Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Las industrias Metálicas Básicas en Nuevo León Las unidades económicas que son clasificadas en el sector de industrias metálicas básicas se dedican principalmente a las siguientes actividades: fundición primaria de hierro y acero; a la fundición, afinación, refinación y laminación de metales no ferrosos, y al moldeo por fundición de piezas metálicas. También incluye a la recuperación de aluminio, cobre, metales preciosos y otros metales no ferrosos y sus aleaciones para su laminación secundaria, cuando se realiza afuera de la unidad minera, y a la fabricación de papel de aluminio. La definición anterior proviene del Sistema de Clasificación de América del Norte (SCIAN 2007). Industrias Metálicas Básicas en Nuevo León y México Tabla 1 Industrias Metálicas Básicas en Nuevo León y México1 Sin tomar en cuenta a los derivados del petróleo, las industrias metálicas básicas son la principal actividad manufacturera en Nuevo León al aportar el 14.57% de la producción bruta. Además, al compararla a nivel nacional, la industria ocupa el segundo lugar estatal con el 19.72% de la producción metálica básica, solo siendo superado por Coahuila. Esta participación del total nacional se ha mantenido prácticamente constante durante el periodo 2003-2008. Nacional 2008 Unidades Económicas 958 Producción Bruta Total* 374,140,236 Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal* Personal Ocupado Activos Fijos* Nuevo Nacional León 2008 2003 1,250 149 Participación Participación Nacional Nacional 2008 2003 13.78% 11.92% 73,790,899 117,186,502 22,744,799 19.72% 19.41% 262,858,986 52,173,301 90,652,284 17,456,007 19.85% 19.26% 111,281,250 21,617,598 26,534,218 5,288,792 19.43% 19.93% 81,273 17,160 67,176 12,970 21.11% 19.31% 155,774,098 132 Nuevo León 2003 20,730,928 125,251,477 29,823,644 13.31% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009, 23.81% *miles de pesos En términos de valor agregado y consumo intermedio los porcentajes son muy similares, manteniéndose también prácticamente constante en el periodo analizado. Resalta que el valor agregado representa el 29.29% de la producción bruta total. Tanto en Nuevo León como en el resto del país las unidades económicas dedicadas a la metálica básica se han reducido, donde en el Estado la reducción fue de 17 unidades y en todo México la disminución ascendió a 292 unidades. Sin embargo, la participación de Nuevo León en el total nacional se incrementó, indicando que en el resto de la república la caída fue mayor. Aún y con menores unidades, el personal ocupado de la industria se incrementó en 4,190 trabajadores brindando empleo a más de 17,000 trabajadores, representando así el 21.1% del empleo en la industria metálica básica nacional. Otro dato importante es el relacionado con el valor de los activos, el cuál se redujo un -30.4%, lo cual significó una disminución en la participación nacional pasando del 23.81% a 13.31%, lo cual refleja la necesidad de inversiones en las industrias metálicas básicas. 1 Para una mejor comprensión, tómese en cuenta la siguiente expresión Producción Bruta Total = Valor Agregado + Consumo Intermedio Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Tabla 2 Subsectores de las Industrias metálicas Básicas en Nuevo León. Comparativo respecto al sector Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal* Personal Ocupado Activos Fijos* Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Industrias Metálicas Básicas 132 100.00% 73,790,899 100.00% 52,173,301 100.00% 21,617,598 100.00% 17,160 100.00% 20,730,928 100.00% Industria Básica del Hierro y del Acero nd nd 8,441,587 11.44% 6,699,982 12.84% 1,741,605 8.06% 1,335 7.78% 1,085,552 5.24% Complejos Siderúrgicos nd nd 6,391,259 8.66% 4,835,081 9.27% 1,556,178 7.20% 1,196 6.97% 614,131 2.96% nd nd 2,050,328 2.78% 1,864,901 3.57% 185,427 0.86% 139 0.81% 471,421 2.27% 51 38.64% 52,153,436 70.68% 36,353,653 69.68% 15,799,783 73.09% 8,471 49.36% 15,614,035 75.32% 12 9.09% 2,913,165 3.95% 2,022,155 3.88% 891,010 4.12% 1,929 11.24% 2,086,189 10.06% 39 29.55% 49,240,271 66.73% 34,331,498 65.80% 14,908,773 68.97% 6,542 38.12% 13,527,846 65.25% nd nd 5,709,987 7.74% 4,056,250 7.77% 1,653,737 7.65% 2,850 16.61% 1,268,869 6.12% nd nd 1,765,423 2.39% 1,348,171 2.58% 417,252 1.93% 604 3.52% 380,271 1.83% nd nd 1,765,423 2.39% 1,346,973 2.58% 418,450 1.94% 598 3.48% 380,271 1.83% nd nd 234,776 0.32% 172,807 0.33% 61,969 0.29% 243 1.42% 218,815 1.06% nd nd 119,648 0.16% 101,272 0.19% 18,376 0.09% 362 2.11% 2,200 0.01% 52 39.39% 5,366,042 7.27% 3,441,166 6.60% 1,924,876 8.90% 3,295 19.20% 2,161,186 10.42% 29 21.97% 5,214,366 7.07% 3,351,969 6.42% 1,862,397 8.62% 2,881 16.79% 2,125,197 10.25% 23 17.42% 151,676 0.21% 89,197 0.17% 62,479 0.29% 414 2.41% 35,989 0.17% Fabricación de desbastes primarios y ferroaleaciones Fabricación de productos de Hierro y Acero Fabricación de tubos y postes de hierro y acero Fabriación de otros productos de hierro y acero Industria básica del aluminio Industrias de metales no ferrosos, excepto aluminio Fundición y refinación de otros metales no ferrosos Laminación Secundaria de Cobre Laminación Secundaria de otros metales no ferrosos Moldeo por fundición de piezas metálicas Moldeo por fundición de piezas de hierro y acero Moldeo por fundición de piezas metálicas no ferrosas Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009 *miles de pesos, nd = no disponible Las subramas de las industrias metálicas básicas en Nuevo León La fabricación de productos de hierro y acero es la principal industria metálica básica de Nuevo León, al aportar el 70.68% de la producción bruta total del sector, la cual es realizada en 51 unidades económicas. Dentro de esta actividad, la subrama llamada “otros productos del hierro y el acero” es la más representativa y según la definición del INEGI aquí se engloban a las empresas que fabrican láminas recubiertas y sin cubrir, perfiles, alambrón, cables, varillas, ángulos y otros productos de laminación secundaria del hierro y del acero. Este tipo de productos emplea a 6,542 trabajadores, representando el 38.12% del empleo total de la metálica básica, además de que engloba más del 60% del valor agregado, consumo intermedio y activos fijos de la industria. En orden de producción bruta, los complejos siderúrgicos representan el 8.66% de la misma, monto equivalente a 6,391 millones de pesos y con una ocupación de 1,196 trabajadores. Aun así, esta actividad posee un número pequeño de activos fijos comparado con la industria metálica básica en general, en específico sólo el 2.96%. También relacionado con el hierro y el acero, el moldeo por fundición de estos metales ocupa la segunda posición en el número de trabajadores que emplea con 2,881 personas. Resalta con una producción bruta de 5,214 millones de pesos y con activos fijos cercanos a los 2,125 millones de pesos, lo que representa el 10.25% del total. Es importante destacar que además del hierro y el acero la industria básica del aluminio tiene una participación importante con un personal de 2,850 trabajadores, a lo que se suma una producción que asciende a 5,709 millones de pesos, el 7.74% del subsector metálica básica. Dentro de esta clasificación se incluyen a las empresas que se dedican a la refinación de alúmina y a la fabricación de productos de aluminio como laminas, tubos perfiles entre otros. En conclusión la industria metálica básica de Nuevo León está fuertemente enfocada al manejo del hierro y el acero, ya sea mediante la fundición, el moldeo y la fabricación de productos de esos metales. También es importante, aunque en menor proporción la industria del aluminio. Coyuntura del Subsector a Nivel Nacional Durante la recesión de 2009, la Gráfica 1 Industria Nacional Metálica Básica (Var. % Mensual y Anual) industria metálica básica nacional presentó una fuerte caída del 17.13%, como consecuencia de una actividad económica paralizada que no demandaba los productos de esta industria. No obstante, desde el 2007 se presentaron descensos ya que en ese año la caída fue del -1.61%, para el 2008 esta tendencia parecía revertirse como lo muestran los datos mensuales, pero a finales del mismo la recesión terminó por arrojar un disminución de -0.49%. Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del INEGI Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Durante 2010, la industria metálica básica avanzó un 13.35%, cifra que representa el mayor incremento en los últimos 10 años pero que no fue suficiente para retomar los niveles anteriores a la crisis económica. Al igual que otros subsectores de la manufactura, los crecimientos de cada mes superaron el 20% pero a finales del año y como consecuencia de la desaceleración estos números tendieron menores al terminar el año. Se espera que la fuerte demanda de este tipo de productos por parte de las economías emergentes, las continúe impulsando en el 2011. Las PyMEs de Nuevo León en las industrias metálicas básicas En la industria metálica básica de Nuevo León el 86.37% de las empresas son MIPyMEs pero en términos de producción bruta sólo aportan el 15%, porcentaje que se concentra en las empresas de tamaño mediano. De la misma forma el consumo intermedio y el valor agregado son principalmente generados por las empresas grandes. En el caso de esta industria, esto se explica debido a que realizar muchos de los procesos de esta industria se requiere un tamaño de empresa grande. Aunque las empresas grandes tienen una importante participación en la producción, en personal ocupado aportan un 66.95% dejando a las MIPyMEs un porcentaje mayor al de los demás rubros, en trabajadores esto se traduce a 5,671 personas laborando en este segmento de empresas. Es decir, en términos del empleo, las MIPyMEs desempeñan un importante papel. Tabla 3 Industrias metálicas básicas en Nuevo León por tamaño de empresa Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal* Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Personal Ocupado Absoluto % del Total Activos Fijos* Absoluto % del Total Micro Pequeña Mediana Grande 46 35 33 18 34.85% 26.52% 25.00% 13.64% 56,753 429,248 10,582,660 62,722,238 0.08% 0.58% 14.34% 85.00% 33,285 326,592 7,719,414 44,094,010 0.06% 0.63% 14.80% 84.51% 23,468 102,656 2,863,246 18,628,228 0.11% 0.47% 13.24% 86.17% 194 940 4,537 11,489 1.13% 5.48% 26.44% 66.95% 44,854 232,141 3,581,677 16,872,256 0.22% 1.12% 17.28% 81.39% Total 132 100.00% 73,790,899 100.00% 52,173,301 100.00% 21,617,598 100.00% 17,160 100.00% 20,730,928 100.00% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009 Guillermo Dillon Montaña – Dirección General Sergio Anguiano Ayala – Dirección de Coordinación Industrial Fernando Alberto Lira Jinéz – Gerencia de Comunicación Institucional Mario Alfonso Parga Montemayor – Coordinación de Estudios Económicos CAINTRA Nuevo León Tel. (81) 8369-0236 E-mail: [email protected] Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León