2 -2.485,3 -530,5 -812,2 Otros Egresos Financieros -359,0 -597,2 -118,4 -180,8 Cargo por incobrabilidad -494,0 -593,2 -112,6 -183,8 Ingresos por servicios 2.218,3 2.879,0 561,4 853,0 Egresos por servicios -1.128,2 -1.403,8 -292,1 -440,4 Gastos de administración -2.298,6 -3.092,9 -625,1 -939,5 Créditos recuperados 65,3 74,3 8,8 16,4 Otros 707,1 594,0 96,9 141,1 Impuesto a las ganancias -325,7 -342,0 -67,0 -99,0 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 480,3 577,4 569,2 694,2 Contingentes acreedoras 11.844,3 15.544,7 15.213,8 15.604,6 De Control acreedoras 23.670,1 32.719,3 33.677,0 34.179,2 De Derivados acreedoras 10.890,0 7.252,5 5.583,2 6.672,7 De Actividad fiduciaria acreedoras 3.265,7 5.192,3 5.155,3 5.163,7 Contingentes deudoras 11.844,3 15.544,7 15.213,8 15.604,6 De Control deudoras 23.189,8 32.141,9 33.107,8 33.485,0 De Derivados deudoras 10.890,0 7.252,5 5.583,2 6.672,7 De Actividad fiduciaria deudoras 3.265,7 5.192,3 5.155,3 5.163,7 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 1.974,0 518,2 514,4 766,1 INF.AUD.:(2) Favor.c/salv.det.valuación - (9) C/observ.hechos det. 206 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 57.789,2 7.079,4 5.138,1 33.575,4 0,1 563,7 33.988,9 3.412,6 10.378,5 1.220,2 344,8 5.251,8 12.730,3 650,7 -977,3 5.891,4 1.579,7 4.311,8 940,4 2.306,3 676,6 1.629,6 615,2 1.055,3 202,5 982,0 --3,3 52.423,2 42.128,8 1.502,1 33,7 40.593,0 9.967,1 9.263,5 20.709,4 373,6 279,3 7.720,7 1.620,7 493,0 682,4 4.924,7 1.126,6 181,8 3,4 1.262,0 5.366,0 4.904,0 462,1 462,1 2.668,7 2.443,4 225,3 -1.335,2 -1.091,1 -244,1 -247,0 1.167,9 -577,0 -1.260,1 24,3 183,5 -163,0 686,2 15.751,7 35.171,3 6.482,3 5.724,2 15.751,7 34.485,1 6.482,3 5.724,2 2.249,9 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 8,84 9,44 9,78 9,84 9,68 13,13 13,02 12,22 A2 - Incobrabilidad potencial -0,37 0,44 0,59 0,68 0,71 0,54 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida -0,88 0,01 0,04 0,15 0,22 -0,26 -0,13 -0,03 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 180,19 145,45 139,66 136,61 134,10 130,50 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,44 1,54 1,92 1,74 1,87 2,14 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,35 0,35 0,43 0,41 0,43 0,85 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 2,81 3,03 3,75 3,37 3,62 3,55 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 2,38 2,10 2,53 2,40 2,50 2,27 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 66,36 65,33 65,86 64,97 65,03 57,32 57,84 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 4,92 5,14 5,11 5,10 5,08 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 209,17 265,71 279,97 278,84 283,97 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 50,28 49,26 49,72 49,95 49,86 53,99 52,81 58,69 9,65 12,42 12,60 12,41 12,84 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 44,47 37,06 36,95 35,44 35,27 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 3,20 2,90 2,94 2,85 2,87 3,43 3,48 3,01 26,53 27,77 28,95 26,83 28,30 28,83 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo 1,91 2,18 2,31 2,16 2,30 3,28 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 51,25 56,34 57,56 59,17 59,35 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 16,25 19,19 19,38 19,56 19,74 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 4,92 6,49 6,56 6,66 6,77 6,67 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 12,27 13,99 14,30 14,36 14,56 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 5,44 6,88 6,97 7,07 7,21 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 1,43 1,32 1,37 1,44 1,45 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 6,41 6,42 6,50 6,54 6,66 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 3,26 3,13 3,24 3,30 3,31 1,90 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 6,65 6,90 6,93 6,94 6,95 8,55 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 21,19 20,64 18,69 22,04 18,65 22,97 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 15,67 15,60 14,18 16,75 14,18 17,58 19,50 17,62 R8 - EARN OUT 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 207 BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 66,57 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes 436.782 518.970 559.247 567.349 569.455 Cantidad de cuentas de ahorro 1.413.402 1.558.567 1.692.967 1.724.687 1.745.654 118.193 123.394 133.883 135.044 143.573 4.388 4.947 5.293 5.083 5.282 2.384.397 2.466.167 3.373.083 3.601.060 3.786.770 148.381 158.097 164.910 180.355 178.320 5.185 5.525 5.706 5.734 5.897 1.475.935 1.775.567 1.994.915 2.117.631 2.207.672 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Dotación de personal Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Mar-2013 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 2.580.360 3.223.350 3.425.074 3.892.425 3.950.936 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 1.665.179 1.876.888 2.074.473 2.115.036 2.139.313 Cantidad de tarjetas de débito 1.685.969 1.972.333 2.129.812 2.164.689 2.190.618 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 3.215.554 3.297.776 3.191.921 3.278.889 3.004.478 36.822.098 44.727.926 50.919.249 54.520.357 54.533.465 Monto pagado por cheques librados BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Cantidad de Cuentas Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 1.457.957 1.471.358 1.527.934 1.120.937 1.143.110 Mar-2013 27.516 28.169 29.058 27.339 28.124 ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 28.621,9 39.910,6 40.212,5 41.033,8 41.834,0 97,48% 97,21% 96,83% 96,95% 96,84% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 1,09% 1,25% 1,25% 1,31% 1,29% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,57% 0,72% 0,83% 0,81% 0,78% Sit.1: En situación normal Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,66% 0,65% 0,78% 0,69% 0,79% Sit.5: Irrecuperable 0,21% 0,17% 0,31% 0,24% 0,30% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 6,83% 6,21% 6,22% 6,23% 6,28% Sit.1: En situación normal 6,71% 6,10% 6,12% 6,12% 6,18% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,05% 0,07% 0,06% 0,07% 0,06% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% Sit.5: Irrecuperable 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% --- --- --- --- --- 12,34% 12,43% 11,79% 12,37% 12,09% Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS COMPOSICIÓN DE CARTERA Dic-2011 CARTERA COMERCIAL Monto 15.560,5 20.587,4 20.417,1 21.034,3 21.250,6 54,37% 51,58% 50,77% 51,26% 50,80% Garantías otorgadas 7,85% 7,68% 6,95% 7,57% 7,25% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 4,58% 4,09% 4,09% 4,14% 4,16% % sobre Financiaciones CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 10.722,6 14.839,9 15.184,4 15.325,7 15.777,4 37,46% 37,18% 37,76% 37,35% 37,71% Garantías otorgadas 3,19% 3,13% 3,20% 3,23% 3,22% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 1,55% 1,11% 1,09% 1,07% 1,05% % sobre Financiaciones CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones 2.338,8 4.483,3 4.611,0 4.673,8 4.806,0 8,17% 11,23% 11,47% 11,39% 11,49% Garantías otorgadas 1,30% 1,63% 1,63% 1,58% 1,62% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,70% 1,01% 1,04% 1,03% 1,07% Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 811,3 917,1 1.018,3 947,8 1.006,1 208 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00300 - BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. CUIT: 30-65112908-3 Casa Central - 25 DE MAYO 526/32 - CAPITAL FEDERAL - 011-4313-9546 - Fax: 4311-5596 Web: www.bice.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: AGUIRRE, LUIS M. - Mail: [email protected] Asociado a: ABAPPRA BANCOS PÚBLICOS NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE ALEM MAURO VICEPRESIDENTE CAMACHO DAMIAN GERENTE GENERAL NO POSEE SINDICO TITULAR GENTILE SILVANA MARIA SINDICO TITULAR SCOTTO MARTIN ESTEBAN SINDICO TITULAR TIBIS NORA LIA 2 Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos BCO NACION ARG USUFRACTARIO MINIST ECONOMIA Y PRODUCC 64,89% 64,89% ESTADO NACIONAL MINIST DE ECONOMIA Y PRODUCCION 33,73% 33,73% 1,38% 1,38% BANCO DE LA NACION ARGENTINA AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. ETCHEVERRY, LEONARDO Desde: 01/01/2012 Estudio: AUDITORIA GRAL. DE LA NACION AUDITOR EXTERNO CDORA. MARESCA Desde: 01/01/2010 Estudio: PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. SOCIO RESP. CDORA. AMOR AUDITOR INTERNO MERLO, ADRIANA LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL CORDOBA CHACO ENTRE RIOS MENDOZA NEUQUEN SALTA SAN JUAN SANTA FE TUCUMAN TOTAL Hab. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Filiales Aut. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cajeros Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Hab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otras Dependencias Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hab. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 209 BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. NÓMINA DE ACCIONISTAS BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (5) (5) (9) A C T I V O 2.485,1 4.128,9 4.398,1 4.572,5 Disponibilidades 141,2 695,5 793,7 834,2 Títulos Públicos y Privados 183,4 511,1 603,8 669,3 Préstamos 1.664,5 2.171,1 2.146,5 2.155,7 Sector Público no Financiero 87,3 80,4 72,8 78,2 Sector Financiero 257,9 267,9 258,8 253,0 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 1.339,7 1.851,9 1.844,4 1.854,1 Adelantos --- --- --- --- Doc a sola firma, descont. y comprados 521,3 886,5 865,4 867,3 Hipotecarios 755,9 919,5 938,6 945,5 Prendarios 53,9 32,9 29,2 27,7 Personales --- --- --- --- Otros -3,3 --- --- --- Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 12,0 12,9 11,3 13,6 Previsiones -20,4 -29,1 -29,5 -29,6 Otros Cred.por Interm.Finan. 311,0 538,4 636,1 690,1 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 106,7 95,5 177,9 233,3 Otros 204,3 442,9 458,3 456,8 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades 131,5 156,9 161,0 163,4 En entidades financieras --- --- --- --- Otras 131,5 156,9 161,0 163,4 Créditos Diversos 47,4 49,6 50,9 53,6 Bienes de Uso 4,4 4,7 4,7 4,7 Bienes Diversos 0,2 0,4 0,3 0,3 Bienes Intangibles 1,3 1,1 1,0 1,0 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 0,1 0,1 0,1 0,1 P A S I V O 1.059,1 2.219,0 2.444,4 2.231,5 Depósitos 340,6 599,1 605,0 664,1 Sector Público no financiero 288,2 353,3 352,8 408,0 Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 52,4 245,8 252,2 256,1 Cuentas corrientes --- --- --- --- Caja de ahorros --- --- --- --- Plazo fijo e inversiones a plazo 52,2 244,9 250,4 254,1 Otros --- --- --- --- Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 0,1 0,9 1,9 2,0 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 540,3 1.116,6 1.330,5 1.400,3 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior 303,0 724,4 736,8 747,1 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- --- --- Otras 237,2 392,2 593,7 653,2 Obligaciones Diversas 55,6 111,2 123,2 141,9 Previsiones 22,7 24,5 24,4 25,2 Partidas Pendientes de Imputación --- --- --- --- Obligaciones Subordinadas 100,0 367,6 361,2 --- P A T R I M O N I O N E T O 1.426,0 1.909,9 1.953,7 2.341,0 Capital, Aportes y Reservas 1.320,3 1.596,8 1.603,2 2.053,3 Resultados no asignados 105,7 313,1 350,4 287,7 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 84,5 224,3 37,3 63,5 Ingresos financieros 228,4 470,7 84,5 146,4 Por Intereses 173,3 267,2 53,6 79,6 Otros Ingresos Financieros 55,1 203,5 30,8 66,8 Egresos financieros -50,9 -76,0 -19,3 -29,2 Por Intereses -40,0 -58,4 -15,0 -23,3 Otros Egresos Financieros -10,9 -17,6 -4,4 -5,9 Cargo por incobrabilidad -16,2 -21,0 -1,6 -2,5 Ingresos por servicios 30,6 31,4 4,9 7,7 Egresos por servicios -1,2 -5,8 -0,4 -0,9 Gastos de administración -82,4 -106,3 -18,2 -27,8 Créditos recuperados --- --- --- --- Otros 11,5 22,2 1,8 2,1 Impuesto a las ganancias -35,3 -90,9 -14,3 -32,4 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 66,7 72,3 73,5 73,8 Contingentes acreedoras 2.147,2 2.905,5 2.784,0 2.709,0 De Control acreedoras 12.899,1 11.653,4 11.764,0 12.322,9 De Derivados acreedoras 64,5 80,7 83,8 85,4 De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras 2.147,2 2.905,5 2.784,0 2.709,0 De Control deudoras 12.832,4 11.581,1 11.690,4 12.249,1 De Derivados deudoras 64,5 80,7 83,8 85,4 De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 106,7 95,5 177,8 233,0 INF.AUD.:(5) Favor.c/salv.indet.incert.h.futuros - (9) C/observ.hechos det. 210 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 4.570,8 843,9 663,0 2.193,0 81,5 276,9 1.865,4 --878,9 947,5 26,2 ----12,8 -30,8 645,6 176,5 469,1 --165,4 --165,4 54,0 4,7 0,3 0,9 --0,1 2.180,3 670,9 411,6 --259,3 ----256,8 --2,5 1.320,0 --755,3 --564,6 164,2 25,2 ----2.390,6 2.053,3 337,3 113,0 235,4 108,3 127,1 -39,4 -31,6 -7,8 -4,2 10,1 -1,0 -37,4 --2,8 -53,3 74,7 7.215,5 12.999,4 87,0 --7.215,5 12.924,7 87,0 --176,5 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 59,96 47,35 46,29 53,95 54,40 A2 - Incobrabilidad potencial -0,50 -0,76 -0,54 -0,50 -0,60 0,23 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida -0,98 -0,77 -0,55 -0,51 -0,62 -0,11 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 10,08 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 99,85 96,84 96,51 96,63 98,91 130,53 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 0,83 0,57 0,57 0,56 0,55 1,02 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,84 0,59 0,58 0,57 0,56 0,52 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones --- --- --- --- --- 1,93 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac --- --- --- 0,03 --- 1,98 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA 39,81 25,28 25,44 24,78 22,18 54,70 57,32 57,84 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 4,97 4,63 4,55 4,52 4,48 3,93 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 192,68 249,61 258,97 262,04 265,87 309,96 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 59,89 61,07 61,59 61,51 61,41 73,02 52,81 58,69 7,79 10,65 10,59 10,80 10,96 11,97 10,34 10,26 R1 - ROE 6,33 13,69 13,77 14,05 15,97 30,47 31,81 28,32 R2 - ROA 3,93 7,13 6,89 6,91 7,84 2,63 3,48 3,01 R3 - ROE operativo 8,12 17,88 17,80 18,61 21,36 45,36 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R4 - ROA operativo 5,04 9,31 8,90 9,15 10,48 3,91 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 51,03 36,52 35,86 34,44 30,41 33,31 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 10,47 11,19 11,17 11,23 11,27 14,60 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 10,07 9,29 8,80 8,69 8,56 5,06 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 10,62 14,96 14,41 14,65 15,99 12,70 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 2,37 2,42 2,47 2,53 2,58 5,15 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,75 0,67 0,58 0,54 0,55 0,50 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 1,42 1,00 0,95 0,94 0,94 2,78 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,06 0,18 0,18 0,18 0,17 0,59 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 3,83 3,38 3,24 3,19 3,15 5,33 7,87 7,21 64,01 183,92 200,00 176,23 196,83 18,80 25,82 22,74 9,17 27,32 28,67 29,05 30,05 15,69 19,50 17,62 R8 - EARN OUT 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 211 BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 --- --- --- --- --- Cantidad de cuentas de ahorro --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 23 39 51 53 53 133 131 92 78 69 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 588 1.631 1.704 1.722 1.680 Dotación de personal 245 256 261 260 261 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) --- --- --- --- --- BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Mar-2013 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas --- --- --- --- --- Monto pagado por cheques librados --- --- --- --- --- PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de Cuentas Mar-2012 --- --- --- --- Mar-2013 --- Cantidad de Empresas --- --- --- --- --- ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 1.903,2 2.456,7 2.471,9 2.492,0 Abr-2013 2.553,6 Sit.1: En situación normal 99,08% 99,28% 98,89% 98,86% 98,92% 0,53% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,09% 0,15% 0,54% 0,59% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,21% --- --- --- --- Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,62% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% Sit.5: Irrecuperable --- 0,50% 0,50% 0,50% 0,49% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B 47,69% 41,84% 42,33% 42,27% 41,39% Sit.1: En situación normal 47,04% 41,31% 41,42% 41,38% 40,50% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,08% 0,15% 0,53% 0,52% 0,53% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,18% --- --- --- --- Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,38% 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% Sit.5: Irrecuperable --- 0,32% 0,32% 0,32% 0,31% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- --- 10,83% 9,49% 10,55% 10,88% 10,92% Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS COMPOSICIÓN DE CARTERA Dic-2011 CARTERA COMERCIAL Monto 1.872,9 2.395,9 2.414,9 2.437,2 2.492,5 % sobre Financiaciones 98,41% 97,53% 97,70% 97,80% 97,61% Garantías otorgadas 10,83% 9,49% 10,55% 10,88% 10,92% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 46,51% 39,88% 40,51% 40,53% 39,54% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto --- --- --- --- --- % sobre Financiaciones --- --- --- --- --- Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 30,3 60,8 57,0 54,8 61,1 1,59% 2,47% 2,30% 2,20% 2,39% --- --- --- --- --- 1,18% 1,95% 1,82% 1,74% 1,85% 20,5 29,2 29,6 29,7 30,9 212 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00029 - BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CUIT: 30-99903208-3 Casa Matriz - FLORIDA 302 - CAPITAL FEDERAL - 011-4329-8600 - Fax: 4329-8700 Web: www.bancociudad.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: VERONICA A. CORDOBA - Mail: [email protected] Asociado a: ABAPPRA BANCOS PÚBLICOS NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE STURZENEGGER FEDERICO ADOLFO VICEPRESIDENTE CURUTCHET JUAN ERNESTO GERENTE GENERAL CASCIO GUILLERMO ANTONINO SINDICO TITULAR GODOY MARCELO RAFAEL NÓMINA DE ACCIONISTAS 48 Apellido y Nombre/Razón Social Capital GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 100,00% Votos 13 100,00% AUDITOR EXTERNO CDOR. CASTILLO SOCIO RESP. Desde: 01/01/2010 Estudio: K.P.M.G. CDOR. EIDELSTEIN AUDITOR INTERNO MARCELLO, MIGUEL ERNESTO LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES TOTAL Hab. 48 13 61 Filiales Aut. 0 0 0 Solic. 0 0 0 Cajeros Total 48 13 61 Hab. 366 52 418 Solic. 52 6 58 Otras Dependencias Total 418 58 476 Hab. 31 1 32 Solic. 1 1 2 Total 32 2 34 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 213 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (2) (2) (9) A C T I V O 20.557,3 26.006,3 27.588,8 28.101,2 Disponibilidades 2.995,5 3.217,5 3.452,8 4.173,5 Títulos Públicos y Privados 1.031,3 964,1 1.438,6 1.053,5 Préstamos 14.350,5 19.179,9 19.398,3 19.493,3 Sector Público no Financiero 2.456,3 2.576,6 2.652,0 2.693,8 Sector Financiero 345,7 257,3 366,1 308,8 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 11.726,3 16.601,3 16.631,1 16.747,8 Adelantos 968,9 2.180,9 1.962,8 1.789,8 Doc a sola firma, descont. y comprados 2.758,5 3.874,3 3.788,4 3.800,2 Hipotecarios 3.558,8 4.742,1 4.916,1 4.978,2 Prendarios 291,5 432,0 442,6 479,1 Personales 2.480,7 3.685,8 3.929,7 4.078,5 Otros 1.515,8 1.474,6 1.382,8 1.388,5 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 152,2 211,6 208,8 233,5 Previsiones -177,8 -255,3 -250,9 -257,2 Otros Cred.por Interm.Finan. 1.159,5 1.407,9 2.015,6 2.063,9 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 49,8 0,7 485,1 47,9 Otros 1.109,8 1.407,3 1.530,5 2.016,0 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades 18,2 23,6 23,7 23,7 En entidades financieras 0,6 0,6 0,7 0,7 Otras 17,6 23,0 23,0 23,0 Créditos Diversos 628,4 763,2 787,4 805,1 Bienes de Uso 186,5 223,9 222,3 221,9 Bienes Diversos 147,0 184,4 204,0 222,4 Bienes Intangibles 36,1 41,2 41,6 41,2 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 4,3 0,5 4,5 2,6 P A S I V O 17.677,3 22.459,3 23.828,3 24.289,1 Depósitos 16.573,5 20.836,0 21.825,2 22.423,8 Sector Público no financiero 2.274,4 4.338,9 5.024,0 5.403,8 Sector Financiero 21,0 11,0 10,2 10,7 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 14.278,1 16.486,2 16.791,0 17.009,4 Cuentas corrientes 4.196,6 4.985,1 4.856,2 4.670,0 Caja de ahorros 3.594,3 4.639,5 4.698,0 4.805,7 Plazo fijo e inversiones a plazo 6.297,9 6.666,3 7.035,0 7.300,2 Otros 165,3 166,6 169,4 193,9 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 24,0 28,7 32,4 39,7 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 553,3 774,1 1.050,0 891,6 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior 10,4 37,8 43,4 45,7 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 1,2 --- 0,7 177,1 Otras 541,7 736,2 1.005,9 668,9 Obligaciones Diversas 349,2 554,0 654,8 793,8 Previsiones 199,3 293,0 295,5 177,3 Partidas Pendientes de Imputación 2,0 2,2 2,8 2,6 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 2.880,0 3.547,0 3.760,5 3.812,0 Capital, Aportes y Reservas 1.712,3 2.206,3 2.206,3 2.206,3 Resultados no asignados 1.167,6 1.340,7 1.554,3 1.605,8 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 656,2 667,0 213,6 265,1 Ingresos financieros 2.286,4 3.301,7 692,2 1.060,2 Por Intereses 2.035,9 2.845,0 561,3 857,0 Otros Ingresos Financieros 250,4 456,7 131,0 203,2 Egresos financieros -598,4 -967,3 -193,0 -306,9 Por Intereses -376,5 -658,3 -125,6 -206,4 Otros Egresos Financieros -221,9 -308,9 -67,3 -100,5 Cargo por incobrabilidad -102,9 -143,0 -15,9 -39,6 Ingresos por servicios 387,9 474,2 86,5 131,2 Egresos por servicios -103,3 -136,1 -35,5 -52,0 Gastos de administración -1.090,2 -1.489,6 -275,3 -417,1 Créditos recuperados 17,6 27,1 1,9 3,3 Otros 79,4 -19,5 29,2 -7,7 Impuesto a las ganancias -220,4 -380,5 -76,6 -106,5 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 446,2 453,8 469,8 478,0 Contingentes acreedoras 5.531,7 7.363,1 7.554,0 7.684,4 De Control acreedoras 1.406,0 1.484,4 1.292,8 1.202,1 De Derivados acreedoras 2.268,4 2.941,3 2.244,0 2.740,1 De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras 5.531,7 7.363,1 7.554,0 7.684,4 De Control deudoras 959,8 1.030,6 823,0 724,1 De Derivados deudoras 2.268,4 2.941,3 2.244,0 2.740,1 De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 50,3 --- 485,7 223,8 INF.AUD.:(2) Favor.c/salv.det.valuación - (9) C/observ.hechos det. 214 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 28.333,8 3.468,3 468,1 20.550,7 2.738,2 266,7 17.817,1 2.311,4 3.982,0 5.065,5 480,0 4.225,4 1.523,1 229,7 -271,3 2.513,8 2,0 2.511,8 --23,7 0,7 23,0 817,5 219,5 228,2 40,0 --3,9 24.420,0 22.275,7 5.241,5 12,5 17.021,7 4.580,8 4.679,2 7.536,0 187,0 38,7 1.138,4 --19,6 509,7 609,1 823,7 179,1 3,1 --3.913,7 2.206,3 1.707,5 366,8 1.438,1 1.152,8 285,3 -423,9 -288,6 -135,3 -55,9 179,2 -69,1 -550,8 4,4 -5,4 -149,8 482,7 7.739,2 1.239,0 1.936,4 --7.739,2 756,3 1.936,4 --511,6 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 14,06 13,66 13,91 13,71 14,10 A2 - Incobrabilidad potencial 1,01 1,08 0,85 1,14 1,11 0,23 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida 0,44 0,47 0,27 0,57 0,48 -0,11 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 10,08 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 101,25 100,48 100,58 101,85 100,47 130,53 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,05 1,29 1,26 1,27 1,28 1,02 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,99 1,10 1,12 1,14 1,06 0,52 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 1,03 1,34 1,25 1,24 1,35 1,93 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 2,74 4,38 4,19 4,48 4,72 1,98 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 55,74 54,86 54,74 53,42 54,70 57,32 57,84 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 3,96 4,16 4,15 4,15 4,13 3,93 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 224,59 297,90 311,28 340,12 343,55 309,96 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 66,21 63,67 63,98 63,85 63,63 73,02 52,81 58,69 9,58 12,51 12,88 14,12 14,42 11,97 10,34 10,26 R1 - ROE 30,23 23,61 25,98 24,87 26,27 30,47 31,81 28,32 R2 - ROA 3,51 2,88 3,16 3,02 3,19 2,63 3,48 3,01 35,92 36,81 38,82 38,76 40,79 45,36 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo 4,17 4,49 4,73 4,71 4,96 3,91 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 71,66 76,56 76,17 76,19 75,21 33,31 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 14,04 14,77 15,01 15,12 15,24 14,60 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 2,42 3,42 3,50 3,60 3,70 5,06 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 12,22 14,25 14,58 14,69 15,02 12,70 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 3,20 4,17 4,28 4,36 4,45 5,15 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,55 0,62 0,56 0,59 0,61 0,50 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 2,07 2,05 2,05 2,03 2,05 2,78 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,55 0,59 0,63 0,65 0,67 0,59 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 5,83 6,43 6,43 6,41 6,38 5,33 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 20,55 17,24 18,64 20,80 16,85 18,80 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 16,63 13,83 15,05 16,77 13,57 15,69 19,50 17,62 R8 - EARN OUT 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 215 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 55,26 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 19.960 20.608 20.839 27.303 25.436 Cantidad de cuentas de ahorro 411.185 423.271 436.381 464.684 470.682 53.421 53.226 59.504 60.480 55.105 567 2.093 2.272 2.160 2.174 395.199 408.050 424.287 430.268 436.142 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Mar-2013 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 4.821 5.397 5.420 5.593 7.660 Dotación de personal 3.171 3.214 3.185 3.184 2.963 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 82.087 102.238 116.368 235.449 231.309 217.596 325.139 397.026 332.608 327.222 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 463.515 490.798 559.034 545.553 582.612 Cantidad de tarjetas de débito 476.520 503.136 589.335 577.949 609.913 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados 343.034 348.570 317.087 110.690 100.955 3.623.649 4.614.040 4.754.885 1.656.467 2.033.640 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 Cantidad de Cuentas 192.446 193.496 195.333 194.091 193.094 991 987 975 1.041 1.027 Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 14.908,1 19.898,9 20.088,1 20.191,3 21.274,0 97,44% 97,22% 97,27% 96,88% 96,98% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 1,52% 1,49% 1,47% 1,84% 1,74% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,53% 0,69% 0,73% 0,71% 0,73% Sit.1: En situación normal Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,42% 0,54% 0,47% 0,51% 0,49% Sit.5: Irrecuperable 0,09% 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% --- --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 28,25% 28,19% 30,01% 31,05% 29,92% Sit.1: En situación normal 28,85% 27,73% 27,58% 28,93% 29,90% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,34% 0,36% 0,83% 0,94% 0,87% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,07% 0,11% 0,13% 0,10% 0,09% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,08% 0,12% 0,09% 0,10% 0,10% Sit.5: Irrecuperable 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- 0,40% 0,22% 0,19% 0,18% 0,17% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto 7.948,8 10.134,1 9.918,6 9.829,8 10.650,5 % sobre Financiaciones 53,32% 50,93% 49,38% 48,68% 50,06% Garantías otorgadas 0,39% 0,19% 0,17% 0,16% 0,14% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 3,43% 3,95% 6,01% 6,67% 6,40% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 6.643,7 9.269,7 9.675,9 9.881,1 10.143,3 % sobre Financiaciones 44,56% 46,58% 48,17% 48,94% 47,68% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 24,18% 23,21% 22,99% 23,37% 22,55% Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto 315,6 495,0 493,6 480,4 480,2 % sobre Financiaciones 2,12% 2,49% 2,46% 2,38% 2,26% Garantías otorgadas 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,64% 1,03% 1,02% 1,01% 0,97% Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 189,6 270,8 266,1 276,4 288,2 216 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00011 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA CUIT: 30-50001091-2 Casa Matriz - BARTOLOME MITRE 326 - CAPITAL FEDERAL - 011-4347-6000 - Fax: 4342-2991 Web: www.bna.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: JUANA GRISELDA FERNANDEZ - Mail: [email protected] Asociado a: ABAPPRA BANCOS PÚBLICOS NÓMINA DE DIRECTIVOS 5 PRESIDENTE FABREGA JUAN CARLOS VICEPRESIDENTE ARCEO ENRIQUE OSVALDO GERENTE GENERAL DUZEVIC RAUL ARMANDO SINDICO TITULAR CACERES MONIE JOSE ANTONIO 9 14 12 75 6 35 Apellido y Nombre/Razón Social Capital 14 100,00% 13 25 63 Votos 100,00% 16 64 7 NÓMINA DE ACCIONISTAS ESTADO NACIONAL 8 12 5 18 187 6 15 AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS Desde: 03/01/2012 Estudio: AUDITORIA GRAL. DE LA NACION AUDITOR EXTERNO CDOR. DE LELLIS Desde: 01/01/2009 Estudio: K.P.M.G. SOCIO RESP. 7 CDOR. DE LELLIS 10 AUDITOR INTERNO BELMONTE, JUAN CARLOS 2 LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: Hab. CAPITAL FEDERAL 63 BUENOS AIRES 187 CATAMARCA 14 CORDOBA 75 CORRIENTES 16 CHACO 18 CHUBUT 7 ENTRE RIOS 25 FORMOSA 5 JUJUY 5 LA PAMPA 14 LA RIOJA 12 MENDOZA 35 MISIONES 13 NEUQUEN 6 RIO NEGRO 15 SALTA 9 SAN JUAN 7 SAN LUIS 6 SANTA CRUZ 10 SANTA FE 64 SANTIAGO DEL ESTERO 8 TUCUMAN 12 TIERRA DEL FUEGO 2 TOTAL 628 Filiales Aut. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 LOCALIZACIÓN EN EL EXTERIOR DE: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ESPAÑA URUGUAY CHILE BRASIL BOLIVIA PANAMA PARAGUAY VENEZUELA ISLAS CAIMANES TOTAL Solic. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Cajeros Total 64 188 14 75 16 19 7 25 5 5 14 12 35 13 6 15 9 7 6 10 64 8 12 2 Hab. 149 311 61 112 16 21 18 37 7 14 13 12 96 18 11 35 24 11 14 14 82 11 26 3 631 1116 Filiales 2 1 1 1 2 1 1 4 0 1 14 Solic. 17 28 5 13 2 3 1 1 1 0 1 1 24 2 2 2 1 0 0 3 7 0 1 0 115 Otras Dependencias Total 166 339 66 125 18 24 19 38 8 14 14 13 120 20 13 37 25 11 14 17 89 11 27 3 1231 Hab. 10 21 2 1 2 0 1 1 0 1 0 1 9 1 1 3 3 1 2 0 3 0 1 0 64 Solic. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Total 10 21 2 2 2 0 1 1 0 1 0 1 10 1 1 3 3 1 2 0 3 0 1 0 66 Of. de Repres. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 217 BANCO DE LA NACION ARGENTINA AUDITOR EXTERNO CDOR. BARNECH, GUILLERMO BANCO DE LA NACION ARGENTINA EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (4-5) (1) (8) A C T I V O 157.364,1 222.064,2 220.120,5 213.322,3 Disponibilidades 25.174,1 35.726,2 34.072,0 28.039,3 Títulos Públicos y Privados 47.968,4 63.285,2 67.435,6 66.909,8 Préstamos 66.748,5 92.851,2 93.785,2 96.608,1 Sector Público no Financiero 24.842,3 32.306,0 31.582,6 32.991,0 Sector Financiero 393,8 825,3 673,3 712,3 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 42.700,5 61.120,6 62.941,9 64.353,8 Adelantos 1.266,5 1.648,5 2.118,8 2.165,3 Doc a sola firma, descont. y comprados 6.278,4 14.407,3 14.027,4 14.308,8 Hipotecarios 10.733,0 14.801,0 15.328,2 15.639,3 Prendarios 2.082,5 2.886,9 3.084,7 3.222,5 Personales 3.780,6 4.975,8 5.349,2 5.485,7 Otros 17.933,5 21.453,4 22.035,6 22.461,6 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 626,0 947,6 998,0 1.070,5 Previsiones -1.188,0 -1.400,8 -1.412,6 -1.449,0 Otros Cred.por Interm.Finan. 7.859,2 18.465,3 12.413,7 8.768,0 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 2.908,7 12.718,0 6.476,4 2.674,5 Otros 4.950,5 5.747,3 5.937,4 6.093,5 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades 2.303,7 2.824,9 2.890,9 2.966,1 En entidades financieras 1.253,3 1.530,8 1.551,4 1.557,7 Otras 1.050,4 1.294,1 1.339,5 1.408,4 Créditos Diversos 2.420,1 3.442,4 3.936,3 4.381,8 Bienes de Uso 1.297,5 1.336,1 1.367,1 1.362,3 Bienes Diversos 213,7 213,1 164,8 180,9 Bienes Intangibles 13,4 20,3 24,0 23,6 Filiales en el Exterior 3.358,1 3.879,8 3.986,1 4.040,1 Partidas Pend. de Imputación 7,5 19,6 44,9 42,2 P A S I V O 142.535,6 202.714,7 199.760,9 192.402,5 Depósitos 131.011,7 178.292,9 179.966,1 175.692,3 Sector Público no financiero 83.864,7 107.128,9 105.639,9 98.833,0 Sector Financiero 210,0 401,0 218,5 429,3 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 46.937,0 70.763,1 74.107,6 76.429,9 Cuentas corrientes 11.164,0 15.638,2 16.921,9 16.872,3 Caja de ahorros 12.599,3 18.174,7 18.222,9 19.017,6 Plazo fijo e inversiones a plazo 20.052,0 33.057,9 35.415,6 36.939,7 Otros 2.937,3 3.503,1 3.075,1 3.085,7 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 184,4 389,2 472,1 514,7 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 8.150,9 17.906,5 12.563,0 8.782,1 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior 1.698,8 1.958,0 1.819,8 1.828,4 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 57,1 0,2 --- --- Otras 6.395,0 15.948,3 10.743,1 6.953,7 Obligaciones Diversas 2.233,3 4.814,6 5.658,2 6.279,5 Previsiones 994,1 1.336,5 1.441,3 1.447,5 Partidas Pendientes de Imputación 145,6 364,3 132,4 201,1 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 14.828,5 19.349,5 20.359,6 20.919,9 Capital, Aportes y Reservas 7.785,2 7.788,2 7.789,9 7.789,6 Resultados no asignados 7.043,3 11.561,3 12.569,7 13.130,3 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 3.311,7 4.449,0 1.036,2 1.600,0 Ingresos financieros 12.904,6 19.620,2 4.043,9 6.219,7 Por Intereses 10.595,3 15.654,7 3.169,9 4.866,2 Otros Ingresos Financieros 2.309,4 3.965,5 873,9 1.353,5 Egresos financieros -5.989,3 -8.645,1 -1.784,3 -2.779,6 Por Intereses -5.430,8 -7.857,1 -1.592,2 -2.481,6 Otros Egresos Financieros -558,5 -788,0 -192,1 -298,1 Cargo por incobrabilidad -403,5 -555,3 -100,1 -162,3 Ingresos por servicios 2.298,7 2.786,2 477,5 798,3 Egresos por servicios -427,1 -542,0 -86,0 -149,4 Gastos de administración -4.288,9 -5.732,9 -956,7 -1.451,5 Créditos recuperados 267,1 164,9 15,0 40,7 Otros 451,6 10,9 24,7 104,1 Impuesto a las ganancias -1.501,5 -2.657,9 -597,9 -1.019,9 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 974,6 791,2 784,4 753,8 Contingentes acreedoras 115.573,9 151.202,4 158.267,6 158.366,8 De Control acreedoras 79.259,9 106.860,0 115.695,7 115.028,2 De Derivados acreedoras 100,0 100,0 100,0 100,0 De Actividad fiduciaria acreedoras 14.999,0 18.071,9 18.071,9 17.236,1 Contingentes deudoras 115.573,9 151.202,4 158.267,6 158.366,8 De Control deudoras 78.285,3 106.068,9 114.911,3 114.274,4 De Derivados deudoras 100,0 100,0 100,0 100,0 De Actividad fiduciaria deudoras 14.999,0 18.071,9 18.071,9 17.236,1 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 4.025,5 12.718,2 6.962,2 3.095,9 INF.AUD.:(1) Favor.s/salvedades - (4) Favor.c/salv.indet.limit.alcance - (5) Favor.c/salv.indet.incert.h.futuros - (8) S/observaciones 218 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 231.178,7 26.707,0 75.142,8 96.562,8 32.943,6 905,8 64.156,7 1.483,6 14.099,3 15.840,2 3.417,5 5.618,5 22.692,4 1.005,3 -1.443,3 19.594,1 13.679,8 5.914,4 --2.987,2 1.546,6 1.440,6 4.484,0 1.356,6 189,8 23,9 4.098,0 32,6 209.599,6 181.313,6 101.003,1 226,3 80.084,3 16.818,3 21.033,8 38.602,7 3.118,0 511,5 19.904,9 --1.856,6 20,8 18.027,6 6.643,0 1.559,7 178,2 --21.579,1 7.789,2 13.789,9 2.285,9 8.499,7 6.541,3 1.958,5 -3.706,1 -3.318,9 -387,2 -195,1 1.080,1 -216,7 -1.965,6 59,4 95,5 -1.365,3 742,8 159.235,5 116.152,0 110,4 17.254,6 159.235,5 115.409,2 110,4 17.254,6 14.198,9 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 9,67 9,24 9,55 9,95 9,95 10,08 13,02 12,22 A2 - Incobrabilidad potencial -0,25 -0,01 -0,19 -0,12 -0,14 0,23 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida -0,44 -0,19 -0,35 -0,28 -0,31 -0,11 -0,13 -0,03 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 170,60 147,74 144,89 142,82 142,99 130,53 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 0,43 0,40 0,38 0,40 0,40 1,02 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,33 0,31 0,27 0,28 0,28 0,52 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 0,66 0,72 0,79 0,84 0,84 1,93 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 1,26 0,95 1,09 1,11 1,11 1,98 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 43,37 42,00 41,52 40,04 54,70 57,32 57,84 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 2,41 2,46 2,41 2,41 2,40 3,93 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 205,45 272,62 279,41 279,09 284,35 309,96 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 79,53 79,16 79,00 79,09 79,07 73,02 52,81 58,69 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 11,91 16,27 16,41 15,98 16,32 11,97 10,34 10,26 R1 - ROE 29,45 30,50 31,88 32,50 34,86 30,47 31,81 28,32 R2 - ROA 2,35 2,53 2,64 2,69 2,90 2,63 3,48 3,01 R3 - ROE operativo 36,42 47,51 49,82 50,41 53,68 45,36 42,27 40,07 R4 - ROA operativo 2,91 3,95 4,12 4,18 4,46 3,91 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 8,38 16,46 14,85 15,24 15,11 33,31 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 10,46 12,01 11,92 12,08 12,21 14,60 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 4,16 4,79 4,88 4,94 4,97 5,06 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 9,16 11,18 11,31 11,41 11,71 12,70 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 4,25 4,93 5,00 5,06 5,08 5,15 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,29 0,32 0,29 0,30 0,29 0,50 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 1,63 1,59 1,59 1,61 1,61 2,78 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,30 0,31 0,30 0,30 0,31 0,59 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 3,04 3,27 3,19 3,18 3,17 5,33 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 23,76 22,68 21,65 19,23 18,02 18,80 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 20,30 19,32 18,28 16,07 15,06 15,69 19,50 17,62 4 - RENTABILIDAD (%) R8 - EARN OUT 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 219 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 48,81 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes 145.026 150.241 152.681 153.544 154.131 Cantidad de cuentas de ahorro 4.659.631 5.266.595 6.474.390 6.766.316 6.841.063 259.352 270.342 269.968 269.968 269.989 5.896 5.952 5.889 5.889 5.947 1.252.497 1.349.060 1.592.667 1.655.136 1.718.799 131.710 133.870 137.890 141.455 147.467 16.385 16.602 16.598 16.647 16.987 392.346 387.045 394.924 397.374 1.475.873 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Dotación de personal Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Mar-2013 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 1.233.814 1.462.982 1.732.361 1.795.842 1.802.177 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 2.202.779 2.431.675 2.473.829 2.473.829 2.875.714 Cantidad de tarjetas de débito 1.192.533 3.397.608 3.713.281 3.713.281 3.713.281 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 2.737.870 5.122.545 4.919.504 5.060.821 4.582.186 Monto pagado por cheques librados 5.421.567 71.915.198 80.511.703 86.606.866 84.425.077 BANCO DE LA NACION ARGENTINA PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 Cantidad de Cuentas 643.194 652.225 640.266 799.363 801.284 4.005 3.995 3.935 4.110 4.138 Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 85.143,9 111.770,4 113.896,4 118.267,3 118.741,8 98,97% Sit.1: En situación normal Abr-2013 98,93% 98,78% 98,99% 98,93% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,64% 0,81% 0,63% 0,67% 0,63% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,19% 0,17% 0,15% 0,15% 0,14% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,13% 0,12% 0,12% 0,12% 0,13% Sit.5: Irrecuperable 0,11% 0,11% 0,11% 0,12% 0,12% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 8,41% 9,87% 10,57% 9,95% 10,10% Sit.1: En situación normal 8,27% 9,74% 10,45% 9,82% 9,98% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,04% 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,06% 0,04% 0,03% 0,03% 0,04% Sit.5: Irrecuperable 0,04% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% --- --- --- --- --- 19,24% 14,89% 15,61% 16,31% 16,68% Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS COMPOSICIÓN DE CARTERA Dic-2011 CARTERA COMERCIAL 68.768,5 89.812,5 92.208,8 96.132,8 % sobre Financiaciones Monto 80,77% 80,35% 80,96% 81,28% 81,14% Garantías otorgadas 18,83% 14,23% 15,23% 15,95% 16,32% 6,63% 8,29% 8,97% 8,38% 8,54% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 96.350,5 CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 11.628,9 15.588,7 15.890,1 16.146,3 16.377,7 13,66% 13,95% 13,95% 13,65% 13,79% Garantías otorgadas 0,09% 0,09% 0,08% 0,07% 0,08% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 1,34% 1,21% 1,21% 1,16% 1,17% % sobre Financiaciones CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto 4.746,5 6.369,3 5.797,5 5.988,2 % sobre Financiaciones 5,57% 5,70% 5,09% 5,06% 5,06% Garantías otorgadas 0,33% 0,58% 0,30% 0,29% 0,28% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 6.013,6 0,44% 0,37% 0,40% 0,41% 0,39% 1.056,1 1.287,0 1.286,6 1.324,1 1.318,9 220 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00093 - BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA CUIT: 30-50001251-6 Casa Central - PELLEGRINI 255 - SANTA ROSA - LA PAMPA - 02954-451000 Web: www.blp.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: ANDRES ANGEL ANTONIO CUESTA - Mail: [email protected] Asociado a: ADEBA BANCOS PÚBLICOS NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE GALLUCCIO LAURA AZUCENA VICEPRESIDENTE FOLMER JAVIER MAURICIO GERENTE GENERAL NO POSEE SINDICO TITULAR ARIAS AMILCAR WILLIAMS 1 2 Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos PROVINCIA DE LA PAMPA 78,09% 83,92% 5,61% 6,03% 2,92% 3,14% 13,38% 6,91% CAJA DE PREV SOCIAL PERSONAL BLP SEM CAJA FORENSE DE ABOGADOS Y PROCURADORES ACCIONISTAS AGRUPADOS (16984) 77 13 1 4 AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR INTERNO KENNY, LAURA PATRICIA LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CORDOBA LA PAMPA NEUQUEN RIO NEGRO TOTAL Hab. 2 13 1 77 1 4 98 Filiales Aut. 0 0 0 0 0 0 0 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 Cajeros Total 2 13 1 77 1 4 98 Hab. 1 13 1 76 2 6 99 Solic. 0 0 0 5 0 0 5 Otras Dependencias Total 1 13 1 81 2 6 104 Hab. 0 0 0 3 0 0 3 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 0 3 0 0 3 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 221 BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA NÓMINA DE ACCIONISTAS BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (1) (1) (9) A C T I V O 4.014,9 4.918,2 5.058,0 5.061,3 Disponibilidades 646,5 772,2 671,9 795,3 Títulos Públicos y Privados 516,3 691,0 725,6 587,7 Préstamos 2.022,2 2.585,3 2.632,5 2.747,6 Sector Público no Financiero 18,9 25,7 23,7 23,5 Sector Financiero 10,2 12,7 13,1 20,9 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 2.028,6 2.599,3 2.661,4 2.774,5 Adelantos 207,6 322,1 321,4 338,5 Doc a sola firma, descont. y comprados 600,9 747,9 748,3 791,6 Hipotecarios 138,6 183,8 181,6 178,9 Prendarios 6,4 8,2 7,9 7,6 Personales 610,5 809,2 846,3 861,7 Otros 444,0 501,1 527,8 563,7 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 20,8 27,0 28,0 32,4 Previsiones -35,6 -52,4 -65,8 -71,3 Otros Cred.por Interm.Finan. 735,2 750,5 904,6 808,2 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término --- 60,0 124,3 21,1 Otros 735,2 690,5 780,3 787,0 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades 6,0 6,1 6,1 6,2 En entidades financieras --- --- --- --- Otras 6,0 6,1 6,1 6,2 Créditos Diversos 29,5 44,3 44,2 44,5 Bienes de Uso 47,0 51,5 50,6 50,1 Bienes Diversos 11,3 15,0 18,0 19,4 Bienes Intangibles 0,6 1,8 1,7 1,7 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 0,3 0,4 2,6 0,7 P A S I V O 3.551,2 4.406,2 4.535,6 4.530,7 Depósitos 3.208,2 4.156,3 4.233,6 4.324,8 Sector Público no financiero 976,6 1.359,5 1.316,8 1.315,7 Sector Financiero 0,1 0,1 0,1 0,1 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 2.231,5 2.796,8 2.916,7 3.009,0 Cuentas corrientes 433,1 486,9 505,0 497,8 Caja de ahorros 824,4 1.077,4 1.094,1 1.129,4 Plazo fijo e inversiones a plazo 916,4 1.164,3 1.261,2 1.324,6 Otros 48,7 57,2 43,7 41,4 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 8,9 10,8 12,7 15,8 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 255,6 165,1 212,3 109,6 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 182,3 --- --- --- Otras 73,3 165,1 212,3 109,6 Obligaciones Diversas 76,1 79,1 85,0 90,8 Previsiones 5,4 3,4 3,4 3,4 Partidas Pendientes de Imputación 5,8 2,3 1,4 2,1 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 463,7 512,0 522,4 530,6 Capital, Aportes y Reservas 217,7 236,6 236,6 236,6 Resultados no asignados 246,1 275,5 285,9 294,0 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 94,5 115,2 10,4 18,6 Ingresos financieros 495,4 641,4 113,5 176,7 Por Intereses 451,2 555,2 103,4 158,6 Otros Ingresos Financieros 44,2 86,2 10,1 18,1 Egresos financieros -180,3 -274,6 -54,6 -82,6 Por Intereses -153,5 -235,3 -45,7 -69,7 Otros Egresos Financieros -26,8 -39,2 -8,8 -12,9 Cargo por incobrabilidad -32,8 -47,2 -25,2 -35,2 Ingresos por servicios 188,4 248,8 45,7 69,7 Egresos por servicios -51,7 -65,6 -13,7 -20,5 Gastos de administración -305,7 -389,6 -68,9 -103,2 Créditos recuperados 8,2 8,8 1,2 1,9 Otros 29,6 63,5 23,7 30,5 Impuesto a las ganancias -56,6 -70,5 -11,3 -18,8 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 51,0 50,4 51,2 52,9 Contingentes acreedoras 2.244,7 577,6 625,8 649,8 De Control acreedoras 1.117,7 1.034,6 992,7 992,3 De Derivados acreedoras 29,6 0,4 0,4 0,4 De Actividad fiduciaria acreedoras 55,3 48,7 49,9 49,9 Contingentes deudoras 2.244,7 577,6 625,8 649,8 De Control deudoras 1.066,8 984,2 941,5 939,5 De Derivados deudoras 29,6 0,4 0,4 0,4 De Actividad fiduciaria deudoras 55,3 48,7 49,9 49,9 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 182,2 59,9 124,3 21,1 INF.AUD.:(1) Favor.s/salvedades - (9) C/observ.hechos det. 222 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 5.351,1 784,6 692,1 2.800,0 41,7 20,6 2.810,0 327,1 817,2 182,0 7,7 884,7 558,6 32,8 -72,4 948,9 134,4 814,5 --6,2 --6,2 45,5 49,7 20,4 1,6 --2,2 4.817,9 4.460,3 1.412,8 0,1 3.047,5 536,1 1.105,1 1.345,4 47,1 13,7 244,2 ------244,2 107,6 3,5 2,3 --533,2 259,6 273,6 21,2 239,2 213,2 26,1 -110,7 -93,3 -17,3 -39,4 94,8 -27,3 -151,9 2,3 38,2 -24,1 53,2 665,0 1.025,9 --49,9 665,0 972,7 --49,9 134,4 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 12,10 10,54 10,59 10,53 10,22 0,18 1,28 1,60 1,93 1,69 0,23 0,24 0,44 -0,58 0,44 -0,09 0,39 0,18 -0,11 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 10,08 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial A3 - Cartera vencida A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- 73,20 76,44 75,39 --- --- --- 99,84 99,61 100,00 99,82 99,66 130,53 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,63 1,94 3,23 3,20 3,23 1,02 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 1,51 2,15 5,81 5,42 5,16 0,52 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 1,61 1,89 1,92 1,95 2,29 1,93 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 1,82 1,77 2,14 2,24 2,12 1,98 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 67,66 70,81 70,65 70,12 70,76 54,70 57,32 57,84 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 6,39 6,44 6,44 6,39 6,45 3,93 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 226,39 286,71 297,54 299,16 309,75 309,96 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 63,09 64,84 64,89 65,08 65,37 73,02 52,81 58,69 6,14 7,66 7,81 7,97 8,18 11,97 10,34 10,26 R1 - ROE 26,08 29,20 28,20 27,44 26,54 30,47 31,81 28,32 R2 - ROA 2,60 2,65 2,54 2,49 2,42 2,63 3,48 3,01 31,29 28,73 26,20 25,67 24,83 45,36 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo 3,12 2,61 2,36 2,33 2,27 3,91 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 31,40 41,52 42,37 42,96 43,23 33,31 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 17,78 20,55 20,72 20,80 20,82 14,60 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 4,90 6,19 6,23 6,26 6,30 5,06 5,98 5,61 R8 - EARN OUT 0,02 --- 0,02 0,03 0,04 --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 13,64 14,75 14,80 14,91 14,99 12,70 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 4,96 6,31 6,36 6,39 6,45 5,15 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,90 1,09 1,36 1,47 1,47 0,50 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 5,19 5,72 5,77 5,75 5,79 2,78 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 1,42 1,51 1,54 1,55 1,56 0,59 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 8,42 8,96 8,95 8,91 9,04 5,33 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 20,15 19,40 17,84 19,59 20,80 18,80 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 16,87 16,60 15,31 16,81 17,79 15,69 19,50 17,62 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 223 BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA 3 - EFICIENCIA INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 10.735 11.229 11.808 11.864 11.617 Cantidad de cuentas de ahorro 148.688 166.748 196.232 200.482 203.292 11.653 12.318 13.186 13.046 14.347 504 561 610 617 613 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos 114.274 141.583 158.258 162.124 165.601 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 13.996 17.480 16.537 17.255 17.099 846 852 873 881 889 63.573 74.581 68.163 68.980 66.549 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Dotación de personal BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Mar-2013 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 83.472 95.050 88.793 89.826 87.580 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 157.061 160.564 188.835 187.715 191.069 Cantidad de tarjetas de débito 166.810 172.768 204.778 195.684 200.191 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 544.554 548.850 530.960 539.754 508.837 2.812.248 3.569.191 4.023.936 4.029.678 4.132.940 Monto pagado por cheques librados PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Cantidad de Cuentas Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 61.010 60.743 60.991 62.977 Mar-2013 62.462 1.496 1.514 1.515 1.639 1.582 ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 2.169,0 2.784,5 2.861,0 2.985,9 Abr-2013 3.057,5 Sit.1: En situación normal 97,79% 96,49% 95,74% 95,36% 95,63% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,58% 1,57% 1,03% 1,44% 1,15% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,50% 0,57% 1,17% 0,65% 0,66% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,87% 1,10% 1,82% 2,36% 2,37% Sit.5: Irrecuperable 0,26% 0,26% 0,24% 0,19% 0,19% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 7,69% 8,16% 8,22% 7,95% 8,18% Sit.1: En situación normal 7,08% 7,60% 7,65% 7,43% 7,70% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,06% 0,16% 0,10% 0,01% 0,01% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,15% 0,10% 0,15% 0,19% 0,11% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,37% 0,24% 0,25% 0,31% 0,36% Sit.5: Irrecuperable 0,04% 0,07% 0,07% 0,01% 0,01% --- --- --- --- --- 0,42% 0,29% 0,30% 0,28% 0,28% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones 811,2 892,1 912,5 1.005,2 1.047,9 37,40% 32,04% 31,89% 33,66% 34,27% Garantías otorgadas 0,17% 0,13% 0,13% 0,12% 0,17% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 5,06% 4,27% 4,41% 4,29% 4,52% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto % sobre Financiaciones 774,3 1.049,7 1.099,4 1.126,5 1.149,1 35,70% 37,70% 38,43% 37,73% 37,58% Garantías otorgadas 0,16% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,24% 0,14% 0,13% 0,12% 0,12% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones 583,4 842,7 849,2 854,3 860,6 26,90% 30,26% 29,68% 28,61% 28,15% Garantías otorgadas 0,10% 0,09% 0,10% 0,10% 0,06% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 2,39% 3,76% 3,68% 3,53% 3,54% 37,0 54,0 67,6 73,1 74,4 Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 224 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00014 - BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES CUIT: 33-99924210-9 Casa Central - SAN MARTIN 137 - CAPITAL FEDERAL - 011-4347-0000 Web: www.bancoprovincia.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: DANIEL DE BIANCHETTI - Mail: [email protected] Asociado a: ABAPPRA BANCOS PÚBLICOS NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE MARANGONI GUSTAVO MARCELO VICEPRESIDENTE PAMPURO JOSE JUAN BAUTISTA GERENTE GENERAL GARCIA MARCELO HUGO SINDICO TITULAR NO POSEE NÓMINA DE ACCIONISTAS 38 Apellido y Nombre/Razón Social Capital PROVINCIA DE BUENOS AIRES Votos 100,00% 304 100,00% AUDITOR EXTERNO CDORA. AMOR, TERESITA MABEL SOCIO RESP. Desde: 01/01/2011 Estudio: PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. CDORA. AMOR, TERESITA MABEL AUDITOR INTERNO ERDOCIA, DIEGO JOSE LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES TOTAL Hab. 38 304 342 Filiales Aut. 0 0 0 LOCALIZACIÓN EN EL EXTERIOR DE: ESPA¥A URUGUAY CHILE BRASIL PANAMA ISLAS CAIMANES TOTAL Solic. 3 10 13 Cajeros Total 41 314 Hab. 123 1242 355 1365 Filiales 0 1 0 1 0 1 3 Otras Dependencias Solic. Total 8 131 109 1351 117 1482 Hab. 7 105 112 Solic. 0 0 0 Total 7 105 112 Of. de Repres. 1 0 1 0 1 0 3 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 225 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (2-3-5) (2-3-5) (9-10) A C T I V O 44.273,1 55.621,1 65.387,7 62.557,1 Disponibilidades 7.852,4 10.107,3 9.015,4 11.640,6 Títulos Públicos y Privados 9.515,6 10.635,8 15.880,7 12.837,6 Préstamos 21.173,6 28.993,4 29.944,4 30.526,3 Sector Público no Financiero 2.173,4 2.963,2 3.059,0 2.560,0 Sector Financiero 4,1 4,7 --- 3,4 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 19.574,1 26.876,7 27.769,0 28.876,0 Adelantos 390,7 462,3 490,3 651,3 Doc a sola firma, descont. y comprados 7.176,9 9.540,3 9.760,3 10.154,3 Hipotecarios 2.235,4 3.102,6 3.143,2 3.166,7 Prendarios 13,1 3,7 2,8 2,6 Personales 5.230,0 7.905,1 8.422,2 8.826,4 Otros 4.153,3 5.407,8 5.462,5 5.551,7 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 374,9 454,8 487,7 523,0 Previsiones -578,1 -851,2 -883,6 -913,0 Otros Cred.por Interm.Finan. 2.602,1 2.033,5 6.446,2 3.247,9 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 1.231,4 162,6 4.272,4 1.297,5 Otros 1.370,7 1.870,9 2.173,9 1.950,4 Bienes en Locación Financiera 118,3 123,3 116,1 111,9 Part. en otras Sociedades 637,6 673,8 681,9 769,4 En entidades financieras 34,6 39,5 40,5 41,1 Otras 603,1 634,3 641,3 728,3 Créditos Diversos 982,0 1.542,5 1.782,4 1.904,5 Bienes de Uso 643,1 726,2 726,5 725,3 Bienes Diversos 103,8 86,9 89,9 95,3 Bienes Intangibles 198,4 174,4 167,0 165,3 Filiales en el Exterior 406,8 474,5 493,1 499,7 Partidas Pend. de Imputación 39,4 49,7 44,0 33,4 P A S I V O 41.508,3 52.198,2 61.829,2 58.867,9 Depósitos 38.076,4 49.093,3 54.072,0 54.595,9 Sector Público no financiero 8.975,0 10.188,7 14.285,8 13.534,3 Sector Financiero 117,4 190,6 150,6 256,3 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 28.984,0 38.714,1 39.635,5 40.805,2 Cuentas corrientes 5.817,2 7.539,9 7.304,3 7.235,4 Caja de ahorros 9.376,2 12.061,4 11.322,5 11.923,0 Plazo fijo e inversiones a plazo 12.975,0 18.071,0 20.112,3 20.732,6 Otros 677,6 824,3 634,7 610,9 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 138,0 217,6 261,7 303,4 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 2.962,1 2.246,3 6.810,2 3.181,9 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior 184,4 114,4 118,1 110,1 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 1.191,6 603,6 727,7 628,7 Otras 1.586,1 1.528,3 5.964,3 2.443,1 Obligaciones Diversas 144,7 226,7 225,4 268,6 Previsiones 306,6 605,8 692,5 797,2 Partidas Pendientes de Imputación 18,5 26,1 29,3 24,4 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 2.764,8 3.422,8 3.558,5 3.689,1 Capital, Aportes y Reservas 2.636,8 2.765,4 3.422,8 3.422,8 Resultados no asignados 128,0 657,5 135,6 266,3 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 599,7 659,5 135,6 266,3 Ingresos financieros 4.421,5 6.429,4 1.309,6 2.018,3 Por Intereses 3.995,4 5.528,0 1.173,5 1.753,0 Otros Ingresos Financieros 426,1 901,4 136,1 265,3 Egresos financieros -1.843,4 -2.918,0 -611,1 -949,7 Por Intereses -1.680,2 -2.711,5 -568,7 -885,0 Otros Egresos Financieros -163,2 -206,5 -42,4 -64,7 Cargo por incobrabilidad -197,0 -329,6 -43,7 -82,3 Ingresos por servicios 1.764,7 2.323,9 450,9 675,0 Egresos por servicios -362,1 -483,3 -91,2 -131,7 Gastos de administración -3.212,3 -4.318,0 -824,8 -1.215,4 Créditos recuperados 59,9 46,4 6,0 9,8 Otros -31,6 -91,3 -60,0 -57,8 Impuesto a las ganancias --- --- --- --- C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 1.776,1 1.764,8 1.773,5 1.781,2 Contingentes acreedoras 18.728,4 20.958,7 21.625,1 21.626,7 De Control acreedoras 9.970,3 13.147,8 13.642,5 13.641,5 De Derivados acreedoras 749,5 20,3 20,8 176,8 De Actividad fiduciaria acreedoras 699,1 1.209,2 1.265,0 1.343,9 Contingentes deudoras 18.728,4 20.958,7 21.625,1 21.626,7 De Control deudoras 8.194,2 11.383,1 11.869,0 11.860,4 De Derivados deudoras 749,5 20,3 20,8 176,8 De Actividad fiduciaria deudoras 699,1 1.209,2 1.265,0 1.343,9 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 1.208,4 604,7 4.940,3 1.758,7 Abr-2013 66.967,2 9.824,6 15.271,8 32.078,4 3.390,4 2,7 29.619,6 606,9 10.415,2 3.183,8 2,2 9.103,3 5.799,6 508,6 -934,3 5.317,8 3.277,6 2.040,2 110,3 772,2 41,6 730,5 2.056,4 714,5 97,6 171,5 507,7 44,5 63.172,6 55.985,0 13.841,9 116,9 42.026,3 7.427,5 11.748,9 21.831,1 721,8 297,0 5.928,8 --128,1 637,7 5.163,0 319,7 915,6 23,4 --3.794,7 3.422,8 371,8 371,8 2.790,3 2.353,5 436,8 -1.288,6 -1.201,3 -87,4 -114,4 911,6 -178,1 -1.596,7 13,0 -165,2 --1.787,4 21.944,1 13.912,3 155,9 1.465,9 21.944,1 12.124,9 155,9 1.465,9 3.745,2 INF.AUD.:(2) Favor.c/salv.det.valuación - (3) Favor.c/salv.det.de exposic. - (5) Favor.c/salv.indet.incert.h.futuros - (9) C/observ.hechos det. - (10) C/observ. hechos indet. 226 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 6,61 6,24 5,90 6,08 6,02 10,08 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial -0,16 0,21 0,35 0,40 0,31 0,23 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida -0,72 -0,45 -0,26 -0,23 -0,34 -0,11 -0,13 -0,03 A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 156,04 146,51 144,56 142,86 141,34 130,53 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,37 1,87 1,86 1,91 1,91 1,02 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,63 0,78 0,82 0,80 0,75 0,52 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 2,08 2,55 2,48 2,55 2,64 1,93 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 1,54 2,28 2,28 2,34 2,32 1,98 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 80,68 80,12 79,67 77,81 54,70 57,32 57,84 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,05 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 6,01 6,39 6,36 6,29 6,21 3,93 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 238,72 319,62 338,18 344,87 349,83 309,96 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 77,18 77,72 78,27 78,27 78,08 73,02 52,81 58,69 5,72 7,46 8,01 8,14 8,43 11,97 10,34 10,26 R1 - ROE 28,31 24,29 22,78 22,54 23,54 30,47 31,81 28,32 R2 - ROA 1,46 1,37 1,28 1,26 1,30 2,63 3,48 3,01 26,98 25,94 28,06 28,45 33,08 45,36 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo 1,39 1,46 1,57 1,59 1,83 3,91 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 46,90 48,49 48,54 47,96 46,89 33,31 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 15,11 17,87 17,89 18,00 18,13 14,60 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 4,44 6,14 6,21 6,29 6,38 5,06 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 10,73 13,37 13,50 13,55 13,77 12,70 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 4,48 6,07 6,13 6,20 6,29 5,15 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,48 0,69 0,67 0,70 0,70 0,50 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 4,28 4,83 4,90 4,87 4,91 2,78 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,88 1,01 1,00 0,99 1,00 0,59 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 7,80 8,98 9,03 8,94 8,86 5,33 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 20,90 20,64 17,06 22,23 17,82 18,80 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 19,02 18,47 15,30 20,01 15,82 15,69 19,50 17,62 R8 - EARN OUT 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 227 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 80,70 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes 205.400 220.181 271.803 280.386 288.368 Cantidad de cuentas de ahorro 2.584.027 2.277.620 3.104.631 3.119.444 3.168.635 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 153.950 164.633 179.388 178.814 189.353 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 11.568 12.244 13.196 12.884 13.507 1.760.208 1.948.611 2.033.201 2.074.054 2.115.373 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 59.923 74.754 82.070 89.950 94.329 Dotación de personal 10.472 10.386 10.452 10.500 10.459 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 1.144.565 1.272.838 1.417.947 1.433.446 1.434.437 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 1.434.010 1.511.859 1.906.007 1.891.796 1.912.921 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 2.237.444 2.290.832 2.827.508 2.860.690 2.902.371 Cantidad de tarjetas de débito 2.222.988 2.378.979 2.810.467 2.847.061 2.888.802 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Mar-2013 2.638.217 4.071.132 3.742.915 3.882.266 3.525.079 30.978.771 61.416.334 66.040.534 69.868.405 66.991.706 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 Cantidad de Cuentas 524.175 512.174 505.585 499.639 496.349 3.344 3.246 3.105 3.216 3.163 Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 22.710,7 30.844,6 31.831,0 32.394,9 33.998,4 97,43% 96,44% 96,31% 96,21% 96,44% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 1,20% 1,69% 1,83% 1,88% 1,65% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,49% 0,69% 0,63% 0,59% 0,60% Sit.1: En situación normal Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,54% 0,67% 0,68% 0,76% 0,77% Sit.5: Irrecuperable 0,34% 0,51% 0,55% 0,56% 0,54% --- --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 19,59% 21,46% 22,30% 22,00% 21,32% Sit.1: En situación normal 20,62% 19,27% 20,47% 21,32% 21,03% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,14% 0,76% 0,76% 0,76% 0,51% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,08% 0,10% 0,09% 0,09% 0,07% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,05% 0,06% 0,06% 0,05% 0,06% Sit.5: Irrecuperable 0,06% 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- 2,93% 1,87% 1,74% 1,74% 1,65% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto 9.603,3 10.757,4 11.095,1 10.986,6 11.838,6 % sobre Financiaciones 42,29% 34,88% 34,86% 33,91% 34,82% Garantías otorgadas 2,00% 0,99% 0,93% 0,94% 0,93% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 6,47% 6,13% 6,78% 6,55% 6,58% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 9.079,6 13.310,6 13.910,9 14.395,9 15.042,9 % sobre Financiaciones 39,98% 43,15% 43,70% 44,44% 44,25% Garantías otorgadas 0,47% 0,32% 0,27% 0,26% 0,23% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 8,81% 9,30% 9,18% 9,07% 8,63% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto 4.027,8 6.776,5 6.824,9 7.012,4 7.116,9 % sobre Financiaciones 17,74% 21,97% 21,44% 21,65% 20,93% Garantías otorgadas 0,46% 0,56% 0,54% 0,54% 0,50% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 4,31% 6,04% 6,33% 6,38% 6,11% Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 580,5 854,9 887,8 916,4 938,2 228 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00020 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. CUIT: 30-99922856-5 Casa Matriz - SAN JERONIMO 166 - CORDOBA - CORDOBA - 0351-4207200 - Fax: 4207407 Web: www.bancor.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: VICTOR MANUEL PENIDA - Mail: [email protected] Asociado a: ABAPPRA - ADEBA BANCOS PÚBLICOS NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE MAIDANA PARMIGIANI FABIAN ALBERTO VICEPRESIDENTE DUARTE ACOSTA AUGUSTO ERNESTO GERENTE GENERAL MOSER FERNANDO SINDICO TITULAR ABRAHAN HUGO DANIEL SINDICO TITULAR ESCAÑUELA HUGO ALBERTO SINDICO TITULAR AYROLO GERMAN MARCELO 1 169 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS Capital Votos PROVINCIA DE CORDOBA 99,30% 99,30% 0,70% 0,70% CORPORACION INMOBILIARIA CORDOBA SA AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. BASTANTE SOCIO RESP. Desde: 01/01/2013 Estudio: DELOITTE & CO. S.A. CDOR. BASTANTE, MARCELO AUDITOR INTERNO CANTARELLI, CARLOS ALBERTO LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL CORDOBA SANTA FE TOTAL Hab. 1 169 1 171 Filiales Aut. 0 0 0 0 Solic. 0 0 0 0 Cajeros Total 1 169 1 171 Hab. 3 547 3 553 Solic. 0 14 0 14 Otras Dependencias Total 3 561 3 567 Hab. 0 73 0 73 Solic. 0 0 0 0 Total 0 73 0 73 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 229 BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. Apellido y Nombre/Razón Social BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (2-5) (2) (9-10) A C T I V O 9.601,2 11.994,8 13.411,5 13.063,2 Disponibilidades 1.749,1 2.478,0 1.939,0 2.564,8 Títulos Públicos y Privados 245,7 1.110,9 2.226,2 1.710,6 Préstamos 5.835,0 6.898,3 7.158,4 7.202,2 Sector Público no Financiero 435,5 292,6 265,5 251,9 Sector Financiero 25,4 30,5 24,9 24,9 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 5.516,8 6.795,5 7.102,0 7.166,4 Adelantos 124,5 151,9 277,6 275,6 Doc a sola firma, descont. y comprados 1.447,0 1.123,3 1.170,3 1.205,4 Hipotecarios 865,5 1.171,7 1.176,4 1.187,6 Prendarios 70,6 138,8 146,7 151,9 Personales 1.564,8 2.165,2 2.328,9 2.392,2 Otros 1.350,2 1.918,1 1.872,3 1.810,8 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 94,3 126,4 129,7 142,7 Previsiones -142,7 -220,2 -234,0 -241,0 Otros Cred.por Interm.Finan. 826,5 624,1 1.212,2 727,6 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 2,3 0,3 693,1 202,4 Otros 824,2 623,8 519,1 525,1 Bienes en Locación Financiera 62,9 42,4 39,6 38,5 Part. en otras Sociedades 3,0 3,0 3,0 3,0 En entidades financieras 0,1 0,2 0,2 0,2 Otras 2,9 2,8 2,8 2,8 Créditos Diversos 293,9 263,3 257,2 243,8 Bienes de Uso 329,4 306,0 299,9 295,5 Bienes Diversos 87,5 95,3 100,4 102,4 Bienes Intangibles 167,4 172,5 168,1 170,8 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 0,8 1,1 7,5 4,1 P A S I V O 9.056,2 11.231,5 12.624,8 12.264,4 Depósitos 7.686,5 10.278,9 11.115,0 11.133,2 Sector Público no financiero 1.562,8 2.347,0 2.877,9 2.784,7 Sector Financiero 14,4 6,6 2,2 7,7 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 6.109,4 7.925,3 8.234,9 8.340,8 Cuentas corrientes 979,3 1.330,7 1.324,2 1.290,8 Caja de ahorros 2.361,0 3.039,4 3.021,2 3.172,3 Plazo fijo e inversiones a plazo 2.588,6 3.319,4 3.706,1 3.704,9 Otros 153,2 195,3 135,8 121,2 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 27,2 40,5 47,5 51,6 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 1.105,6 598,1 1.157,7 763,2 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior 32,4 7,3 3,9 2,8 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 344,7 99,3 0,6 1,0 Otras 728,5 491,6 1.153,2 759,4 Obligaciones Diversas 188,5 283,4 279,0 296,5 Previsiones 73,9 69,8 70,5 69,9 Partidas Pendientes de Imputación 1,7 1,2 2,6 1,6 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 545,0 763,3 786,7 798,9 Capital, Aportes y Reservas 357,2 507,6 507,6 507,6 Resultados no asignados 187,9 255,6 279,1 291,2 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 152,6 218,2 23,4 35,6 Ingresos financieros 1.141,8 1.504,9 310,3 472,5 Por Intereses 1.034,6 1.401,4 293,3 446,8 Otros Ingresos Financieros 107,2 103,5 17,0 25,7 Egresos financieros -363,7 -556,7 -113,2 -174,1 Por Intereses -271,3 -449,5 -87,1 -134,8 Otros Egresos Financieros -92,4 -107,2 -26,0 -39,3 Cargo por incobrabilidad -61,6 -136,3 -63,2 -90,4 Ingresos por servicios 751,8 952,6 147,9 224,7 Egresos por servicios -50,9 -170,2 -36,0 -57,5 Gastos de administración -1.237,9 -1.383,6 -257,7 -388,1 Créditos recuperados --- 9,8 3,8 6,5 Otros -26,9 69,2 38,3 54,1 Impuesto a las ganancias --- -71,7 -6,8 -12,0 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 62,3 85,9 89,9 93,1 Contingentes acreedoras 2.044,2 2.221,8 1.794,7 2.253,4 De Control acreedoras 753,2 1.494,6 1.453,0 1.479,9 De Derivados acreedoras 66,4 32,4 32,1 32,0 De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras 2.044,2 2.221,8 1.794,7 2.253,4 De Control deudoras 690,9 1.408,7 1.363,1 1.386,8 De Derivados deudoras 66,4 32,4 32,1 32,0 De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 346,2 99,5 693,2 203,2 INF.AUD.:(2) Favor.c/salv.det.valuación - (5) Favor.c/salv.indet.incert.h.futuros - (9) C/observ.hechos det. - (10) C/observ.hechos indet. 230 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 13.602,0 2.251,6 2.163,5 7.241,6 238,2 70,8 7.183,0 273,7 1.193,7 1.197,9 153,4 2.447,9 1.789,9 126,5 -250,5 1.098,7 551,6 547,2 36,1 3,0 0,2 2,8 243,1 292,7 100,2 167,7 --3,9 12.791,0 11.372,0 2.902,9 2,3 8.466,8 1.427,4 3.080,1 3.778,3 129,2 51,8 1.021,0 --2,5 7,9 1.010,6 325,0 69,3 3,7 --811,0 722,3 88,8 47,8 639,0 604,0 35,0 -235,1 -181,4 -53,7 -113,1 304,6 -75,8 -524,5 8,1 61,7 -17,0 93,6 2.283,8 1.540,6 31,8 --2.283,8 1.447,0 31,8 --558,9 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 5,89 6,42 6,19 6,21 6,22 10,08 13,02 12,22 A2 - Incobrabilidad potencial 0,24 1,69 1,75 2,02 1,98 0,23 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida 0,23 1,69 1,75 2,02 1,98 -0,11 -0,13 -0,03 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- 86,39 88,25 87,02 87,46 --- --- --- 115,85 116,37 115,73 114,23 114,67 130,53 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 2,00 3,56 3,57 3,71 3,81 1,02 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,95 1,72 1,75 1,82 1,84 0,52 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 2,86 4,63 4,58 4,74 4,84 1,93 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 1,43 3,69 3,80 3,97 4,09 1,98 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 79,94 79,37 79,34 78,87 54,70 57,32 57,84 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,05 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 9,91 8,89 8,70 8,68 8,65 3,93 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 218,63 276,39 284,67 289,50 293,42 309,96 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 49,06 55,58 56,03 55,78 55,62 73,02 52,81 58,69 4,86 6,19 6,59 6,63 6,74 11,97 10,34 10,26 R1 - ROE 41,74 41,00 37,77 36,03 34,99 30,47 31,81 28,32 R2 - ROA 1,71 2,05 1,93 1,86 1,82 2,63 3,48 3,01 49,10 39,61 31,61 28,07 27,15 45,36 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo 2,01 1,99 1,61 1,45 1,42 3,91 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 38,95 46,63 48,01 48,84 49,52 33,31 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 18,06 20,06 20,41 20,69 21,00 14,60 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 3,45 4,81 4,83 4,85 4,89 5,06 5,98 5,61 --- 0,01 0,03 0,05 0,06 --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 12,78 14,17 14,32 14,49 14,70 12,70 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 4,07 5,24 5,31 5,37 5,44 5,15 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,69 1,28 1,71 1,88 1,99 0,50 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 8,41 8,97 8,75 8,62 8,54 2,78 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,57 1,60 1,63 1,65 1,67 0,59 1,98 1,35 13,85 13,03 12,79 12,77 12,72 5,33 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 24,48 24,86 18,58 24,17 21,19 18,80 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 20,42 21,60 16,24 20,93 18,48 15,69 19,50 17,62 R8 - EARN OUT R16 - ROA Gastos de administración 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 231 BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. 83,70 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 19.620 19.827 19.503 19.850 19.482 Cantidad de cuentas de ahorro 666.834 668.069 783.848 798.839 808.071 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 39.659 43.766 46.043 45.376 49.282 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 2.374 1.828 2.873 2.879 2.918 375.579 445.072 502.478 515.369 548.709 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 1.462 2.535 2.241 2.654 2.120 Dotación de personal 2.841 2.778 2.790 2.782 2.773 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 258.715 252.360 253.968 251.584 251.525 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 380.497 359.178 409.473 416.676 416.438 1.171.079 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 178.919 994.957 1.072.025 1.125.021 Cantidad de tarjetas de débito 168.308 884.959 871.900 870.377 828.924 4.054.240 4.049.054 2.109.322 3.052.690 885.421 25.648.149 30.731.467 15.296.690 23.723.806 8.922.346 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. Mar-2013 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 Cantidad de Cuentas 224.508 225.946 223.607 228.009 226.160 1.988 1.999 1.941 2.036 2.003 Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 6.122,4 7.258,0 7.534,4 7.586,2 Abr-2013 7.636,1 Sit.1: En situación normal 97,26% 95,04% 94,91% 94,55% 94,50% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,73% 1,39% 1,52% 1,74% 1,69% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,57% 1,35% 1,24% 1,29% 1,34% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,96% 1,83% 1,87% 1,83% 1,80% Sit.5: Irrecuperable 0,47% 0,38% 0,47% 0,58% 0,67% --- --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 19,83% 19,56% 19,09% 19,30% 19,42% Sit.1: En situación normal 19,03% 19,58% 19,18% 18,71% 18,89% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,17% 0,19% 0,20% 0,19% 0,16% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,05% 0,12% 0,08% 0,07% 0,09% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,03% 0,06% 0,09% 0,09% 0,08% Sit.5: Irrecuperable 0,01% 0,01% 0,02% 0,06% 0,05% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- 0,37% 0,35% 0,34% 0,34% 0,37% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto 2.556,8 2.511,6 2.547,2 2.546,2 2.507,6 % sobre Financiaciones 41,76% 34,60% 33,81% 33,56% 32,84% Garantías otorgadas 0,33% 0,35% 0,33% 0,33% 0,35% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 5,74% 3,90% 3,87% 4,00% 4,12% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 3.320,5 4.282,5 4.499,5 4.526,6 4.610,5 % sobre Financiaciones 54,23% 59,00% 59,72% 59,67% 60,38% Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 12,86% 13,30% 12,82% 12,73% 12,65% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto 245,1 463,9 487,7 513,4 517,9 % sobre Financiaciones 4,00% 6,39% 6,47% 6,77% 6,78% Garantías otorgadas 0,03% --- 0,01% 0,01% 0,03% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 1,23% 2,36% 2,40% 2,56% 2,65% Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 145,4 223,5 237,6 244,6 254,1 232 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00269 - BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY CUIT: 30-58833784-3 Casa Matriz - ESMERALDA 111 - CAPITAL FEDERAL - 011-4132-2000 - Fax: 4132-2092 Web: www.brounet.com.uy - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: ALVAREZ IZETTA, ALEJANDRO - Mail: [email protected] Asociado a: ABA BANCOS SUCURSALES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NÓMINA DE DIRECTIVOS REPRES.RESP.ADM.SUC. ALVAREZ IZETTA ALEJANDRO NÓMINA DE ACCIONISTAS Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos --- 1 --- AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. CARBALLAL, GUSTAVO SOCIO RESP. Desde: 01/01/2013 Estudio: DELOITTE & CO. S.C. CDOR. CARBALLAL, GUSTAVO AUDITOR INTERNO ALVAREZ IZETTA, ALEJANDRO LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL TOTAL Hab. 1 1 Filiales Aut. 0 0 Solic. 0 0 Cajeros Total 1 1 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Otras Dependencias Total 0 0 Hab. 1 1 Solic. 0 0 Total 1 1 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 233 BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY SUCURSAL DE ENTIDAD EXTRANJERA BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (2) (2) (9) A C T I V O 84,8 88,6 88,9 101,4 Disponibilidades 45,4 45,4 43,3 54,8 Títulos Públicos y Privados 13,0 1,6 1,4 1,6 Préstamos 14,9 23,3 23,0 23,4 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 15,3 23,6 23,3 23,8 Adelantos 0,9 0,8 0,5 0,7 Doc a sola firma, descont. y comprados 10,2 17,6 18,0 18,4 Hipotecarios 2,2 2,1 2,0 1,7 Prendarios 0,4 1,3 1,1 1,1 Personales 0,5 0,5 0,5 0,5 Otros 0,9 0,8 0,8 0,8 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 0,3 0,5 0,4 0,6 Previsiones -0,4 -0,3 -0,3 -0,4 Otros Cred.por Interm.Finan. 2,2 4,0 6,9 7,1 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término --- --- --- --- Otros 2,2 4,0 6,9 7,1 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades --- --- --- --- En entidades financieras --- --- --- --- Otras --- --- --- --- Créditos Diversos 1,2 3,2 3,1 3,2 Bienes de Uso 4,5 8,3 8,4 8,6 Bienes Diversos 3,5 2,8 2,8 2,8 Bienes Intangibles --- --- --- --- Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- --- --- --- P A S I V O 32,5 37,5 38,2 50,7 Depósitos 31,1 35,1 36,5 44,6 Sector Público no financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 31,1 35,1 36,5 44,6 Cuentas corrientes 12,8 17,6 17,2 25,5 Caja de ahorros 9,1 9,2 11,0 10,8 Plazo fijo e inversiones a plazo 5,5 6,3 6,0 6,1 Otros 3,6 1,9 2,2 2,2 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 0,1 0,1 --- --- Otras Oblig.por Intermed. Financ. 0,4 1,3 0,8 5,0 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- --- --- Otras 0,4 1,3 0,8 5,0 Obligaciones Diversas 0,8 0,8 0,8 1,0 Previsiones 0,1 0,1 0,1 0,1 Partidas Pendientes de Imputación 0,1 0,2 --- --- Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 52,3 51,1 50,6 50,7 Capital, Aportes y Reservas 38,1 38,1 38,1 38,1 Resultados no asignados 14,3 13,1 12,6 12,7 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S -5,2 -1,2 -0,5 -0,4 Ingresos financieros 9,5 11,4 2,3 3,5 Por Intereses 4,5 5,6 0,9 1,4 Otros Ingresos Financieros 5,0 5,8 1,4 2,1 Egresos financieros -5,9 -0,9 -0,4 -0,3 Por Intereses -0,2 -0,2 --- -0,1 Otros Egresos Financieros -5,6 -0,6 -0,3 -0,3 Cargo por incobrabilidad -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 Ingresos por servicios 1,7 1,9 0,3 0,6 Egresos por servicios -0,8 -0,8 -0,2 -0,2 Gastos de administración -10,3 -12,9 -2,6 -3,9 Créditos recuperados 0,2 --- --- --- Otros 0,6 0,3 0,1 0,1 Impuesto a las ganancias --- --- --- --- C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 0,1 0,2 0,2 0,2 Contingentes acreedoras 18,0 22,0 20,9 22,3 De Control acreedoras 13,5 15,9 14,0 13,8 De Derivados acreedoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras 18,0 22,0 20,9 22,3 De Control deudoras 13,4 15,7 13,8 13,6 De Derivados deudoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. --- --- --- --- INF.AUD.:(2) Favor.c/salv.det.valuación - (9) C/observ.hechos det. 234 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 117,6 71,0 1,6 23,2 ----23,6 1,2 18,0 1,7 0,9 0,5 0,8 0,5 -0,4 7,1 --7,1 --------3,2 8,7 2,8 ------66,9 59,6 ----59,6 36,8 11,0 9,2 2,6 --6,2 ------6,2 0,9 0,1 ----50,7 38,1 12,7 -0,4 4,6 1,9 2,7 -0,4 -0,1 -0,3 -0,2 0,9 -0,3 -5,2 --0,1 --0,2 21,1 15,0 ----21,1 14,8 ------- INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 61,72 57,70 57,00 50,02 43,12 23,20 A2 - Incobrabilidad potencial 3,44 1,13 1,03 0,76 2,25 0,46 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida 0,10 1,13 1,03 0,76 2,25 0,32 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular 61,26 --- --- --- --- --- --- --- 100,69 100,97 100,65 100,55 100,53 107,08 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 4,14 0,49 0,49 0,48 0,49 1,11 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 4,37 --- --- --- --- 0,36 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 7,06 0,91 0,90 0,93 0,92 2,69 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 2,25 7,71 4,40 4,15 4,35 0,18 1,82 2,06 228,14 110,52 120,23 114,76 108,92 56,72 57,32 57,84 0,55 0,43 0,41 0,41 0,42 0,10 0,05 0,05 23,63 24,81 25,39 25,11 24,47 9,53 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 208,23 246,96 256,93 261,63 268,93 387,47 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 52,49 51,67 51,44 51,66 51,76 51,97 52,81 58,69 1,77 2,16 2,20 2,51 3,06 7,95 10,34 10,26 R1 - ROE -9,19 -2,26 -4,16 -3,41 -2,27 23,91 31,81 28,32 R2 - ROA -6,28 -1,40 -2,54 -2,09 -1,37 4,87 3,48 3,01 -10,60 -2,88 -4,79 -3,88 -2,74 36,50 42,27 40,07 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo -7,25 -1,79 -2,93 -2,38 -1,65 7,44 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 97,46 47,27 50,50 47,61 44,29 49,54 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 17,88 21,34 22,35 22,77 22,90 19,77 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 0,80 0,74 0,75 0,74 0,70 1,16 5,98 5,61 --- 0,02 0,06 0,09 0,15 --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 11,36 13,45 13,03 13,70 14,34 15,89 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 7,01 1,03 1,30 1,16 0,96 2,34 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,31 0,34 0,27 0,31 0,32 0,31 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 2,02 2,29 2,33 2,43 2,53 6,11 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,95 0,95 0,95 0,98 0,97 1,76 1,98 1,35 12,35 15,20 15,75 16,07 16,26 10,15 7,87 7,21 187,62 133,99 122,48 126,39 121,79 46,66 25,82 22,74 68,90 53,10 50,32 55,57 61,74 26,00 19,50 17,62 R8 - EARN OUT R16 - ROA Gastos de administración 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 235 BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 92 67 66 62 61 Cantidad de cuentas de ahorro 3.473 3.600 3.673 3.689 3.669 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 37 39 49 49 40 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 2 3 5 4 3 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos 414 401 381 378 368 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 524 629 380 473 398 24 26 27 27 27 110 113 106 109 109 Dotación de personal BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Mar-2013 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 201 209 197 201 199 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 3.081 3.486 3.041 2.998 3.035 Cantidad de tarjetas de débito 3.115 3.542 3.069 3.033 3.069 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 3.045 2.716 2.396 2.556 2.471 46.930 60.918 62.338 94.699 107.614 Monto pagado por cheques librados PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de Cuentas Mar-2012 54 52 56 56 Mar-2013 55 Cantidad de Empresas 11 11 11 11 11 ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 17,3 23,7 23,8 24,3 Abr-2013 23,7 94,02% 97,54% 97,67% 97,72% 95,77% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 1,84% 1,97% 1,84% 1,80% 3,74% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 3,28% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,15% 0,46% 0,46% --- --- Sit.5: Irrecuperable 0,71% --- 0,01% 0,46% 0,47% --- --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 13,28% 46,54% 44,81% 42,95% 42,62% Sit.1: En situación normal 13,28% 46,54% 44,81% 42,95% 41,87% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo --- --- --- --- 0,76% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- --- --- --- --- Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto --- --- --- --- --- Sit.5: Irrecuperable --- --- --- --- --- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- --- 11,43% 0,38% 2,18% 2,21% 0,49% Dic-2012 Feb-2013 TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS COMPOSICIÓN DE CARTERA Dic-2011 Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 13,0 21,3 20,4 20,8 20,3 75,20% 89,98% 85,61% 85,40% 85,53% 9,18% 0,24% 1,74% 1,75% 0,14% 10,35% 44,95% 43,35% 41,59% 41,29% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 6,24% 4,16% 4,18% 3,98% 4,11% --- --- --- --- --- 0,93% 0,18% 0,13% 0,09% 0,07% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones 3,2 1,4 2,4 2,6 2,5 18,56% 5,86% 10,21% 10,62% 10,36% Garantías otorgadas 2,25% 0,14% 0,45% 0,46% 0,35% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 2,00% 1,41% 1,32% 1,28% 1,26% 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 236 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00045 - BANCO DE SAN JUAN S.A. CUIT: 30-50000944-2 Casa Matriz - AV. JOSE IGNACIO DE LA ROZA (O) 85 - SAN JUAN - SAN JUAN - 0264-4291000 - Fax: 4214126 Web: www.bancosanjuan.com - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: MERCEDES MORACH - Mail: [email protected] Asociado a: ADEBA BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE ESKENAZI ENRIQUE VICEPRESIDENTE CATAPANO RAUL FRANCISCO GERENTE GENERAL BELLANTIG TARDIO MARIA SILVINA SINDICO TITULAR LIPSICH ISRAEL SINDICO TITULAR SALCEDO GARAY LUIS SINDICO TITULAR VILLARES CARLOS MARIANO 12 5 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos PETERSEN INVERSIONES S.A. 70,14% 70,14% GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 16,78% 16,78% INDUSTRIAS CHIRINO S.A. 9,56% 9,56% NACUSI, JULIO JORGE 3,27% 3,27% ACCIONISTAS AGRUPADOS (5173) 0,25% 0,25% AUDITOR EXTERNO CDOR. CARUGATI, ALDO OSCAR SOCIO RESP. Desde: 01/03/2013 Estudio: PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R CDOR. CASSANI AUDITOR INTERNO BERENGUER, MARIA CECILIA LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL MENDOZA SAN JUAN TOTAL Hab. 1 5 12 18 Filiales Aut. 0 0 0 0 Solic. 0 0 0 0 Cajeros Total 1 5 12 18 Hab. 1 9 110 120 Solic. 0 0 5 5 Otras Dependencias Total 1 9 115 125 Hab. 0 0 6 6 Solic. 0 0 0 0 Total 0 0 6 6 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 237 BANCO DE SAN JUAN S.A. AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS BANCO DE SAN JUAN S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (2) (2-3) (9) A C T I V O 6.209,5 8.718,6 9.652,2 9.670,1 Disponibilidades 517,1 1.017,3 771,4 889,0 Títulos Públicos y Privados 2.985,0 3.617,0 4.451,9 4.417,8 Préstamos 887,9 1.557,0 1.606,1 1.656,1 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero 47,0 149,8 157,4 152,7 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 855,3 1.432,3 1.473,4 1.529,0 Adelantos 54,8 249,4 245,4 271,6 Doc a sola firma, descont. y comprados 161,3 176,7 144,9 163,2 Hipotecarios 37,5 46,5 40,7 39,5 Prendarios 13,8 36,7 36,8 40,8 Personales 374,4 609,0 674,0 680,8 Otros 200,9 296,9 313,4 311,2 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 12,6 17,2 18,2 21,8 Previsiones -14,5 -25,1 -24,7 -25,6 Otros Cred.por Interm.Finan. 377,6 508,9 681,3 515,0 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 140,2 --- 184,0 --- Otros 237,4 508,9 497,3 515,0 Bienes en Locación Financiera 61,5 55,2 53,1 54,8 Part. en otras Sociedades 1.292,9 1.813,9 1.906,7 1.947,9 En entidades financieras 1.290,5 1.801,5 1.891,0 1.932,2 Otras 2,4 12,4 15,7 15,7 Créditos Diversos 57,8 114,0 144,5 151,8 Bienes de Uso 23,2 25,5 26,0 26,5 Bienes Diversos 2,0 3,6 4,7 4,8 Bienes Intangibles 4,4 5,9 6,5 6,3 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- 0,3 --- 0,1 P A S I V O 4.683,7 6.548,9 7.371,8 7.343,2 Depósitos 4.259,0 6.339,3 6.930,5 7.092,7 Sector Público no financiero 3.145,4 4.979,4 5.381,6 5.572,2 Sector Financiero 2,1 2,2 9,4 8,4 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 1.111,5 1.357,6 1.539,5 1.512,0 Cuentas corrientes 348,7 323,7 407,5 356,5 Caja de ahorros 444,6 589,8 662,4 688,0 Plazo fijo e inversiones a plazo 290,5 397,2 419,2 419,4 Otros 25,9 44,8 47,9 45,4 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 1,8 2,1 2,5 2,6 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 278,2 75,3 292,2 98,3 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- --- 20,0 Otras 278,2 75,3 292,2 78,3 Obligaciones Diversas 107,8 95,6 109,8 112,5 Previsiones 38,6 38,8 39,4 39,7 Partidas Pendientes de Imputación --- --- --- --- Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 1.525,8 2.169,7 2.280,3 2.326,9 Capital, Aportes y Reservas 450,0 558,5 558,5 558,5 Resultados no asignados 1.075,8 1.611,1 1.721,8 1.768,3 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 542,5 643,8 110,7 157,2 Ingresos financieros 511,0 755,1 158,2 243,9 Por Intereses 486,9 708,9 143,5 222,4 Otros Ingresos Financieros 24,0 46,2 14,7 21,5 Egresos financieros -204,9 -426,5 -83,9 -129,0 Por Intereses -196,5 -411,5 -80,1 -122,7 Otros Egresos Financieros -8,5 -14,9 -3,8 -6,3 Cargo por incobrabilidad -6,7 -13,6 -2,8 -6,0 Ingresos por servicios 85,1 110,1 23,0 33,2 Egresos por servicios -19,3 -20,7 -4,6 -7,9 Gastos de administración -175,8 -253,5 -56,2 -106,8 Créditos recuperados 2,6 2,6 0,3 0,7 Otros 427,7 529,0 96,7 154,1 Impuesto a las ganancias -77,1 -38,8 -20,0 -25,0 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 23,4 22,8 22,6 22,6 Contingentes acreedoras 332,7 445,8 452,4 448,7 De Control acreedoras 612,2 783,6 819,6 902,3 De Derivados acreedoras 1,2 0,5 0,5 0,5 De Actividad fiduciaria acreedoras 63,2 110,7 110,7 114,7 Contingentes deudoras 332,7 445,8 452,4 448,7 De Control deudoras 588,8 760,7 797,1 879,7 De Derivados deudoras 1,2 0,5 0,5 0,5 De Actividad fiduciaria deudoras 63,2 110,7 110,7 114,7 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 140,2 --- 184,0 19,9 INF.AUD.:(2) Favor.c/salv.det.valuación - (3) Favor.c/salv.det.de exposic. - (9) C/observ.hechos det. 238 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 10.450,9 784,0 4.711,8 1.696,6 --176,8 1.546,6 249,3 185,5 38,7 42,5 685,2 328,1 17,4 -26,8 1.007,7 230,1 777,6 58,5 1.996,7 1.981,0 15,7 155,5 26,8 5,5 7,8 --0,1 8.052,6 7.382,7 5.773,1 5,4 1.604,2 401,9 699,9 428,1 71,8 2,5 509,5 ----139,0 370,5 119,9 40,5 0,1 --2.398,3 687,3 1.711,1 228,7 338,0 309,3 28,7 -175,8 -167,1 -8,8 -8,5 45,6 -9,9 -138,3 0,9 208,1 -31,4 22,9 463,6 873,0 0,5 114,7 463,6 850,2 0,5 114,7 369,0 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 25,14 24,89 24,08 24,11 23,79 A2 - Incobrabilidad potencial -0,16 -0,22 -0,02 -0,14 -0,18 0,54 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida -0,16 -0,22 -0,02 -0,14 -0,18 -0,26 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,13 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 100,94 104,15 100,07 100,36 99,90 130,50 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,06 0,92 0,85 0,85 0,89 2,14 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,84 0,23 --- --- --- 0,85 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 1,30 1,61 1,56 1,61 1,75 3,55 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 1,04 2,00 2,61 2,49 3,10 2,27 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 47,28 60,64 63,19 68,13 64,77 65,03 57,32 57,84 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,09 0,08 0,08 0,10 0,09 0,06 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 4,22 3,93 4,00 4,36 4,20 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 177,84 222,57 237,31 307,29 314,13 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 50,28 47,23 46,06 48,22 49,33 53,99 52,81 58,69 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 10,21 14,39 15,60 17,59 18,30 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 52,77 43,48 41,52 39,79 40,29 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 11,21 8,86 8,47 8,14 8,28 3,43 3,48 3,01 R3 - ROE operativo 18,42 10,20 9,23 7,84 8,89 28,83 42,27 40,07 4 - RENTABILIDAD (%) 3,91 2,08 1,88 1,60 1,83 3,28 4,62 4,25 -16,90 -40,21 -39,43 -37,36 -35,40 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 19,54 22,20 21,99 22,09 22,13 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 5,68 7,79 7,71 7,68 7,64 6,67 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 10,55 10,39 10,26 10,35 10,48 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 4,23 5,87 5,84 5,83 5,84 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,14 0,19 0,20 0,22 0,24 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 1,76 1,52 1,52 1,49 1,50 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,40 0,28 0,28 0,29 0,29 1,90 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 3,63 3,49 3,58 3,90 3,79 8,55 7,87 7,21 12,72 16,21 11,38 12,60 10,69 22,97 25,82 22,74 8,92 11,78 8,33 9,26 7,83 17,58 19,50 17,62 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos R8 - EARN OUT 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 239 BANCO DE SAN JUAN S.A. R4 - ROA operativo INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 3.991 3.799 3.628 3.703 3.615 Cantidad de cuentas de ahorro 170.754 173.891 203.114 217.171 217.335 6.132 6.435 6.039 5.898 5.874 203 101 120 119 114 101.212 145.426 172.118 188.537 194.038 2.612 3.965 4.720 5.385 5.187 445 497 512 538 489 29.012 32.650 32.764 33.082 34.396 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Dotación de personal Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Mar-2013 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 35.954 40.695 42.710 42.923 40.557 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 152.711 184.302 223.636 191.450 202.158 Cantidad de tarjetas de débito 150.791 194.012 247.394 215.475 175.527 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 141.793 144.340 128.018 129.385 115.737 1.412.059 1.744.905 1.618.845 1.551.100 1.504.165 Monto pagado por cheques librados PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Cantidad de Cuentas BANCO DE SAN JUAN S.A. Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 48.471 55.556 40.310 60.285 Mar-2013 53.486 349 376 370 396 376 ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 1.063,8 1.825,0 1.884,2 1.941,3 Abr-2013 2.094,1 Sit.1: En situación normal 98,49% 98,60% 98,53% 98,65% 98,70% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,45% 0,48% 0,62% 0,49% 0,41% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,37% 0,29% 0,30% 0,31% 0,33% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,30% 0,38% 0,36% 0,35% 0,37% Sit.5: Irrecuperable 0,40% 0,25% 0,19% 0,20% 0,19% --- --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 13,42% 9,14% 8,48% 6,24% 5,09% Sit.1: En situación normal 13,12% 8,94% 8,41% 6,19% 5,07% 0,02% 0,05% 0,04% 0,01% --- --- --- --- --- --- Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo Sit.3: Con problemas/Riesgo medio Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto Sit.5: Irrecuperable Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- 0,28% 0,15% 0,03% 0,04% 0,02% --- --- --- --- --- 0,04% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 504,5 941,0 926,5 970,0 1.113,5 47,42% 51,56% 49,17% 49,97% 53,17% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 11,25% 6,75% 6,17% 4,43% 3,64% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 497,9 782,0 857,2 863,9 870,3 46,80% 42,85% 45,49% 44,50% 41,56% --- --- --- --- --- 0,05% 0,06% 0,05% 0,05% 0,02% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones 61,4 102,0 100,5 107,5 110,3 5,77% 5,59% 5,33% 5,54% 5,27% Garantías otorgadas 0,03% --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 2,12% 2,33% 2,26% 1,75% 1,43% 16,2 27,7 27,4 28,4 30,7 Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 240 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00086 - BANCO DE SANTA CRUZ S.A. CUIT: 30-50009880-1 Casa Central - AV. PTE. DR. NESTOR C. KIRCHNER 812 - RIO GALLEGOS - SANTA CRUZ - 02966-441200 - Fax: 422395 Web: www.bancosantacruz.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: RICARDO MARGINET - Mail: [email protected] Asociado a: ADEBA BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE ESKENAZI ENRIQUE VICEPRESIDENTE CANEPA CLAUDIO ADOLFO GERENTE GENERAL MALATESTA MIGUEL ANGEL SINDICO TITULAR LIPSICH ISRAEL SINDICO TITULAR PALICIO LUIS JAVIER SINDICO TITULAR MANZANARES VICTOR ALEJANDRO 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos BANCO DE SAN JUAN S.A. 51,00% 51,00% PROVINCIA DE SANTA CRUZ 49,00% 49,00% 1 14 AUDITOR EXTERNO CDOR. DIAZ, GUILLERMO SOCIO RESP. Desde: 01/03/2013 Estudio: PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R CDOR. SZPUNAR AUDITOR INTERNO ZAMORA, JAVIER LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL CHUBUT SANTA CRUZ TOTAL Hab. 1 1 14 16 Filiales Aut. 0 0 0 0 LOCALIZACIÓN EN EL EXTERIOR DE: CHILE TOTAL Solic. 0 0 0 0 Cajeros Total 1 1 14 Hab. 1 3 76 16 80 Filiales 0 0 Solic. 0 0 8 8 Otras Dependencias Total 1 3 84 88 Hab. 0 0 3 3 Solic. 0 0 0 0 Total 0 0 3 3 Of. de Repres. 1 1 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 241 BANCO DE SANTA CRUZ S.A. AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS BANCO DE SANTA CRUZ S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (1) (1) (1) A C T I V O 1.942,3 1.877,5 2.070,8 2.148,5 Disponibilidades 205,6 257,8 275,9 318,5 Títulos Públicos y Privados 371,5 376,2 520,4 509,7 Préstamos 895,8 918,0 934,7 942,1 Sector Público no Financiero 13,8 --- --- --- Sector Financiero 29,6 40,9 44,9 28,3 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 864,2 892,1 905,4 931,0 Adelantos 66,4 109,8 111,4 107,5 Doc a sola firma, descont. y comprados 181,1 124,1 128,3 113,3 Hipotecarios 19,2 21,2 21,7 21,8 Prendarios 5,7 48,2 51,5 54,2 Personales 392,5 464,3 466,8 494,7 Otros 189,2 112,4 115,5 126,2 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 10,0 12,0 10,3 13,2 Previsiones -11,7 -15,0 -15,6 -17,2 Otros Cred.por Interm.Finan. 350,0 185,6 194,9 230,5 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 212,0 80,3 92,0 120,3 Otros 137,9 105,4 102,9 110,2 Bienes en Locación Financiera 36,3 38,6 36,3 35,1 Part. en otras Sociedades 0,1 0,1 0,1 0,1 En entidades financieras 0,1 0,1 0,1 0,1 Otras 0,1 --- --- --- Créditos Diversos 34,7 46,0 50,7 55,2 Bienes de Uso 39,6 45,5 45,4 45,7 Bienes Diversos 3,7 2,8 4,3 4,9 Bienes Intangibles 4,8 6,6 6,6 6,7 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 0,1 0,2 1,5 --- P A S I V O 1.781,9 1.659,7 1.844,5 1.921,0 Depósitos 1.387,9 1.434,8 1.602,5 1.648,4 Sector Público no financiero 235,4 252,3 274,8 245,0 Sector Financiero 6,9 1,3 0,4 2,1 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 1.145,6 1.181,1 1.327,3 1.401,3 Cuentas corrientes 197,1 243,6 251,0 277,0 Caja de ahorros 575,9 502,2 581,4 594,4 Plazo fijo e inversiones a plazo 338,1 389,1 449,8 488,8 Otros 30,4 41,9 38,6 33,8 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 4,1 4,5 6,4 7,3 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 329,5 149,3 166,3 203,1 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 25,3 --- --- --- Otras 304,2 149,3 166,3 203,1 Obligaciones Diversas 60,4 69,2 72,5 66,4 Previsiones 0,9 2,2 2,2 2,2 Partidas Pendientes de Imputación 3,3 4,1 1,0 0,9 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 160,3 217,9 226,3 227,5 Capital, Aportes y Reservas 69,3 80,8 80,8 92,3 Resultados no asignados 91,1 137,0 145,5 135,2 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 57,7 57,5 8,4 9,7 Ingresos financieros 224,6 260,0 46,0 72,2 Por Intereses 212,9 247,9 43,4 67,8 Otros Ingresos Financieros 11,7 12,0 2,6 4,4 Egresos financieros -51,8 -70,6 -13,5 -21,2 Por Intereses -42,1 -55,1 -10,9 -17,1 Otros Egresos Financieros -9,6 -15,5 -2,7 -4,1 Cargo por incobrabilidad -9,0 -11,2 -4,2 -6,2 Ingresos por servicios 82,3 96,7 18,4 27,2 Egresos por servicios -31,3 -29,6 -5,2 -8,2 Gastos de administración -133,2 -164,4 -32,4 -53,4 Créditos recuperados 0,3 0,5 --- 0,1 Otros 8,1 8,8 3,9 4,3 Impuesto a las ganancias -32,4 -32,6 -4,5 -5,2 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 6,6 8,0 8,3 8,5 Contingentes acreedoras 172,7 170,9 180,6 176,0 De Control acreedoras 221,8 258,0 264,7 247,9 De Derivados acreedoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria acreedoras --- 0,3 0,3 0,3 Contingentes deudoras 172,7 170,9 180,6 176,0 De Control deudoras 215,2 250,0 256,4 239,4 De Derivados deudoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria deudoras --- 0,3 0,3 0,3 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 237,1 80,2 92,0 120,1 INF.AUD.:(1) Favor.s/salvedades 242 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 2.084,0 338,6 437,9 1.002,4 --49,2 972,0 104,1 116,0 20,6 64,4 529,0 125,7 12,1 -18,7 154,1 37,1 117,1 33,8 0,1 0,1 --57,9 47,5 4,9 6,8 --0,1 1.852,3 1.669,9 285,5 3,5 1.380,9 272,5 571,3 495,9 33,9 7,3 113,6 ------113,6 65,5 2,2 1,1 --231,7 92,3 139,4 13,9 96,9 90,7 6,2 -29,1 -23,5 -5,6 -8,5 37,2 -11,6 -70,9 0,2 7,2 -7,5 8,7 188,1 246,1 --0,2 188,1 237,5 --0,2 37,1 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 9,40 12,12 11,44 11,22 11,32 A2 - Incobrabilidad potencial -0,36 1,26 1,12 2,44 2,13 0,54 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida -0,37 1,26 1,11 2,44 2,13 -0,26 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,13 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 99,00 98,55 98,72 98,69 98,73 130,50 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 0,64 1,27 1,46 1,67 1,68 2,14 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,85 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 0,95 1,98 --- 2,43 2,67 3,55 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 0,22 0,77 2,20 0,16 1,85 2,27 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 59,52 64,10 65,42 68,00 68,90 65,03 57,32 57,84 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,06 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 6,39 7,41 7,66 7,96 8,04 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 167,13 229,75 246,91 262,79 267,42 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 42,66 47,66 48,92 49,42 49,08 53,99 52,81 58,69 6,69 6,87 7,41 7,58 7,84 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 54,50 36,98 34,30 30,46 29,39 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 3,71 3,51 3,42 3,08 3,00 3,43 3,48 3,01 77,08 51,98 46,59 41,87 39,06 28,83 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R4 - ROA operativo 5,24 4,93 4,64 4,23 3,99 3,28 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 56,47 62,35 60,50 59,94 58,93 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 22,02 24,34 24,36 24,45 24,31 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 3,02 4,07 4,11 4,14 4,20 6,67 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 14,43 15,87 15,92 15,91 15,80 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 3,33 4,31 4,35 4,39 4,41 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,58 0,68 0,85 0,83 0,90 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 5,29 5,90 6,09 6,07 6,12 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 2,01 1,81 1,79 1,79 1,80 1,90 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 8,56 10,03 10,38 10,76 10,83 8,55 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 23,26 20,13 19,21 19,93 21,89 22,97 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 18,93 16,07 15,56 16,19 17,86 17,58 19,50 17,62 R8 - EARN OUT 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 243 BANCO DE SANTA CRUZ S.A. R3 - ROE operativo INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 9.447 9.530 10.148 10.227 10.334 Cantidad de cuentas de ahorro 84.945 83.603 83.282 83.366 83.224 2.001 1.844 2.176 2.081 2.151 186 61 266 268 357 73.647 104.125 99.374 92.834 91.697 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Mar-2013 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 563 686 611 594 606 Dotación de personal 299 340 348 341 340 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 51.409 56.942 53.694 49.029 47.411 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 51.409 56.942 53.694 53.684 51.830 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 102.841 131.223 85.547 188.765 159.372 Cantidad de tarjetas de débito 140.120 150.342 99.371 211.670 181.651 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados 43.939 49.016 39.114 36.957 36.182 1065.174.899 1402.334.489 1471.082.911 1544.979.157 1.661.539 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Cantidad de Cuentas BANCO DE SANTA CRUZ S.A. Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 59.741 57.300 55.477 54.109 Mar-2013 53.675 197 203 183 197 86 ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 978,0 993,0 1.005,8 1.020,4 Abr-2013 1.085,9 99,04% 97,14% 97,23% 95,79% 96,06% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,31% 1,59% 1,31% 2,54% 2,26% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,17% 0,51% 0,74% 0,90% 0,73% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,35% 0,60% 0,55% 0,60% 0,75% Sit.5: Irrecuperable 0,11% 0,15% 0,16% 0,17% 0,20% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- 0,01% --- 0,01% --- 6,97% 11,66% 11,73% 11,55% 11,62% Sit.1: En situación normal 6,96% 11,66% 11,69% 11,54% 11,60% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,01% --- 0,04% 0,01% 0,01% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- --- --- --- --- Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto --- --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.5: Irrecuperable --- --- --- --- --- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- --- 0,16% 0,15% 0,14% 0,14% 0,13% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 305,8 325,4 335,9 306,8 340,9 31,27% 32,77% 33,40% 30,07% 31,40% --- --- --- --- --- 5,62% 8,72% 8,83% 7,86% 8,59% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto % sobre Financiaciones 620,9 589,2 16,4 688,6 515,4 63,49% 59,33% 1,63% 67,48% 47,46% Garantías otorgadas 0,16% 0,15% --- 0,14% 0,08% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,23% 0,11% 0,07% 2,69% 0,03% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 51,3 78,4 653,5 25,0 229,6 5,24% 7,90% 64,98% 2,45% 21,14% --- --- 0,14% --- 0,06% 1,11% 2,83% 2,83% 1,01% 3,00% 12,9 15,8 16,4 18,0 19,6 244 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00321 - BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. CUIT: 33-68666464-9 Casa Central - AV. BELGRANO (S) 529 - SANTIAGO DEL ESTERO - SANTIAGO DEL ESTERO - 0385-450-2300 - Fax: 450-2319 Web: www.bse.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: CLAUDIA PATRICIA GELID - Mail: [email protected] BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS 1 PRESIDENTE ICK NESTOR CARLOS VICEPRESIDENTE GONZALEZ JORGE RODOLFO GERENTE GENERAL MAZZOLENI ALDO RENE 1 1 SINDICO TITULAR AINETE RUBEN GUSTAVO SINDICO TITULAR IARIA HECTOR ALBERTO SINDICO TITULAR RIOS DE BRIZUELA STELLA TERESITA 2 31 1 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS Capital Votos BRUNET ALBERTO 38,11% 38,11% BRUNET MANUEL 18,50% 18,50% ICK NESTOR CARLOS 17,43% 17,43% GONZALEZ JORGE RODOLFO 8,08% 8,08% ICK GUSTAVO EDUARDO 6,69% 6,69% RIAL ARTURO CARLOS EN SUCESION 3,33% 3,33% ICK RAUL ALBERTO 2,32% 2,32% ICK ADRIANA NOEMI 2,32% 2,32% ROSSELLI ESTELA JULIA 1,56% 1,56% OTROS (4) 1,66% 1,66% AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. KRIGER SOCIO RESP. Desde: 01/01/2010 Estudio: SERGIO KRIGER & ASOCIADOS S.R.L. CDOR. KRIGER AUDITOR INTERNO ZABALA, MARIA JOSEFINA LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: Hab. CAPITAL FEDERAL 1 CATAMARCA 1 CORDOBA 1 JUJUY 1 SALTA 1 SANTIAGO DEL ESTERO 31 TUCUMAN 2 TOTAL 38 Filiales Aut. 0 0 0 0 0 0 0 0 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 Cajeros Total 1 1 1 1 1 31 2 38 Hab. 0 11 7 3 4 104 24 153 Solic. 0 0 0 0 0 6 0 6 Otras Dependencias Total 0 11 7 3 4 110 24 159 Hab. 0 0 1 0 1 8 5 15 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 1 0 1 8 5 15 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 245 BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. Apellido y Nombre/Razón Social BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (8) (8) (8) A C T I V O 3.357,8 4.085,5 4.724,0 4.660,2 Disponibilidades 557,2 934,2 970,7 980,7 Títulos Públicos y Privados 1.285,9 1.241,3 1.562,0 1.548,0 Préstamos 904,5 1.397,8 1.454,4 1.556,8 Sector Público no Financiero 7,9 8,7 29,1 20,7 Sector Financiero 30,0 110,1 60,1 135,3 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 921,9 1.346,0 1.434,7 1.472,8 Adelantos 66,5 91,2 110,6 105,2 Doc a sola firma, descont. y comprados 57,4 87,3 85,9 85,0 Hipotecarios --- --- --- --- Prendarios --- --- --- --- Personales 405,7 635,8 691,6 712,5 Otros 388,3 526,1 540,0 561,0 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 4,0 5,6 6,6 9,2 Previsiones -55,3 -67,0 -69,5 -72,0 Otros Cred.por Interm.Finan. 332,3 223,4 437,9 280,3 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 266,4 158,1 369,6 206,6 Otros 65,9 65,2 68,3 73,6 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades 152,7 165,2 173,9 163,4 En entidades financieras 89,3 102,5 103,9 105,2 Otras 63,4 62,8 70,0 58,2 Créditos Diversos 6,5 5,4 6,4 6,3 Bienes de Uso 75,0 91,5 91,9 92,1 Bienes Diversos 25,4 17,1 17,1 22,8 Bienes Intangibles 10,4 9,0 8,6 8,5 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 7,9 0,7 1,1 1,4 P A S I V O 2.978,2 3.526,8 4.131,6 4.042,5 Depósitos 2.656,9 3.328,4 3.680,3 3.741,7 Sector Público no financiero 1.948,4 2.355,2 2.535,6 2.559,3 Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 708,5 973,3 1.144,7 1.182,4 Cuentas corrientes 203,1 225,1 337,2 309,1 Caja de ahorros 390,5 615,9 640,6 687,8 Plazo fijo e inversiones a plazo 105,3 116,5 150,2 171,2 Otros 9,2 15,3 16,1 13,6 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 0,3 0,4 0,5 0,7 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 242,9 114,3 363,7 203,2 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- --- --- Otras 242,9 114,3 363,7 203,2 Obligaciones Diversas 72,4 80,7 83,4 92,5 Previsiones 0,7 0,7 0,7 0,7 Partidas Pendientes de Imputación 5,3 2,7 3,4 4,4 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 379,6 558,7 592,4 617,7 Capital, Aportes y Reservas 268,2 290,5 290,5 290,5 Resultados no asignados 111,4 268,2 301,9 327,2 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 111,3 179,1 33,7 59,0 Ingresos financieros 412,2 535,7 105,7 166,0 Por Intereses 390,5 503,3 99,8 157,1 Otros Ingresos Financieros 21,7 32,3 5,8 8,9 Egresos financieros -115,6 -133,9 -23,2 -35,6 Por Intereses -108,6 -124,0 -20,9 -32,2 Otros Egresos Financieros -7,0 -9,9 -2,2 -3,4 Cargo por incobrabilidad -9,7 -12,7 -2,5 -5,0 Ingresos por servicios 87,8 122,8 24,5 38,8 Egresos por servicios -29,9 -27,3 -5,9 -9,1 Gastos de administración -234,1 -284,5 -59,8 -87,4 Créditos recuperados --- --- --- --- Otros 42,3 51,2 8,5 14,4 Impuesto a las ganancias -41,8 -72,3 -13,6 -23,1 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 5,8 3,4 3,4 3,4 Contingentes acreedoras 70,8 797,0 894,9 935,2 De Control acreedoras 230,7 293,4 323,4 321,3 De Derivados acreedoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria acreedoras 15,9 16,9 16,9 16,9 Contingentes deudoras 70,8 797,0 894,9 935,2 De Control deudoras 224,9 290,0 320,0 317,9 De Derivados deudoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria deudoras 15,9 16,9 16,9 16,9 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 266,4 158,1 369,6 206,6 INF.AUD.:(8) S/observaciones 246 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 4.727,7 939,7 1.566,8 1.595,0 19,8 125,2 1.524,0 107,1 91,1 ----738,3 579,9 7,6 -74,0 330,6 244,7 85,9 --160,3 105,9 54,4 6,5 93,4 26,3 8,4 --0,8 4.085,0 3.734,2 2.515,2 --1.219,0 270,9 685,3 247,3 14,2 1,3 243,4 ------243,4 101,6 0,7 5,1 --642,8 326,3 316,5 84,7 226,4 214,1 12,3 -48,1 -43,8 -4,3 -7,0 53,5 -12,7 -114,9 --18,9 -31,3 3,4 978,1 317,6 --16,9 978,1 314,2 --16,9 244,7 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 12,28 14,23 13,60 13,87 14,34 1,30 2,12 2,28 2,17 1,93 0,54 0,24 0,44 -0,87 -0,25 0,13 -0,59 -0,19 -0,26 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,13 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial A3 - Cartera vencida A4 - Previsiones sobre cartera irregular 93,52 86,40 83,78 84,55 83,82 --- --- --- 109,20 103,22 102,47 102,57 100,32 130,50 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 6,14 5,21 5,36 5,16 5,22 2,14 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 3,17 1,86 2,13 1,44 1,38 0,85 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 5,77 5,41 5,53 5,57 5,49 3,55 2,69 2,97 26,12 15,98 13,18 13,17 15,72 2,27 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 57,20 55,94 55,08 53,76 65,03 57,32 57,84 0,18 0,13 0,13 0,12 0,12 0,06 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 7,15 6,93 6,83 6,80 6,75 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 118,64 155,51 162,16 166,42 171,81 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 33,45 39,47 39,70 39,60 40,03 53,99 52,81 58,69 5,34 6,47 7,01 7,26 7,34 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 41,11 48,36 48,39 50,40 51,80 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 3,91 5,24 5,35 5,63 5,82 3,43 3,48 3,01 40,89 54,05 55,16 56,11 58,20 28,83 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo 3,89 5,85 6,10 6,26 6,54 3,28 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 41,05 49,63 51,12 51,49 51,06 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 29,04 29,42 29,52 29,73 29,66 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 4,52 4,33 4,15 4,07 4,00 6,67 5,98 5,61 R8 - EARN OUT 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 14,47 15,66 15,71 15,84 15,99 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 4,06 3,91 3,79 3,72 3,67 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,34 0,37 0,41 0,46 0,49 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 3,08 3,59 3,67 3,67 3,72 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 1,05 0,80 0,82 0,83 0,84 1,90 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 8,22 8,32 8,26 8,24 8,18 8,55 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 24,10 32,74 29,23 30,98 29,67 22,97 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 20,71 27,75 24,70 26,02 24,71 17,58 19,50 17,62 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 247 BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. 66,04 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 5.252 5.461 5.344 5.299 5.300 Cantidad de cuentas de ahorro 275.788 291.475 366.872 366.499 379.810 3.407 3.260 3.295 3.134 3.259 40 118 137 135 150 119.690 161.392 190.903 233.570 245.500 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Mar-2013 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 250 771 585 737 704 Dotación de personal 608 660 724 722 719 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 80.518 69.831 108.487 114.190 117.793 109.774 136.150 158.562 168.255 173.145 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 324.597 393.285 570.432 596.613 611.564 Cantidad de tarjetas de débito 236.058 286.439 330.706 364.780 391.695 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados 9.596 9.560 8.599 9.058 8.111 333.912.067 430.201 241.082 259.429 271.278 Mar-2013 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. Mar-2012 Cantidad de Cuentas Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 77.982 83.606 81.554 80.689 83.040 318 326 327 340 329 ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 962,7 1.488,1 1.548,3 1.649,9 Abr-2013 1.693,8 92,79% 93,23% 93,01% 93,37% 93,49% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 1,07% 1,55% 1,63% 1,47% 1,30% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,81% 1,17% 1,28% 1,55% 0,91% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 2,29% 1,74% 1,70% 1,29% 2,01% Sit.5: Irrecuperable 3,04% 2,30% 2,38% 2,32% 2,29% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 2,59% 2,14% 2,41% 2,06% 2,37% Sit.1: En situación normal 2,26% 1,85% 1,97% 1,88% 1,95% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,10% 0,04% 0,03% 0,02% 0,11% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,01% 0,16% 0,18% 0,16% 0,04% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,13% 0,07% --- --- 0,20% Sit.5: Irrecuperable 0,10% 0,01% 0,23% 0,01% 0,07% --- --- --- --- --- 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 101,3 222,6 206,9 267,7 265,0 10,52% 14,96% 13,36% 16,23% 15,64% --- --- --- --- --- 1,53% 1,10% 1,20% 1,14% 0,95% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 830,9 1.218,0 1.283,1 1.324,0 1.367,6 86,31% 81,85% 82,87% 80,25% 80,74% --- --- --- --- --- 0,08% 0,08% 0,06% 0,05% 0,05% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones 30,4 47,5 58,3 58,1 61,3 3,16% 3,19% 3,77% 3,52% 3,62% Garantías otorgadas 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,98% 0,96% 1,15% 0,87% 1,37% 55,3 67,0 69,5 72,0 74,0 Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 248 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00332 - BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. CUIT: 30-69726589-5 Casa Central - CUYO 3367 - MARTINEZ - BUENOS AIRES - -4003-7275 - Fax: 4003-6923 - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: PATRICIA ANA MARTINEZ - Mail: [email protected] Asociado a: ABE BANCOS LOCALES DE CAPITAL EXTRANJERO NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE FERNANDEZ DANIEL VICEPRESIDENTE DEVESA EDUARDO ANTONIO GERENTE GENERAL NO POSEE SINDICO TITULAR BISCARDI MARIO SINDICO TITULAR MOSQUERA ALEJANDRO SINDICO TITULAR VARDE DANIEL 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS Capital Votos CARREFOUR ARGENTINA SA 60,00% 60,00% BNP PERSONAL FINANCE S.A. 40,00% 40,00% AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. RECANATINI SOCIO RESP. Desde: 01/01/2009 Estudio: DELOITTE & CO. S.A. CDOR. BASTANTE. MARCELO AUDITOR INTERNO DEVESA, EDUARDO ANTONIO LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: BUENOS AIRES TOTAL Hab. 1 1 Filiales Aut. 0 0 Solic. 0 0 Cajeros Total 1 1 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Otras Dependencias Total 0 0 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Total 0 0 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 249 BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Apellido y Nombre/Razón Social BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (1) (2) (9) A C T I V O 962,7 944,7 957,1 958,0 Disponibilidades 112,2 25,9 30,4 25,5 Títulos Públicos y Privados --- --- --- --- Préstamos 821,8 884,9 861,0 867,1 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 872,5 971,1 955,6 965,1 Adelantos --- --- --- --- Doc a sola firma, descont. y comprados --- --- --- --- Hipotecarios --- --- --- --- Prendarios --- --- --- --- Personales 79,8 54,5 50,7 48,5 Otros 783,6 901,6 891,1 900,8 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 9,1 15,0 13,8 15,7 Previsiones -50,8 -86,2 -94,6 -98,0 Otros Cred.por Interm.Finan. 0,5 --- 25,6 26,8 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término --- --- --- --- Otros 0,5 --- 25,6 26,8 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades --- --- --- --- En entidades financieras --- --- --- --- Otras --- --- --- --- Créditos Diversos 28,1 33,8 40,1 38,5 Bienes de Uso 0,1 0,1 0,1 0,1 Bienes Diversos --- --- --- --- Bienes Intangibles --- --- --- --- Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- --- --- --- P A S I V O 853,0 809,8 820,5 819,0 Depósitos 95,4 117,3 114,0 93,4 Sector Público no financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 95,4 117,3 114,0 93,4 Cuentas corrientes --- --- --- --- Caja de ahorros --- --- --- --- Plazo fijo e inversiones a plazo 89,7 112,3 112,6 92,8 Otros --- --- --- --- Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 5,7 5,0 1,4 0,7 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 655,4 590,4 596,5 622,2 Obligaciones Negociables 84,7 231,3 186,2 189,1 Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- --- --- Otras 570,7 359,1 410,2 433,1 Obligaciones Diversas 96,4 98,5 106,0 99,4 Previsiones 5,7 3,7 4,0 4,0 Partidas Pendientes de Imputación --- --- --- --- Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 109,8 134,9 136,6 138,9 Capital, Aportes y Reservas 73,6 109,8 109,8 134,9 Resultados no asignados 36,1 25,1 26,9 4,1 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 36,1 25,1 1,8 4,1 Ingresos financieros 92,5 131,3 22,5 35,4 Por Intereses 92,5 131,3 22,5 35,4 Otros Ingresos Financieros --- --- --- --- Egresos financieros -71,5 -118,5 -20,2 -30,9 Por Intereses -65,3 -106,3 -17,7 -27,1 Otros Egresos Financieros -6,2 -12,2 -2,4 -3,8 Cargo por incobrabilidad -32,6 -61,4 -15,3 -22,3 Ingresos por servicios 213,5 294,4 53,5 82,5 Egresos por servicios -44,3 -64,4 -12,9 -19,6 Gastos de administración -103,4 -129,9 -25,6 -39,5 Créditos recuperados 11,5 8,0 1,1 1,6 Otros -1,9 -12,0 0,2 0,3 Impuesto a las ganancias -27,7 -22,4 -1,5 -3,3 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 93,1 112,0 117,1 120,8 Contingentes acreedoras --- --- --- --- De Control acreedoras 93,1 112,0 117,1 120,8 De Derivados acreedoras 82,3 186,3 145,2 145,2 De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras --- --- --- --- De Control deudoras --- --- --- --- De Derivados deudoras 82,3 186,3 145,2 145,2 De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. --- --- --- --- INF.AUD.:(1) Favor.s/salvedades - (2) Favor.c/salv.det.valuación - (9) C/observ.hechos det. 250 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 953,2 17,3 --870,5 ----972,6 --------46,9 909,5 16,2 -102,1 27,9 --27,9 --------37,5 0,1 --------813,8 94,4 ----94,4 ----93,0 --1,4 612,2 186,3 ----425,8 103,0 4,2 ----139,5 134,9 4,6 4,6 48,0 48,0 ---41,7 -36,6 -5,1 -30,1 110,0 -26,6 -53,5 2,1 0,2 -3,8 124,2 --124,2 145,2 ------145,2 ----- INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 11,41 14,29 14,28 14,51 14,64 13,05 2,00 6,32 5,94 6,21 6,08 0,34 0,24 0,44 -0,04 2,92 2,54 2,90 2,68 0,02 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial A3 - Cartera vencida A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- 74,64 75,76 76,85 76,88 --- --- --- 136,58 118,19 117,40 115,79 114,89 128,10 132,77 128,26 5,81 12,07 12,97 13,08 13,46 1,51 1,54 1,57 --- --- --- --- --- 0,37 0,54 0,56 5,81 12,07 12,97 13,08 13,46 2,89 2,69 2,97 --- --- --- --- --- 1,97 1,82 2,06 E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 54,34 53,50 54,40 55,03 55,93 54,88 57,32 57,84 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) -0,08 -0,11 -0,11 -0,11 -0,10 0,04 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 13,24 12,79 13,27 13,55 13,84 5,77 5,72 5,30 142,10 --- --- --- --- 294,20 280,94 287,28 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles A10 - Cartera irregular sobre financiaciones A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 3 - EFICIENCIA E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 4,26 4,78 4,91 5,27 5,39 50,92 52,81 58,69 30,75 --- --- --- --- 11,15 10,34 10,26 R1 - ROE 48,63 23,51 19,07 20,19 21,00 32,18 31,81 28,32 R2 - ROA 5,30 2,81 2,39 2,57 2,70 3,49 3,48 3,01 73,01 48,24 39,84 31,77 31,58 48,25 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo 7,96 5,77 4,99 4,04 4,06 5,24 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 14,29 10,31 11,93 12,52 12,80 52,69 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 13,43 14,74 14,86 14,97 15,05 19,65 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 12,89 17,42 17,16 16,92 16,84 5,80 5,98 5,61 --- 0,14 0,18 0,20 0,22 --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 13,58 14,71 14,99 15,16 15,26 15,93 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 10,50 13,28 13,20 13,21 13,23 5,96 6,04 5,96 4,79 6,88 7,68 8,56 8,32 1,41 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 31,34 32,98 33,68 33,95 34,10 6,64 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 6,49 7,21 7,68 7,89 8,01 1,88 1,98 1,35 15,17 14,56 15,12 15,41 15,73 8,08 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 43,07 6,82 7,39 6,48 4,17 27,60 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 11,66 2,74 3,17 2,66 1,81 20,99 19,50 17,62 R8 - EARN OUT R13 - ROA Cargos por incobrabilidad R16 - ROA Gastos de administración 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 251 BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2010 Dic-2011 Mar-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2009 --- --- --- --- --- Cantidad de cuentas de ahorro --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos --- --- --- 414.739 --- Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 8 14 12 --- 15 495.320 393.047 403.261 414.739 406.903 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas --- --- --- --- --- Dotación de personal 33 34 31 34 33 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 339.405 294.465 366.162 371.577 816.374 935.294 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Jun-2012 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 453.112 389.741 484.728 371.577 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas --- --- --- --- --- Monto pagado por cheques librados --- --- --- --- --- BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de Cuentas Mar-2012 --- --- --- --- Mar-2013 --- Cantidad de Empresas --- --- --- --- --- ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 872,5 972,5 983,2 993,7 Abr-2013 1.002,1 92,18% 84,67% 84,23% 83,74% 83,57% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 2,00% 3,25% 2,80% 3,18% 2,97% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 1,81% 3,89% 4,01% 3,88% 3,96% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 2,41% 5,06% 5,13% 4,97% 4,93% Sit.5: Irrecuperable 1,58% 3,11% 3,82% 4,21% 4,55% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- Sit.1: En situación normal --- --- --- --- --- Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo --- --- --- --- --- Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- --- --- --- --- Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto --- --- --- --- --- Sit.5: Irrecuperable --- --- --- --- --- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- --- TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- COMPOSICIÓN DE CARTERA Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto --- --- --- --- --- % sobre Financiaciones --- --- --- --- --- Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto % sobre Financiaciones 872,5 972,5 983,2 993,7 1.002,1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto --- --- --- --- --- % sobre Financiaciones --- --- --- --- --- Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 50,8 87,6 96,7 99,9 103,7 Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 252 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00338 - BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. CUIT: 30-70496099-5 Casa Central - AV. CORRIENTES 1174 PISO 3 - CAPITAL FEDERAL - 011-5235-2300 - Fax: 5235-2305 Web: www.bancost.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: ALICIA M. TAUL - Mail: [email protected] Asociado a: ADEBA BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE PERALTA PABLO BERNARDO VICEPRESIDENTE DOMINGUEZ ROBERTO GERENTE GENERAL CONFORTI PABLO DAMIAN SINDICO TITULAR BILLER LUIS HORACIO SINDICO TITULAR GONZALEZ FISCHER GUILLERMO ARTURO JOSE 1 2 1 2 1 SINDICO TITULARORDEN GABRIEL 1 1 2 3 16 Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos GRUPO ST SA 97,99% 97,99% 2,01% 2,01% ST INVERSIONES SA AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. BERCHOLC SOCIO RESP. Desde: 01/01/2010 Estudio: K.P.M.G. CDOR. BERCHOLC AUDITOR INTERNO ALBERT, HUGO OSCAR LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CORDOBA CORRIENTES CHACO MENDOZA MISIONES NEUQUEN SALTA SAN JUAN SAN LUIS SANTA FE TOTAL Hab. 3 16 1 0 1 2 1 0 1 1 2 2 30 Filiales Aut. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cajeros Total 3 16 1 0 1 2 1 0 1 1 2 2 30 Hab. 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 8 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otras Dependencias Total 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 8 Hab. 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 253 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. NÓMINA DE ACCIONISTAS BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (1) (1) (8) A C T I V O 1.508,1 2.199,1 2.191,9 2.187,3 Disponibilidades 228,2 246,9 218,3 254,6 Títulos Públicos y Privados 9,1 28,1 26,9 62,9 Préstamos 645,0 1.176,7 1.151,7 1.078,8 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- 42,7 45,0 45,2 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 665,5 1.168,1 1.146,8 1.072,8 Adelantos 51,0 74,3 94,3 84,1 Doc a sola firma, descont. y comprados 169,6 413,0 329,8 368,2 Hipotecarios 0,2 9,0 9,2 9,3 Prendarios 0,4 1,3 1,2 1,1 Personales 362,0 459,1 486,3 381,8 Otros 61,7 175,9 188,2 188,9 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 20,7 35,6 37,8 39,4 Previsiones -20,5 -34,1 -40,1 -39,2 Otros Cred.por Interm.Finan. 484,0 532,5 609,1 608,8 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 10,7 7,7 18,9 12,9 Otros 473,4 524,8 590,2 595,9 Bienes en Locación Financiera 12,5 7,2 6,6 9,5 Part. en otras Sociedades 6,1 10,5 10,7 11,0 En entidades financieras --- --- --- --- Otras 6,1 10,5 10,7 11,0 Créditos Diversos 111,6 183,5 152,5 143,5 Bienes de Uso 5,8 5,0 6,1 6,1 Bienes Diversos --- --- --- --- Bienes Intangibles 5,6 8,7 10,0 12,1 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- --- --- --- P A S I V O 1.372,3 2.053,5 2.043,6 2.037,4 Depósitos 775,5 1.166,2 1.123,7 1.131,4 Sector Público no financiero 20,7 19,2 19,1 19,2 Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 754,8 1.147,0 1.104,5 1.112,3 Cuentas corrientes 50,4 74,3 84,2 66,4 Caja de ahorros 16,1 37,7 19,0 12,0 Plazo fijo e inversiones a plazo 665,1 999,9 974,4 1.001,4 Otros 7,3 9,7 7,8 7,8 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 16,0 25,5 19,1 24,7 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 513,5 789,4 817,5 800,1 Obligaciones Negociables 75,1 78,5 177,2 180,0 Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 226,2 347,4 335,9 282,0 Otras 212,2 363,6 304,4 338,2 Obligaciones Diversas 27,8 41,5 44,8 47,4 Previsiones 2,5 3,6 3,2 3,2 Partidas Pendientes de Imputación --- 0,1 --- --- Obligaciones Subordinadas 53,0 52,7 54,4 55,3 P A T R I M O N I O N E T O 135,8 145,6 148,3 149,9 Capital, Aportes y Reservas 143,2 143,2 143,2 143,2 Resultados no asignados -7,4 2,4 5,2 6,8 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 11,3 9,8 2,8 4,4 Ingresos financieros 262,3 409,6 83,7 131,0 Por Intereses 246,2 366,8 71,7 106,8 Otros Ingresos Financieros 16,2 42,9 12,1 24,2 Egresos financieros -139,7 -201,5 -41,6 -65,2 Por Intereses -99,0 -159,2 -31,0 -48,3 Otros Egresos Financieros -40,7 -42,3 -10,6 -16,9 Cargo por incobrabilidad -20,2 -43,9 -7,3 -12,2 Ingresos por servicios 36,2 61,3 14,9 21,8 Egresos por servicios -15,9 -19,6 -5,7 -8,3 Gastos de administración -143,5 -204,7 -43,8 -65,3 Créditos recuperados 1,6 0,9 0,1 0,1 Otros 30,6 9,0 2,4 2,3 Impuesto a las ganancias -0,1 -1,2 --- --- C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 7,3 4,4 5,1 5,7 Contingentes acreedoras 140,6 96,7 86,0 89,5 De Control acreedoras 98,2 135,5 74,6 86,5 De Derivados acreedoras 151,3 15,1 35,9 57,5 De Actividad fiduciaria acreedoras 45,2 123,3 124,4 124,4 Contingentes deudoras 140,6 96,7 86,0 89,5 De Control deudoras 90,8 131,1 69,5 80,8 De Derivados deudoras 151,3 15,1 35,9 57,5 De Actividad fiduciaria deudoras 45,2 123,3 124,4 124,4 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 236,4 354,6 354,6 294,2 INF.AUD.:(1) Favor.s/salvedades - (8) S/observaciones 254 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 2.304,5 261,9 4,7 1.162,5 --46,5 1.168,0 99,3 410,5 9,4 1,1 420,6 189,7 37,5 -52,0 689,9 20,6 669,2 9,3 11,2 --11,2 146,7 6,1 --12,2 ----2.152,5 1.182,2 19,1 --1.163,1 80,4 10,3 1.045,6 7,0 19,9 872,4 179,2 --359,1 334,2 43,9 3,1 --50,9 152,0 145,6 6,4 6,4 186,1 149,2 36,9 -90,8 -66,3 -24,4 -26,0 30,4 -10,9 -86,1 0,2 3,6 --6,6 95,5 159,9 48,0 224,0 95,5 153,3 48,0 224,0 379,4 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 10,68 7,89 8,07 7,92 7,90 13,13 13,02 12,22 A2 - Incobrabilidad potencial 2,96 4,29 5,38 5,32 4,17 0,54 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida 1,05 2,46 2,91 3,06 1,84 -0,26 -0,13 -0,03 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular 94,23 75,00 63,64 71,05 81,66 --- --- --- 117,11 109,50 106,52 108,85 130,65 130,50 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 2,96 3,83 5,35 4,95 5,15 2,14 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,36 0,86 0,92 0,83 0,75 0,85 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 4,09 6,58 9,07 9,22 9,77 3,55 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 7,01 3,15 7,93 5,81 4,60 2,27 1,82 2,06 100,42 81,96 82,78 82,57 79,67 65,03 57,32 57,84 0,14 0,12 0,12 0,13 0,12 0,06 0,05 0,05 11,99 10,95 10,99 11,07 11,11 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 155,92 201,67 218,38 226,77 232,36 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 41,06 38,92 39,30 39,23 39,19 53,99 52,81 58,69 3,71 5,86 5,72 5,60 6,00 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 12,30 7,27 8,59 8,04 8,94 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 1,13 0,65 0,74 0,68 0,74 3,43 3,48 3,01 -22,75 0,85 0,93 1,09 1,39 28,83 42,27 40,07 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo -2,09 0,08 0,08 0,09 0,12 3,28 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 88,59 76,26 73,98 72,24 71,86 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 44,79 40,12 38,30 37,86 38,27 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 10,74 12,21 12,02 12,06 12,06 6,67 5,98 5,61 1,07 0,19 0,25 0,26 0,22 --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 26,26 27,34 27,12 27,04 28,07 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros R8 - EARN OUT 13,99 13,45 13,27 13,15 13,62 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 2,03 2,93 2,79 2,83 3,43 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 3,63 4,09 4,25 4,34 4,52 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 1,59 1,31 1,44 1,48 1,54 1,90 1,98 1,35 14,37 13,66 13,79 13,82 13,89 8,55 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 28,82 19,78 19,13 24,18 21,65 22,97 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 18,66 14,01 12,58 16,36 13,85 17,58 19,50 17,62 R16 - ROA Gastos de administración 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 255 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 331 244 368 349 343 Cantidad de cuentas de ahorro 7.567 5.920 883 898 1.034 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 2.521 1.674 2.458 2.604 2.749 137 74 220 231 235 79.947 118.229 141.595 146.276 145.443 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Mar-2013 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 337 278 176 91 173 Dotación de personal 337 378 375 395 390 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 46.693 47.660 114.178 115.195 114.475 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 46.693 47.660 114.178 115.195 114.475 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 29.838 8.265 3.904 3.791 3.744 Cantidad de tarjetas de débito 29.838 8.839 3.904 3.791 3.744 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas --- 114 251 92 130 Monto pagado por cheques librados --- 10.538 23.846 22.955 17.005 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Cantidad de Cuentas Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 9.704 6.679 6.752 6.844 Mar-2013 6.859 110 106 106 107 107 ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 815,9 1.288,5 1.252,7 1.184,5 Abr-2013 1.289,3 94,25% 92,84% 91,21% 91,17% 91,63% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 2,79% 3,33% 3,44% 3,89% 3,22% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 1,29% 2,16% 3,13% 2,47% 2,72% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 1,08% 1,27% 1,71% 1,87% 1,84% Sit.5: Irrecuperable 0,59% 0,40% 0,51% 0,61% 0,58% --- --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,85% 2,11% 2,75% 2,91% 2,51% Sit.1: En situación normal 2,51% 0,85% 2,11% 2,75% 2,91% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo --- --- --- --- --- Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- --- --- --- --- Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto --- --- --- --- --- Sit.5: Irrecuperable --- --- --- --- --- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- 16,23% 5,26% 4,09% 4,57% 4,85% Dic-2012 Feb-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA Dic-2011 Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones 253,6 609,5 569,8 599,9 654,8 31,08% 47,31% 45,49% 50,65% 50,79% Garantías otorgadas 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,81% 2,10% 2,74% 2,91% 2,50% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 554,2 661,5 675,8 575,7 624,6 % sobre Financiaciones 67,92% 51,34% 53,95% 48,60% 48,44% Garantías otorgadas 16,21% 5,24% 4,07% 4,55% 4,83% 0,04% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones 8,1 17,5 7,0 8,9 9,9 0,99% 1,36% 0,56% 0,75% 0,77% Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 22,8 37,0 42,7 41,6 54,2 Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 256 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00198 - BANCO DE VALORES S.A. CUIT: 30-57612427-5 Casa Central - SARMIENTO 310 - CAPITAL FEDERAL - 011-4323-6900 - Fax: 4334-1731 Web: www.bancodevalores.com - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: FEDERICO ABELEDO - Mail: [email protected] Asociado a: ADEBA BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE SANTAMARINA EDUARDO ANTONIO VICEPRESIDENTE FERNANDEZ SAAVEDRA HECTOR NORBERTO GERENTE GENERAL NO POSEE SINDICO TITULAR ALCHOURON GUILLERMO EDUARDO SINDICO TITULAR CASSANI ERNESTO JUAN SINDICO TITULAR BRADY ALET CARLOS ALBERTO 2 NÓMINA DE ACCIONISTAS Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES 99,99% 99,99% 0,01% 0,01% ACCIONISTAS AGRUPADOS(BOLSAS DEL PAIS) (1) AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. HECQUET, IGNACIO Desde: 01/12/2012 Estudio: PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R CDOR. CASSANI AUDITOR INTERNO LOPEZ DE RUSSONIELLO, SUSANA LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL TOTAL Hab. 2 2 Filiales Aut. 0 0 Solic. 0 0 Cajeros Total 2 2 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Otras Dependencias Total 0 0 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Total 0 0 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 257 BANCO DE VALORES S.A. SOCIO RESP. BANCO DE VALORES S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (2-3) (2-3) (9) A C T I V O 1.598,1 1.831,4 1.925,2 1.834,1 Disponibilidades 221,1 444,1 442,7 377,2 Títulos Públicos y Privados 681,4 803,1 816,0 697,7 Préstamos 118,1 137,0 206,6 130,6 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero 16,3 13,1 14,8 13,9 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 104,3 125,8 194,1 118,6 Adelantos 94,0 113,7 181,9 106,3 Doc a sola firma, descont. y comprados 0,2 0,2 0,2 0,2 Hipotecarios 7,5 8,8 8,8 8,7 Prendarios --- --- --- --- Personales 2,5 3,0 3,1 3,2 Otros --- --- --- --- Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 0,1 0,1 0,1 0,1 Previsiones -2,5 -1,9 -2,3 -1,9 Otros Cred.por Interm.Finan. 501,1 346,5 354,8 521,2 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 278,4 51,7 74,1 17,8 Otros 222,7 294,9 280,7 503,5 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades 3,5 3,7 3,7 3,7 En entidades financieras 0,1 0,1 0,1 0,1 Otras 3,4 3,6 3,6 3,6 Créditos Diversos 20,1 26,5 30,8 32,7 Bienes de Uso 13,1 18,2 17,8 68,2 Bienes Diversos 38,2 50,8 51,3 1,3 Bienes Intangibles 1,5 1,5 1,4 1,4 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- --- --- --- P A S I V O 1.360,4 1.561,1 1.641,9 1.544,2 Depósitos 946,6 1.417,8 1.454,1 1.401,6 Sector Público no financiero --- --- --- --- Sector Financiero 0,1 0,1 0,2 --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 946,6 1.417,7 1.454,0 1.401,6 Cuentas corrientes 656,5 989,0 1.009,2 933,1 Caja de ahorros 16,9 107,7 122,9 98,6 Plazo fijo e inversiones a plazo 240,4 277,2 282,7 323,8 Otros 29,5 40,4 35,8 42,5 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 3,3 3,4 3,4 3,6 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 347,2 93,5 130,6 81,3 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- --- --- Otras 347,2 93,5 130,6 81,3 Obligaciones Diversas 54,8 37,7 45,0 49,1 Previsiones 11,7 12,1 12,2 12,2 Partidas Pendientes de Imputación --- --- --- --- Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 237,7 270,3 283,3 289,9 Capital, Aportes y Reservas 192,2 218,7 218,7 218,7 Resultados no asignados 45,4 51,6 64,6 71,2 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 45,4 51,6 13,0 19,7 Ingresos financieros 134,6 155,6 33,2 51,2 Por Intereses 85,3 82,6 19,5 29,3 Otros Ingresos Financieros 49,3 73,1 13,8 21,9 Egresos financieros -29,8 -38,5 -7,0 -11,0 Por Intereses -23,9 -31,0 -5,1 -8,3 Otros Egresos Financieros -5,9 -7,4 -1,9 -2,7 Cargo por incobrabilidad -1,2 -0,4 -0,4 -1,7 Ingresos por servicios 50,0 63,2 13,3 19,6 Egresos por servicios -4,4 -6,0 -1,4 -2,1 Gastos de administración -78,3 -99,1 -18,2 -27,3 Créditos recuperados 0,4 0,1 1,5 1,5 Otros 0,7 2,0 0,2 0,8 Impuesto a las ganancias -26,6 -25,3 -8,2 -11,4 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 6,0 5,9 5,3 5,3 Contingentes acreedoras 62,3 68,1 62,1 55,3 De Control acreedoras 8.471,7 13.342,1 14.926,5 16.800,6 De Derivados acreedoras 271,0 207,6 265,7 214,6 De Actividad fiduciaria acreedoras 9.280,0 10.519,0 10.882,7 11.162,3 Contingentes deudoras 62,3 68,1 62,1 55,3 De Control deudoras 8.465,7 13.336,2 14.921,2 16.795,3 De Derivados deudoras 271,0 207,6 265,7 214,6 De Actividad fiduciaria deudoras 9.280,0 10.519,0 10.882,7 11.162,3 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 277,0 50,9 73,1 16,9 INF.AUD.:(2) Favor.c/salv.det.valuación - (3) Favor.c/salv.det.de exposic. - (9) C/observ.hechos det. 258 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 1.994,2 400,7 682,8 156,3 --12,9 145,2 132,8 0,2 8,7 --3,4 --0,1 -1,9 646,9 127,1 519,8 --3,8 0,1 3,6 32,4 68,1 1,7 1,5 ----1.724,5 1.430,5 --0,6 1.429,8 1.024,5 102,0 266,7 34,4 2,2 203,4 ----37,9 165,5 78,4 12,3 ----269,6 244,5 25,2 25,2 69,5 37,8 31,7 -14,9 -11,2 -3,6 -1,7 26,4 -2,8 -39,3 1,5 0,8 -14,4 5,3 63,5 17.190,4 219,0 11.517,2 63,5 17.185,1 219,0 11.517,2 164,2 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 18,07 15,20 15,33 15,98 14,81 A2 - Incobrabilidad potencial -1,63 -1,23 -0,80 -0,93 -0,94 0,54 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida -1,63 -1,26 -0,82 -0,95 -0,94 -0,26 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,13 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 141,00 154,53 103,42 113,69 117,10 130,50 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 0,59 0,50 0,31 0,28 0,29 2,14 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,66 0,55 0,35 0,58 0,48 0,85 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 0,04 0,03 0,01 --- --- 3,55 2,69 2,97 --- --- --- --- --- 2,27 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 52,05 56,84 56,21 54,73 54,31 65,03 57,32 57,84 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,10 0,10 0,09 0,06 0,07 0,06 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 7,50 7,87 7,67 7,61 7,63 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 241,23 308,21 321,24 323,29 335,70 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 65,32 65,95 66,04 65,73 66,47 53,99 52,81 58,69 5,01 7,31 7,82 7,21 7,47 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 23,30 23,57 24,67 25,80 26,57 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 3,71 3,60 3,65 3,75 3,83 3,43 3,48 3,01 36,36 34,20 35,55 37,26 38,52 28,83 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo 5,79 5,22 5,26 5,42 5,56 3,28 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos -1,51 -2,81 -2,64 -2,27 -1,51 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 14,65 13,24 12,16 12,28 12,56 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 2,58 2,78 2,61 2,57 2,52 6,67 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 11,00 10,87 10,67 10,69 10,90 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 2,44 2,69 2,59 2,54 2,51 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,10 0,03 0,05 0,12 0,11 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 4,09 4,41 4,48 4,50 4,45 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,36 0,42 0,43 0,43 0,43 1,90 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 6,39 6,92 6,82 6,70 6,74 8,55 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 31,59 33,50 30,99 28,24 28,43 22,97 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 22,76 26,71 24,92 21,82 22,33 17,58 19,50 17,62 R8 - EARN OUT 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 259 BANCO DE VALORES S.A. R4 - ROA operativo INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 732 634 612 611 Mar-2013 621 Cantidad de cuentas de ahorro 951 958 1.092 1.126 1.141 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 68 55 69 68 85 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 108 130 136 130 201 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos 201 175 194 191 192 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 471 585 371 338 325 Dotación de personal 212 207 212 214 212 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) --- --- --- --- --- Cantidad de cuentas con tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados 11.490 8.867 6.737 8.464 7.154 895.741 1.301.312 808.564 1.758.927 1.838.587 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de Cuentas Mar-2012 --- --- --- --- Mar-2013 --- Cantidad de Empresas --- --- --- --- --- BANCO DE VALORES S.A. ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 123,3 140,1 224,9 247,0 Abr-2013 239,0 99,41% 99,49% 99,68% 99,72% 99,65% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo --- 0,01% 0,01% --- 0,05% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- 0,49% 0,30% 0,28% 0,29% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Sit.5: Irrecuperable 0,58% --- --- --- --- --- --- --- --- --- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B 7,64% 9,64% 4,96% 5,98% 5,91% Sit.1: En situación normal 7,64% 9,63% 4,95% 5,98% 5,85% 0,05% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo --- 0,01% 0,01% --- Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- --- --- --- --- Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto --- --- --- --- --- Sit.5: Irrecuperable --- --- --- --- --- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- --- 0,14% --- 0,01% --- --- TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS COMPOSICIÓN DE CARTERA Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 110,6 127,1 197,0 120,5 146,1 89,67% 90,76% 87,60% 48,80% 61,11% --- --- 0,01% --- --- 1,55% 3,35% 1,03% 2,43% 2,27% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 10,4 12,9 27,6 126,3 92,9 8,41% 9,24% 12,28% 51,14% 38,86% --- --- --- --- --- 6,09% 6,29% 3,93% 3,55% 3,64% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto 2,4 --- 0,3 0,1 0,1 % sobre Financiaciones 1,92% 0,01% 0,12% 0,06% 0,03% Garantías otorgadas 0,14% --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 2,7 2,4 2,5 3,0 3,0 260 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00083 - BANCO DEL CHUBUT S.A. CUIT: 30-50001299-0 Casa Ctral. No Oper. - RIVADAVIA 615 - RAWSON - CHUBUT - 02804-482505 - Fax: 482513 Web: www.bancochubut.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: OMAR DANILO GOMEZ - Mail: [email protected] Asociado a: ABAPPRA BANCOS PÚBLICOS NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE BAMBACI RUBEN FELIPE VICEPRESIDENTE NO POSEE GERENTE GENERAL GARNERO HUGO RAUL SINDICO TITULAR FERNANDEZ JORGE PABLO SINDICO TITULAR MENNA ALBERTO GUSTAVO SINDICO TITULAR RAPOSEIRAS JAIME MANUEL CRUZ 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 90,00% 90,00% ACCIONISTAS AGRUPADOS (467) 9,00% 9,00% ACCIONISTAS NO IDENTIFICADOS 1,00% 1,00% 1 52 AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS SOCIO RESP. Desde: 01/10/2012 Estudio: GONZALEZ FISCHER ASOCIADOS S.A. CDOR. LAMANDIA AUDITOR INTERNO GIL, JORGE MANUEL LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL CHUBUT RIO NEGRO SANTA CRUZ TOTAL Hab. 1 52 1 0 54 Filiales Aut. 0 0 0 0 0 Solic. 0 0 0 0 0 Cajeros Total 1 52 1 0 54 Hab. 1 87 3 1 92 Solic. 0 3 0 0 3 Otras Dependencias Total 1 90 3 1 95 Hab. 0 4 0 0 4 Solic. 0 0 0 0 0 Total 0 4 0 0 4 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 261 BANCO DEL CHUBUT S.A. AUDITOR EXTERNO CDOR. LAMANDIA BANCO DEL CHUBUT S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Junio Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 (5) (5) (10) A C T I V O 3.035,3 3.720,8 4.072,3 3.869,8 Disponibilidades 442,2 618,8 735,5 848,8 Títulos Públicos y Privados 964,4 827,0 609,8 386,2 Préstamos 1.177,9 1.557,4 1.832,6 1.955,0 Sector Público no Financiero 13,0 14,5 23,0 22,6 Sector Financiero 82,0 74,0 71,0 128,2 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 1.111,2 1.503,7 1.780,8 1.849,4 Adelantos 93,0 79,8 71,6 79,4 Doc a sola firma, descont. y comprados 94,8 132,1 168,4 180,1 Hipotecarios 144,3 206,8 251,9 255,3 Prendarios 34,4 55,4 92,9 106,4 Personales 549,4 758,3 864,3 876,2 Otros 184,8 257,3 313,1 331,2 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 10,5 14,1 18,5 20,8 Previsiones -28,4 -34,9 -42,2 -45,3 Otros Cred.por Interm.Finan. 265,1 496,4 668,6 450,4 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 147,8 337,0 451,6 232,4 Otros 117,3 159,4 217,0 218,1 Bienes en Locación Financiera 3,4 3,1 6,1 10,3 Part. en otras Sociedades 0,7 0,7 0,7 0,7 En entidades financieras --- --- --- --- Otras 0,7 0,7 0,7 0,7 Créditos Diversos 133,5 162,0 161,9 167,3 Bienes de Uso 27,2 29,6 29,7 29,3 Bienes Diversos 15,9 17,6 20,1 15,2 Bienes Intangibles 4,7 7,9 6,7 6,5 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 0,2 0,3 0,5 0,2 P A S I V O 2.608,3 3.199,7 3.472,6 3.262,2 Depósitos 2.312,1 2.697,7 2.839,8 2.845,4 Sector Público no financiero 1.067,8 1.054,7 1.042,3 974,5 Sector Financiero 0,3 0,3 0,4 0,5 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 1.244,0 1.642,7 1.797,1 1.870,4 Cuentas corrientes 220,4 314,5 305,3 321,1 Caja de ahorros 716,5 943,6 1.021,5 1.071,1 Plazo fijo e inversiones a plazo 240,1 304,5 382,2 397,9 Otros 65,3 77,4 84,8 76,4 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 1,6 2,8 3,3 3,8 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 191,7 391,0 522,3 299,1 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- --- --- Otras 191,7 391,0 522,3 299,1 Obligaciones Diversas 96,8 99,0 98,1 103,2 Previsiones 7,6 11,7 11,4 13,2 Partidas Pendientes de Imputación 0,3 0,3 1,0 1,3 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 427,0 521,2 599,7 607,6 Capital, Aportes y Reservas 243,1 266,6 299,8 299,8 Resultados no asignados 183,9 254,6 299,9 307,7 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 104,0 94,7 79,2 87,0 Ingresos financieros 329,2 374,2 309,5 353,8 Por Intereses 268,4 325,3 248,1 283,4 Otros Ingresos Financieros 60,9 48,9 61,4 70,4 Egresos financieros -50,1 -54,5 -49,3 -55,7 Por Intereses -45,9 -49,6 -45,6 -51,5 Otros Egresos Financieros -4,2 -4,9 -3,7 -4,2 Cargo por incobrabilidad -19,7 -23,7 -28,2 -32,1 Ingresos por servicios 82,4 103,2 103,0 115,7 Egresos por servicios -15,6 -20,8 -13,5 -15,6 Gastos de administración -188,8 -249,7 -215,2 -246,1 Créditos recuperados 2,7 3,1 2,2 2,3 Otros 18,0 17,0 13,3 11,8 Impuesto a las ganancias -54,2 -54,1 -42,6 -47,1 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 105,7 107,6 112,9 113,2 Contingentes acreedoras 450,1 596,1 787,6 830,7 De Control acreedoras 220,1 221,1 230,8 233,8 De Derivados acreedoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria acreedoras 152,7 146,2 146,1 146,1 Contingentes deudoras 450,1 596,1 787,6 830,7 De Control deudoras 114,5 113,5 117,9 120,6 De Derivados deudoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria deudoras 152,7 146,2 146,1 146,1 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 147,8 336,7 451,3 231,9 INF.AUD.:(5) Favor.c/salv.indet.incert.h.futuros - (10) C/observ.hechos indet. 262 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 3.952,2 774,9 476,8 1.931,2 22,1 83,0 1.873,6 73,7 186,9 258,2 108,8 884,1 341,9 20,0 -47,5 541,3 319,5 221,8 11,2 0,7 --0,7 163,4 30,5 15,4 6,7 --0,1 3.335,2 2.807,0 948,9 0,4 1.857,6 323,5 1.043,9 408,0 78,6 3,6 378,2 ------378,2 119,0 10,7 20,3 --617,0 299,8 317,2 96,5 398,8 317,5 81,3 -61,6 -56,9 -4,7 -35,2 128,4 -17,4 -277,1 2,6 11,9 -53,9 113,4 857,8 240,5 --146,1 857,8 127,1 --146,1 319,3 INDICADORES Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 14,79 15,40 16,56 16,70 16,98 A2 - Incobrabilidad potencial 1,06 1,52 1,60 2,29 2,28 0,23 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida 0,50 0,88 1,23 1,82 1,54 -0,11 -0,13 -0,03 A4 - Previsiones sobre cartera irregular 77,94 68,09 88,37 86,76 75,29 --- --- --- A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 97,74 98,62 98,65 97,55 98,51 130,53 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 2,98 3,17 2,48 2,52 3,06 1,02 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 5,24 7,81 5,21 4,65 6,84 0,52 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 2,18 1,73 1,57 1,65 1,61 1,93 2,69 2,97 --- --- --- --- --- 1,98 1,82 2,06 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 10,08 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 54,56 62,11 62,71 63,37 63,17 54,70 57,32 57,84 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,05 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 5,94 6,43 7,05 7,18 7,33 3,93 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 189,18 249,30 303,09 317,82 329,58 309,96 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 63,94 65,80 68,15 68,43 68,73 73,02 52,81 58,69 5,49 6,48 6,76 7,01 6,93 11,97 10,34 10,26 R1 - ROE 32,79 22,68 21,62 20,91 20,98 30,47 31,81 28,32 R2 - ROA 3,80 3,06 3,07 2,99 3,02 2,63 3,48 3,01 43,34 30,82 30,45 29,92 30,56 45,36 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R4 - ROA operativo 5,02 4,16 4,33 4,28 4,40 3,91 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 39,70 52,00 51,63 52,55 52,77 33,31 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 19,72 18,63 19,07 19,29 19,52 14,60 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 2,03 1,99 2,43 2,44 2,45 5,06 5,98 5,61 R8 - EARN OUT 0,08 0,04 0,05 0,06 0,06 --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 12,02 12,11 13,08 13,23 13,50 12,70 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 1,83 1,76 2,08 2,10 2,09 5,15 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,72 0,77 1,09 1,11 1,16 0,50 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 3,01 3,34 4,13 4,18 4,27 2,78 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,57 0,67 0,58 0,59 0,59 0,59 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 6,89 8,08 9,12 9,33 9,54 5,33 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 20,81 24,22 27,08 31,06 28,92 18,80 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 16,66 19,31 21,24 24,30 22,34 15,69 19,50 17,62 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 263 BANCO DEL CHUBUT S.A. R3 - ROE operativo INFORMACIÓN ADICIONAL Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Jun-2011 5.303 5.563 5.612 5.695 5.743 Cantidad de cuentas de ahorro 153.446 187.900 190.850 192.943 193.776 5.764 6.242 6.604 6.439 6.885 132 138 146 131 146 117.057 124.943 125.063 125.560 128.290 2.242 2.386 2.510 2.853 2.887 638 659 696 694 687 49.274 52.128 52.384 52.425 53.035 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Dotación de personal Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Mar-2013 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 60.411 63.299 65.358 65.358 65.358 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 117.737 150.242 155.291 159.502 163.962 Cantidad de tarjetas de débito 168.500 215.595 229.211 228.969 241.471 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 245.766 235.745 237.274 249.170 227.398 1.002.046 1.106.355 1.151.912 1.333.552 1.324.779 Monto pagado por cheques librados PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Cantidad de Cuentas BANCO DEL CHUBUT S.A. Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 63.839 67.048 66.192 69.909 Mar-2013 70.116 507 512 495 543 530 ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 1.260,6 1.663,4 1.996,4 2.130,1 Abr-2013 2.122,1 Sit.1: En situación normal 95,39% 95,16% 94,94% 94,22% 94,12% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 1,64% 1,67% 2,58% 3,26% 2,82% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,55% 1,38% 0,44% 0,55% 1,11% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,83% 0,73% 0,71% 0,70% 0,66% Sit.5: Irrecuperable 1,60% 1,05% 1,33% 1,27% 1,29% --- --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 19,28% 19,56% 21,05% 21,06% 21,34% Sit.1: En situación normal 19,28% 17,68% 17,90% 19,09% 18,98% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,62% 0,63% 1,04% 1,20% 1,02% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,11% 0,49% 0,09% 0,10% 0,28% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,43% 0,31% 0,44% 0,42% 0,40% Sit.5: Irrecuperable 0,44% 0,21% 0,39% 0,37% 0,36% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- 2,65% 2,28% 2,37% 2,37% 2,88% Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones 328,9 392,3 499,7 618,2 587,7 26,09% 23,59% 25,03% 29,02% 27,70% Garantías otorgadas 1,96% 1,69% 1,69% 1,69% 2,17% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 6,08% 6,48% 7,44% 8,21% 8,43% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto % sobre Financiaciones Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 931,7 1.271,0 1.496,7 1.511,9 1.534,4 73,91% 76,41% 74,97% 70,98% 72,30% 0,69% 0,60% 0,68% 0,68% 0,70% 13,20% 13,08% 13,62% 12,85% 12,91% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto --- --- --- --- --- % sobre Financiaciones --- --- --- --- --- Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 29,2 35,9 43,8 46,6 48,9 Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 264 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00310 - BANCO DEL SOL S.A. CUIT: 30-67793756-0 Casa Central - CALLE 51 607 - LA PLATA - BUENOS AIRES - 0221-4232403 - Fax: 422-9111 Web: www.bancodelsol.com - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: JULIO CESAR LOPEZ - Mail: [email protected] Asociado a: ABE - ADEBA BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE MICHELI RICARDO JORGE VICEPRESIDENTE PRADO MIGUEL ANGEL GERENTE GENERAL MAITSCH RICARDO ENRIQUE SINDICO TITULAR GARCIA JUAN CARLOS SINDICO TITULAR MELTNIZKY DARIO SINDICO TITULAR JURI SANDRA ESTER 1 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS Capital Votos TAYLOR MIGUEL ENRIQUE HAMILTON 19,17% 19,17% TELLADO CARLOS ALBERTO 19,17% 19,17% MICHELI RICARDO JORGE 19,16% 19,16% PRADO MIGUEL ANGEL 12,50% 12,50% MAITSCH RICARDO ENRIQUE 10,00% 10,00% OBEID EDGARDO JAVIER 10,00% 10,00% GARCIA ANIBAL RICARDO 5,00% 5,00% BAULAN GUILLERMO 5,00% 5,00% 1 1 AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. MONTERO, NORBERTO SOCIO RESP. Desde: 01/01/2012 Estudio: PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. CDOR. SISTO, DIEGO LUIS AUDITOR INTERNO PRADO, MIGUEL ANGEL LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES SANTA CRUZ TIERRA DEL FUEGO TOTAL Hab. 1 1 1 1 4 Filiales Aut. 0 0 0 0 0 Solic. 0 0 0 0 0 Cajeros Total 1 1 1 1 4 Hab. 1 0 0 0 1 Solic. 0 0 0 0 0 Otras Dependencias Total 1 0 0 0 1 Hab. 1 0 0 0 1 Solic. 0 0 0 0 0 Total 1 0 0 0 1 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 265 BANCO DEL SOL S.A. Apellido y Nombre/Razón Social BANCO DEL SOL S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Junio Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 (1) (1) (8) A C T I V O 70,0 83,6 109,1 110,8 Disponibilidades 16,5 17,1 25,3 25,8 Títulos Públicos y Privados --- --- 5,4 5,9 Préstamos 43,9 57,0 62,7 63,2 Sector Público no Financiero --- 10,2 10,8 11,3 Sector Financiero 8,0 --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 40,3 52,5 58,7 59,1 Adelantos 1,6 3,2 1,0 1,2 Doc a sola firma, descont. y comprados 1,6 0,3 0,5 0,5 Hipotecarios 0,7 0,5 0,4 0,4 Prendarios 3,2 2,3 2,2 1,5 Personales 29,4 41,9 49,2 49,9 Otros 2,1 2,2 2,7 2,7 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 1,9 2,1 2,7 2,9 Previsiones -4,4 -5,7 -6,8 -7,2 Otros Cred.por Interm.Finan. 5,7 6,4 10,9 11,2 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término --- --- --- --- Otros 5,7 6,4 10,9 11,2 Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades --- --- --- --- En entidades financieras --- --- --- --- Otras --- --- --- --- Créditos Diversos 3,0 2,6 4,4 4,4 Bienes de Uso 0,8 0,6 0,4 0,4 Bienes Diversos --- --- --- --- Bienes Intangibles --- --- --- --- Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- --- --- --- P A S I V O 42,6 54,3 78,5 80,6 Depósitos 13,6 15,1 30,9 31,9 Sector Público no financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 13,6 15,1 30,9 31,9 Cuentas corrientes 9,7 5,8 8,2 8,1 Caja de ahorros 3,0 3,0 4,3 4,1 Plazo fijo e inversiones a plazo 0,8 6,2 18,4 19,6 Otros 0,1 0,1 0,1 0,1 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar --- --- 0,1 0,1 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 19,9 31,6 38,7 39,3 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- 1,6 4,4 4,5 Otras 19,9 30,0 34,3 34,7 Obligaciones Diversas 8,3 6,5 7,6 7,9 Previsiones 0,8 1,2 1,3 1,3 Partidas Pendientes de Imputación --- --- --- 0,2 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 27,4 29,2 30,6 30,2 Capital, Aportes y Reservas 15,7 16,9 17,3 17,3 Resultados no asignados 11,7 12,3 13,2 12,8 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 6,3 2,0 1,3 0,9 Ingresos financieros 61,4 67,4 51,7 58,5 Por Intereses 60,1 65,3 50,0 56,5 Otros Ingresos Financieros 1,3 2,1 1,7 2,0 Egresos financieros -3,7 -4,8 -4,8 -5,6 Por Intereses -0,3 -1,1 -1,1 -1,3 Otros Egresos Financieros -3,5 -3,7 -3,7 -4,3 Cargo por incobrabilidad -3,1 -4,0 -3,5 -4,3 Ingresos por servicios 1,4 1,5 3,4 3,9 Egresos por servicios -16,6 -20,3 -14,9 -17,0 Gastos de administración -31,3 -38,6 -30,9 -34,9 Créditos recuperados 0,9 1,1 0,6 0,7 Otros --- 0,1 0,1 0,1 Impuesto a las ganancias -2,6 -0,3 -0,4 -0,5 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 10,4 10,6 11,6 11,7 Contingentes acreedoras 41,4 82,0 75,5 69,5 De Control acreedoras 13,4 14,6 14,5 19,9 De Derivados acreedoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria acreedoras 0,4 0,2 0,1 0,1 Contingentes deudoras 41,4 82,0 75,5 69,5 De Control deudoras 3,0 4,0 2,9 8,1 De Derivados deudoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria deudoras 0,4 0,2 0,1 0,1 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. --- 1,6 4,4 4,5 INF.AUD.:(1) Favor.s/salvedades - (8) S/observaciones 266 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 108,1 23,3 1,8 65,9 11,1 --62,2 1,0 0,4 0,4 1,7 52,6 3,1 2,9 -7,3 11,6 --11,6 --------5,1 0,4 --------77,8 28,6 ----28,6 8,4 3,9 16,2 0,1 0,1 38,2 ----4,6 33,6 9,7 1,3 ----30,3 17,3 12,9 1,0 66,1 63,9 2,2 -6,4 -1,5 -4,9 -4,8 4,0 -19,2 -39,5 1,2 0,3 -0,7 11,7 65,5 19,7 --0,1 65,5 8,0 --0,1 4,6 INDICADORES Jun-2011 Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 39,15 35,66 29,21 28,41 29,25 7,54 9,42 10,89 10,79 9,61 0,54 0,24 0,44 -0,86 -0,33 1,65 1,41 0,90 -0,26 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,13 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial A3 - Cartera vencida A4 - Previsiones sobre cartera irregular 64,96 55,01 56,77 57,93 59,76 --- --- --- 116,96 109,68 106,84 106,59 106,53 130,50 132,77 128,26 11,02 11,81 12,78 13,41 13,23 2,14 1,54 1,57 --- --- --- --- --- 0,85 0,54 0,56 13,54 13,78 14,58 15,41 15,18 3,55 2,69 2,97 6,84 4,01 2,33 1,60 1,67 2,27 1,82 2,06 73,73 88,26 89,05 89,64 90,71 65,03 57,32 57,84 0,94 0,93 0,91 0,91 0,89 0,06 0,05 0,05 60,01 56,64 53,97 53,01 52,99 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 235,61 296,72 349,57 358,58 369,33 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 61,75 63,04 62,72 62,94 63,25 53,99 52,81 58,69 0,73 0,92 1,21 1,24 1,24 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 28,96 7,37 8,51 6,91 14,09 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 9,55 2,53 2,78 2,23 4,45 3,43 3,48 3,01 36,86 4,23 4,92 2,20 4,94 28,83 42,27 40,07 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles A10 - Cartera irregular sobre financiaciones A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo R4 - ROA operativo 1,45 1,60 0,71 1,56 3,28 4,62 4,25 143,08 150,58 143,65 144,16 145,37 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 152,42 125,08 116,24 115,35 115,91 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 0,92 3,75 4,26 4,07 4,03 6,67 5,98 5,61 R8 - EARN OUT 0,22 1,22 1,30 1,37 1,37 --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 92,93 86,33 86,07 85,12 84,79 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 5,64 6,15 7,70 7,88 7,99 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 4,71 5,13 4,77 5,23 3,70 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 2,06 1,88 4,48 4,82 4,72 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 25,17 26,02 24,62 24,74 24,91 1,90 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 47,33 49,46 51,85 51,39 51,35 8,55 7,87 7,21 180,91 68,19 78,95 79,17 70,57 22,97 25,82 22,74 35,05 20,86 29,36 29,74 24,26 17,58 19,50 17,62 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 267 BANCO DEL SOL S.A. 12,15 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos INFORMACIÓN ADICIONAL Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Jun-2011 117 107 104 98 99 Cantidad de cuentas de ahorro 505 520 525 524 520 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 21 25 23 26 32 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas --- 2 3 3 3 20.514 26.231 28.765 29.741 29.533 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Mar-2013 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 81 61 55 69 75 Dotación de personal 82 82 81 81 80 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 513 492 495 482 488 1.335 1.335 1.335 1.335 1.335 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 450 430 431 427 429 Cantidad de tarjetas de débito 613 604 614 613 620 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados 3.242 2.701 2.792 3.743 3.639 26.228 23.729 23.229 28.994 29.769 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Cantidad de Cuentas Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 172 172 179 179 Mar-2013 173 8 8 8 8 8 ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES BANCO DEL SOL S.A. Jun-2011 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 73,1 106,0 111,8 110,0 Abr-2013 109,4 85,30% 84,08% 81,73% 81,39% 82,45% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 3,68% 4,10% 5,49% 5,20% 4,32% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 3,07% 4,13% 4,70% 4,53% 3,81% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 6,53% 6,87% 6,52% 7,02% 7,46% Sit.5: Irrecuperable 1,29% 0,74% 1,56% 1,86% 1,96% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,13% 0,07% --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B 5,35% 2,74% 2,43% 1,82% 1,98% Sit.1: En situación normal 5,34% 2,74% 2,18% 1,72% 1,91% --- --- 0,19% 0,04% 0,01% 0,06% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,02% --- 0,06% 0,06% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- --- --- --- --- Sit.5: Irrecuperable --- --- --- --- --- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- 29,06% 38,50% 35,45% 33,43% 30,61% Jun-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA Jun-2011 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones 13,2 14,1 11,8 11,2 11,0 18,03% 13,32% 10,53% 10,17% 10,08% Garantías otorgadas 0,71% --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,96% 0,51% --- --- --- CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 59,0 90,5 97,6 95,3 95,0 % sobre Financiaciones 80,73% 85,31% 87,32% 86,66% 86,85% Garantías otorgadas 27,75% 38,48% 35,43% 33,41% 30,59% 4,39% 2,24% 2,05% 1,43% 1,63% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO 0,9 1,4 2,4 3,5 3,4 % sobre Financiaciones Monto 1,24% 1,36% 2,15% 3,17% 3,06% Garantías otorgadas 0,60% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- 0,38% 0,40% 0,35% Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 5,2 6,9 8,1 8,5 8,6 268 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00060 - BANCO DEL TUCUMAN S.A. CUIT: 30-51794820-5 Casa Central - SAN MARTIN 721 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN - TUCUMAN - 0381-4503300 - Fax: 4311957 Web: www.bancodeltucuman.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: DIP, RAUL ANTONIO - Mail: [email protected] Asociado a: ADEBA BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE BRITO JORGE HORACIO VICEPRESIDENTE CARBALLO DELFIN JORGE EZEQUIEL GERENTE GENERAL NO POSEE SINDICO TITULAR ALMARZA ALEJANDRO SINDICO TITULAR BRUCHMANN AUGUSTO MARTIN SINDICO TITULAR ROJKES CARLOS ALBERTO 28 NÓMINA DE ACCIONISTAS Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos BANCO MACRO SA 89,93% 89,93% SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 10,00% 10,00% 0,07% 0,07% ACCIONISTAS AGRUPADOS (6) AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS SOCIO RESP. Desde: 30/06/2012 Estudio: PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R CDOR. NOGUEIRAS AUDITOR INTERNO CAJAL, GUSTAVO ALFREDO LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: TUCUMAN TOTAL Hab. 28 28 Filiales Aut. 0 0 Solic. 0 0 Cajeros Total 28 28 Hab. 125 125 Solic. 19 19 Otras Dependencias Total 144 144 Hab. 13 13 Solic. 0 0 Total 13 13 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 269 BANCO DEL TUCUMAN S.A. AUDITOR EXTERNO CDOR. BONDANCIA, GUILLERMO BANCO DEL TUCUMAN S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (2) (2-3) (9) A C T I V O 2.909,2 3.845,3 4.304,8 4.165,2 Disponibilidades 846,9 930,1 845,7 925,3 Títulos Públicos y Privados 30,9 190,8 470,8 255,1 Préstamos 1.838,1 2.316,8 2.330,9 2.546,8 Sector Público no Financiero 0,5 0,2 0,2 0,1 Sector Financiero --- 118,2 15,0 202,4 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 1.878,7 2.255,7 2.372,2 2.403,0 Adelantos 30,8 36,8 46,8 43,2 Doc a sola firma, descont. y comprados 39,9 37,2 31,7 27,7 Hipotecarios 34,5 68,5 74,6 75,8 Prendarios 1,6 23,6 26,4 26,7 Personales 1.533,2 1.677,5 1.761,4 1.797,1 Otros 228,9 372,7 393,5 392,3 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 9,9 39,3 37,7 40,3 Previsiones -41,1 -57,3 -56,5 -58,8 Otros Cred.por Interm.Finan. 82,5 265,4 502,8 341,1 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 21,3 182,6 416,4 249,9 Otros 61,2 82,9 86,4 91,2 Bienes en Locación Financiera 2,4 1,4 1,4 1,2 Part. en otras Sociedades 0,7 0,7 0,7 0,7 En entidades financieras --- --- --- --- Otras 0,7 0,7 0,7 0,7 Créditos Diversos 55,2 77,9 87,5 31,1 Bienes de Uso 40,8 46,1 50,5 50,3 Bienes Diversos 0,7 4,3 2,4 2,3 Bienes Intangibles 9,1 9,6 9,6 9,5 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 2,0 2,3 2,6 2,0 P A S I V O 2.537,9 3.337,3 3.769,6 3.618,4 Depósitos 2.199,2 2.901,4 3.126,5 3.192,5 Sector Público no financiero 960,9 1.547,1 1.739,9 1.752,4 Sector Financiero 0,3 0,3 --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 1.238,0 1.353,9 1.386,6 1.440,1 Cuentas corrientes 121,9 118,2 121,8 108,9 Caja de ahorros 581,2 453,8 467,0 464,6 Plazo fijo e inversiones a plazo 498,9 732,3 750,7 758,8 Otros 32,1 42,3 39,5 99,4 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 3,8 7,2 7,7 8,4 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 219,2 287,3 475,7 310,7 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- --- --- Otras 219,2 287,3 475,7 310,7 Obligaciones Diversas 98,7 119,7 137,6 85,6 Previsiones 20,0 28,1 29,0 29,0 Partidas Pendientes de Imputación 0,7 0,8 0,9 0,7 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 371,4 508,0 535,2 546,8 Capital, Aportes y Reservas 128,4 148,5 148,5 148,5 Resultados no asignados 243,0 359,6 386,7 398,4 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 100,3 136,7 27,2 38,8 Ingresos financieros 424,2 599,6 111,4 172,9 Por Intereses 405,3 572,0 103,9 161,2 Otros Ingresos Financieros 19,0 27,6 7,5 11,7 Egresos financieros -123,8 -188,6 -37,5 -61,1 Por Intereses -86,7 -137,8 -27,6 -45,9 Otros Egresos Financieros -37,1 -50,8 -9,9 -15,2 Cargo por incobrabilidad -18,6 -39,6 -3,5 -7,1 Ingresos por servicios 116,9 148,8 29,1 43,6 Egresos por servicios -29,5 -49,8 -9,9 -15,1 Gastos de administración -202,9 -249,0 -45,9 -69,8 Créditos recuperados 3,7 3,5 0,7 0,9 Otros -8,5 -2,9 -1,2 -1,2 Impuesto a las ganancias -61,3 -85,2 -16,0 -24,4 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 28,9 42,3 46,0 46,8 Contingentes acreedoras 157,9 182,5 206,2 193,4 De Control acreedoras 675,5 1.254,2 1.750,3 1.327,4 De Derivados acreedoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras 157,9 182,5 206,2 193,4 De Control deudoras 646,7 1.211,9 1.704,3 1.280,6 De Derivados deudoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 21,3 182,5 416,3 249,4 INF.AUD.:(2) Favor.c/salv.det.valuación - (3) Favor.c/salv.det.de exposic. - (9) C/observ.hechos det. 270 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 4.535,7 895,8 535,3 2.393,7 0,3 15,0 2.438,6 41,1 26,9 81,4 26,8 1.823,2 398,7 40,4 -60,2 621,4 530,4 91,0 1,2 0,7 --0,7 24,4 50,4 2,0 9,4 --1,5 3.976,6 3.256,1 1.811,9 --1.444,1 109,5 469,2 817,2 41,3 7,0 596,3 ------596,3 95,0 28,4 0,8 --559,1 148,5 410,6 51,0 233,7 217,5 16,2 -84,5 -64,0 -20,5 -10,4 59,1 -19,7 -94,1 1,3 -2,0 -32,4 48,4 192,7 1.567,5 ----192,7 1.519,0 ----530,0 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 12,86 13,87 13,76 13,96 13,96 A2 - Incobrabilidad potencial -0,58 -0,28 -0,18 -0,08 -0,03 0,54 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida -1,45 -1,34 -1,21 -1,12 -1,15 -0,26 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,13 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 148,15 145,15 145,82 147,41 149,08 130,50 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,05 1,52 1,38 1,33 1,45 2,14 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,02 --- --- --- --- 0,85 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 1,08 1,50 1,38 1,44 1,46 3,55 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 1,13 4,92 3,01 2,78 2,52 2,27 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 52,32 48,84 48,12 48,62 48,97 65,03 57,32 57,84 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 5,26 5,25 5,22 5,22 5,23 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 145,70 179,27 185,81 186,94 190,62 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 53,28 52,91 53,17 52,97 52,93 53,99 52,81 58,69 5,47 7,11 7,43 7,73 7,62 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 37,77 37,65 38,70 38,55 37,76 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 3,73 4,28 4,43 4,45 4,39 3,43 3,48 3,01 62,67 60,96 62,12 61,19 60,11 28,83 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R4 - ROA operativo 6,18 6,92 7,12 7,06 6,98 3,28 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 74,35 84,88 84,13 83,88 83,15 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 23,45 27,06 27,36 27,37 27,46 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 3,83 5,20 5,20 5,36 5,53 6,67 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 15,76 18,76 18,79 18,77 18,75 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 4,60 5,90 5,92 6,05 6,20 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,69 1,24 1,17 1,04 0,99 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 4,34 4,65 4,66 4,63 4,64 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 1,09 1,56 1,56 1,58 1,57 1,90 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 7,54 7,79 7,69 7,66 7,66 8,55 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 36,85 36,13 27,54 35,32 27,98 22,97 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 29,34 28,62 22,14 28,80 22,74 17,58 19,50 17,62 R8 - EARN OUT 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 271 BANCO DEL TUCUMAN S.A. R3 - ROE operativo INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 4.130 4.559 4.330 4.515 4.492 Cantidad de cuentas de ahorro 86.817 104.161 108.007 110.145 106.925 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 11.480 12.080 12.196 12.196 12.770 265 248 300 271 317 172.950 191.264 194.075 196.481 200.113 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Cantidad de operaciones por préstamos Empresas Dotación de personal Mar-2013 1.438 496 336 397 347 703 742 737 735 742 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 69.945 83.022 94.307 113.497 116.744 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 77.173 99.455 116.757 137.982 142.532 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 158.104 221.967 309.710 315.330 318.467 Cantidad de tarjetas de débito 150.779 210.900 292.518 291.709 291.069 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados 151.180 136.496 116.915 109.614 96.029 1.292.171 1.353.798 1.362.668 1.368.583 1.239.291 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Mar-2013 Cantidad de Cuentas 168.059 171.205 110.721 111.175 110.354 80 89 284 291 293 BANCO DEL TUCUMAN S.A. Cantidad de Empresas ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 1.884,2 2.378,6 2.391,9 2.610,0 Abr-2013 2.458,2 Sit.1: En situación normal 98,37% 97,81% 97,76% 97,77% 97,53% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,58% 0,67% 0,86% 0,90% 1,02% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,35% 0,67% 0,59% 0,61% 0,69% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,66% 0,60% 0,64% 0,56% 0,60% Sit.5: Irrecuperable 0,04% 0,25% 0,15% 0,16% 0,16% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 2,58% 3,16% 3,46% 3,19% 3,63% Sit.1: En situación normal 2,53% 3,05% 3,34% 3,09% 3,52% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,05% 0,01% 0,07% 0,06% 0,06% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- 0,04% 0,01% --- --- Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto --- 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% Sit.5: Irrecuperable --- 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- --- 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,04% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones 58,6 187,5 105,5 283,8 93,2 3,11% 7,88% 4,41% 10,87% 3,79% Garantías otorgadas 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,76% 0,45% 0,63% 0,58% 0,74% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 1.780,6 2.096,2 2.196,4 2.235,3 2.269,7 % sobre Financiaciones 94,50% 88,13% 91,83% 85,65% 92,33% Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- 1,49% 1,23% 1,27% 1,13% 1,21% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones 45,0 94,8 90,0 90,9 95,3 2,39% 3,99% 3,76% 3,48% 3,88% Garantías otorgadas 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,33% 1,48% 1,57% 1,48% 1,68% 41,2 57,4 56,6 58,9 60,3 Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 272 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00046 - BANCO DO BRASIL S.A. CUIT: 30-50001244-3 Casa Matriz - LAVALLE 462 PISO 1° - CAPITAL FEDERAL - -5371-7297 - Fax: 5371-7283 Web: www.bancodobrasil.com.br - Mail: [email protected] BANCOS SUCURSALES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NÓMINA DE DIRECTIVOS REPRES.RESP.ADM.SUC. DE ANDRADE LIMA JOAO INACIO NÓMINA DE ACCIONISTAS Apellido y Nombre/Razón Social Capital SUCURSAL DE ENTIDAD EXTRANJERA Votos --- 1 --- AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. QUIROGA LAFARGUE, FERNANDO SOCIO RESP. Desde: 01/01/2011 Estudio: K.P.M.G. CDOR. EIDELSTEIN AUDITOR INTERNO LOURES, JOAO ANGELO CAPITAL FEDERAL TOTAL Hab. 1 1 Filiales Aut. 0 0 Solic. 0 0 Cajeros Total 1 1 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Otras Dependencias Total 0 0 Hab. 0 0 Solic. 0 0 Total 0 0 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 273 BANCO DO BRASIL S.A. LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: BANCO DO BRASIL S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (1) (1) (8) A C T I V O 37,1 33,1 32,7 32,1 Disponibilidades 8,4 8,6 8,5 5,6 Títulos Públicos y Privados --- --- --- --- Préstamos 25,5 21,0 21,0 23,0 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero 25,5 21,0 21,0 23,0 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. --- --- --- --- Adelantos --- --- --- --- Doc a sola firma, descont. y comprados --- --- --- --- Hipotecarios --- --- --- --- Prendarios --- --- --- --- Personales --- --- --- --- Otros --- --- --- --- Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar --- --- --- --- Previsiones --- --- --- --- Otros Cred.por Interm.Finan. 1,0 --- --- --- Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término --- --- --- --- Otros 1,0 --- --- --- Bienes en Locación Financiera --- --- --- --- Part. en otras Sociedades --- --- --- --- En entidades financieras --- --- --- --- Otras --- --- --- --- Créditos Diversos 2,0 3,5 3,1 3,4 Bienes de Uso 0,1 --- --- --- Bienes Diversos 0,1 --- --- --- Bienes Intangibles --- --- --- --- Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- --- --- --- P A S I V O 3,7 4,1 3,4 10,5 Depósitos 0,1 --- --- --- Sector Público no financiero --- --- --- --- Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 0,1 --- --- --- Cuentas corrientes --- --- --- --- Caja de ahorros --- --- --- --- Plazo fijo e inversiones a plazo --- --- --- --- Otros 0,1 --- --- --- Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar --- --- --- --- Otras Oblig.por Intermed. Financ. --- --- --- --- Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término --- --- --- --- Otras --- --- --- --- Obligaciones Diversas 1,6 1,5 1,3 1,4 Previsiones 1,9 2,5 2,0 9,1 Partidas Pendientes de Imputación --- --- --- --- Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 33,5 29,0 29,3 21,6 Capital, Aportes y Reservas 84,7 33,5 33,5 33,5 Resultados no asignados -51,2 -4,4 -4,2 -11,9 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S -13,4 -4,4 0,3 -7,5 Ingresos financieros 6,3 2,7 0,5 0,8 Por Intereses 4,9 2,0 0,3 0,5 Otros Ingresos Financieros 1,4 0,6 0,1 0,2 Egresos financieros -0,6 -0,2 --- -0,1 Por Intereses -0,2 --- --- --- Otros Egresos Financieros -0,4 -0,2 --- -0,1 Cargo por incobrabilidad -0,6 --- --- --- Ingresos por servicios 6,7 9,0 1,5 2,1 Egresos por servicios -0,4 --- --- --- Gastos de administración -23,8 -15,8 -2,1 -3,2 Créditos recuperados 0,3 0,3 --- --- Otros -1,2 -0,4 0,3 -7,0 Impuesto a las ganancias --- --- --- --- C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 17,5 19,6 20,1 20,4 Contingentes acreedoras --- --- --- --- De Control acreedoras 17,7 19,9 20,4 20,7 De Derivados acreedoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras --- --- --- --- De Control deudoras 0,2 0,2 0,3 0,3 De Derivados deudoras --- --- --- --- De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. --- --- --- --- INF.AUD.:(1) Favor.s/salvedades - (8) S/observaciones 274 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 32,2 6,2 --23,2 --23,2 --------------------------------2,7 ----------10,6 ----------------------------1,5 9,1 ----21,6 33,5 -11,9 -7,4 1,0 0,7 0,3 -0,1 ---0,1 --2,6 ---4,0 ---7,0 --20,6 --20,9 ------0,3 ------- INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 90,14 87,75 89,70 67,26 67,15 23,20 A2 - Incobrabilidad potencial --- --- --- --- --- 0,46 0,24 0,44 A3 - Cartera vencida --- --- --- --- --- 0,32 -0,13 -0,03 A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles --- --- --- --- --- 107,08 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones --- --- --- --- --- 1,11 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones --- --- --- --- --- 0,36 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones --- --- --- --- --- 2,69 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac --- --- --- --- --- 0,18 1,82 2,06 199,18 138,02 125,94 128,09 127,71 56,72 57,32 57,84 0,66 0,33 0,27 0,26 0,25 0,10 0,05 0,05 43,67 75,52 74,07 71,30 69,58 9,53 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 713,25 1.028,88 1.017,75 849,00 815,00 387,47 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 47,95 52,01 52,32 50,27 49,53 51,97 52,81 58,69 1,60 2,63 2,63 2,56 2,58 7,95 10,34 10,26 R1 - ROE -28,48 -12,79 -8,78 -31,62 -31,48 23,91 31,81 28,32 R2 - ROA -19,88 -12,62 -8,44 -30,30 -30,08 4,87 3,48 3,01 R3 - ROE operativo -26,60 -12,60 -9,68 -10,18 -9,93 36,50 42,27 40,07 R4 - ROA operativo 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) -12,44 -9,31 -9,76 -9,49 7,44 4,62 4,25 39,39 17,84 16,02 16,85 17,58 49,54 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 10,40 9,78 9,43 9,39 9,59 19,77 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 0,12 --- --- --- --- 1,16 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 9,35 7,62 7,84 8,12 8,42 15,89 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 0,88 0,47 0,51 0,53 0,55 2,34 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,93 --- --- --- --- 0,31 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 9,91 25,57 28,58 27,16 26,38 6,11 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 0,59 --- --- 0,01 0,01 1,76 1,98 1,35 35,44 45,16 45,23 44,50 43,72 10,15 7,87 7,21 R8 - EARN OUT R16 - ROA Gastos de administración 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados --- --- --- --- --- 46,66 25,82 22,74 91,40 89,30 90,27 89,03 91,47 26,00 19,50 17,62 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 275 BANCO DO BRASIL S.A. -18,57 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 150 --- --- --- Mar-2013 --- Cantidad de cuentas de ahorro 60 --- --- --- --- Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 3 --- --- --- --- Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas --- --- --- --- --- Cantidad de operaciones por préstamos Individuos 1 --- --- --- --- Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 36 --- --- --- --- Dotación de personal 48 16 10 8 9 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) --- --- --- --- --- Cantidad de cuentas con tarjetas de débito --- --- --- --- --- Cantidad de tarjetas de débito Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados --- --- --- --- --- 995 --- --- --- --- 12.480 --- --- --- --- PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de Cuentas Mar-2012 --- --- --- --- Mar-2013 --- Cantidad de Empresas --- --- --- --- --- BANCO DO BRASIL S.A. ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 25,6 21,1 21,0 23,1 Abr-2013 23,3 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo --- --- --- --- --- Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- --- --- --- --- Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto --- --- --- --- --- Sit.5: Irrecuperable --- --- --- --- ----- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- Sit.1: En situación normal --- --- --- --- --- Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo --- --- --- --- --- Sit.3: Con problemas/Riesgo medio --- --- --- --- --- Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto --- --- --- --- --- Sit.5: Irrecuperable --- --- --- --- --- Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica --- --- --- --- --- TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- COMPOSICIÓN DE CARTERA Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones 25,5 21,0 21,0 23,0 23,2 99,92% 99,90% 99,90% 99,91% 99,91% Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto --- --- --- --- --- % sobre Financiaciones --- --- --- --- --- Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones --- --- --- --- --- 0,08% 0,10% 0,10% 0,09% 0,09% Garantías otorgadas --- --- --- --- --- Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- --- --- --- Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas --- --- --- --- --- 276 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00303 - BANCO FINANSUR S.A. CUIT: 30-51895424-1 Casa Central - SARMIENTO 700 - CAPITAL FEDERAL - 011-43243400 - Fax: 43224687 Web: www.bancofinansur.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: OSVALDO GUILLERMO CAMPOO - Mail: [email protected] Asociado a: ADEBA BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE SANCHEZ CORDOVA EVARISTO JORGE VICEPRESIDENTE SANCHEZ CORDOVA JUAN MANUEL GERENTE GENERAL NO POSEE SINDICO TITULAR BISCARDI MARIO RAFAEL 1 1 SINDICO TITULAR CORNEJO MARCELINO AGUSTIN SINDICO TITULAR MOSQUERA ALEJANDRO 1 3 NÓMINA DE ACCIONISTAS Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos SANCHEZ CORDOVA EVARISTO JORGE 63,56% 63,56% BALTORO SA 11,80% 11,80% DEMARIA JORGE LUIS 7,64% 7,64% MONTAGNA GILBERTO 5,56% 5,56% SANABRIA MARIO ALBERTO 5,05% 5,05% ACCIONISTAS AGRUPADOS (8) 6,39% 6,39% AUDITOR EXTERNO CDORA. RIBET, MA. DE LAS M. SOCIO RESP. Desde: 01/01/2012 Estudio: DELOITTE & CO. S.A. CDORA. PRYCHODZKO AUDITOR INTERNO SANCHEZ CORDOVA, JUAN MANUEL LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CORDOBA CHUBUT RIO NEGRO SANTA CRUZ SANTA FE TOTAL Hab. 1 3 1 0 0 0 1 6 Filiales Aut. 0 1 0 1 1 1 0 4 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 Cajeros Total 1 4 1 1 1 1 1 10 Hab. 1 4 1 0 0 0 1 7 Solic. 0 3 0 0 0 0 0 3 Otras Dependencias Total 1 7 1 0 0 0 1 10 Hab. 0 4 0 1 1 1 0 7 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 4 0 1 1 1 0 7 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 277 BANCO FINANSUR S.A. AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS BANCO FINANSUR S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (1) (1-2) (9) A C T I V O 804,5 958,9 1.254,9 1.116,4 Disponibilidades 126,2 192,7 158,1 177,9 Títulos Públicos y Privados 37,2 37,9 45,1 15,6 Préstamos 437,7 543,4 609,0 641,0 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero 5,2 0,9 1,5 0,2 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 446,9 558,8 623,2 656,6 Adelantos 55,3 61,2 84,4 85,9 Doc a sola firma, descont. y comprados 195,2 320,1 335,2 364,1 Hipotecarios 9,0 5,3 5,3 3,3 Prendarios 70,5 66,8 72,0 73,6 Personales 86,7 81,9 87,7 92,6 Otros 23,4 16,7 30,5 29,2 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 6,8 6,8 8,1 7,9 Previsiones -14,4 -16,2 -15,7 -15,9 Otros Cred.por Interm.Finan. 135,3 105,5 362,1 195,3 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 13,7 1,4 128,1 23,7 Otros 121,7 104,2 234,0 171,6 Bienes en Locación Financiera 0,1 9,6 9,8 9,7 Part. en otras Sociedades 1,2 --- --- --- En entidades financieras --- --- --- --- Otras 1,2 --- --- --- Créditos Diversos 36,1 41,6 42,6 47,4 Bienes de Uso 18,3 18,5 19,0 19,1 Bienes Diversos 2,8 2,8 2,8 4,3 Bienes Intangibles 9,5 6,8 6,3 6,0 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación --- --- --- --- P A S I V O 740,6 899,7 1.195,7 1.059,5 Depósitos 585,0 791,8 835,7 851,5 Sector Público no financiero 79,4 148,4 150,6 151,9 Sector Financiero --- 0,3 --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 505,6 643,1 685,1 699,6 Cuentas corrientes 62,1 58,5 98,9 78,4 Caja de ahorros 77,4 87,3 96,0 96,8 Plazo fijo e inversiones a plazo 346,6 468,6 459,0 496,4 Otros 10,5 12,3 23,9 18,7 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 8,9 16,5 7,4 9,4 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 108,1 60,9 316,6 161,2 Obligaciones Negociables 25,4 --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior 3,6 4,3 5,4 4,6 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 12,8 3,1 119,4 62,5 Otras 66,3 53,5 191,8 94,1 Obligaciones Diversas 14,3 15,0 11,5 15,0 Previsiones 1,9 2,0 1,9 1,9 Partidas Pendientes de Imputación --- 0,1 0,1 0,1 Obligaciones Subordinadas 31,3 30,0 30,0 30,0 P A T R I M O N I O N E T O 63,9 59,1 59,2 56,9 Capital, Aportes y Reservas 43,6 63,9 63,9 63,9 Resultados no asignados 20,3 -4,8 -4,8 -7,1 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 3,5 1,8 --- -2,3 Ingresos financieros 141,6 156,7 29,8 44,3 Por Intereses 120,3 135,7 23,8 34,7 Otros Ingresos Financieros 21,3 21,0 6,0 9,5 Egresos financieros -77,4 -98,8 -20,5 -32,0 Por Intereses -56,2 -77,9 -16,1 -24,9 Otros Egresos Financieros -21,2 -20,8 -4,3 -7,1 Cargo por incobrabilidad -3,3 -7,0 -1,3 -2,0 Ingresos por servicios 32,9 42,7 8,4 13,0 Egresos por servicios -14,3 -7,8 -1,3 -2,0 Gastos de administración -68,4 -84,4 -15,3 -23,5 Créditos recuperados 0,5 0,4 --- --- Otros -3,7 2,7 0,2 -0,1 Impuesto a las ganancias -4,4 -2,8 --- --- C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 15,3 20,3 22,0 22,5 Contingentes acreedoras 918,5 1.106,3 1.181,0 1.177,2 De Control acreedoras 160,6 207,4 201,6 214,5 De Derivados acreedoras 345,1 106,0 169,3 27,4 De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras 918,5 1.106,3 1.181,0 1.177,2 De Control deudoras 145,2 187,1 179,6 192,0 De Derivados deudoras 345,1 106,0 169,3 27,4 De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 24,5 4,1 247,4 86,1 INF.AUD.:(1) Favor.s/salvedades - (2) Favor.c/salv.det.valuación - (9) C/observ.hechos det. 278 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 1.111,7 180,7 25,9 622,0 --2,1 639,3 90,3 326,0 3,2 77,9 105,6 27,2 9,1 -19,4 201,2 47,6 153,6 9,9 ------42,5 19,3 4,4 5,8 ----1.056,8 844,3 152,9 --691,4 75,3 103,1 479,8 24,0 9,0 165,9 --5,9 57,0 103,0 14,7 1,9 0,1 30,0 54,9 59,1 -4,2 -4,2 59,3 47,4 11,9 -40,9 -33,2 -7,7 -5,6 18,0 -2,5 -31,7 ---0,9 --22,5 1.170,4 217,2 128,2 --1.170,4 194,7 128,2 --104,0 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 8,22 6,20 5,87 5,52 5,45 1,94 1,20 -0,28 -0,34 13,13 13,02 12,22 1,40 1,27 2,06 0,54 0,24 0,44 0,07 -0,29 0,24 -0,26 -0,13 -0,03 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial A3 - Cartera vencida A4 - Previsiones sobre cartera irregular 87,60 91,76 94,99 84,94 87,24 --- --- --- 119,91 116,61 117,10 116,40 114,18 130,50 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 4,18 3,50 2,94 3,17 3,76 2,14 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 4,10 1,78 1,50 1,52 1,50 0,85 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 5,38 4,47 4,08 4,58 6,39 3,55 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 2,59 5,47 4,60 4,68 5,36 2,27 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 82,54 90,91 90,54 93,64 89,66 65,03 57,32 57,84 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 6,99 7,08 6,99 6,97 7,02 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 172,22 224,07 231,55 170,07 175,69 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 46,36 49,93 49,91 50,40 50,73 53,99 52,81 58,69 5,53 7,05 7,67 5,66 5,57 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 5,90 2,89 3,55 -0,94 -0,38 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 0,49 0,20 0,24 -0,06 -0,02 3,43 3,48 3,01 18,61 2,40 2,31 -2,09 -0,47 28,83 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo 1,53 0,17 0,16 -0,14 -0,03 3,28 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 72,51 49,39 48,50 49,27 46,43 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 26,49 23,86 23,55 23,45 23,50 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 8,57 10,16 10,34 10,54 10,69 6,67 5,98 5,61 R8 - EARN OUT 0,15 0,28 0,22 0,34 0,20 --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 19,47 18,19 18,07 17,93 18,00 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 10,65 11,46 11,53 11,78 11,45 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,46 0,81 0,87 0,80 1,18 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 4,52 4,96 5,13 5,19 5,35 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 1,96 0,91 0,88 0,85 0,83 1,90 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 9,40 9,79 9,77 9,82 9,93 8,55 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 27,50 26,59 19,44 20,91 23,09 22,97 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 21,63 22,76 16,71 18,22 20,13 17,58 19,50 17,62 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 279 BANCO FINANSUR S.A. R4 - ROA operativo INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 745 707 705 720 702 Cantidad de cuentas de ahorro 19.675 28.593 64.921 65.003 71.145 1.443 1.787 1.981 2.063 2.150 155 173 164 162 151 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos 41.902 38.848 36.927 31.542 32.625 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 4.820 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Mar-2013 4.541 3.920 3.668 4.799 Dotación de personal 172 184 193 188 263 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 305 288 1.313 1.806 2.280 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 462 439 1.508 2.056 2.549 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 22.336 30.682 39.323 42.813 47.147 Cantidad de tarjetas de débito 50.408 23.874 33.792 43.053 46.618 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas --- --- --- --- --- Monto pagado por cheques librados --- --- --- --- --- PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Cantidad de Cuentas Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 123 126 260 447 Mar-2013 466 6 10 11 12 11 BANCO FINANSUR S.A. ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS Sit.1: En situación normal Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 474,1 607,0 681,5 711,8 Abr-2013 693,4 93,39% 94,96% 95,21% 95,43% 93,97% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 2,43% 1,54% 1,86% 1,40% 2,27% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 1,94% 1,34% 1,20% 1,76% 1,20% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 1,11% 1,32% 1,16% 0,94% 1,81% Sit.5: Irrecuperable 1,13% 0,84% 0,58% 0,46% 0,75% 0,01% --- --- --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 20,60% 15,57% 15,58% 13,94% 15,45% Sit.1: En situación normal 14,06% 18,60% 14,31% 14,37% 12,72% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 1,46% 0,87% 0,81% 0,87% 0,94% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,23% 0,09% 0,12% 0,14% 0,21% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,06% 0,09% 0,06% 0,05% 0,07% Sit.5: Irrecuperable 0,25% 0,21% 0,21% 0,16% 0,17% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS --- --- --- --- --- 4,20% 4,94% 6,15% 5,08% 4,99% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto % sobre Financiaciones 222,7 282,9 338,0 334,6 337,5 46,97% 46,61% 49,59% 47,01% 48,67% Garantías otorgadas 0,98% 1,15% 2,88% 2,09% 2,19% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 5,61% 4,07% 4,10% 3,27% 4,27% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto % sobre Financiaciones 150,1 151,3 165,1 171,4 185,8 31,66% 24,93% 24,23% 24,08% 26,79% Garantías otorgadas 2,63% 3,39% 2,79% 2,55% 2,49% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 9,15% 7,78% 7,86% 7,36% 8,34% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto % sobre Financiaciones 101,3 172,7 178,4 205,8 170,1 21,36% 28,46% 26,18% 28,91% 24,54% Garantías otorgadas 0,59% 0,41% 0,48% 0,44% 0,30% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 5,84% 3,72% 3,61% 3,31% 2,83% 17,4 19,5 19,0 19,2 22,7 Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 280 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00044 - BANCO HIPOTECARIO S.A. CUIT: 30-50001107-2 Casa Matriz - RECONQUISTA 101/51 - CAPITAL FEDERAL - 011-4347-5000 Web: www.hipotecario.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: DIEGO EDUARDO VARELA - Mail: [email protected] Asociado a: ABAPPRA - ADEBA BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS 1 PRESIDENTE ELSZTAIN EDUARDO SERGIO VICEPRESIDENTE BLEJER MARIO GERENTE GENERAL RUBIN FERNANDO SERGIO 1 1 SINDICO TITULAR ABELOVICH JOSE DANIEL SINDICO TITULAR FLAMMINI RICARDO SINDICO TITULAR FUXMAN MARCELO HECTOR SINDICO TITULAR GROPPO ALFREDO HECTOR SINDICO TITULAR SCOTTO MARTIN ESTEBAN 2 1 1 1 1 5 1 5 1 2 1 1 2 5 2 17 1 1 NÓMINA DE ACCIONISTAS 2 Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos BNA FFAFFFIR 22,84% 6,06% 9,46% BNA FPPP 5,00% 2,60% BNA FFAFFFIR 5,00% 2,60% RITELCO SA 5,00% 7,80% IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SA 5,00% 7,80% INVERSORA BOLIVAR SA 5,00% 7,80% TYRUS SA 5,00% 7,80% E-COMMERCE LATINA SA 4,99% 7,80% 15,05% 23,50% OTROS (3289) 1 1 AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS AUDITOR EXTERNO CDOR. TRAMA, MARCELO A. SOCIO RESP. Desde: 01/01/2012 Estudio: PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L. CDOR. TRAMA, MARCELO A. AUDITOR INTERNO ROVNER, GERARDO LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: Hab. CAPITAL FEDERAL 5 BUENOS AIRES 17 CATAMARCA 1 CORDOBA 5 CORRIENTES 1 CHACO 1 CHUBUT 2 ENTRE RIOS 2 FORMOSA 1 JUJUY 1 LA PAMPA 2 LA RIOJA 1 MENDOZA 2 MISIONES 1 NEUQUEN 1 RIO NEGRO 1 SALTA 1 SAN JUAN 1 SAN LUIS 1 SANTA CRUZ 1 SANTA FE 5 SANTIAGO DEL ESTERO 1 TUCUMAN 2 TIERRA DEL FUEGO 1 TOTAL 57 Filiales Aut. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Solic. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Cajeros Total 8 17 1 5 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 5 1 2 1 61 Hab. 30 44 3 14 3 5 5 5 4 3 5 4 5 2 4 4 2 3 3 2 13 3 4 1 171 Solic. 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 Otras Dependencias Total 31 44 4 14 3 5 6 5 4 3 6 5 6 3 4 4 3 3 3 2 14 3 4 1 180 Hab. 6 19 1 22 2 1 2 3 0 4 2 1 4 1 1 1 2 1 3 2 15 1 2 0 96 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 6 19 1 22 2 1 2 3 0 4 2 1 4 1 1 1 2 1 3 2 15 1 2 0 96 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 281 BANCO HIPOTECARIO S.A. 43,90% THE BANK OF NEW YORK ADRS BANCO HIPOTECARIO S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (1) (1) (10) A C T I V O 11.962,5 15.191,1 16.685,2 17.102,5 Disponibilidades 621,0 1.420,4 1.790,3 1.967,4 Títulos Públicos y Privados 1.602,6 1.872,6 2.956,1 2.970,6 Préstamos 6.829,5 9.109,5 8.966,0 9.166,5 Sector Público no Financiero 50,8 81,8 82,4 81,7 Sector Financiero 252,2 616,3 532,9 591,9 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 6.681,4 8.604,0 8.547,5 8.693,5 Adelantos 635,1 1.031,2 791,0 902,5 Doc a sola firma, descont. y comprados 162,4 155,0 137,2 148,3 Hipotecarios 1.690,7 1.855,2 1.914,0 1.923,1 Prendarios 22,9 53,3 41,9 41,2 Personales 787,4 1.198,6 1.242,8 1.263,4 Otros 3.306,0 4.224,5 4.345,1 4.324,6 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 76,9 86,2 75,4 90,5 Previsiones -154,9 -192,6 -196,8 -200,6 Otros Cred.por Interm.Finan. 1.834,9 1.374,4 1.462,0 1.450,7 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 382,8 200,2 278,7 234,5 Otros 1.452,1 1.174,3 1.183,3 1.216,2 Bienes en Locación Financiera --- 10,8 22,2 24,3 Part. en otras Sociedades 410,0 571,5 602,9 614,0 En entidades financieras 90,9 127,0 132,1 132,9 Otras 319,1 444,5 470,9 481,1 Créditos Diversos 456,9 600,3 641,9 653,4 Bienes de Uso 95,4 102,6 103,9 104,8 Bienes Diversos 36,3 37,6 38,5 39,1 Bienes Intangibles 75,3 89,7 100,8 110,3 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 0,7 1,8 0,6 1,3 P A S I V O 8.750,1 11.735,1 13.190,9 13.565,1 Depósitos 5.544,4 8.135,1 9.789,4 10.138,4 Sector Público no financiero 2.378,3 2.990,9 4.440,8 4.895,5 Sector Financiero 11,6 8,9 8,6 10,1 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 3.154,5 5.135,3 5.340,0 5.232,8 Cuentas corrientes 131,3 608,4 505,4 332,5 Caja de ahorros 505,8 744,1 837,0 1.013,5 Plazo fijo e inversiones a plazo 2.427,1 3.623,8 3.835,6 3.748,8 Otros 65,5 101,7 93,4 72,2 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 24,8 57,4 68,5 65,8 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 2.796,9 3.150,6 2.977,2 3.014,8 Obligaciones Negociables 1.570,1 1.897,9 1.943,8 1.980,3 Líneas de Créditos del Exterior --- --- --- --- Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 91,2 202,8 134,7 164,4 Otras 1.135,6 1.049,8 898,7 870,1 Obligaciones Diversas 196,6 258,2 270,6 233,3 Previsiones 194,8 147,7 144,2 163,2 Partidas Pendientes de Imputación 17,3 43,6 9,4 15,4 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 3.212,4 3.456,0 3.494,2 3.537,4 Capital, Aportes y Reservas 2.694,5 3.112,4 3.112,4 3.112,4 Resultados no asignados 517,9 343,6 381,9 425,0 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 251,5 343,6 38,3 81,4 Ingresos financieros 1.380,0 1.864,3 336,4 538,4 Por Intereses 1.204,4 1.651,0 316,6 502,4 Otros Ingresos Financieros 175,6 213,2 19,8 36,0 Egresos financieros -781,9 -1.028,7 -221,5 -306,9 Por Intereses -626,7 -760,0 -153,8 -239,0 Otros Egresos Financieros -155,2 -268,7 -67,7 -67,8 Cargo por incobrabilidad -59,1 -102,6 -19,0 -32,2 Ingresos por servicios 512,4 654,0 124,8 185,9 Egresos por servicios -158,8 -203,3 -34,9 -51,4 Gastos de administración -751,6 -954,0 -178,5 -269,8 Créditos recuperados 133,1 88,1 6,9 10,5 Otros -22,6 25,9 24,0 7,0 Impuesto a las ganancias --- --- --- --- C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 592,2 460,5 447,3 452,8 Contingentes acreedoras 7.286,2 7.813,9 7.814,6 7.809,7 De Control acreedoras 5.336,6 30.940,3 31.296,0 31.498,4 De Derivados acreedoras 6.797,9 2.435,3 2.867,0 3.397,4 De Actividad fiduciaria acreedoras --- 3.581,5 3.563,7 3.728,5 Contingentes deudoras 7.288,0 7.815,6 7.816,4 7.811,5 De Control deudoras 4.742,5 30.478,1 30.847,0 31.043,8 De Derivados deudoras 6.797,9 2.435,3 2.867,0 3.397,4 De Actividad fiduciaria deudoras --- 3.581,5 3.563,7 3.728,5 Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 453,6 404,6 474,6 453,0 INF.AUD.:(1) Favor.s/salvedades - (10) C/observ.hechos indet. 282 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 17.697,7 2.011,9 2.260,0 9.586,7 80,9 636,8 9.073,4 1.052,9 137,5 1.927,6 38,4 1.299,4 4.529,8 87,8 -204,4 2.261,4 153,8 2.107,7 26,1 633,8 134,0 499,8 641,1 105,4 39,4 118,6 --13,2 14.110,5 9.622,5 4.357,3 9,6 5.255,6 365,0 1.130,9 3.615,3 85,7 58,7 4.078,4 2.174,9 --999,0 904,6 220,2 177,6 11,7 --3.587,2 3.112,4 474,8 131,2 758,0 666,4 91,6 -404,8 -319,2 -85,6 -45,4 240,7 -74,0 -362,0 15,5 3,2 --456,9 7.922,7 31.306,6 3.636,3 3.734,8 7.924,4 30.848,0 3.636,3 3.734,8 1.162,6 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 28,59 23,46 21,94 21,56 22,06 0,15 0,62 0,62 0,77 0,73 0,54 0,24 0,44 -0,30 0,28 0,25 0,40 0,40 -0,26 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,13 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial A3 - Cartera vencida A4 - Previsiones sobre cartera irregular --- --- --- --- --- --- --- --- 113,96 104,98 112,49 116,75 111,24 130,50 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 1,70 1,71 1,80 1,72 1,75 2,14 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 0,84 0,63 0,73 0,70 0,64 0,85 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 2,26 2,47 2,45 2,36 2,47 3,55 2,69 2,97 --- --- 0,59 1,15 0,57 2,27 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 78,97 74,17 75,45 75,28 73,95 65,03 57,32 57,84 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 6,71 6,42 6,32 6,26 6,20 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 223,15 278,34 291,45 286,20 291,74 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 56,17 57,71 57,88 56,97 56,93 53,99 52,81 58,69 6,49 8,73 9,49 9,53 9,49 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 8,53 10,85 10,90 11,17 11,82 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 2,26 2,65 2,57 2,59 2,70 3,43 3,48 3,01 R3 - ROE operativo 4,78 7,25 6,72 6,77 7,47 28,83 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) 1,27 1,77 1,58 1,57 1,70 3,28 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 36,83 56,13 58,26 57,54 56,26 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 15,52 18,38 18,54 18,57 18,53 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 9,02 8,44 8,06 8,00 7,95 6,67 5,98 5,61 --- --- --- --- --- --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 12,38 14,39 14,10 14,09 14,29 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 7,02 7,94 7,93 7,85 7,80 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 0,53 0,79 0,80 0,84 0,87 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 4,60 5,05 5,08 4,99 4,92 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 1,42 1,57 1,53 1,48 1,52 1,90 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 6,74 7,36 7,34 7,34 7,31 8,55 7,87 7,21 18,98 27,24 32,01 40,20 37,07 22,97 25,82 22,74 9,37 15,18 19,67 24,92 22,35 17,58 19,50 17,62 R8 - EARN OUT 5 - LIQUIDEZ (%) L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 283 BANCO HIPOTECARIO S.A. R4 - ROA operativo INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 6.987 5.775 6.650 7.070 7.104 Cantidad de cuentas de ahorro 112.368 139.215 178.629 187.963 194.385 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos 28.055 29.476 31.402 54.053 34.501 Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas 1.091 996 1.109 937 936 622.233 624.826 663.081 688.424 701.114 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos Mar-2013 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 2.047 2.634 2.717 3.120 2.359 Dotación de personal 1.773 1.892 1.967 1.978 2.027 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 818.140 794.754 939.616 970.076 990.597 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 818.140 794.754 939.616 970.076 990.597 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 138.975 142.268 123.173 189.274 211.859 Cantidad de tarjetas de débito 138.975 166.435 150.273 189.274 211.859 Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas 11.469 10.412 9.848 9.752 9.572 Monto pagado por cheques librados 41.192 51.886 128.499 94.145 118.385 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Cantidad de Cuentas BANCO HIPOTECARIO S.A. Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 32.223 32.100 35.251 39.187 Mar-2013 40.538 1.159 1.231 1.282 1.408 1.444 ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 7.348,5 9.783,2 9.556,5 9.773,7 Abr-2013 10.190,7 Sit.1: En situación normal 97,34% 97,11% 97,01% 96,86% 96,97% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,96% 1,18% 1,19% 1,42% 1,28% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,40% 0,44% 0,58% 0,59% 0,57% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,87% 0,74% 0,79% 0,79% 0,77% Sit.5: Irrecuperable 0,42% 0,52% 0,42% 0,34% 0,40% 0,01% 0,01% 0,01% --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 24,07% 20,35% 21,53% 21,20% 20,33% Sit.1: En situación normal 19,82% 23,35% 19,81% 20,99% 20,63% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,32% 0,26% 0,23% 0,26% 0,23% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,10% 0,06% 0,08% 0,07% 0,06% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 0,23% 0,03% 0,05% 0,05% 0,05% Sit.5: Irrecuperable 0,05% 0,18% 0,19% 0,18% 0,16% Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 0,01% --- --- --- --- TOTAL DE GARANTIAS OTORGADAS 3,24% 3,14% 2,91% 2,70% 2,50% Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 COMPOSICIÓN DE CARTERA Mar-2013 Abr-2013 CARTERA COMERCIAL Monto 2.884,7 4.011,9 3.537,0 3.698,4 3.988,7 % sobre Financiaciones 39,26% 41,01% 37,01% 37,84% 39,14% Garantías otorgadas 2,76% 2,26% 2,14% 2,07% 1,97% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 2,45% 3,70% 3,71% 3,68% 3,48% CARTERA DE CONSUMO O VIVIENDA Monto 4.463,8 5.771,3 5.965,6 6.021,2 6.147,3 % sobre Financiaciones 60,74% 58,99% 62,43% 61,61% 60,32% Garantías otorgadas Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B 0,48% 0,88% 0,72% 0,60% 0,50% 21,61% 16,65% 17,67% 17,35% 16,68% CARTERA COMERCIAL ASIMILABLE A CONSUMO Monto --- --- 53,8 54,2 54,6 % sobre Financiaciones --- --- 0,56% 0,55% 0,54% Garantías otorgadas --- --- 0,05% 0,03% 0,03% Total Garantizado - Garantías Preferidas A y B --- --- 0,15% 0,17% 0,17% 158,6 196,3 200,4 204,5 208,3 Previsiones por riesgo de incobrabilidad constituídas 284 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 00322 - BANCO INDUSTRIAL S.A. CUIT: 30-68502995-9 Casa Central - SARMIENTO 530 - CAPITAL FEDERAL - 011-5238-0200 Web: www.bancoindustrial.com.ar - Mail: [email protected] Responsable de at. al usuario de serv. financ.: MARIA LAURA VISUARA - Mail: [email protected] Asociado a: ADEBA BANCOS LOCALES DE CAPITAL NACIONAL NÓMINA DE DIRECTIVOS PRESIDENTE DURST CARLOTA EVELINA 1 VICEPRESIDENTE DE LOS SANTOS JOSE CARLOS 1 GERENTE GENERAL NO POSEE SINDICO TITULAR HOSPITAL GUSTAVO OMAR SINDICO TITULAR LASKI JULIAN PABLO SINDICO TITULAR VILLAGARCIA SERGIO ARTURO 1 2 1 2 10 NÓMINA DE ACCIONISTAS Apellido y Nombre/Razón Social Capital Votos COOP DE CREDITO VIVIENDA Y CONSUMO LA INDUSTRIAL LTDA 87,87% 87,87% DURST CARLOTA EVELINA 6,07% 6,07% META NATALIA 3,03% 3,03% META ANDRES PATRICIO 3,03% 3,03% AUDITORES EXTERNOS E INTERNOS Desde: 01/01/2013 Estudio: DELOITTE & CO. S.A. CDORA. PRYCHODZKO AUDITOR INTERNO INFANTE, FERNANDA GABRIELA LOCALIZACIÓN EN EL PAÍS DE: CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES CORDOBA MENDOZA SALTA SANTA FE TUCUMAN TOTAL Hab. 2 10 2 1 1 1 1 18 Filiales Aut. 0 0 0 0 0 0 0 0 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 Cajeros Total 2 10 2 1 1 1 1 18 Hab. 4 46 6 1 2 2 5 66 Solic. 0 2 0 0 0 0 0 2 Otras Dependencias Total 4 48 6 1 2 2 5 68 Hab. 2 11 1 0 0 0 1 15 Solic. 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 2 11 1 0 0 0 1 15 Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 285 BANCO INDUSTRIAL S.A. AUDITOR EXTERNO CDOR. ROLOTTI, OMAR SOCIO RESP. BANCO INDUSTRIAL S.A. EVOLUCIÓN DE ESTADOS CONTABLES (en millones) MES DE CIERRE: Diciembre Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 (1) (1) (8) A C T I V O 3.552,4 4.487,7 4.675,6 4.902,4 Disponibilidades 428,5 516,7 762,6 873,9 Títulos Públicos y Privados 38,7 61,7 539,8 441,4 Préstamos 2.550,3 3.376,9 2.882,9 2.997,2 Sector Público no Financiero --- --- --- --- Sector Financiero 17,0 91,0 91,3 114,2 Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 2.610,1 3.408,9 2.908,1 2.998,7 Adelantos 232,8 406,6 444,4 463,5 Doc a sola firma, descont. y comprados 1.727,6 2.143,6 1.717,1 1.828,9 Hipotecarios --- --- --- --- Prendarios 3,5 1,8 1,6 1,4 Personales 528,3 616,1 547,8 551,3 Otros 61,9 158,4 123,5 74,9 Intereses y dif. cotiz. deveng. a cobrar 55,9 82,3 73,7 78,7 Previsiones -76,8 -123,0 -116,4 -115,7 Otros Cred.por Interm.Finan. 392,3 373,1 288,4 366,6 Montos a cobrar por ventas contado a liq. y a término 54,4 3,9 9,8 28,3 Otros 337,9 369,2 278,5 338,3 Bienes en Locación Financiera 63,1 55,1 54,6 54,4 Part. en otras Sociedades 0,6 1,9 1,9 2,5 En entidades financieras --- --- --- --- Otras 0,6 1,9 1,9 2,5 Créditos Diversos 40,2 39,5 73,8 94,7 Bienes de Uso 17,0 31,0 30,9 35,6 Bienes Diversos 9,0 12,8 21,3 16,4 Bienes Intangibles 12,1 18,3 18,6 18,8 Filiales en el Exterior --- --- --- --- Partidas Pend. de Imputación 0,7 0,7 0,9 1,1 P A S I V O 3.172,5 3.998,4 4.173,3 4.381,8 Depósitos 2.549,2 3.516,0 3.754,4 3.897,2 Sector Público no financiero 311,2 313,2 448,1 507,5 Sector Financiero --- --- --- --- Sector Privado no Financiero y Residentes en el Ext. 2.238,0 3.202,8 3.306,2 3.389,8 Cuentas corrientes 420,4 609,9 553,8 628,7 Caja de ahorros 249,8 389,0 460,7 451,0 Plazo fijo e inversiones a plazo 1.510,2 2.116,8 2.201,7 2.220,3 Otros 35,8 49,9 43,7 38,7 Intereses y dif. cotiz. deveng. a pagar 21,7 37,1 46,4 51,0 Otras Oblig.por Intermed. Financ. 536,8 384,0 333,0 393,7 Obligaciones Negociables --- --- --- --- Líneas de Créditos del Exterior 41,3 17,4 16,1 17,6 Montos a pagar por compras contado a liq. y a término 258,4 265,3 99,8 160,3 Otras 237,2 101,3 217,1 215,8 Obligaciones Diversas 85,4 98,0 85,5 90,6 Previsiones 0,9 0,3 0,3 --- Partidas Pendientes de Imputación 0,2 0,1 0,2 0,2 Obligaciones Subordinadas --- --- --- --- P A T R I M O N I O N E T O 379,9 489,3 502,2 520,6 Capital, Aportes y Reservas 273,0 379,9 379,9 379,9 Resultados no asignados 106,9 109,4 122,3 140,7 R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S 106,9 109,4 12,9 31,3 Ingresos financieros 549,8 816,6 126,3 199,5 Por Intereses 503,4 765,7 115,4 174,4 Otros Ingresos Financieros 46,4 50,9 11,0 25,1 Egresos financieros -218,7 -332,1 -79,2 -103,5 Por Intereses -177,2 -275,2 -53,8 -83,3 Otros Egresos Financieros -41,5 -57,0 -25,4 -20,2 Cargo por incobrabilidad -29,2 -60,6 -6,5 -6,6 Ingresos por servicios 129,1 138,3 24,7 38,2 Egresos por servicios -30,5 -37,8 -5,7 -8,8 Gastos de administración -250,3 -344,6 -60,6 -98,3 Créditos recuperados 5,0 8,2 0,3 0,3 Otros 8,6 -20,1 15,1 20,9 Impuesto a las ganancias -56,9 -58,5 -1,5 -10,4 C U E N T A S D E O R D E N Créditos irrecuperables en Cuentas de Orden 4,3 4,2 4,2 4,2 Contingentes acreedoras 2.543,1 1.835,6 1.953,5 2.015,5 De Control acreedoras 344,8 415,1 427,0 437,9 De Derivados acreedoras 680,9 226,0 930,4 908,2 De Actividad fiduciaria acreedoras --- --- --- --- Contingentes deudoras 2.543,1 1.835,6 1.953,5 2.015,5 De Control deudoras 340,5 410,9 422,7 433,7 De Derivados deudoras 680,9 226,0 930,4 908,2 De Actividad fiduciaria deudoras --- --- --- --- Importe a netear de operac. y pases, a término y contado a liq. 306,2 268,5 107,9 187,6 INF.AUD.:(1) Favor.s/salvedades - (8) S/observaciones 286 | SEFyC/BCRA | Información de Entidades Financieras | Abril 2013 Abr-2013 4.999,3 780,0 543,1 3.096,6 --99,3 3.119,7 479,7 1.833,4 --1,3 556,5 169,8 79,0 -122,4 367,3 12,8 354,5 53,0 2,5 --2,5 82,7 36,1 17,9 18,7 --1,3 4.470,4 3.997,3 523,6 --3.473,7 682,5 452,2 2.215,5 78,9 44,7 373,3 --17,5 104,1 251,7 99,6 --0,2 --528,9 379,9 149,0 39,6 284,1 235,2 48,9 -136,8 -111,6 -25,3 -14,4 52,5 -11,9 -137,2 0,6 21,8 -19,0 4,2 2.164,5 451,8 967,0 --2.164,5 447,5 967,0 --115,3 INDICADORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 Abr-2013 G.Instit. 10 Primeros Sistema 11,73 11,60 11,00 11,04 10,83 1,25 1,32 2,10 1,70 1,55 0,54 0,24 0,44 -0,28 -0,30 0,14 0,04 -0,17 -0,26 -0,13 -0,03 1 - CAPITAL (%) C8 - Patrimonio Neto sobre activos neteados (apalancamiento) 13,13 13,02 12,22 2 - ACTIVOS (%) A2 - Incobrabilidad potencial A3 - Cartera vencida A4 - Previsiones sobre cartera irregular 82,62 91,17 78,28 84,11 86,70 --- --- --- 116,02 110,57 100,03 100,03 100,12 130,50 132,77 128,26 A10 - Cartera irregular sobre financiaciones 3,42 3,84 4,90 4,40 4,30 2,14 1,54 1,57 A11 - Cartera Comercial irregular sobre financiaciones 3,10 1,65 2,03 1,78 1,54 0,85 0,54 0,56 A12 - Cartera de Consumo irregular sobre financiaciones 4,04 10,18 12,90 11,64 12,16 3,55 2,69 2,97 A13 - Cartera Comercial Asimilable a Consumo sobre financiac 5,89 10,68 12,10 11,34 11,34 2,27 1,82 2,06 A5 - Previsiones constituidas sobre mínimas exigibles 3 - EFICIENCIA E1 - Gastos Administ. sobre Ing.Financ y por Serv.Netos (%) 58,26 58,91 65,42 66,43 66,91 65,03 57,32 57,84 E3 - Spread para equilibrio anualizado (%) 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,06 0,05 0,05 E4 - Absorción de gastos con volúmen de negocios (%) 5,49 5,96 5,95 6,06 6,17 6,36 5,72 5,30 E7 - Gastos en remun. sobre personal (en miles) 179,41 210,71 218,52 239,09 253,80 259,59 280,94 287,28 E15 - Gastos en remun. sobre gstos admin. (%) 46,30 41,76 41,58 41,38 42,18 53,99 52,81 58,69 7,84 10,09 9,71 10,64 10,97 8,52 10,34 10,26 R1 - ROE 38,60 29,48 22,26 23,78 23,27 30,17 31,81 28,32 R2 - ROA 3,65 2,92 2,22 2,37 2,33 3,43 3,48 3,01 54,24 48,45 33,14 33,28 32,74 28,83 42,27 40,07 E17 - Depósitos más Préstamos s/ personal (en millones) 4 - RENTABILIDAD (%) R3 - ROE operativo 5,13 4,80 3,30 3,32 3,27 3,28 4,62 4,25 R5 - Margen de Intereses sobre Ing.financ. y servicios netos 61,24 65,19 69,13 67,43 64,75 50,71 52,83 45,90 R6 - Tasa activa implícita 19,37 23,47 23,09 22,97 22,70 21,13 19,66 18,44 R7 - Tasa pasiva implícita 7,27 8,82 8,71 8,71 8,70 6,67 5,98 5,61 R8 - EARN OUT 0,03 0,02 0,04 0,05 0,06 --- --- --- R11 - ROA Ingresos financieros 18,77 21,81 20,61 20,39 20,49 15,66 15,32 14,81 R12 - ROA Egresos financieros 7,46 8,87 9,21 8,95 8,90 6,88 6,04 5,96 R13 - ROA Cargos por incobrabilidad 1,00 1,62 1,56 1,41 1,45 1,32 1,23 1,00 R14 - ROA Ingresos por servicios 4,41 3,69 3,61 3,59 3,60 6,27 6,41 4,97 R15 - ROA Egresos por servicios 1,04 1,01 0,97 0,95 0,94 1,90 1,98 1,35 R16 - ROA Gastos de administración 8,55 9,20 9,19 9,35 9,54 8,55 7,87 7,21 L2 - Activos líquidos sobre Pasivos líquidos 17,77 16,45 30,77 34,63 32,23 22,97 25,82 22,74 L4 - Activos líquidos sobre Total de Activos neteados 14,39 13,71 26,05 29,18 27,10 17,58 19,50 17,62 5 - LIQUIDEZ (%) Información de Entidades Financieras | Abril 2013 | SEFyC/BCRA | 287 BANCO INDUSTRIAL S.A. R4 - ROA operativo INFORMACIÓN ADICIONAL Dic-2011 Set-2012 Dic-2012 Cantidad de cuentas corrientes Dic-2010 3.611 3.899 3.717 3.753 3.674 Cantidad de cuentas de ahorro 109.274 120.508 138.031 160.213 155.755 9.653 9.870 9.700 9.763 9.886 211 225 214 198 195 Cantidad de operaciones por préstamos Individuos 80.293 116.178 116.275 111.045 96.379 Cantidad de operaciones por préstamos Empresas 2.735 2.102 2.099 2.112 2.205 656 646 674 683 646 Cantidad de titulares por tarjetas de crédito 16.011 13.812 15.192 15.939 17.209 Cantidad de tarjetas de crédito (plásticos) 18.117 16.178 17.672 18.461 19.774 Cantidad de cuentas con tarjetas de débito 5.639 88.755 208.524 262.835 269.935 Cantidad de operaciones a plazo fijo Individuos Cantidad de operaciones a plazo fijo Empresas Dotación de personal Cantidad de tarjetas de débito Cantidad de cheques librados por cuentacorrentistas Monto pagado por cheques librados Mar-2013 55.569 87.858 207.588 261.874 268.978 164.480 153.764 144.701 142.757 136.263 1.865.471 2.248.512 2.302.531 2.392.079 2.440.411 PAGO DE REMUNERACIONES MEDIANTE ACREDITACIÓN BANCARIA Mar-2012 Cantidad de Cuentas Cantidad de Empresas Jun-2012 Set-2012 Dic-2012 7.718 7.709 7.721 8.122 Mar-2013 8.057 229 232 243 276 277 BANCO INDUSTRIAL S.A. ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDORES Dic-2011 Dic-2012 Feb-2013 Mar-2013 TOTAL DE FINANCIACIONES Y GARANTIAS OTORGADAS 2.762,4 3.611,7 3.135,1 3.238,9 Abr-2013 3.416,7 Sit.1: En situación normal 94,69% 94,84% 93,63% 94,24% 94,37% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 1,89% 1,31% 1,47% 1,36% 1,32% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 1,12% 1,09% 1,38% 0,93% 0,92% Sit.4: Con alto riesgo de insolvencia/Riesgo alto 1,74% 1,74% 2,08% 1,92% 1,78% Sit.5: Irrecuperable 0,56% 1,01% 1,44% 1,54% 1,60% 0,01% --- 0,01% --- --- TOTAL GARANTIZADO - Garantías Preferidas A y B Sit.6: Irrecuperable por disposición técnica 11,53% 13,13% 12,88% 14,02% 12,20% Sit.1: En situación normal 11,86% 10,29% 12,80% 12,44% 13,66% Sit.2: Con seguimiento especial/Riesgo bajo 0,48% 0,04% 0,07% 0,02% 0,06% Sit.3: Con problemas/Riesgo medio 0,10% 0,06% 0,05% 0
