Nova Data Recompra e Solicitacao de Consentimento-2-esp

Nueva Fecha de Aceptación de la Oferta de Recompra
y Solicitud de Consentimiento
Rio de Janeiro, 24 de junio de 2016 – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que su subsidiaria
integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), está haciendo adendas a los términos de la oferta de
recompra integral con solicitación de consentimiento de los títulos con vencimiento en 2018 y
cupón del 8,375% (Títulos 2018).
La Fecha de aceptación de la Oferta fue prorrogada hasta las 23:59h del día 08 de julio de 2016 en
la ciudad de Nueva York, EE.UU. (Nueva fecha límite).
El Pago Total previamente anunciado por cada US$ 1.000 de valor del capital principal a ser pago a
los tenedores de los títulos con vencimiento en 2018 y cupón del 8,375% (Títulos 2018) fue
aumentado de US$ 1.100 a US$ 1.115. Todos los tenedores de los Títulos 2018, incluyendo los que
entregaron los títulos anteriormente, que entreguen los títulos antes de la Nueva Fecha Límite
serán elegibles para recibir el mismo Pago Total, incluyendo intereses devengados y no pagados
hasta la Nueva Fecha de Liquidación (13 de julio de 2016).
Adicionalmente, se pagará una remuneración de US$ 5 por cada US$ 1.000 de capital principal de
los Títulos 2018 entregados antes de la Nueva Fecha Límite a los corredores que procesen
individualmente las órdenes a favor de los tenedores de los títulos por valor total de hasta US$
350.000. Para ser elegibles para este pago, los corredores deben enviar un Formulario debidamente
rellenado que será evaluado a fines de aprobación del pago.
Los tenedores del valor equivalente a US$ 279.462.000 o del 48,45% del valor de monto principal
debido de los Títulos 2018 aceptaron la oferta hasta este momento.
La fecha previamente anunciada para la retirada de la aceptación de la oferta (31 de mayo de 2016)
ya expiró. La aceptación de la oferta por parte de los tenedores de los Títulos de 2018 ya no puede
ser retirada y la aceptación de la oferta que ocurrirá hasta la nueva fecha límite tampoco podrá ser
retirada.
Este comunicado debe ser considerado como parte de la oferta.